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Financial Reportingプリファレンスの設定
Oracle® Cloud Designing Documents with Financial Reporting for Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 2015 年 9 月 コピーライト Designing Documents with Financial Reporting for Oracle Planning and Budgeting Cloud Service Copyright © 1989, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著者: EPM Information Developmentチーム このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する 法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合 を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実 行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは 互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。 ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見 つけた場合は、オラクルまでご連絡ください。 このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ド キュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。 U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government. このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。 このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーショ ンを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで 使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは 使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損 害が発生しても、Oracle Corporationおよびその関連会社は一切の責任を負いかねます。 OracleおよびJavaはオラクルおよびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商 標である場合があります。 Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用 し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。 このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいは それらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがあ る場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任 を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除い て、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損 失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。 目次 ドキュメントのアクセシビリティについて ................................................................................... 7 ドキュメント・フィードバック ..................................................................................................... 8 第1章. Financial Reportingのプリファレンスの設定 ................................................................ 9 Financial Reportingプリファレンスの設定 ........................................................................................ 9 Financial Reportingの全般プリファレンス ........................................................................................ 9 Reporting Studioのプリファレンス ................................................................................................. 10 第2章. Financial ReportingドキュメントのユーザーPOVの設定 ............................................ 11 ユーザーPOVの設定 ................................................................................................................. ディメンション・メンバーの管理 .................................................................................................... ディメンション・プロパティの表示 ......................................................................................... 選択メンバーの配置 .......................................................................................................... Financial ReportingのユーザーPOVの別名と説明の表示 ................................................................ 11 11 12 12 12 第3章. Financial Reportingアーティファクトのインポート ................................................... 15 アーティファクトのインポート ....................................................................................................... 15 Financial Reportingファイルのインポート ....................................................................................... 15 第4章. Financial Reportingのオブジェクトのエクスポート ................................................... 17 アーティファクトのエクスポート .................................................................................................... 17 Microsoft OfficeへのFinancial Reportingレポートとスナップショットのエクスポート ............................... 18 第5章. データベース接続の管理 ................................................................................................ 21 データベース接続マネージャ ....................................................................................................... データベース接続の追加と編集 .................................................................................................. アプリケーション名とデータベース名の選択 .................................................................................. データベース接続の編集 ............................................................................................................ データベース接続の削除 ............................................................................................................ データベース接続の変更 ............................................................................................................ 21 21 22 22 22 22 Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースについて ......................................................... Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースのタスク .......................................................... ドキュメントの操作 ..................................................................................................................... 表示の有効化 .......................................................................................................................... Financial Reportingレポートとブックのプレビュー ............................................................................ データベース接続へのログオン ................................................................................................... レポートの表示 ......................................................................................................................... レポートとブックの印刷 .............................................................................................................. メンバーの選択 ......................................................................................................................... ユーザーPOVのメンバーの選択 .......................................................................................... メンバーの検索 ................................................................................................................. ページ・メンバーの変更 ...................................................................................................... 25 25 26 27 27 27 27 28 29 30 30 31 第6章. Financial Reportingの使用方法 ................................................................................... 25 目次 3 グリッドPOVのメンバーの変更 ..................................................................................................... スナップショットの表示 ............................................................................................................... ブックの表示 ............................................................................................................................ スナップショット・ブックの表示 ..................................................................................................... 31 31 32 32 ドキュメントの設計について ......................................................................................................... バッチ ............................................................................................................................. ブック .............................................................................................................................. ブックの作成 ............................................................................................................................ ブックを作成する際の考慮事項 ........................................................................................... ブック出力 ....................................................................................................................... ブックへのレポートの追加 ................................................................................................... ブックでのMicrosoft Wordドキュメントの使用方法 .................................................................. 目次のカスタマイズ ........................................................................................................... バッチ・スケジューラを使用したブックの生成 ......................................................................... ブックのプレビュー ............................................................................................................ メンバーの選択 ......................................................................................................................... 「使用可能」領域 ............................................................................................................... 特殊メンバーの割当て ....................................................................................................... プロンプトの詳細 .............................................................................................................. ユーザーの視点をブックの視点のメンバーにする .................................................................... 関数を使用したメンバーの割当て ........................................................................................ 条件に基づいた複数のメンバーの選択 ................................................................................. メンバーの検索 ................................................................................................................. 選択したメンバーのプレビュー ............................................................................................. FRExecute ....................................................................................................................... FRExecuteを使用する際の考慮事項 .................................................................................... Microsoft Word内のハイパーリンクの作成 .................................................................................... ブックの保存 ............................................................................................................................ ブックおよびスナップショット・ブックを開く ..................................................................................... ブックとスナップショット・ブックの名前変更 ................................................................................... ブックとスナップショット・ブックのプレビューおよび印刷 ................................................................... ブック・プロパティの設定 ............................................................................................................ ブックのコンテンツとデザインの編集 ............................................................................................ ブックへのドキュメントの追加 ...................................................................................................... ブックの目次への見出しテキストの追加 ........................................................................................ 目次テキストの設定 ................................................................................................................... 表紙の追加 .............................................................................................................................. テキスト・ファイルの印刷 ............................................................................................................ ブックとスナップショット・ブックのエクスポート ............................................................................... バッチの設計 ............................................................................................................................ バッチのプロンプトの定義 ........................................................................................................... バッチを開く ............................................................................................................................. 35 35 36 37 38 38 39 39 39 41 41 41 41 42 43 43 44 44 44 45 46 47 48 50 51 51 52 52 53 54 54 55 56 57 57 57 58 59 第7章. Financial Reportingバッチとブックのドキュメントの設計 ......................................... 35 第8章. バッチのスケジュール設定 ............................................................................................ 61 バッチのスケジュールについて .................................................................................................... 61 4 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service用のFinancial Reportingを使用したドキュメントの設計 実行するバッチのスケジュール .................................................................................................... ログオン資格証明の提供 ................................................................................................... バッチ視点用のメンバーの選択 ........................................................................................... バッチ宛先の指定 ............................................................................................................. バッチのスケジュールの電子メール・アドレスの選択 ............................................................... バッチ・バーストのスケジュール ................................................................................................... バースト宛先ファイルについて ............................................................................................. バースト・ファイルの選択 .................................................................................................... バースト・リストのプレビュー ................................................................................................ バースト出力ラベルの指定 ................................................................................................. バッチ・スケジューラ操作 ............................................................................................................ バッチの削除 .................................................................................................................... エクスポート済ファイルの取得 ............................................................................................. スケジュール済バッチの詳細の表示 .................................................................................... コマンド・ライン・スケジューラのためのバッチ・ファイルの準備 ................................................... スケジュール済バッチのログオン資格証明の変更 .................................................................. バッチ・プロパティの新規バッチへのコピー ............................................................................ バッチ・プロパティの変更 .................................................................................................... スナップショットとスナップショット・ブックに対するファイルの権限の割当て ................................ 61 62 62 63 64 64 65 66 66 66 67 68 68 69 69 70 70 70 71 注釈について ........................................................................................................................... 注釈の表示および非表示 ........................................................................................................... 注釈の作成 .............................................................................................................................. 式のセル上にある注釈の動作 ..................................................................................................... 注釈要約の表示 ....................................................................................................................... 注釈詳細の表示 ....................................................................................................................... 注釈の検索 .............................................................................................................................. コンテキスト検索 ............................................................................................................... 詳細検索 ......................................................................................................................... 注釈の編集 .............................................................................................................................. 注釈コンテキストの編集 ............................................................................................................. 注釈への返答 ........................................................................................................................... 注釈の削除 .............................................................................................................................. 注釈印刷プリファレンスの設定 .................................................................................................... 73 74 74 75 77 77 77 78 78 79 79 80 80 81 第9章. 注釈サービス ................................................................................................................. 73 目次 5 ドキュメントのアクセシビリティについて オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイト(http:// www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc)を参照してください。 Oracle Supportへのアクセス サポートをご契約のお客様には、My Oracle Supportを通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報は (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info)か、聴覚に障害のあるお客様は(http://www.oracle.com/ pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs)を参照してください。 ドキュメント・フィードバック このドキュメントに対するフィードバックは、[email protected]に送信してください。 次のソーシャル・メディア・サイトでEPM Information Developmentをフォローしてください: LinkedIn - http://www.linkedin.com/groups?gid=3127051&goback=.gmp_3127051 Twitter - http://twitter.com/hyperionepminfo Facebook - http://www.facebook.com/pages/Hyperion-EPM-Info/102682103112642 Google+ - https://plus.google.com/106915048672979407731/#106915048672979407731/posts YouTube - http://www.youtube.com/user/OracleEPMWebcasts Financial Reportingの プリファレンスの設定 1 この項では: Financial Reportingプリファレンスの設定 ........................................................................................ 9 Financial Reportingの全般プリファレンス ........................................................................................ 9 Reporting Studioのプリファレンス ................................................................................................. 10 Financial Reportingプリファレンスの設定 Oracle Hyperion Financial Reportingの「プリファレンス」ダイアログ・ボックスには、Planning and Budgeting Cloud ServiceワークスペースのFinancial Reportingプリファレンスを設定するための「全般」タブ、およびクライアントのプリ ファレンスを設定するための「Reporting Studio」タブがあります。 Financial Reportingのプリファレンスを設定するには: 1. 2. 3. Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースで、「ファイル」、「プリファレンス」の順に選択します。 「プリファレンス」ダイアログ・ボックスで、「Financial Reporting」をクリックします。 「全般」タブおよび「Reporting Studio」タブで、目的のプリファレンスを設定します。 Financial Reportingの全般プリファレンス 表1 Financial Reportingの全般プリファレンス プリファレンス デフォルトのプレ 説明 ドキュメントのプレビュー方法(HTMLまたはPDF) ビュー・モード ユーザーPOV レポートを実行する前にユーザーPOVを表示するかどうか 「メンバーの設定」をクリックして、ユーザーPOVを使用するとき使用可能にするメンバーを選 択します。詳細は、 11ページの第2章、「Financial ReportingドキュメントのユーザーPOVの 設定 」を参照してください。 同じタイプのプロンプト 繰り返されるプロンプトまたは変数に、一度のみ応答するかまたは連続して応答するか をマージする 注釈の印刷の詳細 注釈の印刷方法 • 脚注の詳細を使用 - システム定義の脚注を作成します。汎用フォーマットが適用され、シス テム定義のサイズとフォントが使用されます。このオプションを有効にするには、「注釈印刷 のプリファレンス」ドロップダウンで「詳細」を選択します。 Financial Reportingのプリファレンスの設定 9 プリファレンス 説明 • 脚注のテキスト・オブジェクトを使用 - レポートのテキスト・オブジェクトの脚注機能を使用し て注釈を印刷します。脚注機能は、レポート設計者が作成します。このオプションは、注釈の フォーマットおよび印刷に関してより柔軟性に富んでいます。たとえば、脚注機能を指定して 見出しとコンテンツに異なるサイズ、フォント、および色を適用したグリッド注釈のみを印刷で きます。このオプションを有効にするには、「注釈印刷のプリファレンス」ドロップダウンで「テ キスト・オブジェクト」を選択します。 問合せ対応モード Financial Reportingレポートをエクスポートする方法 • エクスポート・モード ○ 「Smart View」では、レポートをOracle Smart View for Officeファイルとしてエクスポート します。 ○ 「単純Excel」では、Microsoft Excelでエクスポートされたファイルを開きます。 ○ 「使用不可」では、レポートがHTMLプレビューを使用して表示されている場合に問合せ 対応リンクを非表示にします。 • エクスポート先 ○ 「新規ワークシート」は、エクスポートされたレポートを既存のExcelワークブック内の新し いシートとして開きます。 ○ 「新規ワークブック」は、エクスポートされたレポートを新しいExcelワークブック内のシート 1として開きます。 注: 「エクスポート先」は、「エクスポート・モード」が「Smart View」に設定されている場合にのみ適 用されます。これらのオプションは「エクスポート・モード」が「単純Excel」に設定されている場 合は使用できません。 3桁ごとの区切り文字 カンマ、ピリオド、アンダースコアまたはスペース 小数点 カンマ、ピリオド、アンダースコアまたはスペース 日付値フォーマット Oracle Essbaseの日付値がFinancial Reportingのレポートに表示される方法 グリッド内のセルは、日付値を戻すことができます。これはOracle Essbaseに数値として保管さ れます。セルが日付値を戻す場合、Financial Reportingでは"mm/dd/yyyy"フォーマットで表示 されます。 Reporting Studioのプリファレンス 表2 Reporting Studioのプリファレンス プリファレンス 説明 ガイドライン レポート・デザイナでの背景設定 単位 10 レポート・デザイナでの単位設定 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service用のFinancial Reportingを使用したドキュメントの設計 2 Financial Reportingドキュメ ントのユーザーPOVの設定 この項では: ユーザーPOVの設定 ................................................................................................................. 11 ディメンション・メンバーの管理 .................................................................................................... 11 Financial ReportingのユーザーPOVの別名と説明の表示 ................................................................ 12 ユーザーPOVの設定 ユーザーPOVを設定するには: 1. 2. 3. Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースで、「ファイル」、「プリファレンス」の順に選択 し、「Financial Reporting」をクリックします。 「ユーザーPOV」の「全般」タブで、「メンバーの設定」を選択します。 「データベース接続」で、データ・ソースを選択します。 「リフレッシュ」をクリックしてデータベース接続のリストを更新します。 4. 要求されたら、ログオン資格証明を入力して「OK」を選択します。 グリッドにサポート詳細またはプラニング・ユニットの注釈が含まれる場合にのみ、プランニング詳細データ・ ソースを使用します。その他の場合、データソースとしてOracle Essbaseを使用します。 5. をクリックして、ユーザーPOVを使用する際に使用可能にするメンバーを選択します。 6. 7. 8. 9. 「ユーザーのPOVのプレビュー」ページで、ビューを展開して使用可能なメンバーを選択し、 をクリックし て、選択したメンバーを「選択」リストに追加します。 「OK」をクリックします。 オプション: 「ユーザーのPOVの設定」で、「適用」を選択して、別のデータ・ソースのユーザーPOVを設定しま す。 「OK」をクリックしてすべての変更を受け入れ、「プリファレンス」ダイアログ・ボックスに戻ります。 ディメンション・メンバーの管理 サブトピック • ディメンション・プロパティの表示 • 選択メンバーの配置 Financial ReportingドキュメントのユーザーPOVの設定 11 ディメンション・プロパティの表示 次の手順に従って表示するディメンション・メンバーのプロパティを決定します。 注: 行った変更は、選択したディメンションにのみ適用されます。各ディメンションは、異なる表示プロ パティを持ちます。プロパティのリストは、ディメンションごとに異なります。 ディメンションについて表示されるプロパティを変更するには: 1. 2. 3. 「ユーザーのPOVのプレビュー」ダイアログ・ボックスに移動します。 11ページのステップ 1を参照してくだ さい。 「メンバー」タブで、「プロパティの表示」 次のいずれかのアクションを行います: をクリックします。 • チェックされていないプロパティを選択して列を表に追加します。 • チェックされているプロパティを選択して列を表から除去します。 4. 5. 望みの列が表示されるまで 12ページのステップ 3を繰返します。 「OK」をクリックして変更を保存します。 ディメンション・プロパティ表にユーザーが行った選択が表示されます。 選択メンバーの配置 「ユーザーのPOVのプレビュー」ダイアログ・ボックス内のメンバーは並べ替えることができます。 選択済メンバー・リストでメンバーの表示順序を変更するには: 1. 「ユーザーのPOVのプレビュー」ダイアログ・ボックスに移動します。 11ページのステップ 1を参照してください。 2. 3. 「選択済」列で、移動するメンバーを選択します。 「OK」をクリックしてすべての変更を保存します。 Financial ReportingのユーザーPOVの別名と説明の表示 Planning and Budgeting Cloud ServiceワークスペースでユーザーPOV Financial Reportingドキュメントにメンバーが 表示される方法を選択します。メンバーは、メンバーの名前別、別名/説明別、またはメンバー名と別名/説明の両方 別に表示されます。メンバー・ラベルの表示方法またはディメンション・ラベルを含めるかを指定します。 ユーザーPOV内の別名および説明を表示するには: 1. 2. 12 Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースで、「ファイル」、「プリファレンス」、「Financial Reporting」の順に選択します。 「全般」タブの「ユーザー視点」領域から「メンバーの設定」ボタンを選択します。 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service用のFinancial Reportingを使用したドキュメントの設計 ヒント: 「リフレッシュ」をクリックしてデータベース接続のリストを更新します。 3. 4. 5. 「データベース接続」からデータ・ソースを選択します。 プロンプトされたらログオン情報を入力して「OK」をクリックします。 「メンバーのラベルの表示形式」で、メンバー・ラベルを選択します。 使用可能なラベルの選択肢は、使用するデータ・ソースに基づいています。 6. 7. 「ディメンションのラベル」で、ディメンション・ラベルを含めるか含めないかを選択します。 次のいずれかのアクションを行います: • 「OK」をクリックして現在の変更を保存し、リポジトリ画面に戻ります。 • 現在の変更を取消すには「取消し」をクリックします。 • 「適用」をクリックして変更を保存し、その他のデータベース接続のディメンションの操作を続けます。 Financial ReportingドキュメントのユーザーPOVの設定 13 14 Financial Reportingアー ティファクトのインポート 3 この項では: アーティファクトのインポート ....................................................................................................... 15 Financial Reportingファイルのインポート ....................................................................................... 15 アーティファクトのインポート リポジトリにアーティファクトをインポートすると、他のユーザーに対してそれらのアーティファクトが使用可能になり ます。特定のアーティファクトを変更する権限をユーザーに付与できます。 リポジトリからレポートおよびブックにインポートできるFinancial Reportingアーティファクトは次のとおりです: • 動的レポート(*.des) • スナップショット・レポート(*.rpt) • ブック(*.kbk) • スナップショット・ブック(*.kbt) • バッチ・ファイル(*.bch) • グリッド(*.rog) • チャート(.roc) • イメージ(*.roi) • テキスト(*.rot) • 行と列のテンプレート(*.ros) 注: ファイル以外のアーティファクトをインポートするには、「ファイル」、「インポート」の順に選択しま す。ファイルをインポートするには、 15ページの「Financial Reportingファイルのインポート」を 参照してください。 Financial Reportingファイルのインポート ここでは、Financial Reportingファイルのインポート手順を示します。 Financial Reportingアーティファクトのインポート 15 注: ファイルがZIPファイルとして圧縮されている場合を除き、一度に1つのファイルのみをインポート できます。 Financial Reportingファイルをインポートするには: 1. 2. 3. 4. エクスプローラで、アーティファクトを配置するフォルダに移動します。 「ファイル」、「インポート」、「Financial Reportingドキュメント」の順に選択します。 インポートするファイルを参照し、「インポート」をクリックします。 オプション: データ・ソース接続を使用するアーティファクトをインポートする場合は、データ・ソース接続を選択 するように求められる場合があります。 16 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service用のFinancial Reportingを使用したドキュメントの設計 4 Financial Reportingのオ ブジェクトのエクスポート この項では: アーティファクトのエクスポート .................................................................................................... 17 Microsoft OfficeへのFinancial Reportingレポートとスナップショットのエクスポート ............................... 18 アーティファクトのエクスポート リポジトリからレポート、ブック、およびMicrosoft OfficeにエクスポートできるFinancial Reportingアーティファクトは 次のとおりです: • 動的レポート(*.des) • スナップショット・レポート(*.rpt) • ブック(*.kbk) • スナップショット・ブック(*.kbt) • バッチ・ファイル(*.bch) • グリッド(*.rog) • チャート(.roc) • イメージ(*.roi) • テキスト(*.rot) • 行と列のテンプレート(*.ros) エクスプローラから、Financial Reportingアーティファクトのみエクスポートできます。ユーザーはFinancial Reporting ドキュメント定義をローカル・ファイル・システムにエクスポートし、Planning and Budgeting Cloud Serviceワークス ペースにインポートできます。たとえば、ユーザーはFinancial Reportingアイテムをテスト環境からエクスポートして から、本番環境にインポートできます。 アーティファクトをエクスポートするには: 1. 2. 3. エクスプローラから、エクスポートするアイテムを選択します。 「ファイル」、「エクスポート」の順に選択します。 アーティファクトに移動するには: a. b. c. 「名前」から、ファイルまたはフォルダをダブルクリックして開きます。 「検索」からフォルダを選択します。 アーティファクト・リストをフィルタするには、「タイプ」で矢印をクリックし、ファイル・タイプを選択します。 Financial Reportingのオブジェクトのエクスポート 17 ヒント: 階層フォルダを移動するには、「上」ボタンを使用します。 4. 5. 6. エクスポートするアーティファクトを選択し、「OK」をクリックします。 「保存」をクリックします。 エクスポートされたアーティファクトの場所に移動し、「保存」をクリックします。 Microsoft OfficeへのFinancial Reportingレポートとス ナップショットのエクスポート ページ・ディメンションの有無にかかわらず、HTMLおよびPDFレポートは、Microsoft WordまたはPowerPointにイ メージとしてエクスポートすると、最初の物理ページのみがエクスポートされます。 ページ・ディメンションのあるレポートは次のように動作します: • Microsoft Excelにエクスポート - すべてのページがエクスポートされます。 • Microsoft PowerPointにエクスポート - すべてのページがエクスポートされます。 注: 複数のページをPowerPointにエクスポートすると、すべてのページが1つのスライドに配置され ます。これらが自動的に別々のスライドに配置されるようにするには、PowerPointでOracle Smart View for Officeを使用してレポートをインポートします。 レポートまたはスナップショットをMicrosoft Excel、WordまたはPowerPointにエクスポートするには: 1. 2. レポートを開きます。 レポートのグリッドを問合せ対応としてエクスポートするには、「問合せ対応モードでエクスポート」を選択しま す。 このオプションはレポートの下部にあります。このオプションを使用してスナップショットをエクスポートすること はできません。 3. 4. その他のエクスポート・オプションを使用するには、「ファイル」、「エクスポート」の順に選択します サブメニュー・コマンドを選択します: • 現在の財務レポートをHTMLフォーマットでエクスポートするには、「Excel」を選択します。 • 現在の財務レポートの現在のページを静的イメージとしてMicrosoft Wordにエクスポートするに は、「Word」を選択します。 • 現在の財務レポートの現在のページを静的イメージとしてMicrosoft PowerPointにエクスポートするに は、「PowerPoint」を選択します。 スナップショットは常に静的イメージとしてエクスポートされます。 「ファイルのダウンロード」ダイアログ・ボックスに、エクスポートされたコンテンツに関するプロファイル情報 が表示されます。 18 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service用のFinancial Reportingを使用したドキュメントの設計 注: HTMLでのオブジェクトの配置には制限があるため、エクスポートされたオブジェクトが重なる場 合があります。その場合は、Microsoft Excelで位置を調整する必要があります。 5. 選択したモードでファイルが開きます。ファイルをマシンに保存するには、「ファイル」、「名前を付けて保存」の順 に選択します。 注: Financial Reportingグリッド・オブジェクトをExcelにエクスポートすると、値がエクスポートされてレ ポートに表示されます。正確な値を表示するには、エクスポート前にレポートで小数点以下の桁数 を設定する必要があります。 Financial Reportingのオブジェクトのエクスポート 19 20 5 データベース接続の管理 この項では: データベース接続マネージャ ....................................................................................................... データベース接続の追加と編集 .................................................................................................. アプリケーション名とデータベース名の選択 .................................................................................. データベース接続の編集 ............................................................................................................ データベース接続の削除 ............................................................................................................ データベース接続の変更 ............................................................................................................ 21 21 22 22 22 22 データベース接続マネージャ データベース接続マネージャを使用すると、レポート、ブック、保存済レポート・オブジェクト(行/列のテンプレート、グ リッド)、バッチおよびスケジュール済バッチを管理できます。 • 名前 - データベース接続名 • タイプ - データ・ソースのタイプ • 値 - 接続パス たとえばレポートにグリッドを追加するときなどに、Oracle Hyperion Financial Reporting Studioで求められた場合、 既存のデータベース接続を選択できます。データベース接続は、データベース名、ID、パスワードおよびデータソー スによって異なるいくつかの値で構成されます。 データベース接続の追加と編集 データベース接続を作成すると、データベース接続は「データベース・マネージャ」ダイアログ・ボックスのリストに追 加されます。 データベース接続を追加するには: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースで「エクスプローラ」、「ツール」、「データベース接続マ ネージャ」の順に選択します。 「新規」をクリックします。 「データベース接続のプロパティ」でデータベース接続名を入力します。 データソースのタイプを選択します。 残りの値は、選択したデータ・ソースによって異なります。 「OK」をクリックします。 データベース接続の管理 21 7. データベース接続プロファイルが「データベース接続マネージャ」ダイアログ・ボックスのリストに追加されます。 アプリケーション名とデータベース名の選択 「アプリケーションの選択」ダイアログ・ボックスには、アプリケーションおよび対応するデータベースのツリー・ビュー が表示されます。アプリケーションは親として表示され、データベースは子として表示されます。アプリケーションま たはデータベースを検索できます。 アプリケーション名とデータベース名を選択するには: 1. リストをスクロールして選択対象を特定するか、アプリケーション名またはデータベース名を「アプリケーション/ データベース」フィールドに入力します。 データベースに関連付けられていないデータ・ソースでは、アプリケーションのみがリストされます。 2. データベースに関連付けられているデータ・ソースについては、データベースを選択して「OK」をクリックしま す。データベースに関連付けられていないデータ・ソースについては、アプリケーションを選択して「OK」をク リックします。 データベース接続の編集 データベース接続を編集するには: 1. 2. 3. Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースで「エクスプローラ」、「ツール」、「データベース接続マ ネージャ」の順に選択します。 「データベース接続マネージャ」で、編集するデータベース接続を選択し、「編集」をクリックします。 必要な変更を加え、「OK」をクリックします。 データベース接続の削除 データベース接続を削除するには: 1. 2. 3. 4. Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースで「エクスプローラ」、「ツール」、「データベース接続マ ネージャ」の順に選択します。 「データベース接続マネージャ」で、削除するデータベース接続を選択し、「削除」をクリックします。 確認メッセージが表示されます。「はい」をクリックして、削除を確認します。 データベース接続が「データベース接続マネージャ」から除去されます。 データベース接続の変更 Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースリポジトリのレポートとブックのデータベース接続を変更でき ます。開発環境サーバーから本番環境サーバーに移行するときに、データベース接続を変更できます。 変更したデータベース接続のディメンションが変更前のデータベース接続のディメンションと異なる場合は、次のよ うなエラー・メッセージが表示されます。 1012:レポートに無効なグリッドが含まれています。次のディメンションが見つかりませんでした: <ディメンショ ン> 22 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service用のFinancial Reportingを使用したドキュメントの設計 ディメンションが一致しないレポートを開いて保存すると、次の処理が行われます。 • 古いデータベース接続にあって新規データベース接続にないディメンションは除去されます。行または列(あるい はその両方)内のディメンションとそのメンバーはグリッドから除去されます。削除の結果、行または列にディメン ションがなくなった場合、レポートを実行するには、クリアされた行または列に有効なディメンションを追加する必 要があります。 • 新規データベース接続にあって古いデータベース接続にないディメンションはPOVに追加されます。 レポートの行と列の両方に少なくとも1つのディメンションがある場合は、レポートを実行したり、エラー・メッセージが 表示されたときに開いたりできます。レポートをリポジトリからエクスポートすることもできます。 ディメンションの不一致に対して自動的に変更を行わない場合は、レポートを閉じて元のデータベース接続に戻す ことができます。 レポートまたはブックのデータベース接続を変更するときに、データベースに同じディメンションがあるかどうかを検 証することもできます。このオプションがレポートに対して選択されていると、ディメンションが一致しない場合、アク ションが失敗したことが示されます。同様に、ブック内の特定のレポートについてディメンションが一致しない場合 は、ブック全体のアクションが失敗したことが示されます。検証を行わない場合は、レポートとブックのデータベース 接続が変更され、ディメンションが一致しないことは示されません。ただし、レポートまたはブックを開くか実行すると エラーが発生することがあります。 データ・ソースを変更するには: 1. 2. 3. 4. 5. Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースで、「エクスプローラ」、「ツール」、「データベース接続の 変更」の順に選択します。 「タイプ」フィールドで、レポート・タイプを選択してアイテムを選択し、「OK」をクリックします。 「データベース接続の変更」で、アイテムを選択して「OK」をクリックします。 「データベース接続の検索」で、変更するデータベース接続を選択します。 「置換後」でデータベース接続を選択します。 注: 新規データベース接続を作成するには、「新規データベース接続」をクリックします。詳細 は、 21ページの「データベース接続の追加と編集」を参照してください。 6. 7. 複数のアイテムを選択した場合、選択したすべてのアイテムを変更します。 「OK」をクリックします。 データベース接続の管理 23 24 Financial Reportingの使用方法 6 この項では: Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースについて ......................................................... Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースのタスク .......................................................... ドキュメントの操作 ..................................................................................................................... 表示の有効化 .......................................................................................................................... Financial Reportingレポートとブックのプレビュー ............................................................................ データベース接続へのログオン ................................................................................................... レポートの表示 ......................................................................................................................... レポートとブックの印刷 .............................................................................................................. メンバーの選択 ......................................................................................................................... グリッドPOVのメンバーの変更 ..................................................................................................... スナップショットの表示 ............................................................................................................... ブックの表示 ............................................................................................................................ スナップショット・ブックの表示 ..................................................................................................... 25 25 26 27 27 27 27 28 29 31 31 32 32 Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペース について Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースでは、レポートやブックなどのOracle Hyperion Financial Reportingドキュメントをエクスプローラ・モジュールからプレビューできます。レポートやブックはHTMLフォーマット またはPDFフォーマットでプレビューできます。 注: グリッド・セル内ではテキストは自動的に折り返されます。PDFレポートの印刷プレビューを行うと、 長いテキストを含むテキスト・セルは自動的に右隣のセルにマージされます(そのセルが空の場 合)。HTMLレポートをプレビューすると、マージ機能が設計時に適用された場合を除き、テキスト・ セルは自動的にマージされません。行の高さは、すべてのテキストを表示するように自動的に調整 されます。 Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペース のタスク Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースを介して実行されるプレビュー以外のタスク: Financial Reportingの使用方法 25 • レポートおよびブックの要素のカスタマイズ。たとえば、レポートまたはブックの実行前または実行後にPOVを変 更します。 • レポート、スナップショット・レポート、XML(レポート定義ファイル)、PDF、HTML、Word、ExcelまたはPowerPointの エクスポート。 • 「関連コンテンツ」を使用してFinancial ReportingレポートおよびPlanning and Budgeting Cloud Serviceワークス ペースのURLにリンクします。 • Financial Reportingドキュメントのサブスクライブによる、レポート変更時の電子メール通知の受信およびお気に 入りへの通知の追加。 • Financial Reportingドキュメントに対する権限の変更。 • 電子メール受信リストの整理。 レポートおよびブックのタイプは次のとおりです: • レポート - データ・ソースからデータが移入され、ユーザーはメンバーを選択してカスタマイズできます。 • スナップショット - 特定の時点の静的データが含まれ、保存時にデータが移入されます。 • ブック - 動的レポートおよび目次(オプション)のセットが含まれます。レポートは、指定されたすべてのメンバーの 組合せについて実行されます。 • スナップショット・ブック - スナップショット・レポートおよび目次(オプション)のセットが含まれ、複数のPOVについ て表示できます。 デザイナはPlanning and Budgeting Cloud Serviceワークスペース機能をレポートとブックに組み込んでビューアがタ スクを実行できるようにします。 表3 Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースの機能 レポート スナップショット ブック スナップショット・ プロンプト はい いいえ はい いいえ ユーザーのPOV はい いいえ いいえ いいえ XML、HTMLおよび はい はい はい はい ページ軸 はい はい はい はい 展開機能 はい いいえ いいえ いいえ 関連コンテンツ はい はい はい はい グリッドのPOV はい いいえ いいえ いいえ はい はい はい ブック PDF リンクの電子メール送 はい 信 ドキュメントの操作 Financial Reportingでは、ビューアを使用してレポートとブックのユーザーPOVを変更できます。 26 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service用のFinancial Reportingを使用したドキュメントの設計 表示の有効化 注: Planning and Budgeting Cloud ServiceワークスペースでPDFファイルを表示するには、Acrobat Readerがインストールされている必要があります。 1. 2. 3. 4. 5. Microsoft Internet Explorerを使用してPlanning and Budgeting Cloud ServiceワークスペースにPDFレポートを 表示するには: Microsoft Internet Explorerを開きます。 「ツール」、「インターネット オプション」の順に選択します。 「インターネット オプション」で、「全般」タブを選択し、「閲覧の履歴」の「設定」を選択します。 「設定」で、「保存しているページの新しいバージョンの確認」の「Webサイトを表示するたびに確認する」を選 択します。 「OK」を2回クリックします。 Firefoxを使用してAdobe Readerを設定するには、次の手順を実行します。 1. 2. 3. 4. Adobe Readerを開きます。 Adobe Readerウィンドウの上部で「Edit」メニューをクリックし、「Preferences」を選択します。 「Preferences」ウィンドウの左ペインで、「Internet」セクションを選択します。 「Display PDF in browser」の選択を解除します。 Financial Reportingレポートとブックのプレビュー 選択したレポートまたはブックをPDFプレビューまたはHTMLプレビューで表示できます。レポートまたはブックを右 クリックして「ファイル形式を指定して開く」を選択し、レポートまたはブック、あるいはPDFのブック全体に対してプリ ファレンス(「PDFプレビュー」または「HTMLプレビュー」)を選択します。 データベース接続へのログオン 通常、ログオンは自動的に行われます。ただし、データベースに登録されていないユーザーには、レポート・デザイナ によって割り当てられたデータベース接続名が表示される「データベース接続のプロパティ」ダイアログ・ボックスか らログオンするように求められます。 データベース接続にログオンするには: 1. 2. 「データベース接続のプロパティ」で、ユーザー名とパスワードを入力します。 「OK」をクリックします。 レポートの表示 レポートにユーザーPOVのディメンションが含まれている場合、それらのディメンションは、レポートやブックの上に 表示されます。ユーザーPOVにディメンションを設定すると、ディメンションの変更が可能になり、ディメンションの 変更によりPOVが変更されます。また、ディメンションを変更するにはレポートまたはブックの再生成が必要になりま す。 Financial Reportingの使用方法 27 注: リポジトリでは、レポートまたはブックを実行する前に、現在のユーザーPOVの設定ページを表示 できます。現在のユーザーPOVの設定は、レポートまたはブックの実行後に編集できます。 PDFで表示するレポートは、ユーザーPOVを使用して生成され、PDFで出力されます。複数のページ・メンバーを含 むレポートは、すべてのページ・メンバーに対して生成され、Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースに Acrobat Readerで表示されます。HTMLレポートはユーザーPOVを使用して生成されます。 レポートを表示するには: 1. 2. 3. 「エクスプローラ」を選択します。 「ファイル」の「開く」を選択し、「ドキュメント」を選択します。 レポートまたはブックを選択します。 注: 「プリファレンス」の設定に従い、ファイルがPDFまたはHTMLで開きます。 ヒント: また、リポジトリでレポートまたはブックを右クリックして「ファイル形式を指定して開く」を選択 し、「HTMLプレビュー」、「PDFプレビュー」または「PDFのブック全体」を選択することもできま す。 4. オプション: ユーザーPOVの設定のプレビュー・ダイアログが表示された場合は、設定を変更し、「OK」をクリッ クします。 ページが表示された場合は、「ユーザー視点」がFinancial Reportingの「プリファレンス」で選択されています。 5. レポートの上部にあるPOVバーで、ディメンションを選択して「メンバー選択」を開きます。別のメンバーを選択 し、「OK」をクリックします。 レポートのコンテンツにPOVの変更が反映されます。 6. 7. 8. 「表示」、「ユーザーのPOVのプレビュー」の順に選択します。 「ユーザーの視点のプレビュー」で、「選択」をクリックしてディメンション選択を変更します。 「メンバー選択」で、別のメンバーを選択し、「OK」をクリックします。 レポートがリフレッシュされます。 レポートとブックの印刷 任意のタイプのレポートまたはブックを印刷できます。動的なレポートとブックの場合、データがリフレッシュされま す。スナップショット・レポートおよびスナップショット・ブックの場合、データはリフレッシュされません。 レポートを印刷するには: 1. 28 Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースのリポジトリで、レポートを右クリックして、「ファイル形式 を指定して開く」、「PDFプレビュー」の順に選択します。 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service用のFinancial Reportingを使用したドキュメントの設計 2. Acrobat Readerコントロールの「印刷」アイコンをクリックし、「印刷」ダイアログ・ボックスで印刷プリファレンスを 設定します。 注: PDF出力は、エンドユーザーが使用できるように完全にフォーマット済です。 ブックを印刷するには: 1. Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースのリポジトリで、ブックを右クリックして、「PDFのブック全 体」を選択し、すべてのレポートを含むブック全体のPDFを作成します。 プロンプトに応答し、必要に応じて変更を加えます。 注: ブックにHTMLコンテンツが含まれ、「PDFのブック全体」を選択すると、表示および印刷された ブックにはHTMLコンテンツが含まれません。 2. Acrobat Readerで「印刷」アイコンをクリックし、「印刷」ダイアログ・ボックスでプリファレンスを選択します。 ブックのレポートを印刷するには: 1. 2. 「目次」ビューで、ブック内のレポートをクリックします。 Acrobat Readerで「印刷」アイコンをクリックし、「印刷」ダイアログ・ボックスでプリファレンスを選択します。 メンバーの選択 レポートでは、データの取得や表示するメンバー数の指定にメンバー選択を使用します。特定のメンバーを検索する こともできます。 メンバー選択のタスクは次のとおりです。 表4 「メンバー選択」Webページのアイテム アイテム 説明 「検索」ボタン 検索のタイプを選択する場合に使用されます。メンバー名、別名表にある説明または名前、 「メンバー選択」ダイアログ・ボックスに加えられた変更を取り消します。 特定の表にあるメンバーの名前、説明または別名でメンバーを検索して表示できます。検 索するには、「検索」をクリックします。 「検索」テキスト・ボックス 検索条件を入力します(大文字と小文字は区別されません) 検索条件と一致するメンバーを表示します ワイルドカードを使用 「検索」テキスト・ボックスでワイルドカードを使用できるようにします(デフォルトで選択され ています) • ?は1つの文字を表します。 Financial Reportingの使用方法 29 アイテム 説明 • *は複数の文字を表します。 注: 検索条件にスペースを含める場合は、検索語句を二重引用符で囲みます。たとえば、 「*IC Offset*」を検索する場合は「"*IC Offset*"」と入力します。「IC Offset*」のよう に"*"ワイルドカードを末尾にのみ指定する場合、二重引用符は必要ありません。 1ページ当たりの行数 メンバー・リストに表示するページ当たりの行数を指定します(デフォルトでは20)。メンバー 数が行数を超える場合は、「メンバー選択の編集」ヘッダーのボタンを使用して行をスク ロールします。 次のページ 前のページ メンバー・プロパティを表示します 階層のすべての行メンバーを子レベルまで展開します すべての行を縮小 ユーザーPOVのメンバーの選択 「メンバー選択」ダイアログ・ボックスを使用して、レポートとブックのメンバーを選択できます。選択したディメンショ ンを使用してメンバーを検索したり、そのメンバーのレポートやブックを実行したりできます。 ユーザーのPOVのメンバーを選択するには: 1. 2. 3. 4. ユーザーPOVを含むレポートまたはブックを開きます。 ディメンションまたはメンバーのリンクをクリックします。「メンバー選択」が表示されます。 「+」をクリックして、子を表示します。 メンバーを選択し、「OK」をクリックします。 メンバーのレポートが実行されます。レポート・コンテンツにPOVの変更が反映されます。 メンバーの検索 「メンバー選択」ページで、ユーザーPOVのメンバーを検索したり選択したりできます。 メンバーを検索するには: 1. 「検索」リストから条件を選択します。 検索オプションのリストはレポート・データ・ソースに基づいています。 2. 30 「検索」ボックスにテキストの全体または一部を入力します。*や?などのワイルドカードを含むテキストを使用で きます。デフォルトでは「ワイルドカードを使用」が選択されています。 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service用のFinancial Reportingを使用したドキュメントの設計 ヒント: スペースを含むメンバーを検索するには、二重引用符を使用します。 3. 4. 「検索」をクリックして検索結果を表示します。 メンバーを選択し、「OK」をクリックします。 ページ・メンバーの変更 ページ・メンバーは、レポートの設計時に複数のメンバーがグリッドのページ軸に割り当てられている場合にのみ変 更できます。HTMLレポートで、ページ・メンバーを変更して、異なるレポート・ビューを表示します。ページ・メンバー の変更後、レポートがリフレッシュされ、新規ページ・メンバーが移入されます。 ページ・メンバーを変更するには: 1. 2. Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースから、グリッドにページ軸のメンバーがあるレポートを開 きます。 「ページ」でメンバーを選択します。 レポートが実行され、選択したメンバーのデータが表示されます。 注: PDFの場合、ページ・メンバーのデータは別々のページに表示されます。 グリッドPOVのメンバーの変更 レポートのグリッドには、グリッドPOVのディメンションを含めることができます。各ディメンションのデフォルト・メン バーを使用するか、新規メンバーを選択してレポートを実行できます。 グリッドPOVのメンバーを変更するには: 1. 2. 3. グリッドPOVを表示するHTMLレポートを開きます。 ディメンションまたはメンバーのリンクをクリックします。 「メンバー選択」で、メンバーを選択し、「OK」をクリックします。 選択したメンバーのレポートが実行されます。 スナップショットの表示 スナップショットはレポートに似ていますが、スナップショットには特定の時点のデータが含まれるため、データが動 的に取得されません。したがって、データレベルのセキュリティはデータ・ソースから引き継がれません。 スナップショットをHTMLまたはPDFで表示できます。 Financial Reportingの使用方法 31 スナップショットを表示するには: 1. 2. Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースリポジトリで、「エクスプローラ」、「表示」、「表示するア イテムのタイプ」の順に選択します。次に、「Hyperion」を選択し、「Financial Reportingスナップショット・ブッ ク」または「Financial Reportingスナップショット・レポート」を選択します。 スナップショット・レポートを右クリックし、「ファイル形式を指定して開く」を選択し、「HTMLプレビュー」また は「PDFプレビュー」を選択します。 ブックの表示 ブックは、HTMLまたはPDFで表示できます。PDFの場合、ブック全体またはブック内の個々のレポートを表示できま す。レポート名を選択すると、ブックで指定されているすべてのメンバー組合せのレポートが生成されます。レポート をブックに追加したり、メンバーを変更したりできます。 ブックの実行前にユーザーPOVをプレビューできます。ブックを表示すると、ユーザーPOVと目次が表示されます。 ユーザーPOVでは、レポート・グリッドで定義されていないディメンションのメンバーを指定します。ユーザーPOVの メンバーを変更してからブックを実行して、新規メンバーのデータを表示できます。 目次を使用して、表示するレポートを検索したり、オプションを設定したりできます。 注: ブックの生成や表示にかかる時間は、ブックのサイズによって異なります。ブックはいつでも取り消 すことができます。 ブックを表示するには: 1. 2. Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースリポジトリ内のファイルのリストから、表示」、「表示するア イテムのタイプ」、「Hyperion」、「ブック」の順に選択します。 ブックを右クリックし、「ファイル形式を指定して開く」を選択し、「HTMLプレビュー」または「PDFプレビュー」を 選択します。 注: ブックにHTMLコンテンツが含まれ、「PDFのブック全体」を選択すると、表示および印刷された ブックにはHTMLコンテンツが含まれません。これは予期された動作です。 3. オプション: 「現在のユーザーPOVの設定」ページが表示された場合は、設定を変更し、「OK」をクリックしま す。 このページが表示された場合は、Financial Reportingの「プリファレンス」ダイアログ・ボックスで「ユーザー POV」が選択されています。 4. 5. オプション: 「ブックの目次」ページで、ユーザーPOVを変更し、新規POVのレポートを表示します。 特定のドキュメントを表示するには、ドキュメントをハイライトして「レポートの表示」をクリックします。 スナップショット・ブックの表示 Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースにスナップショット・ブックを表示できます。 32 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service用のFinancial Reportingを使用したドキュメントの設計 スナップショット・ブックは、HTMLまたはPDFで表示できます。スナップショット・ブックをPDFで表示する場合、ス ナップショット・ブック全体または個々のスナップショット・レポートを表示できます。 スナップショット・ブックを表示すると、目次が表示されます。目次を使用して、表示するスナップショット・レポートを 検索したり、オプションを設定したりできます。 スナップショット・ブックを表示するには: 1. 2. 3. 4. 5. リポジトリから、「表示」、「表示するアイテムのタイプ」、「Hyperion」、スナップショット・ブックの順に選択しま す。 スナップショット・ブックを右クリックして「ファイル形式を指定して開く」を選択し、「HTMLプレビュー」また は「PDFプレビュー」を選択します。 オプション: 「目次」ページで、ユーザーPOVを変更し、新規POVのレポートを実行します。 「ブックの目次」で、レポートのリストを確認し、使用するメンバーを含むレポートを検索します。 次のいずれかのアクションを行います: • HTMLスナップショット・ブックの場合、「ファイル」、「ファイル形式を指定して開く」、「HTMLプレビュー」の 順にクリックします。 • PDFスナップショット・ブックの場合、「ファイル」をクリックして「ファイル形式を指定して開く」、「PDFプレ ビュー」の順に選択して個々のスナップショット・レポートを表示するか、「ファイル」をクリックして「ファイル形 式を指定して開く」、「PDFのブック全体」の順に選択してスナップショット・ブック全体を表示します。 注: ブックにHTMLコンテンツが含まれ、「PDFのブック全体」を選択すると、表示および印刷された ブックにはHTMLコンテンツが含まれません。これは予期された動作です。 Financial Reportingの使用方法 33 34 7 Financial Reportingバッチと ブックのドキュメントの設計 この項では: ドキュメントの設計について ......................................................................................................... ブックの作成 ............................................................................................................................ メンバーの選択 ......................................................................................................................... Microsoft Word内のハイパーリンクの作成 .................................................................................... ブックの保存 ............................................................................................................................ ブックおよびスナップショット・ブックを開く ..................................................................................... ブックとスナップショット・ブックの名前変更 ................................................................................... ブックとスナップショット・ブックのプレビューおよび印刷 ................................................................... ブック・プロパティの設定 ............................................................................................................ ブックのコンテンツとデザインの編集 ............................................................................................ ブックへのドキュメントの追加 ...................................................................................................... ブックの目次への見出しテキストの追加 ........................................................................................ 目次テキストの設定 ................................................................................................................... 表紙の追加 .............................................................................................................................. テキスト・ファイルの印刷 ............................................................................................................ ブックとスナップショット・ブックのエクスポート ............................................................................... バッチの設計 ............................................................................................................................ バッチのプロンプトの定義 ........................................................................................................... バッチを開く ............................................................................................................................. 35 37 41 48 50 51 51 52 52 53 54 54 55 56 57 57 57 58 59 ドキュメントの設計について Financial Reportingモジュールでは、Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースの新規ドキュメント・ウィ ザードを使用したブックおよびバッチの定義と保存、リポジトリ内のブックまたはバッチのコピーと削除などを行うこ とができます。ブックまたはバッチを削除するには、そのブックまたはバッチに対するファイルの権限が必要です。 バッチ デフォルトでは、スケジュールを行うユーザーにリポジトリ内のスナップショットおよびスナップショット・ブックに対す るアクセス権が割り当てられます。バッチに対するファイルの権限を持っている場合は、スケジュール時にバッチ内 のどのレポートも実行できます。スケジュールを行うユーザーは、スケジュール時に他のユーザーやグループにファ イルの権限を割り当てることができます。 Financial Reportingバッチとブックのドキュメントの設計 35 スケジュール済バッチには、スケジュール時に変更できるスケジュール済バッチPOV (視点)があります。また、バッ チのプロンプト情報を指定することもできます。POVとプロンプト情報により、各ブックとバッチ内のレポートに指定さ れたPOVとプロンプトの値が提供されます。バッチは、すぐに処理するか後で処理するようにスケジュールできます。 ブック Reporting Studioで作成されたレポートまたはスナップショット・レポート、リポジトリ内のその他のアーティファクト(テ キスト、HTML、PDFファイル、Microsoft PowerPoint、Excel、Wordファイルなど)、およびURLはブックにまとめること ができます。これにより、Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースから1つのセッションで独自の出力を 生成できます。ブックは、複数のバージョンのレポートや異なるメンバー選択のレポートを生成するように構成できま す。これらのレポートを含んでいるブックを実行すると、含まれているすべてのレポートが一度に実行されます。ブッ クに含まれているレポートの印刷または表示は、個別に行うことも、ブックとして行うこともできます。 次の2つタイプのブックを定義してリポジトリに保存できます。 • ブック - レポート、スナップショット・レポートおよびその他のアーティファクト(テキスト・ファイルやPDFファイ ル、Microsoft PowerPoint、Excel、Wordファイルなど)で構成されます。ブックを実行すると、レポート・データが データベースから動的に取得されます。スナップショット・データは静的なままです。 • スナップショット・ブック - スナップショット・ブックとして保存されたブック。レポートに格納されるデータおよび目 次は、ブックの保存時に作成されます。スナップショット・ブックを表示するたびにデータレベルのセキュリティが 適用されるわけではありません。データレベルのセキュリティは、スナップショット・ブックの作成時に適用され、ス ナップショット・ブックを保存したユーザーに設定されているデータレベルのセキュリティに基づきます。 ブックにはブックPOVが含まれています。このPOVは、ブックに含まれている各レポートのユーザーPOVのディメン ションをすべて組み合せたものです。レポートに定義されていないディメンションは、デフォルトでユーザーPOVのメ ンバーとなり、ディメンションはブック・エディタのブックPOVに表示されます。ユーザーPOVをブックPOVのメンバー として選択することでパラメータを変更することもできます(パラメータはブック定義に格納されないため)。 ブックPOVのディメンションとして選択されたメンバーは、ブックPOVのそのディメンションを参照する各レポートで 使用されます。POV内のデータ・ソースは、ブック内のレポートで使用されるデータ・ソースと同じです。 注: ブックをバッチの一部としてスケジュールすると、ユーザーPOVを参照するディメンションは、スケ ジュール済バッチのPOVによってコントロールされます。 ブックとスナップショット・ブックで実行できるタスクは次のとおりです。 • バッチを使用して、一連のブックをグループ化し、処理する • ブックまたはスナップショット・ブックへのリンクを電子メールで送信する • ブックのデータ・ソースを変更する • ブックまたはスナップショット・ブックを削除する • ブックおよびスナップショット・ブックをリポジトリ以外のファイル・システムからインポートする • ブックおよびスナップショット・ブックをエクスポートする 36 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service用のFinancial Reportingを使用したドキュメントの設計 • 子、子孫、リストのメンバー関数などのメンバー選択の詳細機能を実行する ブックの作成 サブトピック • • • • • • • ブックを作成する際の考慮事項 ブック出力 ブックへのレポートの追加 ブックでのMicrosoft Wordドキュメントの使用方法 目次のカスタマイズ バッチ・スケジューラを使用したブックの生成 ブックのプレビュー ブックは、Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースで作成、編集および保存されます。ブックを作成す るには、Planningサービス管理者またはPlanningパワー・ユーザーの役割が必要です。 ブックには、次を含めることができます: • Financial Reportingのドキュメント • 動的レポート • スナップショット・レポート • 見出しテキスト • URLリンク URLは、ブラウザ、またはOracle Business Intelligence Enterprise EditionおよびOracle Universal Content Managementサーバーからコピーできます: • サード・パーティのドキュメント ○ 次のものを含むMicrosoft Word: ▪ FRExecute関数を使用した埋込みFinancial Reportingレポート。詳細は、 46ページの「FRExecute」を参 照してください。 ▪ Smart View問合せ ○ Microsoft Excel ○ Microsoft PowerPoint ○ PDFファイル ○ HTMLファイル ○ テキスト(.txt)ドキュメント サード・パーティのドキュメントは目次に表示され、Financial Reportingドキュメントと同様に開くことができます。 「PDFのブック全体」を指定してブックを開くと、それらもPDFファイルに含められます。 ブックを作成するには: 1. 2. Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースを起動します。 「ファイル」の「新規」を選択し、「ドキュメント」を選択します。 Financial Reportingバッチとブックのドキュメントの設計 37 3. 4. タスクの選択ウィザードで、「レポートを収集してブックを作成」を選択し、「次へ」をクリックします。 「手順2: ファイルの選択」で、レポートとその他のアーティファクトをフォルダから選択し、 5. オプション: レポートをブックから除去するには、レポートを選択し、 クから除去するには、 をクリックします。 をクリックします。すべてのレポートをブッ をクリックします。 リポジトリ内のレポートまたはその他のアーティファクトを移動、削除または名前変更すると、そのアイテムは次 回ブックを開いたときにブックから除去されます。それらのアーティファクトをブックに含める場合は、再度追加 する必要があります。 6. 完了したら、「終了」をクリックしてブック・エディタを開きます。 目次にディメンションを表示するには、ブック・エディタでディメンション名を選択します。次に下部のパネル で、「表示」を選択します。 7. オプション: ブックPOVのメンバー選択を追加または変更します。 8. a. 「名前」列で、ディメンションをダブルクリックして「メンバー選択」を表示します。 b. メンバーを選択します。 c. 「OK」をクリックします。 オプション: ブック・エディタで、異なるレポート間でレポート・メンバー選択をコピーします: a. b. コピーするメンバーが含まれているレポートを選択します。 「編集」を選択し、「メンバー選択のコピー」を選択してレポートを選択します。 メンバー選択は、ユーザー視点のディメンションが同じレポート間でのみコピーされます。 9. ファイル名と説明を指定してブックを保存するには、「ファイル」、「保存」の順に選択します。 ブックを作成する際の考慮事項 ブックを作成する際には、次の点に注意してください: • ブックに挿入されるHTMLドキュメントは、チャート、イメージ、およびFRExecuteの結果の表示における制限のた め、PDF出力ではサポートされていません。この場合、HTMLのかわりにWordドキュメントを使用します。 • ブック検索は、<123>のような山カッコで囲まれたテキスト以外の特殊文字に対して正常に機能します。文 字"<"、">"または"123"は別々に検索できます。 • ブックをスナップショット・ブックとして保存すると、展開機能は除去されます。 • HTMLおよびテキスト・ファイルのワークスペースへのアップロードは無効であるため、Financial Reportingブック ではこれらのファイル・タイプを使用しないでください。 ブック出力 ブック出力には、PDFおよびHTML用に次の機能があります: • セクションおよびサブセクションを含むブックを目次付きで定義できます 38 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service用のFinancial Reportingを使用したドキュメントの設計 • HTMLのみ: レイアウトおよびページのカスタマイズ用にテンプレートを使用できます。 • Oracle Universal Content ManagementおよびOracle Business Intelligence Enterprise Editionを使用して、サード・ パーティのドキュメントをブックに追加できます。 ブックへのレポートの追加 レポートをブックに追加する場合、レポートにメンバー選択用のプロンプトが含まれていることがあります。プ ロンプトは、ブックの実行時に定義されます。また、レポートをブックに追加する場合、ブックPOVのディメン ションを複数のメンバーに設定できます。ブックを実行すると、レポートは各メンバーを反復処理します。たとえ ば、North、South、East、West、ActualおよびBudgetが選択された場合、ブックにはこのレポートの8つのバージョンが 含まれます(N、S、E、WのActual、N、S、E、WのBudget)。 ブック内のすべてのレポートで同じメンバー選択が使用されている場合は、印刷出力をメンバー選択に基づいて丁 合いできます。これにより、たとえば東部または予算のレポートをすべてグループ化できます。メンバー選択による丁 合は、次のいずれかの条件が存在する場合は使用できません。 • 章がインデントされている • ブックに他の章のメンバー選択と一致しないブック・メンバー選択を含む外部コンテンツが含まれる 同じデータ・ソースが使用されている場合は、メンバー選択をレポート間でコピーできます。これにより、共有メンバー を複数回選択する必要がなくなります。 ブックでのMicrosoft Wordドキュメントの使用方法 ブックでMicrosoft Wordドキュメントを使用する場合: • Microsoft Wordの「ハイパーリンク」オプションを使用して、Oracle Universal Content Managementを介し て、リポジトリおよびサード・パーティのドキュメントにあるレポートまたはファイルへのリンクを挿入できま す。 48ページの「Microsoft Word内のハイパーリンクの作成」を参照してください。 • FRExecute関数を使用して、Financial Reportingレポートを挿入できます。 46ページの「FRExecute」を参照し てください。 • Word製品に含まれている書式設定機能をすべて使用できます。 目次のカスタマイズ ツリー構造の見出しおよび小見出し付きの目次が、ブックにまとめられたドキュメントに対して作成されます。この階 層内でコンテンツの追加、移動または削除、およびレイアウトのフォーマットを行うことができます。インデントの増減 を行い見出し構造を変更できます。メンバー選択をブック内のその他のレポートにコピーできます。 ブックでは、目次が作成されます。印刷された目次内のレポートをレポートまたはメンバー選択に基づいて丁合いで きます。たとえば、次の2つのブックを作成できます。 Financial Reportingバッチとブックのドキュメントの設計 39 Book 1 : Balance Sheet (New York, Boston), (Q1, Q2) Cash Flows (New York, Boston), (Q1, Q2) Book 2 Balance Sheet (Actual, Budget), (Q1, Q2) Cash Flows (New York, Boston), (Q1, Q2) 印刷されたブック内のレポートをレポートに基づいて丁合いする場合、メンバー選択の各セットの最初のレポートが 実行され、次に2つ目のレポートが実行されます。次のブックが作成されます。 Book1 Table of Contents Balance Sheet New York, Q1 New York, Q2 Boston, Q1 Boston, Q2 Cash Flows New York, Q1 New York, Q2 Boston, Q1 Boston, Q2 印刷されたブック内のレポートをメンバー選択に基づいて丁合いする場合、メンバー選択の各レポートが実行され ます。次のブックが作成されます。 Book1 Table of Contents Balance Sheet New York, Q1 Cash Flows New York, Q1 Balance Sheet New York, Q2 Cash Flows New York, Q2 Balance Sheet Boston, Q1 Cash Flows Boston, Q1 Balance Sheet Boston, Q2 Cash Flows 40 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service用のFinancial Reportingを使用したドキュメントの設計 Boston, Q2 バッチ・スケジューラを使用したブックの生成 バッチ・スケジューラを使用してブックを生成する場合、ブックをPDF出力で生成できます。 ブックのプレビュー Planning and Budgeting Cloud ServiceワークスペースではHTMLまたはPDFでブックをプレビューでき、この場合は 対話型の目次が表示され、ブックのドキュメントを開くことができます。 また、「PDFのブック全体」としてブックをプレビューすることができ、この場合は、ブックのすべてのコンテンツが目次 付きの1つのPDFファイルにまとめられます。 メンバーの選択 ブック・エディタでブックを操作する場合は、ブック視点のメンバーを変更および選択できます。メンバーの選択、メン バー・リストの作成および保存、データベース接続からメンバーを動的に取得する関数の選択を実行できます。 この例は、製品ディメンションの「メンバー選択」ダイアログ・ボックスを示しています。左パネルには、「メンバー」、「リ スト」および「関数」タブが表示されます。 注: ディレクトリには、代替変数が配置されています。 「メンバー」タブの左パネルの表示に列見出しを追加するには: 1. 2. 「プロパティの表示」 列名を選択します。 を選択します 表示されていない階層を表示するには: 1. 2. 3. 「メンバー」タブの「使用可能」ボックスで階層ディメンションをクリックします。 「階層」ドロップダウン・リストをクリックし、階層を選択します。 「OK」をクリックします。 レポートを実行するときは、エンティティ名が表示されます。親の名前は表示されません。 「使用可能」領域 サブトピック Financial Reportingバッチとブックのドキュメントの設計 41 • 「メンバー」タブ • 「リスト」タブ • 「関数」タブ 「メンバー選択」には、「メンバー」、「リスト」、「関数」という3つのナビゲーション・タブがあります。左パネルでは、 個々のメンバー、メンバー・リストおよびメンバーを動的に選択する関数を表示できます。 「メンバー」タブ 「メンバー」タブは、選択したディメンションに関連付けられているメンバーを表示します。デフォルトでは、ディメン ションのメンバーはツリー・ビューで表示されます。これは指定したディメンションのメンバーの階層ビューです。フ ラット・リストでもメンバーを表示できます。デフォルトでは、ツリー・ビューはトップレベルのメンバーのみを表示しま す。トップレベルのメンバーを展開して、その子孫を表示できます。 「リスト」タブ 「リスト」タブは、問合せの実行やレポートのメンバーの選択に使用されるメンバー・リストを表示します。表示される リストのタイプは、データベース接続に基づきます。メンバー・リストは次のようにできます: システム・リスト - ユーザー・リストの作成時にデータベースに事前に定義され、これにはメンバー、メンバー・リストお よび関数を含めることができます。 「関数」タブ レポートのメンバーの選択時またはメンバー・リストへのメンバーの追加時に使用する関数を指定できます。関数を 使用すると、メンバーや関連メンバーをデータベース接続から取得できます。1つ以上の関数を指定でき、関数パラ メータを編集できます。 「Oracle Planning and Budgeting Cloud Service用のFinancial Reporting Studioを使用した設計」ガイドを参照してく ださい。 特殊メンバーの割当て 「メンバーの選択」ダイアログ・ボックスを使用して、特殊メンバー(「プロンプト」、「同じ」、「現在のPOV」および「ユー ザーPOV」)を選択します。 • プロンプト - ユーザーにメンバーの選択を求める変数のように動作します。プロンプトを使用すると、ユーザーがレ ポートの実行時に選択できるディメンション・メンバーをレポート・ライターでフィルタできます。 • 同じ - 列または行のメンバー選択を、別の列または行と同じメンバー選択設定を使用して作成します。 • 現在のPOV - レポートの実行時に特定のディメンションのメンバーを指定するPOVの変数として動作します。 42 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service用のFinancial Reportingを使用したドキュメントの設計 • ユーザーPOV - ブックPOVのメンバーとして選択できます。パラメータはユーザーが変更できます。 プロンプトの詳細 「プロンプトの詳細」では、ブック用に選択できるメンバーを制限できます。また、別のメンバー・ラベル、説明 (Financial Managementデータベース接続の場合)、別名(Analytic ServicesまたはPlanningデータベース接続の場 合)、メンバー名と説明、またはメンバー名と別名を指定することもできます。たとえば、製品ラインのみを表示する場 合は、「メンバー選択」で製品のメンバーとして製品の「プロンプト」を選択し、「プロンプトの詳細」で特定の製品ライ ンを選択します。レポートを実行するユーザーはその製品ラインから選択します。 メンバーの選択用のプロンプトを設定するには: 1. 2. 「メンバー選択」で「メンバー」タブを選択し、「プロンプト」を選択して「OK」をクリックします。 オプション: プロンプトに応答するときに選択できるものを、特定のデフォルト・メンバーかメンバー・リスト(また はその両方)に制限するには、次のいずれかのアクションを行います。 • メンバー名がわかっている場合は、「デフォルト・メンバー」にメンバー名を入力するか、「デフォルト・メン バー」検索ボタンをクリックします。プロンプトに複数のメンバーを指定した場合、これらのメンバーをカンマで 区切る必要があります。 注: 「デフォルト・メンバー」を空白のままにすると、ユーザーがレポートを実行したときに「プロンプトに 応答」ダイアログ・ボックスにデフォルト・メンバーが表示されません。その場合、ユーザーは、デ フォルトを受け入れるのではなくメンバーを指定する必要があります。 • メンバー・リストがわかっている場合は、「選択リスト」ボタンをクリックして、メンバーのリストを選択します。プ ロンプト用に複数のメンバー・リストを指定する場合は、メンバー・リストをカンマで区切る必要があります。 3. プロンプト選択でのメンバー・ラベルから、レポートの実行時に「プロンプトに応答」ダイアログ・ボックスに表示 されるラベルの種類を選択します: データベース接続がAnalytic ServicesまたはPlanningの場合は、「メンバー」、「別名」の順に選択するか、また は「メンバー - 別名」を選択します。 4. 「OK」をクリックします。 ユーザーの視点をブックの視点のメンバーにする レポートをブックに追加すると、レポート定義内のユーザーのPOVにあるディメンションがブックのPOVに適用されま す。ブック・エディタでは、ブックのPOVのメンバーはデフォルトでユーザーのPOVになります。 ヒント: リポジトリをブックでフィルタするには、「表示」を選択し、「表示するアイテムのタイプ」を選択しま す。次に、「Hyperion」を選択し、「ブック」を選択します。 Financial Reportingバッチとブックのドキュメントの設計 43 ユーザーのPOVをブックのPOVのメンバーにするには: 1. 2. 3. 4. Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースのリポジトリで、ブックを右クリックして、「ファイル形式を 指定して開く」を選択し、「エディタ」を選択します。 ブックのPOVのビュー・ペインで、ユーザーのPOVを設定するディメンションをクリックします。 「メンバー選択」で、「ユーザーの視点」を選択します。 「OK」をクリックします。 関数を使用したメンバーの割当て 関数を使用し、そのパラメータを編集して動的にメンバーを選択できます。 条件に基づいた複数のメンバーの選択 条件に基づいてメンバーを選択できます。条件は、メンバー、ブール演算およびコマンドの式を作成して定義します。 ブール演算子を使用すると、レポートのメンバーの組合せを正確に指定できます。これはデータが大量の場合に役 立ちます。AND、OR、UNIONおよびNOTブール演算子を式のコマンドと組み合せて使用して、メンバー選択を絞り 込みます。 条件を指定して複数のメンバーを選択するには: 1. 「メンバー選択」の「選択済」領域で、「詳細設定オプションの表示」をクリックします。 。 条件を定義するには、「選択済」ボックスに、少なくとも2つのメンバーが表示されている必要があります。 2. 次の演算子や記号を1つ以上使用して、式を作成します: • NOTブール演算子を選択して式を作成します。NOTは選択した条件の逆を意味します。 • 式に開始文字を追加するには、左カッコ"("を入力します。 • 式に終了文字を追加するには、右カッコ")"を入力します。 • 「演算子」列をクリックし、次の中から演算子を選択します。 ○ AND — すべての条件が満たされる必要がある場合 ○ OR — 複数の条件のうち1つが満たされる必要がある場合 ○ UNION — データを組み合せる場合 3つのメンバーを使用する場合は、二重カッコを使用する必要があります。たとえば、Marketの子孫を選択 し、East、WestおよびSouthを除外する場合は、詳細なメンバー選択問合せを次のようにする必要があります: Descendants of Market AND NOT ( East AND NOT ( West AND NOT SOUTH )) 3. 「OK」をクリックします。 メンバーの検索 編集するメンバーを検索できます。検索にはテキスト文字列またはプロパティ(名前と説明)を使用します。同時検索 を実行する場合、区切り記号として空白スペースを使用できます。空白スペースを含む完全一致を検索するには、 文字列を二重引用符で囲みます。 44 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service用のFinancial Reportingを使用したドキュメントの設計 リストまたは関数を検索するには、「次を検索」ボタンまたは、「前を検索」ボタンを使用してこの機能をアクティブに する必要があります。 表5 検索オプション オプション 説明 検索 検索する文字を入力するか、リストから保存済の検索条件文字列を選択します。検索文字列の一部、1つ の単語または複数の単語を検索文字列として入力できます。 クリックすると、検索条件に一致するメンバーが表示されます。 ワイルドカー 「検索」ボックスにテキストとワイルドカード記号(*と?)を入力してメンバーを検索できます。「ワイルドカー ドを使用 ドを使用」はデフォルトで表示されます。 • 疑問符(?)は、任意の1文字を表します。 • アスタリスク(*)は、任意の複数の文字を表します。 注: 検索テキストにスペースを含める場合は、引用符でテキストを囲みます。たとえば、*IC Offset*は"*IC Offset*"と指定します。IC Offset*のように"*"ワイルドカードの位置を末尾のみにする場合は、語句を 二重引用符で囲む必要はありません。 「リスト」タブまたは「関数」タブで、検索条件に一致する前のアイテムを強調表示します。 「リスト」タブまたは「関数」タブで、検索条件に一致する次のアイテムを強調表示します。 メンバーを検索するには: 1. 「メンバー選択」ダイアログ・ボックスの任意のタブで、「検索」テキスト・ボックスにテキストを入力します。 ワイルドカード・オプションが使用可能になります。 2. 次のいずれかのアクションを行います: • • 3. 4. 「メンバー」タブで検索を実行する場合は、「検索」 をクリックします。 「リスト」タブまたは「関数」タブで検索を実行する場合は、「次を検索」 します。 または「前を検索」 をクリック 「OK」をクリックします。 一致が見つかった場合、「検索結果」ダイアログ・ボックスにリストが表示されます。メンバー選択に追加するア イテムを選択し、「OK」をクリックします。 選択したメンバーのプレビュー 選択したメンバーをプレビューできます。メンバーには、評価済メンバー・リストまたは関数からリストまたは関数の結 果を含めることができます(該当する場合)。 メンバーをプレビューするには: Financial Reportingバッチとブックのドキュメントの設計 45 1. 2. 「メンバー選択」に移動します。 右側のパネルで、「選択項目のプレビュー」 をクリックします。 FRExecute FRExecuteは、Oracle Hyperion Financial Reportingレポートまたはレポート・セクションをMicrosoft Wordまたは HTMLドキュメントに埋め込みます。レポート、レポート・タイプ(動的またはスナップショット)を含めるか、グリッド、 チャート、ページ、テキスト・ボックス、テキスト領域またはセルなどのレポート内の選択領域を指定できます。 構文: FRExecute(ReportPath[Type={1,2};ComponentType={1,2};ComponentName={Grid1,Grid2,Chart1,Chart2,Chart3}; ここで: ReportPathは、レポート名を含む、レポートへのフルパスです。 Type1は動的レポートで、Type2はスナップショット・レポートです。 ComponentType1 (オプション)はグリッドで、ComponentType2 (オプション)はチャートです。 ComponenentName (オプション)は、グリッドまたはチャートの名前です。 Page (オプション)はページ番号です。 Cell (オプション)は、日付セルの式です。セルの構文は、cell=cell[row,col]またはcell=[row,col]です • rowは、Financial Reporting Studioレポート・デザイナの行を参照する1以上の数値です。 • colは、Financial Reporting Studioレポート・デザイナの列を参照するA以降の文字です。レポートの列数が26を 超える場合、それらの列には2文字使用されます(例: AA、AB、AZ、AAA、AABなど)。 注: 設計時の行が2タプル以上と評価された場合、サブタプルを指定できます。たとえば、4つの子(東 部、西部、南部、中部)がある、マーケットの子のメンバー選択を持つ行2を参照する場合、4つのす べてのタプルの合計が戻されます。また、各タプルは次のように参照できます: 東部/列Aを参照す る場合Cell[2(1),A]、南部/列Aを参照する場合Cell[2(3),A]。 注: レポートのサイズを制限するには、FRExecute関数をMicrosoft Wordのテキスト・ボックス内に配 置します。 46 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service用のFinancial Reportingを使用したドキュメントの設計 次の例では、動的な値を持つレポート全体が戻されます: FRExecute(ReportName;Type=1) 次の例では、動的レポートのページ2が戻されます。 FRExecute(ReportName;Type=1ComponentType=1'ComponentName=Grid2;Page=2) 次の例では、動的レポートのすべてのページが戻されます: FRExecute(ReportName;Type=1;ComponentName=Grid2) 次の例では、ページ2のデータ・セルが戻されます。ページが選択されていない場合は、最初のページのデータ・セ ルが戻されます。 FRExecute(reportFullName; Type=1; ComponentType=1;ComponentName=Grid2;Page=2; Cell=Cell[2,B]) または FRExecute(reportFullName; Type=1; ComponentType=1;ComponentName=Grid2;Page=2; Cell=[2,B]) 次の例では、ページ2のチャートが戻されます。ページが選択されていない場合は、すべてのページのchart1が戻さ れます。 FRExecute(reportFullName; Type=1; ComponentType=2;ComponentName=Chart1;Page=2) 注: HTMLドキュメントまたはWordドキュメントで、"FRExecute" (小文字、大文字または両方が混在し たものを含む)はFRExecuteコマンドのキーワードです。FRExecuteは、ファイル・コンテンツまたは ファイル名の一部として使用することはできません。 注: FRExecuteを含むMicrosoft Wordテキスト・ボックスにレイアウトを適用する際に、折返しスタイル の場合は「四角形」を選択でき、水平方向の配置の場合は「左」または「右」のみを選択する必要 があります。 FRExecuteを使用する際の考慮事項 • HTMLドキュメントでは、Webページを作成するためにFRExecuteがサポートされています。PDF印刷で は、FRExecuteがあるMicrosoft Wordのみがサポートされています。 • 次の8文字はFRExecuteコマンドでは使用できません: ; ( ) & < > " '。 Financial Reportingバッチとブックのドキュメントの設計 47 • FRExecuteがテキスト・ボックス内にある場合、結果は、指定されたテキスト・ボックス・サイズに制限されます。コ ンテンツがテキスト・ボックスより大きい場合、スクロール・バーが表示されます。FRExecuteを(テキスト・ボックス ではなく) Microsoft Wordページに追加した場合、サイズにかかわらず、結果全体が出力されます。 • FRExecute内で[Enter]キーを使用すると、その位置からテキストが折り返されます。 • FRExecuteのフォント、サイズおよび色は常に同じにします。 • FRExecuteは、任意のテキスト行の位置に挿入できます。 • FRExecute関数をテキスト・ボックス内で使用する場合、他のテキストまたはFRExecute関数と組み合せないで ください。 • Microsoft Wordを使用してテキスト・ボックスの書式を設定する場合、HTML出力では左揃えまたは右揃えのみ がサポートされます。 • FRExecuteをWord以外のコンポーネント(表、イメージなど)に挿入する場合、「水平方向の配置」オプションを 「左」または「右」に設定する必要があります。 • ドキュメントは*.docx、*.htmまたは*.htmlとして保存できます。Microsoft Wordドキュメントにテキストまた はFRExecuteのみが含まれる場合は、パフォーマンス向上のために*htmlで保存できます。 • FRExecuteは、任意の汎用.htmlファイル(任意のファイル・タイプで使用可能なファイル)に追加できます。 Microsoft Word内のハイパーリンクの作成 次からドキュメントのURLのコピーおよび貼付けを行って、ハイパーリンクをMicrosoft Wordドキュメント内に挿入で きます: • WorkspaceリポジトリにあるFinancial Reportingレポートまたは任意のファイル • Oracle Universal Content Managementの任意のファイル ブックを作成すると、すべてのレポート(FRExecuteおよびハイパーリンクに指定されたレポート)のすべてのPOVが、 適切な章に含まれます。 注: ブックのHTMLプレビューまたはPDFプレビューでハイパーリンクを含むdoc またはhtmlドキュ メントを選択すると、「HTMLの目次に関連コンテンツを含める」が設定されている場合でも、ハイ パーリンクのコンテンツは表示されません。 Microsoft Wordドキュメントにハイパーリンクを作成するには: 1. 2. 3. 4. 5. 48 Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースで、ハイパーリンクとして適用するFinancial Reportingレ ポートまたはファイルを右クリックし、「プロパティ」を選択します。 「プロパティ」で、「スマート・カット」ラベルの右にあるドキュメントのURLをコピーし、Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースを終了します。 Microsoft Wordドキュメントを開きます。URLを貼り付けるには、リンクを表示するMicrosoft Wordドキュメント内 で右クリックし、「ハイパーリンク」を選択します。 「表示するテキスト」フィールドに、リンクに関連付ける説明を入力します。 「アドレス」で、以前にPlanning and Budgeting Cloud ServiceワークスペースでコピーしたURLを貼り付 け、「OK」をクリックします。 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service用のFinancial Reportingを使用したドキュメントの設計 6. Microsoft Wordドキュメントを.docまたは.htmlファイルで保存します。 .htmlファイルでドキュメントを保存すると、パフォーマンスが向上します。 リンクおよびFRExecuteを含むページ Financial Reportingバッチとブックのドキュメントの設計 49 リンクおよびFRExecuteを含む出力の図 ブックの保存 ブックは、レポート、Microsoft Wordドキュメント、スナップショット・レポートまたはレポートとスナップショット・レポー トの集まりとしてリポジトリに保存できます。既存のブックは、「名前を付けて保存」コマンドを使用して保存すること で複製できます。 ブックを保存するには: 1. 50 Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースリポジトリで、ブックを右クリックして「ファイル形式を指 定して開く」を選択します。次に、「エディタ」を選択してそのブックを「ブック・エディタ」で開きます。 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service用のFinancial Reportingを使用したドキュメントの設計 2. 3. 「ファイル」を選択し、「保存」または「名前を付けて保存」を選択します。 名前と説明を入力し、フォルダを選択して「保存」をクリックします。ブックを実行すると、レポートのデータは動 的になります。 注: ブック・エディタ内からブックをスナップショット・ブックとして保存できません。かわりに、スナップ ショット・ブックを保存するには、ブックを実行し、「ブックの目次」ページで「ファイル」、「名前を付 けて保存」の順に選択します。 4. リポジトリに移動して、ブックまたはスナップショットのファイル権限を設定します。 ブックおよびスナップショット・ブックを開く ブックを保存したら、ブックを開いてHTMLフォーマットまたはPDFフォーマットで管理、印刷またはプレビューできま す。ブックをプレビューすると、ブック内のレポートのリストとともに目次が表示されます。スナップショット・ブックをプ レビューすると、目次はプリファレンス設定に従ってPDFまたはHTMLファイルとして表示されます。スナップショッ ト・ブックは変更できませんが、プレビュー、印刷および表示できます。 ブックまたはスナップショット・ブックを開くには: 1. 2. Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースリポジトリで、ブックまたはスナップショット・ブックに移動 し、「ファイル」の「ファイル形式を指定して開く」を選択します。 次のいずれかのアクションを行います: • ブックをPDFで表示するには、「PDFプレビュー」を選択します。 • ブックをHTMLで表示するには、「HTMLプレビュー」を選択します。 • ブックの印刷バージョンを表示するには、「PDFのブック全体」を選択します。 3. 4. 5. 「コンテンツ」領域にブックの目次が表示され、ブラウザの下部のタブにはブック名と「表示」が(たとえば、 「TestBook - 表示」のように)表示されます。レポート、スナップショットまたはメンバーの名前は、ブックの目次 の適用されるすべての行に表示されます。 ブックの目次でレポートまたはスナップショットを選択し、「レポートの表示」をクリックします。レポートまたはス ナップショットがHTMLフォーマットまたはPDFフォーマットでコンテンツ領域に表示され、タブの説明にレポー ト名とPOVが表示されます。 ブックまたはスナップショット・ブックを閉じるには、「ファイル」、次に「閉じる」、さらに「現在」を選択します。 ブックとスナップショット・ブックの名前変更 ブックまたはスナップショット・ブックの名前を変更するには、次の手順に従います。 1. 2. エクスプローラで、ブックを右クリックして「名前の変更」を選択します。 名前を入力して、「保存」をクリックします。 Financial Reportingバッチとブックのドキュメントの設計 51 ブックとスナップショット・ブックのプレビューおよび印 刷 ブックとスナップショット・ブックは、印刷前にPDFフォーマットまたはHTMLフォーマットでプレビューできます。ブッ クの目次で、ブック内の個々のレポートを選択してPDFまたはHTMLでプレビューするか、すべてのレポートを含む ブック全体をPDFで表示できます。 ブック全体またはスナップショット・ブック全体を印刷したり、ブックまたはスナップショット・ブック内の個々のレポー トを印刷することもできます。ブックを印刷する場合は、ブック内のレポートのデータが取得されてブックが印刷され ます。スナップショット・ブックを印刷する場合は、ブックをスナップショット・ブックとして保存したときにデータがすで にレポートに保存されています。 ブックを実行する前に、ユーザー視点をプレビューして変更することができます。これにより、ユーザーPOVのメン バーが適切かどうかを、出力の表示後ではなくレポートまたはブックの実行前に確認できます。 ブックから生成されたPDFファイルの機能 • PDFとプレーン・テキスト・ファイルのサポート。ブック内で"外部コンテンツ"を参照する際 に、Excel、Word、PowerPoint、PDFおよびプレーン・テキストのファイルをブックに含めることができるようになりま した。 • Financial Reportingレポートから抽出された(セル・テキストなどの)セル・ドキュメントの添付ファイル(Microsoft Office、PDFおよびテキスト・ファイル)は、PDF出力に含まれます。 • Financial Reportingレポートに関連付けられたすべてのセル・ドキュメントは、ブックの目次にサブアイテムとして 表示されます。 • PDFブックマークは、Adobe Readerの左側に表示されます。ブックマークを使用すると、ブックの任意の章にジャン プできます。 • リンク・アイテムを含む目次。目次のアイテムをクリックすると、そのアイテムの最初のページが表示されます。 • 連続したページ番号。Financial Reportingレポート、スナップショット、Excel、Word、PowerPointおよびプレーン・テ キスト・ファイルに、連続したページ番号が表示されます。 連続したページ番号設定を有効にするには、ブックのプロパティで「連続したページ番号」を選択する必要があり ます。埋込みPDFファイルには、連続したページ番号を実装できません。 • ページの合計数。連続したページ番号と同様に、Financial Reportingレポート、スナップショッ ト、Excel、Word、PowerPointおよびプレーン・テキスト・ファイルに、ページの合計数が表示されます。たとえば、レ ポートが3ページでブックのコンテンツが10ページとします。レポートで<<PageCount()>>テキスト関数を使用し た場合、3ではなく10が表示されます。 • プレーン・テキスト・ファイルの印刷方法は、FR_TextTemplate.docを変更することでカスタマイズできます。 ブック・プロパティの設定 ブック・エディタの「ブックの設定」を使用すると、「全般」および「目次」の2つのカテゴリのプロパティを設定できま す。 • 「全般」カテゴリ - ブックのグローバル設定を指定します。用紙サイズの設定、連続したページ番号の設定、ペー ジ番号に目次を含める設定、レポートに基づく目次の丁合いまたはメンバー選択に基づく目次の丁合いの設定、 52 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service用のFinancial Reportingを使用したドキュメントの設計 バッチ出力に関連コンテンツを含める設定、開始ページ番号の指定、および組込みコンテンツ処理(FRExecuteお よびハイパーリンク)を可能にする設定を行うことができます。 • 「目次」カテゴリ - 印刷出力に目次に含め、ページの向きを設定できます。 ブックの「全般」プロパティを変更するには: 1. 2. 「エクスプローラ」のリポジトリで、ブックを右クリックして、「ファイル形式を指定して開く」を選択し、「エディ タ」を選択します。 右側のペインのリストから、「ブックの設定」を選択します。「全般」で、これらのプロパティを編集できます。 • 用紙サイズ • 連続したページ番号 ページ番号を印刷する前に、ブック内の各レポートのヘッダーまたはフッターでページ番号設定を指定する 必要があります。 • ページ番号に目次を含める • 丁合基準 • バッチ出力に関連コンテンツを含める ブックの「ブックの設定」プロパティが「バッチ出力に関連コンテンツを含める」に設定されており、ブック全体 を1つのPDFで生成する場合、生成されるPDFに関連コンテンツのリンクがすべて含まれます。関連コンテン ツ・リンクのオブジェクトはリンク元のレポートに続いて表示されます。関連コンテンツ・リンクのオブジェクト は、常にブックの目次に含まれます。リンク元のレポートの子として表示されます。同じオブジェクトが複数回 リンクされているか、異なるレポートからリンクされている場合、そのオブジェクトは一度のみ含まれ、目次に1 回のみ表示されます。 • 開始ページ番号 • 組込みコンテンツ処理の有効化: FRExecute関数およびハイパーリンクのWord、HTMLおよびURLオ ブジェクトの処理をオンにする場合は、「はい」を選択します。FRExecute関数およびハイパーリンクの Word、HTMLおよびURLオブジェクトの処理をオフにする場合は、「いいえ」を選択します。RExecute関数ま たはハイパーリンクがないMicrosoft Wordオブジェクトを含むブックには、「いいえ」を選択します。 ブックの目次プロパティを変更するには: 1. 2. エクスプローラ・リポジトリで、ブックを右クリックして「ファイル形式を指定して開く」を選択し、次に「エディタ」を 選択してブック・エディタを開きます。 右側のペインのドロップダウン・リストから、「ブックの設定」を選択します。次の「目次」トピックを編集できます。 • 印刷出力に含める HTMLプレビューまたはPDFプレビューの場合、このオプションは適用されません。ブックのプレビューには 常にブックの目次が含まれます。 • 向き: 「縦長」または「横長」を選択します。 ブックのコンテンツとデザインの編集 ブック・エディタは、ブックのコンテンツと出力の表示を変更するためのオプションを備えています。ショートカット・メ ニューには、次のオプションが含まれます。 Financial Reportingバッチとブックのドキュメントの設計 53 • 編集 - URLまたは見出しテキストを編集します。URLまたは見出しテキストが選択されている場合、有効化されま す。 • 削除 - 選択したオブジェクトをブックから削除します。メンバーが選択されている場合、無効化されます。 • 上へ移動 - 選択したオブジェクトを上に移動します。 • 下へ移動 - 選択したオブジェクトを下に移動します。 • インデントを増やす - 選択したオブジェクトのレベルを増やします。ディメンションが選択されている場合、または オブジェクトが最後のレベルである場合、このオプションは無効化されます。 • インデントを減らす - 選択したオブジェクトのレベルを減らします。ディメンションが選択されている場合、またはオ ブジェクトがレベル1である場合、このオプションは無効化されます。 • メンバー選択 - 「メンバー選択」ダイアログ・ボックスを表示します。ディメンションが選択されている場合、このオ プションは有効化されます。 41ページの「メンバーの選択」を参照してください。 • メンバー選択のコピー - 異なるレポート間でメンバーをコピーします。メンバー選択は、ユーザー視点のディメン ションが同じレポート間でのみコピーされます。 • 切取り - 選択したオブジェクトを移動用にマークします。メンバーが選択されている場合、このオプションは無効 化されます。 • 貼付け - マークされたオブジェクトを貼り付けます。メンバーが選択されている場合、無効化されます。 ブックへのドキュメントの追加 ブック・エディタで、ドキュメントをリポジトリからブックに追加できます。 注: メンバーが選択されている場合、このオプションは無効化されます。 ブックにドキュメントを追加するには: 1. 2. ブック・エディタで、ブックのアーティファクトをハイライトします。 右側のパネルにある「ドキュメントを追加」トピックで、ブックに追加するドキュメントに移動して、「追加」をクリッ クします。 ハイライトしたアーティファクトの下にドキュメントが表示されますが、これは別の場所に移動できます。 ブックの目次への見出しテキストの追加 ブック・エディタで、ブックの目次に見出しを追加できます。 注: メンバーが選択されている場合、このオプションは無効化されます。 54 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service用のFinancial Reportingを使用したドキュメントの設計 ブックの目次に見出しを追加するには: 1. 2. ブック・エディタで、ブックのアーティファクトをハイライトします。 右側のパネルにある「見出しテキスト」に見出しテキストを入力して、「追加」をクリックします。 ハイライトしたアーティファクトの下に見出しテキストが表示されますが、これは移動できます。 目次テキストの設定 ブック・エディタでは、「テキストの表示」列に目次の各アーティファクト・エントリに対してテキストが反映されます。 目次のデフォルト・テキストはアーティファクト名、またはメンバーの場合はメンバー名です。たとえば、ブックのアー ティファクトがレポートの場合、レポート名が表示されます。ブックのアーティファクトが外部ファイル(Microsoft Word ドキュメントなど)の場合、リポジトリのファイル名が表示されます。 ブック・エディタの下部にあるパネルに、ブックのデフォルトのプロパティが表示され、アーティファクトのテキスト設 定および目次の処理設定を変更できます。たとえば、選択したアーティファクト名をアーティファクトの説明またはカ スタマイズされたテキストに変更するか、または選択したアーティファクトにテキストを何も表示しないようにすること ができます。その他のプロパティは読取り専用です。 アーティファクトの目次テキストを設定するには: 1. 2. エクスプローラ・リポジトリで、ブックを右クリックして「ファイル形式を指定して開く」を選択します。次に、「エ ディタ」を選択してブック・エディタを開きます。 ブック・エディタで、アーティファクトをハイライトして下部のパネルにスクロールします。次を編集します: • 表示 - 目次にアーティファクトを表示する場合、ドロップダウンから、「名前」(アーティファクト名)、「説明」(リ ポジトリに存在する場合)または「カスタム・テキスト」で選択します。テキストを非表示にするには、「表示しな い」を選択します。 注: 「カスタム・テキスト」を選択すると、「テキストの表示」フィールドが有効になり、テキストを入力でき ます。 Financial Reportingバッチとブックのドキュメントの設計 55 注: カスタム・テキストにValue関数を含めると、カスタム・テキストにディメンションのメンバー・ラベル を挿入できます。 構文: <<value(dimension-name)>> 例: <<Value(Product)>>または<<Value(Year)>> Value関数を使用すると、ブック・デザイナで作成される目次がよりすっきりと整理されます。たとえ ば、第1四半期(Qtr1)の子について実行された2つのレポートをブックに含めることができます。カ スタム・テキストには、<<Value(Year)>>関数を含め、メンバー選択を非表示にできます。次の例 では、損益計算書と貸借対照表に期(Period)と年(Year)が追加されます。 Profit and Loss for <<Value(Period)>> <<Value(Year)>>および Balance Sheet for <<Value(Period)>> <<Value(Year)>> と指定して目次の表示形式を変更します。(変 更前): (変更後): • テキストの表示 - カスタム・テキストを入力します • HTMLの目次に関連コンテンツを含める - このオプションは、ブック・エディタでレポートを選択する際に使 用できます。 • メンバー選択 - このオプションは、ブック・エディタでメンバーを選択する際に使用できます。POVのメンバー を変更するには、エントリ・フィールドをクリックして「ユーザーのPOVのプレビュー」ダイアログ・ボックスを表 示し、メンバーを選択して「OK」をクリックします。 表紙の追加 任意のブックに表紙を追加できます。ブック出力を「PDFのブック全体」として表示すると、目次の前に表紙が表示 されます。表紙として、次のいずれかのファイル・タイプを選択できます。 • PDFファイル • Microsoft Word 56 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service用のFinancial Reportingを使用したドキュメントの設計 注: HTMLプレビューまたはPDFプレビューが選択されている場合、表紙は表示されません。 アーティファクトを表紙として選択するには: 1. 2. 3. エクスプローラ・リポジトリで、ブックを右クリックして「ファイル形式を指定して開く」を選択します。次に、「エ ディタ」を選択してブック・エディタを開きます。 ブック・アーティファクトのリストから表紙にPDFファイルまたはMicrosoft Wordファイルを選択してから、オブ ジェクト設定を含む下部ペインに移動します。 「値」列で表紙の行の矢印をクリックして、「はい」を選択します。 選択したアーティファクトがブック・アーティファクト・リストの一番上に移動し、表紙であることを示す星のマー クが付けられます。 テキスト・ファイルの印刷 Microsoft Wordではテキスト(.txt)ファイルを印刷できますが、印刷するには、ファイルに.txt拡張子が指定されて いる必要があります。これは、セル・ドキュメント、ブックおよび外部コンテンツにテキスト・ファイルを追加する場合の 設計上の考慮事項です。 ブックとスナップショット・ブックのエクスポート リポジトリからブックおよびスナップショット・ブックをエクスポートできます。 バッチの設計 バッチを使用すると、複数のレポートとブックを同時に処理できます。バッチ作成は、名前、レポート、ブック、スナップ ショット・ブックおよびプロンプトで構成されます。プロンプト情報は、現在実行しているバッチの情報です。 保存済のバッチを変更、除去または再スケジュールできます。バッチを複製して、元のバッチと同じプロパティを一部 または全部使用できます。 バッチを設計するには: 1. 2. 3. 4. Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースを起動します。 「ファイル」の「新規」を選択し、「ドキュメント」を選択して、タスクの選択ウィザードを表示します。 「スケジュールを設定するレポートのバッチを作成」を選択し、「次へ」をクリックします。 「ファイルの選択」で、「タイプ」ドロップダウンを使用して選択項目をFinancial Reportingレポート、スナップ ショット・レポート、ブックまたはスナップショット・ブックでフィルタします。 5. レポート・タイプを選択し、 6. をクリックして「選択アイテム」パネルに移動します。 オプション: レポート・タイプを「選択アイテム」から除去するには、レポートを選択し、 アイテム」からすべてのレポートを除去するには、 Financial Reportingバッチとブックのドキュメントの設計 をクリックします。「選択 を選択します。 57 注: リポジトリ内のレポートを移動、削除または名前変更すると、レポートは次回ブックを開いたときに ブックから除去されます。レポートをブックに含めるには、ブックに追加します。 ヒント: 1つのレポート・タイプを複数回選択した場合は、重複するレポート・タイプの新規の名前の入力を 求めるメッセージが表示されます。名前を変更したレポート・タイプは、元の名前の後に新規名が カッコで囲まれてバッチ・エディタに表示されます。重複するレポートを破棄するには、「取消し」を クリックします。 7. 8. 9. 10. 「終了」をクリックしてバッチ・エディタを開きます。 プロンプトに応答します 「ファイル」、「名前を付けて保存」の順に選択します。 フォルダを選択し、名前と説明を入力して「保存」をクリックします。 バッチのプロンプトの定義 プロンプトは、レポートまたはブックのメンバーの要求です。バッチ内のレポートまたはブックにプロンプトが含まれて いる場合、ユーザーはバッチ・エディタでメンバーを選択できます。 ユーザーがバッチを保存すると、「プロンプトに応答」ダイアログ・ボックスに、バッチ内のアーチファクトに含まれて いるプロンプトと変数が表示されます。 同じプロンプトと変数 変数が存在し、データ・ソースへの参照が複数ある場合、または同じプロンプトが複数のグリッドに存在する場合 は、「プロンプトに応答」ダイアログ・ボックスにドロップダウン・リストが表示され、ユーザーはグリッド、レポート/ ブック、バッチのどのレベルでプロンプトに応答するかを選択できます。ドロップダウン・リストに表示される選択肢 は、「プロンプトに応答」ダイアログ・ボックスがレポートやブックの実行中に表示されているか、バッチ・エディタから 表示されているかによって異なります。ドロップダウン・リストは、選択の必要がある場合にのみ表示されます。たとえ ば、レポート、ブックまたはバッチに含まれるプロンプトが1つのみの場合や、プロンプトが異なっている(ディメンショ ン、デフォルト・メンバーまたは変更リストが異なっている)場合、ドロップダウンの選択肢は表示されません。 変数が存在し、データ・ソースに複数の参照がある場合、または同じプロンプトが複数のグリッドに存在する場合 は、「プロンプトに応答」ダイアログ・ボックスにリストが表示され、ユーザーはグリッド、レポート/ブック、バッチのど のレベルでプロンプトに応答するかを選択できます。ドロップダウン・リストに表示される選択肢は、「プロンプトに応 答」ダイアログ・ボックスがレポートやブックの実行中に表示されているか、バッチ・エディタから表示されているかに よって異なります。ドロップダウン・リストは、選択の必要がある場合にのみ表示されます。同様に、レポート、ブックま たはバッチに1つのプロンプトのみ含まれている場合またはプロンプトが異なる(異なるディメンション、デフォルト・メ ンバー、選択リスト)場合、ドロップダウン・リストは表示されません。 レポートを実行中の場合、次の選択肢が表示されます: 58 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service用のFinancial Reportingを使用したドキュメントの設計 • レポート・レベルでプロンプトに応答(デフォルト) • グリッド・レベルでプロンプトに応答 ブックを実行中の場合、次の選択肢が表示されます: • ブック・レベルでプロンプトに応答(デフォルト) • レポート・レベルでプロンプトに応答 • グリッド・レベルでプロンプトに応答 バッチの編集時の選択肢は、「バッチ・レベルでプロンプトに応答」(デフォルト)、「ブック/レポート・レベルでプロンプ トに応答」および「グリッド・レベルでプロンプトに応答」です。 • バッチ・レベルでプロンプトに応答(デフォルト) • ブック/レポート・レベルでプロンプトに応答 • グリッド・レベルでプロンプトに応答 選択肢は、必要な場合にのみ表示されます。1つの変数またはプロンプトへの参照が複数ある場合、これらは表示さ れません。 ユーザーはプロンプトに一度応答して、両方の応答に同じ値を使用することも、ドロップダウンで「グリッド・レベルで プロンプトに応答」を選択して「適用」を押し、プロンプトごとに異なる値を入力することもできます。 「ソース」列には、プロンプトが表示されるアーティファクトが表示されます。同じプロンプトが見つかり、プロンプト応 答が1つのみ提供されている場合は、「ソース」列に、そのプロンプト応答がそのタイプのすべてのプロンプトに適用 されることを示すアスタリスク(*)が表示されます。 プロンプトへの応答レベルの選択は、Planning and Budgeting Cloud Service Workspaceでのみ行うことができま す。Oracle Hyperion Financial Reporting Studioでは、「プロンプトに応答」ダイアログ・ボックスには常に、すべてのメ ンバー選択プロンプトと各変数への1つの参照が表示されます。 バッチ・エディタでプロンプトを定義するには: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 「ファイル」の「開く」を選択し、「ドキュメント」を選択します。 バッチ上で右クリックし、「プロンプトに応答」を選択します。 「プロンプトに応答」ダイアログ・ボックスで、「メンバー選択に移動」ボタンをクリックします 「メンバー選択」で、バッチの実行時にレポートで使用するメンバーを選択します。 「OK」をクリックしてバッチ・エディタに戻ります。 次のいずれかのアクションを行います: • オプション: バッチをスケジュールします。 • 「ファイル」の「保存」を選択してバッチを保存し、「ファイル」の「閉じる」を選択します。 バッチを開く バッチを開いて編集したりスケジュールを設定したりします。 バッチを開くには: 1. 「ファイル」の「開く」を選択し、「ドキュメント」を選択します。 Financial Reportingバッチとブックのドキュメントの設計 59 2. 3. 4. 60 「タイプ」ドロップダウンから「Hyperion」を選択し、「Financial Reportingバッチ」を選択します。 バッチが格納されているフォルダに移動します。 バッチ・ファイルを選択し、「開く」をクリックします。 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service用のFinancial Reportingを使用したドキュメントの設計 8 バッチのスケジュール設定 この項では: バッチのスケジュールについて .................................................................................................... 実行するバッチのスケジュール .................................................................................................... バッチ・バーストのスケジュール ................................................................................................... バッチ・スケジューラ操作 ............................................................................................................ 61 61 64 67 バッチのスケジュールについて バッチは、レポート、ドキュメントまたはブックなど、ドキュメント・セットのグループ化と処理のために使用します。バッ チは、HTMLまたはPDFファイルとして外部ディレクトリにエクスポートできます。エクスポートした出力はPDFフォー マットで電子メールによりユーザーに送信できます。 バッチはバッチ・エディタを使用して、Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースで作成、編集および保 存されます。これらのタスクを実行するには、適切な役割が割り当てられている必要があります。 実行するバッチのスケジュール バッチは、ただちにまたは後日に実行するようにスケジュールできます。バッチのスケジュールでは、バッチPOVの選 択、電子メール通知の設定およびバッチの実行時に生成される出力の宛先を選択します。宛先タイプには、所定の リポジトリ・フォルダへのスナップショットの保存、外部ディレクトリまたは電子メールに添付するPDFファイルのエク スポートおよび所定の外部ディレクトリへのHTMLファイルのエクスポートを含めることができます(バッチ・バースト ではHTMLはサポートされません)。スケジュール済のバッチ・オプションを選択した後、正常実行後に、バッチ・スケ ジューラからバッチ・キューにバッチが追加されます。 スケジューラのバッチ・バースト機能では、1データ・ソースに対するバッチPOVで1つのディメンションの複数のメン バーに対するバッチを実行して、生成されたPDFを受信者リストに電子メールで送信し、ファイル・システムまたは リポジトリに出力を保存できます。たとえば、New YorkおよびHoustonに対して実行するようにスケジュールされた バッチでは、New Yorkの出力を[email protected]に、Houstonの出力を[email protected]に送ることができます。バッチ・ バーストでは、事前に定義されたテキスト機能をレポート・ラベルおよびフォルダ・ラベルで使用できます。バッチに 割り当てられたデフォルト設定をオーバーライドするためにバースト宛先ファイル( 63ページの「バッチ宛先の指 定」を参照)を作成できます。 バッチ・スケジューリング・タスクは次のとおりです。 バッチのスケジュール設定 61 • 62ページの「バッチ視点用のメンバーの選択」 • 63ページの「バッチ宛先の指定」 バッチの実行をスケジュールするには: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 「ナビゲート」、次に「スケジュール」、さらに「バッチ・スケジューラ」をクリックします。 バッチ・スケジューラで、「ファイル」、「スケジュール設定するバッチ」の順に選択します。 バッチの名前と説明を入力します。 オプション: 正常実行後にスケジューラからバッチを削除するには、「出力後に、スケジュール済バッチをスケ ジューラから削除」を選択します。 「次へ」をクリックします。 バッチを選択し、「次へ」をクリックします。必要に応じて、ログオン資格証明が表示されます。ユーザー名とパス ワードを入力し、「OK」をクリックします。 「頻度」で、バッチの実行頻度を選択します。「すぐに実行」または「オン・デマンドで実行」を選択することもでき ます。 スケジュールされた頻度を選択した場合、開始日時と終了日時を選択します。 オプション: バッチ内のレポートおよびブックのユーザーPOVにディメンションがある場合、「スケジュール済 バッチのPOV」領域で、そのディメンションのメンバーを設定できます。 オプション: バッチPOV上の1つのディメンションに含まれる複数のメンバーに対してバッチを実行するために ジョブ・バーストを使用する場合は、「バースト・オプション」領域でそれを実行できます。 64ページの「バッ チ・バーストのスケジュール」を参照してください。 「次へ」をクリックします。 実行中のバッチ・ファイルの出力先のデフォルト設定を変更し( 61ページの「実行するバッチのスケジュー ル」を参照)、「次へ」をクリックします。 オプション。バッチが正常に実行された場合または正常に実行されなかった場合(あるいはその両方)に簡単な メッセージとともに電子メールを受信者に送信するかどうかを指定します。 バッチ・スケジューラで、出力先に選択した設定とともにバッチ・ジョブを保存するには、「終了」をクリックしま す。 ログオン資格証明の提供 スケジュール済バッチを将来の日付に実行するには、ログオン資格証明を提供する必要があります。 ログオン資格証明を入力するには: 1. 2. 3. Financial Reportingサーバーのユーザー名とパスワードを入力します。 使用しているデータベース接続名のユーザー名とパスワードを入力します。 「OK」を選択します。 バッチ視点用のメンバーの選択 各スケジュール設定されたバッチは、バッチ内のレポートのすべての関連するディメンションに基づくPOVを持ちま す。レポートまたはブックがユーザーPOVにメンバーを持たない場合、バッチPOVはありません。バッチがスケジュー ルに追加されるときに、ユーザーPOVがデフォルト・バッチPOVとして指定されます。ユーザーPOV設定は、バッチ POVの各ディメンションのメンバーを指定してオーバーライドできます。バッチPOVで選択したメンバーが適切であ ることを確認する必要があります。 62 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service用のFinancial Reportingを使用したドキュメントの設計 バッチのPOVのメンバーを選択するには: 1. 2. 3. 「スケジュール済バッチの視点」領域から、メンバーを選択するディメンションをクリックします。 POVに使用するメンバーを選択し、「OK」をクリックします。 バッチのバッチ宛先を完了するには、「次へ」をクリックします。 バッチ宛先の指定 宛先領域ではスケジュール済バッチの出力のタイプと場所を指定します。バッチ宛先の出力オプションの次の任意 の組合せを選択します。 • スナップショット・レポート、スナップショット・ブック - スナップショット・レポートおよびブックは、元のフォルダ(デ フォルトの場所)またはリポジトリ内の別のフォルダに保存できます。ユーザー、グループ、および役割にスナップ ショット・レポートまたはブックを表示するファイル権限を与えることができます。 • PDFにエクスポート - PDFファイルは外部ディレクトリにエクスポートできます。PDFファイルは電子メールに添付 できます。レポートごとに個別の電子メールを送るかZIPファイルで一度に送ることができます。 バッチ宛先を選択するには: 1. 「出力先」領域から、次のいずれかを行います: • リポジトリ内のスナップショットの保存先 - 「元のオブジェクトと同じフォルダ」および「別のフォルダ」オプ ションが使用可能になります。次のいずれかのアクションを行います: ○ 「元オブジェクトと同じフォルダ」を選択してスナップショットとスナップショット・ブックをリポジトリ内の元 のレポートまたはブックと同じフォルダに保存します。 ○ 「別のフォルダ」を選択してリポジトリ内の別の場所に保存します。「フォルダ」をクリックしてリポジトリ内の 出力先フォルダを選択し、次に「OK」をクリックします。 注: 「リポジトリ内のスナップショットの保存先」を選択すると、「ファイルの権限」が有効になりま す。「ファイルの権限」では、スナップショット出力へのアクセス権をユーザーおよびグループに割り 当てられます。 • PDFにエクスポート - Financial ReportingサーバーのPDFファイルとしてバッチをエクスポートします。外部 ディレクトリにエクスポートするには、ファイル・システムでファイルにアクセスできる場合、「外部ディレクトリ にエクスポート」を選択します。レポートを電子メール添付ファイルとして添付するには、「PDF添付ファイル として電子メール送信」を選択します。電子メール添付ファイルを圧縮するには、「PDFをzipフォーマットで圧 縮」を選択します。注釈をレポートと印刷するには、「注釈の印刷」を選択し、「詳細」を選択して注釈の印刷 方法を指定します。 81ページの「注釈印刷プリファレンスの設定」を参照してください。 注: 注釈印刷のプリファレンスは特定のバッチの一度限りの設定です。これはグローバル・プリファレ ンスとして保存されません。 バッチのスケジュール設定 63 • MHTMLにエクスポート - Financial Reportingサーバーの単一ファイルとしてバッチをエクスポートします。 • バースト・リストのプレビュー - 選択すると、CSVバースト・リストをプレビューできます。リストには、ジョブ・ バースト・バッチのメンバーに選択されたデフォルト設定が表示されます。 2. 「次へ」をクリックします。 • スケジュールしたバッチに、ジョブ・バーストを伴う電子メールPDF添付ファイルが含まれる場合、「PDF添付ファ イルの電子メール」ダイアログ・ボックスが表示されます。 • スケジュールしたバッチに、ジョブ・バーストを伴わない電子メールPDF添付ファイルが含まれる場合、「スケ ジュール済バッチの詳細」ダイアログ・ボックスが表示されます。 バッチのスケジュールの電子メール・アドレスの選択 スケジュールしたバッチが成功または不成功のとき電子メールを送るようスケジューラを設定できます。電子メール にはバッチのステータスの詳細とオプションとしてバッチのPDF出力が含まれます。電子メール・アドレスを選択、追 加、または削除できます。 バーストされていないバッチの場合、電子メールには通知とPDF添付ファイルが含まれます。バーストされたバッチ の場合、電子メールには通知のみが含まれます。 受信者電子メールを選択するには: 1. 2. バッチ・ウィザードを開始し、電子メール詳細画面に移動します。 次のいずれかのアクションを行います: • バッチの実行が成功した場合の電子メール・アドレスを選択するには、「処理の完了後に詳細を電子メール で送信」を選択し、「選択」をクリックします。 • バッチの実行が失敗した場合の電子メール・アドレスを選択するには、「エラーが発生した場合に詳細を電 子メールで送信」を選択し、「選択」をクリックします。 3. 4. 5. 6. 「スケジュールを設定する電子メール受信者の選択」ダイアログ・ボックスの「使用可能な受信者」ペインで、 電子メール・アドレスを選択して、 をクリックします。 新しい受信者電子メールを追加するには、「追加」をクリックします。次に、「受信者リストへのアドレスの追 加」に電子メール・アドレスをカンマで区切って追加し、「OK」をクリックします。 受信者の電子メールを削除するには、電子メール・アドレスを選択して「削除」をクリックします。 オプション。バッチのジョブ・バーストには「バースト・リストのプレビュー」をクリックしてバースト宛先ファイルを 表示およびエクスポートします。 このファイルには、バーストしたバッチのメンバー用に選択されたデフォルト設定が含まれます。このファイルの 詳細は、 65ページの「バースト宛先ファイルについて」を参照してください。 バッチ・バーストのスケジュール 各スケジュール済バッチに対してジョブ・バーストを使用してディメンションの1つ以上のメンバーにレポートを実行 できます。ジョブ・バーストにディメンションのみを選択すると、バッチPOVのそのディメンションの設定は使用不可 64 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service用のFinancial Reportingを使用したドキュメントの設計 になります。選択されていないバッチPOVメンバーはアクティブのまま残り、バッチに含まれます。レポートまたはブッ クがユーザーPOVにメンバーを持たない場合、バッチPOVまたはジョブ・バーストはありません。 バッチ・バーストをスケジュールするには: 1. 2. バッチ・スケジューラ・ウィザードを使用して、「開始時刻」画面に移動します。 「バースト・オプション」領域で「ディメンションの複数メンバーにバッチを実行」を選択し、ジョブ・バースト用の ディメンションを選択します。 3. 4. 5. をクリックし、ジョブ・バースト用のメンバーを選択します。 「バースト・ファイル」で、このバッチのCSVバースト受信者リストを作成してリポジトリにインポートしている場 合、 をクリックしてファイルを選択します。 「メンバーのコピー」をクリックしてCSVバーストの受信者リストに定義されているメンバーをメンバーの選択リ ストに追加します。 注: 選択したディメンションに対して使用可能なメンバーのみ追加されます。 6. 「次へ」をクリックします。 バースト宛先ファイルについて バースト宛先ファイルには、スケジュールしたバッチのデフォルト設定が含まれます。バッチ・ウィザードにより、デフォ ルト設定を定期的に確認できます。スケジュールしたバッチの出力および権限の例外を指定するために、CSVファイ ルとしてバースト・ファイルをエクスポートし、バッチ・ウィザードで定義されたデフォルト設定をオーバーライドできま す。CSVバースト宛先ファイルのメンバー設定は、バッチ・ウィザードのメンバー選択に追加できます。たとえば、選択 したメンバーに基づいて一部のレポートに別のサブフォルダを指定したり、一部のレポートを読取り専用にしたりで きます。選択したディメンションで有効なメンバーのみがバースト・ファイルに追加されます。 現行バッチのバースト宛先ファイルを編集するには、Planningサービス管理者またはPlanningパワー・ユーザーが ファイルをテキスト・エディタまたはExcelへエクスポートし、すでに表示されていなければメンバーを入力し、表内の 値を編集します。ディメンション内の各メンバーの値は、サブフォルダ名、Financial Reportingオブジェクト名、電子 メール・アドレス、グループ名、役割名、ユーザー名、PDFの外部ルート・フォルダです。 操作が完了したら、バッチ・ウィザードでバッチに適用できるリポジトリ(「ファイル」、「インポート」、「ファイル」の順に 選択)にファイルをインポートする必要があります。 注: CSVファイル内のメンバー名は大文字と小文字が区別され、データ・ソース内の名前と一致す る必要があります。ファイル内のメンバー名の大小文字がデータ・ソース内のものと異なる場合、 バーストで電子メールが生成されません。 CVSバースト・ファイルを作成してリポジトリにインポートしている場合、それをスケジュール・バッチ用に選択できま す。 バッチのスケジュール設定 65 バースト・ファイルの選択 注: バッチは、バッチ・ウィザードのメンバー選択で選択したメンバーに対してのみ実行できます。CSV ファイルはディメンションの個別のメンバーのオプションの出力のにみ使われます。 バースト・ファイルを選択するには: 1. 2. バースト・ファイルを含むフォルダへナビゲートします。 バースト・ファイルを選択し、「OK」をクリックします。 バースト・リストのプレビュー バースト・リストには、現在スケジュールされているバッチのデフォルト設定が表示されます。バッチ・ウィザードを進 めながら定期的にデフォルト設定を表示し、それをCSVファイルとしてエクスポートしてスケジュール済バッチの出 力と権限例外を指定できます。それによって、スケジュール済バッチに定義されたデフォルト設定がオーバーライド されます。たとえば、選択したディメンションに基づいて一部のレポートに別のサブフォルダを指定したり、一部のレ ポートを読取り専用にしたりできます。 現行バッチのバースト宛先ファイルを編集するには、Planningサービス管理者またはPlanningパワー・ユーザーが ファイルをテキスト・エディタまたはExcelへエクスポートし、すでに表示されていなければメンバーを入力し、表内の 値を編集します。完了したらファイルをリポジトリにインポート(「ファイル」、「インポート」、「ファイル」)する必要があり ます。そこでそれをスケジュール済バッチに適用できます。サンプル・リストについてはバースト宛先ファイルを参照 してください(sampleフォルダ内にあります)。 バースト・リストをCVSファイルとしてエクスポートするには: 1. 「CSV としてエクスポート」をクリックします。 ファイルは、あればMS Excelへエクスポートされ、なければテキスト・エディタを選択するよう要求されます。 2. 個別のメンバーの出力オプションと権限を指定します。 注: ファイルに追加されたメンバーでバッチ・ウィザードでも選択されていないものは、出力時に無視 されます。レポートをユーザーに対してグループまたは役割別に「読み取り専用」にするには、グ ループ名または役割名を入力します。 バースト出力ラベルの指定 「オブジェクト・ラベル」と「サブフォルダ・ラベル」フィールドを使用して、バースト出力レポート名とサブフォルダ名を 特定できます。これらのフィールドには2つのデフォルト・テキスト関数が表示され、ユーザーはレポートとサブフォル ダ名を識別できます。 66 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service用のFinancial Reportingを使用したドキュメントの設計 をクリックして、追加のテキスト関数を選択します。 は、次の関数を使用できます: をクリックして、関数をテストします。バースト・レポートに • <<MemberName()>> - バーストするメンバーの名前を戻します。この関数にはパラメータはありません。 • <<MemberAlias()>> - バーストするメンバーの別名を戻します。この関数にはパラメータはありません。 • <<MemberDescription()>> - バーストするメンバーの説明を戻します。この関数にはパラメータはありません。 • <<BatchPovMember("DataSrcName","DimName")>> - バーストするメンバーのPOVメンバーの名前を戻 します。ここで、DataSrcNameは希望POV (バッチは2つ以上のPOVを指すことが可能)のデータ・ソースの名前 で、DimNameはそのメンバー名を抽出する所定POV下のディメンションの名前です。 • <<BatchPovAlias("DataSrcName","DimName")>> - バーストするレポートのPOVメンバーの別名を戻 します。ここで、DataSrcNameは希望POV (バッチは2つ以上のPOVを指定可能)のデータ・ソースの名前 で、DimNameはそのメンバー別名を抽出する所定POVの下のディメンションの名前です。 • <<BatchPovDescription ("DataSrcName", "DimName")>> - バーストするレポートのPOVメンバーの説 明を戻します。ここで、DataSrcNameは希望POV (バッチは2つ以上のPOVを指定可能)のデータ・ソースの名前 で、DimNameはそのメンバー説明を抽出する所定POVの下のディメンションの名前です。 • <<FinancialReportingObjectName()>> - バーストするFinancial Reportingオブジェクトの名前を戻します。 これは通常レポート名です。この関数にはパラメータはありません。 • <<Financial ReportingObjectDescription()>> - バーストするFinancial Reportingオブジェクトの説明を 戻します。これは通常レポート名です。この関数にはパラメータはありません。 • <<Date("format")>> - オンライン・レポートにデータが記入された日付と時刻、あるいは、スナップショット・レ ポートを保存したときの日付と時刻を戻します。ここで、formatは日付と時刻のフォーマットを定義する、引用符 に囲まれた文字列です。 注: POV関連の関数(BatchPovMember、BatchPovAliasおよびBatchPovDescription)を追加するとき は、パラメータ値を二重引用符で囲みます。例: <<BatchPovDescription("Planning sample basic on ProdServer1","Product">>。ここで、"Planning sample basic on ProdServer1"はデータ・ソース名 で、"Product"はディメンション名です。 バッチ・スケジューラ操作 サブトピック • • • • • • • • バッチの削除 エクスポート済ファイルの取得 スケジュール済バッチの詳細の表示 コマンド・ライン・スケジューラのためのバッチ・ファイルの準備 スケジュール済バッチのログオン資格証明の変更 バッチ・プロパティの新規バッチへのコピー バッチ・プロパティの変更 スナップショットとスナップショット・ブックに対するファイルの権限の割当て バッチのスケジュール設定 67 バッチの削除 サブトピック • バッチ・スケジューラからバッチの削除 • バッチ・スケジューラ結果の自動削除 次の方法でバッチを削除できます。 • 役割の割当に基づいて、バッチを削除できます。 • バッチ・スケジューラからスケジュール済バッチを削除できます。 バッチ・スケジューラからバッチの削除 バッチ・スケジュール設定時、無事完了していればスケジューラからスケジュール済バッチを削除できるオプション があります。このオプションを選択しない場合、成功したバッチはバッチ・スケジューラに保存されます。「エラー」ス テータスのバッチは常にバッチ・スケジューラに保存されます。 バッチ・スケジューラからスケジュール済バッチを削除するには: 1. 2. Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースで、「ナビゲート」、「スケジュール」、「バッチ・スケジュー ラ」の順にクリックします。 「バッチ・スケジューラ」で、削除するバッチを選択します。 ヒント: 複数のバッチを選択するには、CTRLキーを押しながらリスト内の各バッチをクリックします。 3. 4. 「編集」、「削除」の順に選択します。 プロンプトされたら「はい」をクリックします。 バッチ・スケジューラ結果の自動削除 指定した未来年齢を超えるバッチ・ジョブを自動的に削除するようバッチ・スケジューラを構成できます。たとえ ば、スケジューラ・サーバーに1週間を超えて格納されているバッチ・ジョブを削除できます。自動削除オプション はデフォルトでオフになっています。自動削除を有効にするには、ScheduledBatchCleanUpThreadDelayプロ パティおよびScheduledBatchCacheTimeプロパティを編集します。これらのプロパティの詳細は、Administering Financial Reporting for Oracle Planning and Budgeting Cloud Service用のFinancial Reportingの管理のプロパティ 情報に関するトピックを参照してください。 エクスポート済ファイルの取得 スケジュール済バッチを実行した後、出力ファイル取得オプションを使用してzip圧縮したPDF出力ファイルを取得し て名前変更し、zip圧縮したファイルをスケジューラ・サーバーからローカル・ドライブへロードできます。エクスポート 済出力を取得するにはバッチのアクセス権が必要です。 68 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service用のFinancial Reportingを使用したドキュメントの設計 注: バッチをスケジュールした後削除した場合、出力を取得できません。取得は、非バースト・バッチ・ ファイルに対してのみ有効です。 出力を取得するには: 1. 2. 3. Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースで、「ナビゲート」、「スケジュール」、「バッチ・スケジュー ラ」の順にクリックします。 バッチ・スケジューラで、エクスポート済出力を作成して完了したスケジュール済バッチを選択します。 「アクション」を選択し、「出力ファイルの取得」を選択します。 ファイルはZIPファイルとして与えられます。 4. エクスポートするファイルを選択して「抽出」をクリックし、ファイルをユーザーのマシンのディレクトリまたはWeb サーバーへエクスポートします。 スケジュール済バッチの詳細の表示 スケジュール済バッチの詳細を表示するには: 1. 2. 3. 4. 5. Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースで、「ナビゲート」、「スケジュール」、「バッチ・スケジュー ラ」の順にクリックします。 「バッチ・スケジューラ」でバッチを選択します。 「アクション」を選択し、「詳細の表示」を選択します。 詳細をクリップボードにコピーするには、「詳細の表示」で右クリックして「すべて選択」をクリックし、右クリックし て「コピー」をクリックします。 「閉じる」をクリックします。 コマンド・ライン・スケジューラのためのバッチ・ファイルの準 備 外部スケジューラを使用して、Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースでバッチ・ジョブをスケジュール できます。バッチの起動処理は、外部スケジューラを使用して自動化します。または、集計の完了後など外部イベン トが発生した後でバッチを起動します。 注: Financial Reportingの外部バッチ・コマンドライン・スケジューラでは、1つのバッチ・リクエストのみ サポートされます。複数のバッチを処理しようとすると、最初の行のバッチのみが外部バッチ・コマ ンドライン・スケジューラにより実行されます。 既存のバッチ・ファイルをコマンド・ライン・スケジュール用にエクスポートするには: 1. 2. 3. 「ナビゲート」、次に「スケジュール」、さらに「バッチ・スケジューラ」をクリックします。 「バッチ・スケジューラ」で、成功してエクスポート済出力を生成して完了したスケジュール済バッチを選択しま す。 「アクション」を選択し、「コマンド・ラインでのスケジュール用にエクスポート」を選択します。 バッチのスケジュール設定 69 4. 「ファイルのダウンロード」で、XMLファイルをクライアントのローカル・ディレクトリにmybatch.xmlとして保存し ます。ここでmybatchはバッチ入力ファイルの名前です。 コマンドライン・スケジュール用のバッチ・ファイルを作成するには: 1. 2. 3. 「ナビゲート」、次に「スケジュール」、さらに「バッチ・スケジューラ」をクリックします。 バッチ・スケジューラで「アクション」を選択し、「コマンドライン・スケジュール用ファイルの作成」を選択します。 「バッチのスケジュール設定」でバッチ・ファイルを選択し、「次へ」をクリックします。 このダイアログ・ボックスの残りの手順を完了するには、 61ページの「実行するバッチのスケジュール」を 参照してください。 4. 5. バッチ作成の最後に、「ファイルのダウンロード」が表示されます。 XMLファイルをクライアントのローカル・ディレクトリにmybatch.xmlとして保存します。ここでmybatchはバッチ 入力ファイルの名前です。 スケジュール済バッチのログオン資格証明の変更 Oracle Hyperion Financial Reportingサーバーまたはデータベースを変更した場合、スケジュール済バッチの実行時 にすべてのスケジュール済バッチで使用する新しいログオン資格証明を指定できます。 ログオン資格証明を変更するには: 1. 2. 3. 4. 5. バッチ・スケジューラを開き、「ナビゲート」、「スケジュール」、「バッチ・スケジューラ」の順にクリックします。 「アクション」、「パスワードの変更」の順に選択します。 変更するログオン資格証明として、「Financial Reportingサーバー」または「データベース」を選択します。 変更するログオン資格証明のユーザーID、旧パスワードおよび新パスワードを入力します。 「OK」をクリックします。 バッチ・プロパティの新規バッチへのコピー バッチ・プロパティを1つのバッチから新規バッチにコピーできます。コピーされたバッチのプロパティを変更し、新規 バッチに合わせることもできます。 スケジュール済バッチに基づいてバッチ・プロパティを複製および編集するには: 1. 2. 3. 「ナビゲート」、「スケジュール」、「バッチ・スケジューラ」の順に選択します。 スケジュール済バッチを選択し、「編集」を選択して「プロパティの複製と編集」を選択します。 「バッチのスケジュール設定」で次のアクションを行います。 • リポジトリで新規バッチのプロパティを複製するには、バッチを検索して選択し、「次へ」をクリックします。 • 選択したスケジュール済バッチのプロパティを複製するには、「次へ」をクリックします。 4. 5. 必要に応じて、新規バッチ用にバッチ・プロパティを編集します。たとえば、「開始時刻」または「宛先」の設定を 変更できます。 「終了」をクリックします。 バッチ・プロパティの変更 ユーザーは既存のバッチのプロパティを変更できます。 70 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service用のFinancial Reportingを使用したドキュメントの設計 バッチを変更するには: 1. 2. 3. 4. 「ナビゲート」、「スケジュール」、「バッチ・スケジューラ」の順に選択します。 「編集」を選択し、「プロパティ」を選択します。 「バッチのスケジュール設定」でバッチを選択し、「次へ」をクリックします。 変更を加えて「終了」をクリックします。 スナップショットとスナップショット・ブックに対するファイル の権限の割当て バッチの実行時に、作成したBIカタログ内のスナップショットやスナップショット・ブックの表示を他のユーザーやグ ループに許可するには、ユーザーやグループにアクセス権を割り当てる必要があります。 スナップショットへのアクセス権を割り当てたり除去したりするには: 1. 2. 3. 4. 5. 「ナビゲート」、次に「スケジュール」、さらに「バッチ・スケジューラ」をクリックします。 バッチを選択し、「編集」の「プロパティ」を選択します。 「バッチのスケジュール設定」で、「バッチのスケジュール設定」ダイアログ・ボックスの「出力先」領域が表示さ れるまで「次へ」をクリックします。 「リポジトリ内のスナップショットの保存先」を選択します。 「ファイルの権限」を選択し、「リストの更新」をクリックします。 バッチのすべてのユーザー、グループおよび役割を除去した場合、リポジトリ内のバッチによって生成されたス ナップショット出力を表示できるのは管理者のみです。 6. 7. 8. 「ユーザー」、「グループ」または「役割」タブを選択して、目的のユーザー、グループまたは役割を「選択した ユーザー、グループ、役割」ペインに移動します。 「選択したユーザー、グループ、役割」ペインで、行の「アクセス」ドロップダウンをクリックして、アクセスのレベル を割り当てます。ペインの各行に対してこれを行います。 「OK」をクリックして「バッチのスケジュール設定」に戻ります。 バッチのスケジュール設定 71 72 注釈サービス 9 この項では: 注釈について ........................................................................................................................... 注釈の表示および非表示 ........................................................................................................... 注釈の作成 .............................................................................................................................. 式のセル上にある注釈の動作 ..................................................................................................... 注釈要約の表示 ....................................................................................................................... 注釈詳細の表示 ....................................................................................................................... 注釈の検索 .............................................................................................................................. 注釈の編集 .............................................................................................................................. 注釈コンテキストの編集 ............................................................................................................. 注釈への返答 ........................................................................................................................... 注釈の削除 .............................................................................................................................. 注釈印刷プリファレンスの設定 .................................................................................................... 73 74 74 75 77 77 77 79 79 80 80 81 注釈について Oracle Hyperion Financial Reportingレポートで使用される注釈は、特定のドキュメントとデータについて共有でき る情報を取得するためのコラボレーション・ツールです。簡単なメモから完全なスレッド化されたディスカッションに 至るまで広範な柔軟性を備え、コラボレーション、コンプライアンス・レポートの作成およびビジネス・プロセスの分析 のための基盤を築きます。許可されたユーザーは、注釈の作成、編集、除去および注釈への応答が可能です。注釈 はレポート・オブジェクト(グリッド・オブジェクト、テキスト・オブジェクト、チャート・オブジェクトおよびイメージ・オブ ジェクト)に添付したり、全部または一部のPOVを参照したりできます。ブックとスナップショット・ブックでは、レポート に含まれる注釈を選択して表示できます。 注: 注釈は、レポートのヘッダーまたはフッターのオブジェクトには適用できません。 注: スナップショット・レポート内の注釈(目のアイコンで示される)およびスナップショット・ブックやバッ チ内の注釈は、読取り専用権限に制限されています。 注釈サービス 73 注: この章では、Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースで作成された注釈についての み示し、Oracle Hyperion Planningで作成され、セル・テキストを注釈として表示オプションを使用 してOracle Hyperion Financial Reporting Studioに表示されるコメントについては示しません。 1つの注釈に複数の添付ファイルを使用したり、URLの参照を使用したりできます。アイコンにマウスを置くと、添付 ファイルが表示されます。 注釈の要素: • 注釈ヘッダー - 件名、作成日、作成者、カテゴリなどの注釈の概要。注釈ごとに1つの要約見出しがあります。 • 本文 - テキストは、太字、斜体、下線、色、左揃え、右揃え、中央揃え、両端揃え、インデント、ぶら下げインデントが 設定された箇条書きなどを適用するようにフォーマットできます。 考慮事項: • 注釈の作成者は、アクセス・コントロールと権限のオプションをグループやユーザーに適用できます。 • 注釈は、単一値、行や列または行や列の範囲に追加できます。 • 注釈を含むレポートを削除するときに、警告アイコンが表示されます。 • 設計者は、テキスト・セルやテキスト・オブジェクトをレポートに追加したり、グリッド内の特定の注釈または注釈要 素を参照する注釈機能を適用したりできます。この操作は、Financial Reporting Studioを使用して行います。詳細 は、『Oracle Hyperion Financial Reporting Studioユーザー・ガイド』を参照してください。 • 注釈マネージャでは、Planningサービス管理者は環境全体の注釈の検索と注釈へのアクセス、コンテキストの変 更、メタデータなどのプロパティの変更、システムからの注釈の除去を行えます。 注釈の表示および非表示 注釈を表示または非表示にするには、「表示」メニューを使用します。 注釈を表示するには: 1. 2. レポートを選択します。 「表示」、「注釈の表示」の順に選択します。 注釈を非表示にするには: 1. 2. レポートを選択します。 「表示」、「注釈の非表示」の順に選択します。 注釈の作成 注釈は、レポート・オブジェクト、グリッド・オブジェクト(式のセルを含む)、テキスト・オブジェクト、チャート・オブジェ クト、およびイメージ・オブジェクトに添付でき、全POVまたは部分POVを参照できます。新規注釈は「新規注釈」ダ イアログ・ボックスで作成します。 「新規注釈」ダイアログ・ボックスの3つのタブで、注釈を定義できます: 74 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service用のFinancial Reportingを使用したドキュメントの設計 • 「注釈」タブ - タイトル、説明および事前定義カテゴリ。フォントとフォント・サイズ、箇条書き、番号付け、インデン ト、色、位置揃えおよび元に戻す/やり直しを指定して、説明テキストをフォーマットできます。 • 「コンテキスト」タブ - オブジェクトおよびディメンション情報。オブジェクト情報としては、データ・ソースまたはレ ポート上の任意のオブジェクトが指定可能です。例: ○ データ・ソース - 注釈は、指定されたデータ・ソースを使用して任意のFinancial Reportingレポートに添付されま す。 ○ グリッド: データ・ソース - 注釈は、指定されたグリッドおよびデータ・ソースに添付されます。 ○ テキスト、チャートまたはグリッド - 注釈は、オブジェクトにディメンションがない、指定されたオブジェクトに添 付されます。 • 「添付ファイル」タブ - 注釈のリンク添付ファイル。注釈としては、ローカル・ドライブ上のファイル、リポジトリ内の 任意のオブジェクト、またはURLが可能です。 注釈を作成するには: 1. レポート・オブジェクトを右クリックして、「新規注釈」を選択します。 「新規注釈」ダイアログ・ボックスが表示されます 2. 「注釈」タブで、「タイトル」、「説明」および「カテゴリ」フィールドに値を入力します。 箇条書き、番号付け、インデント、色、位置揃え、元に戻す、およびやり直しを指定して、説明テキストをフォー マットできます。 3. 適切な権限を持つユーザーに注釈の編集を許可するには、「編集を有効にする」を選択します。 79ページの「注釈の編集」を参照してください 注: 注釈の作成時に「編集を有効にする」が選択されている場合、ユーザーはその注釈に返答できま せん。 4. 適切な権限を持つユーザーに注釈コンテキストの変更を許可するには、「コンテキストの変更を有効にする」を 選択します。 79ページの「注釈コンテキストの編集」を参照してください。 5. 「コンテキスト」タブでオブジェクトを選択し、該当する場合は除外するディメンションを選択解除します。 ディメンションのメンバーを選択するには、ディメンション名をクリックします。 6. 7. 「添付ファイル」タブで、「ファイル」をクリックしてコンピュータ上にあるドキュメントを添付するか、「レポート」を クリックしてリポジトリからドキュメントを添付するか、「URL」をクリックしてWebサイトへのリンクを選択します。 「OK」をクリックします。 レポートに注釈アイコンが表示されます。 式のセル上にある注釈の動作 レポート・ビューアで式のセルを右クリックし、注釈を作成できます。注釈のコンテキストには、その式の行と列に出 現するディメンションを除くすべてのディメンションが含まれます。コンテキストには、式の行と列に出現するディメン 注釈サービス 75 ションではなく「Row X」または「Column Y」(あるいはその両方)が含まれます(「Row 3」、「Row 14」、「Column C」、 「Column AF」など)。次に例を示します: • 値が80.50のセルに注釈を付ける場合、コンテキストは、Measures/Market/Scenario/Column Cになります。 • 値が47.50のセルに注釈を付ける場合、コンテキストは、Measures/Year/100-10/Row 3になります。 • 値が292.25のセルに注釈を付ける場合、コンテキストは、Measures/Row 3/Column Cになります。 「注釈」パネル内の表示では、コンテキストの表示値として、「Row X」または「Column Y」ではなく、式の行および列 の見出しが使用されます。次に例を示します: コンテンツの表示値は次のように表示されます: • 値が80.50のセルに注釈を付ける場合、コンテキストは、Measures, Market, Scenario, Total Columnになります。 • 値が47.50のセルに注釈を付ける場合、コンテキストは、Measures, Year, 100-10, Total Rowになります • 値が292.25のセルに注釈を付ける場合、コンテキストは、Measures, Total Row, Total Columnになります 注: この場合も、注釈のコンテキストには「Row X」および「Column Y」が使用されます。見出しの値を 表示するだけの、注釈の単なる表示値です。これは、グリッドにメンバーの別名が表示されている 場合、コンテキストの表示値にはメンバーの別名が表示されるという、メンバー名の処理と一貫し ています。 考慮事項: • セルを右クリックすると、注釈のコンテキストに式の行または列のみを含めることができます。 76 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service用のFinancial Reportingを使用したドキュメントの設計 • 「新規注釈」ダイアログ・ボックスのメンバー選択からは、式の行または列にナビゲートできません。 • 「Row」および「Column」という文字は英語のままで、キーワードのように使用されます。これらはローカライズされ ません。 注釈要約の表示 初期要約注釈テキストは、注釈アイコンを右クリックすると表示できます。バブル内では、アイコンをクリックして添 付、注釈の返答、または適用可能ならば注釈の詳細を表示できます。 注釈詳細の表示 返答および添付ファイルを含む詳細注釈は、注釈リスト・パネルで確認できます。各注釈には次の情報が表示され ます。 • ステータス - 表示権限を示す目アイコン、注釈がリポジトリ内のオブジェクトに関連しなくなったことを示す感嘆 符アイコン、または、注釈の表示および注釈への返答が可能であることを示す空白を表示します。 • タイトル - 注釈のタイトル • 作成者 - 注釈の作成者 • 説明 - 注釈の説明 • 転記済 - 注釈の作成日 • ソース - レポートで使用しているデータベース • コンテキスト - 注釈に関連付けられたオブジェクト。オブジェクトがグリッドの場合、ディメンションとメンバーが表 示されます。オブジェクトがイメージ、テキストまたはチャートの場合、レポートのパスとオブジェクトIDが表示され ます。 • カテゴリ - 注釈の性質を記述する事前定義カテゴリ。 注釈の詳細を表示するには、次のいずれかを行います: • 注釈アイコンをクリックし、「詳細の表示」をクリックします。 • 画面下部の注釈リスト・パネルで、パネルの表示をクリックします。 注釈の検索 注釈を検索するには: 1. 2. Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースから画面の下にある注釈パネルを展開します。 「検索」で、検索方法を選択します: • すべて - タイトル、作成者、カテゴリ、説明またはコンテキスト内のテキストに基づいた検索。大文字小文字を 区別しないテキスト、後端アスタリスクおよびワイルドカード文字列を使用できます。 • タイトル - タイトル内のテキストに基づいた検索。大文字小文字を区別しないテキスト、後端アスタリスク、お よびワイルドカード文字列を使用できます。 注釈サービス 77 • 作成者 - 作成者内のテキストに基づいた検索。 • カテゴリ - カテゴリに基づいた検索。ドロップダウン・リストをクリックしてカテゴリを選択します。 • 説明 - 説明内のテキストに基づいた検索。大文字小文字を区別しないテキスト、後端アスタリスク、およびワ イルドカード文字列を使用できます。 • コンテキスト - コンテキストに基づいた検索。検索では「コンテキスト検索」ダイアログ・ボックスが表示され、 データ・ソース、要素名および要素値(オプション)に基づいて検索を定義できます。 • 詳細検索 - 検索では「詳細検索」ダイアログ・ボックスが表示され、タイトル、作成者、説明、日付範囲の転 記、カテゴリまたはコンテキストの組合せに基づいた検索を定義できます。 78ページの「詳細検索」を参 照してください。 3. 注釈のコンテンツを表示するには注釈をクリックします。 コンテキスト検索 検索は、データ・ソース、要素名、および要素値をベースに絞りこむことができます。 コンテキスト検索で検索を定義するには: 1. 「データ・ソース」ドロップダウンで、データ・ソースを選択します。 既存の注釈に対してデータ・ソースが表示されます。注釈がレポート・オブジェクトに設定されていると きfrデータ・ソースが表示されます。frにデータ・ソースが続くときは、特定のレポートのデータ・ソースに設定 されている注釈を示します。 2. 「要素名」で、要素を選択します。 選択した要素はリストから削除され、再選択できません。 3. 「要素値」で、その値を指定します。複数の値を指定するには、カンマ(,)で各値を分けます。 複数の値の1つのみが満たされている必要があります。 4. さらに検索条件を追加するには、手順2と3を繰返します。 複数の要素名を指定する場合、各要素名の値が満たされている必要があります。 5. 「検索」をクリックして、結果を表示します。 詳細検索 条件の組合せをベースに検索を絞り込むことができます。 詳細検索を使用するには: 1. 2. 「検索」で、「詳細検索」を選択します。 「詳細検索」に検索条件を入力します。 • タイトル - 注釈のタイトル • 作成者 - 注釈の作成者 • 説明 - 注釈の説明 78 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service用のFinancial Reportingを使用したドキュメントの設計 • 日付範囲の転記: 開始/終了 - 注釈の開始日と終了日。「開始」および「終了」ドロップダウンでカレンダ検索 選択ができます。 • カテゴリ - 注釈に関連付けられたトピックまたは件名。 • コンテキスト - 「コンテキスト検索」を使用して、データ・ソース、要素名および要素値を選択します。「検索」を クリックして、「コンテキスト検索」ダイアログ・ボックスを表示します。 78ページのステップ 3を参照してく ださい。 注釈の編集 作成者は注釈の作成時に「編集を有効にする」を選択して、変更またはフル・コントロール権限を持つユーザーが注 釈を編集できるように指定できます。このボックスが選択されていない場合、注釈は編集できません。注釈が作成さ れたら、この設定は変更できません。 注: 注釈に「編集を有効にする」が選択されている場合、ユーザーはその注釈に返答できません。 ユーザーが注釈を編集できる場合は、変更可能です。 • タイトル • 説明 • カテゴリ • 添付ファイル 注釈を編集するには: 1. 次のいずれかのアクションを行います: • 画面下部の注釈リスト・パネルで注釈をダブルクリックします。 • 画面下部の注釈リスト・パネルで注釈を右クリックし、「編集」を選択します。 • 注釈を選択し、注釈ツールバーで「編集」アイコンを選択します。 • オブジェクトの注釈バブルから注釈を選択し、「編集」を選択します。 「注釈」ダイアログ・ボックスが表示されます。 2. 3. 注釈に関連付けられているタイトル、説明、カテゴリまたは添付ファイルを変更します。 変更を保存するには「OK」、変更を元に戻すには「取消し」をクリックします。 注釈コンテキストの編集 作成者は注釈の作成時に「コンテキストの変更を有効にする」を選択して、変更またはフル・コントロール権限を持 つユーザーが注釈コンテキストを編集できるように指定できます。このボックスが選択されていない場合、注釈コン テキストは編集できません。注釈が保存されたら、この設定は変更できません。 注釈サービス 79 注: 注釈編集オプションは、レポートの表示時にのみ使用できます。注釈を使用するためにユー ザーが「ナビゲート」、「管理」および「注釈」を選択した場合、注釈マネージャでこの機能を使用 することはできません。メニュー・オプションから注釈を使用する際、「ソースの変更」オプショ ン(Administering Financial Reporting for Oracle Planning and Budgeting Cloud Service用の Financial Reportingの管理を参照)を使用してコンテキストを変更できます。 注釈コンテキストを編集するには: 1. 2. 3. 注釈をダブルクリックして「編集」を選択します。 「コンテキスト」タブを選択します。 次のいずれかまたは両方のアクションを行います: • ディメンションを選択またはクリアします。 • 1つ以上のディメンションのメンバー選択を変更します。 4. 「OK」をクリックしてコンテキストの変更を受け入れ、ダイアログを閉じます。 注釈への返答 注: 注釈の作成時に「編集を有効にする」が選択されている場合、ユーザーはその注釈に返答できま せん。 適切な役割を持つユーザーは、Financial Reportingレポートの注釈バブルまたは注釈リスト・パネルから注釈に応 答できます。返答時、カテゴリの変更およびPlanning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースドキュメント、コン ピュータ上のローカル・ドキュメント、またはURLなどの添付ファイルの追加ができます。 注: 注釈に返答するとき、「注釈」タブおよび「添付ファイル」タブが使用可能です。 注釈に返答するには: 1. 注釈を含むレポートで次のいずれかを行います。 • 注釈アイコンをクリックし、「返答」をクリックします。 • 画面下部の注釈リスト・パネルで、「表示」、「返答」の順にクリックします。 2. 「OK」をクリックします。 注釈の削除 注釈を削除するには、注釈作成者であるか、フル・コントロールの役割権限を持っている必要があります。 80 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service用のFinancial Reportingを使用したドキュメントの設計 注釈を削除するには: 1. 次のいずれかの操作を行います: • 注釈アイコンをクリックし、「詳細の表示」をクリックします。 • 画面下部の注釈リスト・パネルで、「表示」をクリックします。 2. 注釈をハイライトし、「削除」をクリックします。 注釈印刷プリファレンスの設定 レポートの注釈の印刷方法を定義するには: 1. 2. 3. Planning and Budgeting Cloud Serviceワークスペースで、「ファイル」、「プリファレンス」の順に選択 し、「Financial Reporting」をクリックします。 「全般」タブで、「注釈の印刷の詳細」をクリックします。 「注釈印刷のプリファレンス」ダイアログ・ボックスで、次のいずれかを行います: • システム定義の脚注を作成するには、「詳細」を選択し、「脚注の詳細を使用」でオプションを選択します。汎 用フォーマットが適用され、システム定義のサイズとフォントが使用されます • レポートのテキスト・オブジェクトの脚注機能を使用して注釈を印刷するには、「テキスト・オブジェクト」を選 択し、「脚注のテキスト・オブジェクトを使用」で「選択」をクリックします。脚注機能は、レポート設計者が作成 します。このオプションは、注釈のフォーマットおよび印刷に関してより柔軟性に富んでいます。たとえば、脚 注機能を指定して見出しとコンテンツに異なるサイズ、フォント、および色を適用したグリッド注釈のみを印刷 できます 4. 「OK」をクリックします 注釈サービス 81 82