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2010年 欧州小売業の競争戦略 調査研究チーム
2010年 欧州小売業の競争戦略 調査研究チーム ～欧州における小売業の競争戦略と メーカーのマーケティング対応について探る～ 期 間 ： 2010年５月16日（日）～５月23日（日） （６泊８日） 訪 問 都 市 ： アムステルダム（オランダ）、ロンドン（イギリス） 主な訪問先 ： プライベート・ブランド開発展 Aldi、Lidl、Tesco、Asda（Walmart）等 はじめに 百貨店の低迷、スーパーの売上高減少、商品のコモディティ化など小売業やメーカーを取 り巻く環境は厳しい状況にあります。一方、この不況下、低価格小売業の業態開発やプライ ベート・ブランドの開発・導入、カード・プログラムの普及と活用など小売業も懸命な経営 努力を実践しています。このような小売業の変化にメーカーはどのように対応し、自社ブラ ンドを育成していくべきでしょうか？そのヒントがヨーロッパに少なからずあると考えます。 例えば、ヨーロッパのプライベート・ブランドは日本より15年進んでいると言われます。 ドイツの食品小売業の Aldi のプライベート・ブランドの比率は95％に達し、Aldi を利用しな いドイツ国民はいないと言われるほどドイツのマーケットに浸透しています。また、イギリ スでは Tesco や Asda（Walmart）等の小売業が熾烈な競争を展開しています。Tesco はリー ダーの地位を維持するために発行枚数2,000万と言われる Tesco カードによる顧客の囲い込み やターゲッタブルなマーケティングを展開しています。このような小売業の経営戦略に対応 しながらメーカーも小売業とのコレボレーションを通じて自社ブランドの育成を行っており ます。 「欧州小売業の競争戦略調査研究チーム」はヨーロッパにおけるプライベート・ブランド の動向、Aldi 等に代表される低価格小売業の経営戦略、イギリスにみる Tesco と他の小売業 の競争戦略、これら小売業に対するメーカーの流通・マーケティング戦略について調査研究 を行います。 案内書をご高覧の上、ご参加をご検討いただけますようお願い申し上げます。 財団法人 流通経済研究所 セミナー・小売業視察予定先 【 ５月17日（月） 】 International Private Label Consult セミナー（講師：Mr. Koen de Jong，Vice President）； オランダに本拠を置きプライベート・ブランドのコンサルティングを行う企業。 セミナーのテーマは以下の通り。 １．オランダを中心としたヨーロッパのプライベート・ブランドの開発動向 ２．成長している PB に対するメーカーの対応戦略 ３．小売業の PB マーケティングの店頭展開（Albert Heijin など） 【 ５月18日（火） 午前 】 PLMA（Private Brand Marketing Association）大会参加； PLMA 大会は世界65ケ国の食品・非食品のメーカーおよび卸売業約3,200社が参加し、小売業に プライベート・ブランドの提案を行う。訪問する小売業者は、約40,000人。年々、その規模は拡 大する傾向にあり、ここで小売業のプライベート・ブランドの開発・導入の商談が行われる。プ ライベート・ブランドの動向を視察する。 【 ５月18日（火）店舗視察 午後 】 Albert Heijin； オランダでマーケット・シェア30％のスーパーマーケット。以前は高価格の業態であったが、 Aldi 等の低価格小売業との競争から価格を見直し中価格帯の小売業態にシフトし成功している。 また、"Bonuskaart"と呼ばれるディスカウント・カードによって低価格を顧客に提供している。 Aldi； ドイツを代表するディスカウンターで店舗数9,300店、売上高は約７兆円である。品揃えは1,000 品目程度で売上に占めるプライベート・ブランドの比率は95％に達する。ドイツ国民のほとんど が Aldi での購買経験があり、企業イメージは車の BMW より高いと言われる。 Lidl； Aldi と同様のディスカウンターで企業規模は Aldi と拮抗している。Aldi と異なるのは同じディ スカウンターでありながらナショナル・ブランドを多く品揃えしてブランドの価値を重視してい る点である。NB の品揃えが多いために Lidl の消費者のほうが平均購入点数が多い。 【 ５月20日（木） 終日 】 IGD セミナー； 流通専門のシンクタンク。流通の調査や消費者調査が得意で会員は約600社。イギリスの ECR （効率的な消費者の反応を得るための業界の取り組み）を設立し、メーカーと小売業の ECR のた めのベスト・プラクティスの作成を行っている。セミナーでは、 （１）ヨーロッパ市場の流通動向 （２）イギリスにおける Tesco、Asda、Sainsbury 等の企業の競争戦略 （３）イギリスの大型小売業に対するメーカーのマーケティング戦略 を中心に講義とディスカッションを行う。 【 ５月21日（金）店舗視察 終日 】 Tesco； イギリス小売業界トップの小売業で経済停滞のイギリスで売上および利益を順調に伸ばしてい る。Tesco クラブカード効果等により1996年４月に Sainsbury を抜いて首位となる。低価格、豊 富な品揃え、高品質を訴えて全セグメントの顧客をターゲットにしている。プライベート・ブラ ンド比率が40％と高く、品揃えも豊富。ハイパーマーケット、スーパーストア、スーパーマーケ ット、コンビニエンスストアなど多様な業態を展開し、ネットショッピングの売上高も世界最大 の規模を誇る。 Sainsbury’s； イギリス２位の小売業で Tesco に首位の座を奪われてからは、常に後塵を拝している。 食品の品質と品揃えに重点をおいているが、価格が高く高級志向の消費者をターゲットにしてい る。Tesco と同様に複数業態を展開している。 Asda； イギリス第３位の小売業で1999年にウォルマートに買収された。ウォルマートの EDLP による 低価格戦略が強みで、EDLP の思想から FSP カードは撤廃した。非食品が強く、また、店舗（282 店舗）は大型店が多い。 その他小売業； Morrisons、Marks & Spencer、Waitrose、Boots、Lidl 等を視察予定。 チーム日 程 表 日 次 月 日 （曜日） 都 市 名 時 刻 東京（成田）発 アムステルダム着 1 ５月１６日 交通機関 摘 要 British Air 空路、アムステルダムへ（ロンドン経由） 中型バス 到着後、ホテルへ （日） アムステルダム（泊） International Private Label Consultセミナー 午前 2 ５月１７日 アムステルダム滞在 午後 （月） 3 ５月１８日 アムステルダム滞在 終日 中型バス PLMAコンファレンス参加 （プライベート・ブランド産業の動向） アムステルダム（泊） アムステルダム発 ロンドン着 午前 British Air ロンドンへ移動 （火） 4 ５月１９日 （水） （プライベートブランドの動向とメーカーの対応） 中型バス 小売業視察 （主として低価格小売業を中心に） Albert Heijn,Aldi, Lidl 他 アムステルダム（泊） ロンドン（泊） IGD（英国小売研究所）にてセミナー ロンドン滞在 5 ５月２０日 （ヨーロッパ小売業の競争戦略動向 終日 およびメーカーの対応戦略を中心にセミナー） （木） ロンドン（泊） ロンドン滞在 6 ５月２１日 （金） 終日 中型バス 小売業視察（Tescoを中心に各小売企業の競争戦略） Tesco, ASDA, Morrisons, Marks & Spencer, Whole Foods Market, Boots, etc.. ロンドン（泊） ロンドン発 7 ５月２２日 （土） 中型バス ホテルより空港へ British Air 帰国の途へ 機 中 （泊） 東京(成田)着 8 ５月２３日 （日） 注）日程は都合により変わる場合がございます。 到着後、解散 募 集 要 項 【 調査団の編成と研究方法 】 １．最少催行人数を10名といたします。 ２． （財）流通経済研究所よりコーディネーターが同行し、視察研究のコーディネート をします。 ３．セミナー及び訪問先は事前に決定し、出発日までに資料を準備します。 ４．現地での調査研究成果を高めるために、国内で事前ミーティングを行います。 （平成22年４月21日３：00pm 弊所会議室を予定） 【 参 加 費 】 １．参加費 ：780,000円（シングルルーム利用） ※ビジネスクラスをご希望の方は担当旅行社までご相談下さい ２．参加費に含まれる費用 ① 航空運賃（エコノミークラス） ③ 現地交通費 ② 宿泊費・朝食代（シングルルーム利用） ④ PLMA 大会参加費 ⑤ セミナー講師料 ⑥ 通訳費 ⑦ 資料、報告書作成費 ⑨ 団体保険料（別項、保険欄をご参照下さい) ⑧ コーディネーター経費 ⑪ 成田空港施設利用料・旅客保安サービス料 ⑬ 航空保険料、2/1現在の燃油特別付加運賃 ⑩ 団体行動中のチップ、雑費 ⑫ 添乗員経費 ⑭ その他団体諸経費 ・なお、本参加費は2010年２月現在の各利用運輸機関、ホテル等の料金を基準としたも ので、料金に変更があった場合には参加費に若干の変更が生ずる場合があります。 ３．参加費に含まれない費用（参加費に含まれる費用以外全て、一部を例示） ① 朝食以外の食費 ②パスポート取得手続き手数料 ③超過手荷物料金 ④ 自宅から発着空港(成田空港)までの移動経費 ⑤ ２月１日現在の燃油特別付加運賃（サーチャージ）からの差額発生分 など 【コーディネーター 】 中村 博 （財）流通経済研究所理事･中央大学ビジネススクール教授 申 込 方 法 １． 本案内書に添付されている参加申込書にご記入の上、郵送またはFAXにより（財）流通 経済研究所「欧州小売業の競争戦略調査研究チーム」事務局までお送り下さい。また、 ホームページ上にも申込書を掲載予定です。 （http://www.dei.or.jp） ２．参加申込書を受け取りました後に、担当旅行社（株式会社 トラベル日本）より請求書を 送付させていただきます。 ３．申し込みの後、お客様の都合により参加を取り消しになる場合は、旅行規定により次の 取消手数料がかかります。 A. 旅行開始日の前日から起算して30日目にあ たる日以降に解除する場合 旅行代金の20％以内 B. 旅行開始日の前々日以降に解除する場合 旅行代金の50％以内 C. 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100％以内 ４．申し込み締切日： 平成22年３月31日（水） （早めの締め切りとなっております。手続上、申し込みが間に合わない場合はご相談下 さい。） 【担当旅行社と渡航手続き担当者】 株式会社トラベル日本 本社営業部 〒100-0006 東京都千代田区有楽町２－２－１ 電話：03－3572－1461 ラクチョウビル５階 FAX：03－3573－7733 担当：町田、鈴木 【内容に関する問い合わせ先】 財団法人 流通経済研究所 研究調査事業部 〒141-0031 東京都品川区西五反田 ７－23－１ 第３TOC ビル11階 電話：03－3494－2671 FAX：03－3494－2455 担当：横井、中村 海外視察チーム参加の方々へのご注意 今回の海外視察チームに参加される方々は下記事項についてご了承の程お願いいたします。 研究所からのご注意 １．目 的 財団法人流通経済研究所（以下研究所という）が編成し、派遣する海外視察チーム（以下 チームという）は、当該テーマに関する調査研究を目的とします。 ２．団体行動と自由行動 団体行動は会社訪問、移動等団員全員が定められたスケジュールに従って行動する場合を いい、自由行動とは団体行動以外の時間中の個人行動または個人の都合で単独行動している 時間中の行動をさします。 ３．日程変更 天災、地変、戦乱、その他不可抗力の事由および運輸機関等の状況、その他の事由により 当視察日程の円滑な実施をはかるため、やむをえない場合は団員の方々の承諾を得て、日程 変更等視察内容の全部または一部を変更することがあります。日程変更の場合、旅行取扱い 業者および研究所の判断により変更させて頂くことがあります。 ４．免責事項 団体行動、自由行動のいずれの場合をも含む視察旅行中、天災地変・火災・海陸空におけ る不慮の災難・交通事故・政府または公共団体の指令・ストライキ・戦争・空賊・盗難詐欺・ 隔離（流行病を含む）疾病・税関規制・その他旅行取扱い業者および研究所が管理しえざる 理由により生じた損害については、責任を負いません。 ５．保険 第４項に基づき、海外旅行に関する傷害保険等は参加者各自でおかけいただきます。ただ し、チーム企画の一環として万一の場合に備え、参加者を被保険者に、参加者の法定相続人 を保険金受取人として海外旅行傷害保険に以下の金額を申込契約することをご了承下さい。 （傷害死亡 1,000万円、傷害後遺障害 30～1,000万円、傷害治療・救援費用 1,000万円 ＜疾病の場合は 300万円限度＞、疾病死亡 1,000万円） 2010 年 欧州小売業の競争戦略調査研究チーム Fax: 03-3494-2455 参 加 申 込 書 2010年 ふりがな 参加者氏名 （英文氏名） 生年月日 19 会 社 年 月 日生 年齢 歳 身長 cm 性別 男 名 英文会社名 勤務先住所 〒 電話番号 ＦＡＸ番号 E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 所属・役職 （英文） 〒 自宅住所 電話番号 電話番号 渡航中の 住所 家族連絡者 氏名 旅券の有無 無 有 （必要事項 旅券番号： をご記入下 発行年月日： さい） ／ ／ 有効期限満了日： た ば こ １．すう ﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾗｽ １．希望する 事前ミーティング 本件についての事務連絡先 ２．すわない 氏名： （参加者本人以外に視察団関 所属・役職名： 係の資料や請求書をお送りし 住所：〒 た方がよい場合は、右欄に連絡 先をご記入下さい） 電話番号： １．出席 ２．欠席 女 月 日