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2004年1月期 決算説明会
● ACCESS ACCESS決算説明会● 決算説明会● 2004年 1 月期 決算説明会 株式会社ACCESS 代表取締役 荒川 亨 2004年3月24日 本資料についての注意点 • 本資料に含まれる業績目標等の将来数値に つきましては、現時点で入手可能な情報に 基づき当社グループで判断したものであります。 • 将来数値には様々な不確実要素が内在しており、 実際の業績はこれらの将来数値と異なる場合が ありますので、この将来数値に全面的に依拠して 投資等の判断を行なうことは差し控えてください。 Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD. 1 プレゼンテーションのポイント • カメラ付携帯電話やFOMA等各種携帯電話等の出荷が順調であり、 また、コストコントロールや業務効率の改善により東証マザーズ 上場時の公約である3年目での連結黒字を達成した • 国内市場においては今後普及していく3G端末に対応し、今まで 築いてきたプラットフォームを磐石なものとしていく • 一方、海外市場においては、キャリア、メーカー等の有力プレイ ヤーとの関係を強化してきたが、着実に実績を積み重ねて、これ までの国内市場と同様に飛躍的なシェアアップを図る • なお、ACCESSソフトウェアの全世界に対する累積出荷台数は、 11,500万台、搭載製品数:275機種となった(2004年1月末時 点) Copyright © 2004 ACCESS.CO.,LTD. 2 目 次 1.今期のサマリー 2.国内市場の取組み 3.海外市場の取組み 4.今後の展望について 5.補足資料 Copyright © 2004 ACCESS.CO.,LTD. 3 1.今期のサマリー Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD. 4 2004年1月期:サマリー nDoCoMoと の 包 括 契 約 国内市場でのプラット フォームを確立 n3Gの普及 nCDMA 1x WIN n定額制の導入 n海 外 主 要Playerとの関係強化 n中 国 市 場 の 開 拓 海外市場への布石 ni-mode事業者の増加 nNokia nQualcomm nコストコントロール 経 営 資 源 、 n業務の効率化 n粗利率の安定 組織の効率化 n米 国 拠 点 の 支 店 化 ( 後 述 ) Øロイヤリティ単価のUP、FOMA対応メーカー 全てにブラウザを供給 Øハイエンドモデル移行による国内シェア拡大 ØSMIL Playerの採用 Øリ ッ チ コ ン テ ン ツ へ の 対 応 Ø本社、各子会社から複合外交 ØChina Unicomと包括契約、 CDMA陣 営 へ の 突 破 口 、PAS等 ØTelefonicaサ ー ビ ス 開 始 、 採 用 メ ー カ ー の 増加 ØS60 Series向けに搭載、3Gマ ル チ メ デ ィ ア 向けで連携 ØBrew Platformで協業 Ø広告宣伝費の見直し、研究開発の一巡 Ø採 用 を 抑 制 、 社 外 リ ソ ー ス を 活 用 Ø予 実 管 理 の 遵 守 Øリソースの再分配、案件の繁閑に対応 Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD. 5 2.国内市場の取組み Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD. 6 2004年国内携帯ロードマップ(DoCoMo) FOMA 富士通 NEC パナソニック シャープ 1月 ∼ 春 三菱 FOMA 900i (HTML Mail / FLASH)(全機種に ブラウザ供給) 1∼ 2機 種 程 が供給 PDC 春(予測) PDC25Xiシリーズ 2004 6機 種 程 が供給 春∼夏(予測) PDC50Xiシリーズ (FLASH etc) 6機 種 程 が 供 給 (全機種に ブラウザ供給) 春∼秋(予測) FOMA XXX (Felica / HTML Mail / FLASH etc) 5機 種 程 が 供 給 (全機種に ブラウザ供給) 機種数増加! 加速 が 行 )の 移 G 3 ( 載へ へ 搭 A 種 M FO 全機 ら の か ザ C PD ラウ ブ S S E ACC 冬(予測) FOMA XXX (Felica / HTML Mail / FLASH etc) 1∼ 2機 種 程 が供給 夏∼秋(予測) PDC25Xiシリーズ 2005 Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD. 7 2004年国内携帯ロードマップ(au) 日立 京セラ から3機種 WIN 2003年12月 ∼ 春 CDMA WIN端末 (EZ Channel / パケット定額制) 2∼ 3機 種 程 が供給 1X 春(予測) CDMA 1X端末 2004 各メーカー から3機種程 夏 CDMA 1X WIN端末(予測) (EZ Channel / パケット定額制 etc) 2∼ 3機 種 程 が供給 夏(予測) CDMA 1X端末 各メーカー から3機種程 機種数増加! 投入 々 続 末が 端 増加 N I の W 種 く 搭載機 けでな ー だ X ヤ 1 CDMA SMIL プ レ ー SS ACCE 秋 ∼ 冬 CDMA 1X WIN端末(予測) (EZ Channel / パケット定額制 etc) 2∼ 3機 種 程 が供給 冬(予測) CDMA 1X端末 2005 Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD. 8 3.海外市場の取組み Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD. 9 海外市場のFocus Point • China Unicom, China Mobile, China Telecom, China Netcom 中国 ヨーロッパ という主要キャリア全てと密接なポジションを構築 • 携帯電話、PASともに、来期は本格的な市場拡大を見込む • i-mode事業者の増加により、欧州における今後の安定的な 収益基盤を獲得 • 来期後半に、国際i-modeに海外メーカーの参入を期待 • Nokia等との関係を強化、今期はより具現的な成果を目指す アメリカ • Qualcommとの関係を強化しCDMA陣営へアプローチ • ポテンシャルの高い中南米マーケットを開拓 • 市場の成熟を見ながら柔軟に対応 Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD. 10 2004年海外携帯ロードマップ 国際iモードオペレーターや対応端末の増加・中国での市場拡大 ACCESSのソフト搭載事例が飛躍的に増加 東芝など 国内メーカ から3機 種 程 春(予測) 中国向け China Unicom China Telecom China Netcom 中国以外の海外 AWS H3G その他キャリア 2004 中国・韓国 国内メーカ から9機 種 程 春(予測) 国内・欧州 メーカから 2機 種 程 夏(予測) 中国・韓国 国内メーカ から9機 種 程 夏(予測) H3G及 びAWS 向けに国内 メーカから 2機 種 程 夏(予測) 韓国・欧州 メーカから 2機 種 程 国内・欧州・ US・韓国 メーカから 5機 種 程 冬(予測) 秋(予測) 中国・韓国 国内メーカ から12機 種 程 秋(予測) 中国・韓国 国内メーカ から13機 種 程 冬(予測) グローバルに幅広くカバー 国際iモード KPN/e-plus BASE Bouygues Telefonica Wind Cosmote KGT H3G向 け に 国内メーカから 1機 種 程 秋(予測) 2005 Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD. 11 ACCESS Chinaの展開 主な営業活動実績 ■設立2年目で通期黒字化の達成 • 市場の成熟、案件見合いでの人員増加を意図し、ス タッフを最小限に抑えてスタート • China Unicom, China Mobile, China Telecom等各キャ ACCESS China (北京) リアの特色を踏まえ、キャリアへのトップ外交、或 いは、メーカーからの働きかけにより案件を獲得 − China Unicom MMSで包括契約 (Motorola,Samsung,LG,Haier,Hisense,Sanyo,ZTE,Daxian , Eastcom, Soutec 等からすでに出荷済み) − China Mobile Amoi Mobileで採用 − China Telecom UT Starcom製PAS 等 ■シャープと金峰通信が共同開発したPDA「SHARP」 CEC SL7500Cに採用 市場の成熟とともに日本を凌駕するマーケットとして期待 Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD. 12 ACCESS Systems Europeの展開 ■国際 i-modeへのソフトウェア搭載(ブラウザ+JAVA) • KPNが25万契約、e-plus27万契約、 Bouygues50万契約等、 加入者が欧州で120万人を突破(12月末) • KPN, e-plus, Bouygues, Telefonica, KGTに加え、Wind, Cosmote等のオペレーターが増加 ACCESS Systems Europe • Telefonica向けに新たなメーカーの対応を予想 (ドイツ: オーバーハウゼン) • NEC, 三菱, 東芝, Vitelcomからは既に出荷済み、今後は Samsungなど海外メーカーからも発売 ■Nokiaと連携して、W-CDMAに最適化したNokia Series 60プラネットフォーム向けブラウザを開発 ■3GSM World Congress 2004(カンヌ)に参加 • 新たなメーカー等の対応、キャリアとの連携を模索 Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD. 13 2004年 1月 期 今期以降のコスト削減に向けた指針 第3Q決 算 説 明 会 資料より 米国拠点のサーバー事業に対する投資とリターン及び回収期間の精査を完了 上期中に必要部分を本社開発部門に再分配、サーバー部門の人員削減を実行 クライアント部門の現状で黒字化は可能であるが、案件の繁 閑によっては余剰リソースが生じるリスクが残存する。 さらに マーケットの立ち上がり及び案件見合いで、リソースを増減 させる柔軟な対応を手当てするため、営業・マーケット拠点 として余剰リソースを一旦削ぎ落とした「スリムな体制」を 整える。 l グローバルにリソースを分配するフレキシブルな体制を促進 l 米国拠点スリム化の追加的なストラクチャーは、今後速やかに 打ち出す予定 l 来期以降も内外のコストコントロールを最大限に考慮し、高収 益体制を目指す Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD. 14 America拠点の展開 ■法人としてのACCESS Systems Americaを一旦 閉鎖 • America支店として人員を本社に移管 • 案件見合いでのコストコントロールを本社主導 で行う ACCESS,USA ■本社に集約したリソースを、各地に分散してい るメーカー、キャリア等への対応に振り向ける (後述) ■継続案件等 • Plam OS 新バージョン「Palm OS Cobalt」への ブラウザー供給で複数年契約 • HPと携帯電話向け付加価値コンテンツ課金シス テムに関して協業 • Pumatec, Monta Vista等主要ソフトウェア会社と 協業 • メキシコ最大の携帯キャリア「Telcel Mexico」 からコンテンツ課金システム受注 Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD. 15 海外携帯案件 ー 事業者・メーカーとも続伸中 H3G 数カ国 KPN/e-Plus BASE Wind ロシア Telefonica Bouygues Inquam (CDMA) Cosmote China China Unicom Mobile DoCoMo China FOMA PHS EUROPE KGT 台湾 AWS Telcel Mexico KDDI Taiwan Motorola 中南米 その他 Japan Korea Siemens TCL UTSI Foxconn NEC SANYO Samsung Sendo ZTE Hawei Compal Panasonic CASIO LG Vitelcom Datang Haier BenQ Fujitsu Kyocera gTran Alcatel Eastcom Kejian Quanta Mitsubishi Hitachi SHARP Toshiba SONY (Ericsson) JRC Ericsson (SONY) +15 more Amoi US Telcel Venezuela ASIA China Sprint PCS Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD. 16 世界のキー・プレーヤとの提携も急進展中 Nokia EMP Series 60 UIQ Symbian Trolltech VoiceXML Microsoft IBM Adobe QNX ルネサス RealNet WindRiver HI (3D) Macromedia ARM Qualcomm PalmSource MontaVista SUN Pumatech TI VeriSign Intel Alliance Partner 今後、さらにアライアンスの強化に注力。 OSベンダ、CPUベンダ、Baseband Chipセットベンダ、プラグインベンダ、 その他特定分野に強いベンダと組み、ACCESS ソリューションを強化する。 Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD. 17 4.今後の展望について Copyright © 2004 ACCESS.CO.,LTD. 18 ホームネット家電もこれから本格化 ネット家電 創生期 1995-1998 ネット家電 模索時代 1999-2002 CS受 信 機 + インターネッ ト インターネット TV ブロードバンド 普及へ 2003-2005 ユビキタスネット 本格普及時代 2006- BSデ ジ タ ル 放送 地上波デジタル放送+ インターネット 蓄積型の利用形態 インターネットとの連携 ワープロ Webフ ォ ン Lモ ー ド IPフ ォ ン 新たな ネット家電製品 Lモ ー ド の ブ ロ ー ド バ ン ド 発 展 形 ゲーム機 PS2 Play Online ホームGW的製品 Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD. 19 今後のコンテンツ事業の広がり 3G携帯の普及やデジタル家電市場の活性化にともなうコンテンツ需要の増大及びリッチ化 (例: au auの の WIN WIN端 端 末 向 けSMIL け SMILコンテンツ「 コンテンツ「 EZ EZチャンネル」 チャンネル」) 進化しつづける 進化しつづけるNetFront NetFrontプラットフォームとのシナジー効果による、 プラットフォームとのシナジー効果による、 進化しつづけるNetFrontプラットフォームとのシナジー効果による、 様々なデバイス向けコンテンツの提供及びアグリゲート事業の拡大 様々なデバイス向けコンテンツの提供及びアグリゲート事業の拡大 海外携帯キャリアへの コンサルティングや コンテンツアグリゲート コンテンツ プロバイダ コンテンツ プロバイダ ・ ・ ・ ・ コンテンツ プロバイダ デジタルTV向けのコンテンツ提供 及びアグリゲート ACCESS 国内携帯キャリア向け サイト制作委託や 他サイトへのアグリゲート 及び自社サイト制作や運営 カーナビ向けポータル へのコンテンツ提供 及びアグリゲート PDA向けポータル へのコンテンツ提供 及びアグリゲート Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD. 20 多彩なビジネスモデルで収益を拡大 あらゆるネット家電に ACCESSソフト搭載 ACCESS Toll Gate Toll Gate Toll Gate 端末とサービスを 結びつける Enabler × N市場 License ロイヤリティ NRE Support nコンテンツ nASPアプリケーション nNet型ゲーム n決済系/コマース n電子出版 × N2市場 端末ソフトのシェアを バックに、多彩な収益 モデルで成長企業を めざす! ネット家電を利用した あらゆるサービス (数10兆円市場(国内) :2010年予測) nネット銀行 Revenue Share n企業向けシステム 決済% nホームセキュリティ nサーバソリューション ロイヤリティ nデジタル放送連携 連結収益 n 多くの関連企業のマグネットとなり、Win 多くの関連企業のマグネットとなり、Winn作る 作る Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD. 21 ACCESSの役割 技術を世界に広げるリーダーシップを持てる企業を目指す 新たな産業を開拓し、社会に貢献 顧客 エンドユーザー 使いやすさ 驚き・感動 高品質 技術リード 提案力・問題解決 高品質 株主 利益・成長 株式価値 ACCESS 業界リード 支援者 世界市場での活躍 市場・標準化の牽引 Win-Winの協業 パートナー Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD. 22 5.補足資料 Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD. 23 搭載製品数・出荷台数 400 (万台) 12,000 2004年1月 末 時 点 11,500万 台 350 FOMA 10,000 9,000 8,000 250 Digital TV L-mode 200 i-mode 150 100 Dream Cast ワープロ ez@mail PDA 7,000 275機 種 6,000 5,000 4,000 3,000 出荷台数︵累積︶ 搭載製品数︵累積︶ Car Navi Digital Camera 300 11,000 2,000 50 1,000 0 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD. 24 主要リリース製品 1Q NEC ハチソン3G向け3G携帯電話 「e808」 「e606」 三菱 Gtran NEC 富士通 Panasonic 欧州向け携帯電話 南米Telcel向け携帯電話 FOMA/PDCデュアル端末 FOMA端末「 F2051 」 FOMA端末「P2102V 」 「m21i」 「Avantg」 「 N2701 」 カシオ計算機 auムービー携帯 「A5401CA」 SII NTTドコモPHS 三菱 NEC 「WRISTOMO」 i-mode端末「D251iS」 i-mode端末「N251iS」 NEC Lモード対応ファクシミリ 「SPL-S50W」 NEC i-mode端末「N211iS」 シャープ Lモード対応ファクシミリ 「UX-W31CL」 Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD. 25 主要リリース製品 2Q NEC 富士通 NEC 三菱 富士通 NEC NEC FOMA N2102V FOMA F2102V N505i D505i F505i 欧州iモード N341i AT&T Wireless mMode向け 515 Handspring Treo 600 ソニー ソニー セガ クリエ PEG-NX80V クリエ PEG-UX50 プレイステーション2向けゲーム ソニー J.LEAGUE プロサッカークラブ NTT Lモード対応エアボード IDT-LFL1 をつくろう!3 Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD. 26 主要リリース製品 3Q 三菱 NEC 富士通 NTT DoCoMo D505iS NTT DoCoMo N252i NTT DoCoMo F672i Motorola Samsung China Unicom China Unicom CDMA 1x V860 CDMA 1x SCH339 セガ ソニー auデザインプロジェクト CASIO 三洋 KDDI CDMA 1x KDDI CDMA 1x KDDI CDMA 1x INFOBAR A5401CA Ⅱ A5306ST ベガ KDE-P50HZ1 ゲームキューブ向けゲーム ファンタシースターオンライン エピソード3 Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD. 27 主要リリース製品 4Q NEC 富士通 富士通 NEC NTT DoCoMo NTT DoCoMo NTT DoCoMo NTT DoCoMo N505iS F505iGPS FOMA F900i FOMA N900i 日立 au Design Project ソニー 日立 KDDI CDMA 1x WIN KDDI CDMA 1x WIN クリエ PEG-TH55 Wooo5000シリーズ W11H W11K Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD. 28 主要プレスリリース一覧 03/12/25 赤外線通信ソフト、「チェキプリンター NP-1」(富士フィルム)に採用 04/01/07 デジタルテレビ向けブラウザ「 NetFront(R) v3.0 DTV Profile」、日立Wooo5000シリーズAVCステーションに搭載 04/01/08 米PUMATECH社、データ同期ソリューションに関して協業 04/01/23 日立のホームネットワーク「ホラソネットワーク」向け通信アダプターに各種ネットワークソフトウェアを提供 04/01/26 ワンランク上の大人のための厳選サイト Web版「東京カレンダー」が iモード公式サイトに登場 04/02/04 モバイル機器によるウェブ閲覧時のサイト表示を高速化する新技術、「Rapid-RenderTM 」を発表 04/02/04 Nokia Series 60搭載スマートフォン向け最新ブラウザ「 NetFront(R) v3.1 for Series 60 」のダウンロード販売を開始 04/02/05 ACCESSとコムスクエア、カメラ付き携帯ユーザーのためのau公式ビジュアルコミュニケーションサイト 「カブリez」を提供開始 04/02/09 「NetFront v3.1」、ソニーの新型「クリエ」に搭載 新機能追加でインターネットがより使いやすく 04/02/12 Palm OSの新バージョン「 Palm OS Cobalt」用ブラウザに最新のブラウザエンジンを提供 04/02/23 ACCESSと米HP、携帯通信事業者向け付加価値コンテンツ課金システムに関して協業 04/02/24 ACCESSとMontaVista、Linuxベースの機器向けに最新ブラウザソリューションを提供 ∼MontaVista Linux Consumer Electronics EditonとNetFront v3.1の統合ソリューションがTI社のOMAPプラットフォームに対応∼ 04/02/25 次世代携帯電話向けトータルソリューション「 NetFront Mobile Client Suite」を発表「 NetFront(R) v3.1 for Series 60 」 04/02/25 ACCESSとNokia、3G(第3世代)マルチメディア携帯電話向けブラウザに関して連携 04/03/04 ACCESSとNTTコミュニケーションズ、ディジタルテレビ向けのインターネット機能を共同開発 04/03/08 「NetFront v3.1」、東芝の薄型大画面テレビに搭載デジタルテレビでインターネットを簡単操作 04/03/10 ACCESS、東芝製欧州版最新iモード(R)対応携帯電話にブラウザとTCP/IP プロトコルスタックを提供 04/03/15 ACCESSの「NetFront」が搭載NTTドコモの新型FOMA®「900i」シリーズ全5機種に 04/03/23 ACCESSのコンテンツ課金サーバーシステムがメキシコ最大の携帯キャリア「Telcel Mexico」に採用 Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD. 29