企業マーケティング担当者ガイド

IBM Distributed Marketing
バージョン 9 リリース 1.1
2015 年 11 月 2 日
企業マーケティング担当者ガイ
ド
IBM
注記
本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、 311 ページの『特記事項』に記載されている情報をお読みください。
本書は、IBM Distributed Marketing バージョン 9、リリース 1、モディフィケーション 1 および新しい版で明記され
ていない限り、以降のすべてのリリースおよびモディフィケーションに適用されます。
お客様の環境によっては、資料中の円記号がバックスラッシュと表示されたり、バックスラッシュが円記号と表示さ
れたりする場合があります。
原典：
IBM Distributed Marketing
Version 9 Release 1.1
November 2, 2015
Corporate Marketer's Guide
発行：
日本アイ・ビー・エム株式会社
担当：
トランスレーション・サービス・センター
© Copyright IBM Corporation 2001, 2015.
目次
第 1 章 IBM Distributed Marketing . . . 1
Distributed Marketing のユースケース
企業マーケティング担当者. . . .
フィールド・マーケティング担当者.
IBM EMM へのログイン . . . .
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2
3
第 2 章 Distributed Marketing のカスタ
マイズ . . . . . . . . . . . . . . . 5
基本設定の設定 . . . . . . . . . . . . . 5
インスタンス・オプションの設定 . . . . . . . 6
開始ページの設定. . . . . . . . . . . . . 6
カレンダー . . . . . . . . . . . . . . . 6
カレンダーの機能. . . . . . . . . . . . 7
カレンダーへのアクセス . . . . . . . . . 10
カレンダー内を移動する . . . . . . . . . 10
セッションごとのカレンダー・ビューの設定 . . 11
日付によるカレンダー・オブジェクトへのアクセ
ス . . . . . . . . . . . . . . . . 11
カレンダーからオブジェクトへのアクセス . . . 11
カレンダーのエクスポート . . . . . . . . 12
カレンダーの公開 . . . . . . . . . . . 12
時系列の表示 . . . . . . . . . . . . . 13
テキストまたはグラフィカル・カレンダー・ビュ
ー . . . . . . . . . . . . . . . . 14
サーバーの刻時とタイム・ゾーンの表示 . . . . 17
第 3 章 企業キャンペーン . . . . . . . 19
フィールド・マーケティング担当者が企業キャンペ
ーンに参加する理由 . . . . . . . . . .
企業キャンペーンを Campaign 内のキャンペーンに
リンクする方法 . . . . . . . . . . . .
企業キャンペーン・ワークフロー . . . . . .
企業キャンペーンのターゲット・リスト作成のため
のサンプル・フロー . . . . . . . . . .
. 19
. 20
. 21
. 21
第 4 章 企業キャンペーンのタスク . . . 23
企業キャンペーンの作成 . . . . . . . . . .
企業キャンペーンの作成 . . . . . . . . .
ユーザーの企業キャンペーンへの割り当ておよび招
待 . . . . . . . . . . . . . . . . .
「スタッフ」タブ . . . . . . . . . . .
企業キャンペーンのメンバーの管理 . . . . .
企業キャンペーンのチーム・メンバーの選択 . .
企業キャンペーン・メンバーのアクセス・レベル
の編集 . . . . . . . . . . . . . . .
役割別の作業の割り当て . . . . . . . . .
企業キャンペーンの IBM Campaign へのリンク . .
企業キャンペーンにリンクされたキャンペーンの
作成 . . . . . . . . . . . . . . . .
Campaign から企業キャンペーンへのアクセス . .
© Copyright IBM Corp. 2001, 2015
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28
ターゲット・リストのフローチャートからの生成 . .
Campaign 内の連携キャンペーンを開く . . . .
連携キャンペーンのフローチャートの作成および
実行 . . . . . . . . . . . . . . . .
ターゲット・リストのフィールド・マーケティング
担当者への送信 . . . . . . . . . . . . .
通知を使用してフィールド・マーケティング担当
者に提案ターゲット・リストを確認するよう通知
する . . . . . . . . . . . . . . . .
ターゲット・リストの検証ステータスのチェック . .
企業キャンペーン・リストの検証ステータスの確
認 . . . . . . . . . . . . . . . .
企業キャンペーンの実施 . . . . . . . . . .
新規フローチャートの確定リストの選択 . . . .
企業キャンペーンの実施 . . . . . . . . .
29
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31
第 5 章 企業キャンペーンとフィールド・
マーケティング担当者. . . . . . . . . 33
企業キャンペーンに対するフィールド・マーケティ
ング担当者のアクセス権限 . . . . . . . . .
企業キャンペーンの提案ターゲット・リスト . . .
企業キャンペーンの提案ターゲット・リストの確
認 . . . . . . . . . . . . . . . .
企業キャンペーンへの顧客の追加 . . . . . .
リストへの永続追加とリストからの永続削除 . .
企業キャンペーンの提案ターゲット顧客のレビュ
ー . . . . . . . . . . . . . . . .
33
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34
34
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35
第 6 章 配信登録 . . . . . . . . . . 41
企業キャンペーンのワークフロー内の「配信登録」
タスク . . . . . . . . . . . . . . .
「配信登録」タスクおよびテリトリー . . . .
選択レベル . . . . . . . . . . . . .
テリトリーのリスト . . . . . . . . . .
配信登録レベル . . . . . . . . . . . .
配信登録の例 . . . . . . . . . . . . .
テリトリー、階層、およびユーザーの関連付けの定
義方法 . . . . . . . . . . . . . . .
第 7 章 ワークフロー
.
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42
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. 44
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ワークフローの概念 . . . . . . . . . . .
システム・タスク . . . . . . . . . . . .
「配信登録」システム・タスク . . . . . . .
フローチャート実行システム・タスク . . . .
「フィールド・マーケティング担当者に通知」シ
ステム・タスク . . . . . . . . . . . .
リスト・レビュー・システム・タスク . . . .
反復システム・タスク . . . . . . . . . .
フローチャート実行タスクの作成 . . . . . .
「フィールド・マーケティング担当者に通知」シ
ステム・タスクを作成する . . . . . . . .
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47
47
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48
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51
iii
「リスト・レビュー」システム・タスクの作成 .
リストの永続更新を有効にする . . . . . . .
「配信登録」タスクの作成 . . . . . . . .
「配信登録」タスクの構成 . . . . . . . .
システム・タスクを含む企業キャンペーン・ワー
クフローの例 . . . . . . . . . . . . .
ユーザー・タスク . . . . . . . . . . . .
タスクのステータス . . . . . . . . . . .
ワークフロー・スプレッドシートの編集 . . . . .
タスクに役割やメンバーを追加する . . . . .
ある範囲のセルへのデータ入力 . . . . . . .
「ワークフロー」タブの印刷 . . . . . . .
添付ファイルのタスクへの追加 . . . . . . .
マイルストーン . . . . . . . . . . . . .
タスクのマイルストーンの定義 . . . . . . .
日付依存関係の計算 . . . . . . . . . . .
ワークフローの自動日付計算 . . . . . . .
ロックされたタスクの上の日付依存関係の計算 .
スケジュール . . . . . . . . . . . . . .
基準のスケジュールの使用 . . . . . . . .
最新のスケジュールの保持 . . . . . . . .
複数のドロップ、ロット、ウェーブ、およびオファ
ーの設計 . . . . . . . . . . . . . . .
複数ドロップ設計 . . . . . . . . . . .
複数ロット設計 . . . . . . . . . . . .
複数ウェーブ設計 . . . . . . . . . . .
複数オファー設計 . . . . . . . . . . .
ワークフロー・タスクのステータス . . . . . .
複数のタスクの完了 . . . . . . . . . .
複数のタスクのスキップ . . . . . . . . .
ワークフローのコピー・アンド・ペースト . . .
「ポスト・タスク更新 (Post Task Update)」ダイ
アログ . . . . . . . . . . . . . . .
タスクの依存関係の管理 . . . . . . . . . .
ステージまたはタスクの追加 . . . . . . . .
ステージおよびタスクの順序の管理 . . . . . .
ワークフロー・スプレッドシートへの行の追加 . .
スプレッドシート・ビュー・モード . . . . . .
プロセス・フローチャート・ビュー . . . . .
時系列ビュー・モード . . . . . . . . . .
スプレッドシートまたは時系列ビューのカスタマ
イズ . . . . . . . . . . . . . . . .
ワークフロー・スプレッドシートの列 . . . .
編集モード・ツールバー . . . . . . . . .
スプレッドシート・ビュー・モードでの作業 . .
ワークフローのレイアウトの変更 . . . . . .
最初の列の幅の設定 . . . . . . . . . .
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88
第 8 章 企業キャンペーンのフローチャー
ト . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
オンデマンド・キャンペーンのフローチャート . .
リストのフローチャート . . . . . . . . . .
リスト選択フローチャート . . . . . . . . .
企業キャンペーンのリスト選択フローチャート .
オンデマンド・キャンペーンおよびリストのリス
ト選択フローチャート . . . . . . . . . .
iv
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IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
キャンペーン実施フローチャート . . . . . . . 98
企業キャンペーンのキャンペーン実施フローチャ
ート . . . . . . . . . . . . . . . . 98
オンデマンド・キャンペーンのキャンペーン実施
フローチャート . . . . . . . . . . . . 99
キャンペーン属性およびリスト属性の Distributed
Marketing 内での表示. . . . . . . . . . . 100
フローチャート属性を Distributed Marketing 内
で可視にする . . . . . . . . . . . . 101
プロセスの表示設定およびフィールド・マーケテ
ィング担当者の操作 . . . . . . . . . . 102
フローチャートの実行 . . . . . . . . . . 104
フローチャートの出力ファイルのオンデマンド・
キャンペーンへの添付 . . . . . . . . . 104
第 9 章 リスト、オンデマンド・キャン
ペーン、企業キャンペーンでの作業. . . 107
「サマリー」ページの表示および編集 . . . . .
リスト、オンデマンド・キャンペーン、および企業
キャンペーンのデフォルト・コンテンツの変更 . .
リスト、オンデマンド・キャンペーン、および企業
キャンペーンの表示方法の変更 . . . . . . .
特定のリスト、オンデマンド・キャンペーン、また
は企業キャンペーンの表示 . . . . . . . . .
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業
キャンペーンを開いて編集する . . . . . . .
リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャン
ペーンのステータス . . . . . . . . . . .
リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャ
ンペーンのステータスの変更 . . . . . . .
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業
キャンペーンの印刷 . . . . . . . . . . .
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業
キャンペーンのエクスポート . . . . . . . .
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業
キャンペーンのコピー . . . . . . . . . .
ユーザー . . . . . . . . . . . . . . .
「スタッフ」タブ . . . . . . . . . . .
企業キャンペーンのメンバーの管理 . . . . .
企業キャンペーンのチーム・メンバーの選択 . .
企業キャンペーン・メンバーのアクセス・レベル
の編集. . . . . . . . . . . . . . .
役割別の作業の割り当て. . . . . . . . .
添付ファイル . . . . . . . . . . . . .
リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャ
ンペーンへの添付ファイルの追加. . . . . .
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企
業キャンペーンからの添付ファイルの削除. . .
メッセージの投稿 . . . . . . . . . . . .
メッセージの読み取り . . . . . . . . .
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業
キャンペーンの削除 . . . . . . . . . . .
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企
業キャンペーンの削除 . . . . . . . . .
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第 10 章 アラート . . . . . . . . . 123
オブジェクトのアラートの購読
アラートの表示. . . . . .
第 11 章 テンプレート
テンプレートのコンポーネント
テンプレートの作成 . . . .
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第 12 章 テンプレートの作成および管
理 . . . . . . . . . . . . . . . . 129
「テンプレート定義」ページ . . . . . . . .
テンプレートの作成 . . . . . . . . . . .
テンプレートへの変更の影響 . . . . . . .
テンプレート・フォルダー . . . . . . . .
テンプレートの編集 . . . . . . . . . . .
テンプレートを定義するための、「テンプレートの
一覧」タブ . . . . . . . . . . . . . .
テンプレートの「スタッフ」タブ. . . . . . .
テンプレートの「反復」タブ . . . . . . . .
プロジェクト・テンプレートの「ワークフロー」タ
ブ . . . . . . . . . . . . . . . . .
ワークフロー・テンプレートの作成と編集. . .
ワークフロー・テンプレートのインポート. . .
テンプレートへのワークフローの追加 . . . .
テンプレートの「キャンペーン」タブ . . . . .
ユーザー・インターフェースをカスタマイズするた
めの、テンプレートの「タブ」タブ . . . . . .
テンプレートへのタブの追加 . . . . . . .
テンプレートでのタブとフォームの移動 . . .
テンプレートからのカスタム・フォームおよびタ
ブの削除 . . . . . . . . . . . . . .
フォルダーとファイルを追加するための、テンプレ
ートの「添付ファイル」タブ . . . . . . . .
他の Web サイトにアクセスするための、テンプレ
ートの「カスタム・リンク」タブ. . . . . . .
「ワークフロー・テンプレート」ページ . . . .
ワークフロー・テンプレートのエクスポート . .
データ・マッピングの定義 . . . . . . . . .
データ・マッピング・ファイルの追加 . . . .
データ・マッピング・ファイルの編集 . . . .
「アイコン」ページ . . . . . . . . . . .
アイコンの追加と編集 . . . . . . . . .
テンプレートのインポートおよびエクスポート . .
テンプレートのインポート . . . . . . . .
テンプレートのエクスポート . . . . . . .
テンプレート検証 . . . . . . . . . . . .
データベース検証 . . . . . . . . . . .
属性の検証 . . . . . . . . . . . . .
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第 13 章 フォーム・エディター . . . . 153
フォームと Campaign フローチャートを関連付ける
方法 . . . . . . . . . . . . . . . .
オンデマンド・キャンペーンにおけるオファーの統
合 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Campaign から生成されたフォームの追加 . . . .
無効なフォーム. . . . . . . . . . . . .
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「フォームの定義」ページ . . . . . . .
フォームの編集. . . . . . . . . .
フォームを元に戻す . . . . . . . .
フォームの削除. . . . . . . . . .
実行履歴セット. . . . . . . . . . .
フォームのマージ . . . . . . . . . .
フォームを再公開する . . . . . . .
フォームに表示される値を変更する . . . .
フォームのステータス . . . . . . . .
「フォーム・エディター」ページ. . . . .
「要素の追加」タブ . . . . . . . .
「要素プロパティー」タブ . . . . . .
「フォームのプロパティー」タブ. . . .
カスタム属性をフォームから削除する . .
単一選択データベース . . . . . . . .
単一選択データベース・オブジェクト参照.
単一選択データベース属性参照 . . . .
検索可能複数選択データベース属性 . . . .
検索可能複数選択データベース属性の使用.
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付録 A. フローチャートの管理 . . . . 171
フローチャート・ワークスペースの概要 . . . .
フローチャートの作成 . . . . . . . . . .
フローチャートの設計についての考慮事項. . .
フローチャートの作成 . . . . . . . . .
フローチャートの外観の調整 . . . . . . .
フローチャートのコピー. . . . . . . . . .
フローチャートのコピー. . . . . . . . .
読み取り専用モードでのフローチャートの表示 . .
フローチャートを表示するには . . . . . .
2 つのフローチャートを並べて表示する . . .
フローチャートの確認 . . . . . . . . . .
フローチャートのプロセスをレビューするには
フローチャートの編集 . . . . . . . . . .
編集用にフローチャートを開く . . . . . .
フローチャートのプロパティーの編集 . . . .
フローチャートの検証 . . . . . . . . . .
フローチャートの検証 . . . . . . . . .
フローチャートのテスト実行 . . . . . . . .
フローチャートのテスト. . . . . . . . .
フローチャート・ブランチのテスト . . . . .
フローチャートの実行 . . . . . . . . . .
フローチャートの実行 . . . . . . . . .
フローチャート・ブランチの実行. . . . . .
フローチャート・プロセスを実行するには. . .
フローチャートの実行の一時停止. . . . . .
一時停止されたフローチャートの実行の継続 . .
フローチャートの実行の停止 . . . . . . .
停止されたフローチャートの実行の継続 . . .
ランタイム・エラーのトラブルシューティング
フローチャートの削除 . . . . . . . . . .
フローチャートの削除 . . . . . . . . .
フローチャートの印刷 . . . . . . . . . .
データベース内最適化に関する詳細 . . . . . .
データベース内最適化の設定によるフローチャー
ト・パフォーマンスの向上 . . . . . . . .
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188
目次
v
190
トラブルシューティング用のフローチャート・ファ
イルのパッケージ化 . . . . . . . . . . .
トラブルシューティング用のフローチャート・フ
ァイルのパッケージ化 . . . . . . . . .
フローチャート・データ・パッケージの IBM テ
クニカル・サポートへの送信 . . . . . . .
フローチャート・データのパッケージ化のオプシ
ョン . . . . . . . . . . . . . . .
フローチャートのリファレンス . . . . . . .
「フローチャート」タブのアイコン (「表示」モ
ード) . . . . . . . . . . . . . . .
「フローチャート」ページのアイコン (「編集」
モード) . . . . . . . . . . . . . .
191
192
192
193
195
195
196
付録 B. プロセスのリスト . . . . . . 199
データ操作プロセス . . . .
オーディエンス・プロセス .
抽出プロセス . . . . .
マージ・プロセス . . . .
サンプル・プロセス . . .
セグメント・プロセス . .
選択プロセス . . . . .
実行プロセス . . . . . .
コール・リスト・プロセス .
セグメントの作成プロセス .
キューブ・プロセス . . .
メール・リスト・プロセス .
スケジュール・プロセス. .
スナップショット・プロセス
最適化プロセス. . . . . .
レスポンス・プロセス . .
トラッキング・プロセス. .
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263
264
267
付録 C. プロセスについて . . . . . . 271
プロセスのタイプ . . . . . . . . . . . .
コンタクト・プロセス . . . . . . . . .
データ操作プロセス . . . . . . . . . .
実行プロセス . . . . . . . . . . . .
フローチャートでのプロセス・ボックスの操作 . .
フローチャートへのプロセスの追加 . . . . .
フローチャート内でのプロセスのコピー . . .
プロセスを切り取るには. . . . . . . . .
テンプレート・ライブラリーからのプロセスの貼
り付け. . . . . . . . . . . . . . .
フローチャート内でのプロセスの移動 . . . .
フローチャートからのプロセスの削除 . . . .
vi
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271
272
272
273
274
275
276
フローチャート内のプロセスの接続 . . . . .
2 つのプロセス間の接続の削除 . . . . . .
例: プロセス接続 . . . . . . . . . . .
プロセスの構成. . . . . . . . . . . .
プロセスの実行またはテスト . . . . . . .
プロセス用のデータ・ソース . . . . . . . .
着信セル、セグメント、またはテーブルをプロセ
スへの入力として選択するには . . . . . .
プロセスへの入力としての複数のテーブルの選択
新規テーブルをソースとして選択するためにマッ
プするには . . . . . . . . . . . . .
データを選択するための照会の使用 . . . . . .
Campaign プロセスでの照会の評価方法 . . . .
ポイント & クリックを使用した照会の作成 . .
テキスト・ビルダーを使用した照会の作成. . .
式ヘルパーを使用した照会の作成. . . . . .
前処理または後処理の SQL ステートメントの指
定 . . . . . . . . . . . . . . . .
SQL 照会のガイドライン . . . . . . . .
ユーザー・データからのフィールド値のプレビュー
ユーザー・データの値をプレビューするためのフ
ィールドのプロファイル. . . . . . . . .
プロファイルでの入力の制限 . . . . . . .
プロファイルの不許可 . . . . . . . . .
プロファイル・オプションの設定. . . . . .
プロファイル・カウントのリフレッシュ . . .
照会へのプロファイル・カテゴリーの挿入. . .
プロファイル・データの印刷 . . . . . . .
プロファイル・データのエクスポート . . . .
コンタクト履歴のロギング . . . . . . . . .
コンタクト・ロギングのための出力ファイルの指
定 . . . . . . . . . . . . . . . .
コンタクト・ログのためのデータベース表の指定
乱数選択用のシードの変更 . . . . . . . . .
レコード選択のためのランダム・シードの変更
プロセス出力での重複 ID の除外. . . . . . .
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付録 D. ユーザー変数 . . . . . . . . 307
ユーザー変数の作成 .
.
.
.
.
.
.
.
IBM 技術サポートへのお問い合わせ
.
.
. 307
309
特記事項. . . . . . . . . . . . . . 311
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IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
商標 . . . . . . . . . . . . . . . . 313
プライバシー・ポリシーおよび利用条件に関する考
慮事項. . . . . . . . . . . . . . . . 313
第 1 章 IBM Distributed Marketing
IBM® Distributed Marketing を使用すると、マーケティング組織は、中央管理するマ
ーケティング・キャンペーンの実行を企業全体に分散させることができます。
中央管理を行うマーケティング担当者は共同作業の規格とビジネス・ルールを制御
し、同時にリモート・ユーザーもキャンペーンが地域により適合するようにカスタ
マイズするための調整を行ったり入力データを提供したりでき、究極的にレスポン
ス率と収益が向上します。
Distributed Marketing ではリモート・ユーザーによるキャンペーンのカスタマイズが
可能ですが、リモート・ユーザーが変更できるのは、キャンペーン設計担当者によ
って指定されたパラメーターだけです。
例えば、ある小売企業では特定の選択基準を中央制御したいと考えていますが、個
々の小売店オーナーが自身のストアや場所に関連した選択を可能にすることもでき
ます。
Distributed Marketing のユースケース
Distributed Marketing を使用すると、組織では、複数の分散マーケティングのユース
ケースをサポートして目標を実現することができます。
具体的には、Distributed Marketing を使用すると以下のことを行えます。
v 中央管理されたマーケティング努力。同時に、企業ビジネス・ルール、ロジッ
ク、ベスト・プラクティスが実施されるようにでき、組織全体における実行と制
御下に置かれたカスタマイズが可能になります。
v フィールド・コンプライアンスの推進。そのために、企業マーケティング担当者
が、企業ビジネス・ルール (オプトアウトなど) やお客様ごとの設定を使用して、
キャンペーン設計を中央管理します。
v グローバルおよびローカライズされたクロスチャネルのマーケティング・イニシ
アチブに関する、より効率的な設計、処理、管理、測定。
v キャンペーンに参加および実行できるユーザー数の増加。組織内における柔軟性
が増し、マーケティング努力の測定と管理も行えます。
v 技術系ではないマーケティング担当者や顧客に直接接する担当者に、企業内での
「セルフサービス形式」の顧客対話管理を提供します。その際、企業ルール、ゴ
ール、目標などにおいて妥協することはありません。
v E メールや Web などの手段による顧客対話のリアルタイム管理。
v マーケティング決定およびキャンペーン管理をフィールド・マーケティング担当
者が処理できるようにします。同時に、企業マーケティング担当者が企業マーケ
ティングの通信とポリシーを管理します。
© Copyright IBM Corp. 2001, 2015
1
企業マーケティング担当者
企業マーケティング担当者が再利用可能なキャンペーン・ロジック用のテンプレー
トと、顧客コンタクトのリストを作成します。
企業マーケティング担当者は、企業キャンペーンを管理し、フィールド・マーケテ
ィング担当者の活動を監督します。また、フィールド・マーケティング担当者が選
択可能なキャンペーンの設計と生成も専門に扱います。
企業マーケティング担当者の主要なタスク
Distributed Marketing では、企業マーケティング担当者は以下のタスクを実行しま
す。
v キャンペーン・フローチャートの設計。
v 企業キャンペーンの作成。
v キャンペーン・ワークフローの管理。
v キャンペーンの成功のほどを評価するために使用するレポートの作成。
v 企業キャンペーン、オンデマンド・キャンペーン、リストのテンプレートの設
計。テンプレートは、フィールド・マーケティング担当者および他の企業マーケ
ティング担当者が使用します。
Campaign における企業マーケティング担当者のタスク
さらに企業マーケティング担当者は、リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業
キャンペーンに関連するフローチャートを設計および作成する際に Campaign を頻
繁に使用します。
企業マーケティング担当者の役割
企業マーケティング担当者がタスクを実行するためには、グローバル・セキュリテ
ィー・ポリシーで企業マーケティング担当者役割、またはそれに相当する役割が割
り当てられていなければなりません。
Campaign で作業するには、企業マーケティング担当者には以下の役割が割り当てら
れている必要があります。
v グローバル・ポリシー実行
v グローバル・ポリシー設計
v グローバル・パーティション設計または実行
フィールド・マーケティング担当者
フィールド・マーケティング担当者は、あるテリトリーまたは製品シリーズについ
て、ローカルあるいは地域のマーケティング活動を作成および実行します。
フィールド・マーケティング担当者は顧客と直接に接し、顧客のニーズを理解しま
す。また、オンデマンド・マーケティング・キャンペーンまたは企業マーケティン
グ・キャンペーンで顧客にアプローチする最善の方法を決定できます。
2
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
フィールド・マーケティング担当者になる可能性があるのは、基幹業務ユーザー、
パートナー、支店管理職、小売店管理職、地域の販売員です。フィールド・マーケ
ティング担当者はオンデマンド (ローカル) キャンペーンを作成し、それをローカル
の顧客ベースをターゲットとしていつでも実行できます。
フィールド・マーケティング担当者のタスク
Distributed Marketing では、フィールド・マーケティング担当者は以下を扱います。
v リスト
通常、フィールド・マーケティング担当者は Distributed Marketing でリストを作
成し、リストのコンタクトを選択するための基準を定義します。その後、1 つ以
上のオンデマンド・キャンペーンでこうしたリストを必要に応じて使用できま
す。
v オンデマンド・キャンペーン
フィールド・マーケティング担当者は、一群の顧客をターゲットとするオンデマ
ンド・キャンペーンを作成および実行できます。
v 企業キャンペーン
フィールド・マーケティング担当者は、参加を希望する企業キャンペーンに配信
登録します。こうした企業キャンペーンでは、フィールド・マーケティング担当
者は企業キャンペーンでターゲットとする自分の顧客をレビューして選択しま
す。
フィールド・マーケティング担当者の役割
フィールド・マーケティング担当者がタスクを実行するには、グローバル・セキュ
リティー・ポリシーでフィールド・マーケティング担当者役割、またはそれに相当
する役割が割り当てられている必要があります。
IBM EMM へのログイン
始める前に
このプロシージャーは、ユーザーが自身のサーバーの Web サイト・アドレス (つま
り URL) を把握していること、およびユーザー名とパスワードを割り当て済みであ
ることを想定しています。不明な点がある場合は、IBM EMM 管理者にお問い合わ
せください。
手順
1. サポートされるブラウザーを開き、IBM EMM サーバーの URL を入力します。
インストール環境で定義されたセキュリティー設定に応じて、表示されるプロン
プトが異なります。
2. プロンプトが出されたら、ディジタル・セキュリティー証明書を受け入れます。
3. ログイン・ページで、ユーザー名とパスワードを入力し、「サインイン」をクリ
ックします。
デジタル・セキュリティー証明書を受け入れるようにプロンプトが出された場合
は、「はい」をクリックして、証明書を受け入れます。
第 1 章 IBM Distributed Marketing
3
タスクの結果
ダッシュボードまたはデフォルトの開始ページが表示されます。使用可能なオプシ
ョンは、IBM EMM 管理者によって割り当てられた権限に応じて異なります。
注: サポートされるブラウザーのリストについては、「IBM EMM エンタープライ
ズ製品の推奨されるソフトウェア環境および最小システム要件 」ガイドを参照して
ください。
4
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
第 2 章 Distributed Marketing のカスタマイズ
Distributed Marketing インターフェースを、ニーズを満たすようにカスタマイズでき
ます。カスタマイズの設定は、Distributed Marketing で「設定」または「設定」
>「Distributed Marketing の設定」をクリックして行うことができます。
次の表で、カスタマイズできる内容について説明します。
表 1. Distributed Marketing をカスタマイズするためのオプション
オプション
説明
「現在のページを 現在のページを Distributed Marketing にログインしたときにすぐに自動
ホーム・ページと 的に表示するよう設定します。
して設定します」
「基本設定」
デフォルトで新しい項目に適用するセキュリティー・ポリシーを設定し
ます。
「インスタンス」 リスト、オンデマンド・キャンペーン、および企業キャンペーンのデフ
オプション
ォルトのビューをカスタマイズします。
「カレンダー/時系 カレンダーとタスクのマイルストーンの表示方法をカスタマイズするオ
列設定」
プションを選択します。
基本設定の設定
このタスクについて
基本設定オプションによって、新しい項目を作成したときにデフォルトで使用され
るセキュリティー・ポリシーを選択できます。
手順
1. 「設定」>「Distributed Marketing の設定」を選択します。
「管理設定」ページが開きます。
2. 「基本設定」をクリックします。
「基本設定」ページが開きます。
3.
新しい項目を作成したときにデフォルトで使用するセキュリティー・ポリシー
を、Distributed Marketing の 「デフォルトのセキュリティー・ポリシー」フィー
ルドで選択します。
デフォルトの「グローバル」のままにして、管理者が定義するグローバル・セキ
ュリティー・ポリシーを使用することも、管理者から選択するよう指示されたセ
キュリティー・ポリシーを選択することもできます。ベスト・プラクティスとし
て、管理者のガイダンスなしでセキュリティー・ポリシーを変更しないでくださ
い。
4. 「変更の保存」をクリックすると、変更内容が保存されます。
© Copyright IBM Corp. 2001, 2015
5
インスタンス・オプションの設定
インスタンス・オプションを使用して、リスト、オンデマンド・キャンペーン、企
業キャンペーンのデフォルト表示をカスタマイズします。
このタスクについて
例えば、デフォルトで開くオンデマンド・キャンペーン・リストには、現在の週に
実行されるように設定されているオンデマンド・キャンペーンだけが表示されるよ
うに指定できます。
手順
1. 「設定」>「Distributed Marketing 設定」を選択します。
「管理設定」ページが開きます。
2. 「インスタンス・オプション」をクリックします。
「インスタンス・オプション」ページが開きます。
3. リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャンペーンのセクションのそれぞ
れで、デフォルト・ビューを選択します。
4. 「変更の保存」をクリックすると、変更内容が保存されます。
タスクの結果
「リスト」、「オンデマンド・キャンペーン」、「企業キャンペーン」のいずれか
のページを開くと、デフォルトのリストが表示されます。
開始ページの設定
開始ページとは、IBM EMM にログインすると表示されるページのことです。デフ
ォルトの開始ページはデフォルトのダッシュボードですが、異なる開始ページを簡
単に指定できます。
IBM EMM に最初にログインした際に、ダッシュボード・ページを表示しない場合
は、インストール済みの IBM 製品のいずれかの 1 つのページを開始ページとして
選択することができます。
表示しているページを開始ページに設定するには、「設定」>「現在のページをホー
ム・ページとして設定します」を選択します。開始ページとして選択できるページ
は、IBM EMM の各製品、および IBM EMM での権限によって決定されます。
表示しているページで、「現在のページをホームとして設定」オプションが有効に
なっている場合は、そのページを開始ページとして設定できます。
カレンダー
以前は、組織は紙面上にカレンダーを作成し、それを最新情報で更新していまし
た。このカレンダー機能を使用すると、マーケティング・グループはカレンダーの
データを電子的に確認して更新できます。
6
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
フィールド・マーケティング担当者と企業マーケティング担当者は、Distributed
Marketing カレンダーを使用して、マーケティング・キャンペーンの時間枠を確認で
きます。
カレンダーは、マーケティング・キャンペーンの計画をするための補助機能として
使用できます。
v リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンの時系列を表示
して更新できます。
v ある期間の計画または実行されたマーケティングの取り組みの最新のビューを取
得できます。
次の方法で、カレンダーの外観をカスタマイズできます。
v カレンダーのデフォルト・ビューを設定できます。「設定」>「Distributed
Marketing 設定」>「カレンダー/時系列設定」をクリックしてください。
v 「表示オプションの設定」ダイアログ・ボックスで、カレンダーの外観を選択で
きます。
v 拡張検索で、カレンダーに表示される項目をフィルタリングできます。
カレンダーの機能
Distributed Marketing のカレンダーには、リスト、オンデマンド・キャンペーン、ま
たは企業キャンペーンが表示されます。また、ビューを編集することも可能です。
Distributed Marketing カレンダーには、次の機能が備わっています。
v カレンダーには、表示された項目の開始日と終了日が示されます。
v 同じカレンダー上に企業キャンペーンとオンデマンド・キャンペーンを、違いが
分かるように異なる色で表示できます。
v カレンダーから直接、企業キャンペーン、リスト、オンデマンド・キャンペーン
を開くことができます。
デフォルト・カレンダー・ビューとセッションごとのカレンダー・ビ
ュー
カレンダーを表示する際、以下の 2 つのタイプの設定のいずれかを使用できます。
v デフォルト・カレンダー設定。ログインするたびに有効になります。
v セッションごとのカレンダー設定。セッションごとのカレンダーは、カレンダ
ー・ビューのデフォルト設定を変更することなく、一時的な変更を加えた結果を
表示するカレンダーです。
カレンダーに表示されるオブジェクト
カレンダーには、以下のオブジェクトを表示できます。
v 企業キャンペーン
v オンデマンド・キャンペーン
v リスト
v 企業キャンペーンおよびオンデマンド・キャンペーン
第 2 章 Distributed Marketing のカスタマイズ
7
カレンダー項目の日付
カレンダーに表示されるリスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャンペーン
のそれぞれには、開始日と終了日があります。これは、オブジェクトを作成する際
に設定するターゲット開始日と終了日です。
カレンダーの表示オプション
カレンダーの表示は以下の方法で変更できます。
v デフォルトのカレンダー設定を変更できます。
v 現在のセッションのカレンダー・ビューを設定できます。
v 以下のカレンダー・ビューに切り替えることができます。
– 時系列ビュー
– カレンダー・グリッド・ビュー
– テキスト・ビュー
v 拡張検索機能を使用すると、カレンダーで表示されるリスト、オンデマンド・キ
ャンペーン、企業キャンペーンをフィルターに掛けることができます。
時系列ビュー
このビューには、表示するように選択したリスト、オンデマンド・キャンペーン、
企業キャンペーンの時間に基づくビューが表示されます。時系列ビューで表示する
カレンダー項目の時間範囲を選択できます。
時系列ビューの各カレンダー項目は、その日付範囲における水平バーとして表示さ
れます。カラー・コーディングを有効にした場合、各カレンダー項目は選択した属
性に基づいて色分けされます。
時系列用の日付範囲は、以下のオプションから選択できます。
v 「週」は、1 週間を表示します。それぞれの日が列としてリストされます。開始
日は、デフォルトのカレンダー設定に応じて日曜日または月曜日になります。
v 「月」は、1 カ月を表示します。 1 日は列としてリストされ、日がグループ化さ
れて週になります。
v 「四半期」は、3 カ月を表示します。各週が列としてリストされ、それぞれの月
にグループ化されます。
v 「会計年度」は、1 会計年度を表示します。管理者は、会計年度の開始月を構成
できます。 1 カ月が列としてリストされ、月がグループ化されて四半期になりま
す。
v 「暦年」は、1 月に始まり、12 月に終わる暦年を表示します。 1 カ月が列とし
てリストされ、月がグループ化されて四半期になります。
注: 時系列ビューでは、休業日として指定された日は無効になります。
月単位のテキスト・ビューとカレンダー・グリッド・ビュー
月単位のカレンダー・ビューには、選択した月のカレンダーが表示されます。
月単位の時系列ビューに加えて、以下の月単位のカレンダー・ビューも選択できま
す。
8
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
v 月単位のテキスト: それぞれの日には、選択した「リスト」、「オンデマンド・
キャンペーン」、または「企業キャンペーン」のテキスト・リストが含まれま
す。
v 月単位のカレンダー・グリッド (1-Month Calendar Grid): それぞれのカレンダー
項目は、その項目の開始日から終了日までの水平バーとして表示されます。カラ
ー・コーディングを有効にした場合、各カレンダー項目は選択した属性に基づい
て色分けされます。
注: カレンダー・グリッド・ビューでは、休業日として指定された日は、バックグ
ラウンドでグレーの X として示されます。
属性ごとに色分けされたビュー
リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャンペーンのカレンダー表示を、選
択した属性ごとに色分けできます。カラー・コーディングは、カレンダー・グリッ
ド・ビューまたは時系列ビューに適用できます。
リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャンペーンのカレンダー表示を、以
下のような選択した属性の値に基づいてフィルターに掛けることができます。
v 実行ステータス
v スケジュール・ステータス
v テンプレート・タイプ
カレンダーの画面右下隅には、凡例が表示されます。
例えば、以下のオンデマンド・キャンペーンの属性とその可能な値について考慮し
ます。
v 属性名: キャンペーン実行ステータス
v 有効な属性値: アクティブ、完了、作成中 (Under development)
オンデマンド・キャンペーンを「キャンペーン実行ステータス」ごとにグループ化
して表示する場合、結果として生成されるカレンダーは凡例で示される 4 色で表示
されます。それぞれの有効な属性値ごとに 1 色と、「該当なし」用に 1 色が使用
されます。
注: 「該当なし」に割り当てられた色がカレンダーに表示されるのは、カレンダー
項目の選択した属性に値が割り当てられていない場合です。
カレンダーで使用する水平バー
時系列ビューとカレンダー・グリッド・ビューでは、カレンダー項目が水平バーと
して表示されます。
バーに関する以下の情報に注意してください。
v バーは、カレンダーで表示されるオブジェクトの日付範囲を表します。
v バーの色は、オプションとしてカラー・コーディングに選択した属性値によって
異なります。
v バーの形状によって、項目の開始日と終了日に関して以下のことが分かります。
第 2 章 Distributed Marketing のカスタマイズ
9
– 左端が丸みを帯びている場合: 開始日は、バーの左端に示された日付になりま
す。
– 右端が丸みを帯びている場合: 終了日は、バーの右端に示された日付になりま
す。
– 左端が平らな場合: 開始日は、表示されている日付範囲よりも前になります。
– 右端が平らな場合: 終了日は、表示されている日付範囲よりも後になります。
カレンダーへのアクセス
「表示オプションの設定」アイコンをクリックすることによって、リスト、オンデ
マンド・キャンペーン、または企業キャンペーンのカレンダーにアクセスできま
す。
手順
1. Distributed Marketing メニューから、「リスト」、「オンデマンド・キャンペ
ーン」、または「企業キャンペーン」を選択します。
2. 「表示」メニューから、「表示オプションの設定」を選択します。
3. 表示オプションを設定します。 「時系列」、「テキスト・カレンダー」、また
は「グラフィック・カレンダー」でカレンダーを表示できます。
4. 「適用」をクリックします。
カレンダー内を移動する
すべてのカレンダー/時系列ビューには、以下のアイコンが含まれます。
アイコン
説明
「表示オプションの設定」ダイアログ・ボックスが開きます。このリン
クを使用して、カレンダーが表示される方法を変更します。
「拡張検索」ダイアログ・ボックスを開きます。
表示される日付範囲を変更します。1 回で 1 単位過去に戻って表示し
ます。例えば、現在のカレンダー・ビューが月単位の時系列で 2009 年
9 月である場合、
ます。
現在の日付範囲
をクリックすると、2009 年 8 月が表示され
指定できる日付範囲のドロップダウン・リストを開きます。このリンク
を使用して、他の日付範囲を素早く変更できます。
例えば、2009 年 7 月の月間カレンダーを表示している場合、このリン
クをクリックして、ドロップダウン・リストから 2010 年 1 月を選択
すると、表示を 2010 年 1 月に変更できます。
10
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
アイコン
説明
表示される日付範囲を変更します。1 回で 1 単位先に進めて表示しま
す。例えば、現在のカレンダー・ビューが週単位の時系列で 2009 年 7
月 20 日から 2009 年 7 月 26 日までである場合、
をクリック
すると、2009 年 7 月 27 日から 2009 年 8 月 2 日までが表示されま
す。
セッションごとのカレンダー・ビューの設定
「カレンダー」ページから、あるいはリスト、オンデマンド・キャンペーン、また
は企業キャンペーンのリストから「ビュー」をクリックすることによって、カレン
ダーのビューをデフォルトの設定から変更できます。
手順
1. カレンダーにアクセスします。
2. 「表示」をクリックします。
「表示オプションの設定」ダイアログ・ボックスが開きます。
3. ビューを変更するためのオプションを選択します。
4. 「適用」をクリックします。
日付によるカレンダー・オブジェクトへのアクセス
カレンダーにフィルターを適用して、選択した日付の Distributed Marketing オブジ
ェクトをすべて表示できます。
このタスクについて
すべてのオブジェクトをより詳細なレベルで表示できます。例えば、企業キャンペ
ーンの 2009 年 6 月のカレンダーが表示されている場合、7 をクリックすると、
2009 年 6 月 7 日が含まれる日付範囲の企業キャンペーンすべてが入ったリスト・
ページを開くことができます。
手順
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンが表示されてい
る、開いたカレンダー内の日付をクリックします。
カレンダーからオブジェクトへのアクセス
カレンダーから、リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャンペーンを表示
できます。
手順
カレンダーで、リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャンペーンのいずれ
かをクリックします。
第 2 章 Distributed Marketing のカスタマイズ
11
タスクの結果
リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャンペーンのいずれかが開きます。
カレンダーのエクスポート
現在のカレンダーのスナップショットを HTML 形式で保存できます。
手順
1. カレンダーが開いている状態で、「印刷」アイコン (
ーをクリックし、「エクスポート」を選択します。
) の隣にあるメニュ
2. 次のオプションのいずれかを選択してください。
v 「開く」をクリックして、カレンダーの圧縮ファイルを開きます。
v 「保存」をクリックして場所を選択すると、ディスクにカレンダーが保存され
ます。
v 「キャンセル」は、公開しないでカレンダー画面に戻る場合にクリックしま
す。
タスクの結果
システムは、カレンダーを圧縮ファイル・アーカイブで公開します。
カレンダーの公開
ある特定の時間にカレンダーのスナップショットを保存できます。カレンダーの公
開時に、表示する情報および表示方法を選択します。
このタスクについて
現在のカレンダーのスナップショットを取得するには、 HTML フォーマットで保
存します (ZIP で圧縮したアーカイブ・ファイルにします)。
手順
1. 公開するカレンダー・ビューを選択します。
カレンダー・ビューのオブジェクト、時間の範囲、および外観を選択します。以
下のいずれかの方法で選択できます。
v 「地域マーケティング」メニューで「カレンダー」を選択します。それから、
表示する項目を選択します。
v リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンのリスト・ペ
ージで、「表示」アイコン (
を選択します。
2. 「印刷」 アイコン (
) をクリックして、カレンダー・ビュー
) をクリックして、「エクスポート」を選択します。
3. 以下のいずれかのアクションを実行します。
v 「開く」をクリックして、カレンダーの圧縮ファイルを開きます。
12
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
v 「保存」をクリックして場所を選択すると、ディスクにカレンダーが保存され
ます。
v 「キャンセル」をクリックして、公開せずに「カレンダー」ページに戻りま
す。
タスクの結果
システムは、カレンダーを圧縮ファイル・アーカイブで公開します。圧縮ファイル
を処理してカレンダーの HTML ページにアクセスするためのアプリケーション
は、任意のものを使用できます。Web ブラウザーでは、カレンダー・ビューの次ペ
ージや前ページに移動できます。プロジェクト・データをエクスポートした場合
は、カレンダーの HTML ページからそのデータにアクセスすることもできます。
時系列の表示
時系列ビューを選択する場合、いくつかの日付範囲から選択できます。画面には、1
週のデータから 1 年全体のデータまでを表示できます。
カレンダーの時系列ビュー
時系列ビューを選択する場合、いくつかの日付範囲から選択できます。画面には、1
週間から 1 年間のデータを表示できます。
時系列ビューには、オブジェクトのグリッドに似たビューが表示されます。オブジ
ェクトは、選択した時系列ビューに応じて時間単位で編成されます。
各オブジェクトは、日付の範囲の間が水平バーで表示されます。オブジェクトの名
前がバーに表示されます。
注: カレンダー・ビューのオプションの画面から「カラー・コーディングを有効に
する」を選択する場合、各オブジェクトのバーが、選択した属性に基づく色で表示
されます。
時系列に対して日付範囲を選択します。
v 週: 1 週間が表示され、1 日が 1 つの列としてリストされます。開始日は、「カ
レンダー/時系列設定」ページで選択されたオプションに応じて、日曜日か月曜日
のいずれかとなります。
v 月: 1 カ月間が表示されます。1 日は列としてリストされ、日がグループ化され
て週になります。
v 四半期: 3 カ月間が表示されます。1 週が列としてリストされ、週がグループ化
されて月になります。
v 会計年: 1 会計年度間が表示されます。開始月は構成設定の
firstMonthInFiscalYear に応じて異なります。1 カ月が列としてリストされ、月
がグループ化されて四半期になります。
v 暦年: 1 月から始まって 12 月で終わる 1 年間が表示されます。1 カ月が列とし
てリストされ、月がグループ化されて四半期になります。
注: 休業日に指定された日の列は無効になります。また、休業日の名前 (「労働者の
日」など) は、日付をポイントしたときに表示されます。
第 2 章 Distributed Marketing のカスタマイズ
13
時系列ビュー内を移動する
このタスクについて
以下のいずれかを実行すると、時系列内を移動できます。
v オブジェクトの横の展開アイコン (+) をクリックして、階層に含まれるオブジェ
クトを表示します。例えば、プログラムの横の + をクリックすると、そのプログ
ラムに追加されているプロジェクトが表示されます。
v オブジェクトの横の展開アイコン (+) をクリックして、そのオブジェクトのワー
クフロー内のタスクを表示します。
v オブジェクト名をクリックして、その階層内のオブジェクトを含む時系列をドリ
ルダウンします。
注: タスクをクリックすると、タスクが関連付けられているプロジェクトの「ワ
ークフロー」ページが開きます。
v
) とズームアウト・アイコン (
) をクリック
ズームイン・アイコン (
します。これらのアイコンは、時系列の上に表示されます。ズームによって、時
系列の日付範囲が変更されます。例えば、月単位の時系列からズームインする
と、週単位の時系列に移動します。最上位は年で、最下位は週です。
テキストまたはグラフィカル・カレンダー・ビュー
カレンダー・ビューは、選択した月のデータを表示します。ビューには、選択した
月の各日に対応するセルが含まれます。日のセルには、その日のアクティブな項目
のリスト (テキストの場合)、またはアクティブな各項目の水平バーの一部 (グラフ
ィックの場合) のいずれかが含まれます。
ページには、週の各曜日の列を含むグリッドが表示されます。平日を表す 5 列、ま
たは週末を表示するよう選択した場合は 7 列が表示されます。このオプションは、
「カレンダー/時系列設定」ページから設定できます。ページには、5 行または 6 行
のいずれかが含まれ、各行が 1 週を表します。
月間カレンダー
月間カレンダー・ビューには、選択した月のカレンダーが表示されます。選択して
フィルタリングしたオブジェクトがリストされます。
次の月間カレンダー・ビューのいずれかを選択します。
v 月単位: 日ごとにオブジェクトのリストが含まれます。日付範囲内のすべての日
のオブジェクトが表示されます。
v 月単位のグラフィック: 各オブジェクトが、最初が開始日、最後が終了日を示す
水平バーで表示されます。カレンダー・ビューのオプション・ページから「カラ
ー・コーディングを有効にする」を選択する場合、各オブジェクトのバーがさま
ざまな色で表示されます。
注: 休業日に指定された日は、背景に灰色の X が表示されて示されます。また、休
業日の名前 (「労働者の日」など) は、日付をポイントしたときに表示されます。
14
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
テキスト/グラフィック・カレンダー内を移動する
このタスクについて
以下のアクションのいずれかを実行して、カレンダー内を移動します。
v オブジェクトをクリックして、サマリー・ページを表示します。例えば、リスト
をクリックすると、リストのサマリー・ページが開きます。
v 日付をクリックすると、その日付に当てはまるオブジェクトを含むリスト・ペー
ジが表示されます。例えば、カレンダーが2009 年 6 月のリストを表示している
場合、9 をクリックすると、日付範囲が 2009 年 6 月 9 日のすべてのプログラ
ムを含むリスト・ページが開きます。
カレンダーのカラー・コーディング
グラフィック・カレンダーまたは時系列ビューのいずれかで、カラー・コーディン
グの方法を使用してオブジェクトを表示できます。
最初に、「カレンダー/時系列設定」ページ、または「表示オプションの設定」ダイ
アログ・ボックスのいずれかで、「カラー・コーディングを有効にする」チェッ
ク・ボックスを選択します。チェック・ボックスにチェック・マークを付けると、
「以下の値に基づく」メニューが開きます。このリストには、リスト、オンデマン
ド・キャンペーン、および企業キャンペーンの属性が含まれます。
このリストから、列挙型である属性を選択できます。例えば、以下の属性を考えて
みます。
v 名前: 製品ファミリー
v 有効な値: CD、クレジット・カード、住宅ローン
この属性によってオブジェクトをグループ化することを選択した場合、カレンダー
には 4 つの色が含まれます。個々の色は、有効なそれぞれの値 (「CD」、「クレジ
ット・カード」、「住宅ローン」、および「該当なし」) に対応します。「該当な
し」 は、製品ファミリー属性に対する値を含まないオブジェクトを表します。
カレンダーは、画面の右下隅に凡例も表示されます。凡例では、すべての有効な値
(「CD」、「クレジット・カード」、「住宅ローン」、および「該当なし」) とその
値に対応する色が表示されます。
カレンダーの水平バー
時系列ビューとグラフィック・カレンダー・ビューには、水平バーが表示されま
す。バーは、カレンダー・オブジェクトの期間および日付を示すのに役立ちます。
以下の点に注意してください。
v バーは、カレンダーで表示されるオブジェクトの日付範囲を表します。
v オブジェクトの名前がバーに表示されます。
v 選択した属性に基づきバーを色分けできます。
v バーの形状は、以下のようなオブジェクトの状態を示します。
– 最初の端が丸い: 丸くなっているバーの端の日付にオブジェクトが開始したこ
とを示します。
第 2 章 Distributed Marketing のカスタマイズ
15
– 最後の端が丸い: 丸くなっているバーの端の日付にオブジェクトが終了したこ
とを示します。
– 最初の端がまっすぐ: 表示されている日付範囲より前にオブジェクトが開始し
ていることを示します。
– 最後の端がまっすぐ: 表示されている日付範囲より後にオブジェクトが終了し
ていることを示します。
カレンダー項目のカラー・コーディング
カラー・コーディングを使用すると、選択した属性に基づいてカレンダー内のオブ
ジェクトを表示できます。
このタスクについて
企業キャンペーンを、企業キャンペーンがアクティブかどうかに基づいて異なる色
で表示できます。
注: デフォルトのカレンダー設定のカラー・コーディングも設定できます。
手順
1. 以下のいずれかを開きます。
v カレンダー
v リスト
v 企業キャンペーン
v オンデマンド・キャンペーン
2. 「表示」をクリックします。
「表示オプションの設定」ダイアログ・ボックスが開きます。
3. 「カラー・コーディングを有効にする」にチェック・マークを付けます。
4. 表示されるリストから、カラー・コーディングを設定するカレンダー項目とそれ
に対応する属性を選択します。
5. 「適用」をクリックします。
時系列ビューでのズームイン/ズームアウト
時系列ビューを選択する場合、ズーム機能を使用して、ビューの日付範囲を拡大/縮
小します。
このタスクについて
ズームアウトを最大レベルにすると、年単位の日付範囲が表示されます。
ズームインを最も詳細にすると、週単位の日付範囲が表示されます。
例えば、月単位の時系列からズームインすると、週単位の時系列に移動します。
手順
「ズームイン」アイコン (
してビューを変えます。
16
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
) や「ズームアウト」アイコン (
) をクリック
サーバーの刻時とタイム・ゾーンの表示
サーバーのライブ・クロックとタイム・ゾーン情報を、リスト、オンデマンド・キ
ャンペーン、企業キャンペーンのタブとページに表示できます。
このタスクについて
管理者に showServerLiveClock パラメーターを設定してもらうことにより、「サマ
リー」タブと「ワークフロー」タブ、スケジューラー・ポップアップ・ウィンド
ウ、およびリスト、オンデマンド・キャンペーン、および企業キャンペーンの「ポ
スト・タスク」ポップアップ・ページに、サーバーのタイム・ゾーンと、サーバー
の時刻を表すライブ・クロックを表示することができます。
第 2 章 Distributed Marketing のカスタマイズ
17
18
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
第 3 章 企業キャンペーン
企業キャンペーンは、中央管理するマーケティング・チームによって計画、スケジ
ュール作成、実行されるマーケティング・キャンペーンです。
企業キャンペーンは、ターゲットのコンタクトに企業マーケティング・メッセージ
を提示するキャンペーンです。 Distributed Marketing で、企業キャンペーンは固定
スケジュールを実行します。このスケジュールは、企業キャンペーンの「ワークフ
ロー」タブで、スケジュールされたワークフロー・タスクを使用して指定したスケ
ジュールです。
通常、企業マーケティング担当者は Distributed Marketing を使用して、組織内のフ
ィールド・マーケティング担当者から、企業キャンペーンに含めるターゲット顧客
の推薦を取り込みます。企業キャンペーンを使用すると、企業マーケティング担当
者とフィールド・マーケティング担当者は企業レベルのキャンペーンにおいて共同
作業を行うことが可能です。
フィールド・マーケティング担当者が企業キャンペーンに参加する理由
フィールド・マーケティング担当者が企業キャンペーンに参加するとマーケティン
グ・キャンペーンの成果が上がる範囲が広くなり、マーケティングの専門家で構成
される中央チームが提供するマーケティング設計と戦略的な専門知識の利点を組織
が活用できるようになります。同時に、経験のあるフィールド・マーケティング担
当者も自分の個人コンタクトを含めることが可能です。
企業キャンペーンにおける企業マーケティング担当者の役割
企業マーケティング担当者は、Distributed Marketing を使用して、フィールド・マー
ケティング担当者に以下のものを提供します。
v キャンペーン・マーケティング・イニシアチブ。これは、マーケティング・メッ
セージや他の形式で提供されます。
v 各フィールド・マーケティング担当者に割り当てられた、提案ターゲット・リス
トの部分。
企業キャンペーンにおけるフィールド・マーケティング担当者の役割
フィールド・マーケティング担当者は、特定の企業キャンペーンに参加します。オ
プションとして配信登録機能を使用して、企業キャンペーンにおけるフィールド・
マーケティング担当者の参加を管理することもできます。参加するフィールド・マ
ーケティング担当者は提案ターゲット・リストの自分の部分をレビューして、キャ
ンペーンに追加またはキャンペーンから削除する顧客に関する入力情報を企業マー
ケティング担当者に提供します。それぞれのフィールド・マーケティング担当者が
自分自身のリスト部分についてフィードバックすると、企業オフィスによってキャ
ンペーンが実現されます。
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例
以下の例は、フィールド・マーケティング担当者が企業キャンペーンに含める顧客
を決めるといういくつかのシチュエーションを取り上げています。
v あるフィールド・マーケティング担当者は、自分に割り当てられた一部の顧客に
は特定の企業イニシアチブが該当しないので、提案ターゲット・リストからそう
した顧客を削除するように決定する場合があります。
v 別のフィールド・マーケティング担当者には、企業イニシアチブによって生成さ
れた要求を処理する十分なリソースがない可能性があります。この場合、フィー
ルド・マーケティング担当者は提案ターゲット・リストから一部の顧客を削除す
ることにします。
v さらに別のフィールド・マーケティング担当者は企業マーケティング・キャンペ
ーンで当初はターゲットとされていない顧客を含めるために、それらの顧客を提
案ターゲット・リストに追加したい場合があります。
企業キャンペーンを Campaign 内のキャンペーンにリンクする方法
企業キャンペーンは、Distributed Marketing 内で作成します。次に、企業キャンペー
ンのユーザー・インターフェースによって、連携キャンペーンを Campaign 内に作
成します。
Campaign 内で作成されるキャンペーンの次の各属性の値は、Distributed Marketing
内で作成した企業キャンペーン内の値と一致します。
v キャンペーン名
v キャンペーン・コード
v ターゲット開始日と終了日
v Distributed Marketing と Campaign との間のデータ・マッピングで割り当てられ
るすべてのカスタム・フィールド。
キャンペーン・コードのマッチング
企業のマーケティング担当者は、企業キャンペーン・コードが Campaign 内のキャ
ンペーンのコードに一致するようにする必要があります。
企業キャンペーンのテンプレート設計者は、これらの 2 つのコードが次の場合に自
動的に一致するようにテンプレートを作成できます。
1. 企業のマーケティング担当者が、連携キャンペーンを Campaign 内に作成する前
に、企業キャンペーンを作成する場合。
2. 企業のマーケティング担当者が、Distributed Marketing を使用して、連携キャン
ペーンを Campaign 内に最初に作成する場合。
注: 企業のマーケティング担当者が連携キャンペーンを作成するために、企業のテ
ンプレート開発者は Campaign と Distributed Marketing との間でデータをマップす
る必要があります。
20
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
企業キャンペーン・ワークフロー
企業キャンペーンのワークフローには、キャンペーンの設計、提案ターゲット・リ
ストの作成、およびフィールド・マーケティング担当者のフィードバックの取り込
みが含まれます。
通常、企業マーケティング担当者とフィールド・マーケティング担当者は以下のよ
うにして企業キャンペーンを扱います。
1. 企業マーケティング担当者が、企業マーケティング・キャンペーンを設計しま
す。
2. 企業マーケティング担当者が、Distributed Marketing で企業キャンペーンを作成
します。
3. 企業マーケティング担当者はオプションの「配信登録」ワークフロー・タスク
を使用して、対象の企業キャンペーンを配信登録するように該当するフィール
ド・マーケティング担当者を招待します。
4. フィールド・マーケティング担当者が、企業キャンペーンを配信登録します。
5. 企業マーケティング担当者が、そのキャンペーン用の提案ターゲット・リスト
を作成します。
6. 企業マーケティング担当者が、リストが使用できるようになったことをフィー
ルド・マーケティング担当者に通知します。
7. フィールド・マーケティング担当者は企業キャンペーンをレビューし、ターゲ
ット・リストに関するフィードバックを企業マーケティング担当者に送りま
す。
8. 企業マーケティング担当者は、フィールド・マーケティング担当者のレビュ
ー・ステータスを確認できます。
9. 企業マーケティング担当者はフィールド・マーケティング担当者のフィードバ
ックを取り込んで、最終ターゲット・リストを生成します。
10. オプションとして、フィールド・マーケティング担当者はキャンペーンが成功
したかどうかを分析します。
企業キャンペーンのターゲット・リスト作成のためのサンプル・フロー
企業マーケティング担当者が提案ターゲット・リストを生成し、それをフィール
ド・マーケティング担当者がレビューして改訂します。次いで、企業マーケティン
グ担当者が最終ターゲット・リストを生成します。
この例では、金融機関の企業になっています。企業マーケティング担当者は新しい
金融商品を紹介し、フィールド・マーケティング担当者のチームにマーケティング
決定のフィードバックを求めます。
企業マーケティング担当者が提案ターゲット・リストを生成する
新しい金融商品のためのマーケティング・キャンペーンを設計した後、企業マーケ
ティング担当者は、このキャンペーンの受信者として適切な顧客を企業データベー
スから選択します。
第 3 章 企業キャンペーン
21
企業マーケティング担当者は、ワークフローでオプションの「配信登録」タスクを
使用して、適切なフィールド・マーケティング担当者に企業キャンペーンに参加す
るよう招待することもできます。
企業マーケティング担当者が「配信登録」タスクを使用しない場合、(「データ・レ
ベル・フィルター (Data Level Filters)」によって定義される) 当初のターゲット・リ
スト内のレコードに対してアクセス権を持つすべてのフィールド・マーケティング
担当者に対して、「フィールド・マーケティング担当者通知 (Field Marketer
Notify)」タスクにより企業キャンペーンに参加するようにとの招待が送られます。
データ・レベル・フィルターがない場合、企業キャンペーンに参加するようにすべ
てのフィールド・マーケティング担当者に自動的に招待が送られ、フィールド・マ
ーケティング担当者はターゲット・リストをレビューするようにという通知を受け
取ります。
フィールド・マーケティング担当者が提案ターゲット・リストをレビ
ューする
フィールド・マーケティング担当者が、企業キャンペーンを配信登録します。その
後、ターゲット・リストの自分の担当部分をレビューします。
フィールド・マーケティング担当者のターゲット割り当ては企業データベースを使
って行われます。例えば、同一企業の 2 人のフィールド・マーケティング担当者に
対して以下のターゲット割り当てがなされているとします。
v Field_Marketer_1 の担当は、target_FM11 と target_FM12 です。
v Field_Marketer_2 の担当は、trget_FM21、target_FM22、および target_FM23 で
す。
フィールド・マーケティング担当者が表示できるのは、データ・レベル・フィルタ
ーで定義されている、企業キャンペーンで自身に割り当てられているターゲット顧
客のみです。
この例では、以下のことが生じます。
v Field_Marketer_1 は、提案リストのターゲット顧客の両方を承認します。
v Field_Marketer_2 は、ビジネス上の制約から提案リストのターゲット顧客すべて
を拒否します。
v どちらのフィールド・マーケティング担当者も、企業キャンペーンのそれぞれの
顧客選択を確定します。
v フィールド・マーケティング担当者が行った最終顧客選択内容は、Campaign が使
用するデータベースに記録されます。
企業マーケティング担当者が最終ターゲット・リストを生成する
フィールド・マーケティング担当者が提案顧客をレビューし、最終的な決定を行っ
た後、企業マーケティング担当者は、フィールド・マーケティング担当者のフィー
ドバックを取り入れた最終ターゲット・リストを生成します。リスト・レビューが
完了すると、「確認してロック (Verify and Lock)」をクリックし、ワークフローで
「リスト・レビュー」タスクが完了したというマークを付けられます。これにより
「実現」タスクを開始できます。
22
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
第 4 章 企業キャンペーンのタスク
企業キャンペーンの目標は、地域のフィールド・マーケティング担当者が承認した
顧客をターゲットにすることです。
企業キャンペーンの実施を達成するために、企業のマーケティング担当者は以下の
各タスクを実行します。
1. 『企業キャンペーンの作成』.
2.
24 ページの『ユーザーの企業キャンペーンへの割り当ておよび招待』.
3.
28 ページの『企業キャンペーンの IBM Campaign へのリンク』.
4.
29 ページの『ターゲット・リストのフローチャートからの生成』.
5.
29 ページの『ターゲット・リストのフィールド・マーケティング担当者への送
信』.
6.
30 ページの『ターゲット・リストの検証ステータスのチェック』.
7.
31 ページの『企業キャンペーンの実施』.
企業キャンペーンの作成
企業のマーケティング担当者は、ウィザードを使用して企業キャンペーンを作成し
ます。このウィザードが、必要な各ステップを順番にガイドしていきます。
最初のステップで、企業のマーケティング担当者は新しい企業キャンペーンが基づ
く企業キャンペーンのテンプレートを 1 つ選択します。テンプレートには、企業キ
ャンペーンに必要なタブ、ワークフロー、ユーザー、およびその他の設定があるは
ずです。次に、企業のマーケティング担当者は、必要に応じて企業キャンペーンを
変更できます。
必須情報
企業キャンペーンの作成時には、次の情報が必須です。
v ターゲット開始日
v ターゲット終了日
v 企業キャンペーン・コード (自動的に生成できる)
作成後のタスク
企業キャンペーンの作成後に、企業マーケティング担当者は次のタスクを行えま
す。
v イニシアチブに関するキャンペーン・メッセージまたは他の情報を付加する。
v 参加者を企業キャンペーンに割り当てる。
企業キャンペーンの作成
テンプレートを選択してウィザードのステップに従うことにより、企業キャンペー
ンを作成できます。
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23
手順
1. 「地域マーケティング」メニューから、「企業キャンペーン」を選択します。
2. 「追加」アイコン (
) をクリックします。
「企業キャンペーンのテンプレートの選択」ダイアログ・ボックスが開きます。
各種テンプレートが左側にリストされます。テンプレートを 1 つ選択すると、
そのテンプレートに関する情報が右側に表示されます。
3. 左側のリストからテンプレートを 1 つ選択して、「続行」をクリックします。
4. 各「ウィザード」ページを最後まで続けて、すべての必須情報、および必要に応
じて任意指定の情報を入力します。
5. 必要な情報を入力したら、「完了」をクリックします。
タスクの結果
新規企業キャンペーンが保存されます。
次のタスク
これで、この企業キャンペーンを必要に応じて変更できます。
ユーザーの企業キャンペーンへの割り当ておよび招待
企業キャンペーンに参加させるユーザーを手動で割り当て、招待プロセスを自動化
することができます。
ユーザーの企業キャンペーンへの手動割り当て
次の方法のいずれかで、ユーザーを企業キャンペーンの参加者として手動で割り当
てることができます。
v 企業キャンペーンを作成する際に、企業キャンペーン・ウィザードによって参加
者を選択できます。
フィールド・マーケティング担当者の企業キャンペーンへの割り当ては、ワーク
フロー内の「フィールド・マーケティング担当者に通知」タスクによって自動化
されます。
v 企業キャンペーンの作成後に、「企業キャンペーン」の「スタッフ」タブから企
業キャンペーンの参加者の表示や割り当てを行うことができます。
参加者は、個人として、または役割によって割り当てることができます。役割によ
って参加者を割り当てる場合、企業キャンペーンに参加するフィールド・マーケテ
ィング担当者のグループ全体を一度に割り当てることができます。
フィールド・マーケティング担当者の企業キャンペーンへの自動招待
フィールド・マーケティング担当者の招待プロセスは、「企業キャンペーン」ワー
クフロー内にある次の 2 つのタスクのいずれかを使用して自動化できます。
v 「フィールド・マーケティング担当者に通知」タスク
v 「配信登録」タスク
24
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
注: フィールド・マーケティング担当者を手動で招待する場合は、これらのタスク
を「企業キャンペーン」ワークフローに含めないように注意してください。含めな
ければ、フィールド・マーケティング担当者は自動招待状を受け取りません。
「スタッフ」タブ
各企業キャンペーンには、独自の「スタッフ」タブが含まれています。
この画面を使用して、次のことを行います。
v 企業キャンペーンのメンバーを管理する。
v メンバーのアクセス・レベルを編集する。
v ユーザーが選択不可になった場合に、役割内の担当者を取り替える。
v 役割を追加または削除する。
企業キャンペーンのテンプレートには、プロジェクトの機能的役割に関する情報を
含めることができます。テンプレートにより、ユーザーまたはチームを企業キャン
ペーン内の作業単位に割り当てるために必要な作業の一部を削減することができま
す。
注: 「スタッフ」タブは、デフォルトでは「企業キャンペーン」でのみ使用できま
す。このタブの「リスト」または「オンデマンド・キャンペーン」での使用可能化
について詳しくは、「Distributed Marketing 管理者ガイド」を参照してください。
企業キャンペーンのメンバーの管理
手順
1. 企業キャンペーンの「スタッフ」タブに移動します。
2. 「メンバー/役割設定の編集」アイコン (
) をクリックします。
「チーム・メンバーの選択」ダイアログ・ボックスが開きます。
3. 次のいずれかの手順を実行します。
a. ユーザーを追加するには、ダイアログの左側のペインから名前を選択して、
「>>」をクリックします。
b. ユーザーを削除するには、「チーム・メンバーの選択」リスト・ボックス内
の名前を選択して、「<<」をクリックします。
c. ユーザーの役割を変更するには、「チーム・メンバーの選択」リスト・ボッ
クス内の名前を選択し、「上へ」および「下へ」をクリックして、選択した
名前を必要な役割に移動します。
注: タスクに割り当てられているユーザーを削除することはできません。
4. 「変更の保存」をクリックします。
「チーム・メンバーの選択」」ダイアログ・ボックスが閉じます。「スタッフ」
タブがアクティブ・ウィンドウになります。
第 4 章 企業キャンペーンのタスク
25
タスクの結果
行った変更がユーザーと役割のリスト内に反映されます。例えば、クリエイティ
ブ・リードを追加した場合、画面には次のような行が含まれます。
メンバー/アクセス・レベル
役割
P Picasso (participant)
Creative Lead
E メール・アドレス
[email protected]
企業キャンペーンのチーム・メンバーの選択
企業キャンペーンに参加する他の Distributed Marketing ユーザーを選択することが
できます。
このタスクについて
参加者は、個人として、または役割によって割り当てることができます。役割によ
って参加者を割り当てる場合、企業キャンペーンに参加するフィールド・マーケテ
ィング担当者のグループ全体を一度に割り当てることができます。
手順
1. 企業キャンペーンを開きます。
2. 「ユーザー」タブを開きます。
3. 「メンバー/役割設定の編集」アイコン (
) をクリックします。
「チーム・メンバーの選択」ダイアログ・ボックスが開きます。
4. チーム・メンバーを役割によって割り当てるには、次のようにします。
a. ダイアログ・ボックスの左上で、「役割」をクリックします。
b. 企業キャンペーンに割り当てる役割を左側のリストから選択します。
c. 右矢印ボタンをクリックして、選択した役割を右側の「選択したチーム・メ
ンバー」リストに移動します。
5. 個々のユーザーを割り当てるには、次のようにします。
a. ダイアログ・ボックスの左上で、「フォルダー」をクリックします。
b. フォルダー・エントリーを展開して、企業キャンペーンに割り当てる個人を
左側のリストから選択します。
c. 右矢印ボタンをクリックして、選択したユーザーを右側の「選択したチー
ム・メンバー」リストに移動します。
6. 「変更の保存」をクリックします。
次のタスク
これで、企業キャンペーンの作業を役割によって割り当てられるようになりまし
た。
企業キャンペーン・メンバーのアクセス・レベルの編集
他の Distributed Marketing ユーザーが企業キャンペーンに対して持つアクセス・レ
ベルを制御することができます。
26
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
このタスクについて
ユーザーが企業キャンペーンの「所有者」であるか「参加者」であるかを指定でき
ます。「所有者」と「参加者」の特定の権限は、Distributed Marketing 管理者によっ
て定義されたユーザーの権限で決定されます。
手順
1. 企業キャンペーンを開きます。
2. 「ユーザー」タブを開きます。
3. 「メンバー/役割設定の編集」アイコン (
) をクリックします。
「チーム・メンバーの選択」ダイアログ・ボックスが開きます。
4. ユーザーを追加するには、次のようにします。
a. フォルダー・エントリーを展開して、企業キャンペーンに割り当てる個人を
左側のリストから選択します。
b. 右矢印ボタンをクリックして、選択したユーザーを右側の「選択したチー
ム・メンバー」リストに移動します。
5. ユーザーを企業キャンペーンの所有者にするには、次のようにします。
a. 「選択したチーム・メンバー」リスト内で、対象のユーザーを選択します。
b. 「上へ」をクリックします。
リスト内の「所有者」の下にそのユーザーが表示されるまで、このステップ
を繰り返します。
6. ユーザーを企業キャンペーンの参加者にするには、次のようにします。
a. 「選択したチーム・メンバー」リスト内で、対象のユーザーを選択します。
b. 「下へ」をクリックします。
リスト内の「参加者」の下にそのユーザーが表示されるまで、このステップ
を繰り返します。
7. 「変更の保存」をクリックします。
役割別の作業の割り当て
「役割別に作業を割り当て」アイコンをクリックすることにより、タスクに割り当
てられた既存ユーザーのリストにユーザーを追加したり、既存の割り当て済みユー
ザーを置き換えたりすることができます。
始める前に
このタスクを入力する前に、企業キャンペーン用のチーム・メンバーを選択してお
く必要があります。
手順
1. 企業キャンペーンを開きます。
2. 「スタッフ」タブを開きます。
3. 「役割別に作業を割り当て」アイコン (
) をクリックします。
第 4 章 企業キャンペーンのタスク
27
作業を割り当てる方法を確認するダイアログ・ボックスが開きます。次の操作を
行うことを選択できます。
v タスクに割り当てられた既存のユーザーに新規ユーザーを追加する。
v 既存の割り当てられたユーザーと新規ユーザーを置き換える。
4. タスクに割り当てられた既存のユーザーに新規ユーザーを追加するには、「新し
いユーザーの追加」を選択します。また、既存の割り当てられたユーザーと新規
ユーザーを置き換えるには、「既存の割り当ての置換」を選択します。
5. 「適用」をクリックします。
指定したとおりに、ユーザーがタスクに割り当てられます。
6. 「閉じる」をクリックします。
企業キャンペーンの IBM Campaign へのリンク
企業キャンペーンを作成してメンバーを割り当てた後、この企業キャンペーンにリ
ンクされたキャンペーンを IBM Campaign 内に作成する必要があります。
企業キャンペーンのワークフロー内のフローチャート実行タスクで、IBM Campaign
内のキャンペーンの一部であるフローチャートを実行できるように、企業キャンペ
ーンをこのキャンペーンにリンクする必要があります。
連携キャンペーンは、IBM Distributed Marketing から直接作成できます。この作成
を行うと、その連携キャンペーンのフローチャートを IBM Campaign 内で作成して
実行できます。
IBM Campaign 内のキャンペーンを企業キャンペーンにリンクすると、IBM
Campaign 内のキャンペーンを企業キャンペーンから開けます。
企業キャンペーンにリンクされたキャンペーンの作成
企業キャンペーンを直接作業している際に、Campaign 内の企業キャンペーンにリン
クされたキャンペーンを作成することができます。
手順
1. 企業キャンペーンを開きます。
2. 「サマリー」タブで、「リンクされたキャンペーンの作成」アイコン (
をクリックします。
)
3. アイコンのドロップダウン・リストから、「リンクされたキャンペーンの作成」
を選択します。
タスクの結果
リンクされたキャンペーンが Campaign 内に作成されます。
Campaign から企業キャンペーンへのアクセス
Campaign 内のキャンペーンに対して作業している場合、企業キャンペーンを開くこ
とができます。
28
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
手順
1. キャンペーンの「サマリー」タブを開きます。
2. タブ・リスト内の Distributed Marketing リンク (
クリックします。
) を
タスクの結果
企業キャンペーンの「サマリー」ページが開きます。
ターゲット・リストのフローチャートからの生成
企業キャンペーンを作成し、Campaign 内のキャンペーンに同じ ID を使用してそれ
をリンクした後、Campaign 内にキャンペーン・フローチャートを作成して公開し、
この企業キャンペーンに対して、提案されたターゲットのリストを生成する必要が
あります。
Campaign 内の連携キャンペーンを開く
「実装」アイコンは、キャンペーンのサマリー・ページを表示します。
このタスクについて
「企業キャンペーン」ページの上部にある各タブ内の「実装」アイコン (
) をクリックします。Campaign 内のキャンペーンの「サマリ
ー」ページが開きます。
連携キャンペーンのフローチャートの作成および実行
連携キャンペーンの「フローチャート」タブから、同じ名前のフローチャートを作
成して実行することができます。
手順
1. Campaign 内で、連携キャンペーンの「フローチャート」タブを選択します。
2. 企業キャンペーンのワークフロー内で定義された名前と同じ名前でフローチャー
トを作成して、企業キャンペーン戦略に従ってターゲット・リストを選択しま
す。
3. フローチャートを公開します。
タスクの結果
これで、ターゲット開始日と終了日を確認して、この企業キャンペーンを開始する
ことができます。
ターゲット・リストのフィールド・マーケティング担当者への送信
フィールド・マーケティング担当者に対し、各自が担当部分を確認できるようにタ
ーゲット・リストを配布する旨を通知することができます。
フィールド・マーケティング担当者への通知機能を使用して、リスト上のターゲッ
トを担当する参加者のフィールド・マーケティング担当者に通知できます。
第 4 章 企業キャンペーンのタスク
29
フィールド・マーケティング担当者への通知
フィールド・マーケティング担当者に企業キャンペーンの提案ターゲット・リスト
を確認するように通知することに関して、次の点に注意してください。
v 最初に提案ターゲット・リストを生成する必要があります。
v 企業キャンペーンの所有者である必要があります。
v 提案ターゲット・リスト上のターゲットを担当するフィールド・マーケティング
担当者のみに通知されます。
v リスト内のターゲットを担当する各フィールド・マーケティング担当者は、入力
したパーソナライズ・メッセージを次と同様のメッセージと共に受け取ります。
キャンペーン Name が開始されました。
(The campaign Name has just started.) Date までに
リストの内容を確認する必要があります。
(You have until Date to validate the list content.)
注: フィールド・マーケティング担当者は、データ・レベル・フィルターによっ
てターゲット・レコードに対して責任を持つことになります。データ・レベル・
フィルターが定義されていない場合、「フィールド・マーケティング担当者に通
知」システム・タスクの実行中は、すべてのフィールド・マーケティング担当者
が通知されます。
通知を使用してフィールド・マーケティング担当者に提案ターゲッ
ト・リストを確認するよう通知する
通知を使用して、フィールド・マーケティング担当者に企業キャンペーンの提案タ
ーゲット・リストを確認するようにアラートを出すことができます。
手順
1. 企業キャンペーンの「サマリー」タブを開きます。
2. 「フィールド・マーケティング担当者に通知」をクリックします。
注: このタスクは、リスト生成タスクに依存しています。
3. オプション: 企業キャンペーンの確認をフィールド・マーケティング担当者のグ
ループに割り当てる役割を選択します。
4. パーソナライズ・メッセージを入力します。
5. 「OK」をクリックします。
ターゲット・リストの検証ステータスのチェック
最終ターゲット・リストを生成する前に、企業キャンペーンの確認ステータスをチ
ェックして、参加しているフィールド・マーケティング担当者が提案ターゲット・
リストに関する最終決定を行っていることを確認することができます。
企業キャンペーン・リストの検証ステータスの確認
データを表示することによって、企業キャンペーン・リストの検証ステータスを確
認できます。
30
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
手順
1. 企業キャンペーンの「サマリー」タブを開きます。
2. 「分析」タブを開きます。
3. 検証データを表示します。
すべてのレコードのステータスが「確認済み (Validated)」または「追加済み」の
場合、各フィールド・マーケティング担当者の作業は完了です。
企業キャンペーンの実施
参加しているフィールド・マーケティング担当者が提案ターゲット・リストの選択
を確定した後に、フィールド・マーケティング担当者の選択が Campaign データベ
ース内の uacc_corporate_lists テーブルに記録されます。
このテーブルでは、次の処理が行われています。
v ステータス列内に A の値を持つレコードがフィールド・マーケティング担当者に
よって追加されています。
v ステータス列内に V の値を持つレコードがフィールド・マーケティング担当者に
よって確認されています。確認されたレコードは、ターゲット・リスト内で承認
されてロックされます。
企業キャンペーンの最終段階は、郵便や E メールなどの選択したチャネルを通じ
て、最終ターゲットにオファーを配信するためのキャンペーンの実行から構成され
ます。
Campaign 内の実施フローチャートを実行することによって、企業キャンペーンを実
現します。
新規フローチャートの確定リストの選択
手順
1. Campaign 内の連携キャンペーンを開きます。
2. フローチャートを作成します。
3. uacc_corporate_lists データベース表から、ステータスが A (追加されたレコ
ードの場合) または V (元のリストから確認された (承認されてロックされた)
レコードの場合) のターゲット・レコードを選択します。
4. 以下のいずれかのためのプロセスに関する必要な除外規則のすべてでフローチャ
ートを完成します。
v ターゲットの生成
v 出力データの生成
v レスポンス・トラッキング
企業キャンペーンの実施
企業キャンペーンを実施するには、キャンペーンの各日付を設定してからキャンペ
ーンを実行する必要があります。
第 4 章 企業キャンペーンのタスク
31
手順
1. 企業キャンペーンのワークフロー内で、フローチャート実行タスクを作成しま
す。
2. Campaign 内で、フローチャートを作成して公開します。
3. 企業キャンペーンの各日付を設定して、その企業キャンペーンを実行します。
32
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
第 5 章 企業キャンペーンとフィールド・マーケティング担当者
企業マーケティング担当者が企業キャンペーンのワークフローで「配信登録」タス
クを使用すると、フィールド・マーケティング担当者に対して、対象の企業キャン
ペーンを配信登録するかどうかの選択をするように招待できます。
フィールド・マーケティング担当者が企業キャンペーンを配信登録する際、フィー
ルド・マーケティング担当者は、キャンペーンまたはウェーブに含めるターゲット
顧客に関する推薦を企業マーケティング担当者に行います。
中央のマーケティング・チームは、フィールド・マーケティング担当者からの推薦
を使用して、それらのフィールド・マーケティング・チーム全体または一部のため
にプログラムを実行できます。その場合、フィールド・マーケティング担当者も特
定の個人をコンタクトに含めるための入力データを提供できます。
複数ウェーブ企業キャンペーンとフィールド・マーケティング担当者
企業キャンペーンに複数ウェーブが含まれる場合、ワークフローで「配信登録」シ
ステム・タスクを使用すると、フィールド・マーケティング担当者に対して、配信
登録するウェーブを選択するように招待を行えます。フィールド・マーケティング
担当者は、企業キャンペーン内のウェーブの任意のサブセットを配信登録できま
す。
企業キャンペーンに対するフィールド・マーケティング担当者のアクセス権
限
デフォルトで企業キャンペーンのすべての面における作成と変更の権限が与えられ
ているのは、企業マーケティング担当者だけです。フィールド・マーケティング担
当者の場合、表示できるのは配信登録した企業キャンペーンです。
自分に割り当てられている提案ターゲット顧客を表示できます。他のフィールド・
マーケティング担当者に割り当てられているターゲット顧客は表示できません。
通常、以下のタスクを実行できます。
v 企業キャンペーンのサマリーの表示。
v 企業キャンペーンに組み込まれている添付ファイルの表示。
v 提案ターゲット・リストのターゲット顧客のレビュー、承認、追加、削除。
v 提案ターゲット・リストの自分の担当部分の確定。
v 企業キャンペーン・スケジュールを参照するためのカレンダーの表示。
アクセス権限について詳しくは、管理者にお問い合わせください。
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企業キャンペーンの提案ターゲット・リスト
企業マーケティング・キャンペーンの提案ターゲット・リストは、キャンペーンが
企業マーケティング担当者によって最初に設計された際にキャンペーン対象となる
顧客の初期リストです。
これらの顧客は、企業データベースでフィールド・マーケティング担当者と関連付
けられます。例えば、顧客の地域に基づいて関連付けを行えます。
フィールド・マーケティング担当者には、企業キャンペーンで、関連付けられてい
る提案ターゲット顧客が割り当てられます。フィールド・マーケティング担当者
は、その後それらの顧客をレビューし、企業キャンペーンの最終リストを決める必
要があります。
フィールド・マーケティング担当者は、以下のことを行えます。
v 各顧客の承認または拒否
v 提案顧客リストへのターゲット顧客の追加
v 企業キャンペーンのターゲット・リストの確定
企業キャンペーンの提案ターゲット・リストの確認
企業キャンペーンにおいて、フィールド・マーケティング担当者が実行できるタス
クがいくつかあります。
通常、フィールド・マーケティング担当者は、配信登録した企業キャンペーンに関
して以下のタスクを実行します。
v 企業キャンペーンの「サマリー」ページにおける企業キャンペーンのステータス
情報とその他のデータのレビュー。
v 企業キャンペーンの添付ファイルのレビュー。
企業マーケティング担当者は、フィールド・マーケティング担当者に企業キャン
ペーン関連の情報を提供するために添付ファイルを組み込むことができます。例
えば、添付ファイルにはマーケティング・メッセージを含められます。
v 提案ターゲット・リストの担当部分のレビュー。
v 企業マーケティング担当者に対する、提案ターゲット顧客リストに加える変更の
推薦の提供。
以下の点に注意してください。
v フィールド・マーケティング担当者が提案ターゲット顧客リストに加えた変更
は、企業データベースに格納されます。企業マーケティング担当者はそのデータ
ベースで変更内容にアクセスします。
v フィールド・マーケティング担当者が自身の提案ターゲット・リスト部分を確定
すると、データベース表においてターゲット顧客レビューのデータ・ステータス
が更新されます。
企業キャンペーンへの顧客の追加
フィールド・マーケティング担当者は、配信登録する企業キャンペーンの提案リス
トにターゲット顧客を追加できます。
34
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
このタスクについて
フィールド・マーケティング担当者が新規のターゲット顧客について考えていると
きに、例えば、企業マーケティング担当者が、以前の顧客をターゲットとしてリス
トに加えるように提案することがあるかもしれません。フィールド・マーケティン
グ担当者は、個人コンタクトのリストをフィルターに掛けて、追加するターゲット
顧客を選択できます。
フィールド・マーケティング担当者が企業マーケティング・キャンペーンの提案リ
ストに顧客を追加する場合、特定の特性を持つ一群の顧客を選択できます。例え
ば、企業マーケティング担当者は、フィールド・マーケティング担当者が提案リス
トに顧客を追加する際に以下の基準で選択するようにできます。
v 名前
v 年齢
v 所得範囲
リストへの永続追加とリストからの永続削除
反復ワークフローで作業する場合、1 つの企業キャンペーンにおいてリスト・レビ
ュー・ステップを複数回行う場合があります。
必要であれば、リストに対して永続追加または永続削除を行うことができます。こ
うした追加や削除は、その後の「リスト・レビュー」タスクすべてに対して持続的
に効力を持ちます。
注: コンタクト・リストに対して永続追加や永続削除を行う機能は、企業キャンペ
ーン・ワークフローの「リスト・レビュー」タスクで制御します。「リスト・レビ
ュー」タスクでこのオプションを選択しないと、対応するリストでコンタクトの永
続追加または永続削除を行うことはできません。
どんなときにコンタクトを永続追加または永続削除するか
以下の状態に該当する場合には、リストに対する永続追加または永続削除を行って
ください。
v 反復ワークフローを使用している場合。
v 反復ワークフローに「リスト・レビュー」タスクが複数回含まれる場合。
v 生成されたリストが不完全であることが分かっていて、コンタクトを追加または
削除する必要があり、こうした追加や削除を、反復キャンペーンで今後現れるた
びに有効にしておきたい場合です。
企業キャンペーンの提案ターゲット顧客のレビュー
企業キャンペーンに参加する際、そのキャンペーンの提案ターゲット顧客をレビュ
ーする必要があります。
このタスクについて
レビュー用のターゲット顧客の提案リストが表示されたら、企業キャンペーンのタ
ーゲット・リストの選択内容を確定するためには、その前にそれぞれの顧客を承認
または拒否しなければなりません。
第 5 章 企業キャンペーンとフィールド・マーケティング担当者
35
提案ターゲット顧客を個別に承認または拒否することもできますし、すべてを一度
に承認または拒否することもできます。また、提案リストに 1 人以上の顧客を追加
することもできます。
反復企業キャンペーンの場合、キャンペーン作成者によって許可されているのであ
れば、ワークフローで反復している各コンタクトをリストから削除したり、または
リストに追加したりできます。このようにしてコンタクトを追加または削除する場
合、こうした変更が、反復ワークフローのすべての「リスト・レビュー」タスクに
おいて効力を持ちます。このオプションの使用を許可されていない場合には、ワー
クフローの現在表示されているターゲット・リストしか変更できません。
手順
1. 企業キャンペーンを開きます。
2. 「サマリー」ページで、「項目を待機中」をクリックします。
「検証するコンタクト (Contact to Validate)」ページが開きます。
3. 必要に応じて顧客を承認または拒否します。
v すべての提案顧客を承認するには、「すべてのレコードを承認」をクリックし
ます。
v すべての提案顧客を拒否するには、「すべてのレコードを拒否」をクリックし
ます。
v 特定の顧客のみを承認する場合、対象の顧客の行にある「承認」列にチェッ
ク・マークを付けます。
v 特定の顧客のみを拒否する場合、対象の顧客の行にある「拒否」列にチェッ
ク・マークを付けます。
v 特定の顧客を永続的に拒否するには、対象の顧客の行にある「永久拒否」列に
チェック・マークを付けます。
v 顧客を追加するには、以下のようにします。
a. 「レコードの検索と追加」をクリックします。
このリンクを使用して追加されたレコードが「フィールド・マーケティン
グ担当者によって新規追加」リストに追加されます。
注: このリンクは、「拒否したレコード (Declined Records)」のリスト・マ
ネージャー画面では使用できません。
b. フォーム上に表示されたオプションから 1 つ以上のターゲット・リストの
フィルター基準を選択し、「検索」をクリックします。
検索結果のターゲット・レコードが表示されます。
c. ターゲット・リストに追加する 1 つ以上の顧客レコードにチェック・マー
クを付けます。
d. 「選択項目を承認」をクリックします。
コンタクトを永続的に追加することを選択した場合、反復キャンペーンで
対象のコンタクトを永続的に追加するかどうかを尋ねるメッセージが開き
ます。
e. 追加を永続的にするには、「OK」をクリックします。
36
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
追加を現在のオカレンスにのみ適用する場合は、「キャンセル」をクリッ
クします。
4. オプション: 「次回の保存時にレビュー完了を考慮する (After the next save,
consider my review complete)」にチェック・マークを付けると、変更内容の保
存時にこのリストを確認してロックします。
注: このオプションにチェック・マークを付けないと、ターゲット・コンタクト
を次回レビューする際に、承認も拒否もしない顧客レコードが表示されます。
注: 追加されたコンタクトは、ウィンドウを閉じて「フィールド・マーケティン
グ担当者による新規追加」をクリックするまでは、表示されません。
5. 「保存」をクリックして、変更内容を保存し、提案ターゲット・リストのレビュ
ーを完了します。
承認または拒否したコンタクトがリストに表示されなくなり、「承認済み」また
は「拒否済み」リスト・ページにのみ表示されます。
以前に拒否したターゲットの表示または承認
提案ターゲット・リストの自分の担当部分を確定する前に、以前拒否したターゲッ
ト顧客をレビューして、必要ならそれらの顧客を承認することができます。
手順
1. 提案リストでターゲット顧客を拒否した企業キャンペーンを開きます。
2. 「拒否済みの表示」をクリックします。
3. このリストで、顧客項目の「承認」列にチェック・マークを付けると、拒否済み
のターゲット顧客を承認できます。
また、「すべてのレコードを承認」あるいは「すべてのレコードをレビューに設
定」を選択すると、以前に拒否したすべてのレコードを承認またはレビューでき
ます。
タスクの結果
これらの顧客がリストに含まれるようになります。
次のタスク
リストを確定する必要があります。
以前に承認したターゲットの表示または拒否
提案ターゲット・リストの自分の担当部分を確定する前に、以前承認したターゲッ
ト顧客をレビューして、必要ならそれらの顧客を拒否することができます。
手順
1. 提案リストでターゲット顧客を承認した企業キャンペーンを開きます。
2. 「承認済みの表示」をクリックします。
3. このリストで、顧客項目の「拒否」列にチェック・マークを付けると、承認済み
のターゲット顧客を拒否できます。
第 5 章 企業キャンペーンとフィールド・マーケティング担当者
37
また、「すべてのレコードを拒否」あるいは「すべてのレコードをレビューに設
定」を選択すると、以前に承認したすべてのレコードを拒否またはレビューでき
ます。
タスクの結果
これらの顧客がリストから削除されます。
次のタスク
リストを確定する必要があります。
追加されたターゲットの表示または削除
提案ターゲット・リストを確定する前に、以前に追加されたターゲット顧客を表示
できます。また、以前に追加されたターゲット顧客を削除することもできます。
手順
1. 提案リストに顧客を追加した企業キャンペーンを開きます。
2. 「追加の表示」をクリックします。
3. リストの「削除」列で顧客にチェック・マークを付けると、追加されたターゲッ
ト顧客を削除できます。
また、「すべてのレコードを拒否」を選択すると、以前に承認されたすべてのレ
コードを拒否できます。
タスクの結果
これらの顧客がリストから削除されます。
次のタスク
リストを確定する必要があります。
企業キャンペーン・ターゲット・リストの自分の担当部分を確定する
企業キャンペーンの提案ターゲット・リストを確定するには、ターゲット・リスト
を検証して、ロックします。
このタスクについて
提案ターゲット・リストは、以下を実行した後に確定できます。
v 提案ターゲット・リストのレビュー。
v 提案ターゲット・リストの各顧客の承認または拒否。
v オプションとして、提案リストへのターゲット顧客の追加。
手順
1. 企業キャンペーンを開きます。
2. 「サマリー」ページで、「リストの検証およびロック」をクリックします。
注: この操作を元に戻すことはできません。
38
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
タスクの結果
これで、リストが確定されました。
第 5 章 企業キャンペーンとフィールド・マーケティング担当者
39
40
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
第 6 章 配信登録
配信登録とは、企業キャンペーン (または複数ウェーブ企業キャンペーンのウェー
ブ) に自分のテリトリーを含めるようにという、フィールド・マーケティング担当
者に対する招待のことです。
配信登録によって、フィールド・マーケティング担当者は制御下に置く企業キャン
ペーンとウェーブを決めることができ、参加するキャンペーン内またはウェーブ内
のテリトリーを制御することもできます。
さらに、スーパーバイザーはスタッフが参加する企業キャンペーンまたはウェーブ
を制御できます。スーパーバイザーが企業キャンペーンに配信登録すると、定義さ
れているテリトリー階層でそのスーパーバイザーの下にいるフィールド・マーケテ
ィング担当者も対象のキャンペーンに配信登録されます。例えば、ニューイングラ
ンドのテリトリー・スーパーバイザーがある企業キャンペーンに配信登録すると、
バーモントの州マネージャーもそのキャンペーンに参加します。
配信登録とデータ・レベル・フィルター
配信登録をデータ・レベル・フィルターと組み合わせて使用すると、キャンペーン
用の顧客の生成リストに含まれるデータと、生成された顧客リストをレビューする
ように招待する担当者の両方を制御することができます。
例
MA_FM がマサチューセッツ (MA) のフィールド・マーケティング担当者である場
合、州レベルの配信登録を使用して、企業キャンペーンのコンタクト・リストにマ
サチューセッツの顧客を含めたり、リストから除外したりするように MA_FM を招
待することができます。 MA_FM が招待を承認すると、MA の顧客がコンタクト・
レビュー・リストに入ります。データ・レベル・フィルターを使用すると、MA_FM
は MA の顧客だけを表示するように構成し、自分が関心を持つ顧客だけを表示でき
ます。データ・レベル・フィルターが存在する場合、生成されたリスト上に自分が
興味を持つデータが存在するフィールド・マーケティング担当者だけが、「フィー
ルド・マーケティング担当者に通知」システム・タスクによって招待されます。
配信登録は、複数のレベルで作動できます。例えば、NE_FM が北東地域の FM
で、自分の地域の州フィールド・マーケティング担当者のスーパーバイザーである
場合、マサチューセッツもその地域に含まれるかもしれません。企業マーケティン
グ担当者は、各自の地域について配信登録するよう、地域フィールド・マーケティ
ング担当者を招待することができます。
NE_FM が配信登録するよう招待を受ける場合、承認することも拒否することも可能
です。承認すると、その地域のすべての顧客のデータが、リスト生成に含められま
す。先ほどの例の場合、マサチューセッツの顧客データがリストに含められること
になります。この場合、MA_FM が MA のデータを含めるかどうかを制御すること
はできません。配信登録の招待が地域レベルで発行されているためです。ただし、
データ・レベル・フィルターによって MA_FM が MA の顧客を表示できるように
© Copyright IBM Corp. 2001, 2015
41
構成されている場合、企業キャンペーンのコンタクト・リストが生成される際に
MA の顧客をレビューするよう、MA_FM が招待されます。
テリトリーの定義
配信登録を行えるようにするには、管理者は Distributed Marketing サーバーでテリ
トリー階層を定義しなければなりません。詳しくは、「Distributed Marketing 管理者
ガイド」を参照してください。
企業キャンペーンのワークフロー内の「配信登録」タスク
企業のマーケティング担当者は、「配信登録」タスクを企業キャンペーンのワーク
フロー、または反復ワークフロー内の各発生に追加することによって、配信登録を
使用可能にすることができます。
「配信登録」タスクをワークフロー内 (企業キャンペーン全体ではなく) に定義する
ことによって、フィールド・マーケティング担当者が個々のウェーブ、ドロップ、
および多数の反復企業キャンペーンへの配信登録を行うことを可能にします。
「配信登録」タスクはシステム・タスクであり、そのターゲット開始日と終了日に
従って、自動的に開始および停止します。
「配信登録」タスクおよびテリトリー
配信登録の招待状は、フィールド・マーケティング担当者に対して、それらの担当
者に関連付けられたテリトリーに基づいて送信されます。
テリトリーは、階層関係内に定義されます。例えば、標準的な階層は次のようにな
ります。
国
地域
都道府県 (州)
このシナリオでは、国ごとに「国」のマネージャーが 1 人いて、その下にその国内
の各地域に数人の地域のマネージャーがいることが想定されます。また、各地域の
マネージャーの下には、その地域内の都道府県 (州) ごとにそれぞれのマネージャー
がいることが想定されます。
企業マーケティング担当者は、「配信登録」タスクを構成する際に以下を指定しま
す。
1. 選択レベル
2. テリトリーのリスト
3. 配信登録レベル
選択レベル
「配信登録」タスク内の「選択レベル」によって、企業のマーケティング担当者が
選択できるテリトリーと配信登録レベルがフィルタリングされます。
42
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
定義されたテリトリー階層のすべてのレベルが、「選択レベル」で選択可能な値で
す。
例えば、企業のマーケティング担当者が次のいずれかを選択する場合があります。
v 「国」。この場合、テリトリー階層内の最上位レベルです。例えば、米国、フラ
ンス、ドイツなどの各国が「テリトリーのリスト」フィールド内のオプションに
なります。
v 「地域」。テリトリー階層内の 2 番目のレベルです。それぞれの国には複数の地
域が含まれ、各地域には複数の州が含まれます。
v 「都道府県」。テリトリー階層内の最下位レベルです。各都道府県 (州) は、ある
1 つの地域の下でグループ化されます。
テリトリーのリスト
「テリトリーのリスト」フィールドにオプションとして表示されるテリトリーは、
「選択レベル」によって決まります。
選択したレベルで定義したテリトリーがすべて表示されます。
例えば、「選択レベル」として「地域」を選択した場合、すべての国のすべての地
域が「テリトリーのリスト」フィールド内のオプションとしてリストされます。
リストされたテリトリーの 1 つ以上を選択する必要があります。
配信登録レベル
「配信登録レベル」とは、階層内のレベルのことで、ユーザーはそのレベルについ
て配信登録の招待状を受け取ります。
「配信登録レベル」は、「選択レベル」のレベル、またはそのレベルの下のレベル
にすることが可能ですが、そのレベルの上のレベルにすることは不可能です。以下
に例を示します。
「選択レベル」として「地域」を選択した場合、次のように「地域」または「都道
府県」を「配信登録レベル」として選択できます。
v 「地域」を選択した場合、「テリトリーのリスト」フィールド内で選択した各地
域のそれぞれの地域マネージャーが、配信登録の招待状を受け取ります。
v 「都道府県」を選択した場合、「テリトリーのリスト」フィールド内で選択した
各地域内 の各都道府県のそれぞれの都道府県マネージャーが配信登録の招待状を
受け取ります。
v 「国」は「選択レベル」よりも高いレベルであるため、「配信登録レベル」とし
て選択することはできません。
配信登録の例
企業マーケティング担当者は、配信登録タスクに国や地域を指定できます。
第 6 章 配信登録
43
企業のマーケティング担当者が、配信登録タスクに対して以下を指定する場合があ
ります。
1. 「選択レベル」が「国」
2. 「テリトリーのリスト」が「米国」
3. 「配信登録レベル」が「州」
この企業キャンペーンが開始されると、米国内のある州のマネージャーとして指定
された各ユーザーは、企業キャンペーンの配信登録のための招待状を受け取りま
す。
企業のマーケティング担当者が、「配信登録レベル」を「州」ではなく「地域」に
設定している場合があります。この場合は、ある地域のマネージャーとして指定さ
れた各ユーザーが、企業キャンペーンの配信登録のための招待状を受け取ります。
地域のマネージャーより低いテリトリー階層内の州のマネージャーは、招待状を受
け取りません。ただし、地域のマネージャーが企業キャンペーンの配信登録を行う
と、その地域内の各州の各マネージャーも企業キャンペーンに参加します。
配信登録およびユーザー変数
ある企業キャンペーンで、「実行したフローチャート」システム・タスクにリンク
された「配信登録」システム・タスクが存在する場合、この「実行したフローチャ
ート」システム・タスクは、配信登録のレスポンス情報を利用する、関連付けられ
たフローチャートを保持する必要があります。これは、フローチャート内に
SubscriptionList と呼ばれるユーザー変数を定義することによって行います。この
ユーザー変数は、定義後に次のような照会内で使用することができます。
Contact_Info.State IN (UserVar.SubscriptionList)
このフローチャートが Distributed Marketing から実行されると、配信登録された州
または地域のリストがパラメーターとして Campaign に送信され、前記の照会が次
のように実行されます。
Contact_info.state in (’MA’, ’VT’)
テリトリー、階層、およびユーザーの関連付けの定義方法
Distributed Marketing 管理者は、Distributed Marketing サーバーに XML ファイルを
ロードすることによって、テリトリー、階層関係、およびテリトリーのマネージャ
ーを定義します。
詳しくは、「Distributed Marketing 管理者ガイド」を参照してください。
44
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
第 7 章 ワークフロー
拡張リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンに関連付けら
れたタスクを管理できます。「ワークフロー」タブは、すべてのタスクをリストで
きるスプレッドシートを提供できます。各タスクに日付とチーム・メンバーを割り
当てることができます。
プロジェクト・マネージャーが企業キャンペーン、オンデマンド・キャンペーン、
または拡張リストを作成すると、選択されたテンプレートから最初のワークフロー
を提供できます。プロジェクト・マネージャーは「ワークフロー」タブを使用し
て、特定のニーズを満たすようにテンプレートから提供されたワークフローをカス
タマイズできます。
企業キャンペーン、オンデマンド・キャンペーン、または拡張リストに割り当てら
れたチーム・メンバーは、「ワークフロー」タブを使用して作業を追跡できます。
(適切なアクセス権限を保持する) 拡張リスト、オンデマンド・キャンペーン、また
は企業キャンペーンのチーム・メンバーは、「ワークフロー」タブの値を編集でき
ます。
「ワークフロー」タブには、さまざまなワークフロー関連の作業を完了するのに役
立つ各種ビュー・モードと編集モードが用意されています。
ワークフローの概念
ワークフローは、各プロジェクトのタスク、承認タスク、ステージ、およびマイル
ストーンを編成します。ワークフローは、プロジェクトの各部分に要した時間およ
びその作業に割り当てられた人を測定します。
タスク
タスクとは、ユーザーまたはシステムがアクションを実行するワークフローの手順
のことです。タスクはアクションが完了するまで実行されません。
ステージ
ステージと呼ばれる見出しの下に、タスクをグループ化することができます。ステ
ージは、タスクの編成に役立ちます。例えば、フィールド・マーケティング担当者
が固有に実行するタスクをすべて持つステージを作成できます。スプレッドシー
ト・ビュー・モードや編集モードでは、ステージはタスクをグループ化する太字の
ヘッダーです。
日付
ワークフローには、次のタイプの日付が含まれます。
v 実際の日付は、タスクが開始して完了するときを指定します。
v ターゲット日は、スケジュールを計画するときに使用される日付です。通常、プ
ロジェクトの最初に設定されます。
© Copyright IBM Corp. 2001, 2015
45
v 固定されている日付は、依存しているタスクの日付が変更された場合でも変更で
きない固定の日付です。
v 休業日は、作業が行われない日付を表すため、タスクの期間を計算するときに、
これらの日付はスキップされます。Distributed Marketing は現在、すべてのタスク
に適用されるシステム全体の休業日をサポートします。これらの日付の上書きが
必要かどうかは、リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペー
ンのマネージャーが判断します。システム管理者は、これらの日付を入力して保
守します。
v
週末の日付は、週末に発生する作業をタスクごとに指定する場合に使用する日付
です。週末の日付の作業は、各タスクで「スケジュール終了日」オプションを使
用してスケジュールできます。
期間
期間は、タスクに割り当てられた実際の日数です。期間コントロールは、DD-HH-MM
形式になります。DD フィールドには 999 日までの値を入力でき、 HH フィールド
には beginningOfDay と numberOfHoursPerDay 構成設定値に基づく該当する営業時
間を入力できます。また MM フィールドには 30 分間隔の値を入力できます。
取り組み
ユーザーがタスクを完了するのにかかる作業の取り組み (日単位、期間とは異なり
ます)。例えば、タスクが完了するのに 3 暦日かかるが、タスク所有者が 3 日間の
うちそれぞれ半日しかタスクに費やさない場合があります。この場合、期間は 3 日
でも、タスクの取り組みは 1 日半になります。
ロックされたタスク
タスクを編集するとき、他のユーザーが同時に編集できないよう、タスクがロック
されます。
ロックされたタスクを編集しようとすると、使用中であることを示す警告メッセー
ジが表示されます。
ユーザーと役割
タスクは個別のチーム・メンバーに割り当てることも、それぞれの役割のチーム・
メンバー全員に割り当てることもできます。タスクを 1 人以上のチーム・メンバー
に割り当てる場合、そのチーム・メンバーはタスク所有者と見なされます。リス
ト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンの「スタッフ」タブ
で、チーム・メンバーに役割を割り当てます。
ワークフローは以下の概念を使用して、ワークフローのユーザーを特定します。
v
「タスク所有者」は、ワークフロー・タスクの実行や管理を担当するユーザーで
す。
v 役割は、タスクとユーザーの間の橋渡しとして使用されます。リスト、オンデマ
ンド・キャンペーン、または企業キャンペーンのタスクに役割が割り当てられて
いる場合に、その役割に割り当てられているすべてのユーザーがタスク所有者に
なります。テンプレートには、特定のタスクの役割を含めることができます。リ
46
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
スト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンを作成するとき
に、一部 ( またはすべて) のタスクが、既に関連付けられている既定の役割を持
っています。
システム・タスク
システム・タスクは、依存しているタスクの開始日と完了日の組み合わせに基づ
き、自動的に開始されるワークフロー・タスクです。
次のタイプのシステム・タスクを作成できます。
v 配信登録
v フローチャート実行
v フィールド・マーケティング担当者に通知
v リスト・レビュー
v 反復
注: ワークフローを一時停止する場合に、ワークフローが一時停止されている時間
の間にスケジュールされたシステム・タスクは、ワークフローが再開されるまで実
行されません。
「配信登録」システム・タスク
「配信登録」システム・タスクを使用すると、フィールド・マーケティング担当者
を企業キャンペーンにサブスクライブおよび参加させることができます。
「配信登録」システム・タスクは、企業キャンペーンでのみ使用されます。
「配信登録」システム・タスクは、ターゲット開始日と終了日に従って自動的に開
始して完了します。また、手動で完了とマークを付けることもできます。
フローチャート実行システム・タスク
フローチャート実行システム・タスクによって、ワークフローの特定の場所で実行
する必要があるフローチャートを指定できます。
フローチャート実行システム・タスクを作成する場合、以下のいずれかを指定しま
す。
v 企業キャンペーンを処理している企業マーケティング担当者の場合は、ワークフ
ローの連携キャンペーン (Campaign 内) のフローチャートの名前。
v オンデマンド・キャンペーンとリストを処理するフィールド・マーケティング担
当者の場合は、データ収集に使用するオンデマンド・キャンペーンまたはリスト
のフローチャートに関連付けられたタブの名前。
Distributed Marketing がフローチャート実行システム・タスクを実行する場合、フロ
ーチャート実行は Campaign で開始されます。
フローチャート実行システム・タスクは、Campaign で一致するフローチャートがあ
る場合、ターゲット開始日に達した場合、および依存しているすべてのタスクが終
了した場合、自動的に開始および終了します。フローチャート実行システム・タス
第 7 章 ワークフロー
47
クを手動で開始または停止する必要はありません。タスクが進行するにつれて、
「% 完了」フィールドに表示される値が自動的に変わります。
割り当てられたフローチャートがないフローチャート実行タスク
タスクに割り当てられた既知のフローチャートがない場合に、フローチャート実行
システム・タスクのアイコンが赤く表示されます。フローチャートを割り当てる
と、アイコンの色が黒に変わります。
フローチャート実行・タスクと企業キャンペーン
企業キャンペーンの場合は、フローチャート実行システム・タスクを適切に実行す
るには、Campaign の連携キャンペーンのフローチャートを保存して公開する必要が
あります。
「フィールド・マーケティング担当者に通知」システム・タスク
「フィールド・マーケティング担当者に通知」システム・タスクを使用すると、フ
ィールド・マーケティング担当者への自動通知をワークフローに含めることができ
ます。
このタイプのシステム・タスクは、企業キャンペーンでのみ使用されます。
「フィールド・マーケティング担当者に通知」システム・タスクが開始されると、
フィールド・マーケティング担当者に対し、レビューするコンタクト・リストがあ
ることを伝える通知が Distributed Marketing によって送信されます。また、選択さ
れたすべてのフィールド・マーケティング担当者が Distributed Marketing によって
企業キャンペーンの「スタッフ」タブに追加されます。
「フィールド・マーケティング担当者に通知」システム・タスクは自動的に開始し
て完了します。したがって、手動で「フィールド・マーケティング担当者に通知」
システム・タスクを開始または停止する必要はありません。タスクが進行するにつ
れて、「% 完了」フィールドに表示される値が自動的に変わります。
注: 「フィールド・マーケティング担当者に通知」システム・タスクは「フローチ
ャート実行」システム・タスクに依存していなければなりません。
リスト・レビュー・システム・タスク
リスト・ビュー・システム・タスクでは、ワークフローの中で、フィールド・マー
ケティング担当者がフローチャート実行の結果生成されたコンタクト・リストをレ
ビューしている時間を特定できます。
ほかのワークフロー・タスクとは異なり、このタスクは「オンデマンド・キャンペ
ーン」の「サマリー」タブにあるリンクで終了することができます。ワークフロ
ー・タブに移動せずに、「サマリー」タブから直接このタスクを終了することが可
能です。
注: リスト・レビュー・システム・タスクは、フローチャート実行システム・タス
クに依存している必要があります。
48
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
リスト・レビュー・システム・タスクは、自動的に開始および停止します。すべて
のフィールド・マーケティング担当者が確認を完了しているならば、リスト・レビ
ュー・システム・タスクを手動で終了することもできます。リスト・レビュー・タ
スクを手動で終了させると、ワークフローに次の依存タスクがある場合は、ターゲ
ット開始日に到達したタイミングでその依存タスクが開始されます。
手動または自動でリスト・レビューが完了すると、フィールド・マーケティング担
当者に対してリストがロックされます。フィールド・マーケティング担当者は、リ
ストの自分の部分を変更できなくなります。
「システム・タスクのステータスを更新」および「すべてのシステム・タスク属性
を更新」の 2 つの権限は、リスト・レビュー・タスクと一緒にすべてのワークフロ
ー・システム・タスクに適用されます。これらの権限が付与されていない場合は、
タスクはリスト・レビュー・タスクと共にワークフローから完了できません。「リ
スト・レビュー」の収量は、これらのセキュリティー権限がセキュリティー・ポリ
シーで付与されていなくても「オンデマンド・キャンペーン」の「サマリー」タブ
から「リスト・レビューの終了」を使って実行できます。
「リスト・ビューの制限」オプションを使用して、表示するレコード数を指定でき
ます。「リスト・マネージャー」には、「リスト・レビュー・タスク」に指定され
た数のレコードだけが表示されます。
サード・パーティーのツールを使用して ID のリストを作成する場合、それらをイ
ンポートするには「ID のインポート (Import IDs)」をクリックします。「ID のイ
ンポート (Import IDs)」ウィンドウから、顧客 ID が含まれる .csv ファイル、
.csv ファイル内の区切り文字、およびオーディエンス・レベルを指定できます。
.csv ファイルには、オーディエンス・レベルに基づいて顧客を一意的に識別するた
めに必要な列が含まれている必要があります。「インポート」をクリックすると、
リスト・マネージャーのデータは、新規追加されたリストにデータが新たにインポ
ートされて更新されます。重複している、または無効な .csv のデータが表示され
ます。
追加数が制限されるフィールドは、次のとおりです。
v オンデマンド・キャンペーン、企業キャンペーン、拡張リストのテンプレートの
リスト・レビュー・ポップアップ。
v 企業キャンペーン - 企業のマーケティング担当者だけが表示および編集すること
ができます。企業キャンペーンの場合、フィールド・マーケティング担当者は、
セキュリティー設定に基づいて、このポップアップにアクセスできません。アク
セスが許可された場合であっても、表示のみが可能で、設定を編集することはで
きません。
v オンデマンド・キャンペーンおよび拡張リスト - これらのフィールドは、表示さ
れますが編集できません。
表示可能なレコード数を制限するために「リスト・ビューの制限」オプションの値
を設定すると、フィールドは値「0」に設定された 2 番目のラジオ・ボタン・オプ
ションを選択するように自動的に設定されます。リスト・ビューが制限されている
ときには、レコードを追加できないことを示す明示的なメッセージを受け取りま
す。ID プレフィックスを追加したことによって、または手動で入力したことによっ
第 7 章 ワークフロー
49
て、リスト・コードに Unicode 文字が存在する場合、「リスト・マネージャー」ウ
ィンドウからカスタマー・リストをエクスポートすることはできません。
注: ユーザーは、数とパーセントの両方を設定することはできません。例えば、10%
と最大数 100 に制限するなど。
「リスト・マネージャー」タスクで、使用可能な表示フォーマットを指定できま
す。「オーディエンス・レベル」で識別したりフィルターに掛けたりできます。
「リスト・レビュー・タスク」で選択したフォーマットだけが使用可能です。
リスト・レビュー・システム・タスクと繰り返し発生するワークフロ
ー
繰り返し発生するオンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンで、リス
ト・レビュー中に発生した追加や削除が、すべての発生で自動的に適用されるよう
に永続更新を有効にできます。
リスト・レビュー・システム・タスクと複数オファーのキャンペーン
複数オファーのオンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンで、単一の
フローチャート実行システム・タスクによって生成されたリストを、複数のセグメ
ントに分割できます。フローチャート実行システム・タスクの結果は、いくつかの
リストとして表示されます。
反復システム・タスク
反復は、反復する先行タスクが完了した時点で開始します。それから、その依存タ
スク (先行タスクの開始日付がターゲット開始日付になっているもの) が再計算され
ます。
使用可能な反復タイプは、毎月、毎週、毎日、および毎時です。日付と時刻の計算
は、営業時間と営業日に適用する必要があります。
「反復」タブでは、「キャンペーン・ワークフローのタイプ」(非反復または反復)
を選べるオプションがあります。ワークフローのタイプを選択すると、発生から次
の発生までの間隔と時間を選択できるようになります。
依存タスクのシーケンスには、1 つの反復タスクしか置けません。ワークフローを
保存した時に制御されます。
毎時の反復
「テンプレート実行フローチャート・タスクの反復 (Template Run Flowchart Task
Recurrence)」の場合、「終了なし (No End)」か「発生の合計数」を選べる「終了
中」オプションがあります。 インスタンスの反復を変更できる「権限」も選択でき
ます (「すべてのオプション」、「オプションなし」、および「間隔以外のすべて
のオプション」)。反復タスクが選択されている場合は、「フローチャート・タスク
(Flowchart Task)」プロパティーを実行します。次の発生のプレビューも見ることが
できます。
注: 「すべてのオプション」の場合、「非反復」から「反復」に変更することがで
きます。
50
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
「インスタンス実行フローチャート・タスク (Instances Run Flowchart Task)」の場
合、「反復」タブに「終了中」(「終了なし (no end)」、「発生の合計数」、「終了
時点」) と一緒に選べる開始日付があります。
フローチャート実行タスクの作成
フローチャート実行タスクは、ワークフロー・スプレッドシートから作成します。
手順
1. ワークフロー・スプレッドシートの「編集」ビューで、表示する「フローチャー
ト実行」タスクの後にある行を選択します。
2. 「タスク行の追加」アイコン (
) をクリックします。
3. 「フローチャート実行」を選択します。
フローチャートに新しいタスク行が追加されます。
4. 「フローチャート名」列で、以下のいずれかのタスクを実行します。
v 企業キャンペーンの場合、連携キャンペーンのフローチャート名を入力しま
す。
v オンデマンド・キャンペーンおよびリストの場合、Campaign フローチャート
を実行するタブの名前を選択します。
5. 必要に応じて、「スケジュール終了日」、「目標開始日」、「目標終了日」、
「期間」、「メンバーの役割」の各フィールドに記入します。
また、タスクの名前を変更することもできます。
6. 「保存して終了」をクリックします。
次のタスク
ワークフローが企業キャンペーンの一部である場合、関連フローチャートを
Campaign で保存して公開する必要があります。
「フィールド・マーケティング担当者に通知」システム・タスクを
作成する
ワークフロー・スプレッドシートにより「フィールド・マーケティング担当者に通
知」システム・タスクを作成することができます。
手順
1. ワークフロー・スプレッドシートの「編集」ビューで、表示する「フローチャー
ト実行」タスクの後にある行を選択します。
2. 「タスク行の追加」アイコン (
) をクリックします。
3. 「フィールド・マーケティング担当者に通知」を選択します。
フローチャートに新しいタスク行が追加されます。
4. 必要に応じて、「スケジュール終了日」、「目標開始日」、「目標終了日」、
「期間」、「メンバーの役割」の各フィールドに記入します。
第 7 章 ワークフロー
51
また、タスクの名前を変更することもできます。
5. 新規作成した「フィールド・マーケティング担当者に通知」システム・タスクが
「フローチャート実行」システム・タスクに依存するようにします。
6. 「保存して終了」をクリックします。
「リスト・レビュー」システム・タスクの作成
ワークフロー・スプレッドシートから、「リスト・レビュー」システム・タスクを
作成できます。
手順
1. ワークフロー・スプレッドシートの「編集」ビューで、表示する「フローチャー
ト実行」タスクの後にある行を選択します。
2. 「タスク行の追加」アイコン (
) をクリックします。
3. 「リスト・レビュー」を選択します。
フローチャートに新しいタスク行が追加されます。
4. 必要に応じて、「スケジュール終了日」、「目標開始日」、「目標終了日」、
「期間」、「メンバーの役割」の各フィールドに記入します。
また、タスクの名前を変更することもできます。
5. 新しい「リスト・レビュー」システム・タスクを、「フローチャートの実行」シ
ステム・タスクに従属させます。
6. 「保存して終了」をクリックします。
7. 複数のオファー・キャンペーンで作業している場合には、以下のようにします。
a. 「リスト・レビュー」システム・タスクの名前をクリックします。
「タスクのプロパティー」画面が開きます。
b. 「セグメント・コード」フィールドに、連携キャンペーンのフローチャート
で表示する際のセグメント名を入力します。
c. 「保存して戻る」をクリックします。
次のタスク
リストに永続更新を加えることが可能になりました。
リストの永続更新を有効にする
リストの永続更新を有効にするには、「永続更新を許可」チェック・ボックスを選
択します。
手順
1. ワークフローのスプレッドシートの「編集」ビューで、変更するリスト・レビュ
ー・システム・タスクをダブルクリックします。
「タスクの投稿」ダイアログ・ボックスが開きます。
2. 「永続更新を許可」チェック・ボックスにチェック・マークを付けます。
52
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
「配信登録」タスクの作成
ワークフロー・スプレッドシートにより「配信登録」タスクを作成することができ
ます。
手順
1. ワークフロー・スプレッドシートの「編集」ビューで、表示する「フローチャー
ト実行」タスクの後にある行を選択します。
2. 「タスク行の追加」アイコン (
) をクリックします。
3. 「配信登録」を選択します。
フローチャートに新しいタスク行が追加されます。
4. 必要に応じて、「スケジュール終了日」、「目標開始日」、「目標終了日」、
「期間」、「メンバーの役割」の各フィールドに記入します。
また、タスクの名前を変更することもできます。
5. 「保存して終了」をクリックします。
次のタスク
次に、「配信登録」タスクを構成する必要があります。
少なくとも 1 つの「フローチャート実行」タスクが「配信登録」タスクに依存する
ようにしなければなりません。そのような依存関係を持つ「フローチャート実行」
タスクを追加する必要があります。
「配信登録」タスクの構成
「配信登録」タスクを構成する場合には、タスクのターゲット日に加え、配信登録
の「選択レベル」、「テリトリーのリスト」、および「配信登録レベル」を設定し
ます。
始める前に
以下の手順を実行する前に、「配信登録」タスクを作成する必要があります。
このタスクについて
それらの設定によって、どのフィールド・マーケティング担当者が企業キャンペー
ンにサブスクライブするための招待状を受け取るかが決まります。
手順
1. ワークフロー・スプレッドシートを表示します (非編集モード)。
2. 「配信登録」タスクをダブルクリックします。
「タスクの投稿」ダイアログ・ボックスが開きます。
3. 必要に応じて、「目標開始日」と「目標終了日」を入力します。
4. 「選択レベル」を選択します。
5. 「テリトリーのリスト」フィールドで、テリトリーを 1 つ以上選択します。
第 7 章 ワークフロー
53
6. 「配信登録レベル」を選択します。
7. 「保存して終了」をクリックします。
システム・タスクを含む企業キャンペーン・ワークフローの例
企業キャンペーンの一般的なワークフローには 2 つのフローチャートが含まれま
す。1 つは、最初にコンタクトのリストを選択するものであり、もう 1 つは、フィ
ールド・マーケティング担当者による初期リストのレビューおよび承認の後にキャ
ンペーンを実施するものです。
タスク 1: 配信登録
タスク 1 は、「配信登録」システム・タスクです。該当のフィールド・マーケティ
ング担当者を企業キャンペーンに参加するように招待する「配信登録」タスクを構
成します。
タスク 2: フローチャート実行
タスク 2 は、「フローチャート実行」システム・タスクです。「フローチャート
名」列で、このタスクを完了するために実行しなければならない (Campaign におけ
る) 連携キャンペーンのフローチャートの名前を確認することができます。タスク
2 を実行すると、Campaign で連携キャンペーンの「企業キャンペーン選択」フロー
チャートが実行されて、フィールド・マーケティング担当者がレビューするリスト
が作成されます。タスク 2 は、自動的に開始して完了します。
タスク 3: フィールド・マーケティング担当者に通知
タスク 3 は、「フィールド・マーケティング担当者に通知」システム・タスクで
す。このタスクは、フィールド・マーケティング担当者に対し、フローチャートの
実行が完了してレビューのためのリストの準備が整ったことを通知します。このタ
スクは、タスク 2 が完了すると自動的に開始されます。タスク 3 も、自動的に終
了します。
タスク 4: リスト・レビュー
タスク 4 は、「リスト・レビュー」システム・タスクです。このタスクは、ワーク
フローにおいて、タスク 2 で生成されるリストをフィールド・マーケティング担当
者がレビューする期間を確保します。タスク 4 は、ターゲット終了日になってタス
ク 3 が自動的に終了すると自動的に開始されます。ただし、すべてのフィールド・
マーケティング担当者がレビューを完了した時点で手動でこのタスクを終了させる
こともできます。
タスク 5: フローチャート実行
タスク 5 は、「フローチャート実行」システム・タスクです。「フローチャート
名」列で、このタスクを完了するために実行しなければならない (Campaign におけ
る) 連携キャンペーンのフローチャートの名前を確認することができます。タスク
5 を実行すると、Campaign における連携キャンペーンで、「企業キャンペーンの実
施」フローチャートが実行されます。この実施フローチャートにより、タスク 4 に
おけるフィールド・マーケティング担当者のレビュー結果を使用して、最終的なコ
ンタクト・リストが作成されます。タスク 5 は、自動的に開始して完了します。
54
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
タスク 6: 反復
タスク 6 は「反復」システム・タスクです。このタスクはフローチャートが実行さ
れる頻度を識別します。使用できる反復は、毎時、毎日、毎週、および毎月です。
「許可」で「すべてのオプション」を選択すると、フィールド・マーケティング担
当者は反復を「反復しない」から「反復する」に切り替えることができます。
ユーザー・タスク
ユーザー・タスクは、ユーザーが定義するワークフロー・タスクであり、手動で開
始される必要があります。
キャンペーン用のクリエイティブの資料を作成するのに必要な時間を提供するため
のユーザー・タスクをワークフローに追加して、クリエイティブを承認するユーザ
ー・タスクをその後に続けることができます。
ユーザーはユーザー・タスクのステータスと進捗状況を手動で更新する必要があり
ます。
タスクのステータス
ワークフローのタスクにはそれぞれステータスがあり、スプレッドシート・ビュー
に示されます。
また、タスクをクリックして「タスクの投稿」ダイアログ・ボックスを開くことで
も、ステータスを確認して変更することができます。
タスクのステータスは以下のいずれかになります。
v アクティブ
v 保留中
v 完了
v スキップ
重要: 「完了」から「保留中」にタスクのステータスを変更する場合は、完了した
パーセントの値を 0% に変更する必要があります。
ワークフロー・スプレッドシートの編集
企業キャンペーン、拡張リスト、またはオンデマンド・キャンペーンを作成すると
きに、選択したテンプレートに基づくウィザードで情報が収集されます。ウィザー
ド・ページへの入力を完了したら、テンプレートの提供するデフォルト・ワークフ
ローをカスタマイズできます。
始める前に
ワークフローを編集する前に、拡張リスト、オンデマンド・キャンペーン、または
企業キャンペーンが、「進行中」の状態ではないようにする必要があります。進行
中の場合は、一時停止する必要があります。
第 7 章 ワークフロー
55
このタスクについて
テンプレート提供のワークフローをカスタマイズできるかどうかは、ユーザーの権
限によって制御されます。ツールバー・アイコンが無効になっている、または値が
読み取り専用になっている場合は、ユーザーがワークフローを編集するための適切
な権限を保持していません。
手順
1. 新しい拡張リスト、企業キャンペーン、またはオンデマンド・キャンペーンを
開いて、「ワークフロー」タブをクリックします。 テンプレートから提供され
るワークフローが表示されます。
) をクリックします。 スプレッドシートが編集モードで表示さ
2. 「編集」 (
れます。このモードのオプションに関する情報については、 84 ページの『編集
モード・ツールバー』を参照してください。
3. デフォルトのタスク名とステージ名を、具体的なタスクおよびステージを反映
する名前に変更するには、最初の列のセル内をクリックして、編集を加えま
す。また、タスクの依存関係も変更できます。 依存関係について詳しくは、
75 ページの『タスクの依存関係の管理』を参照してください。
4. 必要に応じてステージまたはタスクを追加します。
v ステージを追加するには、「ステージ行の追加」 アイコン (
クします。
) をクリッ
v ユーザー・タスクを追加するには、「タスク行の追加」アイコン (
クリックします。
) を
5. タスクのターゲットまたは実際の日付を入力します。
v タスクの開始日、終了日、および期間を入力できます。これらの値のいずれ
か 2 つを入力すると、システムは 3 つ目の値を自動的に算出します。例え
ば、ターゲット開始日とターゲット終了日を入力すると、システムによって
期間が計算されます。
v 「スケジュール終了日」列でタスクの作業日を指定する一方で、開始日また
は終了日として任意の日付を入力できます。例えば、週末を含めるようにス
ケジュールされていないタスクであっても、終了日として「日曜日」を選択
することができます。
6. タスクがマイルストーン (ドロップ日など) であることを指定するには、「マイ
ルストーン・タイプ」列をクリックして、リストからマイルストーンを選択し
ます。
このリストで、管理者がマイルストーン・オプションを設定します。
7. 「メンバー」および「メンバーの役割」列で、タスクを割り当てるメンバーま
たは役割を選択します。 詳しくは、 57 ページの『タスクに役割やメンバーを
追加する』を参照してください。
8. 使用する拡張リスト、企業キャンペーン、またはオンデマンド・キャンペーン
のワークフローを反映するように、スプレッドシートでその他の選択や入力を
行います。
56
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
9. 「説明」列に、タスクに関する説明や注意書きを入力します。
10. 「保存」をクリックして、変更を保存します。
v 変更内容を保存してスプレッドシート・ビュー・モードに戻るには、「保存
して終了」をクリックします。
v ステータスを「進行中」に変更してスプレッドシート・ビュー・モードに戻
るには、「保存して再開」をクリックします。
v 変更を取り消して表示モードに戻るには、「キャンセル」をクリックしま
す。
タスクに役割やメンバーを追加する
企業キャンペーン、拡張リスト、またはオンデマンド・キャンペーンを作成すると
きに、選択したテンプレートにすべてのタスクのメンバーとレビュー担当者の役割
が含まれている場合、ワークフローに自動的にこれらの情報が含まれます。ただ
し、ワークフロー・タスクを編集して別の役割を割り当てることができます。
このタスクについて
手順
1. 企業キャンペーン、拡張リスト、またはオンデマンド・キャンペーンの「ワーク
フロー」タブに移動します。
2. 「編集」 (
) をクリックします。
3. メンバーの役割を選択または変更するには、変更するタスクの「メンバーの役
割」セル内をクリックします。
4. 折りたたみアイコン (
す。
) をクリックして、使用可能な役割のリストを表示しま
5. このタスクに割り当てる役割をクリックして 1 つ選択するか、Ctrl + クリック
を使用して役割をさらに選択します。
6. 特定のメンバーを選択または変更するには、変更するタスクの「メンバー」セル
をクリックします。
7. 折りたたみアイコンをクリックして、使用可能なメンバーのリストを表示しま
す。
8. 変更を保存します。
ある範囲のセルへのデータ入力
このタスクについて
データ入力時間を短縮するため、1 つ以上のタスクに入力したデータをコピーし、
「ツール」オプションを使用してそのデータを別のタスクに提供することができま
す。例えば、「目標開始日」、「目標開始日」、「目標期間」、および「目標の取
り組み」に同じ値を含む 10 個の連続したタスクがあるとします。最初のタスクに
このデータを入力します。最初の行の値を残りの 9 個の行にコピーするには、Shift
キーを押しながらクリックして 10 個全部のタスクについてこれら 4 個の列のセル
を選択し、「下方向へコピー」オプションを使用します。
第 7 章 ワークフロー
57
また、1 つ以上の連続するセルのデータをコピーして、1 つ以上の連続するセルに
貼り付けることもできます。 72 ページの『ワークフローのコピー・アンド・ペー
スト』を参照してください。
注: セルの範囲を処理するためのオプションは、連続するセルだけに適用されま
す。Shift キーを押しながらクリックして、セルを選択してください。
手順
1. 複製するタスクの値がある詳細リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企
業キャンペーンを開き、「ワークフロー」タブをクリックします。
2. 「編集」をクリックします。
3. Shift キーを押しながら最初のセルをクリックして選択します。
4. 組み込む最後のセルにカーソルを移動して、Shift キーを押しながらこのセルを
クリックします。
選択したセルの範囲が強調表示されます。
注: 連続していない複数のセルを選択するのではなく、連続した範囲のセルを選
択する必要があります。
5. 「ツール」 (
します。
) をクリックして、以下のいずれか 1 つのオプションを選択
v 「下方向へコピー」は、選択した一番上のセルの値を、一番下を含む選択した
他のすべてのセルにコピーします。
v 「上方向へコピー」は、選択した一番下のセルの値を、一番上を含む選択した
その他すべてのセルにコピーします。
6. 「保存」をクリックします。
「ワークフロー」タブの印刷
拡張リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンの「ワークフ
ロー」タブで見つかるすべての情報を印刷したり、特定の列の情報を選択して印刷
したりできます。
手順
1. 「ワークフロー」タブから「印刷」 (
) をクリックします。
スプレッドシートの列のリストを示したダイアログが開きます。デフォルトで
は、すべての列が選択されます。
2. 印刷する際に含めない列をクリックして選択をクリアします。
3. オプション: 「横長ページの幅に合わせて縮小」チェック・ボックスをクリアし
て、100% のサイズで列を印刷します。
このオプションをチェックしたままにすると、選択したすべての列が 1 ページ
に印刷されます。この機能を使用する場合は、(この印刷ジョブの) 印刷の設定を
横長に変更します。
4. 「選択した列の印刷」をクリックします。プレビュー・ダイアログが開きます。
58
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
5. 「印刷」をクリックします。
6. プリンターおよびプリンター・オプションを選択します。最適な結果を得るに
は、横長モードを選択します。
7. 「印刷」をクリックして選択したワークフローの列を印刷します。
8. プレビュー・ダイアログで、「閉じる」をクリックして印刷プレビューを閉じま
す。
添付ファイルのタスクへの追加
始める前に
タスクに添付ファイルを追加するには、プロジェクト所有者はタスクへの添付ファ
イルの追加を有効にする必要があります。次のユーザーが、タスクの添付書類を追
加または削除できます。
v タスク所有者は、自分のタスクにのみ添付ファイルを追加できます。
v プロジェクトの添付ファイルの削除のセキュリティー権限を持つタスク所有者と
ユーザーは、タスクの添付ファイルを削除できます。
このタスクについて
次のことに注意してください。
v タスクの添付ファイルでマークアップは使用できません。
v タスクの添付ファイルに対するバージョン管理はありません。新しいバージョン
をアップロードすると、既存のバージョンの添付ファイルが上書きされます。
v 同じタスクに対して同じ名前の複数のタスクの添付ファイルを指定できます。こ
の状態は、タスクの複数の所有者が、それぞれ同じ名前のファイルをアップロー
ドした場合に発生する可能性があります。添付ファイルを作成したユーザーによ
ってファイルを区別できます。
v タスクの状態にかかわらず、添付ファイルを追加および削除できます。つまり、
タスクが「完了」または「スキップ」のマークが付いていても、添付ファイルを
追加および削除できます。
v 企業キャンペーン、オンデマンド・キャンペーン、または拡張リストの「添付フ
ァイル」タブは 2 つのセクションに分かれています。1 つは企業キャンペーン、
オンデマンド・キャンペーン、拡張リストに直接添付されたファイルのセクショ
ン、もう 1 つはタスクに添付されたファイルのセクションです。
v タスク所有者がタスクの添付ファイルを追加して、その後で企業キャンペーン、
オンデマンド・キャンペーン、または拡張リストの所有者が「タスクの添付ファ
イルを有効にする (Enable Task Attachment)」フラグを false に設定すると、
「タスク更新の投稿 (Post Task Update)」ダイアログから添付ファイルを追加ま
たは削除できなくなります。ただし、企業キャンペーン、オンデマンド・キャン
ペーン、または拡張リストのタスクの添付ファイルは、引き続き「添付ファイ
ル」タブから削除できます。
手順
1. 添付ファイルを追加するタスクに移動します。
第 7 章 ワークフロー
59
プロジェクト・ワークフローまたは「タスク」リスト・ページから、タスクをク
リックします。 「タスクの更新の投稿 (Post task update)」ダイアログ・ボック
スが開きます。
2. 「添付ファイル」タブをクリックします。
タスクに対して存在する添付ファイルがタブに表示されます。
3. 「添付するファイル」フィールドで、「マイ・コンピューターから」、「資産ラ
イブラリーから」、または「URL」を選択します。
4. 以下のいずれかを実行します。
v 「参照」をクリックして、コンピューター上にあるファイルを添付します。ダ
イアログ・ボックスが表示されたら、添付するファイルに移動して、「開く」
をクリックします。
v 「ライブラリーの参照」をクリックして、資産ライブラリーのファイルを添付
します。追加するファイルを含むライブラリーをクリックします。画面の左ペ
インのツリーを使用して、フォルダーに移動し、添付する資産に移動します。
右ペインで資産を表示している場合は、「資産の許可」をクリックします。
v 指定されたフィールドに URL を入力します。
5. 添付ファイルについてコメントがあれば入力します。
6. 他にも追加する各添付ファイルのフィールドのセットをさらに表示するには、
「さらに追加」 をクリックします。
7. 添付ファイルをすべて追加し終わったら、「保存して戻る」をクリックして、ダ
イアログ・ボックスを閉じます。
タスクの結果
新しい添付ファイルがタスクの「添付ファイル」タブに追加されました。
マイルストーン
マイルストーンとは、作業を続行するために、それまでにすべてのタスクを完了す
る必要があるワークフロー内の時点を指します。
ご使用のシステムは、先行タスクを検出するためのタスクの表示順序に依存しま
す。ワークフロー画面上のマイルストーン・タスクより前に表示されるすべてのタ
スクは、マイルストーンの一部とみなされます。マイルストーンの前のタスクが完
了していないと、マイルストーンに達しないため、次のタスクを開始することがで
きません。先行タスクが完了していない場合、マイルストーンに完了またはアクテ
ィブとマークするには、マイルストーンのすべての先行タスクシステムを完了する
必要があることを示す該当エラー・メッセージを表示します。その場合、システム
はマイルストーンのタスクのアップデートを停止します。
マイルストーンを使用する理由
ワークフロー内でマイルストーンを使用することによって、リストとキャンペーン
のプロセスを強化して、タスクを意図した順序で発生させることができます。ま
た、ワークフローで選択した特定のマイルストーンは、レポート作成を支援しま
す。
60
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
利用可能なマイルストーンの定義方法
マイルストーンを追加するには、「Distributed Marketing の設定」>「リストの定
義」>「ワークフロー・マイルストーン・タイプ」をクリックします。
注: マイルストーンを定義するには、管理特権を所有している必要があります。特
定のマイルストーンは、管理者によってデータベース表で定義済みとする選択に対
しても利用可能です。
マイルストーンは、インスタンス (企業キャンペーン、オンデマンド・キャンペー
ン、または拡張リスト) で使用されている場合は削除できません。
注: マイルストーンをテンプレートで使用している場合は削除できますが、インスタ
ンスで使用している場合は削除できません。
インスタンスまたはテンプレートの作成中に、無効なマイルストーンは表示されま
せん。ただし、既に使用されているインスタンスまたはテンプレートには表示され
ます。
ワークフローでのマイルストーンの設定
マイルストーン・タイプ列から、拡張リスト、オンデマンド・キャンペーン、およ
び企業キャンペーンに対して、ワークフロー内でタスクのマイルストーンを設定で
きます。
マイルストーンを設定するとき、ワークフローの次のタスクは、マイルストーンに
達するまで開始されません。
例
フローチャート実行システム・タスクがその後に続く、3 つのユーザー・タスクの
シナリオについて考慮してください。マイルストーンはタスク 1.3 で宣言されま
す。
マイルストーン・タスク (この場合は 1.3) のステータスを更新しようとする場合、
先行タスクがすべて完了していることを確認するために、システムがチェックを実
行します。
システムがタスク 1.4 を始動しようとする場合、以前のマイルストーン・タスクの
ステータスをチェックします。マイルストーンが完了している場合にのみ、タスク
1.4 を始動できます。それ以外の場合は、該当するエラー・メッセージが表示され、
タスクは始動しません。
タスク 3 でマイルストーンを使用することによって、オンデマンド・キャンペーン
のすべてのクリエイティブが、キャンペーンの実現を開始する前に必要なユーザー
によって承認されます。
タスクのマイルストーンの定義
ワークフローが次に進む前にタスクが完了していることを確認するために、タスク
にマイルストーンを設定できます。
第 7 章 ワークフロー
61
始める前に
タスクのマイルストーンを定義する前に、次のようにします。
v 「Distributed Marketing の設定」>「リストの定義」>「ワークフロー・マイルス
トーン・タイプ」を選択することによって、マイルストーンの定義を行う必要が
あります。
注: マイルストーンを定義するには、管理特権を所有している必要があります。
v 「マイルストーン・タイプ」列がワークフローのレイアウトに存在している必要
があります。拡張リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペー
ンが、マイルストーンを使用するテンプレートに基づくようにするか、またはワ
ークフローのレイアウトを編集することによって、存在していることを確認でき
ます。
手順
1. 拡張リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンを開き、次
に「ワークフロー」タブを開きます。
2. 必要に応じて、スプレッドシート・ビューのレイアウトを変更し、「マイルスト
ーン・タイプ」列を表示します。
3. 「編集」をクリックして、ワークフローのスプレッドシートを編集可能にしま
す。
4. 「マイルストーン・タイプ」列のマイルストーンを設定するタスクの行で、ドロ
ップダウン・リストからマイルストーンを選択します。
5. 「保存」または「保存して終了」をクリックして、設定したマイルストーンを保
存します。
タスクの結果
拡張リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンでマイルスト
ーンが有効になりました。
日付依存関係の計算
タスクの日付を入力または変更すると、Distributed Marketing が入力内容に基づいて
他の日付を計算できます。内部アルゴリズムを使用して、日付を入力したセルから
開始して依存関係の日付を両方向で計算します。
ワークフローに対して日付依存関係の計算を開始する際は、以下の点に注意してく
ださい。
v 日付依存関係の計算では、休業日と休業日を因数処理することに加えて、開始時
刻と 1 日当たりの時間数というシステム全体プロパティーをさらに 2 つ使用し
ます。これらの設定は、システム管理者が構成します。
v タスク行が固定されている場合、(日付列が空の場合でも) 日付依存関係の計算で
日付は更新されません。
v 日付依存関係の計算が、アクティブなタスクと終了したタスクに影響を与えるこ
とはありません。ステータスが保留中のタスクのみに影響します。
62
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
v 日付依存関係の計算では、休業日のタスクごとのオプションを監視します。計算
アルゴリズムは、タスクが休業日中または週末、あるいはその両方で進行するよ
うスケジュールされているかを考慮に入れます。
v 日付依存関係などの自動計算を後で実行するつもりの場合は、営業時間外の 目標
の回数をログに記録しないでください。この情報が自動化プロセスによって上書
きされます。
ワークフローの自動日付計算
このタスクについて
タスクの日付を入力または変更すると、Distributed Marketing が入力内容に基づいて
他の日付を計算できます。
手順
1. 日付のいずれかのフィールドで、タスクの日付を入力または変更します。
2. 日付を選択して、画面上の別の日付のフィールド以外の場所をクリックします。
「日付依存関係の計算 (Date Dependency Calculation)」アイコン (
日の横に表示されます。
) が終了
3. 「日付依存関係の計算 (Date Dependency Calculation)」アイコンをクリックし
ます。
または、ツールバーのアイコンのいずれかを選択して、依存関係の日付を再計算
することもできます。
タスクの結果
ワークフローのその他の日付が、新しい項目に基づいて変更されます。
ロックされたタスクの上の日付依存関係の計算
ワークフローにロックされたタスクがあり、そのタスクより上にあるタスクの日付
を変更する場合、日付依存関係を計算しようとすると警告が表示されます。
このタスクについて
このタスクを分かりやすくするために、後続の手順が次のようだとします。
v タスク 1.8 がロックされています。
v タスク 1.5 の期間を 5 日から 10 日に変更する必要があります。
v すべてのタスクがその前にタスクに依存しています。
手順
1. 編集するワークフローを開き、タスク 1.5 の期間を 5 日から 10 日に変更しま
す。
第 7 章 ワークフロー
63
2. タスク 1.5 の終了日の横の「日付依存関係の計算 (Date Dependency
Calculation)」アイコン (
) をクリックします。
ロックされた行をまたいだ再計算はできないことを示す警告メッセージがシステ
ムにより表示されます。
3. タスク 1.8 の開始日をクリックします。
4. 「日付依存関係の計算 (Date Dependency Calculation)」アイコンをクリックし
ます。
タスクの結果
ロックされたタスクの下の日付が計算されます。
スケジュール
ワークフローでスケジューリングするためのオプションには「基準」と「最新」の
2 つがあります。
基準のスケジューリング
実際の日付と固定されたターゲット日を比較するときに、基準のスケジューリング
を使用します。基準のスケジューリングでは、ターゲット日を変更することがない
ため、基準として使用できます。タスクが割り当てられているユーザーは、実際の
日付を完了したときにリマインダーを受信します。
基準のスケジュールを処理するときに、拡張リスト、オンデマンド・キャンペー
ン、または企業キャンペーンの所有者は、タスクごとに初回の目標開始日と目標終
了日を設定します。これらの日付は、ワークフロー全体で固定されています。リス
ト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンが進行すると、所有者
はチーム・メンバーから受信したステータス情報に基づいた本当の日付で、実際 の
日付を更新できます。
最新のスケジューリング
実際の日付を使用して、(目標開始日と目標終了日で定義された) 公式スケジュール
を定期的に更新する場合は、最新のスケジューリングを使用します。このモードに
よって、プロジェクト・マネージャーは最新の公式スケジュールを取得できます。
ただし、スケジュールの基準のバージョンを簡単に確認できる方法は提供していま
せん。
基準のスケジュールの使用
始める前に
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンを作成する前に、
システム管理者に次のように権限とリマインダーをセットアップしてもらいます。
v リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンの所有者のみが
「ターゲット」の日付を更新できるよう権限を設定します。
v 「実際」の日付に基づいてリマインダー (アラート) を設定します。
64
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
このタスクについて
基準のスケジュールを処理しているときに、チーム・メンバーは次の高度な手順を
実行します。
手順
1. 所有者は各タスクに対して「目標開始日」と「目標終了日」を設定します。
これらの日付は、リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペー
ン全体で固定されたままになります。
2. リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンが進行すると、
チーム・メンバーは「実際」の日付を本当の日付に更新します。
最新のスケジュールの保持
始める前に
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンを作成する前に、
システム管理者に次のように権限とリマインダーをセットアップしてもらいます。
v リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンの所有者のみが
「ターゲット」の日付を更新できるよう権限を設定します。
v 「ターゲット」の日付に基づいてリマインダー (アラート) を設定します。
v リマインダーを所有者にのみ送信するよう設定します。
v オプションで、「実際」の日付でリマインダーをチーム・メンバーに送信するよ
う設定します。
このタスクについて
最新のスケジュールを処理しているときに、チーム・メンバーは次の高度な手順を
実行します。
手順
1. 所有者は各タスクに対して初期の「目標開始日」と「目標終了日」を設定しま
す。
2. リストまたはオンデマンド・キャンペーンが進行すると、チーム・メンバーは
「実際」の日付を本当の日付に更新します。
3. タスクが遅延した場合 (所有者は「ターゲット」の日付に基づいてリマインダー
を受信します)、所有者は状況を評価し、「ターゲット」の日付と期間を必要に
応じて調整します。
複数のドロップ、ロット、ウェーブ、およびオファーの設計
Distributed Marketing を使用して、多数のビジネス・ニーズを満たす企業キャンペー
ン、オンデマンド・キャンペーン、およびリストを設計できます。
第 7 章 ワークフロー
65
複数ドロップ設計
複数ドロップの企業キャンペーン、オンデマンド・キャンペーン、またはリスト
は、定義された期間に指定された間隔 (毎月など) で実行される、繰り返し発生する
キャンペーンまたはリストです。
複数ドロップのキャンペーンとリストは、指定された間隔で繰り返すよう構成され
たワークフローまたはワークフロー・ステージを使用します。ワークフローの各ド
ロップまたはステージは、キャンペーンの 1 つの完全なドロップまたはステージを
実現するのに必要なタスクから構成されます。
複数ドロップ設計をいつ使用するか
長期にわたり、通常は定期的な間隔で複数のコンタクト・ポイントを必要とするキ
ャンペーンを管理するために、組織は複数ドロップのキャンペーンまたはリストを
使用します。複数ドロップのキャンペーンの例は、次のとおりです。
v ニュースレター・キャンペーン: 定期的な間隔で継続的なニュースレターの配信
を管理するために、複数ドロップの企業キャンペーンまたはオンデマンド・キャ
ンペーンを作成することがあります。
v バースデイ・キャンペーン: コンタクトの誕生日の月に、いくつかのオファーや
挨拶をそのコンタクトに送信するキャンペーンを管理するために、複数ドロップ
の企業キャンペーンまたはオンデマンド・キャンペーンを作成することがありま
す。
複数ドロップの企業キャンペーン、オンデマンド・キャンペーン、お
よびリストのセットアップ
複数ドロップの企業キャンペーン、オンデマンド・キャンペーン、およびリスト
は、繰り返し発生するテンプレートを使用します。複数ドロップのテンプレートで
は、以下を行う必要があります。
v 繰り返し発生させるタスクを含むワークフローのステージを定義します (1 つの
ステージのみを繰り返し発生させることができます)
v 「反復」タブを使用して、反復のプロパティーを定義します
複数ドロップ設計は、設定済みの繰り返し発生するテンプレートを使用して企業キ
ャンペーン、オンデマンド・キャンペーン、またはリストを作成するときに適用さ
れます。
複数ロット設計
複数ロットの企業キャンペーンとオンデマンド・キャンペーンは、目標の顧客の大
きなリストを扱うときに、時間経過に伴う顧客のコンタクトの取り組みを配信する
キャンペーンです。
複数ロット設計をいつ使用するか
一度に処理するには大きすぎる顧客リストを管理するときに、組織は複数ロットの
機能を使用します。複数ロット設計によって、フィールド・マーケティング担当者
が 1 つの「ロット」でコンタクト・リストのサブセットを受け入れることができま
す。フィールド・マーケティング担当者は、後続のロットのコンタクトに対して、
66
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
より多くのコンタクトを受け入れることができ、時間の経過に伴って取り組みを配
信します。
複数ロットの企業キャンペーンとオンデマンド・キャンペーンのセッ
トアップ
複数ロット設計を実現するには、企業キャンペーンまたはオンデマンド・キャンペ
ーンは、各ロットのために特別に設計された Campaign 内のフローチャートを使用
する必要があります。すべてのロットに単一のフローチャートを使用することも、
ロットごとに個別のフローチャートを使用することもできます。いずれの場合も、
次のようになります。
v 初期ロットのリスト生成タスクは、Campaign データベースから選択して、フィー
ルド・マーケティング担当者の確認のための最初のリストを作成します。
v 2 番目のロットのリスト生成タスクは、最初のリスト・レビューの後で待機状態
に残されているコンタクト、および最新のリスト生成から組み込まれる新しいコ
ンタクトを目標にします。
複数ウェーブ設計
企業キャンペーンとオンデマンド・キャンペーンの複数ウェーブ設計によって、コ
ンタクトのいくつかのウェーブを経由してオファーを配信できます。複数ウェーブ
の企業キャンペーンとオンデマンド・キャンペーンは、通常繰り返し発生しないキ
ャンペーンであり、異なるステージまたはウェーブから構成されたワークフローを
持っています。
複数ウェーブのキャンペーンは、Campaign のレスポンス・トラッキングを利用しま
す。初回のオファーに応答しなかったコンタクトに送信する、「2 番目のウェー
ブ」のオファーを設計できます。
複数ウェーブ設計をいつ使用するか
顧客に一連のオファーを提示するキャンペーンを管理する場合に、複数ウェーブ設
計を使用します。例えば、組織が次の場合に、複数ウェーブの企業キャンペーンを
作成しようとすることがあります。
1. コンタクトのリストにオファーを送信する。
2. 初期オファーに応答しなかったコンタクトに、2 番目のオファーを送信する。
例えば、フィールド・マーケティング担当者が、当月が誕生日の見込み顧客を特
定する同じフローチャートを毎月使用することがあります。この場合、非レスポ
ンダーを特定できるためには、キャンペーンの最初のウェーブを完了している必
要があります。このウェーブが完了した後、キャンペーンの 2 番目のウェーブ
を使用して、2 番目のオファーを非レスポンダーに配信できます。
複数ウェーブの企業キャンペーンとオンデマンド・キャンペーンの理
解
複数ウェーブ設計を実現するには、企業キャンペーンまたはオンデマンド・キャン
ペーンは、コンタクトの各ウェーブを収容するために設計された Campaign 内のフ
ローチャートを使用する必要があります。すべてのウェーブに単一のフローチャー
第 7 章 ワークフロー
67
トを使用することも、ウェーブごとに個別のフローチャートを作成することもでき
ます。いずれの場合も、次のようになります。
v 初期ウェーブのリスト生成タスクは、Campaign データベースから選択して、フィ
ールド・マーケティング担当者の確認のための最初のリストを作成します。
v 後続のすべてのウェーブのためのリスト生成タスクは、入力として以前のウェー
ブによって生成されたコンタクトのみから選択する必要があります。 例えば、最
初のウェーブに応答しないコンタクトにオファーを送信する場合は、2 番目のウ
ェーブに使用するフローチャートでレスポンダーをフィルターに掛けて除外し、
最初のウェーブから非レスポンダーを選択します。
複数オファー設計
企業キャンペーン、オンデマンド・キャンペーン、およびリストの複数オファー設
計を使用して、顧客ごとに別のオファーを送信するキャンペーンまたはリストを作
成します。
複数オファーの企業キャンペーン、オンデマンド・キャンペーン、またはリスト
は、繰り返し発生しない場合とする場合があります。これらのキャンペーンは、
Campaign のセグメント化機能を利用して、異なるオファーを使用する異なるコンタ
クト・セグメントを目標にします。
複数オファーの企業キャンペーン、オンデマンド・キャンペーン、ま
たはリストをいつ使用するか
顧客のデータ設定のさまざまなセグメントを目標にするキャンペーンとリストを管
理するために、組織は複数オファー設計を使用します。複数オファー設計の例は、
次のとおりです。
v レスポンダーと非レスポンダーへのオファー: キャンペーンに応答する人にある
オファーを提供し、応答しない人に別のオファーを提供する複数オファーのキャ
ンペーンを作成する場合があります。
v さまざまなオーディエンスへのオファー: オーディエンスごとに異なるオファー
を管理するために、複数オファーのキャンペーンを作成する場合があります。例
えば、金融機関があるオファーを大学生に送信し、世帯主の個人に別のオファー
を送信する場合があります。
Campaign における複数オファー・キャンペーンおよび複数オファ
ー・リストのフローチャートの設計
複数オファー設計を実現するには、企業キャンペーン、オンデマンド・キャンペー
ン、およびリストで、コンタクトをセグメントに分割する Campaign フローチャー
トを使用する必要があります。
各セグメントはそれぞれ異なる顧客リストを表し、各顧客リストは Campaign にお
けるそれぞれ異なるオファーと対になります。
Distributed Marketing を使用して、それぞれの顧客リストが適切なフィールド・マー
ケティング担当者によってレビューされるようにすることができます。
68
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
「リスト・レビュー」タスクでは、タスクのセグメント・コードが「リスト・マネ
ージャー」テーブルに書き込まれているコードと突き合わせられます。その後に、
リストをセグメント・コードでフィルタリングすることができます。
注: セグメントのセグメント・コードが「リスト・マネージャー」テーブルに書き
込まれるようにフローチャートを構成する必要があります。
複数オファー・キャンペーンおよび複数オファー・リストの「リスト・レビ
ュー」タスクとセグメントの関連付け
複数オファー・キャンペーンおよび複数オファー・リストでは、他の企業キャンペ
ーン、オンデマンド・キャンペーン、またはリストと同様に、ユーザー・タスクお
よびシステム・タスクから構成されるワークフローを作成します。
ただし、複数オファー・キャンペーンおよび複数オファー・リストを使用する場合
には、フローチャートで作成されるすべての顧客リストがレビューされるようにす
る必要があります。そのためには、ワークフローのそれぞれの「リスト・レビュ
ー」タスクを、Campaign のキャンペーンのフローチャートで作成されるそれぞれの
セグメントに関連付けます。
表示される「セグメント・コード」フィールドを使用して、レビュー用の適切なセ
グメントを識別します。
注: 「セグメント・コード」に入力する値は、Campaign に表示されるセグメント名
と一致している必要があります。
複数オファー企業キャンペーンの作成
複数オファー企業キャンペーンを作成するには、Campaign で連携キャンペーンを作
成し、これを Distributed Marketing で開始します。
手順
1. 企業キャンペーンを作成します。
2. ワークフローを変更します。
それぞれの「フローチャート実行」タスクで使用するフローチャート名を入力し
ます。各リスト・レビュー・システム・タスクで、次のようにします。
a. タスク名をクリックします。
「タスクのプロパティー」ウィンドウが表示されます。
b. 必要に応じて「タスクのプロパティー」ウィンドウに入力します。
「セグメント・コード」フィールドには、(Campaign で) 連携キャンペーンの
フローチャートに表示されている、適切なセグメント名を入力します。
3. Campaign で、連携キャンペーンを作成します。
4. ワークフロー内の 1 つまたは複数の「フローチャート実行」タスクに対応する
フローチャートを作成します。
以下を確認します。
v フローチャートが異なるセグメントを作成している。
第 7 章 ワークフロー
69
v セグメント・コードが「リスト・マネージャー」テーブルに書き込まれてい
る。
5. それぞれのフローチャートを保存して公開します。
6. Distributed Marketing で企業キャンペーンを開始します。
複数オファーのオンデマンド・キャンペーンまたはリストの作成
フィールド・マーケティング担当者は、必要なセグメント、フローチャート、およ
びワークフローが企業マーケティング担当者や管理者によって既にセットアップさ
れているテンプレートを選択して、複数オファーのオンデマンド・キャンペーンと
リストを作成できます。
このタスクについて
フィールド・マーケティング担当者がオンデマンド・キャンペーンまたはリストを
作成する前に、Campaign と Distributed Marketing のテンプレートを処理している他
のユーザーが実行する手順について、以下で説明します。
手順
1. オンデマンド・キャンペーンまたはリスト用のフローチャートとフォームを作成
します。
以下を確認します。
v フローチャートが異なるセグメントを作成している。
v セグメント・コードが「リスト・マネージャー」テーブルに書き込まれてい
る。
2. オンデマンド・キャンペーンまたはリストのテンプレートを作成して、カスタ
ム・タブとしてフォームを追加します。
3. ワークフローを変更します。
各リスト・レビュー・システム・タスクで、次のようにします。
a. タスク名をクリックします。
「タスクのプロパティー」ウィンドウが表示されます。
b. 必要に応じて「タスクのプロパティー」ウィンドウに入力します。
「セグメント・コード」フィールドで、フォーム/タブの作成で使用したフロ
ーチャートに表示される適切なセグメント名を入力します。
4. テンプレートを使用して、オンデマンド・キャンペーンまたはリストを作成しま
す。
5. オンデマンド・キャンペーンまたはリストを開始します。
ワークフロー・タスクのステータス
新しいワークフロー・タスクのステータスは、それぞれ「保留中」になっていま
す。プロジェクト・マネージャーと参加者がタスクを処理しているとき、現在の進
捗状況を示すようステータスを更新します。
70
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
スプレッドシート・ビュー・モードまたは時系列ビュー・モードで作業していると
きに、タスク名をクリックしてタスクのステータスを変更できます。詳しくは、 73
ページの『「ポスト・タスク更新 (Post Task Update)」ダイアログ』を参照してくだ
さい。また、編集モードになっているときに、タスクの「ステータス」列をクリッ
クし、ドロップダウン・リストから適切なステータスを選択することで、タスクの
ステータスを変更することもできます。
表 2. タスクのステータス
ステータス
説明
保留中
タスクがまだ進行していないことを示します。タスクを作成する
と、デフォルトで保留中の状態に設定されます。保留中の状態は、
空の「ステータス」フィールドによって示されます。
アクティブ
アイコンに
タスクが進行中であることを示します。これは、
よって示されます。また、A と入力してタスクをアクティブな状態
にすることもできます。
スキップ
タスクがスキップされたことを示します。これは、
アイコン
によって示されます。スキップされたタスクは、メンバーがもう作
業していないタスクです。このタスクの依存関係も無視されます。
また、S と入力してタスクをスキップされた状態にすることもでき
ます。
完了
タスクが完了したことを示します。これは、
アイコンによっ
て示されます。また、F と入力してタスクを完了の状態にすること
もできます。
タスクのステータスとタスクの「% 完了」の次の関係に注意してください。
v タスクの「% 完了」に 100 を入力すると、ステータスが「完了」に更新されま
す。
v タスク (以前に完了したもの) の「% 完了」に 0 を入力すると、ステータスが
「保留中」に更新されます。
v タスク (以前に完了したもの) の「% 完了」に 1 から 99 の間の任意の数値を入
力すると、ステータスが「アクティブ」に更新されます。
v タスクのステータスに「スキップ」とマークを付けると、タスクのすべての日付
が消去されます。「保存」 (または「保存して終了」) をクリックするまでは、編
集セッションをキャンセルすることで日付を取得できます。ただし、日付を消去
したスプレッドシートを保存した後は、消去した日付を取得することはできませ
ん。
複数のタスクの完了
始める前に
1 つ以上の拡張リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンに
対して、タスクが割り当てられます。
第 7 章 ワークフロー
71
手順
1. 「タスク」リスト・ページを開き、割り当てられたタスクをすべて表示します。
2. 完了する各タスクのチェック・ボックスを選択します。
3. 「選択したタスクを完了」をクリックします。
4. 「選択したタスクを完了」ダイアログ・ボックスで、次のいずれかを選択しま
す。
v 「すべての日付をそのまま残す」。タスクは完了のマークが付けられますが、
終了日は変更されません。
v 「実際の終了日をすべて現在に設定 (Set all actual end dates to now)」。選
択した各タスクは完了のマークが付けられ、実際の終了日のフィールドが現在
の日時に設定されます。
5. 選択したタスクを完了させる場合は「続行」をクリックします。何も変更を加え
ずにリスト・ページに戻る場合は「キャンセル」をクリックします。
タスクの結果
選択したタスクが「タスク」リスト・ページから削除され、ステータスが「完了」
に変更されます。また、終了日を設定するオプションを選択した場合は、終了日が
設定されます。
複数のタスクのスキップ
1 つ以上の拡張リスト、企業キャンペーン、またはオンデマンド・キャンペーンの
タスクが割り当てられているときに、タスクをスキップできます。
このタスクについて
手順
1. 「タスク」リスト・ページを開き、割り当てられたタスクをすべて表示します。
2. スキップする各タスクのチェック・ボックスを選択します。
3. 「選択したタスクをスキップ」をクリックします。
4. 確認のダイアログ・ボックスで、選択したタスクをスキップする場合は「OK」
をクリックし、スキップしない場合は「キャンセル」をクリックします。
タスクの結果
選択したタスクがスキップされて「タスク」リスト・ページから削除され、ステー
タスが「スキップ」に変更されます。
ワークフローのコピー・アンド・ペースト
効率化のために、ワークフローのほとんどの種類のタスクをコピー・アンド・ペー
ストできます。
タスクをコピーして貼り付ける場合は、次の動作に注意してください。
v コピーするには、「Shift」を押しながらクリックすることにより、連続するセル
の範囲を選択しなければなりません。複数の連続していないタスクを、「Ctrl」を
押しながらクリックして選択することはできません。
v 単一のセルを選択するには、Shift + クリックを使用する必要があります。
72
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
v コピーしているタスクに対応できる十分な空のタスクを挿入していない場合、既
存のタスクの値が上書きされます。
v 挿入点に行を貼り付けるには、「ツール」メニューから「貼り付け」をクリック
するか、Ctrl+V を押します。選択した行の後に行を貼り付けるには、「ツール」
メニューから「後ろに行をペースト」をクリックする必要があります。
Internet Explorer でのデータのコピー
連続したセル・グループから、同じワークフローの別の場所、または別の詳細リス
ト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンのワークフローにデー
タをコピーできます。
このタスクについて
手順
1. コピーするタスクがある拡張リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業
キャンペーンを開き、「ワークフロー」タブをクリックします。
2. 「編集」をクリックします。
3. Shift キーを押しながらクリックして、最初のソース・セルを選択します。この
値だけをコピーする場合は、手順 5 までスキップしてください。
4. 最後のソース・セルをポイントし、Shift キーを押しながらこのセルをクリック
します。 選択したセルの範囲が強調表示されます。
5. ワークフロー・ツールバーの「ツール」メニューから「コピー」を選択して、選
択したタスクをコピーします。
タスクを同じワークフローに貼り付ける場合は、手順 7 までスキップします。
6. タスクを別のプロジェクト・ワークフローにコピーする場合は、宛先の「ワーク
フロー」タブに移動し、編集用に開きます。
7. オプション: コピーするタスクの値のプレースホルダーの役割を果たす十分な数
の空の行を、宛先の下に挿入します。
例えば、6 個のタスクからデータをコピーした場合、使用可能な連続するタスク
行が 6 個必要です。必要な数の行を作成していないと、挿入点の下の既存のタ
スクの値が上書きされます。
8. Shift キーを押しながら宛先のセルをクリックします。
9. ワークフロー・ツールバーの「ツール」メニュー項目から「貼り付け」を選択し
て、値を貼り付けます。
タスクの結果
ソース・データがワークフローの選択した宛先のタスク以降に配置されています。
「ポスト・タスク更新 (Post Task Update)」ダイアログ
「ワークフロー」タブがスプレッドシート・ビュー・モードまたは時系列ビュー・
モードになっている場合に、ワークフロー・タスクをクイック更新するには、タス
ク名をクリックします。「ポスト・タスク更新 (Post task update)」ダイアログが開
きます。このダイアログは、単一のタスクのみを更新する必要がある場合に、ワー
第 7 章 ワークフロー
73
クフロー全体を編集する代わりの素早い方法として使用します。このダイアログか
ら、タスク値のサブセットを更新したり、添付ファイルを追加したり、コメントを
追加したりすることができます。
「タスクの更新の投稿 (Post task update)」ダイアログ・ボックスには、「ステータ
ス」と「添付ファイル」の 2 つのタブがあります。
注: タスクの「タスクの更新の投稿 (Post Task Update)」ダイアログを開くと、シス
テムは他のユーザーが編集できないようにタスクをロックします。必ず「保存して
戻る」または「キャンセル」のいずれかをクリックしてこのダイアログを閉じてく
ださい。そうしないと、タスクはロックされたままになり、誰も編集できなくなり
ます。
「タスク・ステータス」タブ
「ステータス」タブには、次のフィールドが含まれます。
表 3. 「ステータス」タブのフィールド
フィールド
説明
所有者
表示のみ。タスクの所有者。タスク・レベルでは、拡張リスト、オンデ
マンド・キャンペーン、または企業キャンペーンのメンバーは、タスク
所有者と見なされます。
タスク所有者を変更するには、ワークフロー・スプレッドシートの編集
モードを使用します。「メンバー」列で、タスクにスタッフを追加しま
す。
「実際の日付」
表示のみ。タスクの計算された開始日と終了日、および期間。これらの
値を更新するには、日付フィールドおよび時刻フィールドで値を変更し
ます。
ステータス
タスクのステータス。提供されるリストから値を選択します。
% 完了
タスクの進行状況。0 から 100 までの間の整数を入力します。
注: 完了のマークが付けられたタスクの状態をアクティブに戻すには、
「ステータス」を「保留中」に、「% 完了」を 100 未満の数値に変更
する必要があります。これらの両方の値を変更しないと、タスクは保存
後に完了のマークが付けられたままになります。
実際の取り組み
タスクに要した時間。フィールドをクリックして日、時間、および分単
位で値を入力してください。例: 03D-02H-00M。
「ターゲット」の タスクの開始日時と終了日時。
日時
注: 開始日と終了日は必須です。これら両方の値を入力せずに保存しよ
うとすると、エラー・メッセージが表示されます。また、システムは終
了日が開始日より前になっていないか確認します。
「コメント」
プロジェクトの改訂履歴や、タスクに関して送信される通知に含めるメ
モを入力します。
「タスク添付ファイル」タブ
「添付ファイル」タブには、次のフィールドが含まれます。
74
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
注: タスクの所有者だけが添付ファイルを追加できます。編集モードでは、タスク
のメンバーの役割およびメンバーを識別できます。
表 4. 「添付ファイル」タブのフィールド
項目
説明
添付ファイル
ページの上部に、現在のタスクの添付ファイルがリストされます。添付
ファイルごとに、以下の情報が表示されます。
v 添付ファイルに対するリンクである添付名。
v ファイルのタイプおよびサイズ。
v 説明。これには、添付ファイルが追加された日時、それを追加したユ
ーザーの名前、および任意の付加的なコメントが含まれます。
v 添付ファイルを削除するためのリンク。
添付するファイル 添付するファイルのソースを選択します。
参照
ファイルを添付するには、クリックしてコンピューターを参照します。
使用可能なファイル・フォーマットは
DOC、PPT、XLS、PDF、GIF、JPEG、PNG、および MPP などです。
コメント
添付ファイルを説明するテキストを入力します。
添付ファイルの保 クリックすると選択したファイルまたは URL が添付されます。
存
タスクの依存関係の管理
IBM Distributed Marketing には、新しい行がワークフロー・スプレッドシートに追
加され、既存の行が削除されるときのタスクの依存関係を管理するための各種オプ
ションが用意されています。
スプレッドシートの編集モードで、「順次」アイコンをクリックしてから、次のよ
うに選択します。
v 依存関係なし: システムは、新しい行に自動的に依存関係を作成することはあり
ません。新しいタスクとステージに対して依存関係が必要な場合は、タスク名を
編集して手動で追加します。
v 順次: システムは、新しい行を既存のタスク・チェーンに挿入します。
v 並行: システムは、新しい行を既存のタスク・チェーンに対して並行である依存
関係ブランチに挿入します。
タスクの順次挿入
順次挿入では、新しく挿入されたタスクがその前のタスクに依存し、そのタスクに
依存していたすべての項目が、新しいタスクに依存するようになります。
前のタスクが完了した後にのみタスクが開始できる場合に、タスクを順次挿入しま
す。例えば、次の図で、タスク B が完了するまでタスク X が動作できない場合、
タスク X を順次挿入します。
第 7 章 ワークフロー
75
タスクの並行挿入
並行挿入では、新しく挿入されたタスクは、その並行タスクが依存していた項目
(タスクまたはステージ) に依存するようになり、並行タスクに依存していた項目
が、新しいタスクにも依存するようになります。
タスクが別のタスクと同時に動作できる場合に、タスクを並行挿入します。例え
ば、次の図で、タスク X がタスク B と同時に動作できる場合、タスク X を並行
挿入します。
"B" の後に
タスクを並行挿入
A
B
C
処理後
A
B
C
X
A
B
C
処理後
A
D
B
C
X
D
タスクの削除
タスクを削除すると、選択したタスクがチェーンから削除されます。次にシステム
はチェーンに残っている 2 つのセグメントを再リンクして、もう一度 1 つの連続
したチェーンになるようにします。
連鎖を維持したまま
ステップ "C" を削除
A
B
X
D
処理後
A
B
D
A
B
X
D
処理後
A
B
D
E
76
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
E
タスクが削除されると、そのタスクに依存するタスクは、削除が実行される前の依
存関係に依存するようになります。この方法によって、依存関係の順序のチェーン
がすべて保持されます。
デフォルト・モードと「最後に使用された」モード
タスクの追加をできるだけ簡単で一貫性があるものにするために、IBM Distributed
Marketing では次の動作を提供しています。
v デフォルト・モードは「順次」です。セッションの編集の開始時には、「順次」
モードが挿入モードとして使用されます。
v 編集セッションごとに「最後に使用されたモード」が記憶されます。別の依存関
係モードを選択すると、選択内容を再度変更するか、編集セッションを終了する
までは、そのモードを使用してタスクが追加されます。
v 例えば、いくつかのタスクを並行で追加する場合は、「並行」モードを一度だけ
選択する必要があります。次に別のタスクを挿入するときは、別のモードを明示
的に選択するまで、システムによって必ず並行挿入されます。
必要に応じて、システムによって割り当てられた依存関係を手動で変更できます。
タスク名をクリックして、名前の後に括弧で囲んで表示されるタスク番号のコンマ
区切りのリストを編集します。
ステージまたはタスクの追加
ワークフローにタスクやステージを追加するには、関連テンプレートに対する適切
な権限を保持している必要があります。
ツールバーに「追加」オプションが見つからない場合は、適切なアクセス権限の取
得について管理者に問い合わせてください。
ステージとタスクの行については、以下の点に注意してください。
v ステージまたはタスクを追加する際には、タスク名の前にステージ番号とタスク
番号を入力することで、スプレッドシート内のどの場所に挿入するかを示すこと
ができます。
例えば、タスク・リストの任意の場所で「2.3 チーム・ミーティングを行う」と
入力すると、そのタスクは 2.2 とラベルが付いたタスクの下に配置されます。そ
のステージの以降のタスクは自動的に再番号付けされ、前に 2.3 とラベルが付け
られていたステップは、2.4 になります。
v ステージやタスクを、スプレッドシート内の別の部分に移動できます。ツールバ
ーの「上へ」オプションと「下へ」オプションを使用して、ステージやタスクを
適切な場所に移動してください。
v 新しい行が追加され、既存の行が削除されるときにタスクの依存関係を管理する
ためのオプションがいくつかあります。詳しくは、 75 ページの『タスクの依存関
係の管理』を参照してください。
第 7 章 ワークフロー
77
ステージおよびタスクの順序の管理
タスクまたはステージの番号を変更すると、新しい番号に一致する行の前にそのタ
スクが挿入されます。
例えば、ステージが以下の順序であるとします。
1. 計画
2. 販促用品の設計
3. リード生成
4. セットアップ後合計の表示
5. マーケティングの確認
タスク 5 のマーケティングの確認を編集して、番号を 3 に変更すると、新しい順
序は次のようになります。
1. 計画
2. 販促用品の設計
3. マーケティングの確認
4. リード生成
5. セットアップ後合計の表示
ここで、タスク 2 の販促用品の設計を編集して、番号を 4 に変更します。新しい
順序は次のようになります。
1. 計画
2. マーケティングの確認
3. 販促用品の設計
4. リード生成
5. セットアップ後合計の表示
タスクまたはステージを最後に移動するには、最後のタスクまたはステージより大
きい番号を付けます。例えば、ステージ 2 のマーケティングの確認を最後に移動す
るには、番号を 6 またはそれより大きい値に変更します。
ワークフロー・スプレッドシートへの行の追加
行をワークフロー・スプレッドシートに追加して、さらにタスク、承認、およびス
テージを追加します。
このタスクについて
ワークフロー・スプレッドシートに行を追加するためには、その前にワークフロー
を編集モードで開きます。詳しくは、 84 ページの『編集モード・ツールバー』を参
照してください。
78
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
手順
1. 新しいタスクまたはステージで使用する依存関係オプションを決定します。「順
) をクリックして、「依存関係なし」、「順次」、または「並行」を
次」 (
選択します。 この選択内容は、再度変更を加えるまで有効になります。
2. ワークフロー・スプレッドシートで、新規行を挿入する場所の前にあるステージ
またはタスクの名前をクリックします。
3. ステージまたはタスクを追加します。
v ステージを追加するには、「ステージ行の追加」 アイコン (
クします。
) をクリッ
v ユーザー・タスクを追加するには、「タスク行の追加」アイコン (
リックします。
) をク
4. オプション: システムから行に割り当てられた依存関係を変更します。タスクや
ステージが依存するタスクの番号は、名前の後に括弧で囲んで表示されます。 1
つのタスクの日付が変わると、システムはすべての依存タスクの日付を変更しま
す。
例えば、タスクを「2.5 リストを生成 (2.4)」という名前で追加するとします。
このタスクを、タスク 2.4 ではなくタスク 1.3 に依存させるには、タスク名を
「2.5 リストを生成 (1.3)」に変更します。このタスクを、タスク 1.3 とタスク
2.4 の両方に依存させるには、タスク番号をコンマで区切ります。タスク名を
「2.5 リストを生成 (1.3, 2.4)」に変更します。
詳しくは、 75 ページの『タスクの依存関係の管理』を参照してください。
5. ワークフローの編集が終了したら、変更を保存します。
タスクの結果
ステージまたはタスクが、ワークフローの挿入点の後に追加されました。
スプレッドシート・ビュー・モード
「ワークフロー」タブをスプレッドシート・ビューで表示する (デフォルト) と、ワ
ークフローのステージやタスクに関する情報が表形式で表示されます。表示される
列に関する情報については、 82 ページの『ワークフロー・スプレッドシートの列』
を参照してください。
ワークフローのデータを表示するほか、タスクのステータスやスケジューリング情
報を更新したり、添付ファイルを追加したりできます。詳しくは、 73 ページの
『「ポスト・タスク更新 (Post Task Update)」ダイアログ』を参照してください。
スプレッドシート・ビューをカスタマイズするには、「ワークフロー」タブで「レ
) をクリックします。表示する列や、最初の (タスク名) 列の幅
イアウト」 (
を選択できます。詳しくは、 80 ページの『スプレッドシートまたは時系列ビューの
カスタマイズ』を参照してください。
第 7 章 ワークフロー
79
プロセス・フローチャート・ビュー
プロセス・フローチャート・ビューは、タスクを次のようなネットワーク図のスタ
イルで表示します。
v 各タスクは、タスク番号と ID を持つボックスとして表示されます。
v 依存関係を持つタスクは、依存するタスクに接続します。
v 順次タスクは、同じ線上に表示されます。
v 並行タスクは、別の線上に表示されます。
v 独立/孤立したタスクは、接続がない独自の線上に表示されます。
時系列ビュー・モード
「ワークフロー」タブの時系列ビューは、週または月の期間のリスト、オンデマン
ド・キャンペーン、または企業キャンペーンのタスクのビューを表示します。タス
クを時系列で表示するには、「時系列ビュー」 (
) をクリックします。
ワークフローを時系列で表示すると、タスクのステータスやスケジューリング情報
を更新し、添付ファイルを追加することができます。詳しくは、 73 ページの『「ポ
スト・タスク更新 (Post Task Update)」ダイアログ』を参照してください。
時系列ビューをカスタマイズするには、「ワークフロー」タブで「レイアウト」 (
) をクリックします。以下を行うことができます。
v 時間スケールで週や月を選択
v 作図する日付 (予測/実際またはターゲット) の選択
v 時系列バーのキャプションの選択
詳しくは、『スプレッドシートまたは時系列ビューのカスタマイズ』を参照してく
ださい。
スプレッドシートまたは時系列ビューのカスタマイズ
スプレッドシート・ビュー・モードまたは時系列ビュー・モードで「ワークフロ
ー」タブを表示すると、表示する情報を選択できます。ビューをカスタマイズする
) をクリックします。以下のオプションを示した
には、「レイアウト」 (
「プロジェクト・ワークフロー」タブのレイアウト・ダイアログが表示されます。
「プロジェクト・ワークフロー」タブのレイアウト・ダイアログのオ
プション
表 5. 「プロジェクト・ワークフロー」タブのレイアウト・ダイアログのオプション
80
オプション
説明
スプレッドシー
ト・レイアウト
このダイアログで「スプレッドシート・レイアウト」セクションのオプ
ションを非表示にするには、セクション・タイトルの横にあるアイコン
をクリックします。非表示にしたセクションを表示するには、アイコン
をもう一度クリックします。
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
表 5. 「プロジェクト・ワークフロー」タブのレイアウト・ダイアログのオプション (続き)
オプション
説明
表示列
スプレッドシート・ビュー・モードに含めることができる列に対応した
チェック・ボックスのリスト。リストの上にあるリンクをクリックし
て、表示する列の事前設定されたグループを選択します。
v すべて: デフォルトの設定。すべてのチェック・ボックスにチェッ
ク・マークが付けられます (すべての列が表示されます)。
v ターゲット:「ステータス」、「% 完了」、および「実際の日付」の
列が非表示になります。
v 実数:「ターゲット日」、「目標の取り組み」、「メンバーの役割」、
および「レビュー担当者の役割」の列を非表示にします。
v すべての日付: ターゲット日と実際の日付に関連するすべての列を表
示します。
v 責任: タスクの完了が割り当てられているユーザーに関連する列を表
示します。
あるいは、個々の列をチェックして組み込むことも、列をクリアして削
除することもできます。
最初の列の幅
タスクの名前と依存関係を表示する最初の列の幅を定義します。スプレ
ッドシート・ビュー・モードと時系列ビュー・モードに異なる最初の列
の幅を設定できます。以下を選択します。
v 最新の設定を記憶する: ワークフロー・スプレッドシートを表示する
ときに、タスクの名前の表示範囲を増減するために最初の列の幅を調
整できます。
v 正確: 選択して数値を入力すると、列をピクセル単位で正確な幅に設
定します。
時系列レイアウト 「時系列レイアウト」セクションのオプションを非表示にするには、セ
クション・タイトルの横にあるアイコンをクリックします。非表示にし
たセクションを表示するには、アイコンをもう一度クリックします。
時間スケール
測定に使用する時間の増分。「週」または「月」を選択します。デフォ
ルトの設定は「週」です。
バーの意味
時系列ビューのバーは期間を示します。「予測/実際の日付」または「タ
ーゲット日」、あるいはその両方を表示するよう選択できます。デフォ
ルトでは両方表示します。
バーのキャプショ デフォルトでは、バーにキャプションはありません。タスク情報をバー
ン
のキャプションとして表示するオプションを選択します。例えば、タス
ク名やマイルストーン・タイプをキャプションとして表示できます。
最初の列の幅
タスクの名前と依存関係を表示する最初の列の幅を定義します。スプレ
ッドシート・ビュー・モードと時系列ビュー・モードに異なる最初の列
の幅を設定できます。以下を選択します。
v 最新の設定を記憶する: ワークフロー・スプレッドシートを表示する
ときに、タスクの名前の表示範囲を増減するために最初の列の幅を調
整できます。
v 正確: 選択して数値を入力すると、列をピクセル単位で正確な幅に設
定します。
第 7 章 ワークフロー
81
表 5. 「プロジェクト・ワークフロー」タブのレイアウト・ダイアログのオプション (続き)
オプション
説明
この設定を現在の 選択内容を現在のワークフローのみに適用する場合は、このチェック・
ワークフローのみ ボックスにチェック・マークを付けます。このオプションによって、こ
のタブから移動したときや、このタブに戻ったときに、常に表示の設定
に使用します
が同じになります (次回変更を加えてこのボックスにチェック・マーク
を付けるまで変更されません)。
選択内容を「ワークフロー」タブのデフォルトとして保持するには、こ
のチェック・ボックスでチェック・マークをクリアします。設定は、デ
フォルトに変更が加えられるまで、このワークフローのすべてのユーザ
ーのデフォルトとなります。
ワークフロー・スプレッドシートの列
ワークフローがスプレッドシート・ビュー・モード (デフォルト・ビュー) または編
集モードで表示されると、データがスプレッドシートの列および行に表示されま
す。スプレッドシート・セルの各列で、情報をレビューしたり入力したりします。
表 6. ワークフロー・スプレッドシートの列
列
説明
タスク、ステージ 詳細リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンを
構成するタスクおよびステージをリストします。
編集モードの場合、ステージまたはタスクをクリックして、シーケン
ス、名前、または依存関係を改訂したり変更したりすることができま
す。
ビュー・モードの場合、タスクをクリックして、ステータスやスケジュ
ール情報を更新することができます。詳しくは、 73 ページの『「ポス
ト・タスク更新 (Post Task Update)」ダイアログ』を参照してくださ
い。
ステータス
タスクのステータスを示すアイコンを表示します。タスクは、以下のス
テータスのいずれかを持つことができます。
v 保留中
v アクティブ
v スキップ
v 完了
% 完了
タスクがどれくらい完了したかを表すパーセント値。
編集モードで、タスクの測定バーをクリックして、新しい「% 完了」の
数値を入力します。測定バーが展開して、比較可能なレベルを表示しま
す。
実際の開始日
タスクを「保留中」から「アクティブ」に変更した後では、このフィー
ルドは実際の開始日を表します。
編集モードで、セルをクリックし、カレンダーを使用して日時を選択し
ます。
82
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
表 6. ワークフロー・スプレッドシートの列 (続き)
列
説明
実際の終了日
タスクを「アクティブ」から「完了」に変更した後では、このフィール
ドは実際の終了日を表します。
編集モードで、セルをクリックし、カレンダーを使用して日時を選択し
ます。
期間
タスクの期間 (日、時間、および分単位)。
開始日と終了日の両方を入力すると、システムは自動的にこのフィール
ドの値を計算します (実際の終了日から実際の開始日を減算)。
スケジュール終了 タスクの日付を判断するときにどの日付を使用するかの指標。以下のオ
日
プションを使用できます。
v 営業日 - 営業日のみ: このタスクに対して行う日付計算には、休日と
週末を除く標準の日付のみを含めます。このスケジュールは、すべて
のタスクのデフォルトです。
v 週末 - 営業日 + 週末: このタスクに対して行う日付計算には、週末
を含めます。
v 休日 - 営業日 + 休業日: このタスクに対して行う日付計算には、事
前定義されたシステム全体の休業日を含めます。
v すべて - すべての暦日: このタスクに対して行う日付計算には、すべ
ての日付を含めます。このタスクの日付が計算されるときに、無視さ
れる日付がありません。
目標開始日
タスクの目標開始日。編集モードでは、ポップアップ・カレンダーを使
用して日付を選択します。
目標終了日
タスクの目標終了日。編集モードでは、ポップアップ・カレンダーを使
用して日付を選択します。
期間
タスクの期間 (日、時間、および分単位)。目標終了日から目標開始日を
減算します。
マイルストーン・ リストから選択するタスクのマイルストーン。オプションの例として、
タイプ
「ミーティング」、「イベント」、「ジョブ開始」などがあります。シ
ステム管理者がリストに示されるマイルストーン・タイプを設定しま
す。
マイルストーンの設定について詳しくは、「Distributed Marketing 管理
者ガイド」を参照してください。
メンバーの役割
タスクに関連付けられた役割。これらの役割は、プロジェクトを作成す
るために使用されたプロジェクト・テンプレートから自動的にロードす
ることも、プロジェクト所有者が手動で設定することもできます。
メンバー
タスクに関連付けられたユーザー。
ワークフロー・タスクの「メンバーの役割」列に役割がある場合、ワー
クフローによってユーザーが対応する「メンバー」列に追加されます。
また、ワークフローを編集しているときに、ユーザーを手動で「メンバ
ー」列に追加することもできます。
第 7 章 ワークフロー
83
編集モード・ツールバー
表示モードから編集モードに切り替えると、ワークフローを変更できるようになり
ます。ツールバーにあるアイコンをクリックして、ステージやタスクを追加、移
動、および削除することができます。
以下の表では、ツールバーのオプションについて説明します。
表 7. 「ワークフロー」タブの編集ツールバー
アイコン
説明
「行の追加」。ワークフローの既存の行の後に行を追加するには、対象
の行を選択してこのアイコンをクリックし、行のタイプを指定します。
以下のタイプのものを追加できます。
v ユーザー・タスク
v フローチャート実行
v リスト・レビュー
v フィールド・マーケティング担当者に通知 (企業キャンペーン)
v 配信登録 (企業キャンペーン)
v 反復
Distributed Marketing は、タスクを追加して、後続のタスクを再番号付
けします。
「順次」。デフォルトで、システムは行をスプレッドシートに順次追加
します。つまり、各タスクは先行するタスクに依存します。別の依存関
係オプションを使用するには、このアイコンをクリックして選択を行っ
てから、次のタスクをワークフローに追加します。
依存関係オプションを選択します。
v 依存関係なし: 行を追加するときに、システムはその行を他の行に依
存させません。
v 順次: 行を追加するときに、システムはその行を上にある行に依存さ
せます。
v 並行: 行を追加するときに、システムはその行を上にある行と同じタ
スクに依存させます。
選択を変更しない限り、追加する各行は同じ依存関係オプションを使用
します。
依存関係を手動で変更することもできます。タスク名またはステージ名
をクリックして、数値のコンマ区切りのリストを括弧で囲んで指定しま
す。
「ステージ行の追加」。スプレッドシートにステージを追加します。タ
スクがステージでグループ化されます。
84
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
表 7. 「ワークフロー」タブの編集ツールバー (続き)
アイコン
説明
行を上に移動します。タスク名またはステージ名をクリックしてその行
を選択してから、このアイコンをクリックして選択した行を上方向に移
動します。
注:
v 行を移動する場合、そのタスクの依存関係は変化しません。
v ステージを移動する場合、そのステージに関連するすべてのタスクも
一緒に移動されます。
行を下に移動します。タスク名またはステージ名をクリックして選択し
てから、このアイコンをクリックして選択した行を下方向に移動しま
す。
注:
v 行を移動する場合、そのタスクの依存関係は変化しません。
v ステージを移動する場合、そのステージに関連するすべてのタスクも
一緒に移動されます。
行を削除します。タスク名またはステージ名をクリックして選択してか
ら、このアイコンをクリックしてコンポーネントを削除します。
注:
v ワークフロー・スプレッドシートの最初のステージは削除できませ
ん。
v ステージを削除すると、そのステージに関連付けられたタスクは、前
のステージに追加されます。タスクが削除されることはありません。
第 7 章 ワークフロー
85
表 7. 「ワークフロー」タブの編集ツールバー (続き)
アイコン
説明
「ツール」。特定のスプレッドシート・セル内の値に影響を与えるオプ
ション、または列もしくはスプレッドシート全体に影響を与えるオプシ
ョンを提供します。
以下のオプションを適用するには、最初に Shift キーを押しながらクリ
ックしてスプレッドシート内の 1 つ以上の隣接するセルを選択する必
要があります。
v コピー: 選択したセルのコンテンツをクリップボードにコピーしま
す。
v 貼り付け: クリップボードのコンテンツを選択したセルを起点として
貼り付けます。
v 後ろに行を貼り付け: クリップボードのコンテンツを選択した行の後
ろに貼り付けます。
v 次のようにマークを付けます: 対応するタスクの「ステータス」と
「% 完了」の値を変更します。例えば、「終了とマーキング」は、
「ステータス」を「完了」に、「% 完了」を「100%」に変更しま
す。タスクに「スキップ」、「完了」、「アクティブ」、または「保
留中」のマークを付けることができます。
v 下方向/上方向へコピー: 選択したセルまたはセル・グループ内の値
を、その下のセルまたは上のセルにコピーします。
v 消去: 選択したセルまたはセル・グループ内のすべての項目を消去し
ます。
注: これらのオプションは、隣接するセルに適用する必要があります。
したがって、Ctrl キーを押しながらクリックして行う選択はサポートさ
れていません。
「ツール」メニューのその他のオプションは、以下のように機能しま
す。
v 列の消去: 1 つのセルをクリックしてから、このオプションを選択し
て、その列内のすべての項目を消去します。デフォルト値を持つ列
(「スケジュール日」など) では、すべてのセルがデフォルトに設定さ
れます。
v すべて消去: スプレッドシート全体を消去します。
クリックすると、余分な時間を維持しながら依存関係のある日付を再計
算します。変更に基づき、日付のすべての依存関係を再計算します。依
存するタスク間の既存の余分な時間はそのままにします。
クリックすると、余分な時間を削除しながら依存関係のある日付を再計
算します。変更に基づき、日付のすべての依存関係を再計算します。依
存するタスク間の余分な時間を削除します。
「取り消し」。クリックすると、最後の変更が取り消されます。
「やり直し」。クリックすると、取り消しアクションで元に戻した変更
が再適用されます。
以下のいずれかのオプションをクリックして、作業を完了してください。
86
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
v 「キャンセル」。最後に保存して以降に行った編集内容を保存せずに、スプレッ
ドシート・ビュー・モードに戻ります。
v 「保存」。一時的な保存。スプレッドシートは編集モードのままになります。
v 「保存して終了」。作業を保存して、スプレッドシート・ビュー・モードで表示
します。
スプレッドシート・ビュー・モードでの作業
「ワークフロー」タブは、初回クリック時にはスプレッドシート・ビュー・モード
で表示され、以下のユーザー・インターフェース・コントロールが提供されます。
表 8. 「ワークフロー」タブのコントロール
コントロール
説明
パンくずのリンク
パンくずリスト (現在のページに移動するまでに経由したページへ
のリンク) は、リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業
キャンペーンの名前の上にあります。パンくずリストのトレールの
アクティブ・リンクをクリックすると、そのページに移動します。
「編集」。ワークフローのステージおよびタスクを追加、削除、お
よび変更したり、タスクの詳細情報を入力したりできるようにする
ため、表示を編集モードに切り替えます。詳しくは、 84 ページの
『編集モード・ツールバー』を参照してください。
「テンプレートとして保存」。ワークフロー定義を、再利用可能な
ワークフロー・テンプレートとして保存します (これを行う権限を
保持している場合)。
テンプレートに名前を付けるためのダイアログが開きます。テンプ
レート・コンポーネントの使用について詳しくは、「Distributed
Marketing 管理者ガイド 」を参照してください。
「スプレッドシート・ビュー」。各タスクに関する情報を表形式で
提供するスプレッドシート・ビュー・モードに表示を切り替えま
す。
ワークフローをスプレッドシートとして表示すると、各タスク名は
リンクになります。タスクをクリックしてダイアログを開き、タス
クに関する情報を追加および変更できます。詳しくは、 73 ページ
の『「ポスト・タスク更新 (Post Task Update)」ダイアログ』を参
照してください。
「時系列ビュー」。タスクのスケジューリング情報 (期間およびス
テータスを含む) のグラフィック・ディスプレイを示すようにモー
ドを切り替えます。詳しくは、 80 ページの『時系列ビュー・モー
ド』を参照してください。
ワークフローを時系列で表示すると、各タスク名はリンクになりま
す。タスクをクリックしてダイアログを開き、タスクに関する情報
を追加および変更できます。詳しくは、 73 ページの『「ポスト・
タスク更新 (Post Task Update)」ダイアログ』を参照してくださ
い。
第 7 章 ワークフロー
87
表 8. 「ワークフロー」タブのコントロール (続き)
コントロール
説明
「レイアウト」。スプレッドシート・ビュー・モードで表示する列
を選択したり、時系列ビュー・モードに組み込む時間スケールや日
付を選択したりできるダイアログが開きます。詳しくは、 80 ペー
ジの『スプレッドシートまたは時系列ビューのカスタマイズ』を参
照してください。
ワークフローのレイアウトの変更
ワークフローのスプレッドシート・ビューと時系列ビューのレイアウトを変更し
て、必要な情報を表示できます。
手順
1. 「ワークフロー」タブで、「レイアウト」をクリックします。
「インスタンス・ワークフロー・タブのレイアウト」ダイアログ・ボックスが表
示されます。
2. 「スプレッドシート・レイアウト」セクションで、ワークフローに表示するすべ
ての列のチェック・ボックスにチェックを付けます。
また、使用可能な列のサブセットを選択するために、「表示列:」の後にあるリ
ンクを使用することもできます。
3. スプレッドシート・ビューの最初の列の幅を設定します。
4. 「時系列レイアウト」セクションの「時間スケール」、「バーの意味」、「バー
のキャプション」の各ドロップダウン・リストから値を選択します。
5. 時系列ビューの最初の列の幅を設定します。
6. こうした設定を、表示するすべてのワークフローではなく、現在開いているワー
クフローにのみ適用する場合には、「この設定を現在のワークフローのみに使用
します」にチェック・マークを付けます。
7. 「適用」または「適用して閉じる」をクリックして、選択内容を保存します。
タスクの結果
ワークフローのビューが、選択内容を反映して更新されます。
最初の列の幅の設定
このタスクについて
ワークフロー・スプレッドシート・ビューの最初の列の幅を変更して、セッション
全体でこの設定を維持することができます。つまり、他のページに移動して、この
タブに戻ってきても、変更が維持されています。
手順
1. 拡張リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンの「ワーク
フロー」タブに移動します。
2. 列の幅の制御を使用して、最初の列を希望する幅にサイズ変更します。
88
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
3. 画面の右上のセクションの「レイアウト」リンクをクリックします。
4. 「インスタンス・ワークフロー・タブのレイアウト」ダイアログで、以下のよう
にします。
a. 「最初の列の幅」セクションで、「最新の設定を記憶する」ラジオ・ボタン
を選択します。
b. ダイアログの下で、「現在の設定をこのプロジェクトの「ワークフロー」タ
ブのデフォルト設定とします」ボックスにチェック・マークを付けます。
5. 「適用して閉じる」をクリックして変更を保存し、ダイアログを閉じます。
タスクの結果
残りのセッションの拡張リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャン
ペーンに対して、最初の列の幅が設定されました。どのページに移動しても、この
「ワークフロー」タブに戻ると、最初の列の幅が設定したままになります。
第 7 章 ワークフロー
89
90
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
第 8 章 企業キャンペーンのフローチャート
企業キャンペーンでは、通常次の 2 つのフローチャートが Campaign を通じて企業
のマーケティングで実行されます。
次の 2 つのフローチャートがあります。
v リスト選択フローチャートによって、ターゲット顧客がご使用の顧客データベー
スから選択されます。次に、フィールド・マーケティング担当者が、自分に関連
付けられたターゲット顧客を承認または拒否します。
v 2 番目のフローチャートによって、キャンペーンが実行されます。このフローチ
ャートでは、フィールド・マーケティング担当者によって承認された顧客が選択
され、それらの顧客がオファーに関連付けられて、キャンペーンが実現されま
す。
オンデマンド・キャンペーンのフローチャート
オンデマンド・キャンペーンの場合、フィールド・マーケティング担当者は、通常
管理者によって使用可能にされた選択基準をオンデマンド・キャンペーンのテンプ
レート内に指定します。
この選択基準は、Campaign 内の関連付けられたリスト選択フローチャートに送信さ
れ、顧客データベースから顧客を選択するために使用されます。
2 番目のフローチャートによって、オンデマンド・キャンペーンが構成した基準に
基づいて実行されます。例えば、オンデマンド・キャンペーンに、地域側または企
業のオフィス側のいずれが、そのキャンペーンを実現するかを示す属性を保持する
ことができます。そのキャンペーンを地域側で実施する予定の場合、フローチャー
トでそのオンデマンド・キャンペーンに添付されるファイルを生成し、フィール
ド・マーケティング担当者がこのファイルを使用して、キャンペーンを実現するこ
とができます。そのキャンペーンを企業のオフィス側で実施する予定の場合、結果
は企業のマーケティング担当者が実施に使用できるテーブルに書き込まれます。
これらのフローチャートの Campaign 内での実行中に、フィールド・マーケティン
グ担当者は Distributed Marketing を通じて自分のすべての作業を完了させることが
できます。ワークフロー内の「フローチャート実行」タスクでは、Campaign のフロ
ーチャートをバックグラウンドで実行します。
企業のマーケティング担当者は、通常 Campaign 内でフローチャートを設計して作
成し、また Distributed Marketing 内でテンプレートとフォームを作成します。これ
に対して、フィールド・マーケティング担当者は、Distributed Marketing 内のみで操
作を行います。
リストのフローチャート
リストの場合、フィールド・マーケティング担当者は、通常管理者によって使用可
能にされた選択基準をリストのテンプレート内に指定します。
© Copyright IBM Corp. 2001, 2015
91
この選択基準は、Campaign 内の関連付けられたリスト選択フローチャートに送信さ
れ、顧客データベースから顧客を選択するために使用されます。
このフローチャートの Campaign 内での実行中に、フィールド・マーケティング担
当者は Distributed Marketing を通じて自分のすべての作業を完了させることができ
ます。ワークフロー内の「フローチャート実行」タスクでは、Campaign のフローチ
ャートをバックグラウンドで実行します。
企業のマーケティング担当者は、通常 Campaign 内でリスト選択フローチャートを
設計して作成します。これに対して、フィールド・マーケティング担当者は、
Distributed Marketing 内のみで操作を行います。
リスト選択フローチャート
Campaign 内のリスト選択フローチャートでは、顧客データベースから顧客を選択す
るためのある基準を使用します。
この基準は、「選択」プロセスで指定されます。
このフローチャートには、選択されたリストを Distributed Marketing データベース
に書き込むためのスナップショット・プロセスまたは抽出プロセスも含まれている
必要があります。
企業キャンペーンのリスト選択フローチャート
企業キャンペーンの場合、企業のマーケティング担当者は、Campaign を通じてリス
トを作成および生成します。次に、コンタクト・リストが、検証のために
Distributed Marketing を使用する、購読済みフィールド・マーケティング担当者に入
手可能になります。
企業キャンペーン・リストの生成の手順
以下の手順では、企業キャンペーン・リストを生成するためのタスクの概要につい
て説明しています。
1. 企業のマーケティング担当者は、企業キャンペーンと連携キャンペーンを作成し
ます。これは、「地域マーケティング」メニューの「企業キャンペーン」コマン
ドによって「企業キャンペーン」ページにアクセスして行います。
2. 企業のマーケティング担当者は、連携キャンペーンを構成します。これは、「キ
ャンペーン」メニューの「キャンペーン」コマンドによってキャンペーンにアク
セスして行います。
3. 企業のマーケティング担当者は、リスト選択フローチャートを作成します。これ
は、「キャンペーン」メニューの「キャンペーン」コマンドによってキャンペー
ンにアクセスして行います。
4. 企業キャンペーンのワークフロー・タスクで、リスト選択フローチャートを実行
します。
5. このフローチャートが Campaign 内で実行されると、リストが Distributed
Marketing データベースに書き込まれます。
6. 企業のマーケティング担当者は、コンタクト・リストを承認します。
92
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
企業キャンペーンの選択の保管方法
企業キャンペーンに関連付けられるリスト選択フローチャートは、このフローチャ
ートが Campaign 内で実行される際に、選択された顧客が Distributed Marketing シ
ステム・データベース内の uacc_corporate_lists テーブルに保管されるように設
計する必要があります。
フローチャートによるリストの生成および保管
注: フローチャートで uacc_corporate_lists テーブルにリスト選択を保管できる
ようにするには、このテーブルを Campaign 内でマップする必要があります。
リスト選択は、フローチャート内の「選択」プロセスによって実行されます。企業
キャンペーンに必要な顧客を選択するための SQL ステートメントを定義します。
例えば、「選択」プロセスで特定の範囲内の預金口座残高を持つ顧客をすべて選択
する場合があります。
1 つ以上の「選択」プロセスを使用して、企業キャンペーン・リスト用のターゲッ
ト顧客を選択できます。
「選択」プロセスの次に、「スナップショット」プロセスまたは「抽出」プロセス
を追加します。「スナップショット」プロセスまたは「抽出」プロセスを設定する
際は、必ず次のことを行ってください。
v 選択内容を uacc_corporate_lists テーブルにエクスポートする。
v 「データ追記」ラジオ・ボタンを選択します。
注: uacc_corporate_lists テーブルには、生成されたリストすべての履歴が含ま
れます。「レコード置換」または「レコード更新」のいずれかを選択すると、テ
ーブルの内容が上書きまたは更新され、すべてのリストが削除または更新されま
す。
データベース・フィールドの uacc_corporate_lists テーブルへのマッピン
グ
リスト選択フローチャート内で、ご使用の顧客データベース内の各フィールドを次
の uacc_corporate_lists テーブル内の各フィールドにマップする必要がありま
す。
フィールド
フィールド・タイ
プ
保存される値
ListId
Campaign 生成フ
ィールド
CampaignCode。生成フィールド CampaignCode は、
ListId フィールドに対してマップする必要がありま
す。
AudienceLevel
ユーザー定義フィ リスト・マネージャー・モジュールで構成される 1
ールド
つ以上のオーディエンス・レベルは、
listmanager_tables.xml ファイルで構成された値
(例えば、People Table (スタッフ・テーブル) を表す
「P」や「People Table/Contract Table (契約テーブ
ル)」を表す「P/C」) を使用してハードコーディング
する必要があります。
UserBranch
該当なし
必要ありません。
第 8 章 企業キャンペーンのフローチャート
93
フィールド
フィールド・タイ
プ
保存される値
UserID
<Customer_User>
フローチャートを実行するフィールド・マーケティ
ング担当者または企業のマーケティング担当者のユ
ーザー名。
注: 内部的には、すべてのフローチャートが同じ
Campaign ユーザーによって実行されます。フローチ
ャートは、UserName 変数を使用して、このフローチ
ャートを実行したフィールド・マーケティング担当
者または企業のマーケティング担当者のユーザー名
を UserID フィールドに格納します。
GenerationDate
<Generate_Date>
レコードが生成された日付。これは、特定の日付、
式、またはキャンペーン内で指示された日付のいず
れかです。
Status
ユーザー定義フィ すべてのレコードが最初 T (To Accept (承認待ち)
ールド
を表します。これは、ユーザー・インターフェース
の「待機中」に対応しています。) に設定されます。
「リスト」のレコードには、検証時のフィールド・
マーケティング担当者の操作に応じて、次の 4 つの
ステータス値の 1 つを保持できます。
v T: To Accept (承認待ち)
v V: Accepted (承認済み)
v A: Added (追加済み)
v D: Deleted (削除済み)
Audience Level
ID
<CustomerID> ま キャンペーンのターゲットの一意の ID。通常、顧客
ID (Customer ID または Account ID)。
たは
<AccountID>
フィルタリングの目的で、追加のフィールドをマップすることが必要になる場合が
あります。例えば、region_id 列がデータ・レベル・フィルタリングに追加された
場合、それをマップする必要もあります。
オンデマンド・キャンペーンおよびリストのリスト選択フローチャ
ート
オンデマンド・キャンペーンとリストの場合、企業のマーケティング担当者が通常
Campaign 内でフローチャートを作成してから、フィールド・マーケティング担当者
がこのフローチャートを実行して、リストを生成します。
オンデマンド・キャンペーンまたはリストの顧客リストの生成の手順
以下の手順では、オンデマンド・キャンペーンまたはリストの顧客リストを生成す
るためのタスクの概要について説明しています。
1. Campaign 内で、リスト選択フローチャートを作成して公開します。
2. Distributed Marketing 内で、フォームを作成して公開してから、フローチャート
のフォームを表示するためのカスタム・タブを持つテンプレートに、そのフォー
ムを追加します。
94
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
3. Distributed Marketing 内で、適切なテンプレートを使用して、オンデマンド・キ
ャンペーンまたはリストを作成します。
4. Distributed Marketing 内で、リスト構成基準を選択します。
5. Distributed Marketing 内で、フローチャートを実行してリストを生成します。
リスト選択フローチャートのユーザー変数
リスト選択フローチャートを Campaign 内で作成する場合、最初にコンタクトを選
択するための照会で使用されるユーザー変数を指定する必要があります。
次の 2 つのタイプのユーザー変数を定義する必要があります。
v フィールド・マーケティング担当者に、オンデマンド・キャンペーンまたはリス
トを作成する際に設定可能にしたい選択基準にマップするすべてのユーザー変
数。例えば、フィールド・マーケティング担当者に、オンデマンド・キャンペー
ンに対して Income Range (所得範囲) の選択を可能にしたい場合、リスト選択フ
ローチャート内に Income Range のユーザー変数を定義する必要があります。
v 次の表で指定されているすべてのユーザー変数。
ユーザー変数
データ型
値
UserName
Text
<User_name> (Distributed
Marketing にログインするた
めにユーザーが入力する
ID)。
このパラメーターは、
Distributed Marketing には表
示されません。
Listld
Text
<ID_List>
このパラメーターは、「リス
ト」の「サマリー」ページ内
の「リスト・コード」、また
は「オンデマンド・キャンペ
ーン」の「サマリー」ページ
の「オンデマンド・キャンペ
ーン・コード」として表示さ
れます。
ListSection
<Anycharacter_string>
Text
複数のリストを結合して新規
リストを形成することを可能
にします。
プレフィックスの
「ListSection」が付いたすべ
ての変数が「リスト」のリス
トにリンクされます。
すべての「リスト」のリスト
には、包含または除外でき
る、フィールド・マーケティ
ング担当者のアクティブな
「リスト」が含まれます。
第 8 章 企業キャンペーンのフローチャート
95
オンデマンド・キャンペーンおよびリストのリスト選択フローチャー
トのガイドライン
リスト選択フローチャートを Campaign 内で作成する場合は、特定のガイドライン
に従う必要があります。
特定のガイドラインは、以下のとおりです。
v オンデマンド・キャンペーンまたはリストのテンプレート内にフローチャート名
を指定する必要があります。そのフローチャートは、テンプレート内のその位置
から実行されます。
v 次のプロセスは、リスト選択フローチャート内で使用することはできません。
– 計画
– セグメントの作成
– キューブ
リスト・マネージャーを使用する場合、次の追加のガイドラインに従ってくださ
い。
v オンデマンド・キャンペーンの場合、フローチャートは、スナップショット・プ
ロセスまたは抽出プロセスで終了する必要があります。これらのプロセスでは、
Distributed Marketing システム・データベース内の uacc_ondemand_lists テーブ
ルに選択内容を抽出します。
v リストの場合、フローチャートは、スナップショット・プロセスまたは抽出プロ
セスで終了する必要があります。これらのプロセスでは、Distributed Marketing シ
ステム・データベース内の uacc_lists テーブルに選択内容を抽出します。
オンデマンド・キャンペーンまたはリストの選択の保管方法
オンデマンド・キャンペーンまたはリストに関連付けられたリスト選択フローチャ
ートが、Campaign 内で実行される際に、選択された顧客は Distributed Marketing シ
ステム・データベース内に次のように保管されます。
オンデマンド・キャンペーンの選択は、uacc_ondemand_lists テーブルに保管され
ます。
リストの選択は、uacc_lists テーブルに保管されます。
フローチャートによるリストの生成および保管
注: フローチャートで uacc_ondemand_lists テーブルまたは uacc_lists テーブル
にリスト選択を保管できるようにするには、このテーブルを Campaign 内でマップ
する必要があります。
リスト選択は、フローチャート内の 1 つ以上の「選択」プロセスによって実行され
ます。オンデマンド・キャンペーンまたはリストに必要な顧客を選択するための
SQL ステートメントを定義します。例えば、「選択」プロセスで特定の範囲内の預
金口座残高を持つ顧客をすべて選択する場合があります。
また、ユーザー変数も使用して、Campaign 内のフローチャートで選択基準として使
用されるパラメーターを Distributed Marketing 内に指定します。
96
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
「選択」プロセスの次にリスト・マネージャーを使用する場合、「スナップショッ
ト」プロセスまたは「抽出」プロセスを追加します。「スナップショット」プロセ
スまたは「抽出」プロセスを設定する際は、必ず次のことを行ってください。
v 選択内容を uacc_ondemand_lists テーブルまたは uacc_lists テーブルにエクス
ポートする。
v 「データ追記」ラジオ・ボタンを選択する。
注: uacc_ondemand_lists テーブルと uacc_lists テーブルには、生成されたリ
ストすべての履歴が含まれます。Campaign 内のフローチャートで、「レコード置
換」または「レコード更新」のいずれかを選択すると、テーブルの内容が上書き
または更新され、すべてのリストが削除または更新されます。これらのテーブル
内のデータのライフサイクルは、Distributed Marketing を通じて管理されるように
なっています。例えば、リストを削除すると、そのリストのデータはクリアされ
ます。また、リストが再実行されると、そのリストの前の実行からのエントリー
はテーブルからクリアされます。
データベース・フィールドの uacc_ondemand_lists テーブルまたは
uacc_lists テーブルへのマッピング
リスト選択フローチャート内で、ご使用の顧客データベース内の各フィールドを次
の uacc_ondemand_lists テーブルまたは uacc_lists テーブル内の各フィールドに
マップする必要があります。
フィールド
フィールド・タイ
プ
保存される値
ListId
ユーザー変数
AudienceLevel
ユーザー定義フィ リスト・マネージャー・モジュールで構成される 1
ールド
つ以上のオーディエンス・レベルは、
listmanager_tables.xml ファイルで構成された値
(例えば、People Table (スタッフ・テーブル) を表す
「P」や「People Table/Contract Table (契約テーブ
ル)」を表す「P/C」) を使用してハードコーディング
する必要があります。
UserBranch
該当なし
該当なし
UserID
ユーザー変数
UserVar.UserName
UserVar.ListId
選択された顧客が関連付けられているユーザー。こ
の値は、ユーザーがログインに使用する ID に一致
している必要があります。
GenerationDate
<Generate_Date>
レコードが生成された日付。これは、特定の日付、
式、またはキャンペーン内で指示された日付のいず
れかです。
第 8 章 企業キャンペーンのフローチャート
97
フィールド
Status
フィールド・タイ
プ
保存される値
ユーザー定義フィ 「V」がハードコーディングされます。
ールド
すべてのレコードがデフォルトで「Accepted (承認済
み)」に設定されます。
「リスト」のレコードには、検証時のフィールド・
マーケティング担当者の操作に応じて、次の 4 つの
ステータス値の 1 つを保持できます。
v T: To Accept (承認待ち)
v V: Accepted (承認済み)
v A: Added (追加済み)
v D: Deleted (削除済み)
AudienceLevelID
<CustomerID>
1 つ以上の参照の ID
フィルタリングの目的で、追加のフィールドをマップすることが必要になる場合が
あります。例えば、region_id 列がデータ・レベル・フィルタリングに追加された
場合、それをマップする必要もあります。
キャンペーン実施フローチャート
Campaign 内のキャンペーン実施フローチャートによって、実際のマーケティング・
キャンペーンが開始され、また特定のオファーを選択された顧客に送付する方法が
制御されます。
オンデマンド・キャンペーンの場合、企業のマーケティング担当者は、キャンペー
ン実施フローチャートを Campaign 内に作成し、Distributed Marketing 内のオンデマ
ンド・キャンペーンのテンプレートにそれを関連付けます。次に、フィールド・マ
ーケティング担当者は、キャンペーン実施フローチャートを Distributed Marketing
内から実行します。
選択された顧客は、企業キャンペーンおよびオンデマンド・キャンペーンで、異な
る扱いとなります。
企業キャンペーンのキャンペーン実施フローチャート
企業キャンペーン実施フローチャートは、ワークフロー内の「フローチャートの実
行」タスクで実行することができ、また企業のマーケティング担当者は、Campaign
を通じて実施フローチャートを作成して実行することができます。
ターゲット顧客をキャンペーン実施フローチャート内で選択する方法
キャンペーン実施フローチャート内で、Distributed Marketing システム・データベー
ス内の uacc_corporate_lists テーブルからターゲット顧客を選択します。
企業キャンペーン内で、フィールド・マーケティング担当者は、自分の関連付けら
れたターゲット顧客をキャンペーンに組み込むために承認する必要があります。フ
ィールド・マーケティング担当者は、リスト選択フローチャートによって生成され
98
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
た元のリスト内に存在しなかった顧客を追加することもできます。承認または追加
された顧客のみを、企業キャンペーンの実施フローチャートで選択してください。
リスト選択フローチャートでは、元の顧客のリストを Distributed Marketing システ
ム・データベース内の uacc_corporate_lists テーブルに記録します。フィール
ド・マーケティング担当者が顧客リストを確認すると、その承認、拒否、および追
加も、uacc_corporate_lists テーブルに記録されます。
したがって、キャンペーン実施フローチャートでは、顧客データベース内の元のテ
ーブルではなく、uacc_corporate_lists テーブルから、承認されたターゲット顧客
を選択する必要があります。
適切な顧客を選択するための uacc_corporate_lists テーブル内のタ
ーゲットのフィルタリング
Distributed Marketing システム・データベース内の uacc_corporate_lists テーブル
から顧客を選択する場合、選択したものを次の 2 つの基準に基づいてフィルタリン
グする必要があります。
v プロジェクト・コード
キャンペーンの一意のコードを project_code の値と突き合わせて、この企業キ
ャンペーンのターゲット顧客のみを選択する必要があります。例えば、フローチ
ャート内の「選択」プロセスで次のステートメントを組み込むことができます。
project_code = "CorpCamp029"
v ステータス
Status 列内の A または V の値を突き合わせて、承認されたターゲット顧客のみ
を選択する必要があります。フローチャート内の「選択」プロセスに次のステー
トメントを組み込む必要があります。
Status in (’A’, ’V’)
オンデマンド・キャンペーンのキャンペーン実施フローチャート
オンデマンド・キャンペーンの場合、企業のマーケティング担当者は、Campaign を
通じてキャンペーン実施フローチャートを作成して公開します。
次に、企業のマーケティング担当者または管理者は、フローチャートのオンデマン
ド・キャンペーンのテンプレートへの公開によって自動的に作成されるフォームを
追加します。この後、フィールド・マーケティング担当者は、オンデマンド・キャ
ンペーンのテンプレートを使用して新規のオンデマンド・キャンペーンを作成しま
す。
フィールド・マーケティング担当者は、Distributed Marketing を通じてオンデマン
ド・キャンペーンのキャンペーン実施フローチャートを実行します。
ターゲット顧客をキャンペーン実施フローチャート内で選択する方法
キャンペーン実施フローチャート内で、Distributed Marketing システム・データベー
ス内の uacc_ondemand_lists テーブルからターゲット顧客を選択します。
第 8 章 企業キャンペーンのフローチャート
99
オンデマンド・キャンペーンのリスト選択フローチャートでは、顧客のリストを
uacc_ondemand_lists テーブルに記録します。フィールド・マーケティング担当者
は、「オンデマンド・キャンペーン」の選択基準を詳細化して絞り込み、リスト選
択フローチャートを再実行することによって、このリストを改良します。
適切な顧客を選択するための uacc_ondemand_lists テーブル内のタ
ーゲットのフィルタリング
Distributed Marketing システム・データベース内の uacc_ondemand_lists テーブル
から顧客を選択する場合、選択したものを UserVar.ID_List ユーザー変数に基づい
てフィルタリングする必要があります。
オンデマンド・キャンペーンの実現
企業マーケティング担当者は、オンデマンド・キャンペーン・テンプレートのカス
タム・タブを使用して、オンデマンド・キャンペーンの実現要件をフィールド・マ
ーケティング担当者に対して指定できます。
ローカルまたは企業のサービス実現
管理者がオンデマンド・キャンペーン・テンプレートを構成した方法によっては、
オンデマンド・キャンペーンを実施する必要がある場合があります。あるいは、キ
ャンペーンを実現するために企業サービスを使用することが求められることがあり
ます。さらには、こうした方法から選択しなければならない場合もあります。
企業オフィスによってオンデマンド・キャンペーンの実施が許可されている場合に
は、企業マーケティング担当者はメールのマージ機能を構成して、実現を容易にす
ることができます。
メールのマージ機能
フィールド・マーケティング担当者または企業マーケティング担当者は Distributed
Marketing メール・マージ機能を使用して、Microsoft Word レター文書を、オンデ
マンド・マーケティング・キャンペーンのターゲット顧客のコンタクト・データが
含まれるファイルとマージして、標準レターをパーソナライズできます。
キャンペーン属性およびリスト属性の Distributed Marketing 内での表示
企業のマーケティング担当者は、リスト属性とキャンペーン属性を公開することが
できます。この公開を行うと、フィールド・マーケティング担当者は、これらの属
性を「オンデマンド・キャンペーン」および「リスト」で表示できます。
キャンペーン属性およびリスト属性のフィールド・マーケティング担
当者の表示
フィールド・マーケティング担当者は、リストまたはオンデマンド・キャンペーン
の選択基準、およびオンデマンド・キャンペーンの実施仕様を表示することができ
ます。この情報は、企業のマーケティング担当者が Distributed Marketing 内で公開
しているフローチャート属性から取得されています。
選択基準と実施仕様は、オンデマンド・キャンペーンまたはリストのテンプレート
内のタブとして使用可能になります。
100
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
フィールド・マーケティング担当者は、この情報を「企業キャンペーン」で表示す
ることはできません。したがって、これらのタブは「企業キャンペーン」内では使
用できません。
フローチャート属性を Distributed Marketing 内で可視にする
オンデマンド・キャンペーンの場合、企業マーケティング担当者は Distributed
Marketing を使用して、リスト属性とキャンペーン属性をフィールド・マーケティン
グ担当者に可視にすることができます。
始める前に
このタスクを完了するには、選択基準をユーザー変数として定義する必要がありま
す。
手順
1. フィールド・マーケティング担当者に可視にする基準を使用してフローチャート
を編集します。
2. フローチャート・エディター内で、「オプション」アイコン (
します。
) をクリック
3. ドロップダウン・メニューから、「パラメーター・リスト」を選択します。
「Campaign の設定」ウィンドウに「パラメーターの公開」タブが表示されま
す。
このタブには、フローチャート内に含まれた各プロセスで使用されるすべての設
定、および既に定義済みのユーザー変数が含まれています。
4. フィールド・マーケティング担当者に可視にする、各パラメーターの横にあるボ
ックスにチェック・マークを付けます。
選択したパラメーターのみが Distributed Marketing 内で表示されます。
重要: 公開される各フローチャートには、ユーザー変数の UserName と ListID
がなければなりません。これらの 2 つのユーザー変数が存在しない場合、フロ
ーチャートが公開されたときに、Distributed Marketing 内の関連付けられたフォ
ームは保存されません。フォームを公開して作成するためには、これらの変数も
公開されている必要があります。
5. チェック・マークが付けられた、各ユーザー変数または設定の名前を選択して、
次のようにして Distributed Marketing 内でのそれらの表示方法を定義します。
a. 「プロンプト」フィールドで選択した設定の名前を入力して、Distributed
Marketing 内でリンクされるフィールドの名前として使用します。
b. フィールド・マーケティング担当者が Distributed Marketing 内で関連付けら
れたヘルプ・アイコンを選択している場合、ヘルプ・バブル内に表示される
テキストを入力します。
c. Distributed Marketing 内で基準値が入力または選択されるインターフェースを
選択します。
次のタイプを使用できます。
第 8 章 企業キャンペーンのフローチャート
101
v 編集ボックス
v ドロップダウン・リストからいずれか 1 つを選択
v ラジオ・ボタンでいずれか 1 つを選択
v リストから複数選択
v チェック・ボックスを使用して複数選択
6. デフォルト値が正しくない場合、その値を再定義します。
ユーザー変数のデフォルト値が変数に割り当てられる場合、そのデフォルト値が
「デフォルト値」フィールドに指定されます。
注: ユーザー変数を選択しない場合、Distributed Marketing では「デフォルト
値」フィールドに指定された値が使用されます。デフォルト値が指定されない場
合、すべての指定可能な値が選択されます。
7. 完了したら、「OK」をクリックします。
プロセスの表示設定およびフィールド・マーケティング担当者の操
作
Campaign 内の各プロセスには、アクセス権を指定できる、それ独自の一群の設定が
あります。
次の表では、フィールド・マーケティング担当者が選択した設定ごとに実行できる
操作について説明しています。
プロセス
表示設定
選択
照会式
エクスポート
セル・サイズの制限
セル・サイズの制限方法
セル・サイズ制限のランダム・シ
ード
結果セル・サイズ (出力)
サポートされるフィールド・マー
ケティング担当者の操作
ユーザーは、プロセスによって使
用される要求を編集できるように
なります。
ユーザーは、この制限を設定でき
るようになります。
サポートなし
サポートなし
選択基準またはエクスポート基準
を満たす顧客の総数を「結果」タ
ブ内に表示します。
マージ
セル・サイズの制限
参照
結果セル・サイズ (出力)
ユーザーは、ターゲット・カウン
トの制限を設定できるようになり
ます。
選択基準またはエクスポート基準
を満たす顧客の総数を「結果」タ
ブ内に表示します。
102
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
プロセス
表示設定
サポートされるフィールド・マー
ケティング担当者の操作
セグメント
データの重複を許可しない
サポートされていません。
セグメントごとに次の設定:
上記を参照。照会式はサポートさ
れていません。
セル・サイズの制限/照会式/結果セ
ル・サイズ (出力)
サンプル
ユーザーは、レコードをランダム
に選択できるようになります。
ランダム・シード
サイズを指定する単位
サンプルごとに次の設定:
セル・サイズの制限/結果セル・サ
イズ (出力)
ユーザーは、サンプルのタイプ (パ
ーセントまたはレコードの数) を指
定できるようになります。
上記を参照。
ユーザーは、抽出結果をテーブル
またはファイルに保存できるよう
になります。
スナップショット エクスポート先
出力
エクスポート操作
イベント
エクスポート・テーブル/ファイル
名
区切り記号付きファイル
見出しを含める
プロセスがデータをテーブルまた
はファイルにエクスポートするよ
うに設定されると、ファイル名と
場所を表示でき、またユーザーに
独自の名前と場所をファイルに指
定させることができます。
出力ファイル/テーブル名
ユーザーは、列ヘッダーをテーブ
ルに含められるようになります。
プロセスがデータをテーブルまた
はファイルにエクスポートするよ
うに設定されると、生成されるフ
ァイルが Distributed Marketing 内
のリストまたはキャンペーンに添
付されるように出力ファイルの名
前を入力する必要があります。
セグメント
データの重複を許可しない
サポートされていません。
セグメントごとに次の設定:
上記を参照。照会式はサポートさ
れていません。
セル・サイズの制限/照会式/結果セ
ル・サイズ (出力)
メール・リスト
コール・リスト
ランダム・シード
プロセスがコンタクト・リストを
エクスポートするように設定され
ると、生成されるファイルが
Distributed Marketing 内のオンデマ
ンド・キャンペーンに添付される
ようにエクスポート・テーブル/フ
ァイルの名前も入力する必要があ
ります。
第 8 章 企業キャンペーンのフローチャート
103
フローチャートの実行
企業キャンペーンの場合、企業のマーケティング担当者は、ワークフロー内の「フ
ローチャート実行」タスクを通じてリスト生成フローチャートを実行する必要があ
ります。
企業キャンペーンのフローチャートの実行
実施フローチャートの場合、企業のマーケティング担当者には、Campaign を通じて
フローチャートを実行するオプションがあります。
オンデマンド・キャンペーンおよびリストのフローチャートの実行
オンデマンド・キャンペーンまたはリストの場合、フィールド・マーケティング担
当者は、オンデマンド・キャンペーンまたはリストのワークフローの編集時にフロ
ーチャートをスケジュールするか、Distributed Marketing のオンデマンド・キャンペ
ーンまたはリストの「サマリー」タブの「リストの生成」リンクと「キャンペーン
の実行」リンクを使用して、フローチャートを直接実行します。
また、フィールド・マーケティング担当者は、「オンデマンド・キャンペーン」ま
たは「リスト」の「サマリー」タブから、「キャンペーンの実行」または「リスト
の生成」をクリックして、フローチャートを実行することもできます。
注: フィールド・マーケティング担当者は、通常 Campaign 内で直接操作を行いま
せん。
実行履歴の確認
フローチャート実行の履歴を「企業キャンペーン」、「オンデマンド・キャンペー
ン」、または「リスト」の「分析」タブ内で表示することができます。「分析」タ
ブで、右上隅のドロップダウン・リストから「実行履歴」を選択します。
実行履歴には、実行ごとに、ユーザー変数、入力パラメーターと出力パラメータ
ー、および生成されたリストの数が示されます。
フローチャートの出力ファイルのオンデマンド・キャンペーンへの
添付
オンデマンド・キャンペーンの場合、フローチャートの出力ファイルを自動的に添
付させることができます。
ファイルを添付するには、以下のガイドラインに従ってください。
v 出力ファイルは、フローチャートによって、Campaign サーバー上の
partitions/partition_x の下の単一のフォルダーにエクスポートされる必要がありま
す。
v システムでリストまたはオンデマンド・キャンペーンに添付する、ディレクトリ
ー内のファイルを認識するように、「出力ファイル」出力パラメーターを
Distributed Marketing に公開する必要があります。
v フローチャート属性を Distributed Marketing 内で可視にする必要があります。
v Distributed Marketing サーバーと Campaign サーバーとの間のアクセス・モード
とパスを collaborate_config.xml ファイル内に指定する必要があります。
104
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
次のものによるファイルの取得を選択できます。
– Campaign フォルダーへのアクセス (デフォルト)
– FTP
– HTTP
– TFTP
第 8 章 企業キャンペーンのフローチャート
105
106
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
第 9 章 リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャンペー
ンでの作業
このセクションには、リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャンペーンで
の作業についての一般情報が記載されています。
このセクションの内容はそれらの各オブジェクトに当てはまり、説明は同じとなり
ます。例えば、リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャンペーンは同じ方
法で削除します。そのため、これらのオブジェクトの削除に関する情報は、まとめ
られています。
必要な場合には、リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャンペーンの違い
について言及されています。
注: このセクションで説明されているタスクを実行するために必要な権限が一部な
かったり、タスクを実行する権限が一部のオブジェクトにはあるものの、その他の
オブジェクトにはなかったりする可能性があります。例えば、通常は、フィール
ド・マーケティング担当者はリストとオンデマンド・キャンペーンに変更を加える
ことができますが、企業キャンペーンに関しては表示のみ可能です。詳しくは、管
理者にお問い合わせください。
「サマリー」ページの表示および編集
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンの「サマリー」ペ
ージにあるデータの一部を編集することが可能です。ただし、すべてを編集するこ
とはできません。
始める前に
デフォルトでは、リストの「サマリー」セクション、オンデマンド・キャンペー
ン、または企業キャンペーンは、ビュー・モードのときに縮小されます。ヘッダー
をクリックして、セクションを拡大できます。
手順
1. 「サマリー」ページを表示するリスト、オンデマンド・キャンペーン、または企
業キャンペーンを開きます。
2. 「編集」アイコン (
) をクリックします。
「サマリー」ページの特定のフィールドが編集可能になります。例えば、通常、
編集可能なのは以下のフィールドです。
v 名前
v 説明
v ターゲット開始日
v ターゲット終了日
© Copyright IBM Corp. 2001, 2015
107
v 管理者が作成したその他のカスタム属性
通常、キャンペーン・コードや「リスト・レビュー」データは編集できません。
3. 必要に応じて、データを編集します。
4. 「変更の保存」をクリックします。
タスクの結果
「サマリーの編集」ページが閉じて、加えた変更内容が「サマリー」ページに反映
されます。
リスト、オンデマンド・キャンペーン、および企業キャンペーンのデフォル
ト・コンテンツの変更
デフォルトで表示されるリスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャン
ペーンを変更したり、ページに含まれる列を変更したりできます。
このタスクについて
「地域マーケティング」メニューから「リスト」、「オンデマンド・キャンペー
ン」、または「企業キャンペーン」を選択すると、これらのオブジェクトがリスト
表示されたページが開きます。
手順
1. リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンのページを表示
している場合、「オプション」アイコン (
) をクリックします。
「オプション」ダイアログ・ボックスが開きます。
2. 「デフォルト」ドロップダウン・リストで、そのページを開いた際にデフォルト
で表示する一群のリスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペー
ンを選択します。
3. 表示する列を決定します。そのために、「利用できる列」リストおよび「選択し
た列」リストから列を選択し、水平矢印キーを使用してリスト間で列を移動させ
ます。
表示する列すべてが「選択した列」リストに入るまで継続して行います。
4. 列の順序を決定します。そのために、「選択した列」リストで列を選択し、垂直
矢印キーを使用して列を上下に移動させます。
列が希望する順序になるまで行います。
5. 「変更の保存」をクリックします。
タスクの結果
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンのページが、選択
内容を反映して変更されます。これらの変更内容は、対象ページを後ほど表示する
場合にも維持されます。
108
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
リスト、オンデマンド・キャンペーン、および企業キャンペーンの表示方法
の変更
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンの表示の仕方は、
幾つかの方法で変更できます。
このタスクについて
「ナビゲーション」ペインから「リスト」、「オンデマンド・キャンペーン」、ま
たは「企業キャンペーン」を選択すると、これらのオブジェクトがリスト表示され
たページが開きます。表示される厳密な内容は、管理者が定義した設定に依存しま
す。
手順
1. オブジェクトの表示の仕方を変更するには、「表示」アイコン (
リックします。
) をク
「表示オプションの設定」ダイアログ・ボックスが開きます。
以下のものを選択できます。
v 「時系列」。テーブル形式でオブジェクトが表示されます。
v 「テキスト・カレンダー」。カレンダー内のテキスト項目としてオブジェクト
が表示されます。
v 「グラフィック・カレンダー」。カレンダー内のグラフィックとしてオブジェ
クトが表示されます。
また、期間とカラー・コーディングも選択します。
テーブル・ビューに戻るには、「ナビゲーション」ペインでオブジェクト名をク
リックします。
2. テーブルとして表示しているときにオブジェクトをソートするには、ソート基準
となる列の名前をクリックします。名前を一度クリックするたびに、昇順と降順
が切り替わります。
次のタスク
一画面に対して、オブジェクト数が多すぎる場合があります。複数の画面がある場
合、テーブル下部に表示される画面番号をクリックすると、他のオブジェクトを表
示できます。また、「すべてを表示」をクリックして一画面にすべてのオブジェク
トが収まるようにもできます。
特定のリスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンの表
示
表示されるリスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンを変更
するための幾つかの方法があります。
第 9 章 リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャンペーンでの作業
109
このタスクについて
「地域マーケティング」から「リスト」、「オンデマンド・キャンペーン」、また
は「企業キャンペーン」を選択すると、これらのオブジェクトがリスト表示された
ページが開きます。表示される厳密な内容は、管理者が定義した設定に依存しま
す。
手順
1. すべてのオブジェクトを表示するには、ページ上部にある「すべて...」をクリッ
クします。
すべてのオブジェクトが表示され、また「先週...」、「マイ...(My...)」、「完了
済み...」などの表示用の各種フィルターが表示されます。基準に合致するオブジ
ェクトだけを表示する場合には、対象のフィルター名をクリックできます。
2. 特定の基準に合致するオブジェクトを表示するには、「フィルター」アイコン (
) をクリックします。
「検索対象」ダイアログ・ボックスが開きます。
3. 必要な検索基準を完成させて「適用」をクリックします。
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンを開いて編
集する
リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャンペーンは、ダッシュボード、ま
たは対象オブジェクトがリスト表示されているページから開くことができます。
始める前に
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンを開いて編集する
ために必要な権限がなければなりません。詳しくは、管理者にお問い合わせくださ
い。
このタスクについて
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンを開くと、そのす
べてのタブが編集可能です。
手順
1. リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンの名前をクリッ
クします。
対象オブジェクトの「サマリー」タブが開きます。
2. 編集するタブの名前をクリックするか、「サマリー」タブにとどまって編集しま
す。 例えば、ワークフローを編集する場合、「編集」をクリックする前に「ワ
ークフロー」タブを開く必要があります。
3. ページ上部付近にあるオブジェクト名の隣の「編集」 アイコン (
ックします。
110
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
) をクリ
4. 必要に応じて、タブの内容を編集します。
5. 「変更の保存」をクリックします。
タスクの結果
タブに加えた編集内容が保存されます。
リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャンペーンのステータス
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンには、それぞれに
ステータスがあります。
以下の状態があります。
v 開始されていません
v 進行中
v 一時停止
v キャンセル済み
v 完了
単純リストの場合、「進行中」状態から始まります。
拡張リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャンペーンの場合、反復である
かどうかに関係なく、「開始されていません」状態から始まります。
リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャンペーンのステー
タスの変更
リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャンペーンのステータスは、ホー
ム・ページ、それらのオブジェクトをリスト表示するページ、および「サマリー」
ページに表示されます。
このタスクについて
ステータスを変更するには、リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キ
ャンペーンの「サマリー」ページを表示する必要があります。
手順
1. リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンの「サマリー」
ページを表示します。
2. 「ステータス」アイコン (
) をクリックします。
3. ドロップダウン・リストから、変更するステータスを選択します。「一時停
止」、「キャンセル」、または「終了」のオプションがあります。
ステータス変更に関するコメントを追加するように求めるダイアログ・ボックス
が表示されます。
4. コメントを追加して「続行」をクリックすると、ダイアログ・ボックスが閉じま
す。
第 9 章 リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャンペーンでの作業
111
タスクの結果
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンのステータスが、
選択したステータスに変更されます。
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンの印刷
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンを表示していると
きに、ローカル・プリンターでそれを印刷できます。
手順
1. リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャンペーンのいずれかを開きま
す。
2. 「印刷」アイコン (
) をクリックして、「印刷」を選択します。
「印刷」ダイアログ・ボックスが開きます。
3. 必要に応じて、「印刷」ダイアログ・ボックスに入力します。
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンのエクスポ
ート
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンを表示している場
合、それを Microsoft Excel ファイルにエクスポートできます。
手順
1. リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャンペーンのいずれかを開きま
す。
2. 「印刷」アイコン (
) をクリックして、「エクスポート」を選択します。
「ファイルのダウンロード (File Download)」ダイアログ・ボックスが開きま
す。
3. 「開く」をクリックして Microsoft Excel ファイルを直接開くか、「保存」をク
リックしてご使用のコンピューターに保存します。
保存することにした場合、コンピューター上の場所を尋ねるプロンプトが表示さ
れます。
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンのコピー
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンを表示していると
きに、それをコピーして、同じ設定のものを作成できます。
手順
1. リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャンペーンのいずれかを開きま
す。
112
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
2. 「コピー」アイコン (
) をクリックします。
コピーを確認するプロンプトが表示されます。
3. 「OK」をクリックします。
新しいリスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャンペーンの「サマリー」
ページが開きます。新しいオブジェクトの名前は、「既存のオブジェクト名のコ
ピー」となります。
4. 必要に応じて、「サマリー」ページの情報を編集します。
5. 「変更の保存」をクリックします。
オブジェクトが閉じます。
6. リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャンペーンのいずれかの他のペー
ジを編集する場合には、対象のオブジェクトを開いて編集します。
ユーザー
IBM Distributed Marketingでは、個々のユーザーに作業を割り当てます。
ユーザーは、作業単位に割り当てます。割り当ては、主として「リスト」、「オン
デマンド・キャンペーン」、または「企業キャンペーン」で「スタッフ」タブによ
って行います。
注: 表示できるのは、選択可能なユーザーのサブセットのみです。組織は、使用で
きるリソースの表示を制限できます。
「スタッフ」タブ
各企業キャンペーンには、独自の「スタッフ」タブが含まれています。
この画面を使用して、次のことを行います。
v 企業キャンペーンのメンバーを管理する。
v メンバーのアクセス・レベルを編集する。
v ユーザーが選択不可になった場合に、役割内の担当者を取り替える。
v 役割を追加または削除する。
企業キャンペーンのテンプレートには、プロジェクトの機能的役割に関する情報を
含めることができます。テンプレートにより、ユーザーまたはチームを企業キャン
ペーン内の作業単位に割り当てるために必要な作業の一部を削減することができま
す。
注: 「スタッフ」タブは、デフォルトでは「企業キャンペーン」でのみ使用できま
す。このタブの「リスト」または「オンデマンド・キャンペーン」での使用可能化
について詳しくは、「Distributed Marketing 管理者ガイド」を参照してください。
第 9 章 リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャンペーンでの作業
113
企業キャンペーンのメンバーの管理
手順
1. 企業キャンペーンの「スタッフ」タブに移動します。
2. 「メンバー/役割設定の編集」アイコン (
) をクリックします。
「チーム・メンバーの選択」ダイアログ・ボックスが開きます。
3. 次のいずれかの手順を実行します。
a. ユーザーを追加するには、ダイアログの左側のペインから名前を選択して、
「>>」をクリックします。
b. ユーザーを削除するには、「チーム・メンバーの選択」リスト・ボックス内
の名前を選択して、「<<」をクリックします。
c. ユーザーの役割を変更するには、「チーム・メンバーの選択」リスト・ボッ
クス内の名前を選択し、「上へ」および「下へ」をクリックして、選択した
名前を必要な役割に移動します。
注: タスクに割り当てられているユーザーを削除することはできません。
4. 「変更の保存」をクリックします。
「チーム・メンバーの選択」」ダイアログ・ボックスが閉じます。「スタッフ」
タブがアクティブ・ウィンドウになります。
タスクの結果
行った変更がユーザーと役割のリスト内に反映されます。例えば、クリエイティ
ブ・リードを追加した場合、画面には次のような行が含まれます。
メンバー/アクセス・レベル
役割
P Picasso (participant)
Creative Lead
E メール・アドレス
[email protected]
企業キャンペーンのチーム・メンバーの選択
企業キャンペーンに参加する他の Distributed Marketing ユーザーを選択することが
できます。
このタスクについて
参加者は、個人として、または役割によって割り当てることができます。役割によ
って参加者を割り当てる場合、企業キャンペーンに参加するフィールド・マーケテ
ィング担当者のグループ全体を一度に割り当てることができます。
手順
1. 企業キャンペーンを開きます。
2. 「ユーザー」タブを開きます。
3. 「メンバー/役割設定の編集」アイコン (
) をクリックします。
「チーム・メンバーの選択」ダイアログ・ボックスが開きます。
4. チーム・メンバーを役割によって割り当てるには、次のようにします。
a. ダイアログ・ボックスの左上で、「役割」をクリックします。
114
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
b. 企業キャンペーンに割り当てる役割を左側のリストから選択します。
c. 右矢印ボタンをクリックして、選択した役割を右側の「選択したチーム・メ
ンバー」リストに移動します。
5. 個々のユーザーを割り当てるには、次のようにします。
a. ダイアログ・ボックスの左上で、「フォルダー」をクリックします。
b. フォルダー・エントリーを展開して、企業キャンペーンに割り当てる個人を
左側のリストから選択します。
c. 右矢印ボタンをクリックして、選択したユーザーを右側の「選択したチー
ム・メンバー」リストに移動します。
6. 「変更の保存」をクリックします。
次のタスク
これで、企業キャンペーンの作業を役割によって割り当てられるようになりまし
た。
企業キャンペーン・メンバーのアクセス・レベルの編集
他の Distributed Marketing ユーザーが企業キャンペーンに対して持つアクセス・レ
ベルを制御することができます。
このタスクについて
ユーザーが企業キャンペーンの「所有者」であるか「参加者」であるかを指定でき
ます。「所有者」と「参加者」の特定の権限は、Distributed Marketing 管理者によっ
て定義されたユーザーの権限で決定されます。
手順
1. 企業キャンペーンを開きます。
2. 「ユーザー」タブを開きます。
3. 「メンバー/役割設定の編集」アイコン (
) をクリックします。
「チーム・メンバーの選択」ダイアログ・ボックスが開きます。
4. ユーザーを追加するには、次のようにします。
a. フォルダー・エントリーを展開して、企業キャンペーンに割り当てる個人を
左側のリストから選択します。
b. 右矢印ボタンをクリックして、選択したユーザーを右側の「選択したチー
ム・メンバー」リストに移動します。
5. ユーザーを企業キャンペーンの所有者にするには、次のようにします。
a. 「選択したチーム・メンバー」リスト内で、対象のユーザーを選択します。
b. 「上へ」をクリックします。
リスト内の「所有者」の下にそのユーザーが表示されるまで、このステップ
を繰り返します。
6. ユーザーを企業キャンペーンの参加者にするには、次のようにします。
a. 「選択したチーム・メンバー」リスト内で、対象のユーザーを選択します。
第 9 章 リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャンペーンでの作業
115
b. 「下へ」をクリックします。
リスト内の「参加者」の下にそのユーザーが表示されるまで、このステップ
を繰り返します。
7. 「変更の保存」をクリックします。
役割別の作業の割り当て
「役割別に作業を割り当て」アイコンをクリックすることにより、タスクに割り当
てられた既存ユーザーのリストにユーザーを追加したり、既存の割り当て済みユー
ザーを置き換えたりすることができます。
始める前に
このタスクを入力する前に、企業キャンペーン用のチーム・メンバーを選択してお
く必要があります。
手順
1. 企業キャンペーンを開きます。
2. 「スタッフ」タブを開きます。
3. 「役割別に作業を割り当て」アイコン (
) をクリックします。
作業を割り当てる方法を確認するダイアログ・ボックスが開きます。次の操作を
行うことを選択できます。
v タスクに割り当てられた既存のユーザーに新規ユーザーを追加する。
v 既存の割り当てられたユーザーと新規ユーザーを置き換える。
4. タスクに割り当てられた既存のユーザーに新規ユーザーを追加するには、「新し
いユーザーの追加」を選択します。また、既存の割り当てられたユーザーと新規
ユーザーを置き換えるには、「既存の割り当ての置換」を選択します。
5. 「適用」をクリックします。
指定したとおりに、ユーザーがタスクに割り当てられます。
6. 「閉じる」をクリックします。
添付ファイル
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンに添付ファイルを
組み込むことができます。こうした添付ファイルでは、キャンペーンまたはリスト
に関連した情報を提供します。
例えば、企業マーケティング担当者またはフィールド・マーケティング担当者は、
以下の情報を添付ファイルとして含めることができます。
v イニシアチブ用のマーケティング・メッセージ (メール・キャンペーンの内容を
含みます)
v リストまたはオンデマンド・キャンペーンの実行後に生成された、顧客名などの
データ
116
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
リストまたはオンデマンド・キャンペーンの所有者あるいは参加者が添付ファイル
を組み込むことができるのは、企業テンプレートの開発者がリスト・テンプレート
またはオンデマンド・キャンペーン・テンプレートに「添付ファイル」タブを含め
た場合だけです。
テンプレート開発者がオンデマンド・キャンペーン・テンプレートに添付ファイル
を組み込むと、フィールド・マーケティング担当者または企業マーケティング担当
者はその添付ファイルを使用してキャンペーンの実現に役立たせることができま
す。
また企業マーケティング担当者は、オンデマンド・キャンペーン・テンプレートで
「添付ファイル」タブが使用できる場合には、オンデマンド・キャンペーンに添付
ファイルを追加できます。
upload_allowedFileTypes や upload_fileMaxSize の制限の付いた添付ファイルも
含めることができます。 upload_allowedFileTypes は Distributed Marketing でアッ
プロード可能なファイルのタイプを指し、 upload_fileMaxSize はアップロード可
能なファイルの最大サイズを示しています。
リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャンペーンへの添付
ファイルの追加
テンプレート設計者が許可する場合には、リスト、オンデマンド・キャンペーン、
企業キャンペーンを表示する際に、ファイルを添付ファイルとして追加できます。
このタスクについて
ご使用のコンピューターのファイル、または URL に基づくファイルを追加できま
す。
手順
1. リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャンペーンのいずれかを開きま
す。
2. 「添付ファイル」ページを開きます。
3. 「添付ファイルの追加」アイコン (
) をクリックします。
4. 「添付するファイル」フィールドで、「マイ・コンピューターから」または
「URL」を選択します。
5. 右側のフィールドに、ファイルへのパスを入力します。
「マイ・コンピューターから」を選択した場合、「参照」をクリックして目で確
認しながら、ご使用のコンピューター上のファイルを検索できます。
6. オプション: 添付ファイルについての説明を追加します。
7. 「変更の保存」をクリックします。
タスクの結果
ファイルが、リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャンペーンのいずれか
に添付されます。
第 9 章 リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャンペーンでの作業
117
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンか
らの添付ファイルの削除
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンの添付ファイル
を、「削除」ボタンをクリックして削除できます。
手順
1. リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャンペーンのいずれかを開きま
す。
2. 「添付ファイル」ページを開きます。
3. 削除する添付ファイルの行で「削除」をクリックします。
削除の確認を求めるプロンプトが出されます。
4. 「OK」をクリックします。
タスクの結果
対象のファイルが、リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペー
ンに添付されなくなります。
メッセージの投稿
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンを表示していると
きに、メッセージを投稿できます。
このタスクについて
このメッセージが関連付けられる対象は、リスト、オンデマンド・キャンペーン、
または企業キャンペーンのみです。こうしたメッセージを他の Distributed Marketing
ユーザーに送信するオプションもあります。リスト、オンデマンド・キャンペー
ン、または企業キャンペーンで作業を行っている他のユーザーにプロジェクトに関
する重要な情報を伝えるため、メッセージの投稿が必要な場合もあります。
注: こうしたメッセージは、アラートとは異なります。アラートはメッセージ作成
時に作成されますが、アラートにはユーザーのメッセージ内容が含まれません。
手順
1. リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャンペーンのいずれかを開きま
す。
2. リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンのいずれかのペ
ージを表示しているときに、「通信」アイコン (
「メッセージの投稿」を選択します。
「メッセージ」ダイアログ・ボックスが開きます。
3. メッセージ・フィールドにメッセージに入力します。
4. 配信オプションを選択します。
5. 「メッセージの投稿」をクリックします。
118
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
) をクリックしてから
タスクの結果
メッセージが、リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンに
関連付けられます。指定した場合には、ユーザーに対して E メールも送信されま
す。
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンで作業しているユ
ーザーには、「通信」アイコン (
ジがあることが示されます。
) の隣にある数値によって、新規メッセー
メッセージの読み取り
他の Distributed Marketing ユーザーが、重要な情報を他のチーム・メンバーに渡す
ために、リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンにメッセ
ージを添付する場合があります。
このタスクについて
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンを表示していると
きに、そうしたメッセージを表示できます。またこうしたメッセージは、他のユー
ザーが E メールで送信するオプションを選択した場合には、E メールで受信するこ
ともあります。
手順
1. リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャンペーンのいずれかを開きま
す。
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンに関連付けられ
ているメッセージ数が、「通信」アイコン (
では、読む必要のあるメッセージは 1 通です。
2.
) の隣に示されます。この例
をクリックし、「メッセージを読む」を選択します。
「メッセージ」ダイアログ・ボックスが開き、リスト、オンデマンド・キャンペ
ーン、または企業キャンペーンに関連付けられているメッセージがリスト表示さ
れます。
注: このダイアログ・ボックスから新しいメッセージを投稿できます。
3. 完了したら、「閉じる」をクリックします。
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンの削除
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンを削除するために
必要な権限がなければなりません。
第 9 章 リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャンペーンでの作業
119
始める前に
通常、フィールド・マーケティング担当者は企業キャンペーンを削除できません。
詳しくは、管理者にお問い合わせください。
手順
1. 「地域マーケティング」メニューで、「リスト」、「オンデマンド・キャンペー
ン」、または「企業キャンペーン」をクリックします。
対象のタイプのオブジェクトをリスト表示するページが開きます。
注: このタスクを完了するには、「時系列」ビューでオブジェクトを表示する必
要があります。
2. 削除する 1 つ以上のリスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャン
ペーンの名前の隣にあるフィールドにチェック・マークを付けます。
また、テーブルの先頭にある「名前」列見出しの隣にあるフィールドにチェッ
ク・マークを付けて、現在表示されているオブジェクトすべてを選択することも
できます。
注: このフィールドにチェック・マークを付けると、現在画面上に表示されてい
るオブジェクトだけが選択されます。オブジェクトのリストが複数ページにまた
がる場合、他のページのオブジェクトは選択されません。
3. 「削除」アイコン (
) をクリックします。
削除の確認を求めるプロンプトが出されます。
4. 「OK」をクリックします。
タスクの結果
選択したオブジェクトが削除されます。
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンの
削除
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンを削除するために
必要な権限がなければなりません。
始める前に
通常、フィールド・マーケティング担当者は企業キャンペーンを削除できません。
詳しくは、管理者にお問い合わせください。
このタスクについて
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンを表示していると
きに、それを削除できます。
注: また、リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャンペーンのそれぞれを
リスト表示するページからは、それらの複数のオブジェクトを削除できます。
120
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
手順
1. リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャンペーンのいずれかを開きま
す。
2. 「削除」アイコン (
) をクリックします。
削除の確認を求めるプロンプトが出されます。
3. 「OK」をクリックして、オブジェクトを削除します。
タスクの結果
単一のリスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンが削除され
ます。
第 9 章 リスト、オンデマンド・キャンペーン、企業キャンペーンでの作業
121
122
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
第 10 章 アラート
アラートを使用して、オブジェクトの状態、またはユーザーが実行する必要がある
アクションについて、特定の人に情報を伝えることができます。デフォルトのアラ
ート・サブスクリプションは管理者によって設定されますが、特定のオブジェクト
の所有者や参加者によってオブジェクト単位ベースで上書きできます。
オブジェクトのアラートの購読
このタスクについて
管理者以外のユーザーでも、リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キ
ャンペーン内のデフォルトの設定を上書きできるため、各オブジェクトの所有者お
よび参加者が受信するアラートを制御できます。ただし、リスト、オンデマンド・
キャンペーン、または企業キャンペーンのタブに対して構成されている権限がある
場合、システムによってアラートが適切にフィルタリングされます。
手順
1. アラート・サブスクリプションを変更するオブジェクトを開きます。
) をクリックして、ドロップダウン・リストから「ア
2. 「通信」アイコン (
ラートの購読」を選択します。
3.
アラートのリストから、変更するアラートに対応するチェック・ボックスを選
択します。ユーザー「所有者」または「参加者」の各タイプに対して、アラー
ト・サブスクリプションを設定またはクリアします。指定可能な項目は、次のと
おりです。
v
チェック・マーク: ユーザーがアラートまたはアラームを受信することを示
します。
v
空白: ユーザーがアラートまたはアラームを受信しないことを示します。
v
指定不可: オブジェクトを作成したときに、このアクセス・レベル に対して
ユーザーを指定していないことを示します。対応するアクセス・レベルを使用
してを追加した後で、そのアクセス・レベルに対してアラートを設定できま
す。
4. 「承認」をクリックして変更を保存するか、または「キャンセル」をクリックし
てアラートの設定をそのままにします。
アラートの表示
アラートを受け取った場合は、「アラート」ページにアクセスして確認します。ア
ラートは、影響を受けるユーザーの E メール・アドレスにも送信されます (有効な
E メール・アドレスがセットアップされている各ユーザーの場合)。
) をクリック
アラートを確認するには、ログインして「アラート」アイコン (
します。アラート・アイコンをクリックまたはスクロールすると、インストールさ
© Copyright IBM Corp. 2001, 2015
123
れたアプリケーションに対してアラートを分けるドロップダウン・メニューが表示
されます。アラートの数が、各アプリケーション名の左側に表示されます。表示す
るアプリケーションのアラートを選択すると、ページに以下の情報が表示されま
す。
表 9. 「アラート」ページの列
列
説明
ページ・ヘッダー 未読のアラートの数 (括弧で囲んで表示)、およびアラートの合計数が含
まれます。
チェック・ボック アラートにはすべてチェック・ボックスが含まれます。チェック・ボッ
ス
クスを使用して、(削除するアラートのグループにマークを付けるなど)
特定のアクションを実行するアラートを選択します。
すべてのアラートを選択するには、(「メッセージ・テキスト」ラベルの
横の) 最初の行のボックスにチェック・マークを付けます。
メッセージ・テキ アラートのテキストを表示します。
スト
日時
アラートをトリガーしたイベントの時刻を表示します。
ページから次のアクションを実行できます。
表 10. 「アラート」ページの制御
リンク/ボタン
説明
アラートに既読のマークを付けるには、そのアラートの横の黄色い封筒
のアイコンを選択します。
アイコンをクリックすると、アラートが無効になります。アラートに未
読のマークを付けるには、アイコンをもう一度選択します。
アラートのタイト アラートの件名であるオブジェクトに移動するには、アラートのリンク
ル (Alert title)
をクリックします。
注: 情報を別のウィンドウで確認しているとき、「アラート」ページは
開いたままです。
ページ数
アラートの対応するページをリストするには、ページ番号をクリックし
ます。
選択項目の削除
クリックすると選択したアラートが削除されます。
すべてを削除
クリックするとアラートがすべて削除されます。
すべてに既読とマ クリックすると、アラートがすべて既読にマークされ、各アラートがグ
ーク
レーになります。アラートをすべて既読にマークするか確認するため
に、確認画面が表示されます。
すべてに未読とマ 未読のアラートがない場合にこのリンクをクリックすると、アラートが
ーク
すべて未読にマークされます。
閉じる
124
クリックすると「アラート」ページが閉じます。
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
第 11 章 テンプレート
テンプレートとは、リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペー
ンの定義であり、企業マーケティング担当者およびフィールド・マーケティング担
当者が新規オブジェクトを作成するために使用します。
管理者は、テンプレートを作成してオブジェクトの各種のパーツを指定します。企
業キャンペーン・テンプレートについて管理者が指定する設定は多数ありますが、
例えば、以下のようなものがあります。
v 関連付けられる Campaign フローチャート
v チーム・メンバー
v ワークフロー
v カスタム・タブ
すべてのリスト、オンデマンド・キャンペーン、および企業キャンペーンは、管理
者が作成するテンプレートをベースとし、オブジェクトはテンプレートのすべての
設定を継承します。企業マーケティング担当者またはフィールド・マーケティング
担当者は、必要に応じてオブジェクトの設定を変更することができます。
テンプレートを使用する理由
テンプレートは、リスト、オンデマンド・キャンペーン、および企業キャンペーン
にとって必須の構成要素です。ユーザーはテンプレートなしにそれらのオブジェク
トを作成することはできません。
テンプレートを使用することにより、ユーザーは、オブジェクトを最初から構成し
なくても済むようになるので、時間を節約できます。ユーザーはリストまたはキャ
ンペーンに固有の設定を変更するだけでよいのです。
例えば、チーム・メンバーおよびワークフローが同じである複数の企業キャンペー
ンを組織で実施している場合には、それらのチームおよびワークフローに最適な設
定が含まれているテンプレートを作成することができます。そうすれば、企業マー
ケティング担当者は、そのテンプレートに基づいて企業キャンペーンを作成するこ
とができ、チーム・メンバーやワークフローを構成しなくても済みます。
テンプレートのコンポーネント
テンプレートは、管理者が作成して管理する他のコンポーネントから構成されま
す。
具体的には、テンプレートに以下のコンポーネントを含めることができます。
コンポーネント
説明
タブ
キャンペーン用の個々の画面。タブには 1 つ以上のフォームが含まれ
ます。
フォーム
タブのサブセクションであり、フィールドを含みます。
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125
コンポーネント
説明
フィールド
フォームに含まれるデータ要素。各フィールドには特定の形式がありま
す。例えば、テキストを含むフィールドもあれば、一連のラジオ・ボタ
ンを含むフィールドもあります。フィールドは、グループに分けて、1
列または 2 列に配置して表示することができます。
データ・マッピン Distributed Marketing と Campaign の間のデータのマッピング。
グ
アイコン
Distributed Marketing ユーザー・インターフェース内のオブジェクトを
表す小さなイメージ。
添付ファイル
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンの「添
付ファイル」タブに表示されるファイルまたはフォルダー。
カスタム・リンク 選択されたタブに表示されるハイパーテキスト・リンク。
ワークフロー
プロジェクトの「ワークフロー」タブに表示される一連のステージおよ
びタスク。
テンプレートの作成
テンプレートは、既存のコンポーネントを組み合わせて作成します。テンプレート
を作成できるようになるには、システムをセットアップするときに、他のコンポー
ネントを作成する必要があります。
テンプレートのプランニング
テンプレートの作成を開始する前に、組織のニーズを分析し、次に、必要なテンプ
レートを決定する必要があります。
例えば、それぞれにターゲット選択基準やワークフローが異なる 3 つのタイプのオ
ンデマンド・キャンペーンを組織で実施するとします。その場合、3 つのオンデマ
ンド・キャンペーン用に 3 つの異なるテンプレートが必要になると思われます。
テンプレートの数およびタイプのプランニングに加え、それらのテンプレートに必
要なオブジェクトのタイプをプランニングしなければなりません。例えば、必要と
する 3 つのオンデマンド・キャンペーン・テンプレートでサマリー・フォームを共
有できるが、異なる選択基準フォームおよびワークフローが必要な場合がありま
す。
テンプレートの内容のプランニング
必要なテンプレートのタイプのプランニングが完了したら、それらのテンプレート
の内容を決めなければなりません。つまり、どのようなフィールドを含め、それら
のフィールドをどのように編成するか決める必要があるということです。
それらの情報を紙やスプレッドシートに取得してから、フォーム・エディターを使
用して、必要なタブおよびフィールドを定義します。
例えば、オンデマンド・キャンペーン・テンプレートにキャンペーンを要求する事
業部門に関するフィールドを含める必要があるかどうか決定します。このフィール
ドの場合、要件は以下のようになると思われます。
126
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
フィールド属性
値
内部名
事業部門
表示名
事業部門
タブ/グループ
「サマリー」タブ内で、「販促用品要求情
報」セクション
入力フィールド・タイプ
1 つ選択
有効値または値の取得元のデータベース表
リテール・バンキング、投資サービス、保
険、クレジット・カード、パンフレット、ポ
スト・カード、データ・シート、折り込み広
告、ホワイト・ペーパー、印刷広告、また
は、Distributed Marketing がそれらの値を検
索する必要があるテーブルや列の名前。
必須フィールド/ (必須フィールドが指定され 「事業部門」は必須フィールドです。
ていない場合の) エラー・メッセージ
ヘルプ・ヒント
その販促用品を要求している事業部門を入力
します。
ベスト・プラクティスとして、フォーム・エディターでフィールドおよびタブの作
成を開始する前に、必要なそれぞれのフィールドについてこれと同じような表を作
成することをお勧めします。
テンプレートを作成する前に
テンプレートは、他の下位のコンポーネントの存在に依存します。したがって、テ
ンプレートをセットアップする前に、以下のオブジェクトをセットアップする必要
があります。
1. フォーム
2. アイコン
3. データ・マッピング
4. ワークフロー
5. 役割
第 11 章 テンプレート
127
128
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
第 12 章 テンプレートの作成および管理
テンプレートやテンプレート・コンポーネントを作成および管理するには、「テン
プレート構成」ページを使用します。「設定」>「Distributed Marketing の設定」
を選択します。それから、「テンプレート構成」をクリックします。
「テンプレート構成」ページの項目および機能は、「テンプレート構成」と「テン
プレート・コンポーネント」という 2 つのセクションにまとめられています。ま
た、すべてのテンプレートを検証するためのオプションもあります。
「テンプレート構成」セクション
「テンプレート構成」ページの「テンプレート構成」セクションには「テンプレー
ト」リンクが含まれます。このリンクは、既存のすべてのテンプレートおよびテン
プレート・フォルダーのリストをマーケティング・オブジェクト・タイプ別にまと
めて表示するページを開きます。このページのリンクを使用して、テンプレートを
作成、削除、および整理したり、個々のテンプレートを編集またはエクスポートし
たりすることができます。
テンプレートの検証
テンプレートおよびフォームを検証して検証エラーを表示するユーティリティーを
実行するには、「テンプレート構成」セクションの「テンプレートの検証」をクリ
ックします。
「テンプレート・コンポーネント」セクション
このページの「テンプレート・コンポーネント」セクションには、以下のリンクが
含まれます。
表 11. 「テンプレート・コンポーネント」セクションのリンク
リンク
説明
フォーム
「フォームの定義」ページを開きます。このページには、フォーム
の定義がリストされていて、フォームで作業を行うためのオプショ
ンが提供されています。フォーム定義ごとに以下の情報が表示され
ます。
v フォーム定義の名前
v ユーザーが「フォーム」フィールドに入力した値の保存先のデー
タベース表の名前
v フォームを使用するテンプレートのリスト
「追加」(
© Copyright IBM Corp. 2001, 2015
) をクリックしてフォームを追加します。
129
表 11. 「テンプレート・コンポーネント」セクションのリンク (続き)
リンク
説明
ワークフロー
個別に保存されたワークフロー・テンプレートのリストが表示さ
れ、以下の情報が表示されます。
v 名前
v ワークフロー・テンプレート内のステージおよびタスクの数
v 初回作成日と最終修正日
v 有効状態か無効状態か
ワークフロー・テンプレートは、リスト、オンデマンド・キャンペ
ーン、または企業キャンペーンのテンプレートまたはインスタンス
の「ワークフロー」タブで行った作業を保存することにより、作成
されます。このリスト・ページのリンクを使用して、ワークフロ
ー・テンプレートを削除、有効化または無効化、インポート、ある
いはエクスポートすることができます。
データ・マッピング
データ・マップのリストが表示され、以下の情報が表示されます。
v データ・マッピング・ファイル名
v タイプ: キャンペーン・データ・マッピング
v マッピングを使用するテンプレートのリスト。
) をクリックして、データ・マッピング・ファイ
v 「追加」 (
ルを追加します。
アイコン
アイコンのリストが表示され、以下の情報が表示されます。
v アイコン・イメージ (大きいイメージと小さいイメージ)
v アイコン名
v アイコンを使用するテンプレートのリスト
v アイコンを削除するための「削除」リンク (ファイルは、ディス
ク上の保存場所からは削除されません)
「追加」 (
) をクリックして、アイコンを追加します。
「テンプレート定義」ページ
「テンプレート定義」ページのリンクおよびコマンドを使用して、テンプレートを
操作します。
このページから、以下の操作を実行できます。
操作
説明
編集
テンプレート名をクリックして、テンプレートを編集します。
有効化または無効化
リンクをクリックして、テンプレートの状態を「有効化」から「無
効化」に切り替えたり、元に戻したりすることができます。
テンプレートが有効な場合、それを使用してオブジェクトを作成す
ることができます。
130
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
操作
説明
削除
クリックして、テンプレートをシステムから削除します。このリン
クは、このテンプレートから作成されたオブジェクトがない場合に
のみ有効になります。
追加
テンプレートを追加するテンプレート・タイプのリストのセクショ
ンで「テンプレートの追加」をクリックします。
「追加」アイコン (
) をクリックしてテンプレートを追加しま
す。アイコンのドロップダウン・リストで、テンプレートを作成す
るオブジェクトのタイプを選択します。
フォルダーを開く
フォルダー名をクリックしてフォルダーを開きます。
フォルダーへジャンプ 「フォルダーへジャンプ」をクリックして、別のテンプレート・フ
ォルダーに移動して開きます。
アイテムの移動
)
移動するアイテムを選択し、「アイテムの移動」アイコン (
をクリックすると、画面が表示され、選択したアイテムの新規フォ
ルダーを選択できるようになります。
移動するアイテムを選択してから、「アイテムの移動」をクリック
します。それから、テンプレートの移動先のテンプレート・フォル
ダーを選択します。
フォルダーの追加
「フォルダーの追加」をクリックしてテンプレート・フォルダーを
作成します。
「フォルダーの追加」アイコン (
ート・フォルダーを作成します。
) をクリックしてテンプレ
テンプレートの作成
このタスクについて
「リスト」、「オンデマンド・キャンペーン」、「企業キャンペーン」テンプレー
トを作成する前に、カスタム・タブを追加する必要があるかどうかを決定します。
その際には、フォーム・エディターに関する章を参照し、その章に記載されている
手順に従ってカスタム・タブのフォームを作成してください。
必要なテンプレート・コンポーネントが使用可能であれば、テンプレートを作成し
て各部を組み合わせます。テンプレートを作成する手順は、基本的には各オブジェ
クト・タイプを作成する場合と同じです。
手順
1. 「設定」メニューで、「Distributed Marketing 設定」を選択します。
「管理設定」画面が開きます。
2. 「テンプレート」をクリックします。
「テンプレート構成」画面が開きます。
第 12 章 テンプレートの作成および管理
131
3. 「追加」アイコン (
) をクリックします。
4. アイコンのドロップダウン・リストで、テンプレートを作成するオブジェクトの
タイプを選択します。
5. この章の残りの部分に記載されている情報を参照して、このテンプレートの各タ
ブでデータを指定する方法を確認してください。
重要: テンプレートを組み立てるときには、タブの編集が完了した時点で「変更
の保存」をクリックしてから、テンプレート内の他のタブに移動します。そうし
ないと、変更が保存されません。
テンプレートへの変更の影響
テンプレートを編集するときには、これまでにそのテンプレートから作成されたオ
ブジェクトのすべてのインスタンスが変更されるということに注意してください。
ただし、ワークフロー、ユーザー、または添付ファイルは、これには該当しませ
ん。ワークフロー・テンプレートを変更する場合、役割を追加または削除する場
合、あるいは添付ファイルを追加または削除する場合、変更が加えられた後に作成
されるオブジェクトにのみ、変更が適用されます。既存のワークフローは変更され
ません。また、既存のリスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペ
ーンの役割も添付ファイルも変更されません。
テンプレート・フォルダー
テンプレートのフォルダーは「テンプレート定義」画面で作成することができま
す。
テンプレートは任意の既存フォルダーに移動することができます。
テンプレートの編集
このタスクについて
テンプレートの編集は、以下のタブすべてにわたって行われます。オブジェクト・
タイプによっては、これらのタブのサブセットのみが使用可能になることがありま
す。
v 「プロパティー」: 名前や説明など、テンプレートの基本的なプロパティーで
す。
v 「キャンペーン」: IBM Campaign 統合設定 (「企業キャンペーン」テンプレート
のみ)。
v 「反復」: 反復設定。
v 「ワークフロー」: ワークフロー設定 (単純リストでは使用不可)。
v 「タブ」: タブの定義。追加のフォームおよびカスタム・タブを作成します。
v 「添付ファイル」: テンプレートから作成されるすべてのオブジェクトにデフォ
ルトで添付されるファイル。
v 「カスタム・リンク」: プログラムや Web ページなどへのカスタム・リンク。
132
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
手順
1. 「設定」>「Distributed Marketing 設定」をクリックします。
2. 「管理設定」画面で、(「その他のオプション」の下にある)「テンプレート構
成」を選択します。
3. 「テンプレート」を選択します。
4. 編集するテンプレートの名前を選択します。
選択したテンプレートの「プロパティー」タブが表示されます。任意のオブジェ
クト・テンプレート・タブのフィールドを編集できます。メニュー・バーでタブ
をクリックして、そのタブに移動します。
5. 「変更の保存」をクリックして、テンプレートに加えた変更を保存します。
テンプレートを定義するための、「テンプレートの一覧」タブ
すべてのオブジェクトについて、「テンプレートの一覧」タブでは、以下のプロパ
ティーが含まれ、設定することができます。
表 12. すべてのテンプレートのプロパティー
プロパティー
説明
名前
「テンプレート」リスト・ページに表示される、テンプレートの表示
名。
説明
テンプレートの簡略説明。ユーザーがリスト、オンデマンド・キャンペ
ーン、または企業キャンペーンを追加するときに、テンプレート選択ペ
ージに表示されます。
アイコン
テンプレートの大きいアイコンと小さいアイコンのイメージ。大きいア
イコンは、ユーザーがこのテンプレートに基づくインスタンスを作成す
るときに表示されます。小さいアイコンは、「テンプレート」リスト・
ページ内のテンプレート名の横に表示されます。他のイメージ・ファイ
ルをインポートするには、「アイコンの変更」をクリックします。
セキュリティー・ テンプレートにアクセスできるユーザーを決めるセキュリティー・ポリ
ポリシー
シーのリスト。
注: プロジェクト・テンプレートに関するさまざまなフィールドが表示
されます。
テンプレート ID
テンプレートの内部 ID。小文字英数字の値のみ使用します。アクセン
ト記号付きの文字、ローマ字以外の文字、スペースは使用しないでくだ
さい。
注:
v テンプレート ID は、Distributed Marketing 全体で固有になっている
必要があります。
さらに、テンプレート ID は、使用するとそれを削除しても再び使用
することはできません。
v このフィールドは、ユーザーがこのテンプレートに基づく最初のオブ
ジェクト・インスタンスを作成するまでは、編集できます。
第 12 章 テンプレートの作成および管理
133
表 12. すべてのテンプレートのプロパティー (続き)
プロパティー
説明
デフォルト名
このテンプレートから作成されたオブジェクト・インスタンス (プログ
ラム、資産、またはマーケティング・オブジェクトなど) につけるデフ
ォルトの名前。
このフィールドは、ブランクのままでもかまいません。
データ・ソース名 フローチャートの実行中に使用する、ユーザー・データベースを指すデ
ータ・ソース。この設定が変更されると、このテンプレートから作成さ
れたキャンペーンの新しいインスタンスに対してのみ適用されます。
グラフィック・イ グラフィック・イメージのプレビューを、テンプレートのサマリー・ペ
メージのプレビュ ージにアップロードできます。テンプレートを保存したら、テンプレー
トのイメージをプレビューしたり、テンプレートから削除したりできま
ー
す。アップロードしたイメージは、「リスト」、「オンデマンド・キャ
ンペーン」、または「企業キャンペーン」の作成時に、テンプレート選
択のポップアップ・ウィンドウの最初のタブに表示されます。既存のテ
ンプレートの詳細が 2 つ目のタブに表示されます。タブ名をクリック
すると表示できます。
テンプレートの「スタッフ」タブ
テンプレートの「スタッフ」タブでは、このテンプレートから作成されるリスト、
オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンに追加する役割を定義しま
す。
役割をテンプレートに追加する前に、役割のリスト定義を指定する必要がありま
す。
役割を追加するには、ドロップダウン・リストで役割を選択します。使用可能な値
がリスト定義から挿入されます。
役割を削除するには、削除する必要がある役割の隣の「削除」をクリックします。
テンプレートの「反復」タブ
「反復」タブでは、反復キャンペーンのプロパティーを設定します。反復キャンペ
ーンは基本ワークフローを参照します。反復プロパティーをセットアップして、基
本ワークフローを何回反復実行するか定義することができます。
ユーザーは、権限に応じて、企業キャンペーン、オンデマンド・キャンペーン、ま
たはリストを作成あるいは編集するときに反復プロパティーを変更することができ
ます。そのようにすると、新しい反復プロパティーに基づいて計算された日付を使
用して、ワークフロー内のすべてのタスクが新しいタスクに置き換えられます。
このタブは、テンプレートだけでなく、「企業キャンペーン」、「オンデマンド・
キャンペーン」、および「リスト」の実際のインスタンスにも表示されます。「ワ
ークフロー」テンプレートを作成してからでないと、テンプレートの作成時にこの
タブにアクセスできません。
「反復」タブには、以下の設定があります。
134
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
プロパティー
説明
キャンペーン・ワ 企業キャンペーン、オンデマンド・キャンペーン、またはリストで使用
ークフローのタイ されるワークフローに反復ステージが含まれるかどうかを指定します。
オプションは以下のとおりです。
プ
v 非反復
v 反復
「反復」を選択すると、ワークフローで反復されるものとしてマークが
付けられたステージに、このタブのプロパティーが適用されます。
注: ここでセットアップする「反復」プロパティーは、ワークフローの
1 つのステージにのみ適用可能です。
間隔
反復パターンを指定します。オプションは以下のとおりです。
「毎日」 - 日数単位で発生。「毎日」を選択する場合は、ワークフロー
またはワークフロー・ステージの発生間隔を日数単位で指定する必要が
あります。
「毎週」 - 週単位で発生。「毎週」を選択する場合は、ワークフローま
たはワークフロー・ステージの発生間隔を週単位で指定する必要があり
ます (隔週を指定する場合は、発生の間隔を表す週の数として 2 を入力
します)。また、発生する曜日を 1 つ以上指定する必要があります。
「毎月」 - 月単位で発生。「毎月」を選択する場合は、ワークフローま
たはワークフロー・ステージの発生間隔を月単位で指定する必要があり
ます。さらに、以下のオプションのいずれか 1 つを選択する必要があ
ります。
v 「月の各日」 - 各月の特定の日に発生させる場合、このオプションを
選択します。
v 「週の各日」 - 各月の特定の週の特定の日に発生するようにスケジュ
ールする場合、このオプションを選択します。例えば、月次キャンペ
ーンを各月の第 3 木曜日に実施する場合には、このオプションを選
択してください。
必ず、自身のカレンダー・オプションが反復スケジュールに適用される
ようにしてください。そのようにすることで、有効な営業日に対する自
身の設定を使用して反復スケジュールが作成されるようになります。
終了
ワークフローまたはワークフロー・ステージの合計発生回数を指定しま
す。また、反復の終了期限となる日付を指定することもできます。
第 12 章 テンプレートの作成および管理
135
プロパティー
説明
インスタンスで反 それぞれの企業キャンペーン、オンデマンド・キャンペーン、またはリ
復を変更する権限 ストで変更できる反復オプションを指定することができます。
このフィールドは、「企業キャンペーン」、「オンデマンド・キャンペ
ーン」、または「リスト」のテンプレートでのみ表示されます。実際の
「企業キャンペーン」、「オンデマンド・キャンペーン」、または「リ
スト」のインスタンスには表示されません。オプションは以下のとおり
です。
v すべてのオプション - ユーザーは、すべての反復オプションを変更す
ることができます。
v オプションなし - ユーザーは、いかなる反復オプションも変更するこ
とはできません。
v 間隔以外のすべてのオプション - ユーザーは、間隔以外のすべてのオ
プションを変更することができます。
プロジェクト・テンプレートの「ワークフロー」タブ
「ワークフロー」タブでは、リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キ
ャンペーンのタスクを特定および編成します。テンプレートを作成するときに、そ
の「ワークフロー」タブでデータを組み込んで、ユーザーが作成する各マーケティ
ング・オブジェクト・インスタンスの初期ワークフロー構造を用意することができ
ます。テンプレートでワークフローをレビューおよび定義するには、スプレッドシ
ート形式のインターフェースを使用します。ユーザーは同様のスプレッドシート・
インターフェースを利用して、個々のインスタンスでの必要に応じて、提供された
ワークフローを更新します。
柔軟性を高めるために、任意のテンプレートまたは個々のインスタンスにおける
「ワークフロー」タブ上のデータは、別個のワークフロー・テンプレート・コンポ
ーネントとして保存できます。テンプレート・コンポーネントには、ワークフロー
以外にもフォームを組み込むことができ、それによって、さまざまなニーズを満た
すためのテンプレート設計を、よりモジュール式で効率的にすることができます。
任意のワークフロー・テンプレート・コンポーネントを、任意のリスト、オンデマ
ンド・キャンペーン、または企業キャンペーンのタイプのテンプレートまたはイン
スタンスにインポートすることができます。
最初は、「ワークフロー」タブは表示モードで表示されます。ワークフローを構成
するステージ、タスク、マイルストーン、依存関係などのデータをセットアップす
るには、編集モードに切り替えます。
注: テンプレートのワークフローを設計するときに、各タスクに関連付けるチー
ム・メンバー役割を指定できます。そうするためには、まず「スタッフ」タブ上の
値を定義する必要があります。詳しくは、 134 ページの『テンプレートの「スタッ
フ」タブ』を参照してください。
ワークフロー・テンプレートの作成と編集
リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンのテンプレートま
たはインスタンスの「ワークフロー」タブで作成したワークフローを、ワークフロ
136
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
ー・テンプレートとして保存できます。その後、類似のリスト、オンデマンド・キ
ャンペーン、または企業キャンペーンでワークフローを再利用できます。
手順
1. 拡張リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンのテンプレ
ートまたはインスタンスで、「ワークフロー」タブを選択します。 新しいテン
プレートまたはインスタンスで開始することも、既に定義済みワークフローがあ
るものを選択することもできます。
2. 新しいテンプレートまたはインスタンスの場合は、編集モードに変更します。新
しい拡張リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンの開始
点としてテンプレートで提供するタスク、依存関係、および値をセットアップし
ます。既存のテンプレートまたはインスタンスの場合は、ワークフローをレビュ
ーします。
3. 表示モードの「ワークフロー」タブで、設定のレビューまたは定義を行うタスク
名をクリックします。
4. 「テンプレートとして保存」 (
) をクリックします。
5. テンプレートの記述名を入力し、「続行」をクリックします。
6. 「保存」をクリックします。ワークフロー・テンプレートは「ワークフロー・テ
ンプレート」ページに表示され、任意のテンプレートまたはインスタンスにイン
ポートできます。
次のタスク
ワークフロー・テンプレートを編集するには、リスト、オンデマンド・キャンペー
ン、または企業キャンペーンのテンプレートを開き、編集するワークフロー・テン
プレートを「ワークフロー」タブにインポートします。
ワークフロー・テンプレートをインポートすると前に定義した値は上書きされてし
まうため、ふつうは新しいテンプレートをセットアップします。その後、ワークフ
ローを編集し、同じ名前または別の名前の新規テンプレートとしてワークフローを
保存します。
ワークフロー・テンプレートのインポート
既存のワークフロー・テンプレートをリスト、オンデマンド・キャンペーン、また
は企業キャンペーンのテンプレートにインポートすることができます。そして、新
しいリスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンのテンプレー
ト用にそのワークフロー・テンプレートをカスタマイズすることができます。
手順
1. リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーンのテンプレート
を作成します。 使用する予定のワークフロー・テンプレートにスタッフが含ま
れている場合、それらを定義する必要はありません。スタッフは、ワークフロ
ー・テンプレートとともにインポートされます。
2. 「ワークフロー」タブを選択します。
第 12 章 テンプレートの作成および管理
137
3. 表示モードの「ワークフロー」タブで、「テンプレートのインポート」 (
をクリックします。
)
システムにより、インポートによって既存のワークフローが上書きされることを
示す警告が表示されます。
4. 「OK」をクリックします。
ワークフロー・テンプレートのリストが開きます。
5. リストからテンプレートを選択し、「インポート」をクリックします。
「ワークフロー」タブに、ワークフロー・テンプレートからのワークフロー・タ
スクとステージが表示されます。タスク行が参照する役割も「スタッフ」タブに
表示されます。
6. ステージやタスクを変更または追加するには、「編集」をクリックします。
それからプロジェクト・テンプレートに必要なカスタマイズをワークフローに加
えます。変更を保存するのを忘れないようにしてください。
7. ワークフローが完成したら、「保存して終了」をクリックして表示モードに戻り
ます。
テンプレートへのワークフローの追加
ワークフロー・データを組み込むリスト、オンデマンド・キャンペーン、または企
業キャンペーンのテンプレートをセットアップするには、テンプレートを作成し、
チーム・メンバーの役割を指定してから、「ワークフロー」タブを編集します。
このタスクについて
手順
1. 「設定」>「Distributed Marketing の設定」を選択します。
2. 「テンプレート」をクリックします。
3. 「テンプレートの追加」 (
します。
) をクリックし、テンプレート・タイプを選択
4. 「テンプレートの一覧」フォームのフィールドに情報を入力して「変更の保
存」をクリックします。
5. 「スタッフ」タブで、参加者役割を指定してから「変更の保存」をクリックし
ます。
6. 「ワークフロー」タブを選択し、「編集」 (
) をクリックします。
7. システムおよびユーザー・タスクを追加し、それらをステージに編成します。
8. タスクの依存関係を編集し、タスク・スケジューリングと期間を定義し、ユー
ザーがこのテンプレートからインスタンスを作成するときに提供するその他の
値を入力します。
9. ワークフローが完成したら、「保存して終了」をクリックします。タブが表示
モードに戻ります。
138
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
10. 各タスクに関する追加の情報を構成するには、「ワークフロー」タブが表示モ
ードになっているときにタスク名をクリックします。 リスト・レビュー・タス
クに関しては、リストの表示を構成できます。
テンプレートの「キャンペーン」タブ
「企業キャンペーン」テンプレートでこのタブを使用して、Distributed Marketing と
Campaign のコミュニケーションをセットアップします。このタブは、オンデマン
ド・キャンペーンおよびリストには使用できません。
「キャンペーン」タブには、以下の設定があります。
プロパティー
説明
キャンペーン・サ Campaign を開始するために使用される URL。以下に例を示します。
ービス URL
http://engsvr1:9001/Campaign/services/CampaignServices
連携キャンペーンを作成する場合、Distributed Marketing は、この値を
使用して、Campaign サーバーによって提供されるサービスにアクセス
します。
注: ここには、Distributed Marketing と Campaign の間でデータをマッ
ピングしている場合にのみ、値を入力してください。
キャンペーン・デ Distributed Marketing オブジェクト・インスタンスから Campaign のキ
ータ・マッピング ャンペーンを作成するためのデータ・マップを含んでいる XML ファイ
ル。
(Campaign Data
Mapping)
オプション
「IBM Unica Campaign が生成したキャンペーン・コードを使用」とい
うチェック・ボックスが 1 つだけ表示されます。このボックスにチェ
ック・マークを付けると、Campaign と Distributed Marketing のキャン
ペーン・コードが一致するようになります。
パーティション
ID
パーティション ID を使用して、連携キャンペーンを含んでいる
Campaign インスタンスのパーティションを識別します。
デフォルト値は partition1 であり、Campaign が単一のパーティショ
ンにインストールされている場合には変更する必要はありません。
Campaign が複数のパーティションにインストールされている場合に
は、キャンペーンを作成するために使用するパーティションを指定する
ことができます。
このフィールドを空白にすると、Distributed Marketing は、
「Platform」>「構成」>「Distributed Marketing」の
defaultCampaignPartition パラメーターから、パーティション ID を
取得します。
フォルダー ID
Distributed Marketing で作成されたキャンペーンを格納する Campaign
におけるフォルダーの ID。
この ID は CampaignUA_Folder システム・テーブルから取得されま
す。このシステム・テーブルは、ここでフォルダー ID を定義する前
に、Campaign でセットアップする必要があります。
第 12 章 テンプレートの作成および管理
139
ユーザー・インターフェースをカスタマイズするための、テンプレートの
「タブ」タブ
このタブを使用して、「サマリー」タブにフォームを追加したり、この機能をサポ
ートするマーケティング・オブジェクト・タイプ用のカスタム・タブを作成したり
します。
例えば、ユーザーが販促用品の印刷を依頼する契約を行う予定の、外部業者に関す
る情報を収集する必要があるとします。これを行うには、ユーザーが複数の業者の
リストから印刷業者を選択するための属性を含めたフォームを作成します。また、
ユーザーが販促用品の各ページの見積価格を入力するための、テキスト・ボックス
も組み込みます。そして、テンプレート内の「タブ」タブを使用してカスタム・タ
ブを追加し、その名前を「Printing」とします。
ヒント: オブジェクト・インスタンスで表示される標準タブの名前は、変更できま
せん。
表 13. 新規タブを定義するためのフィールド
フィールド
説明
名
「サマリー」タブまたは新しいカスタム・タブ上の新規セクション
の表示名。
ページ・スタイル
v 「サマリー」を選択して、「サマリー」タブの下部にフォームを
追加します。このオプションは、比較的少数の属性を含むフォー
ムの場合と、ユーザーが頻繁に参照する必要があるフォームの場
合に使用します。
v 「タブ」を選択すると、このフォーム専用のカスタム・タブが作
成されます。このオプションは、「Printing」タブの例のよう
な、独自のページを必要とするフォームまたはフォームのグルー
プに使用します。
フォーム
追加するフォームを選択します。
可視性
「ウィザードで表示」を選択すると、ユーザーがマーケティング・
オブジェクトを作成する際に表示される一連のページで、新しい
「サマリー」セクションまたはカスタム・タブが表示されます。こ
のオプションをクリアした場合は、ユーザーがオブジェクトを保存
した後に初めて、このセクションまたはタブが表示されます。
テンプレートへのタブの追加
タブまたはフォームをテンプレートに追加して、マーケティング・オブジェクトに
関する情報を収集します。「サマリー」タブには、さらにフォームを追加すること
ができます。テンプレートのタイプによっては、カスタム・タブを追加可能で、そ
こにフォームを追加します。
手順
1. テンプレートを追加または編集し、その「タブ」タブをクリックします。
2. 「タブの追加」アイコン (
) をクリックします。
3. 「名前」テキスト・ボックスに、タブの記述名を入力します。
140
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
選択した名前は、ユーザーがこのテンプレートからインスタンスを作成するとき
に表示されるタブの名前になります。
4. フォームを「サマリー」タブに表示するか独自のカスタム・タブに表示するかを
選択します。
5. フォームを「フォーム」リストから選択します。
このリストには、IBM Distributed Marketing。
注: リスト用のテンプレートの場合、「Campaign」タイプのフォームはリストに
は表示されません。
6. タブの可視性オプションを選択します。
7. 「変更の保存」をクリックしてタブを保存するか、「タブの追加」アイコン (
) をクリックして別のタブを追加します。
テンプレートでのタブとフォームの移動
タブ上のフォームの位置を変更することができます。また、テンプレートの変更お
よび改良の際に、カスタム・タブの順序を変更することもできます。
手順
1. テンプレートを編集し、その「タブ」タブをクリックします。
2. 「移動」をクリックしてから、以下のいずれかのボタンをクリックします。
v 「下へ」をクリックしてタブを下に移動します。「サマリー」タブを下の方に
移動すると、それがオブジェクトの「サマリー」ページで下の方に配置されま
す。別のタブを下の方に移動すると、タブ・リストのさらに右側に配置されま
す。例えば、タブがリストの 4 番目である場合、1 つ下に移動すると 5 番目
になります。
v 「上へ」をクリックしてタブを上に移動します。上に移動または 1 つ前の位
置に移動します。
注: サマリー・タブは、非サマリー・タブよりも前に表示されるようにしてくだ
さい。
テンプレートからのカスタム・フォームおよびタブの削除
タブからフォームを削除したり、テンプレートからカスタム・タブを削除したりす
る必要が生じることがあります。フォームを削除してテンプレートを変更するか、
それとも新規テンプレートを作成するかを検討してください。フォームまたはタブ
を削除する場合、既存のオブジェクト・インスタンス内のデータは失われます。
始める前に
重要: カスタム・フォームまたはタブをテンプレートから削除すると、そのテンプ
レートから作成されたすべての既存のオブジェクト・インスタンスからもそれが削
除されます。ユーザーが公開済みテンプレートから既にオブジェクト・インスタン
スを作成している場合は、その公開済みテンプレートからカスタム・フォームまた
はタブを削除しないでください。そのようにすると、データが失われます。
第 12 章 テンプレートの作成および管理
141
このタスクについて
手順
1. テンプレートを編集し、その「タブ」タブをクリックします。
2. 削除するフォームまたはカスタム・タブを定義するセクションまでスクロール
し、(ページの右側にある)「削除」をクリックします。
フォームまたはカスタム・タブがオブジェクト・テンプレートから削除されま
す。
3. 「OK」をクリックします。
4. 「変更の保存」をクリックします。
フォルダーとファイルを追加するための、テンプレートの「添付ファイル」
タブ
このタブを使用して、テンプレートの添付ファイルを管理します。後に行う添付の
ために、添付ファイルおよびフォルダーを追加できます。
このタスクについて
このタブで次の操作を行います。
v ユーザーが添付ファイルを追加したり編成したりできるように、1 つ以上の添付
ファイル・フォルダーを追加します。「フォルダーの追加」アイコンをクリック
してください。
v タブ上でフォルダーの相対位置を変更します。「上へ」および「下へ」をクリッ
クして、添付ファイル・フォルダーを並べ替えます。
v フォルダーを削除します。削除するフォルダーの横の「削除」をクリックしてく
ださい。フォルダー内のすべての添付ファイルも削除されます。
v テンプレートからオブジェクトが作成されるたびに特定のイメージと文書がデフ
ォルトで添付されるように、1 つ以上のファイルをテンプレートに添付します。
「添付ファイルの追加」をクリックしてください。
v デフォルトの添付ファイルを削除します。削除するファイルの横の「削除」をク
リックしてください。
フォルダーとデフォルトの添付ファイルを追加するには、以下を実行します。
手順
1. テンプレートを追加または編集し、その「添付ファイル」タブをクリックしま
す。
2. 少なくとも 1 つのフォルダーをタブに追加します。「フォルダーの追加」アイ
コンをクリックし、「名前」を指定します。
3. 添付ファイルを追加するには、フォルダーの横の「添付ファイルの追加」をクリ
ックします。 「添付ファイルのアップロード」ダイアログが開きます。
4. ファイルのパスと名前を入力するか、または「参照」をクリックして添付ファイ
ルを見つけます。
5. 「保存」をクリックして、ファイルを添付します。
142
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
添付ファイルがフォルダーの下のリストに表示されます。
6. 「添付ファイル」タブで「変更の保存」をクリックして、新規フォルダーとその
添付ファイルを保存します。
上記の手順を繰り返して、必要な数だけフォルダーと添付ファイルを追加しま
す。
他の Web サイトにアクセスするための、テンプレートの「カスタム・リン
ク」タブ
このタブを使用して、このテンプレートから作成されるオブジェクト・インスタン
スの 1 つ以上のタブに表示されるカスタム・リンクを作成します。例えば、組織で
販促用品やダイレクト・マーケティングのオファーのための ID コードを生成する
ときに使用しているアプリケーションにリンクするようにすることができます。
) をクリッ
カスタム・リンクを追加するには、「カスタム・リンクの追加」 (
クします。各リンクには、動的 URL の照会部分などのパラメーターを追加するこ
とができます。リンクの URL 全体を構成するために、IBM Distributed Marketingで
は、指定した URL の末尾に疑問符 (?) が付加され、そしてパラメーターが追加さ
れます。パラメーターを含めるには、「パラメーターの追加」をクリックします。
パラメーターのフィールドがさらに表示されます。
このタブには、以下のプロパティーが含まれます。作業が完了したら、「変更の保
存」をクリックします。
表 14. カスタム・リンクのプロパティー
プロパティー
説明
1 行当たりのリン 選択されたタブの下部にある水平な単一行に表示する、リンクの数を指
ク数
定します。表示数は、ブラウザー・ウィンドウの幅に左右されます。ブ
ランクにした場合、リンクは連続して表示され、折り返しにより行が増
加します。
例えば、「サマリー」タブに表示する 6 つのカスタム・リンクを作成
したとします。これらのリンクを、各行に 2 つのリンクが含まれる 3
行に編成するには、2 を入力します。
名
リンクの名前を入力します。この値がリンクの名前になります。
ID
カスタム・リンクの固有の内部 ID を入力します。
説明
リンクの説明テキストを入力します。このテキストは、ユーザーがカー
ソルをリンク上に移動した際にヒントとして表示されます。
URL
ユーザーがリンクをクリックすると開く Web サイトの完全修飾 URL
(http:// を含む) を入力します。新規ブラウザー・ウィンドウに Web サ
イトが表示されます。
カスタム・リンクの URL には、パラメーターを含めることができます。例えば、
リンクから、「開始されていません」のオブジェクト用にあるページを開き、「進
行中」のオブジェクト用に別のページを開くことなどができます。
第 12 章 テンプレートの作成および管理
143
表 15. カスタム・リンク・パラメーターのフィールド
プロパティー
説明
名前
パラメーターの名前を入力します。
値
リストから値を選択して、使用するオブジェクト・プロパティーのタイ
プを定義します。選択した値によっては、その他の指定内容を収集する
ために別の「値」リストが表示されることがあります。選択した値に応
じて、この後続リストで選択可能なオプションが決まります。
例えば、「<オブジェクト・タイプ> のプロパティー 」の値を選択した
場合、オブジェクトの「目標開始日」、「実際の終了日」、「セキュリ
ティー・ポリシー」、その他の関連プロパティーなどの値がリストに表
示されます。
複数のカスタム・リンクを追加する場合は、それらの相対位置を変更することがで
きます。「上へ」と「下へ」をクリックして、それらのリンクを並べ替えてくださ
い。
「ワークフロー・テンプレート」ページ
「ワークフロー・テンプレート」ページのオプションを使用して、前に作成されて
保存されたワークフロー・テンプレートをインポート、エクスポート、削除、有効
化、または無効化できます。
「ワークフロー・テンプレート」ページでは、すべてのワークフロー・テンプレー
トがリストされ、以下の情報および機能が提供されます。
表 16. 「ワークフロー・テンプレート」ページのオプション
コントロール
説明
名前
ワークフロー・テンプレートの名前。
ステージ / タスク
ワークフロー内のステージの数とタスクの数であり、文字「/」で区切
って表示されます。例えば、5 つのステージと 30 個のタスクを持つ
ワークフローに関するこの列の値は、5 / 30 になります。
作成日
テンプレートが作成された日付。
最終変更日時
テンプレートの最新の変更の日付。
ステータス
テンプレートが有効になっているか無効になっているか。ワークフロ
ー・テンプレートが作成されると、そのステータスはデフォルトで
「有効化」に設定されます。
「エクスポート」リ ワークフロー・テンプレートを XML ファイルにエクスポートしま
ンク
す。それから、それを他の IBM Distributed Marketing システムにイン
ポートできます。
「インポート」アイ ワークフロー・テンプレートのデータを持つ XML ファイルをインポ
ートします。通常、これらのファイルは他の IBM Distributed
Marketing システムからエクスポートして作成します。
)
コン (
「有効化/無効化」
アイコン (
144
)
選択したテンプレートに有効または無効のマークを付けます。無効に
されたワークフロー・テンプレートは、リスト、オンデマンド・キャ
ンペーン、または企業キャンペーンのテンプレートにインポートでき
ません。
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
表 16. 「ワークフロー・テンプレート」ページのオプション (続き)
コントロール
説明
「削除」アイコン (
選択されたワークフロー・テンプレートを削除します。
)
ワークフロー・テンプレートのエクスポート
個々のワークフロー・テンプレートをエクスポートして、他のリスト、オンデマン
ド・キャンペーン、または企業キャンペーンのテンプレートで使用することができ
ます。エクスポートされた XML ファイルを編集して、ワークフロー・テンプレー
トを IBM Distributed Marketing に再インポートして戻すこともできます。
このタスクについて
手順
1. 「設定」>「Distributed Marketing 設定」を選択します。
2. 「テンプレート構成」をクリックします。
3. 「ワークフロー」をクリックします。
4. エクスポートするワークフローの「エクスポート」リンクをクリックします。
5. XML ファイルの保存場所を選択し、保存します。
6. ファイルをテキスト・エディターまたは XML エディターで開き、変更を加え
てから保存します。
7. テンプレート・ライブラリーに戻ります (「設定」>「Distributed Marketing
設定」)。
8. 「ワークフロー・テンプレートのインポート」アイコン (
し、編集した XML ファイルの場所を指定します。
) をクリック
9. 前のバージョンと区別できるようにファイルに名前を付けます。 例えば、
Marketing Collateral をエクスポートした場合、編集したファイルに
Marketing Collateral 2 というように名前を付けます。ファイルの名前は後で
変更できます。
10. テンプレートを作成し、新しいワークフローを使用します。または、既存のテ
ンプレートを開き、古いワークフロー・テンプレートを新しいものに置き換え
ます。
データ・マッピングの定義
「データ・マッピングの定義」ページでは、、Distributed Marketing のオブジェクト
と Campaign のキャンペーンの間でデータをマップします。「テンプレート構成」
ページで「データ・マッピング」リンクを使用して、データ・マッピングを構成し
ます。
「データ・マッピングの定義」ページには次の列があります。
第 12 章 テンプレートの作成および管理
145
列
説明
名前
データ・マッピング・ファイルの名前。
タイプ
キャンペーン・データ: Distributed Marketing の属性を Campaign の属
性にマップします。
以前のバージョンのマップ・ファイルがある場合、「タイプ」列に他の
値が表示されることがあります。
使用者
データ・マップを使用するテンプレートのリスト。
注: Distributed Marketing 内でマップ・ファイルを作成することはできません。テキ
スト・エディターまたは XML エディターを使用して、必要なマップ・ファイルを
作成および編集します。
「企業キャンペーン」テンプレートの「キャンペーン」タブの「キャンペーン・サ
ービス URL」フィールドは、以下のようになります。
v 空白の場合、データ・マッピングは発生しません。
v 情報が含まれる場合、フィールド内の値を使用して、Distributed Marketing と
Campaign の間でデータがマップされます。
データ・マッピング・ファイルの追加
テキスト・エディターまたは XML エディターを使用して、データ・マッピング・
ファイルを作成または編集します。データ・マッピング・ファイルが用意できた
ら、Distributed Marketing に追加します。
このタスクについて
手順
1. 「設定」>「Distributed Marketing 設定」を選択します。
2. 「テンプレート構成」>「データ・マッピング」をクリックします。
3. 「データ・マッピングの追加」(
) をクリックします。
「データ・マッピングのアップロード」ダイアログ・ボックスが開きます。
4. データ・マッピング・ファイルの名前を入力します。
5. データ・マッピングを定義する XML ファイルの場所を指定します。
6. 「続行」をクリックします。
データ・マッピング・ファイルの編集
データ・マッピング・ファイルを更新する場合は、先に XML ファイルを編集して
からそれを Distributed Marketing に再ロードする必要があります。
手順
1. テキスト・エディターでデータ・マッピング XML ファイルを開き、変更を加え
ます。
2. 「設定」>「Distributed Marketing の設定」を選択します。
3. 「テンプレート構成」>「データ・マッピング」をクリックします。
146
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
4. 更新するファイルの名前をクリックします。
「データ・マッピングの更新」ダイアログが開きます。
5. 「ファイル」を選択し、XML ファイルの場所を指定します。
6. 「続行」をクリックします。
既存のファイルを上書きするかどうかたずねるプロンプトが出されます。
7. 「保存」をクリックして、既存のファイルを新しいバージョンで上書きします。
「アイコン」ページ
「アイコン」ページで、アイコン・ファイルを確認したり追加したりすることがで
きます。これらのアイコンは、テンプレートまたはオブジェクト・インスタンスの
タイプを識別するために、Distributed Marketing ユーザー・インターフェースのさま
ざまな部分に表示されるものです。
「テンプレート構成」ページの「アイコン」リンク (または、テンプレートの「サ
マリー」タブの) をクリックし、テンプレートとそれを元に作成されたオブジェク
トを識別するアイコンを管理します。
「アイコン」ページには次の列があります。
列
説明
イメージ・ファイ それぞれのアイコン用の大きいイメージと小さいイメージ。イメージを
ル
クリックしてアイコンの名前やイメージ・ファイルを変更します。
名前
アイコンの名前。
使用者
このアイコンを使用するオブジェクト・テンプレートのリスト。テンプ
レートによってテンプレートの「プロパティー」タブで使用されるアイ
コンを指定します。 133 ページの『テンプレートを定義するための、
「テンプレートの一覧」タブ』を参照してください。
削除
アイコン・イメージ・ファイルを削除するためのリンク。このリンク
は、どのテンプレートでも使用されていないアイコンについてのみ使用
可能です。
Distributed Marketing は、一式のデフォルトのアイコンを含めてインストールされま
す。それらのアイコンから選択するか、または組織に合わせてカスタマイズされた
アイコンを追加することができます。独自のカスタム・アイコンを追加する際は、
アイコンごとに以下の 2 つのファイル・サイズでアップロードします。
v メイン・アイコン: ユーザーがオブジェクト・インスタンスを作成する際に表示
される、大きな (46x54 ピクセル) イメージ。例えば、リスト、オンデマンド・キ
ャンペーン、または企業キャンペーンのテンプレート・セレクター (ユーザーが
オブジェクト・タイプについて「追加」をクリックすると開くダイアログ・ボッ
クス) における各テンプレートの横にメイン・アイコンが表示されます。
v リスト・アイコン: オブジェクト・インスタンスの横のリスト・ページに表示さ
れる、小さな (20x24 ピクセル) イメージ。例えば、リスト、オンデマンド・キャ
ンペーン、または企業キャンペーンのリスト・ページには、ページ上のすべての
リスト、オンデマンド・キャンペーン、および企業キャンペーンのリスト・アイ
コンが含まれます。
第 12 章 テンプレートの作成および管理
147
イメージ・ファイルは、JPEG、PNG、または GIF のいずれかの形式でなければな
りません。
アイコンの追加と編集
テンプレートで使用するアイコンを追加または編集することができます。
手順
1. 「設定」>「Distributed Marketing 設定」>「テンプレート構成」をクリックし
ます。
2. 「アイコン」をクリックします。
3. アイコンを追加するには、「アイコンの追加」 (
をクリックします。
アイコンを編集するには、アイコン・イメージ (大きいイメージまたは小さいイ
メージ) をクリックします。
4. アイコンで特定するオブジェクトおよびテンプレートのタイプの「名前」を入力
します。例えば、リストのタイプの名前などです。
5. アイコン・イメージ・ファイルをアップロードします。
v メイン・アイコンをアップロードするには、「ファイル・イメージ」で、パス
およびファイル名を入力するか、または「参照」をクリックします。
v リスト・アイコンをアップロードするには、「リスト・アイコン・イメージ」
で、パスおよびファイル名を入力するか、または「参照」 をクリックしま
す。
既存のファイルを置き換えるには、変更するアイコンのタイプの横にあるチェッ
ク・ボックスを選択する必要があります。
6. 「続行」をクリックして、ファイルを Distributed Marketing にロードします。
7. 「変更の保存」をクリックして、アップロードを確定します。
新規アイコンまたは編集されたアイコンがリストに表示されます。
テンプレートのインポートおよびエクスポート
テンプレートのインポート/エクスポート機能を使用すると、以下のことができま
す。
v 必要なものを完備したアーカイブにテンプレートをエクスポートする。
v 必要なものを完備したアーカイブに事前にエクスポートまたは保存されているテ
ンプレートをインポートする。
具体的には、export コマンドを実行して zip アーカイブをコンピューターにダウン
ロードします。また、import コマンドを実行して zip アーカイブを Distributed
Marketing サーバーにアップロードします。
import コマンドおよび export コマンドを使用して、移植可能なアーカイブを作成す
ることができます。例えば、テスト・サーバーですべてのテンプレートが正常に機
能することを確認した後にそれらをエクスポートし、本番サーバーにインポートす
ることができます。
148
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
テンプレートのインポート
このタスクについて
インポート・ボタンを使用して、実行しているのと同じバージョンの Distributed
Marketing で作成されたワークフロー・テンプレートをインポートすることができま
す。テンプレートを以前のバージョンの Distributed Marketing からインポートする
には、アップグレードしなければなりません。
手順
1. 「設定」メニューで、「Distributed Marketing 設定」を選択します。
2. 「テンプレート構成」をクリックします。
3. 「インポート」アイコン (
) をクリックします。
「テンプレートのインポート」ダイアログが表示されます。
4. インポートするテンプレート・アーカイブのパス名を入力するか、または「参
照」ボタンを使用して場所を指定します。
5. 「データベースの更新」セクションで、実行するデータベース・スクリプトを以
下の中から選択します。
v テーブルの削除
v テーブルの作成/更新
v ルックアップ・テーブルの削除
v ルックアップ・テーブルの作成/更新
すべてのボックスにチェック・マークを付けると、テンプレートがすべてインポ
ートされます。ただし、同じテンプレートをもう一度インポートすると、以前の
データがすべて失われます。
注: データが上書きされることが懸念される場合は、テンプレート・アーカイブ
内の SQL スクリプト・ファイルを調べて詳細を確認し、必要なテーブルや列を
手動で作成することができます。
6. 「続行」をクリックして、選択したテンプレートをインポートします。
サマリー・ページが開き、インポートされるテンプレートの詳細、および上書き
される現行のテンプレート・ファイルに関する警告が表示されます。
7. 以下のいずれかをクリックします。
v 「変更の保存」をクリックして、テンプレートをインポートします。
v 「キャンセル」をクリックしてインポートを停止し、既存のテンプレートが上
書きされないようにします。
テンプレート・ファイルが読み込まれて分析され、エラーがある場合は報告され
ます。インポートされたテンプレートがテンプレート・データベースに保存さ
れ、それから、使用可能なすべてのテンプレートがデータベースから再ロードさ
れます。
注: サンプルのテンプレートを含むアーカイブが、Distributed Marketing インス
トールの ¥tools¥admin¥ フォルダーにあります。ご使用のデータベース・タイ
第 12 章 テンプレートの作成および管理
149
プのアーカイブを使用してください (例えば、DB2® データベースを使用してい
る場合は sample_templatesDB2 を使用してください)。
テンプレートのエクスポート
開発またはテスト用の Distributed Marketing サーバーでテンプレート・グループを
作成または編集する場合は、それらをエクスポートして本番サーバーにインポート
することができます。
Distributed Marketing でテンプレート・エクスポート機能を使用して、テンプレー
ト・グループまたは単一のテンプレートをエクスポートすることができます。いず
れの場合でも、必要なものを完備した zip アーカイブがシステムによって作成さ
れ、それを使用してテンプレートを別の Distributed Marketing サーバーにインポー
トすることができます。
エクスポートによって別個の SQL スクリプトが作成されます。それらの別個のス
クリプトを使用して、新規テンプレートをインポートするときにそれらを利用でき
るように、データベースの更新をさらに制御できます。例えば、ある列をあちこち
に追加する必要がある場合は、create スクリプトまたは alter スクリプトを実行する
だけで済みます。したがって、テーブルや既存のデータが不必要に削除されること
がありません。
(テンプレート・アーカイブのインポート時には) 以下のスクリプト・ファイルがシ
ステムによって生成されます。
表 17. 生成されるスクリプト・ファイル
ファイル
説明
createlkup.sql
列を既存のルックアップ・テーブルに追加して、テンプレートに必要な
新規ルックアップ・テーブルを作成します。
droplkup.sql
テンプレートで使用している既存のルックアップ・テーブルを削除しま
す。データが削除される可能性があっても構わない場合は、
createlkup.sql の前にこのスクリプトを実行して、データベースが確
実に正しくセットアップされるようにします。
insertlkup.sql
データをルックアップ・テーブルに挿入します。このスクリプトを使用
すると、ルックアップ・テーブル一式 (スキーマとデータ) をテンプレ
ート・アーカイブと一緒に保存できるようになります。
テンプレート・グループのエクスポート
手順
1. 「設定」メニューで、「Distributed Marketing 設定」を選択します。
2. 「テンプレート構成」をクリックします。
3. 「エクスポート」アイコン (
) をクリックします。
「テンプレートのエクスポート」ダイアログが表示されます。
4. 「データベース・タイプ」をプルダウン・リストから選択します。
これにより、エクスポートされるテンプレートと一緒に生成される SQL スクリ
プト・ファイルの形式が決まります。
150
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
5. 以下のいずれかをクリックします。
v 「続行」をクリックしてテンプレートをエクスポートします。
v 「キャンセル」をクリックしてエクスポートを停止します。説明の残りの部分
はスキップしてください。
6. 表示される「ファイルのダウンロード (File Download)」ダイアログで「開く」
または「保存」をクリックします。
テンプレート・ファイルと SQL スクリプト・ファイルを含む zip アーカイブが
作成されます。
単一のテンプレートのエクスポート
エクスポートするテンプレートをクリックして、「エクスポート」 をクリックする
ことで、単一のテンプレートをエクスポートできます。
手順
1. 「設定」メニューで、「Distributed Marketing 設定」を選択します。
2. 「テンプレート構成」をクリックします。
3. 「テンプレート」をクリックします。
4. エクスポートするテンプレートの名前をクリックします。
「プロパティー」タブが表示されます。
5. 「エクスポート」アイコン (
) をクリックします。
6. インポート操作でテンプレート・メタデータを受け取るシステムの「データベー
ス・タイプ」を指定します。選択されたデータベース・タイプによって、エクス
ポート・プロセスで生成される SQL スクリプト・ファイルの形式が決まりま
す。
7. 「続行」をクリックしてテンプレートをエクスポートします。または、「キャン
セル」をクリックしてエクスポートをキャンセルし、説明の残りの部分をスキッ
プします。
8. 「ファイルのダウンロード (File Download)」ダイアログで、「開く」または
「保存」をクリックします。
選択されたテンプレートの XML ファイルと SQL スクリプト・ファイルを含む
圧縮アーカイブが、システムによって作成されます。アーカイブ・ファイルを開
くか、または解凍すると、それらのファイルが表示されます。
テンプレート検証
テンプレートを検証して、エラーの有無を確認します。
Marketing Operations には、2 種類の定義済みテンプレート検証チェックがありま
す。
v データベース検証
v 属性検証
第 12 章 テンプレートの作成および管理
151
これらの検証チェックは、すべてのテンプレートに対していつでも行うことができ
ます。「テンプレート構成」ページで、「テンプレートの検証」をクリックしま
す。これらの検証チェックに関する情報が次に示されます。
インストールで定義される場合、システムにさらに検証手順を組み込むこともでき
ます。
データベース検証
データベース検証では、データベース・スキーマの妥当性と、フォーム属性がデー
タベース内のデータ型と合致しているかどうかについて検査されます。
テンプレートをインポート、アップグレード、およびエクスポートする際に、シス
テムによってデータベースが検証されます。テンプレートのエクスポートの場合
は、いずれのテンプレートにもリンクしていないフォームのみが検証されます。
インポートおよびアップグレードの場合は、テンプレートが無効でも保存すること
ができます。警告が出されますが、保存することができます。ただし、フォームを
追加する場合、検証でエラーが検出されると、そのフォームを保存することはでき
ません。
属性の検証
テンプレート属性タイプ検証では、2 つのテンプレートの 2 つのフォーム列が同じ
テーブル列をポイントしていても、それらのタイプが異なるかどうかがチェックさ
れます (例えば、1 つが選択のタイプで、もう 1 つが複数選択である場合など)。
異なるタイプの 2 つ以上のフォーム属性が同じテーブル列をポイントしている場合
は、不整合が発生していることを示すエラーが生成されます。
152
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
第 13 章 フォーム・エディター
フォーム・エディターでは、テンプレート・コンポーネントの作成と編集を行いま
す。フォームは、リスト、オンデマンド・キャンペーン、または企業キャンペーン
に関する情報を取得します。
また、フォームは、フィールド・マーケティング担当者が Campaign フローチャー
トへの入力データを指定するための手段でもあります。
フォームと属性
フォームは属性の集合です。属性は、リスト、オンデマンド・キャンペーン、また
は企業キャンペーンに関するデータを収集するために使用されます。
フォームは、フィールド・マーケティング担当者または企業マーケティング担当者
による入力に対して属性をどのように表示し、指定された値がどのようにデータベ
ースに保存されるかを定義します。
フォームおよび Campaign フローチャート
フローチャートが Campaign で公開されると、関連フォームが自動的に Distributed
Marketing で作成されます。
フォームと Campaign フローチャートを関連付ける方法
フローチャートが Campaign で公開されると、関連フォームが自動的に Distributed
Marketing で作成されます。
このフォームを使用して、Distributed Marketing から情報を取得して Campaign に送
ることができます。
このような方法でフォームを使用することにより、フィールド・マーケティング担
当者がオンデマンド・キャンペーンやリストの特定の側面を制御できるようにしま
す。
管理者は、そのために、Campaign でパラメーターを公開し、フローチャートを公開
してから、Distributed Marketing で自動的に作成されたフォームを処理します。
Campaign での作業
Campaign で、フローチャートを作成し、パラメーターを公開して、フローチャート
を公開する必要があります。標準的なワークフローは、以下のとおりです。
1. 入力フローチャートを作成します。このフローチャートの機能は、Distributed
Marketing への入力データとしてリストを作成することです。
2. 入力フローチャート用に、フィールド・マーケティング担当者が制御できるよう
にするパラメーター (例えば、性別や年収範囲など) を公開します。
3. 出力フローチャートを作成します。このフローチャートの機能は、オンデマン
ド・キャンペーンの見込み顧客の最終リストを保持することです。
© Copyright IBM Corp. 2001, 2015
153
4. 出力フローチャート用に、フィールド・マーケティング担当者が制御できるよう
にするパラメーターを公開します。
例えば、フィールド・マーケティング担当者があいさつ文と支店名をカスタマイ
ズできるようにすることができます。
5. 入力フローチャートと出力フローチャートの両方を公開します。
Distributed Marketing での作業
Distributed Marketing で、オンデマンド・キャンペーンまたはリストのテンプレート
を作成する必要があります。標準的なワークフローは、以下のとおりです。
1. フローチャートの公開プロセスの過程で生成される SQL コマンドを実行しま
す。
2. Campaign でフローチャートが公開されたときに作成されたフォームを編集しま
す。
3. 「フォームの定義」画面で、フォームの隣にある「公開」をクリックして、その
フォームをテンプレートで使用できるようにします。
4. オンデマンド・キャンペーンまたはリストのテンプレートを作成します。
5. テンプレートに 2 つのタブを追加します。1 つは入力フォーム用、もう 1 つは
出力フォーム用です。
6. 新しいテンプレートを使用して、オンデマンド・キャンペーンまたはリストを作
成します。
7. リストを生成します。
8. オンデマンド・キャンペーンまたはリストを実行します。
オンデマンド・キャンペーンにおけるオファーの統合
オファーの統合では、企業マーケティング担当者がフローチャート内に設計する割
り当て済みオファーを Campaign に組み込み、それを Distributed Marketing に公開
します。
企業マーケティング担当者は、フローチャートを設計する一方で、オファーをター
ゲット・セルに割り当てることができます。フィールド・マーケティング担当者が
フローチャートを実行する際には、企業マーケティング担当者が構成したオファー
が使用されます。また、同じフローチャート・フォームでオンデマンド・キャンペ
ーンのテンプレートも構成します。その後、テンプレートの準備が整うと、フィー
ルド・マーケティング担当者がそのテンプレートを使用できます。
フィールド・マーケティング担当者は、各セルで使用可能なオファーの選択のみを
行えます。ここで選択したオファーが Campaign のフローチャート実行中に使用さ
れます。
オファー統合がオフになっていると、フィールド・マーケティング担当者はインス
タンスのオファーを表示または選択することができません。オファー統合がオンに
なっていると、フィールド・マーケティング担当者はインスタンスのオファーを表
示して選択することができます。
154
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
オンデマンド・キャンペーンでオファーを有効にするには、「テンプレートの一
覧」で「オファー選択の有効化」チェック・ボックスを選択します。オファーは、
「フォームの定義」ページで確認できるようになります。
注: デフォルトでは、テンプレート・レベルでのオファー統合の設定は無効になっ
ています。
変更後のフローチャートの再公開
Campaign ユーザーは、ターゲット・セルとオファーの関連付けを変更することで、
メール・リストやコール・リストのプロセス構成を編集することができます。ター
ゲット・セルにオファーが追加されたり、オファーが削除されたりしたときには、
フローチャートのバージョンが作成されます。フローチャートを既に公開している
場合、「保存して終了」を選択すると、そのフローチャートが自動的に再公開され
ます。行った変更について Distributed Marketing に知らせるためには、Campaign ユ
ーザーはフローチャートの保存と公開を行います。
注: 企業マーケティング担当者が更新後のフローチャート・フォームを公開しない
と、フィールド・マーケティング担当者はエラー・メッセージを受け取り、そのフ
ローチャートを実行できません。
変更が加えられると、新しいオファーのセットが、ID、名前、説明、およびセル情
報と共に Distributed Marketing に表示されます。「フォームの定義」ページで、そ
のフローチャート・フォームに関するマージ通知が表示されます。フローチャート
が再公開されるときには必ず、フォームの再発行に関するアラートか無効なフォー
ムに関するアラートを受け取ります。フォームの有効/無効の通知は、「通知のサブ
スクリプション」ページからオフにすることができます。フォームを開くと、ユー
ザーに対して最新のオファー・リストとマージするように通知が出されます。
オファーの削除
キャンペーン・ユーザーが、フローチャートと Distributed Marketing キャンペーン
で現在使用中のオファーを削除することがあります。
フローチャートで使用されているセルやオファーが更新されたりキャンペーンから
削除されたりしても、ユーザーがフローチャートを公開しなければ、フローチャー
トのバージョンの不一致が発生することはありません。システムが Distributed
Marketing からフローチャートを実行する際、実行に使用されているオファーやセル
が正しくないことをシステムが確認すると、フローチャートの実行は失敗します。
オファーを削除した場合の振る舞いは、変更を加えた後にフローチャートを再公開
する場合と同様の振る舞いになります。
Campaign から生成されたフォームの追加
Campaign でフローチャートを公開すると、関連フォームが自動的に Distributed
Marketing で作成されます。
関連フォームの基礎となるスキーマは、まだ Distributed Marketing データベース内
にありません。
第 13 章 フォーム・エディター
155
そのようなフォームを開くと、データベースのタイプおよび実行する操作を選択す
るための画面が表示されます。以下のいずれかを選択してください。
v SQL のプレビュー
このオプションを選択すると、フォームのデータベース表を作成するために使用
される SQL スクリプトをプレビューすることができます。
v SQL スクリプトの実行
このオプションを選択すると、SQL スクリプトを実行してフォームのデータベー
ス表を作成することができます。
基礎となるスキーマがない限り、フォームを処理することはできません。つまり、
フォームを編集または公開する前に、生成された SQL コマンドを誰かが実行し
て、フォームの内容を保存するためのテーブルを作成する必要があります。
無効なフォーム
無効なフォームとは、Campaign のフローチャートに関連付けられたフォームのう
ち、Distributed Marketing で変更されたものです。そのフォームを使用するテンプレ
ートも無効になります。そのフォームを使用するすべての「フローチャート実行」
タスクがキャンセルされます。
フォームおよびそれを使用するテンプレートを有効にし、フォームを使用する「フ
ローチャート実行」タスクを実行できるようにするには、再公開されたフローチャ
ートによって生成される SQL を実行する必要があります。
注: 無効なフォームには赤色の感嘆符が付けられます。例えば、Campaign でフロー
チャートが削除される際にフォームが削除されると、テンプレートには赤色のバツ
印が付けられます。
アップグレード済みのシステムで、既存の値またはテーブルに対して 450 文字のユ
ーザー変数値を使用する場合、使用したいルックアップ・テーブルを手動で変更す
る必要があります。変更しないと、フォームが無効になります。
「フォームの定義」ページ
「フォームの定義」ページでは、リンクとコマンドを使用してフォームを処理しま
す。
「フォームの定義」 ページにアクセスするには、「設定」>「Distributed
Marketing 設定」を選択してから、「テンプレート構成」、「フォーム」を順にク
リックします。
次の表に、「フォームの定義」ページに含まれているリンクを示します。
リンク
説明
名前
フォームの名前。名前をクリックしてフォームを開きます。
フォーム名の後ろの「鉛筆」アイコンは、フォームが更新され
ているものの、まだ変更が公開されていないことを示します。
156
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
リンク
説明
赤色の感嘆符は、関連付けられているフローチャートが
Campaign から再公開されたため一時的に無効になっていること
を示します。
黄色の三角形のアイコンは、フォームが再公開されており、検
証するべき変更があることを示します。SQL スクリプトを実行
して、そのフォームを検証する必要があります。
無効化/有効化
フォームの有効化状態と無効化状態を切り替えるためのリン
ク。
v 無効化: フォームが有効になっていることを示します。クリ
ックすると、フォームが無効になります。フォームを無効に
するとテンプレートで選択できなくなります。
v 有効化: フォームが無効になっていることを示します。クリ
ックすると、有効になります。フォームを有効にするとテン
プレートで選択できるようになります。
使用者
現在、フォームを使用しているテンプレートのリスト。テンプ
レート名をクリックしてテンプレートを開きます。
公開
クリックすると、フォームが公開されます。
元に戻す
クリックすると、フォームに加えられたすべての変更が破棄さ
れ、直前の公開済みバージョンに戻ります。
削除
クリックすると、フォームが削除されます。
注: 既存のフォームまたは新たに公開されたフォームの作業を行う際、Distributed
Marketing は同じブラウザー・セッションでの複数のブラウザーのウィンドウまたは
タブの作業はサポートしていません。
フォームの編集
公開済み状態のフォームを編集することはできません。公開済みのフォームを編集
するには、まず最初に、それを無効にする必要があります。編集の間、システムで
はそのフォームの公開済みバージョンが引き続き使用されます。
手順
1. 「設定」メニューで、「Distributed Marketing 設定」を選択します。
「管理設定」画面が開きます。
2. 「テンプレート構成」をクリックします。
「テンプレート構成」画面が開きます。
3. 「フォーム」をクリックします。
「フォーム定義」画面が開きます。
4. フォームを必要に応じて変更します。
複数の変更を加える場合には、随時、「変更の保存」をクリックしてフォームを
保存してから作業を続行してください。
5. フォームの編集が完了したら、「保存して終了」をクリックします。
第 13 章 フォーム・エディター
157
フォーム・エディターが閉じられ、「フォーム定義」画面に戻ります。
次のタスク
ここで、フォームを再公開するか、元に戻す必要があります。
フォームを元に戻す
最新の変更を使用したくない場合は、フォームを直前の公開済み状態に戻すことが
できます。
手順
1. 「設定」メニューで、「Distributed Marketing 設定」を選択します。
「管理設定」画面が開きます。
2. 「テンプレート構成」をクリックします。
「テンプレート構成」画面が開きます。
3. 「フォーム」をクリックします。
「フォーム定義」画面が開きます。
変更されたフォームは、鉛筆アイコン (
) で示されています。
4. 変更されたフォームの行で「元に戻す」をクリックします。
タスクの結果
フォームが直前の公開済み状態に戻ります。
フォームの削除
テンプレートで参照されているフォームを削除することはできません。
手順
1. 「設定」メニューで、「Distributed Marketing 設定」を選択します。
「管理設定」画面が開きます。
2. 「テンプレート構成」をクリックします。
「テンプレート構成」画面が開きます。
3. 「フォーム」をクリックします。
「フォーム定義」画面が開きます。
4. フォームの行で「削除」をクリックします。
削除の確認を求めるプロンプトが出されます。
5. 「OK」をクリックしてフォームを削除します。
タスクの結果
フォームがシステムから削除されます。
158
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
実行履歴セット
Distributed Marketing では、実行履歴のセットが生成されます。それぞれのセット
は、結果を生成するために使用されたフォームのバージョンに概念的に関連付けら
れます。
実行履歴のセットは、「分析」タブの「実行履歴」ドロップダウン・メニューに表
示されます。「実行履歴」ドロップダウン・メニューから「実行履歴セット」のす
べての改訂を表示することができます。その際は、最新の履歴がデフォルトで選択
されます。
フォームのマージ
Campaign でフローチャートが再公開されると、新規フォームが生成され、その新規
フォームを古いフォームとマージする必要があります。
新規フローチャートで新規パラメーターが表示される場合は、フォームをマージし
て、そのパラメーターが表示されるようにする必要があります。
フォームをマージする際は、以下の点に注意してください。
v フローチャートに若干の変更を加える場合 (例えば、既存のユーザー変数につい
てルックアップ値を追加する場合など) には、Campaign でフローチャートを再公
開する以外、何の操作も必要ありません。Distributed Marketing が自動的にそれら
の変更を認識します。
注: ただし、この例の場合、Distributed Marketing で別のルックアップ値を使用す
るのであれば、変更をマージしなくてもかまいません。
v フローチャートに対してユーザー変数が追加または削除されると、マーケティン
グ担当者に、リストおよびオンデマンド・キャンペーンを再検証する必要がある
という警告がシステムから発行されます。
v フローチャートに対する一部の小さな変更は、Distributed Marketing では無視され
ます。例えば、ラベル、プロンプト、オプション・プロンプトなどのようなロー
カライズされたテキストに対する変更は無視されます。なぜならば、それらのデ
ータは Distributed Marketing ユーザーによって変更が加えられることがよくある
からです。したがって、システムはそれらの変更を上書きしません。
v 新規ユーザー変数をフローチャートで表示するときにそのフローチャートを使用
するオブジェクトが既に Distributed Marketing に存在している場合、システムは
既存のオブジェクトを新規属性のデフォルト値によって更新しません。
フォームを再公開する
関連付けられている Campaign 内のフローチャートが変更された場合にはフォーム
を再公開する必要があります。
手順
1. 「設定」メニューで、「Distributed Marketing 設定」を選択します。
「管理設定」画面が開きます。
2. 「テンプレート構成」をクリックします。
第 13 章 フォーム・エディター
159
「テンプレート構成」画面が開きます。
3. 「フォーム」をクリックします。
「フォーム定義」画面が開きます。
関連付けられているフローチャートが変更されたフォームが鉛筆アイコン (
で示されています。
)
4. 変更されたフォームの行で「公開」をクリックします。
5. フォームを必要に応じて編集します。
複数の変更を加える場合には、随時、「変更の保存」をクリックしてフォームを
保存してから作業を続行してください。
次のタスク
フィールド・マーケティング担当者は、更新されたフォームを使用しているリス
ト・インスタンスおよびオンデマンド・キャンペーン・インスタンスを再検証する
必要があります。
フォームに表示される値を変更する
フォームに含まれているドロップダウン・リストおよび選択テーブルに選択項目を
表示するために使用される、ルックアップ・テーブル内の表示値を変更することが
できます。
このタスクについて
そのようにすることで、組織内の企業マーケティング担当者およびフィールド・マ
ーケティング担当者に対して選択フィールドが彼らの母国語で表示されるようにす
ることができます。この作業は、フォーム・エディターでフォームの個々の要素を
変更して行います。
手順
1. 値が表示される方法を変更するフォームを編集します。
2. 要素を選択します。
3. 「ルックアップ・テーブルの更新」をクリックします。
「ルックアップ・テーブルの更新」ウィンドウが開きます。
4. テーブル内の値を変更または翻訳します。
例えば、「Acquisition」、「Cross-selling」、および「Loyalty」の値を英語以外の
言語に翻訳します。
変更を加えると、ルックアップ・テーブルによってデータが提供されるドロップ
ダウン・リストまたは表示テーブル内に表示されるテキストが置き換えられま
す。
注: ルックアップ・テーブルがテーブルではなくビューである場合、このステッ
プは失敗します。
160
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
5. 作業が完了したら、フォームを保存して再公開します。
フォームのステータス
フォームのステータスの値には、公開済み、無効化、および有効化の 3 つがありま
す。
次の表に、フォームのステータスについて考えられる値を示します。
ステータスの値
説明
公開済み
フォームは公開済みで、テンプレートで使用可能です。この状態のフォ
ームを編集することはできません。まず最初に、フォームを無効にする
必要があります。
公開済みのフォームは有効なフォームでもあります。
無効化
公開済みだったフォームが無効にされ、編集できる状態になっていま
す。
有効化
無効になっていたフォームが有効にされ、テンプレートで使用できる状
態になっています。
「フォーム・エディター」ページ
フォーム・エディターは、企業マーケティング担当者およびフィールド・マーケテ
ィング担当者に対するページの表示方法をレイアウトする際に役立つビジュアル・
ツールです。
フォームのレイアウトはページのメイン領域に表示されます。この領域では、以下
のことができます。
v パラメーターのフォーマットおよびラベルを変更する。
v 要素を選択し、ページ上で移動させて、レイアウトを再調整する。
v 必要に応じて、ヘルプ・テキスト、デフォルト値、およびマーク・パラメーター
を追加する。
フォーム・エディターのタブ
フォーム・エディターには、以下の 3 つのタブがあります。
v
162 ページの『「要素の追加」タブ』
v
165 ページの『「要素プロパティー」タブ』
v
166 ページの『「フォームのプロパティー」タブ』
フォーム・エディターのコマンド
フォーム・エディターには、以下のコマンドが用意されています。
コマンド
説明
変更の保存
このフォームに加えられた変更を保存して、編集を続行しま
す。
第 13 章 フォーム・エディター
161
コマンド
説明
保存して終了
このフォームに加えられた変更を保存して、「フォームの定
義」ページに戻ります。
プレビュー
企業マーケティング担当者およびフィールド・マーケティング
担当者に対してフォームがどのように表示されるかを示すポッ
プアップ・ウィンドウが開きます。
キャンセル
保存されていない変更を破棄して、「フォームの定義」ページ
に戻ります。
「要素の追加」タブ
フォーム・エディターの「要素の追加」タブを使用して、要素を選択しフォーム上
の適切な位置にドラッグすることができます。
このタブでは、以下の 2 つのタイプの要素を操作することができます。
v 一般要素 (属性グループ・ヘッダーを含む)
v カスタム要素
属性グループ・ヘッダー
グループ・ヘッダーを追加して、フォーム上のフィールドをグループ化することが
できます。グループ・ヘッダーを追加する場合には、プロパティーを指定してか
ら、フォーム上にドラッグします。次の表に、グループ・ヘッダーのプロパティー
を示します。
プロパティー
説明
グループの内部名
グループの内部名。
グループの表示名
フォームでユーザーに対して表示されるラベル。
説明
グループの説明文であり、グループの目的を判別するのに役立
ちます。このテキストはユーザーには表示されません。
グループ・ヘッダーの表示 グループ表示名をフォームに表示するかどうかを指定します。
グループ・レイアウト
グループを 1 列表示と 2 列表示のどちらにするかを指定しま
す。このプロパティーの値によって、次のグループ・ヘッダー
がフォーム上に表示されるまでのフォーム・レイアウトが設定
されます。
カスタム属性
フォームにはカスタム属性を追加することができます。
まず最初に、カスタム属性を作成しておく必要があります。作成したカスタム属性
は現在のフォームでのみ使用することができます。
以下のカスタム属性タイプがサポートされています。
162
タイプ
説明
テキスト - 1 行
ユーザーが 1 行のテキストを入力できるテキスト・フィール
ド。
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
タイプ
説明
テキスト - 複数行
ユーザーが複数行のテキストを入力できるテキスト・フィール
ド。
1 つ選択
列挙フィールドであり、ユーザーはリストから 1 つの値を選択
することができます。選択項目は、属性の作成時に指定された
オプションのハードコーディング・リストによって決まりま
す。
1 つ選択 - データベース
有効な項目を含むデータベース表から選択項目のリストがロー
ドされる点以外は、「1 つ選択」属性と同じです。
「1 つ選択 - データベー
ス」属性の参照
親の SSDAR 属性で使用されるルックアップ・テーブル内の特
定の行における 1 つのプロパティー (列) を表します。
「1 つ選択 - データベー
ス」オブジェクトの参照
SSDB 属性の機能を拡張し、複数のプロパティーを持つエンテ
ィティーを表す属性を作成するための機能をユーザーに提供し
ます。
複数を選択 - データベー
ス
複数の項目をリストから選択できる点以外は、「1 つ選択 - デ
ータベース」属性と同じです。
検索可能複数選択データベ 一度に大量の値を検索して選択することにより、複数選択デー
ース
タベース属性の機能を拡張します。
はい/いいえ
ブール値フィールドであり、ユーザーは 2 つの値のうちの 1
つを選択できます。以下のいずれかの方法で表示することがで
きます。
v チェック・ボックス
v ドロップダウン・リスト
v ラジオ・ボタン・グループ
日付の選択
ユーザーが日付を入力したり、小さなカレンダーを選択して日
付を指定したりすることができる、日付セレクターです。
整数
数値フィールドであり、ユーザーは、整数を入力することがで
きます。
浮動小数
数値フィールド。小数を指定することができます。
金額
ユーザーが通貨値を入力できる数値フィールド。システムは現
地通貨記号を使用します。フィールドの精度 (小数点以下の桁
数) を指定することができます。
ユーザー選択
(Marketing Platform から) データが取り込まれて、すべてのシ
ステム・ユーザーを含むユーザー選択項目が作成されます。こ
の属性を使用して、値がユーザーのリストから選択される必要
があることを指定します。
リストのリスト
特別なタイプの複数選択属性であり、フィールド・マーケティ
ング担当者のすべてのリストが複数選択形式で表示されます。
非表示
Distributed Marketing にフォームとして取り込まれる Campaign
フローチャートから ListID プロパティーおよび Username プ
ロパティーを渡すために使用されます。
また、このタイプを使用して、ユーザーに対して表示する必要
がないデフォルト値を割り当てるフィールドを作成することも
できます (例えば、レポートのみに使用されるフィールドな
ど)。
第 13 章 フォーム・エディター
163
注: 以下の点に注意してください。
v それぞれの属性タイプは、リスト内でアイコンによって示されているように、異
なる制御を使用して表示することができます。
v 属性を作成するには、「要素の追加」タブで「カスタム属性の追加 (Add custom
attributes)」をクリックします。
属性を作成する
カスタム属性はフォーム・エディターの「要素の追加」タブで作成することができ
ます。
始める前に
フォームのカスタム属性を作成する前に、ルックアップ・テーブルのデータベー
ス・スキーマを作成する必要があります。この作業は、Distributed Marketing 外部で
データベース管理ソフトウェアを使用して行う必要があります。
手順
1. カスタム属性を追加するフォームのフォーム・エディターを開きます。
2. 「要素の追加」タブを開いた状態で、「カスタム属性の追加 (Add custom
attributes)」をクリックします。
3. 「基本オプション」セクションで必要に応じて情報を入力します。
赤色の 2 つのアスタリスク (**) が付いているフィールドは必須フィールドで
す。
選択する「属性タイプ」によって、追加の「基本オプション」フィールドがあっ
たり、「表示オプション」が異なっていたりする可能性があります。
4. 「表示オプション」を必要に応じて設定します。
5. 「保存して終了」をクリックし、属性を保存してフォーム・エディターに戻りま
す。
タスクの結果
これで、このフォームでカスタム属性が使用できるようになりました。
注: 自身で作成したカスタム属性は、編集するフォームでのみ使用することができ
ます。
依存属性を作成する
依存属性とは、値が他の属性値によって制約される属性です。
このタスクについて
他の属性に依存させることができるのは、以下の属性タイプのみです。
v 1 つ選択 - データベース
v 複数を選択 - データベース
選択した州のすべての市が表示されるフィールドを作成する場合には、City 属性を
State 属性に依存させることができます。
164
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
手順
1. 親属性を作成します。
上記の例であれば、State 属性を作成します。
2. 親属性をフォームに配置します。
3. 子属性を作成します。 例えば、City 属性を作成します。
4. 子属性で、「このフィールドは次の列に依存します」フィールドにチェック・マ
ークを付けます。
5. この属性の依存先となるデータベース表の列を選択します。 例えば、State 列を
選択します。
6. 「保存して終了」をクリックし、属性を保存してフォーム・エディターに戻りま
す。
タスクの結果
これで、依存カスタム属性がこのフォームで使用できるようになりました。
カスタム属性の削除
公開された Campaign フローチャートから自動的に作成されたフォームから、カス
タム属性を削除することはできません。
手順
1. フォーム・エディターで、削除するカスタム属性を「カスタム属性」リストから
選択します。
削除するカスタム属性は、フォーム自体に含まれているのではなく、このリスト
に含まれていなければなりません。
2. 「選択した属性の削除」をクリックします。
削除の確認を求めるプロンプトが出されます。
3. 「OK」をクリックします。
カスタム属性が削除されます。
4. 「変更の保存」または「保存して終了」をクリックして、削除が反映された状態
のフォームを保存します。
削除を取り消すには、「キャンセル」をクリックします。
「要素プロパティー」タブ
「要素プロパティー」タブには、フォーム・エディターで現在選択されている要素
のプロパティーが表示されます。
このタブは、フォームで要素を 1 つ選択すると表示されます。
このタブに表示される値は読み取り専用です。値を編集するには、「カスタム属性
の編集」または「属性グループの編集」をクリックします。
第 13 章 フォーム・エディター
165
「フォームのプロパティー」タブ
「フォームのプロパティー」タブには、フォームに関連するプロパティーが表示さ
れます。
このタブを使用して、フォームのプロパティーを表示または編集します。このタブ
には、以下の情報が表示されます。
プロパティー
説明
フォーム名
フォームの名前。
フォームが Campaign フローチャートの公開時に自動的に作成
された場合には、フローチャート名、ID、およびタイプが読み
取り専用モードで表示されます。
フォームの説明
フォームの説明。
フォーム・レイアウト
フォームが 1 列のレイアウトか 2 列のレイアウトかを示すラ
ジオ・ボタン・グループ。
Campaign フローチャートに関連付けられているフォームのプロパテ
ィー
Campaign フローチャートの公開によってフォームが作成された場合には、さらに、
以下のようなプロパティーも表示されます。
プロパティー
説明
フローチャート・タイプ
フローチャート・タイプは、リストまたはキャンペーンのいず
れかです。通常、オンデマンド・キャンペーンおよびリストの
場合はタブが 2 つあります。1 つは入力用、もう 1 つは出力
用です。入力フォームはリストとして、出力フォームはキャン
ペーンとして指定する必要があります。
フローチャート名
Campaign 内の対応するフローチャートの読み取り専用名。
フローチャート・バージョ Campaign 内の対応するフローチャートの読み取り専用バージョ
ン
ン。
カスタム属性をフォームから削除する
公開された Campaign フローチャートから自動的に作成されたフォームのカスタム
属性を削除することはできません。
手順
1. フォーム・エディターで、削除する要素を選択します。
2. 「削除」アイコン (
) をクリックします。
要素がフォームから削除されます。
3. 「変更の保存」または「保存して終了」をクリックして、削除が反映された状態
のフォームを保存します。
削除を取り消すには、「キャンセル」をクリックします。
166
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
単一選択データベース
単一選択データベース (SSDB) によって、データベース表に基づく単一選択ドロッ
プダウン属性の作成が可能になります。
単一選択データベースは、基となるルックアップ・テーブルがキーと値の関係を示
す場合、および 1 つのエンティティーが 1 つの属性で定義でき、かつ 1 つのキー
列で識別できる場合に使用します。
属性の作成時に選択した表示形式に基づき、ドロップダウン・リストまたはラジ
オ・ボタンのグループから、一度に 1 つの値のみ選択することができます。
これらのテーブルは、次の特定の規則に従っている必要があります。
1. テーブル名に lkup というプレフィックスが付いている必要があります。
2. テーブルには少なくとも 2 つの列、つまり 1 つのキー列と、表示値を格納する
1 つの列がある必要があります。
3. 重複を避けるために、1 次キー制約を持つキー列を保持することをお勧めしま
す。参照先のルックアップ・テーブルがビューの場合でも、ビュー内のデータで
一意のレコードを保持するようにします。
4. 3 番目の列が別の SSDB 属性との関係を参照する場合は、3 つを超える列を保
持しないことをお勧めします。ルックアップ・テーブル内に 3 つを超える列を
保持すると、テーブルでは未使用の列が重複として扱われます。
5. 「表示列」と同じ列に「ソート列」フィールドを設定します。これにより、列の
ソート順を選択するときに、「表示列」の値が表示されるようになります。
単一選択データベース・オブジェクト参照
単一選択データベース・オブジェクト参照 (SSDOR) 属性は、単一選択データベー
ス属性の機能を拡張して、複数のプロパティーを持つ 1 つのエンティティーを表す
属性を作成する機能をユーザーに提供します。
単一選択データベース・オブジェクト参照の作成にあたっては、次の規則を使用し
ます。
v エンティティーを表している多数の列が含まれる、データベース・ルックアッ
プ・テーブルを選択します。
v このテーブルには多数の列が含まれている場合があるため、キー列は注意して選
択してください。キー列の値を基に、依存属性の値が設定されます。このテーブ
ル内のデータが増加し続ける可能性があるため、このテーブルでは 1 次キー制約
を使用する必要があります。参照先のルックアップ・テーブルがビューの場合
は、ビュー内のデータが、一意のキー列によって識別される一意のレコードを保
持するようにします。
v インスタンス・レベルで表示される、選択可能な列から適切な列を選択します。
v SSDOR 属性は必須ですが、読み取り専用ではありません。
基となるデータベースのルックアップ・テーブルには、複数の列があります。ルッ
クアップ・テーブル内の 1 行全体は、オブジェクト (エンティティー) を表しま
す。このテーブル内のデータは、増加し続ける可能性があります。
第 13 章 フォーム・エディター
167
SSDOR 属性を使用すると、ユーザーが表示したい列を選択できるようになります。
これにより、ユーザーが最初に値を選択する際の情報が豊富になります。
注: 日付/時刻タイプのフィールドは、SSDOR 表示列ではサポートされていませ
ん。
単一選択データベース属性参照
単一選択データベース属性参照 (SSDAR) は、親の SSDOR 属性によって使用され
るルックアップ・テーブル内の、ある 1 行からの 1 つのプロパティー (列) を表し
ます。
ルックアップ・テーブルの選択は、選択された親の SSDOR に基づいて自動的に実
行されます。SSDAR のルックアップ・テーブルは、常に親のルックアップ・テーブ
ルを指していなければなりません。
SSDAR 属性の作成にあたっては、次の規則を使用します。
v フォームには、少なくとも 1 つの SSDOR 属性が必要です。
v 親属性を注意深く選択してください。これにより、ルックアップ・テーブルにデ
ータが自動的に取り込まれます。
v 属性をデータベース列に簡単にマップできるよう、わかりやすい名前を属性に付
けます。
v SSDAR は、デフォルトでは読み取り専用属性です。
親のルックアップ・テーブルには、テーブル内で固有のキーを設定する必要があり
ます。また、この固有キーを、フォーム・エディターで属性キーにする必要があり
ます。親のキー列は、子の属性ルックアップ・テーブル内に存在している必要があ
ります。
検索可能複数選択データベース属性
検索可能複数選択データベース (SMSDB) 属性と既存の複数選択データベース
(MSDB) 属性を一緒に使用できます。 attribute.
この機能にはいくつか依存関係があります。
1. SMSDB 属性が SSDB 属性の子である場合、結果は親属性の選択値でフィルタ
ーされます。
2. この新しいタイプの属性である SMSDB の、依存に関係するすべての機能の動
作は、MSDB 属性のものと同じです。
MSDB 属性と SMSDB 属性の違いは、ユーザーが値を選択する方法です。
1. SMSDB: 値はポップアップ・ウィンドウに示される方法で選択されます。
2. MSDB: ポップアップ・ウィンドウのない既存の複数選択ボックス。動作に変更
はありません。
フォーム・エディターのユーザー・インターフェースを使用して、MSDB を
SMSDB に変換したり、また SMSDB を MSDB に変換したりすることができま
す。変換前に選択された値は、変換後も保持されます。
168
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
検索可能複数選択データベース属性の使用
大量の値を一度に検索して選択するには、検索可能複数選択データベース属性を使
用します。長いリストは、10 個を超える値と定義されます。
手順
1. SMSDB の属性を作成するには、最初に「複数を選択 - データベース」を選択し
ます。
2. それから、「検索可能複数選択 (Searchable Multi-Select)」を「カスタム属性」
タブの「表示オプション」セクションの「属性タイプ」リストから選択します。
SMSDB のそのほかの設定は、MSDB タイプの属性と変わりません。
ソート列を使用して、フォーム・タブのビュー・モードでの検索結果や選択値の
レンダリング順序を決定します。
3. フォームが作成されて公開された後、このフォームがテンプレートと作成された
そのテンプレートのインスタンスで使用されると、SMSDB フィールドがフォー
ムの編集モードで表示されます。
ユーザー・インターフェースに、「選択」ボタンのある読み取り専用選択ボック
スが加わりました。
選択ボックスは、以前にポップアップ・ウィンドウで選択された値を表示しま
す。
次のタスク
新しい SMSDB ポップアップ・ウィンドウには、テキスト・フィールドと「検索」
ボタンがあります。検索するテキストを入力して「検索」をクリックすると、同じ
ポップアップ・ウィンドウ内の「検索結果」という左側のペインに結果が表示され
ます。
「検索」の横にある「クリア」ボタンは、検索が実行されるまでは使用不可になり
ます。「クリア」が使用可能になったときにこれをクリックすると、検索テキス
ト・フィールドと「検索結果」選択ボックスはクリアされ、新しい検索が実行され
るまで「クリア」ボタンは使用不可になります。「クリア」ボタンは、「選択され
た値」で選択されている値はクリアしません。検索語は、値の中の位置や大/小文字
に関係なく、値のすべてのオカレンスを検索します。
左のバケットで値を選択し、「追加>>」を使用して右のバケットに移動します。1
つの項目をクリックするか、「Ctrl」キーを押しながら個々の項目をクリックして複
数選択することができます。「Shift」を押しながらクリックすると、連続する複数
の項目を選択できます。「すべて追加>>」を使用して、一度にすべての項目を追加
することもできます。
「選択された値」リストから項目を削除するには、「削除」ボタンを使用します。
項目が削除された場合、「検索結果」リストにその項目を戻しても意味がない可能
性があります。(その項目は、直前に行われた検索についての現在の有効な「検索結
果」の一部ではない可能性があります)。「すべて削除」を使用して、「選択された
値」すべてを 1 クリックで削除することもできます。
第 13 章 フォーム・エディター
169
これらの値を親フォームに保存して確認するには、「承認して閉じる」をクリック
する必要があります。そうすると、すべての選択された値が、親フォームの読み取
り専用の選択ボックスに追加されます。
値が親フォームに保存されてから、後で再びこのポップアップ・ウィンドウを開く
と、選択された値が右のペインに表示されます。
170
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
付録 A. フローチャートの管理
IBM Campaign はフローチャートを使用して、キャンペーンのロジックを定義しま
す。キャンペーンに含まれる各フローチャートは、お客様の顧客データベースやフ
ラット・ファイルに保管されているデータに対して、一連のアクションを実行しま
す。
各マーケティング・キャンペーンは、1 つ以上のフローチャートから構成されま
す。各フローチャートは、1 つ以上のプロセスから構成されます。キャンペーンに
合わせたデータ操作、コンタクト・リストの作成、およびコンタクトとレスポンス
のトラッキングの記録を行うようにプロセスを構成して、それらを接続します。
フローチャート内の一連の処理を接続してからそのフローチャートを実行すること
により、キャンペーンを定義して実装できます。
例えば、「コールリスト」プロセスに接続した「セグメント」プロセスに「選択」
プロセスを接続して、フローチャートに含めることができます。お客様のデータベ
ースから米国北西部に住むすべての顧客を選択するよう、「選択」プロセスを構成
できます。「セグメント」プロセスでは、それらの顧客を「ゴールド」、「シルバ
ー」、「ブロンズ」などの値層にセグメント化することができます。「コールリス
ト」プロセスでは、テレマーケティング・キャンペーンに合わせてオファーを指定
し、コンタクト・リストを作成し、結果をコンタクト履歴に記録します。
注: フローチャートを処理するには、管理者から割り当てられた適切な権限が必要
です。
フローチャート・ワークスペースの概要
フローチャート・ワークスペースは、マーケティング・キャンペーン用のフローチ
ャートを設計するためのツールとスペースを備えています。
一度に開くことができるフローチャートは 1 つだけです。あるフローチャートが既
に開かれているときに別のフローチャートを開こうとすると、変更の保存を促すプ
ロンプトが出されます。 2 つのフローチャートを同時に開くには、 178 ページの
『2 つのフローチャートを並べて表示する』を参照してください。
次の図は、編集するために開いているフローチャートを示しています。
© Copyright IBM Corp. 2001, 2015
171
フローチャート・ウィンドウは、以下の要素から成ります。
表 18. フローチャート・ウィンドウの要素
要素
説明
囲まれている項目がメニューです。メニューにマウスオーバーすると、名前が表示されます。メニ
ツールバ
ー・メニュ ューを開くには、横の矢印をクリックします。
ー
v
「実行」メニューを使用して、フローチャートのテスト実行または実稼働実行を行いま
す。
172
v
「オプション」メニューを使用して、カスタム・マクロ、保管オブジェクト、変数、ロギ
ングの操作をしたり、同様の機能を実行したりします。
v
管理者は、「管理」メニューを使用して、個々のフローチャートに対して操作を実行でき
ます。詳しくは、「Campaign 管理者ガイド」を参照してください。
v
「レイアウトの変更」メニューを使用して、フローチャートのすべてのプロセスの位置を
変更できます。詳しくは、 175 ページの『フローチャートの外観の調整』を参照してください。
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
表 18. フローチャート・ウィンドウの要素 (続き)
要素
説明
ツールバーは、フローチャートで作業をするためのオプションを提供します。各アイコンの上にカ
ツールバ
ー・アイコ ーソルを置き、内容を確認します。一般的によく使用されるオプションのいくつかを、以下で説明
します。以下に例を示します。
ン
v 「ヘルプ」: 情報アイコン
をクリックすると、フローチャートでの作業方法を説明したトピ
ックのリストが表示されます。
v 「注釈」アイコン
を使用して、フローチャートに追加されたすべての注釈を表示したり
非表示にしたりします。プロセス・ボックスを右クリックして、個々の注釈の追加、削除、表
示、または非表示を行います。
v 「内容に合わせて調整」
イズを変更します。
v 「ズーム」
をクリックして、ワークスペースに合うようフローチャートのサ
アイコンを使用して、拡大および縮小します。
v 「プロセス名の検索」フィールドに名前の一部を入力して、プロセスを検索します。
v 「変更を保存し編集を続ける」
てください。
v 完了したら、「保存して終了」
パレット
アイコンをクリックして、フローチャートを頻繁に保存し
をクリックします。
パレット (ウィンドウの左側) には、フローチャートを作成するためのプロセスが収められていま
す。パレットにあるプロセスをワークスペースにドラッグした後、ワークスペース内のプロセスを
構成して接続します。
デフォルトでは、すべてのプロセス・タイプが表示されます。プロセスのサブセットをカテゴリー
(「リスト生成」、「セグメンテーション」、「レスポンス」、「データ準備」) 別に表示するに
は、カテゴリー・ボタンを使用します。
ワークスペ ワークスペースは、プロセスを構成および接続してフローチャートのワークフローとその動作を決
ース
定する場所です。
プロセスを構成するには、それをダブルクリックします。
プロセス間で接続するには、矢印が 4 つ表示されるまでカーソルをプロセス・ボックス上に置
き、接続の矢印を別のプロセス・ボックスにドラッグします。
プロセス・ボックスを右クリックすると、オプションのメニューが開きます。
ワークスペースを右クリックすると、さらにオプションが表示されます。
パン操作領域 (ワークスペースの右下の隅にある小さな領域) を使用して、確認するフローチャー
トの部分を強調表示します。ワークスペースのこのビジュアル表示は、すべてのプロセス・ボック
スが同時に画面に収まらないときに有用です。
フローチャートの作成
フローチャートを作成するか、既存のフローチャートをコピーすることにより、新
規のフローチャートをキャンペーンに追加できます。
付録 A. フローチャートの管理
173
既存のフローチャートをコピーすることにより、完成したフローチャートを使用し
て作業を開始し、必要に応じてそのフローチャートを変更できるため、時間を節約
することができます。
フローチャートの作成を支援するために、事前構成されたフローチャート・テンプ
レートを使用して、共通のキャンペーン・ロジックまたはプロセス・ボックス・シ
ーケンスを素早く作成できます。また、照会、テーブル・カタログ、トリガー、カ
スタム・マクロ、ユーザー変数、およびユーザー定義フィールドの定義など、その
他のオブジェクトを保存して再使用することもできます。
フローチャートの設計についての考慮事項
フローチャートを作成する際は、次のような考慮事項に注意してください。
v 循環依存関係の回避。プロセス間に循環依存関係を作成しないように注意してく
ださい。以下の循環依存関係の例を考慮してください: (a) 選択プロセスがフロー
チャートに含まれています。その出力は、セグメントの作成プロセスへの入力を
提供します。 (b) セグメントの作成プロセスが戦略的セグメントを出力として生
成します。 (c) そのセグメントを選択プロセスへの入力として使用します。この
状態は、このプロセスを実行しようとするとエラーになります。
v グローバル抑制の適用。組織でグローバル抑制機能を使用する場合は、ID の特定
のセットが、ターゲット・セルおよびキャンペーンでの使用から自動的に除外さ
れる可能性があります。フローチャートのログ・ファイルに、グローバル抑制が
適用されているかどうかが示されます。
フローチャートの作成
以下の手順に従い、マーケティング・キャンペーンにフローチャートを追加しま
す。フローチャートは、キャンペーンのロジックを決定します。
このタスクについて
注: 対話式フローチャートを作成する場合は、IBM Interact の資料で詳細を確認して
ください。
手順
1. フローチャートを追加するキャンペーンまたはセッションで、「フローチャート
の追加」アイコン をクリックします。
「フローチャートのプロパティー」ページが開きます。
2. フローチャートの名前および説明を入力します。
注: 「フローチャート・タイプ」では、ライセンス交付を受けた Interact ユーザ
ーでない限り、「標準バッチ・フローチャート」が選択できる唯一のオプション
です。ライセンス交付を受けたバージョンの Interact をインストールしている場
合は、「対話式フローチャート」も選択できます。
3. 「保存してフローチャートを編集」をクリックします。
フローチャート・ウィンドウが開きます。このウィンドウには、プロセス・パレ
ット (左側)、ツールバー (最上部)、およびブランクのフローチャート・ワーク
スペースがあります。
174
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
4. パレットにあるプロセス・ボックスをワークスペースにドラッグすることによ
り、フローチャートにプロセスを追加します。
通常、フローチャートは 1 つ以上の選択またはオーディエンス・プロセスから
始まり、作業を行う顧客またはその他の市場性のあるエンティティーを定義しま
す。
5. ワークスペース内のプロセスをダブルクリックして構成します。
重要: プロセスを追加して構成しているときは、「変更を保存し編集を続ける」
を頻繁にクリックしてください。
6. キャンペーンのワークフローを決定する各構成済みプロセスを接続します。
7. 「保存して終了」をクリックしてフローチャート・ウィンドウを閉じます。
フローチャートの外観の調整
プロセス・ボックスの位置および配置を調整して、フローチャートの外観を改良で
きます。これらはすべてビジュアルに対する変更です。データ・フローに影響はあ
りません。プロセス間の接続線の方向が、データ・フローを決定します。
始める前に
この手順は、編集のために開かれているフローチャートがあることを想定していま
す。
このタスクについて
フローチャートの外観を調整するには、以下のステップに従います。
手順
1. フローチャート内のすべてのプロセスを位置変更するには、「レイアウトの変
更」アイコン
をクリックして、オプションを選択します。
v ツリー: プロセス・ボックスをツリー形式に編成します。各プロセス・ボック
スの入力が単一のときに有用です。
v 組織図: 単純なフローチャートを編成します。入力が始めから単一であるフロ
ーチャートに有効です。
v 円形: プロセス・ボックスを放射状に配置します。出力が 1 つになる単一接
続ベースのフローチャートに有用です。
v 階層: プロセス・ボックスを左右または上下の階層で編成します。その結果、
ほとんどのリンクが一様に同じ方向に流れるようになります。多くの場合、こ
のレイアウトは最も単純で視覚的にすっきりしたものになります。
2. 左右または上下のレイアウトにすべてのプロセス・ボックスを位置変更するに
は、以下のようにします。
a. フローチャート・ワークスペースを右クリックします。
b. 「表示」 > 「左右 / 上下」を選択するか、ツールバーの「左右 / 上下」 ア
イコン
をクリックします。
このオプションを選択して接続線が重なり合う場合は、「表示」 > 「直線コ
ネクター」を 2 回選択して、接続線が再描画されるようにします。
付録 A. フローチャートの管理
175
接続線がプロセス・ボックスの後ろに表示されるようにするには、「表示」
メニューの「重なり合う接続線 (Overlap Connections)」をクリアします。
3. 2 つ以上のプロセス・ボックスを調整するには、少なくとも 2 つのプロセッサ
ーの周囲に選択ボックスをドラッグして、フローチャート・ツールバーの調整ア
イコンを使用します。
v ボックスを 1 行に調整するには: 「上揃え」 アイコン
コン
、または「中央揃え (上下)」 アイコン
を使用します。
v ボックスを 1 列に調整するには: 「左揃え」 アイコン
コン
、または「中央揃え (左右)」 アイコン
、「下揃え」アイ
、「右揃え」アイ
を使用します。
不適当な配置を選択した場合は、「レイアウトの変更」メニューからオプション
を選択してレイアウトを復元してください。多くの場合、重なり合っているプロ
セス・ボックスは、「階層」レイアウトを使用することによってうまく修正でき
ます。
個々のプロセス・ボックスを選択して、新しい場所にドラッグすることもできま
す。
フローチャートのコピー
既存のフローチャートをコピーして、キャンペーンに追加することにより、完成し
たフローチャートを使用して作業を開始し、必要に応じてそのフローチャートを変
更できるため、時間の節約になります。
コピーされたフローチャートにコンタクト・プロセス (メール・リストまたはコー
ル・リスト) が含まれており、そのターゲット・セルが、ターゲット・セル・スプ
レッドシートに定義されたターゲット・セルにリンクされている場合、複製したセ
ル・コードが発生しないように、フローチャートの新規コピーのセルに対して新規
セル・コードが生成されます。ターゲット・セルがフローチャートで定義されてお
り、コンタクト・プロセスの「セル・コードを自動生成」オプションがオフになっ
ている場合、コピーされたフローチャートを貼り付けても、新しいセル・コードは
生成されません。
注: フローチャートをコピーする際に、古いフローチャートのセル・コードを参照
するユーザー定義フィールドがフローチャート・ロジックで使用されていると、新
しいフローチャート内でこのロジックが破損します。
プロセス構成設定は新規フローチャートにコピーされます。ただし、オリジナルの
フローチャートの実行結果として作成された一時ファイルや一時テーブルは、新規
フローチャートにコピーされません。
フローチャートのコピー
既存のフローチャートをコピーする場合、完成したフローチャートから始め、必要
に応じて変更を加えるため、時間の節約になります。
手順
1. コピーするフローチャートを表示します。
176
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
例えば、キャンペーンを表示している間にフローチャートのタブをクリックしま
す。
2. 「コピー」アイコン
をクリックします。
3. 「フローチャートの複製」ダイアログで、フローチャートのコピー先にするキャ
ンペーンを選択します。
4. 「OK (このロケーションを受け入れる)」をクリックします。
注: フォルダーをダブルクリックすると、場所の選択と受け入れを 1 回の手順
で行うこともできます。
タスクの結果
選択したキャンペーンにフローチャートがコピーされます。
プロセス構成設定は新規フローチャートにコピーされます。ただし、オリジナルの
フローチャートの実行結果として作成された一時ファイルや一時テーブルは、新規
フローチャートにコピーされません。
コピーされたフローチャートにコンタクト・プロセス (メール・リストまたはコー
ル・リスト) が含まれており、そのターゲット・セルがターゲット・セル・スプレ
ッドシートにリンクされている場合、重複したセル・コードが発生しないように、
新しいフローチャート内のセルに対して新しいセル・コードが生成されます。ター
ゲット・セルがフローチャートで定義されており、コンタクト・プロセスの「セ
ル・コードを自動生成」オプションがオフになっている場合、新しいフローチャー
トに対して新しいセル・コードは生成されません。
注: 古いフローチャートからのセル・コードを参照するユーザー定義フィールドが
フローチャート・ロジックで使用されていると、ロジックが新しいフローチャート
に引き継がれません。
読み取り専用モードでのフローチャートの表示
フローチャートの「表示」権限を持っている場合、そのフローチャートを読み取り
専用モードで開き、どのプロセスが使用されるか、またどのように接続されるかを
確認できます。ただし、プロセス構成ダイアログを開いたり、変更を加えたりする
ことはできません。
手順
1. 「Campaign」 > 「キャンペーン」を選択します。
2. 以下のいずれかの方法を使用して、フローチャートを開きます。
v キャンペーン名の横の「タブの表示」
ーチャートを選択します。
をクリックして、メニューからフロ
v キャンペーンを開いてから、フローチャート・タブをクリックします。
v キャンペーンの「分析」タブを開き、表示するフローチャートの名前をクリッ
クします。
付録 A. フローチャートの管理
177
次のタスク
フローチャートの詳細 (プロセスの構成方法など) をさらに表示するには、フローチ
ャートをレビューまたは編集用に開く必要があります。フローチャートのツールバ
をクリックします。許可によって、フローチャートが
ーで、「編集」 アイコン
レビュー・モードと編集モードのどちらで開くか決まります。
フローチャートを表示するには
このタスクについて
以下の 3 つの方法で、フローチャートを表示することができます。
v 「キャンペーン」ページで、キャンペーンの横にある「タブを表示」アイコンを
クリックし、表示するフローチャートをメニューから選択します。
v キャンペーンから直接フローチャート・タブを開きます。
v キャンペーンの「分析」タブを開き、次に、フローチャートのリストからフロー
チャート名をクリックします。
ズームインおよびズームアウトするには
「ズームイン」および「ズームアウト」アイコンをクリックします。
2 つのフローチャートを並べて表示する
キャンペーン設計者によっては、新しいフローチャートを開発するときに、2 つの
フローチャートを横並びで表示するのを好む人がいます。 Internet Explorer を使用
している場合、「ファイル」 > 「新規セッション」を使用して追加のブラウザー・
ウィンドウを開く必要があります。
このタスクについて
複数のブラウザー・セッションを開くために、これ以外の方法は使用しないでくだ
さい。例えば、新しいタブを使用しないこと、「スタート」メニューから別のブラ
ウザー・セッションを開かないこと、「ファイル」 > 「新規ウィンドウ」を使用し
ないことです。これらの方法を使用すると、Campaign に表示される情報が混乱した
り壊れたりすることがあります。
注: 以下の方法を使用する際、フローチャート間でプロセスをコピーすることはで
きません。フローチャート間で構成済みのプロセスをコピーするには、フローチャ
ート間でのプロセスのコピーで説明するように、右クリックのコマンド・メニュー
で利用できるテンプレート・ライブラリー操作を使用します。
手順
1. Internet Explorer を開きます。
2. IBM Enterprise Marketing Management (EMM) Suite にログインして、表示モー
ドのみで Campaign フローチャートに移動します。
3. ステップ 1 で開いたブラウザー・ウィンドウで、Internet Explorer メニュー・バ
ーの「ファイル」 > 「新規セッション」を選択します。
新しい Internet Explorer インスタンスが開きます。
178
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
4. 新しいブラウザー・ウィンドウで、IBM Enterprise Marketing Management
(EMM) Suite に同じユーザーまたは別のユーザーとしてログインし、表示モード
のみで Campaign フローチャートに移動します。
要確認: ブラウザーやブラウザー・アドオン (ツールバーなど) のポップアッ
プ・ブロッカーは、無効にする必要があります。ポップアップ・ブロッカーは、
フローチャート・ウィンドウが開かないようにします。
フローチャートの確認
お持ちの権限によっては、フローチャートのレビューは許可されるものの、編集が
許可されない場合があります。フローチャートのレビューでは、プロセス構成を確
認して変更できますが、変更を保存したり実稼働実行を行ったりすることはできま
せん。フローチャートの自動保存オプションは無効になっており、使用可能にする
ことはできません。フローチャートへの変更を保存するには、「編集」権限を持っ
ている必要があります。
このタスクについて
フローチャートのレビューが許可されているものの編集は許可されていない場合、
フローチャートを誤って変更することなく、フローチャートの内容を検証できま
す。
フローチャートを「編集」モードで開いたときと同じようにして、「確認」モード
でフローチャートを開きます。ユーザーが編集権限を持っていない場合は、権限の
設定により、「確認」モードでのみフローチャートへのアクセスが可能になりま
す。
フローチャートをレビューするには、以下のステップに従います。
手順
1. 以下のいずれかの方法を使用して、フローチャートを開きます。
v 「キャンペーン」ページのキャンペーンの横にある「タブを編集」
ニューからフローチャートを選択します。
で、メ
v キャンペーンを開いてフローチャートのタブをクリックし、次にフローチャー
をクリックします。
トのツールバーで、「編集」
v キャンペーンの「分析」タブを開いてフローチャートのリンクをクリックし、
をクリックします。
次に、「編集」
フローチャートが確認モードで表示されており、変更を加えても保存できないこ
とを示すメッセージが表示されます。ページ見出しに「確認」と示され、「キャ
ンセル」オプションのみが表示されます。
2. 確認モードでは、以下のアクションを実行できます。
v プロセスをテンプレートとして保存します。
v フローチャートをテンプレートとして保存します。
v フローチャートを変更します (ただし変更を保存できません)。
v テスト実行を行います (適切な権限を持っている場合)。
付録 A. フローチャートの管理
179
重要: 確認モードでも、テスト実行は出力を書き込むことができ、トリガーを実
行します。適切な権限を持っている場合はフローチャートでカスタム・マクロや
トリガーを編集できるため、フローチャートが変更される場合があります。
フローチャートのプロセスをレビューするには
このタスクについて
注: フローチャートを「編集」モードで開いたときと同じようにして、「レビュ
ー」モードでフローチャートを開きます。ユーザーが編集権限を持っていない場合
は、権限の設定により、「レビュー」モードでのみフローチャートへのアクセスが
可能になるように自動的に設定されます。
以下のいくつかの方法で、フローチャートをレビュー用に開くことができます。
v 「キャンペーン」ページで、キャンペーンの横にある「タブの編集」アイコンを
クリックし、レビューするフローチャートをメニューから選択します。
v キャンペーンを開いてから、フローチャート・タブをクリックします。フローチ
ャート・ページで、「編集」アイコンをクリックします。
Ctrl を押しながら、フローチャート・タブをクリックして、フローチャートを
「レビュー」モードで直接開くこともできます。
v キャンペーンの「分析」タブを開き、レビューするフローチャートへのリンクを
クリックしてから、「編集」アイコンをクリックします。
「分析」タブで、Ctrl を押しながら、フローチャート・リンクをクリックして、
フローチャートを「レビュー」モードで直接開くこともできます。
タスクの結果
「レビュー」モードでフローチャートを開くと、フローチャートはレビュー・モー
ドで表示されており、変更を加えても保存できないことを示すメッセージが表示さ
れます。ページ見出しに「レビュー中 (Reviewing)」と示され、「キャンセル」オプ
ションのみが表示されます。
フローチャートの編集
プロセスを追加または削除したり、プロセスを構成したりするためにフローチャー
トを編集します。フローチャートの名前および説明を編集することもできます。
編集用にフローチャートを開く
フローチャートを変更するには、「編集」モードで開く必要があります。
手順
1. 以下のいずれかの方法を使用して、編集のためにフローチャートを開きます。
v 「キャンペーン」ページで、キャンペーンの横にある「タブを編集」アイコン
をクリックして、メニューからフローチャートを選択します。
v キャンペーンを開いてから、フローチャート・タブをクリックします。フロー
をクリックします。
チャート・ページで、「編集」アイコン
180
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
Ctrl を押しながら、フローチャート・タブをクリックして、フローチャート
を「編集」モードで直接開くこともできます。
v キャンペーンの「分析」タブを開き、編集するフローチャートへのリンクをク
をクリックします。
リックしてから、「編集」アイコン
Ctrl を押しながら、フローチャート名をクリックして、フローチャートを
「編集」モードで直接開くこともできます。
2. 他の人が既に編集しているフローチャートを編集する場合は、Campaign から、
フローチャートが他のユーザーによって開かれていることを示す警告が出されま
す。
重要: そのままフローチャートを開き続けると、他のユーザーによる変更が即時
に完全に失われます。作業の損失を防ぐため、他のユーザーが開いているかどう
かを最初に確認せずにフローチャートを開き続けないようにしてください。
フローチャートのプロパティーの編集
フローチャートの名前や説明を変更するには、フローチャートのプロパティーを編
集します。
手順
1. フローチャートを編集用に開きます。
2. フローチャート・ツールバーで、「プロパティー」
をクリックします。
「フローチャート・プロパティーの編集」ページが開きます。
3. フローチャートの名前または説明を変更します。
注: フローチャート名には、文字に関する特定の制限があります。
4. 「変更の保存」をクリックします。
変更したフローチャート詳細が保存されます。
フローチャートの検証
「フローチャートの検証」機能を使用して、フローチャートの妥当性をいつでも
(フローチャートの実行時は除く) 確認できます。
検証では、フローチャートについて以下の検査を行います。
v フローチャート内のプロセスが構成されているかどうか。
v セル・コードがフローチャート内で固有であるかどうか。ただし、これは、
AllowDuplicateCellCodes 構成パラメーターが「FALSE」 に設定されている場合
です。このパラメーターが「TRUE」に設定されている場合は、フローチャート
内で複製するセル・コードが許可されます。
v セル名がフローチャート内で固有であるかどうか。
v コンタクト・プロセスによって参照されるオファーおよびオファー・リストが有
効であるかどうか (回収されたり、削除されたりしていないかどうか)。参照され
るものの、空であるオファー・リストはエラーを生成せず、警告が出されます。
付録 A. フローチャートの管理
181
v ターゲット・セル・スプレッドシートからトップダウン・エントリーにリンクさ
れたセルが、引き続き接続されているかどうか。
検証ツールは、フローチャートで検出された最初のエラーを報告します。検証ツー
ルを何度か連続して実行し (表示された各エラーを修正した後で)、すべてのエラー
が修正されたことを確認することが必要になる場合もあります。
注: ベスト・プラクティスは、実稼働実行を行う前に、フローチャートの検証を実
行することです。これは、スケジュールされたフローチャートを実行している場
合、バッチ・モードを使用している場合、または実行のアクティブなモニターを計
画していない場合は特に重要です。
フローチャートの検証
フローチャートを検証するときは、各プロセスでエラーがチェックされます。検出
された各エラーは連続して表示されるので、それぞれ表示して修正できます。
手順
1. 「編集」 モードのフローチャート・ページで、「実行」メニュー
き、「フローチャートの検証」を選択します。
を開
Campaign によって、フローチャートが検査されます。
2. エラーが存在する場合、メッセージ・ボックスに検出された最初のエラーが表示
されます。それぞれのエラーを修正し、検証を再実行すると、残りのエラーが引
き続き表示されます。
フローチャートのテスト実行
データを出力したり、テーブルやファイルを更新したりしたくない場合は、フロー
チャートまたはブランチでテスト実行を行うことができます。
フローチャートまたはブランチでテスト実行を行う場合、次の点に注意してくださ
い。
v トリガーは、テスト実行と実稼働実行の両方の完了時に実行されます。
v グローバル抑制は、プロセス、ブランチ、またはフローチャートのテスト時に適
用されます。
v 「詳細設定」 > 「テスト実行設定」 > 「出力を有効にする」のオプションは、
テスト実行中に出力が生成されるかどうかを決定します。
フローチャートの作成時にプロセスおよびブランチでテスト実行を行います。これ
により、エラーの発生時にそれらをトラブルシューティングすることができます。
フローチャートを実行またはテストする前に、各フローチャートを必ず保存してく
ださい。
フローチャートのテスト
フローチャートをテストするとき、どのテーブルにもデータは書き込まれません。
フローチャートに何らかのエラーがある場合、レポートを確認できます。
182
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
始める前に
テストの前に、必ず編集したフローチャートを保存してください。
手順
1. フローチャートを「編集」モードで開きます。
2. 「実行」メニュー
す。
を開き、「フローチャートのテスト実行」を選択しま
フローチャートはテスト・モードで実行されるので、どのテーブルにもデータは
書き込まれません。
正常に実行されたプロセスのそれぞれに、チェック・マークが表示されます。エ
ラーがある場合、プロセスには赤色の X が表示されます。
3. ツールバーの「保存」オプションのいずれかを使用します。
フローチャートのテスト実行が終了する前に「保存して終了」をクリックする
と、フローチャートは実行を継続し、終了した時点で保存されます。まだ実行中
のフローチャートが再オープンされると、そのフローチャートに対して行われた
変更はすべて失われます。このため、フローチャートは実行前に必ず保存してく
ださい。
実行を一時停止するには、プロセス・ボックスを右クリックして、「実行」 >
「一時停止」を選択します。
実行を停止するには、プロセス・ボックスを右クリックして、「実行」 > 「停
止」を選択します。
4. フローチャート実行でエラーがあったかどうかを確認するには、「分析」タブを
クリックして、「Campaign フローチャート・ステータス・サマリー」レポート
を表示します。
フローチャート・ブランチのテスト
フローチャート・ブランチをテストするとき、どのテーブルにもデータは書き込ま
れません。実行でエラーが検出された場合は、エラーがあるプロセスを修正できま
す。
手順
1. 「編集」モードのフローチャート・ページで、テストするブランチ上のプロセス
をクリックします。
2. 「実行」メニュー
ます。
を開き、「選択したブランチのテスト実行」を選択し
タスクの結果
フローチャートがテスト・モードで実行されます。データはどのテーブルにも書き
込まれません。
付録 A. フローチャートの管理
183
正常に実行されたプロセスには、それぞれ緑色のチェック・マークが表示されま
す。エラーがある場合、プロセスには赤色の X が表示されます。
フローチャートの実行
フローチャート内で、フローチャート全体、ブランチ、または個別のプロセスを実
行することを選択できます。最良の結果を得るために、フローチャートの作成時に
テスト実行を行って、エラーの発生時にエラーをトラブルシューティングできるよ
うにします。また、各フローチャートをテストまたは実行する前に、そのフローチ
ャートを必ず保存します。
重要: コンタクト・プロセスを含むフローチャートの場合、フローチャートの実稼
働実行ごとに生成できるコンタクト履歴は 1 回のみであることに注意してくださ
い。ID の同一リストから複数のコンタクトを生成するには、ID のリストのスナッ
プショットを取り、フローチャートを実行するたびにそのリストから読み取りま
す。
注: 管理者権限を持つユーザーは、「モニター」ページにアクセスできます。この
ページは、実行中のすべてのフローチャートおよびそのステータスを表示し、フロ
ーチャートの実行を中断、再開、または停止するための制御を提供します。
フローチャートの実行
フローチャート全体を実行する際に、生成されるデータはシステム・テーブルに保
存されます。フローチャートを実行して保存した後は、実行結果をレポートに表示
できます。
手順
1. フローチャートを表示している場合は、「実行」メニュー
行」を選択します。
を開き、「実
フローチャートを編集している場合は、「実行」メニュー
ローチャートを保存して実行」を選択します。
を開き、「フ
2. フローチャートが既に実行されている場合は、確認ウィンドウで「OK」をクリ
ックします。
実行から得られたデータが、該当するシステム・テーブルに保存されます。正常
に実行されたプロセスのそれぞれに、チェック・マークが表示されます。エラー
がある場合、プロセスには赤色の X が表示されます。
3. 「保存して終了」 をクリックします (または「保存」をクリックして編集を続
行します)。
実行したフローチャートは、任意のレポートで実行の結果を表示するために、保
存する必要があります。フローチャートを保存すると、繰り返された実行の結果
がすぐに使用可能になります。
注: フローチャートの実行が終了する前に「保存して終了」をクリックすると、
フローチャートは実行を継続し、終了した時点で保存されます。
184
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
4. 「分析」タブをクリックし、「Campaign フローチャート・ステータス・サマリ
ー」レポートを表示して、フローチャート実行でエラーがあったかどうかを確認
します。
フローチャート・ブランチの実行
フローチャート内のプロセスまたはブランチを選択して実行する場合、フローチャ
ートの実行 ID は増分しません。
手順
1. 「編集」モードのフローチャート・ページで、実行するブランチ上のプロセスを
クリックします。
2. 「実行」メニュー
します。
を開き、「選択したブランチを保存して実行」を選択
注: プロセスのみまたはブランチのみ実行するときに、コンタクト履歴レコード
が存在する場合は、処理を続行する前に実行履歴オプションを選択するようプロ
ンプトが出されます。詳しくは、 281 ページの『実稼働実行によるコンタクト履
歴の更新』を参照してください。
正常に実行されたプロセスのそれぞれに、チェック・マークが表示されます。エ
ラーがある場合、プロセスには赤色の X が表示されます。
フローチャート・プロセスを実行するには
このタスクについて
フローチャートのプロセスのみまたはブランチのみを実行しても、フローチャート
の実行 ID は増分されません。プロセスのみまたはブランチのみ実行するときに、
コンタクト履歴レコードが存在する場合は、処理を続行する前に実行履歴オプショ
ンを選択するようプロンプトが出されます。
手順
1. 「編集」モードのフローチャート・ページで、実行するブランチ上のプロセスを
クリックします。
2. 「実行」アイコンをクリックし、「選択したブランチを保存して実行」を選択し
ます。
各プロセスは、正常に実行されると、青色のチェック・マークが表示されます。
エラーがある場合、プロセスには赤色の X が表示されます。
フローチャートの実行の一時停止
実行中のフローチャート、ブランチ、またはプロセスを一時停止すると、サーバー
により実行は停止されますが、既に処理されたデータはすべて保存されます。
このタスクについて
例えば、実行を一時停止して、サーバー上のコンピューター・リソースを解放する
ことができます。実行を一時停止した後、その実行を継続するか、停止することが
できます。
付録 A. フローチャートの管理
185
注: 適切な権限を持っている場合は、「モニター」ページからフローチャートを制
御することもできます。
手順
1. フローチャートのページで、「実行」メニュー
を開きます。
2. 「一時停止」を選択します。
一時停止されたフローチャートの実行の継続
一時停止された実行を継続する場合、その実行は、停止した場所と正確に同じ場所
で再開されます。例えば、選択プロセスが 10 個のレコードを処理した後で一時停
止した場合、11 番目のレコードの処理から再開されます。
手順
1. フローチャートのページで、「実行」メニュー
を開きます。
2. 「続行」を選択します。
注: 適切な権限を持っている場合は、「モニター」ページからフローチャートを
制御することもできます。詳しくは、「Campaign 管理者ガイド」を参照してく
ださい。
フローチャートの実行の停止
フローチャートの実行を停止すると、現在実行中のプロセスの結果が失われ、それ
らのプロセス上に赤色の「X」が表示されます。
手順
1. フローチャートのページで、「実行」メニュー
を開きます。
2. 「停止」を選択します。
注: 適切な権限を持っている場合は、「モニター」ページからフローチャートを
制御することもできます。
停止されたフローチャートの実行の継続
停止した場所からフローチャートを実行するには、フローチャートが停止されたプ
ロセスから始まるフローチャート・ブランチを実行することができます。そのプロ
セスは、すべてのダウンストリーム・プロセスと一緒に再実行されます。
手順
1. 「編集」モードのフローチャート・ページで、赤色の "X" があるプロセスをク
リックします。
2. 「実行」メニュー
します。
を開き、「選択したブランチを保存して実行」を選択
注: 適切な権限を持っている場合は、「モニター」ページからフローチャートを
制御することもできます。詳しくは、「Campaign 管理者ガイド」を参照してく
ださい。
186
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
ランタイム・エラーのトラブルシューティング
正しく構成されたプロセスは、色付きで表示されます (特定の色によってプロセス
のタイプが表されます)。名前がイタリック体で示された灰色のプロセスには、構成
エラーがあります。エラーについての詳細情報を確認するには、プロセス上にマウ
スオーバーした状態で、エラー・メッセージの説明を表示します。
フローチャートがエラーのため実行を停止する場合、実行されていたプロセスには
赤色の X が表示されます。そのプロセス上にマウスオーバーした状態で、エラー・
メッセージを表示します。
注: システム・テーブルがデータベースに保管されるように Campaign が構成され
ており、ユーザーがフローチャートを表示していない場合に、データベース接続障
害のために実行が停止すると、プロセスには赤色の X は表示されません。代わり
に、フローチャートが、最後に保存されたときと同じ状態で表示されます。
また、システム・エラー情報についてログ・ファイルを参照し、キャンペーンの
「分析およびパフォーマンス/収益性 (Analysis and Performance/Profitability)」レポー
トをレビューして、結果が予期されたものかどうかを確認する必要もあります。
フローチャートの削除
フローチャートを完全に削除すると、フローチャートおよびそれに関連するすべて
のファイル (ログ・ファイルも含む) が除去されます。フローチャートの一部を再使
用するために保管する必要がある場合は、保管オブジェクトとして当該部分を保存
できます。
出力ファイル (スナップショット、最適化、またはコンタクトの各プロセスによっ
て作成されたファイル) は削除されず、コンタクト履歴およびレスポンス履歴の情
報も保持されます。
重要: 他のユーザーによって編集中のフローチャートを削除しようとすると、
Campaign によって、フローチャートが他のユーザーによって開かれていることを示
す警告が出されます。そのままフローチャートを削除を続行すると、他のユーザー
による変更が完全に失われます。作業の損失を防ぐため、フローチャートの削除を
続行するには、まず、他のユーザーが開いているかどうかを確認してください。
フローチャートの削除
フローチャートがもう必要ないと判断したら、削除することができます。
このタスクについて
フローチャートを完全に削除すると、フローチャートおよびそれに関連するすべて
のファイル (ログ・ファイルも含む) が除去されます。フローチャートの一部を再利
用のために保持する場合は、保管オブジェクトとして保存します。
出力ファイル (スナップショット、最適化、またはコンタクトの各プロセスによっ
て作成されたファイル) は削除されず、コンタクト履歴およびレスポンス履歴報も
保持されます。
以下の手順を使用して、フローチャートを削除します。
付録 A. フローチャートの管理
187
手順
1. 「表示」モードでフローチャートを開きます。
2. 「フローチャートの削除」アイコン
をクリックします。
重要: 他のユーザーによって編集中のフローチャートを削除しようとすると、
Campaign によって、フローチャートが他のユーザーによって開かれていること
を示す警告が出されます。続行すると、他のユーザーによる変更が失われます。
作業の損失を防ぐため、他のユーザーを最初に確認せずに続行しないようにして
ください。
3. フローチャートを完全に削除する場合は、「OK」をクリックして削除を確認し
ます。
フローチャートとそれに関連するすべてのファイルが削除されます。
フローチャートの印刷
フローチャートのハードコピーを IBM Campaign から印刷できます。
このタスクについて
注: Web ブラウザーの「ファイル」>「印刷」コマンドを使用しないでください。こ
の手順ではフローチャートを適切に印刷しないことがあります。
手順
1. フローチャートを「表示」または 「編集」モードで開きます。
2. 「印刷」アイコン
をクリックします。
データベース内最適化に関する詳細
データベース内最適化は、処理のために ID がデータベースから IBM Campaign サ
ーバーにコピーされるのを可能な限り回避します。このオプションで、フローチャ
ートのパフォーマンスを向上させることができます。
データベース内最適化は、以下を決定します。
v 操作をデータベース・サーバーで行うかローカル IBM Campaign サーバーで行う
か。
v 操作の結果をどこに保管するか。
データベース内最適化がオンの場合は、以下のようになります。
v データのソート、結合、およびマージなどの処理タスクは、可能な場合は常にデ
ータベース・サーバー上で実行されます。
v プロセスの出力セルは、データベース・サーバー上の一時テーブル内に保管され
ます。
データベース内最適化は、次のように CPU 使用量に影響を与えます。
v データベース内最適化がオンの場合、データベース・サーバーの CPU 使用量が
多くなります。
188
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
v データベース内最適化がオフの場合、IBM Campaign サーバーの CPU 使用量が
多くなります。
データベース内最適化をグローバルに適用し、個々のフローチャートについてその
グローバル設定をオーバーライドすることができます。ベスト・プラクティスは、
グローバル構成プロパティー (useInDbOptimization) をオフにし、フローチャー
ト・レベルでオプションを設定する方法です (「詳細設定」 > 「管理」 > 「フロ
ーチャート実行中にデータベース内最適化を使用する」)。
重要: 出力セル・サイズに何らかの制限を指定した場合、またはプロセスに対して
一時テーブルが使用不可になっている場合、データベース内処理は実行できませ
ん。
データベース内最適化の制限
v データベース内最適化は、一部のデータベースではサポートされません。
v 必要とされるロジックによっては、データベース内処理がオンになっていても、
一部の機能は依然として IBM Campaign サーバー上で実行されます。以下にいく
つかの例を挙げます。
– 照会がさまざまなデータ・ソースにあるテーブルを使用する。
例えば、選択プロセスがさまざまなデータ・ソースに照会する場合、IBM
Campaign はそれらのケースの ID リストをアプリケーション・サーバーに自
動的に保管します。
– 照会に非 SQL マクロまたはユーザー定義フィールドが含まれている。
例えば、ユーザー定義フィールドを計算するために、IBM Campaign はユーザ
ー定義フィールドの式を評価して、計算の一部を SQL を使用して実行できる
かどうかを調べます。単純な SQL ステートメントを使用できる場合、計算は
データベース内で行われます。その計算を実行できない場合は、その計算を処
理し、フローチャート内の各プロセスでその結果を保持するために IBM
Campaign サーバー上に一時テーブルが作成されます。
マクロに含まれる未加工 SQL の処理
未加工 SQL ステートメントから成るカスタム・マクロは、以下のガイドラインの
規定内で、データベース内で処理できます。
v すべての未加工 SQL カスタム・マクロが select で始まり、またテキストの残
りに from が 1 つだけ含まれています。
v <TempTable> 構文への挿入のみをサポートするデータベースの場合は、未加工
SQL カスタム・マクロと同じオーディエンス・レベルの同じデータ・ソースに、
ベース・テーブルを少なくとも 1 つマップする必要があります。未加工 SQL カ
スタム・マクロによって選択されたフィールドが一時テーブルのフィールドにと
ってサイズが大きすぎる場合は、ランタイム・エラーが発生します。
v 入力セルがある選択プロセスで未加工 SQL 照会を使用する場合、正しいオーデ
ィエンス ID リストを取得するためには、<TempTable> トークンを使用する必要
があります。さらに、<OutputTempTable> トークンを使用して、データベースか
ら IBM Campaign サーバーにオーディエンス ID が再取得されないようにしま
す。
付録 A. フローチャートの管理
189
v データベース内最適化を設定して未加工 SQL を使用する場合は、上流プロセス
からの一時テーブルと結合するように未加工 SQL をコーディングする必要があ
ります。そうしないと、結果の有効範囲が上流プロセスの結果で限定されませ
ん。
データベース内最適化の設定によるフローチャート・パフォーマン
スの向上
データベース内最適化を使用することにより、フローチャートのパフォーマンスを
向上させることができます。データベース内最適化がオンになっている場合、処理
はデータベース・サーバー上で行われ、出力は可能な限りそのデータベース・サー
バー上の一時テーブルに保管されます。
このタスクについて
データベース内最適化を適用する方法は、グローバルに適用する方法と、個々のフ
ローチャートに適用する方法の 2 つがあります。ベスト・プラクティスは、グロー
バル構成設定をオフにし、フローチャート・レベルでオプションを設定することで
す。
手順
1. オプションをパーティション・レベルでグローバルに調整するには、以下のよう
にします。
a. 「設定」 > 「構成」を選択します。
b. Campaign > partitions > partition[n] > server > optimization を選択しま
す。
c. useInDbOptimization を TRUE (オン) または FALSE (オフ) に設定します。
2. 個々のフローチャートのオプションをオーバーライドする手順は、以下のとおり
です。
a. フローチャートを「編集」モードで開きます。
b. 「管理」メニュー
を開き、「拡張設定」を選択します。
c. 「フローチャート実行中にデータベース内最適化を使用する」を選択または
選択解除します。
フローチャートを保存および実行する際に、データベース内最適化を使用してい
る場合は、可能な限りデータベース内処理が使用されます。
注: 出力セル・サイズに何らかの制限を指定した場合、またはプロセスに対して
一時テーブルが使用不可になっている場合、データベース内処理は実行できませ
ん。
190
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
トラブルシューティング用のフローチャート・ファイルのパッケージ化
フローチャートをトラブルシューティングするために IBM の支援を必要とする場
合は、関連するデータを自動的に収集して、IBM テクニカル・サポートに送信する
ことができます。
始める前に
この手順を実行できるのは、フローチャートの編集または実行を行う権限を持つユ
ーザーのみです。「ログの表示」権限を持っていない場合は、選択ウィンドウでロ
グ関連のエントリーを選択することはできません。
このタスクについて
このタスクを実行して、フローチャート・データ・ファイルをパッケージ化し、そ
れらのファイルを IBM テクニカル・サポートに送信できるようにします。含める
項目を指定し、日付範囲を示して、データを限定することができます。データは、
ユーザーが選択したフォルダーに書き込まれます。データの内容を圧縮して、IBM
テクニカル・サポートに送信することができます。
手順
1. フローチャートを「編集」モードで開きます。
2. 「システム管理」 > 「フローチャート・データの収集」を選択します。
3. 「トラブルシューティングのためにデータ・パッケージを作成」ウィンドウで、
パッケージの名前を入力するか、デフォルト名のままにします。 このパッケー
ジ名は、選択されたデータ項目が作成されるサブフォルダーを作成するために使
用されます。
4. 「参照」をクリックして、データ・パッケージが保存されるフォルダーを選択し
ます。
5. パッケージに含める項目を選択するか、「デフォルトの項目を選択」にチェッ
ク・マークを付けて一般的に必要なすべてのデータを選択します。一部の項目で
は、追加情報を選択時に入力できます。
詳しくは、 193 ページの『フローチャート・データのパッケージ化のオプショ
ン』を参照してください。
6. 「OK」をクリックして、パッケージを作成します。
7. E メールでデータ・パッケージを IBM テクニカル・サポートに送信するか、ま
たはサポート担当者が推奨する方法を使用します。 IBM テクニカル・サポート
は、圧縮されていないデータ (パッケージ・サブディレクトリー全体) を受け入
れますが、オプションで、送信する前にこれらのファイルを圧縮および暗号化し
て、単一のファイルにパッケージ化することができます。
タスクの結果
Campaign は、選択したデータ項目に加えて、以下を識別するサマリー・ファイルを
作成します。
v 現在の日付と時刻
v ソフトウェアのバージョンおよびビルド番号
付録 A. フローチャートの管理
191
v ユーザー名
v パッケージに含めた選択内容
v キャンペーン名と ID
v フローチャートの名前と ID
トラブルシューティング用のフローチャート・ファイルのパッケー
ジ化
始める前に
この手順を実行できるのは、フローチャート (テスト実行または実稼働実行のいず
れか) の編集または実行を行う権限を持つユーザーのみです。「ログの表示」権限
を持っていない場合は、選択ウィンドウでログ関連のエントリーを選択することは
できません。
このタスクについて
このタスクを使用して、フローチャート・データ・ファイルを自動的にパッケージ
化し、フローチャートのトラブルシューティングで支援が必要な場合に、それらの
ファイルを IBM テクニカル・サポートに送ることができるようにします。
手順
1. 「編集」モードのフローチャート・ページから、「システム管理」>「フローチ
ャート・データの収集」を選択します。「トラブルシューティングのためにデー
タ・パッケージを作成」ウィンドウが表示されます。
2. パッケージの名前を入力するか、デフォルト名のままにします。 このパッケー
ジ名は、選択されたデータ項目が作成されるサブフォルダーを作成するために使
用されます。
3. 「参照」をクリックして、データ・パッケージが保存されるフォルダーを選択し
ます。
4. パッケージに含める各項目のチェック・ボックスを選択します。一部の項目で
は、抽出データをフィルターに掛けるために使用する追加情報を選択時に入力で
きます。
または、「デフォルトのアイテムを選択」チェック・ボックスをチェックするこ
とができます。このチェック・ボックスは、フローチャートのトラブルシューテ
ィングで通常必要になるすべてのデータを自動的に選択します。これには、リス
トされたすべての項目 (ただし、ログ・ファイルは除く)、およびユーザー・テー
ブル、コンタクトおよびレスポンス履歴テーブル、戦略的セグメント、およびス
タック・トレース・ファイルの内容が含まれています。
5. 「OK」をクリックして、パッケージを作成します。
フローチャート・データ・パッケージの IBM テクニカル・サポー
トへの送信
E メール、またはサポート担当者が推奨する方法を使用して、データ・パッケージ
を IBM テクニカル・サポートに送信することができます。IBM テクニカル・サポ
ートは、圧縮されていないデータ (パッケージ・サブディレクトリー全体) を受け入
192
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
れますが、オプションで、IBM に送信する前にこれらのファイルを圧縮および暗号
化して、単一のファイルにパッケージ化することができます。
フローチャート・データのパッケージ化のオプション
「システム管理」 > 「フローチャート・データの収集」を選択し、IBM 技術サポ
ートに送信するフローチャート・ファイルをパッケージします。プロンプトが出さ
れたら、このトピックで説明されているオプションを指定します。
表 19. フローチャート・データのパッケージ化のオプション
項目
含まれている内容の説明
設定可能な追加の指定
「デフォルトの項目を
選択」チェック・ボッ
クス
リストされたすべての項目 (ただし、ログ・
ファイルは除く)、およびユーザー・テーブル
およびコンタクト履歴テーブルの内容を含
む、フローチャートのトラブルシューティン
グで一般的に必要なすべてのデータ。
フローチャート
フローチャート .ses ファイル。
実行結果を含めるかどうか オプションで、
ランタイム・データ・ファイル (「アンダー
スコアー」ファイルとも呼ばれる) を組み込
むか除外するかを指定します。
フローチャート・ログ
フローチャート .log ファイル。
オプションで、開始と終了のタイム・スタン
プを設定します。これらを設定しない場合、
デフォルトはログ・ファイル全体です。
リスナー・ログ
unica_aclsnr.log ファイル。
オプションで、開始と終了のタイム・スタン
プを設定します。これらを設定しない場合、
デフォルトはログ・ファイル全体です。
起動ログ
AC_sess.log ファイル。
オプションで、開始と終了のタイム・スタン
プを設定します。これらを設定しない場合、
デフォルトはログ・ファイル全体です。
Web メッセージ・ロ
グ
AC_web.log ファイル。
オプションで、開始と終了のタイム・スタン
プを設定します。これらを設定しない場合、
デフォルトはログ・ファイル全体です。
Campaign 構成
.config ファイル。フローチャートのトラブ
ルシューティングに役立つように、Campaign
環境の構成プロパティーおよび構成設定をリ
ストします。
キャンペーン・カスタ
ム属性
customcampaignattributes.dat ファイル。
これは、Campaign カスタム属性の属性名と
値のペアをリストします。現在のキャンペー
ンに関連するエントリーのみ含まれます。
セル・カスタム属性
customcellattributes.dat ファイル。これ
は、Campaign セル・カスタム属性の属性名
と値のペアをリストします。現在のキャンペ
ーンに関連するエントリーのみ含まれます。
付録 A. フローチャートの管理
193
表 19. フローチャート・データのパッケージ化のオプション (続き)
項目
含まれている内容の説明
オファーの定義
以下のオファー関連の各システム・テーブル
のすべての行が含まれています。
UA_AttributeDef.dat、UA_Folder.dat、
UA_Offer.dat、UA_OfferAttribute.dat、
UA_OfferList.dat、
UA_OfferListMember.dat、
UA_OfferTemplate.dat、
UA_OfferTemplAttr.dat、
UA_OfferToProduct.dat、UA_Product.dat、
UA_ProductIndex.dat
ターゲット・セル・ス
プレッドシート・デー
タ
targetcellspreadsheet.dat ファイル。この
ファイルには、ターゲット・セル・スプレッ
ドシート全体用の UA_TargetCells のデータ
が含まれています。現在のキャンペーンのデ
ータが、列/行で区切られたテキスト形式で含
まれています。
カスタム・マクロの定
義
custommacros.dat ファイル。このファイル
には、UA_CustomMacros の以下のフィールド
が列/行形式で含まれています。Name、
FolderID、Description、Expression、
ExpressionType、DataScrName、
DataVarType、DataVarNBytes、CreateDate、
CreatedBy、UpdateDate、UPdateBy、
PolicyIS、ACLID
システム・テーブル・
マッピング
systablemapping.xml ファイル。データ・ソ
ースを含む、すべてのシステム・テーブル・
マッピングが含まれています。
+ システム・テーブル
の内容を含める
このオプションを選択すると、オプションが
展開されて、すべてのシステム・テーブルが
リストされます。
設定可能な追加の指定
含めるシステム・テーブルをそれぞれ選択し
ます。テーブル全体 (すべての行およびすべ
ての列) が組み込まれます。
サブオプションを選択しない場合、パッケー
ジにはシステム・テーブルは含まれません。
+ コンタクト履歴テー
ブルを含める
このオプションを選択すると、オプションが
展開されて、コンタクト履歴およびオーディ
エンス・レベルごとの詳細なコンタクト履歴
テーブルが表示されます。
選択するセットごとに、パッケージにはコン
タクト履歴、およびそのオーディエンス・レ
ベルの詳細なコンタクト履歴レコードが含ま
れます。
オプションで、開始と終了のタイム・スタン
プを設定できます。それらを設定しない場
合、デフォルトはすべてのレコードです。
サブオプションを選択しない場合、パッケー
ジにはコンタクト履歴テーブルの情報は含ま
れません。
194
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
表 19. フローチャート・データのパッケージ化のオプション (続き)
項目
含まれている内容の説明
設定可能な追加の指定
+ レスポンス履歴テー
ブルを含める
このオプションを選択すると、オプションが
展開されて、すべてのオーディエンス・レベ
ルのレスポンス履歴テーブルが表示されま
す。
選択するテーブルごとに、パッケージにはそ
のオーディエンス・レベルのレスポンス履歴
レコードが含まれます。
選択するテーブルごとに、オプションで開始
と終了のタイム・スタンプを設定できます。
それらを設定しない場合、デフォルトはすべ
てのレコードです。
テーブルを選択しない場合、パッケージには
レスポンス履歴テーブルの情報は含まれませ
ん。
+ ユーザー・テーブル
の内容を含める
このオプションを選択すると、オプションが
展開されて、当該パッケージに対して選択で
きるユーザー・テーブルの内容が表示されま
す。
含めるユーザー・テーブルをフローチャート
から選択します。
何も選択しない場合、パッケージにはユーザ
ー・テーブルの内容は含まれません。
選択するユーザー・テーブルごとに、含める
最大行数をオプションで設定できます。最大
行数を設定しない場合、パッケージにはテー
ブル全体が含まれます。
+ 戦略的セグメントを
含める
このオプションを選択すると、オプションが
展開されて、当該パッケージに対して選択で
きるすべての戦略的セグメントが表示されま
す。
フローチャートから各戦略的セグメントに対
して含めるセグメントのデータを選択しま
す。
+ スタック・トレー
ス・ファイルを含める
UNIX バージョンでのみ使用可能なオプショ
ンです。 このオプションを選択すると、オ
プションが展開されて、unica_aclsnr.log
と同じディレクトリーにスタック・トレー
ス・ファイル (*.stack) のリストが表示され
ます。
パッケージに含めるスタック・トレース・フ
ァイルを選択します。サブオプションを選択
しない場合、パッケージにはスタック・トレ
ース・ファイルは含まれません。
フローチャートのリファレンス
このセクションでは、フローチャートで作業するための Campaign インターフェー
スのアイコンについて説明します。
「フローチャート」タブのアイコン (「表示」モード)
フローチャート・タブの「表示」モードでは以下のアイコンが使用されます。
以下の表では、左側のアイコンから右側のアイコンへの順番で説明します。
付録 A. フローチャートの管理
195
注: インターフェースのアイコンの多くは、権限を必要とする機能に関連付けられ
ています。詳しくは、「Marketing Platform 管理者ガイド」を参照してください。
「コピー」および「フローチャートの削除」アイコンは、適切な権限がない場合は
表示されません。
表 20. 「フローチャート」タブのアイコン (「表示」モード)
アイコン名
説明
編集
このアイコンをクリックして、フローチャートを編集しま
す。
実行
このアイコンをクリックして、「実行」メニューにアクセス
します。
フローチャートの追加
このアイコンをクリックして、別のフローチャートをキャン
ペーンに追加します。
ズームイン
このアイコンをクリックして、フローチャートの表示サイズ
を大きくします。
ズームアウト
このアイコンをクリックして、フローチャートの表示サイズ
を小さくします。
項目の印刷
このアイコンをクリックして、フローチャートを印刷しま
す。
コピー
このアイコンをクリックして、このフローチャートのコピー
を作成します。
フローチャートの削除
このアイコンをクリックして、フローチャートを削除しま
す。
「フローチャート」ページのアイコン (「編集」モード)
「フローチャート」ページの「編集」モードでは以下のアイコンが使用されます。
以下の表では、左側のアイコンから右側のアイコンへの順番で説明します。
注: インターフェースのアイコンの多くは、権限を必要とする機能に関連付けられ
ています。 詳しくは、「Marketing Platform 管理者ガイド」を参照してください。
表 21. 「フローチャート」ページのアイコン (「編集」モード)
196
アイコン名
説明
実行
このアイコンをクリックして、「実行」メニューにアクセス
します。
プロパティー
このアイコンをクリックして、「フローチャートのプロパテ
ィー」ウィンドウを表示または編集します。
オプション
このアイコンをクリックして、「オプション」メニューにア
クセスします。
システム管理
このアイコンをクリックして、「管理」メニューにアクセス
します。
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
表 21. 「フローチャート」ページのアイコン (「編集」モード) (続き)
アイコン名
説明
レポート
このアイコンをクリックして、フローチャート・セル・レポ
ートにアクセスします。
切り取り
フローチャート内の 1 つ以上の項目を選択し、このアイコ
ンをクリックして、選択した項目を除去します。
コピー
フローチャート内の 1 つ以上の項目を選択し、このアイコ
ンをクリックして、選択した項目をコピーします。
貼り付け
このアイコンをクリックして、切り取りまたはコピーした項
目をフローチャートに貼り付けます。
ズームイン
このアイコンをクリックして、フローチャートの表示サイズ
を大きくします。
ズームアウト
このアイコンをクリックして、フローチャートの表示サイズ
を小さくします。
印刷
このアイコンをクリックして、フローチャートを印刷しま
す。
付録 A. フローチャートの管理
197
198
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
付録 B. プロセスのリスト
以下のプロセスは、プロセス・タイプごとに分類されており、Campaign 内で使用可
能です。
個別のプロセスに関するセクションでは、各プロセスの構成方法について段階的に
説明しています。個々のプロセス構成に関する一連の各説明では、最初のステップ
として、プロセスをフローチャートに追加したことを前提としています。プロセス
をフローチャートに追加する方法について詳しくは、 274 ページの『フローチャー
トへのプロセスの追加』を参照してください。
また、プロセスの構成に関する全般的な情報について、 273 ページの『フローチャ
ートでのプロセス・ボックスの操作』も参照してください。
Campaign には、以下のタイプのプロセスが用意されています。
v
272 ページの『データ操作プロセス』
v
272 ページの『実行プロセス』
v
263 ページの『最適化プロセス』
注: Interact、Contact Optimization、および eMessage には、その他のプロセスも備え
られています。詳しくは、これらの製品の資料を参照してください。
データ操作プロセス
Campaign には、以下のデータ操作プロセスが備えられています。
v
『オーディエンス・プロセス』
v
213 ページの『抽出プロセス』
v
219 ページの『マージ・プロセス』
v
220 ページの『サンプル・プロセス』
v
225 ページの『セグメント・プロセス』
v
235 ページの『選択プロセス』
オーディエンス・プロセス
オーディエンス・レベルは、口座、顧客、世帯、製品、ビジネス部門など、使用す
るターゲット・エンティティーを定義します。オーディエンス・プロセスをフロー
チャートで使用して、オーディエンス・レベル間を切り替えたり、オーディエン
ス・レベルによって ID をフィルターで除外したりします。
オーディエンス・レベルは、テーブル・マッピング・プロセス中に管理者によって
定義されます。フローチャートでオーディエンス・プロセスを使用すると、キャン
ペーンでターゲットにするオーディエンス・レベルを指定できます。例えば、オー
ディエンス・プロセスを構成して、以下の操作を行うことができます。
v 何らかのビジネス・ルールに基づいて、世帯ごとに 1 人の顧客を選択する (例え
ば、最も年上の男性、あるいは口座残高が最も多い人など)。
© Copyright IBM Corp. 2001, 2015
199
v 特定の顧客群に属するすべての口座を選択する。
v 特定の顧客群に属する、残高がマイナスの口座をすべて選択する。
v 当座預金口座を持っている人がいる世帯をすべて選択する。
v 指定された時間フレーム内に 3 回以上の購買を行った顧客を選択する。
オーディエンス・プロセスは定義された任意のテーブルから選択できるため、フロ
ーチャートの最上位プロセスとしてこのプロセスを使用して、データを最初に選択
することができます。
オーディエンス・プロセスを使用するには、複数のオーディエンス・レベルが定義
されている複数のテーブルで作業しなければなりません。これらのレベルは、単一
のテーブルで定義され、あるレベルから別のレベルに「変換」するための関係を提
供します。
v 1 つのキーがテーブルの「1 次」キーまたは「デフォルト」キーとして定義され
ています。 (このキーは、このデータ・ソースで最も頻繁に使用されるオーディ
エンスを表します。) テーブルに関連付けられたデフォルト・レベルは、テーブ
ル・マッピング・プロセス中に指定されます。テーブルのマッピングについて詳
しくは、「Campaign 管理者ガイド」を参照してください。
v 他のキーは、オーディエンス・レベルの切り替えに使用可能な「代替」キーで
す。
オーディエンス・レベルを切り替えると、Campaign は、同じオーディエンス・レベ
ルで定義されているデフォルト・キーを持つテーブルのみを表示します。異なるオ
ーディエンス・レベルで定期的に作業する場合、Campaign 内で同じテーブルを複数
回マップし、マップするたびに異なる 1 次/デフォルト・キーを使用することが必要
になる場合があります。
オーディエンス・レベル
オーディエンス・レベルは、口座、顧客、世帯、製品、またはビジネス部門など、
キャンペーンのさまざまな見込みターゲットを表すために、IBM Campaign 管理者
によって定義されます。
オーディエンス・レベルは、多くの場合 (ただし、常にそうとは限りません)、階層
的に編成されます。以下は、顧客のマーケティング・データベースで一般的に見ら
れる階層オーディエンス・レベルの例です。
v 世帯 > 顧客 > 口座
v 企業 > 部門 > 顧客 > 製品
組織で定義および使用できるオーディエンス・レベルの数に制限はありません。複
数のオーディエンス・レベルを使用する場合 (例えば、顧客と世帯など)、オーディ
エンス・プロセスをどのように使用すればビジネス目標を最も効果的に達成できる
かを理解することが重要です。
オーディエンス・レベルは、管理者によって作成および保守されます。あるオーデ
ィエンス・レベルから別のオーディエンス・レベルに移動する場合、使用するすべ
てのオーディエンス・レベルが、同じテーブル内で定義されたキーを持っている必
要があります。これにより、あるレベルから別のレベルに切り替えるための「ルッ
クアップ」メカニズムが実現します。
200
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
オーディエンス・レベルはグローバルであり、マップされた各ベース・テーブルに
添付されています。このため、フローチャートがロードされるときに、オーディエ
ンス・レベルはそのフローチャート内のテーブル・マッピングと共にロードされま
す。
IBM Campaign 内のテーブルをマップする権限を持っている場合、新規テーブルを
1 つ以上の既存のオーディエンス・レベルにマップできますが、新規のオーディエ
ンス・レベルを作成することはできません。適切な権限を持つユーザー (通常は、
システム管理者) のみ、オーディエンス・レベルを作成することができます。
オーディエンス・プロセスでは、入力オーディエンス・レベルと出力オーディエン
ス・レベルを指定します。入力と出力のオーディエンス・レベルは、同じものにす
る (例えば、顧客) ことも、異なるものにする (例えば、顧客および世帯) こともで
きます。 オーディエンス・プロセスを使用して、同じオーディエンス・レベル内に
とどまるか、オーディエンス・レベルを切り替えます。
ハウスホールディング
ハウスホールディング は、別のオーディエンス・レベルを使用して範囲設定するこ
とにより、現在のオーディエンス・レベルのメンバー数を削減することを意味する
一般用語です。
ハウスホールディングの最も一般的な例の 1 つは、各世帯内でターゲットとする単
一の個人を特定することです。以下のようなマーケティング・ビジネス・ルールに
従って、世帯ごとに 1 人の個人を選択することができます。
v すべての口座内で金銭価値が最も高い口座を持つ個人
v 特定の製品カテゴリーにおける購買数が最も多い個人
v 在職期間が最も長い個人
v 世帯内の 18 歳以上の最も若い男性
オーディエンス・プロセスを使用して、オーディエンス・レベルを変更し、ユーザ
ー指定の基準に従って ID をフィルターに掛けることができます。
オーディエンス・レベルに切り替えるタイミング
一部の複雑なキャンペーンでは、最終的なターゲット・エンティティーのリストに
到達するために異なるオーディエンス・レベルでの処理が必要になります。このた
め、あるオーディエンス・レベルで開始し、いくつかの計算を実行してその出力を
取得してから、別のオーディエンス・レベルに移動して、他の計算を行うことが必
要になる場合があります。
例えば、異なるレベルの複雑な抑制をサポートする必要があるとします。その結
果、顧客と口座の間に 1 対多または多対多の関係があるデータ・モデルで、マーケ
ティング・アナリストは以下を実行するキャンペーンを構築することになります。
v 一定の条件を満たす顧客のすべての口座の除去 (例えば、債務不履行の口座の除
去)。
v 一定の条件を満たす特定の口座の除去 (例えば、収益性が低いすべての口座の除
去)。
付録 B. プロセスのリスト
201
この例では、キャンペーンは顧客レベルで開始して顧客レベルの抑制を実行し (債
務不履行の口座の抑制)、口座レベルに切り替えて口座レベルの抑制を適用し (収益
性が低い口座の抑制)、その後、顧客レベルに再度切り替えて、最終的なコンタクト
情報を取得します。
オーディエンス・プロセスの構成
オーディエンス・プロセスを使用するには、複数のオーディエンス・レベルが定義
されている複数のテーブルで作業しなければなりません。これらのレベルは、単一
のテーブルで定義され、あるレベルから別のレベルに「変換」するための関係を提
供します。
v
1 つのキーがテーブルの「1 次」キーまたは「デフォルト」キーとして定義され
ています。 (このデフォルト・キーは、このデータ・ソースで最も頻繁に使用さ
れるオーディエンスを表します。)
v
他のキーは、オーディエンス・レベルの切り替えに使用可能な「代替」キーで
す。
オーディエンス・レベルを切り替えると、Campaign は、同じオーディエンス・レベ
ルで定義されているデフォルト・キーを持つテーブルのみを表示します。異なるオ
ーディエンス・レベルで定期的に作業する場合、Campaign 内で同じテーブルを複数
回マップし、マップするたびに異なる 1 次/デフォルト・キーを使用することが必要
になる場合があります。テーブルに関連付けられたデフォルト・レベルは、テーブ
ル・マッピング・プロセス中に指定されます。テーブルのマッピングについて詳し
くは、「Campaign 管理者ガイド」を参照してください。
「オーディエンス・プロセス構成」ダイアログで使用可能なオプションは、以下に
示すような、ユーザーが行うさまざまな選択に応じて異なります。
v
v
v
入力と出力のオーディエンス・レベルを同じレベルにするか、違うレベルにする
か。
オーディエンス・レベルの値がこれらのテーブルで正規化されるかどうか。
選択されたテーブルに対して定義された複数のオーディエンス・レベルがあるか
どうか。
このため、以下のセクションで説明するすべてのオプションが、入力と出力のテー
ブル選択のすべてのペアで使用可能とは限りません。
オーディエンス・レベルの切り替えとフィルター:
オーディエンス・レベルを切り替えたり特定のオーディエンス・レベルを基準に ID
をフィルターで除外したりするように、オーディエンス・プロセスを構成します。
始める前に
オーディエンス・プロセスを使用するには、複数のオーディエンス・レベルが定義
されている複数のテーブルで作業しなければなりません。
このタスクについて
「オーディエンス・プロセス構成」ダイアログで使用可能なオプションは、以下に
示すような、ユーザーが行うさまざまな選択に応じて異なります。
202
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
v 入力と出力のオーディエンス・レベルを同じレベルにするか、違うレベルにする
か。
v オーディエンス・レベルの値がこれらのテーブルで正規化されるかどうか。
v 選択されたテーブルに対して定義された複数のオーディエンス・レベルがあるか
どうか。
このため、以下で説明するすべてのオプションが、入力と出力のテーブル選択のす
べてのペアで使用可能とは限りません。
手順
1. キャンペーンを開いてから、フローチャート・タブをクリックします。
2. フローチャート・ウィンドウの「編集」アイコン
3. オーディエンス・プロセス
ます。
をクリックします。
をパレットからフローチャートにドラッグし
オーディエンス・プロセスは定義された任意のテーブルから選択できるため、
フローチャートの最上位プロセスとしてこのプロセスを使用して、データを最
初に選択することができます。選択やマージなどのプロセスを使用して、オー
ディエンス・プロセスへの入力を提供することもできます。
4. フローチャートでオーディエンス・プロセスをダブルクリックします。
5. 「ソース」タブで「入力」リストを開き、プロセスのデータ・ソースを指定し
ます。セグメント、テーブル、または出力セルを、オーディエンス・プロセス
に入力を提供している任意のプロセスから選択できます。
選択した入力のオーディエンス・レベルが「入力」フィールドの横に表示され
ます。入力がない場合は、オーディエンス・レベルは「未選択」と表示されま
す。
ヒント: 「選択」オプションに、入力オーディエンス・レベルが示されます。
例えば、オーディエンス・レベルが Customer の場合、「1 エントリー
(Customer 単位)」を選択できます。オーディエンス・レベルが世帯の場合、
「1 エントリー (世帯単位) (One Entry per Household)」を選択できます。
6. 「オーディエンスの選択」リストから出力オーディエンス・レベルを選択しま
す。
注: 予期されるオーディエンス・レベルが表示されない場合は、テーブルの再
マップを試してみることができます。
「選択」オプションは現在、入力と出力の両方のオーディエンス・レベルを反
映しています。
例えば、入力が「世帯」で出力が「顧客」である場合、「選択」オプションに
は、「すべての顧客 ID エントリー (All Customer ID Entries)」、「数個の顧
客 ID エントリー (Some Customer ID Entries)」、「1 つの顧客 ID エントリ
ー (世帯 ID 単位) (One Customer ID Entry per Household ID)」というラベ
ルが付けられます。
付録 B. プロセスのリスト
203
7. 「選択」および「フィルター」オプションを使用して、レコードを選択する方
法を指定します。選択可能なオプションは、すべての ID を選択するか (この
場合、フィルタリングは不可)、レベルを切り替えるか、同じレベルにとどまる
かによって異なります。 オーディエンス・レベルを切り替えるかどうかに基づ
いて選択およびフィルタリングを行う方法について詳しくは、以下のセクショ
ンを参照してください。
v 入力と出力で同じオーディエンス・レベルを使用する
v 入力と出力で異なるオーディエンス・レベルを使用する
8. プロセスによって生成される ID の数を制限する場合は、「セル・サイズの制
限」タブを使用します。 これは、テスト稼働のときに役立ちます。
9. 「全般」タブを以下のように使用します。
a. プロセス名: フローチャートおよび様々なダイアログやレポートでプロセス
を識別するための記述名を割り当てます。
b. 出力セル名: この名前は、デフォルトで「プロセス名」と一致します。さま
ざまなダイアログやレポートで出力セル (プロセスが生成する ID のセット)
を識別するために使用されます。
c. (オプション) 「ターゲット・セルへのリンク」: ターゲット・セル・スプレ
ッドシート (TCS) 内のターゲット・セルを組織で事前定義する場合は、こ
のステップを実行します。フローチャート・プロセスの出力に事前定義のタ
ーゲット・セルを関連付けるには、「ターゲット・セルへのリンク」をクリ
ックして、スプレッドシートからターゲット・セルを選択します。「出力セ
ル名」および「セル・コード」が TCS から継承され、これらのフィールド
の値が両方とも、リンク関係があることを示すイタリックで表示されます。
詳しくは、ターゲット・セルのスプレッドシートの使用に関する説明を参照
してください。
d. セル・コード: セル・コードには標準形式があり、システム管理者によって
決定されます。生成されたセル・コードは固有です。
e. 説明: プロセスの目的や結果を記述します (例えば、「1 世帯につき 1 個人
にコンタクトする」など)。
10. 「OK」をクリックします。
これで、プロセスが構成されました。予期される結果をプロセスが返すかどう
かを確認するために、プロセスの実行をテストできます。
例: オーディエンス・プロセス
この例は、フローチャートでオーディエンス・プロセスを構成する方法を示してい
ます。
次の図は、構成されたオーディエンス・プロセスを示しています。
204
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
プロセスの構成方法は次のとおりです。
v 選択されている入力オーディエンス・レベルは「顧客」です。これは、
DEMO_ACCOUNT テーブルのデフォルトのオーディエンス・レベルです (このオーデ
ィエンス・レベルは、「入力」フィールドの右側に表示されます)。
v 出力オーディエンス・レベルも同じく「顧客」で、DEMO_ACCOUNT テーブルに定義
されています。DEMO_ACCOUNT テーブルには、他にも「ブランチ」および「世帯」
という 2 つのオーディエンス・レベルが定義されています。
v このプロセスは、HIGHEST_ACC_IND フィールドの最大値に基づいて、「世帯ごと
の顧客エントリー (Customer Entry per HouseHold)」を 1 つ選択するように構
成されています。
例: レコードのフィルター処理
この例は、フローチャートのオーディエンス・プロセスでフィルター処理を使用す
る方法を説明しています。
カウントまたは統計関数 (「最大値選択」、「中央値選択」、「最小値選択」、ま
たは「指定なし」) に基づいて ID を選択するようにオーディエンス・プロセスを
構成すると、「フィルター」ボタンが使用可能になります。「フィルター」をクリ
ックすると、「選択条件の指定」ウィンドウが表示されます。このウィンドウで
は、「基準」計算で使用するレコードを指定するための照会式を入力できます。
注: フィルター基準は、「基準」計算が実行される前に適用されるため、レコード
を計算の対象から外すことができます。
例えば、操作が実行される日付範囲を制約する必要があるとします。過去 1 年間の
購買トランザクションのみ使用するには、フィルターの照会式を次のように入力し
ます。
CURRENT_JULIAN() - DATE(PURCH_DATE) <= 365
これにより、「金額」フィールドの合計を選択する「基準」計算を実行すると、過
去 1 年以内のトランザクションからの金額のみが合計されます。
付録 B. プロセスのリスト
205
入力と出力で同じオーディエンス・レベルを使用する際に選択できる
オプション
フローチャートのオーディエンス・プロセスで入力と出力のオーディエンス・レベ
ルが同じである場合、以下の選択を使用してオーディエンスを識別することができ
ます。
「選択」オプションは、入力および出力の選択された (「オーディエンスの選択」)
オーディエンス・レベルの関係に応じて異なります。意味のないオプションは無効
になっています。
注: 選択されたオーディエンス・レベルの名前が「選択」オプションのラベルで使
用されます。例えば、入力オーディエンス・レベルが「顧客」の場合、「1 エント
リーずつ」オプションは「1 顧客エントリーずつ」 のように表示されます。
「選択」オプションには、以下のものがあります。
1 つずつ (One Per)
別のオーディエンス・レベルによって範囲指定される、
入力と出力のオーディエンス・レベルの 1 つのメンバ
ー。
例: 世帯ごとに 1 人の顧客。
『1 件の <異なるオーディエンス> ごとに <入力/出力オ
ーディエンス> エントリーを選択』を参照してくださ
い。
1 つにつき複数 (Some Per)
別のオーディエンス・レベルによって範囲指定される、
入力と出力のオーディエンス・レベルの複数のメンバ
ー。
例: 平均の購入を上回る世帯内のすべての顧客。
208 ページの『<異なるオーディエンス> ごとの <オー
ディエンス> レコードの複数件選択』を参照してくださ
い。
個別 (For Each)
選択されたオーディエンス・レベルのメンバーの数が一
定の条件を満たしている場合にメンバーを選択します。
例: アカウント数 > 1、購買数 > 3。
208 ページの『所定のオーディエンス・レベルのエント
リーごとのエントリーの選択』を参照してください。
1 件の <異なるオーディエンス> ごとに <入力/出力オーディエンス> エントリーを
選択:
入力と出力のオーディエンス・レベルは同じであるが、出力の範囲設定に異なるオ
ーディエンス・レベルが使用されている場合に、このオプションを選択します。
このタスクについて
例えば、各世帯内で最も古い口座を持つ顧客を 1 人選択することができます。 (入
力オーディエンス・レベルと出力オーディエンス・レベルが両方とも「顧客」であ
206
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
り、「世帯」レベルで範囲設定し、MinOf(BaseInfo.AcctStartDt) を使用して選択
を行います。) 単一のエンティティーが選択される方法を示すビジネス・ルール (例
えば、何らかのフィールドの最小値/最大値/中央値など) を指定するか、「指定な
し」 (この場合、フィールド選択は使用できません) を選択します。
手順
1. オーディエンス・プロセスで、「入力」に入力ソースを選択します。出力オーデ
ィエンスに同一のオーディエンス・レベルを選択します。
関連する「選択」オプションが使用可能になります。
2.
「1 エントリーずつ」オプションを選択します。
3.
リストからオーディエンス・レベルを選択します。
定義済みの代替オーディエンス・レベルがすべて (入力オーディエンス以外) リ
ストに表示されます。
4.
「選択ルール」リストから値を選択します。
v 指定なし: 「選択ルール」の値を選択する必要がなくなります
v 最大値選択: 選択されたフィールドの最大値を返します
v 中央値選択: 選択されたフィールドの中央値を返します
v 最小値選択: 選択されたフィールドの最小値を返します
これらの各関数は、入力オーディエンス・レベルからメンバーを 1 つだけ返し
ます。複数のエントリーが、最大値、最小値、または中央値に関連している場
合、最初に検出されたエントリーが返されます。
5.
「指定なし」以外の「選択ルール」基準を選択した場合、関数が動作するフィ
ールドを選択します。このリストには、「オーディエンスの選択」フィールドで
選択されたテーブル、およびマップされたあらゆるディメンション・テーブルの
すべてのフィールドが含まれています。「 +」記号をクリックして、テーブルを
拡張します。作成されたユーザー定義フィールドが下部にリストされます。
例えば、口座残高が最も多い口座保有者を各世帯から選択するには、「選択ルー
ル」基準に「最大値選択」を選択し、テーブル・フィールドのリストから
Acct_Balance を選択します。
「ユーザー定義フィールド」をクリックして、ユーザー定義フィールドを作成ま
たは選択することもできます。
6.
(オプション) 選択基準として件数を選択した場合、「フィルター」ボタンが使
用可能になります。
「フィルター」機能を使用して、「選択ルール」の計算に使用可能な ID の数を
減らします。例えば、過去 6 カ月間の平均口座残高に基づいて顧客を選択する
場合、選択を実行する前に、口座が非アクティブなすべての顧客をフィルターで
除外することができます。
「選択ルール」計算を実行する前にレコードをフィルターに掛けるには、「フィ
ルター」をクリックします。「選択条件の指定」ウィンドウが表示されます。
「選択ルール」計算で使用するレコードを指定するための照会式を入力できま
付録 B. プロセスのリスト
207
す。フィルター基準は、「選択ルール」計算を実行する前に適用されるため、レ
コードを計算の対象から外すことができます。
7. 「OK」をクリックし、照会を保存して、「選択条件の指定」ウィンドウを閉じ
ます。
8. 残りのタブのフィールドに入力し、オーディエンス・プロセスの構成を続行しま
す。
<異なるオーディエンス> ごとの <オーディエンス> レコードの複数件選択:
この選択は、オーディエンスごとに複数のエントリーがあることを示しています。
このタスクについて
この場合、入力と出力のオーディエンス・レベルは同じですが、出力の範囲設定に
異なるオーディエンス・レベルが使用されています。例えば、各世帯内で $100 を
超える購入を行った顧客をすべて選択します (入力オーディエンス・レベルと出力
オーディエンス・レベルが両方とも「顧客」であり、「世帯」レベルで範囲設定
し、Maximum Purchase Value>$100 を使用)。
「選択ルール」基準は、照会の作成に加えて、機能的に同等な GROUPBY マクロ関
数を実行できるようにするキーワードもサポートしています。
手順
1. 「入力」に入力ソースを選択し、「オーディエンス」プロセスの出力オーディエ
ンスに同一のオーディエンス・レベルを選択します。 関連する「選択」オプシ
ョンが使用可能になります。
2. 「数エントリーずつ...」オプションを選択します。 リストが、選択されたオプシ
ョンの隣に表示されます。
3. リストからオーディエンス・レベルを選択します。 定義済みの代替オーディエ
ンス・レベルがすべて (入力オーディエンス以外) リストに表示されます。
4. 「選択ルール」フィールドをクリックして、照会を入力します。 「選択条件の
指定」ウィンドウが開きます。
5. 有効な照会式を入力または作成してから、「OK」をクリックしてそれを保存
し、「選択条件の指定」ウィンドウを閉じます。
6. 残りのタブのフィールドに入力し、プロセスの構成を続行します。
所定のオーディエンス・レベルのエントリーごとのエントリーの選択:
この選択は、複数のオーディエンス・レベルからの複数の選択があることを示して
います。
このタスクについて
選択されたオーディエンス・レベルのメンバーの数が、一定の条件を満たしている
場合に (例えば、アカウント数 > 1 または 購買数 > 3)、このオプションを選択し
ます。
注: このオプションは、入力オーディエンス・レベルが正規化されていない (すな
わち、レコード ID が、選択された「レベルの選択 (Choose Level)」テーブルで固
208
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
有ではない) 場合にのみ使用可能で、入力と出力のレベルは同一です。これは、出
力オーディエンス・テーブルに代替キーが定義されていない場合に使用可能な唯一
のオプションです。
手順
1.
「入力」に入力ソースを選択し、「オーディエンス」プロセスの出力オーディ
エンスに同一のオーディエンス・レベルを選択します。
関連する「選択」オプションが使用可能になります。
「個別 (For Each)」オプションを選択します。
2.
注: このオプションは、入力オーディエンス・レベルが正規化されていない (す
なわち、レコード ID が、選択された「レベルの選択 (Choose Level)」テーブル
で固有ではない) 場合にのみ使用可能です。
リストが、選択されたオプションの隣に表示されます。
「選択ルール」を選択します。
3.
「オーディエンスの選択」 で選択したテーブル (すなわち、出力オーディエン
ス) が正規化されていない場合、複製する項目が結果に含まれている場合があり
ます。複製が発生しないように、レコードを選択するときに Campaign で使用す
るための「選択ルール」方式を使用できます。(例えば、結果に同じ世帯内の複
数の個人が含まれている場合、「選択ルール」を使用して、この機能で構成した
基準に基づいて、その世帯から個人を 1 人だけ選択することができます。)
「件数」または「条件」のいずれかの「選択ルール」方式を選択する必要があり
ます。
v
「選択ルール」で使用する「件数」を指定する場合は、以下のとおりです。
このオプションを使用すると、<入力オーディエンス・レベル> ID を選択できま
す。この場合、<入力オーディエンス・レベル> ID の出現数は指定された条件を
満たしています。
異なる関係 (<、<=、>、>=、=) 間を切り替えるには、必要な関係が表示される
まで操作ボタンを繰り返しクリックします。
-- または -v
「選択ルール」で使用する「条件」を指定する場合は、以下のとおりです。
「条件」の右側のテキスト・ボックスをクリックします。
「選択条件の指定」ウィンドウが表示されます。
有効な照会式を入力または作成してから、「OK」をクリックしてそのエントリ
ーを保存し、「選択条件の指定」ウィンドウを閉じます。
4.
(オプション) 選択基準として件数を選択した場合、「フィルター」が使用可能
になります。
付録 B. プロセスのリスト
209
「フィルター」機能を使用して、「選択ルール」の計算に使用可能な ID の数を
減らします。例えば、過去 6 カ月間の平均口座残高に基づいて顧客 ID を選択
する場合、選択を実行する前に、口座が非アクティブなすべての顧客をフィルタ
ーで除外することができます。
「選択ルール」計算を実行する前にレコードをフィルターに掛けるには、「フィ
ルター」をクリックします。「選択条件の指定」ウィンドウが表示されます。
「選択ルール」計算で使用するレコードを指定するための照会式を入力できま
す。フィルター基準は、「選択ルール」計算を実行する前に適用されるため、レ
コードを計算の対象から外すことができます。
5. 「OK」をクリックし、照会を保存して、「選択条件の指定」ウィンドウを閉じ
ます。
6. 残りのタブのフィールドに入力し、プロセスの構成を続行します。
入力と出力で異なるオーディエンス・レベルを使用する際に選択でき
るオプション
フローチャートのオーディエンス・プロセスで入力と出力のオーディエンス・レベ
ルが異なる場合、以下の選択を使用してオーディエンスを識別することができま
す。
注: 選択されたオーディエンス・レベルの名前が「選択」オプションのラベルで使
用されます。例えば、入力オーディエンス・レベルが「顧客」の場合、「1 エント
リーずつ」オプションは「1 顧客エントリーずつ」 のように表示されます。以下の
セクションでは、オプション・テキストで動的に変化するこの部分は、必要に応じ
て <入力/出力オーディエンス> のように示されています。
「選択」オプションには、以下のものがあります。
すべて
別のオーディエンス・レベルによって範囲指定される、
入力オーディエンス・レベルのすべてのメンバーを選択
します例: 世帯ごとにすべての顧客。
211 ページの『すべての <出力オーディエンス・レベル
> エントリーの選択』を参照してください。
数個
指定された条件を満たす ID のみを保持して、出力オー
ディエンス・レベルの数個のメンバーを選択します。例:
世帯内の 18 歳以上のすべての顧客。
211 ページの『数個の <異なる出力オーディエンス・レ
ベル> エントリーの選択』を参照してください。
1 つずつ (One Per)
入力オーディエンス・レコードごとに出力オーディエン
ス・レコードを 1 つだけ選択します。例: 世帯ごとに 1
人の顧客。
212 ページの『1 件の <異なる入力オーディエンス> ご
とに <出力オーディエンス> を選択』を参照してくださ
い。
210
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
すべての <出力オーディエンス・レベル> エントリーの選択:
フィルター処理を実行せずに出力オーディエンス・レベルに切り替えるには、この
オプションを選択します。例えば、世帯内のすべての顧客、または顧客に属するす
べての口座を選択することができます。
このタスクについて
このオプションにより、入力 ID に関連付けられたすべての出力オーディエンス・
レベル・エントリーを持つ出力セルが作成されます。このオプションは、選択また
はフィルター基準を適用せずに、オーディエンス・レベルを切り替えます。
プライマリー・オーディエンス・レベルから別のオーディエンス・レベルに変更す
る場合、下流のプロセスではユーザー定義フィールドは使用できなくなります。
手順
1. 「入力」に入力ソースを選択し、「オーディエンスの選択」に別の出力オーディ
エンスを選択します。
「選択」オプションが使用可能になります。
2.
「すべての <出力オーディエンス・レベル> エントリー」を選択します。
3.
「OK」をクリックします。
数個の <異なる出力オーディエンス・レベル> エントリーの選択:
指定された条件を満たす ID のみを保持して、所定の入力オーディエンス・レベル
から異なる出力オーディエンス・レベルに切り替える場合に、このオプションを使
用します。例えば、世帯内の 18 歳以上のすべての顧客を選択したり、残高がプラ
スの顧客の口座をすべて選択したりすることができます。
手順
1. 「入力」に入力ソースを選択し、「オーディエンスの選択」に別の出力オーディ
エンスを選択します。
「選択」オプションが使用可能になります。
2. 「数個の <出力オーディエンス・レベル> エントリー」をクリックして選択しま
す。
「選択ルール」フィールドが使用可能になります。
3. 「選択ルール」フィールドをクリックして、照会を入力します。
「選択条件の指定」ウィンドウが表示されます。「選択ルール」基準を使用し
て、選択した出力オーディエンス・レベルのエントリーを制限する照会式を入力
することができます。
4. 有効な照会式を入力または作成してから、「OK」をクリックしてその照会を保
存し、「選択条件の指定」ウィンドウを閉じます。
5. 「OK」をクリックして、「オーディエンス・プロセス構成」ダイアログを閉
じ、各エントリーを保存します。
付録 B. プロセスのリスト
211
1 件の <異なる入力オーディエンス> ごとに <出力オーディエンス> を選択:
入力オーディエンス・レコードごとに出力オーディエンス・レコードを 1 つだけ選
択する (例えば、顧客ごとに 1 つの E メール・アドレスを選択するなど) 場合に、
このオプションを選択します。
このタスクについて
単一のエンティティーを選択する方法を示すビジネス・ルール (何らかのフィール
ドの最小値/最大値/中央値など) を指定するか、「指定なし」 (この場合、フィール
ド選択は使用できません) を選択する必要があります。
このオプションは、入力オーディエンス・レベルが正規化されていない (すなわ
ち、レコード ID が、選択された「レベルの選択 (Choose Level)」テーブルで固有
ではない) 場合にのみ使用可能です。
「選択ルール」基準は、照会の作成に加えて、機能的に同等な GROUPBY マクロ関数
を実行できるようにするキーワードもサポートしています。
手順
1. 「入力」に入力ソースを選択し、オーディエンス・プロセスに出力オーディエン
スを選択します。
「選択」オプションが使用可能になります。
2.
3.
「<入力オーディエンス・レベル> ごとに <出力オーディエンス・レベル> を 1
件選択」 を選択します。
「選択ルール」ドロップダウン・リストから値を選択します。
(「指定なし」を選択すると、右側のドロップダウン・リストを使用したフィー
ルド選択は非アクティブになります。この選択を行う場合は、ステップ 5 まで
スキップしてください。)
4.
「選択ルール」関数が関連する次のドロップダウン・リストでフィールドを選
択します。
a. 「選択ルール」テキスト・ボックスをクリックします。
「フィールドの選択 (Select Field)」ウィンドウが表示されます。「オーディ
エンスの選択」ドロップダウン・リストで選択したテーブル、およびマップ
されたあらゆるディメンション・テーブルのすべてのフィールドが表示され
ます。
「+」記号をクリックすると、テーブルを拡張できます。作成されたユーザー
定義フィールドが下部にリストされます。
b.
c.
5.
6.
212
フィールドを選択し、「OK」をクリックします。
(オプション) 「ユーザー定義フィールド」をクリックして、ユーザー定義フ
ィールドを作成します。
(オプション) 「選択ルール」計算を実行する前にレコードをフィルターに掛け
るには、「フィルター」を使用します。
「OK」をクリックします。
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
抽出プロセス
抽出プロセスを使用して、あるテーブルからフィールドを選択し、以降の処理で使
用するために別のテーブルにそれらのフィールドを書き出します。抽出プロセスは
大量データを後続操作のために扱いやすいサイズに削減することを目的としてお
り、これによってパフォーマンスが大幅に向上します。
抽出プロセスは、セル、単一テーブル、戦略的セグメント、最適化リスト (Contact
Optimization のみ)、または eMessage ランディング・ページ (eMessage のみ) から
入力を取得できます。入力として戦略的セグメントを選択した場合、フィールドを
抽出するには、事前にそのセグメントをテーブルに結合しておく必要があります。
複数の抽出プロセスを連続して使用する場合は、最後の抽出プロセスにあるフィー
ルドのみが書き出されます。
複数の抽出プロセスを並行して (同じフローチャート内の異なるブランチで) 使用す
る場合、それらのプロセスは、永続的なユーザー定義フィールドと同じように動作
します。
v 抽出されたフィールドは着信セルに添付されます
v 抽出されたフィールドは、そのプロセス内の照会実行より前に計算されます
v 以降のプロセスでは抽出された複数のフィールドが使用可能です
v 抽出されたフィールドがコンタクト・プロセスに送信される場合は、次のように
なります。
– 抽出されたフィールドがセルに対して定義されていない場合、その値は NULL
です
– 単一の ID が複数のセルに存在する場合、セルごとに 1 つの行が出力となり
ます
v 抽出されたフィールドがセグメント・プロセスまたは決定プロセスに送信される
場合、抽出されたフィールドは、照会によるセグメント化で使用できるように、
選択されたすべての入力セルに存在している必要があります。
抽出されたテーブル
データは、Campaign サーバー上のバイナリー・ファイル、または UAC_EX 接頭部
が付いたテーブルとして抽出されます。
抽出テーブルは、フローチャートの実行の終わりに削除されません。抽出テーブル
は永続的であるため、ユーザーがフィールドのプロファイルなどの操作を実行する
ためにアクセスし続けることができます。
抽出テーブルは、それに関連する抽出プロセス、フローチャート、キャンペーン、
またはセッションをユーザーが削除するときにのみ削除されます。
注: スペースを節約するために、システム管理者は UAC_EX プレフィックスを持
つテーブルを定期的に削除できます。ただし、これらのテーブルを削除した場合
は、フローチャートを再実行したり、存在しなくなったテーブルのフィールドのプ
ロファイルを作成したりする前に、影響を受ける抽出プロセスを再実行する必要が
あります。再実行しない場合、Campaign によって、「テーブルが見つかりません」
というエラーが生成されます。
付録 B. プロセスのリスト
213
例: トランザクション・データの抽出
この例は、抽出プロセスを使用して購買トランザクションに関するデータを取得す
る方法を説明しています。
滞納歴のないすべての顧客 (顧客ベースの約 90%) を得るために、過去 3 カ月の購
買トランザクションに基づく選択および計算を実行するキャンペーンを設計し、4
GB のデータが必要になると仮定します。
IBM Campaign でこれらの顧客用の一時テーブルを作成した場合でも、例えば、
GROUPBY マクロを実行するために、そのテーブルを購買トランザクション・テーブ
ルに再結合することにより、4 GB の行の約 90% を取り出す作業 (さらに、過去 3
カ月のトランザクション以外のすべてのトランザクションを廃棄する作業) が必要
になります。
その代わりに、抽出プロセスを構成し (購買トランザクション・レベルに配置しま
す)、過去 3 カ月以内のすべてのトランザクションを取り出して、それらをデータ
ベースのテーブルに置き、その後、複数の GROUPBY マクロおよびその他の計算 (例
えば、最小/最大、平均) をそのテーブルに対して実行することができます。
eMessage ランディング・ページからデータを抽出する際の前提条件
eMessage ランディング・ページからの入力を受け入れるように抽出プロセスを構成
するには、いくつかの前提条件が満たされている必要があります。
v eMessage をインストール、実行、および使用可能にする必要があります。
v eMessage ランディング・ページが適切に構成されている必要があります。
v メール配信を実行して、メール受信者からのレスポンスを受信する必要がありま
す。
eMessage ランディング・ページについて詳しくは、「eMessage ユーザー・ガイ
ド」を参照してください。
さらに処理および操作するためのデータのサブセットを抽出する
抽出プロセスを使用して、大量データを後続操作のために扱いやすいサイズに削減
します。これによってパフォーマンスが向上します。
抽出プロセスの構成手順は、データの抽出元がセルか、表か、または戦略的セグメ
ントか、あるいは eMessage ランディング・ページかによって異なります。
最適化されたリストからのデータの抽出について詳しくは、「Contact Optimization
ユーザーズ・ガイド」を参照してください。
セル、テーブル、または戦略的セグメントからのデータの抽出
以下の手順に従い、選択プロセス、単一のテーブル、または戦略的セグメントなど
の入力セルからデータを取得します。この方法で、大量データを後続操作のために
扱いやすいサイズに削減でき、これによってパフォーマンスが向上します。
214
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
手順
1. キャンペーン内で、編集するフローチャートを開きます。
2. 抽出プロセス
をパレットからフローチャートにドラッグします。
3. フローチャート内の抽出プロセスをダブルクリックします。
プロセス構成ダイアログが開きます。
4. 「ソース」タブの「入力」リストから、入力セル、単一のテーブル、または戦
略的セグメントを選択します。戦略的セグメントを選択した場合、「選択基
準」リストからテーブルを選択することにより、そのセグメントを任意のテー
ブルに関連付けます。
5. 以下のように、入力として使用するレコードを指定します。
v 入力データ・ソースからのレコードをすべて含めるには、「全レコード選
択」を選択します。
v 照会を行うことによってレコードを選択するには、「条件を指定してレコー
ド選択」を選択します。
6. 「条件を指定してレコード選択」を選択した場合、以下のいずれかの方法を使
用して照会を作成します。
注: 完全な説明については、 285 ページの『データを選択するための照会の使
用』を参照してください。
v ポイント & クリック: 「フィールド名」、「演算子」、および「値」セルを
クリックして、式を作成するための値を選択します。式を結合するには、
「AND/OR」を使用します。これは、照会を作成する最も簡単な方法で、構
文エラーの回避にも役立ちます。
v テキスト・ビルダー: このツールを使用して未加工 SQL を作成するか、提供
されたマクロを使用します。テキスト・ビルダー内の「式ヘルパー」を使用
して、提供されたマクロ (論理演算子およびストリング関数を含む) を選択で
きます。
どちらの方法でも、「選択可能なフィールド」リスト (IBM Campaign 生成フ
ィールドとユーザー定義フィールドを含む) からフィールドを選択することが
できます。
注: Campaign 生成フィールドと同じ名前を持つテーブル・フィールドが照会に
含まれている場合は、フィールド名を修飾する必要があります。構文として
<table_name>.<field_name> を使用します。
7. 「抽出」タブの「ターゲット・データ・ソース」フィールドを使用して、以下
のように出力場所を選択します。
v 2 進数形式でデータを保管するには、「IBM Campaign サーバー」を選択し
ます。
v UAC_EX 接頭部が付いた固有の名前のテーブルにデータを保管するには、使用
可能なデータベースを選択します。
8. 「抽出」タブで、「候補フィールド」のリストからフィールドを選択して「抽
出フィールド」リストに追加します。フィールドの削除やフィールドの順序の
付録 B. プロセスのリスト
215
変更を行う場合は、各コントロールを使用します。「抽出」タブの使用につい
ては、 218 ページの『「抽出」タブのリファレンス』を参照してください。
9. オプションで「セル・サイズの制限」タブを使用して、プロセスで生成される
ID の数を制限します。
10. オプションで、「ディメンション」タブを使用して既存のディメンション・テ
ーブルを抽出テーブルに追加し、結合用のキー・フィールドを指定します。こ
の抽出テーブルは、選択されたディメンション・テーブルのベース・テーブル
になり、下流のプロセスで使用することができます。
11. 「全般」タブを以下のように使用します。
a. プロセス名: プロセス名は、フローチャートでボックス・ラベルとして使用
されます。また、さまざまなダイアログやレポートでプロセスを識別するた
めにも使用されます。
b. 出力セル名: この名前は、デフォルトで「プロセス名」と一致します。ダイ
アログやレポートで出力セル (プロセスが取得する ID のセット) を識別す
るために使用されます。
c. (オプション) 「ターゲット・セルへのリンク」: ターゲット・セル・スプレ
ッドシート (TCS) 内のターゲット・セルを組織で事前定義する場合は、こ
のステップを実行します。フローチャート・プロセスの出力を事前定義のタ
ーゲット・セルに関連付けるには、「ターゲット・セルへのリンク」をクリ
ックして、スプレッドシートからセルを選択します。「出力セル名」および
「セル・コード」が TCS から継承され、これらのフィールドの値が両方と
も、リンク関係があることを示すイタリックで表示されます。詳しくは、タ
ーゲット・セルのスプレッドシートの使用に関する説明を参照してくださ
い。
d. セル・コード: セル・コードには標準形式があり、システム管理者によって
決定されます。生成されたセル・コードは固有です。
e. 説明: プロセスの目的や結果を記述します。一般的な方法としては、選択基
準を参照します。
12. 「OK」をクリックします。
タスクの結果
これで、プロセスが構成されました。予期される結果をプロセスが返すかどうかを
確認するために、プロセスの実行をテストできます。
eMessage ランディング・ページからのデータの抽出
フローチャートで抽出プロセスを使用して、eMessage ランディング・ページからデ
ータを抽出することができます。抽出プロセスは、あるテーブルからフィールドを
選択し、以降の処理で使用するために別のテーブルにそれらのフィールドを書き出
します。
始める前に
eMessage ランディング・ページ・データの抽出を試行する前に、ご使用の IBM 環
境が要件を満たしていることを確認してください。詳しくは、 214 ページの
『eMessage ランディング・ページからデータを抽出する際の前提条件』を参照して
ください。
216
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
手順
1. フローチャートの編集モードで、フローチャート・ワークスペース内の抽出プロ
セスをダブルクリックします。
プロセス構成ダイアログが表示されます。
2. 「ソース」タブで、「eMessage ランディング・ページ」を選択します。
3. ポップアップ・ウィンドウで、入力として eMessage ランディング・ページを選
択します。
注: 抽出プロセスへの入力として選択できる eMessage ランディング・ページは
1 つのみです。複数のランディング・ページからデータを抽出するには、複数の
抽出プロセスを構成します。
4. ランディング・ページに使用可能なオーディエンス・レベルが複数ある場合、該
当するオーディエンス・レベルをドロップダウン・リストから選択します。使用
可能なオーディエンス・レベルが 1 つのみの場合は、それが自動的に選択され
ます。
5. 「OK」をクリックします。
6. 「抽出」タブで、出力場所を選択します。
v 2 進数形式でデータを保管するには、「IBM Campaign サーバー」を選択し
ます。
v UAC_EX 接頭部が付いた固有の名前のテーブルにデータを保管するには、使用
可能なデータベースを選択します。
7. 抽出するフィールドを「候補フィールド」のリストから選択します。
v 「追加」をクリックして、選択されたフィールドを「抽出フィールド」のリス
トに追加します。
v 「抽出フィールド」のリストからフィールドを削除するには、削除するフィー
ルドを選択して、「削除」をクリックします。
v 「1 つ上へ」および「1 つ下へ」ボタンを使用して、「抽出フィールド」リス
ト内のフィールドの順序を変更します。
v 抽出するフィールドのデフォルトの出力名を変更するには、「抽出フィール
ド」リストでフィールドを選択し、「出力名」列で名前をクリックしてから、
新規名を入力します。
「抽出」タブのフィールドについて詳しくは、 218 ページの『「抽出」タブのリ
ファレンス』を参照してください。
8. 以下のオプション・タスクを実行します。
v ユーザー定義フィールドを候補フィールドのリストに追加します。
v 複製 ID が出力から除外されることを指定します。 305 ページの『プロセス出
力での重複 ID の除外』を参照してください。
v 出力セルのサイズを制限します (すなわち、プロセスによって生成される ID
の数を制限します)。
v 「全般」タブをクリックして、「プロセス名」、「出力セル」の名前、または
「セル・コード」の変更、ターゲット・セルへのリンク、またはプロセスにつ
いての「説明」の入力を行います。
付録 B. プロセスのリスト
217
注: eMessage ランディング・ページ属性ではプロファイリングは使用不可です。
9. 「OK」をクリックします。
タスクの結果
これで、プロセスが構成されました。予期される結果をプロセスが返すかどうかを
確認するために、プロセスをテストできます。
注: 抽出プロセス中に、Campaign は、UCC_LPV 接頭部を使用してシステム・テーブ
ル・データベースに中間ビューを作成します。この内部ビューは、プロセス・ボッ
クスが削除されるまでデータベース内に残されます。ビューを削除する場合、プロ
セスまたはフローチャートを再実行する前に、それに対応する抽出プロセスを再構
成する必要があります。再構成しない場合、Campaign によってテーブルの欠落を示
すエラーが生成されます。
「抽出」タブのリファレンス
フローチャートで抽出プロセスを構成する際、「抽出」タブのフィールドを使用し
ます。
表 22. 「抽出」タブのフィールド
フィールド
説明
ターゲット・データ・ソース
このプロセスの出力が書き込まれる場所。 IBM Campaign
Server および接続先のその他の任意のデータ・ソースが
「ターゲット・データ・ソース」ドロップダウン・リストか
ら選択可能です。
候補フィールド
入力データ・ソースに基づいて抽出可能なフィールドのリス
トで、フィールド名およびデータ型を含みます。フィールド
のリストを表示するために、項目の横にある矢印をクリック
して項目を展開することが必要な場合があります。
入力ソースが eMessage のランディング・ページの場合、各
フィールド名はランディング・ページの属性です。その属性
に特殊文字またはスペースが含まれている場合は、有効なフ
ィールド名に変換されます。すべてのランディング・ページ
属性のデータ型は、テキストとしてリストされます。
注: スキーマ・オブジェクト名は 30 文字までに制限されま
す。ご使用の属性名を 30 文字以下に制限して、抽出された
出力の有効な列名を作成してください。
218
出力フィールド
「候補フィールド」リストから抽出することを選択したフィ
ールド。「フィールド名」はデフォルトで「抽出フィール
ド」列のフィールド名に設定されます。
「プロファイル」ボタン
選択した「候補フィールド」の値のリストをプレビューする
には、「プロファイル」をクリックします。
「ユーザー定義フィールド」
ボタン
「選択フィールド」のリストに変数を作成するには、「ユー
ザー定義フィールド」をクリックします。ユーザー定義フィ
ールドは、データ・ソースには存在しない変数であり、1 つ
以上の既存のフィールド (データ・ソースが異なる場合で
も) から作成されます。
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
表 22. 「抽出」タブのフィールド (続き)
フィールド
説明
「詳細」ボタン
「拡張設定」ダイアログを開くには、「詳細」をクリックし
ます。このダイアログには、重複 ID を出力から除外する
ためのオプションや、Campaign が重複を識別する方法を指
定するオプションが含まれています。
マージ・プロセス
マージ・プロセスを使用して、どの入力セルを含めて結合するか、およびどの入力
セルを除外 (抑制) するかを指定します。
この方法で、フローチャート内の以降のプロセスに対して、セルを含めたり除外し
たりできるようになります。例えば、マージ・プロセスを使用して、マーケティン
グ資料を受け取らないことを要求した「オプトアウト」顧客を抑制します。
コンタクトのマージと抑制
マージ・プロセスは、複数のセルからの入力を受け入れて、1 つに結合された出力
セルを生成します。セルをマージするときに、コンテンツを含めるか除外するかを
選択できます。
手順
1. キャンペーンを開いてから、フローチャート・タブをクリックします。
2. フローチャート・ウィンドウの「編集」アイコン
をクリックします。
3. 出力をマージするプロセスを 2 つ以上構成します。 例えば、2 つの選択プロ
セスを構成します。
4. マージ・プロセス
をパレットからフローチャートにドラッグします。
5. 矢印を (選択プロセスなど) 上流プロセスからマージ・プロセスにドラッグし
て、ボックスを接続します。接続は上流プロセスからマージ・プロセスに行っ
てください。他の上流プロセスをマージ・プロセスに接続するのを繰り返しま
す。 278 ページの『フローチャート内のプロセスの接続』を参照してくださ
い。
注: マージ・プロセスに入力を提供するセルはすべて、同じオーディエンス・
レベルを持っている必要があります。例えば、複数の選択プロセスは世帯オー
ディエンスを使用する必要があります。
6. フローチャート内のマージ・プロセスをダブルクリックします。
プロセス構成ダイアログ・ボックスが開きます。マージ・プロセスに接続され
たプロセスのセルは、「入力」リストに表示されます。
7. マージされた出力から ID を除外する場合は、「入力」リストでセルを選択し
て、「除外するレコード」リストに追加します。例えば、オプトアウトを除外
する場合は、このオプションを使用します。
8. マージされた出力に ID を含める場合は、「入力」リストでセルを選択して、
「選択するレコード」リストに追加します。このリストに追加するセル内の ID
は、固有 ID の 1 つのリストに結合されます。
付録 B. プロセスのリスト
219
9. 「選択するレコード」リスト内の入力セルにあるリストをマージする方法を指
定します。
v 組み込み時にマージ/消去: このオプションは、少なくとも 1 つの入力セルに
存在する固有 ID のリストを生成します。重複 ID は 1 回だけ含められま
す。この方法では、論理「OR」または「ANY」が使用されます。例: 顧客 A
が Gold.out セルか Platinum.out セルのどちらかに 存在すれば、その顧客
A を含めます。
v 組み込み時に照合 (AND): すべての入力セルにわたって存在する ID のみを
含めます。この方法では、論理「AND」または「ALL」が使用されます。例:
顧客 A の ID が Gold.out セルと LoyaltyProgram.out セルの両方に 存在
する場合にのみ、その顧客 A を含めます。このオプションは、複数の基準
を満たす顧客を含める場合に有用です。マージ・プロセスのすべての入力セ
ルに ID が存在するのでない場合、その ID は含められません。
10. プロセスによって生成される ID の数を制限する場合は、「セル・サイズの制
限」タブを使用します。
11. 「全般」タブを以下のように使用します。
a. プロセス名: 記述名を割り当てます。プロセス名は、フローチャートでボッ
クス・ラベルとして使用されます。また、さまざまなダイアログやレポート
でプロセスを識別するためにも使用されます。
b. 出力セル名: この名前は、デフォルトで「プロセス名」と一致します。さま
ざまなダイアログやレポートで出力セル (プロセスが生成する ID のセット)
を識別するために使用されます。
c. (オプション) 「ターゲット・セルへのリンク」: ターゲット・セル・スプレ
ッドシート (TCS) 内のターゲット・セルを組織で事前定義する場合は、こ
のステップを実行します。フローチャート・プロセスの出力を TCS のセル
に関連付けるには、「ターゲット・セルへのリンク」をクリックして、スプ
レッドシートからターゲット・セルを選択します。「出力セル名」および
「セル・コード」が TCS から継承され、これらのフィールドの値が両方と
も、リンク関係があることを示すイタリックで表示されます。詳しくは、タ
ーゲット・セルのスプレッドシートの使用に関する説明を参照してくださ
い。
d. セル・コード: セル・コードには標準形式があり、システム管理者によって
決定されます。生成されたセル・コードは固有です。
e. 説明: プロセスの目的や結果を記述します。 例えば、含めるレコードや除外
するレコードを示します。
12. 「OK」をクリックします。
タスクの結果
これで、プロセスが構成されました。予期される結果をプロセスが返すかどうかを
確認するために、プロセスの実行をテストできます。
サンプル・プロセス
サンプル・プロセスを使用して、コンタクトをグループに分割します。サンプリン
グの従来の使用法は、マーケティング・キャンペーンの有効性の測定に使用できる
ターゲット・グループと制御グループを確立することです。
220
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
サンプル・グループへのコンタクトの分割
ターゲットとコントロール・グループを作成するには、サンプル・プロセスを使用
します。サンプリングの方法は複数あります。「ランダム」は統計的に有効なコン
トロール・グループまたはテスト・セットを作成します。「データをソート順に各
サンプルに配分」は、レコードを 1 つおきにサンプル・グループに割り振ります。
「データをソート順に分割」は、多数のレコードをサンプルに順次割り振ります。
手順
1. キャンペーンを開いてから、フローチャート・タブをクリックします。
2. フローチャート・ウィンドウの「編集」アイコン
3. サンプル・プロセス
をクリックします。
をパレットからフローチャートにドラッグします。
4. 少なくとも 1 つの構成済みプロセス (選択プロセスなど) を入力としてサンプ
ル・プロセス・ボックスに接続します。
5. フローチャートでサンプル・プロセスをダブルクリックします。
プロセス構成ダイアログが表示されます。
6. 「入力」リストを使用して、サンプリングするセルを選択します。リストに
は、サンプル・プロセスに接続されたプロセスのすべての出力セルが含まれて
います。複数のソース・セルを使用するには、「複数セル」オプションを選択
します。複数のソース・セルが選択されている場合、それぞれの ソース・セル
で同じ サンプリングが実行されます。
注: 選択されたセルはすべて、世帯や顧客など、同じオーディエンス・レベル
で定義されていなければなりません。
7. 「サンプル数」フィールドを使用して、入力セルごとに作成するサンプルの数
を指定します。デフォルトでは、入力セルごとに 3 つのサンプルが作成され、
デフォルト名の「サンプル1」、「サンプル2」、および「サンプル3」が使用さ
れます。
8. デフォルトのサンプル名を変更するには、「出力名」列でサンプルをダブルク
リックしてから、新しい名前を入力します。文字、数字、およびスペースの任
意の組み合わせを使用できます。ピリオド (.) またはスラッシュ (/ または ¥)
は使用しないでください。
重要: サンプルの名前を変更する場合は、入力セルとしてこのサンプルを使用
するすべての後続プロセスを更新する必要があります。サンプル名を変更する
と、接続された後続のプロセスが構成解除される場合があります。通常、サン
プル名の編集は、後続のプロセスを接続する前に行う必要があります。
9. 以下のいずれかの方法を使用して、サンプル・サイズを定義します。
v パーセントでレコードを分割する場合: 「パーセント (%) でサイズを指定」
を選択した後、「サイズ」フィールドをダブルクリックし、各サンプルで使
用するレコードのパーセントを指定します。サンプルのサイズを制限する場
合は、「最大サイズ」フィールドを使用します。デフォルトは「無制限」で
す。「出力名」列にリストされているそれぞれのサンプルで繰り返すか、ま
付録 B. プロセスのリスト
221
たは「残りすべて」チェック・ボックスを使用して、残りのすべてのレコー
ドをそのサンプルに割り当てます。「残りすべて」が選択できるのは、1 つ
の出力セルに対してのみです。
v 各サンプル・サイズにレコード数を指定する場合: 「レコード数でサイズを
指定」を選択した後、「最大サイズ」フィールドをダブルクリックして、最
初のサンプル・グループに割り振るレコードの最大数を指定します。「出力
名」列の次のサンプルに「最大サイズ」を指定するか、または「残りすべ
て」チェック・ボックスを使用して、残りのすべてのレコードをそのサンプ
ルに割り当てます。「残りすべて」が選択できるのは、1 つの出力セルに対
してのみです。
オプション: 「サンプル・サイズ計算」をクリックし、計算器を使用して最
適なサンプル・サイズを決定します。値を計算器の「最小サンプル・サイ
ズ」フィールドからコピーし、「完了」をクリックして計算器を閉じてか
ら、「レコード数でサイズを指定」の「最大データ件数」フィールドに値を
貼り付けます。
10. 「出力名」リストの各サンプルについて、「サイズ」が定義されているか、ま
たは「残りすべて」にチェック・マークが付いていることを確認します。
11. 「サンプリング方法」セクションで、以下のいずれかのオプションを使用し
て、サンプルの作成方法を指定します。
v ランダム・サンプル: 統計的に有効なコントロール・グループまたはテス
ト・セットを作成する場合に、このオプションを使用します。このオプショ
ンは、指定されたシードに基づいて乱数発生ルーチンを使用して、サンプ
ル・グループにレコードをランダムに割り当てます。シードについては、こ
れらのステップの後半で説明しています。
v データをソート順に各サンプルに配分: このオプションは、最初のレコード
を最初のサンプルに、2 番目のレコードを 2 番目のサンプルに配置するとい
う方法で、指定されたサンプル数になるまでレコードを順番に配置します。
このプロセスは、すべてのレコードがサンプル・グループに割り当てられる
まで繰り返されます。このオプションを使用するには、「ソート条件」オプ
ションを指定して、グループへのレコードのソート方法を決定する必要があ
ります。「ソート条件」オプションについては、これらのステップの後半で
説明しています。
v データをソート順に分割: このオプションは、最初の N 件のレコードを最初
のサンプルに、次のレコードのセットを 2 番目のサンプルに割り振るという
方法で、レコードを順番に割り振ります。このオプションは、ソートされた
何らかのフィールド (例えば、累積の購買額またはモデル・スコアなど) に基
づくトップ十分位数 (またはその他の何らかのサイズ) をベースとしてグルー
プを作成する場合に有用です。このオプションを使用するには、「ソート条
件」オプションを指定して、グループへのレコードのソート方法を決定する
必要があります。「ソート条件」オプションについては、これらのステップ
の後半で説明しています。
12. 「ランダム・サンプル」を選択した場合は、ほとんどの場合にデフォルトのシ
ードを受け入れます。ランダム・シードは、IBM Campaign が ID をランダム
に選択するために使用する開始点を表します。
222
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
新しいシード値を生成するには、「選択」をクリックするか「乱数シード」フ
ィールドに値を入力します。新規シード値を使用する必要がある場合の例は次
のとおりです。
v 全く同じ数のレコードが同じシーケンスに存在し、同一のシード値を使用す
ると、レコードが毎回同じサンプルに作成される場合。
v ランダム・サンプルが望ましくない結果をもたらしている場合 (例えば、す
べての男性が 1 つのグループに割り振られ、すべての女性が別のグループに
割り振られるなど)。
注: その同じランダムなレコードのセットが、その後に続く各サンプル・プロ
セスの実行で使用されます (プロセスへの入力が変更されない場合)。結果をモ
デリングに使用する場合、このことは重要になります。各モデルの有効性を判
断するには、同じレコードのセットで異なるモデリング・アルゴリズムを比較
する必要があるからです。結果をモデリングに使用しない場合は、サンプル・
プロセスを実行するたびに異なるランダムなレコードのセットが選択されるよ
うにできます。これを行うには、ゼロ (0) のランダム・シードを使用します。
値を 0 にすると、プロセスが実行されるたびに異なるランダムなレコードのセ
ットが選択されます。
13. 「データをソート順に各サンプルに配分」または「データをソート順に分割」
を選択した場合、ソート方法を指定して、レコードがサンプル・グループに割
り振られる方法を決定する必要があります。
a. ドロップダウン・リストから「ソート条件」フィールドを選択するか、「ユ
ーザー定義フィールド」をクリックして、ユーザー定義フィールドを使用し
ます。
b. 「昇順」を選択して、数値フィールドを昇順 (低から高へ) でソートする
か、英字フィールドをアルファベット順にソートします。「降順」を選択す
ると、ソート順が逆になります。
14. デフォルトの 「プロセス名」および「出力セル名」を変更する場合は、「全
般」タブをクリックします。デフォルトでは、出力セル名は、プロセス名、お
よびその後続のサンプル名と 1 桁の数字から構成されます。デフォルトの「セ
ル・コード」を受け入れるか、「セル・コードを自動生成」ボックスのチェッ
ク・マークを外して、コードを手動で割り当てることができます。「説明」
に、サンプル・プロセスの目的について明確な説明を入力します。
15. 「OK」をクリックします。
タスクの結果
プロセスが構成され、フローチャートで使用可能になります。予期される結果をプ
ロセスが返すかどうかを確認するために、プロセスの実行をテストできます。
サンプル・サイズ計算器について
Campaign には、キャンペーン結果を評価する際に、サンプル・サイズの統計的な重
みの判断に役立つようにサンプル・サイズ計算が用意されています。
必要な正確性のレベルを指定する方法は 2 つあります。エラー限度値を入力し、必
要な最小サンプル・サイズを計算できます。あるいは、最小サンプル・サイズを入
力し、結果として生じるエラー限度値を計算することもできます。報告される結果
の信頼性レベルは 95% です。
付録 B. プロセスのリスト
223
適切なサンプル・サイズの判別:
サンプル・サイズ計算器は、ユーザーにとって許容される誤差限界と見なされるも
のに基づいて、サンプルに含めるコンタクトの最小数を決定します。報告される結
果の信頼性レベルは 95% です。
このタスクについて
サンプルに基づいて人々のグループに対する推論を行うことが目標である場合、適
切なサンプル・サイズの判別が重要です。一般的に、サンプル・サイズが大きくな
ると、エラーの限界が小さくなります。サンプル・サイズ計算器を使用して、特定
のエラー限度値に必要なサンプル・サイズを計算するか、様々なサンプル・サイズ
に対するエラー限度値を判別します。
手順
1. 「サンプル・プロセス構成」ダイアログの「サンプル」タブで、「サンプル・サ
イズ計算」をクリックします。
「サンプル・サイズ計算」が開きます。
2. 「予想レスポンス率」で、マーケティング・キャンペーンに期待する「最小」お
よび「最大」のレスポンス率の最も妥当な推測値を入力します。
これらの 2 つの値は、0% から 100% までの間のパーセント値でなければなり
ません。予想レスポンス率が低いほど、測定したレスポンス率と同レベルの正確
性を実現するために、サンプル・サイズを大きくする必要があります。
3. 予測モデルを使用しない場合、「モデルによる推定」で「モデルなし」を選択し
ます。
4. 予測モデルを使用する場合、「モデル・パフォーマンス」を選択してから、「フ
ァイルの深度」および「累積ゲイン (Cumulative Gain)」にパーセント値を入力
します。
これらの値を取得するには、次のようにします。
a. IBM SPSS® Modeler Advantage Marketing Edition で評価レポートを開き、テ
スト・パーティションを開きます。
b. 「ゲイン (Gains)」タブを選択して、情報を「テーブル」として表示します。
c. 表の最初の列 (セグメント) の値を「ファイルの深度」として使用し、コンタ
クトしようとしている顧客のパーセントを示します。
d. テーブルの最後の列 (累積ゲイン) の該当する値を「累積ゲイン (Cumulative
Gain)」として使用します。
計算器はこの情報を使用して、予想されるレスポンス率とモデリングのパフ
ォーマンスに基づき、使用する必要のあるサンプルの数を判別します。
5. 次のいずれかのアプローチを使用します。
v 受け入れを許容できるエラーの限界に基づいて最小サンプル・サイズを判別す
るには、次のようにします。「エラー限度値 (+ または -)」フィールドで 0%
から 100% までの値を入力して、このサンプルで受け入れを許容できるエラ
ーの限界をパーセントで示します。「サンプル・サイズの計算」をクリックし
ます。「最小サンプル・サイズ」フィールドは、指定されたエラー限度値を満
224
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
たす最小のサンプルを示します。エラー限度値のパーセントが小さいほど、大
きなサンプル・サイズが必要になります。逆に、エラー限度値が大きいほど、
必要なサンプル・サイズは小さくなります。例えば、3% のエラー限度値は、
10% のエラー限度値を許容する場合より、大きいサンプル・サイズが必要に
なります。
v 特定のサンプル・サイズから発生するエラーの限界を判別するには、次のよう
にします。「最小サンプル・サイズ」フィールドに、使用する予定のサンプ
ル・サイズを示す値を入力してから、「エラー限度値の計算」をクリックしま
す。結果に基づき、サンプル・サイズを増やすか減らすか決定できます。サン
プル・サイズが大きいほど、エラー限度値が小さくなります。結果として得ら
れたエラー限度値が高すぎる場合は、より大きなサンプル・サイズを使用して
ください。
6. 最適なサンプル・サイズを決定したら、次のようにします。
a. 「最小サンプル・サイズ」フィールドから値をコピーします。
b. 「完了」をクリックして、計算器を閉じます。
c. 「レコード数でサイズを指定」が選択されていることを確認します。
d. サンプル・プロセスのボックスの「最大データ件数」フィールドに値を貼り
付けます。
セグメント・プロセス
セグメント・プロセスを使用して、データを個別のグループまたはセグメントに分
割します。セグメント・プロセスをコンタクト・プロセス (コール・リストやメー
ル・リストなど) に接続し、処理やオファーをセグメントに割り当てます。
例えば、顧客の以前の購買履歴に基づいて、顧客を高価値、中価値、および低価値
のセグメントに分割することができます。各セグメントは、コンタクト・プロセス
に入力されると、異なるオファーを受け取ることができます。作成できるセグメン
トの数に制限はありません。
2 とおりの方法でデータをセグメント化できます。フィールドで個別の値を使用す
る方法と、照会を使用してフィールドのデータをフィルター処理する方法です。デ
ータベース表フィールドに加えて、ユーザー定義フィールドを使用してデータをセ
グメント化することができます。この方法で、カスタム・グループ化を実行し、顧
客を必要に合わせてセグメント化できます。
注: セグメント・プロセスによって作成されるセグメントは、フローチャート間ま
たはセッション間で永続的ではありません。 (戦略的セグメントとも呼ばれる) 「永
続的」なセグメントを作成するために、管理者がセグメントの作成プロセスを使用
することができます。
フィールドによるセグメント化
データベース表のフィールドによりデータをセグメント化する場合、そのフィール
ド内の個別の各値によって別個のセグメントが作成されます。このオプションは、
フィールド内の値が、作成するセグメントに対応している場合に非常に便利です。
付録 B. プロセスのリスト
225
例えば、10 個の各地域の顧客に別々のオファーを割り当てるとします。ご使用の顧
客データベースには、各顧客が属している地域を示す regionID という名前のフィ
ールドが含まれています。regionID フィールドでセグメント化し、10 個の地域セ
グメントを作成します。
照会によるセグメント化
「照会で作成」オプションは、ユーザーが作成した照会の結果に基づいてデータを
セグメント化します。このオプションは、必要なセグメントを作成するためにフィ
ールド内のデータをフィルターに掛ける必要がある場合に非常に便利です。
例えば、過去 1 年間の顧客の購買履歴に基づいて、顧客を高価値 ($500 超)、中価
値 ($250 から $500)、および低価値 ($250 未満) のセグメントに分割すると仮定し
ます。ご使用の顧客データベースの PurchaseHistory フィールドには、各顧客の購
買金額の合計が格納されています。別個の照会を使用して、それぞれのセグメント
を作成し、PurchaseHistory フィールドでセグメントの条件を満たす値を持つレコ
ードを選択します。
注: 未加工 SQL を使用してデータをセグメント化することもできます。
別のセグメント・プロセスへの入力としてのセグメントの使用
セグメントは、キャンペーン・フローチャートの別のセグメント・プロセスへの入
力セルとして使用することができます。例えば、年齢の範囲でセグメント化してか
ら、優先チャネルによってさらにセグメント化できます。
例えば、顧客を年齢範囲にセグメント化するとします。データベースには、6 つの
年齢範囲 (26 から 30 など) のいずれかを各顧客に割り当てる AgeRange というフ
ィールドが含まれています。 AgeRange フィールドによってセグメント化し、6 つ
のセグメントを作成します。
その後、別のフィールドまたは照会によってさらに顧客を分割する別のセグメン
ト・プロセスへの入力として、これらの 6 つのセグメントを使用することができま
す。例えば、データベースに PreferredChannel という名前のフィールドが含まれ
ているとします。このフィールドは、各顧客の優先コンタクト・チャネル (ダイレ
クト・メール、テレマーケティング、FAX、または E メール) を指定します。 6
つの年齢範囲セグメントを入力として使用して、2 番目のセグメント・プロセスを
作成し、PreferredChannel フィールドによってセグメント化することができます。
6 つの年齢範囲セグメントの各セグメントが、さらに 4 つの優先チャネル・セグメ
ントにセグメント化され、合計で 24 個の出力セグメントが作成されます。
セグメント化の考慮事項
キャンペーン・フローチャートでセグメント・プロセスを構成するときには、以下
のオプションおよびガイドラインを検討してください。
セグメント化方式の選択
キャンペーン・フローチャートでセグメント・プロセスを構成するときには、フィ
ールドまたは照会によってセグメント化することができます。
場合によっては、フィールドまたは照会によってセグメント化したときに、同じ結
果が得られることがあります。例えば、ご使用のデータベースの AcctType フィー
226
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
ルドによって、顧客の口座が「標準 (Standard)」、「優先 (Preferred)」、および「プ
レミア (Premier)」の 3 つのレベルに分割されているとします。AcctType フィール
ドによるセグメント化によって、これらの口座タイプ用に 3 つのセグメントが作成
されます。
照会を使用しても同じ結果を得ることができますが、セグメントを作成するには、3
つの別個の照会を作成する必要があります。セグメント化するデータに基づいて、
最も効率的な方法を判断してください。
セグメントを相互排他的にする
セグメントが相互に排他的になるように指定できます。そうすることで、条件を満
たす各レコードが 1 つのセグメントにのみ配置されることが保証されます。セグメ
ントがオファーに割り当てられると、各顧客はオファーを 1 つのみ受け取ります。
レコードは、ユーザーが定義した優先順位に基づいて、そのレコードが満たす基準
を持つ最初のセグメントに配置されます。例えば、顧客が 1 および 3 のセグメン
トに適格であり、優先順位でセグメント 1 がセグメント 3 より前にある場合、そ
の顧客はセグメント 1 にのみ出現します。
セグメント・サイズの制限
セグメント・プロセスを構成する際の、1 セグメントごとのレコード数のデフォル
ト・サイズは「無制限」です。例えば、キャンペーン・フローチャートまたはプロ
セスのテスト実行を行う場合など、作成されるセグメントのサイズを制限すること
ができます。
セグメント・サイズは任意の正整数に制限できます。セグメントのサイズを制限す
ると、適格なレコードはランダムに選択されます。
その同じランダムなレコードのセットが、その後に続く各プロセスの実行で使用さ
れます (プロセスへの入力が変更されない場合)。セグメントの結果をモデリングに
使用する場合、このことは重要になります。各モデルの有効性を判断するには、同
じレコードのセットで異なるモデリング・アルゴリズムを比較する必要があるから
です。
結果をモデリングに使用しない場合は、セグメント・プロセスを実行するたびに異
なるランダムなレコードのセットが選択されるようにできます。これを行うには、
セグメント・プロセスへの入力データを提供するアップストリーム・プロセスでラ
ンダム・シードをゼロ (0) に設定します。値を 0 にすると、プロセスが実行される
たびに異なるランダムなレコードのセットが選択されます。
ソース・セルの選択
キャンペーン・フローチャートでセグメント・プロセスを構成する際、選択された
セルはすべて、同じオーディエンス・レベルで定義されていなければなりません。
複数のソース・セルが選択されている場合、各ソース・セルで同じセグメンテーシ
ョンが実行されます。
付録 B. プロセスのリスト
227
別のセグメント・プロセスへの入力としてのセグメントの使用
セグメントは、キャンペーン・フローチャートの別のセグメント・プロセスへの入
力セルとして使用することができます。例えば、年齢の範囲でセグメント化してか
ら、優先チャネルによってさらにセグメント化できます。
この例では、顧客を年齢範囲にセグメント化するとします。データベースには、6
つの年齢範囲 (26 から 30 など) のいずれかを各顧客に割り当てる AgeRange とい
うフィールドが含まれています。 AgeRange フィールドによってセグメント化し、6
つのセグメントを作成します。
その後、別のフィールドまたは照会によってさらに顧客を分割する別のセグメン
ト・プロセスへの入力として、これらの 6 つのセグメントを使用することができま
す。例えば、データベースに PreferredChannel という名前のフィールドが含まれ
ているとします。このフィールドは、各顧客の優先コンタクト・チャネル (ダイレ
クト・メール、テレマーケティング、FAX、または E メール) を指定します。 6
つの年齢範囲セグメントを入力として使用して、2 番目のセグメント・プロセスを
作成し、PreferredChannel フィールドによってセグメント化することができます。
6 つの年齢範囲セグメントの各セグメントが、さらに 4 つの優先チャネル・セグメ
ントにセグメント化され、合計で 24 個の出力セグメントが作成されます。
セグメント化方式の選択:
IBM Campaign でセグメント・プロセスを構成するときには、フィールドまたは照
会によってセグメント化することができます。
場合によっては、フィールドまたは照会によってセグメント化したときに、同じ結
果が得られることがあります。例えば、ご使用のデータベースの AcctType フィー
ルドによって、顧客の口座が「標準 (Standard)」、「優先 (Preferred)」、および「プ
レミア (Premier)」の 3 つのレベルに分割されているとします。AcctType フィール
ドによるセグメント化によって、これらの口座タイプ用に 3 つのセグメントが作成
されます。
照会を使用しても同じ結果を得ることができますが、セグメントを作成するには、3
つの別個の照会を作成する必要があります。セグメント化するデータに基づいて、
最も効率的な方法を判断してください。
セグメントを相互排他的にする:
セグメントが相互に排他的になるように指定できます。そうすることで、条件を満
たす各レコードが 1 つのセグメントにのみ配置されることが保証されます。セグメ
ントがオファーに割り当てられると、各顧客はオファーを 1 つのみ受け取ります。
レコードは、ユーザーが定義した優先順位に基づいて、そのレコードが満たす基準
を持つ最初のセグメントに配置されます。例えば、顧客が 1 および 3 のセグメン
トに適格であり、優先順位でセグメント 1 がセグメント 3 より前にある場合、そ
の顧客はセグメント 1 にのみ出現します。
228
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
セグメント・サイズの制限:
セグメント・プロセスを構成する際の、1 セグメントごとのレコード数のデフォル
ト・サイズは「無制限」です。例えば、キャンペーン・フローチャートまたはプロ
セスのテスト実行を行う場合など、作成されるセグメントのサイズを制限すること
ができます。
セグメント・サイズは任意の正整数に制限できます。指定するセグメント・サイズ
が、生成されるレコードの総数より小さい場合、セグメントはランダムに選択され
た適格なレコードで構成されます。
ソース・セルの選択:
キャンペーン・フローチャートでセグメント・プロセスを構成する際、選択された
セルはすべて、同じオーディエンス・レベルで定義されていなければなりません。
複数のソース・セルが選択されている場合、各ソース・セルで同じセグメンテーシ
ョンが実行されます。
フィールドによるデータのセグメント化
データベース表のフィールドによりデータをセグメント化する場合、そのフィール
ド内の個別の各値によって別個のセグメントが作成されます。このオプションは、
フィールド内の値が、作成するセグメントに対応している場合に非常に便利です。
このタスクについて
例えば、10 個の各地域の顧客に別々のオファーを割り当てるとします。ご使用の顧
客データベースには、各顧客が属している地域を示す regionID という名前のフィ
ールドが含まれています。regionID フィールドでセグメント化し、10 個の地域セ
グメントを作成します。
以下のステップに従い、フィールドによってデータをセグメント化します。
手順
1. キャンペーンを開いてから、フローチャート・タブをクリックします。
2. フローチャート・ウィンドウの「編集」アイコン
3. セグメント・プロセス
す。
をクリックします。
をパレットからフローチャートにドラッグしま
4. 1 つ以上の構成済みプロセスをセグメント・プロセスへの入力として接続しま
す。
5. フローチャート内のセグメント・プロセスをダブルクリックします。
「セグメント・プロセス構成」ダイアログ・ボックスが開きます。セグメン
ト・プロセスに接続されたプロセスのセルが、「入力」リストに表示されま
す。
6. 「セグメント」タブで、「入力」リストを開き、セグメント・プロセスへの入
力を選択します。複数のセルを選択するには、「入力」リストの横にある省略
符号ボタンを使用します。
付録 B. プロセスのリスト
229
7. 「データ・フィールドで作成」を選択し、リストを使用して、セグメントの作
成に使用するフィールドを選択します。
「プロファイル」ウィンドウが開き、選択されたフィールドのプロファイルが
自動的に開始されます。
8. すべてのセグメントが適切に作成されるように、プロファイル作成が終了する
のを待ちます。次に「OK」をクリックします。
セグメントのリストおよび「セグメント数」フィールドは、選択されたフィー
ルドのプロファイル結果に基づいて更新されます。フィールドを最初に選択し
た後に任意の時点でそのフィールドを再プロファイルするには、「プロファイ
ル」をクリックします。
9. 以下の残りの構成オプションを設定します。
v
231 ページの『セグメント・プロセス: 「セグメント」タブ』
v
233 ページの『セグメント・プロセス: 「抽出」タブ』
v
234 ページの『セグメント・プロセス: 「全般」タブ』
10. 「OK」をクリックします。
これで、プロセスが構成されました。予期される結果をプロセスが返すかどう
かを確認するために、プロセスをテストできます。
照会によるデータのセグメント化
作成した照会の結果に基づいてデータをセグメント化できます。このオプション
は、必要なセグメントを作成するためにフィールド内のデータをフィルターに掛け
る必要がある場合に非常に便利です。
このタスクについて
例えば、過去 1 年間の顧客の購買履歴に基づいて、顧客を高価値 ($500 超)、中価
値 ($250 から $500)、および低価値 ($250 未満) のセグメントに分割すると仮定し
ます。ご使用の顧客データベースの PurchaseHistory フィールドには、各顧客の購
買金額の合計が格納されています。別個の照会を使用して、それぞれのセグメント
を作成し、PurchaseHistory フィールドでセグメントの条件を満たす値を持つレコ
ードを選択します。
注: 未加工 SQL を使用してデータをセグメント化することもできます。
手順
1. キャンペーンを開いてから、フローチャート・タブをクリックします。
2. フローチャート・ウィンドウの「編集」アイコン
3. セグメント・プロセス
す。
をクリックします。
をパレットからフローチャートにドラッグしま
4. 1 つ以上の構成済みプロセスをセグメント・プロセスへの入力として接続しま
す。
5. フローチャート内のセグメント・プロセスをダブルクリックします。
230
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
「セグメント・プロセス構成」ダイアログ・ボックスが開きます。セグメン
ト・プロセスに接続されたプロセスのセルが、「入力」リストに表示されま
す。
6. 「セグメント」タブで、「入力」リストを開き、セグメント・プロセスへの入
力を選択します。セルを複数選択するには、「入力」リストの横にある省略符
号ボタンを使用します。
7. 「照会で作成」を選択します。
8. 作成するセグメントの数を決定し、「セグメント数」フィールドに数値を入力
します。
9. セグメントごとに照会を構成するには、セグメントを選択し、編集をクリック
して、「セグメントの編集」ウィンドウにアクセスします。詳しくは、 234 ペ
ージの『セグメント・プロセス: 「新規セグメント」および「セグメントの編
集」のコントロール』を参照してください。
10. 以下の残りの構成オプションを設定します。
v 『セグメント・プロセス: 「セグメント」タブ』
v
233 ページの『セグメント・プロセス: 「抽出」タブ』
v
234 ページの『セグメント・プロセス: 「全般」タブ』
11. 「OK」をクリックします。
これで、プロセスが構成されました。予期される結果をプロセスが返すかどう
かを確認するために、プロセスの実行をテストできます。
セグメント・プロセス: 「セグメント」タブ
「セグメント・プロセス構成」ダイアログの「セグメント」タブを使用して、着信
データを個別のグループまたはセグメントに分割する方法を示します。
次の表は、「セグメント・プロセス構成」ダイアログの「セグメント」タブのコン
トロールについて説明しています。
表 23. 「セグメント」タブ
コントロール
説明
入力
セグメント・プロセスへの入力を指定します。ドロップダウ
ン・リストには、セグメント・プロセスに接続されたプロセ
スのすべての出力セルが含まれています。入力を複数選択す
る場合は、「複数セル」を選択します。
データ・フィールドで作成
データのセグメント化に使用するフィールドを指定します。
データは、選択されたフィールドに存在する個別の値を使用
してセグメント化されます。フィールド内の個別の各値によ
って、別個のセグメントが作成されます。
「プロファイル」ボタン
「プロファイル」ウィンドウを開きます。このウィンドウで
は、選択されたフィールド内のレコードの値および配布を計
算します。フィールドでセグメント化する場合にのみアクテ
ィブです。
「ユーザー定義フィールド」
ボタン
「ユーザー定義フィールドの作成」ウィンドウを開きます。
フィールドでセグメント化する場合にのみアクティブです。
照会で作成
作成した照会に基づいてデータをセグメント化します。
付録 B. プロセスのリスト
231
表 23. 「セグメント」タブ (続き)
コントロール
説明
セグメント数
作成するセグメントの数を指定します。照会でセグメント化
する場合にのみアクティブです。デフォルトでは、
「Segment1」、「Segment2」、および「Segment3」というデ
フォルト名を使用して 3 つのセグメントが作成されます。
フィールドでセグメント化する場合、「セグメント数」フィ
ールドは、選択されたフィールドのプロファイル結果に基づ
いて更新されます。
「セグメント数」フィールドに 1000 より大きい値を入力す
ることはできません。これは、フローチャートに作成できる
セグメントの最大数が 1000 であるためです。
データの重複を許可しない
セグメントを相互に排他的にするかどうかを指定します (す
なわち、条件を満たす各レコードが 1 つのセグメントにの
み配置されることが保証されます)。
抽出テーブルの作成
セグメントが出力セルごとに抽出テーブルを作成すべきかど
うかを指定します。このオプションを選択すると、
Campaign は、セグメント全体で複製する対象オーディエン
スを追跡するために必要な情報を後のプロセスに提供できる
ようになります。
このチェック・ボックスを選択すると、「抽出」タブのオプ
ションが有効になります。
このチェック・ボックスは、「データの重複を許可しない」
が選択されている場合は無効になります。
セグメント名
すべてのセグメントを名前別にリストします。デフォルトで
は、「Segment1」、「Segment2」、および「Segment3」とい
うデフォルト名を使用して 3 つのセグメントが作成されま
す。
フィールドでセグメント化する場合、「セグメント名」は、
選択されたフィールドのプロファイル結果に基づいて更新さ
れます。例えば、「A」および「B」という 2 つの個別の値
を持つ「Acct_Status」という名前のフィールドでセグメント
化を行う場合、「Acct_Status_A」および「Acct_Status_B」
という名前の 2 つのセグメントが作成されます。
232
最大サイズ
各セグメントで許可された最大レコード数。
サイズ
セグメントの条件を満たすレコードの数。プロセスが実行さ
れる前に、この数はデフォルトで出力セル内のレコードの総
数に設定されます。
照会
このセグメントの条件を定義する照会。照会でセグメント化
する場合にのみ表示されます。
1 つ上へ、1 つ下へ
選択したセグメントの順番を変えます。セグメントは、テー
ブルにリストされている順に処理されます。
「新規セグメント」ボタン
「新規セグメント」ウィンドウを開きます。照会でセグメン
ト化する場合にのみアクティブです。
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
表 23. 「セグメント」タブ (続き)
コントロール
説明
「編集」ボタン
選択されたセグメントを編集するために「セグメントの編
集」ウィンドウを開きます。
削除
選択されたセグメントを削除します。セグメントが削除され
ると、「セグメント数」フィールドが自動的に更新されま
す。セグメントが 1 つしかない場合、唯一のセグメントが
削除されないよう「削除」ボタンは使用不可になります。
0 件のセグメントは後続処理
を行わない
このプロセスの下流のプロセスが、空のセグメントについて
実行されないようにします。
セグメント・プロセス: 「抽出」タブ
「セグメント・プロセス構成」ダイアログの「抽出」タブを使用して、抽出するフ
ィールドを選択します。この方法で、セグメント・プロセスからの出力を、フロー
チャート内のメール・リスト・プロセスまたはコール・リスト・プロセスへの入力
としてアクセスできるようにします。
次の表は、「抽出」タブのフィールド、ボタン、および制御について説明していま
す。
表 24. 「抽出」タブ
フィールド
説明
ターゲット・データ・ソース
このプロセスの出力が書き込まれる場所。 Campaign Server
および接続先のその他の任意のデータ・ソースが「ターゲッ
ト・データ・ソース」ドロップダウン・リストから選択可能
です。
候補フィールド
入力データ・ソースに基づいて抽出可能なフィールドのリス
トで、フィールド名およびデータ型を含みます。
入力ソースが eMessage のランディング・ページの場合、各
フィールド名はランディング・ページの属性です。その属性
に特殊文字またはスペースが含まれている場合は、有効なフ
ィールド名に変換されます。すべてのランディング・ページ
属性のデータ型は、テキストとしてリストされます。
注: スキーマ・オブジェクト名は 30 文字までに制限されま
す。ご使用の属性名を 30 文字以下に制限して、抽出された
出力の有効な列名を作成してください。
抽出フィールド
「候補フィールド」リストから抽出することを選択したフィ
ールド。「フィールド名」はデフォルトで「抽出フィール
ド」列のフィールド名に設定されます。
「プロファイル」ボタン
「プロファイル」ウィンドウを開きます。このウィンドウで
は、選択されたフィールド内のレコードの値および配布を計
算します。フィールド名が「候補フィールド」リストで選択
されている場合にのみアクティブになります。
「ユーザー定義フィールド」
ボタン
「ユーザー定義フィールドの作成」ウィンドウを開きます。
付録 B. プロセスのリスト
233
表 24. 「抽出」タブ (続き)
フィールド
説明
「詳細」ボタン
「拡張設定」ウィンドウを開きます。このウィンドウには、
複製レコードをスキップし、Campaign が複製を識別する方
法を指定するためのオプションが含まれています。
セグメント・プロセス: 「全般」タブ
「セグメント・プロセス構成」ダイアログの「全般」タブを使用して、「プロセス
名」、「出力セル」の名前、または「セル・コード」を変更したり、プロセスにつ
いての「説明」を入力したりします。
セグメント・プロセス: 「新規セグメント」および「セグメントの編
集」のコントロール
次の表では、「新規セグメント」および「セグメントの編集」ダイアログ・ボック
スのコントロールについて説明します。セグメント・プロセスを構成する際に、こ
れらのダイアログ・ボックスを使用します。
注: 「新規セグメント」ダイアログ・ボックスは、照会によるセグメント化を行う
場合にのみ利用できます。フィールドでセグメント化する場合には、「名前」フィ
ールドと「最大データ件数」フィールドだけが「セグメントの編集」ダイアログ・
ボックスで使用できます。
表 25. 「新規セグメント」および「セグメントの編集」ダイアログ・ボックスのコントロー
ル
コントロール
説明
名前
セグメントの名前。
最大サイズ
セグメントで許可された最大レコード数。
選択基準
照会のベースとなるデータ・ソースを指定します。
すべてのデータ・ソース・タ
イプを選択 (Select All data
source type)
「入力」ドロップダウン・リストにあるデータ・ソースの
ID をすべて含めます。
指定のデータ・ソース・タイ
プを選択 (Select data source
type with)
定義した基準に基づいて特定の ID のみ選択する照会を作
成するための機能を利用できるようにします。
「拡張」ボタン
「拡張」タブを開きます。このタブには以下のオプションが
あります。
v 未加工 SQL を使用する: 未加工 SQL 照会を使用して、
データをセグメント化します。
v 入力セルの照会スコープを使用する: このセグメント・プ
ロセスへのソース・セルが照会を使用する場合のみ使用
可能です。ソース・セルの照会を現在の選択基準と結合
(「AND」を使用) させる場合に、このチェック・ボック
スを選択します。
「ユーザー定義フィールド」
ボタン
234
「ユーザー定義フィールドの作成」ウィンドウを開きます。
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
表 25. 「新規セグメント」および「セグメントの編集」ダイアログ・ボックスのコントロー
ル (続き)
コントロール
説明
照会テキスト・ボックスおよ
びボタン
照会テキスト・ボックスと関連するフィールドおよびボタン
の詳細については、「IBM Campaign 管理者ガイド 」の
『プロセスでの照会の作成』を参照してください。
選択プロセス
選択プロセスを使用して、顧客、口座、世帯などのコンタクトのリストをマーケテ
ィング・データから作成するための基準を定義します。
選択プロセスは、Campaign で最も頻繁に使用されるプロセスの 1 つです。ほとん
どのフローチャートは 1 つ以上の選択プロセスから始まります。選択プロセスは、
他のプロセスによって変更および詳細化が可能な、顧客 ID などの ID のリストを
含むセルを出力します。
コンタクト・リストの選択
使用しているマーケティング・データからコンタクトを選択するように選択プロセ
スを構成します。
このタスクについて
コンタクトを選択するには、セグメントまたはテーブル内のすべての ID を指定す
るか、照会を使用して必要なコンタクトのみを検出します。その後、1 つ以上の選
択プロセスを別のプロセスへの入力として使用することができます。例えば、すべ
てのゴールド顧客を選択した後で、さらにシルバー顧客を選択することができま
す。その後、マージ・プロセスを使用して、適格なコンタクトで構成される 1 つの
リストを作成できます。
手順
1. キャンペーンを開いてから、フローチャート・タブをクリックします。
2. フローチャート・ウィンドウの「編集」アイコン
3. 選択プロセス
す。
をクリックします。
をパレットからご使用のフローチャートにドラッグしま
4. フローチャートで「選択」プロセス・ボックスをダブルクリックします。
「選択プロセス構成」ダイアログ・ボックスが開きます。
5. 「ソース」タブの「入力」リストを使用して、プロセスのデータ・ソースを提
供するセグメントまたはテーブルを選択します。
1 つのセグメント、または 1 つ以上のテーブルを選択できます。複数のテーブ
ルを選択する場合、「入力」リストから最初のテーブルを選択し、次に、その
フィールドの隣にある省略符号ボタンを使用します。
6. 「選択」オプションの中から 1 つ選択します。オプション名は、入力データ・
ソースで指定されたオーディエンス・レベルによって異なります。
付録 B. プロセスのリスト
235
v オーディエンス ID の選択: 前のステップで選択したセグメントまたはテー
ブルのすべての行を含めます。
v 「指定のオーディエンス ID を選択 (Select audience IDs with)」: 照会を指
定して ID を選択します。
7.
「指定のオーディエンス ID を選択 (Select audience IDs with)」を選択する
場合、以下のいずれかの方法で照会を作成します。
v ポイント & クリック: 「フィールド名」、「演算子」、および「値」セルを
クリックして、式を作成するための値を選択します。式を結合するには、
「AND/OR」を使用します。これは、照会を作成する最も簡単な方法で、構
文エラーの回避にも役立ちます。
v テキスト・ビルダー: このツールを使用して未加工 SQL を作成するか、提供
されたマクロを使用します。テキスト・ビルダー内の「式ヘルパー」を使用
して、提供されたマクロ (論理演算子およびストリング関数を含む) を選択で
きます。
どちらの方法でも、「選択可能なフィールド」リスト (IBM Campaign 生成フ
ィールドとユーザー定義フィールドを含む) からフィールドを選択することが
できます。
注: Campaign 生成フィールドと同じ名前を持つテーブル・フィールドが照会に
含まれている場合は、フィールド名を修飾する必要があります。構文として
<table_name>.<field_name> を使用します。
8. プロセスによって生成される ID の数を制限する場合は、「セル・サイズの制
限」タブを使用します。
9. 「全般」タブを以下のように使用します。
a. プロセス名: 記述名 (Select_Gold_Customers など) を割り当てます。プロセ
ス名は、フローチャートでボックス・ラベルとして使用されます。また、さ
まざまなダイアログやレポートでプロセスを識別するためにも使用されま
す。
b. 出力セル名: この名前は、デフォルトで「プロセス名」と一致します。さま
ざまなダイアログやレポートで出力セル (プロセスが取得する ID のセット)
を識別するために使用されます。
c. (オプション) 「ターゲット・セルへのリンク」: 組織がターゲット・セル・
スプレッドシート (TCS) 内のターゲット・セルを事前に定義している場
合、このステップを実行します。フローチャート・プロセスの出力に事前定
義のターゲット・セルを関連付けるには、「ターゲット・セルへのリンク」
をクリックして、スプレッドシートからターゲット・セルを選択します。
「出力セル名」および「セル・コード」が TCS から継承され、これらのフ
ィールドの値が両方とも、リンク関係があることを示すイタリックで表示さ
れます。詳しくは、ターゲット・セルのスプレッドシートの使用に関する説
明を参照してください。
d. セル・コード: セル・コードには標準形式があり、システム管理者によって
決定されます。生成されたセル・コードは固有です。セル・コードの変更
は、それが及ぼす影響を把握していない場合は行わないでください。
e. 「説明」: 「説明」フィールドを使用して、選択プロセスの目的を説明しま
す。一般的な方法としては、選択基準を参照します。
236
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
10. 「OK」をクリックします。
これで、プロセスが構成されました。予期される結果をプロセスが返すかどう
かを確認するために、プロセスの実行をテストできます。
実行プロセス
Campaign には、以下の実行プロセスが備えられています。
v
『コール・リスト・プロセス』
v
244 ページの『セグメントの作成プロセス』
v
246 ページの『キューブ・プロセス』
v
248 ページの『メール・リスト・プロセス』
v
255 ページの『スケジュール・プロセス』
v
260 ページの『スナップショット・プロセス』
コール・リスト・プロセス
コール・リスト・プロセスを使用して、オファーをコンタクトに割り当て、テレマ
ーケティング・キャンペーンのためのコンタクト・リストを生成し、コンタクト履
歴を記録します。コール・リスト・プロセスはコンタクト・プロセス と呼ばれるこ
ともあります。
コール・リスト・プロセスは、メール・リスト・プロセスと同じ方法で構成しま
す。 『コンタクト・プロセス (メール・リストまたはコール・リスト) の構成』を
参照してください。
コンタクト・プロセス (メール・リストまたはコール・リスト) の構
成
以下の手順に従い、Campaign フローチャートでメール・リスト・プロセスまたはコ
ール・リスト・プロセスを構成します。オファーをコンタクトに割り当て、ダイレ
クト・メール・キャンペーンまたはテレマーケティング・キャンペーンのためのコ
ンタクト・リストを生成し、結果をコンタクト履歴に書き込むよう、メール・リス
ト・プロセスまたはコール・リスト・プロセスを構成します。
手順
1. キャンペーンを開いてから、フローチャート・タブをクリックします。
2. フローチャート・ツールバーの「編集」アイコン
3. コンタクト・プロセス (メール・リスト
をクリックします。
またはコール・リスト
) をパレットからフローチャートにドラッグします。
4. 1 つ以上の構成済みプロセスをコンタクト・プロセスへの入力として接続しま
す。
付録 B. プロセスのリスト
237
接続するプロセスは出力セルを生成する必要があります。これは、コンタク
ト・プロセスへの入力の役割を果たします。例えば、選択プロセスは ID のリ
ストを生成するので、その出力はコンタクト・プロセスの入力の役割を果たし
ます。
重要: 入力セルとして選択するセルはすべて、同じオーディエンス・レベルを
持っている必要があります。
5. フローチャート・ワークスペースでコンタクト・プロセスをダブルクリックし
ます。
プロセス構成ダイアログが開きます。
6. 「実現」タブを使用して、コンタクト・リストの作成に使用する入力を指定す
るとともに、出力をリストに生成するか表に生成するかを指定します。
a. 「入力」リストから、コンタクト・リストのデータ・ソースとして使用する
セルを指定します。
注: 「複数セル」オプションが使用可能なのは、入力プロセスが複数セルを
生成する場合か、コンタクト・プロセスにフィードするプロセスがさらに存
在する場合のみです。
b. 「エクスポート先を有効にする」チェック・ボックスはデフォルトで選択さ
れています。リスト・データをテーブルまたはファイルにエクスポートする
には、「エクスポート先を有効にする」にチェック・マークを付けたままに
しておき、以下の適切なオプションを使用します。
v データベース表に出力を書き込むには、「エクスポート先を有効にする」
リストからデータベース表を選択します。
v 使用するデータベース表がリストにない場合、またはマップされていない
テーブルに出力を書き込む場合は、「データベース表」を選択します。
「データベース表の指定」ダイアログを使用して、表およびデータベース
名を指定します。指定するテーブル名では、ユーザー変数がサポートされ
ています。
v ファイルに出力を書き込むには、「エクスポート先を有効にする」リスト
から「ファイル」を選択してから、ファイル名などの詳細を指定します。
ファイルに書き込むことにより、コンタクト・プロセスの出力をテストで
きます。プロセスを実行した後、ファイルを調べて、期待どおりの結果で
あることを確認します。
v ユーザー・テーブルを作成するには、「エクスポート先を有効にする」リ
ストから「新規マップ・テーブル」を選択します。詳しくは、「Campaign
管理者ガイド」を参照してください。
v 出力ファイルまたは出力テーブルの更新の処理方法を指定します。
– データ追記。テーブルまたはファイルの末尾に新しい情報を追加しま
す。データベース表ではこのオプションが推奨されます。区切り記号
付きファイルにこのオプションを選択する場合、ラベルは最初の行と
してエクスポートされません。
– レコード置換。テーブルまたはファイルから既存のデータを削除し
て、新規の情報に置き換えます。
238
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
– 新規ファイル作成。このオプションは、「エクスポート先を有効にす
る」フィールドで新規ファイルを指定した場合のみ使用可能です。
c. コンタクト履歴への書き込みだけを行い、テーブルにもファイルにも出力を
生成しない場合は、「エクスポート先を有効にする」オプションをクリアし
ます。 (この一連のステップの中で後ほど説明する「ログ」タブを使用し
て、コンタクト履歴テーブルに記録する方法を指定します。)
d. (オプション) サマリー・ファイル: 「サマリー・ファイル」フィールドにパ
スとファイル名を入力するか、省略符号ボタンをクリックしてファイルの場
所に移動します。サマリー・ファイルは、拡張子が .sum のテキスト・ファ
イルです。このファイルには、リストの内容に関する情報が入れられます。
リストをフルフィルメント・センターに送るときは通常、このファイルも含
めます。「エクスポート先を有効にする」オプションを選択している場合に
のみ、サマリー・ファイルが生成されます。
e. (オプション) プロセスの実行が終了したときにトリガーを送信するには、
「トリガー送信」オプションを選択し、送信するトリガーを選択します。複
数のトリガーを送信するには、Ctrl キーを押しながらクリックすることによ
り、トリガーを複数選択します。選択したトリガーは「トリガー送信」フィ
ールドにリストされ、コンマで区切られます。
7. 「処理」タブを使用して、各ターゲット・セルにオファーまたはオファー・リ
ストを 1 つ以上割り当てます。
a. セルの横の「オファー」フィールドをクリックして、オファーを選択しま
す。複数のセルにオファーを割り当てるには、オファーを割り当てる行をす
べて選択して、「オファー割り当て」をクリックします。
注: ターゲット・セル・スプレッドシート (TCS) で定義されたトップダウ
ン・セルに入力セルがリンクされていて、TCS でオファーが既に割り当てら
れていれば、オファーはここに表示されます。これらの割り当ては上書きで
きます。ここで行った変更は、フローチャートを保存すると TCS に反映さ
れます。
b. コンタクト・リストから ID をいくつか除外する場合は、「検証コントロー
ル・グループを使用」を選択してから、コントロールとして使用する各セル
で「コントロール?」フィールドを「Y」に変更します。これらのセルは「コ
ントロール・セル」リストに表示され、オファーを割り当てることができま
せん。
c. 非コントロール・セルごとに、コントロール・セルとオファーを指定できま
す。
8. 組織でパラメーター化されたオファーを使用している場合は、「パラメータ
ー」タブを使用します。例えば、オファーが 10% と 20% の値を使用してパラ
メーター化されたとします。「パラメーター」タブには、「処理」タブで割り
当てられたオファーごとの値が示されます。パラメーター化されたオファーが
ない場合は、このタブをスキップできます。
a. 「対象セル」リストを使用して、対象とするセルを選択します。
データ入力時間を節約するには、「すべてのセル」を選択してほとんどのセ
ルに適用される値を割り当ててから、個々のセルを選択し、それらの値を上
書きします。
付録 B. プロセスのリスト
239
「すべてのセル」を選択すると、1 オファー 1 パラメーターにつき 1 行が
表示されます。「割り当て値」フィールドに入力する値は、そのオファーを
取得するすべてのセルに適用されます。
「処理」タブで同じオファーを複数のセルに割り当てたものの、セルごとに
異なるパラメーター値を割り当てる場合、「すべてのセル」ビューで、「割
り当て値」列にテキスト「複数の値」が表示され、各セルに割り当てられて
いる値が「対象セル」リストに示されます。
個々のセルを選択すると、選択したセルに割り当てられているオファーのみ
が表示されます。「割り当て値」フィールドに入力する値は、そのセルにの
み適用されます。
b. 「割り当て値」フィールドをクリック (またはテーブルで行を選択して「値
の割り当て」をクリック) し、パラメーターに割り当てる値を選択するか入
力します。
構成設定 Campaign | partitions | partition[n] | server |
flowchartConfig | disallowAdditionalValForOfferParam は、追加の値の
指定が許可されているか、または「単一選択」タイプのドロップダウンのオ
ファー属性のリストの値に制限されるかを決定します。
注: 生成フィールドが定数でない限り、メール・リストのユーザー定義フィ
ールドの Unica Campaign 生成フィールド (UCGF) を使用しないでくださ
い。Campaign は、生成フィールドが定数値であると想定し、結果セット内
のレコードを再計算しません。そのため、値が変更する生成フィールドを呼
び出すユーザー定義フィールドから、空白または誤った結果を表示する可能
性があります。ユーザー定義フィールドを使用する代わりに、必要な生成フ
ィールドをメール・リストのフルフィルメント・テーブルまたはファイルに
直接出力します。その後、テーブルまたはファイルを「選択」として
Campaign に読み込み直し、スナップショット・プロセスにより、古いフル
フィルメント・テーブルまたはファイルのデータを使用して新しいフルフィ
ルメント・テーブルまたはファイルを操作します。
9. 「パーソナライズ」タブを使用して、コンタクト・リストに書き出すフィール
ドを指定します。例えば、メール配信リストを作成する場合は、コンタクト名
とアドレスを含めます。
v 「エクスポート・フィールド」リストは、出力リストに書き込むフィールド
を示しています。
v 「実現」タブでテーブルを選択した場合、「エクスポート・フィールド」リ
ストにはそのテーブルにあるすべてのフィールドが含まれます。各データ・
フィールドを、対応するテーブル列にマップする必要があります。一致する
フィールドを自動的に検出するには、「照合」をクリックします。テーブ
ル・フィールド名が完全に一致するフィールドが、リストに自動的に追加さ
れます。一致するフィールドが複数ある場合、最初の一致が使用されます。
v 「実現」タブでファイルを選択した場合、「エクスポート・フィールド」リ
ストは空です。出力するフィールドを指定する必要があります。
v 「候補フィールド」を選択した場合は、項目の横にある矢印をクリックして
その項目を展開することができます。例えば、「IBM Campaign 生成フィー
ルド」リストを展開し、「処理コード」を選択できます。出力に「処理コー
240
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
ド」を含めることにより、その処理コードを使用してレスポンスをトラッキ
ングすることができます。直接レスポンス・トラッキングの場合、顧客はオ
ファーに応答するときに (例えばクーポンを使用して) 同じコードを提示する
必要があります。フィールドを複数選択するには、Ctrl キーを押しながらク
リックするか、Shift キーを押しながらクリックします。
v フィールドの値を表示するには、そのフィールドを選択して、「プロファイ
ル」をクリックします。
v リストの内容を調整するには、「追加」および「削除」コントロールを使用
します。
v データが書き出される順序は、「エクスポート・フィールド」リストのフィ
ールドの順序で決まります。
10. 出力をソートして、リスト内の重複 ID の扱いを指定するには、「パーソナラ
イズ」タブの「詳細」をクリックします。
「拡張設定」ダイアログが表示されます。
a. 重複 ID をリストに含めるか省略するかを決めてください。例えば、オーデ
ィエンス ID が世帯である場合、その世帯の各個人のオーディエンス ID が
重複する可能性があります。リストに各個人を含める場合と含めない場合が
あります。重複 ID を省略するには、「重複 ID のレコードを除外」を選択
し、重複 ID が返された場合にどのレコードを保持するかを指定します。例
えば、世帯収入が最も多い家族構成員だけを保持する場合は、「最大値選
択」と「Household_Income」を選択します。
注: このオプションは、同じ入力セルで生じる重複を除去します。複数の入
力セルに同じ ID が存在する場合、コンタクト・リストにはまだ重複が含ま
れている可能性があります。リストからすべての重複を除去することが目標
である場合は、コンタクト・プロセスの上流でマージ・プロセスまたはセグ
メント・プロセスを使用して、重複 ID を消去するか、相互に排他的なセグ
メントを作成します。
注: このオプションは、フルフィルメント・テーブル (リスト) のみに関係
し、コンタクト履歴には関係しません。コンタクト履歴テーブルには、常に
固有 ID のみが含まれます。例えば、出力リストに複数の家族構成員 (世帯
の重複 ID) が含まれるとします。コンタクト履歴には世帯のレコードが 1
つだけ含まれ、最初に検出された顧客 ID が使用されます。フローチャート
設計者は、レコードがコンタクト履歴テーブルに到達する前に、正しいレコ
ードが結果セットに取り込まれるようにする必要があります。コンタクト・
プロセス・ボックスの前で抽出プロセスを使用して結果から重複 ID を除去
して、実施テーブルとコンタクト履歴の両方に正しいレコードが書き込まれ
るようにします。
b. 出力をソートするには、「出力順」オプションを使用します。例えば、姓を
逆順にソートするには、「Last_Name」フィールドと「降順」を選択しま
す。
c. 「OK」をクリックして、「拡張設定」ウィンドウを閉じます。
11. 「ログ」タブを使用して、コンタクト履歴に書き込む内容を制御します。
付録 B. プロセスのリスト
241
コンタクト履歴ログのオプションを有効または無効にするための適切な権限を
持っている必要があります。
a. コンタクト履歴をシステム・テーブルに記録するには、「コンタクト履歴テ
ーブルに記録」にチェック・マークを付けます。 このオプションは、
Campaign 全体でのトラッキングとレポート作成にコンタクト情報を使用で
きるようにします。
注: メール配信リストを作成する際、そのリストを処理 (アドレスの確認な
ど) のためにメーリング・ハウスに送信することを計画しているのであれ
ば、コンタクト履歴に記録しないでください。代わりに、メーリング・ハウ
スから返された情報をトラッキング・プロセスを使用して記録することを検
討してください。このようにして、オファーがメール送信された顧客のリス
トのみを取り込みます。別の方法としては、メール・リストでコンタクト履
歴を更新できるようにし、トラッキング・プロセスを使用して、メール・リ
スト・プロセスによって作成されたコンタクト履歴レコードを更新します。
b. (オプション) コンタクト履歴テーブルに加えて、またはコンタクト履歴テー
ブルの代わりに、別の場所にコンタクト情報を保管するには、「任意の保存
先に記録」にチェック・マークを付けます。このオプションは、情報を別の
フォーマットでさらに処理することを組織が必要としている場合や、コンタ
クト履歴を更新する前に出力を調べる場合に有用です。
12. 「ログ」タブで「任意の保存先に記録」を選択した場合は、以下のようにしま
す。
a. 「セルの選択」を使用して、(入力が複数ある場合に) どの入力を使用するか
を指定します。
b. 「保存先」を使用して、宛先のテーブルまたはファイルを選択します。「フ
ァイル」を選択した場合は、出力ファイル名とパラメーターを定義します。
候補フィールドを「出力フィールド」リストに移動することにより、どのフ
ィールド・データを含めるかを指定します。「照合」をクリックすることに
より、一致するフィールドを自動的に見つけることができます。「テーブ
ル・フィールド」名が完全に一致するフィールドが、「ログ・フィールド」
リストに自動的に追加されます。一致するフィールドが複数ある場合、最初
の一致が使用されます。ファイル内のデータの順序は、リストのフィールド
の順序で決まります。
c. 以下のオプションを使用して、宛先ファイルまたは宛先テーブルの更新の処
理方法を指定します。
v データ追記: テーブルまたはファイルの末尾に新規コンタクト情報を追加
します。データベース表の場合、データ追記は既存データが保持されるの
で、安全な選択です。区切り記号付きファイルにこのオプションを選択す
る場合、ラベルは最初の行としてエクスポートされません。
v レコード置換: テーブルまたはファイルから既存のレコードを削除して、
新規のコンタクト情報に置き換えます。
情報フィールドは、「重複 ID のレコードを除外」が「はい」に設定されて
いるか「いいえ」に設定されているかを示します。このオプションは「パー
ソナライズ」タブで設定しますが、コンタクト履歴を別に記録する場所とし
て「任意の保存先に記録」で指定したテーブルまたはファイルにも適用され
ます。
242
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
13. コンタクト履歴に書き込まれる情報をカスタマイズするには、「ログ」タブの
「詳細オプション」をクリックします。
「コンタクト履歴ログ・オプション」ダイアログが開きます。
a. このプロセスが実行されるときにコンタクト履歴が更新されないようにする
には、「処理の作成のみ」を選択します。
このオプションは、コンタクト履歴を更新せずに 処理テーブルに新しい処
理を生成し、履歴テーブルの遅延更新を許可します。例えば、後処理で無効
アドレスおよび重複アドレスを除去することを計画している場合は、このオ
プションを使用します。オファーの送信先 ID の最終リストでコンタクト履
歴を更新するのを待つことにより、結果のコンタクト履歴は小さくなるうえ
に、より正確になります。
このオプションを選択すると、このダイアログ内の適用されなくなる他のオ
プションは無効になります。
デフォルトでは、このオプションは選択されていません。したがって、コン
タクト履歴はプロセスが実行されると更新されます。
b. 最新のプロセス実行のパッケージ ID と同じパッケージ ID を持つ新規処理
を生成するには、「前回のパッケージ ID の使用」を選択します。
同一コンタクト・プロセスで 1 個人に与えられるオファーはすべて、単一
「パッケージ」であると見なされます。デフォルトでは、「前回のパッケー
ジ ID の使用」は選択されていません。このオプションが選択されていなけ
れば、コンタクト・プロセスの実稼働実行ごとに、各パッケージに固有 ID
が割り当てられるようになります。
「処理の作成のみ」を選択して顧客の履歴が更新されないようにした場合
は、「前回のパッケージ ID の使用」を選択することで、前の実行でのパッ
ケージ ID がオファーの各セットに割り当てられるようにすることもできま
す。このアクションは、既存のコンタクト履歴にオファーをリンクします。
c. 「トラッキング・オーディエンス・レベル」を使用して、どのオーディエン
ス・レベルがコンタクト履歴に書き込まれるか決定します。
注: コンタクト・プロセスは、入力プロセスのオーディエンス・レベルに基
づき、レコードの重複を削除します。「トラッキング・オーディエンス・レ
ベル」を変更しても、レコードの重複の除去方法に影響を与えません。例え
ば、メール・リスト・プロセスの入力プロセスがオーディエンス・レベル 1
を使用しているとします。ただし、レコードをオーディエンス・レベル 2
でコンタクト履歴に記録しようとしています。この場合、オーディエンス・
レベルを変更するようオーディエンス・プロセスを構成する必要がありま
す。次に、オーディエンス・プロセスをコンタクト・プロセスへの入力とし
て接続します。これで、2 のトラッキング・オーディエンス・レベルを選択
できます。
d. 「コンタクト日付」フィールドを使用して、コンタクト・リスト内の人たち
にいつコンタクトするかを指定します。日付を指定しない場合、Campaign
はフローチャート実行日を使用します。
付録 B. プロセスのリスト
243
e. 「コンタクト・ステータス・コード」リストを使用して、トラッキングのス
テータス・コードを指定します。
f. コントロールを使用して、「候補フィールド」リストにあるフィールドを、
「ログ・フィールド」リストに追加します。
g. 「閉じる」をクリックして、プロセス構成ダイアログの「ログ」タブに戻り
ます。
14. (オプション) コンタクト・プロセスの次回実行前に既存のコンタクト履歴と関
連レスポンス履歴のエントリーの一部またはすべてをクリアするには、「ロ
グ」タブの「履歴の消去」をクリックします。
重要: 「履歴の消去」は、コンタクト履歴およびレスポンス履歴のレコードを
システム・テーブルから完全に削除します。このデータはリカバリーできませ
ん。
15. (オプション) 「全般」タブを使用して、名前および説明する注釈をプロセスに
割り当てます。
16. 「OK」をクリックします。
タスクの結果
これで、プロセスが構成されました。予期される結果をプロセスが返すかどうかを
確認するために、プロセスの実行をテストできます。テスト実行では、データが出
力されたりテーブルやファイルが更新されたりすることはありませんが、「実現」
タブで選択したどのトリガーも実行されます。
セグメントの作成プロセス
セグメントの作成プロセスを使用して、顧客データベース表からオーディエンス ID
のリストを作成します。 Campaign の「セッション」領域でセグメントの作成プロ
セスを定義することにより、セグメントがすべてのキャンペーンでグローバルに使
用できるようになります。
セグメントの作成プロセスは、Campaign 管理者による使用を想定しています。セッ
ション・フローチャートで定義されるセグメントの作成プロセスは、戦略的なセグ
メント を作成し、任意のフローチャートで使用できます。セグメントはプロセスの
入力として使用できます。また、ディメンションとキューブの作成に使用したり、
オーディエンス・レベルのグローバル抑制セグメントとして使用したりできます。
注: ベスト・プラクティスは、セッション・フローチャートですべてのグローバル
構成体を作成することです。
戦略的なセグメントで作業を行うには、以下の処理を実行します。
v セグメントの作成を使用して、「セッション」領域でセグメントを作成します。
v 「セグメント」領域でセグメントを管理します。
v 「キャンペーン」セクションのキャンペーンで、セグメントを使用します。
複数のキャンペーンでグローバルに使用するセグメントの作成
管理者は、セッション・フローチャートで CreateSeg プロセスを使用して、複数の
キャンペーンで使用できるセグメントを作成します。結果として生成されるセグメ
ントは戦略的セグメント と呼ばれます。
244
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
始める前に
CreateSeg プロセスが含まれているフローチャートでは、構成プロパティー
saveRunResults を TRUE に設定する必要があります。そうしないと、戦略的セグメ
ントは持続しません。
このタスクについて
アプリケーションの「セッション」領域で CreateSeg プロセスを定義します。こう
することで、セグメントがグローバルに使用できるようになります。すると、ユー
ザーは任意のキャンペーンでセグメントを使用できます。
手順
1. セッション・フローチャートを開きます。
2. フローチャート・ツールバーの「編集」アイコン
3. CreateSeg プロセス
をクリックします。
をパレットからフローチャートにドラッグします。
4. 1 つ以上のデータ操作プロセス (例えば、選択プロセス) を、CreateSeg プロセス
への入力として接続します。
5. CreateSeg プロセスをダブルクリックします。
6. 「セグメントの定義」タブで、以下のようにします。
a. 「入力」リストから 1 つ以上のソース・セルを選択します。これらのソー
ス・セルはセグメントになります。
b. 条件を満たす各レコードが 1 つのセグメントにしか属さないようにする場合
は、「データの重複を許可しない」を選択します。
c. 「結果セグメント」領域で、入力セルを強調表示し、「編集」をクリックし
てセグメントを構成します。
「セグメントの編集」ダイアログが開きます。
7. 「セグメントの編集」ダイアログで、以下のようにします。
a. セグメントに、その目的を表す名前を付けます。セグメントの内容の要旨 (例
えば、セグメントの作成に使用された入力) を入力します。
b. 「保存先」リストから、セグメントを保管するフォルダーを選択します。
c. 「一時テーブルのデータ・ソース」リストから、戦略的セグメントをキャッ
シュに入れるデータ・ソースを選択します。データ・ソースを複数選択する
場合は Ctrl キーを使用します。
一時テーブルをユーザー・データ・ソースではなくサーバー上のバイナリ
ー・ファイルに保管するほうがよい場合は、データ・ソースを選択しないで
ください。データ・ソースを (例えば、データ・ソースが選択されていない状
態に戻すために) 選択解除するには、もう一度項目を Ctrl キーを押しながら
クリックします。
注: データ・ソースの選択は、
「Campaign|partitions|partition[n]|Server|Optimization」構成ページの
「doNotCreateServerBinFile」プロパティーが「TRUE」に設定されている場
付録 B. プロセスのリスト
245
合にのみ必要になります。このプロパティーが「TRUE」に設定されている場
合は、有効なデータ・ソースを少なくとも 1 つ選択しなければなりません。
d. 「セキュリティー・ポリシー」リストから、新規セグメントに適用されるセ
キュリティー・ポリシーを選択します (該当する場合)。
e. 「OK」をクリックして、「セグメントの定義」タブに戻ります。
8. (オプション) 「全般」タブを使用して、名前と説明する注釈を割り当てます。
9. 「OK」をクリックします。
次のタスク
戦略的セグメントを作成または更新するには、CreateSeg プロセスを実動モードで実
行してください。戦略的セグメントは、テスト実行では作成または更新されませ
ん。必ず、
Campaign|partitions|partition[n]|server|flowchartRun|saveRunResults を TRUE
に設定してください。フローチャートを保存した後、戦略的セグメントを他のフロ
ーチャートで使用できるようになります。
キューブ・プロセス
管理者は、キューブ・プロセスを使用して、ユーザーが複数のソースのデータをド
リリングできるようにします。データのキューブは、戦略的セグメントに基づくデ
ィメンションから構成されます。
キューブ・プロセスは、テクニカル・ユーザーまたは IBM コンサルタントによる
使用を目的としています。ベスト・プラクティスは、すべてのグローバル構成体
(キューブや戦略的セグメントなど) をアプリケーションの「セッション」領域で作
成することです。
ユーザーは、1 つ以上の定義済みセグメントを選択し、キューブを作成してから、
データをドリリングして、対象オーディエンスを選択できます。次に、オーディエ
ンスを、フローチャートに含めるために適切なプロセス (選択プロセスなど) に変換
できます。
属性のマルチディメンション・キューブの作成
属性のマルチディメンション・キューブを作成するようキューブ・プロセスを構成
します。「セッション」領域で作成されたキューブはいずれもグローバルに使用可
能です。
始める前に
キューブ・プロセスを使用してキューブを作成するには、事前に戦略的セグメント
またはディメンション階層を作成しておく必要があります。
手順
1. セッション・フローチャートを開きます。
2. フローチャート・ツールバーの「編集」アイコン
3. キューブ・プロセス
す。
246
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
をクリックします。
をパレットからフローチャートにドラッグしま
4. フローチャート・ワークスペースでキューブ・プロセスをダブルクリックしま
す。
5. 「ソース」タブで、「入力セグメント」リストを使用して、1 つ以上のセグメ
ントをキューブの入力として選択します。
重要: 複数のソース・セグメントを選択する場合、それらがすべて同じオーデ
ィエンス・レベルを持っていることを確認してください。
6. キューブを定義するために「キューブ定義」タブをクリックします。
「キューブ定義」ウィンドウでは、以下の操作を実行できます。
v 「追加」をクリックして、新規キューブを追加する。
v キューブを選択して、「編集」をクリックして変更する。
v キューブを選択して、「削除」をクリックして削除する。
7. キューブを追加するには、以下を実行します。
a. 「追加」をクリックします。
b. 名前および説明を入力します。
c. 対応するリストから最大 3 つのディメンションを選択します。ディメンシ
ョンは、キューブ・ソースが基づいている戦略的セグメントに関連している
必要があります。
d. 「OK」をクリックします。「キューブの編集」ウィンドウが閉じ、新規キ
ューブ定義が「キューブ定義」タブのキューブのリストに表示されます。
8. 「トラッキング対象追加フィールドの選択」タブをクリックして、トラッキン
グのための追加フィールドを指定します。
「追加フィールドの選択」ウィンドウでは、以下の操作を実行できます。
v 「選択可能なフィールド」リストからトラッキングするフィールドを選択
し、「追加>>」ボタンを使用して、そのフィールドを「選択済みフィール
ド」リストに移動する。
v 「ユーザー定義フィールド」をクリックして、トラッキングするユーザー定
義フィールドを選択または作成する。
v 「プロファイル」をクリックして、選択されたフィールドの内容を確認す
る。
9. (オプション) 「全般」タブをクリックして、名前と説明する注釈を割り当てま
す。
フローチャート内のプロセス・ボックスに名前が表示されます。フローチャー
ト内のプロセス・ボックス上にマウス・カーソルを移動させると、注釈が表示
されます。
10. 「OK」をクリックします。
これで、プロセスが構成されました。予期される結果をプロセスが返すかどう
かを確認するために、プロセスをテストできます。
付録 B. プロセスのリスト
247
メール・リスト・プロセス
メール・リスト・プロセスを使用して、オファーをコンタクトに割り当て、ダイレ
クト・メール・キャンペーンのためのコンタクト・リストを生成し、コンタクト履
歴を記録します。メール・リスト・プロセスはコンタクト・プロセス と呼ばれるこ
ともあります。
コンタクト・プロセス (メール・リストまたはコール・リスト) の構
成
以下の手順に従い、Campaign フローチャートでメール・リスト・プロセスまたはコ
ール・リスト・プロセスを構成します。オファーをコンタクトに割り当て、ダイレ
クト・メール・キャンペーンまたはテレマーケティング・キャンペーンのためのコ
ンタクト・リストを生成し、結果をコンタクト履歴に書き込むよう、メール・リス
ト・プロセスまたはコール・リスト・プロセスを構成します。
手順
1. キャンペーンを開いてから、フローチャート・タブをクリックします。
2. フローチャート・ツールバーの「編集」アイコン
3. コンタクト・プロセス (メール・リスト
をクリックします。
またはコール・リスト
) をパレットからフローチャートにドラッグします。
4. 1 つ以上の構成済みプロセスをコンタクト・プロセスへの入力として接続しま
す。
接続するプロセスは出力セルを生成する必要があります。これは、コンタク
ト・プロセスへの入力の役割を果たします。例えば、選択プロセスは ID のリ
ストを生成するので、その出力はコンタクト・プロセスの入力の役割を果たし
ます。
重要: 入力セルとして選択するセルはすべて、同じオーディエンス・レベルを
持っている必要があります。
5. フローチャート・ワークスペースでコンタクト・プロセスをダブルクリックし
ます。
プロセス構成ダイアログが開きます。
6. 「実現」タブを使用して、コンタクト・リストの作成に使用する入力を指定す
るとともに、出力をリストに生成するか表に生成するかを指定します。
a. 「入力」リストから、コンタクト・リストのデータ・ソースとして使用する
セルを指定します。
注: 「複数セル」オプションが使用可能なのは、入力プロセスが複数セルを
生成する場合か、コンタクト・プロセスにフィードするプロセスがさらに存
在する場合のみです。
b. 「エクスポート先を有効にする」チェック・ボックスはデフォルトで選択さ
れています。リスト・データをテーブルまたはファイルにエクスポートする
には、「エクスポート先を有効にする」にチェック・マークを付けたままに
しておき、以下の適切なオプションを使用します。
248
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
v データベース表に出力を書き込むには、「エクスポート先を有効にする」
リストからデータベース表を選択します。
v 使用するデータベース表がリストにない場合、またはマップされていない
テーブルに出力を書き込む場合は、「データベース表」を選択します。
「データベース表の指定」ダイアログを使用して、表およびデータベース
名を指定します。指定するテーブル名では、ユーザー変数がサポートされ
ています。
v ファイルに出力を書き込むには、「エクスポート先を有効にする」リスト
から「ファイル」を選択してから、ファイル名などの詳細を指定します。
ファイルに書き込むことにより、コンタクト・プロセスの出力をテストで
きます。プロセスを実行した後、ファイルを調べて、期待どおりの結果で
あることを確認します。
v ユーザー・テーブルを作成するには、「エクスポート先を有効にする」リ
ストから「新規マップ・テーブル」を選択します。詳しくは、「Campaign
管理者ガイド」を参照してください。
v 出力ファイルまたは出力テーブルの更新の処理方法を指定します。
– データ追記。テーブルまたはファイルの末尾に新しい情報を追加しま
す。データベース表ではこのオプションが推奨されます。区切り記号
付きファイルにこのオプションを選択する場合、ラベルは最初の行と
してエクスポートされません。
– レコード置換。テーブルまたはファイルから既存のデータを削除し
て、新規の情報に置き換えます。
– 新規ファイル作成。このオプションは、「エクスポート先を有効にす
る」フィールドで新規ファイルを指定した場合のみ使用可能です。
c. コンタクト履歴への書き込みだけを行い、テーブルにもファイルにも出力を
生成しない場合は、「エクスポート先を有効にする」オプションをクリアし
ます。 (この一連のステップの中で後ほど説明する「ログ」タブを使用し
て、コンタクト履歴テーブルに記録する方法を指定します。)
d. (オプション) サマリー・ファイル: 「サマリー・ファイル」フィールドにパ
スとファイル名を入力するか、省略符号ボタンをクリックしてファイルの場
所に移動します。サマリー・ファイルは、拡張子が .sum のテキスト・ファ
イルです。このファイルには、リストの内容に関する情報が入れられます。
リストをフルフィルメント・センターに送るときは通常、このファイルも含
めます。「エクスポート先を有効にする」オプションを選択している場合に
のみ、サマリー・ファイルが生成されます。
e. (オプション) プロセスの実行が終了したときにトリガーを送信するには、
「トリガー送信」オプションを選択し、送信するトリガーを選択します。複
数のトリガーを送信するには、Ctrl キーを押しながらクリックすることによ
り、トリガーを複数選択します。選択したトリガーは「トリガー送信」フィ
ールドにリストされ、コンマで区切られます。
7. 「処理」タブを使用して、各ターゲット・セルにオファーまたはオファー・リ
ストを 1 つ以上割り当てます。
a. セルの横の「オファー」フィールドをクリックして、オファーを選択しま
す。複数のセルにオファーを割り当てるには、オファーを割り当てる行をす
べて選択して、「オファー割り当て」をクリックします。
付録 B. プロセスのリスト
249
注: ターゲット・セル・スプレッドシート (TCS) で定義されたトップダウ
ン・セルに入力セルがリンクされていて、TCS でオファーが既に割り当てら
れていれば、オファーはここに表示されます。これらの割り当ては上書きで
きます。ここで行った変更は、フローチャートを保存すると TCS に反映さ
れます。
b. コンタクト・リストから ID をいくつか除外する場合は、「検証コントロー
ル・グループを使用」を選択してから、コントロールとして使用する各セル
で「コントロール?」フィールドを「Y」に変更します。これらのセルは「コ
ントロール・セル」リストに表示され、オファーを割り当てることができま
せん。
c. 非コントロール・セルごとに、コントロール・セルとオファーを指定できま
す。
8. 組織でパラメーター化されたオファーを使用している場合は、「パラメータ
ー」タブを使用します。例えば、オファーが 10% と 20% の値を使用してパラ
メーター化されたとします。「パラメーター」タブには、「処理」タブで割り
当てられたオファーごとの値が示されます。パラメーター化されたオファーが
ない場合は、このタブをスキップできます。
a. 「対象セル」リストを使用して、対象とするセルを選択します。
データ入力時間を節約するには、「すべてのセル」を選択してほとんどのセ
ルに適用される値を割り当ててから、個々のセルを選択し、それらの値を上
書きします。
「すべてのセル」を選択すると、1 オファー 1 パラメーターにつき 1 行が
表示されます。「割り当て値」フィールドに入力する値は、そのオファーを
取得するすべてのセルに適用されます。
「処理」タブで同じオファーを複数のセルに割り当てたものの、セルごとに
異なるパラメーター値を割り当てる場合、「すべてのセル」ビューで、「割
り当て値」列にテキスト「複数の値」が表示され、各セルに割り当てられて
いる値が「対象セル」リストに示されます。
個々のセルを選択すると、選択したセルに割り当てられているオファーのみ
が表示されます。「割り当て値」フィールドに入力する値は、そのセルにの
み適用されます。
b. 「割り当て値」フィールドをクリック (またはテーブルで行を選択して「値
の割り当て」をクリック) し、パラメーターに割り当てる値を選択するか入
力します。
構成設定 Campaign | partitions | partition[n] | server |
flowchartConfig | disallowAdditionalValForOfferParam は、追加の値の
指定が許可されているか、または「単一選択」タイプのドロップダウンのオ
ファー属性のリストの値に制限されるかを決定します。
注: 生成フィールドが定数でない限り、メール・リストのユーザー定義フィ
ールドの Unica Campaign 生成フィールド (UCGF) を使用しないでくださ
い。Campaign は、生成フィールドが定数値であると想定し、結果セット内
のレコードを再計算しません。そのため、値が変更する生成フィールドを呼
び出すユーザー定義フィールドから、空白または誤った結果を表示する可能
250
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
性があります。ユーザー定義フィールドを使用する代わりに、必要な生成フ
ィールドをメール・リストのフルフィルメント・テーブルまたはファイルに
直接出力します。その後、テーブルまたはファイルを「選択」として
Campaign に読み込み直し、スナップショット・プロセスにより、古いフル
フィルメント・テーブルまたはファイルのデータを使用して新しいフルフィ
ルメント・テーブルまたはファイルを操作します。
9. 「パーソナライズ」タブを使用して、コンタクト・リストに書き出すフィール
ドを指定します。例えば、メール配信リストを作成する場合は、コンタクト名
とアドレスを含めます。
v 「エクスポート・フィールド」リストは、出力リストに書き込むフィールド
を示しています。
v 「実現」タブでテーブルを選択した場合、「エクスポート・フィールド」リ
ストにはそのテーブルにあるすべてのフィールドが含まれます。各データ・
フィールドを、対応するテーブル列にマップする必要があります。一致する
フィールドを自動的に検出するには、「照合」をクリックします。テーブ
ル・フィールド名が完全に一致するフィールドが、リストに自動的に追加さ
れます。一致するフィールドが複数ある場合、最初の一致が使用されます。
v 「実現」タブでファイルを選択した場合、「エクスポート・フィールド」リ
ストは空です。出力するフィールドを指定する必要があります。
v 「候補フィールド」を選択した場合は、項目の横にある矢印をクリックして
その項目を展開することができます。例えば、「IBM Campaign 生成フィー
ルド」リストを展開し、「処理コード」を選択できます。出力に「処理コー
ド」を含めることにより、その処理コードを使用してレスポンスをトラッキ
ングすることができます。直接レスポンス・トラッキングの場合、顧客はオ
ファーに応答するときに (例えばクーポンを使用して) 同じコードを提示する
必要があります。フィールドを複数選択するには、Ctrl キーを押しながらク
リックするか、Shift キーを押しながらクリックします。
v フィールドの値を表示するには、そのフィールドを選択して、「プロファイ
ル」をクリックします。
v リストの内容を調整するには、「追加」および「削除」コントロールを使用
します。
v データが書き出される順序は、「エクスポート・フィールド」リストのフィ
ールドの順序で決まります。
10. 出力をソートして、リスト内の重複 ID の扱いを指定するには、「パーソナラ
イズ」タブの「詳細」をクリックします。
「拡張設定」ダイアログが表示されます。
a. 重複 ID をリストに含めるか省略するかを決めてください。例えば、オーデ
ィエンス ID が世帯である場合、その世帯の各個人のオーディエンス ID が
重複する可能性があります。リストに各個人を含める場合と含めない場合が
あります。重複 ID を省略するには、「重複 ID のレコードを除外」を選択
し、重複 ID が返された場合にどのレコードを保持するかを指定します。例
えば、世帯収入が最も多い家族構成員だけを保持する場合は、「最大値選
択」と「Household_Income」を選択します。
付録 B. プロセスのリスト
251
注: このオプションは、同じ入力セルで生じる重複を除去します。複数の入
力セルに同じ ID が存在する場合、コンタクト・リストにはまだ重複が含ま
れている可能性があります。リストからすべての重複を除去することが目標
である場合は、コンタクト・プロセスの上流でマージ・プロセスまたはセグ
メント・プロセスを使用して、重複 ID を消去するか、相互に排他的なセグ
メントを作成します。
注: このオプションは、フルフィルメント・テーブル (リスト) のみに関係
し、コンタクト履歴には関係しません。コンタクト履歴テーブルには、常に
固有 ID のみが含まれます。例えば、出力リストに複数の家族構成員 (世帯
の重複 ID) が含まれるとします。コンタクト履歴には世帯のレコードが 1
つだけ含まれ、最初に検出された顧客 ID が使用されます。フローチャート
設計者は、レコードがコンタクト履歴テーブルに到達する前に、正しいレコ
ードが結果セットに取り込まれるようにする必要があります。コンタクト・
プロセス・ボックスの前で抽出プロセスを使用して結果から重複 ID を除去
して、実施テーブルとコンタクト履歴の両方に正しいレコードが書き込まれ
るようにします。
b. 出力をソートするには、「出力順」オプションを使用します。例えば、姓を
逆順にソートするには、「Last_Name」フィールドと「降順」を選択しま
す。
c. 「OK」をクリックして、「拡張設定」ウィンドウを閉じます。
11. 「ログ」タブを使用して、コンタクト履歴に書き込む内容を制御します。
コンタクト履歴ログのオプションを有効または無効にするための適切な権限を
持っている必要があります。
a. コンタクト履歴をシステム・テーブルに記録するには、「コンタクト履歴テ
ーブルに記録」にチェック・マークを付けます。 このオプションは、
Campaign 全体でのトラッキングとレポート作成にコンタクト情報を使用で
きるようにします。
注: メール配信リストを作成する際、そのリストを処理 (アドレスの確認な
ど) のためにメーリング・ハウスに送信することを計画しているのであれ
ば、コンタクト履歴に記録しないでください。代わりに、メーリング・ハウ
スから返された情報をトラッキング・プロセスを使用して記録することを検
討してください。このようにして、オファーがメール送信された顧客のリス
トのみを取り込みます。別の方法としては、メール・リストでコンタクト履
歴を更新できるようにし、トラッキング・プロセスを使用して、メール・リ
スト・プロセスによって作成されたコンタクト履歴レコードを更新します。
b. (オプション) コンタクト履歴テーブルに加えて、またはコンタクト履歴テー
ブルの代わりに、別の場所にコンタクト情報を保管するには、「任意の保存
先に記録」にチェック・マークを付けます。このオプションは、情報を別の
フォーマットでさらに処理することを組織が必要としている場合や、コンタ
クト履歴を更新する前に出力を調べる場合に有用です。
12. 「ログ」タブで「任意の保存先に記録」を選択した場合は、以下のようにしま
す。
a. 「セルの選択」を使用して、(入力が複数ある場合に) どの入力を使用するか
を指定します。
252
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
b. 「保存先」を使用して、宛先のテーブルまたはファイルを選択します。「フ
ァイル」を選択した場合は、出力ファイル名とパラメーターを定義します。
候補フィールドを「出力フィールド」リストに移動することにより、どのフ
ィールド・データを含めるかを指定します。「照合」をクリックすることに
より、一致するフィールドを自動的に見つけることができます。「テーブ
ル・フィールド」名が完全に一致するフィールドが、「ログ・フィールド」
リストに自動的に追加されます。一致するフィールドが複数ある場合、最初
の一致が使用されます。ファイル内のデータの順序は、リストのフィールド
の順序で決まります。
c. 以下のオプションを使用して、宛先ファイルまたは宛先テーブルの更新の処
理方法を指定します。
v データ追記: テーブルまたはファイルの末尾に新規コンタクト情報を追加
します。データベース表の場合、データ追記は既存データが保持されるの
で、安全な選択です。区切り記号付きファイルにこのオプションを選択す
る場合、ラベルは最初の行としてエクスポートされません。
v レコード置換: テーブルまたはファイルから既存のレコードを削除して、
新規のコンタクト情報に置き換えます。
情報フィールドは、「重複 ID のレコードを除外」が「はい」に設定されて
いるか「いいえ」に設定されているかを示します。このオプションは「パー
ソナライズ」タブで設定しますが、コンタクト履歴を別に記録する場所とし
て「任意の保存先に記録」で指定したテーブルまたはファイルにも適用され
ます。
13. コンタクト履歴に書き込まれる情報をカスタマイズするには、「ログ」タブの
「詳細オプション」をクリックします。
「コンタクト履歴ログ・オプション」ダイアログが開きます。
a. このプロセスが実行されるときにコンタクト履歴が更新されないようにする
には、「処理の作成のみ」を選択します。
このオプションは、コンタクト履歴を更新せずに 処理テーブルに新しい処
理を生成し、履歴テーブルの遅延更新を許可します。例えば、後処理で無効
アドレスおよび重複アドレスを除去することを計画している場合は、このオ
プションを使用します。オファーの送信先 ID の最終リストでコンタクト履
歴を更新するのを待つことにより、結果のコンタクト履歴は小さくなるうえ
に、より正確になります。
このオプションを選択すると、このダイアログ内の適用されなくなる他のオ
プションは無効になります。
デフォルトでは、このオプションは選択されていません。したがって、コン
タクト履歴はプロセスが実行されると更新されます。
b. 最新のプロセス実行のパッケージ ID と同じパッケージ ID を持つ新規処理
を生成するには、「前回のパッケージ ID の使用」を選択します。
同一コンタクト・プロセスで 1 個人に与えられるオファーはすべて、単一
「パッケージ」であると見なされます。デフォルトでは、「前回のパッケー
付録 B. プロセスのリスト
253
ジ ID の使用」は選択されていません。このオプションが選択されていなけ
れば、コンタクト・プロセスの実稼働実行ごとに、各パッケージに固有 ID
が割り当てられるようになります。
「処理の作成のみ」を選択して顧客の履歴が更新されないようにした場合
は、「前回のパッケージ ID の使用」を選択することで、前の実行でのパッ
ケージ ID がオファーの各セットに割り当てられるようにすることもできま
す。このアクションは、既存のコンタクト履歴にオファーをリンクします。
c. 「トラッキング・オーディエンス・レベル」を使用して、どのオーディエン
ス・レベルがコンタクト履歴に書き込まれるか決定します。
注: コンタクト・プロセスは、入力プロセスのオーディエンス・レベルに基
づき、レコードの重複を削除します。「トラッキング・オーディエンス・レ
ベル」を変更しても、レコードの重複の除去方法に影響を与えません。例え
ば、メール・リスト・プロセスの入力プロセスがオーディエンス・レベル 1
を使用しているとします。ただし、レコードをオーディエンス・レベル 2
でコンタクト履歴に記録しようとしています。この場合、オーディエンス・
レベルを変更するようオーディエンス・プロセスを構成する必要がありま
す。次に、オーディエンス・プロセスをコンタクト・プロセスへの入力とし
て接続します。これで、2 のトラッキング・オーディエンス・レベルを選択
できます。
d. 「コンタクト日付」フィールドを使用して、コンタクト・リスト内の人たち
にいつコンタクトするかを指定します。日付を指定しない場合、Campaign
はフローチャート実行日を使用します。
e. 「コンタクト・ステータス・コード」リストを使用して、トラッキングのス
テータス・コードを指定します。
f. コントロールを使用して、「候補フィールド」リストにあるフィールドを、
「ログ・フィールド」リストに追加します。
g. 「閉じる」をクリックして、プロセス構成ダイアログの「ログ」タブに戻り
ます。
14. (オプション) コンタクト・プロセスの次回実行前に既存のコンタクト履歴と関
連レスポンス履歴のエントリーの一部またはすべてをクリアするには、「ロ
グ」タブの「履歴の消去」をクリックします。
重要: 「履歴の消去」は、コンタクト履歴およびレスポンス履歴のレコードを
システム・テーブルから完全に削除します。このデータはリカバリーできませ
ん。
15. (オプション) 「全般」タブを使用して、名前および説明する注釈をプロセスに
割り当てます。
16. 「OK」をクリックします。
タスクの結果
これで、プロセスが構成されました。予期される結果をプロセスが返すかどうかを
確認するために、プロセスの実行をテストできます。テスト実行では、データが出
力されたりテーブルやファイルが更新されたりすることはありませんが、「実現」
タブで選択したどのトリガーも実行されます。
254
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
スケジュール・プロセス
スケジュール・プロセスを使用して、プロセス、一連のプロセス、またはフローチ
ャート全体を開始します。スケジュール・プロセスは、そのフローチャートが実行
されている場合のみ動作します。
スケジュール・プロセスは、定義された期間中にアクティブです。この期間中、指
定されたイベントが発生し、それらのイベントにより、接続されている後続のプロ
セスの実行が開始する場合があります。スケジュール・プロセスの最も一般的な使
用法は、フローチャート全体のタイミングを制御することです。
注: フローチャートには、独立したブランチにある限り、複数のスケジュール・プ
ロセス・ボックスを含めることができます。ただし、1 つのプロセスが、異なる祖
先のブランチにある複数のスケジュールの祖先を持ち、それらがその同じプロセス
につながっている場合、エラーが発生する可能性があります。
プロセスが実行を開始してからの期間を日、時間、および分単位で設定することに
より、スケジュール期間全体を定義するようにスケジュール・プロセスを構成でき
ます。
v 繰り返し、トリガー、カレンダーなど、さまざまな方法でプロセスの実行をスケ
ジュールすることができます。
v 複数のスケジューリング・オプションを組み合わせることができます。例えば、
プロセスの実行を、毎週月曜日の午前 9:00 と、Web サイトのアクセスなどの特
定のイベントによってトリガーされたときに、スケジュールすることができま
す。
v バッチ処理を、例えば、日中のジョブを妨げることのない深夜に実行するように
スケジュールできます。
フローチャートのスケジューリングで同時に使用できるオプションの数に制限はあ
りませんが、選択したオプションが矛盾しないことが条件です。 (例えば、「1 回
のみ」と「毎週月曜日」の両方を実行するようにフローチャートをスケジュールす
ることはできません。)
一般的に、プロセスのすべての入力が正常に実行された場合のみ (すなわち、現在
のプロセスに接続されているプロセスがすべて実行された場合。依存関係が一時的
でしかない場合も含みます。)、プロセスは実行されます。ただし、複数のスケジュ
ール入力が 1 つのブランチ内に存在している場合は、その入力のいずれか 1 つが
完了したときに (その入力の「AND」ではなく「OR」) 必ずプロセスが実行されま
す。
トラッキングが使用可能になっているコンタクト・プロセスには、固有のスケジュ
ールが含まれています。フローチャートの真ん中でのスケジュール・プロセスの使
用は高度な手法です。必要な動作および正しい結果が得られることを確認してくだ
さい。
注: フローチャート内のスケジュール・プロセスによって、直前の実行が完了する
前にフローチャートを実行するよう指示される場合、Campaign は、直前の実行が終
了するまでその要求を保留します。このような方法で、1 つの実行のみ保持される
ようにすることができます。このことは、フローチャートの実行回数が、ユーザー
が予期する回数より少なくなる場合があることを意味しています。
付録 B. プロセスのリスト
255
例えば、フローチャートが実行に 2 時間を要する場合に、10 分間隔で 3 つの実行
のトリガーを試みるスケジュール・プロセスを使用すると、Campaign は最初の実行
を開始します。スケジュール・プロセスが 2 番目の実行を開始しようとすると、
Campaign はそれをキューに入れます。スケジュール・プロセスが 3 番目の実行を
開始しようとすると、Campaign はそれを無視します。最初の実行が完了すると、
Campaign は 2 番目の実行を開始します。3 番目の実行が開始されることはありま
せん。
実行中のフローチャートのスケジュール・プロセス
実行中のフローチャートでプロセスを開始するようスケジュール・プロセスを構成
します。スケジュール・プロセスは、そのフローチャートが実行されている場合の
み動作します。
手順
1. キャンペーンを開いてから、フローチャート・タブをクリックします。
2. フローチャート・ツールバーの「編集」アイコン
3. スケジュール・プロセス
す。
をクリックします。
をパレットからフローチャートにドラッグしま
4. 「スケジュール」タブで、以下のとおり、スケジューリングの条件を指定しま
す。
a. 「日」、「時間」、および「分」の各フィールドに適切な値を入力して、
「実施期間」の値を指定します。「実施期間」は、スケジュール・プロセス
がアクティブになっている時間の合計です。デフォルトでは、「実施期間」
は 30 日に設定されます。
b. 「実施頻度」ドロップダウン・リストから実行頻度を選択し、以降の接続プ
ロセスをスケジュール・プロセスがいつアクティブにするかを正確に指定し
ます。
v 「1 回のみ」オプションを選択すると、追加された他のスケジュール・オ
プションに関係なく、フローチャートは 1 回のみ実行されます。他の値が
選択されると、スケジュール・オプションは OR ステートメントとして接
続され、スケジュール・プロセスは、いずれかのオプションが満たされた
ときに、そのスケジュール・プロセスが接続されているプロセスを開始し
ます。
v 満たされる最初のオプションによって、スケジュールの実行が開始されま
す。「実施頻度」が唯一の有効なオプションであり、その設定が「1 回の
み」である場合、プロセスは即時に実行されます (遅延またはユーザー承
認が有効になっていない場合)。
v 「時間」および「分」フィールドを使用すると、スケジュールを実行する
時間を指定できます。時間の入力形式は、24 時間制 (「ミリタリー・タイ
ム」とも呼ばれます) に基づいています。すなわち、9 時 30 分は 9:30
a.m. であり、22 時 45 分は 10:45 p.m です。時間基準が 24 時間である
ため、a.m. または p.m. を指定する必要はありません。
5. 「実施頻度」リストから「カスタム設定」を選択した場合、次のオプションのい
ずれかまたは両方を使用して、スケジュールがいつ実行されるか指定できます。
256
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
v 「日時指定」を選択して、処理が実行される日時を指定します。複数のエント
リーはコンマで区切る必要があります。「カレンダー」をクリックし、カレン
ダーから日時を選択します。
v スケジュールがイベントによってトリガーされるようにする場合は、「トリガ
ー指定」を選択します。
指定されたトリガーは、「ツール」>「保管されたトリガー」を使用して定義
する必要があります。このスケジュール・プロセスをアクティブ化できる各ト
リガーの名前を入力します。複数のトリガーは、コンマで区切ります。トリガ
ー名には、コンマを除く任意の文字を使用できます。トリガー名は、固有でな
くてもかまいません。複数のキャンペーンまたはフローチャートで同じトリガ
ーを使用して、それらのキャンペーンまたはフローチャートをすべて同時にア
クティブ化することができます。
詳しくは、 258 ページの『着信トリガーと発信トリガー』を参照してくださ
い。
6. 遅延させるか、許可を求めるよう指定する場合は、次のオプションのいずれかま
たは両方を使用します。
v 「実行時に承認が必要」を選択すると、他のスケジュール条件が満たされるた
びに、ユーザー承認を求めるプロンプトが表示され、特定の承認が行われない
限り、スケジュール・プロセスはアクティブ化されません。このオプションは
他のあらゆるスケジュール・インディケーターに優先し、承認が行われない場
合は、プロセスは開始されません。
注: 接続されたクライアントでフローチャートが実行される場合、ユーザー承
認はそのクライアントを介してのみ実行できます。クライアントが接続されて
いない場合は、キャンペーンに対する読み取り/書き込み権限を持つ任意のユ
ーザーがその続行を承認できます。
v 「実行前の遅延期間」を選択する場合、「日」、「時間」、および「分」の各
フィールドを使用して、スケジュール条件が満たされた後、プロセスが実行さ
れる前に待機する時間を指定します。この遅延は、指定された他のすべてのス
ケジュール・オプションに適用されます。例えば、スケジュール・プロセス
が、月曜日の朝 9:00 a.m. に 1 時間の遅延時間で実行されるように構成され
ている場合、後続のプロセスは 10:00 a.m. に実行を開始します。
7. (オプション) スケジュールの実行が完了した後で送信するトリガーを指定しま
す。
「実施後トリガー実行」チェック・ボックスを選択すると、Campaign は、スケ
ジュール・プロセスがアクティブ化されるたびに 1 つ以上のトリガーを実行し
ます。発信トリガーはコマンド・ライン (バッチ・ファイルまたはスクリプト・
ファイルが可能) を実行します。名前付きトリガーは、「ツール」>「トリガ
ー」を使用して定義する必要があります。トリガー名を複数指定する場合は、コ
ンマで区切る必要があります。
8. (オプション) 「全般」タブをクリックして、名前と説明する注釈を割り当てま
す。
付録 B. プロセスのリスト
257
フローチャート内のプロセス・ボックスに名前が表示されます。フローチャート
内のプロセス・ボックス上にマウス・カーソルを移動させると、注釈が表示され
ます。
9. 「OK」をクリックします。
タスクの結果
プロセスが構成され、フローチャート内で使用可能な状態で表示されます。予期さ
れる結果をプロセスが返すかどうかを確認するために、プロセスをテストできま
す。
着信トリガーと発信トリガー
スケジュール・プロセスを、イベントによってトリガーされ、完了時にイベントを
トリガーするよう構成できます。「ツール」 > 「保管されたトリガー」を使用して
トリガーを定義してから、フローチャートでスケジュール・プロセスを構成して、
トリガーを呼び出します。
注: パフォーマンス上のメリットのために、IBM EMM スケジューラーを使用して
トリガーを Campaign に送信します。スケジューラーについて詳しくは、
「Marketing Platform 管理者ガイド」を参照してください。
着信トリガー: スケジュール・プロセスをアクティブにするイベント
着信トリガーは、フローチャートまたはキャンペーンを作動させる外部イベントで
す。トリガーは、ユーザーが任意に定義できます。例えば、Web サイト・リンクの
クリック、E メール・メッセージの受信、テレマーケティング担当者の応答標識、
データベースのアップロードの完了など、定義されたその他の任意のイベントなど
です。
スケジュール・プロセスをアクティブにする着信トリガーを指定するには、スケジ
ュール・プロセスを構成し、「実行頻度」リストから「カスタム設定」を選択し
て、「トリガー指定」オプションを使用します。
「トリガー指定」オプションは、実行のために unica_actrg (ご使用の Campaign イ
ンストール済み環境に組み込まれています) を使用します。「トリガー指定」が裏
側でどのように動作しているかを理解するには、以下の例を参照すると役立ちま
す。 259 ページの『例: トリガー指定』
発信トリガー: スケジュール・プロセスによってアクティブにされるイベン
ト
発信トリガーはコマンド・ライン (バッチ・ファイルまたはスクリプトが可能) を実
行します。スケジュール・プロセスが「実施後トリガー実行」フィールドのトリガ
ー名をアクティブ化するたびに、Campaign で 1 つ以上のトリガーを実行させるこ
とができます。トリガー名を複数指定する場合は、コンマで区切る必要がありま
す。
この機能を使用することにより、発信トリガーを実行可能ファイルに送信すること
ができます。ファイルの絶対パスおよび名前を「トリガー」ダイアログに定義する
必要があります。スケジュール・プロセスがアクティブ化されるたびに、Campaign
は、指定された実行可能ファイルを実行します。
258
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
他のスケジュール・オプションとトリガーの併用
トリガーは他のスケジュール・オプションと共に使用することも、単独で使用する
こともできます。組み合わせて使用する場合、例えば、毎週月曜日の 9:00 a.m に実
行され、かつ、誰かがインターネット・バナーの広告をクリックするたびに実行さ
れるフローチャートをセットアップすることができます。
例えば、Web サイトのヒットに基づいて「トリガー指定」が行われるようにフロー
チャートをスケジュールし、さらに「実行前の遅延期間」も指定すると、イベント
(Web の「ヒット」) が発生し、かつ遅延時間が満了するまでフローチャートは開始
されません。
トリガーで実行されるようにスケジュール・プロセスを構成するには:
手順
1. 「スケジュール・プロセス構成」ダイアログの「スケジュール」タブで、「実施
頻度」ドロップダウン・リストから「カスタム設定」を選択します。
「カスタム設定」機能が有効になります。
2. 「トリガー指定」フィールドに、このスケジュール・プロセスをアクティブ化で
きる各トリガーの名前を入力します。複数のトリガーは、コンマで区切ります。
v トリガー名には、コンマを除く任意の文字を使用できます。
v トリガー名は、固有でなくてもかまいません。複数のキャンペーンまたはフロ
ーチャートで同じトリガーを使用して、それらのキャンペーンまたはフローチ
ャートをすべて同時にアクティブ化することができます。
トリガーによる実行: 「実行頻度」ドロップダウン・リストから「カスタム設定」
を選択すると、「トリガー指定」オプションが使用可能になります。このオプショ
ンを使用可能にして、スケジュール・プロセスをアクティブ化する 1 つ以上の着信
トリガーを指定します。
「トリガー指定」を使用可能にする場合、1 つ以上のトリガーを指定する必要があ
ります。指定されたトリガーは、「ツール」>「トリガー」を使用してスケジュー
ル・プロセスに対して定義し、完全に構成する必要があります。
着信トリガーは、フローチャートまたはキャンペーンを自動的に作動させる外部イ
ベントです。トリガーは、ユーザーが任意に定義できます。例えば、Web サイト・
リンクのクリック、E メール・メッセージの受信、テレマーケティング担当者のレ
スポンス標識、データベースのアップロードの完了、定義されたその他の任意のイ
ベントなどです。
「トリガー指定」オプションは、実行のために IBM アプリケーションの
unica_actrg (ご使用の Campaign インストール済み環境に組み込まれています) を
使用します。「トリガー指定」が裏側でどのように動作しているかを理解するに
は、以下の例を参照すると役立ちます。
例: トリガー指定: オンライン小売業者は、顧客が購買を行うとクロスセル・オフ
ァーがトリガーされるように、トリガーで実行されるクロスセル・キャンペーンを
実施します。
具体的には、顧客が購買を行うと、以下が実行されます。
付録 B. プロセスのリスト
259
v Web サイトで unica_actrg 実行可能プログラムが実行され、キャンペーン・コー
ドおよびトリガー名 (web_purchase) が渡されます。
v Campaign リスナーは、キャンペーンがアクティブになっていて、トリガー名が存
在することをチェックしてから、スケジュール・プロセスを実行して、キャンペ
ーン・フローチャートを起動させます。
トリガーについて、詳しくは「Campaign 管理者ガイド」を参照してください。
各実行後のトリガー送信: 発信トリガーはコマンド・ライン (バッチ・ファイルま
たはスクリプト・ファイルが可能) を実行します。スケジュール・プロセスが「実
施後トリガー実行」フィールドのトリガー名をアクティブ化するたびに、Campaign
で 1 つ以上のトリガーを実行させることができます。トリガー名を複数指定する場
合は、コンマで区切る必要があります。
この機能を使用することにより、発信トリガーを実行可能ファイルに送信すること
ができます。ファイルの絶対パスおよび名前を「トリガー」ウィンドウに定義する
必要があります。スケジュール・プロセスがアクティブ化されるたびに、Campaign
は、指定された実行可能ファイルを実行します。
他のスケジュール・オプションとトリガーの併用: トリガーは他のスケジュール・
オプションと共に使用することも、単独で使用することもできます。組み合わせて
使用する場合、例えば、毎週月曜日の 9:00 a.m に実行され、かつ、誰かがインター
ネット・バナーの広告をクリックするたびに実行されるフローチャートをセットア
ップすることができます。
例えば、Web サイトのヒットに基づいて「トリガー指定」が行われるようにフロー
チャートをスケジュールし、さらに「実行前の遅延期間」も指定すると、イベント
(Web の「ヒット」) が発生し、かつ遅延時間が満了するまでフローチャートは開始
されません。
スナップショット・プロセス
スナップショット・プロセスを使用して、テーブルまたはファイルにエクスポート
するデータを取得します。
重複行がエクスポートされないようにするには、スナップショット構成で 「重複
ID のレコードを除外」を「はい」に設定します。または、抽出プロセスを使用し
て、結果のスナップショットを作成します。
オファーをリストに関連付けたりトラッキングしたりするには、メール・リスト・
プロセスまたはコール・リスト・プロセスへの入力としてスナップショットを使用
します。メール・リスト・プロセスまたはコール・リスト・プロセスを構成すると
きは、必要なデータを別の場所 (ファイルまたはテーブル) にエクスポートします。
テーブルまたはファイルへのエクスポートのためのデータのスナップ
ショットの取得
スナップショット・プロセスを使用して、テーブルまたはファイルにエクスポート
するデータを取得します。取得する値のソースを選択して、それらの値の出力テー
ブルまたはファイルを定義します。
260
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
手順
1. キャンペーンを開いてから、フローチャート・タブをクリックします。
2. フローチャート・ツールバーの「編集」アイコン
3. スナップショット・プロセス
します。
をクリックします。
をパレットからフローチャートにドラッグ
4. 入力となる 1 つ以上のプロセスをスナップショット・プロセスに接続します。
注: 入力として選択するセルはすべて、同じオーディエンス・レベルを持って
いる必要があります。
5. フローチャート・ワークスペースでスナップショット・プロセスをダブルクリ
ックします。
プロセス構成ダイアログが開きます。
6. 「スナップショット」タブを使用して、データの取得方法を指定します。
a. 「入力」リストを使用して、スナップショットのデータ・ソースとして使用
するセルを指定します。
注: 出力セルを提供するプロセスにスナップショット・プロセスが接続され
ていない場合、「入力」リストから選択するセルはありません。「複数セ
ル」オプションは、入力プロセスが複数のセルを生成する場合にのみ使用可
能です。
b. 「エクスポート先」リストを使用して、スナップショット出力のテーブルま
たはファイルを指定します。
注: 確認可能な一時ファイルに出力をエクスポートしてスナップショット・
プロセスを実行することにより、そのスナップショット・プロセスをテスト
することができます。
v 使用するテーブルがリストにない場合、またはマップされていないテーブ
ルに出力する場合は、「データベース表」を選択します。「データベース
表の指定」ダイアログ・ボックスを使用して、表およびデータベースの名
前を指定します。ここで指定するテーブル名では、ユーザー変数がサポー
トされています。
v 「エクスポート先」リストから「ファイル」を選択した場合は、出力を書
き込むファイルのタイプ、ファイル名、および対応するデータ・ディクシ
ョナリーを指定できます。
v 新規ユーザー・テーブルを作成する場合は、「エクスポート先」リストか
ら「新規マップ・テーブル」を選択します。詳しくは、「IBM Campaign
管理者ガイド」を参照してください。
v 抽出テーブルにエクスポートすることもできます。このテーブルには、
UAC_EX プレフィックスがあります。抽出テーブルは永続的であるた
め、ユーザーがフィールドのプロファイルなどの操作を実行するためにア
クセスし続けることができます。
c. 出力ファイルまたはテーブルの更新の処理方法を指定する以下のいずれかの
オプションを選択します。
付録 B. プロセスのリスト
261
v データ追記。テーブルまたはファイルの末尾に新しい情報を追加します。
区切り記号付きファイルにこのオプションを選択する場合、ラベルは最初
の行としてエクスポートされません。データベース表ではこのオプション
が推奨されます。
v レコード置換。テーブルまたはファイルから既存のデータを削除して、新
規の情報に置き換えます。
v レコード更新。テーブルにエクスポートする場合にのみ使用可能です。ス
ナップショット用に指定されたすべてのフィールドは、プロセスの現在の
実行から得られる値で更新されます。
v 新規ファイル作成。ファイルにエクスポートする場合にのみ使用可能で
す。このオプションは、ファイルにエクスポートする場合はデフォルトで
選択されます。プロセスを実行するたびに、新規ファイルが作成され、
「_1」、「_2」などの値がファイル名に追加されます。
7. スナップショットの対象とするフィールドを指定します。
a. 「候補フィールド」リストを使用して、出力に含めるフィールドを選択しま
す。
「Campaign 生成済みフィールド」のリストを展開して、Campaign 生成済み
フィールドを使用するか、「ユーザー定義フィールド」をクリックしてユー
ザー定義フィールドを使用することができます。フィールドを複数選択する
には、Ctrl キーを押しながらクリックします。また、フィールドの連続範囲
を選択するには、Shift キーを押しながらクリックします。
b. 選択したフィールドを「スナップショット・フィールド」リストに移動する
には、「追加」をクリックします。
c. スナップショットの宛先としてテーブルを選択した場合は、そのテーブルの
フィールドが「フィールド名」列の下の「選択フィールド」リストに表示さ
れます。「照合」をクリックすることにより、一致するフィールドを自動的
に見つけることができます。テーブル・フィールド名が完全に一致するフィ
ールドが、「エクスポート・フィールド」リストに自動的に追加されます。
一致するフィールドが複数ある場合、最初の一致が使用されます。「削除」
または「追加」をクリックすることにより、組み合わせを手動で変更するこ
とができます。
d. フィールドを選択し、「1 つ上へ」または「1 つ下へ」をクリックしてリス
ト内でフィールドを上下に移動することにより、「スナップショット・フィ
ールド」リスト内のフィールドを再配列することができます。
注: フィールドの値を表示するには、「選択フィールド」リストでフィール
ドを選択して、「プロファイル」をクリックします。
8. 重複する ID を持つレコードをスキップするか、レコードが出力される順序を
指定するには、「詳細」をクリックします。
「詳細設定」ウィンドウが開きます。
a. 同一入力セル内の重複 ID を除去するには、「重複 ID のレコードを除外」
を選択します。次に、重複 ID が見つかった場合にどのレコードを残すかを
判別するための基準を選択します。 例えば、「最大値選択」と
262
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
「Household_Income」を選択することで、重複 ID が見つかったときに、
Campaign が世帯収入が最も多い ID のみをエクスポートするように指定で
きます。
注: このオプションは、同じ入力セル内の重複のみ削除します。同じ ID が
複数の入力セルに出現する場合、スナップショット・データには複製 ID が
引き続き含まれていることがあります。重複 ID をすべて除去するには、ス
ナップショット・プロセスの上流でマージ・プロセスまたはセグメント・プ
ロセスを使用して、重複 ID を消去するか、相互に排他的なセグメントを作
成します。
b. スナップショット出力をソートするには、「出力順」チェック・ボックスを
選択してから、ソートの基準にするフィールドとソート順を選択します。
例えば、Last_Name および「昇順」を選択して、ID を姓の昇順でソートす
ることができます。
9. 「OK」をクリックします。
10. (オプション) 「全般」タブをクリックして、名前と説明する注釈を割り当てま
す。
フローチャート内のプロセス・ボックスに名前が表示されます。フローチャー
ト内のプロセス・ボックス上にマウス・カーソルを移動させると、注釈が表示
されます。
11. 「OK」をクリックします。
タスクの結果
これで、プロセスが構成されました。予期される結果をプロセスが返すかどうかを
確認するために、プロセスの実行をテストできます。
最適化プロセス
最適化プロセスを使用すると、キャンペーンの効率を判別して、マーケティング・
キャンペーンを時間の経過と共に洗練するために役立ちます。
トラッキング・プロセスとレスポンス・プロセスは、誰にコンタクトして誰が応答
したかをトラッキングするために役立ちます。このようにして、キャンペーンのレ
スポンスを評価し、それらを時間の経過と共に変更できます。
モデル・プロセスは、レスポンダーと非レスポンダーを予測するために使用できる
レスポンス・モデルの作成を自動化します。
スコア・プロセスは、データ・モデルに照らしてコンタクトのスコアを設定し、購
買を行うかオファーに応答する各顧客の見込みを評価します。正確なスコア設定を
行うと、キャンペーンに対する最善の顧客や見込み顧客を識別できます。このよう
にして、最も効果的なキャンペーン、オファー、およびチャネルを判別できます。
詳しくは、以下のトピックを参照してください。
v
267 ページの『トラッキング・プロセス』
v
264 ページの『レスポンス・プロセス』
付録 B. プロセスのリスト
263
v SPSS モデル・プロセスと SPSS スコア・プロセスには、IBM SPSS Modeler
Advantage Marketing Edition が必要です。詳しくは、「IBM Campaign および
IBM SPSS Modeler Advantage Marketing Edition 統合ガイド」を参照してくださ
い。
レスポンス・プロセス
レスポンス・プロセスは、メール・リストやコール・リストなどのコンタクト・プ
ロセスでコンタクトされた顧客のレスポンスをトラッキングします。
レスポンス・プロセスは、プロセス構成時に定義したルールに基づいて、どのレス
ポンスが有効とみなされるか、およびそれらのレスポンスがキャンペーンまたはオ
ファーにどのように結び付いているかを評価します。レスポンス・プロセスの出力
は、複数のレスポンス履歴システム・テーブルに書き込まれます。このテーブルで
は、キャンペーン・パフォーマンス・レポートおよび収益性レポートを使用した分
析にデータを利用できます。
レスポンス・プロセスは、最も単純な形式で、選択プロセス (およびオプション
で、セグメント・プロセス) に接続されたそれ自身のフローチャートに表示するこ
とができます。このようなフローチャートでは、選択プロセスは、レスポンダーと
そのレスポンス・アクションに関するデータを含むマップ・テーブルから ID を選
択します。これらの ID は、セグメント・プロセスによって意味のあるグループに
セグメント化され、最終的にはレスポンス・プロセスに渡されます。レスポンス・
プロセスでは、レスポンス・トラッキング・ルールが適用されて、レスポンス履歴
テーブルに出力が書き込まれます。
レスポンス・プロセスは対応するコンタクト・プロセスと緊密に連携しており、現
在トラッキングされているレスポンダーは、特定のオファーによるターゲットとさ
れたセルのメンバーであった可能性があります。
レスポンス履歴の更新
レスポンス・プロセスを使用して、レスポンス履歴を更新します。レスポンス・プ
ロセスは、キャンペーン・レスポンス情報をコンタクト履歴と比較し、情報を該当
オーディエンス・レベルのレスポンス履歴テーブルに書き込みます。
始める前に
レスポンス・プロセスは対応するコンタクト・プロセスと緊密に連携しており、現
在トラッキングされているレスポンダーは、特定のオファーによるターゲットとさ
れたセルのメンバーであった可能性があります。そのため、レスポンス・プロセス
を構成するには、事前に以下を行う必要があります。
v コンタクト・リストのオーディエンス・レベルを知る。
v コンタクトおよびトラッキングするオーディエンス・レベルごとに、コンタクト
履歴およびレスポンス履歴のシステム・テーブルがマップされていることを確認
する。これは通常、Campaign 管理者が行います。
v レスポンダーをトラッキングするオーディエンス・レベルごとに別個のレスポン
ス・プロセスをセットアップする。
v トラッキングするレスポンス・タイプを表すコードを知る。
264
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
v トラッキングのためにマップできるように、コンタクト・リストに送信される
Campaign 生成コード (キャンペーン、セル、オファー、または処理コード) は何
かを知る。
v Campaign システム・テーブル・データベース内に一時テーブルを作成できるよう
にする (AllowTempTables 構成プロパティーを true に設定します)。
このタスクについて
レスポンス・プロセスを構成するには、以下の手順に従います。
手順
1. コンタクト・フローチャート (分析することを計画しているオファーを割り当
てたフローチャート) を作成したキャンペーンのリストにナビゲートします。
2. 通常は、レスポンス・プロセスを扱うための別個のフローチャートを作成する
ことになります。また、チャネルごとに 1 つのレスポンス・フローチャートを
持つことも、すべてのキャンペーンに対して 1 つのグローバルなレスポンス・
トラッキング・フローチャートを持つこともできます。
3. フローチャート・ウィンドウの「編集」アイコン
4. レスポンス・プロセス
す。
をクリックします。
をパレットからフローチャートにドラッグしま
5. 選択プロセスまたは抽出プロセスをレスポンス・プロセスへの入力として接続
します。
選択プロセスまたは抽出プロセスは、通常アクション・テーブルから読み取り
ます。アクション・テーブル は、オファーが顧客に提示されてから収集され
る、レスポンス・データを含むオプションのデータベース・テーブルまたはフ
ァイルです。データがトランザクション情報や販売情報など、複数のテーブル
から発生していることがよくあります。
注: 管理者は、レスポンス・プロセス中にアクション・テーブルがロックされ
ていることを確認する必要があります。また、管理者は、レスポンス・プロセ
スを実行した後は、レスポンスが複数回クレジットを受け取らないよう、必ず
行を消去してください。例えば、Campaign を使用して、レスポンス・プロセス
の後で SQL を実行し、アクション・テーブルをパージします。重要情報につ
いては、「Campaign 管理者ガイド」を参照してください。
6. フローチャート内のレスポンス・プロセスをダブルクリックして、プロセス構
成ダイアログを開きます。
7. 「ソース」タブを以下のように使用します。
a. この手順の各ステップに従ってきていれば、「入力」リストに正しい入力が
既に表示されています。入力のソースは、顧客レスポンス情報を保持するマ
ップされたアクション・テーブルでなければなりません。
注: レスポンス・プロセスへの入力として区切り記号付きフラット・ファイ
ルを使用する場合、入力ファイルのすべてのデータ型が適切にマップされて
いることを確認する必要があります。マップの確認はレスポンス・プロセス
によって実行されないためです。不一致のデータ型を使用すると (例えば、
UA_Treatment.TreatmentCode フィールドが「ストリング」型の場合に、処
付録 B. プロセスのリスト
265
理コードが「数値」としてマップされている場合など)、一部のデータベース
(例えば、DB2 上のシステム・テーブルなど) でデータベース・エラーが発
生します。
b. 「レスポンス日付」で、レスポンス・プロセスによって出力されるレコード
に関連付ける日付をアクション・テーブルから選択します。デフォルトで
は、「今日」の値が選択されます。
c. 「レスポンス・タイプ・コード」で、アクション・テーブルのフィールドを
選択します。レスポンス・タイプ・コードはグローバルに定義されており、
すべてのキャンペーンで使用可能です。レスポンス・タイプとはトラッキン
グ対象の特定のアクションのことで、クリックスルー、照会、購入、アクテ
ィベーション、使用などがあります。各レスポンス・タイプは固有のレスポ
ンス・コードによって表されます。
8. 「処理へのマッピング」タブを使用して、トラッキングするフィールドを選択
し、それらをオファー属性と処理属性のリストに対応させます。
a. 「操作フィールド候補」リストで、使用するアクション・テーブルを展開し
て、フィールドのリストが表示されるようにします。
b. 「追加」ボタンを使用して、「操作フィールド候補」を、「オファー・フィ
ールド/処理フィールドの組み合わせ」リスト内の対応する属性に対応させま
す。「オファー/処理属性」列に、システム内のオファー属性または処理属性
がすべてリストされます。
少なくとも 1 つの対象の属性と 1 つのレスポンス・コードに対応させるの
が最善です。
注: マップされていないフィールド、および値が使用不可 (または NULL)
のフィールドは、レスポンス属性に使用されません。処理インスタンスがレ
スポンスの帰属を受け取るには、データが入力されたすべてのフィールドが
一致している必要があります (ただし、コントロールは除く)。コントロール
の場合、すべてのコードは無視されます。
9. 「ログ」タブをクリックして、レスポンス履歴に記録する追加フィールドを指
定します。
コントロールを使用して、「候補フィールド」リストにあるフィールドを、
「ログ・フィールド」リスト内のフィールドに対応させます。
「照合」をクリックすることにより、フィールドを自動的に対応付けることが
できます。「テーブル・フィールド」名が完全に一致するフィールドが、「ロ
グ・フィールド」リストに自動的に追加されます。一致するフィールドが複数
ある場合、最初の一致が使用されます。
10. 「全般」タブをクリックして、名前と説明の注釈をプロセスに割り当てます。
11. 「OK」をクリックします。
タスクの結果
これで、プロセスが構成されました。予期される結果をプロセスが返すかどうかを
確認するために、プロセスの実行をテストできます。
266
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
フローチャートを保存して実行すると、レスポンス履歴システム・テーブルに情報
が書き込まれます。 Campaign の管理者は、レスポンス・プロセスを実行した後
は、レスポンスが複数回クレジットを受け取らないよう、必ず行を消去してくださ
い。
トラッキング・プロセス
トラッキング・プロセスを使用して、コンタクト・ステータス、またはコンタクト
履歴内の既存のレコードの追加のトラッキング・フィールドを更新します。トラッ
キング・プロセスは、既存のコンタクト履歴レコードの更新、新しいレコードの作
成、またはその両方を組み合わせたものを行うことができます。
コンタクトのリストを生成したコンタクト・プロセスとは別に、トラッキング・プ
ロセスを使用して、コンタクト履歴テーブルにコンタクト情報を記録することがで
きます。
例えば、メーリング・ハウスが無効なアドレスと重複したアドレスを削除する後処
理を行っている場合は、ユーザーは、最初に生成したリストをコンタクト履歴に書
き込むことはほとんどありません。代わりに、実際にオファーを送った ID の確認
リストをメーリング・ハウスが送ってくるのを待ちます。
この場合は、メーリング・ハウスが後処理を行った後に使用した最終的なメール配
信リストが、トラッキング・プロセスの入力になり、コンタクト履歴がより正確に
なります。その後、いくつかのダイレクト・メールが配信不能として返された場合
は、トラッキング・プロセスを使用して、それらのコンタクトのコンタクト・ステ
ータスを「配信不能」として更新することができます。
さらに、ターゲット・リストが大きいために、その情報のすべてをコンタクト履歴
にロードする必要がないときもあります。代わりに、実際にコンタクトしたコンタ
クト先だけを記録すればよいのです。多くの場合、誰にコンタクトして誰にコンタ
クトしなかったかは、コール・センターやメーリング・ハウスからフィードバック
を受け取るまでは分かりません。さまざまなソースからフィードバックを受け取っ
たらそのフィードバックをコンタクト履歴テーブルに挿入できるようにトラッキン
グ・プロセスを使用することができます。
例 1
別個の 2 つのフローチャートを作成することによって、コンタクト履歴へのトラッ
キング・プロセスの遅延書き込みを活用します。
コンタクト・リストをフローチャート 1 で作成します。選択プロセスがデータを選
択し、セグメント・プロセスに入力を提供します。セグメント・プロセスでは、デ
ータが値層別にセグメント化されます。セグメント・プロセスのセグメント化デー
タがメール・リスト・プロセスに入力されます。メール・リスト・プロセスは ID
のリストをファイルに出力し、コンタクト履歴を記録しないように構成します。メ
ーリング・ハウスでコンタクト・リストを後処理してもらうからです。
フローチャート 2 を作成して、メーリング・ハウスから返されるコンタクト・リス
トを処理し、コンタクトの最終リストをコンタクト履歴に書き込みます。フローチ
ャート 2 は選択プロセスとそれに接続されたトラッキング・プロセスからなりま
付録 B. プロセスのリスト
267
す。選択プロセスの入力はメーリング・ハウスによって実際にコンタクトされた顧
客のリストであり、トラッキング・プロセスでは情報がコンタクト履歴に書き込ま
れます。
例 2
前の例を少し変更し、メーリング・ハウスがコンタクトできない ID のリストを返
します。コンタクトした ID のリストを取得するには、フローチャート 1 から元の
出力コンタクト・リストを選択して、マージ・プロセスを使用し、コンタクトでき
なかった ID を抑制します。こうすると、マージ・プロセスからの出力はコンタク
ト済み ID のリストになり、それらのコンタクト済み ID をコンタクト履歴に書き
込むためにトラッキング・プロセスに渡すことができます。
注: どちらの例でも、更新したデータを元のリストにマップするために、処理コー
ドが必要です。
コンタクト履歴のトラッキング
コンタクト履歴内の既存の行を更新するか新しい行を作成するようにトラッキン
グ・プロセスを構成します。
このタスクについて
例については、 267 ページの『トラッキング・プロセス』を参照してください。
手順
1. キャンペーンを開いてから、フローチャート・タブをクリックします。
2. フローチャート・ウィンドウの「編集」アイコン
3. トラッキング・プロセス
ます。
をクリックします。
をパレットからフローチャートにドラッグし
4. 1 つ以上の構成済みプロセスをトラッキング・プロセスへの入力として接続し
ます。
5. フローチャートでトラッキング・プロセスをダブルクリックします。
6. 「ソース」タブを使用して、潜在的レスポンダーが含まれる入力セルを選択し
ます。トラッキング・プロセスに接続されたプロセスのセルは、「入力」リス
トに表示されます。
a. 「入力」リストを使用して、異なるまたは追加のソース・セルを選択しま
す。
b. 「コンタクト日付」フィールドを使用して、トラッキング・プロセスが更新
するレコードに関連付ける日付を選択します。デフォルトでは、「今日」の
値が選択されます。また、ユーザー定義フィールドを使用して「コンタクト
日付」の値を設定することもできます。
c. 更新するコンタクト履歴内のレコードに関連付ける「コンタクト・ステータ
ス・コード」を選択します。
7. 「処理へのマッピング」タブをクリックします。
268
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
「操作フィールド候補」リストを使用して、処理コードに対応させる関連フィ
ールドを選択します。処理コードは、更新するコンタクト履歴の行を一意的に
識別します。
対応付けに使用するフィールドを選択し、「追加」をクリックしてそのフィー
ルドを「オファー・フィールド/処理フィールドの組み合わせ」リストに移動し
ます。こうすると、そのフィールドが処理コードとペアになります。
8. 「ログ」タブをクリックして、コンタクト履歴の更新方法を指定します。
注: コンタクト履歴テーブルの更新を有効または無効にするための適切な権限
を持っている必要があります。
a. コンタクト履歴をシステム・テーブルで更新するには、「コンタクト履歴テ
ーブルに記録」チェック・ボックスを選択します。
b. コンタクト履歴テーブルの更新方法を指定します。
v 既存のレコードを更新: レコードが存在する場合に、レコードを更新しま
す。レコードが存在しない場合は、レコードを作成しません。
v 新しいレコードのみを作成: レコードが存在しない場合に、レコードを作
成します。既存のレコードは更新しません。
v 既存の更新と新規作成: レコードが存在すれば、レコードを更新します。
レコードが存在しなければ、レコードを追加します。
c. コンタクト履歴に追加フィールドを書き込むには、「追加フィールド」をク
リックして「コンタクト履歴ログ・オプション」ダイアログを表示します。
「追加」、「削除」、「照合」、「1 つ上へ」、および「1 つ下へ」ボタン
を使用して、「候補フィールド」リストからフィールドを選択して「ログ・
フィールド」リストに移動します。一致しないフィールドは更新されませ
ん。
d. 「OK」をクリックします。
9. システム・テーブルのコンタクト履歴以外の宛先またはコンタクト履歴に加え
て別の宛先にも記録する場合は、「任意の保存先に記録」チェック・ボックス
を選択します。このオプションを使用すれば、代替のテーブルまたはファイル
に書き込むことができます。
a. 「保存先」リストを使用して、出力をファイルに書き込むかデータベースの
新しいまたは既存の表に書き込むかを指定します。
「ファイル」を選択した場合は、「出力ファイルの指定」ダイアログを使用
して、出力ファイル・タイプ、ファイル名、および対応するデータ・ディク
ショナリーを指定します。
「新規テーブル」を選択した場合は、「新規テーブル定義」ダイアログを使
用して、ログ出力を書き込む新規テーブルに関する情報を指定します。
b. 出力するフィールドを指定するには、「候補フィールド」リストからフィー
ルドを選択し、それらを「出力フィールド」リストに移動します。 選択し
ようとするフィールドが表示されない場合は、「候補フィールド」リスト内
の項目を展開してください。また、「選択フィールド」にユーザー定義フィ
ールドを使用することもできます。
c. 「照合」をクリックすることにより、一致するフィールドを自動的に見つけ
ることができます。「テーブル・フィールド」名が完全に一致するフィール
付録 B. プロセスのリスト
269
ドが、「ログ・フィールド」リストに自動的に追加されます。一致するフィ
ールドが複数ある場合、最初の一致が使用されます。
d. 出力ファイルまたはテーブルの更新の処理方法を指定するオプションを選択
します。
v データ追記: テーブルまたはファイルの末尾に新規コンタクト情報を追加
します。区切り記号付きファイルにこのオプションを選択する場合、ラベ
ルは最初の行としてエクスポートされません。データベース表ではこのオ
プションが推奨されます。
v レコード置換: テーブルまたはファイルから既存のレコードを削除して、
新規のコンタクト情報に置き換えます。
10. (オプション) 「全般」タブをクリックして、名前および説明する注釈をプロセ
スに割り当てます。
11. 「OK」をクリックします。
タスクの結果
これで、プロセスが構成されました。予期される結果をプロセスが返すかどうかを
確認するために、プロセスの実行をテストできます。
270
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
付録 C. プロセスについて
プロセスは、フローチャートの構成要素です。特定のタスクを実行するようにプロ
セスを構成し、構成済みプロセスを接続してフローチャートを作成します。例え
ば、選択プロセスは、見込み顧客 (ID) のセットを選択するために使用できます。マ
ージ・プロセスは、互いに異なる 2 つのオーディエンス・グループをマージするた
めに使用できます。また、コンタクト・プロセス (コール・リストまたはメール・
リスト) は、キャンペーン全体の結果を書き出すために使用することができます。
通常、フローチャート内の各プロセスは、1 つ以上のセルを入力として使用し、そ
のデータを変換し、1 つ以上のセルを出力として生成します。セル とは、マーケテ
ィング・メッセージ受信者の ID (顧客 ID や見込み顧客 ID など) のリストのこと
です。
Campaign プロセスは、フローチャート・プロセス・パレットに表示されます。フロ
ーチャートを作成するには、パレットにあるプロセスをフローチャート・ワークス
ペースに移動します。ワークスペースでプロセスを構成および接続して、フローチ
ャートを作成します。
プロセスのタイプ
Campaign の各プロセスは、機能によって 3 つのタイプに分類されます。これらの
タイプは、フローチャート・プロセス・パレット内で次のように色によって識別さ
れます。
v データ操作プロセス - 青
v 実行プロセス - 赤
v 最適化プロセス - 緑
注: Interact、Contact Optimization、eMessage、および IBM SPSS Modeler
Advantage Marketing Edition は、キャンペーン・フローチャートで使用するための
追加のプロセスを提供します。それらのプロセスについて詳しくは、それらの製品
用の個別の文書を参照してください。
コンタクト・プロセス
メール・リスト・プロセスおよびコール・リスト・プロセスは、コンタクト・プロ
セスと呼ばれます (前の各リリースでは、これらは「コンタクト・スタイル・プロ
セス」 (CSP) と呼ばれていました)。これらのプロセスでは、コンタクト・リストを
生成します。
注: メール・リスト・プロセスおよびコール・リスト・プロセスは、実行プロセス
でもあります。
© Copyright IBM Corp. 2001, 2015
271
データ操作プロセス
データ操作プロセスを使用して、データ・ソースからコンタクト ID を選択し、そ
れらの ID を操作して、意味のあるグループまたは対象オーディエンスを作成しま
す。
データ操作プロセスを使用して実行できるタスクの例を以下に示します。
v 特定の所得範囲内のリピートの顧客など、定義した条件を満たす潜在的なコンタ
クトを選択できます。
v 複数のリストをマージして、コンタクトを含めたり除外したりできます。
v 言語別や性別など、顧客を意味のあるグループにセグメント化できます。
v テストやコントロール・グループをセットアップできます。
v 世帯から個人に変更するなど、キャンペーンの対象オーディエンスを変更できま
す。
v パフォーマンスを改善するために、追加処理のデータのセットを抽出できます。
以下のデータ操作プロセスが使用可能です。
v
235 ページの『選択プロセス』
v
219 ページの『マージ・プロセス』
v
225 ページの『セグメント・プロセス』
v
220 ページの『サンプル・プロセス』
v
199 ページの『オーディエンス・プロセス』
v
213 ページの『抽出プロセス』
実行プロセス
必要なオーディエンスを選択するためのフローチャートの作成が完了したら、実行
プロセスを使用して、利用しやすいかたちで結果を出力する必要があります。実行
プロセスは、フローチャートの実行を制御し、実際の顧客コンタクトを開始しま
す。
実行プロセスは、完成したキャンペーンの実際の実行を制御します。この実行に
は、コンタクト・リストの管理と出力、対象オーディエンスの処理、レスポンスと
コンタクトのトラッキング、データのログ、およびキャンペーンまたはセッション
の実行のスケジュールが含まれます。
次のような実行プロセスがあります。
v
260 ページの『スナップショット・プロセス』
v
255 ページの『スケジュール・プロセス』
v
246 ページの『キューブ・プロセス』
v
244 ページの『セグメントの作成プロセス』
v
248 ページの『メール・リスト・プロセス』
v
237 ページの『コール・リスト・プロセス』
注: メール・リスト・プロセスおよびコール・リスト・プロセスは、実行プロセス
であり、コンタクト・プロセスとも呼ばれます。
272
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
フローチャートでのプロセス・ボックスの操作
プロセス・ボックスは、フローチャートの構成要素です。プロセスは、ワークスペ
ースの左にあるフローチャート・プロセス・パレットに表示されます。各マーケテ
ィング・キャンペーンは、1 つ以上のフローチャートで構成されます。各フローチ
ャートは、構成されて接続されたいくつかのプロセスで構成されます。
このタスクについて
キャンペーンのフローチャートを作成するには、プロセス・ボックスをパレットか
らワークスペースにドラッグします。その後、各プロセス・ボックスが、メール配
信の対象となる顧客の選択など、特定の操作を実行するように構成します。ボック
スからボックスにコネクター線をドラッグすることにより、論理フローの中でワー
クスペース内のプロセスを接続し、イベントの順序を決定します。
例えば、選択プロセスを使用して、キャンペーンのターゲットとする顧客を選択し
ます。それらの選択を「マージ」プロセスを使用して結合してから、電話でコンタ
クトするための顧客のリストを生成する「コール・リスト」プロセスで終了するこ
とができます。
さまざまなフローチャート・シナリオを試す際に、プロセス・ボックスを移動した
り削除したりすることができます。フローチャートが正常に進行していることを確
認するために、フローチャートを作成しながら各プロセスをテスト実行することが
できます。作業する際は、フローチャートを高い頻度で保存してください。
以下の手順は、プロセスを追加、構成、および接続してフローチャートを構築する
方法の全体的な概要を示しています。
手順
1. フローチャートを編集用に開きます。
2. パレットにあるプロセスをワークスペースにドラッグすることにより、フローチ
ャートにプロセスを追加します。 例えば、選択プロセスを追加します。
3. パレット内のプロセスをダブルクリックして、そのプロセスを構成します。 例
えば、年齢が 25 歳から 34 歳の高位値の顧客 (「ゴールド」) をすべて選択す
るように、選択プロセスを構成します。
4. 次のプロセスをフローチャートに追加して構成します。 例えば、別の選択プロ
セスを追加して、年齢が 25 歳から 34 歳の中位値の顧客 (「シルバー」) をす
べて選択するように構成します。
5. 引き続きフローチャートにプロセスを追加、構成、および接続して、データの論
理フローを決めます。 以下に例を示します。
a. 両方の選択プロセス (「ゴールド」と「シルバー」の顧客) をマージ・プロセ
スに接続します。
b. マージ・プロセスを構成して、ゴールドとシルバーの顧客を単一のリストに
マージします。
c. マージ・プロセスをメール・リスト・プロセスに接続します。
d. メール・リスト・プロセスを構成するとき、事前定義されたオファーを割り
当てます。 例えば、シルバーの顧客には 10% の値引きを割り当て、ゴール
ドの顧客には 20% の値引きを割り当てます。
付録 C. プロセスについて
273
6. 各プロセスを構成するたびに、そのテスト実行を行って、意図した結果が生成さ
れることを確認します。
フローチャートへのプロセスの追加
パレットにあるプロセス・ボックスをワークスペースにドラッグすることにより、
フローチャートにプロセスを追加できます。
このタスクについて
以下の手順は、プロセスをフローチャートにドラッグする方法を説明しています。
プロセスを追加する他の方法として、既存のプロセスをコピーしたり (右クリッ
ク、コピー、そして貼り付け)、テンプレート・ライブラリーからテンプレートを貼
り付けたりする方法があります。テンプレートには、1 つ以上の設定済みプロセス
と接続が含まれています。詳しくは、テンプレートの使用方法を参照してくださ
い。
ここでのステップに従って、フローチャートにプロセスを追加します。
手順
1. 「Campaign」 > 「キャンペーン」を選択します。
2. 以下のいずれかの方法を使用して、フローチャートを開きます。
v キャンペーンの名前をクリックし、フローチャート・タブをクリックしてか
をクリックします。
ら、ツールバーの「編集」アイコン
v キャンペーン名の隣にある「タブの編集」アイコン
ーン内のフローチャートを開きます。
を使用して、キャンペ
フローチャート・ウィンドウが開いて、ワークスペースの左側にパレットが表示
されます。
3. パレットにあるプロセス・ボックスをフローチャートにドラッグします。プロセ
ス・ボックスが緑になって正符号が表示されたら、ボックスをワークスペースに
ドロップできます。
新しく追加したプロセス・ボックスは、構成されるまで透明です。
通常、次のステップはプロセスの構成になります。その場合は、ワークスペース
内のプロセスをダブルクリックして構成ダイアログを開きます。
使用可能な操作のリストを表示するには、ワークスペース内のプロセス・ボック
スを右クリックします。
274
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
構成されたプロセス・ボックスは、背景が塗りつぶされて実線の枠ができます。
円形のステータス・アイコンはブランクで、プロセスがまだ実行されていないこ
とを示しています。
4. 「保存して続行 (Save and Continue)」アイコン
更を保存します。
を頻繁にクリックして、変
タスクの結果
フローチャートを開発する際に、後続の各ボックスを左から右や上から下など論理
的な位置に配置して、データの流れを示すようにそれらのボックスを接続します。
一部のプロセスでは、ソース・プロセスからの入力を必要とするため、構成する前
に接続する必要があります。
例えば、特定の所得層の世帯を選択するように選択プロセスを構成した後、その選
択プロセスをオーディエンス・プロセスまたはマージ・プロセスに接続します。最
後に、プロセスまたはブランチをテスト実行します。
次のタスク
プロセスの設定、接続、および実行については、利用できる他のトピックを参照し
てください。
フローチャート内でのプロセスのコピー
既に構成済みのプロセスをコピーすると、キャンペーン・フローチャートを作成す
る際の時間を短縮することができます。コピーしたプロセスは、ワークスペース内
の別の場所に貼り付けることができます。
手順
1. キャンペーン内で、編集するフローチャートを開きます。
2. ワークスペース内で、コピーしたいプロセスをクリックします。
注: プロセスを複数選択するには、プロセスを Ctrl キーを押しながらクリック
するか、プロセスの周りに選択ボックスをドラッグできます。または、Ctrl+A
を使用してフローチャート内のプロセスをすべて選択できます。
3. 「コピー」アイコン
をクリックします。
メニューから「コピー」を選択するか、Ctrl + C を押すこともできます。
4. 「貼り付け」アイコン
をクリックします。
メニューから「貼り付け」を選択するか、Ctrl + V を押すこともできます。
プロセスのコピーがワークスペース内に表示されます。
5. コピーしたプロセスをクリックして、目的の場所までドラッグします。
付録 C. プロセスについて
275
プロセスを切り取るには
手順
1. キャンペーン内で、編集するフローチャートを開きます。
プロセス・パレットとワークスペースが表示されます。
2. ワークスペース内に既に存在するプロセスの中から、切り取るプロセスを選んで
クリックします。
注: 複数のプロセスをコピーするには、Ctrl キーを押しながらコピーしたいプロ
セスをクリックし、これらのプロセスの近くに選択ボックスをドラッグします。
または、Ctrl + A を使用して、フローチャート内のすべてのプロセスを選択す
ることもできます。
3. 「フローチャート」のツールバーの「切り取り」アイコンをクリックします。
「切り取り」はメニューでクリックすることもでき、また Ctrl+X を押して行う
こともできます。
タスクの結果
プロセスがフローチャートから削除されて、クリップボード上に保存されました。
これで、このプロセスを現在のフローチャートまたは別のフローチャート内に貼り
付けることができます。
テンプレート・ライブラリーからのプロセスの貼り付け
テンプレートには、1 つ以上の設定済みプロセスと接続が含まれています。フロー
チャートの作成時にテンプレートを使用すると、1 つのフローチャートから構成済
みのプロセスをコピーしてそれを別のフローチャートに貼り付けることができるた
め、時間を節約できます。
このタスクについて
手順
1. キャンペーン内で、編集するフローチャートを開きます。
をクリックして、「保管されたテンプレート」
2. 「オプション」アイコン
を選択するか、または右クリック・メニューから「テンプレート・ライブラリー
からの貼り付け」を選択します。
「保管されたテンプレート」ウィンドウが選択可能なテンプレートをリストして
表示されます。
3. 「項目リスト」からテンプレートを選択して、「テンプレートの貼り付け」をク
リックします。
すべてのプロセスがテンプレートからフローチャートに貼り付けられます。
1 つ以上のプロセス・ボックスがフローチャート・ワークスペース内の既存のプ
ロセス・ボックスの上に貼り付けられた場合、上にあるプロセス・ボックスをク
リックして新しい場所に移動してください。
276
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
フローチャート内でのプロセスの移動
フローチャート内のすべてのプロセスは、そのプロセスをワークスペース内の異な
る場所にドラッグすることにより移動できます。プロセスを移動してもワークフロ
ーは影響を受けません。影響を受けるのは、フローチャートの視覚的な外観だけで
す。
始める前に
この手順は、編集のために開かれているフローチャートがあることを想定していま
す。
このタスクについて
プロセスを移動して、プロセス・ボックスや接続がより明確に表示されるようにす
ることができます。一般に、全体の流れを確認することが難しくなるので、複数の
プロセスを重ねて配置しないことが最善です。多数のプロセスを持つ大きなフロー
チャートがある場合、プロセスを移動してから、ズーム機能を使用してそれらすべ
てを参照できます。
フローチャート・ワークスペースでのプロセスの位置は、データの論理的な流れに
影響を与えません。データ・フローは、プロセス間の接続によって決まります。
以下の手順に従って、フローチャート内のプロセス・ボックスを移動します。
手順
1. フローチャート・ワークスペースで、プロセスを新しい場所にドラッグします。
プロセスとの間の既存の各接続は残り、新しい位置に対して線が引き直されま
す。
2. 「保存」をクリックします。
フローチャートからのプロセスの削除
フローチャートを設計して作成する際に、必要なくなったと判断したプロセスは削
除できます。注釈のあるプロセスを削除した場合、注釈も削除されます。
始める前に
この手順は、編集のために開かれているフローチャートがあることを想定していま
す。
手順
1. フローチャート・ワークスペース内で、削除するプロセスを右クリックしてか
ら、メニューの「削除」を選択します。
Ctrl キーを押したままにすることにより、複数のプロセスを同時に選択できま
す。
2. 「OK」をクリックして、削除を確認します。
付録 C. プロセスについて
277
タスクの結果
選択したプロセスがワークスペースから削除され、そのプロセスに関連する接続も
すべて削除されます。プロセスに関連した注釈も削除されます。
フローチャート内のプロセスの接続
データ・フローの方向とプロセスの実行順序を指定するには、フローチャート内の
各プロセスを接続します。ワークスペース内でプロセスを移動すると、既存の接続
はそのまま残り、新しい位置に視覚的に調整されます。この視覚上の調整はデー
タ・フローに影響を与えません。データ・フローが影響を受けるのは、接続を追加
または削除する場合だけです。
手順
1. キャンペーン・フローチャートを編集用に開きます。
2. 別のボックスに接続するプロセス・ボックスの上にカーソルを移動します。
4 つの矢印がボックスの周囲に表示されます。
3. ソース・プロセスから宛先プロセスにいずれかの矢印をドラッグします。
宛先プロセスに 4 つの矢印が表示されたら、マウス・ボタンを放して接続を完
了します。
タスクの結果
これでプロセスが接続されました。矢印はデータ・フローの方向 (起点 - 終点) を
示します。ソース・プロセスは、宛先プロセスより先に実行されます。これで、ソ
ース・プロセスから出力されたデータが、宛先プロセスへの入力として使用可能に
なります。例えば、選択プロセスが生成する出力は、次にセグメント・プロセスへ
の入力になります。
2 つのプロセス間の接続の削除
2 つのプロセス間の接続が終了している場合、またはそれらの間のデータ・フロー
の方向が変化した場合には、接続を削除できます。
278
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
手順
1. キャンペーン内で、編集するフローチャートを開きます。
プロセス・パレットとワークスペースが表示されます。
2. 削除する接続をクリックします。
3. 以下のいずれかを実行します。
v 接続を右クリックして、メニューから「選択項目の削除」を選択します。
v Delete キーを押します。
v フローチャート・ウィンドウで「切り取り」アイコン
す。
をクリックしま
v Ctrl+X を押します。
タスクの結果
接続が削除されました。
例: プロセス接続
フローチャートで複数のプロセスが接続される方法によって、データの流れが決ま
ります。
毎晩実行するようにスケジュールされたフローチャート
宛先プロセスがソース・プロセスからデータを受け取る場合、接続は実線で示され
ます。一時的な関係は点線で示されます。
以下のフローチャートは、毎晩自動的に実行するように構成されたスケジュール・
プロセスで開始します。スケジュール・プロセスから 3 つの選択プロセスへの点線
は一時的な依存関係を示します。これは、スケジュール・プロセスの実行が完了す
るまで選択プロセスが実行されないことを示します。ただし、スケジュール・プロ
セスから選択プロセスにデータは渡されません。
他のプロセス間の実線は、データの流れを示します。例えば、マージされた選択は
マージ・プロセス (「Exclusions」のラベルあり) からセグメント・プロセス
(「SegByScore」) に流れます。次にセグメント化された選択は、オファーをさまざ
まなチャネルで配信できるように、メール・リスト・プロセスおよびコール・リス
ト・プロセスに流れます。
付録 C. プロセスについて
279
プロセスの構成
フローチャートにプロセスを追加したら、そのプロセスを構成する必要がありま
す。プロセスを構成することによって、そのプロセスで使用するデータのソース、
処理する ID、および出力の形式などに関する重要な情報を Campaign に提供しま
す。例えば、過去 6 カ月に購入を行ったすべての顧客を選択するように「選択」ボ
ックスを構成できます。
1 つのベスト・プラクティスとしては、キャンペーンが実行される際に各プロセス
が使用される順序でそれらのプロセスをフローチャート内に配置することです。一
部のプロセスでは、ソース・プロセスからの入力を必要とするため、構成する前に
接続する必要があります。
「プロセス構成」ウィンドウにアクセスするには
このタスクについて
手順
1. キャンペーンまたはセッション内で、編集するフローチャートを開きます。
プロセス・パレットとワークスペースが表示されます。
2. 設定するプロセスをダブルクリックします。また、プロセスを右クリックして、
メニューから「プロセス構成」を選択することもできます。
そのプロセス用の「プロセス構成」ウィンドウが表示されます。
3. 「プロセス構成」ウィンドウの各タブのフィールドに情報を入力します。支援が
必要な場合は、「ヘルプ」をクリックしてください。
4. 設定の詳細の入力が完了したら、「OK」をクリックします。
正しく構成されたプロセスは、色付きで表示されます (特定の色によってプロセ
スのタイプが表されます)。名前がイタリック体で示された灰色のプロセスに
は、構成エラーがあります。エラーについての詳細情報を確認するには、プロセ
ス上にマウスオーバーした状態で、エラー・メッセージの説明を表示します。
プロセスの実行またはテスト
構成が正常に行われていて、結果が予期したとおりになることを確認するため、設
定および接続を行った後に、各プロセスをテスト実行してください。
このタスクについて
注: プロセスを実行すると、前の実行の結果はすべて失われます。
手順
1. フローチャートを編集用に開きます。
2. 実行するプロセスをクリックします。
プロセスでソース・プロセスからのデータが必要な場合は、そのデータが使用で
きるように、ソース・プロセスが既に正常に実行されていることを確認してくだ
さい。
280
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
3. ツールバーの「実行」メニュー
を開くか、またはプロセス・ボックスを
右クリックして、以下のようにオプションを選択します。
v 選択したプロセスのテスト実行: このオプションは、エラーの発生時にそのエ
ラーをトラブルシューティングできるように、フローチャートの作成時に使用
します。テスト実行では、データの出力も、テーブルまたはファイルの更新も
行いません。 (ただし、テスト実行の完了時にトリガーが実行され、またグロ
ーバル抑制が適用されます。)
ヒント: データ操作プロセス (選択、マージ、抽出、オーディエンス) をテス
ト実行するとき、出力として選択されるレコード数を制限できます。プロセス
構成ダイアログの「セル・サイズの制限」タブにある「出力セル・サイズの上
限指定」オプションを使用します。
v 選択したプロセスを保存して実行: 実稼働実行を行います。コンタクト・プロ
セスであるメール・リストとコール・リストは、「コンタクト履歴」にエント
リーを書き込みます。それぞれの実稼働実行では、コンタクト履歴を一度だけ
生成できます。ある実稼働実行に対して既に実行されているコンタクト・プロ
セスは、現在の実行からのコンタクト履歴が最初に削除された場合にのみ再実
行できます。トリガーは、実稼働実行の完了時に実行されます。
注: フローチャートのプロセスのみまたはブランチのみを実行しても、フローチ
ャートの実行 ID は増分されません。プロセスのみまたはブランチのみ実行する
ときに、コンタクト履歴レコードが存在する場合は、処理を続行する前に実行履
歴オプションを選択するようプロンプトが出されます。詳しくは、『実稼働実行
によるコンタクト履歴の更新』を参照してください。
4. プロセスで実行が完了されたら、「OK」をクリックします。
タスクの結果
プロセスで実行が成功すると、そのプロセスに緑色のチェック・マークが表示され
ます。エラーがある場合、プロセスには赤色の X が表示されます。
実稼働実行によるコンタクト履歴の更新
実稼働実行の際に、現行実行 ID のコンタクト履歴を更新できます。「実行履歴オ
プション」ウィンドウを使用して、新しいコンタクト履歴をコンタクト履歴テーブ
ルに書き込む方法を選択します。
手順
1. 「編集」モードのフローチャート・ページで、実行するプロセスをクリックしま
す。
2. 「実行」メニュー
します。
を開き、「選択したブランチを保存して実行」を選択
3. コンタクト履歴レコードが存在する場合は、実行履歴オプションを選択するよう
プロンプトが出されます。
付録 C. プロセスについて
281
「実行履歴オプション」ダイアログは、現在の実行 ID のコンタクト履歴を以前
に生成したブランチまたはプロセスを実行する際にのみ表示されます。情報をコ
ンタクト履歴に追加するか、または実行 ID の既存のコンタクト履歴を置き換え
ることができます。
オプション
説明
新しい実行インスタンスの作成
フローチャートの特定のブランチまたはプロ
セスを新規の実行 ID を使用して再実行しま
す。新規の実行 ID に関連付けられた結果を
コンタクト履歴テーブルに追加します。既存
のコンタクト履歴は元の状態のままです。
以前の実行のコンタクト履歴を置換
以前の実行 ID を再利用して、その実行 ID
に対して前に生成されたコンタクト履歴を置
き換えます (実行されているプロセスまたは
ブランチについてのみ)。フローチャートの他
のブランチまたはプロセスに対して前に生成
されたコンタクト履歴レコードは、元の状態
のままです。
キャンセル
ブランチまたはプロセスの実行を取り消しま
す。既存のコンタクト履歴に対しては何も実
行されません。フローチャートは「編集」モ
ードで開いたままです。
実行履歴オプションのシナリオ:
この例では、2 つのブランチ、およびコンタクト履歴にログを記録するように構成
されている、2 つのコンタクト・プロセス A と B を持つフローチャートがありま
す。
このフローチャート全体を (「フローチャートの実行」コマンドを使用して先頭か
ら) 一度実行します。これによって、新規の実行 ID (例えば、実行 ID = 1) が作成
され、この実行 ID 用のコンタクト履歴も生成されます。
このフローチャート全体の最初の正常な実行の後に、最初のオファーを受け取った
個人と同じ個人にフォローアップ・オファーを提供するためのコンタクト・プロセ
ス A を編集します。したがって、コンタクト・プロセス A を再実行します。現在
の実行 ID は「1」で、コンタクト履歴がプロセス A および実行 ID=1 に対して存
在しています。元のコンタクト履歴を保存する必要があります。
コンタクト・プロセス A を選択して「プロセスの実行」をクリックすると、「実行
履歴オプション」ウィンドウが開きます。実行 ID を変更しない場合 (Run ID =
1)、意図に反して既存のコンタクト履歴が置き換わってしまいます。代わりに、
「新しい実行インスタンスの作成」を選択してください。このオプションは実行 ID
を 2 に増やし、実行 ID = 1 に関連付けられたコンタクト履歴を保持し、新しいコ
ンタクト履歴を実行 ID = 2 に付加します。この方法により、最初のオファーに関
連付けられたコンタクト履歴を失うことはなくなります。
ここでコンタクト・プロセス B を編集して実行すると、「実行履歴オプション」ウ
ィンドウは開きません。これは、コンタクト履歴が関連付けられていない新しい実
282
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
行 ID (Run ID =2) を使用しているためです。コンタクト・プロセス B だけを実行
すると、実行 ID = 2 のコンタクト履歴レコードがさらに生成されます。
「実行履歴オプション」ウィンドウのリファレンス:
「実行履歴オプション」ウィンドウには、次のオプションがあります。
表 26. 「実行履歴オプション」ウィンドウのオプション
オプション
説明
新しい実行インスタンスの フローチャートの特定のブランチまたはプロセスを新規の実行
作成
ID を使用して再実行します。新規の実行 ID に関連付けられた
結果をコンタクト履歴テーブルに追加します。既存のコンタク
ト履歴は元の状態のままです。
以前の実行のコンタクト履 以前の実行 ID を再利用して、その実行 ID に対して前に生成
歴を置換
されたコンタクト履歴を置き換えます (実行されているプロセ
スまたはブランチについてのみ)。フローチャートの他のブラン
チまたはプロセスに対して前に生成されたコンタクト履歴レコ
ードは、元の状態のままです。
キャンセル
ブランチまたはプロセスの実行を取り消します。既存のコンタ
クト履歴に対しては何も実行されません。フローチャートは
「編集」モードで開いたままです。
関連付けられたレスポンス履歴が存在する場合は、コンタクト履歴を置換すること
はできません。したがって、「以前の実行のコンタクト履歴を置換」を選択し、関
連付けられたレスポンス履歴レコードが存在していた場合は、次の 2 つのオプショ
ンのいずれかを選択することができます。
v 関連付けられたレスポンス履歴レコード、およびコンタクト履歴レコードをクリ
アする場合は、「OK」をクリックします。レスポンス履歴が存在し、前の実行の
コンタクト履歴を置き換えたい場合は、これが唯一のオプションです。
v コンタクト履歴レコードのクリアを取り消す場合は、「キャンセル」をクリック
します。現在のコンタクト・プロセスを実行するために新規の実行インスタンス
を作成する場合は、代わりに「新しい実行インスタンスの作成」を選択すること
ができます。
プロセス用のデータ・ソース
フローチャート内の多くのプロセスを構成するときは、プロセスが作用するデータ
のソースを指定する必要があります。プロセス用のデータ・ソースは、1 つ以上の
着信セル、セグメント、ファイル、またはテーブルの場合があります。例えば、選
択プロセスのデータ・ソースは、組織が名前、住所、年齢、所得などの顧客情報を
保管するデータベース表とすることができます。
使用可能なテーブルは、管理者がマッピングしたデータ・ソースに依存します。
(テーブルのマッピングとは、IBM Campaign でアクセス可能な外部カスタマー・テ
ーブルを作成するプロセスです。管理者がマッピングしたテーブルだけが選択可能
となります。)
複数のテーブルがマッピングされている場合は、複数のテーブルをプロセスへの入
力として選択できます。例えば、選択プロセスは企業の "A" データベースと "B"
付録 C. プロセスについて
283
データベースからの入力を取得できます。選択するテーブルは、世帯や顧客などの
オーディエンス・レベルが同じでなければなりません。
あるプロセスの出力を後続のプロセスの入力として使用する場合も多くあります。
例えば、選択プロセスをセグメント・プロセスに接続できます。セグメント・プロ
セスを構成すると、選択プロセスの出力がセグメント・プロセスの入力として使用
されます。
複数のセルを入力として選択する場合は、すべてのセルのオーディエンス・レベル
が同じでなければなりません。例えば、2 つの選択プロセスが 1 つのマージ・プロ
セスへの入力を提供する場合、両方の選択プロセスのオーディエンス・レベルが同
じでなければなりません。例えば、世帯と顧客を混在させることはできません。
処理するデータ・ソースを指定するには、フローチャート内でプロセスを構成しま
す。多くの場合、プロセス構成ダイアログの最初のタブ上の「入力」フィールドを
使用します。「入力」フィールドには、テーブル・カタログ内で現在マップされて
いるベース・テーブルのすべてが、それらのオーディエンス・レベルと共に表示さ
れます。「入力」フィールドには、接続された (上流の) プロセスも示されます。
着信セルがある場合 (例えば、選択プロセスがセグメント・プロセスに接続されて
いる場合)、セルと同じオーディエンス・レベルを持つテーブルのみが表示されま
す。
データ・ソースの選択方法について詳しくは、各プロセスの構成の説明を参照して
ください。
着信セル、セグメント、またはテーブルをプロセスへの入力として
選択するには
このタスクについて
プロセス構成ダイアログの最初のタブで、「入力」ドロップダウン・リストから着
信セル、セグメント、またはテーブルを選択します。「入力」ドロップダウン・リ
ストには、テーブル・カタログ内で現在マップされているベース・テーブルのすべ
てが、それらのオーディエンス・レベルと共に表示されます。着信セルがある場
合、セルと同じオーディエンス・レベルを持つテーブルのみが表示されます。
プロセスへの入力としての複数のテーブルの選択
複数のテーブルをプロセスへの入力として選択することができます。複数のテーブ
ルを選択する場合、各テーブルのオーディエンス・レベルが同じである必要があり
ます。
手順
1. プロセス構成ダイアログ・ボックスで、「入力」ドロップダウン・リストから
「テーブル」> 「複数のテーブル」を選択します。
省略符号ボタンをクリックすることもできます。「テーブルの選択」ウィンドウ
には、キャンペーンのテーブル・カタログ内のベース・テーブルがすべて表示さ
れます。
2. 選択する各テーブルの横にあるチェック・ボックスを選択します。
284
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
3. 「OK」をクリックして、プロセス構成ダイアログ・ボックスに戻ります。「入
力」フィールドには「複数のテーブル」が表示されます。これは、省略符号ボタ
ンをクリックして表示できます。
新規テーブルをソースとして選択するためにマップするには
このタスクについて
プロセス構成ダイアログで、「入力」ドロップダウン・リストから「テーブル」>
「新規テーブル」を選択します。
タスクの結果
「新規テーブル定義」ウィンドウでは、「ベース・レコード・テーブル」タイプが
事前選択されています。プロセス構成ダイアログで、「テーブル・マッピング」ダ
イアログからテーブルをマップするのと同じ方法で新規ベース・テーブルをマップ
します。
注: テーブルのマップを行える、適切な権限が必要です。テーブルのマッピングに
ついて詳しくは、「Campaign 管理者ガイド」を参照してください。
データを選択するための照会の使用
選択プロセス、セグメント・プロセス、または抽出プロセスをフローチャートに構
成するとき、照会を使用してデータベースやフラット・ファイルからのコンタクト
を識別できます。いくつかの異なる照会方法があります。
Campaign プロセスでの照会の評価方法
Campaign プロセス内の照会は、数学の規則を使用して左から右に評価されます。
例えば、ステートメントの
[UserVar.1] < PDF < [UserVar.2]
は、次のように評価されます。
([UserVar.1] < PDF) < [UserVar.2]
つまり、次に示すように、ステートメントの最初の部分 ([UserVar.1] < PDF) が
true または false (1 または 0) と評価されてから、その結果が 2 番目のステートメ
ントに渡されます。
[1 | 0 ] < [UserVar.2]
この例で PDF が [UserVar.1] より大きく [UserVar.2] より小さいと評価されるため
には、次の照会を構成する必要があります。
[UserVar.1] < PDF AND PDF < [UserVar.2]
このステートメントは次のステートメントと同等です。
([UserVar.1] < PDF) AND (PDF < [UserVar.2])
付録 C. プロセスについて
285
ポイント & クリックを使用した照会の作成
ここでは、プロセス構成ダイアログのデフォルトの「ポイント & クリック」方式
を使って照会を作成する方法について説明します。照会の編集も、この手順に従っ
て行うことができます。「選択基準」リストから新規項目を選択すると、既存の照
会が削除されます。
手順
1. セグメント、選択、抽出などの、照会を使用するプロセスの構成を開始します。
2. プロセスに応じて照会オプションにアクセスします。
v 選択プロセスの場合、「条件を指定して <オーディエンス> ID を選択」を選
択します。
v セグメント・プロセスの場合、「照会で作成」を使用し、セグメントを編集す
るためにダブルクリックしてから、「条件を指定して ID を選択」を使用しま
す。
v 抽出プロセスの場合、「条件を指定してレコード選択」を使用します。
「ポイント & クリック」照会ビルダーが表示されます。
3. 以下のようにして、式を作成して照会を構成します。
a. 照会するフィールドを指定するには、「フィールド名」セルをクリックしま
す。「選択可能なフィールド」リストが表示されます。リストが表示されな
い場合は、「フィールド名」セルを再びクリックします。使用可能なフィー
ルドを、ダブルクリックするか、または強調表示して「使用」をクリックす
ることにより、選択します。使用可能なフィールドの中からどれを使用する
かを決める際に、フィールドを強調表示して「プロファイル」をクリックす
ると、フィールド値のリストを表示することができます。
b. 照会のために変数を作成するか、または既存の変数を選択する場合は、「ユ
ーザー定義フィールド」ボタンを使用できます。
c. 「演算子」セルをクリックしてから、「演算子」リスト内の比較演算子
(=、<、>、範囲など) をダブルクリックします。
d. 「値」セルをクリックしてから、値をダブルクリックします。値が表示され
ない場合は、「プロファイル」をクリックしてフィールド値のリストを表示
します。「値」セルをダブルクリックして、値を直接編集することもできま
す。
注: 予期されるリスト (「選択可能なフィールド」、「演算子」、「値」、
「選択された式に対する操作」) が表示されない場合は、「式」領域内のセ
ルをシングルクリックまたはダブルクリックしてみてください。
これで、フィールド名、演算子、および値から構成される式 (Status=Active な
ど) ができました。
4. 複数の式を追加して結合するには、以下のガイドラインに従います。
a. 別の式を追加するには、「AND/OR」セルをクリックし、次に「演算子」リ
スト内の「AND」または「OR」をダブルクリックして、式の結合方法を指定
します。
b. フィールド名、演算子、および値で構成される、次の式を作成します。
286
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
c. 評価の順序を制御するために括弧を追加するには、いずれかの行の「フィー
ルド名」をダブルクリックして「選択された式に対する操作」リストを表示
します。式のリストで、括弧のセットを追加するには「追加 (...)」、1 組の
括弧を削除するには「削除 (...)」、選択した式内の括弧をすべて削除するに
は「すべてクリア (...)」をダブルクリックします。括弧を使用すると、複雑
な照会を定義する場合に複数の式をグループ化することができます。例え
ば、(AcctType = 'Gold' AND Rank = 'A') OR NewCust = 'Yes' と AcctType
= 'Gold' AND (Rank = 'A' OR NewCust = 'Yes') では意味が異なります。
d. 選択した式の順序を変更するには、「上へ移動」または「下へ移動」をダブ
ルクリックします。
e. 選択した式の下に空白行を追加するには、「挿入」をダブルクリックしま
す。
f. 選択した式を削除するには、「削除」をダブルクリックします。
5. 「構文チェック」をクリックして、照会の構文が正しいかどうかを確認します。
構文の確認によってデータベース・サーバーに負荷がかかることはありません。
Campaign により、構文エラーがあるかどうかが表示されます。
6. (オプション) 「件数確認」を使用して、照会が返す ID の数を調べます。
照会のテスト中は、進行状況表示バーが表示されます。テストをキャンセルする
には、進捗状況ウィンドウを閉じます。テストが終了すると、照会から返された
行数が Campaign によって表示されます。
重要: グローバル抑制およびセル・サイズ制限は、「件数確認」の数には適用さ
れません。テスト照会は、正規化されていないデータを返す場合もあります。実
行結果の正確な件数を取得するには、プロセスのテスト実行を行います。
7. 「OK」をクリックします。
テキスト・ビルダーを使用した照会の作成
ここでは、プロセス構成ダイアログのテキスト・ビルダー機能を使用して照会を作
成する方法について説明します。既存の照会を編集するには、「テキスト・ビルダ
ー」ボタンをクリックした後、照会テキスト・ボックスで照会のテキストを直接編
集します。
手順
1. セグメント、選択、抽出などの、照会を使用するプロセスの構成を開始します。
2. プロセスに応じて照会オプションにアクセスします。
v 選択プロセスの場合、「条件を指定して <オーディエンス> ID を選択」を選
択します。
v セグメント・プロセスの場合、「照会で作成」を使用し、セグメントを編集す
るためにダブルクリックしてから、「条件を指定して ID を選択」を使用しま
す。
v 抽出プロセスの場合、「条件を指定してレコード選択」を使用します。
3. 「テキスト・ビルダー」をクリックして、デフォルトの「ポイント & クリッ
ク」照会方式から変更します。
付録 C. プロセスについて
287
「ポイント & クリック」照会列が、照会テキスト・ボックスに置き換えられま
す。既存の照会は、すべてテキスト・ボックス内に表示されます。
4. 「入力」のデータ・ソースおよび照会するデータ・ソースを「選択基準」 リス
トから選択します。この選択により、照会の作成にどのフィールドを使用できる
かが決まります。
5. 照会は次のようにして作成します。
v 「選択可能なフィールド」リストからフィールド名またはテーブル名を選択
し、ダブルクリックして照会テキスト・ボックスにそれらを入力します。ま
た、一度クリックしてから、「<-使用」をクリックして照会テキスト・ボック
スにそれを移動することもできます。
v 必要な演算子と値を入力します。選択したフィールドの値を表示するために、
「プロファイル」をクリックできます。
注: フィールド名とテーブル名は照会テキスト・ボックスに直接入力できます
が、リストからそれらの名前を選択することが構文エラーの発生を防ぐために役
立ちます。
6. 照会の構文を検査するには、「構文チェック」をクリックします。構文の確認に
よってデータベース・サーバーに負荷がかかることはありません。
7. (オプション) 「件数確認」を使用して、照会が返す ID の数を調べます。
照会のテスト中は、進行状況表示バーが表示されます。テストをキャンセルする
には、進捗状況ウィンドウを閉じます。テストが終了すると、照会から返された
行数が Campaign によって表示されます。
重要: グローバル抑制およびセル・サイズ制限は、「件数確認」の数には適用さ
れません。テスト照会は、正規化されていないデータを返す場合もあります。実
行結果の正確な件数を取得するには、プロセスのテスト実行を行います。
8. 照会を作成し終わったら、「OK」をクリックします。
プロセス構成ボックスが閉じ、「編集」モードのフローチャート・ページに戻り
ます。
式ヘルパーを使用した照会の作成
ここでは、式ヘルパーを使用してプロセス構成ダイアログで照会を作成する方法に
ついて説明します。式ヘルパーを使用して、事前定義リストからマクロおよび関数
を選択します。提供されているボタンを使用して、演算子および句読点を挿入しま
す。
手順
1. セグメント、選択、抽出などの、照会を使用するプロセスの構成を開始します。
2. プロセスに応じて照会オプションにアクセスします。
v 選択プロセスの場合、「条件を指定して <オーディエンス> ID を選択」を選
択します。
v セグメント・プロセスの場合、「照会で作成」を使用し、セグメントを編集す
るためにダブルクリックしてから、「条件を指定して ID を選択」を使用しま
す。
v 抽出プロセスの場合、「条件を指定してレコード選択」を使用します。
288
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
3. 「テキスト・ビルダー」をクリックして、デフォルトの「ポイント & クリッ
ク」照会方式から変更します。
4. 「式ヘルパー」をクリックします。
「式ヘルパー」ウィンドウが開きます。そこには、よく使用される演算子を挿入
するためのボタン一式、およびマクロと関数のリストが含まれています。
5. (オプション) SQL の演算子と関数だけで作業する場合、「SQL」にチェック・
マークを付けます。
6. 通常の場合と同じ方法で「選択可能なフィールド」リストから選択することによ
り、照会を作成します。さらに、「式ヘルパー」ウィンドウを使用して以下を行
います。
a. マクロや関数のリストを展開して、使用するアイテムを見つけます。アイテ
ムを選択すると、説明と構文例が表示されます。アイテムをダブルクリック
すると、それが照会テキスト・ボックスに追加されます。
注: カスタム・マクロを選択した場合、この説明と構文規則はそのマクロを記
述した人によって作成されています。
b. 「式ヘルパー」のボタンを使用して、演算子と句読点を追加します。「クリ
ア」ボタンは、バックスペース (削除) キーとして機能します。
c. 照会を直接編集することもできます。ただし、フィールドやテーブル名など
のアイテムを提供されたリストから選択すれば、構文エラーを避けることが
できます。
d. 「閉じる」をクリックします。
7. 「構文チェック」を使用して、エラーを検出します。構文の確認によってデータ
ベース・サーバーに負荷がかかることはありません。
8. (オプション) 「件数確認」を使用して、照会が返す ID の数を調べます。
照会のテスト中は、進行状況表示バーが表示されます。テストをキャンセルする
には、進捗状況ウィンドウを閉じます。テストが終了すると、照会から返された
行数が Campaign によって表示されます。
重要: グローバル抑制およびセル・サイズ制限は、「件数確認」の数には適用さ
れません。テスト照会は、正規化されていないデータを返す場合もあります。実
行結果の正確な件数を取得するには、プロセスのテスト実行を行います。
前処理または後処理の SQL ステートメントの指定
選択プロセスまたは抽出プロセスを使用する場合は、プロセスの前または後で実行
する未加工 SQL ステートメントを必要に応じて組み込むことができます。
v 「前処理」: 照会が実行される前に処理される未加工 SQL を入力する。
v 「後処理」: 照会が実行された後に処理される未加工 SQL を入力する。
この機能は、SQL プロシージャーをプロセス実行の一部として組み込む場合に使用
し、ETL、ルーチン・データマート更新、パフォーマンス・チューニング、および
セキュリティーに役立ちます。例えば、前処理 SQL ステートメントおよび後処理
SQL ステートメントを使用して、以下の処理を行えます。
v データベースのストアード・プロシージャーを実行する
付録 C. プロセスについて
289
v テーブルとインデックスの作成、ドロップ、および再作成
v 他のユーザーまたはグループに対して権限を付与したり、権限を変更したりする
v 複数ステップのデータベース・コマンドを編成する
v 複雑なデータベース・ルーチンの実行 (データベースへの接続に外部スクリプト
の使用を必要としない)
SQL 照会のガイドライン
未加工 SQL を記述することは、高度な操作です。正しい構文と照会結果に対して
責任はユーザーにあります。
プロセス構成で未加工 SQL を使用して照会を作成する際には、以下のガイドライ
ンに従ってください。
v SQL 照会は、基本表のキーとして定義されている固有の ID のみの リストを戻
す必要があります。
v SQL 照会では、次の構文を使用する必要があります。
SELECT DISTINCT(<key1> [<key2>,...]) FROM <table> WHERE <condition>
ORDERBY <unique_id>
この照会は、ソートおよびデータの重複排除の実行をデータベースに指示してい
ます。 DISTINCT 節または ORDERBY 節を省略すると、Campaign は、アプリケー
ション・サーバー上のデータをソートおよび重複排除します。それで、引き続き
正しい結果を受け取りますが、パフォーマンスは低下します。
v データベース内最適化が有効になっており、選択プロセスへの入力セルが存在す
る場合、<TempTable> トークンを使用して、オーディエンス ID の正しいリスト
を取得する必要があります。
v 大きなテーブルでパフォーマンスを大幅に向上させるには、データベース内最適
化を使用しない場合でも <TempTable> トークンを使用します。
v データベースで複数のコマンドを渡すことができる場合、有効な SQL コマンド
を必要なだけ入力します。その際、次の規則があります。
– 適切な区切り文字でコマンドを区切る。
– 最後のコマンドが select コマンドである必要がある。
– この select コマンドでは、オーディエンス・レベルを定義する際に必要なす
べての関連フィールドを、そのオーディエンス・レベルが定義されるときと同
じ順序で選択する必要があります。
– その他に select ステートメントが使用されていない。
v データ・フィルターは、未加工の SQL 照会、または未加工の SQL を使用する
カスタム・マクロには適用されません。データ・フィルターについては、「IBM
Marketing Platform 管理者ガイド」を参照してください。
TempTable トークンおよび OutputTempTable トークンの未加工
SQL 照会での使用
一時表は、データを処理するときまたは引き渡すときに、中間結果のためのワーク
スペースを提供します。操作が完了すると、一時表は自動的に廃棄されます。
290
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
v 最高のパフォーマンスを得るためには、未加工 SQL 照会で <TempTable> トーク
ンを使用してください。大きなテーブルを照会するときには、特にそうします。
v データベース内最適化を使用していて、入力セルがある「選択」プロセスで未加
工 SQL 照会を指定する場合、<TempTable> トークンを使用して適切な動作にす
る必要があります。詳しくは、下記を参照してください。
v データベース内最適化を使用している場合、<OutputTempTable> トークンも使用
して、オーディエンス ID がデータベースから Campaign サーバーに不必要にコ
ピーされることのないようにします。
入力セルがある「選択」プロセスで未加工 SQL 照会を使用する場合、処理動作
は、データベース内最適化を使用しているかどうかによって異なります。 (データ
ベース内最適化は、「データベース内最適化の使用 (Use In-DB Optimization)」構
成設定によってグローバルに制御されます。それは「システム管理」メニューの
「フローチャート実行中にデータベース内最適化を使用する」オプションによっ
て、個別のフローチャートに対して制御されます。)
v データベース内最適化がオフの場合: 未加工 SQL 照会からの ID のリストは入
力セルからの ID リストに対して自動的に突き合わされます。結果として生成さ
れる ID のリストは、予期どおりにそのセルのサブセットです。
v データベース内最適化がオンの場合: Campaign は、「選択」プロセスから生成さ
れる ID リストが最終リストであると見なします。 Campaign は、入力セルの
ID リストに対して、このリストを突き合わせません。そのため、中間的な「選
択」プロセス (入力セルのある「選択」プロセス) に対して書き込まれる未加工
SQL 照会で、入力セルに対して正しく結合するために <TempTable> トークンを
使用することが必要です。入力セルに対して結合することによって、正しい結果
が保証され、入力セル内に存在しないオーディエンス ID のための本来必要のな
い処理が発生しないので、パフォーマンスが向上します。
データベース内最適化については、「IBM Campaign 管理者ガイド」で説明されて
います。
例: TempTable トークンおよび OutputTempTable トークンの使用:
この例は、TempTable トークンと OutputTempTable トークンを未加工 SQL 照会で
使用する方法を示しています。
「ゴールド」の顧客 (例えば、Indiv.AcctType = 'Gold') である 1 万人の顧客を選択
する Select1 というプロセスがあるとします。そして、次の未加工 SQL 照会を使
用して、第 2 の選択プロセス (「Select2」) に Select1 を接続します。
Select p.CustID from Indiv p, <TempTable> where p.CustID =
<TempTable>.CustID group by p.CustID having sum(p.PurchAmt) > 500
この例では、入力セル内に存在する、購入額の合計が 500 ドルを超える顧客 (言い
換えると、「ゴールド」の顧客タイプの顧客) を選択します。
これに対して、次の未加工 SQL 照会では <TempTable> トークンと結合を省略して
います。
Select p.CustID from Purchases p group by p.CustID having sum(p.PurchAmt) >
500
付録 C. プロセスについて
291
最初に Purchases テーブル内の顧客すべて (何百万もの顧客になる可能性がある) に
ついて個々の購入額の合計を算出してから、その顧客が「ゴールド」の顧客である
かどうかに関係なく、購入額が 500 ドルを超える顧客すべてを選択します。
したがって、最良のパフォーマンスを得るためには、データベース内最適化が無効
の場合でも入力セルが存在するときは、<TempTable> トークンを使用して未加工
SQL 照会を作成します。
この例では、話を単純化するために <OutputTempTable> トークンを使用していませ
んが、データベース内最適化を維持して、オーディエンス ID がデータベースから
Campaign サーバーに取得し戻されないようにするために、作成する未加工 SQL 照
会には <OutputTempTable> トークンを組み込む必要があります。以下に例を示しま
す。
Create table <OutputTempTable> as Select p.CustID from Purchases p,
<TempTable> where p.CustID = <TempTable>.CustID group by p.CustID having
sum(p.PurchAmt) > 500
未加工 SQL 照会での抽出テーブルの参照
<Extract> トークンを使用して、未加工 SQL によって下流のプロセス内の抽出テ
ーブルを参照することができます。このトークンを使用して後続の処理用のデータ
のサブセットを指定します。これによって、大きいテーブルで処理する場合にパフ
ォーマンスが向上する可能性があります。
次の例では、勘定残高が 1,000 ドルを超えている顧客すべての顧客 ID を選択する
ために抽出テーブルを照会します。
Select p.CUSTOMERID from USER_TABLE p, <Extract> where p.CUSTOMERID =
<Extract>.CUSTOMERID group by p.CUSTOMERID having sum(p.BALANCE) > 1000
複数の抽出プロセスが含まれたフローチャートの場合、<Extract> トークンでは最
新の使用可能な抽出テーブルを必ず参照します。
注: マージ後は、<Extract> トークンは有効な場合も無効な場合もあります。トー
クンが予期どおりに処理するかどうかを判別するには、フローチャートをテスト実
行します。
未加工 SQL 照会の作成
経験のある SQL ユーザーは、独自の SQL 照会を作成したり、他のアプリケーショ
ンから SQL 照会をコピー・アンド・ペーストしたりすることができます。未加工
SQL を記述することは、高度な操作です。正しい構文と照会結果に対して責任はユ
ーザーにあります。
手順
1. 選択プロセスまたはセグメント・プロセスの構成を開始します。
2. 選択プロセスの場合、以下のように「テキスト・ビルダー」に切り替えて SQL
照会を記述する必要があります。
a. 「条件を指定して <オーディエンス> ID を選択」を選択します。
292
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
b. (デフォルトの「ポイント & クリック」方式の代わりに)「テキスト・ビルダ
ー」に変更します。
c. 「拡張」をクリックします。
d. 「拡張設定」ダイアログで、「未加工 SQL を利用してレコード選択」にチ
ェック・マークを付けます。このオプションは、選択基準を指定する際に、
テキスト・ビルダーで未加工 SQL の使用を可能にします。このオプション
を選択しない場合は、IBM EMM の式とカスタム・マクロだけを使用できま
す。
e. 「データベース」リストから、照会するデータ・ソースを選択します。「オ
ーディエンス・レベル」リストから対象オーディエンスを選択します。
f. 「選択」プロセスの前または後に SQL コマンドを実行する場合は、「前処
理」または「後処理」領域に未加工 SQL を指定できます。 294 ページの『前
処理または後処理の SQL ステートメントの指定』 を参照してください。
g. 「OK」をクリックして、「拡張設定」ダイアログを閉じます。
h. テキスト入力域に未加工 SQL を入力します。「式ヘルパー」を使用する
と、SQL の構築に役立ちます。式ヘルパーで「SQL」にチェック・マークを
付けて、演算子と関数のリストに、SQL 固有のオプションだけが表示される
ようにします。
3. セグメント・プロセスの場合は、以下のようにします。
a. 「照会で作成」を選択してから、セグメントを作成または編集します。
b. 「条件を指定して ID を選択」を選択し、「テキスト・ビルダー」をクリッ
クしてから、「拡張」をクリックします。
c. 「拡張設定」ダイアログで、「未加工 SQL を使用する」にチェック・マー
クを付けてから、データ・ソースを選択して、「OK」をクリックします。
d. テキスト入力域に未加工 SQL を入力します。オプションで、「式ヘルパ
ー」を使用すると、SQL の構築に役立ちます。式ヘルパーで「SQL」にチェ
ック・マークを付けて、演算子と関数のリストに、SQL 固有のオプションだ
けが表示されるようにします。
複数のコマンドを未加工 SQL ステートメントで渡すには
このタスクについて
複数のコマンドを未加工 SQL ステートメントで渡すことができます。
ご使用のデータベースで複数のコマンドの受け渡しが可能な場合、以下の規則に従
えば、有効な SQL コマンドを必要なだけ入力することができます。
v 各コマンドが適切な区切り文字で区切られている。
v 最後のコマンドが select コマンドである必要がある。
v この select コマンドでは、オーディエンス・レベルを定義する際に必要な関連す
るフィールドすべてを、オーディエンス・レベルを定義する順序と同じ順序で選
択する必要がある。
v その他に select ステートメントが使用されていない。
付録 C. プロセスについて
293
手順
1. 「選択」プロセスの「ソース」タブで「条件を指定してレコード選択」オプショ
ンを有効にします。
2. 「拡張設定」をクリックします。
「拡張設定」ウィンドウが表示されます。
3. クリックして、「未加工 SQL を使用する」を有効にします。
これによって、正確な照会構文をデータベースに渡す機能である、未加工 SQL
がアクティブになります。
4. 使用するデータベース、および必要なオーディエンス・レベルを選択します。
「OK」をクリックします。
5. 「条件を指定してレコード選択」テキスト・ボックスに SQL コマンドを入力し
ます。
「OK」をクリックします。
前処理または後処理の SQL ステートメントの指定
選択プロセスまたは抽出プロセスを使用する場合は、プロセスの前または後で実行
する未加工 SQL ステートメントを必要に応じて組み込むことができます。
始める前に
重要情報について、 290 ページの『SQL 照会のガイドライン』を参照してくださ
い。
このタスクについて
SQL プロシージャーを、プロセス実行の一部として組み込むことができます。これ
は ETL、ルーチン・データマート更新、パフォーマンス・チューニング、およびセ
キュリティーに役立ちます。次のように、SQL の前処理や後処理を指定できます。
v 「前処理」: 照会が実行される前に処理される未加工 SQL を入力する。
v 「後処理」: 照会が実行された後に処理される未加工 SQL を入力する。
例えば、前処理 SQL ステートメントおよび後処理 SQL ステートメントを使用し
て、以下の処理を行えます。
v データベースのストアード・プロシージャーを実行する
v テーブルとインデックスの作成、ドロップ、および再作成
v 他のユーザーまたはグループに対して権限を付与したり、権限を変更したりする
v 複数ステップのデータベース・コマンドを編成する
v 複雑なデータベース・ルーチンの実行 (データベースへの接続に外部スクリプト
の使用を必要としない)
注: 重要情報について、 290 ページの『SQL 照会のガイドライン』を参照してくだ
さい。
294
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
手順
1. 選択プロセスまたは抽出プロセスの構成を開始します。
すべてのレコードを選択することも、照会を使用して特定の ID を選択すること
もできます。選択プロセスの場合、照会のタイプ (標準照会または「未加工
SQL を利用してレコード選択」) に関係なく、前処理や後処理を適用できま
す。
2. 「拡張」ボタンをクリックします。
「拡張設定」ウィンドウが表示されます。
3. 「前処理」領域内をダブルクリックして、プロセスの前に実行する未加工 SQL
ステートメントを入力します。
4. 「データベース」セル内でクリックし、このステートメントの実行対象のデータ
ベースを選択します。
「データベース」リストには、使用できるデータベース (データ・ソースのカテ
ゴリーが Marketing Platform 内の「構成」ページで構成されているデータベー
ス) がすべて示されます。リスト内にデータベースが表示されない場合は、
Campaign のシステム管理者に問い合わせてください。データベースを選択する
には、その前に SQL ステートメントを入力する必要があります。
SQL ステートメントは出現する順番に処理されます。
5. プロセスの後に実行する「後処理」 SQL ステートメントを入力するには、この
同じ手順に従います。
SQL ステートメントは出現する順番に処理されます。
注: 「拡張設定」ダイアログの「未加工 SQL を利用してレコード選択」オプシ
ョンについて詳しくは、 292 ページの『未加工 SQL 照会の作成』を参照して
ください。
ユーザー・データからのフィールド値のプレビュー
「プロファイル」機能を使用して、フローチャート内のプロセスを構成するときに
フィールド値をプレビューできます。この機能で、ユーザー・データ内のフィール
ドの実際の値を調べることができます。
その後、現行操作で使用する値を選択して、例えば選択プロセスのための照会を作
成できます。
値のリスト表示に加え、「プロファイル」機能は、選択されたフィールドでの各値
の出現頻度も示します。この情報を使用して、目的とするコンタクトをターゲット
にしていることを確認できます。
「プロファイル」ボタンが表示されるプロセスであればどのプロセスでも、使用可
能な任意のフィールドのプロファイルを作成できます。例として、セグメント・プ
ロセスの「データ・フィールドで作成」リストや、他のプロセス構成ダイアログの
「使用可能なフィールド」または「候補フィールド」リストがあります。カウント
が事前集計されていない限り、現在のセル内にあるレコードだけがカウントに含め
られます。
付録 C. プロセスについて
295
注: フィールドをプロファイルするための適切な権限が必要です。この機能へのア
クセスに関する疑問点がある場合は、担当のシステム管理者に確認してください。
また、管理者はフィールドがプロファイルされないようにできることにも注意して
ください。オーディエンスでもあるフィールドのプロファイルを試行すると、キャ
ンペーンは警告を生成します。オーディエンスのプロファイルは、多数のレコード
を戻し、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。
ユーザー・データの値をプレビューするためのフィールドのプロフ
ァイル
フローチャート内のプロセスを構成するとき、「プロファイル」機能を使用してフ
ィールド値をプレビューできます。この機能を使用すると、ユーザー・データのフ
ィールドに入っている実際の値を表示することができます。マップされたデータ・
ソースの任意のフィールドをプロファイルできます。ユーザー定義フィールドをプ
ロファイルすることもできます。
始める前に
フィールドをプロファイルするための適切な権限が必要です。この機能へのアクセ
スに関する疑問点がある場合は、担当のシステム管理者に確認してください。ま
た、管理者はフィールドがプロファイルされないようにできることにも注意してく
ださい。オーディエンスでもあるフィールドをプロファイルしようとすると、オー
ディエンスのプロファイル処理によって多数のレコードが返されてパフォーマンス
に影響が出る可能性があるため、警告が表示されます。
このタスクについて
フィールドをプロファイルするとき、例えば、「選択」プロセス用の照会を作成す
るために、現在の操作に使用する値を表示および選択することができます。
「プロファイル」機能は、値のリストを表示するだけでなく、選択されたフィール
ドでのそれぞれの値の発生頻度も示します。この情報を使用して、目的のコンタク
トをターゲットとしていることを確認できます。カウントが事前集計されていない
限り、現在のセル内にあるレコードだけがカウントに含められます。
手順
1. 「プロファイル」ボタンが用意されているプロセスの構成ウィンドウで、プロフ
ァイルしたいフィールドを選択します。
2. 「プロファイル」をクリックします。
タスクの結果
Campaign によって、選択したフィールド内のデータがプロファイルされます。プロ
ファイル処理の進行に伴い、カテゴリーと頻度のカウントが更新されます。
注: すべてのカテゴリーが処理されてカウントが完了するように、プロファイル処
理が終了するまで待ってから、処理結果を使用してください。
プロファイルが完了すると、「プロファイル選択フィールド」ウィンドウに次の情
報が表示されます。
296
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
v 選択されたフィールドの値のリスト (「カテゴリー」列に表示) と、その値を持つ
ID の対応する件数。
注: Campaign は、値をカテゴリー別にまとめてグループ化し、サイズがほとんど
同じである複数のセグメントを作成します。カテゴリーのデフォルトの最大表示
数 (値ごとの階級) は 25 です。カテゴリーの最大数は変更できます。
v 右側の「統計情報」ペインには、ID の合計件数と、そのフィールドのデータに関
する以下のような詳細情報が表示されます。
– 検出された NULL 値の数。
– そのフィールドのカテゴリー (値) の総数。
– そのデータの統計的な値 (平均値、標準偏差値、最小値、最大値など)。
注: 「平均値」、「標準偏差」、「最小」、「最大」は、ASCII フィールドで
は使用できません。テキスト・フィールドをプロファイルすると、これらの値
はすべてゼロで表示されます。
プロファイルでの入力の制限
Campaign は、フィールドをプロファイルするときに、プロファイル作成が行われる
プロセスの入力で使用できるセグメントだけを作成します。
言い換えると、セグメント・プロセスの入力を制限して、その制限された入力に基
づいてフィールドをプロファイルすれば、制限された入力で使用できたセグメント
だけがプロファイルに表示されることになります。
次の例を考えてみます。
1. レコードを 354 だけ返す照会を行う選択プロセスを構成します。
2. その選択プロセスをセグメント・プロセスの入力として使用します。
3. 「セグメント・プロセス構成」ダイアログで、「プロファイル」機能を使用し
て、さまざまなフィールドで使用できる値を調べます。
4. 「プロファイル」ダイアログの「入力」リストで行う選択は、プロファイルされ
るレコードの数を決定します。「なし」を選択した場合、Campaign はすべての
レコードをプロファイルします。「入力」として着信選択ボックスを選択した場
合、Campaign はそのプロセスによって選択されたレコードだけをプロファイル
します。選択プロセスの照会結果が 354 レコードだけになった場合、Campaign
はそれらのレコードだけをプロファイルします。
次の例は、制限されたプロファイルを示しています。ここでは、「入力」は Select1
に設定されています。
付録 C. プロセスについて
297
注: 抽出プロセスでは、抽出されたフィールドが着信セルに添付されるため、抽出
されたフィールドのプロファイルを作成するためには、抽出テーブルが関連付けら
れた入力セルを選択する必要があります。「なし」は、単一の入力セルの場合にし
か選択できません。複数の入力セルがある場合、抽出テーブルが関連付けられた入
力セルを選択する必要があります。
プロファイルの不許可
リアルタイム・プロファイルを使用すれば、選択済みフィールドの特性を表示およ
び使用することができます。ただし、この機能は、大規模なデータベースで処理し
た場合にパフォーマンスに影響を与える可能性があります。このため、Campaign で
は、このオプションを無効にできます。
リアルタイム・プロファイルが無効になっている状態で「プロファイル」をクリッ
クすると、リアルタイム・プロファイルは許可されていないことを示すメッセージ
が「プロファイル」ウィンドウの下部に表示されます。
プロファイルが許可されておらず、フィールドが事前集計されるように構成されて
いない場合、「プロファイル」ウィンドウにはデータが使用可能ではないことが示
され、カウントもカテゴリーも表示されず、また「統計情報」の各カウントはすべ
てゼロです。
事前に計算された値がフィールドで使用可能な場合、プロファイルを実行すると、
実際の値ではなく、これらの事前に計算された値が表示されます。「プロファイ
ル」ウィンドウには、データ・ソースが「インポート済み」であることが表示さ
れ、これらの値が最後に計算された日時が表示されます。
リアルタイム・プロファイルの不許可について詳しくは、「IBM Campaign 管理者
ガイド」を参照してください。
プロファイル・オプションの設定
次のことを行って、プロファイル機能の実行方法に反映することができます。
v
297 ページの『プロファイルでの入力の制限』
v 『プロファイルの不許可』
298
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
また、「プロファイル・オプション」ウィンドウで次の各オプションを設定するこ
ともできます。
v 『プロファイル・セグメントの最大数の変更』
v
300 ページの『メタタイプ別のフィールド値のプロファイル』
「プロファイル・オプション」ウィンドウにアクセスするには
手順
1. 「プロファイル」オプションが選択できる、任意のプロセス構成ダイアログで、
プロファイル用のフィールドを選択するか、または「プロファイル」をクリック
します。
「プロファイル」ウィンドウが表示されます。
2. 「プロファイル」ウィンドウで、「オプション」をクリックします。
「プロファイル・オプション」ウィンドウが表示されます。
プロファイル・セグメントの最大数の変更
フローチャート・プロセス・ボックス内のフィールドをプロファイルするとき、
IBM Campaign は最大数である 25 までのセグメントを自動的に作成します。この
値は、現在のフローチャート・セッション用に変更できます。
このタスクについて
プロセス構成ダイアログで「プロファイル」オプションを使用するとき、フィール
ド値をプレビューする際に生成されるセグメントの最大数を指定できます。新しい
値は、現在のフローチャート内のすべてのプロセス・ボックスで使用されます。た
だし、その値は現在のフローチャートとセッションにのみ適用されます。別のフロ
ーチャートを開くとき、または同じフローチャートを閉じてから再び開くときに
は、この値はデフォルト値の 25 に戻ります。
手順
1. 「プロファイル」オプションを選択可能なプロセス構成ダイアログを開きます。
2. プロファイル用のフィールドを選択して、「プロファイル」をクリックします。
3. 「プロファイル選択フィールド」ダイアログで、「オプション」をクリックしま
す。
4. 「プロファイル・オプション」ダイアログで、「セグメント数」フィールドに新
しい値を入力して、各フィールド値をまとめて分類するためのセグメントの最大
数を指示します。
タスクの結果
新しい値を使用してプロファイルが再計算されます。
フィールド内の個別の値の数がセグメントの許容最大数を超えると、プロファイル
によって、等しいサイズのセグメントに値がまとめられて、セグメントの最大数を
超えないようにされます。
付録 C. プロセスについて
299
プロファイル用のセグメントの最大数を設定するには
手順
1. 「プロファイル」ウィンドウで、「オプション」をクリックします。
「プロファイル・オプション」ウィンドウが表示されます。
2. 「セグメント数」フィールドに整数を入力して、各フィールド値をまとめて分類
するためのセグメントの最大数を指示します。デフォルト値は 25 です。
3. 「OK」をクリックします。
タスクの結果
プロファイルが、セグメント設定の新しい最大数を使用して再計算されます。
メタタイプ別のフィールド値のプロファイル
メタタイプ別プロファイルは、プロセス構成ダイアログでフィールドをプロファイ
ルするとき、データがソートされる方法に影響を与えます。日付、金額、その他の
数値データなどのデータ型のフィールド値をソートできます。
手順
1. 「プロファイル」オプションを選択可能なプロセス構成ダイアログを開きます。
2. プロファイルを作成するフィールドを選択するか、または「プロファイル」をク
リックします。
3. プロファイル選択フィールド 「メタタイプ別プロファイル」オプションはデフ
ォルトで有効になっているので、日付、金額、電話番号、および類似のデータ型
を表すフィールド値が正しくソートされて階級化されるようになります。 例え
ば、日付は数値としてではなく日付としてソートされます。このオプションを無
効にした場合、それらの値は ASCII テキストとしてソートされます。
以下の例は、この設定が日付フィールドに与える影響を示しています。メタタイ
プのプロファイルは、データ型が日付であることを認識し、それに応じて日付を
ソートします。
メタタイプ別プロファイルが有効
メタタイプ別プロファイルが無効
(日付としてソート)
25-DEC-2011
20-FEB-2012
20-MAR-2012
(数値としてソート)
20-FEB-2012
20-MAR-2012
25-DEC-2011
プロファイル・カウントのリフレッシュ
結果が変更される可能性のある事柄が生じたときには、プロファイル・カウントを
リフレッシュします。例えば、フィールドに新しい値が追加されたときやデータベ
ース・テーブルが更新されたときに、カウントをリフレッシュできます。
手順
フィールドのプロファイル結果をリフレッシュするには、以下の手順に従います。
1. 「プロファイル」オプションを選択可能なプロセス構成ダイアログを開きます。
300
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
2. フィールドを選択して、「プロファイル」をクリックします。
3. 「プロファイル選択フィールド」ダイアログで、「再計算」をクリックします。
注: ディメンション・テーブルからのあるフィールドを最初にプロファイルする
際に、ディメンション・テーブル内のそのフィールドに一致するカウントが
Campaign によって返されます。プロファイル結果をリフレッシュするために
「再計算」をクリックすると、ディメンション・テーブルにリンクされたベー
ス・テーブルとの、生成された結合からのカウントが、Campaign によって返さ
れます。ベース・テーブルへの結合なしでディメンション・テーブル・フィール
ドをプロファイルしたい場合、ディメンション・テーブルをベース・テーブルと
してマップします。
照会へのプロファイル・カテゴリーの挿入
プロセス構成ダイアログでの照会式の作成中は、照会式にフィールド値を挿入する
ことができます。
手順
1. プロセスを構成する際に、フィールドを選択して「プロファイル」ボタンをクリ
ックします。
2. プロファイル作成が完了したら、「プロファイル選択フィールド」ダイアログで
カテゴリーを 1 つダブルクリックして、照会テキスト・ボックス内の現在のカ
ーソル位置にその値を挿入します。
注: 必要な値が表示されない場合、複数の値が 1 つのプロファイル・セグメン
トにまとめられている可能性があります。プロファイル・セグメントの最大数を
カテゴリーの数 (「プロファイル」ウィンドウで報告される) より大きい数に設
定した場合、各フィールド値は別のカテゴリーとしてリストされます。これによ
って、既存のすべてのカテゴリーにアクセスすることが可能になります。
プロファイル・データの印刷
フィールドのプロファイルを作成した後に、そのプロファイル・データを印刷でき
ます。
手順
1. 「プロファイル選択フィールド」ダイアログで「印刷」をクリックします。
「ページ・セットアップ」ページが表示されます。このページでは、プリンター
と印刷オプションを指定できます。
2. 「OK」をクリックします。
プロファイル・データのエクスポート
フィールドのプロファイルを作成した後、プロファイル・データをコンマ区切り値
(CSV) テキスト・ファイルにエクスポートできます。
手順
1. プロセスをフローチャートに構成すると共に、フィールドのプロファイルを作成
します。
付録 C. プロセスについて
301
2. 「プロファイル」ダイアログで、「エクスポート」をクリックします。
注: 「エクスポート」ボタンは、プロファイルの完了時にのみ有効になります。
「エクスポート」ダイアログが開きます。
3. 「ファイル名」フィールドにファイル名を入力するか、またはデフォルト値を受
け入れます。パスや拡張子は指定しないでください。ファイルが作成されると
き、拡張子 .csv が使用されます。
4. (オプション) 各フィールドを識別するためにファイルに列ヘッダーを含めるに
は、「先頭行に項目名を出力」を選択します。
5. 「エクスポート」をクリックします。このボタンが無効になっている場合、最初
にファイル名を入力する必要があります。
6. 結果として表示されるダイアログ・ボックスを使用して、.csv ファイルを開くか
または保存します。
7. ファイルを保存する場合、場所を指定するためのプロンプトが出されます。その
ときにファイル名を変更することもできます。
次のタスク
CSV ファイルは、どのようなテキスト・エディターでも開くことができます。
Microsoft Excel でファイルを開く場合、データがどのように表示されるかは、Excel
の設定で決まります。例えば、「1-5」などの範囲値を Excel が日付 (1 月 5 日) と
解釈する場合もあります。
コンタクト履歴のロギング
コンタクト履歴は、どのようなオファーが、誰に対して、いつ、そしてどのチャネ
ルによりなされたかに関する情報を提供します。コンタクト履歴は、IBM Campaign
システム・データベースのいくつかのテーブルに保管されます。コンタクト履歴は
ファイルに記録することもできます。
コンタクト・ロギングのための出力ファイルの指定
オプションで、コンタクト履歴を、データ・ディクショナリーを伴うフラット・フ
ァイル、または区切り記号付きファイルに出力できます。
手順
1. フローチャートを「編集」モードで開きます。
2. コンタクト・プロセスの「プロセスの構成」ダイアログ・ボックスで、「エクス
ポート先を有効にする」または「保存先」から「ファイル」を選択します。 通
常、「ファイル」オプションはリストの下部の、マップ・テーブルのリストの後
に表示されます。
「出力ファイルの指定」ダイアログ・ボックスが開きます。
3. 出力ファイル・タイプを以下のように選択します。
v データ・ディクショナリー付きフラット・ファイル - 固定幅ファイルと新規
データ・ディクショナリー・ファイルを作成します。
v 既存のデータ・ディクショナリーに基づくフラット・ファイル - 固定幅ファ
イルを作成し、既存のデータ・ディクショナリー・ファイルを選択します。
302
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
v 区切り記号付きファイル - フィールド値がタブ、コンマ、または他の文字で
区切られている、ファイルを作成します。「その他」を選択した場合、区切り
文字として使用する文字を入力します。ファイルの最初の行にデータの列ごと
の列見出しを含める場合は、「先頭行のラベルを含める」にチェック・マーク
を付けます。
4. 「ファイル名」フィールドに完全なパスとファイル名を入力するか、または「参
照」を使用して既存のファイルを選択します。
注: 出力ファイル名にはユーザー変数を組み込むことができます (「オプショ
ン」 > 「ユーザー変数」)。例えば、ファイル名として MyFileUserVar.a.txt
を指定し、UserVar.a の値がプロセスの実行時に「ABC」の場合、出力は
MyFileABC.txt に書き込まれます。フローチャートを実行する前に、ユーザー変
数の「初期値」と「現在の値」を設定する必要があります。
5. Campaign は、入力されたファイルと同じ名前と場所を使用する .dct ファイルを
「データ・ディクショナリー」フィールドに指定します。 別のデータ・ディク
ショナリーを使用するか、またはデータ・ディクショナリーの名前を変更したい
場合、「データ・ディクショナリー」フィールドにそのデータ・ディクショナリ
ー・ファイルの完全なパスと名前を入力します。
6. 「OK」をクリックします。
コンタクト・ログのためのデータベース表の指定
コンタクト・プロセスの構成時に、コンタクト情報をデータベースに記録できま
す。
手順
1. プロセス構成ダイアログ・ボックスで、「エクスポート先を有効にする」または
「保存先」リストから、「新規マップ・テーブル」または「データベース表」を
選択します。 通常、このオプションはリストの下部のマップ・テーブルのリス
トの後に表示されます。
「データベース表の指定」ダイアログ・ボックスが開きます。
2. テーブル名を指定します。
注: テーブル名には、ユーザー変数を使用できます。例えば、テーブル名として
MyTableUserVar.a を指定し、UserVar.a の値がプロセスの実行時に「ABC」の場
合、出力は MyTableABC という名前のテーブルに書き込まれます。フローチャ
ートを実行する前に、ユーザー変数の「初期値」と「現在の値」を設定する必要
があります。
3. リストからデータベース名を選択します。
4. 「OK」をクリックします。
「データベース表の指定」ウィンドウが閉じます。プロセス構成ダイアログの
「エクスポート先」/「保存先」フィールドに、入力したデータベース表の名前が
表示されます。
5. 指定した名前のテーブルが存在する場合、次の出力データの書き込み用のオプシ
ョンを選択します。
付録 C. プロセスについて
303
v データ追記: このオプションを選択する場合、出力データと互換性のあるスキ
ーマが既存のテーブルに保持されている必要があります。言い換えると、フィ
ールド名とフィールド・タイプが一致する必要があり、また書き込まれる出力
データをフィールド・サイズで考慮する必要があります。
v レコード置換: このオプションを選択した場合、テーブル内の既存の行が新規
出力行で置換されます。
乱数選択用のシードの変更
ランダム・シードは、Campaign でレコードをランダムに選択するために使用する開
始点を表します。レコードをランダムに選択する場合、次のようなシチュエーショ
ンでランダム・シードを変更できます。
v 同数のレコードが同じ順序で存在し、このプロセスを実行するごとに同じシード
値を使用すると、結果的に同じサンプルに作成されるレコードになる場合。
v 使用している現在のランダム・サンプルが非常に偏った結果を生成する場合 (例
えば、データ内のすべての男性が 1 つのグループに属し、すべての女性が別のグ
ループに属す場合)。
レコード選択のためのランダム・シードの変更
ランダム・シードは、IBM Campaign でレコードをランダムに選択するために使用
する開始点を表します。
このタスクについて
いくつかのプロセスでは、レコードのランダムなセットを選択できます。ランダ
ム・レコードを選択することにした場合、ランダム・シードを変更する必要が生じ
ることがあります。以下に例を示します。
v 使用しているランダム・サンプルが非常に偏った結果を生成している場合 (例え
ば、データ内のすべての男性が 1 つのグループに属し、すべての女性が別のグル
ープに属す場合)。
v 同数のレコードが同じ順序で存在し、このプロセスを実行するごとに同じシード
値を使用すると、結果的に同じサンプルに作成されるレコードになる場合。
以下の手順に従って、ランダム・レコード選択のために異なる開始点を生成しま
す。
手順
1. 「オーディエンス」、「抽出」、「マージ」、「選択」または「サンプル」構成
ダイアログの「セル・サイズの制限」タブをクリックします。
2. 以下のいずれかの操作を実行します。
v 「ランダム・シード」オプションの横の「選択」ボタンをクリックして、新し
いシード値をランダムに選択します。
その同じランダムなレコードのセットが、その後に続く各プロセスの実行で使
用されます (プロセスへの入力が変更されない場合)。プロセスの結果をモデリ
304
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
ングに使用する場合、このことは重要になります。各モデルの有効性を判断す
るには、同じレコードのセットで異なるモデリング・アルゴリズムを比較する
必要があるからです。
v 結果をモデリングに使用しない場合は、プロセスを実行するたびに異なるラン
ダムなレコードのセットが選択されるようにできます。これを行うには、ゼロ
(0) を「ランダム・シード」として入力します。値を 0 にすると、プロセスが
実行されるたびに異なるランダムなレコードのセットが選択されます。
ヒント: セグメント・プロセスにはランダム・シード制御は含まれません。セグ
メント・プロセスで実行のたびに異なるランダムなレコードのセットが選択され
るようにするには、セグメント・プロセスへの入力データを提供するアップスト
リーム・プロセスでランダム・シードを 0 に設定します。
プロセス出力での重複 ID の除外
抽出、コール・リスト、メール・リスト、スナップショットの各プロセスを使用す
ると、プロセス出力での重複 ID の処理方法を指定することができます。デフォル
トでは、出力で重複 ID を許可します。
このタスクについて
重複 ID を持つレコードを出力から除外するには、以下の手順を実行します。
手順
1. プロセスの構成ウィンドウで、「詳細」をクリックします。
「拡張設定」ウィンドウが表示されます。
a. 「重複 ID のレコードを除外」を選択し、重複 ID が返された場合にどのレ
コードを残すかを決定するための基準を指定します。例えば、最も高い世帯
収入を持つ ID だけをエクスポートするには、「最大値選択」と
「Household_Income」を選択します。
注: このオプションでは、同じ入力フィールド内の重複を除去するだけです。
同じ ID が複数のフィールドで出現する場合、データには引き続き重複 ID
を含めることができます。重複 ID をすべて除去する場合は、抽出プロセス
の上流プロセスであるマージ・プロセスまたはセグメント・プロセスを使用
して重複 ID を消去するか、相互に排他的なセグメントを作成する必要があ
ります。
2. 「OK」をクリックして、「拡張設定」ウィンドウを閉じます。
重複 ID の設定が構成ウィンドウに表示されます。
注: 「メール・リスト」プロセス・ボックスまたは「コール・リスト」プロセ
ス・ボックスの「重複 ID のレコードを除外」 オプションは、プロセスで作成
されたフルフィルメント・テーブルにのみ関連し、コンタクト履歴に書き込まれ
たレコードには関連しません。コンタクト履歴テーブルでは、固有の ID だけが
処理されます。フローチャートの設計者は、正しいレコードが結果セットに取り
込まれることを確認してから、コンタクト履歴テーブルでの処理を行う必要があ
ります。「メール・リスト」プロセス・ボックスまたは「コール・リスト」プロ
セス・ボックスを表示する前に、抽出プロセスを使用して、結果セットから重複
付録 C. プロセスについて
305
ID を除外します。これにより、フルフィルメント・テーブルとコンタクト履歴
の両方に、正しいレコードが書き込まれるようになります。
306
IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
付録 D. ユーザー変数
Campaign は、ユーザー変数をサポートします。このユーザー変数は、照会および式
を作成する場合にプロセス構成中に使用できます。
ユーザー変数を使用するためのガイドライン
ユーザー変数には、以下のガイドラインが適用されます。
v ユーザー変数は、そのユーザー変数が定義されて使用されているフローチャート
に対してローカルですが、フローチャート実行内でグローバル・スコープを持ち
ます。
v ユーザー変数は、UserVar.UserVarName という構文を使用します。
v ユーザー変数には「初期値」があります。これは、ユーザー変数が「ユーザー変
数」ダイアログで最初に定義されるときに割り当てられる値です。「初期値」
は、フローチャートを実行する前に、「現在の値」を設定するためにのみ使用さ
れます。これは、Campaign がフローチャート実行中に使用する「現在の値」で
す。
注: ユーザー変数の「現在の値」が設定されていない状態でプロセスまたはブラ
ンチを実行すると、Campaign はこのユーザー変数を解決できなくなります。
Campaign は、フローチャートを実行する前に、ユーザー変数の「現在の値」を
「初期値」に設定するだけで、その他の処理は実行しません。
v ユーザー変数の「現在の値」は、選択プロセスの「ユーザー定義フィールド」ウ
ィンドウで変更できます。
v ユーザー変数は、定数または式 (UserVar.myVar = Avg(UserTable.Age) など) に設
定できます。
注: 複数の値 (テーブル内のレコードごとに 1 つの値を返す UserTable.Age+3 な
ど) を返す式を使用する場合、ユーザー変数は最初に返される値に設定されま
す。
v ユーザー変数を SQL ステートメント内で使用する場合は、ユーザー変数を引用
符 (単一引用符でも二重引用符でも) で囲まないでください。
v オブジェクト名をデータベースに渡す場合 (例えば、フローチャート名を含むユ
ーザー変数を使用する場合)、特定のデータベースでサポートされている文字だけ
でオブジェクト名が構成されていることを確認する必要があります。そうしない
と、データベース・エラーを受け取ります。
v ユーザー変数の値は、プロセス実行時に渡すことができます。
v ユーザー変数は、発信トリガーでサポートされています。
v ユーザー変数は、カスタム・マクロでの使用がサポートされています。
ユーザー変数の作成
フローチャートに追加するプロセスで使用するための変数を定義できます。
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手順
1. フローチャートを「編集」モードで開きます。
2. 「オプション」
をクリックして、「ユーザー変数」を選択します。
「ユーザー変数」ダイアログが開きます。
3. 「変数名」列で、<項目を追加するにはここをクリック> ホット・スポットをク
リックして、新規ユーザー変数の名前を入力します。
4. 「データ型」列で、リストからデータ型を選択します。データ型を選択しない場
合、「OK」をクリックすると、アプリケーションによって「なし」が選択され
ます。
データ型を「なし」にすると、予測不能な結果が生じることがあります。そのた
め、正しいデータ型を指定することが最善です。
5. 「初期値」列に、開始値を入力します。また、列内でクリックすると使用可能に
なる省略符号 (...) ボタンをクリックして、選択可能な値のフィールドのプロフ
ァイルを作成することもできます。
6. 「現在の値」列に、ユーザー変数の現行値を入力します。また、列内でクリック
すると使用可能になる省略符号 (...) ボタンをクリックして、選択可能な値のフ
ィールドのプロファイルを作成することもできます。
7. 作成するユーザー変数ごとに、これらのステップを繰り返します。
8. 「OK」をクリックします。
アプリケーションによって、これらの新規ユーザー変数が保管されます。これら
の変数は、後でプロセスの構成時にアクセスできます。
タスクの結果
フローチャートを実行すると、各ユーザー変数の「現在の値」がユーザー変数ごと
に「現在の値」セクション内に表示されます。現行値が初期値と異なる場合、「デ
フォルトに復元する」をクリックして、初期値を復元することができます。
注: ユーザー変数の「現在の値」が選択プロセスで再定義される場合、「現在の
値」を「初期値」に手動でリセットしても、フローチャート、ブランチ、またはプ
ロセスの実行中のユーザー変数の値には影響を与えません。
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IBM Distributed Marketing: 企業マーケティング担当者ガイド
IBM 技術サポートへのお問い合わせ
資料を参照しても解決できない問題が発生した場合は、貴社の指定サポート窓口か
ら IBM 技術サポートに問い合わせることができます。問題を効率的に首尾よく確
実に解決するには、問い合わせる前に情報を収集してください。
貴社の指定サポート窓口以外の方は、社内の IBM 管理者にお問い合わせくださ
い。
収集する情報
IBM 技術サポートに連絡する前に、以下の情報を収集しておいてください。
v 問題の性質についての簡単な説明
v 問題の発生時に表示されるエラー・メッセージの詳細。
v 問題を再現するための詳しい手順。
v 関連するログ・ファイル、セッション・ファイル、構成ファイル、およびデー
タ・ファイル。
v 「システム情報」の説明に従って入手できる、製品およびシステム環境に関する
情報。
システム情報
IBM 技術サポートにお問い合わせいただいた際に、技術サポートではお客様の環境
に関する情報をお尋ねすることがあります。
問題が発生してもログインは可能である場合、情報の大部分は「バージョン情報」
ページで入手できます。そのページには、ご使用の IBM のアプリケーションに関
する情報が表示されます。
「バージョン情報」ページにアクセスするには、「ヘルプ」>「バージョン情報」を
選択してください。「バージョン情報」ページにアクセスできない場合は、各アプ
リケーションのインストール・ディレクトリーの下にある version.txt ファイルを
表示すると、任意の IBM アプリケーションのバージョン番号を入手することがで
きます。
IBM 技術サポートのお問い合わせ先
IBM 技術サポートへのお問い合わせ方法については、「IBM Product Technical
Support」の Web サイト (http://www.ibm.com/support/entry/portal/open_service_request)
を参照してください。
注: サポート要求を入力するには、IBM アカウントを使用してログインする必要が
あります。このアカウントは、できるだけ IBM カスタマー番号にリンク済みのア
カウントにしてください。お客様の IBM カスタマー番号とアカウントとの関連付
けについて詳しくは、サポート・ポータルの「サポート・リソース」>「ライセンス
付きソフトウェア・サポート」を参照してください。
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特記事項
本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。
本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合
があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM
の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービス
に言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能
であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を
侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用す
ることができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの
評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。
IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を
保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実
施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わ
せは、書面にて下記宛先にお送りください。
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法務・知的財産
知的財産権ライセンス渉外
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びその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態で提供
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ての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によって
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め記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありませ
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一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性がありますが、その測定値
が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一
部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があ
ります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要がありま
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IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公
に利用可能なソースから入手したものです。 IBM は、それらの製品のテストは行
っておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の
要求については確証できません。IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの
製品の供給者にお願いします。
IBM の将来の方向または意向に関する記述については、予告なしに変更または撤回
される場合があり、単に目標を示しているものです。
表示されている IBM の価格は IBM が小売り価格として提示しているもので、現行
価格であり、通知なしに変更されるものです。卸価格は、異なる場合があります。
本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。よ
り具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品
などの名前が含まれている場合があります。これらの名称はすべて架空のものであ
り、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎませ
ん。
著作権使用許諾:
本書には、様々なオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手法を
例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されていま
す。お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラット
フォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプ
リケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式
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においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することが
できます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテストを
経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼性、
利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできません。
これらのサンプル・プログラムは特定物として現存するままの状態で提供されるも
のであり、いかなる保証も提供されません。 IBM は、お客様の当該サンプル・プ
ログラムの使用から生ずるいかなる損害に対しても一切の責任を負いません。
この情報をソフトコピーでご覧になっている場合は、写真やカラーの図表は表示さ
れない場合があります。
商標
IBM、IBM ロゴおよび ibm.com は、世界の多くの国で登録された International
Business Machines Corporation の商標です。他の製品名およびサービス名等は、それ
ぞれ IBM または各社の商標である場合があります。現時点での IBM の商標リスト
については、http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml をご覧ください。
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