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2015年3月期実績

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2015年3月期実績
株式会社 平和
「野村IR資産運用フェア2015」
会社説明資料
株式会社平和
東証一部
証券コード:6412
平和グループについて
遊技機事業、ゴルフ事業を収益の柱に
総合レジャー企業として更なる成長を目指しています
2011年
ゴルフ場運営大手
PGMホールディングス㈱
を連結子会社化
会社概要(2015年9月30日現在)
会社名:株式会社平和
上場市場:東証一部(証券コード:6412)
設
代表取締役社長:嶺井 勝也
立:1960年9月
資本金:167億5,500万円
遊技機事業
老舗メーカーとしての技術力とノウハウを最大限に発揮し
多くのファンに支持される遊技機を提供
■他社コンテンツからオリジナルコンテンツまで
ファンのニーズに合わせた遊技機を開発
■業界初の構造や機能など画期的な技術を開発
ゲージ盤
©モンキー・パンチ/TMS・NTV
当社の看板タイトル
ルパン三世シリーズ
本体
ユニット
本体
©2012 INOKI GENOME FEDERATION.
パチンコ機の分離構造は
業界の標準として定着
主要販売タイトル(2016年3月期)
麻雀物語2
めざせ!雀ドル決定戦!
キャッツ・アイ
TOKIO PREMIUM
©北条司/NSP 1981 版権許諾証 YHT-302
ルパン三世 Royal Road
金海に染まる黄金神殿
ガールズ&パンツァー
©モンキー・パンチ/TMS・NTV
©GIRLS und PANZER Projekt
戦国乙女2
深淵に輝く気高き将星
©HEIWA/OLYMPIA/
Character design by SHIROGUNI INC.
©モンキー・パンチ/TMS・NTV
ゴルフ事業
国内最大級のゴルフ場保有・運営会社
■全国に120以上のゴルフ場を保有・運営
■スケールメリットを活かしたゴルフ場運営
■地域分散により安定した経営環境を実現
合計 130
※18ホール換算159.5コース
保有127/運営受託2/リース1
(2015年9月30日現在)
保有・運営ゴルフ場
総武カントリークラブ 総武コース(千葉県)
男子プロゴルフトーナメント
「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP」を開催
OUTDOOR SPORTS PARK
KOSHIGAYA GOLF CLUB (埼玉県)
本格的なバーベキューも楽しめます
HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP
業績推移
ゴルフ事業に進出し業績を拡大
2015年3月期は上場来最高の業績を達成
(億円)
2,500
売上高
1,986億円
2,000
1,500
1,000
1,815
1,771
ゴルフ事業進出
633
500
10/3
11/3
12/3
369
344
207
152
37
0
951
858
13/3
14/3
営業利益
428億円
15/3
決算期
10/3
11/3
12/3
13/3
14/3
15/3
営業利益率
5.9%
17.8%
21.8%
19.4%
20.3%
21.6%
2016年3月期業績予想
(億円)
2,500
(億円)
2,151
2,000
売上高
1,500
1,196
1,000
0
264
16/3 2Q
380
16/3 通期
(計画)
2Q実績
通期計画
通期計画
進捗率
1,196
2,151
55.6%
遊技機事業
776
1,353
57.4%
ゴルフ事業
406
773
52.6%
264
380
69.6%
遊技機事業
201
291
69.3%
ゴルフ事業
79
119
66.9%
192
224
85.9%
営業利益
500
2016/3
親会社株主に帰属
する当期純利益
遊技機販売シェア(2014年度)
パチスロ機販売シェア
パチンコ機販売シェア
サミー
16.8%
三洋物産
16.4%
その他
27.4%
三共
16.4%
サミー
12.0%
平和
12.5%
25万台
京楽産業.
15.3%
販売台数:201万台
市場規模:6,437億円
その他
40%
ユニバーサル
エンターテインメント
16.6%
平和
7.5%
9万台
山佐
8.7%
大都技研
10.4%
販売台数:123万台
市場規模:4,256億円
出所:矢野経済研究所「パチンコ関連メーカーの動向とマーケットシェア」
遊技機事業の取り組み
目
標: 販売台数・シェアの更なる拡大
■継続的なヒット機種の創出
・企画段階での徹底した作り込み
・トレンド予測の正確性を追求
・市場変化に即応するための柔軟性をもった開発体制の構築
・「差別化・新規性」を意識したものづくり
開発プロセス
入口段階での
徹底した作り込み
企画
コンセプト
映像企画
企画段階
市場の評価を得た点、トレンドを
ブラッシュアップして反映
企画確認
機種
作り込み
プロト
タイプ
評価
修正
開発体制の柔軟化
申請
市場へ
当期のヒット機種
ルパン三世シリーズ 累計販売台数
9シリーズ
108.8 万台
2010年
5万台
2012年
7万台
ルパン三世
徳川の秘宝を追え
ルパン三世
World is mine
©モンキー・パンチ / TMS・NTV
2015年上期
販売台数第1位
販売台数 11万7千台
2013年
15万台
ルパン三世
消されたルパン
ルパン三世
I’m a super hero
パチンコ機・パチスロ機 販売台数・売上高
パチンコ機・パチスロ機 販売台数
(万台)
40
32
31
34
36
パチンコ機・パチスロ機 売上高
(億円)
1,500
1,353
1,213
30
26
999
1,000
1,058
808
20
500
10
0
0
12/3
13/3
14/3
15/3
16/3
(計画)
12/3
13/3
14/3
15/3
16/3
(計画)
ゴルフ場数・参加人口・プレー料金の推移
ゴルフ場数
3,000
2,500
2,000
2,453
ゴルフ参加人口
(万人)
1,500
2,336
1,000
1,030
1,500
720
500
1,000
500
0
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
出所:公益財団法人 日本生産性本部「レジャー白書」
一般社団法人 日本ゴルフ場経営者協会
「利用税の課税状況からみたゴルフ場数、延べ利用者数、利用税額等の推移」
ゴルフプレー料金(指数)
2004年
107.4
2005年
104.6
2006年
102.7
2007年
103.1
2008年
104.4
2009年
101.9
2010年
100.0
2011年
97.3
2012年
94.4
2013年
92.9
2014年
92.0
(2010年=100)
出所:総務省 消費者物価指数
ゴルフ事業の取り組み
■M&Aの強化
・2016年3月期において12コース(18ホール換算)のゴルフ場取得を目標
・収益が見込める大都市圏のゴルフ場を中心に物件を慎重に選別
・M&A情報入手先の新たな開拓・連携強化
■会員権募集の積極的推進
・会員権購入の動機付け
⇒会員特典プログラムの充実
■商品価値の向上と価格戦略の徹底
・ハイエンドコースのオペレーション確立
・市場やゴルフ場の特長に応じた価格設定
・顧客単価と稼働のバランスを最適化
M&Aの進捗状況
年間目標:12コース取得
実績:9コース取得 ※18ホール換算
新規取得ゴルフ場
2015/3/17
総丘カントリー倶楽部(千葉県
18H)
2015/5/15
内原カントリー倶楽部(茨城県
18H)
2015/9/1
千葉国際カントリークラブ(千葉県
45H)
2015/10/1
伊勢原カントリークラブ(神奈川県
27H)
2015/10/1
大秦野カントリークラブ(神奈川県
18H)
2015/12/1 福岡国際カントリークラブ(福岡県
36H)
※日付は運営開始日
内原カントリー倶楽部
千葉国際カントリークラブ
配当について
(円)
100
企業価値の増大を図りながら安定配当を実施
2016年3月期の配当は1株当たり80円
1株当たり配当金
80
60
40
60
25.0
50
配当性向
70
80
70
29.7
(%)
29.4
80
26.2
30.6
40
30
20
20
10
0
0
12/3
13/3
14/3
15/3
16/3(予想)
決算期
12/3
13/3
14/3
15/3
16/3
配当利回り
3.6%
3.7%
4.0%
3.4%
3.5%
株価
1,662円
1,885円
1,770円
2,359円
2,308円
※株価は各期末の終値。16/3は11月30日終値。
株主優待について
当社グループが運営する全国120以上のゴルフ場で利用可能
年2回発行、最大16枚贈呈(最大割引額 56,000円)
対象基準日
送付時期
有効期間
9月30日
12月
1月1日~12月31日
3月31日
6月
7月1日~翌年6月30日
株式数
贈呈枚数
100株以上
2枚
200株以上
4枚
300株以上
6枚
400株以上
8枚
まとめ
1.
遊技機事業にゴルフ事業を加え業績を拡大
2015年3月期は上場来最高の業績を達成
2.
収益力の高い事業を展開
売上高営業利益率 21.6%(2015年3月期実績)
3.
高配当に加え株主優待制度を新設
年間配当額+年間優待金額 22,000円
※1単元(100株)の場合
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Memo
補足資料
売上高・営業利益
(百万円)
250,000
50.0%
198,605
200,000
177,111
95,120
150,000
119,620
85,880
21.8%
100,000
76,677
50,000
62,462
19.4%
17.8%
63,328
40.0%
181,570
20.3%
21.6%
0.7%
22.1%
2008/3
49,689
利益率
2009/3
2010/3
2011/3
2012/3
2013/3
2014/3
2015/3
売上高
2016/3
2Q
2007/3※1
売上高営業
0.0%
-7.8%
-50,000
(百万円)
営業利益
10.0%
0
2007/3
売上高
20.0%
5.9%
4.5%
30.0%
2008/3
2009/3
2010/3
2011/3
2012/3※3
2013/3
-10.0%
-20.0%
2014/3
2015/3
2016/3 2Q
76,677
62,462
49,689
63,328
85,880
95,120
177,111
181,570
198,605
119,620
営業利益
3,421
447
▲3,885
3,740
15,276
20,741
34,434
36,909
42,870
26,446
経常利益
6,701
5,432
6,001
13,517
24,687
28,282
35,577
35,405
42,059
25,896
当期純利益※2
3,771
3,365
1,711
11,947
20,451
20,516
20,123
20,361
26,235
19,248
売上高営業利益率
4.5%
0.7%
▲7.8%
5.9%
17.8%
21.8%
19.4%
20.3%
21.6%
22.1%
※1 当社は、2007年8月1日をもって株式会社オリンピアを株式交換により完全子会社としました。ただし、企業結合会計基準上は逆取得に該当することとなり、当社の連結財務諸表は
オリンピアの連結財務諸表が基準となります。その結果、2007年3月期以前の数値と2008年3月期以降の数値との間には連続性がなくなっております。
※2 2016/3:親会社株主に帰属する当期純利益
※3 当社は、2011年12月31日をみなし取得日とし、PGMホールディングス株式会社を連結子会社化しました。
事業別売上高
(百万円)
250,000
198,605
200,000
177,111
150,000
78,998
100,000
76,677
44,129
50,000
16,573
0
2007/3
(百万円)
売上高
95,120
85,880
62,462
30,859
29,472
2008/3
2007/3※1
49,689
31,202
50,827
2009/3
2010/3
2009/3
74,479
22,591
32,610
11,714
66,105
39,763
89,589
パチンコ機
119,620
パチスロ機
31,791
ゴルフ事業
66,955
58,252
52,106
17,399
2008/3
20,932
63,328
181,570
73,145
74,807
40,669
13,228
2011/3
2012/3
2010/3
その他
10,728
2013/3
2011/3
2012/3※3
2014/3
2013/3
2015/3
2016/3 2Q
2014/3
2015/3
2016/3 2Q
76,677
62,462
49,689
63,328
85,880
95,120
177,111
181,570
198,605
119,620
60,702
60,332
48,601
62,541
84,717
80,843
99,930
105,869
121,380
77,683
うちパチンコ機
44,129
30,859
31,202
50,827
52,106
58,252
78,998
66,105
89,589
66,955
うちパチスロ機
16,537
29,472
17,399
11,714
32,610
22,591
20,932
39,763
31,791
10,728
-
-
-
-
-
13,228
74,479
73,145
74,807
40,669
2,130
1,087
786
1,162
1,048
2,700
2,555
2,417
1,267
遊技機事業
ゴルフ事業
その他
15,974
※2
※1 当社は、2007年8月1日をもって株式会社オリンピアを株式交換により完全子会社としました。ただし、企業結合会計基準上は逆取得に該当することとなり、当社の連結財務諸表は
オリンピアの連結財務諸表が基準となります。その結果、2007年3月期以前の数値と2008年3月期以降の数値との間には連続性がなくなっております。
※2 2007/3のその他には補給機器売上、遊技場収入が含まれます。
※3 当社は、2011年12月31日をみなし取得日とし、PGMホールディングス株式会社を連結子会社化しました。
パチンコ市場規模
【2014年の余暇市場規模】
(兆円)
10兆5,250億円
24兆5,040億円
(14.4%)
(33.6%)
余暇市場
72兆9,230億円
1,720
1,660
35.00
(5.4%)
(11.2%)
2,000
40.00
3兆9,480億円
8兆2,010億円
(万人)
1,580
1,260
25.00
970
20.00
25兆7,450億円
5.00
(35.3%)
0.00
趣味・創作部門
観光・行楽部門
1,150
1,110
33.64
30.17 28.81
28.24
10.00
娯楽部門(パチンコ除く)
1,600
1,450
30.00
15.00
パチンコ・パチスロ
1,800
1,670
1,400
1,200
1,000
800
25.98 25.48 25.67 25.00 24.50
600
400
200
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
パチンコ貸玉料
スポーツ部門
パチンコ参加人口
【パチンコ市場規模の推移】
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
市場規模(億円)
336,420
301,770
288,190
282,420
259,830
254,890
256,720
250,050
245,040
参加人口(万人)
1,660
1,450
1,580
1,720
1,670
1,260
1,110
970
1,150
15.0%
13.1%
14.3%
16.8%
16.3%
12.3%
10.9%
9.6%
11.4%
-
-
122.9
75.0
77.1
93.7
97.1
73.2
85.2
参加率
年間平均費用(千円)
出所:公益財団法人 日本生産性本部
※「レジャー白書2015」から同法人が市場規模推計の見直しを行ったことにより、同書に記載されていない過年度の年間平均費用については「-」としている。
ゴルフ市場規模
【2014年の余暇市場規模】
(億円)
3兆590億円
8,890億円
(4.2%)
(1.2%)
10,000
24兆5,040億円
(33.6%)
8兆2,010億円
余暇市場
(11.2%)
72兆9,230億円
1,200
12,000
10兆5,250億円
(14.4%)
(万人)
890
960
950
830
810
8,000
6,000
10,420 10,770 10,550 10,000
4,000
800
790
1,000
860
720
600
9,650 9,220
9,110 9,010 8,890
2,000
25兆7,450億円
(35.3%)
娯楽部門(パチンコ除く)
趣味・創作部門
観光・行楽部門
スポーツ部門(ゴルフ除く)
ゴルフ市場
400
200
0
パチンコ・パチスロ
800
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ゴルフ市場規模
ゴルフ参加人口
【ゴルフ市場規模の推移】
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
市場規模(億円)
10,420
10,770
10,550
10,000
9,650
9,220
9,110
9,010
8,890
参加人口(万人)
890
830
950
960
810
800
790
860
720
参加率
8.1%
7.5%
8.6%
9.4%
7.9%
7.8%
7.8%
8.5%
7.1%
年間平均費用(千円)
122.6
182.9
157.5
165.2
164.0
168.6
173.2
134.3
164.1
出所:公益財団法人 日本生産性本部
会社概要
【会社概要】
2015年9月30日現在
商
号 株式会社平和
本
店 〒110-0015 東京都台東区東上野一丁目16番1号
創
業 1949年
設
立 1960年
事
業
内
金 167億5,500万円
決
算
期 3月31日
員
業
嶺井 勝也
代表取締役副社長
諸見里 敏啓
取締役
池本 泰章
取締役
太田 裕
取締役
宮良 幹男
取締役
吉野 敏男
取締役
中田 勝昌
取締役
提箸 隆
取締役
勝又 伸樹
取締役
新井 久男
取締役
兼次 民喜
社外取締役
山口 孝太
常勤監査役
川野 廣二
社外監査役
佐藤 武志
社外監査役
遠藤 明哲
社外監査役
江口 雄一郎
数 連結:9,792名
議決権所有
割合(%)
本店所在地
事業内容
-
東京都
台東区
パチンコ機、パチスロ機の
開発製造及び販売
株式会社オリンピア
100.0
東京都
台東区
パチンコ機、パチスロ機の
開発及び製造
株式会社アムテックス
100.0
群馬県
伊勢崎市
パチンコ機の開発及び
製造
PGMホールディングス株式会社
100.0
東京都港区
ゴルフ事業の経営管理
パシフィックゴルフプロパティーズ株式会社
100.0
(100.0)
東京都港区
グループ内子会社の株
式の保有
(ゴルフ事業)
パシフィックゴルフマネジメント株式会社
100.0
(100.0)
東京都港区
ゴルフ場の運営及び運営
受託
PGMプロパティーズ株式会社
100.0
(100.0)
東京都港区
ゴルフ場の保有
商号
ゴルフ事業
事
員 代表取締役社長
業
当社グループは、当社、連結子会社23社、非連結子会社1社、関連会社2社及
び当社を関連会社とする会社1社で構成され、遊技機事業、ゴルフ事業を主な内容
とし、レジャー産業に関連する事業活動を展開しています。
遊技機事業
本
従
【主なグループ会社】
容 パチンコ機、パチスロ機の開発、製造及び販売
資
役
(英文社名:Heiwa Corporation)
当社(株式会社平和)
株式会社平和
(遊技機事業)
個別:823名
所 ・工場:伊勢崎
・営業所:北海道、仙台、高崎、東京、
名古屋、大阪、広島、福岡 他20営業所
主 要 取 引 銀 行 みずほ銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行
株式会社オリンピア
(遊技機事業)
株式会社アムテックス
PGMホールディングス株式会社
(遊技機事業)
(ゴルフ事業)
沿革
1949年
群馬県桐生市にて創業。平和商会としてメダル式・パチンコ機の製造・販売を開始
1960年
(有)コミック商会と平和物産(株)を統合し東和工業(株)を設立
1964年
商号を東和工業(株)から平和工業(株)に変更
1971年
業界初の「着脱分離方式」による分離型パチンコ機の製造・販売を開始
1988年
商号を平和工業(株)から(株)平和に変更
(社)日本証券業協会に株式を店頭売買銘柄として登録
1991年
業界初のカラー液晶を採用した「麻雀物語」を発売
東京証券取引所市場第二部に上場
1997年
東京証券取引所市場第一部銘柄に指定
1998年
国民的人気アニメ「ルパン三世」とのタイアップ機を発売
パチスロ機メーカー(株)オリンピア(現連結子会社)と業務提携
2002年
業界初の分離型パチスロ機を(株)オリンピア(現連結子会社)と共同開発
2004年
(株)オリンピア(現連結子会社)の株式を追加取得
2007年
本店を東京都台東区に移転
株式交換により、(株)オリンピア(現連結子会社)を取得
2009年
株式分割により(株)オリンピア(現連結子会社)の一部事業を承継
2011年
ゴルフ場運営会社PGMホールディングス(株)を連結子会社化
2013年
平和本社ビルを新設
2014年
本店を移転(東京都台東区東上野一丁目16番1号)
2015年
株式交換により、PGMホールディングス(株)を取得
株式の状況
2015年9月30日現在
発行可能株式総数
228,903,400
発行済株式総数
99,809,060
株主数
50,901名
【株式の所有者別状況】
一般法人
40,262,816
個人
31,247,360
金融機関
11,596,594
外国法人等
14,687,153
金融商品取引業者
661,062
自己株式
1,354,075
【大株主】
株主名
株式会社石原ホールディングス
外国法人等
14.72%
金融商品取引業者
0.66%
自己株式 1.36%
金融機関
11.62%
一般法人
40.34%
個人 31.31%
一般法人
個人
金融機関
外国法人等
持株数(株)
金融商品取引業者
自己株式
持株比率(%)
38,250,000
38.32
石原 慎也
2,994,000
3.00
石原 昌幸
2,994,000
3.00
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)
2,679,690
2.68
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
1,908,000
1.91
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)
1,039,300
1.04
石原 由梨
1,000,000
1.00
CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW
774,769
0.78
石原 潤子
750,000
0.75
THE BANK OF NEW YORK, NON-TREATY JASDEC ACCOUNT
748,750
0.75
Memo
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まれている場合がございますが、これらは現時点で入手可能な情報に基づく判断及び仮定に基づい
ており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、将来における実際の業績は、
今後の事業環境、経済状況、金融市場の状況その他の様々な要因により、上記将来に関する記述の
内容と大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。
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