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2016年3月期 定時株主総会 会社説明資料
Data Base service company 『データベースで人と文化をつなぐ』 第16期定時株主総会 会社説明資料 株式会社ソケッツ （証券コード3634） http://www.sockets.co.jp/ 2016/6/22 会社説明会コンテンツ Data Base service company 1.基本情報 2.ソケッツの強み 3.ソケッツのビジョン 4.足元の状況 5.今期/中期計画 Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. 会社説明会コンテンツ Data Base service company 1.基本情報 2.ソケッツの強み 3.ソケッツのビジョン 4.足元の状況 5.今期/中期計画 Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. 1.基本情報 - 会社概要 - Data Base service company 会社名 株式会社ソケッツ 代表者 代表取締役兼社長執行役員 浦部 浩司 本社 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-23-5 JPR千駄ヶ谷ビル3F 設立 2000年6月23日 資本金 496百万円（2016年３月末時点） 従業員数 65名（2016年３月末時点） 事業内容 インターネットを活用したサービス、アプリケーション、 データベースの開発・提供 主な顧客 KDDI、CCCグループ、レコチョク、NTTドコモ、楽天、 U-NEXT等 Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. 1.基本情報 - 会社の歩み - Data Base service company 創業以来、モバイル市場の発展と共にデータベースを軸に成長。直近の3期では大型赤字ＰＪ・ 開発運用コスト増などにより赤字に。2015年3月期より構造改革を実行し、 第二次創業期として再スタート 創業～ 2004年3月期 2005-2007年 3月期 第二創業期 2008-2010年 3月期 （単位：百万円） 2011-2013年 3月期 ライセンス拡大するも 連続の赤字 ストリーミングサービス開始 構造改革断行 クロスレコメンド開始CCCと資本業務提携 ソフトウェア減損を 実施 2,500 2,000 1,500 1,000 2000年6月創業 気持ち検索 着メロサービス 音楽画像付メール サービス開始 2015年-2016年 2017年 3月期 3月期 サービスはフィーチャーフォン からスマホ･PCへ 音楽から 映像、書籍 MSDB拡大 東証マザーズ上場 3,000 2014年 3月期 KDDI音楽サービス 「LISMO」開始 500 0 -500 2003年 2004年 2005年 2006 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 3月期 3月期 3月期 年3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 売上 経常利益 Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. （予想） 1.基本情報 - 事業内容 - Data Base service company レコメンド/パーソナライズ データサービス 感性メタ活用分析ｻｰﾋﾞｽ 特化型検索サービス 統合システム開発・構築 ﾃﾞｰﾀｻｰﾋﾞｽ活用ｻｰﾋﾞｽ企画・開発 Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. 1.基本情報 - 事業内容（ライセンス･パートナーご紹介) - Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. Data Base service company 1.基本情報 - ビジネスモデル - Data Base service company ビジネスイメージ/ビジネスモデル メタデータ・エンジン システム提供 MSDB 事業機会の増加 パートナー事業 サービス ユーザー体験 の向上 検索・レコメンド パーソナライズ SOCKETS サ ー ビ ス 付 加 価 値 向 上 データ/サービス提供 対価 パートナー（協業）企業 （通信事業者・EC事業者・メディア企業等） サービス提供 対価 エンドユーザー Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. 会社説明会コンテンツ Data Base service company 1.基本情報 2.ソケッツの強み 3.ソケッツのビジョン 4.足元の状況 5.今期/中期計画 Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. 2.ソケッツの強み –感性情報のデータベース化 Data Base service company 1.国内最大級の メディアデータベース MSDB 音楽 2.データベース 開発・分析技術 映像 人物 書籍 放送 商品 国内最大級のメディアデータベースを保有 「感性メタデータ」という独自のメタを付与 他分野間データを紐づけるクロスデータ保有 エンターテイメントデータベース構築を通して 培われたDB構築技術 機械的なデータ収集・分析だけでは作りえない 「人智」を徹底的に活用したＤＢ 感性情報のＤＢ化技術は他の分野への適用が可能 Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. 2.ソケッツの強み –感性情報のデータベース化 メタデータ付与数の推移 2016年、これまでのメタ付与の実績を教師データとした 機械学習によりメタ数／精度の大幅な向上を実現しました。 過去のメタ付与技術を機械学習によって自動化 カテゴリーごとのメタ付与網羅率の向上 １作品に付与されるメタ数の増加 メタ数の増大により使い方が重要に Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. Data Base service company 2.ソケッツの強み –感性情報のデータベース化 Data Base service company 検索／レコメンドの主な手法（海外サービス） ■ 作品単位（楽曲／話）等より細かなパーソナライズレコメンドはゲノムメタが有効 と証明されつつあります。海外では｢NETFLIX｣｢PANDORA｣が実現しています バイナリ分析 ( 0 Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. 2.ソケッツの強み –感性情報のデータベース化 Data Base service company ソケッツは日本で唯一のゲノムメタデータ開発企業 「ゲノムメタデータ」 たとえでいえば、遺伝子レベルと 定義される位に最小単位で特徴情報 として付与されるデータ ソケッツは創業以来16年間、 ゲノムメタデータを「感情」「感性」と いう分類を踏まえ開発を続けています。 メディア情報、作品情報、人物情報に おけるゲノムメタデータ開発企業は 国内では類をみません。 Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. 2.ソケッツの強み –感性情報のデータベース化 Data Base service company カテゴリーごとのレコード数とメタデータ付与率 （2016年6月現在） 機械学習によってメタ付与率が平均9割と大幅に向上 新たに一般商材をカテゴリーに追加。生鮮食品を含む流通商品を網羅 Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. 2.ソケッツの強み –感性情報のデータベース化 Data Base service company エンターテイメントと感情に特化した自然言語解析 ■ 歌詞の世界観をメタデータ化 これまでに実際に人が読んで付与していた歌詞の世界観のメタ付与実績を教師データとした機械学習 ／ルールベースにより過去の膨大数の歌詞を再分析しゲノムメタを自動付与します。近年一般的に なった言語解析とは違い、ポエム的／情緒的である事の多い歌詞を経験値によりより音楽的にメタ化 します。 ■ シナリオやレビューを感情軸で分析、メタ化。 シナリオやレビューの文字列をDeepLearningによって感情パラメータとして解釈し、文章の本意 （ネガポジなど）を判定しメタデータ化します。正規に公開された文字情報以外から作品に対する評 価を行う等応用範囲が広い技術です。 Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. 2.ソケッツの強み –データベース分析技術ｰ Data Base service company リアルタイム分析 リアルタイムデータ • • • • 情報取得データ化 構造化データ • • • • エンティティ分析 行動予測 ユーザーアクション ネットワーク/セン サー データクレンジング ストリーム解析 データ形状統合 マスター構造 非構造化データ 不要なデータ サービス分析 • • • • • • • • • • • • 生データ 構造化データ 自然言語解析 マッチング 機械学習 深層学習 ニューラルネットワーク グラフマイニング データランディング 分析エリア アーカイブ Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. ディスカバリー 分析後データ クロスカテゴリー 予測モデル 2.ソケッツの強み - ひとりひとりのライフスタイルへ提案 好きな雰囲気 の音楽 ひとりひとりに 寄り添った 「ライフスタイルの提案」 「コンテンツの提案」 見逃した ＴＶ番組 今、読むべき本 今度行きたい ライブ Data Base service company 週末のデート の映画 大好きな 焼肉が 美味しい店 興味のある イベント情報 好きな タレントの最近 MSDB（メディアサービスデータベース） 音楽 映像 書籍 作品基本情報 商品情報 作品基本情報 商品情報 作品基本情報 商品情報 付帯情報 オリジナルメタ 拡張情報 オリジナルメタ 定量メタデータ 定性メタデータ アーティストジャンル アーティストタイプ 定量メタデータ 定性メタデータ 印象多段階評価 オリジナルメタ 定量メタデータ 定性メタデータ 職業メタ 数値データ 物理パラメータ値 ３軸値 クロス 統合人物 アニメ ロケーション 放送 基本情報 基本情報 基本情報 付帯情報 詳細情報 メタ情報 オリジナルメタ 作品ジャンル 作品属性 印象評価メタ 定量メタデータ 定性メタデータ ﾙｰﾙﾍﾞｰｽメタデータ 基本情報 Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. ゲーム 基本情報 商品基本情報 拡張情報 紹介された店舗 紹介された商品 紹介された人物 会社説明会コンテンツ Data Base service company 1.基本情報 2.ソケッツの強み 3.ソケッツのビジョン 4.足元の状況 5.今期/中期計画 Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. 3. ソケッツのビジョン - ミッション - Data Base service company ソケッツのミッション 人間の想像力を広げる Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. 3. ソケッツのビジョン - ミッション - Data Base service company 想像力を広げるきっかけ 音楽 映画 本 感性の刺激 人と共感 旅 お気に入りのモノ ファッション 気になるイベント 食事 日々のくらし Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. 3. ソケッツのビジョン - ミッション - Data Base service company 感性データベースを活用して 人の感性をつないで 人間の想像力を広げます Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. 3.ソケッツのビジョン - 目指すもの - Data Base service company ソケッツのゲノムメタ開発分析技術がエンターテイメント以外の分野でも応用可能に Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. 3.ソケッツのビジョン - エンターテイメントから生活提案へ- Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. Data Base service company 3. ソケッツのビジョン - ビジョンを実現するデータベースと分析技術 - Data Base service company ゲノムメタベースのクロスメディア分析 ソケッツMSDBでは音楽だけではなく映像／書籍／放送／一般商品にもメタデータを付 与しています。それら全ては「共通メタマスター」で管理されゲノムメタレベルでの 串刺し分析が可能になっています。従来までの共通タグによるクロス検索はもとより 感性的な特性でメディアをまたいだサービスを実現することが出来ます。また、ユー ザーの行動分析データと掛け合わせることでパーソナライズされた商品分析、ヒット 予測、興行予測に至る新たなサービスを開発することが可能になります。 クロスメディアデータベース ゲノムメタ （感性メタ／定性メタ） Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. 行動分析／未来予想モデル 会社説明会コンテンツ Data Base service company 1.基本情報 2.ソケッツの強み 3.ソケッツのビジョン 4.直近の状況 5.今期/中期計画 Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. 4. 足元の状況 - BSはより筋肉質に、自己資本比率上昇- Data Base service company BSはスリムアップし、自己資本比率も大きく改善 BS推移 自己資本比率推移 （単位：百万円） 2,000 1,754 1,754 1,400 1,400 1,500 849 1,011 1,000 500 100.0% 579 933 743 75.0% 56.8% 50.0% 50.5% 905 821 467 0 25.0% 0.0% 2015年3月期末 固定資産 2016年3月期末 流動資産 2015年3月期末 2016年3月期末 純資産 2015年3月期末 2016年3月期末 負債 【主たる増減要因（前期末対比）】 流動資産：（＋）現預金の増加＋68百万円 （－）CCC関連案件完成による仕掛品の減少▲114百万円 固定資産：（－）ソフトウェアの減価償却等による無形固定資産の減少▲129百万円、合併による子会社株式の 減少▲65百万円、本社移転に伴う前オフィス保証金の減少▲94百万円 負債 ：（－）CCC関連案件完成による受注損失引当金の減少▲131百万円、長期借入金の減少▲137百万円 純資産 ：（－）繰越利益剰余金の減少▲91百万円 Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. 4. 足元の状況 - 営業キャッシュ・フロー - Data Base service company 前年同期と比較して大幅に改善し、３期ぶり黒字化 営業CF前年同期比較 （単位：百万円） Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. 4. 足元の状況 - 売上総利益率推移 - Data Base service company 粗利益率が大幅な上昇傾向に 四半期ごとの売上総利益率推移 Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. 4. 足元の状況 - 営業利益推移 - Data Base service company 営業利益額が大きく増加傾向に 四半期ごとの営業利益推移 （単位：百万円） Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. 4. 足元の状況 - データベース利用者数は順調に増加 - Data Base service company 2015年3月末時点から10.4%増加の1,545万人となった 2,500 当社データベース利用者数 推移 目標値 2,000 ＋10.4% 1,500 1,000 500 1,545 1,398 万人 万人 2015年03月 2016年03月 2,000 万人 0 2017年03月 【カウントの定義】 ：アクティブに当社サービスのデータベースを利用しているユーザーをカウント ：MSDBライセンス提供については、UU数をカウント ：自社サービスも含めたサブスクリプションモデルについては、有料会員数をカウント Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. 会社説明会コンテンツ Data Base service company 1.基本情報 2.ソケッツの強み 3.ソケッツのビジョン 4.足元の状況 5.今期/中期計画 Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. 5. 今期/中期計画 - シナリオ - Data Base service company 収益体質の改善進捗と新規データサービスの立ち上がりを踏まえ、積極的 なR&D投資を行い、データサービス展開、4期ぶり黒字化へ 収益性の大幅な回復基調 オリジナル データサービス データサービス・ライセンス 拡大 積極的なR&D/DB投資にて プロパティ最大化 Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. → 4期ぶり 黒字化へ 5. 今期/中期計画 - 粗利益率がさらに上昇傾向 30％超えへ - Data Base service company データライセンス拡大により収益性の大幅な強化へ 30%~ 粗利益率推移 24% 18% 9% 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. 2017年3月期（予） 5. 今期/中期計画 - 既存データサービス事業が順調に伸長 - Data Base service company 既存データサービス事業が順調に推移 ＜現在のデータおよびレコメンド/分析サービス提供先＞ 会社名 主な内容 KDDI 音楽・映像・人物データ NTTドコモ 音楽・書籍データ レコチョク 音楽データ TSUTAYA 音楽・映像・書籍データ 楽天 音楽・映像・書籍データ スペースシャワー ネットワーク 音楽データ KADOKAWA 人物データ U-NEXT 映像データ Yahoo！ 人物データ 第一興商 音楽データ （順不同、敬称略） 2017年3月期においてさらに順次見込み Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. 5. 今期/中期計画 - サービス拡大シナリオ - Data Base service company オリジナルデータサービスの拡大 ソケッツのメタデータ活用サービス、活用企業をより広めていく１年に 音楽業界・映画業界からメーカー、流通、小売業界などへ 現在の対象市場 音楽 映像 音楽業界 映画業界 通信業界 カラオケ業界 書籍 一般商材 サービス 当社データ ベース 標準ID 今後の拡大対象市場 ＳＮＳ業界 インターネットメディア 広告代理店 放送業界 流通企業 メーカー 金融 不動産 標準ID A社商品DB 標準ID 標準ID B社商品DB Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. C社商品DB 5.今期/中期計画 - サービス拡大シナリオ2 データ ベース 1 Data Base service company バリューサービス レコメンド パーソナライズ 分析 予測 制作 金融 プランニング 3 オリジナル プラットフォーム 未来 サービス データサービス (データデファクト) 音楽業界 メディア企業 流通サービス 金融 映画業界 メーカー プロファ イリング ＥＣ企業 既に提供してい る業界･事業 今後提供してい く業界･事業 通信業界 Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. 5.今期/中期計画 - 当社が対象とする市場は急速に拡大 - Data Base service company 新たな事業領域 / マ ー商 ケ品 テ開 ィ発 ン グ サ ー ビ ス メ ニ ュ ー 市場規模 約5兆円 エンター テイメント × ＩＴ 横展開 データベースマーケティング 深 堀 レ サコ ーメ ビン スド 深 堀 商品メタDBの構築 MSDB*1 横展開 ライフスタイル提案 デジタル音楽映像 市場規模 約2,500億円 エンターテイメント領域 ライフスタイル領域 *1：メディアサービスデータベース（当社が独自に保有する感性情報を体系化したデータベース） サービス領域 Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. 市場規模 約16兆円 ５.今期/中期計画 - 感性メタデータ活用バリューサービスの事業展開 - マーケティング支援・商品開発 デ ー タ ベ ー ス 活 用 領 域 の 拡 大 制作・発掘・育成・金融 分析・予測 パーソナライズドレコメンド レコメンド オリジナルデータベース Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. Data Base service company ５.今期/中期計画 - 感性メタデータ活用バリューサービスの事業展開 - マーケティング支援・商品開発 デ ー タ ベ ー ス 活 用 領 域 の 拡 大 制作・発掘・育成・金融 分析・予測 パーソナライズドレコメンド レコメンド オリジナルデータベース Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. Data Base service company ５.今期/中期計画 - 感性メタデータ活用バリューサービスの事業展開 - Data Base service company オリジナル・マーケティング ～ヒット予測～ リリース後の ヒット情報 ネット上での評判 評価値 定量特徴 データー処理 リリース後の ヒットレベル値 定性特徴 ベクトル化＆正規化 市場でのヒット指 数結果のフィード バック 学習モデルの 作成、更新 ヒットレベル 機械学習による判定 Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. 予測値 ５.今期/中期計画 - 感性メタデータ活用バリューサービスの事業展開 - Data Base service company 音楽が人の睡眠に役に立つ 脳波／心拍リズムコヒーレンスについて IoTサービス連携 脈と脈の間隔が、0.859秒、0.793秒、0.726秒のように変動している 脳と心拍の同期 ：「交感神経」と「副交感神経」バランスがいい → 覚醒状態 脳と心拍が同期した状態（バランスがいい／覚醒） 脳と心拍が非同期した状態（カオス、リラックス状態） Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. ５.今期/中期計画 - 中計のまとめ - Data Base service company データ提供サービスのデファクト化 感性ゲノムメタデータを活用したオリジナルデータサービス ・チャットＢｏｔ ・パーソナルＡＤ ・マーケット予測サービス ・制作支援サービスなど データ開発の効率化によるデータ付与数の爆発的な増加 データベースとハードウエアとの連携強化 感性ゲノムメタ活用最大化パートナーとの連携強化 Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. 5. 今期/中期計画 - 計画を具体化するR&D投資について - Data Base service company PLの黒字を前提にR&D投資を加速 R&D投資費用*1 （単位：百万円） *1：社内人件費を含む Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. 5. 今期/中期計画 - 業績予想 - Data Base service company オリジナルデータサービス拡大続き、過去最大Ｒ＆Ｄ投資行うも4期ぶり経常黒字へ （単位：百万円） 2016年3月期 実績 売上 2017年3月期 業績予想 増減 1,756 2,000 +243 営業利益 △62 25 +87 経常利益 △67 20 +87 当期純利益 △91 20 +111 Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. 5. 今期/中期計画 -今期の基本アクション- Data Base service company 4期ぶり経常利益黒字へ 新規データサービス事業が拡大、デファクト化へ 研究開発費大幅投下、データ関連技術開発拡大 膨大な感性メタデータを活用しオンリーワン・データサービス企業へ Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. 5.今期/中期計画 - 重視する指標：データベース利用者数- Data Base service company 運用/ライセンス提供売上のKPIであるデータベース利用者数は、2017年3月期で目 標としていた2,000万人を達成し、2020年3月期には3,000万人水準を目指す データベース利用者数実績及びイメージ 3,500 約3,000万人 3,000 約2,000万人 2,500 2,000 1,545万人 1,500 1,000 500 0 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. 5.今期/中期計画 - 達成イメージ - Data Base service company ライセンス型中心の収益モデルへ QOL Meta Data 売上高/ 営業利益 2016年3月期 「Quality Of Life 」 2017年3月期 通期イメージ 2018年3月期 通期イメージ 2019年3月期 通期イメージ 25億円 20億円 17億円 粗利率 50％～ 粗利率40%～ 粗利率30%～ 粗利率24% 高収益体質へ 収益体質改善 黒字化 将来の種まき 売上 30億円～ ▲0.6億円 第二創業 Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. 営業利益 ６億円～ 目指す 5.今期/中期計画 - ソケッツが実現する世界観- Data Base service company ひとりひとりの想像力の翼に役に立ち、ちょっと良い時間を創り続けます Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. 5.今期/中期計画 - ソケッツが実現する世界観- 人の気づきをつなぐ会社 Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved. Data Base service company 予測に関する注意事項 Data Base service company 本資料における予想数値は、発表日現在において当社が 入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提 に基づき作成したものであり、実際の業績等は、今後の 様々な要因により予想数値と異なる場合があります。 【お問い合わせ先】 株式会社ソケッツ 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目23番5号 担当：ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ本部 Tel：03-5785-5518 Fax：03-5785-5517 E-mail：[email protected] Copyright©2016 SOCKETS All Rights Reserved.