情報セキュリティビジネス - ビジネスクリエーター研究学会

情報セキュリティビジネス
における競争優位創出
のための要因
2015年11月15日(日)
⽴教⼤学ビジネスデザイン研究科 前期課程
伊藤 博康
-Hiromichi Itomailto:[email protected]
ビジネスクリエーター研究学会 第15回⼤会
Contents
•
背景
•
研究目的
•
研究方法
•
分析
•
結論と今後の課題
•
参考文献
2
背景
情報セキュリティビジネスとは
3
情報技術（IT）
伝達
手段
媒体
PC
紙
電話
WEB
情報を様々な形で扱う
技術が早い速度で発展
モバイル
IoT
人工知能
3Dプリンタ
・・・
クラウド
ビックデータ
仮想現実
ウェアラブル
4
情報セキュリティとは
機密性
許可された人のみ
可用性
いつでも使える
完全性
正確な情報
企業の情報システムを取り巻くさまざまな脅威から、情報資産を機密性・
完全性・可用性（三大要件）の確保を行いつつ、正常に維持すること！
5
出典：JNSAより
サービスSC
情報セキュリティビジネス
エンドポ
イントSC
サーバ・
ストレー
ジ管理
その他
サービス
クラウド
ネット
ワークSC
サーバ
PC
FW
コンサル
ティング
インターネット
ユーザ
モバイル
モバイル
SC
6
筆者作成
SC：セキュリティ
情報セキュリティの産業構造
7
出典：独立行政法人情報処理推進機構 2009年 情報セキュリティ産業の構造に関する基礎調査より
主要なプレーヤー
8
出典：独立行政法人情報処理推進機構 2009年 情報セキュリティ産業の構造に関する基礎調査より
情報セキュリティビジネスの市場規模
9
トータルセキュリティ
A社
エンドポ
イント
エンドポ
イント
B社
Mail
サーバ
C社
トータル
セキュリ
ティ
Web/Mail
ネット
ワーク
ネット
ワーク
個別の製品を提供するのではなく、トータルセキュリティとして
様々な製品を垂直統合型システムで提供する
10
筆者作成
研究目的
激化する情報セキュリティでの競争優位
11
研究目的
情報セキュリティリスクにおける対策を垂直統合型シス
テムで提供している企業を対象とし、情報セキュリティ
ビジネスの競争優位を向上させる要因を抽出すること。
•
•
1987年 カリフォルニア州にて設⽴
エンタープライズ、コンシューマ双方でセ
キュリティ製品を展開
ソフトウェアのほか、アプライアンス製品
も販売
•
ITセキュリティの専業ベンダとしては最
⼤規模
•
•
1982年 カリフォルニア州にて設⽴
エンタープライズ、コンシューマ双方でセ
キュリティ製品を展開
ストレージやバックアップ製品も販売
•
もともとは人工知能やDBという部分に
12
強みを持つ
研究方法
事業ポートフォリオ拡張からみる戦略
13
IntelによるMcafeeの買収
•
2010年8月 IntelがMcafeeを買収することを発表
この買収の意図を調査し、
情報セキュリティでの競争優位の要因を抽出する
14
調査内容
財務状況の変化
事業ポートフォリオ
の変化
技術トレンドの変化
情報セキュリティビジネスの市場特性を元に、Mcafee社とSymantec社がどのよう
な戦略で事業ポートフォリオを拡張しているのかを分析する
15
分析
調査結果の分析
16
財務状況の比較
2010年まではMcafeeとSymantecは
ある程度拮抗している。
2011年からは、Intelの一事業部とし
ての売上高でもSymantecを上回る
17
出典：Speeda、 Mergent Online を参考に筆者作成
レイヤーアーキテクチャ
IaaS
コンテン
ツ
インフラ
サーバ・データ
SaaS
メール
Web
ネットワーク
アプリケーション
ミドルウェア
デバイス
OS・カーネル
CPU・ファームウェア
18
筆者作成
レイヤーを越えたセキュリティ製品
Mcafee Deep Defender
Mcafee ePO Deep Command
19
出典：Mcafee
レイヤーを越えたセキュリティ製品はなぜ必要か
•
Mcafeeの持つソフトウェアベースのセキュリティ技術と、IntelのCPUを組み合わせる
ことで、モバイルやIoTに対応した
20
Intel＋Mcafeeの事業セグメント
McafeeはIntelの1事業セグメン
トで活動することで自社のコン
ピタンスを生かして活動
FY 2014
FY 2011
~ FY 2010
PC Client Group
Data Center Group
Other Intel Architecture Operating
Segments
All Other
McafeeとIntelは技術トレンドに
合わせて事業セグメントを柔軟
に変更している
21
出典：Intel Annual report
Symantecの事業セグメント
Symantecは大きく分けて以下
の3つのセグメントでビジネス
・Enterprise Security
・Consumer Security
・Storage & Server
FY 2012
FY 2014
Information Management
Consumer
Information Security
Security & Compliance
User Productivity & Protection
FY 2010
Consumer Products
Services
Security & Compliance
Storage & Server Management
Symantecは事業セグメントを大
きく変更しないため、技術トレ
ンドに対応しきれていない
Services
22
Storage & Server Management
出典：Symantec Annual report
*1:Graphic Environment Operating System
*2:Research In Motion
*3:The IP for Smart Objects Alliance
技術トレンドと買収のタイムライン
2000～
1990～
Mobile
(Smart
phone)
1994年
IBM
Simon Personal
Communicator
(Zaurus OS)
2000年 2002年
2005年
1996年
Ericsson RIM*2
Willcom
Nokia
Blackberry W-ZERO3
Communicator R380
(Symbian 5870
(Windows)
(GEOS*1)
OS)
(Blackberry
OS)
IoT
1969年 1990年
ARPANET インターネット
が誕生
トースター
(アメリカ)
2010～
1999年
IoTという用語
が定義される
(Kevin Ashton)
2000年
インターネッ
ト冷蔵庫
(LG)
2005年
国連でIoT
が言及さ
れる
2008年
Apple
iPhone
(iOS)
T-Mobile
HTC-Dream
(Android)
2008年
IPSO*3が
発足
(Intelは初
期メンバ)
ポート
フォリ
オ拡張
2010年
Intel社の
Mcafee社
買収
ポート
フォリ
オ強化
2010年
Symantec社
のVerisign社
買収
23
出典：各種Webサイトより筆者作成
主要なM&Aの流れ
•
情報セキュリティビジネスは、最新の技術トレンドに対応するためにM&Aは活発に⾏われる
Mcafee
Symantec
2007
2008
SafeBoot
Holding
（NLD）
ScanAlert
（USA）
Reconnex
（USA）
Altiris
（USA）
Vontu
（USA）
MessageLa
bs
（GBR）
PC Tools
（AUS））
2009
MX Logic
（USA）
2010
Trust Digital（USA）
tenCube（SGP）
InternetSafety（USA）
Verisign（USA）の認証
サービス事業
PGP（USA）
GuardianEdge（USA）
Gideon Technologies
（USA）
2011
2012
Security分野でのM&Aが
中心であり、事業セグメ
ントを変更するような
M&Aはない
Clearwell
Systems
（USA）
24
LiveOffice
（USA）
Nukona
（USA）
出典：Speedaより筆者作成
結論と今後の課題
本研究の結論と今後の課題
25
結論
Mcafee社がIntel社に買収されることで、以下のことがいえる
•
1.
IoTやモバイルといった技術領域に対して⾃社事業ポートフォリオを拡⼤できた。
2.
新しい技術領域への事業ポートフォリオの拡張により、競争優位を確⽴できた。
情報セキュリティ市場は外部環境変化が激しいため、多様なセキュリティレイヤー
で対応するための事業ポートフォリオを構築することは非常に重要！
26
今後の課題
製品別の事業セグメントを正確に整理することで、より精緻に事業ポートフォリオ
の拡張による競争優位創出のための戦略を明確にする
•
以下の仮説について研究課題とする
1.
製品ごとのセキュリティレイヤーを詳細に細分化することで、Mcafee社とIntel社のもつ技術が他の事業
ポートフォリオにもシナジー効果を生んでいる
2.
IT以外の技術領域をもつ企業が事業ポートフォリオを拡張した場合、競争優位創出の要因となる
3.
M&Aによる事業ポートフォリオの拡張ではなく、業務提携による技術の統合では競争優位は創出でき
ない
27
今後の課題
28
出典：Intel HP
参考文献
•
Dey, Debabrata, Atanu Lahiri, and Guoying Zhang. "Quality competition and market segmentation in the security software market." Mis Quarterly 38, no. 2 (2014):
589-606.
•
Dey, Debabrata, Atanu Lahiri, and Guoying Zhang. "Hacker behavior, network effects, and the security software market." Journal of Management Information Systems
29, no. 2 (2012): 77-108.
•
マイケルＡ．クスマノ︓著 サイコム・インターナショナル︓監訳 「ソフトウェア企業の競争戦略」 ダイヤモンド社 (2004).
•
DIAMOND Online、「ジャン・クロード・ブロイド マカフィー（日本法人）社⻑インタビュー 「インテル第三の課題“セキュリティ戦略”の全容 日本法人が培った強みを生かしさらなる成⻑軌道へ」」、
http://diamond.jp/articles/-/33763
•
A Brief History of the Internet of Things , http://www.baselinemag.com/networking/slideshows/a-brief-history-of-the-internet-of-things.html
•
Gubbi, Jayavardhana, et al. "Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions." Future Generation Computer Systems 29.7 (2013): 16451660.
•
Sarwar, Muhammad, and Tariq Rahim Soomro. "Impact of smartphone's on society." European Journal of Scientific Research 98 (2013).
•
スマートフォンって何ぞや︖その歴史からiPhoneが如何にすごいか判明︕http://sim-tell.jp/os-550
その他、各社財務データは以下のオンラインデータベースを利⽤した。
•
株式会社ユーザベース SPEEDA http://www.uzabase.com/speeda/
•
MERGENT, INC. Mergent Online http://www.mergentonline.com
•
株式会社プロネクサス eol http://eoldb.jp/EolDb/
Mcafee社、Intel社、Symantec社はそれぞれの公式サイトを参照した。
29
Thank you for listening.
30