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平成20年3月期 中間決算説明会 資料
シダックス株式会社 2008 年3月期 中間 決算説明会 2008年3月期 中間決算説明会 2 0 0 7 年 1 2 月 4 日 火 曜 日 経団連会館 10階 パールルーム 本資料には、中長期的戦略・計画・見通しが含まれております。 本資料には、中長期的戦略・計画・見通しが含まれております。 歴史的事実でないこうした記述は将来の業績を保証するものではなく、 歴史的事実でないこうした記述は将来の業績を保証するものではなく、 事業等の リスクと不確実性を内包しております。 事業等のリスクと不確実性を内包しております。 将来の業績は、経営環境の動向などにともない変化し得る可能性があるため、 将来の業績は、経営環境の動向などにともない変化し得る可能性があるため、 本資料に全面的に依拠することは控えるようお願い 致します。 本資料に全面的に依拠することは控えるようお願い致します。 1 【2008年 2008年3月期 中間決算説明会資料】 中間決算説明会資料】 Copyright (C) 2007 2007 SHiDAX CORPORATION. All rights reserved. 当中間期の概要 ～連結売上高構成比～ 連結売上高 112,041百万円 （前年同期比 139.6%） ■連結売上高構成比について ■主な連結売上高増加要因 ○「レストランカラオケ」中心の事業ポートフォリオから 「食」と「総合サービス」を軸とした事業ポートフォリオへ ○スペシャリティーレストラン事業（Patina ○スペシャリティーレストラン事業（Patina Restaurant Group）、 Group）、 トータルアウトソーシング事業（大新東）などの国内外売上高が増加 ○レストランカラオケ事業 売上高が前年同期比4.4% 増加 売上高が前年同期比4.4%増加 連結売上高 31,754百万円増加（前年同期比） 百 万 エスロジックス事業 120,000 1.2% 3.0% 16.0% 売上高 3,327百万円（前年同期比 113.6%） 17.9% コントラクトフードサービス事業 売上高 20,026百万円（前年同期比 100.7%） 100,000 メディカルフードサービス事業 売上高 20,223百万円（前年同期比 100.9%） 80,000 11.0% レストランカラオケ事業 売上高 30,648百万円（前年同期比 104.4%） 60,000 18.1% コンビニエンス中食事業 売上高 6,278百万円（前年同期比 100.5%） スペシャリティーレストラン事業 5.6% 40,000 27.4% 売上高 12,314百万円（前年同期比 1,059.4%） トータルアウトソーシング事業 20,000 当中間期 連結売上高構成比 売上高 17,898百万円（大新東連結により） その他の事業 売上高 1,323百万円（前年同期比 200.9%） - 前中間期（06.9） 当中間期（07.9） 連結売上高 前年同期比較 2 【2008年 2008年3月期 中間決算説明会資料】 中間決算説明会資料】 Copyright (C) 2007 2007 SHiDAX CORPORATION. All rights reserved. 当中間期の概要 ～セグメント別売上高・営業利益～ ※平成20年3月期 中間決算短信 セグメント情報より （単位：百万円） 売上高 前中間期 （06年9月） 当中間期 （07年9月） 増減 19,878 20,026 147 915 1,116 201 メディカルフードサービス事業 20,039 20,223 184 -355 -56 298 レストランカラオケ事業 29,369 30,648 1,278 3,313 2,680 -633 エスロジックス事業 2,930 3,327 397 1,799 2,245 445 コンビニエンス中食事業 6,247 6,278 31 -66 -37 29 スペシャリティーレストラン事業 1,162 12,314 11,152 -85 -282 -197 1,364 1,364 その他事業 消去・全社 合計（連結） 3 前中間期 当中間期 （06年9月） （07年9月） 増減 コントラクトフードサービス事業 トータルアウトソーシング事業 比較ポイント 営業利益 17,898 17,898 658 1,323 664 -222 -301 -79 - - - -2,014 -2,183 -168 112,041 31,754 3,285 4,544 1,258 80,286 ■売上高 前期にM&Aで取得した子会社により国内外の売上高が増加 ■営業利益 トータルアウトソーシング事業増加分とエスロジックス事業の収益増加、 コントラクト・メディカルの両フードサービス事業における収益改善 【2008年 2008年3月期 中間決算説明会資料】 中間決算説明会資料】 Copyright (C) 2007 2007 SHiDAX CORPORATION. All rights reserved. 当中間期の概要 ～中間期の推移～ 当中間期（07年9月中間期） ■連結売上高 112,041百万円（前年同期比 139.6%） ■連結営業利益 004,544百万円（前年同期比 138.3%） （単位：百万円） 1 2 0 ,0 0 0 5,000 4,544 4,500 4,000 1 0 0 ,0 0 0 3,285 80,0 00 60,0 00 3,500 3,000 2,500 2,517 40,0 00 79,0 71 80,2 86 1 1 2 ,0 4 1 2,000 1,500 1,000 500 20,0 00 0 0 05.9 06.9 連結売上高 07.9 連結営業利益 ※連結売上高・営業利益 共に中間期過去最高 4 【2008年 2008年3月期 中間決算説明会資料】 中間決算説明会資料】 Copyright (C) 2007 2007 SHiDAX CORPORATION. All rights reserved. ■水平垂直統合型グループ構造 エスロジックス レストランカラオケ コントラクト フードサービス メディカル フードサービス エスアイテックス トータルアウト ソーシング スペシャリティー レストラン コンビニエンス中食 社員食堂から病院給食、外食レストラン、さらに地方自治体、 民間企業におけるノンコア業務の一括アウトソーシング受託まで 「総合サービス」を提供できる総合サービス企業グループへ 5 【2008年 2008年3月期 中間決算説明会資料】 中間決算説明会資料】 Copyright (C) 2007 2007 SHiDAX CORPORATION. All rights reserved. ■エスロジックス事業 グループ全体を取り巻く経営環境 温暖化ガス 温暖化ガス 排出量増加 排出量増加 急速な 急速な 地球温暖化 地球温暖化 地球規模の 地球規模の 異常気象 異常気象 穀物類の 穀物類の 高騰 高騰 資源・原油 資源・原油 高騰 高騰 商品表示 商品表示 偽装問題 偽装問題 BRICsの BRICsの 経済成長 経済成長 肉類・畜産品の 肉類・畜産品の 高騰 高騰 FTA拡大による FTA拡大による グローバル化の進展 グローバル化の進展 食品表示 食品表示 偽装問題 偽装問題 食材・食品の 食材・食品の 安全管理 安全管理 消費者における 消費者における 健康志向の高まり 健康志向の高まり 生活習慣病の 生活習慣病の 増加 増加 労働市場の 労働市場の 需給逼迫 需給逼迫 【食に携わる企業の課題】 ■世界的な食材の高騰への対応 ■食材衛生管理の強化 ■安心・安全な食材、食事の提供 ■自然環境問題への取り組み ■人材の確保と省力化への取り組み 等々 各セグメントを強力にサポートする エスロジックス機能の強化 同業他社とのアライアンス 同業他社とのアライアンス 共同購買機構「Fun’s 共同購買機構「Fun’s AP」を活用 AP」を活用 食材高騰の影響を最小限に抑制 食材高騰の影響を最小限に抑制 レストランカラオケ事業向けの酒類 レストランカラオケ事業向けの酒類 供給体制を「一元物流システム」に編入 供給体制を「一元物流システム」に編入 することで仕入れコスト低減 することで仕入れコスト低減 6 物流拠点 物流拠点 41箇所から49箇所に増加 41箇所から49箇所に増加 一元物流による安心・安全な食材提供 一元物流による安心・安全な食材提供 各セグメントへの 各セグメントへの メニューシステム供給体制の強化 メニューシステム供給体制の強化 【2008年 2008年3月期 中間決算説明会資料】 中間決算説明会資料】 カット野菜の導入推進による生ゴミの削減 カット野菜の導入推進による生ゴミの削減 一元物流網の拡大により配送時の 一元物流網の拡大により配送時の 梱包材やCo2排出量削減を推進 梱包材やCo2排出量削減を推進 Copyright (C) 2007 2007 SHiDAX CORPORATION. All rights reserved. 戦略的メニューシステムの例① ■エスロジックス事業 エスロジックス事業が中心にメニューを策定 コントラクトフードサービス向け「標準メニュー」システムの強化 【コンセプト】 ・多様なお客様ニーズへの対応 ・安心・安全な食材の確保 ・労働力不足への対応 ・競争力の強化 ・健康志向への対応 マーケティング マーケティング ・お客様の特性（施設・規模・性別・年齢など）を分類 ・お客様の特性（施設・規模・性別・年齢など）を分類 ・さらにそれぞれのお客様のニーズを分析 ・さらにそれぞれのお客様のニーズを分析 食材 食材 「標準メニュー」 ・共通食材の使用率を高めることでスケールメリットの強化 ・共通食材の使用率を高めることでスケールメリットの強化 ・衛生管理・食材履歴管理がなされた安心・安全な食材供給 ・衛生管理・食材履歴管理がなされた安心・安全な食材供給 競争力 競争力 ・レシピと調理工程のシステム化によって高品質な食事を提供 ・レシピと調理工程のシステム化によって高品質な食事を提供 ・シダックスブランドよるオリジナルメニュー提案 ・シダックスブランドよるオリジナルメニュー提案 人材 人材 ・本社機能によるレシピ作成の集約・効率化 ・本社機能によるレシピ作成の集約・効率化 ・調理工程のシステム化（オペレーション効率化） ・調理工程のシステム化（オペレーション効率化） 高付加 高付加 価値 価値 7 ・科学データに裏づけされたメニュー基準の策定 ・科学データに裏づけされたメニュー基準の策定 ・シダックスオリジナルの健康効果の高いメニュー提案 ・シダックスオリジナルの健康効果の高いメニュー提案 【2008年 2008年3月期 中間決算説明会資料】 中間決算説明会資料】 「標準メニュー」からの派生 『健美創菜』ブランド Copyright (C) 2007 2007 SHiDAX CORPORATION. All rights reserved. 戦略的メニューシステムの例② ■エスロジックス事業 エスロジックス事業×シダックス総合研究所 メディカルフードサービス向け「やわらかマザーフード」商品の開発強化 コンセプト コンセプト そしゃく えんげ ※）機能の低下した方に向けた、 ■病院・福祉施設などにおける咀嚼・嚥下 などにおける咀嚼・嚥下（（※） ■病院・福祉施設 ■病院・福祉施設などにおける咀嚼・嚥下 機能の低下した方に向けた、 「咀嚼しやすい形態」「誤嚥性肺炎の予防」「栄養状態の維持」を目的とした食事 「咀嚼しやすい形態」「誤嚥性肺炎の予防」「栄養状態の維持」を目的とした食事 （（従来の刻み食の一部・極刻み食・ペースト食・ミキサー食などの形態に対応） 従来の刻み食 の一部・極刻み食 極刻み食・ ・ペースト食・ 従来の刻み食の一部・ ペースト食・ミキサー食などの形態に対応） ■ 素材のおいしさにこだわ （賞味期限３ヶ月） 素材のおいしさにこだわったクックフリーズ（冷凍）食品 ったクックフリーズ（冷凍）食品（賞味期限３ヶ月） ■素材のおいしさにこだわったクックフリーズ（冷凍）食品（賞味期限３ヶ月） ■ 従来の食事（刻み食）に比べて、見た目が改善されることによる食欲増進・喫食量の改善 ■従来の食事（刻み食）に比べて、見た目が改善されることによる食欲増進・喫食量の改善 ■調理現場における作業工程の軽減・ の軽減・オペレーション効率化 オペレーション効率化 ■調理現場における作業工程 ■調理現場における作業工程の軽減・オペレーション効率化 ■調理時に衛生リスクの高い刻み食～ミキサー食の代替品とすることで衛生管理の強化 ■調理時に衛生リスクの高い刻み食～ミキサー食の代替品とすることで衛生管理の強化 （※） 咀嚼：食物をよく噛んで砕いていき、唾液を分泌させて食物とよく混ぜ合わせ、 チキンカツ チキンカツ 呑み込みやすい大きさにして食物の消化吸収を高めること 嚥下：口の中の食べ物や飲み物を「飲み込む」動作のこと 衛生管理の 衛生管理の 強化 強化 常食 刻み食 鮭のマスタード焼き 鮭のマスタード焼き お客様の お客様の 喫食量向上 喫食量向上 「やわらかマザーフード」を 活用したお正月料理 おいしさへの おいしさへの こだわり こだわり 常食 8 「やわらかマザーフード」 【2008年 2008年3月期 中間決算説明会資料】 中間決算説明会資料】 食べやすさの 食べやすさの 向上 向上 調理現場における 調理現場における オペレーション効率化 オペレーション効率化 栄養面、衛生面、食べやすさ、見た目の演出など多岐にわたるメリット Copyright (C) 2007 2007 SHiDAX CORPORATION. All rights reserved. 戦略的メニューシステムの強化 ■エスロジックス事業 シダックスブランドの醸成 「マザーフード メニューフェア」 エスロジックス事業が中心となり、 安心・安全な食材・商品を 一元管理することで競争力強化へ グループ全体 提供施設の特性を分析し セグメント化されたメニュー 「標準メニュー」 低アレルゲンで安心・安全な 「おこさまメニュー」 コントラクトフードサービス レストランカラオケ × シダックス総合研究所 ・「シダックス総合研究所」による科学データに 裏づけされたメニュー開発と健康管理の提案 メディカルフードサービス 病院・福祉施設向け商品 大幅な質の向上 「やわらか 科学データに裏付けられた 「グランドメニュー」 安心・安全なメニュー基準の策定 マザーフード」 「セレブスタイルメニュー」 グループ全体 ・衛生管理・食材履歴管理された 安心・安全な食材による食事メニューの提供 ・食材の一元管理によるスケールメリットの強化 エスロジックス事業を中心とした 戦略的メニューシステムの強化 レストランカラオケ ・シダックスブランド「マザーフード」による ”おいしい・たのしい・うれしい”高品質なメニュー ・調理現場におけるレシピ開発負担の軽減 （標準メニュー等の活用） ・調理時における作業工程の軽減 （オペレーション効率化・セントラルキッチンの活用） ・低アレルゲンメニューの開発 （レストランカラオケにおけるおこさま メニュー） 等々 （レストランカラオケにおけるおこさまメニュー） 健康効果が期待できる 「健美創菜」 シダックス品質管理課 食に真摯に取り組むシダックスグループ 総合研究所・品質管理課により 安心・安全・高品質な食事提供が可能に グループ全体の安心・安全管理 9 【2008年 2008年3月期 中間決算説明会資料】 中間決算説明会資料】 Copyright (C) 2007 2007 SHiDAX CORPORATION. All rights reserved. フードサービスを取り巻く市場環境 ■フードサービス事業 世界的な食材高騰への対応 世界的な食材高騰への対応 食品表示偽装などからくる 食品表示偽装などからくる 食品・外食への不安 食品・外食への不安 お客様ニーズの多様化・高度化 お客様ニーズの多様化・高度化 「体に良くて、おいしいものを食べたい」 「体に良くて、おいしいものを食べたい」 労働市場における需給逼迫による 労働市場における需給逼迫による 外食産業及び病院施設における人員不足 外食産業及び病院施設における人員不足 コントラクトフードサービス業界は コントラクトフードサービス業界は 同業他社に加え外食企業とも競争関係 同業他社に加え外食企業とも競争関係 様々な課題 社員の健康管理に取り組む企業の増加 社員の健康管理に取り組む企業の増加 （※2008年度からは特定健康診査・特定保健指導が開始） （※2008年度からは特定健康診査・特定保健指導が開始） 学校給食委託率増加傾向 学校給食委託率増加傾向 子どもの栄養管理やアレルギー対応が必須 子どもの栄養管理やアレルギー対応が必須 食材高騰への対応、労働力不足対応 食材高騰への対応、労働力不足対応 など 企業収益面での対応強化が必須 など企業収益面での対応強化が必須 診療報酬改定や看護職員確保などが 診療報酬改定や看護職員確保などが 病院経営を圧迫 病院経営を圧迫 既存受託施設における 既存受託施設における 契約形態見直し要求増加 契約形態見直し要求増加 病院施設の減少と病床数の減少 病院施設の減少と病床数の減少 （病院給食縮小の懸念） （病院給食縮小の懸念） 「安心・安全」、「健康・栄養管理」、 「安心・安全」、「健康・栄養管理」、 「アレルギー対応」などの 「アレルギー対応」などの お客様への高付加価値提案 が必須 お客様への高付加価値提案が必須 エスロジックス事業と エスロジックス事業と メニューシステム連携を強化することにより メニューシステム連携を強化することにより これらの課題へ対応 これらの課題へ対応 10 【2008年 2008年3月期 中間決算説明会資料】 中間決算説明会資料】 Copyright (C) 2007 2007 SHiDAX CORPORATION. All rights reserved. エスロジックス事業とのメニューシステム連携強化 ■フードサービス事業 外食産業・病院施設 外食産業・病院施設 における人員不足 における人員不足 ■オフィス、工場、学生食堂など場所別・規模別に 分析して開発された「標準メニュー」 による調理工程システム化 分析して開発された「標準メニュー」による調理工程システム化 ■セントラルキッチンを活用した完全調理済商品 「やわらかマザーフード」の順次導入 「やわらかマザーフード」の順次導入 体に良くて 体に良くて おいしいものを食べたい おいしいものを食べたい ■健康効果が期待される食材を使用した おいしい、ヘルシーなメニューブランド「健美創菜」 おいしい、ヘルシーなメニューブランド「健美創菜」 食品表示偽装などから来る 食品表示偽装などから来る 食品・外食への不安 食品・外食への不安 ■エスロジックスにより衛生管理・食材履歴管理された 安心・安全な食材を使用し、まごころを込めて食事を提供 安心・安全な食材を使用し、まごころを込めて食事を提供 同業他社との差別化 同業他社との差別化 ■外食レストランに負けない企画力と 高品質な食事の提供 「各種メニューフェア」 子どもの栄養管理や 子どもの栄養管理や アレルギー対応 アレルギー対応 ■栄養情報が管理されたメニュー基準策定や 「アレルギー対応マニュアル」の策定 「アレルギー対応マニュアル」の策定 品質の安定化 品質の安定化 （均質化） （均質化） 戦略的メニューシステムによる効果 戦略的メニューシステムによる効果 オペレーション オペレーション ■調理現場におけるメニューレシピ開発負担の軽減 効率化 効率化 ■調理現場のオペレーション効率化により収益性の改善 ■施設・事業所の規模に関わらず、安定して高品質な食事提供が可能 ■食材の一元管理による食材コストの低減 ■エスロジックス事業による衛生管理・食材履歴管理された安心・安全な食材提供 エスロジックス事業メニューシステムとの連携 エスロジックス事業メニューシステムとの連携（高付加価値な営業提案） （高付加価値な営業提案） によりシダックスブランドの向上と収益性の向上へ によりシダックスブランドの向上と収益性の向上へ 11 【2008年 2008年3月期 中間決算説明会資料】 中間決算説明会資料】 安心・安全な 安心・安全な 食材 食材 食材コスト低減 食材コスト低減 Copyright (C) 2007 2007 SHiDAX CORPORATION. All rights reserved. ■レストランカラオケ事業 レストランカラオケを取り巻く市場環境 市場環境（業界位置） 市場環境（消費者） 家族間のコミュニケーション 家族間のコミュニケーション カラオケスタジオランキング カラオケスタジオランキング 2007年（平成19年）11月14日（水）付 2007年（平成19年）11月14日（水）付日経MJより 日経MJより 順位 社名 順位 社名 11 シダックス・コミュニティー（シダックス） シダックス・コミュニティー（シダックス） 22 第一興商（ビッグエコー） 第一興商（ビッグエコー） 33 ビーアンドヴィ（カラオケ館） ビーアンドヴィ（カラオケ館） 44 クリアックス（カラオケルーム歌広場） クリアックス（カラオケルーム歌広場） 55 ヴァリック（コート・ダジュール） ヴァリック（コート・ダジュール） 66 BMB（U-STYLE） BMB（U-STYLE） 77 コシダカ（まねきねこ） コシダカ（まねきねこ） 88 ボナー（コロッケ倶楽部） ボナー（コロッケ倶楽部） 99 鉄人化計画（カラオケの鉄人） 鉄人化計画（カラオケの鉄人） 10 10 ラウンドワン ラウンドワン 売上高 売上高 前年度比 前年度比 （百万円） （百万円） 伸び率（%） 伸び率（%） 63,018 1.2 63,018 1.2 29,194 1.0 29,194 1.0 24,000 9.1 24,000 9.1 11,661 3.9 11,661 3.9 10,536 3.2 10,536 3.2 9,309 9.5 9,309 9.5 8,797 38.3 8,797 38.3 5,491 -5,491 4,636 20.4 4,636 20.4 4,505 35.3 4,505 35.3 業界ナンバー1ではあるものの、カラオケ参加人口は 4,290万人（前年比▲250万人）と厳しい環境 家族で楽しめるゲーム機や家族間通話定額携帯電話サービス 子ども向け職業体験施設（「キッザニア東京」）などが好調 プレミアム商品の浸透 プレミアム商品の浸透 あらゆる商品・サービスにおいてプレミアムを付加したものが登場 「高くても良いものを求める消費者」「”価格＜価値”を求める消費者」 安心・安全 安心・安全 食品の安心・安全はもちろん、全ての商品や施設などにおいての 安心・安全もサービスの判断基準に･･････ このような市場環境に対応する為 「クオリティーの高い食事」と「安心・安全に利用できる空間」で「三世代ファミリーが楽しめる」 「次世代レストランカラオケ」の開発に注力 安心・安全で質の高い 食事メニューの強化 あらゆる世代が楽しめる イベントの充実 安心・安全に楽しめる 施設の充実 12 【2008年 2008年3月期 中間決算説明会資料】 中間決算説明会資料】 Copyright (C) 2007 2007 SHiDAX CORPORATION. All rights reserved. ■レストランカラオケ事業 キーワードは「家族」「安心・安全」「楽しさ」 安心・安全で質の高い 食事メニューの強化 美味しい・楽しい グランドメニュー 安心・安全な おこさまメニュー ちょっと贅沢な セレブスタイルメニュー 【食事メニューの質の大幅向上】 ■エスロジックス事業との連携強化により食材の質の向上 ■低アレルゲンの「おこさまメニュー」や、「セレブスタイルメニュー」の充実 ■夏ランチメニューやマンゴーフェア、マザーフードメニューフェアなど 季節感のある商品提供を強化 ■飲食売上原価率改善にも貢献（前年同期比△0.8%減） 【食の品質管理強化】 ■シダックスグループ品質管理課の指導による衛生講習の実施 ■レストランカラオケ全店の食事メニュー食材主要原産地表示を徹底 Webにて主要原産地情報を提供 13 【2008年 2008年3月期 中間決算説明会資料】 中間決算説明会資料】 http://www.shidax.co.jp/sc/ Copyright (C) 2007 2007 SHiDAX CORPORATION. All rights reserved. キーワードは「家族」「安心・安全」「楽しさ」 ■レストランカラオケ事業 【店舗空間の質の向上】 ■既存店のリニューアル 当中間期28店舗実施 ■ワンランク上の「スペシャルルーム」をリニューアル全店に導入 ■大型ルームやパーティールームを拡充 →法人顧客や学生などの需要囲い込みへ ■施設・設備の再点検と消防訓練の実施など各種基準の遵守・徹底 安心・安全に楽しめる施設の充実 （各種基準の遵守・徹底） お子様に大人気 キッズルーム シニア層にうれしい ゆったりとした和室 ちょっと特別な空間 スペシャルルーム 【三世代ファミリーがご利用しやすい店舗づくり】 ■ご家族でご利用しやすい、おおきなキッズルームの拡充 ■シニア層がご利用しやすい、ゆったりとした和室の拡充 ■人に優しい施設設計 バリアフリーの拡充 特別な空間 スペシャルルーム ゆったりとした和室 バリアフリーの店内 大型パーティールーム キッズルーム 14 【2008年 2008年3月期 中間決算説明会資料】 中間決算説明会資料】 みんなに優しい施設設計 Copyright (C) 2007 2007 SHiDAX CORPORATION. All rights reserved. ■レストランカラオケ事業 キーワードは「家族」「安心・安全」「楽しさ」 【あらゆるお客様が楽しめる店舗づくり】 あらゆる世代が楽しめる イベントの充実 ■カラオケファンのためのカラオケ大会 ■ガチャピン名誉店長による季節に合わせたキャンペーン ■有名アーティストとのコラボレーションキャンペーン ■カルチャークラブの各種講座の充実 15 【2008年 2008年3月期 中間決算説明会資料】 中間決算説明会資料】 Copyright (C) 2007 2007 SHiDAX CORPORATION. All rights reserved. ■レストランカラオケ事業 キーワードは「家族」「安心・安全」「楽しさ」 新TVCM放映 12/ 1 ～13 16 【2008年 2008年3月期 中間決算説明会資料】 中間決算説明会資料】 Copyright (C) 2007 2007 SHiDAX CORPORATION. All rights reserved. 一元物流とFun’s APの状況 ■エスロジックス事業 一元物流の状況 エスロジックス事業 コントラクトフードサービス向け 一元物流利益率（%） 一元物流導入率（%） メディカルフードサービス向け 一元物流利益率（%） 一元物流導入率（%） 2005.9 2006.9 2007.9 11.5% 53.4% 12.6% 58.3% 14.1% 58.5% 16.4% 45.2% 17.3% 47.9% 20.1% 48.8% ■コントラクトフードサービス向け一元物流 利益率 1.5ポイント上昇 導入率 0.2ポイント上昇 ■メディカルフードサービス向け一元物流 利益率 2.8ポイント上昇 導入率 0.9ポイント上昇 （※前年同期比） 一元物流導入率・利益率について前年同期比で導入率・利益率は共に上昇 Fun’s APの状況 外食企業において企業単独では 今日の食材高騰への対応が困難な状況 2007年 共同購買機構「 Fun’s AP 」（（2007年9月末現在） 2007年9月末現在） 共同購買機構「Fun’s AP」 ■加盟企業数 ■加盟企業数 ■ご協力メーカー様・商社様 ■ご協力メーカー様・商社様 ■取扱アイテム数 ■取扱アイテム数 67社 67社 23社 23社 164アイテム 164アイテム ・大手外食企業も加盟し、アライアンスを拡大中 ・食材高騰への対応としてアイテム拡大を一時的に抑え 取り扱い食材を絞り込むことでコスト抑制へ ・現在、システム化を推進中（Web発注、トレース情報の閲覧） 17 【2008年 2008年3月期 中間決算説明会資料】 中間決算説明会資料】 Copyright (C) 2007 2007 SHiDAX CORPORATION. All rights reserved. 当中間期の状況と今後の施策 ■スペシャリティーレストラン事業 売上高 12,314百万円（前年同期比 1,059.4%） 米国 米国 ■ 07年 07年1～6月における米国経済は雇用所得環境が堅調に推移し、 ■07年1～6月における米国経済は雇用所得環境が堅調に推移し、 消費が後押しされ外食分野への支出も増加基調 消費が後押しされ外食分野への支出も増加基調 ■大型イベントでのケータリング受託や既存店の ■大型イベントでのケータリング受託や既存店の ブラッシュアップに注力し順調に推移 ブラッシュアップに注力し順調に推移 ■北米売上高 ～6月 10,765百万円 百万円 （（※前期下期より連結） ※前期下期より連結） 10,765 ■北米売上高 11～6月 10,765百万円 ■店舗数：45 45店舗 店舗 ■店舗数： ■店舗数：45店舗 【【通期の見通し】 通期の見通し】 ■米国における消費動向 ■米国における消費動向 ・サブプライム問題に起因する主要顧客層（法人）需要の減速懸念 ・サブプライム問題に起因する主要顧客層（法人）需要の減速懸念 ・不動産市況の影響を受ける一部消費動向において厳しい見通し ・不動産市況の影響を受ける一部消費動向において厳しい見通し 国内 国内 ■前期に取得した飲食業態やスイーツ業態などが ■前期に取得した飲食業態やスイーツ業態などが 寄与したことにより国内売上高は前年同期から33.3% 33.3%増加 増加 寄与したことにより国内売上高は前年同期から 寄与したことにより国内売上高は前年同期から33.3%増加 ■国内売上高 ～9月 1,549百万円 百万円 （前年同期比 ） 1,549 133.3% ■国内売上高 44～9月 1,549百万円 （前年同期比 133.3%） 133.3%） ■店舗数：30 30店舗 店舗 ■店舗数： ■店舗数：30店舗 【出店状況】 ■2007年 9月オープン 【FL】 2007年09 FL】フロリダ ・ディズニー・ワールド・リゾート エプコットセンター内 「TUTTO ITALIA」 ITALIA」 ■2007年 2007年11月オープン 11月オープン 【CA】 CA】カリフォルニア ・マンモスマウンテン（スキーリゾート） ・ビバリーヒルズ 「paperfish」（市街地 paperfish」（市街地 レストラン） 【今後の出店計画】 【NY】 NY】ニューヨーク ・ミルフォード・プラザ ホテル （ホテル内ラウンジ レストラン） 【CA】 CA】カリフォルニア ・ザ・リッツ・カールトン、ランチョ ミラージュ （ホテル内レストラン） 「 paperfish 」 【【今後の施策】 今後の施策】 ・現地にCOO COOを設置し、西海岸地区を中心に運営管理を強化 を設置し、西海岸地区を中心に運営管理を強化 ・現地に ・現地にCOOを設置し、西海岸地区を中心に運営管理を強化 ・米国におけるイベントシーズン（11 11～ ～12月）にかけての ・米国におけるイベントシーズン（ 12月）にかけての ・米国におけるイベントシーズン（11～12月）にかけての パーティー需要掘り起こし パーティー需要掘り起こし ・・Secret Secret Shopper（覆面調査員）による調査の継続的実施 （覆面調査員）による調査の継続的実施 Shopper Shopper（覆面調査員）による調査の継続的実施 →既存店のブランド力向上に注力 →既存店のブランド力向上に注力 ・出店は集客性の高い立地条件に厳選 ・出店は集客性の高い立地条件に厳選 「 TUTTO ITALIA 」 18 【2008年 2008年3月期 中間決算説明会資料】 中間決算説明会資料】 Copyright (C) 2007 2007 SHiDAX CORPORATION. All rights reserved. ■コンビニエンス中食事業 当中間期の状況と今後の施策 売上高 6,278百万円（前年同期比 100.5%） ■病院売店市場における動向 ・市町村合併による市町村立病院の統合や、経営不振民間病院閉鎖などによる市場縮小 ・入院日数の短期化傾向に伴うご利用者の購買行動の変化 ・病院事務のIT化に伴う院内滞在時間減少による購買機会の減少 ・大手コンビニエンス各社による出店攻勢 ■当中間期の主な取り組み ・複合的業態（売店×カフェ×食堂）の研究開発 （現在3施設実証実験中） ・現場力の向上と解約防止の注力により収益性の改善 ■今後の取り組み ・複合的業態（売店×カフェ×食事）提案等、 高付加価値な営業提案による同業他社との差別化 ・トータルアウトソーシング事業（大新東）との 連携営業開発体制の構築へ トータルアウトソーシング事業 トータルアウトソーシング事業 営業開発 営業開発 メディカルフードサービス事業 メディカルフードサービス事業 営業開発 営業開発 市町村などの 市町村などの 地方自治体情報の集約 地方自治体情報の集約 病院・福祉施設などへの 営業開発力強化 営業提案内容の高度化 営業提案内容の高度化 グループ総合力を生かした グループ総合力を生かした 営業提案 営業提案 コンビニエンス中食事業 コンビニエンス中食事業 営業開発 営業開発 トータルアウトソーシング事業（大新東）がもつ地方自治体へのネットワークを 活用し市町村立病院などへの営業開発注力へ 19 【2008年 2008年3月期 中間決算説明会資料】 中間決算説明会資料】 Copyright (C) 2007 2007 SHiDAX CORPORATION. All rights reserved. ■トータルアウトソーシング事業 当中間期の状況 売上高 17,898百万円 （大新東 連結による） ■車両管理分野 （管理台数：3,915台） 民間企業・官公庁における需要は増加傾向にあり、当事業における管理台数も堅調に推移 ■社会サービス分野 （管理人数：4,417人） 全国の自治体より施設管理・図書館業務などの受託増加 また5自治体より「指定管理者」に指定されるなど事業規模拡大に注力 【一括アウトソーシング取組実績】佐賀県小城市 【社会サービス分野の拡大】 おぎ 2005年3月に4町合併で誕生した小城市では、従来それぞ れが行っていた住民サービスの統一化を図る手段として、 臨時・嘱託職員の一括転籍を当事業が受託したものです。 また、他の業務に携わる臨時職員・嘱託職員の一括転籍を 進め、定員適正化を図るための民間委託を推進しています。 5つの地方自治体より「指定管理者」指定を受ける ■長野県松本市・体育施設 ■三重県いなべ市・温浴施設 ■北海道・青少年施設 ほうだつしみず ■石川県宝達志水町・温浴施設 ■兵庫県明石市・高齢者施設 北海道 洞爺少年自然の家 石川県宝達志水町 温浴施設 幼稚園事務補助、園児送迎バス、小学校事務補助、 中学校事務補助、公民館事務補助、記念館受付展示補助、 多目的バス運行 給食調理業務 など 様々な業務で計72人の一括受託 コントラクトフードサービス事業とメディカルフードサービス事業との 営業開発連携を強化し、一括アウトソーシング受託の拡大へ 20 【2008年 2008年3月期 中間決算説明会資料】 中間決算説明会資料】 Copyright (C) 2007 2007 SHiDAX CORPORATION. All rights reserved. ■大新東との業務提携の経過と今後のスケジュール 2008年3月期 第1四半期 ■シダックス社員への業務研修 ■営業店支店長間の交流開始 ■大新東社員への業務研修 ■両社の営業開発本部機能が協議し 営業開発の協力体制を確認 第2四半期以降 ■両社による営業開発情報・ツールの共有、 および共同営業開発の実施 ・両社の既存顧客紹介や両社の 営業拠点の活用し、営業開発力を強化 ・1～3月の入札時期へ向けて、地方自治体、 官公庁への営業アプローチ 第4四半期 ■官公庁・自治体における入札集中時期（1～3月） 営業開発・入札・契約更改への注力 目的の共有 明確化 両社の 商品・ツール共有 営業開発連携による 他社との差別化 2009年3月期 第1四半期以降 2008年3月期における土壌作りにより両社の事業拡大へ ※前回決算説明会資料より 21 【2008年 2008年3月期 中間決算説明会資料】 中間決算説明会資料】 Copyright (C) 2007 2007 SHiDAX CORPORATION. All rights reserved. ■トータルアウトソーシング事業（大新東）とのシナジー トータルアウトソーシング事業（大新東）と各セグメントとの連携進捗状況 ■コントラクトフードサービス事業 →共同営業開発体制が確立されたことにより民間企業や自治体へ、 社員・職員食堂、施設管理、清掃、車両管理など一括アウトソーシングの営業提案を推進中 ■メディカルフードサービス事業 →コントラクトフードサービス事業同様、共同営業開発体制が確立されたことにより、 民間・市町村立病院などへ病院給食、事務作業、施設管理など一括アウトソーシングの営業提案を推進中 ■コンビニエンス中食事業 →トータルアウトソーシング事業（大新東）が持つ、地方自治体情報の収集能力を活用し、 市町村立病院などへの営業開発力の強化へ ■レストランカラオケ事業 →レストランカラオケ店舗リニューアル工事の一部をトータルアウトソーシング事業内 建設・不動産部門に発注 店舗工事をグループ内で行うことで工事ノウハウを蓄積させ長期的にはコストの低減へ コントラクトフードサービス事業とメディカルフードサービス事業とトータルアウトソーシング事業 の連携営業開発を推進中（当中間期末までに営業開発対象先 1,200ヵ所の訪問を実施） 年度末にかけての業者切り替えを見据え引き続き共同営業開発に注力 22 【2008年 2008年3月期 中間決算説明会資料】 中間決算説明会資料】 Copyright (C) 2007 2007 SHiDAX CORPORATION. All rights reserved. 企業の社会的責任 ■グループ全体の取り組み ～社会問題解決型企業としての取り組み～ 様 々 な 社 会 問 題 加工食品・調理食品の賞味・消費期限偽装問題 加工食品・調理食品の賞味・消費期限偽装問題 飲食店舗における食品表示の偽装問題 飲食店舗における食品表示の偽装問題 温室効果ガス排出量増加による急速な地球温暖化 温室効果ガス排出量増加による急速な地球温暖化 食生活の乱れからくる生活習慣病の増加 食生活の乱れからくる生活習慣病の増加 食文化の乱れ・衰退の懸念 食文化の乱れ・衰退の懸念 『「食」に携わる企業として全うすべき責任』と『社会の一員として全うすべき責任』を果たす為･･･ シダックスはこれらの問題へ対応する基盤を整備 エスロジックス事業による社会問題への対応 【食の安心・安全】 ■食材履歴の管理と衛生管理体制の構築により安心・安全な食材の提供を最優先 （メーカー様・商社様のご協力による食材履歴情報の管理や、物流業者様のご協力による衛生管理体制の強化） 【自然環境への配慮】 ■食材の一元配送（一元物流網）の拡大による自然環境への配慮 （様々な食材を一括配送することで配送時の二酸化炭素（Co2）排出量と梱包材を削減） ■カット野菜の導入を推進することにより、調理現場における生ゴミ排出量を削減 23 【2008年 2008年3月期 中間決算説明会資料】 中間決算説明会資料】 等々 Copyright (C) 2007 2007 SHiDAX CORPORATION. All rights reserved. 企業の社会的責任 ■グループ全体の取り組み 健康問題への取り組み ～社会問題解決型企業としての取り組み～ 2008年度から特定健康診査・特定保健指導が開始 「健康を創る」企業だからこそ、まず社員が健康に。 シダックス社員114名がメタボリックシンドローム克服に取り組む 今後これらの実証実験データを基に「メタボリックシンドローム対策」の推進へ 24 【2008年 2008年3月期 中間決算説明会資料】 中間決算説明会資料】 Copyright (C) 2007 2007 SHiDAX CORPORATION. All rights reserved. ■グループ全体の取り組み 企業の社会的責任 ～社会問題解決型企業としての取り組み～ 「食」への真摯な取り組み 『「旬」がまるごと』 マザーフードマガジン 1つの食材をクローズアップし、 「食材本来の旬を再認識」、「食文化の継承」、 「食の感動」、「食を通じた健康」（総じて食育）の 思いをこめたポプラ社との連動企画 “マザーフードメニューフェア”等、各種メニューフェア 『「旬」がまるごと』と連動し、1つの食材をクローズアップし、 まごころを込めてお届けするシダックスグループのメニューフェア 食材のひとつひとつを見つめなおすことで、それぞれの食文化を再認識 「食」に携わる企業として、様々な社会問題への対応推進へ 25 【2008年 2008年3月期 中間決算説明会資料】 中間決算説明会資料】 Copyright (C) 2007 2007 SHiDAX CORPORATION. All rights reserved. それは、私たちの決意です。 母なる地球が育んだ、豊かな大地と海の恵みを、 すべてのお客様に、母親のように真心を込めてお届けする 健康創造産業として「お客様への愛情」「地球への愛情」を真剣に考えています。 26 【2008年 2008年3月期 中間決算説明会資料】 中間決算説明会資料】 Copyright (C) 2007 2007 SHiDAX CORPORATION. All rights reserved.