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ＩＲプレゼンテーション 2016年8月 本資料及び本説明会におけるご説明に含まれる予想数値及び将来の見通しに関す る記述・言明は、現在当社の経営陣が入手している情報に基づいて行った判断・評 価・事実認識・方針の策定等に基づいてなされもしくは算定されています。 また、過去に確定し正確に認識された事実以外に、将来の予想及びその記述を行 うために不可欠となる一定の前提（仮定）を用いてなされもしくは算定したものです。 将来の予測及び将来の見通しに関する記述・言明に本質的に内在する不確定性・不 確実性及び今後の事業運営や内外の経済、証券市場その他の状況変化等による変 動可能性に照らし、現実の業績の数値、結果、パフォーマンス及び成果は、本資料及 び本説明会におけるご説明に含まれる予想数値及び将来の見通しに関する記述・言 明と異なる可能性があります。 ※ 本資料中の「E」は記載の数値が計画または業績予想であることを表しています。 ‐1‐ 新たなステージをめざして 2.0 （2015年5月策定、2016年5月一部財務目標見直し） 「２.０」の基本的考え方 “バリューパートナー”への自己変革を加速し、 利益成長軌道へ ｢グローバル・クラウドサービス｣の利益創出スピードを加速 ｢ネットワークサービス｣の収益力を強化 B2B2Xモデルを更に推進し新たな市場を開拓 EPS成長目標を再設定 （400円以上* （2018/3期）） その他の財務目標をローリング * IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐3‐ 2016年5月に 350円以上 から見直し Copyright©2016 日本電信電話株式会社 中期財務目標（2018/3期） EPS成長 350円以上 400円以上 2016年5月 見直し 海外売上高 / 営業利益* ＄22B / ＄1.5B 据置き 設備投資の効率化 据置き ▲2,000億円以上 （国内ネットワーク事業**） コスト削減*** （固定/移動アクセス系） （対2015年3月期） ▲6,000億円以上 ▲8,000億円以上 2016年5月 見直し （対2015年3月期） * 買収に伴う無形固定資産の償却費等、一時的なコストを除いた営業利益 ** コミュニケーションズのデータセンター等を除く *** 減価償却方法の見直し影響を除く IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐4‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 EPS成長 400円 以上 +91.1% 見直し 従来 「2.0」目標 350円 350円 以上 237円 利益拡大 183円 自己株式取得 2012/3期 2015/3期 2016/3期 2018/3期 (目標) * EPSは、2015/7/1を効力発生日とした株式分割後（普通株式1株を2株に分割）の値に調整 IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐5‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 海外売上高/営業利益 売上高 $22.0B 売上高 $15.0B 売上高 $15.6B 営業利益* $1.5B 営業利益* $0.67B 2015/3期 営業利益* $0.69B 2016/3期 2018/3期 （目標） * 買収に伴う無形固定資産の償却費等、一時的なコストを除いた営業利益 IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐6‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 グローバルビジネスの利益創出に向けて ワーキング・グループによる取組みの加速 着実な売上成長の実現 徹底したコスト効率化 サービス/プロダクトの強化 サービス/オペレーションの効率化/最適化 グループ全体での効率化 （クラウド、セキュリティ、ITアウトソーシング） サービス開発投資の重複回避 コンサル/業界特化ソリューション強化 各社サービスを融合したソリューション構築 セールス/マーケティングの強化 調達コストの削減 グローバルアカウントの拡大 グループで連携した調達の実施 グループガバナンス、リスクマネジメントの強化 IT基盤の共通化・高度化 財務/オペレーション体制の強化 グループ経営情報の見える化 会計基準の統一 海外子会社の連携強化 キャッシュマネジメント IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐7‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 設備投資の効率化 Capex to Salesの改善 18.1％ 19,100 億円 17,000 億円 16,100 億円 14,000 億円 （ 国内ネットワーク事業） 2013/3期 14.2％ 「1.0」目標 15％ 設備投資額 設備投資額（ 連結） * 国内ネットワーク事業の効率化 13,000 億円 ** 2015/3期 2016/3期 ▲ 2,000億円以上 12,000 億円 2018/3期 （目標） * 不動産関連を除く ** コミュニケーションズのデータセンター等を除く IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐8‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 コスト削減 2016/3期 2018/3期（目標） コスト削減* （固定/移動アクセス系） 従来「2.0」目標 2015/3期比 ▲4,140億円 ▲6,000億円 以上 見直し ▲8,000億円 以上 * 減価償却方法の見直し影響を除く IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐9‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 国内ネットワーク事業の効率化 設備投資の効率化 ▲ 2,000億円以上 （国内ネットワーク事業, 対2015/3期） 設備利用効率の向上 調達コストの削減 ITシステムの高度化/効率化 コスト削減 ▲ 8,000億円以上* （固定/移動アクセス系, 対2015/3期） ユーザサービスの向上に向けたコストの見直し 今後の環境変化に応じたシンプルで高効率な業務運営の確立 * IRプレゼンテーション (2016年8月) 2016年5月に6,000億円以上 から見直し、減価償却方法の見直し影響を除く ‐10‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 持続的な成長に向けて ｢2020｣ ｢地方創生｣を契機としたB2B2Xモデルへの 転換を加速 コラボレーション・プラットフォームの強化 （セキュリティ、IoT、ネットワーク仮想化 等） グループ横断プロジェクトによる幅広い事業主体とのパートナリングを推進 （交通、観光、エネルギー、農業 等） ICTを活用した地域発のサービス創出のため、自治体との連携を強化 （例 ： 福岡市との「包括連携協定」締結 ） 次世代に受け継がれるスタンダードとなるサービスを創出 パートナーとともに高付加価値サービスを創出、 新たなビジネスモデルを確立 （自らは“触媒”役へ） IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐11‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 （参考） これまでの取組み（１） グローバルビジネスの礎を築き成長の柱に “挑戦者”として海外ビジネスを拡大 コラボレーションによる新たな競争のステージへ お客様に選ばれ続ける“パートナー”として、 “イノベーションとコラボレーション”による多元的な競争モデルの 実現に向けた新たな取組みを開始 「ドコモ新料金」「光コラボレーションモデル」は、その第一歩 「2020」 ｢地方創生｣を契機とした高付加価値サービス/ ビジネスモデル創出へのチャレンジを始動 IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐12‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 （参考） これまでの取組み（２） 財務目標 （2012年11月発表） EPS成長 （対2012/3期） 60％以上 （2016/3期） 目標達成（91.1%） 海外売上高 ＄20B （2017/3期） 法人売上高海外比率 50％以上 （2017/3期） Capex to Sales 15％ （2016/3期） 目標達成（14.2%） コスト削減 （固定/移動アクセス系） （対2012/3期） IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐13‐ ▲6,000億円以上 （2015/3期） 目標達成（▲6,500億円） Copyright©2016 日本電信電話株式会社 2017年3月期第1四半期決算、2017年3月期業績予想 2016年3月期第1四半期 連結決算の概況 営業収益は、移動通信セグメント等の増収により、6期連続の増収 営業利益は、各セグメントの増益により、2期連続の増益 四半期純利益は、営業利益の増等により、2期連続の増益 （単位：億円） 2017年3月期 第1四半期実績 対前年同期増減額 2016年3月期 第1四半期実績 2017年3月期 通期業績予想 対前年同期増減率 2017年3月期 第1四半期実績 進捗率 営 業 収 益 27,167 +103 +0.4% 27,065 114,500 23.7% 営 業 費 用 22,293 ▲ 1,184 ▲5.0% 23,477 100,200 22.2% 営 業 利 益 4,874 +1,286 +35.9% 3,588 14,300 34.1% 四半期（当 期） 純 利 益 ※ 2,436 +505 +26.1% 1,932 7,500 32.5% ※四半期（当期）純利益は、当社に帰属する四半期（当期）純利益（非支配持分帰属分控除後）を記載しております。 IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐15‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 セグメント別の状況 地域通信 ： マーケティングコストの削減等により増益 長距離・国際通信 ： 競争激化はあるものの、各種コスト効率化の取組みにより増収増益 移動通信 ： モバイル通信サービス収入やスマートライフ領域の増収、およびコスト効率化の 取組みにより増収増益 データ通信 ： 売上拡大および原価率の改善により増収増益 営業収益 27,065 * +103 27,167 * 2,671 +50 2,721 3,602 +132 10,769 5,181 8,365 （単位：億円） 営業利益 +318 +9 ▲336 2016.3期4-6 その他の 事業 4,874 * +1,286 3,735 3,588 104 189 11,087 2,347 5,190 212 711 8,029 2017.3期4-6 * 2016.3期4-6 +20 +30 123 219 データ通信 事業 移動通信 事業 長距離・国際 通信事業 地域通信 事業 2,983 +636 +58 +567 270 1,278 2017.3期4-6 *セグメント間取引消去・その他を含む IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐16‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 2017年3月期 業績予想の概要 営業収益は、為替影響により海外ビジネスの伸びが抑えられ11兆4,500億円 営業利益は、移動通信セグメントが引き続き好調を維持し1兆4,300億円 当期純利益は、営業利益の増益等により7,500億円 （単位：億円） 2017年3月期業績予想 2016年3月期 実績 対前期増減額 対前期増減率 営 業 収 益 115,410 114,500 ▲ 910 ▲0.8% 営 業 費 用 101,928 100,200 ▲ 1,728 ▲1.7% 営 業 利 益 13,481 14,300 +819 +6.1% 当期純利益※ 7,377 7,500 +123 +1.7% 350.34 363.00 +12.66 +3.6% Ｅ Ｐ Ｓ （単位：円） ※当期純利益は、当社に帰属する当期純利益（非支配持分帰属分控除後）を記載しております。 IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐17‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 セグメント別の業績予想の概要 地域通信 ： マーケティングコストの削減や設備投資の効率化等により減収増益 長距離・国際通信 ： 為替影響による減収があるものの、データセンタ事業やITアウトソーシング事業等 の海外ビジネスの成長等により減収増益 移動通信 ： モバイル通信サービス収入、スマートライフ領域及びドコモ光による増収や コスト効率化の取組み等により増収増益 データ通信 ： 売上拡大や国内事業の原価率改善により増収増益 営業収益 115,410 * ▲910 +255 13,200 16,168 +132 16,300 45,271 +929 46,200 ▲309 22,200 34,079 ▲1,379 2016.3期 14,300 * 114,500 * 12,945 22,509 （単位：億円） 営業利益 13,481 740 1,127 * +819 ▲90 +73 650 1,200 その他の 事業 データ通信 事業 移動通信 事業 長距離・国際 通信事業 地域通信 事業 9,050 7,884 32,700 2017.3期E +1,166 967 +133 1,100 2,650 +250 2,900 2016.3期 2017.3期E *セグメント間取引消去・その他を含む IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐18‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 IFRS導入に向けた各種見直しについて 現在検討しているIFRS導入（2019年3月期～）に向け、下記の見直しを実施 減価償却方法の変更 事業のグローバル化を踏まえたIFRS導入を見据え、2017年3月期より、有形固定資産（＊）に係 る減価償却方法を定率法から定額法へ変更 *既に定額法を適用している一部資産を除く • 2017年3月期の影響額： 4,800億円 設備の除却や将来の負担を軽減する施策を実施 • 2017年3月期の影響額： 4,600億円 NTT株式のニューヨーク証券取引所上場及びSEC登録の廃止を、IFRS導入時期 （2018年4月頃）を目途に検討 IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐19‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 Appendix 配当の推移 （円） 120 4.8倍に増加 120 100 当 一株当たり配当額 配 80 60 38.2% 40 20 32.3% 25 12.3% 23.0% 13.0% 17.1% 31.2% 38.0% 37.2% 33.4% 31.4% 33.1% 27.5% 19.5% 0 （年/月期） * 配当は、2015/7/1を効力発生日とした株式分割後（普通株式1株を2株に分割）の値に調整しております。 IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐21‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 自己株式取得の推移 3兆円以上の自己株式取得を実施 （億円） 自己株式取得 6,000 6,000 市場・ 政府 政府 市場・ から取得 から取得 政府 から取得 政府 市場 から取得 から取得 政府 市場 から取得 から取得 市場・政府 から取得 市場 政府 から取得 から取得 5,394 5,000 4,000 4,000 3,817 3,665 4,065*3 3,381*4 2,674 3,000 2,000 2,000 2,000 1,200 *1 1,000 1,000*2 862 1,500 936 944 0 （年/月期） *1 市場480億円、政府720億円 IRプレゼンテーション (2016年8月) *2 市場610億円、政府390億円 *3 市場2,500億円、政府1,565億円 ‐22‐ *4 市場1,012億円、政府2,369億円 Copyright©2016 日本電信電話株式会社 グローバルビジネス推進体制 フルスタック＆フルライフサイクル インフラからアプリケーションまで、コンサルティングから保守・運用まで クラウドサービス アドバイザリー サービス 移行 サービス 運用 サービス マネジメント サービス マネージドICT データセンター ネットワーク R&D IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐23‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 サービスレイヤー ユーザ企業 アプリケーション ソリューション グローバルビジネスにおけるNTTのCapability NTT （コロケーションを含む） Network インテグレーション Cloud IT Vendor SIer (A) (A) (A) (I) - - リーダー Data Center Telecom - Network Apps 導入 AMO Public Cloud Hosted Private アタッカー (ERP等) - - - - IRプレゼンテーション (2016年8月) - - Security 凡例：グローバルな提供能力評価 - トップクラス nd 2 Tierグループ ‐24‐ - - - - 特定分野 地域限定 - 提供なし/限定的 Copyright©2016 日本電信電話株式会社 グローバルビジネスにおける強み ネットワーク 規模： ・ ・ 196の国・地域でサービス提供 グローバルIPバックボーンのトラヒック量世界トップクラス（Renesys社調べ） 品質： ・ 日本・アメリカ・アジア主要国間のネットワーク接続遅延は業界最小 データセンター 規模： ・ 総床面積 世界トップクラス（約130万㎡） （TeleGeography社調べ） 品質： ・ TierⅣ対応の拠点を擁する 高品質なラインアップ IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐25‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 クロスセルの拡大（クロスセル累計受注額の推移） Global Account Managementの推進 クロスセルの 累計受注額は約16 億ドルへ 公共 クラウドをトリガー としたトータルIT ソリューション 北米 保険 金融 製造（自動車） ヘルスケア 1,625 新興国を含む グローバルへ 百万ドル 990 ITインフラを中心とした 既存サービスのクロスセル 百万ドル 1,190 百万ドル 290 62 百万ドル ～2011年3月 IRプレゼンテーション (2016年8月) 147 百万ドル 百万ドル ～2012年3月 ～2013年3月 ～2014年3月 ‐26‐ ～2015年3月 ～2016年3月 Copyright©2016 日本電信電話株式会社 主なクロスセル受注実績 プレゼンスの向上により、グローバル企業からの引き合いが増え、取引が拡大 EMEA AMERICAS 2014/3. 3Q 日本 2014/3. 3Q 2014/3.1Q テキサス州交通局 ｸﾗｳﾄﾞ移行、ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発・保守運用 ＩＴＯ・総合ｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ 全日空 消費財メーカー ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙＬＡＮ・ＷＡＮの構築 ＩＴＯ UCaaS（ｸﾗｳﾄﾞ型ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ） の構築・運用 2015/3. 1Q 2015/3. 2Q 2014/3. 4Q 英国財務省 ヘルスケアメーカー ＥＲＰ等のｸﾗｳﾄﾞ移行 ＩＴＯ ｸﾗｳﾄﾞ移行、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ構築 ﾈｯﾄﾜｰｸｲﾝﾌﾗ構築 金融機関 ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀ-ｻｰﾋﾞｽの提供 ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀ-内機器の調達・構築 2015/3. 3Q APAC 2014/3. 4Q 非鉄金属 重工業メーカー ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ構築 ＩＴＯ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽの提供 ﾈｯﾄﾜｰｸ管理ｻｰﾋﾞｽの提供 May Bank 2016/3. 1Q 2015/3. 4Q 医療機関 酪農業 ｸﾗｳﾄﾞ移行 ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀ-ｻｰﾋﾞｽの提供 ＩＴＯ ﾈｯﾄﾜｰｸ機器の調達・構築 ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀ-ｻｰﾋﾞｽの提供 2016/3. 4Q 2016/3. 1Q 医療機器メーカー ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝのｸﾗｳﾄﾞ移行 ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽの提供 IRプレゼンテーション (2016年8月) 2014/3. 2Q ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀ-ｻｰﾋﾞｽの提供 ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀ-内機器の調達・構築 2016/3. 4Q 金融機関 ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ ﾋﾞｼﾞﾈｽ ﾌﾟﾛｾｽ ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ 製造業 ｸﾗｳﾄﾞ・ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀ-のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽ ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝのｸﾗｳﾄﾞ移行 ‐27‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 地域毎の売上実績 (USD) (FY2016/3) Total AMERICAS EMEA (利益率 4.4%) APAC 34% 29% 2.2B 4.5B 0.4B 37% 1.9B 11.1B 3.2B 71% 4.2B 63% 10% 3.7B 66% 90% ICT市場全体 1,610B 凡例 アプリ 940B (60%) 67% 33% 490B (30%) 180B (10%) 54% 46% 47% 53% ITインフラ Source: McKinsey資料、他をベースに弊社にて作成 IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐28‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 グローバルICTサービスの市場動向（企業向け） (USD B) $1,770B 1,800 年5%成長 新規ビジネス 1,600 BPO $1,460B 1,400 従来アプリ 1,200 従来アプリSI 1,000 クラウド SaaS クラウドSI IaaS/PaaS 800 市場の10% 年23%成長 ITインフラ 600 NWサービス 400 ITO/AMO 200 0 2013 2014 2015 2016 2017 Source: McKinsey資料、他をベースに弊社にて作成 IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐29‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 スマートスタジアム powered by デジタルマーケティング 競技開催日／競技以外（子供教室、地域イベント等） ファン・サポータ Virtual Reality 来場者 地域コミュニティ イベント 主催者 情 報 サ ービ ス スポンサー （地域商店街等） ファンサービス 映像サービス 情報基盤 IRプレゼンテーション (2016年8月) 三次元 ３Ｄ、マルチアングル、 選手追いかけ 等 e-Commerce ＥＣサービス Nack5スタジアム大宮 （大宮アルディージャホームスタジアム） ＶＲ子供教室、 マイレージポイント 等 地域商店街との相互送客 等 Customer Relationship Management ＣＲＭ基盤 ポイント、クーポン、決済 等 高密度Ｗｉ-Ｆｉ、 Ｗｉ-Ｆｉマルチキャスト ‐30‐ 等 Copyright©2016 日本電信電話株式会社 世界のスポーツのスマート化 The Open Tour de France Indianapolis 500mile Race ジ・オープン ツール・ド・フランス インディ５００ （英国） （仏） （米） 海 飛距離・軌道、 ツイートマップ(世界) レーサー位置、 スピード、時間差、 映像＆データ連携 走行状況、 レーサーのバイタル Position #1 外 ※Six Day London (欧州人気の 室内自転車イベント)では、 車輪回転数、心拍数も計測 アルペンスキーＷ杯 日 （苗場） 大会公式アプリ(選手情報、 結果、マップ 他)、映像配信 世界トライアスロン シリーズ（横浜） トライアスロン公式アプリ ライブ動画IP配信(パラ競技) ジャパンウォーク （東京） ユニバーサルデザイン情報 (Ｗｅｂアプリ)の提供 本 映像提供：J SPORTS IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐31‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 観光・交通・商業×ICT デジタルマーケティング ～多言語対応 観光情報、ナビ、デジタルクーポン、Ｗｉ-Ｆｉワン認証等～ 観光客の満足度向上 地域社会や経済の活性化 ＜ＣＡＳＥ：福岡市～九州へ＞ 行動分析に基づく回遊ルート提案 ホットスポットの見える化 訪問場所ヒートマップ 100円循環バスルート 現在の案内ルート 回遊ルート案 天神中央公園(※) 旧福岡市貴賓館 （カフェ併設)(※) 川沿いの綺麗な歩道 国体道路 © OpenStreetMap contributors キャナルシティ ※写真提供：福岡市 IRプレゼンテーション (2016年8月) © OpenStreetMap contributors ‐32‐ © OpenStreetMap contributors Copyright©2016 日本電信電話株式会社 社会・経済的課題の解決にむけて 自治体がハブとなって行政サービスと社会インフラの連携を推進し、 地域（広域経済圏を含む）の社会・経済的課題の解決に貢献 企 業 市 民 団 体 Big Data 自治体 “ Digital Trust” Open Data ～２次利用・３次利用を促進～ 産業振興、防災・減災、公共インフラのスマート化 等 観光 インフラ スマート化 IRプレゼンテーション (2016年8月) エネルギー ・環境 交通・輸送 教育・ 育児支援 文化・ スポーツ ‐33‐ 防災・減災 ヘルスケア ・・・・ 農林水産 Copyright©2016 日本電信電話株式会社 効率的かつサステナブルなオペレーション リソースの有効活用 国内ネットワーク事業の効率化 設備の利用効率向上による徹底活用 サービス/機能のクロス利用 ビルグランドデザインの見直しによるROA向上 設備投資の効率化 2018年3月期までに ▲2,000億円以上 （国内ネットワーク事業 対2015年3月期） ITシステムの共通基盤化/スリム化 新たな技術の 積極的導入・拡大 （SDN/NFV※、AI等） ハードウェア/ソフトウェア 仕様最適化 仕様絞り込み/統一による調達/開発の効率化 コスト削減 2018年3月期までに ▲8,000億円以上* （固定/移動アクセス系 対2015年3月期） 工事/保守の効率化 ・ハードウェアのコモ ディティ化・高集積化 ・リモートコントロール BPR オンサイト業務の複合技術者化 サービス品質レベルの最適化 * 2016年5月に 6,000億円以上 から見直し ※SDN：Software Defined Networking ソフトウェアにより機能や構成を定義・制御可能なネットワーク NFV：Network Functions Virtualization ソフトウェアによるネットワーク機能の仮想化 IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐34‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 ドコモ新料金プラン 契約数 ３,１５９万 契約 （２０１６年６月３０日） 基本コンセプト 「キャリア間のスイッチ合戦」から「リテンション強化」へ競争ステージをシフト 減少傾向の音声を「定額制」に、増加傾向のデータを「従量制」に変更 パケあえる カケホーダイ ずっとドコモ割 IRプレゼンテーション (2016年8月) 家族でも１人でも、２台目以上もお得 国内音声通話カケホーダイ ‐35‐ 長期ユーザにお得な料金 ‐35‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 ドコモ新料金プランの更なる充実 ご利用の少ない お客様の 選択肢拡充 シェアパック５の導入 カケホーダイライトの適用拡大 ３月１日開始 ２年後に 選べる２つのコースを新設 解約金あり、なし を選択可能 長くご利用の お客様へ更なる おトク度アップ 「ずっとドコモ割コース」、「フリーコース」 ６月１日開始 「ずっとドコモ割」の更なる拡大 「更新ありがとうポイント」の開始 ６月１日開始 IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐36‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 ドコモ新料金プランの更なる充実 シェアパック５ 選択率 約２割 ＊１ ご利用の 少ないお客様 向けプラン 長くご利用の カケホーダイライト選択率 ずっとドコモ割適用率 ＊３ お客様向けプラン ＊２ 約６割 約７割 （適用範囲拡大で約１割増加） ＊１ シェアパック５ 選択率 ： シェアパック５販売回線数 ÷ （データパック販売回線数 ＋ シェアパック販売回線数）。 数値は２０１６年度１Ｑの実績 ＊２ カケホーダイライト選択率 ： カケホーダイライト販売回線数 ÷ （カケホーダイ販売回線数 ＋ カケホーダイライト販売回線数）。 数値は２０１６年度１Ｑの実績 ＊３ ずっとドコモ割適用率 ： ずっとドコモ割適用回線数 ÷ パケットパック契約回線数。 数値は２０１６年６月末時点の実績 IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐37‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 NTT東日本・西日本「光コラボレーションモデル」 多様なサービス事業者によるサービス創出を下支え サービス事業者* お客様 携帯、MVNO、ISP、 他産業企業 等 ワンパッケージ 自社サービス での提供 フレッツ光 光サービス卸 光サービス “新たな価値創造” 利便の向上 小売 *約400社のサービス事業者が卸サービスを提供（2016年7月末現在） IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐38‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 ドコモ光の状況 契約数 ２００万契約突破 （２０１６年６月２２日） （万契約） ２０７ ４１ 2016/3 1Q IRプレゼンテーション (2016年8月) 2017/3 1Q ‐39‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 ドコモ光パックの料金表（2016年6月～） 名称 基 本 プ ラ ン 月額料金 カケホーダイプラン （スマホ／タブ） カケホーダイ カケホーダイプラン（ケータイ） プラン データプラン *1 （全て税抜） 2,700円 2,200円 カケホーダイライトプラン *2 1,700円 データプラン（スマホ／タブ） 1,700円 データプラン（ルーター） 1,200円 *1 基本プランの月額料金は全て2年定期契約時の料金 *2 データSパックは組み合わせ不可 ＋ 1人での 利用向け ッ パ ケ ク 家族でシェア 月額料金 データSパック 2GB 3,500円 光データSパック データMパック 5GB 5,000円 データLパック 8GB 6,700円 シェアパック5 5GB 6,500円 シェアパック10 10GB シェアパック15 モバイル 光回線 割引 期間限定割引 8,700円 3,500円 5,200円 0円 ▲ 500円 光データMパック 9,400円 5,000円 5,200円 ▲ 800円 開通から1年間適用 10,900円 6,700円 5,200円 ▲ 1,000円 10,900円 6,500円 5,200円 ▲ 800円 9,500円 ド 光データLパック コ モ 光シェアパック5 光 パ 光シェアパック10 13,500円 9,500円 5,200円 ▲ 1,200円 15GB 12,500円 ク 光シェアパック15 15,900円 12,500円 5,200円 ▲ 1,800円 シェアパック20 20GB 16,000円 光シェアパック20 18,700円 16,000円 5,200円 ▲ 2,500円 シェアパック30 30GB 22,500円 光シェアパック30 24,500円 22,500円 5,200円 ▲ 3,200円 ＋ シェアオプション ※1回線あたり その他 ずっとドコモ割 *3 （ご利用年数に応じて割引） U25応援割 （25歳以下のお客様に割引＋1GB贈呈） 500円 ッ ッ ト パ 月額料金 容量 ・光回線の金額はすべて戸建の場合。 ・光回線のISPはタイプAの場合。タイプBの場合は、上記光回線料金が＋200円、ISPアンバンドルの場合は 上記光回線が▲200円となるが、ISP料金が別途必要。 ▲100円～ ▲2,500円 ▲500円 *3 「ずっとドコモ割」適用対象外で解約金なしのフリーコースも新設（6月1日より開始） IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐40‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 ドコモ スマートライフ領域 営業利益 着実に進捗 1,200 （億円） 主なサービス等 スマートライフ事業 コンテンツサービス 金融・決済サービス グループ会社 289 その他の事業 230 法人ソリューション あんしん系サポート 等 2016/3 1Q IRプレゼンテーション (2016年8月) 2017/3 1Q 2017/3E ‐41‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 「固定電話」の今後について IP網への移行 現在ご利用いただいている「固定電話」*を逐次IP網へ移行 Switched Telephone することにより維持 *PSTN（公衆交換電話網：Public Network）により提供する加入電話及びINSネット（音声） 基本的な音声サービスはご利用可能 （基本的な通話に加え、ISDNの通話モード、キャッチホン、ナンバーディスプレイ、 公衆電話 等) お客様宅での工事は不要で電話機等はそのままご利用可能 基本料は可能な限り現状と同等の水準を維持 （既存のメタルケーブルを継続利用） 通話料は距離に依存しないIP網の特性を活かし、よりお使いやすい料金へ 2025年頃に中継/信号交換機が維持限界を迎える中、 IP網への移行時期については、関係事業者との対応を踏まえて別途公表 IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐42‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 「固定電話」の今後について 「固定電話」を維持するための見直し お客様にできる限り負担をおかけしないよう「固定電話」を 維持していくために、IP網への移行に合わせ、 「固定電話」 が歴史的に果たしてきた、【別紙】に掲げるPSTN特有の 機能については、原則、具備しない。 併せて、「固定電話」の提供方法等についても、できる限り 効率的に提供できるように見直す。 （具体例） 自治体等からの要請により無電柱化（ケーブルの地中化）等を行うに あたって、メタルケーブルを再敷設せず、光や無線を使って提供 「固定電話」に求められてきた高い通話品質基準（遅延条件等）を 携帯電話並みに見直し IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐43‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 「固定電話」の今後について 【別紙】 主なPSTN特有の機能の見直し IP-IP相互接続に伴う「つなぐ」機能 ハブ機能（NTT東西経由で接続） 主要事業者間は直接接続 複雑な事業者間精算機能 （複数事業者間で従量精算） 簡便な精算 「固定電話」が中心だった時代に導入された機能 優先接続機能（マイライン） /中継選択機能 具備しない NTT東西から他事業者への 「片方向型番号ポータビリティ」 モバイルと同様に事業者間での 「双方向型番号ポータビリティ」 公衆電話から携帯電話等への通話 における事業者毎料金設定機能 事業者一律での料金設定 その他のPSTN特有の機能 110番や119番等の緊急 通報に係る「回線保留機能」 IRプレゼンテーション (2016年8月) モバイル、IP電話発信時と同様に 「コールバック」により対応 ‐44‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 「固定電話」の今後について （参考1）PSTNからIP網への移行 現状 IP網への移行後 中継/信号交換機をIP化 他事業者 ◎ PSTN 信号 交換機 メタルケーブルを継続利用 PSTN接続 相互接続 交換機 中継 交換機 IP網 他事業者とはIPで接続 SIP サーバ* 変換 装置 加入者 交換機 メタル 加入者交換機をメタル収容装置 として活用 中継ルータ （加入電話、INSネット） IP接続 IP網 SIP サーバ* 変換 装置 メタル 収容装置 収容ルータ メタル 光 「固定電話」 他事業者 ひかり電話 ◎ 相互接続 ルータ 中継ルータ 収容ルータ 光 「固定電話」 （基本的な音声サービス） ひかり電話 * IP網における電話サービスの管理・制御を行なうサーバ（SIP: Session Initiation Protocol) IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐45‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 日本のブロードバンドアクセスサービス 固定 移動 携帯電話 約1億5,650万 3,000万 1.5億 FTTH 約2,790万 ソフトバンク ソフトバンクシェア 約25％ 2,000万 1.0億 KDDI NTT東西 約1,930万 KDDIシェア 約29％ 0.5億 NTTドコモ 約7,100万 DSL 約320万 NTTシェア 約45％ 速度 ～375Mbps CATV 約670万 1,000万 速度 NTTシェア 約70％ NTT東西 約110万 ～2Gbps ～50Mbps ～320Mbps * 速度に関する数値は商用サービスの速度であり､ベストエフォートでの最大値。 （出典）総務省公表値 2016年3月末時点 IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐46‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 移動ブロードバンドサービス ドコモ スマートフォン・タブレット利用数 （万契約） ３,３４４ ２,９６７ ２,５２９ 2015/3 1Q IRプレゼンテーション (2016年8月) 2Q 3Q 4Q 2016/3 1Q ‐47‐ 2Q 3Q 4Q 2017/3 1Q Copyright©2016 日本電信電話株式会社 移動ブロードバンドサービスの総合ARPU ：音声ARPU ：パケットARPU ：ドコモ光ARPU ：割引影響* （単位：円） 4,210 4,110 4,040 4,030 4,010 4,190 4,230 4,260 4,330 4,390 40 70 110 150 190 3,250 3,260 3,280 3,320 3,310 20 3,270 3,200 3,140 3,160 3,210 1,850 1,840 1,850 1,860 1,830 1,990 2,000 1,990 2,020 2,020 ▲910 ▲930 ▲950 ▲990 ▲1,050 ▲1,090 ▲1,100 ▲1,120 ▲1,160 ▲1,130 2Q 3Q 4Q 2017/3 1Q 2017/3 年間予想 １３４ １３６ １３５ １３６ 2015/3 1Q ＭＯＵ （分） １１１ 2Q 3Q 4Q 2016/3 1Q １２１ １２８ １２６ １２９ ・2014年3月期通期 総合ＡＲＰＵ 4,370円 （音声ＡＲＰＵ 1,950円、 パケットＡＲＰＵ 3,180円、 割引影響 ▲760円） ・2015年3月期通期 総合ＡＲＰＵ 4,100円 （音声ＡＲＰＵ 1,850円、 パケットＡＲＰＵ 3,190円、 割引影響 ▲940円） ・2016年3月期通期 総合ＡＲＰＵ 4,170円 （音声ＡＲＰＵ 1,950円、 パケットＡＲＰＵ 3,250円、 ドコモ光ＡＲＰＵ 60円、割引影響 ▲1,090円） *割引影響：月々サポート・ドコモ光セット割等による影響 IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐48‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 固定ブロードバンドサービス FTTH契約者数 FTTH契約者数の推移（東西合算） 1,926 （万契約） 1,872 27 1,805 2017/3E 469 コラボ光 824 1,730 1,656 1,506 ＜参考＞ 2017/3期 FTTH純増数等内訳 1,986 コラボ光 1,845 1,457 フレッツ光 1,162 フレッツ光 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 60万 ＦＴＴＨ純増数 2017/3E 開通数 155万 解約数 ▲50万 転用数 250万 純増数 355万 開通数 105万 解約数 ▲150万 転用数 ▲250万 純増数 ▲295万 （年/月期） FTTH解約率*の推移（東西合算） 1.37% 1.34% 対前年同期比 ▲0.12p 1.24% 1.21% 1.19% 1.17% 1.05% 1.12% 1.11% 1.02% 1.02% 0.99% 0.98% 0.83% 0.94% 0.80% 0.90% 2013/3 1Q 2Q 3Q 4Q 2014/3 1Q 2Q 3Q 4Q 2015/3 1Q 2Q 3Q 4Q 2016/3 1Q 2Q 3Q 4Q 2017/3 1Q * 各四半期における「各月解約数の合計」/「各月稼動契約数**の合計」 ** 稼動契約数･･･(前月末契約数+当月末契約数）/ 2 IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐49‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 映像サービス（ひかりTV）の普及拡大 契約数 436万 ひかりTV＋フレッツ・テレビ 452万 448万 398万 マルチデバイス 346万 チューナー (STB) 287万 282万 201万 チューナー機能 内蔵テレビ スマートテレビ対応 新チューナー(STB) 301万 305万 306万 スマートフォン、タブレット端末 245万 200万 PC/NotePC カーナビ ひかりＴＶ 141万 ひかりＴＶ テレビ マルチサービス ：VOD、地上デジタル放送、BSデジタル放送、多チャンネル放送を配信する IPTVサービス フレッツ・テレビ：地上デジタル放送、BSデジタル放送、多チャンネル放送（オプション）を RF方式で配信するサービス 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3E （年/月末） IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐50‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 ＮＴＴグループのフォーメーション • 連結営業収益 : • 連結営業利益 : • 従業員数 : • 連結子会社数 : 115,410億円 13,481億円 241,450名 907社 *記載の数字は主要子会社に対する議決権比率（2016年3月末現在） 100％ * 100％ * 65.7％ * 54.2％ * その他 グループ会社 地域通信事業 その他の事業 長距離・ 国際通信事業 移動通信事業 データ通信事業 不動産事業 金融事業 建築・電力事業 営業収益 34,079億円 22,509億円 45,271億円 16,168億円 12,945億円 営業利益 2,650億円 967億円 7,884億円 1,127億円 740億円 従業員数 66,200名 43,750名 26,150名 80,550名 24,800名 子会社数 52社 383社 125社 258社 89社 * 2016年3月期。各セグメントの営業収益および営業利益は、セグメント間取引を含む。 IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐51‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 連結業績の推移 ■営業収益 （兆円） 10.5 1.22 10.7 11.1 10.9 11.5 1.35 1.20 1.21 0.74 0.47 0.52 0.59 * （年/月期） 183 2012/3 215 2013/3 255 2014/3 0.75 0.52 350 ■ＥＰＳ （円） 1.43 1.08 ■営業利益 （兆円） ■当期純利益 （兆円） 11.5 363 237 * * 2015/3 2016/3 2017/3E * EPSは、2015/7/1を効力発生日とした株式分割後（普通株式1株を2株に分割）の値に調整しております。 **大手町二丁目地区再開発事業による営業外収益600億円計上の影響を含んでおります。 IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐52‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 連結営業収益の推移 連結営業収益 （単位：億円） ：地域通信事業 ：データ通信事業 ：長距離・国際通信事業 ：その他の事業 ：移動通信事業 105,074 107,007 109,252 110,953 115,410 114,500 （年/月期） * 各セグメントの営業収益は、セグメント間取引を含んでおります。 IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐53‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 連結営業利益の推移 ：地域通信事業 ：長距離・国際通信事業 連結営業利益 ：データ通信事業 ：その他の事業 ：移動通信事業 （単位：億円） 14,300 13,481 12,230 12,020 12,137 10,846 （年/月期） * 各セグメントの営業利益は、セグメント間取引を含んでおります。 IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐54‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 連結設備投資の推移 ：地域通信事業 ：長距離・国際通信事業 連結設備投資 ：その他の事業 ：移動通信事業 （単位：億円） 20,000 ：データ通信事業 19,466 19,700 18,928 18,175 17,200 16,872 8,118 7,859 7,228 6,662 5,890 6,221 10,000 1,523 1,475 1,684 1,981 2,390 2,276 7,268 7,537 7,031 6,618 5,850 5,952 0 （年/月期） * 1,500 1,340 1,221 1,477 1,409 1,217 1,608 1,507 1,506 1,083 1,570 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3E 1,340 不動産及び太陽光発電事業関連の投資額を含まない場合の設備投資額は以下のとおり； 2012年3月期：19,065億円、2013年3月期：19,075億円、2014年3月期：17,957億円、2015年3月期：17,029億円、2016年3月期：16,052億円 IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐55‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 有利子負債の推移 有利子負債 D/Eレシオ* （単位：億円） （年/月期） * D/Eレシオ＝有利子負債／株主資本合計 IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐56‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 従業員数の推移 ：地域通信事業 ：長距離・国際通信事業 ：データ通信事業 ：その他の事業 ：移動通信事業 連結従業員数 （人） 239,750 224,250 241,600 241,450 245,950 227,150 （年/月期） IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐57‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 東西会社及び東西アウトソーシング（OS）会社等の 年齢構成（2016年3月末時点） 従業員数（人） 20 30 40 50 60 65 年齢（歳） * 東OS会社等の従業員数には、地域子会社（NTT東日本-南関東等）、NTT-ME及びNTT東日本サービスの人員が含まれております。 西OS会社等の従業員数には、NTTビジネスソリューションズ、NTTマーケティングアクト、NTTネオメイト、NTTフィールドテクノ及びNTTビジネスアソシエ西日本の人員が含まれております。 また、OS会社等従業員数には、60歳超の契約社員が含まれております。 IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐58‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 自己株式の取得及び消却の推移 ＜＞：株式保有比率 市場から 取得 消却 自己株式 自己株式 ＜14.1％＞ ＜0.0％＞ 199百万株 276百万株 政府 保有株式 政府／市場 から取得 消却 ▲373百万株 保有義務 超過分 124百万株 97百万株 862百万株 <33％>* 政府 177百万株 保有株式 政府 862 保有株式 百万株 862百万株 <33％>* 2012/03 自己株式 ＜7.8％＞ 政府 保有株式 1,585 百万株 政府 から取得 消却 <39％>* 738百万株 <33％>* 保有義務 超過分 59百万株 自己株式 ＜0.0％＞ 自己株式 消却 ＜2.8％＞ ▲177百万株 政府 59百万株 保有株式 政府 保有株式 738 百万株 679百万株 <36％>* <33％>* 市場 流通株式 1,411 百万株 1,411 百万株 1,358 百万株 1,358 百万株 2013/10 2013/11 2015/10 2015/11 1,358 百万株 2016/06 総発行株式数 2,646百万株 2,273百万株 2,096百万株 株式数は、2015/7/1を効力発生日とした株式分割後（普通株式1株を2株に分割）の値に調整 * NTT法による政府の最低保有株式数＝（総発行株式数－2000年実施の公募増資分60百万株）×1/3 （算定上、増資などによる上場後の株式増加分は不算入とする（ＮＴＴ法附則13条）） IRプレゼンテーション (2016年8月) ‐59‐ Copyright©2016 日本電信電話株式会社 Next Value Partner 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