NEC Mobiling, Ltd.

コード番号９４３０ 東証第一部
個人投資家様向け
説明会資料
２００８年２月１６日
ＮＥＣモバイリング株式会社
代表取締役社長 松尾 義武
©NEC Mobiling, Ltd. 2008
1
本資料についての注意：
本資料に記載されているＮＥＣモバイリング株式会社の現在の戦略、計画、認識など
のうち、将来の業績等に関する見通しは、リスクや不確定な要因を含んでおります。
実際の業績はさまざまな要因により、見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承
知ください。
実際の業績に影響を与えうる重要な要因には、当社の事業領域を取り巻く経済情勢・
社会的動向、当社の提供する製品やサービスに対する需要動向や競争激化による価格
下落圧力、顧客の求めに応じることの出来る技術能力などです。
なお、業績に影響を与えうる要因はこれらに限定されるものではありません。
※「iモード」 「FOMA/フォーマ」は株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標です。
※その他全てのブランド名、製品名および会社名等は各社の商標または登録商標です。本文中には「TM」、「R」などのマークは記載しておりません。
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目 次
１. 当社の概要
２. モバイル市場の動向
３. 事業戦略
４. 業績概要
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１．当社の概要
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4
会社概要と沿革
会社概要
商号
本社
創立
代表者
資本金
従業員
ＮＥＣモバイリング株式会社
NEC Mobiling, Ltd.
神奈川県横浜市港北区
新横浜二丁目4番18号
1972年12月15日
代表取締役社長
松尾 義武
23.7億円
1,062名（2007年12月末現在）
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沿革
1972.12
日本電気移動無線サービス株式会社設立
ポケットベル保守業務を受託
1973.05
工事・現地調整等のシステムエンジニアリング
業務開始
1981.06
ＮＥＣの移動通信関連ソフト開発業務受託
1990.04
商号を日本電気移動通信株式会社に変更
1992.11
全国ドコモショップ第１号店（西池袋店）開設
2001.07
商号をＮＥＣモバイリング株式会社に変更
2002.02
東証第二部上場
2003.03
東証第一部上場
2006.04
モバイルソフトウェア開発事業を
日本電気通信システム㈱へ譲渡
2007.04
公共モバイル事業（自営通信システム事業）を
ＮＥＣネットワーク・センサ㈱へ譲渡
5
拠点
★本社
●大阪事業所
●支店
■サービスセンター
1
1
8
7
海外支店（香港支店）
★
名称
直営店
委託店
88
75
163
ａｕショップ
3
2
5
ソフトバンクショップ
0
1
1
19
0
19
110
78
188
ドコモショップ
モバイルステーション、他
合計
合計
2008年2月1日現在
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事業概要
セグメント別売上高
事業概要
モバイルセールス事業
（２００６年度）
1,303億円
ショップ事業
モバイルソリューションを提供する機器及び
システムの販売
モバイルI&S事業
255億円
（20％）
お客様の高度化するニーズに
Face to Faceで応える
モバイルインテグレーション＆
サポート事業
モバイルセールス事業
1,048億円
（80％）
移動通信システムのシステム設計、工事、調整
試験、最適化作業
モバイル端末及び基地局の保守サービス
モバイル情報社会の舞台裏
を安心と信頼で支える
※モバイルI&S事業 ： モバイルインテグレーション＆サポート事業
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業績推移
（売上高：億円）
（営業利益：億円）
60
58
2,500
60
56
2,000
モバイルソフトウェア事業
モバイルI&S事業
モバイルセールス事業
営業利益
42
39
1,499
1,500
1,263
1,000
178
（14％）
231
（18％）
205
（14％）
287
（19％）
40
1,402
133
（9％）
266
（19％）
1,303
1,276
97
248
（8％）
255
（20％）
（19％）
20
500
854
（68％）
1,007 （67％）
1,003 （72％）
931
（73％）
1,048 （80％）
0
0
2002
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2003
2004
8
2005
2006
（年度）
モバイルセールス事業
－ 全国の販売網
全国に広がる販売力
¾ ドコモショップ重点（163店舗）
¾ 約60％が自社直営店での運営
ドコモショップ八重洲店（東京都）
ドコモショップディアモール店（大阪府）
ドコモスポット北谷国体道路店（沖縄県）
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ドコモショップ岡崎緑ヶ丘店（愛知県）
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2008年2月1日現在
モバイルセールス事業
－ 新しいショップスタイルの展開
付加価値をもった店舗展開
¾携帯電話販売ショップとのコラボレーション
３１アイスクリーム
とのコラボ
（ドコモショップ伊都店）
ＧＲＯＢＫＩＤＳ
（ビッグホップガーデン印西店）
（1店舗展開中）
（11店舗展開中）
タリーズコーヒー
とのコラボ
（ドコモショップ町田店）
（8店舗展開中）
2008年2月1日現在
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モバイルインテグレーション＆サポート事業
高度なシステム技術力
¾ 移動通信システム設計、施行、調整試験、システム最適化
無線基地局の
性能を最大限に引き出す
専門技術力
測定車による最適化業務
フィールド測定／分析
オプティマイゼーション
ネットワークチューニング
ユーザー宅でのエリアサポート業務
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モバイルインテグレーション＆サポート事業
トータルなサポート力
¾ モバイル端末と基地局の保守サービスの提供
¾ ＮＥＣ移動通信機器保守を100%担当
¾ 全国に広がるサービスセンター7拠点
札幌
サ－ビスセンター
仙台
広島
福岡
大阪 名古屋
携帯電話の故障診断・修理業務
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横浜
２．モバイル市場の動向
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携帯電話市場の変遷
（万）
－ 加入者数の推移
携帯電話 普及期
14,000
携帯電話 成熟期
ＦＭＣ 普及期
総務省による
競争政策の
推進
12,000
iモードの
普及
10,000
カメラ付
携帯普及
ＭＮＰ導入/
新販売方式の
ﾓﾊﾞｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ
導入
研究会
△ＫＤＤＩ：ウルトラ3Ｇ
△ドコモ：Ｓｕｐｅｒ3Ｇ
３Ｇへの
移行浸透
△ＷｉＭＡＸ開始（’09）
8,000
端末売り切り制の
開始
音声通話の
拡大
△イー・モバイル：音声サービス開始（’08）
▲料金体系選択制の導入（’07）
6,000
▲ イー・モバイル：データ通信サービス開始（’07）
▲ＭＮＰの導入（’06）
▲ソフトバンクモバイル：Ｖｏｄａｆｏｎｅ買収（’06）
4,000
▲ ａｕ：ＣＤＭＡ 1Ｘ開始（’02）
▲ ドコモ：ＦＯＭＡ開始（’01）
▲初のカメラ付発売（’00）
▲ＩＰ接続サービス（ｉモード等）開始（’99）
2,000
0
▲売り切り制開始（’94）
1994
1996
1998
2000
2002
2006
2008
2010
（年度）
（実績：ＴＣＡ、予測：富士キメラ総研）
※MNP（Mobile Number Portability） ： 携帯電話の番号ポータビリティ
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2004
14
ＦＭＣの基本概念とサービスイメージ
ＦＭＣの基本概念
サービスイメージ
ＦＭＣとは、固定通信と移動通信の間に存在する
垣根を、①端末、②ネットワーク、③アプリケーション
のそれぞれの領域で取り払い、シームレスな状態に
電気通信サービスを収斂させるもの
移動通信
ＦＭＣ
One Phone
（携帯電話とＩＰ電話で携帯端末を共用）
端末は1つ/番号は2つ
„ 自宅で、安価な料金で発信でき、携帯端末の
アドレス帳が使える
„ 外出中は携帯電話に着信、自宅ではＩＰ電話
に着信
固定通信
新たな文化の創造
One Number
ⅰモード等
ＩＰ接続サービス
携帯/インターネットの
アプリケーション
モビリティ/
ブロードバンド
ＷＥＢ2.0等
端末も番号も1つ
„ 自宅で安価な料金で発信でき、携帯端末のアド
レス帳が使える
„ ワンナンバーで、外出中は携帯電話に、自宅で
はＩＰ電話に着信
光ブロードバンド
One Billing
携帯電話
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小型ハンドセット/
パソコン
（１つの電話番号でどこにいても発着信）
固定電話
（固定と携帯電話の請求書等を統合）
„ ワンストップで申込/支払いが可能
„ セット利用割引等の利用
15
情報通信市場変化のマイルストーン
通信と放送
の融合
無線BB進展
WiMax
イーモバイル
MNP
Super3G
Ultra3G
MVNO
NTT組織問題検討
放送法の見直し
奨励金・SIMロック
など競争条件見直し
DLNA
デジタル
家電
FTTH
光IP電話
IPTV
固定BB進展
オールIP化
移動通信市場
の活性化が進展
MVNO制度見直し
ゲーム機
トリプルプレイ
クワッドプレイ
PLC
800Mhz再編完了
携帯電話
競争促進
枠組変化
700/900Mhz
移動通信へ割り当て
ワンセグ
サイマル義務終了
HSDPA HSUPA
EV-DO Rev.A
地デジ切り替え
アナログ停波
地デジIP再送信
IP蓄積サーバー
VOD
ＦＭＣナンバー（060）
FMC本格化
NGN
トライアル
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2007
2008
固定BB
FTTH
3千万加入
NGN
FMC（シームレス接続）
NGN
IMS本格開始
2006
4G
2009
16
2010
2015
モバイルビジネス活性化に向けた取り組み
„ 「モバイルビジネス研究会」の実施：２００７年１月～９月２０日に１０回開催
„ 「モバイルビジネス活性化プラン」の公表：２００７年９月２１日
【新販売方式の概要】
【モバイルビジネス活性化のための施策】
従来型（期間拘束型）
z 端末価格と通信料金の分離プランの推進
z ＳＩＭロック解除
概要
ａｕ
分離プラン
•２年間の継続利用が条件
•基本料や通話料は従来通り
•販売奨励金なし
•基本料を値下げ
フルサポートコース
シンプルコース
ベーシックコース
バリューコース
• 割賦販売方式（一括、１２
回、２４回から選択可能）
（2007/11/12～）
z ＭＶＮＯの普及促進
z 電気通信事業会計規則の改正（２００７年度中）
ＤｏＣｏＭｏ
（2007/11/26～）
„ ドコモの新販売方式開始後の販売状況（２００７年１１月２６日～１２月末）
新モデル：バリューコース選択率・・・９４％
バリュープラン累計契約数・・・２００万契約突破（２００８年１月１５日時点）
支払方法（バリューコース）：「分割払い」選択率・・・７６％
„ 分離プラン（販売奨励金なし）が支持され、事業者収益が改善
„ 「モバイルビジネス活性化プラン評価会議」の創設：２００８年１月１７日
２００８年２月中に、第１回会合開催予定
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携帯電話市場は
大きく容変
３．事業戦略
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短期事業戦略
ビジネスモデルの変化にプロアクティブに対応
競争政策の進展
販売代理店網の再編
„ 販売モデルの変化と活性化に
期待
„ 中堅・中小販売代理店の再編
により上位集中化が進展
„ 既存領域での勝ち残り・利益の確保
„ 変わりゆくビジネスモデルに向けた新しい事業の構築
„ 保守・エンジニアリングリソースの連携強化
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再編が加速する携帯電話販売代理店業界
„ 純増数／需要台数の推移
（万）
6,000
純増数
„ 販売台数シェア予測
需要台数
現在
２兆円市場
5,000
２～３年後
40%
60%
地場の
中小代理店
4,000
3,000
2,000
携帯電話代理店業界は、
１次代理店だけで数百社、
最大手代理店でも販売シェア
が10％程度
0
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 （年度）
（純増数：ＴＣＡ、2007年度以降 リーマン・ブラザーズ）
（需要台数：各社資料より当社にて作成）
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60%
広域代理店
10社
ＮＥＣモバイリング
ＩＣＴネットワーク、アイ・ティー・テレコム
ＭＳコミュニケーションズ、兼松コミュニケーションズ
ダイヤモンドテレコム、テレパーク、パナソニックテレコム
富士通パーソナルズ、丸紅テレコム
携帯電話販売市場は飽和するも、
年間約４～５千万台の需要が存在
1,000
40%
20
大手代理店は買収
やグループ化による
規模拡大を推進
携帯電話販売台数推移
（店）
（千台）
202
3,500
200
機種変更
新規
店舗数
3,000
166
2,500
134
2,000
1,500
103
85
91
1,317
1,432
1,080
1,000
55％
62％
45％
38％
102
1,755
140
1,785
146
150
1,903
2,000
1,679
100
1,512
66％
70％
71％
76％
76％
73％
50
55％
500
45％
34％
30％
29％
27％
24％
24％
0
0
1999
©NEC Mobiling, Ltd. 2008
2000
2001
2002
2003
21
2004
2005
2006
2007
（年度）
新事業の展開
アウトソーシング型端末管理システム
ケータイ販売促進ツール
登録
お客様
ＮＴＴドコモ
請求費用、通話明細
法人ユーザー 管理者用
ＡＣＣＥＳＳ Ｓｙｓｔｅｍ
ＮＥＣモバイリング
システム管理者用
ＡＣＣＥＳＳ Ｓｙｓｔｅｍ
報
者情
利用
請求額等通知
ード
ンロ
ダウ
各種情報検索
Ｗｅｂ Ｓｙｓｔｅｍ
部門管理者
利用者
携帯管理情報修正
※NECモバイリング請負業務 ： ダウンロード、データ・システムメンテナンス業務
パソコンでのサイト作成画面
VoIP Solution
モバイルセントレックス
ＳＩＰサーバー設置
モバイルソリューションを
トータルサポート
携帯電話でのサイト作成画面
ショップクロスセル
ビジネスパートナー
（店舗）
Ｖ-１ Ｇｅｎｅｒａｔｅ
管理サーバー
コンテンツ
プロバイダー
ＱＲコード発行
実績管理
ポータルサイト作成
コンテンツ
アクセス
社内ＩＰネットワーク
成果報告照合
業種特化型ＡＳＰサービス
業種特化型ＡＳＰサービス
（例：歯科医院向け）
※ＡＳＰ（アプリケーション・サービス・プロバイダーの略） ：
サーバ上のアプリケーションソフトを各企業がインターネット経由
で利用できるサービス
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店舗別販促ツール作成
中期事業戦略
ＦＭＣ時代に向けて光輝く企業へ発展
„ 通信市場の環境変化に対応
– 固定と移動の融合の発展の中で事業ドメインを拡大
– 販売力、保守・サービス・技術力を発揮
„ ＦＭＣ時代に開花する新しい商品・サービス市場への挑戦
– コンサルテーションニーズの取り込み
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中期経営目標
２００９年度目標
売上高
１，４００億円
営業利益
７０億円
２００６年度
２００６年度 中期目標
中期目標
２００７年度
２００７年度 中期目標
中期目標
1,400
1,303
1,300
1,200
4.6%
5.0%
4.3%
3.5%
60
56
42
2006年度 （計画）
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売上高（億円）
営業利益（億円）
利益率
2008年度（計画）
2006年度（実績）
24
70
2009年度 （計画）
ＦＭＣに向けての基本戦略
„ ケータイ販売専業業者間でのシェアアップ
– 生き残るのはトップ数社だけ
– ＦＭＣ市場での再成長の為のベースラインの確保
„ ＦＭＣで生まれてくる新規市場の獲得
– 複雑化する商品群で、コンサル営業による市場確保
• 保守、ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞのノウハウでコンサルテーション市場を勝ち抜く
– ＦＭＣに伴い固定系、家電・IT系のビジネス領域も対象に
• 固定系、家電・IT系からの参入者による競争激化
• ケータイ販売領域での先行者としての強みを生かして、ＦＭＣ市場を早期に
獲得
– 地域密着、ＣＳ重視、付加価値志向の販売力を養成
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ＦＭＣ市場を睨んだ当社の取組み
（中期的に取り組む事業範囲）
ハード販売、コンテンツ、
コンサルティングサービス
１セグ
放送
通信関連
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ＢＢ
放送
既存網
とＩＰ網
既存網
とＩＰ網
携帯回線取次
（ショップ事業）
ＦＴＴＨ取次
（Ｂフレッツ販売）
（今までの事業範囲）
（現在取組中の事業範囲）
移動通信
固定通信
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ＦＭＣに関わる全てを
ワンストップショッピングでご提供
新分野
異業種コンバージェンス
例：通信と放送
通信と情報家電
通信と金融
４．業績概要
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２００８年３月期 第３四半期決算概要
単位：億円、％、人
2007/3
2008/3
2008/3
2008/3
第３四半期
第３四半期
通期前回予想
通期予想
進捗率
（10/26発表） （1/25発表）
売上高
943
943
72%
1,255
1,303
営業利益
43.7
45.3
85%
53.0
53.0
(4.6%)
(4.8%)
(4.2%)
(4.1%)
43.8
46.9
54.0
54.0
(4.6%)
(5.0%)
(4.3%)
(4.1%)
24.6
26.9
30.5
30.5
(2.6%)
(2.9%)
(2.4%)
(2.3%)
(利益率%)
経常利益
(利益率%)
当期純利益
(利益率%)
1株当たり当期純利益
ＲＯＥ(%)
フリー･キャッシュ･フロー
185.27円
209.92円
13.2%
13.2%
11.0%
17.1
-15.2
1,135人
1,062人
28
209.92円
8.0
55.00円
※ＲＯＥ ： 2007/3 第３四半期、2008/3 第３四半期については、年額換算している。
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88%
169.62円
1株当たり配当金
従業員数（人）
87%
1,070人
55.00円
ご清聴ありがとうございました。
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参考：当社ＩＲサイトのご紹介
„ 個人投資家の皆様向けの頁や、決算説明会資料もご覧いただけます。
是非一度ご利用下さい。
個人投資家の皆様に
ＮＥＣモバイリングの状況を
判りやすくご説明しています。
【お問い合わせ先】
ＮＥＣモバイリング株式会社
経理部ＩＲ・広報室
[email protected]
http://www.nec-mobiling.com/html/ir/index.html
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