外食 - 帝国データバンク

外食業界
主な出来事
2014年
１月 ●くらコーポレーション、台湾に子会
社を設立
３月 ●ワタミ、
「外部有識者による業務改
革検討委員会」による調査報告書を
踏まえ、2014年度中に60店舗を閉
店・撤退し、同店舗従業員の残存店
舗への振り分けなどの対応を取る
と発表
４月 ●ゼ ン シ ョー ホ ー ル デ ィ ン グ ス、
100% 子会社であるゼンショーが
展開する牛丼チェーンの「すき家」
において、労働環境改善に関する第
三者委員会を設置したと発表
●ワタミグループ、花畑牧場と6次産
業を推進する業務提携を締結。花畑
牧場の加工技術を生かし、子会社の
ワタミファームで乳製品やデザー
トの開発・製造を開始
●ドトール・日レスホールディングス
の子会社ドトールコーヒー、全国の
ドトールコーヒーショップおよび
エクセルシオールカフェで販売す
る主要商品の値上げを実施
●モスフードサービス、モスバーガー
店舗商品（一部を除く）の値上げを
実施
サービス
６月 ●ゼ ン シ ョー ホ ー ル デ ィ ン グ ス、
100% 子会社であるゼンショーが
展開する牛丼チェーン「すき家」の
地域運営会社7社が発足
７月 ●日本マクドナルド、上海福喜食品が
使用期限切れの食肉を使っていた
問題を受け、中国製鶏肉商品の販売
を中止し、すべてタイ製に切り替え
10月 ●王将フードサービス、日本国内の
「餃子の王将」のグランドメニュー
価格を概ね5〜10% 値上げ
●元気寿司、カッパ・クリエイトホー
ルディングスと経営統合を前提と
した業務提携契約を解除すると発
表
●すかいらーく、東証1部へ8年ぶり
の再上場を果たす
12月 ●コロワイド、カッパ・クリエイト
ホールディングスを連結子会社化
●𠮷野家、アメリカでの出荷量減少や
アジア市場での需要拡大による牛
肉の価格上昇により、牛丼並盛をは
じめ牛肉関連商品の値上げを実施
業界の概要
外食産業の市場規模は約24兆円、3年連続増
外食産業は、主にファストフード、ファミリーレストラン、パ
ブレストラン・居酒屋の業態に分類される。
日本フードサービス協会の推計によると2014年の外食産業市
場規模は前年比1.5% 増の24兆3,686億円で3年連続の増加となっ
た。ただ、中食やコンビニエンスストアの成長とともに市場規模
は縮小し、ピーク時（1997年）の29兆702億円から16.2% 減少して
いる。
食の安全・安心や労務管理に課題
2006〜07年にかけて大手企業が積極的にM&Aを仕掛け、他業
態への進出や出店による拡大路線が進んだ。また、価格競争の進
展とともに、低価格の食材や加工品の輸入、人件費の削減などが
進み、一部の企業では産地偽装や不適切な食品加工、労務管理な
どの問題が露呈し、業界の課題となっている。
2014年の動向
中国産鶏肉問題や悪天候の影響で全店売上高は前年割れ
日本フードサービス協会
「外食産業市場動向調査」によると、
2014年の全店売上高は前年比0.2 % 減と3年ぶりの前年割れとな
った。7月に発覚した中国産鶏肉問題や悪天候の影響が長引き、
利用客数も同2.9% 減少した。他方、円安や原価高などを背景に
した値上げ浸透などから、客単価は同2.7% 増加した。店舗数は
ファミリーレストランの新規出店がけん引し、同0.5%増と4年連
続の増加となった。各社、集客のために改装や業態転換など、既
存店のリニューアルを進める動きも活発となった。
主な業態別売上高は、中国産鶏肉問題の影響を受けた「ファス
トフード」が同2.1% 減、
「パブレストラン・居酒屋」は同5.0% 減と
6年連続の前年割れ。他方、
「ファミリーレストラン」は店舗増のほ
か、高付加価値メニューの提案などが奏効し利用客数、客単価も
増加し、同3.2% 増となった。
主な業態別売上高伸び率の推移
（％）
5
ファミリーレストラン
ファストフード
4
3
2
全体
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
パブレストラン／居酒屋
-6
-7
2008
09
10
11
12
13
14
（年）
出典：日本フードサービス協会「外食産業市場動向調査」
Ⓒ2015.8
TEIKOKU DATABANK
2015年の展望
主な出来事
異物混入の影響長引き、ファストフードの苦戦続く
日本フードサービス協会の「外食産業市場動向調査」によると、
2015年1〜5月の外食市場の全店売上高は、前年同月に記録的な大
雪の影響で利用客数および売上高が大幅に減少し、その反動で増
加した2月と、前年より1日休日が多かった5月を除き、前年同月
を下回った。
業態別では、
「ファストフード」は、1月のマクドナルドの異物混
入の影響が大きく、売上高、利用客数ともに前年を下回って推移
しており、苦戦が続く見通し。また「パブレストラン・居酒屋」も
店舗数の減少から低調が続く。
他方、
「ファミリーレストラン」は円安による素材価格の高騰か
ら、メニュー料金改定などの動きが出ている。高単価商品の提供
やファミリー層の取り込みは堅調だが、競争が激化するなか、い
かにコストを下げ、品質を担保するかが課題となる。
業界のポイント
2015年
１月 ●日本マクドナルド、
「チキンマック
ナゲット」への異物混入が発生
２月 ●日本マクドナルド、異物混入の撲滅
を目指し、全国15万人のクルーに
トレーニングを行うなどの取り組
みを発表
●すかいらーく、2015年中をめどに、
会社分割によって持ち株会社体制
に移行するための検討を開始
３月 ●壱番屋、国内で展開する「カレーハ
ウス CoCo 壱番屋」
にて一部商品の
値上げを実施
●トリドール、ケニア・ナイロビに和のフ
ァストフード業態「teriyaki JAPAN」
をオープン。2017年末までに、同国
内20店舗展開を目指す
●スターバックス コーヒー ジャパン、東
証 JASDAQ 上場廃止
「食の安心・安全」
対策は喫緊の課題に
●きちり、100% 子会社 KICHIRI を
米・ニューヨーク州に設立し、日本
食業態を展開することを決議
日本マクドナルドは、2014年7月に中国製鶏肉商品に使用期限
切れ肉が混入していた事実が発覚、また2015年1月にはチキンマ
ックナゲットへの異物混入が発生、また対応に追われた。同社は
1月に
「お客様対応プロセス・タスクフォース」を設置し、全店で
の一斉清掃、第三者機関による臨時店舗監査、全国のクルーへの
トレーニング実施といった活動で信頼回復に向けた策を講じて
いる。外食産業全体で「食の安心・安全」への取り組みが課題とな
っている。
４月 ●𠮷野家ホールディングス、2015年
9月1日付で、株式交換によりどん
を100% 子会社化する株式交換契
約を締結
国内市場で人口減や価格競争が進むなか、成長の見込める海外
に進出する動きが続く。また、コロワイドによるカッパ・クリエ
イトホールディングスの買収に見られるように、業態を越えた規
模拡大策で原価低減を目指す形での再編も進みそうだ。
５月 ●モスフードサービス、原材料費の高
騰などから、全国のモスバーガー店
舗の商品価格を値上げ
海外展開や業態を越えた再編も進む
TDB 景気 DI
100
●日本マクドナルド、セットメニュー
刷新のほか、よりわかりやすい価格
設定やメニュー表の導入など、新販
売戦略を発表
●トリドール、事業拡大を目的とし
て、ファストカジュアルレストラン
を 企 画 ・ 運 営 す る Nom Nom
Enterprise（米）に 出 資 し、
「Kaya
Street Kichen」業態をグループ化
90
80
70
60
●𠮷野家ホールディングス、中国・上
海市にファストフードレストラン
事業統括の新たな子会社を設立す
ることを決定
50
40
30
20
10
0
●チムニー、運営する「軍鶏農場　保
土ヶ谷西口店」
（横浜市保土ヶ谷区）
で、食中毒が発生。横浜市保健所よ
り営業禁止処分を受けたと発表
1
2
3
4
5
6 7
2014年
8
9
10 11 12
1
2
3
4
2015年
5
6 （月）3カ月 6カ月 1年
後 後 後
●トリドール、マレーシアに「丸亀製
麺」、インドネシアに焼き鳥店「とり
どーる」を初出店
出典：帝国データバンク「TDB景気動向調査」
注1：50が
「良い」
「悪い」の判断の分かれ目
注2：「3カ月後」
「6カ月後」
「1年後」の数値は2015年6月調査時点
Ⓒ2015.8
TEIKOKU DATABANK
ファストフード、カフェ業の動向と展望
【ハンバーガー】
（単位 : 百万円、%）
企業名
TDB企業コード
（証券コード） 決算
日本マクドナルドホールディングス（連結）13/12
（マクドナルド）
14/12
983823365 （2702）
15/12
モスフードサービス
（連結） 14/3
（モスバーガー）
15/3
16/3
982379028 （8153）
ロッテリア
14/3
（ロッテリア）
15/3
989424813
16/3
売上高
予
予
◎
◎
予
予
◎
◎
予
実
予
当期純利益
260,441
222,319
200,000
65,329
66,310
67,500
26,000
23,775
24,000
伸び率
-11.6
-14.6
-10.0
4.7
1.5
1.8
0.1
-8.6
1.0
10,236
-7,974
-31,000
2,378
1,523
1,850
-299
-
伸び率
-56.9
12.0
-36.0
21.5
-
5,138
-21,843
-38,000
1,744
672
800
177
-786
-
伸び率
-60.1
14.7
-61.5
19.0
-
78,939
81,104
83,650
79,523
80,233
-0.2
2.7
3.1
5.6
0.9
2,352
2,194
2,450
1,304
256
20.6
-6.7
11.7
-27.8
-80.4
690
645
850
421
64
-10.4
-6.5
31.8
-48.0
-84.8
39,989
42,566
44,014
14,986
17,623
21,000
6.4
3.4
17.1
17.6
19.2
4,168
4,453
4,717
2,359
2,624
2,800
6.8
5.9
17.2
11.2
6.7
2,164
2,388
2,726
1,353
1,597
1,620
10.4
14.2
21.8
18.0
1.4
78,318
87,294
92,197
76,281
75,820
11.5
5.6
2.6
-0.6
2,374
3,614
5,173
7,228
6,360
52.2
43.1
-20.4
-12.0
975
1,982
2,908
4,325
3,675
103.3
46.7
-12.2
-15.0
36,726
38,155
39,500
37,201
37,679
40,358
31,997
34,424
36,900
4.7
3.9
3.5
3.1
1.3
7.1
8.4
7.6
7.2
1,671
2,211
2,500
920
912
1,044
3,705
4,019
4,300
35.5
32.3
13.1
29.8
-0.9
14.5
2.1
8.5
7.0
707
960
1,100
169
261
367
2,137
2,293
2,550
11.9
35.8
14.6
164.1
54.4
40.6
5.4
7.3
11.2
125,666
137,876
70,000
73,898
75,766
7.8
9.7
3.9
2.5
10,996
13,499
7,000
4,118
4,727
12.9
22.8
9.8
14.8
5,998
8,066
1,923
2,408
12.8
34.5
63.0
25.2
22,908
24,986
10.3
9.1
1,916
2,159
-3.4
12.7
933
1,075
-4.6
15.2
21,308
21,213
-1.4
-0.4
465
-
-29.1
-
47
-119
-65.4
-
【丼・カレー】
松屋フーズ
（連結）
14/3
（松屋、チキン亭）
15/3
16/3
982910232 （9887）
𠮷野家 ※7
14/2
（𠮷野家）
15/2
502010860
16/2
13/5
壱番屋
（連結）
（カレーハウス CoCo 壱番屋） 14/5
400394041 （7630）
15/5
アークランドサービス
（連結） 13/12
（かつや）
14/12
340239573 （3085）
15/12
経常利益
: 快晴
: 晴れ
: 薄日
: 小雨
:雨
: 雷雨
: 曇り
2013年度
2014年度
2015年度
見通し
2014年度の動向
客単価上昇で増収傾向だが、食材
コスト上昇が響いた企業も
【中華・麺類・和食】
トリドール
（連結）※8
14/3
（丸亀製麺）
15/3
16/3
540272822 （3397）
王将フードサービス
（連結） 14/3
（餃子の王将）
15/3
16/3
500153999 （9936）
14/2
リンガーハット
（連結）
（リンガーハット、浜勝）
15/2
16/2
850060653 （8200）
幸楽苑ホールディングス（連結） 14/3
（幸楽苑）
15/3
16/3
190109698 （7554）
ハイデイ日高
14/2
（日高屋）
15/2
16/2
982892411 （7611）
予
予
予
予
予
ファストフード、カフェの2014年
度の業績は、増収傾向で推移した。
新メニューや季節限定メニューの
投入、値上げにより客単価が上昇し
た企業が多かった。しかし、円安に
よる食材コスト上昇が上回り、減益
となった企業も。
日本マクドナルドは期限切れ鶏
肉問題や異物混入問題で、日本KFC
はピザ事業での減損損失の影響で
最終赤字となった。
【カフェ】
スターバックスコーヒージャパン
（スターバックスコーヒー）
986753353
ドトールコーヒー
（連結）
（ドトールコーヒーショップ、エクセルシオールカフェ）
982120665
サンマルクカフェ
（サンマルクカフェ）
610208940
ジェイアール東日本フードビジネス
（BECK’S）
983811669
業界天気図
14/3
15/3
15/9
14/2
15/2
16/2
14/3
15/3
16/3
14/3
15/3
16/3
◎
予◆
予
◎
◎
予
◎
◎
予
各社値上げに動く。店舗戦略で利
益面はまだら模様
ファストフード、カフェの2015年
度の業績は、増収傾向が続く見通
し。各社食材コスト上昇を受け値上
げに動き、客数減を補って増収を見
【ファストフードその他】
日本KFCホールディングス（連結） 14/3
（ケンタッキーフライドチキン、ピザハット） 15/3
985645871 （9873）
16/3
ホットランド
（連結）
13/12
（築地銀だこ）
14/12
15/12
230105949 （3196）
2015年度の展望
予
予
83,436
84,605
90,000
20,588
27,388
30,419
-2.8
1.4
6.4
33.0
11.1
1,856
667
1,600
1,034
2,052
1,836
-25.9
-64.1
139.9
98.5
-10.5
441
-524
600
134
942
1,000
-63.3
603.0
6.2
■注1：企業の並びは2014年度売上高実績の多い順　■注2：2014年度は2014年4月期から2015年3月期　■注3：業績のリマークは、
◎：決算書未入手、◆：変則決算を表す　■注4：※番号は注釈番号を表す　■注5：数値欄の−記号は未詳を表す。伸び率欄の−記号
は、変則決算や数値の未詳・マイナスなどのため算出できないことを表す　■注6：予：予想、実：実績　■注7：𠮷野家は2013年12月
設立。2014年3月に旧𠮷野家（現、𠮷野家資産管理サービス）から店舗運営および FC 事業を引き継ぎ、𠮷野家準備会社から商号変更。
2014年2月期の業績は旧𠮷野家のもの　■注8：トリドールの業績は IFRS に基づく。売上高には
「収益」
、経常利益には
「税引前利益」
、
当期純利益には「親会社の所有者に帰属する当期純利益」
を記載
込む。利益面は、不採算店舗の整理
で改善する企業と出店費用増で悪
化する企業に分かれる。
日本マクドナルドは、既存店の苦
戦と出店抑制で減収見通し。ブラン
ド回復に向けた広告宣伝や店舗改
装で赤字幅は拡大の見込み。
Ⓒ2015.8
TEIKOKU DATABANK
ファミリーレストラン業の動向と展望
【ファミリーレストラン】
企業名
TDB企業コード
（証券コード） 決算
13/12
すかいらーく
（連結）※7
（ガスト、バーミヤン、夢庵） 14/12
15/12
285002989 （3197）
サイゼリヤ
（連結）
13/8
（サイゼリヤ）
14/8
15/8
260287664 （7581）
ロイヤルホールディングス
（連結）13/12
（ロイヤルホスト、シズラー、てんや）14/12
15/12
800001771 （8179）
セブン & アイ・フードシステムズ 14/2
（デニーズ、ファミール）
15/2
989515506
16/2
クリエイト・レストランツ・ホールディングス（連結） 14/2
（雛鮨、はーべすと）
15/2
16/2
987832872 （3387）
ジョイフル
（連結）
13/12
（ジョイフル）
14/12
15/12
830146071 （9942）
ココスジャパン
14/3
（ココス）
15/3
16/3
250098402 （9943）
アトム
（連結）
14/3
（アトムボーイ）
15/3
390049970 （7412）
16/3
サトレストランシステムズ（連結） 14/3
（和食さと、さとすし半）
15/3
16/3
580034155 （8163）
アレフ
14/3
（びっくりドンキー、ペペサーレ） 15/3
010307594
16/3
（単位 : 百万円、%）
売上高
予
予
予
予
予
予
予
予
予
予
◆
◎
予
予
◆
予
予
予
当期純利益
332,484
340,002
349,500
110,428
125,618
136,800
120,730
124,857
127,000
78,484
80,932
伸び率
0.8
2.3
2.8
5.9
13.8
8.9
5.0
3.4
1.7
0.3
3.1
11,800
16,767
23,300
8,450
5,917
7,600
3,761
4,579
4,600
990
302
伸び率
38.9
42.1
39.0
-19.7
-30.0
28.4
33.5
21.7
0.5
-5.1
-69.5
7,087
9,469
14,190
3,937
1,193
3,400
1,663
1,866
2,000
275
-449
伸び率
1.2
33.6
49.9
-28.0
-69.7
185.0
46.3
12.2
7.2
-
52,523
69,309
96,800
58,027
59,366
62,700
58,313
59,096
60,732
45,020
50,518
53,558
32,762
37,969
40,900
36,400
37,718
41.3
32.0
39.7
-1.1
2.3
5.6
2.0
1.3
2.8
10.9
12.2
6.0
27.1
15.9
7.7
1.9
3.6
3,796
4,383
6,700
2,659
2,455
2,000
2,633
2,506
2,530
3,159
3,340
3,351
846
1,330
1,220
92
443
34.3
15.5
52.9
-28.9
-7.7
-18.5
-19.8
-4.8
1.0
24.9
5.7
0.3
50.8
57.2
-8.3
-83.7
381.5
1,811
6,495
3,700
1,372
1,097
840
1,366
1,354
1,422
1,050
1,324
1,402
513
840
490
24
149
37.5
258.6
-43.0
-28.4
-20.0
-23.4
-22.9
-0.9
5.0
14.0
26.1
5.9
60.3
63.7
-41.7
-81.2
520.8
61,802
125,943
-
2,532
3,412
-
729
648
-
88,144
96,938
100,335
93,366
87,643
91,162
52,523
69,309
96,800
45,020
50,518
53,558
10.0
3.5
-0.8
41.3
32.0
39.7
10.9
12.2
6.0
4,452
5,175
5,247
-1,886
807
2,953
3,796
4,383
6,700
3,159
3,340
3,351
16.2
1.4
34.3
15.5
52.9
24.9
5.7
0.3
2,502
3,040
3,147
-7,104
-13,455
2,768
1,811
6,495
3,700
1,050
1,324
1,402
21.5
3.5
37.5
258.6
-43.0
14.0
26.1
5.9
45,020
50,518
53,558
45,721
43,430
44,000
36,400
37,718
10.9
12.2
6.0
0.7
-5.0
1.3
1.9
3.6
3,159
3,340
3,351
1,424
275
255
92
443
24.9
5.7
0.3
-13.0
-80.7
-7.3
-83.7
381.5
1,050
1,324
1,402
612
-601
-260
24
149
14.0
26.1
5.9
-17.2
-81.2
520.8
予
予
予
◎
◎
予
予
: 快晴
: 晴れ
: 薄日
: 小雨
:雨
: 雷雨
: 曇り
2013年度
2014年度
2015年度
見通し
2014年度の動向
高価格帯メニューやキャンペーン
による集客効果で増収目立つ
国産食材にこだわった高価格帯
メニューの投入や各種キャンペー
33,000
33,000
6.5
0.0
-
-
-
-
により、増収が目立った。
サイゼリヤの2014年8月期の業績
は、商品力強化や店舗増
（新規出店
66店、退店30店）
から、売上高が過
去最高を更新した。しかし、食材価
格高騰や消費税増税による実質値
下げ対応などにより、大幅減益とな
った。
2015年度の展望
来店頻度向上に向けた取り組みが
成長のカギ
【焼き肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ】
アトム
（連結）
14/3
（アトムボーイ）
15/3
390049970 （7412）
16/3
木曽路
14/3
（木曽路、素材屋）
15/3
400347640 （8160）
16/3
アレフ
14/3
（びっくりドンキー、ペペサーレ） 15/3
010307594
16/3
14/3
ビッグボーイジャパン
（ビッグボーイ、ミルキーウェイ） 15/3
580678484
16/3
14/3
あみやき亭
（連結）
（あみやき亭）
15/3
400829264 （2753）
16/3
業界天気図
ンの強化のほか、新規出店効果など
【回転寿司】
あきんどスシロー
13/9
（スシロー）
14/9
653007046
15/9
くらコーポレーション
（連結） 13/10
（くら寿司）
14/10
15/10
570201699 （2695）
カッパ・クリエイトホールディングス（連結） 14/2
（かっぱ寿司）
15/3
270758144 （7421）
16/3
クリエイト・レストランツ・ホールディングス（連結） 14/2
（雛鮨、はーべすと）
15/2
16/2
987832872 （3387）
アトム
（連結）
14/3
（アトムボーイ）
15/3
16/3
390049970 （7412）
経常利益
24,556
28,077
30,500
5.8
14.3
8.6
2,755
3,082
3,200
30.7
11.9
3.8
1,678
2,063
2,130
44.8
22.9
3.2
■注1：企業の並びは2014年度売上高実績の多い順　■注2：2014年度は2014年4月期から2015年3月期　■注3：業績のリマークは、
◎：決算書未入手、◆：変則決算を表す　■注4：※番号は注釈番号を表す　■注5：数値欄の−記号は未詳を表す。伸び率欄の−記号
は、変則決算や数値の未詳・マイナスなどのため算出できないことを表す　■注6：予：予想、実：実績　■注7：すかいらーくは2014
年7月に旧すかいらーくを合併し、BJC ホールディングス5から商号変更。業績は IFRS に基づく。売上高には
「収益」
、経常利益には
「税
引前利益」、当期純利益には「親会社の所有者に帰属する当期純利益」
を記載
厳しい経営環境が続くなか、多様
化する顧客ニーズに対応したセッ
トメニューやフェアの提案に加え、
効果的な販促策やサービスの実施
など、来店頻度向上に向けた取り組
みが成長のカギとなる。
あきんどスシローやカッパ・クリ
エイトホールディングス、元気寿司
など回転寿司大手は、作りたて商品
を提供する全品オーダー型の新業
態店の展開を強化する。
Ⓒ2015.8
TEIKOKU DATABANK
居酒屋チェーン、ビアレストラン業の動向と展望
企業名
TDB企業コード
（証券コード） 決算
14/3
コロワイド
（連結）
（甘太郎、北海道、ラパウザ） 15/3
200697910 （7616）
16/3
モンテローザ
14/3
（白木屋、魚民、笑笑）
15/3
987727723
16/3
大庄
（連結）
13/8
（庄や、やるき茶屋、日本海庄や） 14/8
982932848 （9979）
15/8
ワタミフードシステムズ
14/3
（和民、和み亭）
15/3
988995649
16/3
チムニー
（連結）※7
13/12
（チムニー、はなの舞、こだわりやま）14/12
960385987 （3178）
15/12
ダイナック
13/12
（膳丸、響、鳥どり、パパミラノ）14/12
15/12
984016586 （2675）
ダイヤモンドダイニング
（連結） 14/2
15/2
981988535 （3073）
16/2
オーイズミフーズ
14/3
（わん、千の庭）
15/3
200706877
16/3
サッポロライオン
13/12
（銀座ライオン、安具楽、安曇野庵）14/12
985210891
15/12
ラムラ
14/3
（土風炉、鳥元、過門香）
15/3
983291934
16/3
SFP ダイニング
13/9
14/9
15/9
203001858 （3198）
三光マーケティングフーズ
13/6
（東方見聞録、月の雫）
14/6
982902455 （2762）
15/6
エー・ピーカンパニー
（連結） 14/3
（塚田農場）
15/3
970133025 （3175）
16/3
扇屋コーポレーション
14/3
（やきとり備長扇屋）
15/3
401141944
16/3
テンアライド
（連結）
14/3
（天狗）
15/3
982486672 （8207）
16/3
鳥貴族
13/7
14/7
581496010 （3193）
15/7
マルシェ
14/3
（酔虎伝、八剣伝、居心伝） 15/3
580608748 （7524）
16/3
ニユートーキヨー
13/12
14/12
985601203
15/12
つぼ八
14/3
（つぼ八）
15/3
988126782
16/3
パートナーズダイニング
14/3
（北の家族）
15/3
988950226
16/3
（単位 : 百万円、%）
売上高
予
予
予
◎
◎
予
予
予
予
◎
◎
予
◎
◎
予
◎
◎
予
予
実
予
148,443
177,573
248,817
146,174
145,487
152,800
77,680
73,116
71,480
68,270
61,382
46,564
48,540
33,702
34,791
36,000
24,776
26,079
30,068
23,315
25,262
26,500
25,777
25,062
25,000
22,175
23,549
経常利益
伸び率
15.6
19.6
40.1
-0.1
-0.5
5.0
-0.4
-5.9
-2.2
-6.2
-10.1
4.2
1.3
3.2
3.5
-1.0
5.3
15.3
6.7
8.4
4.9
0.6
-2.8
-0.2
-2.9
6.2
15,442
20,097
28,630
25,712
19,374
14,492
15,793
19,235
22,576
14,727
15,656
12.1
30.1
42.5
-0.7
-24.6
-25.2
15,061
15,498
16,069
12,864
14,616
17,269
11,453
10,208
10,000
11,500
9,900
-1.6
2.9
3.7
18.6
13.6
18.2
-6.2
-10.9
-2.0
-0.2
-13.9
8,769
8,568
-0.7
-2.3
7,803
8,160
8,300
6.8
4.6
1.7
38.7
21.8
17.4
2.4
6.3
4,813
3,791
6,050
3,630
2,912
5,600
1,279
-1,147
885
-2,495
-3,900
3,482
3,620
711
799
1,120
777
956
1,148
1,659
1,741
1,855
400
313
1,359
1,982
3,150
13
-2,102
14
1,243
1,493
1,779
758
429
当期純利益
伸び率
39.7
-21.2
59.6
-43.0
-19.8
92.3
-37.9
-
4.0
14.9
12.4
40.2
-5.2
23.0
20.1
-24.1
4.9
6.5
-20.2
-21.8
-
1,420
1,391
706
53
-1,647
163
-1,607
250
-6,783
-8,621
1,796
1,900
238
277
410
168
385
477
965
1,162
-
伸び率
-11.7
-2.0
-49.2
-97.7
-81.6
-
252
54.6
45.8
58.9
-99.3
-
605
1,178
1,950
-787
-4,735
-659
152.1
94.7
65.5
-
58.5
20.1
19.2
-27.3
-43.4
675
906
1,076
455
163
57.0
34.2
18.8
-33.0
-64.2
-
-393
-1,568
-
予
予
予
予
◎
◎
予
-155
-105
115
492
831
900
249
143
160
-
151.0
68.9
8.3
-41.7
-42.6
50
212
410
500
-1,402
236.5
93.4
22.0
-46.8
-
11.9
-
188
100
-185
-550
388
281
-31.4
-27.6
99
196
-76.9
159
-14
194.4
-
2
-172
-
-98.4
-
98.0
予
予
50
: 快晴
: 晴れ
: 薄日
: 小雨
:雨
: 雷雨
: 曇り
2013年度
2014年度
5.8
26.6
16.4
48.0
118.2
129.2
23.9
-25.6
20.4
-44.6
-
174
-50
-817
業界天気図
■注1：企業の並びは2014年度売上高実績の多い順　■注2：2014年度は2014年4月期から2015年3月期　■注3：業績のリマークは、
◎：決算書未入手、◆：変則決算を表す　■注4：※番号は注釈番号を表す　■注5：数値欄の−記号は未詳を表す。伸び率欄の−記号
は、変則決算や数値の未詳・マイナスなどのため算出できないことを表す　■注6：予：予想、実：実績　■注7：チムニーは、2014年
12月期より連結業績の開示を開始
2015年度
見通し
2014年度の動向
食材価格高騰や人材採用コストの
増加に加え、業態間競争で苦戦
輸入食材価格の高騰や店舗スタ
ッフ採用コストなどの高止まりに
加え、他業態の大手チェーンを中心
に
“ちょい飲み”
需要獲得の動きが
高まったことで競争が激化。従来型
の居酒屋チェーンは顧客減少によ
る業績悪化が目立った。
大庄は従業員の環境改善のため、
定休日設定や営業時間短縮を行い
減収。さらに店舗閉鎖による損失計
上もあり、赤字に転落した。
2015年度の展望
従来型チェーンの不振が続くな
か、M&A や業界再編も
画一的なメニューやサービスを
提供する従来型の居酒屋チェーン
を取り巻く環境は厳しく、生き残り
をかけた各社の合従連衡により業
界再編が進みそうだ。
コロワイドの2015年3月期の連結
業績予想は、2014年12月に連結子会
社化したカッパ・クリエイトホール
ディングスが通期で連結されるこ
となどから、前期比40.1% の大幅増
収を見込む。
Ⓒ2015.8
TEIKOKU DATABANK
統計データ、関連法規・団体
主な外食業態別の売上高・店舗数・利用客数・客単価の伸び率（全店ベース）
2013
年
全体
ファスト
フード
ファミリー
レストラン
パブ /
居酒屋
2014年
2014
年
6月
7月
8月
9月
3月
4月
売上高
0.7
-0.2
3.4
-2.8
1.7
2.3
2.8
-1.8
-2.5
-2.1
-2.0
-1.2
1.9
-2.8
-5.0
0.9
-4.6
-2.7
店舗数
1.4
0.5
1.2
0.9
0.6
0.7
0.2
0.3
0.6
0.3
0.3
0.2
0.3
0.5
0.1
0.3
0.2
0.3
0.6
-0.1
-2.9
0.7
-4.8
-0.7
-0.7
-1.1
-4.7
-3.9
-4.4
-4.5
-4.2
-1.7
-4.8
-7.9
-2.5
-7.3
-5.3
-2.9
2.1
3.1
3.5
2.9
2.7
3.8
-5.7 -10.0
-7.3
-3.0
利用客数
1月
2月
3月
4月
5月
（単位：%）
2015年
10月
11月
客単価
0.8
2.7
2.7
2.1
2.4
3.1
3.9
3.0
1.4
2.4
2.7
3.1
3.6
売上高
-0.5
-2.1
3.2
-3.4
1.8
0.9
1.3
-3.2
-5.6
-6.2
-4.3
-4.1
0.5
12月
1月
2月
-5.6 -11.3
1.9
0.3
0.8
0.6
0.5
0.4
-0.1
0.2
0.1
0.2
0.2
-0.1
0.2
-0.6
-4.2
-0.4
-6.0
-1.0
-2.0
-2.5
-6.4
-5.0
-6.3
-6.3
-6.0
-2.6
客単価
0.2
2.2
3.6
2.8
2.9
3.0
4.0
3.4
-0.6
0.1
2.1
2.0
3.2
0.1
0.8
1.0
売上高
3.3
3.2
4.4
0.4
3.9
5.0
6.2
1.5
1.1
2.9
1.5
2.9
5.9
1.2
3.0
8.9
店舗数
1.1
1.7
2.1
2.6
1.8
1.7
1.6
1.7
1.6
1.4
1.6
1.5
1.3
1.3
1.1
利用客数
1.6
0.3
2.9
-1.1
1.2
2.6
3.3
-0.8
-2.0
-0.7
-0.8
-0.4
1.6
-3.5
客単価
1.6
2.9
1.5
1.5
2.7
2.4
2.8
2.3
3.2
3.6
2.3
3.3
4.1
売上高
-3.5
-5.0
-0.8 -10.2
-6.8
-1.3
-1.8
-7.6
-6.1
-5.2
-3.7
-2.2
店舗数
-0.2
-3.2
0.1
-1.8
-2.3
-1.6
-3.4
-4.4
-1.8
-4.7
-4.9
利用客数
-2.3
-3.7
1.7
-7.5
-5.4
-0.1
-0.1
-6.5
-5.1
-4.8
-2.5
客単価
-1.3
-1.3
-2.5
-3.0
-1.5
-1.2
-1.7
-1.2
-1.1
-0.4
-1.2
店舗数
利用客数
5月
0.8
-0.3
0.0
0.1
-6.6 -11.3
-8.4
-5.9
1.5
1.2
3.1
2.0
3.2
6.6
1.4
1.7
1.6
1.9
-0.8
4.9
-0.9
-0.1
3.1
4.9
3.8
3.9
2.9
3.2
3.4
-7.3
-7.0
-7.6
0.3
-6.7
-6.3
-7.3
-3.8
-5.3
-4.6
-5.6
-4.7
-5.5
-4.9
-4.3
-1.8
-6.8
-5.7
-6.7
0.8
-5.7
-6.0
-7.5
-0.4
-0.6
-1.4
-0.9
-0.5
-1.0
-0.3
0.2
0.3
0.1
-5.8 -11.9
0.1
出典：日本フードサービス協会資料
注：数値は前年比
主要企業の既存店売上高の伸び率
主な業態
ハンバーガー
牛丼
カレー
企業名
（ブランド名）
日本マクドナルド
（マクドナルド）
チキン
ファミレス
うどん
回転寿司
居酒屋
2月
3月
4月
5月
-3.8 -3.2
1.8
-1.0
3.9
9.2 -1.4
𠮷野家
（𠮷野家）
14.2
11.9
松屋フーズ
（松屋）
-1.3 -5.7 -0.7 -0.4
壱番屋
（カレーハウス CoCo 壱番屋）
6月
7月
2015年
8月
9月
10月 11月 12月
1月
2月
3月
4月
5月
3.4 -8.7 -2.6 -3.4 -2.4 -8.0 -17.4 -25.1 -16.6 -17.3 -12.3 -21.2 -38.6 -28.7 -29.3 -21.5 -22.2
すき家本部
（すき家）
1.2 -2.1 -4.3
0.0 -11.0
1.8
1.5
1.5
8.8
0.8 -1.9
4.4
8.1
7.0
5.8
6.6
3.3
1.4
3.5
1.3 -1.8 -9.2 -4.0
3.7
15.5 -3.3 -5.7 -2.8 -5.1
0.3
1.6
2.9
19.5
0.2 -3.0 -3.1 -2.9 -0.6
2.9
0.1
4.0
2.4
3.7
2.5
20.0
4.3
12.1
4.2
1.7
2.3
3.3
3.5
2.0 -1.0
0.5
2.6
5.0
2.1
14.0
6.2
6.0
7.2
7.4
7.2
4.7
5.3
7.8
6.0 -6.9 -0.3
6.0
3.9
0.9
0.4
0.4 -0.9
0.2 -3.8 -2.6 -2.6 -2.7 -0.5 -2.0 -9.2 -6.1 -4.9 -7.0 -3.3 -0.5
10.7
2.9
8.4
9.2
8.2
5.2
4.7
0.6
2.8
0.2
1.1 -5.3
0.9
2.1
2.2
0.5
0.9
1.7
1.6 -0.3
1.6
2.5
5.3
4.0 -0.3
0.9
0.3
2.2
2.4
2.5
1.6
スターバックスコーヒージャパン（スターバックスコーヒー） -1.4
0.1
2.1
3.5
7.4 -1.0
8.9
3.3
5.1
4.3
1.9
0.9
-
-
-
-
-
ドトールコーヒー（ドトールコーヒー、エクセルシオールカフェ）
0.5 -2.3 -2.1
3.7
1.0
1.0
0.4 -0.4
1.9
1.3
0.6
2.0
2.3
5.0
日本ケンタッキー・フライド・チキン（ケンタッキーフライドチキン）
0.4
8.6
0.8
3.1
6.2
4.1 -1.4
5.1
0.2
11.0
2.6
5.8 -0.5 -1.7 -5.6
すかいらーく
（ガスト）
0.9 -4.7 -0.3
6.8
6.1
0.1 -0.9
0.7 -1.9
2.4
7.7
3.6
4.6
11.7
3.0
0.7
5.3
0.4
7.2
0.3
3.6
6.4
幸楽苑
（幸楽苑）
ハイデイ日高
（日高屋）
カフェ
1月
モスフードサービス
（モスバーガー）
王将フードサービス
（餃子の王将）
中華
（単位：%）
2014年
1.1
0.7 -6.4 -5.1
サイゼリヤ
（サイゼリヤ）
-1.5 -7.5 -3.3 -2.8 -0.6 -4.8 -2.8 -1.3 -2.4 -1.2
1.8 -2.3
ロイヤルホスト
（ロイヤルホスト）
-2.3 -4.2
6.0
8.1
6.6 -0.9 -5.1
5.6 -1.8 -1.8
ココスジャパン
（ココス）
-1.7 -4.8
3.7
3.7
4.8 -3.0 -1.8 -0.6 -8.1 -1.0
トリドール
（丸亀製麺）
-3.1 -12.5 -8.1 -8.3 -4.2 -6.8 -1.6
カッパ・クリエイト
（かっぱ寿司）
-5.3 -11.6
2.4
2.3
0.9 -3.9
6.8
4.1
くらコーポレーション
（くら寿司）
大庄（庄や）
チムニー
（チムニー、はなの舞、こだわりやま）
0.2 -2.6 -1.1
15.7
9.7
16.4
2.2
2.0
1.2
11.2
10.8
4.1
1.9 -7.8 -3.1 -3.0 -7.4 -7.6 -3.7 -9.6 -3.3
11.3 -0.4
3.0
-9.5 -16.9 -12.2 -5.5 -5.5 -9.4 -7.6 -6.5 -5.9 -3.3 -5.3 -3.0
5.5
2.4 -6.8 -1.4
10.0
3.7
7.1
7.7 -1.1
2.3 -0.3 -0.4 -1.5 -1.3
0.3
5.1
2.2 -1.7
1.3 -1.4
3.1 -2.4 -1.0
18.4
3.9 -3.6 -5.1 -0.8
6.8 -3.2 -4.6 -1.5
14.0
5.1
17.0
13.3
2.4 -12.4 -5.2 -2.0
6.6 -5.7 -0.4
14.3
3.9
3.1
6.8
2.4
5.7 -2.5 -1.6 -2.5
出典：各社ホームページを基に、帝国データバンク作成
注1：網掛け箇所は、前年同月比マイナス
注2：スターバックスコーヒージャパンは、2015年から非公開
［関連法規等］
●改正景品表示法
（2014年12月1日施行）
不当景品類及び不当表示防止法のことで、商品や
役務提供に関連する不当な景品類や表示による顧客
の誘引防止、一般消費者の利益保護が目的。近年、ホ
テルや百貨店、レストラン等においてメニュー表示
と異なった食材を使用し、料理を提供していた食品
表示等の不正事案が多発。これを受けて14年12月施
行の改正法には、行政による監視指導体制、事業者
の表示管理体制の整備が盛り込まれた。また、14年
11月には不当な表示を行った事業者に対する課徴金
制度および被害回復を促進する観点から返金による
課徴金額の減額等の措置に関する条項を含んだ改正
法が公布された。
［関連団体］
●食の安全・安心財団
〒105-0013　‌東京都港区浜松町1-29-6
浜松町セントラルビル10F
TEL　03-5403-1064
●日本フードサービス協会（JF）
〒105-0013　‌東京都港区浜松町1-29-6
浜松町セントラルビル9・10F
TEL　03-5403-1060
Ⓒ2015.8
TEIKOKU DATABANK
業界天気図【外食業界】
ファストフード、
カフェ
2014 年度の動向
2015 年度の展望
新メニューの投入や値上げで増収傾向。
食材コスト上昇を受け、各社値上げに動
一方、円安による食材コスト上昇で減益
く。客単価上昇が客数減少を補い、増
の企業も。
収を見込む。
ファミリーレストラン
2015 年度の展望
2014 年度の動向
高価格帯メニューの投入や各種キャン
セットメニューやフェアの提案に加え、販
などにより増収目立つ。
向上策が成長のカギ。
ペーンによる集客のほか、新規出店効果
促策や各種サービス実施による来店頻度
居酒屋・ビアレストラン
2014 年度の動向
2015 年度の展望
他業態の大手チェーンによる“ちょい飲み”
画一的なメニューやサービスを提供する
業績悪化が目立った。
下で業績不振が続く。
需要獲得の動きが高まり、競争が激化。
［凡例］
快晴
晴れ
薄日
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従来型の居酒屋チェーンは、集客力の低
曇り
小雨
雨
雷雨