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消費者、権利者視点から見た コンテンツビジネスと P2Pについて
資料１−５ 消費者、権利者視点から見た コンテンツビジネスと P2Pについて 2006年11月29日 株式会社 電通総研 北原 利行 Copyright Dentsu Communication Institute Inc All Rights Reserved. コンテンツビジネスの現状 1 コンテンツの種類 Copyright Dentsu Communication Institute Inc All Rights Reserved. 映像 パッケージ(DVD、ビデオ)、インターネット流通(映像配信、VOD)、モバイル(imode等の映像配信)、拠点サービス(映画館等の興業)、放送(地上波放送、衛 星放送、ケーブル放送) 音楽・音声 パッケージ(CD、カセット)、インターネット流通(音楽配信、iPodなど)、モバイル (着メロ・着うた)、拠点サービス(カラオケ、コンサートなど)、放送(地上波ラジ オ放送、衛星ラジオ放送) ゲーム パッケージ(ゲーム専用機/パソコン向けソフト)、インターネット流通(オンライ ン・ゲーム)、モバイル(i-modeなど)、拠点サービス(アーケード・ゲーム) 新聞・出版等 パッケージ(雑誌・書籍、新聞、電子書籍)、インターネット流通(オンライン・ データベース、電子書籍、メールマガジン、Webサイトなど)、モバイル(漫画、 小説の配信など) 2 コンテンツ・ビジネスの市場規模 Copyright Dentsu Communication Institute Inc All Rights Reserved. ① コンテンツ別の市場規模 48,338 , 35% 57,890 , 43% 映像 音楽・音声 ゲーム 新聞・出版等 11,442 , 8% 19,141 , 14% 単位：億円 総市場規模：136,811億円 (参考：2005年度GDP 505.4兆円 GDP比約2.7%) 出典：デジタルコンテンツ白書2006(DCAj) 3 コンテンツ・ビジネスの市場規模 Copyright Dentsu Communication Institute Inc All Rights Reserved. ② コンテンツ別の市場規模の推移 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 図書・新聞・画像・テキスト ゲーム 音楽・音声 映像 2001 2002 2003 2004 2005 57,512 10,255 20,943 44,151 56,186 10,346 20,218 45,869 55,935 10,474 19,076 46,511 57,014 11,042 18,862 48,090 57,890 11,442 19,141 48,338 単位：億円 総市場規模：136,811億円 出典：デジタルコンテンツ白書2006(DCAj) 4 コンテンツ・ビジネスの市場規模 Copyright Dentsu Communication Institute Inc All Rights Reserved. ③ メディア別の市場規模 39,532 , 29% 69,944 , 51% パッケージ流通 インターネット流通 モバイル 拠点サービス 放送 17,369 , 13% 3,985 , 3% 5,981 , 4% 単位：億円 総市場規模：136,811億円 (参考：2005年度GDP 505.4兆円 GDP比約2.7%) 出典：デジタルコンテンツ白書2006(DCAj) 5 コンテンツ・ビジネスの市場規模 Copyright Dentsu Communication Institute Inc All Rights Reserved. ④ メディア別の市場規模の推移 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 放送 拠点サービス モバイル インターネット流通 パッケージ流通 2001 2002 2003 2004 2005 37,248 17,886 1,752 2,074 73,901 37,252 17,953 2,376 2,110 72,928 38,153 17,590 2,666 3,040 70,547 39,638 17,431 3,149 4,189 70,601 39,532 17,369 3,985 5,981 69,944 単位：億円 総市場規模：136,811億円 出典：デジタルコンテンツ白書2006(DCAj) 6 Copyright Dentsu Communication Institute Inc All Rights Reserved. 音楽ビジネス市場 音楽ビジネス市場の現状 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 コンサート カラオケ 着信メロディ インターネット配信 音楽ソフト 2001 2002 2003 2004 2005 1,252 8,729 736 16 7,674 1,284 8,646 958 25 6,988 1,329 7,851 1,129 32 6,456 1,364 7,466 1,368 50 6,352 1,429 7,466 1,610 233 6,141 単位：億円 2005年度全体：16,879億円 出典：デジタルコンテンツ白書2006(DCAj) 7 成長率の鈍化の原因は？ Copyright Dentsu Communication Institute Inc All Rights Reserved. 音楽市場の減少 不正利用などによる減少 デジタル機器の増大によるコピーの増加 オンライン上での違法コピー(P2Pなど) 海賊盤などの違法複製 ミリオンセラーなどのヒット作品の減少 携帯電話などの他の情報メディア支出による共食い現象 若年層人口の減少 一方でネット配信(着メロ・着うた、ダウンロード配信)は増 加している。 8 レコード業界の状況 Copyright Dentsu Communication Institute Inc All Rights Reserved. オーディオレコード総生産金額 ミリオンセラー作品数の推移 社団法人日本レコード協会 ホームページより 9 Copyright Dentsu Communication Institute Inc All Rights Reserved. 消費者からみたコンテンツ／コンテンツ市場 ∼マーケティング視点から∼ 10 Copyright Dentsu Communication Institute Inc All Rights Reserved. 音楽CD・ゲーム市場規模と10代・20代人口の相関 （億円） 8,000 音楽 ゲーム 10代+20代 （千人） 36,000 34,000 6,000 32,000 4,000 30,000 2,000 28,000 0 26,000 1995 1996 19971998 19992000 2001 2002 2003 2004 11 Copyright Dentsu Communication Institute Inc All Rights Reserved. 世代別人口推移 (千人） 25,000 20,000 10代 20代 30代 40代 15,000 10,000 5,000 0 1995 2000 2005 2010 2015 (年） 12 Copyright Dentsu Communication Institute Inc All Rights Reserved. 世代別マーケットシェア 1人当たり平均支出額 (円／月） インターネットカフェ ビデオゲームソフト ゲームセンター マンガ 音楽CD・レンタル カラオケ マンガ雑誌 音楽CD 携帯電話 映画 ビデオソフト・レンタル ライブイベント ビデオソフト 書籍 雑誌（除くマンガ） パソコンソフト （駅売り等）新聞 小計 213.2 541.2 346.5 399.0 351.2 758.0 402.4 2,083.2 5,416.4 469.3 729.6 1,613.6 668.7 1,304.5 939.6 490.9 175.1 16,902.4 10代後半+20代 マーケットシェア 56.4 53.4 49.5 47.9 44.6 41.9 41.6 38.2 36.7 33.6 33.0 31.1 28.6 27.0 25.2 21.3 20.5 35.6 30代+40代 マーケットシェア % % % % % % % % % % % % % % % % % % 38.4 41.0 47.0 43.3 44.0 40.3 49.1 46.2 45.5 44.8 48.2 45.2 55.0 48.6 49.9 50.2 50.6 46.3 % % % % % % % % % % % % % % % % % % 13 映像ソフト市場と世帯数の相関 （億円） 映像ソフト 世帯数 Copyright Dentsu Communication Institute Inc All Rights Reserved. （千世帯） 4,000 49,000 3,500 48,000 3,000 47,000 2,500 46,000 2,000 45,000 1,500 44,000 1,000 43,000 500 42,000 0 41,000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 14 Copyright Dentsu Communication Institute Inc All Rights Reserved. 権利者から見たデジタル・コンテンツ市場 15 Copyright Dentsu Communication Institute Inc All Rights Reserved. コンテンツ流通上の課題 例：映像配信における課題の把握 配信事業者 番組販売会社 コンテンツホルダ 権利処理等に係る 先行投資が負担 コンテンツ不足 キー局 ローカル局 ＢＢ配信事業者 売買 ・ ・・ キー局系列会 社系 独立系 海外系 販売 デジタル市場の拡大によりマ デジタル市場の拡大によりマ ルチユースなコンテンツ需要 ルチユースなコンテンツ需要 が増加（放送、ＷＥＢ、ＤＶＤ用 が増加（放送、ＷＥＢ、ＤＶＤ用 等） 等） →エンコード等の費用負担増 →エンコード等の費用負担増 委託支払 委託 制作プロダク ション キー局 ローカル局 権利者団体 日本脚本家連盟 シナリオ作家協会 文芸著作権保護 権利処理 同盟 ＪＡＳＲＡＣ ｅライセンス 実演家隣接権セ ンター 著作料が適切に 還元されない 配分 作曲家 作詞家 シナリオライター 原作者 脚本家 実演家（俳優等） 権利処理 問合せ コ コン ンテ テン ンツ ツカ カタログ タログ 情報が電子化、体系 情報が電子化、体系 化されていない 化されていない →コンテンツ取引の →コンテンツ取引の 停滞（特に中小コン 停滞（特に中小コン テンツホルダ） テンツホルダ） 原著作者 権利処理、加工を終えた 権利処理、加工を終えた 完パケのみの提供 完パケのみの提供 ・多種多様な取引帳票 ・多種多様な取引帳票 ・複数多岐な人間系処理 ・複数多岐な人間系処理 →権利処理等に係る事務処理コスト増 →権利処理等に係る事務処理コスト増 16 権利者の期待と不安 期待要因 市場の拡大、旧作の再利用機会の増大 等 不安要因 Copyright Dentsu Communication Institute Inc All Rights Reserved. 権利侵害 無許諾利用 無断改変・改竄 透明性 利用の実態把握、正確な分配 コミュニケーション上の齟齬 言葉、技術、被害者意識 著作者と著作権者の意識の違い 17 Copyright Dentsu Communication Institute Inc All Rights Reserved. Ｐ２Ｐに対する消費者／権利者の意識・意見 18 Copyright Dentsu Communication Institute Inc All Rights Reserved. Ｐ２Ｐによる被害 ACCS/JASRACによるWinnyネットワーク上での推定値 音楽ファイル ビジネスソフトウェア ゲームソフトウェア アニメーション コミック 総計 (61万ファイル) (61万タイトル) (117万タイトル) (18万タイトル) (159万タイトル) 4.4億円 19.5億円 51.3億円 17.2億円 7.0億円 約100億円 19 権利者にとってのＰ２Ｐ Copyright Dentsu Communication Institute Inc All Rights Reserved. Ｐ２Ｐ技術自体には違法性はない 問題点 Ｐ２Ｐ技術を用いたファイル交換ソフト上での無許諾コン テンツの流通による被害 無断改変・改竄 利用自体の把握が難しい Æ 現時点では、Ｐ２Ｐ上でのコンテンツ流通に許諾をおろし ていない権利者団体が多い 20 消費者のＰ２Ｐに対する意識 Copyright Dentsu Communication Institute Inc All Rights Reserved. Ｐ２Ｐ技術ということは意識していない Winnyなどの具体的なアプリケーションとして認知 ファイル交換ソフトの問題点の認知 「セキュリティ・ウィルスなどが心配」が「著作権侵害など の問題がある」を上回る 消費者の著作権意識の欠如 所有権と著作権との関係の誤解 私的利用の範囲の誤解 21 Copyright Dentsu Communication Institute Inc All Rights Reserved. Ｐ２Ｐの可能性 22 Copyright Dentsu Communication Institute Inc All Rights Reserved. 映像ビジネス市場 映像ビジネス市場の現状 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 テレビ放送・関連サービス収 入 映画興行収入 携帯電話配信 インターネット配信 映像ソフト売上 2001 2002 2003 2004 2005 34,712 34,935 35,874 37,376 37,270 2,002 171 10 7,256 1,968 266 39 8,661 2,033 274 147 8,163 2,109 314 173 8,118 1,982 589 292 8,205 単位：億円 2005年度全体：48,338億円 出典：デジタルコンテンツ白書2006(DCAj) 23 Copyright Dentsu Communication Institute Inc All Rights Reserved. 映画ビジネスの構造 ウィンドウ戦略 個々のステージで権利管理が必要 企画・ 製作 ネット配信 パッケージ販売 有料放送 PPV 衛星放送 無料放送 興業 配給 DVD、VTR 購入 劇場公開 広告放送 マーチャンダイジング 24 Copyright Dentsu Communication Institute Inc All Rights Reserved. 放送ビジネスの構造 映画ビジネスとは違い、もともとは放送目的のみ 放送目的のみでの著作権管理 自社製作 系列局・衛星放送・ケーブル放送 広告放送 放送局 パッケージ販売 (DVD等) 外部製作 マーチャンダイジング ネット配信 25 市場から見たＰ２Ｐの可能性 Copyright Dentsu Communication Institute Inc All Rights Reserved. ネットワークを利用したコンテンツ流通の拡大 新しい市場／新しいコンテンツへの期待 既存のクリエーター以外の参入による市場活性化 グローバル市場への展開 ネットを利用したコンテンツ市場への期待は高い Secureなネット 低コスト 26 Copyright Dentsu Communication Institute Inc All Rights Reserved. インターネット広告費予測 インターネット広告費の予測結果（2005年∼2009年） （単位：億円） 6,000 4,885 5,000 21% 4,000 3,000 2,722 26% 5,660 16% 4,142 18% 3,422 2,000 1,000 0 モバイル広告 Eメール広告 コンテンツ連動広告 検索連動広告 ウェブ広告 2005 2006 2007 2008 2009 300 119 13 590 1,700 440 131 25 754 2,071 554 140 45 927 2,477 666 146 80 1,106 2,888 775 150 139 1,292 3,304 （各年末） 電通総研作成 （単位：億円） 150 コンテンツ連動広告の広告費予測結果 74% 100 78% 50 80% 92% 139 80 2005年 45 25 0 電通総研 推定 13 2005 2006 2007 2008 2009 （各年末） 電通総研作成 27 Copyright Dentsu Communication Institute Inc All Rights Reserved. Ｐ２Ｐ／ネット配信とビジネスモデル 消費者の情報メディア消費の志向 高い 所有志向 権利・可能性志向 関与度 消費志向 低い 低い(無料) コスト 高い(有料） 28 Copyright Dentsu Communication Institute Inc All Rights Reserved. 流通モデルとしてのコピーマート 京都大学・北川善太郎名誉教授(元著作権審議会会長)による コピーマート(CM) コピーマーケット (権利情報のデータベース) (コピーのデータベース) 利用者 権利情報 登録・提供 著作権データ コピー・データ (著作物) 著作権データ コピー・データ (著作物) 著作権データ コピー・データ (著作物) 注文 支払 交渉 コピー提供 登録権利者 著作権マーケット 交渉 29