日立キャピタル株式会社第 1 回、第 2 回ハイブリッド社債(劣後特約付

2016 年 12 月 13 日
会
社
名
日立キャピタル株式会社
代 表 者 名
執行役社長 川部 誠治
問 合 せ 先
本社 財務本部 財務部
(TEL：03-3503-2201)
(コード番号：8586・東証第一部)
日立キャピタル株式会社第 1 回、第 2 回ハイブリッド社債(劣後特約付社債)の発行について
当社は、2016 年 11 月 21 日付『ハイブリッド社債(劣後特約付社債)の発行に関するお知らせ*1』にて公表した
ハイブリッド社債(劣後特約付社債)について、本日、発行条件が下記のとおり決定しましたので、お知らせいたし
ます。
記
１． 社 債 の 総 額
２． 各 社 債 の 金 額
３． 当
初 利
率
*2
４． 払
込
金
額
５． 償
還
価
額
６． 償
還
期
限
７． 繰
上
償
還
金 200 億円
第1回
1 億円
年 1.04%
各社債の金額 100 円につき金 100 円
先
順
位
９． 利
払
期
日
１０． 申
込
期
間
１１． 払
込
期
日
年 1.31%
各社債の金額 100 円につき金 100 円
本社債の元金は 2076 年 12 月 19 日にその総額を償還する
2021 年 12 月 19 日及び以降の利払 2026 年 12 月 19 日及び以降の利払
日に、当社の裁量で繰上償還可能
８． 優
金 100 億円
第2回
日に、当社の裁量で繰上償還可能
本社債の弁済順序は当社全債務に劣後し、普通株式に優先する
毎年 6 月、12 月の各 19 日
2016 年 12 月 13 日
2016 年 12 月 19 日
１２． 募 集 の 方 法
一般募集
１３． 担
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために
保
特に留保されている資産はない
１４． 財 務 上 の 特 約
１５． 引
受
会
社
本社債には財務上の特約は付されていない
三菱 UFJ モルガン･スタンレー証券株式会社
１６． 財 務 代 理 人
株式会社三菱東京 UFJ 銀行
１７． 振
替
株式会社証券保管振替機構
１８． 格
付( 取得予定)
機
関
BBB(スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社)
A－(株式会社格付投資情報センター)
*1 2016 年 11 月 21 日付公表資料『ハイブリッド社債(劣後特約付社債)の発行に関するお知らせ』
http://www.hitachi-capital.co.jp/hcc/ir/pdf/20161121.pdf
*2 第 1 回債は 2041 年 12 月 19 日に金利のステップアップが発生
また、第 2 回債は同じく 2046 年 12 月 19 日に金利のステップアップが発生
以 上
本件のお問合せ先：
本件のお問合せ先 財務部 井上、田窪、松村、川澄 TEL 03-3503-2201