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営業 援 - All Gather CRM 最強のビジネスツール
企業の中に顧客を鮮やかに All Gather CRM Ver 2.01.00 ご紹介資料 makes information have brilliance 情報に輝きを Solid System Solutions, Inc. コンセプト 製品コンセプト その１ 複雑では無いこと デザイン・操作性に優れていること All Gather CRM のユーザーインターフェイスは、シンプルな画⾯構成とナビゲーションにより初めて利⽤するユーザーでも直観的に使い始めることができます。違和感のない操 作性により現場の業務に浸透し、スピーディで効率的な情報共有と活⽤を可能にします。 さらに、他のCRMアプリケーションには無い機能と操作性を実現するために、WEBアプリケーションを基本にRIA(Rich Internet Applications)としての⾼い表現⼒を持ったCRM パッケージです。 １ All Gather CRM では 情報が⾒にくい 項⽬の配置・配⾊がバラバラなため、 誤った情報選択をしてしまう。 ２ カスタマイズが複雑 ⽬的の情報を表⽰、管理するために複 雑なカスタマイズが発⽣したり、画⾯ 遷移が複雑。 １ ⾒やすいだけではなく、デザイン的にも洗練された画⾯設計です。 アイコンや⾊による情報の識別、WEBアプリケーションでありながらEnterキーによる カーソル移動など、⾼いデザイン性と操作性を実現しています。 毎⽇使うソフトウェアに⾼い価値感を持つことで、組織のCRM利⽤率向上も実現します。 ２ ３ ⽬的の情報表⽰が遅い ４ ⽬的の情報にたどり着くまで、沢⼭の 画⾯を経由して時間がかかる。 海外製品を中⼼としたCRM製品で は適切に顧客情報を表現できな い。 ３ ハードウェアやソフトウェアの動作性能だけではない、⼤量の情報から⽬ 的の情報を素早くキャッチすること。All Gather CRMのパフォーマンスと は利⽤者が⽬的の情報に最短ルートで到達することを考慮して開発されて います。 素早く⽬的の情報を表⽰ 電話での応対や、イベント会場などでの来場者対応など、⽬的の情報表⽰や⼊⼒など、迅 速な顧客対応が求められます。 All Gather CRMでは、アプリケーションの応答速度など、機能以外にも必要な情報に最短 でたどり着くための⼯夫がされています。 いかに⽬的の情報に素早くアクセスできるか？ また強⼒な検索機能が装備されているため、必要なときにすぐに必要な 情報にアクセスできます。 柔軟なカスタマイズが可能 CRMでは⾃社の業務に合わせたカスタマイズの必要性が多く発⽣します。All Gather CRMでは、項⽬から画⾯レイアウト、メニューの修正や、リレーションの変更など、細か い部分までカスタマイズが可能なため、制限されたカスタマイズのために複雑なデータ管 理が必要になることを防ぎます。 顧客情報の表現⼒が乏しい つい散在しがちな情報を体系的に整理し、⼀元管理すること ができます。 洗練された画⾯デザインと操作性 ４ ⾼い表現⼒ 海外製品を中⼼としたCRM製品では顧客間での「契約」管理という表現が多く、顧客 (⼈・企業)との関係をCRM内で適切に表現することが困難でした。 All Gather CRMでは、顧客(⼈・企業)との関係がより鮮明に表現されるために、様々な⼯ 夫が実装されています。 2 コンセプト 製品コンセプト その２ 低予算で⼿軽に導⼊できること ⾼額というイメージのCRM導⼊費⽤を、All Gather CRMでは、驚きの低価格で実現しました。 中⼩規模の組織が積極的にCRMを導⼊する事を⽬指し、⼤⼿または外資系CRMパッケージのような⾼額な製品と⽐較しても、それ以上の⾼い操作性や機能を実現・実 装しています。 All Gather CRMは100%⾃社開発、⾃社サポートにより低コストで の導⼊が可能です。 All Gather CRM は中⼩企業様向けにスムーズに導⼊することを意識して開発されてい ます。 また、お客様のニーズに合わせて、柔軟なカスタマイズを可能とし、運⽤環境もオンプ レミス(⾃社設置型)とクラウド環境を使い分け、お客様にあった最適な機能を低コスト でご提供することができます。 3,000 ※導⼊時の項⽬等カスタマイズを業種別にテンプレートとして設定できる、業種別テンプレート機能 を追加予定です。 2,500 ⾃社設置型 2,000 1,500 1,000 当社データセンター 500 ‐ 単位:万円 O社 M社 S社 All Gather CRM クラウド型サービス 3 ご利⽤ ご利⽤ イメージ イメージ ご利⽤・展開イメージ 様々な領域に対応 営業ユーザーには、携帯電話やスマートフォンなどのモバイル端末、オンラインのラップトップなど社外利⽤が、またコールセンターユーザーには、CTI 製品および交換機と連携した 環境での利⽤が可能となり、ユーザーの役割や業務に応じた多様な利⽤シーンに対応できます。 All Gather CRMでは、あらゆる顧客チャネルに対応できるよう豊富なオプションをご⽤意しました All Gather CRMでは、お客様 からのあらゆるニーズにお応え できるよう、CRMの基本パッ ケージ以外に魅⼒的で多彩な オプション製品を豊富に取り揃えて います。 オプション機能により、顧客からのあらゆる チャネルに対応し業務の効率化を実現します。 ICカードやバーコードを利⽤ した来場受付連携が可能です。 ※別途拡張オプション (基本オプションには含まれま せん。別途ご相談ください。) ⽀社・営業所 イベント会場等 CTI連携が可能です。 ※オプション インターネットやメール経由の情報 に関しても、追跡、保存が可能です。 All Gather CRM 本社 顧客(会員) 顧客(会員) 現在のネットワークに追加可能？ 必要ありません Active DirectoryやExchange Server といった環境が必要ですか？ All Gather CRMはLDAP認証サーバー等が無くても、単独で 稼働が可能です。 4 フレーム フレーム ワーク ワーク All Gather CRM フレームワーク 様々なデバイスと業務をシームレスに連携 All Gather CRM 基本モジュール アクセス ⽅法 （ PC・タブレットデバイス） 機能/領域 プラット フォーム 導⼊種別 顧客管理機能 ・取引先管理 ・⾒込管理 ・購⼊済商品管理 ・契約状況 他 スマートフォン ※2015年内リリース予定 WEBブラウザ Silverlightアプリケーション 営業⽀援(SFA) 問合せ管理 マーケティング ・商談管理 ・問合せ案件管理 ・ターゲットリスト管理 ・契約状況管理 ・問合せ・商品 ・マーケティング管理 ・競合管理 ナレッジ管理 ・ラベル印刷 ・⽬標・実績管理 ・問合せ⽇報管理 ・マーケティング効果測定 ・営業ナレッジ管理 ・問合せ集計 ・メール配信 ・営業集計 他 他 他 グループウェアツール (スケジュール、タスク、リマインダー等) 他 分析 ・データ抽出 ・売上分析 ・コスト分析 ワークフロー ・承認機能 オプション機能 ・CTI連携 ・OBC奉⾏連携 ・WEB連携 ・メール配信 ・来場者管理 カスタマイズ 他システム連携 All Gather CRM 拡張フレームワーク Windows Server / Internet Information Service ⾃社(設置)構築型 クラウド型サービス 5 All Gather CRMの概要 6 特徴 特徴 その１ その１ All Gather CRMの特徴 操作性とデザインの両⽴ All Gather CRMの画⾯インターフェースは、⾼い操作性と視覚性を考慮した画⾯設計が⾏われています。また、デザイン性も重視し、毎⽇使うツールとして⾼い価値感を 持つことができます。画⾯は３つの基本領域で構成され、各シーンごとに効果的に変化します。 ショートカット領域 よく使う機能やメニューを ショートカットとして登録 しています。 ツール・サブ領域 検索画⾯や通知画⾯、補助ツールを表⽰する領域で す。 メイン領域 詳細情報やビュー等の主たるデータが表⽰される領域です。表⽰はマルチタブ形式で表⽰され ますので、何個もウィンドウが開いて情報を確認するということがありません。 また、タブの⼀括クリアやブックマークといった操作も可能です。 7 特徴 特徴 その２ その2 All Gather CRMの特徴 WEBアプリケーションなのに操作性に優れている事 All Gather CRMはアプリケーション本来の動作速度はもちろんですが、⽬的の情報をいかに正確に、最短で取得できるかにこだわりました。 ⾼度な検索機能を搭載し、マルチタブにより画⾯遷移を効率化する事で情報を⾒失うことなく業務を続⾏できます。 ドラッグ&ドロップといった、デスクトップアプリケーション 感覚で操作が可能です。 Enterキーによる次項⽬への移動や、⽇本語⼊⼒の制御など、 従来のWEBアプリケーションでは困難だった操作性が実装さ れています。 インフォメーションセンターに は様々なメッセージが表⽰され ます。 ⼦画⾯表⽰機能 ⼀覧表より選択したデータを、⼦画⾯として別ウィンドウで表⽰させるこ とができる機能です。⼦画⾯でデータを参照しながら、検索・登録作業を したり、データを並べて⽐較する際などにご活⽤頂けます。 ブックマーク機能 開いたタブの履歴が確認できます。ここか らページを移動することもできます。 よく使う情報をあらかじめブック マークとして登録しておけば、顧客 情報画⾯に常に表⽰されるので、す ぐに知りたい情報へアクセスできま す。部署ごとに共通ブックマークを 作成しておくこともできます。 8 All Gather CRMの導⼊効果 情報が集まる！情報が輝き始める！社員が成⻑する！ 導⼊ 導⼊ 効果 効果 「All Gather」とは、「みんな集まる」、「全てが集まる」といった意味になりますが、All Gather CRMでは、様々なチャネルから集まってくる情報を整理し、顧客と社員に価値ある情報 に変換しフィードバックします。 スタッフ(⼈)・チーム(組織)を成⻑させる 顧客(会員)との信頼を強化する 情報(表現)が価値を⽣む 商談 商品問い合わせ 活動履歴からナレッジまで 素早く確認！ 注⽂・受注 訪問 苦情（クレーム） 資料請求 電話対応 障害対応 ご紹介 キャンペーン 応募 イベント来場 全社を対象に、顧客を中⼼とした情報 収集を実現します！ 電話、FAX、電⼦メール、WEBサイト（オ プション）、訪問など、全てのチャネルを 対象に、顧客に対する活動の記録が可能で す。 お客様の質問に対して、その場で対応できなかった。でも 、実は過去の対応履歴やナレッジなどから解決策をアドバ イスできたのに…というケースをよく⾒ます。 その場で対応していれば、お客様の評価は⼤きく変わって いたかもしれません。 「営業担当がある商品の営業で、次のアクションに悩んで しまう。そんな時、CRMからその商品の販売事例、アピー ルポイント、営業活動例などを参考にし、次のアクション のヒントを得る。」 All Gather CRMは、企業における活動リスクを少しでも 減らす事を⽬的に、CRMを通じてスタッフの成⻑を⽀援し ます。 ⽇々利⽤するオフィスツールとして活躍いたします！ CRMは顧客と営業という最前線の領域を中⼼としたフロントオフィス・ システムとして構築されます。 All Gather CRMは、フロントオフィスシステム内で⽇々使われる様々な ツールという感覚で開発されており、顧客との関係を維持、向上するた めのオフィスツールとしての要素を多数含んだCRMパッケージです。 9 All Gather CRM 基本パッケージの説明 10 標準 標準 機能 機能 オブジェクト管理機能について データ項⽬や⼊⼒フォームを⾃由にカスタマイズ可能！ All Gather CRMのデータ項⽬や⼊⼒フォームは、利⽤者が⾃由にオブジェクトの拡張を⾏うことが出来ます。 それにより、フィールド属性やタブ設定、検索フォームといった様々な項⽬を⾃由にカスタマイズし、様々な業種や業務に合わせたオリジナルのデータ構造を構築する事が可能で す。 オブジェクト⼀覧ビュー 項⽬管理ーオブジェクト詳細画⾯ オブジェクト名やアイコン、 データの関連付けの設定、ナ レッジとして管理するか等詳細 に設定することが出来ます。 帳票テンプレート管理ー詳細画⾯ 詳細画⾯管理ーフォーム設定画⾯ 各データの詳細画⾯に表⽰させる項⽬ の並び順、レイアウト、項⽬の追加や 削除など⾃由にカスタマイズすること ができます。 帳票はエクセルファイル として出⼒されます。 帳票のレイアウトや出⼒ 項⽬は⾃由にカスタマイ ズすることが可能です。 オリジナルフォーマット を作成したり、業務に合 わせて柔軟に対応するこ とができます。 11 標準 標準 機能 機能 グループウェア機能について 便利なグループウェア機能を標準装備 All Gather CRMは⽇々のオフィスツールの要素を積極的に取り⼊れ、グループウェア要素の⾼い、スケジュール、リマインダー、タスク、即トーク等の機能を標準で実装し ています。 タスク管理画⾯ リマインダー画⾯ 即トークメッセージ送信画⾯ スケジュール詳細画⾯ スケジュールを営業活動やサポート 活動へ変換し、活動として登録する ことが可能です。 タスク管理機能では、やらなけ ればならない作業や仕事を登録 し、期⽇と進捗の状態を管理す ることができます。 お知らせ通知機能として、様々 な活⽤をして頂けます。例え ば、⼤切な顧客の家族の誕⽣⽇ 等を登録し、ログイン時にお知 らせする事も可能です。 社内でのメッセージングサービス機能として お使い頂けます。メッセージには、関連する 営業案件やサポート案件などの情報を紐付け できるので、その情報へ直接アクセスでき、 ⼤変便利です。即トークメッセージの受信を さらにメールで通知することもできます。 リマインダーと即トークは、インフォ メーションセンターエリアに随時通知 されます。 12 標準 標準 機能 機能 メール管理機能について CRMに統合されたメーラー機能も実装 All Gather CRMをメーラーとしてご利⽤頂けます。 ⼀般的な電⼦メールの送受信のほかに、送受信したメールは顧客と関連付けや商談やサポート案件、活動などのデータに簡単に変換することができ、メール追跡機能によ り、メールのやり取りをスレッド表⽰できるため、メールでの対応状況をスピーディに確認できます。 メール管理画⾯ 頻繁に送るメールをテンプレートと して保存し、管理することもできま す。 メールボックス設定詳細画⾯ データ変換 受信したメールをサポート案件、商談、活動にも変換できます。 13 標準 標準 機能 機能 ナレッジ管理機能について 登録されたあらゆる顧客情報がそのまま企業の財産に！ 「ナレッジ」とは、単なる情報やデータではなく、何らかの対象についての体系⽴った知識や、⽬的の解決に直接役⽴つような知⾒、実践的なノウハウや経験則といっ た暗黙値を⾔語化・可視化したものです。 All Gather CRMで登録されたあらゆる情報は、ナレッジとして集積され、企業が業務に必要な知識・知恵として、組織全体で共有・活⽤することが可能です。 セールスナレッジ検索画⾯ セールスナレッジ検索結果⼀覧 セールス情報 サポートナレッジ検索画⾯ サポートナレッジ検索結果⼀覧 サポート情報 検索対象の条件は「オブジェクト管理機能」によ り⾃由にカスタマイズが可能です。 検索パターンは、複数追加できますので条件を⽐較 しながら検索することが可能です。 ナレッジとして検索する為だけではなく、案件や情報な どを検索する場合もお使い頂けます。 14 その他主な標準機能(1) 標準 標準 機能 機能 ■ ■ ファイル管理 顧客に関連するファイルを保存することが出来ます。今まで個⼈ごと、部署ご とに管理され、点在・複雑になりがちだった様々なファイルを⼀元化し、社内 で共有することができます。 電話応対専⽤フォーム機能 電話応対の内容を登録するための電話応対専⽤フォームです。フォームに電話応対 の内容を登録し、管理することができます。また、フォームをコミュニケーション ツールである即トーク機能やリマインダー機能で各担当者へ通知することができま すので、担当者不在時の電話メモとしてもお使いいただけます。 ファイル管理詳細画⾯ 電話応対専⽤フォーム画⾯ デスクトップやエクスプロー ラーからドラッグ＆ドロップ で保存できます。 同じ名前のファイルを保存すると⾃動的にバージョン管理を⾏いますので、常に最新のファ イルを確認することができます。また、バージョン履歴よりファイルを参照することもで き、誤ってファイルを削除した場合でも、履歴よりファイルを復元することができます。そ の他、例えば「価格を修正しました」などファイルに関するメモを登録することができます ので、様々な⽤途でご活⽤いただけます。 ■ アラーム機能 ※今後追加予定 ⽇付項⽬を対象としてアラートのタイミングを設定し、アラームを通知する機 能を追加します。(例えば誕⽣⽇の30⽇前にアラートを表⽰する等) 即トーク機能で担当者へ通知した場合、即 トークメッセージの受信をさらにメールで通 知することもできます。 ■ 付箋機能 ※今後追加予定 登録済みのデータに備忘録やToDoメモ等を付箋として設定/閲覧が可能となり ます。付箋は⾊分けして登録することができ、⼀覧ビューなどで付箋を設定し たデータを抽出することも可能です。 15 標準 標準 機能 機能 ■ その他主な標準機能(2) ■ ダッシュボード機能 All Gather CRMでは、リアルタイムダッシュボードを装備し、今、⾃分の会社や 組織で何が起きているのかを短時間で把握する事ができます。 ダッシュボードはログインユーザ単位や組織単位で設定が可能で、スケジュール や顧客の誕⽣⽇、イベントなどを⾃由にカスタマイズし、ダッシュボードに反映 する事ができます。 EXCEL形式データ出⼒機能 ⼀覧表に表⽰されたデータをそのままエクセルへデータとして出⼒することがで きるので、例えば顧客リスト等の帳票を作成したり、DMラベルを印刷するなど、 様々な２次活⽤ができます。 顧客リスト 案内状・DM 取引先法⼈⼀覧ビュー 表⽰する画⾯のエリアはドラック＆ドロップ で簡単に変更できます。 ■ ■ 宛名ラベル印刷機能 顧客の宛名ラベルを印刷したり、直接ハガキや封筒に印字することが出来ます。 ラベルのレイアウトや印字したい項⽬は⾃由にカスタマイズ可能で、テンプレー トとして保存しておくことができます。 宅配便送り状印刷機能 B2Web(ヤマト運輸)、e⾶伝Ⅱ(佐川急便)、カンガルーマジック(⻄濃運輸)など、 配送会社の送り状発⾏システム⽤のCSV形式でのデータの書き出しを可能としま す。また、基本オプション「営業⽀援(SFA)」を購⼊することにより、顧客情報だ けではなく、受注情報と関連付けて管理することも可能となります。 送り状発行システム との連携 宛名ラベル印刷 CSV形式ファイル ハガキ印刷 16 All Gather CRM 基本オプション 営業⽀援（SFA）の機能説明 17 基本オプ 基本 オプション ション 営業⽀援（SFA） 概要 新たな顧客を獲得するための様々なシーンに対応可能です 多忙な営業現場、そして個々の営業担当者のスキルには統⼀性がないといった状況でも負担の少ない導⼊が可能です。 All Gather CRMでは、失敗と成功といった、わかりやすいナレッジや営業プロセスの⽣成をサポートします。 お客様情報の⼀元化(顧客管理) 社内に点在する様々な顧客情報を単に集約するのではなく、各部署が必要とする⽬的単 位で整理した上で、全ての部署が情報共有することを実現します。 それによって⽣きた顧客情報を維持することが可能です。 営業⽀援(SFA) 営業支援(SFA) 主要な機能 ・営業活動管理 営業・セールス活動の管理 弱点や補強箇所を洗い出し、営業活動の質の向上を図ります。また、商談内容や営業活 動の実績参照だけではなく、顧客からのフィードバックなども含めた評価が可能です。 さらに、⽇々のスケジュール・営業活動の管理などの営業⽀援機能はもちろん、営業活 動や⽇報などのデータ⼊⼒にかかる時間を短縮し、多忙な営業担当者を強⼒に⽀援しま す。 営業プロセスの共有(ナレッジ管理) 営業担当者の個性を⽣かしつつ、困難な場⾯では適切なプロセス情報を参照可能にしま す。例えば、過去の成功事例や失敗事例などを、ナレッジとして管理し、次のステップ に進むための⽀援を⾏います。 分析とレポート 営業活動により蓄積された情報を分析し、ダッシュボードやレポート等で確認が出来ま す。売れ筋商品などが随時確認出来るのでトレンドやニーズといった、⾃社の提供して いるサービスに対して敏感な意識を持つことが実現します。 また、個⼈ごと、グループごと、⽀店ごとといった単位での営業⽬標と売上実績をリア ルタイムで集計可能です。 ・営業⽇報管理 ・商談管理 ・競合管理 ・契約管理 ・実績管理 ・⽬標管理 ・営業ナレッジ管理 ・営業集計 ・⾒積書発⾏ 関連するオプション 分析(基本オプション) ・売上分析 ・データ抽出ツール 18 営業⽀援（SFA） 顧客情報⼀元管理 あらゆる顧客情報をすべてひとつにします 基本オプ 基本 オプション ション 営業⼒を強化するには、営業担当者の業務を効率化し、顧客情報、商談情報、活動報告などの営業情報を社内で共有し、統⼀的な顧客対応を⾏うことが必要です。 All Gather CRMでは、商談内容や提案資料、活動内容などを⼀元管理し、営業活動の⾒える化を推進。そのため管理者が正確な状況を把握でき、的確な案件のフォローによ る受注率を向上させます。また、蓄積されたデータを分析することによりチームの全体的な傾向や今後の対策をより具体化し、効率的な営業活動をサポートいたします。 顧客法⼈⼀覧ビュー 様々な営業活動 顧客法⼈ 詳細画⾯ 営業活動 ファイル共有 営業⽇報 ⾒積書・提案書 商談履歴 購⼊履歴、資産管理、取引先 様々なチャネルからの顧客情報 資産管理 電話 訪問 セミナー 電⼦メール ご契約状況 FAX 購⼊履歴 インターネット （オプション） 取引先情報 営業活動、顧客情報・購⼊履歴管理・・・ 情報の⼀元管理で知りたい情報がすぐわかる!! 19 基本オプ 基本 オプション ション 営業⽀援（SFA） 商談・提案内容の管理 商談発⽣から受注までの様々な営業活動を強⼒に⽀援！ All Gather CRMでは商談の発⽣から契約成⽴までの様々な活動を記録や管理する事が可能です。 営業活動で最も重要な⾒積の提案も、あらかじめ提案パターンを幾つか作成してそれぞれ⽐較した上で、⾒積書を作成することができます。過去の案件や⾒積書をコピーして 使⽤することもできるので、類似する商談が発⽣した場合は⼀からデータを⼊⼒する⼿間が省け、⾮常に効率よく営業活動を実施でき便利です。 提案パターン画⾯ 営業案件⼀覧ビュー 提案パターンの管理機能により、⾒積を作成 する前にあらかじめいくつも提案パターンを 作成し、⽐較検討することが可能です。 提案パターンからの⾒積作成 作成した提案パターンを元に⾒積デー タを作成できます。 ビュー表⽰項⽬をカスタマイズする事でさらに詳細 な情報⼀覧を表⽰することが可能です。 受注データ詳細画⾯ ⾒積データ詳細画⾯ 受失注処理 ⾒積ごとに受失注処理を⾏いま す。 受注した場合は⾃動的に受注デー タを作成します。 OBC奉⾏連携オプション（応⽤オプション）の導⼊により、オービックビジネスコンサルタント社 の商蔵奉⾏と販売管理システムとして連携する事が可能です。 20 基本オプ 基本 オプション ション 営業⽀援（SFA） 営業活動・⽇報管理機能 営業担当の負担を軽減し、⽇報を⼤切な企業の財産に 営業担当が作成する報告書は⽇々蓄積されますが、その情報は会社の⼤切な財産です。しかし、作成や提出された営業報告・レポートは効果的に活⽤されているでしょ うか。⽇報に費やされる膨⼤な時間が、業務の効率を妨げ、営業⽀援に⽣かされていないとしたら会社にとって⼤きな損失です。 All Gather CRMでは、書いても読まれない商談レポートや、提出するだけの商談レポートを減らすために、⽇報というより営業担当者の⼀⽇の活動情報を簡単に集約で きるよう⼯夫されています。営業担当者が⾏った活動実績を登録すると、そのデータを基に⽇報作成ができますので、多忙な営業担当者の⽇報作成における負担を軽減 します。また、蓄積された⽇報データはナレッジとしても⾮常に有益なデータとなります。 営業活動データ 詳細画⾯ ⽇報管理データ 詳細画⾯ ⽇々の営業活動予定をスケジュール に登録し管理するだけでなく、スケ ジュールをそのまま営業活動へ変換 することができます。 また登録した営業活動もスケジュー ル表に表⽰され、そこから直接営業 活動データへアクセスすることがで きるので、⾮常に便利です。 営業案件詳細画⾯より、すぐに営業活動を⼊⼒できます。 営業案件に関する情報をこちらの画⾯から、簡単に追加 していけるので⼤変使いやすく便利です。 営業活動を登録したら、そのまま営業⽇報に変換し印刷することも可能です。 さらに承認機能により、⼀⽇の総括や活動を上司へ⽇報としてまとめ、申請す ることができます。上司は申請された⽇報を確認し、活動ごとにコメント(アド バイス)をフィードバックできます。蓄積された⽇報データはナレッジとしても ⾮常に有益なデータとなります。 また、⽇報を管理者以外にも公開すると、担当者以外の社員が⽇報に対してア ドバイスなどのコメントをすることも可能です。 ※お問合せ活動も⽇報変換機能に対応 しています。 21 基本オプ 基本 オプション ション 営業⽀援（SFA） 営業集計機能について リアルタイムで様々な売上実績の集計が可能 売上⽬標や実績の管理は、経営戦略において最も重要です。 All Gather CRMでは、リアルタイムでの売上⾒込、売上実績、さらに売れ筋商品と顧客ごとの売上実績TOP10が集計可能です。集計条件は、集計期間やグループごと、 営業担当ごとなど細かく設定でき、視覚的にも分かりやすいようにグラフで表⽰されます。また、⽬標も全社、グループ別、営業担当別など細かく設定することができ、 ⽬標達成率も集計できます。 営業集計(全体)画⾯ 営業集計(商品別)画⾯ ⽬標管理画⾯ 営業案件と受注から条件を絞り込んで 検索をすることができます。 営業集計については、ダッシュボードにも設定可能 です。そちらからも確認することができます。 営業集計(顧客別)画⾯ 22 All Gather CRM 基本オプション 問合せ管理の機能説明 23 基本オプ 基本 オプション ション 問合せ管理 概要 サポート業務の徹底した効率化を⽀援します 顧客との繋がりを強化し、顧客満⾜度向上によりクレームの減少を実現するためには、顧客からの問い合わせや障害情報を適切に管理するのはもちろん、これらのサポート 情報を適切に各部⾨にフィードバックする事が必要です。 All Gather CRMでは、顧客からの様々なお問合せやクレームを⼀元化し、社内で情報を共有することにより、統⼀的な顧客対応を⾏うことでサポート業務の効率化を⽀援 します。 問合せ管理 メール・電話・お問い合わせ受付フォームといった、様々な窓⼝に寄せられるお客様 からのお問い合わせやクレームを⼀元管理し、対応業務を効率化できます。 問合せ管理 営業支援(SFA) 主要な機能 ・問合せ案件管理 対応の標準化とナレッジ管理 ・問合せ活動管理 ・問合せ集計 全ての対応を標準化することで、サポート業務の効率アップを⽀援します。 また、対応ルールの作成により、対応するスタッフの負担を軽減可能です。過去の成 功事例や失敗事例などを、ナレッジとして管理し、サポート活動の⽀援を⾏います。 ・問合せ管理 ・商品ナレッジ管理 ・電話対応フォーム サポート費⽤の集計 ・問合せ⽇報管理 ・⽬標管理 サポートに関わる費⽤の⽬標管理と実績の集計が可能です。 これにより、サポート費⽤の軽減だけではなく、サポート業務の無駄を分析し、より よいサポート活動の実現を⽬指します。 情報の開⽰による効率化 関連するオプション 分析(基本オプション) ・コスト分析 ⾃⼰解決型のサポートシステムを構築し、サポート業務の効率化とともに、顧客に有 益な情報を提供する事で企業価値向上を実現します。 (WEB連携オプションなど) 24 基本 基本オプ オプション ション 問合せ管理 問合せ案件情報管理 サポート業務の徹底した効率化を⽀援します 顧客サポートを効率化しようとすると、顧客の満⾜度が低下する事例をよく⽿にします。 All Gather CRMでは、メール・電話・お問合せ受付フォームといった、様々な窓⼝に寄せられるお客様からのお問合せやクレームを⼀元管理し、そのお問合せ案件情報 を関連する部署間で共有し、フィードバックすることが可能です。お客様からのお問合せに対し、担当者が不在時でも迅速で適切な対応を⾏い、効率化を図りお客様の 評価を維持する事を⽬標にしています。 問合せ活動詳細画⾯ 問合せ案件詳細画⾯ お客様に対して実施した、訪問や電話など 様々なサポート対応を、お問合せ活動とし て登録します。 登録されたデータは、そのままお問合せ対 応ナレッジとして、有効活⽤することが出 来ます。 ※営業活動と同様に、お問合せ活動もその ままに⽇報へ変換し、印刷することが可能 です。 問合せ活動(メール)詳細画⾯ メールや電話など異なる窓⼝からのお 問合せやクレームを、お問合せ案件と して全て登録します。 情報を登録後、お客様からお問合せが あったことを即トークで担当者へすぐ に通知することも可能です。 問合せ活動⼀覧ビュー お問合せ案件詳細画⾯より、お客様に対する連絡をメー ル機能を利⽤して送信することができ、送信した情報は そのままお問合せ活動として登録されます。 25 基本 基本オプ オプション ション 問合せ管理 問合せ集計機能について リアルタイムで様々なサポートの集計が可能 All Gather CRMでは、サポート対応にかかるコストなどをリアルタイムで集計可能なだけではなく、問合せ案件の受付状況や対応状況まで細かく集計が可能です。 また集計条件は、集計期間やグループ別、営業担当別など細かく設定でき、視覚的にも分かりやすいようにグラフで表⽰されます。 問合せ回数トップ10 問合せ集計画⾯ ⽬標管理画⾯ お問合せ案件から条件を絞り込んで検索 をすることができます。 お問合せ集計については、ダッシュボードにも設定 可能です。そちらからも確認することができます。 問合せ案件状態集計 26 All Gather CRM 基本オプション マーケティングの機能説明 27 基本オプ 基本 ション オプション マーケティング 概要 マーケティングによる営業パイプラインの強化を実現 営業活動からの確かな収⼊⾒込を築くためには、的確かつ効果的なマーケティング活動をプランニングし、確実に実⾏することが⾮常に⼤切です。しかしながら、多 くの企業ではマーケティング活動と営業活動が分断されている為、せっかくのマーケティングを営業活動へ⽣かせず、多くのビジネスチャンスを逃してしまうことに なります。All Gather CRMでは、マーケティング活動と営業活動の連携を可能にし、マーケティング活動の成果を最⼤化するとともに顧客との接点強化を実現しま す。 イベント⽴案とターゲットの確定 One to one マーケティングを実現するためには、ターゲットを迅速かつ的確に決定す る事が必要です。そして、All Gather CRMでは、キャンペーンの実施結果を営業活動 に連携する事が可能です。 マーケティング活動と進捗管理 ターゲットリストに対する、様々な営業活動を⽀援し、活動の進捗状況を細かく管理し ます。また、マーケティング活動はそのまま営業活動として登録できるので、イベン ト・展⽰会などの来場記録としても管理できます。 費⽤対効果測定と次回のフォロー キャンペーン効果を的確に分析し、営業活動に役⽴てる事が必要です。 All Gather CRMでは、キャンペーン効果を的確に分析し、ターゲット顧客の分類を⾃動 化しますので、次回のイベントに向けた対策と効果的な戦略⽴案を可能にします。 マーケティング 営業支援(SFA) 主要な機能 ・マーケティング管理 ・ターゲットリスト管理 ・マーケティング効果測定(集計) ・⽬標管理 関連するオプション 分析(基本オプション) ・マーケティング分析 ・ターゲット分析 メール配信(応⽤オプション) 28 基本オプ 基本 ション オプション マーケティング イベント⽴案とターゲット確定 ターゲットの分析により効果的なイベントの企画⽴案を実現 All Gather CRMは、営業活動とマーケティングを統合する機能を装備していますが、マーケティングとして様々なキャンペーンやイベントの詳細設定が可能です。 まず、イベント・キャンペーンの内容に応じて、顧客のターゲットを絞り、そのターゲットとなった顧客に対するマーケティング活動や実施状況を管理することができ ます。さらに、イベントの⽬標設定やコスト管理まで実装しました。 マーケティング活動 詳細画⾯ ターゲット顧客⼀覧 マーケティング活動を新規作成します。イベントの ⽬標や予算、スケジュール等を詳細に設定できます。 過去のキャンペーンやイベントで最も効果のあった マーケティングイベントを複製するといったことも 可能です。 マーケティング活動をする顧客のターゲットを 絞り込みます。例えば、過去の購⼊履歴や地 区、顧客ランクなど様々な条件でターゲットを 絞り込むことができます。 新⽣活 応援フェア SALE ターゲット顧客の追加画⾯ 29 基本オプ 基本 ション オプション マーケティング マーケティング活動と進捗管理 活動管理から費⽤対効果まで幅広くサポートします マーケティングリストに対して、様々な営業活動が可能です。 マーケティングリストはメール配信対象リストへ変換し、直ちに電⼦メールによるアプローチを実⾏する事ができるので、新たな営業展開をスピーディーに⾏う事ができます。 ターゲット顧客⼀覧 マーケティングリストに対し、 訪問・電話・ラベル印刷・ メール配信(オプション)等様々な 活動を⾏います。 電話 宛名ラベル 印刷 メール配信 マーケティング活動フェーズ設定画⾯ リストデータの２次活⽤ができる! マーケティングのターゲットリス トはエクセルへデータ出⼒するこ とができるので、例えば来場者リ ストや顧客リスト等の帳票を作成 したり、DM印刷をするなど、 様々な２次活⽤ができます。 来場リスト マーケティング活動 の種別ごとに、進捗 状態を細かく区分し て設定することがで きます。 例えば、展⽰会であ れば「案内状送付→ 出席確認→来場後 フォロー」と進捗状 態を設定しておけ ば、適切に活動が実 施されているか進捗 状況を確認すること ができます。 案内状・DM 30 基本オプ 基本 ション オプション マーケティング 費⽤対効果測定と分析 難しい費⽤対効果測定も、分かりやすく簡単に分析可能 マーケティング活動の実績データをリアルタイムに分析・集計することが可能です。 また、イベント・キャンペーン等のスケジュール・予算・費⽤の管理と、マーケティング活動の評価と効果の測定もできますので、次回からのイベント・キャンペーンに向けた データの分析と対策へ有効活⽤し、営業活動のさらなる強化を図ることができます。 ⽬標設定画⾯ マーケティング活動集計画⾯ イベントに関する⽬標や売上実績、売上予測等 をグループや担当者毎に集計することが可能で す。次回のイベントに向けた分析と対策へ⽣か し、より効果的なイベントを実施することがで きます。 ⽬標はユーザーごと、グループごと、全社 をそれぞれ設定することが出来ます。 31 All Gather CRM 基本オプション 分析の機能説明 32 基本 基本オプ オプション ション 分析 概要 効率的なアプローチとコスト削減を⽀援 営業やサポートに関わる現状を把握し、今後に⽣かすことが経営戦略や事業戦略には不可⽋となります。 All Gather CRMでは、ABC分析・RFM分析といった分析⼿法が実装されており、データを最⼤限有効活⽤して、売上情報を多⾓的に分析したり、可視化しにくいお問合せ に対する対応やコストを分析することができます。 データ抽出機能 登録されたあらゆる情報を、様々な条件で絞り込み抽出することができます。 また、抽出したデータはEXCELとして出⼒できるので、データを２次加⼯して活⽤す ることができます。 売上分析機能 売上分析⼿法として「ABC分析」と「RFM分析」を実装。リアルタイムでの売上分析 により、スピーディで的確な事業戦略⽴案を⽀援します。 コスト分析機能 分析(基本オプション)分 主な機能 析 関連する基本オプション ・データ抽出 ・営業⽀援（SFA) ・問い合わせ管理 ・マーケティング ・売上分析 ・営業⽀援（SFA) ・コスト分析 ・問い合せ管理 ※「分析」を使⽤する場合には別途、関連する 基本オプションが必要となります サポート対応にかかったコストを「ABC分析」で分析が可能です。 顧客サポートの現 状把握と、施策の評価をリアルタイムで分析することにより、的確な事業戦略⽴案に よるサポート業務の効率化を⽀援します。 33 基本オプ 基本 オプション ション データ抽出管理機能について 登録されたあらゆる情報から様々な条件によりデータを抽出 All Gather CRMに登録されたあらゆる情報を、様々な条件で絞り込み抽出することができます。 抽出したデータはそのままマーケティングリストとして登録することも可能です。また、抽出したデータはEXCELとして出⼒できるので、データを２次加⼯して活⽤す ることができます。 データ抽出条件設定画⾯ データ抽出結果画⾯ マーケティングリスト画⾯ 抽出したデータをマーケティングリストと して登録することができます。 データを抽出したい対象オブジェクトを選択 し、データ抽出条件を設定します。条件は複数 選択可能です。 抽出データの２次活⽤ができる! 抽出したデータは、エクセルへ データ出⼒することができるので、 例えば顧客リスト等の帳票を作成 したり、DM印刷をするなど、 様々な２次活⽤が出来ます。 顧客リスト 案内状・DM 34 基本オプ 基本 オプション ション 営業⽀援（SFA） 売上分析機能について 売上分析による的確な事業戦略⽴案を⽀援 中⻑期的な事業成⻑を⽬指した事業戦略を⽴案するには、ビジネスプロセスにおいて、顧客の現状の把握と施策の評価を⾏う必要があります。まずは顧客や現状を知る ことで、ビジネスに⼤きな影響を与えている数値が何かを⾒ていくことが必要です。 All Gather CRMでは、売上分析⼿法として「ABC分析」と「RFM分析」を実装。リアルタイムでの売上分析により、スピーディで的確な事業戦略⽴案を⽀援します。 ABC分析結果⼀覧画⾯ ABC分析条件設定画⾯ RFM分析条件設定画⾯ ABC分析結果グラフ画⾯ RFM分析結果⼀覧画⾯ さらに条件を絞り込んで分 析することができます。 35 基本 基本オプ オプション ション 問合せ管理 コスト分析機能について サポートコスト分析によるサポート業務の効率化を⽀援 All Gather CRMでは、サポート対応にかかったコストを「ABC分析」で分析が可能です。 顧客サポートの現状把握と、施策の評価をリアルタイムで分析することにより、 的確な事業戦略⽴案によるサポート業務の効率化を⽀援します。 また分析条件は細かく設定でき、視覚的にも分かりやすいようにグラフで表⽰されます。 ABC分析結果グラフ画⾯ ABC分析条件設定画⾯ ABC分析結果⼀覧画⾯ 36 All Gather CRM 基本オプション ワークフローの機能説明 37 基本 基本オプ オプション ション ワークフロー 概要 ペーパーレス化による意思決定の迅速化と作業の効率化 ワークフローとは、⼿続きの処理⼿順を規定することで、関係者の間を情報や業務が円滑に流れるようにします。 All Gather CRMでは、あらかじめ設定した承認フローに従い、承認申請処理を⾏うことだけでなく、さらに詳細な設定が可能で、スピード向上・業務効率化・内部統制強 化を図ります。 単⼀承認 1⼈、または1グループ(役職、部⾨等)に承認を依頼することができます。直属の上司 に確認を依頼する等、シンプルなワークフローに主に有効です。 ワークフロー 営業支援(SFA) 主要な機能 ・単⼀承認 複数階層承認 複数のスタッフやグループ(役職、部⾨等)に順番に承認依頼を⾏うことができます。 ⾒積もりや重要な情報等、正確性が求められる場合に有効です。 ・複数階層承認 ・代理承認 ・承認フロー条件設定 ・更新、印刷制限 代理承認 承認者が不在の場合に、承認フローが滞らないように代理者が承認を⾏うことができ ます。業務の効率化に有効です。 承認フロー条件と更新、印刷制限 ⾦額等に承認する条件を設定可能です。また承認フローの進歩に応じてデータの更新 および印刷に制限をかける事ができます。 38 基本オプ 基本 オプション ション ワークフロー 承認⼿続きをAll Gather CRM上で実施 ワークフロー機能では、承認が必要な業務に対し、あらかじめ設定した承認フローに従い、承認者へデータを送信し承認申請処理を⾏います。⾒積書や⽇報などの承認⼿ 続きをAll Gather CRM上で実施することにより、申請承認業務のスピード化と効率化を図る機能です。 All Gather CRMでは、⾒積もり⾦額による承認、取引先情報登録時の承認、⽇報の承認など、オブジェクト毎に承認フローを設定可能です。また、単⼀承認や複数階層の 承認、データの公開・⾮公開、帳票出⼒の可否など詳細な設定が可能です。 単⼀承認 複数階層承認 NG 印刷 ※データロック の設定も可能。 承認申請 申請者 承認者 承認申請 修正 申請者 OK 承認者1 1⼈、または1グループ(役職、部⾨等)に承認を依頼を ⾏う⽅法です。直属の上司に確認を依頼する等、シン プルなワークフローに主に使⽤します。 NG OK 承認者2 印刷 複数のスタッフやグループ(役職、部⾨等)に順 番に承認依頼を⾏う⽅法です。⾒積もりや重要 な情報等、正確性が求められる場合に主に使⽤ します。 使⽤例：⾒積を単⼀承認で申請する場合 ■申請時の条件 ⾒積り⾦額が100万円以上の場合は承認が必要、かつ承認後に印刷可能・修正不可に設定している場合。 120万円の見積書を作成 承認 100万円以上のため 申請が必要 ⾒積データ登録 申請 承認者 却下 印刷可能・ データの修正不可 ⾒積修正 ・申請時の条件は、区分、お客様、商品な ど⾃由に設定ができます。ANDやORでさ らに詳細な条件の絞込みも可能です。 ・承認の可否はメールで通知することがで きます。 ・複数階層承認では、業務ごとに複数の承 認者をパターン化し予め設定できます。 ・代理⼈承認では承認者が不在の場合に承 認フローが滞らないように代理者が承認可 能です。 39 All Gather CRM 応⽤オプション機能説明 40 応⽤ 応⽤ オプション オプション 機能 オプション機能 概要 あらゆる顧客チャネルに対応できる豊富なオプション All Gather CRMでは、お客様からのあらゆるニーズにお応えできるよう、CRMの基本パッケージ以外に魅⼒的で多彩なオプション製品を豊富に取り揃えております。 オプション機能により、顧客からのあらゆるチャネルに対応し業務の効率化を実現します。 OBC 商・蔵奉⾏ 販売管理 連携オプション All Gather CRMは、OBC 奉⾏シリーズ「商奉⾏」「蔵奉⾏」とのデータ連携が可能です。 All Gather CRMで作成された⾒積・受注データを基に、奉⾏側では売上、請求、⼊⾦管理といっ た業務が可能です。また、All Gather CRM基準の場合、あらかじめ⾃動連携を実⾏する時間や間 隔を設定すると、連携するデータと⾃動でレプリケーション（同期）するので、連携データの取 込・作成を⾏う操作の負荷軽減することができ、取引先や商品マスタデータのレプリケーション など、基幹業務との連携を低コストで実現することができます。 電⼦メール配信オプション All Gather CRMでは電⼦メールの配信オプションもご⽤意しました。 All Gather CRMのマーケティング機能より、メールを配信したいターゲットリストを作成し、簡 単にメールマガジンの配信を⾏うことができます。メールのテンプレート管理機能や配信履歴の管 理機能等、メール配信業務の効率化を図るための機能が充実しています。また、All Gather CRM のマーケティング機能では、様々な条件でメールを配信したいターゲットを絞り込むことができま すので、例えば今⽉が誕⽣⽉の顧客でターゲットを絞り、キャンペーンのご案内メールを配信した り、商品購⼊後１年経過した顧客に対し、サポートのご案内メールを配信したりなど、お客様の ニーズに合わせてメールを配信することが可能です。 SNS連携オプション All Gather CRMではSNS（ソーシャルネットワークサービス）との連携オプションもご⽤意しま した。 FacebookやtwitterなどのSNSから、キーワードやアカウントなどを指定して⾃動で投稿やコメン トを取得し、All Gather CRM上での管理・情報共有が可能です。例えば、⾃社製品名と評判を キーワードとして情報収集をしたり、イベント、キャンペーンなどへの反応を分析し、マーケティ ング活動・セールス活動へ活⽤することが可能です。 また、企業アカウントからのSNSへの投稿やコメントに対する投稿承認機能もありますので、投稿 などに制限をかけることもできます。さらに、SNSからの情報は電話、Fax、メールなどと同様に 1つの活動チャネルとして管理することも可能です。このデータを顧客と紐付けし、マーケティン グ活動・セールス活動対象として管理したり、営業案件やサポート案件にも変換可能なので、SNS を活⽤したセールス活動、サポート活動の効果測定などのデータ分析にも活⽤することができま す。 CTI連携オプション All Gather CRM は、AVAYA社・ナカヨ社CTI製品と連携し、コールセンターに必要となる ACD （⾃動呼分配機能） や IVR （⾃動⾳声応答） 、ユニファイド メッセージなどの機能を活⽤す ることができます。 CTI連携により、顧客からの⼊電と同時に該当する顧客情報が⾃動的に表⽰されるため、コール センターの担当者は顧客に関する情報を把握した上で会話を始めることができます。 また、お問い合わせに関して顧客の情報を調べる時間も短縮されますので、顧客をお待たせする ことなく迅速で的確な電話対応を可能にし、応対品質の向上を実現します。 さらに、お問い合わせ内容やご注⽂・サポートの受付等を、表⽰された顧客のページからダイレ クトに⼊⼒することができますので、業務の効率化も図ることができます。 Hybrid CTI連携オプション 「Hybrid CTI」システムとは、メインの「CTIシステム」とスマートフォンを利⽤した「プライ ベートCTIモード」の両⽅を利⽤できる⼤変画期的なCTIシステムです。 この「プライベートCTIモード」は、スマートフォンを準備するだけで、すぐにCTI機能を利⽤ する事が可能ですので、⾼額なCTIシステムと接続しなくても、簡単に⾃分だけのプライベート CRM・プライベートCTIを構築できます。 しかもAll Gather CRMでは、スタンドアロン(PC1台)でも動作しますので、PC1台にスマート フォンといった組み合わせで、いつでもどこでもCRM/CTIが利⽤できます。 また、メインのCTIシステムと組み合わせて、社内CTI電話とスマホの両⽅を利⽤でき、外出先 から戻ってきたらメインCTIへ切替といったことも可能です。 WEB連携オプション All Gather CRMはWEBサイトとのデータ連携が可能です。 例えば、WEBサイトからのご注⽂、お問い合わせ、サポートご依頼など様々なデータをAll Gather CRMへ連携させることができるのでWEBサイトからのデータを⼊⼒し直す⼿間が省け、 業務の効率化を図ることができます。 また、逆にAll Gather CRMのデータをWEBサイトへ連携することも可能です。これにより、 ユーザー専⽤サイトや会員専⽤サイトなどに活⽤することもできます。 41 応⽤ 応⽤ オプション オプション 機能 OBC奉⾏シリーズ連携オプションについて（1） OBC 商・蔵奉⾏シリーズとの連携が可能 All Gather CRM では、OBC 奉⾏シリーズ「商奉⾏」「蔵奉⾏」とのデータ連携が可能です。 CRM側で作成された顧客・商品・⾒積・受注データを基に、奉⾏側では売上、請求、⼊⾦管理といった業務との連携を低コストで実現できます。 CRM連携範囲 2.販売管理 1.商品管理 見積 商品 3.仕入管理 発注 受注 8.得意先管理 売上 仕入 顧客 4.売掛金管理 請求 7.在庫管理 5.買掛金管理 支払締 入荷・出荷 入金管理 支払管理 在庫管理資料 棚卸 9.管理・分析 販売管理資料 生産・分解 6.管理・分析 仕入管理資料 ⾃動レプリケーション あらかじめ⾃動連携を実⾏する時間や間隔を設定する ことで、連携するデータと⾃動でレプリケーション （同期）するので、連携データの取込・作成を⾏う操 作の負荷を軽減することができます。 会計システム（勘定奉行・勘定奉行［個別原価管理編］） 42 応⽤ 応⽤ オプション オプション 機能 OBC奉⾏シリーズ連携オプションについて（2） All Gather CRM 側で営業案件データを作成し、その案件に関する⾒積データ及び商談等、⽇々の営業活動の記録等様々な情報を⼀元管理します。 CRMで作成した⾒積・受注データ等は、商・蔵奉⾏へ連携することができますので、All Gather CRM では出来ない、売上、請求、⼊⾦管理といった業務を商・蔵奉⾏で⾏ うことが出来ます。 OBC奉⾏シリーズ連携⼿順 OBC奉⾏シリーズ連携イメージ(奉⾏基準の場合) All Gather CRM と「商奉⾏」「蔵奉⾏」とのデータ連携イメージは以下の図の通り です。(データの選択内容は例です。) All Gather CRM では、データの基準を「商奉⾏」「蔵奉⾏」にするか、またはAll Gather CRMにするか選択する ことができます。また、データ管理機能により、データの整合性のチェックが可能です。 ステップ１ ■スタンドアロン版 【奉⾏】 連携データ作成 ⾒積 奉⾏側でCRMに連 携するため、汎⽤ データの作成を実 施します。 受注 マスタ All Gather CRM ■ネットワーク版 ⾒積 管理者 マスタ ⾒積 ⾒積 受注 営業 マスタ マスタ ⾒積 受注 ①汎⽤データを出⼒ 経理 データ基準が CRMの場合 受注 マスタ All Gather CRM 【CRM】 データ受⼊ 【CRM】 データ管理 CRM側で汎⽤デー タの取り込みを実 施します。 データ連携ログ から、整合性の チェックが可能 です。 ステップ４ 【CRM】 運⽤開始 CRM側での利⽤を 開始してください。 連携履歴はデータ単位、 オブジェクト単位で確認 ができます。 また、受⼊実⾏権限を付 与することで実⾏ユーザ の限定が可能です。受⼊ 完了後、設定した宛先に メールなどで通知が可能 です。 受⼊データは通常、新 規登録・更新が出来な いよう制限が発⽣し、 整合性を維持します。 【CRM】 データ作成 【奉⾏】 連携データ受⼊ データ作成画⾯で 連携状態が確認で きます。 【CRM】 データ管理 CRM側で連携 データの作成を実 ⾏します。 (CSV形式) データ連携ログか ら、整合性の チェックが可能で す。 奉⾏側での利⽤を開 始してください。 受⼊データ条件の詳 細設定が可能です。 (連携済みデータの再 受⼊、関連データが CRMに存在しない場 合等。) 受⼊データ条件の詳細 設定が可能です。 (連携済みデータの再 受⼊、関連データが CRMに存在しない場合 等。) 【CRM】 データチェック 受注 ステップ３ 受⼊データ条件の詳細設 定が可能です。 (連携済みデータの再受 ⼊、関連データがCRMに 存在しない場合など。) データ基準が 奉⾏の場合 ②CRMで汎⽤データを受⼊ オブジェクト単位で受⼊権 限を設定。 (この例では⾚は権限なし) ステップ２ 連携履歴はデータ単位、 オブジェクト単位で確 認ができます。 また、受⼊実⾏権限を 付与することで実⾏ ユーザの限定が可能で す。受⼊完了後、設定 した宛先にメール等で 通知が可能です。 43 応⽤ 応⽤ オプション オプション 機能 AVAYA CTI連携オプションについて 業務効率と顧客満⾜度の向上を実現します CTI(Computer Telephony Integration :コンピューター テレフォニィ インテグレーション)とは電話やFaxなどをコンピュータと統合する技術です。 ⼀般的には、電話がかかってきた際に、電話の着信⾳（呼出⾳）と同時にその顧客情報をパソコンに表⽰させるものです。 例えば、既存顧客のプロフィール、過去の対応履歴、購買履歴等をパソコンの画⾯より参照しながら応対することができますので、企業にとって⼤切なお得意様に対して 迅速にサポートを提供することができます。 All Gather CRMのCTI連携オプションでは、企業への導⼊をスムーズに進めるためにAVAYA製のCTIシステムを採⽤しています。CTIシステムは全てIPネットワークで構成 されますので、既存のビジネスフォン等に影響される事なく、必要な部署にネットワーク経由で柔軟に拡張していくことが可能です CTIシステム機器配置・ご利⽤イメージ (ネットワーク版) 導⼊企業 １ 2 3 PBX L2,L3,スイッチ(HUB) ファイヤーウォール 等 CTIサーバ お客様(発信者) 4 クライアントPC 5 状態の監視(常時) 着信,応答,発信状態など AGCRM 顧客情報要求 (発信者番号など) 6 顧客情報検索 IP電話機 AGCRMサーバ 7 利⽤者(着信者) 顧客情報表⽰ 電話の着信時にお客様の発信者番号がCRMの登 録情報と合致した場合、該当する顧客情報画⾯ が⾃動的に表⽰されます。 同時に 予約・注⽂⼊⼒ 問い合わせ内容の⼊⼒ なども可能！ 44 応⽤ 応⽤ オプション オプション 機能 WEB連携オプションについて WEB連携オプションにより動的コンテンツの⽣成が可能に！ All Gather CRMはXML形式の外部連携が可能です。 特に、フロントエンドに存在するWEBサーバのコンテンツを動的に表現したい場合、このWEB連携オプションを利⽤する事で、動的コンテンツの⽣成が可能です。 【例】ログインフォームより動的コンテンツを⽣成する。 ３ １ 受信したXML形式のリクエ ストを解析し、IDパスワー ドで認証を⾏う IDとパスワードをXML形式に整 形し、HTTPでAll Gather CRM アプリケーションサーバへリク エストを送信 ２ All Gather CRM ４ 認証結果をXML形式に整形 し、HTTPレスポンスとし て送信 WEBサイトへアクセス し、IDとパスワードを⼊ ⼒ 利⽤者(顧客) WEBサーバー ５ 認証結果に応じてWEBサ イト利⽤者へ返すHTML を動的に⽣成 WEBサーバで配信するコン テンツは⾃由に制作して構 いません。 外部システムとの連携⽤インターフェースとしてRESTを採⽤ REST(Representational State Transfer)とは・・・ XMLとHTTPを組み合わせたWEBサービスシステムです。 外部システムの開発⾔語等に依存せずに連携することが可能です。 こんなことができます。 ・IDとパスワードをAll Gather CRMで管理して会員専⽤サイトを構築 ・WEBサイトからの問い合わせをAll Gather CRMへ登録 45 応⽤ 応⽤ オプション オプション 機能 メール配信オプションについて 顧客へメルマガやお知らせを簡単にメール配信！ 配信メール⼀覧ビュー 顧客、⾒込顧客に対してメール配信を⾏う ことができます。 マーケティングリストをメール配信リスト へ変換する機能を利⽤することにより、イ ベント毎の案内メールやフォローメールな どを簡単に送信することができます。 配信メール設定画⾯ メール配信エンジン(配信処理を⾏うプログ ラム)を変更することができます。ご利⽤の ⽤途や規模に応じて別途⾼速メール配信エ ンジンを導⼊することも可能です。 配信メール詳細画⾯ 例えば… ターゲットリストからイベント来場予定者のデータを抽出 イベント来場予定者へ イベントのご案内 配信 AGCRM 46 商品 関係図 商品関係図 商品関係図 All Gather CRMの商品関係について 分析 基本オプション 基本オプション 営業⽀援（SFA） 商談発⽣から受注までの様々な営 業活動を強⼒に⽀援します。 営業活動の情報をABC分析・RFM分析 といった⼿法で分析を⾏います。 ※ 分析には、営業⽀援（SFA）・問い合わせ管理 の基本オプションが必要となります。 OBC 奉⾏連携 オプション ワークフロー OBC 商・蔵奉⾏シリーズとのデー タ連携が可能です。作成した⾒ 積・受注データを基に請求・⼊⾦ 管理といった業務が可能です。 基本パッケージ 基本オプション 標準機能 顧客管理機能 グループウェア 承認が必要な業務に対し、あ らかじめ設定した承認フロー に従い、承認者へデータを送 信し承認申請処理を⾏いま す。 基本オプション 問合せ管理 お客様からの様々な問合せ情報を⼀元 化し、サポート対応の標準化と効率 アップを⽀援します。 応⽤オプション ※ OBC奉⾏連携オプションには、営業⽀援（SFA)の 基本オプションが必要となる場合もあります。 SNS連携 オプション 応⽤オプション Facebookやtwitter等のSNSから キーワードやアカウント等を指定 して⾃動で投稿やコメントを取得 し、All Gather CRM上での管理・ 情報共有が可能です。 応⽤オプション CTI連携 オプション AVAYA社、ナカヨ社CTI製 品と連携し、コールセン ターに必要なACD（⾃動呼 分配機能）やIVR（⾃動⾳ 声応答）、ユニファイド メッセージなどの機能を活 ⽤することが可能です。 応⽤オプション WEB連携 オプション WEBサイトと連携して、 WEBサイトからのご注⽂・ お問い合わせ・サポート依 頼などの業務へ活⽤が可能 です。また、ユーザー専⽤ サイトや会員専⽤サイトな どへの活⽤も可能です。 応⽤オプション メール配信 オプション マーケティングのターゲッ トや抽出した取引先へメー ルマガジンの配信ができま す。また、メールテンプ レートや配信履歴管理が簡 単にでき、メール配信業務 の効率化を図ります。 基本オプション マーケティング ターゲットを的確に絞り込み、⽴案し たイベント・展⽰会、キャンペーンな どの実施結果を営業活動と連携するこ とが可能です。 ※ マーケティングには、営業⽀援（SFA）の基本 オプションが必要となります。 47 機能⼀覧表 All Gather CRMの主な機能について 機能 ⼀覧表 商品関係図 基本パッケージ 基本オプション 標準機能 顧客管理機能 取引先管理 ⾒込管理 購⼊済 商品管理 契約管理 活動管理 マスタデータ 管理 ファイル管理 データコピー CSV形式データ 作成・取込 EXCEL形式 データ出⼒ ブックマーク 登録 操作ログ管理 電話応対専⽤ フォーム 帳票フォーマット 管理 メール テンプレート ラベル印刷 オブジェクト管理 （カスタマイズ） 宅配便送り状 印刷 グループウェア スケジューラ ダッシュボード リマインダー （通知機能） 営業⽀援（SFA） ターゲット リスト管理 契約管理 マーケティング 管理 競合管理 マーケティング 効果測定 ⽬標・実績管理 ターゲット・ マーケティング分析 営業 ナレッジ管理 営業集計 営業⽇報管理 即トーク メール配信 リスト出⼒ 問合せ管理 問合せ 案件管理 問合せ集計 分析 メール管理 (コミュニケーションツール) マーケティング 商談管理 データ抽出 作業管理 応⽤オプション 問合せ・ 商品ナレッジ管理 問合せ⽇報管理 売上分析 SNS連携 オプション OBC奉⾏連携 オプション マスタ運⽤ 基準設定 連携データ 取込み 連携項⽬ ロック機能 SNS 連携管理 統計分析 連携ログ管理 連携データ 作成 連携データ ⾃動抽出機能 データ 変換 投稿承認 管理 連携データ取込 フォーマット管理 連携データ作成 フォーマット管理 連携履歴管理 CTI連携 オプション SNSコメント収集 WEB連携オプション 対応画⾯ ポップアップ表⽰ 画⾯転送 データ管理API (参照/登録/修正/削除) API操作 ログ管理 スーパー バイザーコール 状態 モニター 問い合わせ・アンケート フォーム作成 API操作 権限管理 CTI コントロール ダイレクト コール メール送信API コンテンツ 管理 メール配信 オプション 配信リスト管理 配信承認機能 データ差込機能 テンプレート管理 メール 配信 ログ管理 権限管理 ワークフロー コスト分析 承認機能 マーケティングリスト→メール配信リスト変換 48 サポート サポート 体制 体制 サポート体制について ずっと安⼼のサポートサービス All Gather CRMは安⼼、充実のサポートサービスをご⽤意。導⼊時のスムーズな稼働の為の⽀援や、稼働後のサポートサービスをご提供致します。 サポートサービス1 導⼊⽀援 All Gather CRMをスムーズに稼働させるために、専任のインストラクターがお客様先へお伺いし、お客さまと直接相談しながら進めていきます。 操作⽅法の説明はもちろん、稼働⽬標スケジュールの策定⽀援や運⽤⽅法の相談など、スムーズな稼働へ向けてのお⼿伝いをさせていただきます。 サポートサービス2 運⽤⽀援 All Gather CRMを購⼊後も安⼼してご利⽤いただくために、メンテナンスサービスをご⽤意しております。 サポートサービス ・サポートセンター （オンラインサポート・電話・メール・FAX） All Gather CRM運⽤における疑問点や不明点をお問い合わ せいただけるサポートセンターをご⽤意しております。 経験豊富な専任スタッフがお問い合わせに丁寧に対応いた します。 プログラムメンテナンス リモート(遠隔)保守サービス SonicWALL社のVPNアプライアンスを 利⽤し、⼿軽に低コストでリモートア クセスを実現いたします。 ・不具合への対応 不具合に対応したプログラムや対応⼿順を無償 でご提供します。 49 動作環境について システム要件 動作 環境 動作環境 All Gather CRMを使⽤するためには、以下の要件を満たす機器が必要です。 ネットワーク版 スタンドアロン版 ● サーバー システム要件 ● クライアントPC システム要件 ハードウェア要件 ハードウェア要件 プロセッサ メモリ ハードディスク DualCore 1.5GHz（推奨：QuadCore x64 2GHz CPU 以上(AMD Opteron や Intel Xeon等）） 4GB RAM（推奨：8GB RAM以上） 20GB以上の空き領域 ソフトウェア要件 オペレーティングシステム Microsoft Windows Server 2008 Standard SP2以上(x64) Microsoft Windows Server 2008 Enterprise SP2以上(x64) Microsoft Windows Server 2008 Datacenter SP2以上(x64) Microsoft Windows web Server 2008 Enterprise SP2以上(x64) Microsoft Windows Small Business Server 2008 Premium / Standard (x64) Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Microsoft Windows Server 2012 Standard 各エディションのご利⽤に関しては別途ご相談ください。 ウェブサーバー IIS 7.0 以上 (IIS6.0のご利⽤に関しては別途ご相談ください。) データベース Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft SQL SQL SQL SQL SQL SQL Server Server Server Server Server Server 2008 2008 2008 2012 2012 2012 Standard Edition SP1 以上 Enterprise Edition SP1 以上 Datacenter Edition SP1 以上 Enterprise Edition SP1 以上 Business Intelligence Edition SP1 以上 Standard Edition SP1 以上 ● クライアントPC システム要件 ハードウェア要件 プロセッサ インテル Core2 Duo 2GHz以上 メモリ 2GB RAM（推奨：4GB RAM以上） ハードディスク 1GB以上の空き領域 プロセッサ インテル Core2 Duo 2GHz以上 メモリ 2GB RAM（推奨：4GB RAM以上） ハードディスク 20GB以上の空き領域 ソフトウェア要件 Microsoft Windows 8.1 Pro Microsoft Windows 8.1 Enterprise オペレーティングシステム Microsoft Windows 8 Pro Microsoft Windows 8 Enterprise Microsoft Windows 7 Professional SP1以上 Microsoft Windows 7 Enterprise SP1以上 Microsoft Windows 7 Ultimate SP1以上 ウェブサーバー IIS 7.0 以上 (IIS6.0のご利⽤に関しては別途ご相談ください。) Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition SP1 以上 Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Edition SP1 以上 データベース Microsoft SQL Server 2008 Datacenter Edition SP1 以上 Microsoft SQL Server 2012 Enterprise Edition SP1 以上 Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence Edition SP1 以上 Microsoft SQL Server 2012 Standard Edition SP1 以上 Internet Explorer 9 以上、及びこれに準拠するブラウザ Webブラウザー/ソフトウェア Microsoft Silverlight バージョン 5以上 Microsoft Office Excel 2003以上 Adobe Reader ソフトウェア要件 Microsoft Windows 8.1 Pro Microsoft Windows 8.1 Enterprise Microsoft Windows 8 Pro オペレーティングシステム Microsoft Windows 8 Enterprise Microsoft Windows 7 Professional SP1以上 Microsoft Windows 7 Enterprise SP1以上 Microsoft Windows 7 Ultimate SP1以上 Internet Explorer 9 以上、及びこれに準拠するブラウザ Webブラウザー/ソフトウェア Microsoft Silverlight バージョン 5以上 Microsoft Office Excel 2003以上 Adobe Reader 50 販売元 Solid System Solutions http://www.solid-sol.co.jp ▲ ▲ ▲ 本資料は、2015年1⽉１⽇現在の情報です。 本製品の詳細及び最新情報はこちらをご覧下さい。 All Gather CRM特設サイト http://www.agcrm.com 東京オフィス 〒105‐0012 東京都港区芝⼤⾨1-10-11 芝⼤⾨センタービル10階 TEL:03-6880-9045 FAX:03-6800-6520 本社・ソリューション事業本部 〒030-0823 ⻘森県⻘森市橋本２丁⽬１3－5 ⼤同⽣命ビル5F TEL: 017-721-3399 FAX: 017-721-3382