1999年7月発行 - 半導体総合研究所は

日本の半導体、２１世紀への挑戦
Japanese Semiconductor Industry
Challenges Entering the 21st Century
戦
重要
析
略分
レ
ト
ポー
つ
完
に
い
成
10 YEARS
1989.6 - 1999.5
日本の半導体、２１世紀への挑戦 １９９９年７月 © （株）半導体総合研究所
「日本の半導体、２１世紀への挑戦」
Japanese Semiconductor Industry Challenges Entering the 21st Century
日本の半導体産業の新たな発展策を豊富な分析と予測で解説
１．企業編
２．総論
１−１． 旭化成マイクロシステム
---------------------------------- １
マルチメディアとテレコムに照準、カスタム志向で着実に成長
１−２．ＮＥＣ
--------------------------------------------------- ３
国内トップ、世界２位の揺るぎない座を確保、新たな成長、収益モデルを模索
１−３．沖電気工業 ------------------------------------------------ ７
ＤＲＡＭから撤退、求められる独自戦略
１−４．川崎製鉄 --------------------------------------------------- ９
ネットワーク用ASSPで大幅成長ねらう、0.18ﾐｸﾛﾝ以下は生産を外部委託に
１−５． 光電子工業 --------------------------------------------- １１
価格競争力のある国際的な生産体制を確立、光専門メーカーの力を発揮
１−６． サンケン電気 ------------------------------------------- １３
自動車、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ家電向けﾃﾞｼﾞﾀﾙ/ｱﾅﾛｸﾞﾁｯﾌﾟを強化、新生サンケンめざす
１−７． 三社電機製作所 ----------------------------------------- １５
ＩＰＭ（ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄ･ﾊﾟﾜｰ･ﾓｼﾞｭｰﾙ）を強化、工場を集約してコストを削減
１−８．三洋電機 ------------------------------------------------- １７
家電から情報機器向けに成長、協業でデジタル家電に積極対応
１−９． シャープ ----------------------------------------------- ２０
小型薄型パッケージで先行、トップ製品作りを模索
１−１０． 新電元工業 ------------------------------------------- ２３
最新前工程工場が完成、電源ＩＣ、パワーモジュールを強化
１−１１． 新日本無線 ------------------------------------------- ２５
三次元等の音響効果ＩＣを強化、オペアンプに次ぐ成長分野を模索
１−１２． スタンレー電気 --------------------------------------- ２７
光関連半導体を第２の柱に、 高輝度ＬＥＤに力
１−１３． セイコーインスツルメンツ ----------------------------- ２９
携帯機器向け電源ＩＣの大手、 アナログＡＳＳＰを強化
１−１４． セイコーエプソン ------------------------------------- ３１
「ﾛｰﾊﾟﾜｰ」「ｾﾐｶｽﾀﾑ」「携帯機器向け」に照準、中堅ﾒｰｶｰ入りねらう
１−１５． ソニー
２−１．９８年結果と９９年見通し -------------------------------- ７４
２−１−１．売上増は２社のみ ------------------------------------ ７４
２−１−２．回復見込むが脆弱さもある９９年度見通し -------------- ７４
２−１−３．９０年代のスターはロームとミツミ電機 ---------------- ７４
２−２．赤字続出、９８年度決算 ---------------------------------- ７５
２−２−１．半導体関連セグメント情報を分析する ------------------ ７５
２−２−２．半導体部門の営業損失は３，０００億円突破 ------------ ７５
２−３．設備投資 ------------------------------------------------- ７７
２−３−１．９８年度は３８％の大幅減 ---------------------------- ７７
２−３−２．対応分かれる０．１８μ、０．１５μプロセス ---------- ７７
２−３−３．ファウンドリーなど外部委託は本格化 ------------------ ７７
２−３−４．台湾ファウンドリーと異なる日本企業の製造受託 -------- ７８
２−４．チャンピオン製品と競争力 -------------------------------- ７８
２−４−１．不況に無力のチャンピオン製品 ------------------------ ７８
２−４−２．製品の絞り込み、選択と集中 -------------------------- ７８
２−５．ユーザー／社内需要 -------------------------------------- ７８
２−５−１．一部を除けば分散 ------------------------------------ ７８
２−５−２．海外ユーザーへの食い込みは -------------------------- ７８
２−６．販売ルートは代理店主体 ---------------------------------- ７８
２−６−１．国内は６割が代理店経由 ------------------------------ ７９
２−６−２．わずかだが９８年度比率は減少 ------------------------ ７９
２−７．本格化する提携／合弁 ------------------------------------ ７９
２−７−１．合理化／不況対策型が主流に -------------------------- ７９
２−７−２．注目されるＭ＆Ａや部門独立 -------------------------- ７９
２−８．分社、カンパニー制の効果 -------------------------------- ７９
２−８−１．本格化し始めた分社、カンパニー制 -------------------- ７９
２−８−２．「会社トップ」対「半導体トップ」 -------------------- ８０
----------------------------------------------- ３４
３．９０年代の教訓
社内向け重視に回帰、２００２年に５０００億円構想
１−１６． 東光 ------------------------------------------------- ３７
既存工場を買収、ＣＭＯＳ製品を加える
１−１７． 東芝 ------------------------------------------------- ３９
提携／合弁戦略を強化、外部資源の活用高める
１−１８． 日本インター
----------------------------------------- ４２
生産能力を倍増、米ＩＲと再提携し、ＭＯＳＦＥＴを強化
１−１９． 日本プレシジョン・サーキッツ ------------------------- ４４
高精度なミックスドシグナルを強化、欧米市場も開拓
１−２０． 日立製作所 ------------------------------------------- ４６
果敢なリストラを断行、ＭＰＵへのシフトを加速
１−２１． 富士通
----------------------------------------------- ５０
過小・過剰投資の失敗繰り返す、 システムＬＳＩで再飛躍ねらう
１−２２．
富士電機
-------------------------------------------- ５４
環境、省ｴﾈﾆｰｽﾞに対応、ﾊﾟﾜｰ半導体と回路ｿﾌﾄ組み合わせのｿﾘｭｰｼｮﾝ製品に力
１−２３． 富士フイルムマイクロデバイス
---------------
５６
画像処理関連デバイスに的、社内向けから外販を強化
１−２４． 松下電子工業 ----------------------------------------- ５９
ＤＲＡＭから撤退、社内向けシステムＬＳＩに全力
１−２５． ミツミ電機 ------------------------------------------- ６２
電池ユースで躍進、アナログ専業に徹する
１−２６． 三菱電機 --------------------------------------------- ６４
黒字転換を急ぐ、システムＬＳＩでメモリ並の売上げねらう
１−２７． ヤマハ ----------------------------------------------- ６７
ロームに０．２５μプロセス最新工場を売却、設計を強化して生産は外部
１−２８． リコー ----------------------------------------------- ６９
得意製品に絞り込みを強める、開発を強化、生産は外部依存高める
１−２９． ローム ----------------------------------------------- ７１
輝く業績、自社の得意技術を生かせる分野に特化
３−１．投資の規模とタイミング ---------------------------------- ８１
３−１−１．東芝、１ＭＤＲＡＭで巨額黒字 ------------------------ ８１
３−１−２． メモリ需要は増大、投資はバブル崩壊で半減 ----------- ８１
３−１−３．日立、当初計画よりも１，１００億円売上増 ------------ ８２
３−１−４．再びメモリ重視 -------------------------------------- ８２
３−１−５．会社トップと半導体トップ、兼業の怖さ ---------------- ８３
３−１−６．半導体トップと会社トップ、同床異夢 ------------------ ８３
３−２．揺らぎ続けたメモリ事業 ---------------------------------- ８４
３−２−１．一貫してメモリ重視の８０年代 ------------------------ ８４
３−２−２．守りに転じた９０年代 -------------------------------- ８４
３−２−３．揺れ続けたメモリ事業への取り組み、そして衰退へ ------ ８４
３−３．横並び主義、リーダーシップ不在 -------------------------- ８４
３−３−１．横並びの投資と製品戦略 ------------------------------ ８４
３−３−２．見られぬリーダーシップ ------------------------------ ８５
３−３−３．半導体、装置、材料の連携にもひび -------------------- ８５
３−３−４．国益と技術移転 -------------------------------------- ８５
３−４．競争集中分野とその他の分野 ------------------------------ ８６
３−４−１．メモリ市場の崩壊 ------------------------------------ ８６
３−４−２．リスク最小、脱メモリ -------------------------------- ８６
３−４−３．競争の集中 ------------------------------------------ ８６
３−４−４．アナログは１兆円増加 -------------------------------- ８６
３−４−５．ＭＰＵは２兆円 -------------------------------------- ８６
３−５．ロームの戦略分析 ---------------------------------------- ８７
３−５−１．日系半導体では７位に -------------------------------- ８８
３−５−２．特定製品で圧倒的なシェア ---------------------------- ８８
３−５−３．高収益の秘訣 ---------------------------------------- ８８
３−５−４．経営力 ---------------------------------------------- ８９
３−５−５．強みと課題 ------------------------------------------ ８９
３−６．追いつめられた日本の半導体 ------------------------------ ９０
３−６−１．世界の過半を作る半導体生産国 ------------------------ ９０
３−６−２．金額では衰退 ---------------------------------------- ９０
３−６−３．世界シェア − １０年で半減 -------------------------- ９１
３−６−４．数量への呪縛 ---------------------------------------- ９１
３−６−５．製品への呪縛 ---------------------------------------- ９１
３−６−６．生産は継続、採算は悪化 ------------------------------ ９１
３−６−８．危ぶまれる将来 -------------------------------------- ９２
日本の半導体、２１世紀への挑戦 １９９９年７月 © （株）半導体総合研究所
~ 日系半導体メーカー２９社の「売上高（海外地域別比率、内需比率）」、「設備投資額」、「チャンピオン製品／技
術」、「市場／顧客」、「国内販売代理店比率」、「提携／合弁戦略」、「経営トップ」、「強みや課題」を掲載。
~
企業別にコメントを添えて、課題、特色、今後の方向をわかりやすく説明。
~ ２１世紀に向けての課題や成功のための条件、シナリオを戦略的に分析。
~ 復活に向けて新たな動き示す日本の半導体産業のケーススタディ。いろいろな想定で、問題点や解決策を提言。
~ Ａ４版、１２０ページに日系半導体メーカーを理解する情報を豊富に掲載。これ一冊で、個々の企業の特色、全体の動き
が全て把握できるように構成しております。内容と目次は以下の通りです。
４．成長分野と成長市場
４−１．システムＬＳＩは救世主となるか ------------------------- ９４
４−１−１．理想的だが市場は？ --------------------------------- ９４
４−１−２．金額の課題 ----------------------------------------- ９４
４−１−３．数量の確保 ----------------------------------------- ９５
４−１−４．既存市場の限界 ------------------------------------- ９５
４−１−５．新市場・新企業 ------------------------------------- ９５
４−１−６．マーケティングの重要性 ----------------------------- ９５
４−１−７．勝者と敗者 ----------------------------------------- ９６
４−１−８．総合力か、Ｍ＆Ａか --------------------------------- ９６
４−１−９．その市場性と限界 ----------------------------------- ９７
４−２．ソニー／東芝のゲーム合弁 ------------------------------- ９８
４−２−１． 前払い 買い取り保証？ ----------------------------- ９８
４−２−２．「専用機」 対 「汎用機」 --------------------------- ９９
４−２−３．供給の保証と独り勝ち ----------------------------- １００
４−２−４．ゲームの魔力と怖さ ------------------------------- １００
５．２１世紀への挑戦
５−１．９０年代の教訓を生かす ------------------------------- １０２
５−１−１．投資のタイミングと意思決定 ----------------------- １０２
５−１−２．２回にわたる投資タイミングの失敗 ----------------- １０２
５−１−３．ＤＲＡＭ依存と運任せの投資 ----------------------- １０２
５−１−４．ユーザーの実需要をいかに投資に反映するか --------- １０２
５−２．御都合主義のメモリ事業戦略 --------------------------- １０３
５−２−１．市況で変わる取り組み姿勢 ------------------------- １０３
５−２−２．片手間の事業展開の限界 --------------------------- １０３
５−３．ＤＲＡＭ −撤退か、全面戦争か ------------------------ １０３
５−３−１．撤退か否か、判断迫られる日系メモリメーカー ------- １０３
５−３−２．中途半端でなく明確な戦略必要 --------------------- １０５
５−４．ＤＲＡＭ 、勝ち残りの条件 ---------------------------- １０５
５−４−１．韓国の経済危機、日本の金融不安と米マイクロンの攻勢 １０５
５−４−２．攻勢は突然始まったのではない --------------------- １０６
５−５．ＤＲＡＭ撤退、その穴埋めと新分野開発 ----------------- １０７
５−５−１．先例示す米国メーカー ----------------------------- １０７
５−５−２．必要な時間稼ぎ − ５年、７年それとも１０年 ------- １０７
５−６ 求められるリーダーシップ ----------------------------- １０８
５−６−１．８０年代の栄光と影 ------------------------------- １０８
５−６−２．協定がもたらしたカルテル体質 --------------------- １０８
６．日本の復活はありえるか
６−１．ケーススタディ --------------------------------------- １０９
６−１−１．大手ＤＲＡＭメーカー、ＮＥＣと日立のＤＲＡＭ合弁 - １０９
６−１−２．本当のねらいは ----------------------------------- １０９
６−１−３．日本復権の試金石 --------------------------------- １１０
６−１−４．成功の条件は ------------------------------------- １１０
６−１−５．家電系メーカー、内需とデジタル対応 --------------- １１１
６−１−６．中小メーカー、増大する成長機会 ------------------- １１２
６−２．復権か、停滞持続か ----------------------------------- １１３
６−２−１．製造力なくして日本なし --------------------------- １１３
６−２−２．真の国際化が不可欠 ------------------------------- １１４
６−２−３．日本の強さ、日本の役割 --------------------------- １１４
６−３．インテル独り勝ちの意味するもの ----------------------- １１４
６−３−１．一強とその他 ------------------------------------- １１５
６−３−２．強みと役割の再認識 ------------------------------- １１５
６−３−３．再び日米逆転はあるか ----------------------------- １１５
６−３−４．２１世紀に向けて復活の条件 ----------------------- １１６
６−３−５．復活のシナリオ ----------------------------------- １１６
６−３−６．段階を経て２００５年か --------------------------- １１７
表一覧
ＩＰＭの期待される分野 ----------------------------------------- １６
世界半導体売上上位１０社（１９９４年−１９９８年） ------------- １９
世界半導体売上上位１０社（１９８９年−１９９３年） ------------- １９
家電製品用途別待機電力比較 ------------------------------------- ２４
ＤＲＡＭ売上高世界ランキング（９８年） ------------------------- ３８
メモリ市場 −− ピークとボトム？ ------------------------------- ８６
世界の半導体消費と日本の半導体生産 ----------------------------- ９０
日本の生産、消費、大手１１社のシェア推移 ----------------------- ９１
日本の製品別世界シェア ----------------------------------------- ９１
代表的なＬＳＩの年間生産個数 ----------------------------------- ９５
代表的なシステムの年間生産数量 − 世界出荷 --------------------- ９６
各ゲーム機の概要
---------------------------------------------- ９９
デスクトップパソコン用分野別ＩＣ需要 ------------------------- １０４
１９９７年／９８年ＤＲＡＭ推定売上 --------------------------- １０６
９８年のＤＲＡＭの売上高とシェア ----------------------------- １１０
ＤＲＡＭ売上高世界ランキング（９８年） ----------------------- １１０
日本の半導体２９社「売上」、社名順、売上高順 ----------------- １１９
日本の半導体２９社「設備投資」、社名順、投資額順 ------------- １１９
日本の半導体２９社「内需比率」、社名順、比率順 --------------- １２０
日本の半導体２９社「代理店比率」、社名順、比率順 ------------- １２０
日本の半導体２９社「海外販売比率」 --------------------------- １２１
図一覧
メモリ６社の投資と世界メモリ需要 ------------------------------- ８１
富士通の設備投資と世界メモリ需要 ------------------------------- ８２
東芝の半導体売上げと全社利益 ----------------------------------- ８３
９５年ピークと９８年の増減比較、半導体消費額での増減 ----------- ８７
ロームの連結 −− 売上 対 営業利益 ----------------------------- ８９
日本の半導体の世界シェア --------------------------------------- ９２
世界の半導体消費と日本の半導体生産 ----------------------------- ９０
日本生産の世界シェア、「金額、四半期別、主要製品別」 ----------- ９３
松下グループ内での半導体取引 --------------------------------- １１２
日本半導体、復活のシナリオ ----------------------------------- １１７
その他
日系半導体、世界トップ１０に３社 --------------------------------- ６
改正省エネ法のＩＰＭとの関連 ----------------------------------- １６
「キーワードは省エネ」 ----------------------------------------- ２４
チャイナタウンとキムチ・パワー --------------------------------- ２６
「省エネ」求められる自販機 ------------------------------------- ２８
ＤＲＡＭ売上高世界ランキング ----------------------------------- ３８
日本の半導体、２１世紀への挑戦 １９９９年７月 © （株）半導体総合研究所
（株）半導体総合研究所 宛
１９９９年 月 日
ＦＡＸ：（０３）５６８４−３９４３
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「日本の半導体、２１世紀への挑戦」
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「日本の半導体、２１世紀への挑戦」
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