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主要エレクトロニクス製品48品目の世界市場動向を
>> HOME 富士経済 GROUP 第１２０４２号 株式会社 富士キメラ総研 PRESS RELEASE 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 2-5 Ｆ・Ｋビル TEL.03-3664-5839 FAX.03-3661-1414 ２０１２年５月７日 URL : http://www.group.fuji-keizai.co.jp/ http://www.fcr.co.jp/ 広報部 03-3664-5697 ＥＭＳ生産に活路を求める日系企業など 主要エレクトロニクス製品４８品目の世界市場動向を調査 ＜ＥＭＳ生産とＥＭＳ活用率＞ ●ノートＰＣ １１年１億８,８９０万台、全体の８７.９％、１２年は１億９,８４０万台、同８８.３％ ●タブレットＰＣ １１年６,４９０万台、全体の８９.０％、１２年は９,２６０万台、同８４.５％ ●ＬＣＤ−ＴＶ １１年６,９１０万台、全体の３１.８％、１２年は７,６７０万台、同３３.６％ 総合マーケティングビジネスの株式会社富士キメラ総研(東京都中央区日本橋小伝馬町 社長田中一志 03-3664-5839)は、２０１２年１月から３月にかけて、主要４８品目のエレクトロニクス機器・部品の世界市場にお ける日系メーカー､外資系／ローカルメーカーの国別生産実績、市場動向、将来性などを調査した。また新たに世界 の主要ＥＭＳ、ブランドメーカーの生産/開発、提携関係の調査を加えた。 その結果を調査報告書「２０１２ ワールドワイドエレクトロニクス市場総調査」にまとめた。 リーマンショックから回復に向かっていた世界のエレクトロニクス製品市場は、１１年の第２四半期から再び減速 している。東日本大震災、タイの洪水災害、新興地域の需要鈍化、そして欧州の金融不安による欧米の景気後退が影 響している。従来の主力製品であったＬＣＤ−ＴＶやノートＰＣは失速し、スマートフォンやタブレットＰＣが他の モバイル機器から代替需要を取り込んで急増している。 大手メーカーは収益を重視してＥＭＳ生産を加速し、一方では事業譲渡や提携見直し、製品戦略の方向転換など「選 択と集中」を進めている。 ＜調査のまとめ＞ 対象エレクトロニクス製品４８品目の世界生産 (１２年は見込み、１７年は予測) ２０１１年 ＡＶ機器 家電製品 情報通信機器 セット製品計 ユニット製品/部品 10 年比 93.6 ８３,８３２ 106.6 ６０,８００ 107.4 ２３４,９７８ 103.9 ３７９,６１０ ７,２１０,２８１ 113.1 ２０１２年 11 年比 98.1 ８２,２７７ 104.4 ６３,４５９ 105.8 ２４８,６２９ 103.9 ３９４,３６５ ８,１６８,４２５ 113.3 単位：万台 ％ ２０１７年 11 年比 101.3 ８４,９１６ 126.0 ７６,６１６ 124.7 ２９３,００５ 119.7 ４５４,５３７ １１,１００,８４２ 154.0 １１年は対象４８品目のうち、セット製品(３３品目)の合計数量は１０年の３６億５,３７０万台から３７億９, ６１０万台と前年比３.９％増となった。分野別には、家電製品が６.６％、情報通信機器が７.４％伸びたが、ＡＶ 機器はＣＲＴ-ＴＶやコンパクトＤＳＣ、ＤＶＤ/ＢＤプレーヤの減少により前年比６.４％減となった。家電はルー ムエアコン、情報通信機器はスマートフォンとタブレットＰＣが高成長を見せた。 ユニット製品/部品(１３品目)は、高成長の静電容量式タッチパネル、有機ＥＬ、リチウムイオン二次電池などの スマートフォンやタブレットＰＣ向け需要が牽引した。 １１年のセット製品の地域別生産ウェイトは、中国が６５.４％と最大の生産地域になっている。アジア(中国を除 く)２０.７％、中南米５％、欧州４.６％と続く。輸送費が掛かる大型製品は、現地生産が多いものの、ほぼ全ての 製品が中国生産をメインとしている。中国では沿海部の人件費の上昇と労働力不足の対策から、内陸部の重慶などへ 設備投資が続いている。また、ベトナム、ブラジルなどに生産拠点を拡大する動きも見られる。ユニット製品/部品 では白色ＬＥＤ、中小型ＴＦＴ（薄膜トランジスタ） 、リチウムイオン二次電池で韓国、台湾メーカーのシェアが拡 大しつつある。 １２年はスマートフォンやタブレットＰＣの増加で使用点数の多い白色ＬＥＤが増加し、ユニット製品/部品は二 桁成長と見込む。一方、景気後退の影響を受けＡＶ機器は前年比マイナス、家電も成長率の鈍化を見込む。 （１）ＡＶ機器（ＬＣＤ-ＴＶ、デジタル一眼レフカメラ、ＤＶＤ／ＢＤ機器など１３品目） ＴＶはＬＣＤ-ＴＶに集約している。ＬＣＤ-ＴＶは１１年までは高成長を続けたが、ＣＲＴ-ＴＶの代替需要が飽 >> HOME 和して、先進国および中国の拡大幅が小さくなっており、今後の成長率は５％前後と予測する。デジタル一眼レフカ メラは、小型化したミラーレス一眼カメラがコンパクトＤＳＣの買い替えが伸びて好調である。映像や音楽は世界的 にダウンロードやストリーミングが主流を占めるようになり、ＤＶＤ／ＢＤプレー及びレコーダの需要は縮小すると 予測する。また、カーナビの需要が少ない北米ではディスプレイ付きカーオーディオが高成長すると予測する。 （２）家電製品（ルームエアコン、電子レンジ、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、電気炊飯器の６品目） これまで欧米の需要が牽引してきたが、中国や新興国の都市化により、その需要が拡大している。特にルームエア コンは１１年１５％増と高い伸びを示した。市場拡大の背景には中国の家電下郷政策があったが、一部で家電下郷が 終了しており、中国の成長鈍化を南米やアフリカ、東南アジアがカバーして拡大すると予測する。中国ではルームエ アコンや冷蔵庫が普及して今後は調理家電の成長が期待されており、電子レンジの拡大を予測する。日本では不況や 東日本大震災の影響で自炊回帰の傾向が強まって電子レンジの大幅な需要増となった。 洗濯機は東南アジアや南米で普及期に入りインドネシアを中心に需要が期待出来る。掃除機は、住環境の変化によ る市場拡大が期待され、高層住宅に居住するに伴い普及率が上昇すると予想する。 （３）情報通信機器（ノートＰＣ、タブレットＰＣ、スマートフォンなど１４品目） ノートＰＣとタブレットＰＣが増加する。ノートＰＣは先進国での普及と共に１０年まで急激に成長したが、１１ 年は欧米の不景気から成長が大幅に減少した。タブレットＰＣは Apple の iPad の爆発的なヒットにより急拡大して いる。欧米で需要の６５％程度を占めている。また中国では２００＄クラスの安価な山寨タブレットＰＣ（中国製模 造品）の需要が拡大している。 タブレットＰＣと競合する電子書籍端末は軽量や長寿命バッテリーを背景に読書家に拡大してはいるものの、タブ レットＰＣほど成長していない。一方、スマートフォンが全世界で普及し、今後は買い換えでローエンドスマートフ ォンの高成長が続くと予測する。 （４）ユニット製品/部品（有機ＥＬ、ＨＤＤ、白色ＬＥＤなど１３品目） 表示デバイスとしては有機ＥＬの成長率が高い。有機ＥＬは SAMSUNG EL がスマートフォンのメインディスプレイ として多く搭載している他、大手端末メーカーがハイエンド機に搭載している。１２年からタブレットＰＣにも搭載 される見通しで、市場の拡大が加速すると予測する。 ＨＤＤは１０年までＰＣの急拡大に連動して高成長し、１１年は不況によるＰＣ市場の停滞と、タイの洪水の影響 が出て縮小した。中期的にはノートＰＣ需要の拡大と共に安定して成長していくが、ＳＳＤ搭載モデルが増加する為、 長期的には横ばいから微増になると予測する。白色ＬＥＤはＴＶやＰＣディスプレイの光源として高成長してきたが、 ＴＶやＰＣモニタ、ノートＰＣ１台当たりへの搭載点数が減少している。今後はＬＥＤ照明が期待されており、ＬＥ Ｄの搭載数量の多いＬＥＤ蛍光灯で特に高い成長を予測する。リチウムイオン二次電池は携帯電話やノートＰＣなど モバイル機器と共に拡大している。ＰＣ向けではタブレットＰＣ向けが急拡大し、通常のノートＰＣと同じ本数を使 用するインテルの Ultrabook（小型軽量ノートＰＣ）も増加するなど今後も堅調に拡大すると予測する。 ＜主要製品の生産委託状況と計画＞ １．ＬＣＤ−ＴＶ １１年２億１,７２５万台（内ＥＭＳ６,９１０万台）１２年見込み２億２,８００万台（同７,６７０万台） １１年は、日系企業を中心にＥＭＳメーカーの採用が大幅に増加し、全体２億１,７２５万台の３１.８％の６,９ １０万台がＥＭＳ生産された。１２年は日系、欧州メーカーを中心にＥＭＳ採用比率がさらに上昇し全生産の３３. ６％にまで上昇する見込みである。１１年、ＥＭＳ最大手の TPV(冠捷 台湾)は複数メーカーの生産を受注し１,３ ８０万台となった。TPV に次ぐ FOXCONN(鴻海 台湾)はソニー向けを増加させ８９０万台、その他には、VESTEL（ト ルコ） 、WISTRON(緯創 台湾)、COMPAL(仁宝 台湾)、AmTRAN(瑞軒 台湾)と台湾メーカーが上位を占めている。一方 ディスプレイパネルを生産しているシャープ、パナソニック、LG El、Samsung El は自社生産比率が高い。中国メー カーもほとんど自社生産である。 １２年見込みでは、TPV は１１年に PHILIPS とＴＶ事業の合弁会社を設立し、またパナソニックなどから新規受注 を増やし、１,６００万台に生産を伸ばす。FOXCONN はソニーやシャープ向けの生産を伸ばし１,２５０万台の生産が 見込まれる。COMPAL、VESTEL はパナソニック、シャープから新規受注し生産を伸ばすと見られる。 ２. ノートＰＣ １１年２億１,５００万台（内ＥＭＳ１億８,８９０万台）１２年見込み２億２,４６０万台（同１億９,８４０万台） １１年のＥＭＳ市場はトップ６社のシェアが９０％強と高い。全て台湾系企業である。トップの QUANTA(廣達 台 湾)は、HP や DELL の生産が多いほか、Apple からの生産委託を独占している。次いで、ACER や東芝、LENOVO からの 生産委託を受ける COMPAL が２番手にいる。 １２年見込みでは、SAMSUNG が自社の中国工場で１００％生産から QUANTA や COMPAL へ生産委託を始め、COMPAL 本件に関するお問合せ：広報部 （Tel.03-3664-5697 Fax.03-3664-5842またはmail address：[email protected]） >> HOME は LENOVO、コンシューマ向けの DELL 向けの生産が大きく伸び、前年比２５％近く数量を伸ばすと見られる。 ３．タブレットＰＣ １１年７,２９０万台（内ＥＭＳ６,４９０万台）１２年見込み１億 ９６０万台（同９,２６０万台） FOXCONN は、Apple 向け、QUANTA は Amazon 向け、PEGATRON(和碩 台湾）は ASUS 向け、COMPAL は HTC、LENOVO 向 けの生産数量が非常に多くなっている。タブレットＰＣを自社で 100％生産しているのは、SAMSUNG EL.と MOTOLORA、 LG EL.である。 Apple のタブレットＰＣは、FOXCONN シェア１００％から１２年の第３世代 iPad より、PEGATRON に生産委託を始 めている。 Amazon のタブレットＰＣは、 第二世代の製品から、 FOXCONN が全量製造すると見られる。 WISTRON は、 LENOVO、 B&N、HTC などからの新規に受注して１１年から大幅に数量を増やす。 ４. スマートフォン／フィーチャーフォン １１年１４億１６０万台（内ＥＭＳ３億３,０３０万台）１２年見込み１４億７,６００万台（同４億２,７５０万台） １１年の比率は、自社生産：７６.４％、生産委託が２３.６％となった。フィーチャーフォンが減少に転じ、ＥＭ Ｓ生産委託の見直しやスマートフォンに特化するメーカーが増加したためである。なお、生産委託されている製品は Apple 向けが大半を占める。 １２年見込みでは、生産委託比率は、２９.０％となる。Apple が１億５,０００万台以上の生産を、Huawei や ZTE などの中国メーカーも積極的な販売計画を発表しており、生産委託比率は１１年から若干上昇する。 ５.コンパクトＤＳＣ（デジタル一眼レフカメラは、全て自社生産） １１年１億２,４００万台（内ＥＭＳ７,０７０万台）１２年見込み１億１,４００万台（同５,２１０万台） １１年も低価格化が続いており、コストダウンを目的としてＥＭＳ採用比率が上昇している。とくに富士フイルム、 ニコン、オリンパスのＥＭＳ委託が多く７割強から９割強となっている。 キヤノンはコンパクトも含めて全量を自社生産している。パナソニックも自社生産比率が高い。他社がＥＭＳ採用 比率を高めるなか、キヤノンに次いで上位となっているソニー、SAMSUNG EL も内製率を高めていく。 デジタル一眼レフカメラは、自社生産が続く。１２年の見込みではソニーがタイの洪水による減産分を取り戻すた め、大幅に増産する。またニコンはミラーレス一眼カメラに注力し、富士フイルムも同市場に１２年に参入した。 ＜調査対象部品＞ ４分野４８品目 ＡＶ機器分野１３品目、家電製品分野６品目、情報通信機器分野１４品目、ユニット製品/部品分野１３品目、そ の他製品/部品２品目 ＜調査対象地域＞ 日本、アジア（中国／香港、台湾、韓国、フィリピン、タイ、マレーシア、シンガポール、 インドネシア、インド、その他） 、北米、欧州（東欧、ロシアを含む） 、中南米、その他（アフリカ、オセアニア、 中近東、トルコなど） ＜調査対象メーカー＞ ＡＶ機器、家電製品、情報通信機器、ユニット製品／部品メーカー（日系および外資系／ ローカルメーカー） ＜調査方法＞ 富士キメラ総研の専門調査員による、各国公式データ収集・集計と国内および海外取材･分析｡ ＜調査期間＞ ２０１２年１月∼３月 以上 資料タイトル： 「２０１２ ワールドワイドエレクトロニクス市場総調査」 体 裁 ：Ａ４判 ４４５頁 価 格 ：９７,０００円 (税込み１０１,８５０円) ＣＤ-ＲＯＭ付価格 :１１７,０００円(税込み１２２,８５０円) 調査・編集 ：富士キメラ総研 研究開発本部 第一研究開発部門 TEL 03-3664-5815 FAX 03-3661-5134 e-mail:[email protected] 発 行 所 ：株式会社 富士キメラ総研 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町２−５ Ｆ・Ｋビル TEL03-3664-5839 (代) FAX 03-3661-1414 この情報はホームページでもご覧いただけます。URL：http://www.group.fuji-keizai.co.jp 本件に関するお問合せ：広報部 （Tel.03-3664-5697 Fax.03-3664-5842またはmail address：[email protected]）