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1 2007年4月24日 各 位 会 社 名 K D D I 株 式 会 社 代表者名 代表取締
2007年4月24日 各 位 会 社 名 KDDI株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長兼会長 小 野寺 正 (コード番号:9433 東証1部) 問合せ先 執行役員総務・人事本部長 大 島 進 (TEL. 03-6678-0719) 会 社 名 富 士 通 株 式 会 社 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 黒 川 博 昭 (コード番号:6702 東証1部) 問合せ先 広 報 I R 室 長 山 田 悦 朗 (TEL. 03-6252-2175) ジャパンケーブルネットホールディングス株式会社およびジャパンケーブルネット株式会社 の株式売買に関する株式譲渡契約書締結について KDDI株式会社(代表者:代表取締役社長兼会長 小野寺 正、以下「KDDI」)および富士通 株式会社(代表者:代表取締役社長 黒川 博昭、以下「富士通」)は、富士通が保有するジャパ ンケーブルネットホールディングス株式会社(代表者:代表取締役社長 樋口 淳、以下「JCN H」)およびジャパンケーブルネット株式会社(代表者:代表取締役社長 樋口 淳、以下「JCN」) の株式をKDDIへ譲渡することについて下記の通り合意し、株式譲渡契約書を締結いたしました のでお知らせいたします。 これによりJCNHおよびJCNはKDDIの子会社となります。 なお、本件は両社の取締役会決議終了後、2007年4月26日に正式に発効する予定です。 記 1.株式譲渡の理由 KDDIは2006年3月にJCNHおよびJCNの株式を取得し、将来の光展開を見据えた顧客 基盤拡大の観点から、ケーブルテレビ局の経営に参画してきましたが、今回JCNグループとの 更なる関係強化のため、富士通保有分の全株式を新たに取得し、連結子会社といたします。こ れによりJCNグループとの連携を一層深め、競争環境の激化に対応する迅速な意思決定体制 を確立し、お客様に対してより魅力的なサービスのスピーディな提供が可能となると考えており ます。 富士通は、JCNグループがKDDIの明確なリーダーシップの下で、クワトロプレイ(放送、イン ターネットに加え、電話、携帯連携(FMC))等、放送と通信との連携を見据えた新サービスを展 開していくことが、今後の事業の発展に必要と考えております。 1 2.JCNHおよびJCNの概要 (1)商号 ジャパンケーブルネット ホールディングス株式会社 ジャパンケーブルネット 株式会社 樋口 淳 樋口 淳 東京都中央区日本橋兜町 5番1号 2001 年 3 月 8 日 東京都中央区日本橋兜町 5番1号 2001 年 3 月 22 日 ケーブルテレビ局の統括運営 電気通信事業 グループ局数:12 局 接続世帯数:約 160 万世帯 加入数:約 50 万加入 3月31日 (2)代表者 (3)本店所在地 (4)設立年月日 (5)主な事業内容 ケーブルテレビ局の統括運営 (6)決算期 (7)従業員数 3月31日 * 0名 (8)資本金 約 640 名 32,500 百万円 34,872 百万円 (9)発行済み株式総数 650,000 株 902,543.33 株 (10)大株主構成および KDDI(46.76%)、富士通 JCNH(70.96%) 所有割合 (28.00%)、東京電力(23.00%) * JCNHおよびJCNは 2007 年 3 月 31 日時点の正社員数(出向者含む)です。 なおJCNにつきましては、JCNグループ全体の数です。 (11)最近事業年度における業績の動向 ジャパンケーブルネット ホールディングス株式会社 決算期 売上高 2005 年 3 月期 2006 年 3 月期 ジャパンケーブルネット 株式会社 2005 年 3 月期 2006 年 3 月期 -百万円 -百万円 10,690 百万円 14,483 百万円 営業利益 △3 百万円 △2 百万円 376 百万円 458 百万円 経常利益 △3 百万円 △2 百万円 593 百万円 686 百万円 当期純利益 △4 百万円 △3 百万円 589 百万円 914 百万円 総資産 32,256 百万円 32,252 百万円 37,354 百万円 39,006 百万円 純資産 32,253 百万円 32,250 百万円 35,151 百万円 36,065 百万円 1株当たり配当金 配当は行っておりません 上記業績動向はそれぞれJCNH、JCN単体の数値です。 2 配当は行っておりません 3.株式売買当事者 (1)商号 (2)代表者 (3)本店所在地 (4)事業内容 (5)相手先との関係 株式の取得者 株式の譲渡者 KDDI株式会社 富士通株式会社 小野寺 正 黒川 博昭 東京都新宿区 西新宿二丁目3番2号 神奈川県川崎市中原区 上小田中四丁目1番1号 通信システム、情報処理システム および電子デバイスの製造・販売 ならびにこれらに関するサービス の提供 電気通信事業 相互に営業上の取引関係があります。 4.売買株式数、売買価額および売買前後の所有株式の状況 (1)売買株式数、売買前後の所有株式の状況 対象株式 KDDI 所有割合 富士通 所有割合 ・異動前の JCNH 303,959.00 株 46.76% 182,000.00 株 28.00% 所有株式数 JCN 86,761.80 株 9.61% 81,151.44 株 8.99% ・売買株式数 JCNH 182,000.00 株 182,000.00 株 JCN 81,151.00 株 81,151.00 株 ・異動後の JCNH 485,959.00 株 74.76% 0株 0% 所有株式数 JCN 167,912.80 株 18.60%※ 0 株* 0% ※JCNへの直接および間接出資比率の合計では 71.65%となります。 *端株 0.44 株につきましても、速やかにJCNに対して買取りの請求を行うことを予定しており ます。 (2)売買価額 JCNH株式: 146 億円 JCN株式: 66 億円 取得総額: 212 億円 上記売買価額は第三者機関による評価に基づき合意された価額であります。 5.日程 4月24日 : KDDI取締役会決議、株式譲渡契約締結 4月26日予定: 富士通取締役会決議 株式譲渡契約発効 6月27日予定: 株式売買(クロージング) 6.今後の見通し (1)KDDI JCNHおよびJCNは、7月からKDDIの連結子会社となる予定です。2008年3月期の連結業 績への影響は、売上326億円、営業利益10億円、当期純利益3億円がそれぞれ増加すること を見込んでおります。なお、のれんは320億円、のれん償却費は24億円(償却年数10年)を 見込んでおります。 (2)富士通 2007年3月期の決算発表時(2007年4月26日)に2008年3月期の業績予想に反映させた うえでお知らせいたします。 以 上 3