2004年1月期 決算説明会

● ACCESS
ACCESS決算説明会●
決算説明会●
2004年 1 月期
決算説明会
株式会社ACCESS
代表取締役 荒川 亨
2004年3月24日
本資料についての注意点
• 本資料に含まれる業績目標等の将来数値に
つきましては、現時点で入手可能な情報に
基づき当社グループで判断したものであります。
• 将来数値には様々な不確実要素が内在しており、
実際の業績はこれらの将来数値と異なる場合が
ありますので、この将来数値に全面的に依拠して
投資等の判断を行なうことは差し控えてください。
Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD.
1
プレゼンテーションのポイント
•
カメラ付携帯電話やFOMA等各種携帯電話等の出荷が順調であり、
また、コストコントロールや業務効率の改善により東証マザーズ
上場時の公約である3年目での連結黒字を達成した
•
国内市場においては今後普及していく3G端末に対応し、今まで
築いてきたプラットフォームを磐石なものとしていく
•
一方、海外市場においては、キャリア、メーカー等の有力プレイ
ヤーとの関係を強化してきたが、着実に実績を積み重ねて、これ
までの国内市場と同様に飛躍的なシェアアップを図る
•
なお、ACCESSソフトウェアの全世界に対する累積出荷台数は、
11,500万台、搭載製品数：275機種となった（2004年1月末時
点）
Copyright © 2004 ACCESS.CO.,LTD.
2
目 次
１．今期のサマリー
２．国内市場の取組み
３．海外市場の取組み
４．今後の展望について
５．補足資料
Copyright © 2004 ACCESS.CO.,LTD.
3
１．今期のサマリー
Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD.
4
2004年1月期：サマリー
nDoCoMoと の 包 括 契 約
国内市場でのプラット
フォームを確立
n3Gの普及
nCDMA 1x WIN
n定額制の導入
n海 外 主 要Playerとの関係強化
n中 国 市 場 の 開 拓
海外市場への布石
ni-mode事業者の増加
nNokia
nQualcomm
nコストコントロール
経 営 資 源 、 n業務の効率化
n粗利率の安定
組織の効率化
n米 国 拠 点 の 支 店 化 （ 後 述 ）
Øロイヤリティ単価のUP、FOMA対応メーカー
全てにブラウザを供給
Øハイエンドモデル移行による国内シェア拡大
ØSMIL Playerの採用
Øリ ッ チ コ ン テ ン ツ へ の 対 応
Ø本社、各子会社から複合外交
ØChina Unicomと包括契約、 CDMA陣 営 へ の
突 破 口 、PAS等
ØTelefonicaサ ー ビ ス 開 始 、 採 用 メ ー カ ー の
増加
ØS60 Series向けに搭載、3Gマ ル チ メ デ ィ ア
向けで連携
ØBrew Platformで協業
Ø広告宣伝費の見直し、研究開発の一巡
Ø採 用 を 抑 制 、 社 外 リ ソ ー ス を 活 用
Ø予 実 管 理 の 遵 守
Øリソースの再分配、案件の繁閑に対応
Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD.
5
２．国内市場の取組み
Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD.
6
2004年国内携帯ロードマップ（DoCoMo）
FOMA
富士通
NEC
パナソニック
シャープ
1月 ∼ 春 三菱 FOMA 900i
(HTML Mail / FLASH）（全機種に
ブラウザ供給）
1∼ 2機 種 程
が供給
PDC
春（予測） PDC25Xiシリーズ
2004
6機 種 程
が供給
春∼夏（予測） PDC50Xiシリーズ
(FLASH etc）
6機 種 程 が 供 給
（全機種に
ブラウザ供給）
春∼秋（予測） FOMA XXX
(Felica / HTML Mail
/ FLASH etc）
5機 種 程 が 供 給
（全機種に
ブラウザ供給）
機種数増加！
加速
が
行
)の 移
G
3
（
載へ
へ
搭
A
種
M
FO
全機
ら
の
か
ザ
C
PD
ラウ
ブ
S
S
E
ACC
冬（予測） FOMA XXX
(Felica / HTML Mail /
FLASH etc）
1∼ 2機 種 程
が供給
夏∼秋（予測） PDC25Xiシリーズ
2005
Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD.
7
2004年国内携帯ロードマップ（au）
日立
京セラ
から3機種
WIN
2003年12月 ∼ 春 CDMA WIN端末
(EZ Channel / パケット定額制）
2∼ 3機 種 程
が供給
1X
春（予測） CDMA 1X端末
2004
各メーカー
から3機種程
夏 CDMA 1X WIN端末（予測）
(EZ Channel / パケット定額制 etc）
2∼ 3機 種 程
が供給
夏（予測） CDMA 1X端末
各メーカー
から3機種程
機種数増加！
投入
々
続
末が
端
増加
N
I
の
W
種
く
搭載機
けでな
ー
だ
X
ヤ
1
CDMA SMIL プ レ ー
SS
ACCE
秋 ∼ 冬 CDMA 1X WIN端末（予測）
(EZ Channel / パケット定額制 etc）
2∼ 3機 種 程
が供給
冬（予測） CDMA 1X端末
2005
Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD.
8
３．海外市場の取組み
Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD.
9
海外市場のFocus Point
• China Unicom, China Mobile, China Telecom, China Netcom
中国
ヨーロッパ
という主要キャリア全てと密接なポジションを構築
• 携帯電話、PASともに、来期は本格的な市場拡大を見込む
• i-mode事業者の増加により、欧州における今後の安定的な
収益基盤を獲得
• 来期後半に、国際i-modeに海外メーカーの参入を期待
• Nokia等との関係を強化、今期はより具現的な成果を目指す
アメリカ
• Qualcommとの関係を強化しCDMA陣営へアプローチ
• ポテンシャルの高い中南米マーケットを開拓
• 市場の成熟を見ながら柔軟に対応
Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD.
10
2004年海外携帯ロードマップ
国際iモードオペレーターや対応端末の増加・中国での市場拡大
ACCESSのソフト搭載事例が飛躍的に増加
東芝など
国内メーカ
から3機 種 程
春（予測） 中国向け
China Unicom
China Telecom
China Netcom
中国以外の海外
AWS
H3G
その他キャリア
2004
中国・韓国
国内メーカ
から9機 種 程
春（予測） 国内・欧州
メーカから
2機 種 程
夏（予測） 中国・韓国
国内メーカ
から9機 種 程
夏（予測） H3G及 びAWS
向けに国内
メーカから
2機 種 程
夏（予測） 韓国・欧州
メーカから
2機 種 程
国内・欧州・
US・韓国
メーカから
5機 種 程
冬（予測） 秋（予測） 中国・韓国
国内メーカ
から12機 種 程
秋（予測） 中国・韓国
国内メーカ
から13機 種 程
冬（予測） グローバルに幅広くカバー
国際iモード
KPN/e-plus
BASE
Bouygues
Telefonica
Wind
Cosmote
KGT
H3G向 け に
国内メーカから
1機 種 程
秋（予測） 2005
Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD.
11
ACCESS Chinaの展開
主な営業活動実績
■設立2年目で通期黒字化の達成
• 市場の成熟、案件見合いでの人員増加を意図し、ス
タッフを最小限に抑えてスタート
• China Unicom, China Mobile, China Telecom等各キャ
ACCESS China
（北京）
リアの特色を踏まえ、キャリアへのトップ外交、或
いは、メーカーからの働きかけにより案件を獲得
− China Unicom MMSで包括契約
（Motorola,Samsung,LG,Haier,Hisense,Sanyo,ZTE,Daxian ,
Eastcom, Soutec 等からすでに出荷済み）
− China Mobile Amoi Mobileで採用
− China Telecom UT Starcom製PAS 等
■シャープと金峰通信が共同開発したPDA「SHARP」
CEC SL7500Cに採用
市場の成熟とともに日本を凌駕するマーケットとして期待
Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD.
12
ACCESS Systems Europeの展開
■国際 i-modeへのソフトウェア搭載（ブラウザ＋JAVA）
• KPNが25万契約、e-plus27万契約、 Bouygues50万契約等、
加入者が欧州で120万人を突破（12月末）
• KPN, e-plus, Bouygues, Telefonica, KGTに加え、Wind,
Cosmote等のオペレーターが増加
ACCESS Systems Europe • Telefonica向けに新たなメーカーの対応を予想
（ドイツ：
オーバーハウゼン）
• NEC, 三菱, 東芝, Vitelcomからは既に出荷済み、今後は
Samsungなど海外メーカーからも発売
■Nokiaと連携して、W-CDMAに最適化したNokia
Series 60プラネットフォーム向けブラウザを開発
■3GSM World Congress 2004（カンヌ）に参加
• 新たなメーカー等の対応、キャリアとの連携を模索
Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD.
13
2004年 1月 期 今期以降のコスト削減に向けた指針 第3Q決 算 説 明 会
資料より 米国拠点のサーバー事業に対する投資とリターン及び回収期間の精査を完了
上期中に必要部分を本社開発部門に再分配、サーバー部門の人員削減を実行
クライアント部門の現状で黒字化は可能であるが、案件の繁
閑によっては余剰リソースが生じるリスクが残存する。
さらに
マーケットの立ち上がり及び案件見合いで、リソースを増減
させる柔軟な対応を手当てするため、営業・マーケット拠点
として余剰リソースを一旦削ぎ落とした「スリムな体制」を
整える。
l グローバルにリソースを分配するフレキシブルな体制を促進
l 米国拠点スリム化の追加的なストラクチャーは、今後速やかに
打ち出す予定
l 来期以降も内外のコストコントロールを最大限に考慮し、高収
益体制を目指す
Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD.
14
America拠点の展開
■法人としてのACCESS Systems Americaを一旦
閉鎖
• America支店として人員を本社に移管
• 案件見合いでのコストコントロールを本社主導
で行う
ACCESS,USA
■本社に集約したリソースを、各地に分散してい
るメーカー、キャリア等への対応に振り向ける
（後述）
■継続案件等
• Plam OS 新バージョン「Palm OS Cobalt」への
ブラウザー供給で複数年契約
• HPと携帯電話向け付加価値コンテンツ課金シス
テムに関して協業
• Pumatec, Monta Vista等主要ソフトウェア会社と
協業
• メキシコ最大の携帯キャリア「Telcel Mexico」
からコンテンツ課金システム受注
Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD.
15
海外携帯案件 ー 事業者・メーカーとも続伸中
H3G
数カ国
KPN/e-Plus
BASE
Wind
ロシア
Telefonica Bouygues
Inquam
(CDMA)
Cosmote
China
China Unicom
Mobile
DoCoMo
China
FOMA
PHS
EUROPE
KGT
台湾
AWS
Telcel
Mexico
KDDI
Taiwan
Motorola
中南米
その他
Japan
Korea
Siemens
TCL
UTSI
Foxconn
NEC
SANYO
Samsung
Sendo
ZTE
Hawei
Compal
Panasonic
CASIO
LG
Vitelcom
Datang
Haier
BenQ
Fujitsu
Kyocera
gTran
Alcatel
Eastcom
Kejian
Quanta
Mitsubishi
Hitachi
SHARP
Toshiba
SONY
(Ericsson)
JRC
Ericsson
(SONY)
+15 more Amoi
US
Telcel
Venezuela
ASIA
China
Sprint
PCS
Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD.
16
世界のキー・プレーヤとの提携も急進展中
Nokia
EMP
Series 60
UIQ
Symbian
Trolltech
VoiceXML
Microsoft
IBM
Adobe
QNX
ルネサス
RealNet
WindRiver
HI (3D)
Macromedia
ARM
Qualcomm
PalmSource
MontaVista
SUN
Pumatech
TI
VeriSign
Intel
Alliance Partner
今後、さらにアライアンスの強化に注力。
OSベンダ、CPUベンダ、Baseband Chipセットベンダ、プラグインベンダ、
その他特定分野に強いベンダと組み、ACCESS ソリューションを強化する。
Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD.
17
４．今後の展望について
Copyright © 2004 ACCESS.CO.,LTD.
18
ホームネット家電もこれから本格化
ネット家電
創生期
1995-1998
ネット家電
模索時代
1999-2002
CS受 信 機 ＋ インターネッ
ト
インターネット
TV
ブロードバンド
普及へ
2003-2005
ユビキタスネット
本格普及時代
2006-
BSデ ジ タ ル
放送
地上波デジタル放送＋
インターネット
蓄積型の利用形態
インターネットとの連携
ワープロ
Webフ ォ ン
Lモ ー ド
IPフ ォ ン
新たな
ネット家電製品
Lモ ー ド の ブ ロ ー ド バ ン ド 発 展 形
ゲーム機
PS2
Play
Online
ホームGW的製品
Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD.
19
今後のコンテンツ事業の広がり
3G携帯の普及やデジタル家電市場の活性化にともなうコンテンツ需要の増大及びリッチ化
（例： au
auの
の WIN
WIN端
端 末 向 けSMIL
け SMILコンテンツ「
コンテンツ「 EZ
EZチャンネル」
チャンネル」）
進化しつづける
進化しつづけるNetFront
NetFrontプラットフォームとのシナジー効果による、
プラットフォームとのシナジー効果による、
進化しつづけるNetFrontプラットフォームとのシナジー効果による、
様々なデバイス向けコンテンツの提供及びアグリゲート事業の拡大
様々なデバイス向けコンテンツの提供及びアグリゲート事業の拡大
海外携帯キャリアへの
コンサルティングや
コンテンツアグリゲート
コンテンツ
プロバイダ
コンテンツ
プロバイダ
・
・
・
・
コンテンツ
プロバイダ
デジタルTV向けのコンテンツ提供
及びアグリゲート
ACCESS
国内携帯キャリア向け
サイト制作委託や
他サイトへのアグリゲート
及び自社サイト制作や運営
カーナビ向けポータル
へのコンテンツ提供
及びアグリゲート
PDA向けポータル
へのコンテンツ提供
及びアグリゲート
Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD.
20
多彩なビジネスモデルで収益を拡大
あらゆるネット家電に
ACCESSソフト搭載
ACCESS
Toll Gate
Toll Gate
Toll Gate
端末とサービスを
結びつける
Enabler
× N市場
License
ロイヤリティ
NRE
Support
nコンテンツ
nASPアプリケーション
nNet型ゲーム
n決済系/コマース
n電子出版
× N2市場
端末ソフトのシェアを
バックに、多彩な収益
モデルで成長企業を
めざす！
ネット家電を利用した
あらゆるサービス
（数10兆円市場（国内）
：2010年予測）
nネット銀行
Revenue
Share
n企業向けシステム
決済％
nホームセキュリティ
nサーバソリューション
ロイヤリティ
nデジタル放送連携
連結収益
n
多くの関連企業のマグネットとなり、Win
多くの関連企業のマグネットとなり、Winn作る
作る
Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD.
21
ACCESSの役割
技術を世界に広げるリーダーシップを持てる企業を目指す
新たな産業を開拓し、社会に貢献
顧客
エンドユーザー
使いやすさ
驚き・感動
高品質
技術リード
提案力・問題解決
高品質
株主
利益・成長
株式価値
ACCESS
業界リード
支援者
世界市場での活躍
市場・標準化の牽引
Win-Winの協業
パートナー
Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD.
22
５．補足資料
Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD.
23
搭載製品数・出荷台数
400
（万台）
12,000
2004年1月 末 時 点
11,500万 台
350
FOMA
10,000
9,000
8,000
250
Digital TV
L-mode
200
i-mode
150
100
Dream
Cast
ワープロ
ez@mail
PDA
7,000
275機 種
6,000
5,000
4,000
3,000
出荷台数︵累積︶
搭載製品数︵累積︶
Car Navi
Digital Camera
300
11,000
2,000
50
1,000
0
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD.
24
主要リリース製品 1Ｑ
NEC
ハチソン3G向け3G携帯電話
「e808」
「e606」
三菱
Gtran
NEC
富士通
Panasonic
欧州向け携帯電話
南米Telcel向け携帯電話
FOMA/PDCデュアル端末
FOMA端末「 F2051 」
FOMA端末「P2102V 」
「m21i」
「Avantg」
「 N2701 」
カシオ計算機
auムービー携帯
「A5401CA」
SII
NTTドコモPHS
三菱
NEC
「WRISTOMO」
i-mode端末「D251iS」
i-mode端末「N251iS」
NEC Lモード対応ファクシミリ
「SPL-S50W」
NEC
i-mode端末「Ｎ211iS」
シャープ Lモード対応ファクシミリ
「UX-W31CL」
Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD.
25
主要リリース製品 2Ｑ
NEC
富士通
NEC
三菱
富士通
NEC
NEC
FOMA N2102V
FOMA F2102V
N505i
D505i
F505i
欧州iモード N341i
AT&T Wireless
mMode向け 515
Handspring
Treo 600
ソニー
ソニー
セガ
クリエ PEG-NX80V
クリエ PEG-UX50
プレイステーション2向けゲーム
ソニー
J.LEAGUE プロサッカークラブ
NTT Lモード対応エアボード
IDT-LFL1
をつくろう！3
Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD.
26
主要リリース製品 3Ｑ 三菱
NEC
富士通
NTT DoCoMo D505iS
NTT DoCoMo N252i
NTT DoCoMo F672i
Motorola
Samsung
China Unicom
China Unicom
CDMA 1x V860
CDMA 1x SCH339
セガ
ソニー
auデザインプロジェクト
CASIO
三洋
KDDI CDMA 1x
KDDI CDMA 1x
KDDI CDMA 1x
INFOBAR
A5401CA Ⅱ
A5306ST
ベガ KDE-P50HZ1
ゲームキューブ向けゲーム
ファンタシースターオンライン
エピソード3
Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD.
27
主要リリース製品 4Ｑ NEC
富士通
富士通
NEC
NTT DoCoMo
NTT DoCoMo
NTT DoCoMo
NTT DoCoMo
N505iS
F505iGPS
FOMA F900i
FOMA N900i
日立
au Design Project
ソニー
日立
KDDI CDMA 1x WIN
KDDI CDMA 1x WIN
クリエ PEG-TH55
Wooo5000シリーズ W11H
W11K
Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD.
28
主要プレスリリース一覧
03/12/25 赤外線通信ソフト、「チェキプリンター NP-1」（富士フィルム）に採用
04/01/07 デジタルテレビ向けブラウザ「 NetFront(R) v3.0 DTV Profile」、日立Wooo5000シリーズAVCステーションに搭載
04/01/08 米PUMATECH社、データ同期ソリューションに関して協業 04/01/23 日立のホームネットワーク「ホラソネットワーク」向け通信アダプターに各種ネットワークソフトウェアを提供
04/01/26 ワンランク上の大人のための厳選サイト Web版「東京カレンダー」が iモード公式サイトに登場
04/02/04 モバイル機器によるウェブ閲覧時のサイト表示を高速化する新技術、「Rapid-RenderTM 」を発表
04/02/04 Nokia Series 60搭載スマートフォン向け最新ブラウザ「 NetFront(R) v3.1 for Series 60 」のダウンロード販売を開始
04/02/05 ACCESSとコムスクエア、カメラ付き携帯ユーザーのためのau公式ビジュアルコミュニケーションサイト
「カブリez」を提供開始
04/02/09 「NetFront v3.1」、ソニーの新型「クリエ」に搭載 新機能追加でインターネットがより使いやすく
04/02/12 Palm OSの新バージョン「 Palm OS Cobalt」用ブラウザに最新のブラウザエンジンを提供
04/02/23 ACCESSと米HP、携帯通信事業者向け付加価値コンテンツ課金システムに関して協業
04/02/24 ACCESSとMontaVista、Linuxベースの機器向けに最新ブラウザソリューションを提供 ∼MontaVista Linux
Consumer Electronics EditonとNetFront v3.1の統合ソリューションがTI社のOMAPプラットフォームに対応∼
04/02/25 次世代携帯電話向けトータルソリューション「 NetFront Mobile Client Suite」を発表「 NetFront(R) v3.1 for Series 60 」
04/02/25 ACCESSとNokia、3G（第3世代）マルチメディア携帯電話向けブラウザに関して連携
04/03/04 ACCESSとNTTコミュニケーションズ、ディジタルテレビ向けのインターネット機能を共同開発
04/03/08 「NetFront v3.1」、東芝の薄型大画面テレビに搭載デジタルテレビでインターネットを簡単操作
04/03/10 ACCESS、東芝製欧州版最新iモード(R)対応携帯電話にブラウザとTCP/IP プロトコルスタックを提供
04/03/15 ACCESSの「NetFront」が搭載NTTドコモの新型FOMA®「900i」シリーズ全５機種に
04/03/23 ACCESSのコンテンツ課金サーバーシステムがメキシコ最大の携帯キャリア「Telcel Mexico」に採用
Copyright ©2004 ACCESS.CO.,LTD.
29