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プッシュ型機能でアラート配信や漏れ防止を実現
プッシュ型機能 プッシュ型機能で 型機能でアラート配信 アラート配信や 配信や漏れ防止を 防止を実現 株式会社セールスフォース・ドットコム カスタマーサクセスマネージメント部 ご案内 ご質問はChatで受け付けます 操作画面は縮小できます 縮小 Chat Agenda ・プッシュ型機能の利用のメリット ・弊社利用事例のご紹介 ・ワークフロー機能の仕組み ・作り方のデモ ・Q＆A 主なプッシュ型 プッシュ型機能 プッシュ型機能 プッシュ型機能とは 型機能とは、 とは、自動的な 自動的な情報配信や 情報配信やアップデートの アップデートの機能です 機能です。 です。 Enterprise 機能 Group Group Professional / Unlimited 割り当てルール ○ リード ○ ○ ○ ○ ○ ○ 自動レスポンスルール － 大規模商談アラート ○ アップデートリマインダー － 自動レスポンスルール － ○ ○ 割り当てルール － ○ ○ エスカレーションルール － ○ ○ － ○ ○ ○ － － ワークフロールール － － ○ 承認プロセス － － ○ 商談 ケース ○ ○ レポート/ レポート レポートのスケジュール ダッシュボード ダッシュボードメール配信 作成 プッシュ型機能の利用のメリット 3 つの主要 つの主要な 主要なメリット 自動化 – 生産性の向上 – 可視性の強化 – 承認の効率化 各種プロセス 各種プロセスの プロセスの施行 – ドキュメント化 – コンプライアンス – 監査 変化への 変化への対応 への対応 – コーディング不要の変更作業 – 迅速な展開 弊社事例紹介 –全体 全体の 全体のプロセス プロセス 担当部門 マーケティング インサイド セールス 営業 カスタマー サクセス ブランドの ブランドの認知 Attention リードジェネレーション リードマチュレーション Interest/Search Desire 既存顧客向け 既存顧客向け プログラム 商談 Action Share マーケティング インサイドセールス 営業 カスタマー サクセス マーケティング インサイド セールス 弊社利用事例 Webからの Webからの問合 からの問合せに 問合せに対 せに対してメール してメールを メールを自動返信 WEBから から問合 から問合せいただいたお 問合せいただいたお客 せいただいたお客さまに即時対応 さまに即時対応 マーケ ティング インサイド セールス ＜設定＞ 設定＞ WEBサイト サイト ①リードに リードに自動登録 ②メール自動返信 メール自動返信 お お問 問い い合 合わせ わせ ありがとうございます！ ありがとうございます ありがとうございます！ ！ ありがとうございます！ ① ② 利用可能 Edition: Professional Enterprise Unlimited Edition 弊社利用事例 リードの リードの担当者を 担当者を自動割り 自動割り当て マーケ ティング リードタイプの リードタイプの内容によって 内容によって担当者 によって担当者に 担当者に割り当て ＜設定＞ 設定＞ 割り当て ルール テレセールス リードタイプ 新規顧客 研修受付担当 研修申込 契約顧客 自動返信メール 自動返信メールも メールも使い分け可能です 可能です カスタマーサクセス 利用可能 Edition: Group, Professional, Enterprise, Unlimited Edition インサイド セールス ヒント： ヒント： メールテンプレートの メールテンプレートの作成 メールテンプレートからメール送信時に、自動的にお客様の会社名、お名前などを差込み 送付することが出来ます。 ＜設定手順＞ 一括メールでメールを送付する場合に便利です。 1. 設定＞個人設定＞電子メール ＞私のテンプレートの”新規テンプ レート”ボタンをクリックします。 2. ステップ 1.で、テンプレートの種 別を選択します。 3. ステップ２（HTMLの場合はス テップ３）でテンプレートを作成しま す。 4. "差し込み項目ルックアップ"を 利用しSalesforce項目を文中に差 込む設定をします。 例） 取引先責任者に登録され ているお客様の名前を差込みたい 場合 1. 差し込み項目の種類を選 択：取引先担当者の項目 2. 差込項目を選択：姓 3. 差込項目値をコピーし文中 へ貼り付け 営業 弊社利用事例 大規模金額新規商談を 大規模金額新規商談を経営層に 経営層に知らせる 営業 商談金額が 商談金額が○○○万円以上 ○○○万円以上の 万円以上の場合、 場合、経営層に 経営層にメールが メールが通知される 通知される 経営層 商談作成 メール 利用機能： 利用機能： 大規模商談アラート 大規模商談アラート 利用可能 Edition: Group, Professional, Enterprise, Unlimited Edition 弊社利用事例 競合情報を 競合情報を営業担当者に 営業担当者に提供 営業 TOP15の の競合を 競合を登録しておき 登録しておき、 しておき、対象となる 対象となる競合 となる競合が 競合が選択されたとき 選択されたとき、 されたとき、 商談所有者、 に、“TOP15の の競合情報“の 商談所有者、商談チーム 商談チームの チームのSEに 競合情報 のメールアラートが メールアラートが通知される 通知される 営業担当者 選択リスト 選択リストから リストから 競合情報 競合情報を 競合情報を選択 メール受信 メール受信 利用機能： 利用機能： ワークフロー（ ワークフロー（電子メールアラート 電子メールアラート） メールアラート） 利用可能 Edition: Enterprise, Unlimited Edition 弊社利用事例 商談が 商談が競合に 競合に劣勢の 劣勢の場合 営業 ○○○万円 ○○○万円以上 万円以上の 以上の商談で 商談で、競合に 競合に劣勢が 劣勢が選択された 選択された場合 された場合、 場合、 営業部長に 営業部長にメール通知 メール通知される 通知される。 される。 営業部長 競合情報 メール受信 メール受信 金額が 金額が○○○万円以上 ○○○万円以上、 万円以上、 コンペ状況 コンペ状況が 状況が “競合に 競合に劣勢“ 劣勢“の場合 利用機能： 利用機能： ワークフロー（ ワークフロー（電子メールアラート 電子メールアラート） メールアラート） 利用可能 Edition: Enterprise, Unlimited Edition 弊社利用事例 ペーパーワークが ペーパーワークが未完了であることを 未完了であることを知 であることを知らせる 営業 研修商談 研修商談の 商談のペーパーワーク未完了 ペーパーワーク未完了の 未完了の項目の 項目のチェックが チェックが外されていなかった ら、請求書作成の が通知される 請求書作成のTODOが 通知される（ される（期日は 期日は作成日の 作成日の次の日） 営業担当者 チェックが チェックが外れて TODOを を発行 いない場合 いない場合 （メールでも メールでも通知 でも通知） 通知） 利用機能： 利用機能： ワークフロー （TODO) 利用可能 Edition: Enterprise, Unlimited Edition 弊社利用事例 大規模商談が 大規模商談が受注された 受注された場合 された場合 営業 “大きな商談 きな商談を 商談を受注したが 受注したが経営層 したが経営層からの 経営層からの反応 からの反応は 反応は特にない。 にない。 リアルタイムで リアルタイムで情報が 情報が取得できるのに 取得できるのに見 できるのに見ていないのか・・・ ていないのか・・・“ ・・・“ 大規模商談アラート 大規模商談アラート機能 アラート機能 受注 Good Job!! 利用機能： 利用機能： 大規模商談アラート 大規模商談アラート 利用可能 Edition: Group, Professional, Enterprise, Unlimited Edition 弊社利用事例 受注時、 受注時、競合項目を 競合項目を正確に 正確に入力させる 入力させる 営業 商談が 商談が完了した 完了した場合 した場合（ 場合（受注 または 失注） 失注）入力されている 入力されている競合情報 されている競合情報を 競合情報を 再度メール 再度メールで メールで通知し 通知し、正確な 正確な情報がはいっているかを 情報がはいっているかを確認 がはいっているかを確認。 確認。 営業担当者 ？ フェーズが フェーズが受注に 受注に なった場合 なった場合 競合は 競合は正しい情報 しい情報か 情報か をメールで メールで確認 利用機能： 利用機能： ワークフロー（ ワークフロー（電子メールアラート 電子メールアラート） メールアラート） 利用可能 Edition: Enterprise, Unlimited Edition 弊社利用事例 受注商談を 受注商談をロック 営業 受注商談の 受注商談の削除や 削除や書き換えを防止 えを防止する 防止する 営業部門 管理部門 ＜受注内容を 受注内容をチェック＞ チェック＞ 受注 書類、取引先基本情報、 割引申請で承認等を確認。 チェック後 チェック後… 商談を 商談をロック： ロック：営業部門は 営業部門は金額などを 金額などを書 などを書き換えることができません。 えることができません。 不備が見つかった場合…. 商談のフェーズを管理部門が“フェーズ：ペンディング”に変更 利用機能： 利用機能： ワークフロー（ ワークフロー（項目自動更新） 項目自動更新） 利用可能 Edition: Enterprise, Unlimited Edition 弊社利用事例 未決定商談を 日後に 未決定商談を90日後 日後にフォローする フォローする 営業 “未決定“ 未決定“にした90 にした90日後 90日後に 日後にTODOが TODOが発行される 発行される。（ される。（タイムトリガ 。（タイムトリガ） タイムトリガ） 90日後 日後 TODO受信 受信 TODO内容 内容： 内容 TODO内容 内容： 内容：： “これは これは自動 です。 これは 自動 生成 された です “これは これは自動 自動で で生成された 生成された されたTODOです です。 これは自動で 自動で 生成されたTODOです された です。。 90日前 日前に 日前 未決定 した 商談 について 90日前 日前に に未決定した 未決定した した商談 商談について について、 日前に 未決定した商談 した商談について 商談について、 について、、 お 客様 状況 お客様の 客様の の状況が 状況が が変 変わっているかもしれない わっているかもしれない 客様の 状況が のでフォローアップ ので フォローアップ 御願 いします のでフォローアップ フォローアップを を御願いします 御願いします いします“ のでフォローアップを フォローアップを 御願いします“ いします 利用機能： 、タイムトリガ） 利用機能： ワークフロー（ ワークフロー（TODO、 タイムトリガ） 利用可能 Edition: Enterprise, Unlimited Edition 弊社利用事例 商談完了日が 商談完了日が正しいかを確認 しいかを確認させる 確認させる 営業 1年以上先の 年以上先の商談完了日の 商談完了日の場合、 場合、作成者に 作成者に確認メール 確認メール通知 メール通知 営業担当者 メール受信 メール受信 1年以上先 年以上先の 年以上先の完了予定日 完了予定日は 完了予定日 しいですか 完了予定日は は正 正しいですか？ しいですか？ ？ 完了予定日は しいですか？ 利用機能： 利用機能： ワークフロー（ ワークフロー（電子メールアラート 電子メールアラート） メールアラート） 利用可能 Edition: Enterprise, Unlimited Edition 弊社利用事例 お問合せを 問合せを自動取 せを自動取り 自動取り込み担当者に 担当者に割り当てる 顧客 サポート Web-to-ケース ケース 自動作成 Email-to-ケース ケース “プレミアキュー プレミアキュー“へ プレミアキュー へ割り当て 割り当て ルール “ベーシックキュー ベーシックキュー“へ ベーシックキュー へ割り当て ケース自動作成 ケース自動作成 お問合せ 問合せ 自動 レスポンス ルール 受領メール 受領メール 【備考】 現在、日本オフィスは、お客様のメール内容を確認した上で手動でSalesforceへの登録を行っています プッシュ型機能 プッシュ型機能 レポート/ダッシュボード レポート ダッシュボードの ダッシュボードの自動メール 自動メール配信 メール配信 “売上重視ではなく 売上重視ではなく他 ではなく他の点も評価して 評価して欲 して欲しい、 しい、ダッシュボードを ダッシュボードを自動 的にメールで メールで送信して 送信して欲 して欲しい “ ダッシュボードの ダッシュボードのスケジュール設定 スケジュール設定 レポートの レポートのスケジュール設定 スケジュール設定 訪問件数 キーマン登録件数 キーマン登録件数 商談件数 EE/UE PE/EE/UE ワークフロー ビジネスプロセスの ビジネスプロセスのロジックにもとづき ロジックにもとづき、 にもとづき、一連の 一連の処理を 処理を自動化する 自動化する 自動化、 自動化、プロセスの プロセスの施行、 施行、変化への 変化への対応 への対応 単純な 単純なルール – 簡単なマウス操作によるルールの作成 高度な 高度なルール – 数式によるルールのトリガ – 時間ベースのルールの適用 各種アクション 各種アクションの アクションの自動化 – 電子メールアラート – ToDo – 項目の更新 (同じ階層の項目または親項目) – アウトバウンドメッセージ 利用可能Edition： 利用可能 ： Enterprise Edition Unlimited Edition ワークフロー 承認機能との 承認機能との連携 との連携 補助金の申請 手動の 手動の承認プロセス 承認プロセスの プロセスの自動化 – – 簡単なマウス操作による承認プロセスの作成 承認ステップのオプション: 単一のステップ、複数 のステップ、任意のステップの省略が可能 – マネージャへの割り当て – 任意の担当者への割り当て – – キューへの割り当て 動的な割り当て (Apex を使用) • レコードをロックして編集を禁止する • ステータスを「申請済み」にする いいえ 金額が 10 万円を 超えている はい – 電子メールによる承認 – 複数の担当者による承認 マネージャーに 申請を送信 各種アクション 各種アクションの アクションの実行 – – 電子メールアラート ToDo – 項目の更新 – アウトバウンドメッセージ 利用可能Edition： ： 利用可能 Enterprise Edition Unlimited Edition 承認の判断 • ステータスを「承認済み」に する • 本日の日付を承認日に設 定する • ステータスを「却下」に変更 する • レコードのロックを解除する ワークフローの ワークフローの利用 数式と 数式とワークフローを ワークフローを利用した 利用したワークフロー したワークフローの ワークフローの例 積み上げ集計項目 数式項目 全体の割引率 (1-[販売価格の合計/リ スト価格の合計]) が 50% を超えた場 合、ワークフローによって電子メール アラートがトリガされる 積み上げ集計項目 積み上げ集計項目 ワークフロー・ ワークフロー・承認プロセス 承認プロセスの プロセスの作成手順 1.適用するべき業務を検討する 2. 適用するオブジェクトを選択します。 3. 設定と条件を指定します。 4. アクションを設定します。 5. ワークフロールールを有効にします。 ＜条件＞ 条件＞ Salesforceの の項目に 項目に対する条件 する条件 ＜アクション＞ アクション＞ TODO、 、電子メールアラート 電子メールアラート、 メールアラート、項目自動更新、 項目自動更新、アウトバウンドメッセージ ＊アウトバウンドメッセージ 外部サービスなどの指定したエンドポイントに指定の情報を送信するワークフロー および承認活動です。特定の項目内のデータを SOAP メッセージとして送信します。 ワークフロー ルール アクション 承認プロセス 承認プロセス プロセスの プロセスの定義 申請時の 申請時のアクション 承認ステップ 承認ステップ 最終承認時の 最終承認時のアクション 最終却下時の 最終却下時のアクション デモ 新規商談作成時にTODOを作成する