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2014年6月期 第3四半期 決算説明会 2014年4月24日 株式会社ボルテージ 東証1部 証券コード 3639 Copyright © 2014 Voltage Inc All Rights Reserved. Ⅰ 3Q 実績 1 Copyright © 2014 Voltage Inc All Rights Reserved. 営業利益 業績概要 効率的な広告出稿により、営業利益率が上昇 [単位:百万円] 連 結 個 別 今期 3Q累計 売上 売上原価 労務費 外注費 その他 売上比 3 前年 同期比 7,451 2,454 100.0% 108.6% 32.9% 126.8% 1,142 770 541 15.3% 10.3% 7.3% 134.8% 111.7% 136.0% 4,525 60.7% その他 1,377 2,211 936 18.5% 29.7% 12.6% 営利 471 6.3% 269.7% 純利益 204 2.7% 287.4% 販管費 広告宣伝費 販売手数料 今期 前期 95.2% 72.3% 119.5% 93.9% 制作・システム開発の人員増 主に OS系タイトルの増加等に 伴う制作外注費・オフィス増床 移転に伴う賃借料の増加 3Q累計 6,864 100.0% 7,420 100.0% 107.9% 6,875 1,935 28.2% 2,350 31.7% 125.5% 1,872 848 12.4% 10.0% 398 5.8% 14.3% 10.3% 7.2% 131.9% 112.0% 135.9% 802 689 1,058 761 531 4,753 69.3% 4,387 59.1% 93.4% 4,696 1,905 27.8% 27.0% 17.7% 29.5% 69.2% 118.4% 1,900 1,851 996 14.5% 1,314 2,190 883 11.9% 93.4% 945 174 2.5% 682 9.2% 222.6% 306 71 1.0% 414 5.6% 203.5% 203 主に キャリア公式PF・ソーシャル 専業PF向けモバイル広告出稿を 削減 広告宣伝費の 売上比が減少 △ 9.3pt 営業利益率の 上昇 + 3.8pt 前年 同期比 売上比 3Q累計 ビッグバン(大幅増員)に伴う 前期 2 売上比 3Q累計 679 390 1,850 Copyright © 2014 Voltage Inc All Rights Reserved. 連結業績 四半期推移 売上・利益ともに計画を上回り、拡大 2013/6期 2014/6期(計画※1) 連結 売上90億円 営利2.9億円 [売上・営利] 連結 売上100億円 営利5.0億円 百万円 上 期(実績) [売上]48億円 [営利]2.6億円 3,000 下 期(計画※1) [売上]52億円 [営利]2.4億円 30.0 30% 【売上】 【営利】 2,500 25.0 [営利率] 2,614 2,543 2,406 2,240 2,218 SFスタジオ L10N ※2 サスペンス 2,293 2,223 25% 2,000 20.0 20% ソーシャル 1,500 15.0 15% 1,000 10.0 10% 【営利率】 パーソナル 500 5.0 180 0 0.0 -500 -5.0 5% 377 -107 101 120 1Q -112 0% 計画※ 計画 大規模 ※1 CM 大規模 CM×2 大規模 CM 2Q 3Q 4Q 206 1Q 2Q 3Q 計画※ 計画 ※1 4Q -5% ※1 2014年1月31日公表の計画 ※2 Localizationを意味する省略表記。 SFスタジオのL10N売上を除く 3 Copyright © 2014 Voltage Inc All Rights Reserved. スマートフォン比率 スマートフォン比率は、約80% 日本 全体 ボルテージ (スマートフォン売上比率) スマートフォン普及率 パーソナルアプリ ※ ソーシャルアプリ 100% フィーチャー フォン 56% 53% 22% 16% 24% 21% 76% 79% 12月 3月 80% 60% 78% 84% 40% スマート フォン 44% 12月 47% 3月 20% 0% 12月 3月 ※ 株式会社MM総研「スマートフォン市場規模の推移・予測(2013年10月)」 2013年10月9日発表より、「スマートフォン契約比率」当社試算 4 Copyright © 2014 Voltage Inc All Rights Reserved. 日本市場 ランキング パーソナル App Store エンタテインメント Google Play エンタテインメント 集計 2014/3/7 時点 アプリ名 順位 1 コロプラ 2 LINE占い 3 湘南初カレDIARY 4 niconico 5 ギネス級当たる占い◆1000万人が頼る【的中の父 田口二州】 6 眠らぬ街のシンデレラ 7 嫁コレ 8 王子様のプロポーズSeason2 9 スイートルームで悪戯なキス 10 誓いのキスは突然に 11 吉祥寺 恋色デイズ 12 今宵、妖しい口づけを 13 14 ツイキャス・ビュワー (ライブ動画とラジオの無料生放送) AKB48 Mobile(公式) 15 人気芸人の結婚的中TVで話題!当たる占い師 琉球ユタ・はる 16 上司と秘密の2LDK 17 特別捜査 密着24時 18 怪盗X恋の予告状 19 今夜アナタと眠りたいSeason2 20 天下無敵の占い【銀座の母 的中鑑定】怖いほど当たる究極占い ソーシャル GREE ゲームランキング[女性] 調査日 2014/3/20 集計 2014/3/14 時点 順位 アプリ名 アプリ名 順位 1 2 LINE占い ツイキャス・ビュワー 3 4 5 6 7 8 9 今宵、妖しい口づけを 最後の恋、僕にください 湘南初カレDIARY 吉祥寺 恋色デイズ 誓いのキスは突然に 眠らぬ街のシンデレラ 特別捜査 密着24時 10 JRA-VAN競馬情報 for Android 10 ハコニワ 上司と秘密の2LDK 王子様のプロポーズSeason2 スイートルームで悪戯なキス 恋人は専属SP 怪盗X恋の予告状 11 ラブセン~V6とヒミツの恋~ 12 ぼくのレストラン2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (ライブ動画とラジオの無料生放送) 1 神獄のヴァルハラゲート 2 クリノッペ 3 ドラゴンコレクション 4 海賊王国コロンブス 5 釣り★スタ 6 AKB48ステージファイター 7 探検ドリランド 8 王子様のプロポーズⅡ 9 ハコニワ ふしぎな手紙とどうぶつ島 13 王子様のプロポーズforGREE 14 ちょこっとファーム 15 モンプラ 16 クロース×WORST~最強伝説~ ギネス級当たる占い◆1000万人が頼る【的中の父 田口二州】 お隣さんにご用心 今夜アナタと眠りたいSeason2 今夜アナタと眠りたい 王子様のプロポーズ 17 誓いのキスは突然に 18 恋人は専属SP☆プレミアム 19 ガンダムマスターズ 20 聖戦ケルベロス 5 Copyright © 2014 Voltage Inc All Rights Reserved. 海外市場 ランキング パーソナル[海外] [App Store Top Grossing iPhone Entertainment] 米 順位 国 シンガポール 集計 2014/3/14 時点 順位 アプリ名 集計 2014/3/28 時点 アプリ名 1 WeFollow 1 2 Dreamy Days in West Tokyo 2 Kiss of Revenge Kissed by the Baddest BidderOur 3 Frozen: Storybook Deluxe 4 Akinator the Genie 3 Love Letter from Thief X 5 Crunchyroll Watch Anime& Drama Now! 4 6 Disney Junior Appisodes 5 My sweet Bodyguard Serendipty Next Door 7 Emoji> 6 Vikatan 8 Disney Princess Palace Pets 7 Disney Junior Appisodes 9 Luma 8 Emoji> 10 Plex 11 My Talking Pet 9 My Forged Wedding 12 Shall we date?: Destiny Ninja 10 Spuul -Free Indian Movies & TV 13 Sling Player for iPhone 11 12 Shredder Chess 乐视视频-最新最全视频播放器School of Magic 3 14 10 Days with My Devil 13 Frozen: Storybook Deluxe 15 Kissed by the Baddest Bidder 14 Dreamy Days in West Tokyo 16 15 In Your Arms Tonight - Colored Dock And Status Bar Backgrounds For Your Wallpaper Shall we date?: Ninja Love+ 17 Serendipity Next Door 16 10 Days with My Devil 18 My Forged Wedding 17 19 Justin.tv 20 To Love & Protect SFスタジオ発 18 Cyanide and Happiness RedIssue-The United fanzine 19 Plex 20 Horoscope and Tarot 6 Copyright © 2014 Voltage Inc All Rights Reserved. 営業利益 TOPIC 恋愛ドラマアプリ累計利用者数 全世界で、2,200万人突破! (2014年2月1日 時点) ※当社提供中の、キャリア公式PF(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイルが運営するサイト)における公式月額サイト登録者数、 ソーシャル専業PF(GREE、Mobage、mixi、Ameba等のSNS PF)におけるソーシャルアプリ登録者数、 及びOS系PF(App Store、Google Play等のアプリマーケット)におけるアプリのインストール数、各タイトルの合計数 7 Copyright © 2014 Voltage Inc All Rights Reserved. 営業利益 TOPIC アプリ配信企業 世界ランキング Google Play 非ゲーム系アプリの配信企業別売上ランキングにおいて、 全世界で3位に上昇 [Top Publishers by Monthly Revenue Excluding Games Google Play] September 2013 順位 1 2 3 4 5 February 2014 Publisher LINE Sungy Mobile Kakao GREE Pandora Headquarters 日本 中国 韓国 日本 アメリカ 6 Voltage 日本 7 8 9 10 オランダ アメリカ アメリカ アメリカ TomTom comiXology WhatsApp Garmin 順位 Publisher Headquarters 1 LINE 2 Sungy Mobile 日本 中国 3 Voltage 日本 4 5 6 7 8 9 10 アメリカ 韓国 アメリカ 日本 アメリカ イギリス 日本 Facebook Kakao Pandora GREE comiXology MagazineCloner Cocone [出所] App Annie Index: App Store、Google Playにおける、非ゲーム系アプリ市場の動向をまとめたレポート 8 Copyright © 2014 Voltage Inc All Rights Reserved. 貸借対照表 連 結 個別 固定資産 今期 3Q末 4,003 869 資産 4,872 流動負債 固定負債 1,379 0 負債 1,380 株主資本 3,455 3,307 104.5% その他の包括 利益累計額 21 19 新株予約権 15 - 純資産 3,492 4,872 [単位:百万円] 流動資産 負債純資産 前期末 今期 3Q末 前期末比 前期末 前期末比 3,310 115.7% 116.1% 3,831 1,547 1,170 132.1% 4,322 112.7% 5,378 4,481 120.0% 3,573 112.0% 748 994 138.8% 1,480 956 154.8% 0 22.2% - - - 1,480 956 154.8% 3,883 3,524 110.2% 106.9% △0 - - - 15 - - 3,327 105.0% 3,897 3,524 110.6% 4,322 112.7% 5,378 4,481 120.0% 994 138.7% 主に、 純利益の増加に伴う、 未払い法人税等の増加 9 Copyright © 2014 Voltage Inc All Rights Reserved. Ⅱ 4Q以降 計画 10 Copyright © 2014 Voltage Inc All Rights Reserved. 中期目標達成への取り組み パーソナル ソーシャル OS系ファースト 配信パターン化 ネイティブ 世代進化 サスペンスドラマアプリ 「新・生存率0%! 地下鉄からの脱出」 投入 & 新タイトル 制作 &海外拡張 12カ月回収 テレビCM USオリジナル新タイトル投入 & L10Nタイトル(※)SFスタジオ一部移管 北米版制作 新CMの検討 ※ Localizationを意味する省略表記。 11 Copyright © 2014 Voltage Inc All Rights Reserved. 新規タイトル サスペンスドラマアプリ 「新・生存率0%! 地下鉄からの脱出」 配信開始 クリックすると オープニングムービーをご覧頂けます 12 Copyright © 2014 Voltage Inc All Rights Reserved. 株式会社ボルテージ ・本資料には将来の予測に関する記述が含まれておりますが、それらの記述は、資料作成時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、 その情報の正確性を保証するものではありません。様々な要因の変化等により、実際の業績とは異なる可能性がありますことを御承知おき願います。 ・本資料の作成に当たっては、記載されている情報に誤り・遺漏等が無いよう細心の注意を払っておりますが、その情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。 ・本資料で記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。 Copyright © 2014 Voltage Inc All Rights Reserved.