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新中期経営計画「オートバックス 2010 中期経営計画」
株式会社 オートバックスセブン 2010年3月期 決算説明会 新中期経営計画 「オートバックス 2010 中期経営計画」 オートバックス中期経営計画 ●●プラ 代表取締役 社長執行役員 湧田 節夫 2010年5月14日 目次 ＜はじめに＞ • BIGプランの振り返り • 環境認識 • オートバックスグループの目指す姿 ＜新中期経営計画の全体像＞ • 新中期経営計画の基本方針 • 事業戦略 ＜個別施策＞ • 店舗収益向上策 • 市場シェア向上策 • 海外事業展開の基本方針 • 本部実行力の向上策 ＜財務戦略、CSR活動方針＞ • 財務戦略、及び株主還元の基本方針 • CSR活動方針 C100420BCD102-y1 1 本日お伝えしたいこと 「オートバックス 2010 中期経営計画」 • 「クルマのことならオートバックス」の実現により、店舗ごとに地域のお客様か ら支持・信頼を得る • 事業戦略は、店舗の利益率を上げるのと同時に、新しい店舗を出すことによ り利益を拡大させる成長戦略 • 財務面での考え方は、成長への投資とBIGプランの考え方を踏襲した充実し た株主還元の両立 C100420BCD102-y1 2 はじめに C100420BCD102-y1 3 BIGプランの振り返り • 不採算事業の整理、コスト効率化、ガバナンス体制の強化を中心に一定の成果を 上げ、収益が大きく回復 • しかし、国内FC事業については市場環境が厳しさを増す中で、2010年度目標の達成が 厳しい状況 BIGプランの当初の狙い 国内 事業 戦略 海外 現時点評価 今後の方向性 オートバックスFC事業の強化 • 店舗収益力の向上 (サービス構成比アップ) • エリア戦略の再構築 店舗統廃合やサービス構成比アップ等一定の 成果を獲得するも、当初の利益目標達成は 困難な見通し オートバックスFC 事業の更なる強化 • 既存店改革 による収益改善 抜本的な見直しによる赤字の 解消 米国撤退及びフランスの収益改善により、 当初の2011年3月期赤字解消が視野 フランスの収益改善 中国の可能性追求 機能子会社の再編、単体経費の削減など、 一定の成果 機能の高度化 コストの効率化継続 資産/資本効率の向上 資本効率の向上を図るもROE７%は未達 連結株主資本配当率＇DOE（3%は達成見込み 方針の継続 経営体制再構築と リスクマネジメント強化 社外役員の増員、ガバナンス委員会設置など 一定の成果 方針の継続 本部機能 本部機能/コストの効率化 /コスト 財務戦略 ガバナンス体制 C100420BCD102-y1 4 環境認識 • BIGプランがスタートして以後、当社を取り巻く環境は大きく変化 市場環境の変化 経済環境の変化 • ガソリン価格の不安定化 • 景気の悪化 • 可処分所得の減尐 社会環境の変化 • 車保有台数の減尐 • 都心回帰の流れ • ディーラー・SS拠点数の減尐 技術環境の変化 • 自動車部品性能向上による 交換サイクルの長期化 • メーカー純正品装着率の変化 • ハイブリッドカー等環境対応車 の増加 C100420BCD102-y1 お客様の変化 お客様の意識の変化 • 環境意識の高まり • 節約志向の高まり – カーシェア・レンタカー等の 利用率向上 車の利用動向の変化 • 車齢の長期化 • 車の使途がレジャーから生活 手段に (軽自動車割合の増加) • 若年層の車離れ 車利用者属性の変化 • 尐子高齢化によるドライバー 人口の減尐 • 免許保有者の平均年齢の上昇 5 オートバックスグループの目指す姿 • お客様視点から提供価値を再構築し、「クルマのことならオートバックス」の実現を 目指す 提供価値 良い商品・サービス • お客様が求める品質の優れた商品・ サービスの求めやすい価格 の求めやすい価格 • さまざまなチャネルを通しての接点 利便性 – お客様により近い店舗、ネット • お客様が選びやすい、買いやすい売場 • 知識・技術力に裏打ちされた接客、技術 安心・信頼 C100420BCD102-y1 • お客様にとって心地よく、最適な提案が 得られる接遇 6 新中期経営計画 「オートバックス 2010 中期経営計画」の全体像 C100420BCD102-y1 7 新中期経営計画の基本方針 連結営業利益: 経営目標 160億円 株主資本利益率＇ROE（ : 7.0% (長期目標は10%) 連結株主資本配当率＇DOE（ : 3.0% 事業戦略 軸足を「国内FC事業」に置き、抜本的に強化する ことで市場シェアと店舗収益率の向上を実現する 財務戦略 積極的な事業投資と株主還元強化により、 株主価値の更なる向上に努める 計画期間は2010年度から2013年度の4年間 C100420BCD102-y1 8 事業戦略 • 国内ＦＣ事業を抜本的に強化し、市場シェアと店舗収益率を向上 – 事業戦略目標は、オートアフター市場シェア18%、AB業態既存店営業利益率6.9% • 売場、商品・仕入、人材とオペレーションの3つの改革をAB業態既存店全店、約400店で 実行し、店舗収益率を向上 • 大幅に新店を出店。将来に向けてサービス業態の開発とマルチチャネル戦略に注力し、 より市場シェアを向上 事業戦略目標 • オートアフター市場シェア1): 14% • AB業態営業利益率 : 5.4% 店舗収益向上策＇既存店改革（ • 売場改革 • 商品・仕入改革 • 人材とオペレーション改革 1) → → 18% 6.9% 市場シェア向上策 AB業態 全400店で 展開 • 新規出店＇120店舗（ • サービス業態の開発 • マルチチャネル戦略 オートマート・ネットワーク社「A・M NETWORK｣による市場。市場には、カー用品、カー用品販売に伴う工賃を含む。カーショップにおいては車検等のサービス部門売上を含む。2013年度の市場は現在より12% 縮小するものとして算出 C100420BCD102-y1 9 個別施策 C100420BCD102-y1 10 店舗収益向上策① 売場改革 • 売場改革をAB業態既存店全店＇約400店（で実行し、売上げを維持 – ｢選びやすく、買いやすく、楽しい売場｣の実現を目指し、店舗レイアウト、陳列・ 販促ツールを改善 • 全国展開前に実施したパイロットでは、一定の成果を確認 ｢売場改革｣実施店舗 における改革前後の指標の変化 売場改革の概要 狙い 実施内容 ｢選びやすく、買いやすく、楽しい 売場｣の実現による売上維持 店舗売上１（ 6%増 (1～3月累計売上高の対前年比) (125百万円→132百万円) • 店舗レイアウトの改善 – 総合メンテナンスコーナーの 構築 – 商品を探しやすい ゾーニング・サインの見直し • 陳列・販促ツールの改善 – 多フェイス化 – 新POPの設置 実証 データ (一例) 15%増 一人当たり 粗利益高 (951千円 →1,095千円) 売場立寄率 約7ポイント改善 (来店されたお客様の 各売場への立寄り率) (2～15% → 9～21%) 買上比率 13ポイント改善 (購買された お客様の割合) 接客応対率 (接客させていただいた お客様の割合) (52% → 65%) 19ポイント改善 (21% → 40%) Note: 記載の｢一人当たり粗利益高｣は2009年4月～11月と2009年12月～2010年3月の比較。その他実証データは2009年12月時点の数値を｢改装前｣とし、2010年1月時点の数値を｢改装後｣とした。買上比率・接客 応対率は休日の数値。１（：前年におけるETC特需などの特殊要因を除いた売上で比較 C100420BCD102-y1 11 売場改革の実例 その１ 改装前 G H1250 G H1250 ｴﾝﾄﾞ 提案ｴﾝﾄﾞ ﾋﾅｺﾞﾝ 重量什器 重量什器 重量什器 重量什器 重量什器 ﾌﾟﾗｸﾞ ｶﾛ ｽﾋﾟｰｶｰ ｵｰﾃﾞｨｵ集合什器 ﾄﾞﾚﾝ・廃油 箱・AF 添加剤 ｴｱﾌｨﾙﾀｰ ｵｲﾙﾌｨﾙﾀｰ その他ｵｲﾙ W2100×D800 前柱付 前柱付 前柱付 ｸｰﾗﾝﾄ BT関連 ｵｲﾙ会員商材 ｵｲﾙ ｵｲﾙ ｵｲﾙ ｵｲﾙ ｵｲﾙ ｵｲﾙ ｵｲﾙ 前柱付 前柱付 前柱付 前柱付 前柱付 前柱付 前柱付 量り売り 排煙 前柱付 置きﾏｯﾄ 置きﾏｯﾄ 置きﾏｯﾄ 置きﾏｯﾄ ﾛﾝﾄﾞﾗ ﾛﾝﾄﾞﾗ ﾊﾞｰ INNO ﾛﾝﾄﾞﾗ ｼﾝｸﾞﾙｸｯｼｮﾝ ｼﾝｸﾞﾙｸｯｼｮﾝ ｼﾝｸﾞﾙｸｯｼｮﾝ ﾄﾘﾌﾟﾙ ｶｰｹｯﾄ ﾗﾌﾞﾘｰｼﾘｰｽﾞ ｷｬﾗｸﾀｰ ｷｬﾗｸﾀｰ ｷｬﾗｸﾀｰ ｷｬﾗｸﾀｰ ﾀﾞｯｼｭﾏｯﾄ ﾌｼﾞﾔﾏ ｼﾙｸﾌﾞﾚｲｽﾞ ﾊｲｴｰｽ ｸﾘｱﾃｰﾙ ﾚｻﾞｰｶﾊﾞｰ ﾚｻﾞｰｶﾊﾞｰ ﾚｻﾞｰｶﾊﾞｰ Gｹｰｽ1.8m×1.8m TERZO ｷﾞｬﾙｿﾝ ｷﾞｬﾙｿﾝ ｷﾞｬﾙｿﾝ 専用什器 Gｹｰｽ1.8m×1.8m ﾊﾝﾄﾞﾙｶﾊﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾙｶﾊﾞｰ ﾙｰﾌﾎﾞｯｸｽ ﾙｰﾌﾎﾞｯｸｽ ﾙｰﾌﾎﾞｯｸｽ ﾙｰﾌﾎﾞｯｸｽ ｷｬﾘｱATM ｷｬﾘｱATM 車種別ﾚｻﾞｰ 車種別ﾚｻﾞｰ 車種別ﾚｻﾞｰ ｴｰﾓﾝ 提案 車を気軽に 楽しむ ﾎﾙﾂ ﾎﾙﾂ 足廻りｹﾐｶﾙ ﾜｯｸｽ ﾜｯｸｽ ﾜｯｸｽ ﾜｯｸｽ 毛ﾊﾞﾀｷ ﾊﾞｹﾂ 車内小物 ｲﾙﾐ ﾎﾙﾂ ﾎﾙﾂ ﾎﾙﾂ 排煙 ﾎﾙﾂ ｹﾐｶﾙ単品訴求 足廻りｹﾐｶﾙ ﾜｯｸｽ 車をｷﾚｲに 洗車用品 ｳｨﾝﾄﾞｹﾐｶﾙ ｳｨﾝﾄﾞｹﾐｶﾙ ｳｨﾝﾄﾞｹﾐｶﾙ ｳｨﾝﾄﾞｹﾐｶﾙ 洗車用品 洗車用品 洗車用品 洗車用品 洗車用品 洗車用品 ｼｬﾝﾌﾟｰ ｼｬﾝﾌﾟｰ KIDS ｹﾐｶﾙ単品訴求 携帯関連 携帯関連 携帯関連 ﾃﾞｼﾞﾌﾟﾚ 中央ゴンドラ ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ関連 ﾐﾗｰ ﾐﾗｰ ﾐﾗｰ ﾊｲｴﾝﾄﾞ ﾌｨﾙﾑ ﾌｨﾙﾑ ﾌｨﾙﾑ ｶｰﾃﾝ ｶｰﾃﾝ ｺﾝｿｰﾙ CDｹｰｽ ｺﾞﾐ箱 ｺﾞﾐ箱 灰皿 灰皿 灰皿 ﾃﾞｼﾞﾌﾟﾚ 車内を便 利・快適 ﾄﾞﾘﾝｸﾎﾙﾀﾞｰ ﾄﾞﾘﾝｸﾎﾙﾀﾞｰ ﾄﾞﾘﾝｸﾎﾙﾀﾞｰ ﾄﾞﾘﾝｸﾎﾙﾀﾞｰ ｽﾍﾞﾘﾄﾞﾒ ｶｯﾄｺ ｺﾝｿｰﾙ 車内収納 車内収納 車内清掃 車内清掃 車内収納 ﾎﾟｹｯﾄ 消臭 消臭 吊り下げ 吊り下げ 香水 香水 香水 香水 香水 香水 待合室 PND 特価台 ｴｱｺﾝﾌｨﾙﾀｰ 車内空間 快適 処分品＇半額・不動（特価品ｺｰﾅｰ ｿｹｯﾄ 空気清浄器 ｿｹｯﾄ 香水 ｲﾙﾐ 店舗独自 既存流用 ｴﾝﾄﾞ提案 ﾃﾞｼﾞﾌﾟﾚ ｴｰﾓﾝ ﾄﾞﾗｲﾌﾞ AVN 特価台 ｴｰﾓﾝ ｴﾝﾄﾞ企画 ｺｰﾃｨﾝｸﾞ車 TVｷｯﾄ TVｷｯﾄ 地ﾃﾞｼﾞ AVN AVN 取付KIT・DIN ｵｰﾃﾞｨｵﾊﾟｰﾂ AVN AVN 取付KIT 取付KIT ｴｰﾓﾝ 静音計画 ｴｰﾓﾝ ﾏﾌﾗｰｶｯﾀｰ ｴｰﾓﾝ ﾎﾙﾂ 白熱球 LED LED ｴﾝｽﾀ ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ ｾｷｭﾘﾃｨ/ ﾄﾞﾗﾚｺ PND ﾚｰﾀﾞｰ ﾚｰﾀﾞｰ ﾚｰﾀﾞｰ 日除け HC対策商材 ｹﾐｶﾙ山積み商材 ETC ﾚｰﾀﾞｰ 日除け ｱｸｾｴﾝﾄﾞ企画 花粉企画 日除け 日除け Gｹｰｽ W1.8m×.1.8m 提案 催事 高速企画 高速企画 高速企画 LED PND ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾊﾟｰﾂ ｶﾒﾗ在庫 R R ETC DM 消火栓 PND ｶﾊﾞｰ関係 ﾙｸｻｰ＆他 純交HID 後付HID 車齢長期化 ｻｲﾊﾞｰｽﾄｰｸ 補修球 ｾｷｭﾘﾃｨ ｾｷｭﾘﾃｨ ｾｷｭﾘﾃｨ ｷｰﾏ ｼｰﾝ ﾐﾆﾐｯｸｽ お手入れ用品 EV ｽﾃｯｶｰ・ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ什器 ﾊｲｶｳﾝﾀｰ W:2.1m ﾜｲﾊﾟｰ 応急安全 什器 ｾﾊﾟｺｱ比較 ｶﾞﾚｰｼﾞ ｵｲﾙ会員商材 オイル・バッテリー 添加剤 車中泊提案 ﾗｹﾞｯｼﾞﾄﾚｲ ｴｰﾓﾝLED ﾒｰｶｰ什器 SP B24 ﾋﾅｺﾞﾝ ﾜｲﾊﾟｰ 応急安全 ﾜｲﾊﾟｰ ﾀｲﾔﾗｯｸ R ﾒﾝﾃﾅﾝｽ啓蒙 ﾊﾟﾈﾙ＆ﾋﾟｯﾄﾒ ﾆｭｰ紹介 ﾊﾞｯﾃﾘｰ 1.3m ﾊﾞｯﾃﾘｰ ｵｲﾙF ﾊﾞｯﾃﾘｰ ｵｲﾙ島陳 総合メンテナンスコーナー ﾜｲﾊﾟｰ 応急安全 ﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄﾞ 2輪ｵｲﾙ・BT D20 ﾋﾅｺﾞﾝ 機能品 ｲﾝﾃﾘｱ 季節ｸｯｼｮﾝ ｽﾎﾟｰﾂ車内 ｽﾎﾟｰﾂ車内 ｽﾎﾟｰﾂ車外 ｽﾎﾟｰﾂ車外 車外用品 車外用品 車外用品 車外用品 高効率ﾊﾞﾙﾌﾞ 高効率ﾊﾞﾙﾌﾞ 高効率ﾊﾞﾙﾌﾞ ｱﾙﾊﾟｲﾝ ｶﾒﾗ什器 ｵｲﾙF ﾊﾞｯﾃﾘｰ ｴｱF ATF ﾊﾞｯﾃﾘｰ ｸｰﾗﾝﾄ ﾛｰｶｳﾝﾀｰ W:3m ﾜｲﾊﾟｰ ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ その他ｵｲﾙ ﾊﾞｯﾃﾘｰ EV ﾌﾟﾗｸﾞ D23 ﾋﾅｺﾞﾝ 高頻度 ｲﾝﾃﾘｱ ﾊﾝﾄﾞﾙｶﾊﾞｰ BY 冷蔵庫 ﾗｲﾄで 楽しむ OPﾊﾟｰﾂ ｵｲﾙ最下限 D31 ﾋﾅｺﾞﾝ ｷｬﾗｸﾀｰ ＆女性客 ｵｰﾀﾞｰ ﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄ 吊り巻きマット ｼｰﾄｶﾊﾞｰ ﾎﾞﾃﾞｨｶﾊﾞｰ 整備ｹﾐｶﾙ 整備ｹﾐｶﾙ ｴｱｺﾝﾌｨﾙﾀｰ TVｽﾀﾝﾄﾞ ﾐﾆﾐｯｸｽ ﾜｲﾊﾟｰ等自立 什器商品 会員商材 輸入車 ｼｰﾄｶﾊﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ関連 ﾉﾌﾞ ﾊｲｶｳﾝﾀｰ W:2.4m KW SP ｶﾛｯﾂｪﾘｱ ｽﾋﾟｰｶｰ ｵｰﾃﾞｨｵ ｵｰﾃﾞｨｵ 排煙 装置 前柱付 前柱付 前柱付 前柱付 前柱付 ｻﾌﾞｳｰﾊｰ ﾃﾞｯﾄﾞﾆﾝｸﾞ ﾃﾞｯﾄﾞﾆﾝｸﾞ ﾃﾞｯﾄﾞﾆﾝｸﾞ DM ｷｰﾏ ｼｰﾝ 特価ﾜｺﾞﾝ B19 2輪用 ｵｲﾙ・ PND 特価台 特価ﾜｺﾞﾝ 特価ﾜｺﾞﾝ W150×D75 ｷﾞｬﾗｯｸｽ ﾍﾟﾀﾞﾙ 純正対策 純正対策 純正対策 ｱｳﾄﾚｯﾄ 非常口 ETCｶｰﾄﾞ 発行機 ADﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ ﾊﾞｯﾌﾙ お手軽SP ｼｽﾃﾑUP 消火栓 PND 特価ﾜｺﾞﾝ W150×D75 ﾄﾞﾚｽｱｯﾌﾟ Jrｼｰﾄ ｼﾝｸﾞﾙｸｯｼｮﾝ 消火栓 吊り下げ 吊り下げ 芳香剤 店舗独自 LED 静音計画 SP 消臭 ﾄﾞﾘﾝｸ ﾐﾗｰ 灰皿 店舗独自 車齢長期化 ・ｹﾐｶﾙ特価商 材 ﾒｰｶｰ什器 ﾒｰｶｰ什器 消臭 H2100 ｺﾞﾝﾄﾞﾗ ﾄﾞﾘﾝｸ 灰皿 ｲﾙﾐ ｴｱｺﾝﾌｨﾙﾀｰ ｴｱｺﾝﾌｨﾙﾀｰ ﾐﾗｰ ﾄﾞﾘﾝｸ 灰皿 ｲﾙﾐ 本部企画 ﾛﾝﾄﾞﾗｸﾞｯｽﾞ PND 店舗独自 AD集合什器 W2100×D800 ・HC対策商材 芳香剤 芳香剤 芳香剤 芳香剤 芳香剤 消臭 ﾄﾞﾘﾝｸ H2100 ｺﾞﾝﾄﾞﾗ ﾐﾗｰ 消火栓 PND TVｷｯﾄ ﾃﾞｯﾄﾞﾆﾝｸﾞ ﾃﾞｯﾄﾞﾆﾝｸﾞ ﾃﾞｯﾄﾞﾆﾝｸﾞ ﾅﾋﾞｽﾀﾝﾄﾞ TVｷｯﾄ ｱﾙﾊﾟｲﾝ ﾊﾞｯﾌﾙ＆ｽﾋﾟｰｶｰ ﾃﾞﾓｽﾋﾟｰｶｰ有 ﾅﾋﾞｱｸｾ・ｱﾝﾃﾅ・ﾚﾝｽﾞｸﾘｰﾅｰ ﾃｸﾆｶ 前柱付 前柱付 前柱付 前柱付 前柱付 前柱付 前柱付 前柱付 ﾃﾞｯﾄﾞﾆﾝｸﾞ 補修球 車内収納 車内収納 花粉企画 ｲﾙﾐ 白熱球 Fｸﾗｽ LED ｽﾄﾗｰﾀﾞ ETC ﾄﾞﾘﾝｸ/ﾎﾟｹｯﾄ H2100 ｺﾞﾝﾄﾞﾗ ｿｹｯﾄ 車内小物 ﾉﾌﾞ＇ｽﾎﾟｰﾂ含（ ｿｹｯﾄ ｼｰﾄﾊﾞﾙﾄ関連 LED H2100 ｺﾞﾝﾄﾞﾗ LED 各種ｹｰﾌﾞﾙ＇IPﾊﾞｽ・延長・変換等（ AVN 特価台 W200 D65 AP X08 X08 車種別ﾊﾟｯｸ 楽ﾅﾋﾞ ﾒｰｶｰﾃﾞﾓ ｻｲﾊﾞｰ ﾒｰｶｰﾃﾞﾓ ﾒｰｶｰﾃﾞﾓ ﾒｰｶｰﾃﾞﾓ ﾒｰｶｰﾃﾞﾓ 提案 催事 EDLP芳香剤 ﾌｪｻﾞｰ ｱﾆﾏﾙ柄 SP AVN ﾊｲｴﾝﾄﾞ 店舗独自 ｵｰﾃﾞｨｵ・ｽﾋﾟｰｶｰ 特価台 ﾊﾟｰﾌｪｸﾄｷｯﾄ AVN ﾍﾟﾀﾞﾙ ﾅﾋﾞ選び方 日除け 天地棚なし 天地棚なし W900 ｶｰﾃﾝ ｽﾉｰﾌﾞﾗｼ ｽﾉｰﾌﾞﾗｼ Mrﾏｼﾞｯｸｴﾝﾄﾞ 冷蔵庫 ｽﾎﾟｰﾂｲﾙﾐ Jrｼｰﾄ ｾｰﾌﾃｨｻｲﾝ ﾁｬｲﾙﾄﾞ関連 店舗独自 ｷﾞｬﾙｿﾝ香水 地ﾃﾞｼﾞ AL08ﾃﾞﾓ ｶｰﾃﾝ ﾁｪｰﾝ ｶｰﾃﾝ ﾁｪｰﾝ ﾌｨﾙﾑ ﾁｪｰﾝ ﾚｰﾀﾞｰ ﾁｪｰﾝ カーエレ W900 ﾌｨﾙﾑ ﾁｪｰﾝ ｶﾞﾚｰｼﾞ ﾁｪｰﾝ ﾁｪｰﾝ ﾁｪｰﾝ ﾁｪｰﾝ ﾚｰﾀﾞｰ ﾎﾟﾘｯｼｬー ﾁｪｰﾝ ﾊﾞｹﾂ ﾚｰﾀﾞｰ H2100 ｺﾞﾝﾄﾞﾗ ﾚｰﾀﾞｰ ｿﾌﾄ99 ﾎﾞﾃﾞｨｶﾊﾞｰ ﾎﾞﾃﾞｨｶﾊﾞｰ 段差ﾌﾟﾚｰﾄ ﾁｪｰﾝ ﾁｪｰﾝ ﾁｪｰﾝ ｿﾌﾄ99 ｼｭｱﾗｽﾀｰ 静音計画 冬ｹﾐ ｳｨﾙｿﾝ ﾜｯｸｽ ﾎﾙﾂ 本部企画 本部企画 ﾜｯｸｽ ﾎﾙﾂ ﾜｲﾊﾟｰ ﾏﾌﾗｰｶｯﾀｰ AVN 取付金具・配線 ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ ﾁｪｰﾝ ETC ﾒｰｶｰ提案 ﾙｸｻｰ1 高速企画 高速企画 ﾜｯｸｽ ﾎﾙﾂ ﾜｲﾊﾟｰ ｴｰﾓﾝ ｼｬﾝﾌﾟｰ ｼｬﾝﾌﾟｰ ｼｬﾝﾌﾟｰ 簡単ﾜｯｸｽ ﾒｰｶｰ提案 ﾒｰｶｰ提案 ﾒｰｶｰ提案 H2100 ｺﾞﾝﾄﾞﾗ ﾜｯｸｽ ﾎﾙﾂ ﾜｲﾊﾟｰ ｴｰﾓﾝ ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾚｰﾑ 車外用品 車外用品 車外用品 ｳｨﾝｶｰﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 洗車用品 洗車用品 洗車用品 洗車用品 洗車用品 洗車用品 ｺｰﾃｨﾝｸﾞ訴求 毛ﾊﾞﾀｷ 足廻りｹﾐｶﾙ 足廻りｹﾐｶﾙ H2100 ｺﾞﾝﾄﾞﾗ ﾎﾙﾂ ﾜｲﾊﾟｰ ｴｰﾓﾝ ﾀﾞｽﾄ HID AVN AP ｶﾒﾗ AP什器 窓ｹﾐｶﾙ 窓ｹﾐｶﾙ 窓ｹﾐｶﾙ 窓ｹﾐｶﾙ 車内清掃 車内清掃 ﾎﾙﾂ ﾜｲﾊﾟｰ H2100 ｺﾞﾝﾄﾞﾗ ﾎﾙﾂ ﾜｲﾊﾟｰ ｴｰﾓﾝ ﾀﾞｽﾄ H2100 ｺﾞﾝﾄﾞﾗ ｴｰﾓﾝ ﾀﾞｽﾄ HID G H1250 G H1250 応急安全 応急安全 応急安全 応急安全 BC・充電器 H2100 ｺﾞﾝﾄﾞﾗ 中央ゴンドラ ﾊｲｶｳﾝﾀｰ ﾌｨﾙﾑ ETC ｶｰﾄﾞ 本部企画 女性客 ﾄﾞﾚｽｼﾘｰｽﾞ 店舗独自 インテリア・スポーツ ｷｬﾘｱ 純正対策ﾊﾟﾈﾙ 排煙装置 ﾚｰﾀﾞｰ ｺｰﾃｨﾝｸﾞ車用ｴﾝﾄﾞ 女性客 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾌｨﾙﾑﾒﾆｭｰ ﾄﾞｺでもﾏｯﾄ 整備ｹﾐｶﾙ ﾜｲﾊﾟｰ輸入 ﾁｪｰﾝ ﾒｰｶｰ提案 高効率ﾊﾞﾙﾌﾞ 高効率ﾊﾞﾙﾌﾞ 高効率ﾊﾞﾙﾌﾞ AP什器 AP什器 AP什器 AP什器 ﾊﾞｯｸｶﾒﾗ ﾊﾞｯｸｶﾒﾗ ﾘｱﾓﾆﾀｰ ﾘｱﾓﾆﾀｰ ﾘｱﾓﾆﾀｰ ﾐﾗｰﾓﾆﾀｰ ﾌﾘｯﾌﾟﾀﾞｳﾝ・ﾘｱ・ﾐﾗｰﾓﾆﾀｰ DPｱｳﾄﾚｯﾄ DPｱｳﾄﾚｯﾄ DPｱｳﾄﾚｯﾄ 前柱付 前柱付 前柱付 カーエレ ﾀｲﾔﾗｯｸ ｴｰﾓﾝ提案 G H1500 布ｶﾊﾞｰ 防水ｶﾊﾞｰ ｵｰｽﾄﾘｯﾁ 女性客 ﾚｻﾞｰｸﾛｽ ﾏｼﾞｶﾙｶｰﾎﾞﾝ ｽﾎﾟｰﾂDIY ｽﾎﾟｰﾂDIY RCA・ﾋﾞﾃﾞｵｹｰﾌﾞﾙ ｻｲﾊﾞｰｽﾄｰｸ ﾎｰﾝ ﾊｾﾌﾟﾛ ﾗｹﾞｯｼﾞﾄﾚｲ ｷﾞｬﾙｿﾝ 地ﾃﾞｼﾞ 地ﾃﾞｼﾞ OPﾊﾟｰﾂ ﾓﾆﾀｰ在庫ﾘｱﾓﾆﾀｰ ﾘｱﾓﾆﾀｰ ｵｰﾀﾞｰｼｰﾄｶﾊﾞｰ WC ﾎｰﾝ ｷｬﾘｱ小物 店舗独自 冬ｸｯｼｮﾝ ｻﾝﾌﾟﾙ ﾏﾌﾗｰ 業務用 純正ｴｱｸﾘ ｷｬﾘｱ 天地 W1200 WC 地ﾃﾞｼﾞ 吊り巻きﾏｯﾄ 吊り巻きﾏｯﾄ 吊り巻きﾏｯﾄ 車種別ｼｰﾄｶﾊﾞｰ 車中泊ｴﾝﾄﾞ ｵｰｽﾄﾘｯﾁ 軽ｼｰﾄｶﾊﾞｰ ﾃﾞｼﾞﾌﾟﾚｴﾝﾄﾞ ﾁｬｲﾙﾄﾞ関連 ｾｰﾌﾃｨｻｲﾝ 布ｶﾊﾞｰ ﾚｻﾞｰｶﾊﾞｰ ﾚｻﾞｰｶﾊﾞｰ ﾚｻﾞｰｶﾊﾞｰ ﾚｻﾞｰｶﾊﾞｰ CD ｽﾃｨｯﾁ ﾛﾝﾄﾞﾗ ｴｸｽｼﾞｪﾙ ﾐｯｷｰ 女性客＇ﾋﾟﾝｸ系（ Jrｼｰﾄ 防水ｶﾊﾞｰ ﾄﾘﾌﾟﾙ・ｹｯﾄ ｼﾝｸﾞﾙｸｯｼｮﾝ ｼﾝｸﾞﾙｸｯｼｮﾝ ｼﾝｸﾞﾙｸｯｼｮﾝ ｼﾝｸﾞﾙｸｯｼｮﾝ ﾛﾝﾄﾞﾗ ﾘﾗｯｸﾏ ﾒｰｶｰ提案 H2100＋300 ｺﾞﾝﾄﾞﾗ ﾛﾝﾄﾞﾗ ﾌﾟｰ INNO ﾎﾙﾀﾞｰ 充電器 ﾃﾞｼﾞﾌﾟﾚ INNO 本部企画 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾄﾞﾚｽｼﾘｰｽﾞ ｷﾃｨ ｺﾝｿｰﾙ ｺﾝｿｰﾙ ｺﾝｿｰﾙ ﾚｻﾞｰｸﾛｽ ｲﾔﾎﾝ ﾌｧﾝﾋﾞｰ 女性客 女性客 女性客 携帯関連 携帯関連 携帯関連 携帯関連 ﾌﾞﾙｰﾄｩｰｽ ﾌｼﾞﾔﾏ ﾊﾞｰ ﾙｰﾌﾎﾞｯｸｽ ｷﾞｬﾙｿﾝ香水 H2100＋300 ｺﾞﾝﾄﾞﾗ ﾏﾌﾗｰ・ｴｱｸﾘｰﾅｰ H2400 ｺﾞﾝﾄﾞﾗ インテリア・スポーツ 店舗独自 ﾁｬｲﾙﾄﾞ ｱﾆﾏﾙ柄 ｷｬﾗｽﾍﾞﾘﾄﾞﾒ ﾀﾞｯｼｭﾏｯﾄ ﾊﾝﾄﾞﾙｶﾊﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾙｶﾊﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾙｶﾊﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾙｶﾊﾞｰ ﾗﾌﾞﾘｰｼﾘｰｽﾞ TERZO TERZO ﾙｰﾌﾎﾞｯｸｽ ﾙｰﾌﾎﾞｯｸｽ ﾙｰﾌﾎﾞｯｸｽ ﾙｰﾌﾎﾞｯｸｽ ﾙｰﾌﾎﾞｯｸｽ ｽﾎﾟｰﾂDIY ｽﾎﾟｰﾂDIY H1800ｺﾞﾝﾄﾞﾗ 車内外小物 車内外小物 車内外小物 車内外小物 ｷﾞｬﾙｿﾝ Gｹｰｽ1.8×1.8 ｷﾞｬﾗｯｸｽLED・ｼﾙｸﾌﾞﾚｲｽﾞﾏﾌﾗｰｶｯﾀｰ Gｹｰｽ1.8×1.8 ｼﾙｸﾌﾞﾚｲｽﾞ ﾊｲｴｰｽ Iﾗﾌﾞ車ｽﾃｯｶｰ ｾｷｭﾘﾃｨ Gｹｰｽ1.8×1.8 ﾏｼﾞｶﾙｶｰﾎﾞﾝ ﾌｧｰ ｷｬﾘｱ小物 ﾊｾﾌﾟﾛ ｴﾝﾌﾞﾚﾑ ﾁｬｲﾙﾄﾞ 業務用ｷｬﾘｱ H2400 ｺﾞﾝﾄﾞﾗ ﾀﾞﾐｰｾｷｭﾘﾃｨ 8250mm ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ 冷却系 ｷｬﾘｱATM ｷｬﾘｱATM ｷｬﾘｱATM ｷｬﾘｱATM ｷｬﾘｱ小物 ﾛｯﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰ ｲﾝﾃﾘｱﾊﾞｰ ﾃﾞﾓ：ｽﾄﾗｰﾀﾞ ﾎｰﾝ W1350 ﾎｰﾝ 吊り巻きﾏｯﾄ H2100 ｺﾞﾝﾄﾞﾗ ｳﾞｧﾚﾝﾃｨ ｸﾘｱﾃｰﾙ ﾃﾞﾓ：ｻｲﾊﾞｰ ｴﾝｽﾀ 置きﾏｯﾄ 置きﾏｯﾄ 置きﾏｯﾄ 置きﾏｯﾄ 置きﾏｯﾄ ﾊﾝﾄﾞﾙﾛｯｸ 5000mm 改装後 ｶﾞﾗｽ交換 排煙 装置 ﾀｲﾔ0本展示 ﾀｲﾔ1本展示 W1800×D430×H2319 W1800×D430×H2320 ﾘﾍﾟｱ 板金 BT関連 添加剤 添加剤 ｵｲﾙ関連 ｵｲﾙ ｵｲﾙ ｵｲﾙ ｵｲﾙ ｵｲﾙ ｵｲﾙ ｵｲﾙ Mrｵｲﾙ 排煙 ｽﾃｯｶｰ・ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ什器 １．中央ゴンドラ： 棚、アイテム数を減らし、多フェイス化で売れ筋商品を増やし、欠品をなくす ２．総合メンテナンスコーナー： 車検も含めた総合的なメンテナンス対応を行う ３．通路を拡大し視認性を改善。買いやすく、商品を探しやすい仕組み C100420BCD102-y1 － 12 － 次期店舗モデル構築プロジェクト 12 売場改革の実例 その２ 入口から見た店内 改装前 改装後 通路を拡張、視認性を改善 メンテナンスコーナー 改装前 改装後 売場に専用カウンターを併設 C100420BCD102-y1 13 売場改革の実例 その３ カーナビゲーション売場 改装前 改装後 専用什器で見やすさを改善 中央ゴンドラの棚＇小物売場（ 改装前 改装後 多フェイス化による売れ筋商品の アピール度向上 C100420BCD102-y1 14 店舗収益向上策② 商品改革・仕入改革 • お客様の欲しい商品・サービスを、求めやすい価格で提供していくために、商品改革を 実施 – 商品カテゴリー構成で総合メンテナンス関連の比重を拡大 – 支持されている商品の陳列徹底に加え、新しい提案のある商品を積極的に開発 – 仕入改革での原価低減により、競争力のある価格に設定 商品カテゴリ内の品揃え 店舗の商品カテゴリ構成 価格設定 お客様にとって欲しい商品・サービスを 常に陳列 お客様のニーズに合わせた商品構成 へ変更 お客様が求めやすい価格で、商品・ サービスを提供 • お客様から支持されている 商品の陳列を全店で徹底 • タイヤや車検等を軸とした ｢総合 メンテナンス関連｣の強化 等 • ホームセンター等の異業種に対して も競争力のある価格に設定 '13年度/'09年度 売上比1) (%) + 総合ﾒﾝﾃﾅﾝｽ関連 (車検整備・板金等含む サービス、タイヤ、オイル、 バッテリー、メンテナンス) +5 うち車検整備 +35 アクセ・その他用品 +0 (ｱｸｾｻﾘｰ、ｶｰﾘﾍﾟｱ) 壁面商品 (ホイル、ｶｰｴﾚ、ｽﾎﾟｰﾂ) 車(中古車) + • お客様にとって新しい提案のある 商品を積極的に開発 カー用品、自動車保険など • 仕入改革による原価低減 – 購入先とのタイアップ – PB商品の取組強化 ▲10 +114 1. 09年度実績から13年度目標値への伸び率 Source: AMネットワーク (ホイル、メンテ、アクセ、カーリペア、スポーツ); 矢野経済 (カーエレ、サービス); 自動車新聞社 (タイヤ、オイル、バッテリー) C100420BCD102-y1 15 店舗収益向上策③ 人材とオペレーションの改革 • 店舗の販売力強化と効率化のために、人材とオペレーションを改革 – 店舗オペレーションを効率化し、接客対応時間を拡大 – お客様に楽しみながら・納得して買物をしていただくために、接客・接遇を強化、 店舗スタッフを多能化 店内オペレーションの主な改革策 • 接客・接遇の強化 – レジや売場での基本姿勢の再徹底 – 店内の人員配置の見直しによる対応力強化 • 店舗スタッフの多能化 – タイヤ・カーエレクトロニクス等幅広い商品群で 接客対応できる売場スタッフ – 複数のPIT作業や店内総合メンテナンス コーナー等に対応できるPITスタッフ • PIT技術の向上 – 次世代環境車への対応を含む技術の向上 改革推進のための仕組み • 店舗スタッフ教育 – 接客・接遇教育 – 初年度3,000人、期間中全員を目標 – 多能化教育・資格取得支援 – 国家資格・チェン資格の取得推進 • 担当者制度改革 – 単一部門担当制から複数部門担当制へ • 店舗オペレーションの効率化 – 店内オペレーションの標準化、バックオフィス 業務の省力化 等 – PITオペレーションにおいて、各PIT作業の標準 化、PIT予約システムの導入 等 • お客様視点に立ったコーナー配置の見直し C100420BCD102-y1 16 市場シェア向上策① 新規出店 • サービス拠点の利便性を高め、より多くのお客様に利用いただくために、2013年度末ま でに120店を新規出店 – 「サービス拠点をより近くに」というお客様ニーズを優先し、商品・サービスのフル ライン提供にこだわらない出店方針を採用 – 既存店改革やパイロットでの成果活用により、店舗フォーマットの開発力を向上 – FCサポートの充実や直営・子会社による出店といった出店加速策を実施 お客様のニーズ の高まり • SS数減尐、 セルフ化による 「サービス拠点 をより近くに」と いうニーズの高 まり C100420BCD102-y1 出店余地と候補地の顕在化 • マーケティング精度の向上 • お客様のニーズを優先し、 商品・サービスのフルライン 提供にこだわらない出店方 針 店舗フォーマット開発力の向上 • 既存店改革による損益分 岐点の低下 • 新店パイロットによる店舗 開発・運営ノウハウの 更なる蓄積 – 標準化、パッケージ化 を進めローコスト化 出店加速策の 実施 • FCサポートの 充実 – 出店支援 制度 – 店舗標準化 による投資 コスト抑制 • 直営・子会社に よる出店 出店による お客様利便性の 向上 17 市場シェア向上策② サービス業態の開発・マルチチャネル戦略 • サービス業態の開発とマルチチャネル戦略を新たな成長に向けたチャレンジと位置 付け、本計画期間中に育成・開花させるべく注力 サービス業態の開発 基本方針 検討の方向性 (現時点案) 車検整備、板金塗装業態を数種類 開発 • 車検専門独立店のオートバック ス店舗未出店地域への出店 • 外注委託先としての車検整備、 板金塗装業者との連携強化 • 店舗の後方支援としての板金 塗装センターの設置 C100420BCD102-y1 マルチチャネル戦略 基本方針 検討の方向性 (現時点案) 既存店舗網に加え、ネットや店頭 端末など複数チャネルをお客様が 複合的に利用できる環境を提供 • 店舗以外の販売チャネルの強化 • ネットでのピット予約や、ネット 購入商品の店舗での取り付け等、 店舗・ネット・カタログ間での相互 送客の仕組みづくり • カースポーツなど販売数量の 尐ない商品のネット販売 18 海外事業展開の基本方針 目標 基本方針 • 新中期経営計画期間中に、海外事業全体で黒字化 • フランスでの早期黒字化 • 中国事業の可能性の検証と、方向性の決定 C100420BCD102-y1 19 本部実行力の向上策 • 新中期経営計画を確実に実行するために、本部の実行力を向上 – 基幹人材 (バイヤー・カウンセラー) の育成等を通じ、本部の指導・支援体制を強化 – 各部の役割・責任の再定義、モニタリング制度の確立等を行い、実行力を高める 管理体制を構築 施策 • 戦略推進のための基幹職務人材の育成 – バイヤーの教育 – カウンセラーの教育 本部指導・支援体制 の強化 • 店舗に対する提案力強化のための経営資源の優先配分 – 販売企画力の強化 – 店舗モデル開発力、改善力の強化 • 新チェンバイブル浸透による経営ビジョンの共有 実行力を高める 管理体制の構築 C100420BCD102-y1 • 各部門の役割・責任の再定義 • 新中期経営計画の社内への浸透と日々の業務との連動 • モニタリング制度の確立 20 財務戦略、CSR活動方針 C100420BCD102-y1 21 財務戦略及び株主還元の基本方針 • 経営目標としてROE7%、連結株主資本配当率＇DOE（3%を設定 (ROEの長期目標は10%) • 事業戦略の実現に向けた積極投資を行い、戦略実行により営業CFを創出 • 株主還元強化及び資産/資本の効率化を図る。＇財務安全性確保が前提（ 1 3 事業戦略の実現に向けた積極投資 株主還元の強化 • DOE3%を維持 • 機動的に自己株買いも実行 • 新規出店、売場改革に伴う店舗改装 等 2013年度末までの4年間で総額約330億円を計画 事業 2 事業戦略実行による営業CFの創出 • 店舗収益向上策と市場シェア向上策 4年間で総額約580億円を創出 C100420BCD102-y1 BS 株主 4 資産/資本の効率化 • 在庫効率の向上 • 投資採算を意識した設備投資管理 • 株主還元の強化 2013年度末で総資産を約80億円圧縮 22 CSR活動方針 • オートバックスとしてCSRを重要な経営課題と位置づけ、4つの活動を実施 環境への取組み • 店舗における環境活動の実践 • 本部として環境負荷の尐ない 事業運営 コンプライアンス • 法令遵守に関するチェン 内指導及び啓蒙活動 社会貢献への取組み CSR活動 • ｢行動規範｣｢行動指針｣の グループ内への徹底 • モータースポーツ支援 • セーフティードライブ推進 リスクマネジメントの推進 • リスクに関する規程等の再整備 • リスク回避施策の検討、導入 C100420BCD102-y1 23 環境対応型店舗フォーマットの実験 • 環境負荷の尐ない店舗運営を目指し、環境対応型店舗フォーマットの実験を開始 • 2010年9月にいかるが店＇仮称（、2011年4月に府中店＇仮称（が開店予定 内容 照明・換気・空調 断熱強化 CO2削減量＇目安（ ・ＬＥＤ照明と高効率蛍光灯を使用 ・インバーター式空調により空調機運転の最適化 ・全熱交換機により空調熱負荷を低減＇府中店（ ・床下、屋根裏断熱強化、壁面ガラスに複層ガラスを 採用し、熱負荷を下げ、空調台数を削減＇府中店（ 約８０～１２０トン／年 屋上緑化 ・屋上の緑化により熱負荷を低減し、空調効率向上 ＇府中店（ 計測機器 ・照明、空調、換気設備の消費電力の実質削減量を計測 ・表示モニターによるエネルギー削減の「見える化」 太陽光発電 C100420BCD102-y1 ・屋根または壁面に太陽光パネルを設置 約１～６トン／年 24 おさらい 「オートバックス 2010 中期経営計画」 • 「クルマのことならオートバックス」の実現により、店舗ごとに地域のお客 様から支持・信頼を得る • 事業戦略は、店舗の利益率を上げるのと同時に、新しい店舗を出すこ とにより利益を拡大させる成長戦略 • 財務面での考え方は、成長への投資と従来の考え方を踏襲した充実し た株主還元の両立 経営目標 ＇2014年3月期（ C100420BCD102-y1 連結営業利益 160億円 株主資本利益率 (ROE) 7.0％以上 連結株主資本配当率＇DOE（ 3.0％ 25