福利厚生型 ライフプランシミュレーション 運用の手引き

福利厚生型
ライフプランシミュレーション
運用の手引き
はじめに
福利厚生型ライフプラ
ンニング業務において
要となる、各種シミュレ
ーションソフトの使用法
、全体概要、運用方法
についてご説明をさせ
ていただきます。
業務全体で実際に使用
するものは、
・WEB版ソフト
・EXCEL版ソフト
・携帯版ソフト
・通知用チラシ
・通知用携帯QRコード
実際に、弊社で運用し
ているモデルを中心に
、その運用と、使用する
ツール・帳票についても
ご説明させていただき
ます。
・財産ニュースコンテン
ツ
となります。
＜ 業務の全体像 ＞
これらのツール群を有機
的に組み合わせ使用す
ることで、各種新規ユー
ザーを取り込める可能
性が高まります。
長年の試行錯誤によっ
て得られた、合理的な手
法によって、本運用は行
われます。
これらのツール群を有機
的に組み合わせ使用す
ることで、各種新規ユー
ザーを取り込める可能
性が高まります。
■ WEB シミュレーションソフトについて
福利厚生型ライフプランニングにおいて、主要な役割をはたすツールです。
基本的な入力値を入れていただくだけで、今後の人生における収支状況をグラフにて概算
予想できます。
今後の人生において、直感的にどれだけのお金が掛かるのか、また、どれだけのお金を用
意しておく必要があるのか、現在の所得でどの程度の生活が実現できるのか、老後はどの
程度の生活ができるのか、などといった、従業員の方々が抱えるであろう疑問・不安を、視
覚的にアピールします。
不確実性が増す昨今の時代背景においては「自己責任」というキーワードの意味が、よりウ
ェイトを増してきています。
簡単な基本条件を入力す
るのみで、各種シミュレー
ション結果を出力させるこ
とができます。
そういった中で、気軽に身近に利用できる専門家のアドバイスは、多くの従業員の方々が
切に求めていることであります。
当ツールは、その両者の橋渡しを行う主要なツールとなります。
運用の概要
顧問先企業様、従業員様ご家庭、税理士事務所・会計事務所様の三者間で、ＩＴツール
を使用した円滑なコミュニケーションが行われます。
一度入力した値は、クリア
処理をしないかぎり一年間
PC 内に保持します。
最小限の手間で、何回でも
いろいろなシミュレーション
を試すことが可能です。
実際の運用は、以下のようなかたちで実施します。
顧問先担当者様への通知
福利厚生型ライフプランニングについ
て、その使用方法や接続先ＵＲＬ、連
絡先電話番号、携帯サイト用ＱＲコー
ド等を記載した、「通知チラシ」を顧問
先担当者様にお知らせします。
電子データでお渡し、顧問先にて従業
員の方に印刷・配布していただくように
依頼します。
電子データの場合、ホームページから
ダウンロードするようにしていただく方
法もあります。
顧問先従業員の方々へのご説明
福利厚生型ライフプランニングについ
て実施している旨を、いろいろな方法
で伝えていきます。
顧問先担当者様による、社内説明会
のほか、従業員様向けの各種セミナ
ーを開催し、ツールの存在をアピール
していきます。
事務所内のフォロー体制の改善
顧問先従業員様からの各種お問い合
わせに対し、より効果的なフォロー体
制を改善していきます。
お問い合わせ可能な時間帯の変更
や、フリーダイヤルの導入等、よりユ
ーザーがアクセスしやすい環境を状況
に応じて整えていきます。
■ 携帯版シミュレーションソフトについて
より身近なツールとして、携帯電話による新規ユーザー取り込みはその重要性を増して
います。
携帯によるシミュレーションはパソコンで行うような細かいことはできませんが、その手軽
さ、メール機能・電話機能といったコミュニケーション性から、活用度は非常に高いもので
す。
現在、携帯版シミュレーションには「簡易版住宅ローン返済シミュレーション」機能が付い
ています。（近日中に、簡易相続税試算シミュレーションもリリース予定です）
携帯電話ならでの、メール
機能・電話機能と連動し、
ユーザーからの問い合わ
せ機会を増加します。
シミュレーションのほか、事務所情報、事務所電話番号、事務所地図等も表示していただ
けます。また、携帯からのメール送信にも対応しています。
また、携帯サイトのアドレスは携帯のＱＲコードリーダーによって読み込めるため、サイト
へのアクセスはとても容易です。
また、ＱＲコード画像を各種印刷物に記載することで、より高い宣伝効果も期待できます。
電話機能
事務所情報
簡易版住宅ローンシミュレーション
メール機能