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1 - ルクセンブルク貿易投資事務所
Luxembourg – Ideal Location to Offer Network Games to Europe Seminar on Overseas Markets for Network Game Developers March 12, 2012 Agenda 欧州の概要・欧州ゲーム市場について ルクセンブルク：Ｅビジネスに適した事業環境 ルクセンブルクの支援策 総括・Q&A Agenda 欧州の概要・欧州ゲーム市場について ルクセンブルク：Ｅビジネスに適した事業環境 ルクセンブルクの支援策 Q&A 欧州の概要 ・ゲーム市場について(1) • 面積 • 4,300,000 Km2 • 日本 – 380,000 km2 • 人口 • 500 million • 日本 ‐ 127 million • GDP • 17 trillion USD • 日本 – 5 trillion USD 欧州の概要 ・ゲーム市場について(2) EUデジタル･アジェンダ － ＥＵ各国のブロードバンド回線(固定）普及率 欧州の概要 ・ゲーム市場について(3) 欧州のインターネットユーザー ・ 世界のインターネット人口の26% ＥＵ内国別ユニークビジター数 2011 17% 45% 17% 8% ドイツ フランス 英国 イタリア その他 13% Source: comScore 欧州の概要 ・ゲーム市場について(4) 世界の地域別ゲーム市場規模 31% 34% 3% アジア環太平洋 中南米 北米 欧州中東アフリカ 32% 欧州でのゲーム機販売実績（2010年末） PS3 1470 (ww 34%), Xbox 1370 (ww 32%), Wii 2490 (ww 37%) Source: PwC 2008 欧州の概要 ・ゲーム市場について(5) ゲーム、画像、映像、音楽をダウンロードして楽しむ人の割合 欧州の概要 ・ゲーム市場について(6) • 欧州におけるデジタルコンテンツ市場規模成長予測 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 million USD 1000 500 0 2010 2015 Source: DFC Intelligence 欧州の概要 ・ゲーム市場について(7) 欧州中東アフリカ地域のゲーム市場 － ユーザー消費額予測 12000 10000 テレビゲーム、携帯 ゲーム機 8000 オンラインゲーム 6000 ＰＣゲーム 4000 モバイルゲーム 2000 0 2011 2012 2013 2014 2015 (million USD) Source: PwC 欧州の概要 ・ゲーム市場について(8) ソーシャルネットワークの普及 － フェイスブックが欧州を支配 欧州の概要 ・ゲーム市場について(9) ソーシャルネットワークの普及 － 滞在時間の長い欧州ユーザー 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9.1 10.2 11.2 32.5 16.5 12.8 21.4 18.1 30.1 ビジター数比 中東アフリカ 中南米 アジア環太平洋 北米 欧州 38.1 滞在時間比 % Share of Social Networking Visitors and Minutes by Region (June 2011, Worldwide visitors Age 15+) Source: comScore 欧州の概要 ・ゲーム市場について(10) EU主要国の各スマートフォン・プラットフォーム普及率 (2011年9月） 7% 10% 39% 21% Symbian Google Android Apple RIM Microsoft 23% Source: comScore 欧州の概要 ・ゲーム市場について(11) 欧州ゲーム市場の特徴 ・ 欧州市場はアメリカ、日本の大手パブリッシャーが支配的 エレクトロニック・アーツ, テイクツー, ゼニマックス, THQ… 任天堂, ソニー, スクエア･エニックス, コナミ, セガ… ヴィヴェンディ, ＵＢＩソフト (トップ20中欧州社は2社のみ) • オンラインゲームシフトが欧州スタジオにもチャンスをもたらすが スタジオは比較的規模が小さい 欧州の主要オンラインゲームスタジオ Bigpoint (独) Gamefor ge (独) Ankama (仏) Jagex (英) Sulake (フィンランド) 設立 2002 2003 2001 2001 2000 従業員数 700 450 460 375 270 売上げ(EUR) 1億4千万 1億超 4億 4千万 5.6千万 登録ユーザー 2億 2億 3千万 1億7千万 2.1億 Source: ICO Partners 2011 欧州の概要 ・ゲーム市場について(12) ¾ 現地語化の必要性 ドイツ語、フランス語、イタリア語人口が全体の43％, 英語で欧 州全域カバーは不可能) 母国語として話す言葉による人口比% 18% 35% 13% 13% 9% 12% ドイツ語 英語 イタリア語 フランス語 スペン後 その他 Source: EUROSTAT ¾ 法規制環境は各国によって様々 欧州ゲーム一レーティングＰＥＧＩがオンラインゲームにも適応さ れているケースもあるが、多くの国でまだオンラインゲーム規制 法制度が完全に整備されていない Agenda 欧州の概要・欧州ゲーム市場について ルクセンブルク：Ｅビジネスに適した事業環境 ルクセンブルクの支援策 総括・Q&A ルクセンブルク：Ｅビジネスに適した事業環境（１） | 欧州市場における戦略的立地 •ヨーロッパの中心 国土: 2,586 平方キロ 人口: 500,000 （うち外国人４２％） 言語: (ルクセンブルク語, ドイツ語, フランス語, 英語) 通貨: ユーロ 政治体制: 立憲君主制、議会制民主制 • 商業的中立性 • 欧州連合（EU)の創立メンバー •1日移動圏内でEUのGDP60%をカバー ルクセンブルク：Ｅビジネスに適した事業環境（2） | 多言語･多文化国家 － 欧州全域へのサービス拠点として ・フランス語・ドイツ語は公用語、英語に堪能 徹底した語学教育・国際的な日常生活環境 ・大学進学者のほとんどが海外留学経験者 ルクセンブルク：Ｅビジネスに適した事業環境（3） |国際金融センターとして・・・ 欧州No.1の ファンド設置拠点 （米に次ぎ世界第二位） ユーロ圏No.1の 資産運用拠点 欧州No.1の ユーロ債上場市場 欧州主要の 再保険設置拠点 ルクセンブルク：Ｅビジネスに適した事業環境（4） | 金融センターだけはありません！ 世界No.1の 鉄鋼会社 （アルセロールミタル） 欧州No.1の テレビネットワーク局 （RTL) 世界最大規模の 通信衛星会社（SES) 欧州No.1の 貨物航空（カーゴルックス） そして・・・今、最も注目されるEC、コンテンツ配信の集積地 ルクセンブルク：Ｅビジネスに適した事業環境（5） Satellite (SES ASTRA) Radio (RTL) 1929 ’80s ’70s Société Luxembourgeoise d’Etudes Radiophoniques 2010 ’90s Television (RTL) Inernet, e-commerce & Convergence (Amazon, eBay, PayPal, Skype, Vodafone, iTunes, Rakuten, Sony…) ルクセンブルク：Ｅビジネスに適した事業環境（6） EC、コンテンツ配信に続き・・・ オンラインゲームが集積 ルクセンブルク：Ｅビジネスに適した事業環境（7） ITU ICT発展指数2010でルクセンブルクは総合7位、欧州5位 ITU ICT Development Index (IDI): 2010 top five per region (Europe and Asia Pacific) Regional IDI Rank Europe IDI Rank Asia & Pacific IDI Rank 1 Sweden 2 Korea (Rep.) 1 2 Iceland 3 Hong Kong, China 6 3 Denmark 4 New Zealand 12 4 Finland 5 Japan 13 5 Luxembourg 7 Australia 14 Source: ITU ルクセンブルク：Ｅビジネスに適した事業環境（8） | ルクセンブルクは情報通信関連費用が安い国、世界第7位 Top 10 countries with the lowest ICT prices, 2010 Monaco Macao, China Liechtenstein Hong Kong, China 2010 ICT Price Basket (=Price as a % of income) nited Arab Emirates 2008 Singapore LUXEMBOURG Luxembourg Norway Iceland Denmark 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 Source: ITU ルクセンブルク：Ｅビジネスに適した事業環境（9） | ルクセンブルクは安価で安定した電力を提供 Source: ITU ルクセンブルク：Ｅビジネスに適した事業環境（10） | 欧州主要都市と結ぶ冗長高速光ファイバー網 （最大８．８テラバイト） ルクセンブルク：Ｅビジネスに適した事業環境（11） Sources : P&TLuxembourg TERALINK *, Telecom Luxembourg ** ,Verizon, Cogent Communications ルクセンブルク：Ｅビジネスに適した事業環境（12） ルクセンブルク：Ｅビジネスに適した事業環境（13） 最高レベルのデータセンター ルクセンブルク：Ｅビジネスに適した事業環境（14） ルクセンブルク：Ｅビジネスに適した事業環境（15） | コンテンツ配信に有利なＶＡＴ税制 ＥＵ域内最低税率をオンラインサービスに適用可能 ドイツ 19％ 非ＥＵ企業 15％ 19.6％ 25％ ドイツ フランス スウェーデン 非ＥＵ企業 ルクセンブルク 拠点 15％ 15％ 現在EUではVAT増税に踏み切る国が増加傾向 フランス スウェーデン ルクセンブルク：Ｅビジネスに適した事業環境（16） | EU域内で最も低い実質税負担率（TTR) LOWEST TAXATION PRESSURE WITHIN THE EU Cost of all taxes borne by a company in EU member states, 2009 Source: Paying Taxes 2010, WB & PWC Remark: The rates included in this graphic take into account the availability of investment tax credits that may offset the tax rate liability. Therefore the rates in this graphic may vary from others in this presentation. ルクセンブルク：Ｅビジネスに適した事業環境（17） 低い税率と社会保障費 |LOWER TAXATION AND SOCIAL CHARGES Example for a married person with two children earning 100,000 euros annually BE FR LU UK DE 132 149 111 112 111 32 49 11 12 11 100 100 100 100 100 Tax/social charges 48 29 28 32 36 Net salary for EMPLOYEES 52 71 72 68 64 Ratio Net/Cost (%) 39 48 64 60 59 Total costs for EMPLOYERS Tax/social charges Gross salary Source: PWC | A HIGHLY PRODUCTIVE WORKFORCE 高い労働生産性 Labour productivity per person employed, EU 27 = base 100 Source: Eurostat ルクセンブルク：Ｅビジネスに適した事業環境（18） | ソフトウェア著作権を含む知財に対する優遇税制（最大80％の免税） ベルギー ルクセンブルク オランダ 優遇措置 パテント収入の80% 免税 資格を満たすIP収入 IP収入の60%免税 の80%免税 新税制適応 の資格 パテント パテント ソフトウェア著作権 デザイン及びモデル ドメインネーム 商標 パテント キャピタルゲイン 非適応 適応 適応 純資産税 なし なし なし 免税の上限 なし なし 4 x IP 生産コスト (独立当事者間原則) (独立当事者間原則) Agenda 欧州の概要・欧州ゲーム市場について ルクセンブルク：Ｅビジネスに適した事業環境 ルクセンブルクの支援策 総括・Q&A ルクセンブルクの支援策（1） | 様々な支援制度 ¾ プロジェクト支援 公的金融機関による支援（中・長期優遇ローン、政府出資など） ベンチャー･キャピタル支援、民間投資ファンド、金融機関による支援 （例：政府による「フューチャーファンド」） ¾ 助成制度も豊富 中小企業助成、Ｒ＆Ｄ・イノベーション助成制度、特定地区支援制度、 革新的技術を開発するスタートアップ企業助成制度 ¾ 優遇税制・企業が成果を享受できる税環境 加速原価償却、IP免税、低い間接人件費など ルクセンブルクの支援策（2） | 様々な支援制度 ¾ インターネット企業に適したビジネスパーク、インキュベーター施設 テクノポート（技術企業向けビジネスパーク） ルクスイノベーション（EU助成制度のアドバイスも） プラグ＆プレイ・テック・センター （本拠はシリコンヴァレー、ルクセンブルクと連携）、 ヨーロッパ４スタートアップ （起業を支援する非営利団体） ルクセンブルクの支援策（3） | 政府によるＲ＆Ｄ支援制度例 助成対象経費 （＊プラットフォームなどイノベーションを伴う開発の場合） 9設備投資の減価償却 9開発プロジェクト期間の人件費 9同上間接人件費の一部 プロジェクト内要に 応じて支援率決定 25％～50％の研究費助成 Remark: The capital grant co-financing rate of 33 % is the result of the hypothesis used in this exemple. This rate varies from project to project and is set after an indepth analysis of the R&D project. ルクセンブルクの支援策（4） | 民間企業と政府、公的機関の緊密な連携 ¾ プロジェクトに応じて複数省庁が連携 経済通商省、通信省、財務省などがチームを組んで最適な解決策を提供 ¾ 政府がオンラインゲーム業界活性化を後押し 技術交流、商談を目的とした業界イベント「オンライン･ゲーミング・ フォーラム」、「ＩＣＴ Spring」などを開催。欧州全域との交流機会を提供 ¾ 公的研究所、ルクセンブルク大学による支援 ルクセンブルク大学のセキュリティー研究チームと企業の共同研究、 公立研究所による研究データの提供、共同研究など ¾ 商工会議所、企業家連盟などによるロビーイング 外資であっても、ルクセンブルクで事業活動を行う企業のために こうした団体は対政府、対ＥＵ陳情活動を地場企業と同様に行う Agenda 欧州の概要・欧州ゲーム市場について ルクセンブルク：Ｅビジネスに適した事業環境 ルクセンブルクの支援策 総括・Q&A 総括：ルクセンブルクは戦略的立地 ルクセンブルク＝EU市場を攻略する最適の拠点 LUXEMBOURG EU EU全域へのサービス拠点 27カ国からなる 多様性のある市場 多言語、多文化国家 23の公用語 ヨーロッパの中心に 位置するゲートウェイ 5億人の付加価値市場 総括：ルクセンブルクにお越しください（1） | 暮らしてみると・・・ 安全：マーサー調査で「世界一安全な都市」 便利：ルクセンブルク国際空港から市内まで車で10分 便利：ルクセンブルク国際空港から市内まで車で10分 美食：国民一人当たりミシュラン星の数、世界一 教育：インターナショナルスクールに日本人補修校あり 教育：インターナショナルスクールに日本人補修校あり 自然：国際都市を囲む緑の美しい風景 自然：国際都市を囲む緑の美しい風景 文化：世界トップクラスのコンサート、舞台、展覧会など 文化：世界トップクラスのコンサート、舞台、展覧会など 総括：ルクセンブルクにお越しください（2） 総括：ルクセンブルクにお越しください（3） 総括：ルクセンブルクにお越しください（4） | 百聞は一見にしかず！ www.ictspring.com ・ルクセンブルクで開催の国際イベント ・2012年6月19日（火）20日（水） ・各国からICT企業、デベロパー、プレス、ベンチャーキャピタリストらが参加 ・テーマ：ネットワークセキュリティ、クラウド、SNS、モバイル、他 ・オンラインゲーム展示エリアあり ・スタートアップ企業向けの1日無料展示・プレゼンテーションパッケージあり ・２０１１年実勢：１２０以上のデモセッション、８０以上のスタートアップ企業、 欧州全域から２３００人以上が参加 FOR MORE INFORMATION: www.investinluxembourg.jp ルクセンブルク経済通商省 貿易投資事務所(東京） 松野百合子 Tel. 03-3265-9621, [email protected]