2014年9月期 第2四半期業績概要

平成 26 年 6 月 2 日
各 位
会
社
名 株 式 会 社 オ ー ク フ ァ ン
（コード番号：3674 東証マザーズ）
住
所 東京都渋谷区道玄坂一丁目 14 番 6 号
代 表 者 名 代 表 取 締 役 武 永 修 一
問 合 せ 先 取締役経営管理部長 濱 田 淳 二
TEL 03-6809-0951
＜マザーズ＞投資に関する説明会開催状況について
以下のとおり、投資に関する説明会を開催いたしましたので、お知らせいたします。
○ 開催状況
開催日時
平成 26 年 5 月 30 日 15：30～16：30
開催方法
対面による実開催
開催場所
東京証券取引所ビル６階 第１セミナールーム
(住所) 東京都中央区日本橋兜町２番１号
説明会資料名
2014 年 9 月期 第二四半期 決算説明会
【添付資料】
１． 投資説明会において使用した資料
以
上
※この書面（添付資料を含む。
）は、有価証券上場規程施行規則第 427 条に基づき、公衆縦覧に供されます。
2014年９月期 第２四半期
決算説明会資料
株式会社オークファン＜3674＞
2014年5月30日
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1
もくじ
1
決算概要
2
下半期の方向性
3
来期以降の展開
4
参考資料
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2
1 決算概要
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3
上半期ハイライト
2014年9月期
第２四半期ハイライト
Ａｃｔｉｏｎ
【データエリア拡大】
12月「セカイモン」のイギリス・ドイツの落札相場データ連携
１月 PT Bukalapak.com（インドネシア）第三者割当増資引受
【マーケット拡大】
２月 ヤフーと連携して「オークション出品塾・オークション大学」開始
【ソリューション強化】
２月 ㈱リアルワールドとのビッグデータクレンジングに向けた提携基本合意
損益
売 上 高 471百万円 (前年同期比＋33％)
営業利益 203百万円 (前年同期比＋32％)
経常利益 214百万円 (前年同期比＋44％)
202
KPI
ＵＶ数 1,000万人 (前年末比＋22％)
会員数 41万人 (前年末比＋21％)
プレミアム会員数 3.4万人 (前年末比＋13％)
オプション会員数 1.5万人 (前年末比＋12％)
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4
決算概要
2014年9月期
第２四半期業績概要
サイトの訪問者数の増加、適切なコストコントロールの結果
上半期の業績は順調に推移
（単位：百万円）
2013年9月期
2014年9月期
第２四半期累計
第２四半期累計
増減率
2014年9月期
（予想）
354
471
132.9％
1,003
224
243
108.3％
505
├ネット広告
75
162
215.3％
257
└マーケティング支援
54
65
120.2％
240
営業利益
154
203
132.2％
401
経常利益
148
214
144.3％
400
99
131
131.3％
242
売上高
├サービス課金
当期又は
四半期純利益
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5
決算概要
売上高と営業利益推移
着実な施策実施により売上高が拡大し、高い利益率を実現
（単位：百万円）
1000
900
800
50%
売上高
営業利益
営業利益率
40%
マーケティング支援
12％
700
600
500
400
マーケティング支援
16％
27％
マーケティング支援
14％
ネット広告
24％
100
20%
ネット広告
300
200
30%
ネット広告
35％
サービス課金 サービス課金
59％
60％
10%
サービス課金
52％
0
0%
2009年9月期 2010年9月期 2011年9月期 2012年9月期 2013年9月期 2014年9月期
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6
決算概要
売上・営業利益増減分析（前期比）
サービス課金売上が堅調に推移、ネット広告売上が大幅に増加
＜主な増減要因＞
154
2013年9月期
第2四半期実績
+116
売上要因による
利益の増加
▲19
売上原価の増加による
利益の減少
▲46
販管費の増加
203
2014年9月期
第2四半期実績
0
100
200
300
サービス課金
+18
ネット広告
+87
マーケティング支援 ＋11
人
件 費
▲18
人 件 費
採 用 費
外 注 費
支払手数料
のれん償却
▲7
▲6
▲11
▲10
▲9
（単位：百万円）
※利益の増加要因を「＋」、減少要因を「▲」で表示
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7
決算概要
売上・営業利益増減分析（予想）
2014年9月期は売上高10億円、営業利益4億円を予定
＜主な増減要因＞
203
2014年9月期
第2四半期実績
売上要因による
利益の増加
サービス課金
ネット広告
マーケティング支援
+528
売上原価による
利益の減少
▲83
▲247
販管費の増加
401
2014年9月期
予想
0
100
200
300
400
500
600
700
+262
+174
+91
人 件 費
減価償却費
外 注 費
通 信 費
▲21
▲16
▲8
▲6
人 件 費
業務委託費
外 注 費
広告宣伝費
回収手数料
支払報酬
▲93
▲22
▲20
▲20
▲17
▲12
（単位：百万円）
※利益の増加要因を「＋」、減少要因を「▲」で表示
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8
ユニークビジター・一般会員数
推移
サイト訪問者数の増加がネット広告収入、一般会員数の伸びに寄与
ユニークビジター
（単位：千人）
一般会員数
（単位：千人）
12,000
450
ユニークビジター
402
一般会員数
10,000
10,433
331
291
8,000
5,179
4,000
5,402
350
250
5,455
202
400
300
8,571
245
6,000
千
千
決算概要
200
4,209
150
150
100
2,000
50
0
0
11/9末
12/3末
12/9末
13/3末
13/9末
14/3末 14/9末予想
※ユニークビジターはオークファンサイトへの月間訪問者数。
※一般会員数はオークファンサイトでのすべての会員登録数。
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9
決算概要
プレミアム会員及び課金会員数の推移
継続的な改善施策により、プレミアム会員をはじめ課金会員数も増加
（単位：人）
60,000
57,360
プレミアム会員数
課金会員数
51,883
48,893
50,000
45,018
40,000
36,760
31,372
30,000
32,568
29,484
20,000
12/9末
13/3末
13/9末
14/3末
14/9末(予想)
※プレミアム会員数は、月額513円のオークファンプレミアム会員数。
※課金会員数は、オークファンプレミアム会員の他、オークファンプロ、オプションサービス等の有料課金サービスを含めた会員数。
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10
決算概要
マーケティング支援
フリマ開催などリアルとの接点を作り、事業として着実に推移
フリーマーケット参加者数
14/3末
14/9末
（予定）
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11
2 下期の方向性
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12
下半期の方向性
市場・市況について
当社を取り巻く環境は追い風
CtoC市場
リユース市場
個人間売買は
0
消費税
%
1.8兆円
に拡大
※リサイクル通信編集「中古ビジネスデータ
ブック2013」リサイクル通信推計より
EC市場
前年比
112%
※経済産業省「電子商取引に関する市場調査
の結果を取りまとめ」より、平成24年日本
国内のBtoC-EC（消費者向け電子商取引）市
場規模
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13
下半期の方向性 ハイライト
まとめ
下半期の方向性
対面する各市場の拡大に併せ、データの入手から
ソリューション(サービス提供)までの循環型成長モデル展開を加速
1.Data～3.presentation （データ・開発）
独自マスタ構築
データ拡張
4. Solutions（WEB/サービス課金・ネット広告）
ポイント導入
買い手向けサービス
4. Solutions（リアル/マーケティング支援）
大規模 総合イベント展開
法人向けデータサービス
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14
下半期の方向性
1.Data
～
3.presentation
データの増強・独自マスタを着々と構築
上半期
下半期
データ拡張
データ拡張
→データ提供範囲を
3年間→10年間に拡張
手動マッチングシステム
「mocsy」の稼働開始
→リアルワールドとの提携
データクレンジング強化
クラウドソーシング活用
・解析対象サイトの拡大
による網羅率拡大
・即時性向上
独自マスタ構築
・サイト横断的商品マスタの構築
・機械学習によるデータマッチング
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15
下半期の方向性
4. Solutions
（WEB）
既存のユーザー層からより幅広くのユーザーへ
モノを「売る」層の拡大、買い手向けのサービスの展開
上半期
下半期
教育事業リニューアル
ポイント導入
→Eマーケットプレイスと連携
「オークション大学」
→オークファンスクール
リニューアル
スマホサイト会員機能導入
→独自ポイントサービス構築
会員数の増加、退会率の減少へ
買い手向けサービス
→買い手向けメディア「Valuefan」
のサービス強化
→買い手向け
新課金サービスの開始
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16
下半期の方向性
4. Solutions
（WEB）
買い手/初心者向けに注力し、ステップアップを図る
プロ向け
データ提供
買
い
手
向
け
売
り
手
向
け
フリーマーケット
強化領域1
強化領域2
ポイント導入
新品/中古比較
提携サイト増加
教育コンテンツ
ツールの拡充
売上分析
物流連携
初心者向け
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17
下半期の方向性
4. Solutions
（リアル）
リアルマーケットプレイスのノウハウを蓄積し、個人(C)･個人事業主(SmallB)･
法人(B)をカバーする総合マーケットプレイスを構築
上半期
下半期
マーケットプレイス事業
大規模 総合イベント展開
→ノウハウ蓄積により
事業の拡大基盤を構築
→提携企業を絡めた
大型リユースイベント
→トランザクションモデルの展開
ソリューション事業
→リユース業界に対する
相場データを利用した
独自ソリューションを展開
法人向けデータサービス
→小売業、金融業にも対応した
革新的なソリューションを展開
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18
下半期の方向性
4. Solutions
（リアル）
リアルイベントのノウハウ、仕入れモールのシステム活用により、総合的な在
庫流動化プラットフォーム
法人（B）
仕入れモール
催事系イベント
オムニチャネル
在庫流動化
プラットフォーム
WEB
リアルマーケット
ノウハウ転用
リアル
システム
活用
aucfan.com
個人（C）
フリーマーケット
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19
3 来期以降の展開
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20
来期以降の展開
３つのエンジン
さらなる飛躍に向けて
ig Data
onsumer サービス強化
usiness 向け支援
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21
来期以降の展開
Big Data （データクレンジング）
目視チェックツール mocsy（モクシー）
Aモール
Bモール
Cモール
最新データ
自動マッチングプログラム
(高速並列処理)
手動チェック
機械学習
独自データ
クラウドソーシングのリソースを活用し、
他社にはできない手動チェックでデータ精度を向上
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22
来期以降の展開
Big Data （データ拡張）
PT Bukalapak.comの第三者割当増資の引受を決定
Bukalapak.com
概要
インドネシアのEマーケットプレイス。
自転車をはじめとして、IT 機器、
モバイル、カメラなどの取り扱いが中心。
商品数は39万5千点以上。
インドネシアの国内経済成長を背景に
個人消費市場は活発で、同サイトにおいても
1 日の訪問者はこの１年間で約３倍、
閲覧数は約1.8倍と急速に成長。
■設 立： 2011年９月
■サイト URL：
https://www.bukalapak.com/
海外マーケットプレイス、データ企業との連携を強化
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23
来期以降の展開
Consumerサービス強化 （売り手転換）
大手マーケットプレイスと協業
売り手ユーザーの育成により、流通高の向上へ
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24
来期以降の展開
Consumerサービス強化 （買い手向け）
独自のスコア、チャートにより
買い手、売り手の双方に有益な情報
レンタル型消費を支援
スマホサイトはPCと同時展開
aucfan.comスマホサイトには
会員機能を実装強化
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25
来期以降の展開
B
usiness向け支援（オムニチャネルｘDMP）
オムニチャネルと消費データの活用
店舗
スマホ
（外出先）
店舗
リアルを含む消費データを幅広く蓄積
大手企業のオムニチャネル化を支援
店舗
外出先
DMP（ﾃﾞｰﾀ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ）
商品
（購入後）
スマホ
（自宅）
自宅
パソコン
雑誌
各種データを解析・分析
・価格、成約数
・サイトへのアクセス数/PV数
・購買数/購買率
・購入の頻繁なジャンル
・購入率の高い時間帯 etc.
・来店数 ※リアル
・エリア ※リアル
・リピート率 ※リアル
・性別、年齢 ※リアル
etc
データ蓄積＆クレンジング
各チャネル経由で得られるユーザーのデータを蓄積
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ご清聴ありがとうございました！
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27
4 参考資料
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28
参考資料
経営理念
MISSION
あらゆる人が、あらゆる場所で、あらゆるモノを売り買いできる新たな時代を創る
VISION
あらゆる商品に関する正確でフェアな情報を提供する企業として、世界における
唯一無二の存在となる
STRATEGY
「Data」「Information」「Presentation」「Solutions」の
４軸をバランスさせ、持続的な成長を実現する。
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参考資料
会社概要
オークション、ショッピングの商品及び価格情報の比較・検索・分析等が可能な
「aucfan.com(オークファン）」を運営しております。
会社名
株式会社オークファン
所在地
東京都渋谷区道玄坂1-14-6
設立
2007年6月
役員構成
代表取締役
取締役
社外取締役
社外取締役
常勤監査役
社外監査役
社外監査役
資本金
武永
濱田
和出
植山
新宮
小内
池田
ヒューマックス渋谷ビル6階
修一
淳二
憲一郎 (株式会社ジェネラルソリューションズ 代表取締役）
浩介
(トライアックス株式会社 代表取締役）
浩
邦敬
毅
649百万円（2014年3月31日現在）
従業員数
42人（2014年3月31日現在）
事業内容
インターネットメディア事業
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30
参考資料
代表者プロフィール
幼少期より、裁定機会と情報の価値に気づきました。
1978年
神戸市生まれ 山口県育ち 幼少期よりゲームソフトを転売
幼い頃より裁定機会を知る
2000年
京都大学在学中に、商売に目覚め個人事業主として
オークションにおいて出品販売を開始
2004年
事業拡大に伴い、株式会社デファクトスタンダードを設立
代表取締役に就任
2006年
価格情報の提供に大きな可能性を感じ
「オークション統計ページ(仮)」を譲り受け
商品販売事業に加えて、メディア 事業の運営を開始
2007年6月 株式会社デファクトスタンダードからメディア事業を新設分割し
当社を設立 代表取締役に就任
武永 修一
（たけなが しゅういち）
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参考資料
当社の成長モデルについて
データの入手から、ソリューション(サービス提供)
までの循環型の成長モデルを展開
1.
Data
1’. PrivateData蓄積
Web
4.
Solutions
循環型
オークファン
成長モデル
1.PublicData入手
2.
Information
2.分析加工
Real
4. 顧客展開
3.
Presentation
3. Interface
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32
参考資料
会社沿革
6期連続増収増益
当初の広告収益モデルから課金収益による独自のビジネスモデルを構築しました。
2013年9月フリーマーケット事業「楽市楽座」を事業譲受 ●
2013年7月
統計分析サービスを開発する株式会社サイカに対する第三者割当増資引受
2013年6月
●
在庫流動化プラットフォーム「オークファン仕入れモール」を開始 ●
2013年4月 東京証券取引所 マザーズ市場に上場 ●
2012年12月 世界のECサイトの一括検索サービス「グローバルオークファン」を開始 ●
2011年11月 総合分析ツール「オークファンプロ」を開始 ●
スマートフォン向けアプリ「モノちぇき」の提供を開始 ●
● 2010年8月 スマートフォン向けサイト
「aucfantouch（オークファンタッチ）」の提供を開始
● 2008年12月 オークション専門通信講座「オークファンスクール」を開始
● 2008年5月 有料会員サービス「オークファンプレミアム」を開始
● 2007年6月
2007年
株式会社デファクトスタンダードから新設分割を行い、メディアサイトの運営を主体とする
株式会社オークファンを設立、純広告及びネット広告サービスを開始
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
先行投資期
黒字転換期
収益拡大期
2007年に当社設立
2009年に通期黒字化
2013年に営業利益3億円
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33
参考資料
オークファンの特徴
「買うときも」、「売るときも」をモットーに、オークション・ショッピングの商品及び価格情報の
比較・検索・分析が可能な「オークファン」を運営する、インターネットメディア事業を行っております。
Point 1
国内外の主要ショッピング・オークションサイトの
開催情報・落札価格・取引数を横断的に一括検索が
できます。新品と中古品の両方を調べることができ
ます。
Point 2
AD
AD
ユーザーの多くが売り手です。転売者やネット
ショップ運営者が競合価格の調査や販売価格の
「値決め」に利用する国内最大級のサイトです。
Point 3
AD
累計約200億件以上のデータを活用できる分析
ツールも提供。スマートフォンにも対応し、ア
プリもあります。
訪問者数 月間1,000万人超
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参考資料
収益セグメント
売り手からも買い手からも収益を獲得できる収益モデルを構築し、
月額課金のサービス課金収入が収益の柱となっています。
Eマーケットプレイス
マーケティング支援
ネット広告
1. 成果報酬型広告
2. 検索連動型広告
3. ネットワーク広告
ネット広告収入
1. 純広告
2. データソリューション
商品/価格ＤＢ
マーケティング支援収入
サービス課金収入
販売者・出品者
個人(Reseller)
個人事業主（Small B)
法人(B)
購入者・落札者
個人（Ｃ）
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35
参考資料
フリーマーケット 事業モデル
フリーマーケット事業「楽市楽座」の運営を今期より開始。
開催回数と単価の向上はもちろん、大規模開催も見込んでいます。
【開催実績】
36都道府県、850回以上
延べ来場者数100万人
「買うときも売るときも」をもっと身近に
オークファン
ユーザー
出店参加者
出店申し込み
協賛広告収入
開催打診・誘致
参加企業
出店
（商業施設・遊戯施設）
楽市楽座.jp
地域に還元したい
開催情報の収集
もっと集客したい
来場参加者
開催場所の提供
情報収集・来場
開催情報の掲載
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36
参考資料
オークファン仕入れモール 事業モデル
新規事業の「オークファン仕入れモール」。
今期は商品数の増大、Eマーケットプレイス連携で流通高を飛躍させます。
トランザク
ション課金
B
法人課金
Small B
商品の売り手
サプライヤー
在庫がでてしまった
商品購入者・買い手
出店
オークファン
仕入れモール
仕入れ
バイヤー
商品を
仕入れたい
手間なく処分したい
商品の目利きと
販路には自信がある
出品
Eマーケット
プレイス
閲覧
SmallB向けの「商品供給マーケット」
サプライヤー向けの「商品最終処分マーケット」
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参考資料
ユーザー成長モデル
ConsumerからResellerへ。そしてSmall B、Bへステップアップしていきます。
Reseller、Small Bといった新しいタイプのユーザーが出現しています。
副業・投資
でやってます！
私の不用品
いくらで売れる？
新品を最安値で
買いたい！
ビジネスとして
本格的に！
買って売ったら
お金が稼げそう！
中古の最安値は
どれ？
マーケ
ティング
支援
オーク
ファンプ
ロ
セミナー
スクール
プレミア
ム会員
一般会員
開催情報/
落札相場
検索
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将来見通しに関する注意事項
この資料は、株式会社オークファン( 以下、当社)の現状をご理解いただくこと
を目的として、当社が作成したものです。
本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」
（forward-looking statements）を含みます。これらは、現在における見込
み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述
とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。
それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨
為替変動といった一般的な国内および国際的な経済状況が含まれます。
今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表
に含まれる「見通し情報」の更新・修正を行う義務を負うものではありませ
ん。
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