1 PROTO CORPORATION Marketing Dpt. research@goo

Goo-net R 11月度自主調査レポート
カーユーザーに対する意識調査（装備品）
PROTO CORPORATION
Marketing Dpt.
[email protected]
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調査概要
テーマ：　カーユーザーの装備品に対する意識調査
調査実施日：　2010/11/20-2010/11/22
調査パネル：　Goo-net R モニタ
サンプル数：　504
対象者条件：　世帯で自家用車を所有している18歳以上の男女
対象エリア：　日本全国
主な内容：　年齢、性別、居住地域
所有車属性（新車/中古車、メーカー、ボディタイプ、購入金額）
装備品の装着・所有状況、装備品購入で参考にするメディア・検索方法
装備品の購入店舗、画像のみでの購入意向、GooPartsレイアウト評価
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調査結果サマリー
今回の自主調査においては、クルマを所有しているモニタを中心に、装備品の装着・所有状況、
購入する際に参考にするメディア、検索する際の優先順位について調査を行った。
•　カーナビの装着率は、現所有車が新車で7割以上。中古車でも6割以上となり、装着している方が
多数派となっている。
•　北海道、東北、北陸ではスタッドレスタイヤ所有率が9割以上。一方、タイヤチェーンの所有率は、
スタッドレスタイヤ所有率が低い地域で高い。
•　装備品について、「現物を見ずに購入する」と「現物を見ないと購入しない」の比率は、1万円前後で逆転。
•　30万円以上の装備品の購入意向があるのは、過半数。現所有車が200万円以上では、新車、中古車
ともに購入意向が強い。
•　装備品を検索する際に優先する項目としては、「パーツの種類（種類順）」、「価格帯」、「メーカー」
の順となった。
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リサーチ回答モニタの基本属性①
男女比（n=504）
年代比（n=504）
SA
60代以上
12.7%
女性
18.3%
30代
24.2%
50代
24.0%
男性
81.7%
40代
35.7%
居住地域 (n=504)
中南九州
2.2%
九州
四国
5.4%
3.4%
中国
5.0%
沖縄
0.4%北海道
5.4%
SA
30歳未満
3.4%
現所有車の種類（n=502）
SA
分からない
0.2%
東北
8.5%
北関東
6.2%
SA
クルマを持って
いない
1.2%
中古車
31.3%
関西
14.7%
東海
7.9%
静岡
4.0%
首都圏
30.2%
新車
67.3%
甲信越 北陸
2.8% 4.2%
※グラフ中の「SA」は、シングルアンサー（設問に対して単一解答）の意。これ以降に出てくる「MA」は、マルチアンサー（設問に対して複数回答）、
「MSA」はマルチシングルアンサー（複数設問に対してそれぞれ単一解答）、「MMA」はマルチマトリクスアンサー（複数設問に対して複数回答）である。
なお、小数点第2位を四捨五入しているため、SAにおいても合計が100.0%にならない場合がある。
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リサーチ回答モニタの基本属性②
現所有車＿購入金額 (n=502)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
SA
60%
70%
80%
90%
100%
1.6%
6.6%
11.2%
16.1%
15.3%
18.3%
9.8%
11.2%
3.8% 3.0%
1.0%
2.2%
50万円未満
50～99万円
100～149万円
150～199万円
200～249万円
250～299万
300～349万円
350～399万円
400～449万円
450～499万円
500万円以上
クルマを持っていない
現所有車＿メーカー (n=502)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
SA
60%
70%
80%
90%
100%
1.0%
1.8%
28.1%
18.5%
16.9%
5.2%
6.2%
6.2%
4.8%
1.6%
8.0%
1.8%
トヨタ
ホンダ
日産
マツダ
スバル
スズキ
ダイハツ
メルセデスベンツ
BMW
フォルクスワーゲン
その他
クルマを持っていない
現所有車＿ボディタイプ (n=480)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
SA
70%
80%
90%
1.3%
1.0%
17.9%
セダン・ハードトップ
3.5%
クーペ
100%
9.6%
オープン
26.3%
ワゴン
ミニバン・1BOX
6.5%
SUV・クロカン
コンパクト・ハッチバック
17.9%
軽自動車
15.2%
その他
クルマを持っていない
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装備品の装着状況＿カーナビ
カーナビの装着状況を、新車・中古車別に集計した。
新車では、「車両購入時に店舗で購入した」が多い。新車購入時の取り付けのため、メーカー純正を使用し
ている人が多いと考えられる。
中古車では、「車両購入後に自分で装着した」が多い。
装着率は新車で7割超、中古車で6割超となり、カーナビはスタンダードな装備品となった。
新車及び中古車での装着率より、中古車のカーナビ搭載率は今後上昇していくと考えられる。
装備品の装着状況＿カーナビ＿新/中古車
0%
10%
20%
30%
40%
50%
SA
60%
70%
80%
90%
100%
74.8%
新車（n=338）
18.3%
34.6%
1.2% 6.8%
13.9%
7.7%
17.5%
61.8%
中古車（n=157）
28.7%
車両購入時に装着されていた
（自分の意思と関係なく）
3.8%
車両購入時に
店舗で装着した
3.2%
7.6%
車両購入時に
自分で装着した
18.5%
車両購入後に
店舗で装着した
9.6%
車両購入後に
自分で装着した
今後購入しようと思っている
28.7%
該当するものが無い
分からない
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装備品の購入＿参考にするメディア
装備品の購入に際して参考にするメディアとしては、新車の場合、「カー用品店のWebサイト」と並んで、「店
舗スタッフの案内」が多い。
中古車でも、「カー用品店のWebサイト」が最も多いが、新車と比較してみると、「友人・知人から」が多くなっ
ている。
中古車では、全体的にWebサイトの利用率が新車より高い。
装備品購入の際に参考にするメディア＿新/中古車
50%
40%
41.7%
43.3%
30%
23.7%
41.1%
29.9%
24.8%
19.7%
17.2%
14.2%
13.3%
20%
10%
12.7%
9.2%
3.6% 3.2% 4.7%
4.1%
3.3%
5.1%
5.1%
1.5%
t
s
新車（n=338）
d
s
そ の他
Sample
Data G
P
a
o
（データのお問い合わせはマーケティング室まで）
r
o
友 人 ・知 人 か ら
C
a
r
14.0%
11.5%
5.0% 5.7%
3.0%
店 舗 スタ ッ フ の 案 内
M
a
g
a
z
i
n
e
27.4%
14.8%
一般雑誌
O
p
t
i
o
n
1.2% 1.3%
そ の 他 ク ル マ関 連 雑 誌
G
o
o
2.5%
オ ー ト メ カ ニ ック
カ ー ト ップ
月刊自家用車
G
o
o
20.4%
15.1%
モ ー タ ー マガ ジ ン
ブ ログ ・ク チ コミ サ イ
ト
ポ ー タ ルサ イ ト
サ
W
e
b
カー用品検 索 サイ ト
カー用品店 の
イト
0%
MA
中古車（n=157）
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装備品の購入＿購入店舗
装備品を購入する店舗を見てみると、新車、中古車とも、「大型カー用品店」が多い。
新車では、「新車ディーラー」が多いため、購入時にまとめて購入することが考えられる。
中古車では、新車と比べて「ネットショップ」、「個人売買（オークションサイト）」が多い。少しでも安く買いたい、
という傾向が見える。
装備品を購入する店舗＿新/中古車
80%
60%
MA
70.1% 68.8%
50.9%
40.8%
40%
32.5%
23.1%
20%
12.7%
2.4%
5.9%
3.2%
19.1%
12.7%
3.6% 5.1%
5.0%
9.8% 9.6%
1.8%
7.6%
友 人 ・知 人 か ら
そ の他 の店 舗
個 人 売 買 （オ ー ク シ ョ
ンサ イ ト ）
ネ ット シ ョ ップ
など ）
G
c o
o o
m P
a
r
t
s
.
個 人 売 買 （家 族 ・友 人
から ）
（
新車（n=338）
タ イ ヤ専 門 店
修理工場
サ ー ビ ス ス テ ー シ ョン
大 型 カー 用 品 店
中古車専業店
新 車 デ ィー ラ ー
0%
6.4%
12.7%
23.1%
中古車（n=157）
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スタッドレスタイヤ／タイヤチェーンの所有状況
スタッドレスタイヤの所有率は、降雪地域で高い。
一方で、タイヤチェーンの所有率は、スタッドレスタイヤの所有率が低い地域の方が高い。
これは、降雪地域の居住者は冬シーズンにスタッドレスタイヤに履き替えてしまうこと、そして、
非降雪地域の居住者は、必要なときだけチェーンを着けることによると考えられる。
スタッドレスタイヤ/タイヤチェーンの所有状況＿エリア別
MA
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
スタッドレスタイヤ
タイヤチェーン
北海道
（n=27）
92.6%
3.7%
東北
（n=43）
93.0%
14.0%
北関東
（n=31）
58.1%
19.4%
首都圏
（n=152）
23.7%
33.6%
北陸
（n=21）
95.2%
14.3%
甲信越
（n=14）
85.7%
35.7%
静岡
（n=20）
30.0%
40.0%
東海
（n=40）
45.0%
27.5%
関西
（n=74）
24.3%
21.6%
中国
（n=25）
56.0%
36.0%
四国
（n=17）
5.9%
35.3%
九州
（n=27）
18.5%
25.9%
中南九州
（n=11）
9.1%
18.2%
総計
（n=502）
42.6%
26.1%
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スタッドレスタイヤ＿購入店舗
「スタッドレスタイヤを所有している」と回答したグループに、スタッドレスタイヤを購入した店舗を聞いた。
全体として、「タイヤ専門店」と「大型カー用品店」の比率が高い。
現所有車購入価格からの比例的な傾向は見られないものの、300万円以上の高額車両を所有している
グループでは、タイヤ専門店での購入の比率が最も多い。
スタッドレスタイヤ購入店舗＿現所有車価格帯別
0%
～99万円（n=39）
10%
5.1%
20%
7.7%
30%
40%
23.1%
50%
2.6% 2.6%
SA
60%
70%
30.8%
80%
7.7%
90%
5.1%
100%
10.3%
5.1%
1.4%
1.4%
100～199万円（n=69)
200～299万円（n=55）
18.8%
2.9%
29.0%
12.7%
2.9%
30.4%
3.6% 1.8%
34.5%
27.3%
5.8%
5.5%
5.5%
7.2%
7.3%
1.8%
2.0%
300万円以上（n=49）
14.3%
24.5%
4.1%
36.7%
6.1%
10.2%
2.0%
総計（n=212）
13.7%
2.4%
28.3%
1.9%
2.4%
1.4%
31.1%
6.1%
5.2%
6.6%
新車ディーラー
中古車専業店
大型カー用品店
サービスステーション
修理工場
タイヤ専門店
ネットショップ（GooParts.comなど）
個人売買（家族・友人から）
個人売買（ヤフオクなどのオークションサイト）
その他の店舗
友人・知人から
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装備品の購入方法＿種類別
最も購入意向があるものはカーナビである。 なお、ここで購入意向があるとは、「現物を見ずに購入できる」
と「店舗で現物を見ないと購入しない」との合算の数値のことを示す。
ETCは、カーナビよりも購入意向は低いが、「現物を見ずに購入できる」の比率は高い。おそらく、ETC自体
に個体差がほとんど無いからだろう。
全体的な傾向として、購入意向が高くないもの（アルミペダル、サスペンションなど）の方が、「現物を見ない
と購入しない」と「現物を見ずに購入できる」の割合の差が小さい。
装備品購入方法＿種類別
0%
10%
20%
オーディオ (n=503)
23.1%
アルミホイール (n=502)
22.9%
盗難防止装置 (n=502)
フロアマット（純正でないもの） (n=503)
48.8%
19.1%
19.7%
サスペンション（純正でないもの） (n=502)
17.3%
8.9%
16.1%
9.3%
16.7%
9.1%
6.8%
12.9%
47.3%
13.9%
34.3%
45.7%
25.0%
16.5%
16.7%
10.7%
12.5%
46.5%
29.4%
34.4%
20.8%
47.7%
19.3%
店舗で現物を見ないと
購入しない
100%
21.5%
29.5%
23.3%
90%
51.7%
26.8%
15.9%
80%
13.3%
40.7%
23.7%
18.2%
70%
51.1%
15.1%
マフラー（純正でないもの） (n=501)
現物を見ずに購入できる
（ヤフオクなど）
60%
53.8%
16.3%
タイヤ（純正でないもの） (n=503)
シート（純正でないもの） (n=503)
50%
33.9%
ETC (n=504)
エアロパーツ (n=503)
40%
24.0%
カーナビ (n=504)
アルミペダル (n=503)
30%
MSA
49.0%
この装備品は購入しない
12.9%
13.4%
14.3%
分からない
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装備品の購入方法＿価格帯別
装備品の価格帯別に、現物を見ずに購入できるかを聞いた。
「現物を見ずに購入できる」と「店舗で現物を見ないと購入しない」の割合が逆転するのは、1万円前後。
つまり、1万円以上の商品購入では、現物を見て購入する意向が強くなってくる。
また、30万円以上の商品であっても、半数以上に購入意向がある。現物を見て納得できれば、高価な装備
品であっても購入する可能性はある、ということが分かった。
装備品購入方法＿価格帯別
0%
10%
20%
30%
3,000～4,999円 (n=500)
60%
70%
24.8%
20,000～49,999円 (n=499)
10.4%
16.6%
24.1%
53.4%
8.0%
現物を見ずに購入できる
（ヤフオクなど）
17.8%
6.2%
55.1%
14.6%
4.6%
3.8%
5.4%
52.3%
23.8%
50,000～99,999円 (n=501)
17.8%
49.1%
31.1%
15,000～19,999円 (n=501)
32.8%
48.0%
店舗で現物を見ないと
購入しない
この価格帯は購入しない
100%
3.2%
43.5%
36.4%
90%
3.4%
31.8%
48.1%
10,000～14,999円 (n=503)
80%
21.6%
53.6%
5,000～9,999円 (n=497)
300,000円以上 (n=500)
50%
57.3%
3,000円未満 (n=499)
100,000～299,999円 (n=502)
40%
MSA
16.7%
14.7%
13.6%
13.4%
13.8%
14.5%
14.6%
分からない
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30万円以上の装備品購入意向＿価格帯
30万円以上の装備品の購入意向の有無を、現所有車の新／中古車、購入価格帯から分類した。
n値の多寡による変動は見られるものの、新車、中古車ともに、購入意向ありが5割を超えるのは、
現所有車の購入価格が200万円以上である。
車両価格を抑えて装備品にお金をかける、というよりは、金銭的に余裕がないと装備品にも手が出せない、
と言えそうだ。
新車全体での購入意向ありは54.3%、中古車全体では50.3%である。
30万円以上の装備品購入意向＿新／中古車＿現所有車価格帯別
0%
10%
20%
30%
～99万円新車（n=3）
100～199万円新車（n=103）
200～299万円新車（n=131）
40%
50%
60%
SA
70%
80%
55.3%
44.7%
49.6%
50.4%
30.6%
69.4%
～99万円中古車（n=82）
48.8%
51.2%
100～199万円中古車（n=52）
48.1%
51.9%
40.0%
60.0%
300万円以上中古車（n=11）
総計（n=490）
100%
33.3%
66.7%
300万円以上新車（n=98）
200～299万円中古車（n=10）
90%
36.4%
63.6%
46.9%
53.1%
購入意向あり
購入意向なし・分からない
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30万円以上の装備品購入意向＿ボディタイプ
30万円以上の装備品購入意向の有無を、現所有車の新／中古車、ボディタイプ上位3種から分類した。
「セダン・ハードトップ」では、新車、中古車ともに平均より高いが、中古車の方がより高い。
「ミニバン・1BOX」では、新車の場合は購入意向ありが6割を超えるものの、中古車では4割を切る。
「コンパクト・ハッチバック」では、新車、中古車ともに平均より低い。
30万円以上の装備品購入意向＿新／中古車＿現所有車価格帯別
0%
10%
20%
30%
70%
80%
100%
36.4%
49.3%
61.8%
セダン・ハードトップ中古車（n=34）
90%
40.4%
50.7%
コンパクト・ハッチバック新車（n=67）
ボディタイプ総計（n=468）
60%
63.6%
ミニバン・1BOX新車（n=110）
コンパクト・ハッチバック中古車（n=17）
50%
59.6%
セダン・ハードトップ新車（n=52）
ミニバン・1BOX中古車（n=16）
40%
SA
38.2%
37.5%
62.5%
47.1%
64.7%
54.3%
45.7%
購入意向あり
購入意向なし・分からない
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装備品を検索する際に優先する項目
装備品を検索する際に、どのような順番で検索するかを聞いた。
1番目に検索する項目として最も多かったのは、「パーツの種類（種類順）」である。これに続いて、2番目で
は「価格帯」、3番目では「メーカー」（「価格帯」は2番目で最も多かったため）となる。
また、3番目の項目では、「特に無い」が23.5%あるため、検索する項目としては2項目程度で絞り込む傾向
が見受けられる。
なお、GooParts.comは集計結果と同様の順番で検索することが出来る。
装備品を検索する際に優先する項目
0%
1番目に検索する項目 (n=503)
2番目に検索する項目 (n=504)
10%
20%
8.7%
4.2%
30%
40%
50%
41.9%
11.3%
8.7%
MSA
60%
5.6%
70%
10.5%
21.8%
80%
90%
18.5%
33.9%
3.2%
6.3%
100%
10.7%
12.9%
2.6%
3番目に検索する項目 (n=503)
9.7%
7.4%
5.6%
16.1%
21.5%
11.5%
23.5%
2.2%
エリア
パーツの種類（種類順）
パーツの種類（50音順）
メーカー
価格帯
店舗（店舗の大きさ・種類ごと）
店舗（50音順）
その他
特に無い
15
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株式会社　プロトコーポレション
マーケティング室
・東京本社
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