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モバイル・マーケティングと おサイフケータイ・トルカ®を 活用した
SCMとIT経営・実践研究会 2007.7.28 ” ケータイ” でプロモーション＆CRM モバイル・マーケティングと おサイフケータイ・トルカ®を 活用したプロモーション事例 2007年7月 堀尾 健人 中小企業診断士 ITコーディネータ [email protected] NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential 1 目 次 Ⅰ．インターネット／携帯インターネットの普及状況 ・インターネットの普及状況 ・インターネット利用端末の状況 ・ブロードバンド化／モバイル化の進展 ・携帯端末の利用機能と利用意向 ・モバイルコンテンツ産業の市場規模 ・インターネット広告費/モバイル広告費 Ⅱ．モバイル・マーケティング ・モバイル・マーケティング ・モバイル・マーケティングのロードマップ ・インターネットの普及による購買プロセスの変化（AIDMAからAISASへ） ・ケータイRSSのメリット Ⅲ．モバイル・マーケティングの事例 ・店舗情報／クーポン（iタウンページ／ぐるなび／HotPepperなど） ・おサイフケータイ／トルカ® ・トクトル® ・トクトルを活用した商店街支援施策の例 ・モバイル・マーケティング その他の活用事例 ・コンテンツ配信事業のビジネスモデル NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential 2 Ⅰ．インターネットの普及状況 インターネット利用者数および人口普及率（2006/H18年末） インターネット利用人口 人口普及率 8,754万人（前年比225万人/2.6%増） 68.5% 出典：H19年版 情報通信白書 NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential 3 インターネット利用端末の状況 インターネットに接続する利用端末の状況（2006年末） ・パソコン＋携帯電話等 6,099万人（69.7%）前年比25.4%増 ・パソコンのみ 1,627万人（18.6%） 2.6%増 ・携帯電話・PHSのみ 688万人（ 7.9%） 64.2%減 背景：FTTHの普及によりコンテンツも大容量化、パソコン 併用により使い分ける傾向 NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential 4 インターネット利用端末の状況 参考 インターネットに接続する利用端末の状況（2005年末） ・パソコン＋携帯電話等 ・携帯電話・PHSのみ ・パソコンのみ NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential 4,862万人（57.0%） 1,921万人（22.5%） 1,585万人（18.6%） 5 ブロードバンド化／モバイル化の進展 ブロードバンド契約数の推移 （2006年度末） 2,644万契約（前年比13.5%増） DSL 1,401万件（同 3.5%減） FTTH 880万件（同61.3%増） ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ利用可能世帯 95% 2007.3月末 2,644万契約（DSL 1,401万、FTTH 880万） NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential 携帯インターネットの利用率 （2006年末） ・携帯電話によるインターネット利用率 53.5%（2人に1人が利用） ・利用人口 6,923万人→7,086万人 （163万人増） 2007.6月末 10,307万契約（携帯+PHS） 世帯保有率 86.8％（H18年末） 携帯IP接続 8,564万契約（携帯の87.3%） 6 携帯端末の利用機能と利用意向 パソコンと携帯電話による インターネットの利用目的 携帯電話・PHSの利用機能と利用意向 ・携帯電話の今後の利用意向機能 音楽再生、電子マネー、GPSナビ、 ワンセグ、サイトビューワー機能など H18年版 情報通信白書に一部加筆 NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential 7 モバイルコンテンツ産業の市場規模 モバイル化の進展 により市場拡大 １兆円マーケットへ （2006年） ・モバイルコンテンツ関連市場 9,285億円（129%） ・モバイルコンテンツ市場 3,661億円（116%） ・モバイルコマース市場 5,624億円（138%） モバイル・コンテンツ・フォーラム（MCF) NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential 2007.7.24発表 http://www.mcf.to/ 8 モバイル コンテンツ市場 モバイルコンテンツ市場 3,661億円（116%） ・着メロ系 843億円（80%） ・着うた・着うたフル 759億円（135%） ・モバイルゲーム 748億円（127%） ・装飾メール 55億円（393%） ・電子書籍 69億円（431%） ・着メロ市場は、2005年 に初めて伸び率が純減。 2006年は前年比80%で 市場が大幅縮小。音楽 ｺﾝﾃﾝﾂは着うた系にｼﾌﾄ ・モバイルゲーム市場 ﾐﾆｹﾞｰﾑとｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ系に 二極化。無料ｹﾞｰﾑｻｲﾄの 登場で成長は鈍化傾向。 ・装飾ﾒｰﾙ、電子書籍が 今後の成長分野（3Gと 定額制を背景） NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential 9 モバイル コマース市場 モバイルコマース市場 5,624億円（138%） ・物販系（モバイル通販） 2,583億円（168%） ・サービス系（興行チケット、 旅行・航空・鉄道チケット） 1,928億円（117%） ・トランザクション系 （証券取引、オークション、 公営競技手数料） 1,113億円（126%） ・QRコードから携帯サイトへの 誘導 ・いつでも・どこでも手軽に買い 物や交通予約がユーザの支持。 ・物販系は、モバイル専業だけで なく、カタログ通販から一般 企業まで販売チャネルとして モバイルユーザを対象に。 ◎今後、電子マネー、クレジット 機能端末の普及により、身近な 決済手段としてさらに市場拡大 NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential 10 モバイル オークション流通規模 参考 モバイルオークション流通総額 1,295億円（前年比116%） ※モバイルコマース市場のうちトランザクション系 として流通総額でなく手数料を採用している。 NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential 11 モバイルビジネスの市場規模の全体像 （2006年） 出典：総務省 モバイルコンテンツの産業構造実態に関する調査結果（H19.7.24) NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential 12 インターネット広告・モバイル広告 ・インターネット広告費 2011年に7,558億円、5年間で2倍以上に拡大（2006年 3,630億円） ・固定ネット広告（バナー広告、ストリーミング広告、Eメール広告等）4,009億円（2,310億円） ・検索連動広告 2,265億円（930億円） ・モバイル広告（モバイル検索連動含む）1,284億円（390億円） （ ）内は2006年実績 出典：電通総研による試算（H19.4.16) NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential 13 インターネット広告・モバイル広告 ・モバイル広告費 2011年には1,284億円（2006年 390億円）の3.3倍に ・インターネット接続携帯向けの純広告 789億円、モバイル検索連動 494億円 ・パケット定額制と検索機能の広がりが伸びを牽引（3G携帯が2008年には90%へ） 出典：電通総研による試算（H19.4.16) NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential 14 おサイフケータイと電子マネー（Felicaチップ） ・おサイフケータイと電子マネーでFelica（フェリカ）チップの累計出荷数 2億個突破 ・非接触型ICカード技術 「Felica」対応のICチップ 累計 2億個（2007.3） ・電子マネー/電子乗車券 1億5700万個 （国内）1億1900万個 ・おサイフケータイ 4700万個 ・おサイフケータイの普及 対応端末の契約数（07.5月末） ・約3,300万件（携帯3社） ﾄﾞｺﾓ 2,000万件（07.3） au 500万件（07.3） Softbank 300万件（07.4） ・携帯保有者の3人に1人 ・お財布、会員証、ﾎﾟｲﾝﾄｶｰﾄﾞ、 乗車券、航空券などにも拡大 出典：ソニー ・電子マネーの普及 nanaco（ナナコ）開始52日目で300万件突破 07.6.13 （内 nanacoモバイル 約30万件・約10%） NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential プレスリリース資料（2007.3.1） 発行枚数（07.6月末）07.7.12日経 nanaco（380万枚）Edy（3,100万枚） Suica/PASMO（2,195万枚） 15 Ⅱ．モバイル・マーケティング マーケティングサイクル 広告宣伝 販売促進 （プロモーション） 販売・決済 顧客サービス ロイヤルユーザ化 と 口コミ （リテンション） 顧客満足度 向上 （人的サービス） 人の行動に影響するコミュニケーション ︵ AIDMA モデルを基にして︶ DESIRE + MEMORY （欲求) （記憶） ACTION(行動) 購買 分界点 携帯マイレージ(ポイント) 携帯クーポン (トクトル/トルカ) 携帯チラシ 携帯決済 (ID等) 携帯CRM (優遇とリコメンデーション) (RSS) 携帯メール 携帯バナー 携帯検索 携帯サイト (キーワード広告) 携帯 マーケティング と連動するもの インターネット ウェブサイト インターネットタウンページ 電話帳広告 ATTENTION + INTEREST （注意) （興味） フリーペーパー NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential 16 モバイル・マーケティングのロードマップ マ ーケ ティン グサ イクル 広告宣伝 販売促進 （プロ モ ーシ ョン） Promotion Step1 販 売 ・決 済 顧 客 サ ービ ス （人 的 サ ービ ス ） ロイ ヤル ユー ザ 化 と 口コミ （リテン ショ ン） 顧 客 満足 度 向上 トルカポータル(トクトル) 携帯チラシ(RSS) Step2 ポイントカード/スタンプカードシステム CRM Step3 Felica利用会員システム マーケティングサイクル 広告宣伝 販売促進 （プロモーション） 販売・決済 顧客サービス （人的サービス） NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential ロイヤルユーザ化 と 口コミ （リテンション） 顧客満足度 向上 17 インターネットの普及による購買プロセスの変化 購買行動プロセスの変化 AIDMAからAISASへ AISAS（アイサス） ネット時代の購買プロセス モデル（電通が提唱） Attention（注意） →Interest（関心） →Search（検索） →Action（購入） →Share（情報共有） 商品やサービスに関心を持っ た消費者が、まずネットで調 べてみる。 購入後は、口コミやネットで 情報共有。 AISCEAS（アイセアス） AISASのSとAの間に Comparison（比較） Examination（検討） ｱﾝｳﾞｨｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ社が提唱 NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential 出典：電通資料より 18 ケータイRSSの仕組み ★個人情報=メールアドレス の登録不要！ BLOGサーバ ② ① ②’ Ktai-net Internet RSS ①都度アクセス (サーバサイドCGI) /自動取得 (iアプリRSSリーダ) 情報(メルマガ/HP/etc) トルカ サーバ ② 情報登録(ex:メール送信) ②’クローラー自動取得 (Option/カスタマイズ) ★情報提供と連動した ★情報提供と連動した クーポン クーポン(トルカ (トルカ)の配 )の配 付が可能 付が可能 お得な情報があるから、また訪れる= 何度も/定期的にアクセス！ NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential 送るだけのメルマガより効果大 19 ケータイRSSのメリット これからの携帯での情報収集・提供は、メール(ML)ではなく、RSSへ ユーザ 情報発信者 メール ×：メールアドレス登録は不安＆迷惑 →個人情報を出すことへの抵抗感。 すでに大量に来るスパムメール ×：メール着信音が鳴りっぱなし →緊急(仕事)のメールは携帯へ。 振り分け/鳴らし分けなどの設定は 面倒。また、機種変更のたびに全 部やり直し。 ×：携帯では望む形での提供は無理 →着信拒否(ドメイン指定着信) →受信文字数制限によるカット ×：大量のメール送信は設備負担大 ×：MLリストの管理負荷大 →ex.会員種別ごとの管理。 会員種別が変割る場合のメン テナンス ケータイ RSS ○：メールアドレス登録不要 ○：欲しい情報を欲しいときにGet! →メール受信不要(パケット代節約!) ○：ブックマーク移動だけで機種変更 も簡単 ○：メールのURLクリックでブラウザ 起動、といった煩わしさがない。 ○：携帯アプリでいろいろ便利 ○：すべての情報(フルテキスト＆ 画像)提供が可能 ○：ユーザへのカテゴライズしたサービ ス提供の実現が簡単 (サーバ側の準備のみ) ○：サーバサイドCGIタイプなら、 3キャリア対応も簡単。 Rich Site Summary iアプリ 機能付加タイプ NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential サーバサイド CGIタイプ 20 ケータイRSSの例（1/2） NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential 21 ケータイRSSの例（2/2） NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential 22 Ⅲ．モバイル・マーケティングの事例／店舗情報・クーポン iタウンページ 店舗情報／クーポン NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential よく検索されている業種から選ぶ 店舗情報 23 おサイフケータイ／トルカ® ■ 「トルカ® 」とは、 NTTドコモが提供するおサイフケータイで取得できるクーポン 機能のこと。トルカ®は、レストランカードやクーポン券など、これまで店頭で紙媒体 として配布されていたクーポン等をケータイに取り込むことができるサービスです。 ■「トクトル® 」は、 NTTビジュアル通信㈱が提供するトルカ® クーポンのポータル サイト。Webからほしいクーポンを選んで携帯にメール、またはトクトル・モバイルから 直接、自分の携帯にクーポンを取得できます。 トクトルモバイル QRコード 「トクトル® 」 トクトルURL トクトル・モバイル版 http://www.tokutoru.jp/ http://m.tokutoru.jp/ トクトルは、トルカ対応機種以外、auやYahoo!ケータイからも取得可能。 カテゴリー 観光施設 趣味・レジャー アミューズメント 美術館・博物館 動物園・水族館 グルメ エステ＆ビューティー リラクゼーション 英会話・教育・資格 Internet Internet お店を選んで、携帯電話にメール NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential メールからクーポン(割引券)をゲット！！ 24 『トクトル®』って何？ トクトルURL http://www.tokutoru.jp/ トクトル・モバイル版URL http://m.tokutoru.jp/ ●トルカ® ・クーポンのポータルサイトです。 ●Webから、ほしいクーポン（トルカ® ）を選んで携帯にメール。 ●メールから、トルカ®をダウンロードすることができます。 ●トクトル®は、トルカ®対応機種以外にも対応。 ●もう、クーポンやポイントカードでお財布が膨らむ心配もなくなります。 ■サービスイメージ ケータイはもちろんWeb、雑誌、ﾎﾟｽﾀｰ等のＱＲコードからも取得可能 トルカ® ・クーポン ケータイ 詳細 ★鴨川シーワールド★ 〒：296-0041 住所：千葉県鴨川市東町 アクセス： JR[東京駅より]約2時間 JR東京駅 →JR安房鴨川駅→（無料送迎バス 約5分）→鴨川シーワールド Tel：04-7093-4803 FAX：04-7093-3084 営業時間：AM.9:00-PM.5:00 定休日：不定休（要問合せ） カード：AMEX,VISA,Diners , ・・・ 駐車場：普通車800円 ３キャリア対応です！ ３キャリア対応です！ （C)2007 NTT Visual （ドコモ、ａｕ、ソフトバンク） ＜TOP画面＞ ＜ｶﾃｺﾞﾘｰ検索＞ ＜店舗情報＞ 店舗･施設のHPや雑誌、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、ﾘｰﾌﾚｯﾄ、ポスターなど の広告媒体に掲載したQRコード、URLからでも簡単に取得 できます。 Web版 携帯にｸｰﾎﾟﾝの URL送付して取得 NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential QRコードならクーポンの 取得が簡単にできます トクトル モバイル 25 トルカ®ポータル 「トクトル® 」の概要 トクトル® トクトルポータル運営 センター ③トルカ®作成 及び配布 携帯版 Web版 ④クーポン（トルカ®） の入手 ①ご利用契約 ②クーポン情報の登録 携帯クーポンとしての活用 携帯チラシとしての情報配信 トクトル利用 店舗／施設 ・・・ 商工会議所 商店街 ⑤店舗での クーポン使用 ケータイRSSの活用 店舗 お客さま お客さま 来店 お客さま ※「トルカ」及び「ToruCa」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。 NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential 26 携帯クーポンとしての活用 店舗(窓口) 商工会議所／商店街 店舗／施設 メリット１： クーポン取得情報の提供 来店 トクトル® トクトルユーザ メリット２： クーポンと連動したキャン ペーンの実施 メール 友人 友人 ユーザ間流通 来店 NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential 来店 27 携帯チラシとしての情報配信 携帯チラシとしての情報配信 ケータイRSSの活用 店舗(窓口) リアル(来店) キャンペーンなど 配信情報 商工会議所／商店街 店舗／施設 トクトル トルカをキーに ユーザから情報 を取得(Pull) トクトルユーザ メール 店舗(窓口) ユーザ間流通 NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential 友人 リアル(来店) 28 利用イメージ トクトル® カテゴリーから一覧表示 クーポン一覧 「トクトル® 」は、トルカ®・クーポンの ポータルサイト Webや携帯から、ほしいクーポンを直接 取得できます TOP画面 NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential 29 利用イメージ Web(PC)∼携帯へ メールからトルカ®取得画面へ トルカ®画面 トルカ®詳細画面 クーポン詳細 ＆ メール送信画面 メールで送られた URLをクリック NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential 30 利用イメージ 携帯（トクトルモバイル） 携帯（トクトルモバイル）から直接、トルカ®を取得 ケータイ トルカ® ・クーポン ★鴨川シーワールド★ 詳細 〒：296-0041 住所：千葉県鴨川市東町 アクセス： JR[東京駅より]約2時間 JR東京駅→JR安房鴨川駅→ （無料送迎バス約5分）→鴨川シーワールド Tel：04-7093-4803 FAX：04-7093-3084 営業時間：AM.9:00-PM.5:00 定休日：不定休（要問合せ） カード：AMEX,VISA,Diners , ・・・ 駐車場：普通車800円 ３キャリア対応です！ ３キャリア対応です！ （ドコモ、ａｕ、ソフトバンク） ＜TOP画面 / 最新記事＞ ＜ｶﾃｺﾞﾘｰ検索＞ 店舗･施設のHPや雑誌、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、 ﾘｰﾌﾚｯﾄ、ポスターなどの広告媒体に 掲載したQRコード、URLからでも簡 単に取得できます。 ＜店舗情報＞ QRコードならクーポンの 取得が簡単にできます NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential トクトル モバイル 31 『トクトル® 』ってこんな感じ！ 水族館 美術館 アミューズメント グルメ トクトル® ®で「トルカ」を携帯にゲットすると こんな画面が表示されます ﾄﾙｶ詳細を確認 どんなサービスが受けられるか確認！ ﾄﾙｶを送る この画面を提示して サービスを受けます！ 誰に どこで NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential してもらう？ する？ 32 トクトルを活用した商店街支援施策の例 ■携帯を手軽に活用したモバイル・マーケティングに より、地域の観光施設・美術館・博物館などのＰＲ に活用できる。 →現地であるいは旅行などで予めクーポンを取得できる。 ■いまどき“旬”の“携帯”を使った地域の商店街の 活性化に活用できる。 →大手の専門サイトは、都市エリア＆グルメが中心。 地域商店街のトクトル・カテゴリーがつくれる。 商店街の小規模店舗でも安価に活用できる。 NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential エリア特集 ○○商店街 ○○商工会議所 33 モバイル・マーケティング その他の活用事例 ■施設予約システム ・自治体や公共施設の会議室、テニスコートなどの予約 ・美容室、エステサロンなど ケータイ・アンケートシステム ■ケータイ・アンケートシステム（ポケット☆アンケート） ・モバイルマーケティングツールとして、アンケート回答と ノベルティとして着メロや待受画面などのデジタルコンテ ンツの提供が可能。 NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential 34 公共施設予約システム の例 公共施設予約 ■公共施設の利用促進のために･･･ 情報検索や施設予約ツールを拡大することで、市民の皆様に公平にご利用いただけ、 地域の活性化を図れます。インターネットや携帯電話などを活用して行政サービスの 品質向上を図れます。 インターネット インターネット 家庭にあるパソコンや携帯電 話からお気軽に空き状況を確 認しながら施設の予約が簡単 にできます。 電話 電話 自宅から、仲間と話している時 など、思いついたときに電話や 携帯から気軽に施設の予約が できます。 利用料金の コンビニ払い （自治体での業務提携が前提） （音声応答受付） 公共施設の検索・予約 コンビ二 コンビ二 各施設 各施設 街頭端末 街頭端末 画像や音声で空き状況を確認しながら、タッ チするだけでお気軽に空き状況の確認や 施設の予約ができます。 FAX FAX NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential ご自宅のFAX で施設の空き状況 ご自宅のFAXで施設の空き状況 一覧の取得やFAX での予約もで 一覧の取得やFAXでの予約もで きます。 利用者は施設利用の代金 をお近くのコンビニでお支 払いでき、施設側から確 認が出来ます。 35 携帯コンテンツサイトの例 ヒップホップ専門 着うた&情報サイト 野口五郎プロデュース！ 有名ものまねタレント オリジナル着うた サッカーグラフィック サッカー専門誌が送る 最強のモバイルサイト 海外・国内各国リーグ試合速報 うた＆メロ♪ローランド 音コレ♪ものまねMIX RepreseN’ レペゼン ジュビロ磐田 ジャイアンツファン必 勝！着うた・着メロ・応 援歌 ローランドこだわりの 着うた＆着メロ♪ バトル三昧 Jリーグ ジュビロ 磐田公式サイト ナイガイモバイル ☆バトル 格闘技・K-1・プロレス・相撲 バトル総合サイト Gメロ♪巨人軍 くろスポ スノーボードからマリンスポーツまで 四季を通じて楽しめる スポーツ情報サイト！ http://campaign.nttvisual.com/ 東映キャラボイス サイトへのアクセスは QRコードをご利用ください！ 東映アニメ・特撮 人気キャラクター着ボイス NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential クロスオーバ ヒップホップ、レゲエ 総合着うたサイト トクトル® 「トクトルモバイル」へ お店のクーポンを簡単に！ トルカ®ポータルサイト (PC) http://www.tokutoru.jp/ (ﾓﾊﾞｲﾙ) http://m.tokutｚoru.jp/ 36 コンテンツ配信事業のビジネスモデル モバイルコンテンツ配信（供給）事業のビジネスフロー 有料・公式コンテンツサイトの提供のケース エンドユーザー 情報サービス サービス利用料（情報料） 携帯キャリア CP(IP)契約 ※公式サイトでない場合は 決済代行会社等を介した 回収代行手数料 回収手段が必要 コンテンツプロバイダ（CP） 制作 制作対価 ライセンス 使用許諾 コンテンツ制作会社 ライセンス使用料・ ロイヤリティ支払 システム企画 ・開発・運用 業務委託費 コンテンツホルダ（版権元） 「開示情報から分かるコンテンツ企業のビジネスモデル分析」 （中央経済社）をもとに作成 NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential システム企画・開発・運用 37 ご紹介したサービスや トクトル®の地域支援策への活用などの お問合せがありましたら 下記までお願いいたします ご清聴、ありがとうございました お問合せ 中小企業診断士 堀尾 健人 [email protected] トクトルの お問合せ NTTビジュアル通信（株） tokutoru-info＠nttvics.co.jp TEL：03-3589-1213 NTT Visual Communications Corporation Proprietary & Confidential 38