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グローバル ミューチュアル マーケットシェア - International Cooperative
INTERNATIONAL COOPERATIVE AND MUTUAL INSURANCE FEDERATION グローバル ミューチュアル マーケットシェア 1 2 3 5 8 10 20 23 25 27 28 29 30 31 32 37 エグゼクティブサマリー はじめに 協同組合/相互扶助の保険組織：世界的規模と動向 協同組合/相互扶助の保険組織：各地域の規模と動向 協同組合/相互扶助の保険組織の保険種目の動向 協同組合/相互扶助の保険組織：各地域の動向 協同組合/相互扶助の保険組織：国別シェアの動向 協同組合/相互扶助の保険組織のシェア成長率が高い市場 協同組合/相互扶助の保険組織の資産状況 協同組合/相互扶助の保険組織の運用資産状況 協同組合/相互扶助の保険組織の従業員数 協同組合/相互扶助の保険組織の組合員/契約者数 協同組合/相互扶助の保険組織の数 調査方法とデータ 別表 参考資料出典元 2012 数字で見る協同組合/相互扶助の保険組織（2012年） 1兆2,220億USドル 保険料収入 26.7% 世界の保険市場に占める割合 7兆7,000億USドル 総資産 110万人 従業員数合計 8億人以上 組合員/契約者数合計 1,222,329 2011 1,213,272 2009 1,066,538 2008 1,063,090 2007 生命保険料収入 （百万USドル） 1,128,553 2010 960,140 2012 654,147 2011 657,707 2010 2009 2008 2007 611,793 568,181 553,372 504,160 損害保険料収入 （百万USドル） 2012 2011 2010 2009 2008 2007 568,183 555,565 516,760 498,316 509,587 455,892 世界の保険市場に占める割合 2012 総資産（百万USドル） 保険料収入 （百万USドル） 主要データの推移 2012 26.7% 2011 26.7% 2010 26.3% 2009 26.2% 2008 2007 25.4% 23.4% 7,694,569 2012 7,544,070 2011 2010 2009 2008 2007 6,966,426 6,487,359 6,385,781 5,972,247 1. エグゼクティブサマリー ICMIFは毎年、協同組合/相互扶助の保険組織の業績データを調査分析し、その結果をまとめて 発表しています。2012年の実績をもとにまとめた今回のレポートは、75か国3,300以上の協同組 合/相互扶助の保険組織を調査対象としました。なお、ICMIFでは、調査を進めるに当たり、ど こまでを調査対象とするべきかという問題に関して、多くの国で議論の余地が残されているな か、個々の国の事情による対応を行わず、客観的資料としてシグマレポート（スイス再保険発 行）を基本データとして活用しました。そのため、シグマレポートに含まれる日本の相互会社 も調査対象として含まれています。 世界の保険市場に占める割合（2012 年） 26.7% 合計 2012年の協同組合/相互扶助の保険組織の主な業績と動向は以下のとおりです。 • 世界の保険市場で協同組合/相互扶助の保険組織が占める割合（シェア）は 26.7％で、金融危機発生当時（2007年：23.4％）と比べたシェア成長率は 13.9％となった。 • 2007年の水準と比べた保険料収入の成長率は27.3％で、保険市場全体の伸び （11.8％）を大きく上回った。2007年以降、保険市場で最も高い伸びを示したの が、協同組合/相互扶助の保険組織である。 25.0% • 保険料収入の総額は過去最高の1兆2,200億USドル強に達した。 • 保険料収入の前年比成長率は1％で、前年の水準を下回ったが、世界の保険市場におけるシ ェアは、前年同様の26.7％を維持した。 • 世界の生命保険市場に占める割合は、前年の25.2％から25.0％に低下したが、金融危機発 生当時（2007年）の20.6％と比べると、依然として高い水準にある。 生命保険 • 世界の損害保険市場に占める割合は前年（28.8％）から微増の28.9％と なった。2007年の水準（27.6％）も上回った。 • 2007年から2012年にかけての期間の保険料収入成長率は、世界5地域すべてで、市場全体の 水準を上回った。 • 同期間、いずれの地域でも、地域市場でのシェアが拡大した。なかでも ヨーロッパでは22.1％から28.4％に、北米では28.7％から33.1％に増加した。 28.9% • ラテンアメリカでは、2007年時点で8.6％だったシェアが、2012年には過去最高の10.9％に 達した。 • 世界10大保険市場の5カ国を含む15カ国（調査対象市場の20％超に相当）で、 国内市場でのシェアを33％以上とした。 損害保険 • 保険大国のうち過半数の国で、前年水準よりシェアが上昇した。アメリカでは34.2％から 34.5％に、フランスでは40.0％から40.8％に、ドイツでは42.5％から43.3％へとそれぞれ 拡大した。 • 調査対象75カ国から協同組合/相互扶助の保険組織が存在しない5カ国を除いた 70カ国のうち48カ国（69％に相当）で、国内市場におけるシェアが前年水準を 上回った。 • 協同組合/相互扶助の保険組織のシェアが高い上位10ヵ国では、8カ国で前年よりシェアが 上昇した。オランダでは、前年の50.6％から53.4％へと急伸した。 • 協同組合/相互扶助の保険組織の総資産は、過去最高の7兆7,000億USドルに 達した。そのうち運用資産は6兆USドル強を占めた。 • 世界5地域のうち4地域で総資産が前年より増加した。なかでもラテンアメリカは2桁成長を 記録し、北米も7.4％と高い伸びを示した。 • 協同組合/相互扶助の保険組織の従業員数は、世界全体で110万人前後と推定される。世界 10大保険大国の従業員数合計は、前年より1％増加した。 • 今回初めて協同組合/相互扶助の保険組織の組合員/契約者数を調査対象とした。組合員/契 約者数は世界全体で8億人を上回ることが示唆された。 Global Mutual Market Share | 2012 | 1 2. はじめに 世界の保険市場は2012年も、金融財政危機の影響で潜在的な保険需要 が抑制されました。多くの国では、弱体化したマクロ経済の立て直し が進まず、経済成長が鈍化しました。アジアやラテンアメリカの新興 国を中心に経済が改善しているものの、世界全体の保険料収入は、と くに先進国市場において、低金利の長期化や景気の先行き不透明感、 高い失業率などの悪影響を受けました。 2012年も前年に続き、高額な保険損害をもたらした自然災害が発生し ました。自然災害関連の経済損失は世界全体で1,860億USドル、そのう ち保険損害はおよそ770億USドルにのぼると試算されています。損害額 では前年（経済損失が4,030億USドル、保険損害が1,260億ドル）を大 きく下回るものの、自然災害関連の保険損害額としては過去3番目に高 い水準となりました（1）。 このような厳しい経済環境の中で、世界全体の保険料収入は、実質 ベースでプラス成長を回復しました（2）。2007年から2008年にかけ て発生した金融危機以来、実質ベースでのプラス成長を達成したの は、2012年が2度目です。金融危機以降の保険料ボリューム、とくに 生命保険料ボリュームは不安定に推移し、2007年から2012年にかけて の期間における保険料収入の伸びは、11.8％にとどまりました。一 方、ICMIF（国際協同組合保険連合）の調査によると、協同組合/相互 扶助の保険組織は、同期間に保険料収入を27％伸ばしました。その結 果、世界の保険市場に占める協同組合/相互扶助の保険組織の割合（シ ェア）は、2007年の23.4％から26.7％に上昇しました。シェアの伸び は生命保険、損害保険の両市場で見られますが、とくに生命保険市場 での高い伸び率が、全体のシェア拡大を後押ししました。 2007年の金融危機発生以降、協同組合/相互扶助の保険組織が着実に 市場全体を上回る成長を達成している背景には、株式会社が広めた「 強欲文化」に対する消費者の反応があることは間違いないと思われま す。株式会社の形態を取る金融機関に対する批判が増大し、信頼性が 低下するなかで、世界的景気後退に直面した消費者はコスト意識を高 め、生命保険料の安全な預け先を探し始めました。このような購買行 動の変化が、株式会社に対する競争優位を協同組合/相互扶助の保険組 織にもたらしました。 協同組合/相互扶助の保険組織は、高い信頼性や顧客満足と結び付け られることが多く、また、共通項のある人々の集団や組合員型団体と の絆があるため、株式会社より回復力が高いこともしばしば証明され ています。協同組合/相互扶助の保険組織と伝統的に結び付いている 低コストという特徴は、他社に負けない保険料を提供し、株主のため に短期的利益を上げる圧力にさらされている株式会社とは異なり、組 合員/契約者のために事業を行い、事業と顧客の利益を守るために長期 的な視点で取り組むという形で組合員/契約者に還元することを意味し ます。世界で最古の歴史を持つ保険事業者に協同組合や相互扶助組織 があることは、何ら不思議ではありません。長寿性が持続可能性、団 結、信頼性という優れた評判を築く一助となるからです。 スイス再保険、シグマレポートNo.2/2013「2012年の自然災害と人災」 1 スイス再保険、シグマレポートNo.3/2013「2012年の世界の保険」統計付表（2014年1月改訂） 2 Global Mutual Market Share | 2012 | 2 このような理由を背景に、協同組合/相互扶助の保険組織は金融危機 発生以降、コンスタントに株式会社等を上回る成長を達成してきまし た。 今回が6年目となるこのレポートは、ICMIFが毎年実施している、協 同組合/相互扶助組織の規模と業績に関する最新の分析結果をもと に、2007年から2012年に至る期間の詳細データをすべて網羅し、金融 危機以降の動向を分析しました。調査対象数も前回からさらに増加 し、75カ国3,300社以上となりました。なお、今回初めて調査対象とな った市場があることから、前回までのレポートのデータについては新 データを含めて再整理しました。 レポート作成にあたっては、2007年以降の成長を示すデータの見やす さを考えて図表を多用するとともに、世界各国での規模を示すマッピ ングも採用しました。さらに、初の試みとして、商品種目別分析や資 産運用状況の分析、組合員/契約者数の分析も行いました。 なお、世界の協同組合保険組織/相互扶助の保険組織の上位500（保 険料収入ベース）のランキング「グローバル500」は、ICMIFウェブ サイトから、会員団体限定でダウンロードできます(www.icmif.org/ publications)。 世界の保険市場 厳しい経済環境が続くなかで、2012年の世界全体の保険料収入は実質ベースでプラス成長を 回復し、減少傾向（2011年までの4年間のうち3年はマイナス成長）に歯止めをかけました。名 目ベースでの成長率は、USドルが主要通貨に対して高水準で推移したことから0.9％にとどま り、USドル安の影響もあって金融危機以降最高の伸びを示した前年（5.7％）を下回りました。 図表１ 2007年から2012年の期間の 保険料収入成長率 30% 27.3% 29.7% 24.6% 25% 19.0% 20% 成長率 3. 協同組合/相互扶助の保険組織：世界的規模と動向 15% 11.8% 10% 6.9% 5% 0% しかし、世界の保険市場が金融危機後の回復を持続しているのは確かで、2012年の保険料収 入は2007年の水準に比べると11.8％増加しました。その中で、協同組合/相互扶助の保険組織 は、2012年の世界全体の保険料収入が2007年の水準と比べて27.3％上昇し、金融危機以降、株 式会社など他の業態の保険事業を上回る伸びをを達成しました。【図表1】 生命保険 損害保険 図表3 *スイス再保険のデータによる 図表2 保険料収入とシェアの推移 30% 保険料収入（百万USドル） 1,500,000 1,200,000 25.4% 900,000 26.2% 26.3% 26.7% 26.7% 25% 600,000 シェア 協同組合/相互扶助の保険組織は金融危機以降、着実に業績を伸ばし、過去5年間のうち1年 を除き、市場全体を上回る成長率を記録しました。その結果、世界の保険市場でのシェア は、2007年の23.4%から26.7％に拡大しました（シェア成長率13.9％）。 協同組合/相互扶助の保 険組織 合計 協同組合/相互扶助の保険組織の保険料収入とシェア 2012年、協同組合/相互扶助の保険組織の世界全体の保険料収入は、過去最高の1兆2,220億US ドルに達しました（2011年実績は1兆2,130億USドル）。2007年から2012年まで連続して保険料 収入が増加し、5年間続けて1兆USドルの大台を突破しました【図表2】。ドル高傾向で推移した 2012年は、名目ベースでの保険料収入成長率が、2010年の5.8％、2011年の7.5％と比べて鈍化 しましたが、2007年以降の年平均成長率（CAGR）は4.9％で、市場全体の年平均成長率2.3％を 倍以上引き離しました。 市場全体* 23.4% 300,000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20% 協同組合/相互扶助の保険組織の国別シェア 2012年のシェア >40% 25-40% 15-25% 5-15% <5% Global Mutual Market Share | 2012 | 3 協同組合/相互扶助の保険組織のシェア 2012年に、協同組合/相互扶助の保険組織が国内市場で25％以上のシェアを有する国は、調査 対象国の約3割に相当する21ヵ国にのぼりました【図表3】。これらの国は世界5地域のうち4地 域にまたがっています。また、世界10大保険市場に数えられる5カ国を含む15か国では、シェア が33％を超えました【図表39（20ページ）】。シェアが高い国はヨーロッパ、日本、アメリカ などの成熟市場に集中していますが、シェア成長率が高い国は、ラテンアメリカ、アジア、ア フリカの新興市場にも見られます。 生命保険・損害保険別の保険料収入とシェア 図表4 協同組合/相互扶助の保険組織の保 険料収入とシェア（生命保険） 30% 700,000 600,000 500,000 25.2% 400,000 24.0% 25.0% 25% 22.7% 300,000 200,000 24.3% シェア 保険料収入（百万USドル） 800,000 世界の保険市場は2012年、実質ベースでのプラス成長を回復しましたが、それを支えたのは、 前年の3.3％減から一転して3.2％の増収を達成した生命保険です。ただし、伸び率（名目ベー ス）は、生命保険料ボリュームが前年並みとなったことから、前年の水準（3.6％）から後退し ました。生命保険市場は当初、損害保険市場に比べて世界的景気後退の影響を大きく受けまし たが、その後持ち直し、2007年から2012年にかけての期間に、保険料収入は6.9％の増加を示し ました。 20.6% 100,000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20% 世界の損害保険市場は生命保険市場に比べて、金融危機の影響からの立ち直りが早く、2007年 から2012年にかけての期間では2010年をのぞき、名目ベースでの保険料ボリュームがプラス成 長を記録しました。この期間の損害保険料収入の伸びは19.0％で、年平均成長率は、生命保険 （1.3％）より高い3.5％を達成しました。2012年の伸びは、実質ベースでみると前年（1.9％） を上回る2.7％でしたが、名目ベースでは1.9％で、前年の8.7％から後退しました。 図表5 協同組合/相互扶助の保険組織の保 険料収入とシェア（損害保険） 600,000 30% 28.9% 500,000 400,000 29.1% 27.6% 28.8% 300,000 25% シェア 保険料収入（百万USドル） 29.2% 29.2% 協同組合/相互扶助の保険組織は金融危機以降、生命保険料収入を着実に伸ばし、2008年から 2011年にかけての期間連続して、市場全体を上回る成長率を示しました。2012年の生命保険料 収入は、前年比0.5％減の6,540億USドルとなりました。しかし2007年の水準と比較すると29.7 ％の伸びで、世界の生命保険市場に占める割合は、2007年の20.6％から25.0％へと躍進しまし た（シェア成長率21％）。 協同組合/相互扶助の保険組織の損害保険料収入は、2012年、過去最高の5,680億ドルに達しま した（2011年は5,560億ドル）。損害保険市場全体の傾向と同様、名目ベースでの成長率は前年 （7.5％）より低い2.3％となりましたが、この伸びは、損害保険市場全体の成長率を0.4ポイン ト上回っています。2007年の水準と比較すると25％の伸びとなり、世界の損害保険市場に占め る割合は、2007年の27.6％から28.9％に拡大しました。 200,000 100,000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20% 図表6 協同組合/相互扶助の保険組織の保険料収入と成長率 保険料収入（百万USドル） 2012年の 成長率 保険市場全体の 同成長率* 2012 2011 2010 Life 654,147 657,707 611,793 -0.5% +0.2% Non-Life 568,183 555,565 516,760 +2.3% +1.9% 1,222,329 1,213,272 1,128,553 +0.7% +0.9% Total 出典 ICMIF * スイス再保険「2012年の世界の保険」のデータ Global Mutual Market Share | 2012 | 4 4.協同組合/相互扶助の保険組織：各地域の 規模と動向 図表7 協同組合/相互扶助の保険組織の保 険料収入の地域別内訳（2012年） 保険料収入の地域別内訳 ラテンアメリカ 協同組合/相互扶助の保険組織の2012年保険料収入を世界5地域別に見ると、北米が4,630億US ドルで、ヨーロッパの4,350億USドルを抜いてトップとなりました【図表７】。各地域が占める 割合では、北米が2011年の36％から37.9％に増加する一方で、ヨーロッパの割合は同37.9％か ら35.6％に低下しました。アジア・オセアニアが25％で続き、ラテンアメリカとアフリカは合 わせて1.6％となりました。 1.5% アジア・オセアニア 25.0% アフリカ 0.1% ヨーロッパ 35.6% 各地域の保険料収入成長率 2007年から2012年にかけての期間の保険料収入成長率では、いずれの地域においても、協同組 合/相互扶助の保険組織の伸びが地域市場全体の成長率を上回りました。年平均成長率も、すべ ての地域で、市場全体の水準を上回りました【図表8】。 北米 37.9% ヨーロッパと北米では、協同組合/相互扶助の保険組織の成長率が過去5年間連続して市場全体 を上回りました。北米では市場全体の年平均成長率0.9％に対し3.8％の伸びを示し、ヨーロッ パでは、市場全体の年平均成長率がマイナス2.6％となったのとは反対に、プラス2.4％を記録 しました。 アジア・オセアニア、ラテンアメリカ、アフリカは、同期間の年平均成長率を2桁台としまし た。アジア・オセアニアでは、生命保険の高い伸びにより市場平均を僅差で上回る成長率を確 保しました。ラテンアメリカでは2007年以降、市場全体の年平均成長率（14.0％）を6ポイント 近く上回る19.8％を達成し、アフリカでも、市場全体の5.6％を9ポイント近く上回る14.2％の 年平均成長率を記録しました。 図表8 各地域における2007年～2012年の年平均成長率 19.8% 20.0% 保険料収入成長率 15.0% 14.2% 14.0% 10.2% 10.0% 11.0% 5.6% 5.0% 4.9% 3.8% 2.4% 市場全体* 2.3% 協同組合/相互扶助の 保険組織 0.9% 0.0% ヨーロッパ 北米 アジア・オセアニア ラテンアメリカ アフリカ 世界全体 *スイス再保険のデータによる -2.6% -5.0% 各地域のシェア成長率 いずれの地域においても、2007年から2012年にかけての期間における協同組合/相互扶助の保 険組織の保険料収入の伸びが市場全体の成長率を上回った結果、地域市場におけるシェアが拡 大しました【図表9】。5地域のうちヨーロッパと北米では、生命保険での伸びが金融危機以降 の成長を下支えしています。ヨーロッパでは、2012年のシェアが28.4％に達し、2007年（シェ ア22.1％）以降のシェア成長率を28％としました。北米でのシェアは33.1％で、2007年の水準 （28.7％）から15％増加しました。 Global Mutual Market Share | 2012 | 5 アジア・オセアニアのシェア成長率は、他地域に比べて低い水準にとどまりました。地域生 命保険市場でのシェアは、2007年から2012年にかけての期間に8％増え、25.8％となりました が、損害保険でのシェアが若干低下したこともあり、全体でのシェアは、2007年の20.6％から 少し増えた21.5％でした。ラテンアメリカでは、2012年のシェアが過去最高の10.9％に達しま した。2007年の8.6％と比較したシェア成長率は28％で、とくに損害保険市場では、11.9％から 17.3％へと5ポイント以上増やしました。アフリカでも損害保険市場でのシェアを2007年の2.4 ％から4％近くへと伸ばし、生命保険市場と合わせた全体でのシェアも、同1.3％から1.9％に上 昇しました。 図表9 各地域におけるシェア（2007年と2012年の比較） 28.4% 2012 ヨーロッパ 22.1% 北米 2007 33.1% 28.7% アジア・オセアニア 21.5% 20.6% ラテンアメリカ 10.9% 8.6% アフリカ 1.9% 1.3% 世界全体 26.7% 23.4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 40% シェア 2012年の協同組合/ 相互扶助の保険組織の シェアは、いずれの地域 においても2007年の水準 を上回り、世界全体では 23.4％から26.7％に 伸びました。 2012年の協同組合/相互扶助の保険組織の保険料ボリュームは、ヨーロッパをのぞく4地域で前 年の実績を上回りました【図表10】。ヨーロッパと北米の2大市場、およびラテンアメリカの3 地域では、地域市場全体より優れた保険料収入成長率を確保したため、地域市場でのシェアが 前年の水準（北米は32.8％、ヨーロッパは28.0％）から上昇しました。 ラテンアメリカでは、保険料収入の伸びが前年比15.6％となり、地域市場全体の成長率 （9.1％）を6ポイント強上回りました。それにともない、地域市場でのシェアが2年連続して拡 大しました。アジア・オセアニアでは、協同組合/相互扶助の保険組織のシェアが低い損害保険 市場で保険料ボリュームが改善したこともあり、地域市場でのシェアは、2011年の22.1％から 若干低下しました。 図表10 地域別保険料収入と成長率 保険料収入（百万USドル） ヨーロッパ 2012 2011 434,569 453,717 北米 462,871 アジア・オセアニア 305,679 17,965 1,245 1,222,329 ラテンアメリカ アフリカ 合計 2010 2012年の 成長率 地域市場の 同成長率* 431,822 -4.2% -5.3% 441,181 420,671 +4.9% +3.9% 301,613 262,794 +1.3% +4.4% 15,543 12,186 +15.6% +9.1% 1,219 1,080 +2.2% +4.2% 1,213,272 1,128,553 +0.7% +0.9% 出典 ICMIF * スイス再保険「2012年の世界の保険」のデータ 各地域の保険料収入とシェア：生命保険 2012年の協同組合/相互扶助の保険組織の生命保険料収入は、世界全体で前年比0.5％減とな り、金融危機以降初めて、前年の水準を下回りました【図表11】。この減少は主として、ヨー ロッパでの6％減に起因するものですが、アジアでも前年（15.3％増）に比べて成長率が減速し ました。日本とユーロ圏市場が全体の63％を占める協同組合/相互扶助の保険組織の生命保険事 業は、生命保険市場全体（同割合は39％）に比べて、円安・ユーロ安の影響を大きく受けたこ とが要因の一つです。 Global Mutual Market Share | 2012 | 6 図表11 図表12 各地域の生命保険料収入と成長率 各地域の生命保険市場における シェア（2012年） ラテンアメリカ アフリカ 合計 2012 2011 2010 221,088 235,028 233,194 -5.9% -6.3% 172,513 164,177 154,156 +5.1% +4.3% 258,214 256,266 222,191 +0.8% +3.1% 1,752 1,664 1,726 +5.3% +10.5% 580 572 526 +1.4% +5.6% 5% 654,147 657,707 611,793 -0.5% +0.2% 0% 25% 27.8% 25.3% 25.8% 25.0% 20% 15% 10% 出典 ICMIF * スイス再保険「2012年の世界の保険」のデータ ヨーロッパでは、生命保険料ボリュームが前年の水準を下回ったものの、地域の生命保険市場 に占める割合は、前年（25.2％）からわずかに増え25.3％となりました。一方、アジア・オセ アニアでのシェアは、前年の26.4％から25.8％に低下しました。その要因としては、協同組合/ 相互扶助の保険組織の占める割合が0.6％と極端に低いものの、地域第2位の規模を有する中国 の生命保険市場で、生命保険需要が再び上昇していることが挙げられます。 2.5% 1.2% 世界全体 アジア・ オセアニア 30% アフリカ 北米 市場全体の 同成長率* シェア ヨーロッパ 2012年の 成長率 ヨーロッパ 北米 アジア・オセアニア ラテンアメリカ 保険料収入（百万USドル） 北米では生命保険料収入が大幅に伸び、地域の生命保険市場でのシェアが前年の27.6％から 27.8％に増加しました。ラテンアメリカとアフリカでは、保険料収入の伸びが、地域の生命 保険市場の伸びを下回りました。両地域は、もともと生命保険市場に占める割合が極めて低 く、2012年のシェアは、ラテンアメリカが2.5％、アフリカが1.2％でした。 各地域の保険料収入とシェア：損害保険 2012年、協同組合/相互扶助の保険組織の損害保険事業は、生命保険事業に比べて好調に推移 し、世界5地域のうちアジア・オセアニアを除く4地域でシェアを拡大しました（生命保険市場 でシェアを拡大したのは3地域）。アジア・オセアニアは5地域の中で唯一、損害保険市場での シェアが生命保険より低い地域ですが、シェアは前年の11.5％から若干低下しました。 図表14 各地域の損害保険市場における シェア（2012年） 図表13 各地域の損害保険料収入と成長率 2012年の 成長率 2012 2011 2010 213,481 218,689 198,628 -2.4% -4.1% 290,358 277,004 266,515 +4.8% +3.7% アジア・ オセアニア 47,465 45,347 40,604 +4.7% +7.6% ラテンアメリカ 16,214 13,878 10,460 +16.8% +8.0% 665 647 554 +2.8% +0.5% 568,183 555,565 516,760 +2.3% +1.9% アフリカ 合計 37.4% 32.5% 28.9% 30% 出典 ICMIF * スイス再保険「2012年の世界の保険」のデータ 25% 20% 15% 10% 17.3% 11.2% 3.8% 5% 0% 世界全体 北米 35% ヨーロッパ 北米 アジア・オセアニア ラテンアメリカ アフリカ ヨーロッパ 40% 市場全体の 同成長率* シェア 保険料収入（百万USドル） 世界全体の損害保険料収入が増加した背景には、北米とラテンアメリカの高成長があります。 協同組合/相互扶助の保険組織による損害保険事業の規模が5地域の中で最大の北米は、前年に 引き続き高い成長率を維持し、地域損害保険市場でのシェアを前年の37.0％から過去最高の 37.4％へと拡大しました。ラテンアメリカでも、地域5大市場のすべてで2桁成長を達成したこ とを含め、全体で17％の伸びを示したため、地域損害保険市場でのシェアは前年の16.0％から 17.3％に増大しました（シェア成長率8％）。 ヨーロッパの損害保険料収入は前年より減少しましたが、市場全体の減少率より低い水準にと どめることができたため、地域損害保険市場でのシェアは前年（31.9％）から少し増えて32.5 ％となりました。これで3年連続のシェア増加となります。アフリカでも、地域損害保険市場で のシェアを2011年の3.7％から3.8％へと伸ばしました。 Global Mutual Market Share | 2012 | 7 5. 協同組合/相互扶助の保険組織の保険種目の動向 生命保険の種目別内訳 図表15 生命保険の種目別内訳（2012年） その他 障害保険・医療保険 9.9% 1.5% 投資・老後貯蓄商品 協同組合/相互扶助の保険組織の生命保険事業の種目別内訳は、世界全体でみると、伝統的な 生命保険商品が最も高く48.6％、次いで年金商品（30％弱）、主にヨーロッパでの割合が高い 投資・老後貯蓄商品（10％強）と続きました【図表15】。10％弱を占める障害保険・長期医療 保険には、医療保険が生命保険事業に分類されているドイツの分が含まれています。その他 （1.5％）には、所得補償商品や信用生命保険など、主にヨーロッパと北米市場で販売されてい 伝統的な生命保険 る商品が含まれています。 48.6% 10.4% 種目別構成比を地域別に見ると、ヨーロッパと北米では伝統的な生命保険商品の割合が他地域 より低く、それぞれ33％と41％となっています【図表16】。両地域では反対に年金商品の割合 が大きくなっています。とくに北米では48％を占めており、2012年は、年金事業で6％増収とな ったことが、生命保険料収入の成長に寄与しました。 図表16 年金商品 生命保険の地域別種目構成比（2012年） 29.7% ヨーロッパ 北米 アジア・オセアニア ラテンアメリカ アフリカ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 割合 伝統的な生命保険 年金商品 投資・老後貯蓄商品 障害保険・医療保険 その他 ヨーロッパでは、年金商品の構成比が22％ですが、年金商品が生命保険料収入の9割以上を占 める北欧諸国の寄与分が大きな割合を占めています。投資・老後貯蓄商品の割合が28％と高い のもヨーロッパの特徴で、とくにイギリスとフランス、スペインでの構成比が高くなっていま す。ヨーロッパでは、北欧諸国、ドイツ、イギリスで年金商品が好調に推移し10％の増収とし たものの、生命保険料収入が前年を下回ったのは、構成比の高い投資・老後貯蓄商品で11％の 減収となったことが主な要因だといえます。 アジア・オセアニアでは、生命保険事業の8割を生命保険商品が占めており、年金商品の割合 は17％でした。この傾向はラテンアメリカでも見られ、年金商品の割合は4.5％と低くなってい ます。新興国市場では、生命保険のほとんどを伝統的な生命保険商品が占めており、その割合 はラテンアメリカが85％、アフリカが95％となっています。伝統的な生命保険商品以外の種目 の構成比は、ヨーロッパや北米、アジアの先進国市場と比べると極めて低い水準にとどまって います。 Global Mutual Market Share | 2012 | 8 損害保険の種目別内訳 図表17 協同組合/相互扶助の保険組織の損害保険事業の種目別内訳は、世界全体でみると、自動車保 険（35％）が最も高く、次いで財物・火災保険（26％）、医療保険（22％）の順になりまし た。全体の8割以上を占める3大種目以外では、賠償責任保険の構成比が13％と高く、傷害保 険、労働者災害補償商品が続きました【図表17】。 種目別構成比を地域別に見ると、自動車保険の割合が高いのはラテンアメリカとアフリカ（と もに50％以上）、北米（40％弱）の3地域です。とくにラテンアメリカでは、ブラジルとベネズ エラで自動車保険が過去最高の成長率を記録したことも含め、自動車保険料収入が前年比31％ 増という大幅な伸びを示し、損害保険料収入の成長を支えました。アフリカでも、自動車保険 料収入が前年比11％という伸びを達成しました。ラテンアメリカとアフリカでは、損害保険事 業全体の20％以上を占める労働者災害補償商品も好調に推移しました。とくにラテンアメリカ で見られた顕著な伸びは、アルゼンチンの業績が大きく寄与しました【図表18】。 ヨーロッパでは、自動車保険と医療保険がそれぞれ30％を占めました。自動車保険商品は、ド イツ、フランス、イタリアなどの保険大国だけでなく東欧諸国でも最大の保険種目で、東欧の 多くの国では過半を占めています。自動車保険に比べると、医療保険（3）の割合が高い国はそ れほど多くないものの、オランダとイギリスでは最大の種目で、それぞれ83％と38％を占めま した。その他、オーストリア、スイス、デンマークでも25％強の構成比となっています。北米 での医療保険の割合は18％で、アジア・オセアニアでは、オーストラリアの損害保険の8割以上 を医療保険が占めていることもあり、地域全体では16％の構成比となりました。 損害保険の種目別内訳（2012年） 海上・航空・ 運送保険 1.6% 労働者災害補償 4.2% 傷害保険・ 賠償責任保険 8.5% その他 3.5% 自動車保険 34.8% 医療保険 21.5% 財物保険 26.0% 図表18 損害保険の地域別種目構成比（2012年） ヨーロッパ 北米 アジア・オセアニア ラテンアメリカ アフリカ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 割合 自動車保険 財物保険 医療保険 傷害保険・賠償責任保険 労働者災害補償 海上・航空・運送保険 その他 財物保険の割合が高いのはアジア・オセアニアで、構成比は55％です。そのうち日本での構成 比は、地域でもっとも高い7割弱となっています。北米での構成比（火災保険も含む）は29％で すが、ヨーロッパでは種目別4位の13％となりました。ラテンアメリカとアフリカでは、財物保 険と医療保険の構成比は低い水準で推移しています。 3大種目以外では、5地域の中で傷害保険・賠償責任保険の割合がいちばん高いのはヨーロッパ で、17％を占めました。新興国市場での割合は低い水準にとどまっています。種目別構成比が 最も低いのは海上・航空・運送保険種目で、1.6％でした。 3 フランスの公的医療制度を補完する補完的医療保険は、スイス再保険のフランス保険市場データから除外されているため、ICMIFによる協同組合/相互 扶助の保険組織データにも含めていない。フランスで補完的医療保険を販売する協同組合/相互扶助の保険組織（「ミューチュエル45」と呼ばれる） は、合わせて補完的医療保険市場の60％を占めており、2012年の保険料収入は230億USドルを上回った。 Global Mutual Market Share | 2012 | 9 協同組合/相互扶助の保険組織：各地域の動向 ヨーロッパ 図表19 保険料収入とシェアの推移 （ヨーロッパ） 2012年も地域のマクロ経済が低調に推移するなか、ヨーロッパの保険市場は、ユーロ圏の景気 低迷や失業率増加、長引く低金利、新規制導入などの影響から完全に抜け出せず、実質ベース での保険料収入は、前年に続いてマイナス成長となりました。しかし、減速ペースには鈍化傾 向がみられ、減少率は前年の5.9％から1.5％に低下しました。一方、USドルに換算した名目成 長率は、ユーロ安の影響もあって5.3％のマイナス成長で、金融危機以降4度目のマイナス成長 となりました。2012年のヨーロッパの保険料収入は、2007年の水準より12.3％減少し、世界の 保険市場でヨーロッパが占める割合（保険料収入ベース）は、金融危機以前の42％から、33％ 以下に低下しました。 合計 500,000 400,000 28.0% 28.4% 30% 25.9% 25.8% 25% 300,000 シェア 保険料収入（百万USドル） 27.2% 200,000 22.1% 20% 100,000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 15% 生命保険 30% 200,000 24.4% 150,000 22.6% 25.2% 25.3% 25% 23.0% シェア 保険料収入（百万USドル） 250,000 100,000 50,000 0 20% 18.3% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 15% 損害保険 35% 200,000 30.6% 28.8% 31.4% 31.9% 32.5% 29.9% 30% 150,000 シェア 保険料収入（百万USドル） 250,000 100,000 ヨーロッパの協同組合/相互扶助の保険組織は、過去5年間のうち2年を除き、保険料収入がプ ラス成長となりました【図表20】。また、収入の伸びは、同5年間のうち1年を除き、市場全体 の成長率を上回りました。2012年の保険料収入が2007年の水準から12.3％増加した結果、地域 の保険市場全体に占める割合は、22％から28.4％に拡大しました【図表19】。 事業別に見ると、ヨーロッパの生命保険市場は、2012年の保険料収入が前年の水準（マイナス 2.4％）をさらに上回る6.3％の減少率となり、しかも2007年の水準と比べると、21％も減少と なるなど、記録的なペースで市場規模が縮小しました。協同組合/相互扶助の保険組織も、販売 低迷や生命保険需要減少と無関係ではいられず、2012年の生命保険料収入は前年比5.9％のマイ ナス成長となりました。しかし、金融危機以来の不安定な生命保険市場の中で、5年連続して生 命保険市場全体を上回る成長率を達成し、その間に生命保険料収入を8％増やしました。その 結果、生命保険市場におけるシェアは、2007年から2012年の期間におよそ33％増加し、25.3％ （2007年は18.3％）となりました。 ヨーロッパの損害保険市場は金融危機以降、生命保険市場に比べると安定した状況を保ちまし たが、成長は緩やかで、2012年の保険料ボリュームを2007年の水準と比べると、成長率は3.7％ にとどまりました。一方、協同組合/相互扶助の保険組織の損害保険料収入は同期間に17％増 加し、2007年金融危機以降の地域全体の成長を下支えしました。2012年の損害保険料収入は前 年比2.4％のマイナス成長となりましたが、市場全体の減少率（4％）ほどの悪化は回避したた め、損害保険市場におけるシェアは3年連続して伸長し、2012年は32.5％に達しました（2007年 のシェアは28.8％）。 国別のシェア成長率をみると、調査対象32カ国のうち25カ国（全体の78％）で、国内市場にお ける協同組合/相互扶助の保険組織のシェアが拡大しました【図表21】。25か国には、地域10大 保険市場の8か国が含まれています。10大市場の中でシェアを若干減らしたのは、イギリスとス イスです。シェア成長率では、急成長が著しいポーランド（シェア成長率66％）、エストニア （同24％）、ウクライナ（同21％）をはじめとする9か国が、後述するシェア成長率ランキング 【図表42（23ページ）】にランクインしました。 25% 50,000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20% 図表20 保険料収入成長率の比較（ヨーロッパ） 14.0% 12.3% 12.0% 10.0% 保険料収入成長率 8.0% 6.0% 5.2% 5.1% 4.0% 1.8% 2.0% 0% 2008 2009 2010 -0.3% 2011 2012 -2.0% -4.0% -6.0% Global Mutual Market Share | 2012 | 10 市場全体* 協同組合/相互扶 助の保険組織 * スイス再保険のデータ -3.8% -5.2% -5.5% -4.2% -5.3% 図表21 協同組合/相互扶助の保険組織の国 別シェア成長率（2012年） 成長率 >10% 5-10% 2-5% 0-2% 0 to -5% -5 to 10% <-10% 協同組合/相互扶助の保険組織のシェアが高い市場のうち、イギリス とフランスを除く各国で、生命保険市場におけるシェアが伸びまし た。イギリスの協同組合/相互扶助の保険組織は増収としたものの、市 場全体の保険料ボリュームが、金融危機以降初めて有意の伸びを記録 したため、国内生命保険市場でのシェアが若干低下しました。フラン スでは、2012年の生命保険料ボリュームが前年比9.8％減と大幅に落ち 込んだため、国内生命保険市場でのシェアがわずかに減少しました。 ヨーロッパで協同組合/相互扶助の保険組織の規模が最大のドイツで は、年金事業が大幅な増収となったほか、個人生命保険・団体生命保 険の販売も再び持ち直したため、生命保険料収入が前年から4％増加し ました。 生命保険で年金事業が占める割合が高い北欧諸国の協同組合/相互扶 助の保険組織は、年金事業の増収により、デンマーク、スウェーデ ン、ノルウェー、アイスランドでシェアを伸ばしました（ただし、ア イスランドの伸び率は他の3国より低い）。デンマークの国内生命保険 市場では、協同組合/相互扶助の保険組織が高い割合を占めており、 シェアは前年の57.4％から58.6％に上昇しました。ノルウェーでは、 年金事業の大幅成長により、国内生命保険市場でのシェアが、前年の 38.8％から43.2％に拡大しました。 規模が比較的小さい東欧の保険市場でも、協同組合/相互扶助の保険 組織の生命保険事業は、高い成長率を記録しました。セルビア（前年 比15％増）、ルーマニア（同13％増）、ブルガリア（同11％増）で は、カッコ内に示すような2桁成長を記録しました。これらの国では、 海外の協同組合/相互扶助の保険組織の現地生命保険子会社が成長の原 動力となっていますが、同様の現象は、ハンガリー、マルタ、エスト ニアでも見られます。 損害保険事業では、地域の大保険市場のほぼ全域で、協同組合/相互 扶助の保険組織の損害保険料収入が前年の実績を上回りました。とく にドイツ、イタリア、北欧諸国では成長率が加速し、ヨーロッパ全体 の損害保険料収入増に貢献しました。大保険市場の中では、前年比1.3 ％減としたイギリスと、同4.3％減のベルギーを除き、国内損害保険市 場でのシェアが上昇しました。2012年にヨーロッパの協同組合/相互扶 助の保険組織がシェアを拡大したその他の要因としては、フランスと ロシアでの業績を挙げることができます。 スイス、デンマーク、フィンランドでも、協同組合/相互扶助の保険 組織は2011年より高い成長率を記録し、損害保険市場でのシェアを拡 大しました。デンマークとフィンランドでは、財物保険と傷害保険の 増収がシェア拡大をもたらしました。スイスでは、自動車保険での7 ％増収、医療保険での6％増収などにより損害保険料収入が伸びたた め、国内損害保険市場でのシェアは前年の18％から19.1％に拡大しま した。 図表22 地域5大保険市場における協同組合/相互扶助の保険組織 のシェア イギリス (3) フランス(5) ドイツ(6) イタリア(8) オランダ (10) 0% 2012 8.0% 4.4% 2007 40.8% 36.9% 43.3% 40.9% 20.3% 14.5% 53.4% 42.0% 10% 10% 20% 30% 40% 50% カッコ内の数字は、スイス再保険「2012年の世界の保険」による保険料収入世界ランキングの順位 協同組合/相互扶助の保険組織の規模が比較的小さい市場では、トル コ（前年比16％増）、セルビア（同12％増）、スロベニア（同9％増） で、損害保険事業がカッコ内に示す高い成長率を記録しました。しか し、規模自体が小さいため、ヨーロッパ全体の成長率に対する寄与は 限定的なものにとどまりました。ハンガリーでは、3年連続したマイ ナス成長から一転して2.5％のプラス成長を回復して、国内損害保険 市場でのシェアを40％の大台にのせました。その他の市場では、ルー マニア、ブルガリア、ルクセンブルグを含む国々で、シェアが減少し ました。 Global Mutual Market Share | 2012 | 11 北米 図表23 協同組合/相互扶助の保険組織の 保険料収入とシェアの推移（北米） 2012年の北米保険市場は、北米経済の回復基調を背景に収益性が改善しましたが、依然として 難しいかじ取りが続きました。2012年は、ハリケーンサンディと記録的干ばつがアメリカを襲 ったこともあり、自然災害関連の保険損失額は650億USドルにのぼりました。これは同年の世界 全体の保険損失額の84％にあたります。保険料収入の伸びは、生命保険の低迷が響き、前年よ り若干低い3.9％となりましたが、金融危機後の景気後退初期に比べると高い水準を確保しまし た。 合計 500,000 33.3% 33.0% 32.8% 33.1% 35% 30.9% 300,000 30% シェア 保険料収入（百万USドル） 400,000 28.7% 200,000 北米の協同組合/相互扶助の保険組織は、2012年の保険料収入を前年比4.9％と市場全体を上回 るペースで伸ばし、5年連続してのプラス成長を記録しました【図表24】。保険市場でのシェア は2年ぶりに増加し33.1％となりました（2007年のシェアは28.7％）【図表23】。 25% 生命保険事業では、金融危機以降、低迷する北米生命保険市場のなかで、協同組合/相互扶助 の保険組織の成長は目覚ましく、2007年から2012年の期間に、北米全体の生命保険料収入が0.5 ％減少したのに対し、18％の伸びを記録しました。2007年には23.4％だった地域生命保険市場 におけるシェアは、2012年には27.8％に達しました（シェア成長率19％）。 100,000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20% 生命保険 保険料収入（百万USドル） 200,000 28.4% 27.7% 27.6% 27.8% 30% 25.1% 150,000 25% シェア 100,000 23.4% 20% 協同組合/相互扶助の保険組織の業績を国別事業別にみると、アメリカでは、生命保険料収入 が前年比5.0％の増加となり、生命保険市場全体の成長率4.6％を上回りました。その要因とし ては、前年から好調な業績を持続し、前年比23％の大幅増を記録した団体年金事業を挙げるこ とができます。これが、生命保険事業の3割弱を占める個人年金事業での3％減収をカバーしま した。アメリカの協同組合/相互扶助の保険組織は、伝統的な生命保険がポートフォリオの39％ を占めており、国内生命保険市場の24％と比べると高い割合となっていますが、国内生命保険 市場で伝統的な生命保険事業が伸び悩んだのとは対照的に、個人生命保険が前年比3.5％増、団 体生命保険が同14.7％増と、保険料収入を大きく伸ばしました。 50,000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 15% 損害保険 300,000 40% 250,000 35.9% 37.0% 35% 200,000 シェア 保険料収入（百万USドル） 37.4% 37.1% 37.1% 150,000 33.4% 30% 100,000 北米の損害保険市場は、生命保険市場より高い回復力を見せました。2007年以降の保険料収 入は、1年を除いてプラス成長となり、2007年から2012年にかけての期間の保険料収入の伸び は8.6％を記録しました。そのなかで、協同組合/相互扶助の保険組織は、好調なカナダの業績 にも支えられ、同期間に保険料収入が21.9％増加しました。北米損害保険市場におけるシェア は、2007年の33.4％から、2012年には過去最高の37.4％に達しました。 カナダでは、国内生命保険市場でのシェアを前年の17.2％から18.4％に伸ばしました。保険料 収入の成長率は5年連続して市場全体の伸びを上回り、とくに2012年は市場全体の伸び（1.8％ ）を大幅に上回る8.6％増を記録しました。その結果、国内生命保険市場でのシェアは、2007年 の水準（13.2％）より5ポイント以上、上昇しました。 50,000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 25% 図表24 保険料収入成長率の比較 10.0% 8.0% 8.0% 保険料収入成長率（％） 6.0% 5.3% 2.0% 0% 2.1% 0.4% 2008 0.1% 2009 -2.0% 1.2% 2010 2011 2012 市場全体* 協同組合/相互扶 助の保険組織 * スイス再保険のデータ -6.0% -8.0% 4.9% 3.9% -4.0% Global Mutual Market Share | 2012 | 12 4.9% 4.0% -7.1% 図表25 協同組合/相互扶助の保険組織の国別 シェア成長率（2012年） 成長率 >10% 5-10% 2-5% 0-2% 0 to -5% -5 to 10% <-10% カナダの協同組合/相互扶助の保険組織は伝統的な生命保険商品に強 く、この種目では国内市場の3分の2以上を占めています。2012年は、 1月のSSQフィナンシャル社によるアクサ生命保険買収の効果もあり、 この種目の保険料収入が前年比10.7％の大幅増となりました。生命保 険事業の2割を占める年金商品も引き続き好調で、前年比7.5％の増収 としました（2011年の伸びは9.8％）。 図表26 地域2大市場における協同組合/相互扶助の保険組織の シェア 34.5% アメリカ (1) 29.7% 19.6% カナダ(9) アメリカの協同組合/相互扶助の保険組織による損害保険事業 は、2012年の保険料収入の伸びが5％で、2008年から2011年にかけての 期間の年平均成長率3.7％を上回りました。国内損害保険市場における シェアも前年までのプラス成長を継続し、前年の38.8％から39.2％に 伸長しました。アメリカでは、協同組合/相互扶助の保険組織の総保険 料収入の過半（2012年は63％）を損害保険が占めているため、損害保 険料の伸びが、全体の成長をけん引しています。種目別では、2大種目 の自動車保険が3.1％の増収、財物保険が、過去2年間の自然災害多発 による料率上昇を背景に5.7％の増収を記録し、それぞれの市場で50％ 以上のシェアを維持しました。その他種目も、労働者災害補償事業で 10％増を達成するなど好調で、全体の業績を押し上げました。 16.4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2012 2007 カッコ内の数字は、スイス再保険「2012年の世界の保険」による保険料収入世界ランキングの順位 2012年のカナダの損害保険市場は、自動車保険と火災保険・財物保険 での料率上昇を背景に、力強い成長を示しました。しかし協同組合/相 互扶助の保険組織の分野では、損害保険料収入の伸びが過去2年間の 水準から失速し、金融危機以降初めて、国内損害保険市場でのシェア が低下しました。自動車保険では、市場の傾向とは逆に料率を下げた こともあり、前年の2桁成長から一転して、0.2％のマイナス成長とな りました。財物保険種目は好調で全体の成長を支えましたが、個人種 目、企業種目とも伸び率は前年より大きく後退しました。 Global Mutual Market Share | 2012 | 13 アジア・オセアニア 図表27 協同組合/相互扶助の保険組織の 保険料収入とシェアの推移（アジ ア・オセアニア） 2012年のアジア・オセアニアの保険市場は、地域3大市場（日本、中国、韓国）の実質成長率 が前年に比べて上昇したこともあり、市場全体の保険料収入は、実質ベースで前年の1％を大幅 に上回る9％の伸びとなりました。しかしUSドルに換算した名目成長率は4.4％で、2007年以降 の年平均成長率（10％超）を下回りました。金融危機以降の成長率で見ると、アジア・オセア ニアの保険市場は、ラテンアメリカに次いで2番目に高い、62％の伸びを記録しました。 合計 25% 350,000 21.3% 20.6% 250,000 21.5% 21.1% 20.1% 200,000 20% シェア 保険料収入（百万USドル） 300,000 22.1% 150,000 保険料収入の伸びが減速した要因については、日本と中国の状況を挙げることができます。ア ジア・オセアニアの保険市場全体で日本が占める割合は47％ですが、協同組合/相互扶助の保険 組織の分野では60％と高いため、円安傾向の影響をより多く受けました。中国では、国内保険 市場に占める割合が極めて低いため、保険料収入回復や人民元高のメリットが、地域全体の保 険料収入にほとんど反映されません。中国の保険市場は、アジア・オセアニアの保険市場全体 の17％（2012年実績、保険料収入ベース）を占めていますが、協同組合/相互扶助の保険組織の 分野では、その割合は0.2％にとどまっています。 15% 100,000 50,000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 10% 生命保険 30% 300,000 26.4% 200,000 24.4% 24.4% 23.9% 150,000 25.8% 25% シェア 保険料収入（百万USドル） 250,000 22.8% 20% 100,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012年の業績を事業別に見ると、事業ボリュームの伸びが低く保険料収入が伸び悩んだ生命保 険市場で、協同組合/相互扶助の保険組織は、2007年から2012年にかけての期間、生命保険市場 全体の成長率（57％）を12ポイント上回る69％の伸びを記録し、シェアを23.9％から25.8％に 拡大しました。 アジア・オセアニアの協同組合/相互扶助の保険組織の場合、損害保険が保険料収入全体に占 める割合は、生命保険に比べて圧倒的に低いものの、2012年の損害保険料収入成長率は、生命 保険と同様減速し、金融危機以降の年平均成長率11％を下回る4.7％となりました。2007年から 2012年にかけての成長率（66％）は、市場全体の成長率（76％）を下回り、2007年に11.8％あ った地域損害保険市場におけるシェアは、11.2％に低下しました。 50,000 0 協同組合/相互扶助の保険組織は、保険料収入の伸びが前年比1.3％にとどまり、前年までの成 長率を下回りました【図表28】。しかし、2007年の水準と比較すると69％の伸びを示し、地域 の保険市場に占める割合は、20.6％から21.5％に増加しました【図表27】。 15% 損害保険 15% 12.7% 12.6% 12.0% 11.5% 11.2% 11.8% 25,000 0 10% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 5% シェア 保険料収入（百万USドル） 50,000 アジアの協同組合/相互扶助の保険組織の生命保険料収入の93％は、日本が生み出していま す。日本の協同組合/相互扶助の保険組織（相互会社を含む）は、年金事業による収入が4％の 減少となったものの、伝統的な生命保険の保険料収入が14％の増加を記録し、2012年の生命保 険料収入は前年より5.3％増加しました。しかしこの伸びは前年の水準（6.3％）に及ばず、生 命保険商品や年金商品の販売改善により保険料収入が拡大した国内生命保険市場の成長率も下 回りました。 韓国では、信用組合が高い伸びを維持したこともあり、生命保険料収入が前年より16％増加し ました。このような信用組合の多くは、ICMIFグローバル500の2012年成長率ランキングにラン クインしました。 図表28 保険料収入成長率の比較（アジア・オセアニア） 18.0% 16.3% 16.0% 15.1% 14.8% 14.0% 保険料収入成長率 12.0% 14.8% 12.6% 12.2% 10.0% 9.3% 8.0% 市場全体* 協同組合/相互扶助の 保険組織 6.5% 6.0% 4.4% 4.0% * スイス再保険のデータ 2.0% 0% Global Mutual Market Share | 2012 | 14 1.3% 2008 2009 2010 2011 2012 図表29 協同組合/相互扶助の保険組織の国別 シェア成長率（2012年） 成長率 >10% 5-10% 2-5% 0-2% 0 to -5% -5 to 10% <-10% 韓国では、生命保険市場全体が急速に拡大しているなかで、協同組 合/相互扶助の保険組織がシェアを増やしました（４）。一方、シンガ ポールの協同組合/相互扶助の保険組織は、一時払い保険の販売不振 などにより、2012年の保険料ボリュームが前年より22％も減少しまし た。その結果、国内生命保険市場全体が低迷したにもかかわらず、シ ェアは前年の26.5％から20.2％へと低下しました。 アジアの新興市場のうちマレーシアとフィリピンでは、協同組合/相 互扶助の保険組織の生命保険料収入が、前年より高い伸びを示しまし た。マレーシアでは、生命タカフルの保険料収入が、2011年に引き続 いて2桁成長となり、金融危機以降の年平均成長率を上回る22.7％の伸 びを記録しました。国内生命保険市場におけるシェアは、前年の13.7 ％を上回る15.4％を記録、2007年の水準（8.5％）の2倍に迫る勢いで 伸びました。一方、フィリピンでのシェアは、前年の13.1％から 11.1％に低下しました。 サウジアラビアでは、損害保険市場でのシェアが2011年の25.2％から 27.8％に拡大し、スリランカでも5.7％から7.2％に伸ばしました。 図表30 地域5大保険市場における協同組合/相互扶助の保険組織 のシェア 41.7% 日本 (2) 中国 (4) 41.8% 0.3% 0.1% 10.4% 8.2% 韓国 (7) 4.0% マレーシアは、国内損害保険市場でのシェアが低下しましたが、生命 保険市場でのシェア拡大が落ち込み分をカバーしました。損害保険事 業の中でも損害タカフルの割合が高い国々では、アラブ首長国連邦を のぞき、損害保険料収入が大幅に伸びました。 2007 0.6% インド (15) 0.5% 0% 2012年の協同組合/相互扶助の保険組織による損害保険事業では、日 本で、損害保険料収入が4年連続したマイナス成長から一転して、6.5 ％のプラス成長となりました。掛け捨てではない建物保険の契約件数 が11％増加したことや、自動車保険の伸びが加速したことが（成長率 2.1％、前年は0.1％）、事業ボリュームの回復をもたらしました。中 国と香港では、海外の協同組合/相互扶助の保険組織が設立した現地子 会社の急成長により、シェアが伸長しています。しかし中国でのシェ アは依然として0.6％というきわめて低い水準にとどまっています。 2012 10.3% オーストラリア (12) 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% カッコ内の数字は、スイス再保険「2012年の世界の保険」による保険料収入世界ランキングの順位 オーストラリアでは、医療保険料収入での2桁台（10.7％）の伸び が、損害保険料収入増をもたらしました。種目別構成比が低い財物保 険と損害賠償保険でも、力強い成長が見られました。ニュージーラン ドでは、2011年当時国内最大の協同組合/相互扶助の保険組織であった AMI保険が、同年発生したクライストチャーチ地震で過去に例を見ない 損失を計上したのち他社に売却されたため、協同組合/相互扶助の保険 組織による損害保険事業の規模が大きく縮小しました。2011年は約5％ あった損害保険市場でのシェアは、1.4％に落ち込みました。 2012年に農協生命が保険市場に参入したため、スイス再保険による韓国市場データ（2007年～2011年） 4 の再整理を行った。 Global Mutual Market Share | 2012 | 15 ラテンアメリカ 図表31 ラテンアメリカは、地域の経済発展による保険需要の高まりを背景に、2007年以降の保険料 収入成長率で世界5地域中1位となりました。しかし、保険普及率、とくに生命保険の普及率は 依然として低い水準にあります。2007年から2012年の期間、ラテンアメリカの保険料収入は （2007年の数値が低いという事情があるものの）90％以上の伸びを示し、世界の保険市場にお ける占める割合は2.2％から3.7％に上昇しました。このような高い成長率の背景には、同期 間、ラテンアメリカ全域、とくにベネズエラとアルゼンチンでインフレ率が高水準で推移し、 多くの国で現地通貨の対USドル相場が上昇したという要因もあります。対USドル相場が下落し た2012年は、保険料収入の伸びが前年の21％から9.1％に低下しましたが、インフレ率調整後の 実質成長率は、金融危機以降連続して2桁前後を維持しています。 協同組合/相互扶助の保険組織の保 険料収入とシェアの推移（ラテン アメリカ） 合計 15,000 10.6% 8.6% 10.3% 10.9% 12% 9.3% 10% 9.8% 8% 10,000 6% シェア 保険料収入（百万USドル） 20,000 4% 5,000 2% 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0% シェア拡大の原動力となったのは損害保険です。ラテンアメリカの協同組合/相互扶助の保険 組織の場合、保険料収入全体の9割超（2012年実績）を損害保険が占めていますが、2007年から 2012年の期間、地域の損害保険市場の伸び（81％）を上回る100％以上の成長率を記録しまし た。それにともない、損害保険市場でのシェアは、2007年の水準（11.9％）の約1.5倍に相当す る17.3％に上昇しました。 生命保険 5% 4,000 3,000 4% 3.5% 3.4% 3.3% 3% 3.2% 2.6% 2,000 2.5% 2% 1% 1,000 0 シェア 保険料収入（百万USドル） 5,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 17.3% 2007年から2012年にかけての期間の保険料収入成長率を国別にみると、調査対象とした地域 14カ国のうち、5大市場を含む13か国で、国内市場全体の伸びを上回りました【図表34】。ま た、5大市場の4か国を含む全体の3分の2弱の国で、2012年のシェアが前年水準を上回りまし た。地域全体でみると、この4か国（ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、チリ）でのシェア増 加が他国でのシェア低下をカバーし、全体でのプラス成長につなげました。 11.9% 15% 14.8% 10,000 10% 5,000 0 5% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0% シェア 保険料収入（百万USドル） 13.3% 20% 16.0% 15.3% 15,000 協同組合/相互扶助の保険組織による生命保険事業は規模が小さいため、地域の生命保険市場 でのシェアも低い水準で推移しています。2007年から2012年にかけての期間に、生命保険料収 入は53％の伸びを示しましたが、シェアは3.4％から2.5％へと低下しました。金融危機発生時 と比べて地域生命保険市場でのシェアが低下したのは、世界5地域の中でラテンアメリカだけ です。 0% 損害保険 20,000 地域の協同組合/相互扶助の保険組織の保険料収入は、金融危機以降連続して2桁台の伸びを記 録し、伸び率は、過去5年間のうち2010年を除いて、市場全体の成長率を上回りました【図表 32】。2007年から2012年にかけての年平均成長率は20％で、同期間の市場全体の年平均成長率 （14％）を上回ったため、地域保険市場で協同組合/相互扶助の保険組織が占める割合は、2007 年の8.6％から10.9％に増大しました【図表31】。 2012年の協同組合/相互扶助の保険組織の事業別業績では、生命保険料収入が前年のマイナス 成長（3.6％減）からプラス成長（5.3％）に転じました。その主な要因としては、生命保険事 業で地域最大の規模を持つコロンビアの協同組合/相互扶助の保険組織が、保険料収入で18％の 伸びを達成し、国内生命保険市場でのシェアを前年の21.6％から22.3％に増やしたことが挙げ られます。アルゼンチンでも、生命保険収入の伸びが失速した前年から改善し、29％の伸びを 記録しました。しかし、3年連続して生命保険料収入が前年を割り込み、2012年は6％の減少と なったブラジルの落ち込み分をカバーするまでには至りませんでした。 図表32 保険料収入成長率の比較 35.0% 31.4% 30.0% 27.5% 保険料収入成長率 25.0% 20.0% 21.4% 20.5% 19.0% 15.9% 15.6% 15.0% 9.8% 10.0% 9.1% 5.0% * スイス再保険のデータ 1.6% 0% Global Mutual Market Share | 2012 | 16 市場全体* 協同組合/相互扶助の 保険組織 2008 2009 2010 2011 2012 図表33 協同組合/相互扶助の保険組織の国別 シェア成長率（2012年） シェア成長率 >10% 5-10% 2-5% 0-2% 0 to -5% -5 to 10% <-10% 生命保険事業の規模が小さい国でも、2012年の生命保険料収入は2桁 台の伸びを示し、国内生命保険市場でのシェアが拡大しました。例え ばペルーでは、シェアが前年の5.9％から6.5％に、グアテマラでは同 23.9％から25.3％に上昇しました。 損害保険事業では、保険料収入の伸びが前年の水準（33％）から減速 して16.8％となりましたが、2年連続して地域損害保険市場全体の伸び を上回りました。同様の現象は、地域5大市場の中でもブラジルとメキ シコで顕著に見られました。一方で、ベネズエラとコロンビアは、国 内損害保険市場におけるシェアを、それぞれ2.6％減と5.7％減とし、 パラグアイ（2.4％減）、ドミニカ共和国（0.1％減）もシェアを落と しました。 ブラジルでは、政府が新車購入時にかかる税率軽減策を打ち出したた め、自動車保険の需要が急増し、2012年の協同組合/相互扶助の保険組 織の自動車保険料収入は、前年比50％以上の伸びを示しました。それ にともない、国内損害保険市場でのシェアは、前年の14.0％から15.7 ％に拡大しました。同様の傾向はメキシコでも見られ、損害保険市場 でのシェアが同6.9％から7.8％に上昇しました。 アルゼンチンでは、損害保険料収入が2年連続して増加し、2012年 は、35.2％という極めて高い成長率を記録しました。損害保険事業の 4割以上を占める労働者災害補償事業で36％の増収となったのが主な 要因です。国内損害保険市場におけるシェアも、2011年の31.7％から 32.3％に拡大しました。 図表34 地域5大市場における協同組合/相互扶助の保険組織の シェア 7.7% 6.5% ブラジル (13) 4.8% メキシコ (27) 3.9% 26.4% アルゼンチン(33) 18.7% 20.6% ベネズエラ (36) 18.1% チリ (40) 7.5% 0% 5% 9.3% 10% 15% 20% 25% 30% 2012 2007 カッコ内の数字は、スイス再保険「2012年の世界の保険」による保険料収入世界ランキングの順位 チリとウルグアイでも、保険料収入の伸びが2年連続して国内市場の 伸びを上回ったため、国内損害保険市場における2012年のシェアは、 チリが2010年の17.3％から19.2％に、ウルグアイが同11.2％から13.5 ％に上昇しました。エクアドルでは、協同組合/相互扶助の保険組織に よる買収効果により、損害保険市場でのシェアが2011年の5.5％から 11.2％へと倍増しました。 Global Mutual Market Share | 2012 | 17 アフリカ 図表35 アフリカでの保険普及率は2012年も極めて低い水準で推移しました。しかし、地域の経済活動 やインフラ整備が活発化し、主要市場で保険の認知度が上がれば、保険市場の成長可能性は極 めて大きいと考えられます。2012年のアフリカの保険市場は、USドルに換算した保険料収入の 伸びが、前年の7.8％を下回る4.2％となりましたが、実質ベースでは、好調な生命保険事業に 支えられ、2桁台の伸びを回復しました。2007年から2012年にかけての期間の保険料収入成長率 は31％で、この期間の年平均成長率は6％弱でした。 協同組合/相互扶助の保険組織の 保険料収入とシェアの推移（アフ リカ） 合計 3% 1.9% 1.9% 1,000 1.3% 2.0% 1.9% 1.6% 500 0 2% シェア 保険料収入（百万USドル） 1,500 1% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 アフリカは他地域に比べて、国内保険市場で協同組合/相互扶助の保険組織が占める割合が極 めて低く、国内市場で10％以上のシェアを有しているのはチュニジアだけです。しかし、保険 料収入の伸びという観点から見ると、急成長を遂げている国が多く存在します。もともとのシ ェアが極めて低かったとはいえ、アフリカの調査対象国7カ国のうち、地域5大保険市場の4カ国 を含む5か国で、2012年のシェアが2007年の水準を上回りました。【図表38】 0% 生命保険 3% 700 2007年以降、アフリカの協同組合/相互扶助の保険組織は（2007年の数値が低いという事情は あるものの）、保険料収入が急成長しています。2012年の保険料ボリュームは、2007年当時（6 億4,000万USドル）のほぼ2倍の12億USドルを記録しました。2007年から2012年にかけての期間 の年平均成長率は14％で、市場全体の伸びの倍以上となりました。その結果、アフリカの保険 市場における協同組合/相互扶助の保険組織のシェアは、2007年の1.3％から2％に上昇しまし た。【図表35】 500 2% 400 1.3% 300 200 1.0% シェア 保険料収入（百万USドル） 600 1.3% 1.0% 1.2% 0.7% 1% 100 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0% 損害保険 700 3.4% 3.4% 3.7% 3.8% 3% 500 400 4% 2.4% 2% 300 200 1% 100 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 シェア 保険料収入（百万USドル） 600 3.5% アフリカの保険市場では損害保険より生命保険の普及率の方が高く、生命保険が保険料収入全 体の73％（2012年実績）を占めています。2007年から2012年にかけての期間、地域全体の生命 保険料収入は29％以上の伸びを記録し、保険市場全体の成長を下支えしました。その原動力と なったのは、地域の生命保険市場で94％と圧倒的な割合を占める南アフリカの高成長（48％） です。協同組合/相互扶助の保険組織による生命保険事業では、アフリカ全体の生命保険料収入 の87％を占める南アフリカで、2012年の保険料ボリュームが2007年の倍以上となったこともあ り、保険料収入が2007年の水準に比べて134％伸びました。アフリカの生命保険市場における シェアも、0.7％（2007年）から1.2％に上昇しました。 アフリカでは、サハラ以南地域を中心に多くの主要国で経済が成長しています。それにともな い、損害保険市場も大きく拡大しており、2007年から2012年にかけての期間に、地域の損害保 険料収入は38％の伸びを記録しました。この伸びは、生命保険の成長率より高いものの、保険 市場全体に占める損害保険の割合が低vいため、全体への影響は限定的なものにとどまっていま す。2012年は、損害保険市場の60％を占める南アフリカで市場競争が激化し成長率が減速した 影響を受け、アフリカ全体の保険料ボリュームも伸び悩みました。一方、協同組合/相互扶助の 保険組織の損害保険料収入は、2007年から2012年にかけての期間、調査対象となったすべての 市場で伸びを記録し、全体では114％の成長率を達成しました。その結果、損害保険市場でのシ ェアは2.4％から3.8％に伸びました。アフリカでは、損害保険市場でのシェアが生命保険市場 より高い水準で推移しています。 0% 図表36 保険料収入成長率の比較 50.0% 39.8% 40.0% 28.6% 保険料収入成長率 30.0% 20.0% 10.0% 市場全体* 協同組合/相互扶助の 保険組織 12.9% 10.5% 8.6% 7.8% 4.2% 0.0% 2008 2009 -2.7% -10.0% Global Mutual Market Share | 2012 | 18 -6.3% 2010 2011 2.2% 2012 * スイス再保険のデータ 図表37 協同組合/相互扶助の保険組織の国別 シェア成長率（2012年） シェア成長率 >10% 5-10% 2-5% 0-2% 0 to -5% -5 to 10% <-10% 2012年の協同組合/相互扶助の保険組織の業績を国別事業別にみる と、生命保険では、南アフリカで保険料収入の伸びが前年（10.9％） より加速し、11.6％となりました。ケニアでも生命保険料収入が14％ 増加し、5年連続しての2桁成長を達成しました。それにともない、ケ ニアの協同組合/相互扶助の保険組織の生命保険事業は、チュニジア を抜いてアフリカ第2位の規模となりました。しかし、南アフリカと ケニアでは、国内生命保険市場も高い伸びを示したためシェア増加に はつながらず、南アフリカは1.2％を確保したものの、ケニアでは2011 年の7％から6.6％に低下しました。チュニジアでは、保険料収入が前 年より3％減少したため、シェアも2011年の19.6％から22.9％に低下し ました。 協同組合/相互扶助の保険組織は、調査対象7か国のいずれの市場でも 損害保険事業を行っていますが、2012年は全体で、前年の3.7％を若干 上回るシェアを確保しました。これは、協同組合/相互扶助の保険組織 による損害保険事業の規模が最大のチュニジアで、市場全体を上回る 成長率を上げたことが主な要因です。チュニジアでは、自動車保険の 15％増収、医療保険の14％増収など最大種目での好調な業績に支えら れ、損害保険料収入の伸びは、2011年の2.7％を大きく上回る11.1％を 記録しました。国内損害保険市場におけるシェアも前年の22.6％から 23.1％に伸びました。 ケニアでは5年連続して国内損害保険市場でのシェアが拡大し、2007 年は3％未満、2011年は7.8％だったシェアは2012年、9.8％に達しまし た。チュニジア同様、自動車保険（17％増）と医療保険（126％増）が 好調に推移したほか、財物保険や損害賠償保険など主要種目以外の商 品でも例外的な高い成長率を記録しました。 図表38 地域5大市場における協同組合/相互扶助の保険組織の シェア 1.1% 南アフリカ (17) 2012 0.6% 2.6% モロッコ (52) 2007 4.0% 4.0% エジプト (58) 3.2% 3.1% ナイジェリア (59) 2.2% 8.9% アルジェリア (64) 5.8% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% カッコ内の数字は、スイス再保険「2012年の世界の保険」による保険料収入世界ランキングの順位 ナイジェリアとアルジェリアでは、国内損害保険市場におけるシェア の低下がみられました。ナイジェリアは2011年の3.3％から2.6％に、 アルジェリアでは同11.9％から9.6％に減少しました。2010年から2年 連続して損害保険料収入が高い伸びを記録したモロッコと南アフリカ は、2012年の成長率が後退しました。南アフリカの場合は、労働者災 害補償事業の伸び悩みが主な要因です。国内損害保険市場でのシェア でみると、モロッコでは前年の3.5％から3.8％に伸びましたが、アフ リカ最大の損害保険市場である南アフリカでは1.1％と、前年並みの水 準にとどまりました。 Global Mutual Market Share | 2012 | 19 7. 協同組合/相互扶助の保険組織：国別シェアの動向 2012年、世界全体の協同組合/相互扶助の保険組織の保険料収入の86％は、世界10大保険市場 が生み出しました。そのうち2大市場のアメリカと日本を合わせた割合は、全体の58％以上に のぼりました。10大市場のうち、国内市場におけるシェアが33％を超えている国は5カ国で、 そのうち4か国（アメリカ、日本、フランス、ドイツ）、世界ランキング6位以内に入っていま す。10大市場のうち8か国では、国内市場で協同組合/相互扶助の保険組織が占める割合が前年 より増加し、なかでも中国、韓国（5）、イタリアの3か国は2桁成長を達成しました。 図表39 世界10大保険市場における協同組合/相互扶助の保険組織のシェア 世界 ランキ ング* 国内市場に占める割合 2012年の 成長率 世界の保険市場に占める割合* 協同組合/相互扶助の保険組織 全体に占める割合 2012 2011 2010 1 アメリカ 34.5% 34.2% 34.4% +0.8% 27.4% 35.9% 2 日本 41.7% 42.5% 41.5% -2.0% 14.1% 22.3% 3 イギリス 8.0% 8.1% 8.0% -1.4% 6.9% 2.1% 4 中国 0.3% 0.2% 0.2% +40.6% 5.3% 0.1% 5 フランス 40.8% 40.0% 38.9% +2.0% 5.1% 7.9% 6 ドイツ 43.3% 42.5% 41.1% +2.0% 5.0% 8.2% 7 韓国（5） 10.4% 8.9% 8.6% +16.3% 3.6% 1.2% 8 イタリア 20.3% 17.2% 15.5% +18.1% 3.1% 2.4% 9 カナダ 19.6% 19.2% 18.7% +2.1% 2.7% 2.0% 10 オランダ 53.4% 50.6% 50.7% +5.6% 2.1% 4.2% 10カ国合計 75.2% 86.2% 出典 ICMIF * 世界ランキングと世界の保険市場に占める割合は、スイス再保険「2012年の世界の保険」のデータ 世界最大の保険市場で、協同組合/相互扶助の保険組織の分野でも保険料収入1位のアメリカで は、協同組合/相互扶助の保険組織のシェアが、2011年の34.2％から34.5％に伸びました。前年 の水準を上回ったのは、2010年以来のことです。2012年は、生命保険と損害保険を合わせた保 険料収入が過去最高を記録し、その伸び率は国内保険市場全体の水準を上回りました。協同組 合/相互扶助の保険組織の規模がアジアで最大の日本は、国内保険市場でのシェア成長率が、前 年のプラス成長（2.4％）から一転してマイナス成長となりましたが、2010年（41.5％）を上回 るシェアを確保しました。日本では、損害保険市場でのシェアが2011年の24.1％から25.0％に 伸びましたが、協同組合/相互扶助の保険組織（相互会社を含む）の保険料収入の9割近くを生 命保険が占めているため、生命保険市場でのシェア減少（47.4％から45.8％に低下）を相殺す るには至りませんでした。 世界10大保険市場のうちヨーロッパが5カ国を占めていますが、そのうち、ドイツ、フラン ス、オランダの3か国では、協同組合/相互扶助の保険組織が40％以上のシェアを有していま す。ドイツでは生命保険市場、損害保険市場の両方で、2年連続してシェアを伸ばし、両市場 を合わせた2012年のシェアは、前年の42.5％を上回る43.3％となりました。ドイツの保険市場 は、ヨーロッパの大保険市場の中で唯一、ユーロ財政危機の影響から早い立ち直りを見せ、他 国に比べて景気後退をうまく乗り切りました。 フランスでは、生命保険市場全体の業績が悪化する中で、協同組合/相互扶助の保険組織の生 命保険料収入が前年に続いてのマイナス成長となり、減少率は市場全体の水準を上回りまし た。しかし損害保険事業では、全体の4割近くを占める自動車保険での料率引き上げや、賠償責 任保険の前年比9.5％の増収などにより保険料収入が伸びたため、全体では40.8％のシェアを 確保しました。貯蓄商品を販売する銀行の攻勢が保険料に圧力をかける状況が続くオランダで は、協同組合/相互扶助の保険組織が前年並みの保険料ボリュームを確保し、国内保険市場にお けるシェアを前年比5.6％増としました。損害保険の主力種目である医療保険で4％の増収とな ったことも、シェア増加に貢献しました。 5 2012年に農協生命が保険市場に参入したため、2007年から2011年にかけてのスイス再保険による韓国市場データを再整理 した。 Global Mutual Market Share | 2012 | 20 イギリスとイタリアの協同組合/相互扶助の保険組織は2012年、それぞれ250億USドル以上の保 険料収入を上げましたが、他のヨーロッパ諸国に比べて、協同組合/相互扶助の保険組織全体に 占める割合は低く、両国合わせて4.5％にとどまっています。しかし、金融危機以降の成長率で はイギリスの伸びが顕著で、2012年のシェアは、2007年の4.4％を大きく上回る8.0％に達しまし た。2012年のシェアは前年より0.1ポイント低下しましたが、これは、フランスのグルパマ社が イギリスの現地損害保険事業を売却したことが要因の一つと考えられます。イギリスでは、団塊 の世代の大量定年にともない年金商品が好調で、医療保険商品の販売も順調です。一方、ウニポ ール社によるプレマフィン社の買収とそれに続くフォンダリア-SAIグループとの事業統合が実施 中のイタリアでは、前年に続いて買収効果によるシェア拡大がみられました。国内保険市場にお けるシェアは、2011年の17.2％から20.3％に伸び、とくに損害保険市場でのシェアは、同24.6％ から市場の3分の1に迫る勢いで伸びました。 カナダの協同組合/相互扶助の保険組織は5年連続して市場全体を上回る成長率を達成し、2012 年は、国内保険市場でのシェアを19.6％としました（2007年は16.4％）。生命保険市場でのシェ アが2011年の17.2％から18.4％へと上昇したことが、全体でのシェア拡大の要因です。中国の協 同組合/相互扶助の保険組織は、2012年の成長率ランキングにランクインする高い伸びを示しま したが、もともとの割合が極めて低いこともあり、他の大保険市場と比べると、国内保険市場に 占める割合は、依然として非常に低い水準にとどまっています【図表42（23ページ）】。 協同組合/相互扶助の保険組織のシェアが高い市場 図表40 協同組合/相互扶助の保険組織のシェアが高い上位10カ国（2012年） 2012 年の 順位 2011 年の 順位 1 1 2 3 シェア 2012年の 成長率 2012 2011 2010 オーストリア (29) 61.6% 61.0% 60.4% +1.0% 2 オランダ (10) 53.4% 50.6% 50.7% +5.6% 3 スロバキア (55) 45.1% 44.1% 43.2% +2.1% 4 4 デンマーク(22) 45.0% 43.9% 46.2% +2.7% 5 7 ドイツ (6) 43.3% 42.5% 41.1% +2.0% 6 8 ノルウェー (26) 42.5% 40.4% 40.2% +5.0% 42.1% 43.1% 43.3% -2.5% 41.7% 42.5% 41.5% -2.0% 7 5 ルーマニア (56) 8 6 日本 (2) 9 9 フランス (5) 40.8% 40.0% 38.9% +2.0% 10 10 ハンガリー (49) 38.5% 35.6% 34.9% +8.0% 出典 ICMIF カッコ内の数字は、スイス再保険「2012年世界の保険」による保険料収入世界ランキングの順位 注 フィンランドのシェアには法定年金事業分が含まれていない。含めた場合、2012年のシェアは70.4％、2011年のシェアは71.3％となる。 協同組合/相互扶助の保険組織のシェア（保険料収入ベース）が高い上位10か国の2012年ラン キングは、ヨーロッパ諸国がほぼ独占しました【図表40】。ヨーロッパ以外で唯一ランクインし たのは、世界第2位の保険市場、日本です。ランクインした国は保険市場の規模が大きい国が多 く、4か国が世界ランキング上位10位以内、その他3か国（オーストリア、デンマーク、ノルウェ ー）が上位30位以内に入っています【図表39】。事業別のシェアが高い上位10カ国ランキングで も、生命保険では10か国中8か国、損害保険では10か国すべてをヨーロッパが占めました。【図 表41】。 協同組合/相互扶助の保険組織のシェアが高い10か国のうち8か国では、2012年のシェアが前年 より伸びました。協同組合/相互扶助の保険組織は、市場に占める割合が低い国以外でも、シェ アを大きく伸ばしていることを証明するものといえるでしょう。 Global Mutual Market Share | 2012 | 21 協同組合/相互扶助の保険組織のシェアがもっとも高いのはオーストリアで、2012年はシェア を61.6％としました。オーストリアでも他のヨーロッパ諸国同様、生命保険料収入が2年連続 して減少し、2012年は前年比2.4％減となりました。しかし、国内生命保険市場全体（同7％ 減）ほどの悪化とはならず、国内生命保険市場でのシェアは、前年の50.8％から53.4％に伸び ました。 生命保険市場全体の低迷をもたらしているのはインデックスリンク型生命保険商品の不振で すが、協同組合/相互扶助の保険組織は、同商品を扱う割合が低いため、市場全体ほどの影響 を受けずに済みました。このような状況は、ほかの生命保険市場が低迷している市場でも観察 されます。オランダでは同様の理由で、生命保険市場におけるシェアが前年比で9％増加し、 ハンガリーでも10.7％増となりました。 北欧では、デンマークとノルウェーの協同組合/相互扶助の保険組織が、国内市場で高いシェ アを有しています。デンマークの協同組合/相互扶助の保険組織は、国の年金市場で重要な役 割を果たしており、保険料収入の9割以上は年金事業が生み出しています。2012年は、保険料 収入が前年比13％増となったため、生命保険市場でのシェアは前年の57.4％から58.6％に伸び ました。損害保険も合わせた国内保険市場でのシェアは、2011年の43.9％から45％に上昇しま した。ノルウェーの協同組合/相互扶助の保険組織は2012年、生命保険市場、損害保険市場の 両方で、それぞれ40％以上のシェアを獲得しました。国内保険市場全体でもシェアを5％拡大 しましたが、これは、生命保険市場でのシェアが前年比11％増の43.2％となったことが大きく 貢献しています。フィンランドやスウェーデン同様、年金事業が大きな割合を占めるデンマー クは、ノルウェーの企業年金制度加入者による掛金増加傾向の恩恵を受け、年金事業による保 険料収入が前年比で30％以上伸びました。 協同組合/相互扶助の保険 組織のシェアが高い国は ヨーロッパがほぼ独占しま した。生命保険・損害保険 合わせたランキングでは上 位10か国中9か国、生命保 険のランキングでは、上位 10カ国中8カ国、損害保険 のランキングでは上位10か 国すべてがヨーロッパの国 です。 スロバキア、ルーマニア、ハンガリーでも、協同組合/相互扶助の保険組織が国内市場で高い シェアを維持し続けています。これら東欧諸国は、保険市場改革で民営化された保険事業を 西欧の協同組合/相互扶助組織グループが取得して子会社化したケースが多いのが特徴です。 スロバキアでは、主に生命保険市場でのシェア拡大を背景に、2年連続してシェアを前年より 若干伸ばしました。ハンガリーでは、生命保険市場での高い成長に加え、損害保険市場でもシ ェアを伸ばし、前年38.6％だったシェアは2012年、初めて40％を突破しました。ルーマニアで は、損害保険市場でのシェアが前年の45.6％から43.3％に減少したもの、生命保険市場での シェアは同33.9％から37.2％に伸びました（シェア成長率10％）。 図表41 協同組合/相互扶助の保険組織のシェアが高い上 位10カ国（2012年、生命保険、損害保険別） 生命保険 損害保険 58.7% [+2.7%] オーストリア(21) ドイツ(6) デンマーク(23) オーストリア(33) 58.6% [+2.1%] オランダ(8) 53.4% [+5.2%] スウェーデン(28) 53.1% [-4.3%] セルビア(79) 48.5% [+3.9%] スロバキア(49) 日本(2) ブルガリア(76) フランス(6) スペイン(12) 45.8% [+3.9%] フィンランド(40) 45.8% [+4.7%] ルーマニア(49) 43.2% [+11.3%] 67.0% [-2.1%] 60.5% [+3.3%] 48.2% [+2.3%] 47.8% [+3.5%] 46.7% [+2.7%] 45.5% [+1.6%] 43.3% [-5.0%] スロバキア(54) 42.0% [+0.3%] コスタリカ(83) 41.3% [-5.5%] ノルウェー(26) 41.4% [-2.8%] ポーランド(30) 39.6% [+162.1%] ハンガリー(53) ノルウェー(25) 40.5% [+4.8%] 出典 ICMIF カッコ内の数字は、スイス再保険「2012年の世界の保険」による保険料収入世界ランキングの順位 角カッコ内の数字は、2012年のシェア成長率を示す。 Global Mutual Market Share | 2012 | 22 注 フィンランドのシェアには法定年金事業分が含まれていない。含めた場合、2012年のシェアは70.4％、2011年のシェアは71.3％となる。 8. 協同組合/相互扶助の保険組織のシェア成長率が高い市場 各国保険市場における協同組合/相互扶助の保険組織の2012年のシェアを前年比で表したシェ ア成長率ランキングには、世界各地の国々がランクインしました。協同組合/相互扶助の保険組 織が世界各地で活躍していることを示すものといえるでしょう。ランキングは、先進国市場、 新興国市場別に作成しましたが、高い成長率は片方に偏っていないことから、保険市場の規模 や成熟度にかかわらず、多様な市場や経済で、協同組合/相互扶助の保険組織という事業モデル が経済的重要性を持っていることがうかがえます。 図表42 協同組合/相互扶助の保険組織のシェア成長率が高い上位 10カ国（先進国市場・新興国市場別） 先進国市場 新興国市場 シェア 1 ポーランド (30) 2 エストニア (n/a) 3 イタリア (8) 4 アイルランド (18) 5 韓国 (7) 6 香港 (21) 7 スウェーデン (20) 8 スロベニア (54) 9 オーストラリア (12) 10 スペイン (14) シェア 成長率 2012 2011 29.8% 18.0% +65.7% 1 エクアドル (62) 成長率 2012 2011 14.3% 8.1% +76.0% 6.9% 5.6% +23.5% 2 中国 (4) 0.3% 0.2% +40.6% 20.3% 17.2% +18.1% 3 スリランカ (83) 5.1% 4.0% +26.1% 2.6% 2.2% +16.6% 4 ウクライナ (53) 8.6% 7.1% +20.8% 10.4% 8.9% +16.3% 5 ケニア (67) 8.7% 7.5% +15.2% 3.7% 3.2% +16.0% 6 ロシア (24) 0.9% 0.8% +12.4% 34.1% 30.6% +11.5% 7 サウジアラビア (46) 27.1% 24.5% +10.6% 16.0% 14.8% +7.7% 8 モロッコ (52) 2.6% 2.3% +9.8% 10.3% 9.6% +6.9% 9 インド (15) 0.6% 0.6% +9.4% 33.0% 31.1% +6.1% 10 メキシコ (27) 4.8% 4.4% +9.0% 出典 ICMIF カッコ内の数字は、スイス再保険「2012年の世界の保険」による保険料収入世界ランキングの順位 * 先進国、新興国の区分は世界銀行の定義による 協同組合/相互扶助の保険組織のシェア成長率が高い先進国市場上位10カ国には、ヨーロッパ の7か国とアジア・オセアニアの3か国がランクインしました。そのうち、イタリアと韓国は世 界の保険市場ランキング10位以内に、この2か国を含む7か国は、同ランキング25位以内に入っ ています。シェア成長率が高い新興国市場上位10カ国は、アジアの大市場と最小規模の市場、 ラテンアメリカとアフリカの国々、東欧諸国で構成されています。 ランキングに登場した国のうち、イタリアとポーランド、エクアドルでの大幅なシェア拡大 は、買収効果によるものです。世界ランキング8位のイタリアでは、ウニポール社とフォンディ アリア-SAIグループの事業統合で第一段階が完了したことから、シェアが18％拡大しました。 成熟保険市場の中でも最小規模のポーランドの場合は、海外の協同組合/相互扶助の保険組織に よる地元保険会社の買収（6）により、2012年のシェアが前年の18％から29.8％に増大しまし た。リバティー・ミューチュアル社（アメリカ）が地元保険会社を2社買収（7）したエクアド ルでは、2012年のシェア成長率が過去最大となり、生命保険市場では前年の20.7％から28.9％ に、損害保険市場では同5.5％から11.2％に上昇しました。 6 70カ国のうち48カ国（69 ％に相当）で、国内市場 におけるシェアが前年水 準を上回り、そのうち14 カ国は2桁成長を記録しま した。 タランクス社（ドイツ）と日本のパートナーによるオイロパ保険グループとオープン生命保険の買収（2012年6月完了）、ウィーン保険グループ （オーストリア）によるポリサ生命の株式92％取得（2012年6月完了）、ゴーター社（ドイツ）によるポルスキーゴ社の株式追加取得 （2012年10月完了） エクアドル・パナメリカーナ保険とセルバンテス保険の買収（2012年9月完了） 7 Global Mutual Market Share | 2012 | 23 成熟市場の中では、スウェーデンとスペインが、もともと30％超という高いシェアをさらに 大きく伸ばしました。スウェーデンでは、伝統的な生命保険の販売が好調で6％増収となった こともあり、前年に引き続いて生命保険料がプラス成長となりました。成長率は2.1％と穏や かでしたが、国内生命保険市場全体の保険料収入がマイナス11％と急激に落ち込んだため、生 命保険市場でのシェアが、2011年の25.4％から29.1％に増大しました。生命保険市場より高い シェアを持つ損害保険市場でも、自動車保険と火災保険、財物保険が高い成長を遂げたため、 損害保険料収入を前年から3.1％伸ばしました。国内損害保険市場全体の成長率0.7％を上回っ たことから、2012年のシェアは48.2％に拡大しました。 スペインの保険市場は、国内経済の弱体化と債務危機の影響を受け、2012年の保険料収入が 前年より5％減少しました。とくに生命保険市場は、伝統的な生命保険とユニットリンク型商 品の両方の需要が低下し、9％減と急激に落ち込みました。その中で協同組合/相互扶助の保険 組織は、安定した成長傾向を見せました。買収効果により保険料収入を8％増とした2011年に 比べ、2012年の業績は伸び悩みましたが、国内市場全体の不振を背景に、シェアを前年の31.3 ％から33％に増やしました。とくに生命保険市場では前年の16％から17.4％に躍進し、9％と いう高いシェア成長率を記録しました。 イタリア（18％）、韓国 （16％）、スウェーデン （12％）では、協同組合/ 相互扶助の保険組織の シェアが、カッコ内に 示すような高い伸びを 記録しました。 韓国とオーストラリアでは、協同組合/相互扶助の保険組織のシェアが、初めて10％を突破し ました。韓国では前年に引き続いて生命保険料収入が増加し、生命保険市場でのシェアが13.6 ％から16.4％に拡大しました。オーストラリアの場合は、損害保険料収入の伸びが加速したこ とを背景に、国内損害保険市場でのシェアを9.6％から10.3％に伸ばしました。国内の生命保 険市場は、年金商品販売の不振から4％落ち込みましたが、協同組合/相互扶助の保険組織は、 その影響をあまり受けることなく、前年同様のシェア（0.4％）を確保しました。 新興国市場ランキングに登場した国々は、国内市場で協同組合/相互扶助の保険組織が占める 割合が低い国が多く、2012年のシェアが10％以上の国は、エクアドルとサウジアラビアだけで す。エクアドルは買収効果によりシェアが上昇し、損害保険市場でタカフル事業が急成長して いるサウジアラビアは、国内保険市場でのシェアが前年の24.5％から27.1％に拡大しました。 新興国市場ランキング上位10か国のうち6か国では、国内保険市場全体の伸びが10％を超えま した。協同組合/相互扶助の保険組織は、このように急成長する市場で、市場全体を上回る伸 びを達成しています。10か国のなかで唯一、ウクライナの保険市場では、2012年の保険料ボリ ュームが前年より低下しましたが（5.2％減）。協同組合/相互扶助の保険組織の保険料収入は 14％増加しました。新興国市場ランキングには、ケニアが3年連続して、インドとスリランカ が2年連続してランクインしました。この3か国では、ICMIF会員団体の好調な業績が協同組合/ 相互扶助の保険組織全体の成長に寄与し続けており、確かな財務実績と組合員/契約者数増加 がシェア拡大に結び付いています。 （8）2012年に農協生命が保険市場に参入したため、2007年から2011年にかけてのスイス再保険による韓国市場データを 再整理した。 Global Mutual Market Share | 2012 | 24 9. 協同組合/相互扶助の保険組織の資産状況 2012年時点での、世界全体の協同組合/相互扶助の保険組織の総資産は7兆7,000億USドルにの ぼりました。これは過去最高の水準で、前年（7兆5,000億USドル）と比べて2％増加しました。 総資産は2007年（6兆USドル）以来連続して増加しており、金融危機以前の水準と比べると29％ の増加となりました【図表43】。 図表43 協同組合/相互扶助の保険組織の 総資産 資産データが入手できた市場（9）のうち94％にあたる市場では、総資産が前年水準を上回り ました。その中には、協同組合/相互扶助の保険組織の総資産上位10カ国も含まれています【図 表45】。資産データが入手できた市場の過半数（35か国）では、2桁成長を記録しました。多く の市場、とくにヨーロッパ諸国は、2011年の減少傾向から一転して、総資産が増加しました。 国債が暴落し財政危機に直面したギリシャは、ヨーロッパの中で唯一、総資産が減少しまし た。一方、オランダ、イタリア、スウェーデンは、再び増加に転じました。 資産 （単位：10億USドル） 8,000 7,000 6,000 5,000 5,972 6,386 6,487 2008 2009 6,966 7,544 7,695 2011 2012 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2007 2010 協同組合/相互扶助の保険組織の地域別資産 図表44 協同組合/相互扶助の保険組織の地域別総資産 総資産 2011 ヨーロッパ 3,059,327 3,058,945 北米 2,423,953 2,257,612 2,157,659 +7.4% 2,177,647 2,196,661 1,951,222 -0.9% 26,741 24,195 18,985 +10.5% 6,901 6,657 5,904 +3.7% 7,694,569 7,544,070 6,966,426 +2.0% アジア・オセアニア ラテンアメリカ アフリカ 合計 2010 成長率 2012 2,832,657 +0.0% 出典 ICMIF 協同組合/相互扶助の保険組織の資産を地域別に見ると、2012年時点で総資産がもっとも多 いのはヨーロッパで、3兆USドル超となりました。これは、全体の総資産の40％に相当しま す。2012年は、現地通貨がUSドルに対して安値で推移したこともあり、USドルベースでの総資 産は横ばいで推移しましたが、ユーロベースでは、前年（2.9％）を上回る8.4％の伸びを示し ました。2007年の水準（2兆6,000億USドル）と比べた増加率は17％となりました。 ヨーロッパのほかに、2012年での総資産が2兆USドルを上回ったのは、北米とアジア・オセア ニアです。アジアでは、ヨーロッパ同様為替相場の影響により、USドルベースでの総資産は前 年とほとんど変わらない水準となりました。現地通貨ベースでは、アジアの総資産の98％を占 める3大市場（日本、韓国、シンガポール）で総資産が前年より増加し、とくに韓国とシンガポ ールは、それぞれ23％増、13％増と2桁成長を記録しました（10）。 保険料収入で他地域を上回る成長率を記録した北米とラテンアメリカは【図表10】、総資産で も他の地域より高い伸びを示しました。北米は、前年の伸び（4.6％）を上回る7.4％増を達成 し、2012年時点での総資産は、2007年の水準（1兆8,000億USドル）と比べると33％以上増大し ました。ラテンアメリカの総資産は10％超の伸び率を記録し、2007年の水準（110億USドル）の 2倍以上となりました。10％超の伸びを記録したのは、過去5年間の中で4度目です。 アフリカでも総資産が大きく伸長しており、2007年には35億USドルだった総資産が、2012年に は70億USドル弱となりました。2012年の伸び率は前年（13％）より減速しましたが、調査対象 となった7か国すべてで、プラス成長を確保しました。 （9） 6市場については資産データが不明 （10）現地通貨ベースでの成長率 Global Mutual Market Share | 2012 | 25 協同組合/相互扶助の保険組織の国別資産 図表45 協同組合/相互扶助の保険組織の総資産上位10カ国 総資産（百万USドル） 2012年の 順位 2011年の 順位 1 1 アメリカ 2,321,042 2,161,180 2,083,952 +7.4% 2 2 日本 2,064,118 2,096,977 1,868,880 +3.5% 3 3 フランス 821,237 855,717 779,887 +4.0% 4 4 ドイツ 736,052 753,457 695,594 +5.8% 5 5 デンマーク 241,507 238,356 210,336 +9.5% 6 6 イギリス 208,334 202,173 185,338 +4.2% 7 8 スウェーデン 193,013 180,825 169,743 +11.3% 8 7 オランダ 190,408 196,207 194,350 +5.1% 9 12 イタリア 142,526 96,160 103,312 +60.6% 10 9 フィンランド 124,869 129,692 124,176 +4.3% 10カ国の合計 7,043,106 6,910,744 6,415,568 2012 2011 成長率* 2010 +1.9% 出典 ICMIF * 現地通貨ベース 総資産上位10カ国（2012年時点）の資産を合わせると、協同組合/相互扶助の保険組織の総資 産の90％以上になります。10カ国の合計は7兆USドル強で、前年の水準より1.9％（USドルベー ス）増加しました。イタリアは、ウニポール社の新事業買収による効果で、総資産がおよそ61 ％伸び、初めて10位以内に入りました。2011年のランキングで10位だったスペインは、11位以 下に落ちました。 協同組合/相互扶助の保険 組織の総資産上位10カ国 では、いずれの国でも 総資産が前年より増加し ました。10カ国を合わせ た総資産は7兆USドル強 で、全体の9割以上を占め ました。 Global Mutual Market Share | 2012 | 26 総資産成長率（現地通貨ベース）は、10カ国すべてでプラス成長としました。総資産が2兆US ドルを超えるアメリカと日本は、ともに資産が健全な成長を示し、それぞれ7.5％と3.5％の伸 びを記録しました。ランクインしたヨーロッパ諸国のうち市場規模が大きいフランス（4.0％） 、ドイツ（5.8％）、イギリス（4.2％）も、それぞれ4.0％、5.8％、4.2％の伸びを示しまし た。 スウェーデンの総資産は、4％のマイナス成長とした2011年から立ち直り、2012年は2桁成長 （11％）となりました。フィンランドも同様に、前年の0.1％減から一転してプラス成長を回復 しました。デンマークでは、8％増とした2011年に続き高い伸びを記録しました。北欧諸国で は、年金加入者の掛金増額傾向や、ヨーロッパの金融市場が以前と比べて改善したことなどを 背景に、総資産が高い伸びを示しました。 10.協同組合/相互扶助の保険組織の運用資産状況 2012年、協同組合/相互扶助の保険組織の総運用資産は前年から800億USドル増加し（1.4％ 増）、初めて6兆USドルの大台を突破しました。2008年から2009年にかけて金融市場が世界的に 悪化したにもかかわらず、協同組合/相互扶助の保険組織の総運用資産は、金融危機以前の水準 （2007年：5兆USドル）に比べて19％増加しました。 図表46 協同組合/相互扶助の保険組織の 運用資産の内訳（2012年） その他 4.9% 協同組合/相互扶助の保険組織全体の運用資産内訳は、債券が60％強と過半を占めています【 図表46】。次いで、上場会社の株式や子会社・関連会社の株式を含む株式・証券（17％）、貸 付金（14％）の順となっています。不動産（土地建物）と現金・預貯金の割合は低く、その他 （5％）には、未公開株や金融派生商品などが含まれています。 図表47 貸付金 13.6% 不動産 1.6% 現金・預貯金 2.0% 債券 60.7% 株式・証券 17.3% 協同組合/相互扶助の保険組織の総運用資産上位5カ国に おける運用資産の内訳（2012年） アメリカ 日本 フランス ドイツ デンマーク 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 総運用資産に占める割合 不動産 株式・証券 現金・預貯金 貸付金 債券 その他 総運用資産上位5カ国の、2012年時点での運用資産を合計すると、4兆8,000億USドルで、協同 組合/相互扶助の保険組織全体の運用資産の80％に相当します。運用資産の内訳は国によって異 なり、日本とアメリカ（両国の総運用資産を合計すると3兆USドル以上となる）では、債券の構 成比が世界平均値より高く、70％以上を占めました。一方、株式・証券の構成比は世界平均値 より低く、アメリカが9％、日本が11％となりました【図表47】。 フランスでは、債券の構成比が過半を占めました。株式・証券の構成比は20％で、アメリカや 日本より高い割合となりました。不動産と現金・預貯金を合わせた構成比は10％強で、他の 保険大国より高い割合となっています。ドイツでは、貸付金の割合が過半（52％）を占め、 株式・証券と債券を合わせた構成比は35％にとどまりました。年金事業の占める割合が高いデ ンマークでは、株式・証券の構成比が48％、債券が38％でした。 Global Mutual Market Share | 2012 | 27 11.協同組合/相互扶助の保険組織の従業員数 図表48 協同組合/相互扶助の保険組織の従 業員数 地域別内訳（2012年） 8,327 (2011: 7,776) 216,630 (2011: 214,872) 協同組合/相互扶助の保険組織で働く従業員数の調査においては、一部市場でのデータが入手 不可能だったため、入手可能なデータにもとづいて分析を行いました。それによると、2012年 時点での従業員数は、世界全体で100万人を若干下回る996,616人（前年比1.6％増）であったこ とが明らかになりました。しかし、データ不明分があることを考えると、実際の従業員数はこ れを上回ると容易に推測されます。ICMIFは、協同組合/相互扶助の保険組織の従業員数は、お よそ110万人にのぼると推定しました。 368,393 (2011: 360,361) 31,956 (2011: 29,520) 北米とヨーロッパの従業員数はそれぞれ約37万人で、ともに全体の37％程度を占めています 【図表48】。ラテンアメリカの従業員数は2011年比で8.3％増となり、初めて3万人を突破しま した（全体に占める割合は3.2％）。アフリカでも前年水準から7％増え、8,000人台にのせまし た。 図表49 協同組合/相互扶助の保険組織の従業員数上位10カ国 従業員数 371,310 (2011: 368,444) 2011 アメリカ 345,721 344,167 341,939 +0.5% 日本 199,212 198,509 201,821 +0.4% ドイツ 92,243 90,241 87,079 +2.2% フランス 78,341 76,869 74,933 +1.9% イギリス 43,849 42,058 40,914 +4.3% カナダ 25,589 24,277 23,888 +5.4% ヨーロッパ 北米 アジア・オセアニア ラテンアメリカ アフリカ 2010 成長率 2012 オランダ 24,254 25,537 25,601 -5.0% オーストリア 20,603 20,630 19,938 -0.1% スペイン 20,308 19,340 18,985 +5.0% スウェーデン 10,213 9,915 9,333 +3.0% 10カ国の合計 860,333 851,543 844,431 +1.0% 出典 ICMIF 従業員数上位10カ国（2012年時点）の従業員を合わせると、世界全体の従業員数の86％に相当 します【図表49】。アメリカと日本では、従業員数が前年並みで推移しましたが、ヨーロッパ 諸国では、5％減としたオランダをのぞき、従業員数が増加しました。ヨーロッパ全体の従業員 数は、2011年より2.2％増え、37万人弱となりました。 これまでの調査と同様、アメリカの従業員数は、アメリカの協同組合/相互扶助の保険組織全 体の保険料収入のおよそ90％に相当する上位50社の従業員数（345,721人）をもって、全体の従 業員数としました。しかし、この数字をもとに比例計算すると、全体の従業員数は35万人より 40万人に近い数字になると考えられます。ただし、アメリカには1,800以上の協同組合/相互扶 助の保険組織があるため、40万人を上回る可能性もないとはいえません。 Global Mutual Market Share | 2012 | 28 12.協同組合/相互扶助の保険組織の組合員/契約者数 協同組合/相互扶助の保険組織の規模と重要性を分析するという調査目的にそって、今回の調 査では初めて、組合員/契約者数を調査対象に加えました。組合員/契約者数の定義は各市場で 異なり、データそのものが発表されていない場合もあります。そこでICMIFでは、できるだけ正 確な数値を把握するために、組合員/契約者を「協同組合/相互扶助の保険組織の保険事業の利 用者」ととらえ、顧客や被保険者も組合員/契約者に相当すると考えました。その結果、協同組 合/相互扶助の保険組織の保険事業を利用している人の数は、世界全体で8億人以上になること が示唆されました。ただし、組合員/従業員データが不明な市場もあるため、これより多い可能 性があります。 保険料収入の地域別構成比から予測できるように、2012年時点で組合員/契約者数が多いのは アメリカとヨーロッパです。アメリカの組合員/契約者数は3億3,400万人、ヨーロッパは3億 3,300万人で、両方を合わせると、全体の82％になります。アジア・オセアニアの組合員/契約 者数は、1億1,000万人強と試算されましたが、これには、一部市場、おもに協同組合/相互扶助 の保険組織のシェアが比較的低い小規模市場でのデータが含まれていません。ラテンアメリカ の組合員/契約者数は、入手可能なデータに基づき、少なくとも2,500万人と試算されました。 地域では、ヨーロッパや北米の協同組合/相互扶助の保険組織の現地子会社による事業が高い割 合を占めており、親会社が国別の組合員/契約者数データを作成していないケースが多いため、 実際の数字はこれを上回る可能性があります。 図表50 協同組合/相互扶助の保険組織の組合 員/契約者数の地域別内訳（2012年） 4.7 332.9 114.3 25.5 333.7 単位 百万人 ヨーロッパ 北米 アジア・オセアニア ラテンアメリカ アフリカ 図表51 協同組合/相互扶助の保険組織の組合員/契約者数（2012年） 組合員・契約者数（単位 百万人） 100m+ 50m-100m 20m-50m 5m-20m 1m-5m < 1m データ不明 Global Mutual Market Share | 2012 | 29 13. 協同組合/相互扶助の保険組織の数 今回も前年までの同様、協同組合/相互扶助の保険組織の数（その定義は調査方法のページを ご覧ください）を調査しました。前回までと同様、調査の対象となった協同組合/相互扶助の保 険組織の数をもって、協同組合/相互扶助の保険組織の数としました。その数は3,314社となり ます。しかし、実際の数字はこれを上回ると考えられます。 図表52 協同組合/相互扶助の保険組織の保険料収入上位10か国における協同組合/相互 扶助の保険組織の数（2012年） 順位 2012年保険料収入 （百万USドル） 数 438,845 1,824 272,312 63 100,682 292 1 アメリカ 2 日本（含 相互会社） 3 ドイツ* 4 フランス 97,061 97 5 オランダ 50,943 82 6 イタリア 29,302 9 7 イギリス 25,721 83 8 カナダ 24,026 108 9 スペイン 23,811 106 10 フィンランド** 18,143 71 1,080,846 2,735 10カ国の合計 出典 ICMIF * 年金事業専門の97社を含む ** 法定年金を扱う組織および52の地域相互組合を含む 北米では、アメリカの 1,800社を含む1,900の協 同組合/相互扶助の組織が 保険事業を実施していま す。ヨーロッパでは1,100 社が3億3,000万人に保険 を提供しています。 Global Mutual Market Share | 2012 | 30 従業員数や組合員/契約者数の構成比と同じように、協同組合/相互扶助の保険組織の数が多い 国は主に、保険料収入上位の国にみられます【図表52】。アメリカは協同組合/相互扶助の保険 組織全体の保険料収入の3分の1以上を占める国だけあり、1,800社以上と2位以下を大きく離し ました。2位のドイツでは、年金事業専門の97社を含む292の協同組合/相互扶助の保険組織が事 業を行っています。カナダとスペインが100社以上で続きました。 14. 調査方法とデータ 世界中の協同組合/相互扶助の保険組織を代表する唯一の連合体組織であるICMIFへは、会員団 体や監督機関、各国政府や国会議員、メディアや教育機関、研究者、業界団体などから、ミュ ーチュアルの規模を保険業界全体と比較した形で教えてほしいという問い合わせをよく受けま す。あるいは、国レベル、世界の各地域レベルでの規模データに関する問い合わせを受ける場 合があります。本調査の目的は、協同組合保険と相互保険会社で構成されるミューチュアルの 規模について、データをもとに厳密に計算し、上記のような質問に対する最も信頼できる答え を得るとともに、ミューチュアルの社会経済的重要性を明らかに示すことにあります。 今回の調査は、世界の保険市場の99.3％にあたる75カ国の保険市場を対象としています。 データは、年次報告書や監督機関への報告書、外部機関の調査報告書などから収集しました。 この調査では、自国の法制上、協同組合や相互会社とはみなされないものの、組合員が組合員 の利益のために出資し、自治し、運営している事業を、設立時の歴史的経緯にかかわらず「ミ ューチュアル」としています。このような事業には、会員組織型の株式会社、フラターナル組 合、友愛組合、タカフル、レシプロカル（アメリカでの相互扶助組織の一形態）、非営利団 体、地域社会団体や財団などがあります。ミューチュアルの法律上の定義は国によって大きく 異なり、独自の定義を持つ国もあるため、法律上の定義にとらわれ過ぎることなく、ミューチ ュアルを広義に解釈し、その原則に基づいて運営されているすべての事業を調査対象としまし た。 グループの場合は、国内子会社のみのグループ、海外にも子会社を持つグループを問わず、親 会社が過半数を所有している子会社を、グループ企業としてデータに含めました。また可能な 限り、海外での保険事業は、グループ本社がある国のデータから差し引き、実際に保険事業を 運営している国のデータに追加しました。 上述した定義により調査対象とした団体のデータを収集して分析し、2007年から2012年までの 各年の保険料収入と保有資産を確定しました。保険料収入とは基本的に総保険料収入を指しま す。ただし、総保険料収入のデータを入手できなかった若干のケースでは、公表されている保 険料収入データの中で最も信頼できるものを使用しました。保険料収入の生命保険・損害保険 内訳が公表資料から確定できないケースもいくつかありましたが、その場合は別の資料のデー タをもとに内訳を推定しました。次に国別の合計を出して、スイス・リー４の国別データと比 較対照を行い、さらに、監督機関や経済紙、各国の業界団体、格付け機関などとの追加データ で検証を行いました。検証後の国別データをもとに地域別のデータ、さらには世界全体のデー タを作成しました。スイス・リーの国別データに含まれていない国５については、国の監督規 制機関のデータを採用しました。 金額はすべてUSドルに換算して示してあります。換算には、市場シェアの計算を正確に行うた めに、スイス・リーが世界の保険市場レポートで採用しているものと同じ換算レートを用いま した。ただし、国別の成長率データは為替変動の影響を受けないため、現地通貨ベースで計算 し、年ごとの業績を正確に比較できるようにしました。 調査対象国数75カ国 世界全体の保険市場の 99.3％ 3,300以上の協同組合/ 相互扶助の保険組織 11 スイス・リー シグマ調査報告 No. 3/2012「2011年の世界の保険」付表、2014年1月改訂 12 エストニア、アイスランド、パラグアイ Global Mutual Market Share | 2012 | 31 Global Mutual Market Share | 2012 | 32 チリ ニュージーランド コロンビア 40 41 42 - 1,609 130 979 1,895 1,413 400 886 1,750 - 2,283 1,635 1,737 3,332 - 209 3,610 1,000 9,155 トルコ 2,853 1,435 2,030 4,091 - 227 2,942 1,147 10,244 イスラエル 26 189 18,295 244 18,143 39 ノルウェー 25 5,310 5,704 38 フィンランド 24 920 14,675 ベネズエラ ロシア 23 1,207 14,533 36 ルクセンブルク 22 12,889 ポルトガル デンマーク 21 12,656 1,027 6,699 マレーシア 香港 20 1,158 6,478 35 スウェーデン 19 635 7,489 34 ベルギー 18 623 7,095 アルゼンチン アイルランド 17 415 25,613 インドネシア 南アフリカ 16 413 23,811 33 スイス 15 8,156 5,898 32 インド 14 8,861 6,343 3,436 スペイン 13 - 5,673 ブラジル 12 - 55,027 23,246 タイ オーストラリア 11 50,943 24,026 31 台湾 10 27,663 12,065 30 オランダ 9 14,449 29,302 ポールランド カナダ 8 14,039 イタリア 7 109,600 104,300 97,061 100,682 12,930 大韓民国 6 オーストリア ドイツ 5 434 675 29 フランス 25,334 メキシコ 中国 4 25,721 271,514 シンガポール 英国 3 272,312 417,935 2011 27 日本 2 2012 438,845 保険料収入合計（百万USドル） 28 米国 国名 1 順位* 1,199 346 677 1,651 - 1,812 1,518 1,486 2,636 - 185 3,020 13,398 2,874 866 7,948 16,327 164 6,724 13,967 776 11,368 6,841 1,087 562 7,151 360 22,637 4,408 6,517 - 51,886 21,313 26,945 10,587 96,582 109,680 341 24,017 237,396 399,358 2010 +10.7% -68.5% +11.1% +16.1% n/a +25.0% -4.9% +18.0% +35.0% n/a +10.4% +81.5% -0.2% -19.0% +21.2% +16.2% +7.4% +36.7% +16.4% +7.0% +30.6% +2.4% +4.8% +22.1% +10.7% +0.1% +13.1% +0.7% +25.5% +8.2% n/a +0.3% +5.2% +14.8% +20.2% +4.6% -4.1% +51.8% +2.7% +5.5% +5.0% 2011-2012年の 成長率** 616 5 143 46 - 8 563 1,471 101 - 14 3,853 4,451 2,502 114 6,128 15,861 56 5,663 12,548 825 7,935 3,391 782 507 1,812 - 5,879 467 162 - 7,976 9,475 12,870 12,898 62,597 54,144 3 10,898 239,936 163,038 2012 115 507 4 134 43 - 8 629 1,211 86 - 14 1,397 4,940 411 7 111 35 - 7 622 1,044 88 - 11 1,261 5,083 2,508 119 3,195 4,361 14,206 16 6,674 12,071 516 7,242 3,365 898 459 3,076 - 6,318 799 184 - 8,846 8,080 14,436 9,927 61,068 69,351 - 10,841 207,691 146,076 2010 4,994 15,977 37 5,262 12,622 608 8,111 3,309 812 513 2,357 - 6,414 578 170 - 9,148 8,880 13,959 11,178 65,356 64,999 - 10,776 239,539 155,297 2011 生命保険料収入 （百万USドル） 別表I ミューチュアルの国別保険料収入と増減率 2010-2012 +18.1% +13.3% +7.3% +16.5% n/a +0.0% -3.1% +22.7% +29.0% n/a +3.9% +203.2% -2.4% -22.2% +1.6% +27.4% +7.6% +63.5% +16.6% +7.4% +35.1% +2.1% +11.0% +4.3% +11.6% -18.8% n/a -0.7% -5.7% -5.2% n/a -5.5% +8.6% -0.1% +15.8% +3.8% -9.8% n/a +2.3% +5.3% +5.0% 2011-2012年の 成長率** 993 125 836 1,849 - 2,846 872 559 3,990 - 212 1,820 8,478 440 1,033 4,116 2,282 187 41 1,985 382 4,721 3,087 375 116 5,283 413 17,932 5,876 8,699 - 42,967 14,551 16,432 1,551 38,086 42,917 672 14,823 32,376 275,807 2012 906 397 752 1,708 - 2,275 1,006 526 3,247 - 195 2,039 9,099 415 882 4,160 2,319 152 48 2,052 312 4,778 3,390 215 123 5,132 415 19,199 5,320 7,986 - 45,879 14,366 13,704 887 38,944 44,602 434 14,558 31,975 262,638 2011 損害保険料収入 （百万USドル） 788 339 566 1,617 - 1,805 896 441 2,548 - 174 1,759 8,315 366 751 3,587 2,121 149 50 1,896 260 4,126 3,476 190 103 4,075 360 16,319 3,609 6,333 - 43,040 13,233 12,509 660 35,514 40,329 341 13,176 29,705 253,282 2010 +6.6% -69.3% +11.8% +16.1% n/a +25.1% -6.1% +7.3% +35.2% n/a +10.9% -1.9% +1.0% +5.4% +23.8% +2.8% +6.6% +30.3% -8.7% +4.5% +22.0% +3.1% -1.3% +89.6% +7.0% +8.7% +13.1% +1.2% +28.9% +8.5% n/a +1.5% +3.1% +29.9% +75.5% +6.0% +4.3% +51.2% +3.0% +6.5% +5.0% 2011-2012年の 成長率** Global Mutual Market Share | 2012 | 33 424 1,254 421 1,183 サウジアラビア リヒテンシュタイン フィリピン ハンガリー マルタ ペルー モロッコ ウクライナ スロベニア スロバキア ルーマニア エジプト ナイジェリア クロアチア エクアドル アルジェリア レバノン ケニア パナマ ウルグアイ ブルガリア キプロス コスタリカ チュニジア ドミニカ共和国 セルビア スリ·ランカ グアテマラ エストニア アイスランド パラグアイ 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59 61 62 64 66 67 68 69 70 71 76 78 79 81 83 88 n/a n/a n/a - 74 1,213,272 453,717 441,181 301,613 15,543 1,219 1,213,272 434,569 462,871 305,679 17,965 1,245 1,222,329 ヨーロッパ 北米 アジア·オセアニア ラテンアメリカ アフリカ ** 増減率は現地通貨ベースで計算した。 * スイス・リーのランキングによる。 合計 合計 91 132 24 77 29 148 6 190 1,222,329 131 30 79 34 140 5 187 37 - 46 299 128 20 78 5 131 108 251 43 74 1,107 203 69 280 107 1,412 292 - 1,209 1,160 275 158 21 112 6 123 212 226 51 71 1,002 231 78 334 155 1,278 349 - 1,530 981 618 ギリシャ 515 アラブ首長国連邦 45 3,071 44 2,808 チェコ共和国 43 1,128,553 1,080 12,186 262,794 420,671 431,822 1,128,553 57 136 15 53 21 126 5 176 35 - 313 94 18 58 4 111 88 260 47 78 1,132 1,148 392 181 48 237 - 1,387 256 - 1,143 1,069 502 2,752 +0.7% +2.2% +15.6% +1.3% +4.9% -4.2% +0.7% +15.2% +3.8% +36.6% +2.7% +40.0% +13.8% -20.5% +8.9% +23.7% n/a -0.4% +29.4% +4.8% +36.5% +12.2% 0.0% +95.4% -1.4% +18.3% 0.0% +3.0% +2.2% +7.7% +14.5% +13.3% +14.1% +56.6% +1.4% +16.3% n/a +26.5% -8.4% -16.6% +1.2% 654,147 580 1,752 258,214 172,513 221,088 654,147 8 6 30 31 7 67 2 25 46 - 73 52 - 29 6 - 74 127 19 - 186 603 46 50 - 91 112 652 302 - 28 509 56 1,173 657,707 572 1,664 256,266 164,177 235,028 657,707 6 7 24 29 6 70 1 29 37 - 72 40 - 24 5 - 48 142 6 - 187 622 51 35 - 72 65 727 249 - 28 612 58 1,272 611,793 526 1,726 222,191 154,156 233,194 611,793 5 7 15 22 -0.5% +1.4% +5.3% +0.8% +5.1% -5.9% -0.5% +15.4% +0.1% +36.6% +8.6% +25.5% +15.3% 5 +42.2% 1 -3.3% +23.7% n/a +11.1% +37.8% n/a +13.8% +12.2% n/a +54.5% -2.1% +205.5% n/a +13.0% +4.9% -1.5% +44.7% n/a +20.7% +86.3% +0.3% +18.2% n/a 0.0% -9.8% -3.9% +2.0% 63 23 35 - 69 33 - 20 4 - 40 148 25 - 173 560 49 27 - 59 - 678 219 - 28 565 45 1,071 568,183 665 16,214 47,465 290,358 213,481 568,183 83 125 - 47 27 73 3 162 - - 202 106 21 83 - 123 138 98 32 71 815 580 375 181 78 243 43 627 47 - 1,502 472 460 1,635 555,565 647 13,878 45,347 277,004 218,689 555,565 68 126 - 48 22 78 5 161 - - 228 88 20 54 - 131 61 108 37 74 919 631 373 168 69 208 42 684 44 - 1,182 549 560 1,799 516,760 554 10,460 40,604 266,515 198,628 516,760 52 129 - 30 16 63 4 154 - - 244 62 18 37 - 111 48 112 22 78 959 588 343 153 48 178 - 709 37 - 1,115 504 457 1,681 +2.3% +2.8% +16.8% +4.7% +4.8% -2.4% +2.3% +15.2% +4.0% n/a -0.9% +44.1% +12.4% -35.2% +11.1% n/a n/a -4.1% +25.6% +4.8% +46.8% n/a 0.0% +127.7% -0.5% -13.4% 0.0% +0.9% -0.4% +9.0% +8.2% +13.3% +11.8% +11.0% +2.5% +5.8% n/a +27.2% -6.9% -17.9% +0.6% Global Mutual Market Share | 2012 | 34 チリ ニュージーランド コロンビア 41 42 ノルウェー 26 40 フィンランド（２） 25 トルコ ロシア 24 イスラエル ルクセンブルク 23 39 デンマーク 22 38 香港 21 ベネズエラ スウェーデン 20 36 ベルギー 19 ポルトガル アイルランド 18 マレーシア 南アフリカ 17 35 スイス 16 34 インド 15 アルゼンチン スペイン 14 インドネシア ブラジル 13 33 オーストラリア 12 32 台湾 11 タイ オランダ 10 31 カナダ 9 ポーランド イタリア 8 30 チェコ共和国（１） 7 オーストリア ドイツ 6 29 フランス 5 メキシコ 中国 4 シンガポール 英国 3 27 日本 28 米国 2 国名 1 順位* 18.1% 1.2% 9.3% 17.4% 0.0% 20.6% 10.2% 13.7% 26.4% 0.0% 1.2% 29.8% 61.6% 13.2% 4.8% 42.5% 29.8% 0.9% 19.1% 45.0% 3.7% 34.1% 15.5% 2.6% 1.1% 11.7% 0.6% 33.0% 7.7% 10.3% 0.0% 53.4% 19.6% 20.3% 10.4% 43.3% 40.8% 0.3% 8.0% 41.7% 34.5% 2012 18.5% 4.1% 9.2% 17.4% 0.0% 21.1% 10.0% 12.6% 26.0% 0.0% 1.4% 18.0% 61.0% 16.9% 4.4% 40.4% 30.7% 0.8% 22.8% 43.9% 3.2% 30.6% 16.2% 2.2% 1.2% 11.9% 0.6% 31.1% 7.5% 9.6% 0.0% 50.6% 19.2% 17.2% 8.9% 42.5% 40.0% 0.2% 8.1% 42.5% 34.2% 2011 保険市場全体でのシェア 18.6% 4.1% 8.2% 17.9% 0.0% 22.1% 7.0% 11.7% 26.2% 0.0% 1.4% 17.0% 60.4% 17.1% 4.4% 40.2% 24.4% 0.9% 20.8% 46.2% 3.0% 29.7% 17.3% 2.2% 1.2% 13.5% 0.5% 31.0% 6.9% 8.9% 0.0% 50.7% 18.7% 15.5% 8.6% 41.1% 38.9% 0.2% 8.0% 41.5% 34.4% 2010 -2.4% -69.9% +1.8% +0.1% n/a -2.7% +1.4% +8.8% +1.5% n/a -9.5% +65.7% +1.0% -22.2% +9.0% +5.0% -2.8% +12.4% -16.4% +2.7% +16.0% +11.5% -4.2% +16.6% -5.6% -2.0% +9.4% +6.1% +2.8% +6.9% n/a +5.6% +2.1% +18.1% +16.3% +2.0% +2.0% +40.6% -1.4% -2.0% +0.8% 2011-2012年対 前年比増減率 （％） 22.3% 0.3% 2.3% 3.1% 0.0% 1.6% 6.3% 15.4% 3.2% 0.0% 0.1% 39.6% 53.4% 20.2% 1.1% 43.2% 13.9% 3.3% 21.3% 58.6% 2.9% 29.1% 12.5% 2.1% 1.2% 5.5% 0.0% 17.4% 1.0% 0.4% 0.0% 32.7% 18.4% 13.8% 16.4% 58.7% 36.6% 0.0% 5.1% 45.8% 28.7% 2012 21.6% 0.3% 2.4% 2.7% 0.0% 2.0% 6.0% 13.7% 3.3% 0.0% 0.2% 15.1% 50.8% 26.5% 1.2% 38.8% 14.5% 3.1% 26.2% 57.4% 2.4% 25.4% 12.7% 2.1% 1.2% 6.8% 0.0% 16.0% 1.4% 0.4% 0.0% 30.0% 17.2% 13.3% 13.6% 57.2% 36.7% 0.0% 5.2% 47.4% 28.6% 2011 生命保険市場でのシェア 別表II ミューチュアルの国別マーケットシェアと増減率 2010-2012 21.0% 0.5% 2.2% 2.4% 0.0% 2.3% 3.8% 12.7% 4.6% 0.0% 0.1% 14.0% 50.8% 26.3% 1.3% 39.2% 9.0% 2.1% 22.6% 61.0% 2.3% 24.6% 13.2% 2.2% 1.2% 10.6% 0.0% 18.5% 2.4% 0.5% 0.0% 31.0% 16.2% 11.8% 12.4% 53.5% 35.9% 0.0% 5.4% 45.7% 28.8% 2010 +3.3% +4.9% -2.9% +14.7% n/a -21.9% +5.5% +12.8% -3.3% n/a -12.9% +162.1% +5.2% -23.8% -10.8% +11.3% -4.3% +5.8% -18.9% +2.1% +19.9% +14.6% -1.8% -1.0% -6.5% -20.3% n/a +9.1% -26.4% -1.5% n/a +9.0% +6.7% +3.8% +20.1% +2.7% -0.2% n/a -1.8% -3.3% +0.3% 2011-2012年対 前年比増減率 （％） 16.2% 1.4% 19.2% 19.7% 0.0% 21.2% 16.8% 10.5% 32.3% 0.0% 2.8% 19.5% 67.0% 4.4% 7.8% 41.4% 45.5% 0.8% 1.2% 18.3% 10.2% 48.2% 21.2% 4.4% 1.1% 19.1% 3.2% 46.7% 15.7% 20.5% 0.0% 60.5% 20.5% 32.3% 2.6% 30.3% 47.8% 0.6% 13.8% 25.0% 39.2% 2012 17.2% 4.8% 18.4% 20.2% 0.0% 21.8% 17.4% 10.6% 31.7% 0.0% 3.2% 20.7% 68.4% 17.5% 4.7% 17.3% 20.7% 0.0% 22.8% 16.1% 9.9% 31.4% 0.0% 3.3% 20.0% 68.2% 5.1% 7.0% 6.9% 4.5% 41.5% 46.4% 0.8% 1.7% 18.1% 8.4% 46.6% 24.9% 2.2% 1.0% 17.0% 3.4% 41.9% 11.6% 18.1% 0.0% 58.4% 20.7% 23.9% 1.5% 29.4% 45.5% 0.5% 13.2% 25.3% 38.6% 2010 42.6% 44.7% 0.7% 1.5% 17.9% 9.4% 47.1% 22.2% 2.4% 1.1% 18.0% 3.3% 45.5% 14.0% 20.1% 0.0% 58.6% 20.7% 24.6% 1.7% 29.7% 46.2% 0.5% 14.0% 24.1% 38.8% 2011 損害保険市場でのシェア -5.7% -70.5% +4.4% -2.2% n/a -2.6% -3.4% -0.7% +1.7% n/a -12.1% -5.5% -2.1% -1.1% +13.6% -2.8% +1.6% +8.7% -17.2% +2.2% +8.5% +2.3% -4.3% +85.5% -2.3% +6.2% -5.0% +2.7% +11.6% +1.7% n/a +3.3% -0.8% +31.2% +53.9% +2.0% +3.5% +29.7% -1.3% +3.6% +1.2% 2011-2012年対 前年年比増減率 （％） Global Mutual Market Share | 2012 | 35 28.0% 32.8% 22.1% 10.3% 2.0% 26.7% 28.4% 33.1% 21.5% 10.9% 1.9% 26.7% サウジアラビア リヒテンシュタイン フィリピン ハンガリー マルタ ペルー モロッコ ウクライナ スロベニア スロバキア ルーマニア エジプト ナイジェリア クロアチア エクアドル アルジェリア レバノン ケニア パナマ ウルグアイ ブルガリア キプロス コスタリカ チュニジア ドミニカ共和国 セルビア スリ·ランカ グアテマラ エストニア アイスランド パラグアイ ヨーロッパ 北米 アジア·オセアニア ラテンアメリカ 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59 61 62 64 66 67 68 69 70 71 76 78 79 81 83 88 n/a n/a n/a 35.3% 6.9% 12.9% 5.1% 20.1% 0.6% 22.6% 4.9% 0.0% 26.5% 14.8% 1.9% 8.7% 0.4% 8.9% 14.3% 14.6% 3.1% 4.0% 42.1% 45.1% 16.0% 8.6% 2.6% 11.1% 5.1% 38.5% 8.8% 0.0% 27.1% 16.7% 33.9% 5.6% 12.8% 4.0% 18.9% 0.9% 22.6% 4.6% 0.0% 26.4% 14.0% 1.9% 7.5% 0.4% 11.0% 8.1% 14.6% 2.9% 4.3% 43.1% 44.1% 14.8% 7.1% 2.3% 10.7% 3.5% 35.6% 9.9% 0.0% 24.5% 16.3% 26.3% 1.9% 9.8% 21.1% 33.0% 27.2% 30.1% 33.9% 3.5% 10.8% 3.4% 17.4% 0.8% 22.8% 4.8% 0.0% 28.5% 13.0% 2.0% 5.8% 0.4% 10.2% 7.9% 15.5% 3.5% 4.5% 43.3% 43.2% 14.1% 6.2% 1.9% 10.2% 0.0% 34.9% 10.9% 0.0% 26.1% 15.1% 8.4% 33.7% +2.1% -0.2% -1.9% +6.0% -2.9% +0.9% +1.2% -3.0% +3.9% +23.5% +0.2% +26.1% +6.3% -27.0% -0.2% +6.4% n/a +0.2% +5.8% -3.1% +15.2% +7.8% -18.9% +76.0% -0.2% +6.9% -7.2% -2.5% +2.1% +7.7% +20.8% +9.8% +4.1% +44.5% +8.0% -11.3% n/a +10.6% +2.0% -24.0% 25.0% 1.2% 2.5% 25.8% 27.8% 25.3% 21.2% 23.7% 32.3% 25.3% 2.3% 53.1% 1.4% 19.6% 41.3% 0.0% 45.8% 18.6% 0.0% 6.6% 1.5% 0.0% 28.9% 30.3% 4.7% 0.0% 37.2% 48.5% 6.1% 22.2% 0.0% 6.5% 8.6% 36.7% 11.1% 0.0% 11.7% 20.4% 3.4% 31.9% 25.2% 1.3% 2.6% 26.4% 27.6% 25.2% 23.1% 24.0% 25.0% 23.9% 2.0% 55.5% 1.1% 22.9% 43.7% 0.0% 43.7% 18.0% 0.0% 7.0% 1.4% 0.0% 20.7% 31.3% 1.7% 0.0% 33.9% 46.7% 6.1% 20.6% 0.0% 5.9% 4.6% 33.2% 13.1% 0.0% 11.5% 20.9% 4.5% 31.3% +2.0% 24.3% 1.3% 3.2% 24.4% 27.7% 24.4% 27.3% 23.9% 16.2% 23.6% -0.8% -4.0% -4.7% -2.2% +0.8% +0.3% -8.0% -1.5% +29.2% +5.8% +17.8% -4.3% 1.8% +26.2% 0.9% -14.6% -5.5% n/a +4.7% +3.3% n/a -5.1% +7.1% n/a +39.9% -3.3% +176.0% n/a +9.7% +3.9% -0.8% +7.6% n/a +11.9% +88.5% +10.7% -15.1% n/a +1.8% -2.0% -24.3% 57.0% 19.9% 54.6% 0.0% 45.8% 18.8% 0.0% 6.0% 1.4% 0.0% 21.9% 33.4% 8.6% 0.0% 33.9% 44.3% 5.6% 23.8% 0.0% 5.3% 0.0% 31.7% 14.7% 0.0% 10.7% 18.8% 4.1% 28.5% (1) 2012年に農協生命が保険市場に参入したため、スイス再保険による韓国市場データ（2007年～2011年） (2) フィンランドのシェアには、法定年金事業の数字は含まれていない。含めた場合、2012年の同国内のマーケットシェアは、保険市場全体の71.3％（2010年は71.3％）、生命保険市場の78.0％（同69.1％）となる。 *スイス・リーのランキングによる。 合計 アフリカ 30.2% 29.3% ギリシア 9.5% 35.0% 45 7.2% アラブ首長国連邦 44 35.8% チェコ共和国 43 28.9% 3.8% 17.3% 11.2% 37.4% 32.5% 30.3% 36.2% 0.0% 9.7% 7.2% 12.8% 0.5% 23.1% 0.0% 0.0% 23.0% 13.5% 2.4% 9.8% 0.0% 9.6% 11.2% 8.7% 2.6% 7.0% 43.3% 42.0% 20.0% 7.4% 3.8% 15.1% 2.4% 40.5% 3.8% 0.0% 27.8% 13.9% 8.3% 39.3% 28.8% 3.7% 16.0% 11.5% 37.0% 31.9% 31.1% 34.7% 0.0% 10.0% 5.7% 11.9% 0.8% 22.6% 0.0% 0.0% 23.5% 12.8% 2.5% 7.8% 0.0% 11.9% 5.5% 8.6% 3.3% 7.6% 45.6% 41.9% 18.4% 6.3% 3.5% 15.0% 2.6% 38.6% 4.1% 0.0% 25.2% 13.2% 10.7% 38.3% 29.1% 3.5% 14.8% 12.0% 37.1% 31.4% 30.3% 34.7% 0.0% 7.7% 4.8% 10.2% 0.8% 23.2% 0.0% 0.0% 25.7% 11.2% 2.6% 5.7% 0.0% 11.1% 5.2% 9.1% 2.1% 8.3% 45.6% 42.1% 17.9% 5.5% 2.7% 14.8% 0.0% 38.5% 4.3% 0.0% 27.1% 12.4% 9.3% 38.1% +2.4% +0.4% +2.3% +8.2% -2.8% +1.1% +1.8% -2.4% +4.2% n/a -3.3% +25.7% +7.7% -40.1% +2.5% n/a n/a -2.3% +5.8% -2.9% +24.6% n/a -19.8% +104.6% +1.6% -21.7% -7.1% -5.0% +0.3% +8.7% +17.2% +9.8% +0.6% -4.7% +4.8% -9.2% n/a +10.3% +5.6% -22.3% 付表III ミューチュアルの国別保有資産、職員数、団体数 2010-2012 セクタ ー保有 資産の 順位 保有資産（百万USドル） 国名 2012 2011 2010 2011-2012年 対前年比増 減率 （％）** 従業員数 2012 2011 2011-2012年 対前年比増 減率 （％） 協同組合/相互 扶助の保険組織 の組合員/契約 者数** 協同組合/相互 扶助の保険組 織の数 1 米国 2,321,042 2,161,180 2,083,952 +7.4% 345,721 344,167 +0.5% 315.0 1,824 2 日本 2,064,118 2,096,977 1,868,880 +3.5% 199,212 198,509 +0.4% 96.2 63 3 フランス 821,237 855,717 779,887 +4.0% 78,341 76,869 +1.9% 65.3 97 4 ドイツ 736,052 753,457 695,594 +5.8% 92,243 90,241 +2.2% 83.2 292 5 デンマーク 241,507 238,356 210,336 +9.5% 4,137 4,038 +2.5% 9.0 40 6 英国 208,334 202,173 185,338 +4.2% 43,849 42,058 +4.3% 28.2 83 7 スウェーデン 193,013 180,825 169,743 +11.3% 10,213 9,915 +3.0% 13.8 37† 8 オランダ 190,408 196,207 194,350 +5.1% 24,254 25,537 -5.0% 23.5 82 9 イタリア 142,526 96,160 103,312 +60.6% 9,269 9,243 +0.3% 17.3 9 10 フィンランド 124,869 129,692 124,176 +4.3% 5,920 5,636 +5.0% 3.7 71†† 11 カナダ 102,910 96,432 73,706 +7.8% 25,589 24,277 +5.4% 18.7 108 12 スペイン 102,710 106,171 96,730 +4.8% 20,308 19,340 +5.0% 33.8 106 13 オーストリア 87,767 89,579 84,493 +6.2% 20,603 20,630 -0.1% 22.6 74 14 ノルウェー 69,462 64,439 56,253 +12.0% 3,961 3,885 +2.0% 1.6 14 15 ベルギー 59,952 64,689 62,694 +0.4% 4,301 4,434 -3.0% 2.2 20 16 大韓民国 50,560 41,153 34,573 +23.3% 1,421 551 +157.9% 2.6 5 17 スイス 32,466 32,899 27,344 +4.2% 7,128 6,785 +5.1% 3.4 19 18 シンガポール 25,316 22,300 19,144 +12.8% 2,000 2,000 0.0% 2.0 7 19 オーストラリア 21,277 20,089 16,449 +5.5% 4,430 4,156 +6.6% 4.7 54 20 ブラジル 10,235 9,785 7,864 +22.1% 6,874 5,192 +32.4% 14.1 10 21 アイルランド 9,419 9,016 7,237 +13.2% 344 368 -6.5% 3.1 13 22 マレーシア 7,959 7,031 5,787 +14.3% 3,324 3,324 0.0% n/a 7 23 チェコ共和国 6,170 6,377 5,627 +7.0% 5,662 5,599 +1.1% 4.3 7 24 南アフリカ 5,083 4,919 4,401 +16.8% 4,787 4,236 +13.0% 1.8 4 25 ポルトガル 5,041 5,426 5,140 +0.7% 1,964 1,986 -1.1% 1.7 14 26 ルクセンブルク 4,989 5,199 4,695 +4.0% 54 54 0.0% n/a 12 27 アルゼンチン 4,722 4,207 3,419 +23.4% 9,301 8,823 +5.4% 7.1 30 28 ポーランド 4,277 2,973 2,644 +58.1% 5,275 4,526 +16.5% 5.8 27 29 ベネズエラ 3,627 2,970 2,139 +22.1% 2,663 2,675 -0.4% 2.0 4 30 ハンガリー 3,396 3,629 3,390 +4.8% 7,254 7,283 -0.4% 0.8 17 31 トルコ 3,020 2,883 3,015 +12.4% 2,326 2,383 -2.4% n/a 8 32 スロバキア 2,865 2,849 2,708 +9.0% 2,195 2,164 +1.4% 2.5 11 33 コロンビア 2,735 2,299 1,867 +15.7% 7,120 6,829 +4.3% 0.2 9 34 チリ 2,498 2,179 1,446 +15.3% 1,025 1,125 -8.9% n/a 7 35 フィリピン 2,345 2,040 1,733 +12.1% 1,218 997 +22.2% 4.4 5 36 ルーマニア 2,333 2,405 2,208 +10.4% 7,135 7,446 -4.2% 0.7 9 37 ギリシャ 2,247 2,659 2,819 -8.4% 1,717 1,836 -6.5% 1.3 5 38 マルタ 1,717 1,717 - +8.4% 168 130 +29.2% n/a 1 39 サウジアラビア 1,642 1,449 1,569 +13.3% - - n/a n/a 2 40 メキシコ 1,632 1,713 1,394 +0.7% 1,976 1,879 +5.2% n/a 7 41 アラブ首長国連邦 1,321 1,273 1,004 +3.8% 65 65 0.0% n/a 1 42 中国 1,309 947 800 +34.9% 1,205 552 +118.3% 4.0 5 43 クロアチア 1,220 1,264 964 +5.7% 2,092 1,544 +35.5% 0.2 5 44 ニュージーランド 956 2,606 657 -64.2% 313 1,311 -76.1% 0.1 4 45 モロッコ 858 806 738 +6.4% - - n/a 0.3 1 46 ブルガリア 552 532 478 +12.3% 860 731 +17.6% 0.3 10 47 ペルー 528 452 397 +11.8% 2,380 2,380 0.0% n/a 2 48 インド 524 453 408 +31.1% 1,416 1,416 0.0% 0.1 2 49 チュニジア 445 489 418 0.0% 610 610 0.0% 0.2 5 50 セルビア 417 420 361 +19.1% 2,093 2,265 -7.6% n/a 4 51 スロベニア 404 404 384 +8.2% 493 494 -0.2% 0.9 3 52 アイスランド 336 297 283 +18.5% 229 235 -2.6% 0.1 2 Global Mutual Market Share | 2012 | 36 53 タイ 268 291 183 -6.3% 800 800 0.0% n/a 3 54 ウクライナ 265 217 195 +22.8% 2,508 1,361 +84.3% 3.6 9 55 ロシア 217 193 155 +18.8% 1,362 1,226 +11.1% n/a 4 56 ウルグアイ 188 166 122 +19.3% 40 40 0.0% 1.3 4 57 ナイジェリア 183 144 112 +27.0% 262 262 0.0% 1.0 1 58 ケニア 174 131 83 +26.5% 263 263 0.0% 1.3 2 59 エクアドル 149 64 49 +134.1% 79 79 0.0% 0.1 2 60 コスタリカ 149 129 110 +14.4% 139 139 0.0% 0.1 2 61 エストニア 138 122 103 +22.3% 135 119 +13.4% n/a 1 62 アルジェリア 131 140 122 0.0% 2,215 2,215 0.0% 0.2 2 63 グアテマラ 131 118 86 +11.6% 84 84 0.0% 0.1 3 64 パラグアイ 118 83 63 +32.5% 80 80 0.0% 0.2 4 65 スリランカ 48 48 32 +16.4% 1,160 1,146 +1.2% 0.2 3 66 エジプト 28 29 30 0.0% 190 190 0.0% n/a 2 67 パナマ 25 25 24 +2.4% 141 141 0.0% 0.1 1 68 ドミニカ共和国 6 6 6 -8.5% 54 54 0.0% 0.2 1 69 レバノン 3 3 3 +6.7% 45 45 0.0% n/a 1 70 香港 - - - n/a 21 - n/a n/a 11 71 台湾 - - - n/a - - n/a n/a n/a 72 インドネシア - - - n/a - - n/a n/a n/a 73 イスラエル - - - n/a - - n/a n/a n/a 74 リヒテンシュタイン - - - n/a - - n/a n/a n/a 75 キプロス - - - n/a - - n/a n/a n/a 7,694,569 7,544,070 6,966,426 +2.0% 996,616 980,973 +1.6% 811.1 3,314 ヨーロッパ 3,059,327 3,058,945 2,832,657 0.0% 368,393 360,361 +2.2% 332.9 1,106 北米 2,423,953 2,257,612 2,157,659 +7.4% 371,310 368,444 +0.8% 333.7 1,932 2,177,647 2,196,661 1,951,222 -0.9% 216,630 214,872 +0.8% 114.3 173 26,741 24,195 18,985 +10.5% 31,956 29,520 +8.3% 25.5 86 6,901 6,657 5,904 +3.7% 8,327 7,776 +7.1% 4.7 17 7,694,569 7,544,070 6,966,426 +2.0% 996,616 980,973 +1.6% 811.1 3,314 合計 アジア·オセアニア ラテンアメリカ アフリカ 合計 * スイス・リーのランキングによる。 ** 増減率は現地通貨ベースで計算した。 †レンスフォーシェクリンガー・アライアンスを構成する地域の保険会社23社（いずれも契約者が所有する会社）を含む。 ††公的年金相互扶助団体と地域の相互扶助組合60組合を含む。 参考資料出典元 • A.M.ベスト • 全米フラターナル組合連合（AFA） • イギリス金融相互組織協会（AFM） • カナダ相互保険会社協会（CAMIC） • デンマーク保険協会 • オランダ相互保険会社連盟（FOV） • 日本共済協会 • 全米保険コミッショナー協会（NAIC） • 全米相互保険会社協会（NAMIC） • 全仏相互保険組織連合（ROAM） • スイス・リー Global Mutual Market Share | 2012 | 37 To view other ICMIF reports please visit www.icmif.org/publications Global Mutual Market Share 2012 ICMIF The research team at ICMIF: Project Manager: Ben Telfer Editing: Faye Lageu and Shaun Tarbuck Report design: Iain Worgan Denzell House Dunham Road Bowdon Cheshire WA14 4QE United Kingdom Published March 2014 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. www.icmif.org Telephone: +44 161 929 5090 Fax: +44 161 929 5163 Shaun Tarbuck, Chief Executive [email protected] Copyright © International Cooperative and Mutual Insurance Federation (ICMIF) 2014 The International Cooperative and Mutual Insurance Federation (ICMIF) is a best practice organisation committed to giving its members from around the world a competitive advantage. ICMIF helps to grow its mutual and cooperative insurance member organisations by sharing strategies and the latest market intelligence. Global Mutual Market Share is a market research report on the size of the global mutual and cooperative insurance sector. Published annually alongside the ICMIF Global 500, a definitive list of the 500 largest mutual and cooperative insurers in terms of premium income, the report highlights how since 2007 the mutual and cooperative model has been the fastest growing part of the global insurance market; maturing from a global share of 23.4% to 26.7% in 2012. For more information please visit: www.icmif.org facebook.com/ICMIF @ICMIF_Web International Cooperative and Mutual Insurance Federation Global Mutual Market Share | 2012 | 38