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ブラジルの砂糖・エタノール産業 ～バイオエタノールを中心に
0フ ォ ード ラ ム0つ く ばJよ り 食とバイオエネルギー フ (『 ) OSugar and Ethanol lndustry in Brazil ヽ _ プラジルの砂糖・ 工″ ―ル産 業 ∼iVオ エタノールを中心に∼ 日本 貿易 振 興 機 構 ブラジルは 砂糖・エタノール主要産国 ブラジルで は 16世 紀 の 植 民 地 時 代 (」 巨丁RO),毎 外 調 査 部 中南 米 課 二宮 康史 砂 糖 政 策 が見 直 されることで、これまで レ。ブラジルでは020ド フ レ/リ ットリ レで、コ フ 農 業 補 助 政 策 の 恩 恵 を受 けてきたEU スト的 に安 く生 産 効 率 が 高 い .エ ネル ギ ー抽 出効 率 をみるとトウモロコシは約 産砂 糖 の輸 出量 が 減 るという予 想 が あ る。その結 果 、ブラジル産砂 糖 へ の 引き 13、 サ トウキビは約 8の 効 率 が ある。エ ネルギ ー効 率 の観 点 か らもブラジルのサ 導 入 され、19世 紀 にか けて砂 糖 産 業 は 合 いが増 える可 能性 がある。 エ タノールも砂 糖 同様 にサ トウキビか ブラジルの主 要 産 業 を担 ってきた。この ら作 られ る。エ タノール にお いて もブラ ブラジルのサトウキビの 主 な産 地 は南 ため、ブラジルは現 在 でも世 界 の 砂 糖 生 産 に占める位 置 付 けは高 い。 ジル は世 界 で 重 要 な地 位 を占め て い る。生 産 量 は 米 国 に次 いで 世 界 第 二 東 音るに広 が り、およそ6∼ 7割 が サ ンパ ウ ロ州 に集 中して い るcサ トウキビの精 製 生 産 量 は世 界 第 一 位 で 約 2割 を占め 位 。輸 出 量 は世 界 第 一 位 で、総 輸 出 量 の 約 半 分 を占めて い る。米 国 は自国 工 場 はUsinaと 呼 ばれ 、サ トウキビか ら 砂 糖 もエ タノールもつ くる。その 割 合 は る。輸 出量 でも世界 第 一 位 で4割 弱 を 内 での 消 費 が 多 い もの の 、ブラジルで 原 料に 対 し砂 糖 とエ タノールが 50対 50 占める。またブラジルは砂 糖 消 費 量 でも は国 内消 費以 上 に生 産 余 力 があり、価 という配 分 だ。 世 界 第 三 位 という状 況 だ。 格 競 争 力 も高 い ため輸 出 で 高 いプレゼ か らサトウキビを原 料 とす る砂 糖 産 業 が 世 界 シェアにお けるブラジルの 砂 糖 トウキビの 方 が優 れているc 精 製 所 の 数 は2003年 には336カ 所 。 ンスを言 今る。 2009年 まで に は 73カ 所 が 新 設 され 、 2010年 には 約 400カ 所 となる見 込 み で 加 傾 向 にある。それ に伴 って砂 糖 単価 現 在 バ イオエ タノールの 飼 料 価 格 ヘ の 影 響 が 指 摘 され て い るが 、これ らの は上 昇 傾 向 にあり、特 に2004年 以 降 は 議 論 の 対 象 は主 にトウモ ロコシにある。 ノールの 年 間生 産 量 は平 均 5万 キロリッ 急 速 に増 加 している (表 1)。 サ トウキビは飼 料 としても消 費されるトウ モロコシほど食 糧 市 場 へ のインパ クトは トルで 原 料 として 150万 トンの サ トウキビ そ の主 な要 因 は新 興 国を中心 とした 砂 糖 消 費 の伸 びである。ブラジルの主 な輸 出先 はロシア、および エ ジプト、イラ 大 きくない 。また生 産 地 の 拡 大 で他 の 作 物 の生 産 減 少 に結 び つ くとい う意 見 サトウキビの収 穫 時 期 は、ブラジルの 南 東 部 サ ンパ ウロ州 の 周 辺 で 4月 また ンなど途 上 国 向 けが 中心 で ある。さら もあるが 、ブラジルの 業 界 関係 者 の 話 は5月 頃 か ら収 穫 を開 始 し、9∼ 10月 ま にEUの 砂 糖 政 策 の 変 更 も今 後 重 要 な によれ ば、ブラジルの広 大 な未 利 用 の で。その 期 間 工 場 は稼 動 す る。11月 か 要 因 となろう。EUは ブラジルに次 ぐ砂 農 地 面積 を考 えれ ば、それも決 定 的 な 根 拠 にはなりづ らい としている。 ら3月 の期 間 は端 境 期 で、工 場 のメンテ 現 在 、国 際 的 に砂 糖 の 消 費 量 が 増 えてお り、ブラジルの 砂 糖 輸 出量 は増 糖 輸 出 国 で あるが 、アフリカなど旧 植 民 地 か ら砂 糖 を輸 入 して い る。EUの 米 国 の 生 産 コス トは025ド ル /リ ット ある。ひとつ の 精 製 所 で つ くられるエ タ を要 す る。 ナ ンスと畑 の 手 入 れを行 う。最 近 エ タノ ール需 要 が伸 びて い るため、若 干 植 え 表 1 砂糖輸出も増加傾向 ブラジルの砂糖輸出推移 70RLD SUGAR CONSUIFaIPTloN 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一■●一●●一 ●一■一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一● 一 一●一 一 一 一 一一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 ， 一 一 一 一 一 一 ． 新興国など国際的な砂糖 ,肖 費増加に伴いブラジル 産砂糖の輸出増力□ E∪ の砂糖政策変更の見 通 しにより、ますます需 要拡大の見込み。 輸出先はロシア、エジプ ト、イランなど途上国向 けが中′ い f11111===::111111111 ござざござJSS/SyJS 出所 :httpl″ www 食品 と開発 ovosugar com VOL 43 N0 1 ｀ ° 「Q輩 マ壷喜重撃0撃 FI掬 とヽ 3古 OP⊇ 率日 092∩ 軽靭 2早 蟹q`_/61⑫ ヽ 4輌 添γQ国 筆 F2∠ ｀ ° ■∩豆―マヽ自単■ 0単 2P輩 0準 具⑦燿皇薯曽`∠ 計 ｀ Tl首 ° ■の率フ警単 国 壷当⑦2M4r`姿 r_l里 甲 `当短 9摯 里 2C殷 孝P前 壷当2ヽ 020菜 〆´I｀ fl寺 “ [0037の 野27¥⊇ IV日 」｀ 日 早尋晋判'1`― E4`∠ 靴組 ・ 。 `― そ fマ ウ重 (n,、 o2と 9v日 Q「 J4````Q2Q2 要日:S、 94``姿 r2喜 ↓、 ° Чκ×匡P「 月 尊L、 9着 諄l⑭ 喜馴TT12↓ 己畔Pレ 重ヨ静 ｀ 。 ⊇￨>重 砂聯誕」 flijqr```← 障 聖型コ▽日)0ユ マ壺W、 9qr― /617ル 、r⑦ 当/4rЧ 4輌 □十二〇8[ ｀ マウ重マ8ヨ 孝 κ nttγ ⑦ 239ヽ ∩2∩ 国平 2V日・ 日〉 α⑦ Q畢 2割 邑lfκ 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組 んで いる。ブラジルの基 本 的な考 え は、自国のみでエタノール供給を目指す のではなく、他 国もエタノール生 産に取 欧米ではサトウキビ農 園における労 働者 の扱 いが奴隷 的との批 判がある。 全 てエ タノールを買 い 上 げ て 市 場 に供 給 した 。1979年 には 100%含 水 エ タノ り組むことによって普及が進むというも のである。 機械化 が進んだ農 園以外 は人手 に頼 る部分が 多く、労働者 の条件 が悪 い。 た。なお、この当時 は石 油 ショックにより 原 油 価 格 高 騰 が 見 られ た 時 期 で もあ ールで走 行 す るエ タノール車 が登 場 し、 「 E100」 の 利 用 よって 国 内 市 場 が 急 速 に拡 大 した。 しか し1980年 代 後 半 になると、石 油 価 格 の 低 下 によリエ タノール燃 料 の 優 ブラジルの エタノ…ル産業の 課題 エ タノールを世 界 的に供 給 できる国 従 来サトウキビ栽 培 には奴隷制度があ って成立 してい た歴 史的背景 がある。 ブラジルとしてはこうしたマイナスイメー ジの払 拭が必要になってくるであろう。 今後、ブラジルのエ タノール燃料 のビ は限られている。ブラジルはその筆 頭 である。しかし世 界 に供 給す る上では、 価格 やインフラ整 備 などの課題を解 決 ジネスに参入していくには、燃料購入 と しなくてはいけない。 い ろい ろな課 程 で起 こるビジネスチ ャン トウキビ原 料 確 保 が 困 難 な状 況 となっ た。その結 果 、1990年 代 前 半 にエ タノ インフラ整備】 【 スをどうつ か むかが 必 要 であろう。ブラ ジルにお けるエ タノールビジネスは、輸 ールは下 火 となるが 2003年 頃 か らふ た てはまだ未 整 備 な部 分 が ある。もともと たび 脚 光 を浴 びるようになった。そのき ブラジルのエ タノールは輸 出用 ではなか 入 だ けではなく、パ イプライン等 のインフ ラ整 備 、生 産 部 門 へ の参 入 、精 製所 向 っか けは、 「 E100」 でも「 E25」 どちらで ったため、大 量 輸 送 向 けのロジステイッ けの機 械 販 売 、セルロース系 エ タノール も燃 料 として走 行 できるフレックス燃 料 クが未 整 備 な状 況 である。最 近 は内 陸 の生 産技 術 開発 など幅 が ある。 車 の 登場 である。 部 に生 産 地 が 移 行 し、そこか ら海 岸 部 へ の 輸 送 がネックとなってい る。既 存 の 経 済 の 低 迷 もあって これ まで希 薄 だっ パ イプラインはエ タノール専 用 で はない た感 がある。今 ではブラジル経 済 と日本 ガソリン車 とフレックス車 との 価 格 差 が ため 専 用 パ イプライン建 設 の 必 要 性 も ほとんどなく、車種 も多 い 。燃 費性 能 は 指 摘 されている。 経 済 の 両 方 の 回復 もあって再 び 緊 密 化 して い る.2008年 にはブラジル移 民 ガソリン車 のおよそ7割 程 度 と言 われ て い るが、燃 料 価 格 が安 い 。日本 でエ タノ 価格と供給】 【 100周 年 の節 目の年 を迎 える。今 後 エ タ エ タノール価 格 は単 にエ タノールの ノール燃 料 の導 入 も含 めて、より良好 な ール燃 料 の 普 及 をはかるため にはや は 需要だけでなく、砂糖価格 に影響 を受 けてきた。そうした観点からどういったリ スクヘッジをしていくかが大変重要であ ビジネス上 の 関係 構 築 が 必 要 となって 位 性 が 崩 れ て くる。また、砂 糖 の 国 際 価 格 が 上 昇 したことで、砂 糖 の 利 益 が 大 きか ったため エ タノール燃 料 用 のサ ブラジルでは現 在 、市 場 の8割 をフレ ックス燃 料 車 が 占 めて い る。現 在 で は り低 価 格 であることが重 要 であろう。 ブラジルのエ タノール輸 出単 価 をみる と2005年 以 降 は顕 著 な上 昇 傾 向 を示 して い る。関 連 産 業 にはブラジル企 業 輸 出促 進 が 進 むなかインフラにつ い る。また今までエ タノールについては短 期 契約 がほとんどであったが、安 定供 ている状 況 である。一 方 、ブラジル政 府 給 のためには長期 契約 が必要である。 さらに日本 向けに輸 出するとガソリンよ はエ タノール に関 して積 極 的 な外 交 を り割高 となる問題もある。 進 め、主 要 国 との連 携 を深 めている。ブ ッシュ大 統 領 のブラジル訪 問 時 には エ 食糧関係】 【 だ けで はなく外 国 企 業 も活 発 に参 入 し タノール燃 料 に 関す る協 力 覚 書 を締 結 し、バ イオ燃 料 推 進 を両 国 で協 力 す る 他 の作物との 関係も重要である。サ トウキビはトウモロコシのような穀物では ないことから直接 的な影響 はないと見 られているが、栽培 面積が拡大するこ 姿 勢 を示 した。また他 のサ トウキビ生 産 国 で あるオーストラリアやインドでの エ タ とで他 の作物 の栽培 が減少するなどの ノール生 産 奨 励 にむけての協 力 に取 り 影響 が指摘されている。 いう視 点 のみではなく、生 産 や流 通 など ブラジルと日本 との経 済 関係 は、日本 いる。 ※以 上 は筆 者 の個 人 的 見解 であり、ジ ェトロの見 解 ではあ りませ ん。 〈 著者略歴〉 二宮康史 (に のみや やすし) 上智大学外国語学部ポルトガル語学科卒業 (1997 年3月 ) サンパウロ大学経済研究財団 (F PE/∪ SP)MBA コース修了 (2004年 8月 ∼2005年 10月 )。 1997年 に日本貿易振興会 (ジ ェトロ、現日本貿易 振興機構)入 会。農水産部、展示部リスボン国際博 覧会課、山形貿易情報センターを経て、2003年 3月 ∼ 2007年 6月 までジェトロ サンパウロセン ター調査担当所員。2007年 7月 より本部海外調 査部中南米課。 著 書 に「ブラジル 経 済 の 基 礎 知 識J(ジ ェトロ、 2007年 11月 発刊)。 食品 と開発 VOL 43 N0 1