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決算説明会資料
2016年3月期 決算説明会資料 2016年5月13日 株式会社レアジョブ Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. 1 1.会社概要 2 グループビジョン/サービスミッション グループ ビジョン Chances for everyone, everywhere. サービス ミッション 日本人1,000万人を英語が 話せるようにする。 Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. 3 社長略歴 代表取締役社長 中村 岳 (なかむら がく) 【略歴】 2005年 2008年 2012年 2015年 1980年生まれ 東京大学工学部卒 東京大学大学院 情報理工学系研究科修了 ㈱NTTドコモ入社 当社代表取締役 当社代表取締役副社長 当社代表取締役社長 Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. 4 事業概要 25分129円(税抜)~という、ユーザーに満足いただける価格で、 オンラインによるマンツーマン英会話レッスンを提供しております。 講師はすべて、フィリピン国在住のフィリピン人で、インターネットを利 用することで、良質で安価なマンツーマンレッスンを実現しております。 * 日本におけるレッスン提供時間帯は朝6時から深夜25時まで Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. 5 サービス内容 社会人向け、学生向け、それぞれのニーズに応じたマンツーマン英会話 サービスを幅広く提供しております。 社会人 一般個人向け 日常英会話 TOEIC対策コース ビジネスコース 等 企業法人向け 企業法人研修 福利厚生 学校法人向け - 学生 学生向けコース 教育機関向け ※その他オプションサービスもご用意しております。 ・スピーキングテスト ・カウンセリング 等 Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. 6 料金設定 入会金なし、月額定額制の明瞭な料金プランとなっております。英会話に は一定のレッスン量が必要ですが、毎日25分でも月額5,800円という料金 を実現しております。 注:金額は全て税抜 Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. 7 質の高い講師の確保 ホーム型の仕組みにより、講師の質と約4,000名の確保の両面につながって おります。 概要 メリット オフィス型 • 拠点をフィリピン 国内に設立する • 講師は拠点に出勤 しそこから教える • サービスのモニタリングや標準化 が容易 ホーム型 • 自宅から教える講 師を大量に集める • 各講師が適切に教 えるよう、管理体 制を整える • 場所を問わないので、迅速な講師 数増大が可能 • フィリピン全土からの多様なバッ クグラウンドを持った講師が存在 • 質の高い講師のみが選定される環 境を築きやすい Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. 8 フィリピン講師の英語レベル フィリピン講師は、世界最高水準のビジネス英語レベルで、かつ、ホスピ タリティも高く、英会話講師としての最適な人材だと考えております。ま た、トレーニング等の品質面や管理面から、現状では他国の講師の採用は 検討しておりません。 ■世界最高のビジネス英語レベル 順位 国 1 フィリピン 2 ノルウェー 3 オランダ 23 韓国 34 中国 50 日本 ■優秀な人材の確保 フィリピンは世界で最もビ ジネス英語能力が高い国と してランクイン ※グローバルイングリッシュが発表し た英語を母語としない国のビジネス英 語能力を評価する2013年度版「ビジ ネス英語指数」より ■ホスピタリティ溢れる国民性 フィリピン人はフレンドリー で親切な国民性を持つと一般 的に言われており、マンツー マンレッスンに非常に適して います ※レアジョブ調べ 優秀なフィリピン人講師の確保は品質維持 において最重要事項であり、レアジョブは 講師人材に十分な投資をしています Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. 9 2. 2016年3月期について 10 2016年3月期 業績概要 通期予想(2016年2月15日開示)と比較して、売上高・営業利益・経 常利益・当期純利益ともに上回りました。 なお、2016年3月期は期首の公表通り、積極投資の年として営業およ びプロダクト強化や新規サービスに向けたシステム開発、TVCMの実施、 ブラジル展開、本社移転等の戦略的投資を実施した結果、営業利益お よび経常利益は前期を下回りました。 単位:百万円 2016年3月期 通期実績 売上高 営業利益 営業利益率 経常利益 親会社株主に帰属する 当期純利益 2,363 2016年3月期 通期予想 2015年3月期 通期実績 達成率 2,350 100.6% 前期比 2,112 111.9% 17 0 ー 200 8.6% 0.7% -% ー 9.5% - 79 60 132.3% 145 54.6% 111 80 139.3% 107 103.9% Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. 11 売上高および会員数の推移 累積無料ユーザー数の増加に伴い、売上高は堅調に推移しております。 売上高及び累積無料ユーザー数推移 百万円 2,500 売上, 左軸 2,363 累積無料ユーザー数, 右軸 2,000 千人 500 2,112 400 1,690 1,500 300 1,132 902 1,000 200 489 500 85 100 239 0 0 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 ※2012/3より連結決算となっております Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. 12 2016年3月期の主な取り組み ビジネス英会話、カウンセリングサービス提供開始 TOEIC®対策コース提供開始 本店を渋谷区神宮前に移転 三井物産と資本・業務提携 一部地域にてTVCM実施 中学・高校生コースの提供開始 2015年 2016年 レアジョブ本気塾始動 英会話アプリ「瞬間英単語」15万ダウンロード突破 黄色:ビジネス向け主な取り組み 青色:学生向け主な取り組み 増進会出版社(Z会)と業務提携 ビジネス英会話リニューアル Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. 13 3. 関連する市場とそれに向けた取り組み 14 1)語学ビジネス市場 15 語学ビジネス市場全体 語学ビジネス市場全体では、ほぼ横ばいではあるものの、2015年度で約 5,244億円の市場となっています。少子化の中でも、語学ビジネスには高 いニーズがあります。 (億円) 6,000 語学ビジネス 5,107 5,129 5,207 5,181 5,244 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 出典:矢野経済研究所「語学ビジネス徹底調査レポート2015」 Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. 16 語学ビジネス市場(eラーニング) 語学ビジネス市場約5,244億円のうち、eラーニングはいまだ約80億円 (2015年度)ですが、今後、語学ビジネスのeラーニング化が加速される ことで、オンライン英会話の市場規模はさらに拡大されることが予想され ます。 (億円) e-learning 90 80 80 75 70 65 60 50 55 46 40 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 出典:矢野経済研究所「語学ビジネス徹底調査レポート2015」 Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. 17 語学ビジネス市場(成人向けビジネス) 成人向け(ビジネス)市場規模は約1,280億円(2015年度)あり、語学ビ ジネス市場において、成人向け外国語市場は堅調に拡大し続けております。 レアジョブでもビジネスニーズに対応したサービスのリニューアルを行っ ております。 (億円) 成人向け外国語教室(ビジネス) 1,300 1,280 1,260 1,237 1,250 1,196 1,200 1,150 1,138 1,100 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 出典:矢野経済研究所「語学ビジネス徹底調査レポート2015」 Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. 18 ビジネスニーズ向けの主な取り組み ビジネスコースリニューアル 成人向けのビジネスニーズに応えるため、4月より、ビジネスコースのリ ニューアルをしております。一般講師よりも厳しい品質基準をクリアした 認定講師によるレッスンとPCPPモデル※に基づいた教材を提供することで、 英語習得に迫られているシリアスラーナー向けに成果訴求サービスの提供 を開始しております。 ビジネス認定講師 実践ビジネス教材 (PCPPモデル) 成果にコミットしたレッスンを提供 ※PCPPモデル:教科書を用いた内容中心の授業はPresentation(提示)、Comprehension(理解)、Practice (練習)、Production(産出)の流れで行うことが効果的であるという考え方。 Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. 19 語学ビジネス市場(幼児・子供向け英会話) 幼児・子供向け市場規模は約1,100億円(2015年度)であり、語学ビジネ ス市場において、子供英会話教室市場は急速に拡大しております。レア ジョブでも、中・高生向けのサービス提供を開始しております。 (億円) 幼児・子供英会話教室市場 1,200 1,100 1,100 990 1,000 920 929 952 900 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 出典:矢野経済研究所「語学ビジネス徹底調査レポート2015」 Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. 20 子供(学生)向けサービスの主な取り組み 中学・高校生コースの提供開始 2020年の大学入試改革に伴い必要性が高まっている英語4技能(聞く・話 す・読む・書く)をバランスよく強化し、英検®二次試験面接対策も行え る、中学・高校生コースの提供を昨年9月より開始しております。 Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. 21 2)企業向け研修サービス市場 22 企業研修市場全体 企業研修市場は、2016年度で約5,100億円の市場が想定されております。 企業研修の手段としてeラーニングの利用社数、利用人数が増加しておりま す。 (億円) 企業研修市場 5,300 5,100 5,100 4,960 4,900 4,700 4,790 4,860 4,670 4,500 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 出典:矢野経済研究所「企業向け研修サービス市場に関する調査結果2015」 Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. 23 企業における英語研修のニーズ このうち、上場企業におけるグローバル人材育成のための取り組みとして 英語研修のニーズは2013年以降も継続して高まっていると想定されます。 80% グローバル人材育成の取り組みとして 「英語研修」と回答した企業の推移 60% 40% 20% 78.5% 44.2% 0% 2011年 2013年 出典:一般社団法人国際ビジネスコミュニケーション協会 「2013 上場企業における英語活用実態調査」 Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. 24 三井物産との業務提携 レアジョブでは、昨年7月に三井物産と業務提携を行うことで、法人事業の 推進を強化しております。本年4月からは三井物産の大阪支店内に、レア ジョブ大阪支社を設立し、関西方面での営業活動の強化も図っております。 Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. 25 法人研修等への導入実績 法人導入社数は785社(※)へと順調に増加しております。5年以内に3,000 社とし、英会話サービス法人導入業界No.1を目指しております。 800 785 社 600 400 200 0 2011年3月 2012年3月 2013年3月 2014年3月 2015年3月 2016年3月 ※当社と直接法人契約を締結または代理店経由で契約している企業と社内の福利厚生として導入(従業員と当社間 の契約)している企業の合計数 Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. 26 3)学習塾・予備校市場 27 学習塾・予備校市場 学習塾・予備校市場は、2015年度で約9,420億円であり、少子化の進行に より限られた顧客層を奪い合う形で、業績を伸張させる事業者とそうでな い事業者の明暗が分かれている状況にあります。 学習塾・予備校市場 (億円) 9,500 9,420 9,380 9,400 9,360 9,380 9,300 9,240 9,200 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 出典:矢野経済研究所「教育産業市場に関する調査結果2015」 Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. 28 英語教育改革のスケジュール 文部科学省では、2020年の英語4技能化のテストに向け、着実に準備が進 められています。 2016年度: • 高等学校基礎学力 テスト①/大学入 学希望者学力評価 テスト②の骨子確 定 • 大学の個別選抜の 2017年度: • ①・②のプレテス ト実施 • 英語教員の英語力 • 小学校における 英語の「教科」化 • 外国語活動の開始 向上 学年を3年生に引 →英検準1級同等 き下げ。 の資格を中学 改革が進み、英語 50%、高校75%で 4技能化が加速 取得 4技能試験対策の動きが 加速 2018年度: 英語教員の英語力+ 指導スキルUP Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. 小学校教員の英語対応 29 増進会出版社(Z会)との提携により学習塾市場に参入 2020年に大学入試に新たに4技能の一環として「スピーキング」が導入さ れることにより、新たな受験生向けスピーキング市場が創設されることを予 測しております。 新しい市場で勝ち組となるため、通信教育大手である増進会出版社(Z会) と業務提携することで、Z会グループ会員向け、あるいは学校向けに、英会 話サービスの共同開発を開始し、販売に向けた準備を着実に進めております。 Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. 30 4)学校向け教育ICT市場 31 英語の授業におけるICT機器の活用状況 高等学校、中学校での英語の授業におけるICT活用状況は年々上昇しており ます。 英語の授業におけるICT機器の活用状況 100.0% 90.1% 83.5% 80.0% 81.6% 60.0% 40.0% 20.0% 92.8% 85.1% 70.0% 28.6% 22.2% 0.0% 2011年度 2012年度 高等学校 2013年度 2014年度 2015年度 中学校 出典:文部科学省 Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. 平成27年度「英語教育実施状況調査」 32 教育機関向けICT市場(教育用タブレット) 教育機関向けICT市場のうち、教育用タブレット端末は2020年には、900億 円まで拡大することが予想されております。こういった教育機関のICTの整 備に伴い、教育機関向けの英会話サービスの導入も増加するものと予想して おります。 教育用タブレット (億円) 1000 800 600 市場が60倍に拡大 400 200 0 2013年度 2020年度 出典:シードプランニング「教育ICTの最新動向と市場展望に関する調査」 (2013年9月) Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. 33 学校法人導入実績 レアジョブでは、学校現場においてスピーキング能力の強化が求められてき ている流れを受け、2015年4月より正式にスクール事業をスタートし、導入 実績は67校となっております。現状ではまだテスト導入段階であり、今後、 全国的な導入の流れが来るものと想定しております。 80 67 校 60 40 20 21 0 2015年4月 2016年3月 Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. 34 5)eラーニング市場全体 35 eラーニング市場全体 eラーニング市場は、2016年度で約1,722億円と想定されます。BtoB市場 は利便性向上などを背景に堅調に推移、BtoC市場はサービスの拡充により 市場拡大に貢献するものと想定されています。語学市場におけるeラーニン グが現状では小さい市場ですが、今後、拡大が予想されております。 eラーニング市場全体 (億円) 2,000 1,665 1,500 1,000 1,230 558 500 672 1,378 575 1,596 587 1,722 592 568 1,090 1,010 2014年度 2015年度 810 1,130 0 2012年度 2013年度 BtoC 2016年度 BtoB 出典:矢野経済研究所「eラーニング市場に関する調査結果2016」 Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. 36 レアジョブ本気塾 海外では、eラーニング市場において、eラーニングとリアルな授業を組み 合わせたブレンディッドラーニング(BL)市場が拡大しております。 レアジョブでも、お客様により短期間で高い成果を得てもらうため、BL サービスとして、「レアジョブ本気塾」を開始しております。 4月より、モニター向けに初級、中級の4講座を開講しております。 オンライン英会話のメリットとオフ ラインのメリットを融合したブレン ディッドラーニングによるサービス 短期集中で学習仲間とラーニングサ イクルによる効果的な学習を実行 Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. 37 4 . 海外展開 38 ブラジルでの事業展開「ENPOWER」 ブラジル事業におけるオンライン英会話サービスを「ENPOWER」ブラン ドで開始しております。現状、ブラジル経済は厳しい状況下にありますが、 将来、大きな市場になると想定しております。 Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. 39 5 . 2017年3月期予想 40 2017年3月期予想 2017年3月期は、売上高については、前期比114.2%の増収を予想してい ます。また、営業利益については前期比581.6%の増益、経常利益につい ては前期比126.0%の増益を予想しております。 なお、2017年3月期も引き続き投資を行う計画です。 2017年3月期 通期予想 売上高 営業利益 営業利益率 経常利益 親会社株主に帰属する 当期純利益 2016年3月期 通期実績 2015年3月期 実績 前期比 2,700 2,363 114.2% 100 17 581.6% 3.7% 100 65 0.7% ー 前期比 2,112 111.9% 200 8.6% 9.5% - 79 126.0% 145 54.6% 111 107 103.9% 58.3% Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. 41 中期目標(営業利益目標) 英会話サービスの分野は大きな転換期を迎えており、ビジネスニーズ、学 生ニーズともに大きく拡大が予想されています。レアジョブではこの好機 を捉えるため、継続して、営業・開発人員を強化し、2017年3月期も引き 続き積極的な投資を行う計画でおります。 中期目標:営業利益 (百万円) 600 500 400 300 積極 投資 200 100 0 2016/3 2017/3 Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. 2018/3 42 重点項目 (1)ビジネス、学生向けの教材、レッスン、Webの改善、品質の大幅強化 (2)三井物産との連携による事業法人、学校向けの営業体制の強化 (3)増進会出版社(Z会)向けのサービス開発 (4)本気塾等のオフラインとの連携サービスの強化 Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. 43 ミッション達成に向けて 日本人1,000万人を 英語が話せるようにする。 ステップ3 今ココ ステップ2 ビジネス向け市場、学生向け市場、ブラジ ルをはじめとした海外市場への拡散 Webプロダクトの開発等により、サービス を更に効果的・効率的に広く普及させる ステップ1 まずは、メインストリーム市場に足がかりを築く Ex.成果訴求型サービス(レアジョブ本気塾やシリアスラーナー向けビジネスサービス) Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. 44 この資料は投資家の参考に資するため、株式会社レアジョブ(以下、当 社)の現状をご理解いただくことを目的として、当社が作成したものです。 当資料において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」 (forward-looking statements)を含みます。これらは、現在における見 込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの 記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。 それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、 通貨為替変動といった一般的な国内および国際的な経済状況が含まれます。 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本 発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正をおこなう義務を負うものでは ありません。 【お問い合わせ先】 株式会社レアジョブ IR担当 TEL : (03) 5468-7401 MAIL: [email protected] Copyright(C) 2016 RareJob Inc. All rights reserved. 45