バリ州投資機会調査 - BKPM - Japan International Cooperation Agency
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バリ州投資機会調査 - BKPM - Japan International Cooperation Agency
BKPM Investment Coordinating Board (BKPM) Japan International Cooperation Agency バリ州投資機会調査 要約篇 ２００６年３月 PT. Mitrapacific Consulindo International 要約 バリ州投資機会調査 バリ州投資機会調査 目次 Pages バリ州地図 1. 2. 3. 州経済の全体概要........................................................................................ 1-1 • 地理的条件と行政区画 ...................................................................... 1-1 • 地域内総生産 .................................................................................... 1-3 • 現在の貿易状況 ................................................................................. 1-5 • 銀行業 ............................................................................................... 1-5 • 短期投資実現 .................................................................................... 1-6 • 労働力の現状 ................................................................................... 1-8 • 大カクパーテン/コタ市における土地価格 ........................................ 1-9 現在の状況と将来のインフラ開発 .............................................................. 2-1 • 陸上運送 ......................................................................................... 2-1 • 海上輸送 .......................................................................................... 2-1 • 航空輸送 ......................................................................................... 2-3 • 電力供給と給水 ............................................................................... 2-6 • 電気通信 ......................................................................................... 2-6 • 工業団地と観光地帯 ........................................................................ 2-6 主要部門の現況と将来の展望................................................................... 3-1 農業部門 .. ................................................................................................... 3-1 • 製品の競争力 .................................................................................. 3-1 - 農作物 ......................................................................................... 3-1 - 園芸 ............................................................................................. 3-1 - 大農園（プランテーション） ..................................................... 3-3 - 家畜農業...................................................................................... 3-5 農業部門の限界と機会..................................................................... 3-5 - 農業開発を支援する際の政府政策 .............................................. 3-6 水産部門 .. ................................................................................................... 3-8 • • 商品の競争力 .................................................................................. 3-9 • 水産部門の限界と機会..................................................................... 3-10 製造（手工業部門） .................................................................................... 3-12 • 製品の競争力 ................................................................................... 3-13 - 木工手工芸品............................................................................... 3-13 PT. Mitrapacific Consulindo International i 要約 バリ州投資機会調査 - 金属および組み合わせ材料手工芸品........................................... 3-13 - 宝石 ............................................................................................. 3-14 - 繊維手工芸品............................................................................... 3-15 - 陶磁器 ......................................................................................... 3-15 - 天然繊維の織物 .......................................................................... 3-15 手工芸品生産の際の限界と機会 ..................................................... 3-16 観光業部門 .................................................................................................. 3-18 • 4. • 製品の競争力 ................................................................................... 3-20 • 限界と機会....................................................................................... 3-21 - ツーリズム部門支援のための政府施策 ....................................... 3-22 主な戦略エリアの現状と展望...................................................................... 4-1 漁業および農業セクタにおける戦略エリア ................................................ 4-1 • 農業ビジネスファクター ................................................................. 4-1 - 土壌ならびに気候 ....................................................................... 4-1 - 海浜・沿岸地域 ........................................................................... 4-1 - 労働力と土地取得の可能性 ......................................................... 4-1 戦略エリアとその将来性展望...................................................................... 4-2 • 関連戦略エリアにおける将来性ある物産品 .................................... 4-2 - Tabanan ...................................................................................... 4-2 - Bangli .......................................................................................... 4-2 - Buleleng ...................................................................................... - Klungkung および Karangasem .................................................. 4-2 4-3 - Badung........................................................................................ 手工芸品生産における戦略エリア .............................................................. 4-3 4-3 • 手工芸品ビジネスを支える要素 ...................................................... 4-3 - 素材 ............................................................................................. 4-3 - 労働力と土地取得の可能性 ......................................................... 4-3 戦略エリアとその将来的展望...................................................................... 4-4 - Badung........................................................................................ 4-4 - Gianyar........................................................................................ 4-4 - Karangasem................................................................................ 観光部門における戦略地域 ......................................................................... 4-4 4-4 • .......................................................... 4-5 - 土地の入手可能性 ....................................................................... 4-5 - 安全と移住 .................................................................................. 4-5 戦略エリアとその将来的展望...................................................................... 4-5 - Bangli .......................................................................................... 4-5 - Tabanan ...................................................................................... 4-5 - Nusa Penida (Klungkung) ........................................................... 4-6 観光ビジネスを支える要素 PT. Mitrapacific Consulindo International ii 要約 バリ州投資機会調査 5. 6. 投資環境における制約 ................................................................................ 5-1 • インフラ面での限界 ........................................................................ 5-1 • 産業開発面での限界 ........................................................................ 5-2 • 法律面での限界 ............................................................................... 5-2 • 入国管理面での限界 ........................................................................ 5-2 • 銀行取引とデータベース/情報サービス面での限界 ........................ 5-3 • 投資のためのインセンティブ.......................................................... 5-3 • 地方の応報主義 ............................................................................... 5-3 • 調整および 官僚制度 ....................................................................... 5-3 • 注意および推奨事項 ........................................................................ 5-3 有望なプロジェクトの提案 ......................................................................... 6-1 6.1. 有望な産物の分析 ............................................................................. 6-1 6.2. 脚光を浴びるプロジェクトのプロフィール...................................... 6-7 6.2.1. 有機栽培アラビカコーヒー、バリコーヒー ........................... 6-7 6.2.2. 有機野菜.................................................................................. 6-11 6.2.3. 自然化粧品とボディケアサプリメント ................................... 6-14 6.2.4. 年金受給旅行者向けのビレッジ.............................................. 6-17 6.2.5. 有機コーヒープランテーションでのアグロツーリズム.......... 6-19 6.2.6. 統合されたマリーナリゾート ................................................. 6-24 6.2.7. シルバーオーナメントと宝石工芸品 ...................................... 6-26 PT. Mitrapacific Consulindo International iii 要約 バリ州投資機会調査 表目次 Page 表 1.1 バリの総人口と平均人口の伸び............................................................... 1-3 表 1.2 産業部門当たりの地域内総生産............................................................... 1-4 表 1.3 1 人当たり地域内総生産 .......................................................................... 1-4 表 1.4 2000～2004 年の輸出総額に対する主要商品の輸出高比率 (%) .............. 1-5 表 1.5 2000～2005 年 6 月に至るバリの経済部門別銀行信用の展開 (単位：百万ルピア).................................................................................. 1-6 表 2.1 道路状況別道路長さと舗装の種類。2004 年。 ....................................... 2-1 表 2.2 フェリー港の船客総数 (2000～2004) ...................................................... 2-3 表 2.3 フェリー港の車両数（四輪車）（2000～2004）.................................... 2-3 表 2.4 ベノアとセルカン・バーワン港の荷役対象貨物(国内と海外を含む)の 量。2004 年。 ......................................................................................... 2-3 表 2.5 バリの Ngurah 表 2.6 Ngurah 表 2.7 バリ Ngurah Rai 国際空港の荷降ろし貨物量(国内と海外)。2000～2004 年。 .......................................................................................................... 2-4 表 3.1 バリ州の主要な園芸商品。2000～2004 年。(トン)................................. 3-2 表 3.2 バリ州の食用野菜と果物の輸出 (米ドル) ................................................ 3-2 表 3.3 バリの主要大農園（プランテーション）商品(2000～2004 年)(トン) ..... 3-3 表 3.4 主要大農園（プランテーション）商品の作付面積と生産。2004 年。 .. 3-4 表 3.5 インドネシア対ベトナムのコーヒー輸出高。1996～2004 年(60 キロ袋) 3-5 表 3.6 バリ州のマリン・キャッチャー指標 ....................................................... 3-8 表 3.7 バリ州の主要養殖生産の伸び（トン） ................................................... 3-9 表 3.8 バリ州の主要海水・淡水養殖生産の伸び ............................................... 3-10 表 3.9 バリ州における手工芸の生産と輸出。2004 年。.................................... 3-12 表 3.10 バリを訪れる外国人旅行客の数............................................................... 3-18 表 3.11 バリ観光の区分分け ................................................................................ 3-19 表 3.12 バリにおける観光客の平均滞在期間（日数） ........................................ 3-20 表 3.13 2004 年度バリにおける観光客の平均支出............................................... 3-20 表 3.14 主要国からの到着旅行者の数（2001～2004 年） ................................... 3-21 表 3.15 バリのホテル数........................................................................................ 3-22 表 4.1 各地域が農業部門の GRDP に占める割合 ............................................... 4-2 Rai 空港からの国内および国際航空路。2005 年。 ...... 2-4 Rai 国際空港の到着客数（国内と海外）。2000～2004 年 ...... 2-4 PT. Mitrapacific Consulindo International iv 要約 バリ州投資機会調査 表 4.2 各地域が産業部門の GRDP に占める割合 ............................................... 4-4 表 4.3 各地域が通商、ホテル、レストラン業の GRDP に占める割合............... 4-5 表 6.1 バリ島への投資に関する製品/産物の見込み分析 .................................... 6-2 表 6.2 インドネシアとバリ島のコーヒープランテーション面積 2001 – 2004 .. 6-10 表 6.3 インドネシアとバリ島のコーヒー生産 (1999 – 2004) ............................ 6-10 表 6.4 インドネシアにおけるコーヒーの生産、輸出、消費 (2000 – 2004) ...... 6-10 表 6.5 ヨーロッパ、米国、日本、インドネシアの年間 1 人当たり消費量(Kg/1 人当た り/年) ...................................................................................................... 6-11 表 6.6 アジアにおける有機管理の土地と農民数 2004 ...................................... 6-13 表 6.7 主要国からの旅行者の到着数 (2001 – 2004) .......................................... 6-16 表 6.8 バリ島を訪れる旅行者の平均年齢構成と出身国(2004) ................................... 6-17 表 6.9 バリ島への海外からの旅行者数 (2001 - 2004) ....................................... 6-19 表 6.10 各国からの旅行者の滞在日数 (2005) ............................................................ 6-19 表 6.11 インドネシアのガーメント産業：主な州の生産能力 .............................. 6-22 表 6.12 インドネシアのガーメント生産 (1996 – 2004) ...................................... 6-22 表 6.13 割当て国と非割当て国へのガーメント輸出 1997 – 2004....................... 6-22 表 6.14 インドネシアのガーメント消費量 1996 – 2004 ...................................... 6-23 表 6.15 インドネシアのガーメントの生産、輸出、輸入および供給 (1996-2004) 6-23 表 6.16 バリ島のガーメント産業 (2003) .............................................................. 6-24 表 6.17 インドネシアの県別装飾品メーカー数（金と銀） ......................................... 6-26 表 6.18 東南アジアとオーストラリアのマリーナ ...................................................... 6-28 PT. Mitrapacific Consulindo International v 要約 バリ州投資機会調査 図目次 Page 図 1.1 バリ地形図 .................................................................................. 1-2 図 1.2 主要商品グループ輸出総額の輸出価額比率、2004 年................................. 1-7 図 1.3 バリ州における国内投資（ＰＭＤＮ）の伸び。1998～2005 年 ................ 1-7 図 1.4 バリにおける海外直接投資（ＰＭＡ）の伸び。1998～2005 年 6 月。...... 1-7 図 1.5 BKPM/BKPMD 承認の海外直接投資(PMA)価額。2001～2004 年。 ......... 1-8 図 1.6 教育に基づく雇用構成。2004 年。 ............................................................ 1-8 図 1.7 バリ州の主要部門別 10 歳以上の雇用。2004 年。..................................... 1-8 図 2.1 陸上輸送の地図........................................................................................... 2-2 図 2.2 港湾と空港施設の地図 ............................................................................... 2-5 図 3-1 農業地図 ..................................................................................................... 3-7 図 3.2 水産業の地図 .............................................................................................. 3-11 図 3.3 Bali インドネシアの手工芸輸出と較べたバリの手工芸品輸出金額 ............ 3-13 図 3.4 木工手工芸品の輸出価格 ............................................................................ 3-13 図 3.5 金属および組み合わせ材料手工芸品の輸出金額(家庭装飾品) .................... 3-14 図 3.6 銀宝石手工芸品の輸出金額......................................................................... 3-14 図 3.7 繊維手工芸品の輸出金額(女性織物、刺繍、レース)................................... 3-15 図 3.8 織物手工芸品の輸出金額(Home Accessories & Decorative Woven Handicraft) .......................................................................................................... 3-16 図 3.9 工業地図...................................................................................................... 3-17 図 3-10 観光地図 ................................................................................................... 3-23 図 6.1 Robusta とアラビカの世界価格 (ポンド当たり米国セント) ....................... 6-11 PT. Mitrapacific Consulindo International vi 要約 バリ州投資機会調査 I. 州経済の全体概要 Agung 山(3142 m), バリで最も神聖な山である。Gunung Agung の噴 火は 1963 年中およびその後までバリに苦難と苦痛をもたらした大事 件である。噴火は時のスカルノ大統領が彼の予定にあうようにと早目 に開催するよう命じていた 百年に 1 度の Eka Dasa Rudra 宗教行事の 最中に起こった。 地理的条件と行政区画 • バリ島は、南緯 8 度 03 分 140 秒、東経 114 度 25 分 53 秒と東経 115 度 20 分 02 秒 と の 間 に 広 が っ て い る 。 バ リ 州 に 含 ま れ る の は 、 Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, Sarangan, および Menjangan 等の幾つかの小さ な島々である。バリ州全体としては、インドネシア群島の 0.29％に匹敵する 5,632 ｋｍ2 の地域を占める。バリ島の中央部は、バツール山とアグング山という 2 つの 火山を持つ山系から構成されている。これらの火山はそれぞれ、海抜 1,717ｍと海抜 3,140ｍの所にある。この高地地帯は、バリを南と北の開発地域に分割している。 この山系は北に近いので、北方沿岸地域は幅が狭くなっているとともに、南方沿岸 地域に比べて急斜面になっている。 バリの熱帯気候に対するモンスーンの影響でこの 5 年間に渡る平均雨量は、2,082ｍ ｍ前後である。降雨量の少ないのは北部地域では、1,455ｍｍである。このような条 件下では、河川は北方沿岸地域に向かってよりも南に向かって絶えず流れることに なる。 • • 以下から構成されるバリの各種土壌 : - ラトゾル土。下部の土地土壌で岩石を母材として主要作物に適さない。北部およ び Karangasem 地域の一部を含む Buleleng 北方尾根における乾燥地域の大部分 が侵食の危険性に占められる。 - より砂状の非固結岩屑土。それほど肥沃ではない土壌が Karangasem, Buleleng, および Badung の南部沿岸地域に位置する。 - 肥沃なアンドソル土が火山を形成。園芸と主要作物に適したタバナンとバングリ の高地地帯の大部分を占める。 - 主として食用作物または一年生作物に適した沖積土が、タバナンおよびギアニャ の低地に分布する。 - 地中海土の一種。カルスト作用を受けた土壌で食用作物に適さない。ヌサ・ペニ ダおよびヌサ・ヅア半島の主要土壌。 バリにおける土地利用の大部分は、入植地農業を含む乾燥地による吸収作用を利用 した農法であり、総面積の約 61.3％を対象とする。残りの 23.4%は林地利用で、半 分以上が保安林として使用されている。この保安林は、天然水源として保護されて いる。この保安林には、貴重なマングローブの生息環境を維持するための海岸林が 含まれる。水稲栽培（総面積の 14.3％）は、農業生産地域で重要な役割を果たして いる。灌漑のための原水は、タバナン、ギアニャール、バヅン、およびブレレンの 南部地域と中央地域の大部分を絶え間無く流れる河川または泉から集められる。 PT. Mitrapacific Consulindo International 1-1 要約 バリ州投資機会調査 PT. Mitrapacific Consulindo International 1-2 要約 バリ州投資機会調査 • バリの人口は 2004 年に 3,385,750 人に達し、2000 年以来年率で 1.85％の伸びであ った。1 平方キロメートル当たり 600 人というバリの平均人口密度から言えば、デ ンパサール市が 1 平方キロメートル当たり 4,014 人で最大の人口密度である。最低 の人口密度（1 平方キロメートル当たり 300 人を有するのは、同地区の一部が西バ リ国立公園に属することもあってジェムブラナ地区である。利用できる水が豊富に あることおよび良質の土壌が農業に適しているので、最大の人口は南部地域に集中 している。同地域の経済活動は、農業、諸産業、および（観光業を含む）サービス 産業が原動力になっている。 表 1.1 カブパーテン 度 /コタ 1 平方キロメートル 当たり人口 バリの総人口と平均人口の伸び 地域 人口 平均伸び率 1 平方キロメートル 当たり 2000 年 841.80 2004 年 233,570 252,065 1.92 ジェムブラナ 299.44 タバナン 839.33 371,010 405,022 2.22 482.55 バヅング 418.52 387,868 410,999 1.46 982.03 368.00 387,804 422,186 2.14 ギアニャール 1,147.24 クルンクン 315.00 154,644 164,715 1.59 522.90 バングリ 520.81 198,607 210,180 1.43 403.56 839.54 380,818 397,334 1.07 473.28 1,365.88 575,806 810,337 1.47 446.85 カランガーセム ブレレン 密 コタ デンパサール 127.78 456,832 512,912 4,014.02 プロピンシ バリ 5,836.86 3,146,999 3,385,750 1.86 2.94 600.67 出典：2005 年 Data Bali Membangun, 2004. BAPPEDA –バリ州 地域内総生産（GRDP） • バリの経済活動は主として、観光産業に見ることができる。しかし 2004 年度の地域 内総生産（GRDP）を見ると、農業が依然として第 2 の主要産業部門であることが 分かる。それに続くのは、運輸産業部門である。過去 4 年間における地域内総生産 （GRDP）の平均成長率は、3.69％を達成したが、この数字は 5.8％という平均国内 経済成長率を僅かに下回る。これは、観光産業の成長率が低下したことが原因であ ると思われる。 PT. Mitrapacific Consulindo International 1-3 要約 バリ州投資機会調査 表 1.2 産業部門 農業 鉱業 製造業 電力 建設 商業・ホテ ル・レスト ラン 運輸・通信 金融 サービス 地域内総生 産 （GRDP） 産業部門当たりの地域内総生産（GRDP） 1999 (百 万ルピア) 2000 (百 万ルピア) 2001 (百 万ルピア) 2002 (百 万ルピア) 2003 (百 万ルピア) 2004 (百 万ルピア) 1,423,941 54,704 614,832 99,235 326,361 1,447,768 55,244 635,446 109,923 329,725 1,487,689 55,940 664,719 121,938 340,190 1,532,017 57,058 701,726 138,949 359,290 1,610,433 59,444 721,327 142,286 381,818 1,669,028 62,050 758,877 151,353 401,259 年間平均 成長率 99～04 年 3.23% 2.55% 4.30% 8.81% 4.22% 2,310,388 2,377,976 2,433,981 2,445,275 2,516,246 2,593,691 2.34% 29.70 907,690 479,402 1,082,848 961,846 494,996 1,108,917 1,014,422 511,145 1,147,047 1,053,080 540,676 1,193,597 1,058,401 578,853 1,245,650 1,089,607 620,260 1,298,989 3.91% 5.29% 3.71% 12.70 7.17 15.01 7,299,401 7,521,841 7,777,071 8,021,669 8,314,458 8,655,113 3.47% 100.00 経済構造 2004 (%) 19.28 0.72 8.77 1.75 4.64 出典: 2005 年バリ州中央統計局 いずれにしても、バリの地域内総生産（GRDP）1 人当たり所得が 1 人当たり平均国 民所得より比較的に高いということは、バリが依然として他の産業部門（農業と他 の産業）からダイナミックな経済活動力を得ているということを示している。 表 1.3： 1 人当たり地域内総生産（GRDP） 年度 バリ州（ルピア） 1999 2000 2001 2002 2003 2004 年平均成長率（1999～2004） 2,370,351 2,417,509 2,453,287 2,492,314 2,472,456 2,478,679 0.90% インドネシア（ル ピア） 1,893,664 1,933,592 1,971,050 2,013,849 2,065,761 2,070,620* 1.80% 出典: 1999～2004 年のバリ州地域内総生産（GRDP） CBS, 2005, *MCI 推計 1999～2001 年度および 2000～2003 年度のインドネシア各州における産業別地域内総生産 (GRDP) CBS • 観光業 商業・ホテル・レストラン部門が 29.16％であるのと比較して地域内総生産(GRDP) （2004 年度）に対する観光業部門の貢献度は、27.57％と推計されている。観光業 関連の産業は、商業のように活動の中の 40％が観光業に属しているのに見られる如 く、様々な他の産業部門を対象としている。その中には、運輸部門の 30％および サ ービス部門の 20％が含まれる。この観光業部門の貢献度は、2004 年において 2000 年の 29.83％から低下している。これは、2002 に発生したバリの爆破テロの結果と して発令された渡航禁止令に関連したものである。その結果として地域の歳入は、 外国人旅行客数の減少によって低下した。 PT. Mitrapacific Consulindo International 1-4 要約 バリ州投資機会調査 • 農業 地域内総生産(GRDP)に対する農業部門の成長率は、年率で 4.15％と測定される。 2000 年以来この数字は 20.74％前後を維持していた。プランテーションと水産業は、 同部門に対する主要な貢献部門である。プランテーションの下位産業部門では、バ ニラの実、コーヒー、カカオ、およびカシューナッツを生産している。一方、水産 業は、生鮮コンテナーまたは冷凍コンテナー積みのマグロの主要海産物によって占 められる。この年平均成長率が示しているのは、観光業の不振による経済不況を農 業で代用できるということである。 • 製造業 2004 年度の地域内総生産(GRDP)に対するこの部門の貢献度は、9％に達している。 直近の 4 年間に渡る年平均成長率は、4.6％である。小規模から中規模の手工業製品 によって占められる同輸出製品は、観光業のように深刻な安全上の影響も無しに成 長を続けている。観光業の落ち込みによって冷え込んだ部門とは異なり、この製造 業（手工業）部門は、地域雇用を大量に吸収してきた。 現在の貿易状況 1997 年以来バリは常に、平均で年率 3.22％の減少を経験したにも係わらず、国際収支 の黒字を記録してきた。手工業は、総輸出高に対する最大の貢献部門である。それに続 くのは水産業であり、水産資源の持続可能性問題により直近の 4 年間に渡って深刻な落 ち込みに苦しんだ。2000 年以来農産物の輸出は、46.16％と大いに増加している。これ は、観光部門の落ち込みを補うというバリの自然な反応である。 2000 年以来、手工業も一般に僅かに落ち込んでいる。これは大部分、製品の国際競争、 主として繊維製品との競争、に影響されたものである。 表 1.4: 2000～2004 年の輸出総額に対する主要商品の輸出高比率 (%) 主要商品グループ 農産物（非水産物） 水産物 手工業製品 その他 輸出総額 2000 0.76% 30.43% 63.73% 5.07% 100.00% 2001 2002 3.13% 34.70% 56.16% 6.02% 100.00% 11.83% 32.05% 49.18% 6.95% 100.00% 2003 10.41% 26.79% 55.39% 7.40% 100.00% 2004 4.10% 24.45% 58.06% 13.40% 100.00% 年平均成長 率 46.16% -9.05% -6.15% 22.48% -3.93% 出典: 2005 年 CBS データに基づく MCI 計算 銀行業 銀行業は、バリ経済を支援する上で重要な役割を果たしている。高金利に妨げられてい るにも係わらず 2000 年以来、銀行の貸付金額は増加している。平均して主要貸付金額 は、運転資金（42％）と消費（35％）用途で、残りの僅かな部分（23％）のみが投資に 向かう（1.11 頁の表 1.9 を参照）。 38 社の総合銀行から構成される 108 前後の金融機関および 142 の BPR（地域貸付銀 行）が存在する。この 38 社の銀行の中、5 社が国有または政府所有銀行、28 社が民間 銀行、および 5 社が外国銀行または合弁銀行である。 PT. Mitrapacific Consulindo International 1-5 要約 バリ州投資機会調査 表 1.5. 2000～2005 年 6 月に至るバリの経済部門別銀行信用の展開（単位：百万 ルピア） Sector 農業 鉱業・採石 製造 電力と水力 建設 商業・ホテル・レス トラン 運輸 サービス その他 合計 部門 農業 鉱業・採石 製造 電力・水力 建設 商業・ホテル・レ ス トラン 運輸 サービス その他 合計 2000 合計 %比率 150,143 3.27% 2,515 0.05% 235,767 5.13% 29,488 0.64% 57,631 1.25% 2,443,942 53.18% 2001 合計 %比率 181,462 2.99% 2,593 0.04% 265,553 4.37% 29,630 0.49% 183,829 3.03% 2,682,787 44.18% 2002 合計 %比率 223,075 3.15% 2,832 0.04% 231,649 3.27% 31,179 0.44% 203,540 2.87% 3,043,290 42.96% 111,893 308,268 1,256,318 4,595,965 55,604 738,238 1,932,033 6,071,729 70,135 793,695 2,484,519 7,083,914 2.43% 6.71% 27.34% 2003 合計 %比率 269,512 3.31% 3,447 0.04% 290,736 3.57% 30,932 0.38% 210,004 2.58% 3,447,666 42.37% 2004 合計 297,571 6,565 294,797 30,446 183,561 3,787,514 123,299 813,144 2,947,538 8,136,278 113,626 898,661 3,839,926 6,071,729 1.52% 9.99% 36.23% 0.92% 12.16% 31.82% %比率 3.15% 0.07% 3.12% 0.32% 1.94% 40.07% 1.20% 9.51% 40.62% 0.99% 11.20% 35.07% 2005* 合計 %比率 344,984 3.23% 12,557 0.12% 301,531 2.82% 30,572 0.29% 189,553 1.78% 4,237,924 39.69% 110,006 1,004,072 4,445,110 7,083,914 1.03% 9.40% 41.64% *出典:インドネシア銀行デンパサール、2005＝2005 年 6 月 2005 年の第 2 四半期（10,676 兆ルピア）における現在のクレジット・ポートフォリオ は、2005 年度第 1 四半期の価額 7.64％または 2005 年度第 4 四半期の価額 11.91％と較 べて増加している。 銀行信用の流れは主として、商業・ホテル・レストランによって吸収される。その中で どちらかと言えば小額の部分は、サービス部門、農業部門、および産業部門（手工業） に引き継がれる。 短期投資実現 1998 年～2005 年の期間で海外直接投資承認の総額は、810 のプロジェクトで 1,252.6 米ドルに、また 99 のプロジェクトからの国内投資承認は 30 億 943.7 ルピアに達した。 この期間の海外直接投資（PMA）は、提案投資価額の 4.59％であった。これは PMDN （国内投資価額の僅か 9.48％に過ぎなかった。このような低い実現実績は、投資意欲に 影響を及ぼす不透明な投資環境が存続することを前提とする。 PT. Mitrapacific Consulindo International 1-6 要約 バリ州投資機会調査 図 1.2： 主要商品グループ輸出総額の輸出価額比率、2004 年 A g ric u ltu re P ro d u c t (N o n F is h e ry ), 4 .1 0 % O th e rs , 1 3 .4 0 % F is h e rie s P ro d u c t, 2 4 .4 5 % H a n d ic rfa t P ro d u c t, 5 8 .0 6 % 図 1.3：バリ州における国内投資（ＰＭＤＮ）の伸び。1998～2005 年 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 - Plan 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 (Million Rp) Realization 比例した投資値から見て最も顕著な部門は、運輸、観光、および商業である。一方、運 輸、観光、および他のサービスは、国内投資（ＰＭＤＮ）によって占められた。 図 1.4: バリにおける海外直接投資（ＰＭＡ）の伸び。1998～2005 年 6 月。 2005 2004 2003 Ye 2002 ar 2001 2000 1999 1998 - Plan 50,000 Realization PT. Mitrapacific Consulindo International 100,000 150,000 200,000 (US$. Thousand) 1-7 250,000 300,000 350,000 要約 バリ州投資機会調査 図 1.5: ＢＫＰＭ/ＢＫＰＭＤ承認の海外直接投資（ＰＭＡ）価額。2001～2004 年。 Industry 1.35% A griculture 0.99% O ther S ervices 13.64% M ining & C onstruction 0.49% Transportation & T ourism 54.20% Trade 29.33% 非設備投資（ＢＫＰＭサービス以外）は、もっと小規模なプロジェクトに広がりを見せ ている。それらは大部分、手工業と観光部門を志向している。 労働力の現状 熟練を必要としない職種を多くの労働者に提供できるので農業は、最大の雇用提供部門 である。2 番目に最大の部門は、観光（サービス・ホテル・レストランを含む）である。 この部門では、都市型でもっと教育の高い雇用に対して様々な仕事を提供している。バ リの労働能力は、高い。特に手工芸品や献身的な観光案内に、この傾向が見られる。し かし様々な産業部門や建設作業分野では、むしろ低い。従ってこの分野での多くの機会 は、ジャワ島人の労働者によって占められている。 図 1.6： 教育に基づく雇用構成。2004 年。 2004 Vocational 4.57% Academic Graduated 10.11% Elementary 52.63% High School 32.69% 図 1.7： バリ州の主要部門別 10 歳以上の雇用。2004 年。 Public Service & Finance 14.39% Others 5.72% Agriculture 37.13% Construction 5.70% Trade, Hotel & Restaurant 26.69% PT. Mitrapacific Consulindo International Manufacture 10.38% 1-8 要約 バリ州投資機会調査 バリの最低賃金率は、ジャワ州の大部分よりも相対的に高い。2005 年にこの最低賃金 は、1 日当たり 447,000 ルピアで支払われた。様々な種類の雇用から見て推計された実 1 日当たりの実質賃金は、以下のとおりである。 - 半熟練の建設作業。1 日当たり 45,000～50,000 ルピア。 - 半熟練農業作業。1 日当たり 30,000～35,000 ルピア。 - 半熟練工場労働者。1 日当たり 35,000～45,000 ルピア。 - 熟練工（金/宝石）。1 日当たり 70,000～80,000 ルピア。 大カクパーテン/コタ市における土地価格 現在の所有制度から見て、特に都市部、郊外、および農村部においては一般に、（5 ヘ クタール）以上の大規模面積を取得するのは、困難である。価格範囲は、デンパサール の商業地域で 1 平方メートル当たり 2 百万～3 百万ルピアである。非都市型観光地帯で は、1 平方メートル当たり 10 万～30 万ルピアである。土地を取得しなくとも、長期賃 貸契約または土地所有者との相互協力によって 30 年の期間に渡る使用に係わる様々な 土地利用許可を入手できる。多くの場合、土地代を支払う一般的な方法としては、非都 市型地域において 1 年間の使用に当たり実質価格の 1～2.5％の範囲が多く見られる。 PT. Mitrapacific Consulindo International 1-9 要約 バリ州投資機会調査 II.現在の状況と将来のイン フラ開発 Loading and unloading Activities in Benoa Harbor 陸上運送 道路は唯一の陸上輸送網であり、中央尾根を南北に横切る尾根とともに島を取り囲むも う一つの湾岸道路を形作る。この湾岸網は、ギリマヌックとパダン・バイ・カーフェリ ー・ターミナルを通ってジャワ網と他のヌサテンガッラ諸島に連絡する。 道路の全長は、6,644 キロメートルである。その中の 1,252 キロメートル区間は国と州政 府の管理の下で維持状態が良いが、地区で管理される残りの 5,391 キロメートル区間の 大部分は合格品質基準のみの道路品質で砂利道と砂利舗装が施されている。 表 2.1: 道路状況別道路長さと舗装の種類。2004 年。 道路状況 国有道路 州有道路 地方道路 合計 アスファルト 405.93 846.89 4,432.94 5,685.76 Pavement Type (Km) 砂利 --231.54 231.54 土 --726.95 726.95 合計（キロメ ートル） 405.93 846.89 5,391.43 6,644.25 出典: バリ Membangun 2004 道路の南方網は北方区間と較べて交通量が激しい。このことは、南部地域に入植地と産 地（観光業、農業、および諸産業）の多いことと相関している。この不均衡な開発は主 として、地形学的条件と土壌肥沃度から生じる自然の集塊作用の結果である。 政府の将来の計画では、新規の幹線道路（サヌール・クサムバ・バイパス、メンウイ・ ギアニャール、およびクタ・セレマデグ）を開発することで、南部道路網の激しい交通 量を分散させることをもっと重視している。 海上輸送 海上輸送は、ギリマヌクとパダン・バイの 2 つのフェリー港、およびベノアとセルカ ン・バーワンの内海港が最大の貨客港として提供される。 両フェリー港の発着客数は、最近の 5 年間で減少した。一方で、利用する車両の数は増 加している。このことは安全上の問題（バリ爆破テロの影響）にも係わらず、バリの経 済活動が成長し続けていることを示している。 バリにおける貨物の荷役量も、南部のベノア港と北部のセルカン・バーワンで増加して いる。コンテナー施設を持たないセルカン・バーワンは現在、基礎消費財の荷降ろしに 特化している。コンテナー港としての能力は非常に制限されているけれども、ベノアは 貨物施設として優れた能力を提供している。ベノア港における航海の発展にとって、こ の土砂堆積はもう一つの制限となっている。このような条件下、バリの産業製品（手工 芸品）は益々、主要道路とフェリーによってタンジュン・ペラクに輸送され高価な輸送 費で輸出されることになる。 PT. Mitrapacific Consulindo International 2-1 図 2.1: 陸上輸送の地図 要約 バリ州投資機会調査 PT. Mitrapacific Consulindo International 2-2 要約 バリ州投資機会調査 表 2.2: フェリー港の船客総数 (2000～2004) 年度 2000 2001 2002 2003 2004 ギリマヌク 到着 出発 パダンバイ 到着 出発 合計 到着 伸び率 出発 3,659,777 2,837,171 2,535,346 2,008,984 2,002,230 3,060,811 2,323,081 2,117,998 1,835,433 1,853,550 3,198,590 499,554 461,187 3,560,365 2,409,899 445,886 427,272 2,768,967 -22.2% 2,190,327 379,030 345,019 2,497,028 -9.8% 1,781,063 286,068 227,921 2,121,501 -15.0% 1,805,341 235,464 196,889 2,089,014 -1.5% 出典: データ バリ Bali Membangun 2004 年, BAPPEDA Propinsi バリ, 2005 年. 伸び率 -22.5% -10.6% -20.8% -0.3% 表 2.3: フェリー港の車両数（四輪車）（2000～2004） 年度 ギリマヌク 到着 出発 パダンバイ 到着 出発 合計 到着 伸び率 2000 2001 2002 2003 2004 604,663 601,833 104,623 105,454 709,286 722,134 730,494 103,829 106,897 825,963 16.4% 723,430 719,544 96,150 102,400 819,580 -0.8% 675,092 647,931 94,172 98,171 769,264 -6.1% 721,719 675,295 100,448 104,676 822,167 6.9% 出典: データ Bali Membangun 2004, BAPPEDA Propinsi バリ Bali, 2005. 出発 707,287 837,391 821,944 746,102 779,971 伸び率 18.4% -1.8% -9.2% 4.5% 表 2.4: ベノアとセルカン・バーワン港の荷役対象貨物（国内と海外を含む）の量。2004 年。 港 荷降ろし（ト 荷 積 み （ ト 合 計 （ ト ン） ン） ン） ベノア a. 国内 b. 海外 461,488 - 74,817 - 536,305 - 106,295,359 - 3,605 - 106,298,964 - セルカン バーワン a. 国内 b. 海外 出典: データ Bali Membangun 2004。 BAPPEDA Propinsi バリ 2005。 バリのもっと均衡した発展（バリ構造計画）を重視して政府は、将来において観光業と 水産業に貢献するのに特化するベノアに取って代わる将来の輸出港として、セルカン・ バーワンの開発を進めてきた。この計画は、産業界にとって人気のある解決策ではない。 その理由は、1,000 メートルの高度の山岳地帯を横切って狭い 2 車線道路を通らなけれ ばならないコンテナーにとって、セルカン・バーワンに至るこのアクセス道路は適して いないからである。バリの大部分の産業（手工芸と農業）は、南部地域に立地している。 航空輸送 ソエカルノ・ハッタ・ジャカルタ国際空港に次いで 2 番目に大きい最近に完成した Ngurah Rai 国際空港は、多くの国際空港に直行便を提供してくれる。過去 5 年間で年 率 8.7％の到着客の増加率と 8.4％の出発客の増加率を誇る同空港は、全国的な観光の玄 関口であるとともに、世界市場に対するバリ製品の主要なショーウィンドウとして成長 してきた。 PT. Mitrapacific Consulindo International 2-3 要約 バリ州投資機会調査 表 2.5: バリの Ngurah Rai 空港からの国内および国際航空路。2005 年。 国際便 番 号 航空路 番号 1 オークランド 2 国内便 航空路 番 号 13 ダーウィン 1 ジャカルタ アムステルダ ム 14 香港 2 スラバヤ 3 アデレード 15 クアラルンプ ール 3 ウジュンパンダン 4 アブダビ 16 名古屋 4 バリクパパン ビアク 5 航空路 シンガポール 17 ブルネイ 5 6 フランクフル ト 18 ホノルル 6 ジョクジャカルタ 7 グァム 19 ジョホール 7 ビーマ 8 パース 20 福岡 8 ディリ 9 バンコック 21 関西 9 クパン 10 台北 22 成田 10 マタラム 11 メルボルン 23 ポートシアー ドランド 11 マウメレ 12 シドニー 12 ワインガプ 13 スンバワ 出典: Angkasa Pura I. 表 2.6: Ngurah Rai 国際空港の到着客数（国内と海外）。2000～2004 年。 国内 客数 伸び率 2000 714,613 2001 807,836 13.0% 2002 908,152 12.4% 2003 1,100,572 21.2% 2004 1,438,415 30.7% 年平均伸び率 19.1% 年度 海外 客数 伸び率 1,394,586 1,481,164 6.2% 1,458,985 -1.5% 1,088,670 -25.4% 1,501,355 37.9% 1.9% 合計 客数 伸び率 2,109,199 2,288,999 8.5% 2,368,137 3.5% 2,189,243 -7.6% 2,940,770 34.3% 8.7% 出典: データ・バリ Membangun 2004, BAPPEDA Propinsi Bali, 2005. 表 2.7: バリ Ngurah Rai 国際空港の荷降ろし貨物量（国内と海外）。2000～2004 年。 国内 量 伸び率 2000 8,984,643 2001 8,373,548 -6.8% 2002 7,084,800 -15.4% 2003 7,788,587 9.9% 2004 9,506,053 22.1% Average Annual Growth 1.4% 年度 海外 量 伸び率 7,777,515 4,991,382 -35.8% 5,421,976 8.6% 15,766,574 190.8% 6,439,510 -59.2% -4.6% 出典: データ・バリ Membangun 2004, BAPPEDA Propinsi Bali, 2005. PT. Mitrapacific Consulindo International 2-4 合計 量 伸び率 16,762,158 13,364,930 -20.3% 12,506,776 -6.4% 27,516,668 120.0% 15,945,563 -42.1% -1.2% 要約 バリ州投資機会調査 貨物取扱量は 2000 年以降に減少（マグロが大部分を占める）しているが、バリからの高 付加価値商品の輸出に航空貨物を利用する大きな機会が依然として存在する。Ngurah Rai 空港の今後の発展は、商業サービスと対事業所サービスを含む旅行客サービスと国際 貨物施設を改善すること集中される。 PT. Mitrapacific Consulindo International 2-5 図 2.2: 港湾と空港施設の地図 要約 バリ州投資機会調査 PT. Mitrapacific Consulindo International 2-6 要約 バリ州投資機会調査 電力供給と給水 PLN による電力供給は 3 電力計画によって提供され、配電はジャワ・バリ間の相互伝送 線路で接続されている。現在の電力生産能力（2,118 百万 KWH）は、ビジネス用途と家 庭用途によって占められる電力消費量（1,895 百万 KWH）より依然として大きいが、バ リ産業の集約的成長を考慮すれば、今後は電力生産能力の拡大が必要になる可能性があ る。 環境および宗教的立地を理由として、ベヅグルに地熱発電所を開発する投資計画は、地 方自治体と地域共同体に反対されている。しかし燃料価格の上昇の結果、電力料金が将 来に引き上げられると産業の生産原価に影響を及ぼして、国際競争力を弱める可能性が ある。またバリのすべての地域は、必ずしも適切な家庭用生水を供給できるとは限らな い。降雨量が少なく生水の水源が不足している北部地域、特にヌサ・ペニダ地域は、大 部分がカルスト化した土地で覆われている。地下水は、ヌサ・ペニダ島の将来の生水と して利用することができる。主要な水源は、絶え間無く流れる河川や泉から集められる。 このような水源は、地方都市の水道会社（PDAM）が都市部への給水にのみ利用できる。 水の総生産能力（2004 年）に関してバリは 1 秒当たり 4,996 リットルで、年間消費量は 83,520,000 立 方 メ ー ト ル で あ る 。 こ の 中 で 半 分 以 上 が 住 居 に 使 用 さ れ る 。 僅 か に 241,500 世帯の家庭が水道を利用できる。水道のサービス対象となっているのは、バリ 世帯数の 1/3 以下である。 電気通信 国営会社の Telkom は、インドネシアの固定電気通信サービスと無線電気通信サービス の両方を対象とする最大の通信会社である。特に、GSA と CDMA 方式を利用して携帯 電話を使用する無線電気通信サービスを提供する他の民間会社も存在する。携帯電話サ ービスに対するインドネシアの電話料金は、アジアで最も高い料金の 1 つに考えられて いる。 Telkokm の提供する現在の固定電話接続機は、2004 年に 218,697 台に達した。これは、 2000 年の 211,288 台と較べて増加している。固定電話の料金は、無線携帯電話よりずっ と安価である。しかし移動性は、一層多くの人々が携帯電話サービスを利用する主な理 由である。 工業団地と観光地帯 バリには、政府が工業団地として割り当てた地帯が 2 ヶ所ある。1 ヶ所はケカマータ ン・ネガラ（ジェンブラナ地方）であり、もう 1 ヶ所はケカマータン・ゲロクガク（ブ レレン地方）である。両地帯は、無公害中規模産業地帯に指定されている。ナガラは水 産業を基礎とした産業に、またゲロクガクは食品加工産業に、それぞれ指定されている。 さらにこれ以上の現地活動は、実施されていない。すべては依然として、計画段階であ る。また、同地域の大きさは、不明である。 2005 年の地方条例によって立法化されたバリ空間利用計画の中で政府は、15 ヶ所の観 光地帯と 6 ヶ所の特別観光地帯の確認を実施した。この観光地帯と特別地帯は、農業地 域と保留地域での過度の土地保護を避けるとともに、開発をより良く管理するためにも 始められた。 PT. Mitrapacific Consulindo International 2-7 要約 バリ州投資機会調査 III. 主要部門の現況と将来の 展望 バリの水田はエキゾチックなバリの文化のルーツであ る伝統的農業を受け継いだものである。 農業部門 農業に利用されているのは総面積で 427,500 ヘクタールであり、大部分は小自作農経営 によるもので民間部門と政府に属する土地はそれより少ない。農作物、家畜、および水 産業は 2004 年度の農業部門に対する主要貢献部門であり、その比率はそれぞれ 11.3％、 5.07％、および 3.05％を占める。 この部門の農業に関する議論は、農作物、大農園(プランテーション)、および家畜類に 集中することになる。農業製品全体の中で最大の輸出額を占めるバリの水産業について は、独立した節で議論する。 2004 年に農業は、バリの労働力の中で 37.13％を吸収した。これは 31.9％弱を吸収して いた 2003 年と較べて大きな伸びである。このことは、観光業の落ち込みに対して農業 が落ち込み分を埋めたということを示している。 製品の競争力 農作物 • バリでは農作物が圧倒的な地域（農地の 49～50％）を占め、最大の生産量を誇る。 しかし、生産の大部分は消費向けであり、非常に限られた生産数量が実用的作物とし てしか考えられているに過ぎない。生産は米作に対する輪作であり、このことが生産 性を低いままにしている。トウモロコシ、キャッサバ澱粉、および他の穀物（ピーナ ッツ、グリーンナッツ、大豆、等を含む）は、バリの農作物の中で一般的な消費商品 である。 園芸 • バリにおける野菜の作付面積は、2000 年には僅かに 7,624 ヘクタール前後だったも のが 2004 年には 20,763 ヘクタール前後という具合に年率 28.46％で大いに増加して いる。果物の作付面積もまた、年率で 6.32％という具合に大いに増加している。急激 な増加は、オレンジと葡萄にも生じている（それぞれ 22％と 24％）。果物と野菜の 大部分は、葡萄とオレンジを除いて実用的な作物として集約的な育てられ方をしてい ない。葡萄は、高価値のバリ産ワインを生産するために既存の地元ワイン醸造産業が 育てている。オレンジは、価格変動が激しく依然として地元市場向けに生産されてい る。 バリにおける園芸の生産性は、中央ジャワおよび東ジャワの生産性より相対的に高い。 これは、効果的なスバクの仕事振りによるものである。バリの野菜商品は大部分、地 元市場向けであり、輸出にまわされるのは僅かな額に過ぎない。この野菜の輸出額は、 2004 年のバリの総輸出の 0.87％に過ぎないことから、相対的に低い。 PT. Mitrapacific Consulindo International 3-1 要約 バリ州投資機会調査 野菜の場合と同様に、少数の果物商品だけが輸出されるに過ぎない。地元果物の大部 分の品質は、輸入果物と較べて競争力がない。 表 3.1: バリ州の主要な園芸商品。2000～2004 年。（トン） 2000 商品 2001 2002 2003 2004 年平均伸び 率 キャベツ 53,961 49,617 50,468 52,106 54,855 0.4% トマト 26,880 43,785 45,216 44,176 41,323 11.4% チリ 29,629 27,899 25,266 41,480 37,752 6.2% 玉ねぎ 11,355 10,763 12,397 10,994 12,697 2.8% ニンニク 1,525 1,658 2,397 1,070 735 -16.7% 西洋ニラネギ 1,920 2,081 1,339 1,480 2,119 2.5% ジャガイモ 6,384 5,139 4,700 4,835 7,752 5.0% バナナ 53,189 58,905 124,254 102,157 142,475 27.9% オレンジ 25,779 49,522 45,529 83,129 57,068 22.0% マンゴー 37,111 45,787 36,000 55,980 54,179 9.9% ザラッカ 36,177 35,954 32,667 34,546 36,787 0.4% 8,002 10,421 21,899 11,069 19,035 24.2% 葡萄 出典: データ Bali Membangun 2004. BAPPEDA Propinsi Bali, 2005 表 3.2: バリ州の食用野菜と果物の輸出 (米ドル) 商品 2000 2001 2002 野菜 277,626 304,906 60,176 876,123 1,504,412 19,916,536 果物 2004 年平均伸び率 （00～04） 22,483 120,500 -18.83% 8,356,161 1,931,726 21.86% 2003 出典: CBS バリ州。2005 年。 • バリの園芸製品の主な弱点は、伝統的な園芸経営から二次作物として好まれていない 点である。その結果、手入れと適切な技術の導入が疎かになる。地方農家への分散化 の後に政府が提供した普及運動の弱体化もまた、バリ（インドネシア）の園芸商品が 輸出市場向けとして競争力低い理由の一つである。 • 利用可能な地域が限定されているので、バリは広い土地を必要とする工芸作物に向か ないかもしれない。しかし小さなスペースでもっと稼ぐには、高価値作物が有望かも しれない。例えば、アスパラガス、竹の子、マッシュルーム、有機野菜、生薬、およ び果物（葡萄とイチゴ）、である。 過去 5 年間で、葡萄の生産は年率 24.2％で増加している。ワイン消費に対する高い国 内需要が動機となっている。ホテル側消費者そして数は少数だが輸出用にワインを生 産する醸造業者がデンパサールに存在する。乾燥した気候を持つブレーレンとカラン ガーセンは、主な葡萄の産地である。 アスパラガス、マッシュルーム、および竹の子等の高価値園芸商品は、一次商品（生 鮮または冷凍）あるいは二次商品（缶詰、乾燥、または真空容器）の両方を含む輸出 用として幅広い機会を持っている。 PT. Mitrapacific Consulindo International 3-2 要約 バリ州投資機会調査 • 有機野菜も、バリで開発すべき潜在的な高価値商品である。スバクは、有機野菜の経 営に移行するための伝統的に熟した組織となる可能性ある。特に、先進国からの有機 野菜に対する需要は、増加している（欧州、北米、および日本）。 • 生薬の栽培は現在増加していて、その国内産業商品は特に美容商品とボディケア商品 向けに欧州市場に入っている。同商品は、バリの伝統的製法に従って製剤化されてい る。バリは世界的な商品イメージを持ち、バリの温泉とボディケアは国際的な高級ホ テル施設で世界中に認められてきた。 大農園（プランテーション） • バリ（2004 年）の大農園（プランテーション）面積は 156,200 ヘクタールを占め、 98％は小自作農によって経営されて僅かに 2％が大規模農家に属するに過ぎない。 ココナッツ、バニラ、カカオ、およびカシューナッツは、バリの主要大農園（プラン テーション）商品である。ココナッツは最大の作付面積（46％）を持つが、商品の大 部分はは地元消費と市場向けである。2004 年に大きな輸出金額（680 万米ドル）に 貢献したにも係わらず、バリのバニラ作付面積は非常に小規模（630 ヘクタール）で ある。バリのバニラ商品の大部分は東西ヌサ・テンガッラ地域で集荷されて、輸出用 としてスラバヤに送られる。スラバヤは主な買手地域であり、原産物または加工商品 の主要輸出地域である。カカオとカシューナッツは、総作付面積の 13％で栽培され ている。 表 3.3: バリの主要大農園（プランテーション）商品（2000～2004 年）（トン） 商品 2000 2001 2002 2003 2004 ココナッツ* アラビカ ロブスタ バニラ カシューナ ッツ カカオ クローブ 75,229,659 3,768,420 17,213,308 7,229 5,107,745 75,127,265 5,822,677 13,879,931 5,411 4,676,262 74,003,292 3,768,420 15,583,475 6,891 6,138,819 76,304,531 4,412,616 16,661,446 3,603 2,961,794 75,039,416 3,696,206 15,386,405 5,9874 3,128,833 年平均伸び 率 -0.1% -0.5% -2.8% -5.2% -11.5% 4,424,367 10,975,168 4,816,629 7,081,875 6,611,492 9,680,211 6,040,036 8,205,01 6,123,869 5,451,150 8.5% -16.05% * 経済商品ではない。出典: データバリ Membangun 2004. BAPPEDA Propinsi Bali, 2005 バリはカカオ発酵教育と技術のためのパイロット・プロジェクトとして使用されてい たが、カカオとカシューナッツの生産と作付面積は南スラウェシまたは東部ジャワを 遥かに超えている。このことは、全国規模で見ると余り競争力があると考えられない （南部スラウェシの 230,990 ヘクタールと比較して、バリの作付面積は僅かに 8,620 ヘクタールに過ぎない。）。 PT. Mitrapacific Consulindo International 3-3 要約 バリ州投資機会調査 表 3.4: 主要大農園（プランテーション）商品の作付面積と生産。2004 年。 ビジネスと商品の種類 小自作農 1. ココナッツ 2. ロブスタコーヒー 3. カシューナッツ 4. アラビカコーヒー 5. カカオ 6. バニラ 7. クローブ 8. その他 総作付面積 民間部門 1. ココナッツ 2. ロブスタコーヒー 3. カシューナッツ 4. アラビカコーヒー 5. カカオ 6. ゴム 7. バニラ 8. クローブ 9. その他 総作付面積 作付面積 （ヘクタール） 71,468 26,563 11,117 9,671 8,622 614 18,973 生産（トン） 生産性 (Kg/ヘクタール/年) 74,543,391 15,371,747 3,031,833 3,693,281 6,053,396 5,874 9,495 4,444 855 2,942 7,258 288 1,760 496,524 97,000 70,473 14,658 2,925 79,556 2,867 464 1,290 2,061 731 1,473 3 729 154,868 786 150 147 51 13 99 16 37 0.053 13,265 1,339 出典: バリ州大農園（プランテーション）庁。2005 年。 • コーヒーは、他の例外的な商品である。 バリにおけるコーヒーの総生産と作付面積は、相対的に少ないけれど（全国規模の生 産で第 8 位）、バリのアラビカコーヒーは（バリコーヒー）は世界市場で特別に高価 値なコーヒーとして認められている。アラビカコーヒーはロブスタコーヒーよりも （2～3 倍）より良い値段で売れるので、一層と安定した世界市場を獲得している。 それにも係わらず収穫までの長期の期間により労働集約的な手入れを必要とするので、 地元の「短期に収穫を望む」農家にとってアラビカコーヒーの栽培は魅力的とは言え ない。バリにおけるアラビカコーヒーの作付面積は、ロブスタコーヒー（26,600 ヘ クタール）の約 3 分の 1 であるが、1999 年の 16,017 ヘクタールから年率で 16.10％ の減少が見られた。バリに特有のコーヒーであるバリコーヒーは地理的に、フランス の Cierad からキンタマニ原産のバリに特有な唯一のアラビカコーヒーと鑑定されて いる。 数十年にわたってインドネシアは、世界市場に対するアジアの主導的なロブスタコー ヒーの供給国である。しかし 10 年と経過しない間に、ベトナムが世界で第 3 番目の ロブスタコーヒー輸出国としてインターフェースに取って代わった。インドネシアコ ーヒーは、生産性と品質の面で品位を落とした。最近のベトナムにおける平均生産性 （1 ヘクタール当たり 1.5～1.8 トン）は、インドネシアにおける地元小自作農の 2 倍 以上である。 アラビカコーヒー生産における他の競争国には、中米のコロンビア、インド、エチオ ピア、およびパプア・ニューギニアがある。 表 3.5：インドネシア対ベトナムのコーヒー輸出高。1996～2004 年（60 キロ袋） PT. Mitrapacific Consulindo International 3-4 要約 バリ州投資機会調査 国 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 6,440,280 5,755,078 5,598,032 5,115,027 5,357,594 5,243,405 4,285,830 4,794,720 5,455,599 3,779,415 6,177,834 6,466,712 7,727,013 11,615,113 13,945,529 11,771,367 11,631,111 14,858,991 インドネ シア ベトナム 出典: ICO (2005) 小自作農にとってバリコーヒーの高級ブランド化を取り戻すためには、一層の労働集 約的拡大と技術的支援が必要とされる。 家畜農業 • 家畜農業は一般に、事業計画や経済計画の中で経営されて来なかった。2004 年度の 地域内総生産（GRDP）に対する貢献度は非常に大きい（4.6％）けれども、生産数量 と輸出金額は非常に低い。この状況は、家畜商品が地元消費と地元市場用途に利用さ れていることを示している。輸出商品（肉製品）としての機会は衛生品質と程遠く、 継続して原料のままで供給できるかは不透明である。 農業部門の限界と機会 - 個人および地域社会によって所有される農地に適した土地は、他の用途（非農業）へ の承認と労働集約的な単式農法を困難にする可能性がある。 - 平均的な土地所有規模が小さいことは、労働集約的な産業用土地を必要とする投資家 にとって事態を困難にする。プラズマ計画を実施することは効果的でないかもしれな いが、相互協力を期待できる。 - 特に一層高価な作物を開発するために、農業の低い生産性を改善するための労働集約 的技術支援が必要とされる。 - 十分な経営姿勢の欠如した二次作物として農業と経営に対する低い労働集約的手入れ を行うことによって主として、園芸と大農園（プランテーション）の低い生産性がも たらされる。 - 地方分散化後に地方政府による農地拡大活動が無力化していることは、輸出市場向け 主要農業商品（コーヒー、カカオ、園芸商品、サトウキビ、絹、等）に競争力のない 状況を作り出している。 - 特に有機食品の輸出認証発行に際して、政府の支援が少ない。 + 農業は、依然として維持されているバリ文化の欠くことのできない部分である。スバ ク組織は現在、弱体化しているが将来の農業開発に潜在的力を有する効果的な伝統的 農業組織である。 農業部門への投資は、長期事業のためのスバク組織との相互協力関係を築くことがで きる。 + バリ政府と投資家は、農業部門の生産性を改善したいという強い意欲を持っている。 + 制限された土地面積から一層の価値を引き出して、観光業に対する依存を減少させる ための代替案としての高価値作物の開発。 二次商品（食品産業）は、農業商品の付加価値を高めるためのもう一つの努力を示し ている。 PT. Mitrapacific Consulindo International 3-5 要約 バリ州投資機会調査 農業開発を支援する際の政府政策 - 農地を非農地利用に過度に転換するのを防止する。 - 農業開発の土地利用制限に打ち勝つために、買手としての資本所有者と土地所有者と しての営農集団との協調を促す。 - 観光業への依存に取って代わることのできる競争力のある産業部門としての農業を創 造。 PT. Mitrapacific Consulindo International 3-6 図 3-1: 農業地図 要約 バリ州投資機会調査 PT. Mitrapacific Consulindo International 3-7 要約 バリ州投資機会調査 水産部門 • 捕獲漁業は、バリの水産商品を独占している。2000～2004 年の間に商業と消費用途 の総捕獲量は、年率 3.72％で増加している。しかし貴重なマグロ捕獲は、平均で 2.81％減少している。生マグロと冷凍マグロの輸出高も、59,054,000 米ドル（2000 年）から 34,996,000 米ドル（2004 年）に落ち込んでいる。 バリの大部分の捕獲漁業商品は、マカサール海峡とフローレス海の漁業水域から陸揚 げされる。一方で現在、バリ海峡とジャワ海の潜在的漁業資源は非常に少ない（マカ サール海峡の年間 193,600 トンと較べてジャワ海は、55,000 トン）。 表 3.6: バリ州のマリン・キャッチャー指標 No 2002 2003 2004 82,305.3 95,822.4 65,767.7 3.72% 6,095 5,015 5,165 3,419 7,506 6,831 7,172 9,259 427 594 445 522 < 5 GT 25 8 5 - 10 GT 109 134 31 34 10 - 20 GT 8 10 63 29 20 - 30 GT 11 32 76 61 30 - 50 GT 64 79 12 76 50 - 100 GT 95 163 164 164 100 - 200 GT 110 163 93 152 > 200 GT 5 5 6 6 3 捕獲道具（台数） 40,612 44,810 36,397 33,791 - 底引き網 392 631 301 438 - 刺し網 9,852 9,487 10,580 10,775 - 敷き網 1,139 341 582 456 - 釣竿 21,617 24,666 19,580 20,008 - その他 7,612 9,685 5,354 2,114 漁師（人数） 4 25,593 36,566 32,666 37,240 5 魚の競り市（市数） 10 10 10 10 出典: バリ州 Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Bali。 2005 年。. 3,557 9,190 826 62 43 46 139 101 229 202 4 41,629 437 12,610 493 23,846 4,243 40,365 10 -12.60% 5.19% 17.93% 25.49% -20.75% 54.85% 88.54% 12.08% 24.60% 16.41% -5.43% 0.62% 2.75% 6.36% -18.89% 2.48% -13.59% 12.07% 1 2 説明 捕獲魚数（トン） 捕獲漁船（船数） - モーター無し - モーター付き - モーターボート 2000 2001 56,822.7 60,046.4 年平均伸び率 • 総トン数で 20～30 トンの大型船（年率で 88.54％の伸び率）によって占められる 益々多くのモーター付き漁船（年率で 17.93％の伸び率）が導入されるということは、 国内消費向けの魚まで含めて一層多くの魚を大洋で捕獲しなければならないというこ とになり、バリ周辺の沿岸魚資源の持続可能性が減少することを意味する。 • 水産部門（2004 年）における労働力は依然として、捕獲漁業である（バリ全体の水 産業者の 53.8％）。水産養殖は経済の小部分を占め、主として汽水湖（エビとサバ ヒー）と養殖（海藻）志向である。汽水湖のエビ養殖は、白天病に影響されて振るわ ない。しかし近年、漁業の作業費が高騰する燃料費によって跳ね上がり、より多くの 漁師が海藻養殖に転向している。 PT. Mitrapacific Consulindo International 3-8 要約 バリ州投資機会調査 表 3.7: バリ州の主要養殖生産の伸び（トン） 魚種 2000 2001 2002 2003 マグロ 26,767.9 28,014.5 24,386.6 30,694.9 イワシ 8,185.7 7,845.5 36,169.2 32,111.8 トンコル 11,471.4 11,637.8 10,893.7 4,512.9 カカラン 1,501.9 1,579.7 1,973.6 3,321.4 イカン・テル バン 969.6 426.2 467.9 5,110.7 ラヤンラヤン 824.9 3,184.1 418.7 829.1 バムバンッガ ン 311.0 302.7 151.1 2,629.0 テリ 315.6 294.6 529.9 1,296.6 セラール 122.2 178.5 1,387.2 421.5 テンバング 245.0 154.8 148.9 378.7 その他 6,107.5 6,428.0 5,778.5 14,515.8 合計 56,822.7 60,046.4 82,305.3 95,822.4 出典: Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Bali, 2005. 2004 年平均伸び率 23,882.4 15,614.8 10,083.2 3,271.8 -2.81% 17.52% -3.17% 21.49% 657.3 663.1 -9.26% -5.31% 137.4 496.1 418.5 668.7 9,874.4 65,767.7 -18.47% 11.97% 36.04% 28.53% 12.76% 3.72% 商品の競争力 • 海洋捕獲商品は主として、鮮魚および冷凍魚の形で市場に送られる（総漁獲生産の 中の 57.0％）。残りは塩漬け（21.5％）、缶詰（7.78％）、および魚粉（5.32％） として出荷される。このことは、漁業商品の付加価値と食品産業部分が非常に低い ことを示している。一方で同商品に対する需要は、国内および途上国で増加を続け ている。 • マグロ捕獲生産の低下は、不法漁業によってマカサール海峡とフローレス海の大部 分の魚場で魚資源の将来性において重大な悪化が発生していることをも示している。 ジャワ海とバリの沿岸水の持続可能な将来の資源の悪化も、継続的な乱獲によって 発生した。インドネシアの排他的経済水域における持続可能資源を改善することは、 技術の向上、大型船化、および先進設備の導入によってのみ可能になる。しかしこ れは、地元漁師の能力を超えた難しい問題である。 • 国立水産養殖研究センターは、バリのゴンドルに置かれている。JICA から技術支援 を得て同センターは、高付加価値のハタ科の稚魚と本マグロの生産に成功した。ハ タ科の魚の稚魚は、他州（リアウ、ジャワ、およびランパン）の養殖生産センター に送られている。 PT. Mitrapacific Consulindo International 3-9 要約 バリ州投資機会調査 表 3.8: バリ州の主要海水・淡水養殖生産の伸び 2000 (ト 2001 (ト 2002 (ト 2003 (ト 項目 ン) ン) ン) ン) 海藻 107,611.7 106,082.5 111,875.0 108,564.4 ハタ 1.5 10.5 15.3 海老 788.4 568.3 605.2 2,827.7 - 白海老 166.4 156.2 219.1 2,354.1 - ガラ海老 80.3 140.9 153.3 230.9 - ウィンヅ海老 541.7 271.2 232.8 242.7 サバヒー 505.0 1,249.6 600.8 66.8 カルパー 411.1 484.2 499.2 495.7 ニラ 120.5 85.6 128.4 196.4 グラメ 110.0 123.7 145.9 112.1 レレ 108.1 37.1 36.6 58.5 その他 94.7 75.1 46.7 48.9 合計 109,749.50 108,707.60 113,948.30 112,385.80 出典: Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Bali, 2005. 2004 (ト ン) 155,984.6 37.3 2,172.2 1,848.6 231.2 92.4 703.1 406.9 210.9 113.3 88.1 30,017.8 189,734.20 年平均伸び 率 9.72% 28.84% 82.57% 30.26% -35.73% 8.63% -0.26% 15.02% 0.74% -4.99% 321.95% 14.67% バリにおける水産養殖の発展は遅くて、大部分の養殖業者は低技術で低価格の製品（海 藻等）を養殖することを選ぶ。 ハタ、カニ、アワビ、伊勢海老、等の高価値輸出商品に対する水産養殖の発展は、依然 として限られている。ハタに対する需要は中国、シンガポール、台湾で大きい。カニは 主として、北米と欧州に輸出されている。アワビは高価格消費商品として、中国と日本 に輸出されている。 水産部門の限界と機会 - バリ海峡、沿岸、および北部ジャワでは、将来的な捕獲漁業能力が低下している。マ カサール海峡とフローレス海は低下し続ける一方で、インド洋は先進捕獲施設と大型 船の導入が必要になる。 - 特に地方分散化の後に、政府が地元漁師・農家に行う拡大努力が殆ど見られない。一 方で、捕獲漁業から水産養殖に方向を転換するには、強い態度の変化と技術支援を必 要とする。 - 燃料価格の高騰によって一層多くの漁師は、海藻養殖または都市で労働者に方向を転 換している。捕獲漁業は中程度の漁師の段階で大いに低下し、大きな漁業会社だけが 生き残れるようになった。 + バリは、ゴンドールの国立水産養殖研究所から水産養殖発展のための強力な支援を得 ている。高価値商品（ハタ、カニ、アワビ、伊勢海老、真珠、等）に対する水産養殖 は、バリまたは西ヌサ・テンガッラ地域の農民と協力するシナジー効果によっては発 展することができる。 + 二次海産物（魚の缶詰、カニ、海藻化粧品、粉剤、等）の開発は、低下している将来 資源から一層と高価値の投入を期待できるもう一つの機会を提供してくれる。 政府の政策は、生産の増加、将来の水産資源の維持、および関連制度の改革を対象とし た戦略的計画に向けられている。 同計画の大部分は地域共同体を巻き込んだ監視、規制、および査察によって捕獲漁業を 管理する方向に向かっている。持続可能な水産資源を維持することはまた、汽水および 海水の水産養殖生産を増やすことによって養殖ベースの水産業を開発することになる。 PT. Mitrapacific Consulindo International 3-10 図 3.2: 水産業の地図 要約 バリ州投資機会調査 PT. Mitrapacific Consulindo International 3-11 要約 バリ州投資機会調査 製造（手工業部門） 手工業は、製造部門においてバリで最も有名な生産品である。伝統的で儀式的な信念に 基づいて発展し、バリの手工業界に天性の才能を提供している。 手工業生産品は、以下に示す 2 種類の異なる特徴を持つ市場に大別される。 - 伝統的手工業。バリの崇拝の対象を表す様々な土産または記念品を生産する。この製 品に対する需要は、バリへの訪問客または観光客および古美術品としての興味分野に 限定されている。 - 儀式的家庭装飾品、台所用品、または食卓用食器類。製品は、消費者向け需要に傾く 傾向がある。バリの人々の個性がデザインに表れることもあるし、表れないこともあ る。同製品に対する需要は、高い。主として途上国で人気がある。 バリの手工業製品は、木、金属、繊維、銀、天然繊維、またはそれらを組み合わせた 様々な原材料から作られる。 バリには潜在的資源がないので、大部分の原材料は他の地域から運ばれる。 熟練度も一般に高いのでバリの労働者は相対的に、ジャワより高い賃金を得ている。し かしジャワと較べて生産性は、低い。2004 年度のバリの最低地域賃金は、450,000 ルピ アである。しかし実質的な日常賃金率は、公開された地域賃金よりずっと高い。バリに おける手工業輸出製品は、中規模産業が生産している。一方で土産製品の大部分は、小 規模または家内工業が供給している。 バリ手工業の現在の輸出製品には、以下が含まれる。すなわち家具、家庭用品、家庭装 飾品、家庭用品、台所用品と食卓用食器類、衣類、および宝石類である。 表 3.9: バリ州における手工芸の生産と輸出。2004 年。 生産 番 号 1 2 3 4 5 6 手工芸産業の生産 木工手工芸品 繊維手工芸品 金属および組み合わせ材料手工芸 品 宝石手工芸品 セラミック手工芸品 天然繊維織物手工芸品 数量 金額（米ド ル） 米ドル 生産金額 に占める 比率 11,741,367.0 104,793,952.0 pcs pcs 46,524,753.6 90,373,110.4 11,549,677.0 37,366,139.0 24.82% 41.35% 3,998,333.0 5,911,809.0 285,074.0 1,640,871.0 pcs pcs pcs pcs 7,788,621.8 7,174,874.8 312,786.0 4,054,553.7 2,806,497.0 17,346,252.0 467.000.0 2,806,497.0 36.03% 241.76%*) 149.30% 69.22% 出典: Dinas Perindag Bali Province, 2005; MCI Compilation 2005. PT. Mitrapacific Consulindo International 輸出金額 3-12 *)は、Ubud の接合宝石類を含む。 要約 バリ州投資機会調査 図 3.3: Bali インドネシアの手工芸輸出と較べたバリの手工芸品輸出金額 500,000,000 Va 400,000,000 lue (U 300,000,000 S $) 200,000,000 472,431,000 338,166,000 * 137,418,452 177,102,853 100,000,000 - 2000 2001 2002 2003 2004 Year Export Value of Bali Handicraft Product Total Indonesian Export of Handicraft 製品の競争力 • 木工手工芸品 同製品に含まれるのは、家具、屋外装飾品、骨董品の扉と窓、およびガーデン・ハウ ス（ガゼボ）、等である。大部分の製品は、輸出向けである。バリの労賃が高いこと を考えると、製品の大部分は半製品としてジャワで作られてから輸出用として完成品 にするために、バリに送られる。 図 3.4: 木工手工芸品の輸出価格 12,000,000 11,354,172 10,000,000 U S$ 8,000,000 5,873,128 6,388,215 6,000,000 5,676,549 4,000,000 2,000,000 2000 2001 2002 2003 2004 Ye a r Furniture and House w are Home A ccessories and Decorative Source: BPS, Export Bali Province, 1997 – 2004, MCI Compilation (2005) 他の木工手工芸品には、家庭装飾品および室内装飾品としての製品が含まれる（箱類、 フレーム類、壁掛け装飾品、ランプ、等）。 このような製品用原材料の大部分は、スラウェシ（黒檀）、ジャワ（チーク材）、お よびカリマンタン（他の広葉樹）から供給される。 これらは、市場の需要に対する依存性の高い特定の製品である。デンパサールまたは バヅーンに立地している多くの産業は、原材料と国際市場のショーウィンドウに行き やすいところに置かれている。 • 金属および組み合わせ材料手工芸品 同製品には、金属材料（鉄、鋼、真鍮、銅、等）、木工品と組み合わせた材料、また はセラミック材料、あるいは樹脂材料から作られた製品が含まれる。木工製品の場合 と同様に同製品は、家庭装飾品（機能装飾品）、台所用品、および食卓用食器類の形 で市場に出される。 PT. Mitrapacific Consulindo International 3-13 要約 バリ州投資機会調査 図 3.5: 金属および組み合わせ材料手工芸品の輸出金額 (家庭装飾品) 20,000,000 US$ 16,000,000 12,000,000 8,000,000 6,453,970 4,132,390 4,000,000 2000 2001 2002 2003 2004 Year Metal & mixed material home accessories Source: BPS, Export Bali Province, 1997 – 2004, MCI Compilation (2005) PMA が所有してこの事業に従事している中規模産業が、幾つか存在する。それらの 大部分は、他の地元産業と較べて一層と競争力のある輸出製品を手にしている。国際 的な消費者動向と市場動向に従うためにそれらは、広範囲にデサイン改革を進めるこ とを巧みに利用している。製品の品質管理と材料技術も、主要な考慮対象となってい る。この機能手工芸品の市場区分は、もっと高価な手作り品質の製品とデザインを要 求する上層の消費者になっている。この市場区分に属する部分は、もっと安価な機械 製品の機能品目に焦点を合わせた一般の消費者よりずっと小さい。この市場区分での みバリ製品は、中国または台湾製品と競争することができる。 • 宝石 バリは、最高の銀宝石クラフト工芸を作る人々として有名である。そのクラフト・セ ンターは、ギアンヤール（ウブド、ギアンヤール）に置かれている。輸出とより高級 な国内市場用に独占的近代デサインまたはバリ人の民族固有のデザイン宝石を生産す る PMA および PMDN 産業が幾つかある。主導的な PMA の 1 つは、独占的輸出市場 用にウブドに保税地区の宝石産業を開発した。 2004 年に繊維手工芸品に次いで最大の輸出金額（17,346,000 米ドル）を稼いだ宝石。 図 3.6: 銀宝石手工芸品の輸出金額 20,000,000 17,346,252 16,000,000 US$ 13,075,302 12,000,000 8,000,000 4,000,000 2000 2001 2002 2003 Year Silver Jew ellery Source: BPS, Export Bali Province, 1997 – 2004, MCI Compilation (2005) PT. Mitrapacific Consulindo International 3-14 2004 要約 バリ州投資機会調査 • 繊維手工芸品 多くの製品は、繊維手工芸品に見られる。カジュアル衣料、レースと刺繍、ろうけつ 染、および手織りである。大部分の原料は、中国から輸入されるかまたは西ジャワ （バンヅン）から送られる。ろうけつ染の手織りは東バリの工芸製品であり、大部分 は国内用で、輸出用に回されるのは少量である。 レースと刺繍は輸出市場と国内の上流階級向けのもう 1 つの手作りの製品であるが、 完全にはバリ原産の手工芸品ではない。この繊維手工芸品は、日本と北米の消費者 の間で需要が高い。共通に問題となるのは、中国で生産された機械偽造品である。 衣料は半手工芸製品であり、輸出市場と国内上流階級に食い込むためにバリの世界 的イメージを効果的に利用している。大部分の衣料製品は、カジュアルなリゾート 品とビーチウェア品である。 衣料、レース、および刺繍の輸出金額は、2004 年に他の手工芸製品の中で最大に達 した。すなわち 34,708,000 米ドルで、主要市場は北米、欧州、オーストラリア、日 本、および香港である。大部分の繊維手工芸産業は、タバナンとバヅンに置かれて いる。 図 3.7: 繊維手工芸品の輸出金額 (女性織物、刺繍、レース) Value(U S$) 6,000,000 4,000,000 2,772,752 2,657,863 2,000,000 2000 2001 2002 2003 2004 Ye a r Textile Handicraf t (Woven Fabric) Source: BPS, Export Bali Province, 1997 – 2004, MCI Compilation (2005) • 陶磁器 新規の手工業産業として登場。完全にバリ人特有の技能製品（陶器）を脱却する。 日本とオーストラリアの陶磁器職人から徹底的な技術支援を受ける。製品はかなり 急速に発展し、市場へ輸出するために一層と近代的なバリ風の主題が導入された。 その結果、2004 年には 467,000 米ドルを稼いだ。陶芸の世界におけるバリの世界イ メージから生まれた重要な結果。 • 天然繊維の織物 この手工芸品は、東バリから生まれたバリ特有の技能製品である。利用可能な地元 材料、例えば、バナナ・ストロー、パンダーヌス、アーター、およびホテイアオイ を利用。大多数の製品は、小自作農または家内工業によって経営される。 デザインを改良するために、日本の専門家（JICA）から技術支援を得る。もっと多 くの製品を作り出す材料技術は、日本市場に受け入れられる。 天然繊維織物の分野で競争力のある相手は、インド、フィリピン、およびタイであ る。 PT. Mitrapacific Consulindo International 3-15 要約 バリ州投資機会調査 図 3.8: 織物手工芸品の輸出金額 (Home Accessories & Decorative Woven Handicraft) 3,000,000 Value(US$) 2,806,497 2,802,595 2,000,000 1,000,000 2000 2001 2002 2003 2004 Year Woven Handicraft Source: BPS, Export Bali Province, 1997 – 2004, MCI Compilation (2005) 手工芸品生産の際の限界と機会 - ベノアのコンテナー港の施設能力が低い。このことは、莫大な輸出数量とあいいれ ない。輸出商品を Tg. ペラク・スラバヤに転送するすると、かなりの原価高になる。 - 土地の利用可能度と高い土地価格は、産業の主要制約条件である。 - バリでは、職人芸の質、賃金、および労賃は、高いが、生産性は低い。総労働日数 は、他の労働者またはバリ以外から来る職人よりずっと少ない。 - デザイン改革、材料技術、製品品質、さらにはまた市場浸透も、バリ（インドネシ ア）の手工芸産業が国際市場で競争してゆく際の弱点である。 - 特にバリの土産物と他の記念品商品の分野で、手工芸産業に対する経済危機と安全 問題（爆破テロ）に対する影響は、深刻である。現在、質の低く安価な土産商品は、 ジャワで作られてバリで販売される。 + バリには、木工、銀、および織物に関して非常に競争力のある職人がいる。これらの 人々は潜在的に、高級な輸出商品を上流セグメントの消費者に提供することができ る。このようにして、安価な機械作りの商品との競争を避けることができる。 + 海外の消費者に手工業製品を受け入れてもらうために、バリの世界的ブランド・イ メージを利用すべきである。また、消費者の需要と市場動向に合わすために、広範 囲なデザイン革新と材料技術の開発を考えて見るべきだ。 手工業品製造部門を支援する政府の政策。地方自治体は、手工業部門の中・小規模 の企業にのみ的を絞って産業促進策と訓練を提供しようとしている。 他の国際機関からの援助も、バリの手工業製品競争力強化のために実施された。 (JICA – 国際協力機構および国際金融公社（世界銀行） PT. Mitrapacific Consulindo International 3-16 図 3.9: 工業地図 要約 バリ州投資機会調査 PT. Mitrapacific Consulindo International 3-17 要約 バリ州投資機会調査 観光業部門 大部分の人々によってバリは、世界文化遺産の 1 つだと考えられている。独自の芸術と 儀礼的生活が自然の美と混ざり合って、バリはほとんど他と較べようのない素晴らしい 目的地であるように思われる 表 3.10: バリを訪れる外国人旅行客の数 年度 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 旅行客の数 外国 490,729 1,015,314 1,140,988 1,230,316 1,187,153 1,355,799 1,412,839 1,356,744 1,285,844 993,029 1,458,309 国内 No Data No Data No Data No Data No Data No Data 1,148,483 978,500 649,650 778,509 916,562 伸び率 (%) 12.38 7.83 -3.51 14.21 4.21 -3.97 -5.1 -22.8 46.8 出典: 1. BPS (2005), 2. インドネシア銀行デンパサール支店 (2005) 観光業はバリ経済にとって、部門別に主要な貢献部門である。到着旅行者の数は発展の 主要指標であるが、政治的且つ安全上の理由（爆破テロ）で、1997 年以降に変動してき た。 バリの観光業は、もっと多くの観光客に様々な興味を持って様々な国から訪れてもらお うと、その魅力部分を拡大してきた。20 年前のバリの魅力と言えば、文化とレジャーに のみ限られていた。 バリの基本的魅力としての文化と自然部分は、もっと幅広い双方向のアトラクションと いう幅広い展望を視野に入れるまでになった。すなわち、村での生活、エコツーリズム イ、およびアグロツーリズムである。 若人の興味をもっと惹こうと、アドベンチャーとスポーツ部分は伸びている。海洋観光 は、帆走、ダイビングまたはサーフィンを求めてヌサ・テンガッラの他の島にまでアト ラクションを広げようとしている。新しく広がっている興味対象は静養施設であり、市 場部分として都市生活のプレッシャーから逃れるために交際相手を限定した人々をもっ と重視している。商談とビジネスの会議（ＭＩＣＡ）は、ビジネスと重役社会を公式且 つ娯楽活動と結びつけて惹き付ける他の部分である。 PT. Mitrapacific Consulindo International 3-18 要約 バリ州投資機会調査 表 3.11: バリ観光の区分分け 番 号 1 区分分け 文化 2 自然と環境 アトラクション概念 歴史的文化的アトラクション: - ダンス（Barong, Kecak, 等） - 儀式 Ngaben, 祈祷, 等 史跡文化遺産: - ヒンドゥー教の寺院(Besakih, Tanah Lot) 環境/生きている文化: - ウブド 自然との交流: - トレッキング - ワイルド・ライフ・ウオッチ 特定の社会生活との交流: - アグロツーリズム - 村での生活 区分興味 -家族 -引退 -夫婦 - アメリカ - 欧州 - 日本 - 青少年 - 夫婦 - 特別な興味 -欧州 -オーストラ リア - 退職 3 レジャーとレ クリエーショ ン レクリエーション、買い物、観光: - カフェ - 画商の店と美術館 - セルクの銀の店 - 夫婦 - 家族 - 退職 4 海洋観光 海洋との交流: - クルージング 潜水: - シュｙノーケル – 魚釣り - 潜水 - サーフィング - 帆走 - 急流下り - パラセーリング - バンジージャンプ - トレッキング - サイクリング/マウンテン・サイクリ ング 退職: 精神性: - 夫婦 - 家族 5 アドベンチャ ーとスポーツ 6 退職と精神性 主要国 -特別な興味 -特別な興味 欧州 日本 -国内 -アジア（日 本を除く） -オーストラ リア -アメリカ -日本 欧州 - 青少年 - 特別な興味 - 夫婦 - アメリカ - オースト ラリア - 日本 - 退職 - 特別な興味 -アメリカ -欧州 出典: MCI 様々な出展より(2005) バリ到着のアメリカ人、欧州人、および日本人旅行客の数は、1998 年の政情不安と 2001 年の旅行禁止令の後に減少。さらに 2002 年のクタ爆破テロの後に再び低下した。 これらの旅行客は、バリの文化商品（文化アトラクション、手工芸品、土産）に強い興 味を持った最も消費を行う旅行客である。 他の旅行客国には、アジアのオーストラリア（オセアニア）がある。オーストラリアか らの旅行客は自然、アドベンチャー、およびレクリエーションにもっと興味を持ってい るので、主要な文化商品に対する興味は限られ、その結果、消費することも少ない消費 者に含まれる。オーストラリア人にとってバリは、ラクダ乗り、バンジージャンプ、象 に乗ってのアドベンチャー、等のバリで人気を得ている輸入物のアトラクションに案内 者に付き添われて行くような異国情緒に満ちた文化的聖域というよりむしろレクリエー ション島として認識されている。 PT. Mitrapacific Consulindo International 3-19 要約 バリ州投資機会調査 表 3.12: バリにおける観光客の平均滞在期間（日数） No ホテル等級 1993 1995 1997 1999 2001 2003 平均 1 星印 3.5 3.6 4.6 6.3 4.7 4.2 4.5 2 星印なし 3.5 3.5 3.5 3.2 3.90 3.38 3.4 出典:インドネシア銀行 祖国（アメリカ、欧州）を遠く離れてやって来る旅行客は、滞在期間が一層と長く、滞 在中に様々なアトラクションを必要だと感じるようになる。彼等は、旅行に備えての準 備もよくしている。 1993～2003 年の期間に調べたところ、バリでの平均滞在日数は 3～4 日であった。バリ でのアトラクション数が過去 10 年間で増えたことを考え合わせると、これは相当な落 ち込みである。 外国人観光客の支出は平均して、1 日当たり 1 人 260 米ドルである。地元の観光客にな ると、話は変わって 1 日 1 人で 50 米ドルになる。欧州、アメリカ、および日本からの 旅行客は、その他の国より多くを支出する。他のアジア諸国（シンガポール、台湾、韓 国）は、平均的日本人より支出は少ない。しかしそれでも平均的オーストラリア人より 多い。 表 3.13: 2004 年度バリにおける観光客の平均支出 支出 外国人観光客 国内観光客 宿泊 食事と飲み物 交通費 観光アトラクション 観光交通費 土産 Souvenir 観光オペレータ その他 合計 支出料金 47.91 19.31 3.42 2.49 4.55 15.12 5.88 1.49 100% 1 日 1 人 260 米ドル 39.52 11.28 3.45 5.20 5.22 32.22 1.4 1.72 100% 1 日１人 50 米ドル 出典: インドネシア銀行 (2005). 製品の競争力 • バリは世界で有名な観光客の行き先である。文化、儀礼、信念、および伝統と共に 自然もまた、バリの崇拝の対象である。このことは、村々の端々の日常生活にまで 表されている。農業は、その文化と伝統の元来の生息環境である。このような資源 に恵まれてバリには、大きな競争力として強力な概念的セールスポイントがある。 インドは、他の競争相手である。インドは同様のセールスポイントを高く掲げた他 の競争国であるが、インドの方がバリよりもっと一貫性を持ち過去 10 年で大きな到 着観光客の増加を獲得している。明らかにバリは現在、良質な芸術作品とアトラク ションという挫折に直面して、スバクの伝統を弱め輸入に偏向した人工的なアトラ クションに取って代わられようとしている。 • バリはまた、他のインドネシアの行く先に対する（ヨグヤカルタ、トラジャ、ヌ サ・テンガッラ、コモド、等）玄関口になっている。バリの観光業に対する安全面 PT. Mitrapacific Consulindo International 3-20 要約 バリ州投資機会調査 の影響は、他の行く先に対して一層と厳しい影響を及ぼすことになる。例えば、大 部分のヨギヤ旅行からの到着客はバリからであるが、危機発生（１９９８年）の前 まで到着便数が分からなかったのである。また、バリとインドネシアの他の旅行目 的地との間の旅行客インフラとサービス施設との間には大きな隙間がある。このよ うなことがあると、バリから他の目的地を訪れようとする興味も萎んでしまう。 • 潜在的な旅行消費者の数は、特に中国、インド、ロシア、および東欧の収入の伸び および消費能力の伸びによって増加を見た。また、地元の安全対策が効果的に保た れれば、益々多くのアメリカ人と欧州人はバリに戻ってくることになろう。 しかしネットワーク・オンライン・システムが不足しているために、これらの国々 にはもはや直通便がないのが実情である。 表 3.14: 主要国からの到着旅行者の数（2001～2004 年） 主要国 欧州 アメリカ 日本 オーストラリア （オセアニア） アジア 2001 196,865 67,117 178,842 156,710 2002 186,878 50,311 175,230 126,412 2003 99,018 30,242 79,700 71,675 2004 132,807 42,767 163,925 159,736 伸び -6% -8% 16% 20% 149,289 180,497 162,567 230,990 18% 出典: BPS Bali, 2005 強力な経済成長を成し遂げている国々（中国とインド）に対して、観光を促進する ための限られた努力が政府や利害関係者から依然として行われている。かつて、ナ ショナル航空だけが中国の旅行者をインドネシアに運ぶ代わりにインドネシアの旅 行客をある程度中国に運ぶことを考えたであろう。例えば、2004 年には 5,180,000 人の中国の旅行到着客がアジアに到着し、マレーシアがその中で 57％を吸収、シン ガポールが 25％を、そしてインドネシアは僅かに 1.6％を吸収したに過ぎない。 航空会社または世界的旅行オペレータを通じた、もっと積極的な売り込みが必要と される。現在、余りにも多量の販売促進努力がオーストラリアまたはオセアニア方 面に山積みにされているが、旅行客の支出という点であまり利益の上がる話ではな いしまた文化的アトラクションにもそれ程興味を示さない。 限界と機会 - 警備状況は、バリの観光産業発展にとって大きな制限となっている。そのためにイ ンドネシアの別な旅行客の行き先に対しても最悪の結果をもたらすことになる可能 性がある。効果的な地域警備保障と中央政府が地域警備安全に対する脅威を減少さ せることが必要である。 - 観光業の発展はまた、農業発展と関連付けることが必要である。農業には、バリが 観光業に強く依存していることの経済的影響からバリを開放できる能力がある。 ア グロツーリズムと高価値作物の開発は、両部門を支援する他の可能性を提供してく れる。 - 熱帯栽培と目的地に対するアメリカと欧州の強い観光需要は、オーストラリア・オ セアニアの価値観に捉われるのではなく、バリ観光にもっと価値を認め将来の立ち 直りを期待させてくれることだろう。 次回２００７年のバリ・パタトラベルマート開催に先立ち、新規ターゲット市場 （ロシア、東欧、中国、およびインド）の調査も考慮するのに効果的であろう。 PT. Mitrapacific Consulindo International 3-21 要約 バリ州投資機会調査 遠く離れた国からやってきた主要国の旅行客（北米と北欧）には、長期間の滞在を 埋めるためにアトラクションの種類を増やした方がよかったかもしれない。他の目 的地とのシナジー効果（ヨギアおよびヌサ・テンガッラ）も楽しい期待かもしれな い。 表 3.15: バリのホテル数 宿泊施設 Star Hotel & Boutique Hotel Non Star Cottage Total 2001 クオリティ ールーム 2002 Qty / Room 2003 Qty / Room 2004 Qty / Room 2005 Qty / Room 128 / 18,464 135 / 19,259 142 / 19,554 143 / 19,812 148 / 19,940 613 / 12,721 691 / 14,221 695 / 13,984 721 / 14,408 849 / 15,332 330 / 1,411 372 / 1,721 390 / 1,811 425 / 2,012 440 / 2,099 1,071/32,596 1,198 / 35, 212 1,227/35,349 1,289/36,232 1,437/37,371 出典: バリツアリズムオ－ソリティ Bali Tourism Authority (2005) ツーリズム部門支援のための政府施策： 地方政府は、バリの限られた収容能力を、より均衡の取れた形で発展させることを 目的とした構造プランを発表した。１５のツーリズムゾーンがあり、より管理され た開発を行う６つの特別ツーリズムゾーンが、地域適正化策として構造プランに組 み入れられた。 南半島部における過開発により、地方政府は Kabupaten Badung および Denpasar に おけるホテル新設許可を出すことを抑制した。 土 地 の 農 業 利 用 と の 干 渉 が 激 化 す る こ と を 防 ぐ た め 、 政 府 は 、 Klungkung 、 Karangasem、Buleleng、Jembrana の余り肥沃でない地域のツーリズム・エリア化 を推進している。 PT. Mitrapacific Consulindo International 3-22 図 3-10 : 観光地図 要約 バリ州投資機会調査 PT. Mitrapacific Consulindo International 3-23 要約 バリ州投資機会調査 IV. 主な戦略エリアの現状と 展望 Birdview of Candidasa Beach area in the afternoon. 漁業および農業セクタにおける戦略エリア 適当な土壌と豊かな清水に恵まれた Tabanan、Buleleng 、Gianyar 地域は、バリにおけ る農業（漁業も含む）部門の GRDP 向上に最も貢献する地域であり、各々の地域の占め る割合は 16%､18%､13.5%である｡ 農業ビジネスファクター: • 土壌ならびに気候 - 食料作物栽培に適した地域は主に Tabanan, Gianyar, Jembrana の低地に分布し ており、作物の種類は米、トウモロコシ、キャッサバである。 - 園芸に適した地域は主に Tabanan と Bangli の高地に広がっており、作物の種類 は野菜、果物である。 - 換金／一年生作物に適した地域は Tabanan, Gianyar および Bangli の起伏に富む 丘陵地から山地にかけて広がっており、作物はコーヒー、カカオ、バニラ、生薬 となる。Buleleng および Karangasem の乾燥した（雨量の少ない）地域も、カシ ューナッツとブドウ栽培には殊に適している。 • 海浜・沿岸地域 - バリ沿岸、バリ海峡および北ジャワ海における海洋漁業資源は、より多くの漁民 が消費および商品化目的の海洋漁業を行うようになったことによる過剰漁業の結 果、減少しつつある。 - 使用可能な土地が限られており、また保護対象のマングローブも多くなっている 一方、Buleleng と Jembrana は、エビとサバヒーの塩水養殖に適した地域である。 - 海 草 養 殖 に 特 に 適 し て い る の は Klungkung 地 域 （ Nusa Lembongan 、 Nusa Penida）の海水である。高価値海水養殖(ハタ, 真珠、ロブスター)のための原初状 態に保たれた海域はきわめて限られており、Buleleng 沿岸ならびに Nusa Penida および Nusa Lembongan の幾つかのスポットにしか存在しない。 • 労働力と土地取得の可能性 - 農業労働力はバリの各所で手に入るが、その大半は販売用作物生産（園芸）とい うよりは自家消費用作物（食用作物）栽培向けであった。販売用作物生産には、 より大きな注意、技術および集約農法の普及が必要となる。この間、この技術を 家族農業へと普及させようという地方政府による試みは、地方分権化の結果とし て阻害されている。 - この 10 年間で､さらに多くの農業用地が非農業地へと転化している(土地所有と観 光ビジネス） PT. Mitrapacific Consulindo International 4-1 要約 バリ州投資機会調査 - 一戸あたりの平均所有土地面積は小さく、これ故、より高価値の作物を栽培する ことで一戸当たり収入を向上させる必要がある。 - 漁業労働力の大半は漁獲関連のものであるが、持続的漁獲資源のポテンシャルが 劣化していることから、さらなる養殖産業が求められる。燃料価格の上昇もまた 地域漁業を妨げている。 姿勢そのものを変えることより始めねばならないので、漁業から養殖への転換は 容易ではない。 表 4.1:各地域が農業部門の GRDP に占める割合 地域 Jembrana Tabanan Badung Gianyar Klungkung Bangli Karangasem Buleleng Denpasar Bali 2000 2001 2002 2003 331 344 557 075 296 011 376 097 246 245 247 565 393 962 542 721 265 994 3 403 268 360 240 611 347 327 970 527 784 279 329 263 506 451 840 631 172 300 387 3 923 883 398 634 681 550 377 663 620 284 325 563 304 921 499 119 808 547 337 717 4 583 046 432 442 749 756 400 985 667 250 361 133 332 536 538 004 886 459 367 276 4 942 385 出典: Bali in Figure (2004) 戦略エリアとその将来性展望 農業の将来性は土地の有無にかかっている。バリはカリマンタンやスマトラ程には商品 作物開発には向いていないが、高価値作物は、バリにも多少は存在する適正地域におけ る潜在的発展の可能性を秘めているかも知れない。主要国際都市へ空輸便が直接アクセ スできることが、高価値作物輸出のもたらすもう一つの利点である。 関連戦略エリアにおける将来性ある物産品: • Tabanan には下記のための強いサポートが存在する： 有機野菜ならびに果物、その他高価値作物を含む園芸 - 医薬用および化粧品用ハーブ • Bangli には下記の分野で強い競争力存在する： - バリ・コーヒー・プランテーションは輸出における市場価値を増すため有機管理 に転換。この地域はキンタマニの標高約８００ｍに位置する。 - 標高の低い地帯における有機野菜および果物（海抜 400.600m） • Buleleng は下記の分野の開発で強い競争力を発揮する： - ハタの稚魚（カンムリブダイ、ユカタハタ）の海水養殖ならびに一部地域では、 販売できる大きさになるまで浮き籠にて肥育 - 蟹(P. Pelagicus), ロブスター (P. Homarus), アワビ(H. Assinina)の養殖。蟹はまた、 缶詰用生産ならびに生け簀養殖も可能。ロブスター、アワビは地域漁民が採集し た海草を与えて、浮き籠養殖または海底養殖も可能。 PT. Mitrapacific Consulindo International 4-2 要約 バリ州投資機会調査 - 葡萄酒原料用のブドウプランテーションは Denpasar と Singaraja の地域醸造業 者向けに出荷する。Karangasem の一部にブドウ栽培に最適の箇所がある。 • Klungkung および Karangasem には下記を行うための最適の水質がある: - ツノマタの原料になる海草養殖。Nusa Tenggara からさらに原料海草を採取して、 二次製品生産も可能 • Badung has supporting facilities to develop : - 地元の薬草を用いた二次製品としての天然化粧品、ボディーケアおよび美容製品。 重要な製品としてはハーブローション、香水、ボディーオイル、薬草石鹸等の鉱 泉水や芳香剤がある。 手工芸品生産における戦略エリア 家庭用アクセサリ、ガーデンアクセサリ、台所用品、テーブルウエア用の装飾ならびに 実用的手工芸品の生産は、旅行者の数に依存する土産物の手工業生産より輸出マーケッ トとしての将来性がある。 この分野における競合相手国は、主に様々な機械品を廉価で生産する中国、台湾、タイ である。 バリの手工芸品は、とりわけ、高価な手作り品を嗜好する上位顧客層において、より高 い競争力を持つ。 IFC/Pensa は、これらのマーケット分野において受け入れられねばならないバリの手工 芸品生産の様々な挑戦を示している。 - シーズンごとに変わる消費者ニーズと市場トレンドに追随できるための更なるデザ インの革新の必要 - 素材技術に関するノウハウと健全な職人意識とに支えられた、より高品質な手作り 品の必要 - マーケットネットワークと戦略販売拠点の構築に向けた、経営態度の更なる刷新の 必要 手工芸品ビジネスを支える要素 • 素材 バリの手工芸品用素材の大半は、他の島もしくは国外から来るものである。木材は 殊によく用いられる素材であるが、違法伐採（カリマンタン, スマトラ, スラウェシ, ジャワ）により、その持続的供給が危うくなりつつあり、価格も不安定な上昇を見 せている。 • 労働力と土地取得の可能性 バリの職人の技量は一般的に高いと考えられているが、生産性の方は、ジャワの大 半の労働者／職人のそれと比較して低い。 バリにおける人件費が高いことから、多数の企業が基本的な作業にはジャワ人を多 く使い、バリ島民には漁業を行わせている。他の産業ではジャワから半製品を送っ てバリで完成品とし、これを輸出する 土地の有無は、広い面積を必要としない中小の手工業においては主要な阻害要因で はない。また、多くの企業が地域労働力を半製品の販売者として用いており、これ により、加工場面積の節約を図ることができる。 PT. Mitrapacific Consulindo International 4-3 要約 バリ州投資機会調査 表 4.2 各地域が産業部門の GRDP に占める割合 District Jembrana Tabanan Badung Gianyar Klungkung Bangli Karangasem Buleleng Denpasar Bali 2000 2001 2002 2003 86 609 107 300 102 652 437 852 73 713 54 850 85 303 195 334 383 960 1 588 835 92 945 128 403 115 399 443 901 86 727 64 492 101 192 230 017 445 701 1 869 333 103 768 140 368 130 234 485 028 101 947 75 809 116 751 269 920 508 144 2 197 379 109 084 136 122 145 564 511 198 107 097 80 963 124 346 302 044 550 3340 2 346 782 出典: Bali in Figure (2004) 戦略エリアとその将来的展望 手工業における将来性は、如何に原材料、人材、そして特に生産とマーケティングを支 えるインフラへのアクセス（コンテナ・ポートおよびビジネスセンターへのアクセス） を手に入れるかにかかっている。 大半の手工業拠点は Badung、Gianyar、Tabanan にあり、このことは労働力や輸出施設 へのアクセスと、これらの産業との間に強い連関が存在することを物語っている。 Badung には以下のための競争力のある施設が存在する： - 家庭用アクセサリ、装飾品および実用品を生産する木工業または混淆手工業。これ らの大半は２０フィートコンテナで輸出用製品をスラバヤへ発送する。 - 刺繍、レース、カジュアルおよびビーチウエアを含む被服産業。Bandung 産素材も しくは輸入素材を加工して輸出する。 - セラミック製卓上食器類および台所用品はバリにおける新興産業であり、素材は全 てジャワから来る。 Gianyar には下記の産業に携わる競争力ある人材が存在する： - 消費者ニーズと市場トレンドに応じた、現代的またはバリ風デザインの輸出用銀装 身具類もしくは高級家庭用品 - 装身具類メーカと同様の木工業または混淆手工業。Gianyar には多くの木工場も存在 する。 Karangasem から下記素材へのアクセスは良好である： - Karangasem の伝統手工芸品としての、タコノキ、Ata、その他の植物から成る自然 繊維織物。輸出および高級家庭用品向け製品。 - セラミックおよびテラコッタ製台所用品および卓上食器類。陶器用材料は一部現地 でも入手可能であるが、大半はジャワから送られて来る。 観光部門における戦略地域 観光産業においては単にアトラクションを売れば良いだけではなく、各種の関連産業 （輸送、住居、安全、法サービス等）の発達を助けることもまた大事である。 PT. Mitrapacific Consulindo International 4-4 要約 バリ州投資機会調査 観光関係施設の開発はバリ南部(Badung, Denpasar, Gianyar および Tabanan)に集中し ており、Buleleng は北部地域のもう一つの観光の中心である。Denpasar と Badung は、 バリの観光部門における総 GRDP の 52%を担う。 観光ビジネスを支える要素 • 土地の入手可能性 バリにおける土地の入手可能性が限られていることから、政府は特に Badung およ び Denpasar 地区での新たな観光開発を規制する法令を施行した。 • 土地価格は一般的に観光需要に応じて調整されるが、この価格は農地もしくは工業 用地としては比較的高いものである。 高価格の開発対象地所については、土地取得の代わりに集団の地主または地方政府 (desa)に長期で土地を貸与するという。バリでよく用いられるモデルがある。 • 安全と移住 安全の問題は 2000 年以降の観光開発における主要な阻害要素である｡1998 年危機以 前にはバリはインドネシアの他地域に比べて最も安全な観光地であった。 バリの安全状況はインドネシアの地域的安全状況と相関している。中央政府は将来 的な観光の復興を目差して、より良好な環境を整備することにも力を注がねばなら ない。 入国手続きの迅速さも、とりわけ海洋観光（セーリング、クルージング）および定 年後生活者向け観光を支えるもう一つの前提条件である。 表 4.3 各地域が通商、ホテル、レストラン業の GRDP に占める割合 District Jembrana Tabanan Badung Gianyar Klungkung Bangli Karangasem Buleleng Denpasar Bali 2000 2001 2002 2003 262 648 337 877 1 551 722 603 922 170 658 206 718 199 685 558 775 1 100 230 5 479 792 303 434 383 035 1 670 995 663 327 182 665 233 432 229 876 618 305 1 250 963 6 044 395 332 588 426 819 1 962 655 734 963 211 313 270 294 258 806 676 577 1 438 983 6 817 627 366 725 441 976 2 198 244 775 246 227 598 284 199 284 556 728 739 1 560 424 6 817 627 出典: Bali in Figure (2004) 戦略エリアとその将来的展望 観光分野における将来性は文化、自然、農業、冒険、退職後生活またはマリンツーリズ ムなど、様々な興味対象を包括する競争力あるアトラクションにかかっている。 特定の興味分野については、場所、インフラ、地域社会が重要な考察対象となる（退職 後生活、アグロツーリズム） Bangli: 旅行の魅力は主に文化、自然、農業に向けられており、海洋資源条件は際だっ て特殊なものではない。 将来性ある開発分野はｱｸﾞﾛﾂｰﾘｽﾞﾑである｡海抜 800m の Bangli (Kintamani)から 産するバリ・コーヒーは世界的な定評があり、農業生活と自然の中のアトラク ションのインタラクティブな結合は競争力のあるコンセプトとなりうる。 PT. Mitrapacific Consulindo International 4-5 要約 バリ州投資機会調査 Tabanan: この地域における卓越した観光アトラクションは、文化、自然（Tanah ロッ ト）ならびに農業である。地域文化的アトラクションと組み合わせた田園で のインタラクティブな引退生活が、将来性ある観光のコンセプトとして提案 される。 Nusa Penida (Klungkung): マリン関係が最も顕著な興味分野である。これとは別に、 バリには適当なマリーナ施設が存在しないことから、マリ ーナも将来性ある開発対象である。マレーシア、シンガポ ール、タイ、キナバルにおけるセーリングに対する興味が 大きく伸びていることにかんがみて、オーストラリアが成 長してきている 。また、多くの セーリング客がバ リと Nusa Tenggara を訪れることを希望している。 PT. Mitrapacific Consulindo International 4-6 要約 バリ州投資機会調査 V. 投資環境における制約 伝統的市場における現地の花の販売者。花は いろいろな儀式に使われるので、バリ島民に とって重要なものである。 インフラ面での限界 • バリ島における大型経済開発とインフラは南部地域に集中している（農業、産業）。 バリ島の貨物と乗客の主要な港である Benoa 港のキャパシティは限られているので、 陸路輸送網とフェリーによるアクセスへの依存が大幅に伸びている。多くの貨物が 輸出のために陸路でスラバヤへ運ばれる必要があり、高い特別コストとリスクがか かる。 フェリーターミナル(Gilimanuk)へのアクセスそのものが 40 フィートコンテナ輸送に は適しない。 北部の Celukan Bawang にある現在の港は、設備と容量が不足し、主に基本的な消 費物資と建設資材の荷卸しに使われている。 バランスの取れた開発を期待して、政府は構造計画の中で、Celukan Bawang がバ リ島の主要な貨物ターミナルとして Benoa に取って代わるプロジェクトを組んでお り、将来の観光事業と漁業の港として注目されるだろう。 このコンセプトは、最大の生産量が南部地域の産業から生じていることを考えると、 適切な陸路へのアクセスには便宜が図られていない。現在、多くの乗用車が使用す る北部へのアクセス道路は、曲がりくねった狭い 2 車線で 1,000 メートルの高さの 山間地を横断している。 • Gilimanuk のフェリーポートはジャワとバリ島間の大量輸送とスラバヤへの輸出貨物 の輸送に使われ、Padang Bai は Nusa Tenggara へさらに多くの乗客と消費物資を 輸送している。ピークの季節には、両方のターミナルがその収容能力を超えた乗客 と貨物の量を輸送している。 • 現地の発電所およびジャワ-バリ島間の接続による電力の供給は、2005 年の消費のピ ーク時には発電能力の限界近くに達した。将来の産業、観光事業および商業の集中 的な成長に便宜を図るためにはさらに電力が必要である。 • 水道水の供給 必ずしもバリ島全域に十分な生水が供給されているわけではない。現在、水道水は バリ島の消費の半分以下をカバーしており、人口密集地では河川と泉からの生水が 利用できる。 土地の肥沃さと水の可用性の密接な関係を考慮することなく、肥沃でない土地へ開 発（観光事業、産業）を広げるという考えは効果的でないかもしれない。 PT. Mitrapacific Consulindo International 5-1 要約 バリ州投資機会調査 産業開発面での限界 • バリ島の合計面積は約 5,632 km2 で合計 340 万人の人口を抱えているが、面積の 60%以上が農業の生産力が低く、収益がほとんど上がらず、保安林に使われている。 ほとんどの世帯が農業に従事しており、残りの限られた面積が他の使用（家の所有 地、観光事業、産業）に利用可能である。 土地価格は、ホテルやリゾートのために多くの面積が取得されるので比較的高い。 現地の人々の高級さへのイメージも土地価格の高騰を招いている。 • バリ島の資源は限られているので、他の県からの原料供給に頼っている。建物と工 芸品生産に使われる原料の木材は、ジャワから送られ、現在、儀式に消費される単 純な原料（ココナツの葉- janur）でさえも East Java から送られている。 • バリ島は工芸品と接客業に優れた職人および有能な労働力を有するが、建設業と製 造業での能力はやや劣る。 バリ島の高い労賃は一部その生産性に一致する。儀式のための多くの祭日により、 年間の労働日数は標準と比べて比較的少ない。 地方分権化の後、現地政府の拡大支援の不足により農業労働や小自作農も技術能力 が低いままである。 法律面での限界 • • 地方政府とセクタによって規定される多くの規則は透明度が低く、したがって政策 と実行手順はさらに不明確で、多くの投資家が成り行きを見守る状態である。中央 レベルまたは中央と地方間でも首尾一貫しておらず、セクタ間の調整が不足してい る。 - 投資承認手続きの中央と地方の間の調整不足が、多くの場合、土地の割り当てに 見られる。 - 関税と課税の規則は、時には商業、産業およびセクタ別省庁間で政策の不一致が あり、ビジネス業界を混乱させている。 - 情報の普及と社会化の不足が、現地の役人の誤解により地方レベルでの実施に偏 りを生じている。 インドネシアの労働法は生産性への積極的な配慮がなく、労働者を過保護している。 一方、賃金水準から見たインドネシアの労働生産性は、インド、中国、ベトナムの 労働実績に遅れを取っている。 この労働法は、特に強制的終了（PHK=失業）に対処する場合、政府役人や第三者の 多くの汚職と操作の機会を生じている。 • 地方別最低賃金に関する現地の規則は大変変わりやすく、法的手続きの不透明さを 増大させている。このような状態では、投資家は長期計画を立てるのが困難である。 入国管理面での限界 • 実務的でない入局許可の不明確な手続きが混乱を増している。 例：到着時にビザを有するバイヤーは、もし彼らが本国滞在中に協議会や講習会の 活動に加わる場合、それが世界貿易の正規の慣例であっても不法と見なされる。 PT. Mitrapacific Consulindo International 5-2 要約 バリ州投資機会調査 • 投資家はすべてのビジネスの手配を行うために永久滞在または長期滞在の申請を要 求されるので、投資家が地方でビジネスを開発するのが難しい。世界的な投資ビジ ネスは多くの諸国でなされているので、これは風変わりである。 • 航海やヨット帆走ツーリズムにおいても入国申請に困難がある。乗組員と乗客の申 請が船によって異なり、両者のビザの期間も異なる。 銀行取引とデータベース/情報サービス面での限界 • 一定のセクタでは、例えば漁業はビジネスとして有望であるにもかかわらず、クレ ジット条項に不文律の否定的なリストがある。 インドネシアの地方銀行はその調査で漁業を有望なビジネスとして紹介しているが、 多くの銀行がその否定的なリストの回覧により、そのセクタへクレジットを提供す るのにしり込みしている。 • 市場、需要および競争力を目指す産業開発と投資機会に関する情報の普及がなお乏 しい。政府（地方）が中心となって多くの調査を準備供給しているが、他の地方と の供給競争力およびその市場の潜在的可能性を考慮していない。 投資のためのインセンティブ • 現地または地方官庁が提供するインセンティブは限られており、特定のセク タへ投資家を惹きつける競争力に乏しい。政治的サポートのみに限られるイ ンセンティブは、地方の応報主義、賄賂および法定労賃から生じる特別コス トを補うことができない。 地方の応報主義 • 地方分権化以後、地方政府は PAD（地方源収入）からの収入を増大させており、主 に一般予算のために多額を吸収している。一部の地方政府は政治的声明によって高 い生産性(GRDP)を目指しているが、地方の応報主義がなお多くの事例に見られる。 調整および 官僚制度 • 相互の調整の欠如は、主に意思決定、規則、政策の開発における不透明さに現れて いる。一部の決定事項や規則は特定のセクタにおいて生産性に反する。 株主は意思決定プロセスに参加し、株主の積極的な支援によってさらに総合的、効 果的、適用可能な実施を行うべきである。 注意および推奨事項 • バリ島の持続可能な資源（農業と漁業）を維持するために、地方政府と立法機関は さらなる支援を考慮する必要がある。 • 地方政府と地方官庁は、特に農業、工芸品および観光事業の開発のために投資家と 小自作農または地主の間の協力を促進すべきである。 • セクタ別の戦略と方針には地主のさらなる参加が奨励されるべきである、即ちバリ 島の構造計画（RTRW＝地域配置計画）の開発や Sarangan を横断する有料道路開発 など。 • 地方政府は地元農民、漁民および小自作農への拡大サービスを強化して、産物の競 争力を向上させ、世帯の収入を増やすべきである。 PT. Mitrapacific Consulindo International 5-3 要約 バリ州投資機会調査 VI. 有望なプロジェクト の提案 6.1. 有望な産物の分析 分析は本地域に存するさまざまな産物、特に輸出品やその他の需要の高い産物を中心にし ています。 次ページの表 6.1、バリ島への投資に関する産業製品/産物の見込み分析を参照。 PT. Mitrapacific Consulindo International 6-1 要約 バリ州投資機会調査 表 6.1: バリ島への投資に関する製品/産物の見込み分析 セクタ/産物 農業 園芸 産物/所在地 • 新鮮な冷凍コンテナまたは ドライコンテナでの有機野 国内での競争力 機会と限界 • 国内園芸（2003）産物で + 先進国における健康意識の高 6 位にある 菜と果物 • インドネシアのわずかな • 一次産品 面積で有機栽培がなされ ている 市場 市場セグメント • 揚で大きな成長が見込まれる + バリ島中央の栽培に適する肥 シンガポー • Subak との提携を通 • 政府は有機農業テクノ 者の需要は毎年 5~10%ず じた小規模から大規 ロジに関して農民の支 湾、オーストラ つ伸びている 模な企業向けの有望 援を拡大している な産物 • 海外のバイヤーと消費者 は現地証明書によって安 + 伝統的で強い農民の組織、 ･ バリ島は世界の消費 心できる Subak がある • 有機栽培の面積数は増え - 有機栽培のために農民の取組 ているが、証明書が先進 姿勢の改善が必要 所在地：: • Bedugul, Tabanan • Bangli • 有機食品への世界の消費 備考 ル、日本、台 リアへ輸出 えた火山性土 有望性 需要と供給 - 拡大と証明への政府の支援が 弱い • 政府は証明書発行の便 宜を図る支援はしてい 者に向けた直接空輸 ない。現在の制度は 便があり、生鮮食品 NGO が設立した Biocert 貿易に有利である で、輸出産品の国際的 国と開発途上国間の貿易 証明書発行を支援して を制約している いる - すべての海外バイヤーが証明 で安心するわけではない 園芸 化粧品用ハ ーブ • 自然化粧品とトイレタリ製 品 • 二次産品 便宜を図っている（伝 な製品である 統的医薬品セントラル 業界に向ける十分な原料 して認められている 本、中東への輸 出 + バリ島はボディケアと美容ケ アの伝統的な遺産を有する • • 世界一流の化粧品業界 上流階級向け が、自然化粧品に伝統的 の国内市場 なハーブ成分を取り入れ 原料薬草へのバリ島の貢 + バリ島には世界ブランドイメ 献度は低いが、化粧品と ージがある トイレタリ製造における - 輸出消費のための品質と安全 • 特に海外からの小自作農 強い伝統的な基準がある 性を確立する必要がある（化 とバリ島の国内産業によ 粧品に適する製品） る温泉/スパ製の化粧品 • バリ島のカカオプランテ + インドネシアの輸出用カカオ ーションの面積は狭く、 豆の品質は劣るが、発酵カカ 他の大手生産者との競争 オに対する世界の需要は多い は、国際市場に参入して 様性を有している いる(ヨーロッパと日本) East Java および North Sumatra） • カカオはバリ島のトップ 10 輸出品に含まれていな - カカオ小自作農のヘクタール 当たり生産性が低い - 大半の農民の収穫後の技術が 低い - 農民に対する政府の拡大支援 が弱い • リサーチ―Surabaya) ている っとも豊かな熱帯生物多 central、south Sulawesi、 6-2 ら中規模企業に有望 ンガポール、日 力は低い（Southeast, PT. Mitrapacific Consulindo International リ需要を促進している ィケアは国際的な観光事業と • 加工/発酵カカオまたはカカ 所在地： • Tabanan • Gianyar にアクセスするための 化粧品とトイレタリ製品 • インドネシアは世界でも • 加工一次製品 協力して、小規模か • 健康意識と美容への関心 所在地： • Badung • Denpasar オケーキ が自然化粧品とトイレタ • ヨーロッパ、シ • 医薬品と化粧品用の国内 ション • 政府は業界が臨床試験 + バリ島の伝統的な温泉とボデ の輸出量がある。 プランテー 現地の原料供給者と • インドネシアには世界の • 日本とヨーロッ パへの輸出 • 世界の需要は増大してい • インドネシアでの有 るが、供給はかなり不足 望性の順位が低いの している で、主なカカオ生産 • インドネシアのカカオ豆 センタをさらに改善 の供給が減少し、製品価 する方向に向かって 格が低品質により低下し いる：Sulawesi、 ている North Sumatra、 • 世界市場では、ベトナム がインドネシアのカカオ East Kalimantan お よび East Java 要約 バリ州投資機会調査 セクタ/産物 産物/所在地 国内での競争力 い プランテー • 乾燥または粉末バニラ ション • 加工一次製品 • バリ島のトップ 10 輸出産 品に含まれるが、ほとん どがバリ島の比較的小さ い面積を持つ NTB と NTT 所在地： • Tabanan • Gianyar 機会と限界 市場 市場セグメント - 作付面積が大変小さい l - 作付面積が、限られた島の可 • 輸出 - 多くが輸出のための一次産品 である - 農家の生産性が低い る - 政府の拡大支援が少ない 有望性 備考 の競争力を上回る 用性により大変小さい の作付面積から収穫され 需要と供給 • バリ島のバニラ輸出は、 • バリ島のプランテー インドネシアの全バニラ ションは大変小さい 輸出のほんの 26%を占め ので、有望性は低い る （国内規模ではあま り競争力がない） • North Sulawesi、South Sulawesi、West Java、 Lampung、NTT および NTB と比べて競争力に乏 しい プランテー • アラビカコーヒー（バリ島 • アラビカバリコーヒの生 + バリコーヒーは特産コーヒー ブランドとしての復 投資家との協力を図るた の輸出 たベトナムの圧倒的な供 活と改善により有望 めに政府支援が必要であ 植作物として Cierad（フラン 給により数量と値段が低 なプロジェクト る ス）が特許を取っている 下している 産は低いが、この特産コ として世界で認められている 栽培バリコ メコーヒー（粉末）ま ーヒーは他のインドネシ + Kintamani の原産コーヒー条 ーヒー) たは焙煎豆で生産され アのアラビカコーヒーの る ように国際的なブランド • インドネシアのコーヒー 生産は植え付けレベルで 所在地： • Kintamani (Bangli) • 現地の abian Subak と協力して生産 より値段が高く（2~3 倍）、 ビカコーヒーで世界市場 管理に対する技術支援が 安定した世界需要がある に認められているが、ベ 必要である トナムはアラビカを生産 - 農民は手のかかる「高値」の アラビカよりも「促成作物」 Robusta のヘクタール当 の Robusta を好む していない • 世界のコーヒー需要は、 特に日本およびヨーロッ - 地方分権化以後、政府の拡大 パと中国の新たな愛好家 政策が弱い の消費者の間で増大して - 過去 5 年間、アラビカの約 いる た 海藻（低価 殖） 格の水産養 • 海藻粉末または caragenan （トチャカ）ゲル 殖） • バリ島からの海藻輸出 PT. Mitrapacific Consulindo International 6-3 + バリ島の養殖面積は小さい • 輸出向け、また • 供給量は大きいが、輸出 は、バリ島とその周辺、 が、大規模生産のために は 主な加工セ および West and East Nusatenggara から集められ ンタとして Nusa Tenggara から大量 る Surabaya へ転 に集められる ンテーションの有機栽培 • インドネシアは特産アラ 16%が安い Robusta に代わっ 漁業（水産養 • アラビカコーヒープラ + アラビカコーヒーは Robusta 低く、ベトナムの たり生産の約半分である • Subak 組織を強化し、 ーヒーは、アジアに向け 特産コーヒー）はグル Toraja、Crayo コーヒー • バリコーヒーの世界 ロッパ、日本へ ション(有機 名を有している：Java、 • アメリカ、ヨー • インドネシアの robusta コ - 海藻の島間取引は数人のバイ • バリ島の養殖面積は ヤーによって管理され、割当 West/East Nusa、 てと価格が大きく変動してい 送される 量は少ない • 加工業界の中心的な バイヤーである • 世界の需要は伸びている Surabaya と比較し が、供給も増えている て競争力が低いので 見込みが薄い 要約 バリ州投資機会調査 セクタ/産物 産物/所在地 所在地： • Nagara (Jembrana) • Amlapura (Karangasem) • Nusa Lembongan (Klungkung) 国内での競争力 Tenggara、South 機会と限界 市場 市場セグメント 有望性 需要と供給 備考 る Kalimantan の国営生産セ - 市場価格が安く技術の必要性 ンタに比べて大変小さい が少ないので、競争は少ない • Surabaya はさらに加工生 産するためにバリ島全域 と Nusa Tenggara の原料 海藻を吸収している 高価格の水 産養殖 • 生簀のグルーパ（ハタ科の • 魚） Buleleng の Gondol には グルーパの卵や稚魚の生 産センタとして National Central Research Station （国営中央研究所）があ る（C. Altivelis、 Ephinephelus spp） 所在地： • Buleleng • Nusa Penida/ Nusa Lembongan (Klungkung) • 稚魚は、浮きケージや池 で実用的なサイズに育て るために浮遊したまま全 国に配送される + 高価格商品で引き続き需要が ある + タイ、中国またはベトナムと • 中国、台湾、シ • 中国、台湾、最近では日 • 沿岸およびバリ島を ンガポールへの 本からの大幅な需要が続 取り巻く魚場での捕 直接輸出 いている 獲がますます減って の地域的競争が少ない + Gondol はタイや中国よりも 優れた技術を持つ • 農民への技術支援と援 助が必要である • 競争力のない現地農民 • 技術的制約があり、大半 いるため、大きな見 を保護するために稚魚の が熱帯の海洋で育つので 込みがあるプロジェ 輸出を避ける 供給が少ない クト + バリ島には保護された自然の • 観光事業と調和した ままの領域があまりないが、 開発が可能（アグロ East Nusa Tenggarato と ツーリズム） West Nusa Tenggara にはさ らに広い領域がある - 良質の産物を得るために集中 ケアと強い環境配慮を要す る。農民への技術支援が必要 高価格の水 産養殖 • 缶詰または真空容器でのカニ • バリ島では最近進展して とアワビ いないが、West 所在地： • Negara (Jembrana) • Buleleng + 高価格産品で引き続き需要が ある Kalimantan、East Java、 + 沿岸面積が広いので、インド Sumbawa ではカニで成功 ネシアはタイや他の地域の諸 している 国よりも競争力がある • 太らせるために、廃棄さ + バリ島と West Nusa れた半塩水の池を海洋池 Tenggara で多くの肥育池が に変換して使うことがで 利用できる きる + カニの餌の原料となる魚は、 • アメリカ、日 • 北米、日本、ヨーロッ • 高い燃料と漁業にお 本、ヨーロッパ パ、中国で需要が増大し ける持続可能な資源 技術支援と養殖組織の強 へ直接輸出 ている の劣化により、ます 化が必要である • 主要な輸出国はインド、 ます多くの漁民が水 タイ、インドネシアであ 産養殖の仕事へ積極 る 的に切り替えている • タイはアワビの繁殖技術 を有している ので有望なプロジェ クトである • 技術支援を提供する バリ島では Nusa Tenggara 取引相手として小自 より高い 作農を使って、肥育 する PT. Mitrapacific Consulindo International 6-4 • よりよい生産のために 要約 バリ州投資機会調査 セクタ/産物 高価値水産 産物/所在地 国内での競争力 • West Nusa Tenggara と • 真珠の養殖 養殖 East Nusa Tenggara に比 機会と限界 + 輸出市場と国内市場に向けた 市場 市場セグメント • 輸出および国内 • 日本は質の高い真珠製品 - Lombok と Nusa Tenggara に • 中級品に対する輸出需要 に適する海洋面積は限ら 比べてバリ島の農民の技術は と国内需要を、現地の真 れている 低い 珠養殖技術で満たすこと 備考 • Nusa Tenggara との 競争力が低いので見 の技術を有する 高価格産品 べて、バリ島の真珠養殖 所在地： • Buleleng 有望性 需要と供給 込みが薄い ができる - バリ島は国際市場へ直接アク • 真珠と宝石類への世界的 セスする 需要は、中流階層と高所 得階層の容姿の美しさへ の関心で高まっている 観光事業 アグロツー リズム • 海外観光事業 ションは珍しい国内農業 と組み合わせたバリ島の農耕 （ヨーロッパ、 ツーリズムは難しく、最 特有の農耕生活を維 ド、中国からの海外旅行 ズム の慣例である 生活のオリジナルな実況アト アメリカ、日 も実況的なアトラクショ 持するために、異な 客をターゲットにした新 ラクション 本）と国内の上 ンは人工的である る境地を切り開く有 しい市場が必要である • Subak はバリ島の農耕生 農民組織である + バリ島のコーヒーは世界の消 流クラス つける圧倒的なレジャー/ ヒーである 歓楽および文化的特性に つ 化と観光事業への低い文化的 けツーリズム • Batur での引退者のヘルス リフレッシュメント • 田舎のバリ島民の平和な • スパリゾート地における 風景とリズムは引退者に とって魅力的な穴場であ る • 身も心も若返るバリ島民 の伝統は引退者にとって もうひとつの魅力である - アメリカ、ヨーロッパ、日本 折衷主義の傾向が強く、 からの観光事業への潜在的需 アグロツーリズムやバリ 要が減っている 島の独特な魅力に欠ける + 所在地は都会の人ごみと喧騒 から離れている + 犯罪の少ない平和な環境は、 シニアグループの観光客にと 日本、ヨーロッ 光事業者がこの旅行部門 パの海外観光事 を運営している 業 • 入国管理が緩和されるに る みがある - 緊急医療へのアクセスが容易 でない - 事前に屋内の冷暖房とメンテ ナンスが必要である 6-5 • すでに行われており、観 つれて需要が増える見込 ないグループ 所在地： • Tanah Lot (Tabanan) • アメリカを含む ってバリ島の最大の魅力であ + 文化的興味への出費を惜しま 望なプロジェクト 欠けるバリの偶像が目立 関心 • 田舎生活を楽しむ引退者向 • • オーストラリア人を惹き 費者に知られたバリ特産コー - 商業主義による Subak の劣 所在地： • Kintamani (Bangli) PT. Mitrapacific Consulindo International • 東ヨーロッパ、イン ョンでのアグロツーリ 活を維持するユニークな ステイ オリジナルなバリ島 + 山間環境で、エコツーリズム • エコツーリズム 引退者向け • バリ島では原始のアグロ • 有機コーヒープランテー • 有機コーヒープランテーシ • 見込みのあるプロジ ェクト開発 • 引退者向けセグメント 市場のために、入国申請 手続きがさらに緩和され る必要がある 要約 バリ州投資機会調査 セクタ/産物 マリーナツ ーリズム 産物/所在地 国内での競争力 機会と限界 市場 市場セグメント 有望性 需要と供給 長期プロジェクトと 備考 • 提案される所在地は技 • 国際的な帆走のための多 + インドネシアへの帆走を求め • ヨーロッパ、シ • 現在の Benoa マリーナク るバース)とアメニテ くのマリーナがタイ、マ る多くの要請（ヨーロッパ、 ンガポール、タ ラブは限られたキャパシ 大型資本向けに開発 術的条件に基づいて十分 ィ： 商業、店舗、レ レーシア、サバ、オース オーストラリア） イ、マレーシ ティで、バリ島寄港の多 が見込まれる有望な 調査する必要がある ストランおよびクラブ トラリアで既に発展して + タイとマレーシアへの多くの ア、オーストラ くの帆走要請を受け入れ プロジェクト ビジターは続いてインドネシ リアからの海外 られない アへの帆走に興味を示してい 帆走観光事業 • マリーナ(サポート設備のあ • マリーナツーリズムリゾー いる • インドネシアは交差路に ト 位置しているが、十分で 魅力的なマリーナがない • インドネシアには数千の 所在地： • Benoa (Denpasar) • Nusa Penida (Klungkung) る • • 大型投資に向いている 環境負荷の発生は運 営管理に左右される • 多くの帆走ルートが Benoa、Sumbawa、 - 長期帆走のための入国許可が Komodo、時には Maluku/Irian を結んでいる 難しい 南国の島があるので高い - Malaka 海峡と Karimata 海峡 • Ancol/Jakarta の利用可能 に沿ったセキュリティ状態の なマリーナは国際的帆走 脅威 に適切でない 競争力がある • • ヨット/帆船業界と結びつ いた世界的需要が、所得 の増大とライフスタイル により増えている 手工芸品産業 シルバー手 • シルバー宝石類 工芸品 • バリ島と Yogya は特に宝 石に優れた国内の主要な シルバー産業地である • バリ島は世界の宝石消費 所在地： • Ubud (Gianyar) • Gianyar 者/市場に直接アクセスし ている + シルバー手工芸者の高い技能 に支えられている + バリ島の質の高いシルバー宝 • 世界と国内の両方の需要 上流クラスの国 が、高所得層の容姿への 以外の消費者に食い ザインを刷新し、工芸技 内旅行者 関心の高まりで増大して 込む有望なプロジェ 巧を高め、世界市場での いる クト（消費者類別に 製品競争力を強める必要 よる） がある 石類メーカーは国内で最高と と宝石類の競争相手はイ + バリ島は世界的ブランドイメ ンドである ージを有する • バリ島のシルバー宝石類 は世界のブティック市場 - 原石または工芸品に二重課税 に進出している がかけられる場合がある ル工芸品 • 刺繍とレースのある服飾と アクセサリ 所在地： • Badung • Tabanan • 消費者トレンドに従っ • 輸出市場と国内 • 日本、アメリカ、ヨーロ ンドネシア人のテキスタ る製品よりも上流セグメント の上流クラス市 ッパの特に上流クラス消 ル工芸品産業を維持 てデザインを刷新するた イル技巧に匹敵するが、 に向けて市場競争力が高い 場 費者向けに需要が伸び続 する有望なプロジェ めに技術支援が必要であ バリ島は国際市場へ向け - 機械で手細工の製品をコピー けている クトである る た工芸品のショーウイン でき、ますますデザインが刷 ドウとして良好な位置に 新されている - テキスタイル工芸品は、バリ 島全体の工芸品産業で最も輸 出に貢献している 6-6 バリ島のテキスタイ • 質の高い職人技巧は他のイ + 手工芸品は、中国の機械によ ある PT. Mitrapacific Consulindo International • • 質の高いシルバー工芸品 見なされている - 原石の価格が高騰している テキスタイ 低クラス/ブティック • 技術支援が必要で、デ • 輸出市場および • フィリピンとインドはテ キスタイル工芸品の競争 相手国である • 要約 バリ州投資機会調査 セクタ/産物 産物/所在地 国内での競争力 機会と限界 市場 市場セグメント 有望性 需要と供給 世界市場に向けてイ 備考 • 輸出競争力を伸ばすた + この手工芸品産業はセキュリ • アメリカ、ヨー • 木工品および混合材料工 Yogyakarta/Jepara に次い ティ問題による直接の影響を ロッパ、オース 芸品のバリ島からの輸出 ンドネシアの輸出貢 めに、デザイン刷新、材 工芸品産業 でインドネシアの主要産 受けない トラリアへの輸 価格は高い 献を伸ばす有望なプ 質技術、製品品質を提供 （木、金属 業である ロジェクト する技術支援が必要であ 木工および 混合材料手 • ホームアクセサリ、インテ リア装飾および実用品 および非金 • バリ島の木工品は、 • Java、 Kalimantan、およ び Sulawesi からの原木は 属） 過剰伐採によりさらに入 手困難になっている 所在地： • Badung • Gianyar + 上流クラスの世界の消費者の 出または国内の • 消費者の増大する消費能 間で手細工の高品質製品に対 上流クラス向け 力により、手細工の家庭 する需要が伸びている 市場 装飾品への世界的需要が • る 伸びている（北米、ヨー - バリ島の職人技巧は優れてい ロッパ） るが、生産性が低い • PMA のもとですでに幾つ - 消費者トレンドに従ってデザ かの産業が主要な国際販 インの刷新が必要である 路に輸出している - 原木の持続可能性への脅威 • 世界の工芸品の中でイン ドネシアの輸出貢献はほ んの 3.6%（木製テーブル と台所用品）に留まり、 中国とタイが大きなシェ アを占めている セラミック • 食器類と台所用品 工芸品産業 • ホームアクセサリ、装飾品 または実用品 • ヨーロッパ、ア • 初期に導入された工芸品 島では入手できず、他の ダンセラミックアートの経験 メリカ、日本へ として輸出額に大きく貢 異色製品を開発する インの刷新を進めるため 県から入手する必要があ の豊かさ の輸出 献する 有望なプロジェクト に、モダンセラミック製 • 工芸品の材料は新たに導 入する必要があるが、輸 出価格の利益が大きい • 近代的なセラミック製作 では、Yogyakarta と比べ て成長が早い • 質のよい手細工の食器 造の工芸技術とさらなる てセラミック工芸品における 類、台所用品セラミッ 経験を確立する必要があ バリ島の独自性 ク、家庭用品に対する先 る - 原材料は他の地域から運送さ れる必要がある - 消費者ニーズに見合う新しい デザイン刷新が適時必要であ *) 一部の未確定なセクタ別規則により、投資インフラセクタとサービス業は分析から除外されている 6-7 • + 新しいブランドイメージとし る PT. Mitrapacific Consulindo International • 品質改善を含めてデザ + 海外の専門家に支えられたモ る 所在地： • Badung • Karang asem バリ島工芸品産業の • セラミックの原料はバリ 進国からの需要が伸びて いる 要約 バリ州投資機会調査 6.2. 脚光を浴びるプロジェクトのプロフィール 有望な製品のプロジェクトのプロフィールは、現在の競争状態に基づいて市場動向（世 界と国内）を含む生産、輸出および消費の観点から説明されている。 脚光を浴びる有望なプロジェクト： - 有機栽培アラビカコーヒー、バリコーヒー - 有機栽培野菜 - 自然化粧品とボディケア - コーヒープランテーションでのアグロツーリズム - リタイアメントビレッジ - 統合されたマリーナリゾート - シルバーオーナメント工芸品 6.2.1 有機栽培アラビカコーヒー、バリコーヒー 背景 • 品質と生産性の低下によりアジアの主要なコーヒー生産国であったインドネシアは、輸出に おいて 1996 年の 386,500 トンから 2004 年の 327,300 トンに落ち込んだ。同じ時期に、ベト ナムは 1996 年の 226,700 トンから 2004 年の 891,500 トンへと世界第三位の Robusta 生産国 に躍進した。ベトナムと異なり、インドネシアは高地のプランテーションでアラビカコーヒ ーも生産している。生産高は Robusta より少ないが、インドネシアのアラビカコーヒーは国 際的な特産コーヒー市場で認められている。インドネシアブランドのアラビカコーヒーは： バリコーヒー、ジャバコーヒー、Toraja コーヒー、Gayo コーヒーおよび Mandailing コーヒー である。Paua で栽培される Baliem コーヒーは、世界市場に向けて新たに導入された別の特 産コーヒーである。 • アラビカコーヒーは Robusta よりはるかに高い価格（ほぼ 2~3 倍）であるが、インドネシア は全体のコーヒー生産の 5~10%しか生産していない。アラビカコーヒーは高地の栽培のみに 適しており（標高 800m 以上）、集中的なケアを要し、栽培期間が長いので平均的農民の関心 が低い。 • バリコーヒーは、フランスの研究者達（Cierad）によって 2003 年に評価されたように Kintamani 独自のアラビカコーヒーとして特許を取得している。ブランド名のある高価格品で あるにもかかわらず、バリ島の多くのアラビカコーヒー栽培は過去 5 年間に 16.10%減少した。 • 有機食品/コーヒーに対する需要は先進諸国で伸びており、市場プロセスは非有機産物のほぼ 2 倍の量となっている。Subak abian は、現地の知恵と信用を通じてこの有機栽培の管理を採 用できる現地の農民組織である。 提案所在地とビジネスモデル PT. Mitrapacific Consulindo International 6-9 要約 バリ州投資機会調査 • 提案される有機アラビカコーヒーのプロジェクトは Kintamani Kab に位置している。Buleleng は海抜 900m から 1,000m の高さである。最初のプロジェクトはバリコーヒーの小自作農の約 50 ヘクタールをカバーし、有機栽培に格上げされる予定である。将来、この地域は現地の利 益に従って拡大されるだろう。約 6 ヘクタールが苗床と試験エリアに必要である。 • ビジネスモデルは、Subak Abian のもとに組織される現地のコーヒー農民や小自作農との協力 （Kemitraan）を通じて開発されることができる。 投資家は技術支援と証明書の手配を提供することになる。小自作農はそのブランド名で、投 資家によるさらなる加工とパッケージングのために原料製品を合意した標準価格で販売する。 • コーヒーの最終製品はグルメコーヒーとしての高品質の焙煎コーヒーと粉末で、販売店やコ ーヒーステーションで販売するために魅力的な容器にパックされる。 • コーヒープランテーションへの投資の主なコスト要因： No コスト要因 I 基本投資 1 土地のコスト 明細 苗床とオフィスビル設置に要する土地価格は平方 メートル当たり Rp. 40,000 – Rp.70,000 であ る。 代替策としては土地の長期間賃貸がある。投資家 が政府所有の土地などを見つけることができれば 有利であろう。これまでのところ農業用の賃貸コ ストはヘクタール当たり年間約 Rp 2-3 millions である。 2 道路改善コスト 農地と幹線道路を繋ぐための全体的な道路改善コ ストは平方メートル当たり Rp.0.3 – 0.5 mill であ る。 3 建物の建設コスト 工場と貯蔵所の建設に現地材料を使用すると、ユ ーティリティ設備(電気と水)のコストを含めて平 方メートル当たり約 Rp.2.5 から 3.5 mill であ る。 • 注記：建設労働の賃金は 1 日当たり Rp 45,000–50,000 である。 II 生産コスト PT. Mitrapacific Consulindo International 6-10 要約 バリ州投資機会調査 No 4 コスト要因 全体的な生産コスト 明細 土地の準備、種まき、装置、労働、加工、取扱、 プランテーションの保守管理、および復元コスト を含む全体の生産コストはヘクタール当たり約 Rp 6,500,000.- - 7,000,000 である。 • 注記：農業労働に要する労賃は 1 日当たり Rp.30,000 – 35,000 である。 • 復元コストは 400,000 – 500,000 となる。 III 輸送コスト 5 輸送コスト バリ島の産物は輸出のためにスラバヤを通らなけ ればならない。インドネシアからの輸出には 20 フィートと 40 フィートの 2 種類のみのコンテナ が使われる。大部分の輸出に 20 フィートコンテ ナが使われる。 2005 年 8 月の見積りでは、さまざまな仕向地へ の輸送コストは次の通りである： 梱包： 20 フィートコンテナ（30 立方メートル） は、各サイズ 1 立方メートルの 30 個のクレート を収納できる。各クレートのコストは約 US$ 10 – 12 である。 トラック輸送：スラバヤへのコンテナのトラック 輸送（貨物会社が請求する）は、20 フィートコ ンテナ当たり US$ 570 – 600 である。 ドキュメント作成：主に船荷証券とドキュメント 受渡しから成るコストは 1 件に付き US& 80 であ る。 船積み: スラバヤからの船積みコストは仕向け国 によって異なる。たとえば、 - シンガポールへは約 US$ 331 - オクラホマ(米国)へは約 US$ 3,500 IV その他 PT. Mitrapacific Consulindo International 6-11 要約 バリ州投資機会調査 No コスト要因 現地の生産性 明細 有機コーヒープランテーションの場合、成熟した プランテーションの平均生産性はヘクタール当た り約 Rp. 800,000 – 900,000 kg である。 V 証明のコスト 6 証明書 - 検査：1 日当たり EUR 650.- 検査報告書の準備と作成：1 日当たり EUR 650.- 旅行費用：1 日当たり EUR 650.- 証明(1 件の証明を含む)：1 時間当たり EUR 95.- 追加証明：1 件当たり EUR 42.- 輸入許可：1 件当たり EUR 172.- 注記： - 他のサービス：1 時間当たり EUR 84.- 証明書の例はヨーロッパ - 残留分析：土壌/植物/製品の試験の実費 経済共同体のものである - 追加費用：旅費、宿泊費、食費の実費 • スラバヤ(Tanjung Perak 港)を経由して Denpasar からアジアの仕向け国への 20 フィ ートコンテナの合計輸送コストは、取扱費用、パッケージングおよび輸出ドキュメン トを含めておよそ US$ 800 – US$ 1,000 である。 競争力 • インドネシアの小自作農コーヒーの平均生産性は、ヘクタール当たり 0.600 から 0.750 トン で、これはベトナムにおける平均生産性ヘクタール当たり 1.5 トンから 1.6 トンよりはるかに 低いと考えられる。インドネシアの Robusta の品質も、地方分散化の後、地方自治体の拡大 策の欠如により低下している。バリ島のコーヒープランテーションは大部分が小自作農によ って運営され（94.14%）、ほんの狭い面積が私企業によって運営されている。 PT. Mitrapacific Consulindo International 6-12 要約 バリ州投資機会調査 表 6.2：インドネシアとバリ島のコーヒープランテーション面積 2001 – 2004 小自作農 (ha) 年度 インドネ バリ島 シア 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1,655,050 1,191,180 1,245,150 1,318,100 1,327,700 1,338,600 39,850 40,310 42,000 36,710 36,275 36,230 私有地 (ha) インドネ シア 72,200 69,500 68,200 54,000 54,000 53,500 合計面積 (ha) バ リ インドネ 90 90 90 90 75 70 インドネ バリ島 シア 島 パーセンテージ (%) 1,127,250 1,260,680 1,313,350 1,372,200 1,381,700 1,392,100 バリ島 シア 39,950 40,400 42,000 36,800 36,350 36,300 0.118 0.042 0.045 0.007 0.008 0.011 0.040 -0.124 -0.012 -0.001 出典：BPS Bali 2004、インドネシアの作物統計 2001-2003、DG Bina Produksi 農業統計 2004、農業省。MCI による編集 2004 • Kintamani の組織的管理のもとに、集中的な技術支援と拡大策を通じてアラビカコーヒーの生 産性と産物の品質を高めることができる。バリ島のコーヒーは下記の理由で、多くの先進国 （米国、ドイツと他のヨーロッパ、日本）においてその販売価格を回復するだろう： - バリ島の世界的な販売イメージ - Kintamani のオリジナルコーヒーとしてバリコーヒーは特許権を有する - バリコーヒーは有機栽培管理で生産される 表 6.3 インドネシアとバリ島のコーヒー生産 (1999 – 2004) 年度 1999 2000 2001 2002 2003 2004 インドネシア バリ島 平均生産性 (トン) Robusta Arabica 504,067 27,620 531,148 23,426 546,163 23,071 656,903 25,116 658,850 27,452 751,532 33,768 (トン) Robusta Arabica 16,420 4,860 17,213 3,768 13,881 5,824 15,584 3,768 16,331 4,412 15,386 3,696 (トン/Ha) Robusta Arabica 0.637 0.455 0.625 0.545 0.570 0.560 0.660 0.540 0.680 0.525 0.690 0.596 出典：2004 年インドネシア作物栽培地統計から 2005 年 MCI 編集、Bali BPS データ 2004 表 6.4：インドネシアにおけるコーヒーの生産、輸出、消費 (2000 – 2004) 年度 2000 2001 2002 2003 2004 生産 554,574 569,234 682,019 686,302 785,300 PT. Mitrapacific Consulindo International 輸出 伸び率 0.026 0.198 0.006 0.144 337,300 249,500 325,100 324,300 360,350 6-13 消費 伸び率 -0.260 0.303 -0.002 0.111 217,274 319,734 356,919 362,002 424,950 要約 バリ州投資機会調査 出典：BPS Bali 2004 と国際コーヒー機関 2005 から MCI 編集(2005) 市場機会 • 西ヨーロッパのコーヒー消費量は一定のままだが、この 4 年間に東ヨーロッパでは年間平均 3%へと大きく伸びた。同じような成長が日本(3.1%)と北米(2.7%)で見られる。インドネシア の合計生産高のうち 45–60%のみが輸出され、残りは消費に使われる。コーヒー生産の全体 的な品質低下により、輸出向けの 60%（2000 年度）は 2004 年に 45%に減少した。 表 6.5：ヨーロッパ、米国、日本、インドネシアの年間 1 人当たり消費量(Kg/1 人当たり/年) 年度 国 ユーロ 2001 5.01 2002 5.05 2003 5.05 2004 5.17 米国 4.09 3.95 4.25 4.26 日本 3.27 3.24 3.18 3.34 インドネシア 0.50 0.50 0.55 0.55 出典：コーヒー市場レポート、国際コーヒー機関、2005 年 11 月 新たな平均的消費国は中国で、多くの若者はお茶よりコーヒーをたくさん飲んでいる。アラ ビカの世界市場は ICO 記載のように年間 4.5%ずつ成長し続けている。 • 有機食品の世界的なターゲット市場は、教育を受けた大多数の中流クラスで 1 人当たりの収 入が増えている先進国である。有機産物の消費量は昨年 2004 年価格で 10-20%伸びた。有機 産物の値段は非有機産物より高いが、消費者は地球資源の持続的可能性に貢献することにな る。 図 6.1: Robusta とアラビカの世界価格 (ポンド当たり米国セント) 250 200 150 Colombian Milds (Arabica), 197 Other Milds (Arabica), 189.06 Colombian Milds (Arabica), 109 100 50 Other Milds (Arabica), 107.74 Robusta, 78.75 Robusta, 51.45 0 米国セント • 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* アラビカコーヒーの世界的価格は依然として高値であるが、Robusta はベトナムの過剰供給 により低下している。アラビカコーヒーを巡るインドネシアの競争相手国はコロンビア、イ ンド、中央アメリカ、ブラジル、パプアニューギニアである。 PT. Mitrapacific Consulindo International 6-14 要約 バリ州投資機会調査 6.2.2. 有機野菜 背景 • 有機農業は、食品を生産するために生物多様性と土壌のバイオリズムを高める環境保全生産 管理システムである。合成物質や化学品を土壌に投入することを避け、土壌とその生物資源 を持続可能に保全するために自然のプロセスに従う。 • 先進国では、ますます多くの人々が健康意識を高め、地球保全に努め、有機食品産物に対す る需要が大きく伸びている。 • 有機農業管理のために地球保全に尽くしている Subak は、それに対処する公的機関として最 も有用である。Subak は現地の知恵と信用を通じて食糧作物生産における持続可能な農業を 数世代にわたって実践している。 • 先進国の需要は有機食品や有機産物に対してますます伸びているが、開発途上国の供給は国 際証明書によって阻まれている（即ち、米国の NOS、日本の JAS）。BIOcert は現地の有機 証明書を発行するインドネシア NGO の証明である。 提案所在地とビジネスモデル • Kabupaten Tabanan (Bedugul, Baturiti)および Bangli (Pandokan)は肥沃な火山灰土であり、気 候が適しており、適切な場所として提案される。約 10 ヘクタールの土地が苗床と梱包設備に 必要である。 • 土地への初期大型投資を避けるために、適切なビジネスモデルは Subak が組織する土地所有 者である現地農民との協力である。現地の農民は有機管理手順に従って耕地を耕し、その産 物を合意した価格で投資家に販売する。投資家は製品の品質が受け入れられるように農民に 苗と技術支援および講習を提供する。 • 投資家は最終製品をさまざまにパッケージングする：新鮮冷凍、乾燥および真空容器。投資 家は証明書の承認を手配する必要があるが、消費国にとってより大きな利点となる。 • 競争力のあるバリ島有機野菜の産物は、ブロッコリ、サヤインゲン、ホウレンソウ、人参、 トマト、パプリカなどで、オーストラリア、シンガポールで需要が高い。日本の消費者に特 に望まれる他の有機野菜は、日本ホウレンソウ、小蕪、小松菜、南瓜、胡瓜などである。 • 有機コーヒープランテーションへの投資の主なコスト要因 No コスト要因 I 基本投資 1 土地のコスト 明細 苗床とオフィスビルの設置に要する土地の価格は 平方メートル当たり Rp 30,000 – Rp.70,000 であ る。 PT. Mitrapacific Consulindo International 6-15 要約 バリ州投資機会調査 No 2 コスト要因 道路改善コスト 明細 農地と幹線道路を繋ぐための全体的な農道改善コ ストは平方メートル当たり Rp.0.3 – 0.5 mill であ る。 3 建物の建設コスト 工場と貯蔵所の建設に現地の材料を使用すると、 ユーティリティ設備(電気と水)のコストを含めて 平方メートル当たり約 Rp.2.5 から 3.5 mill とな る。 • 注記：建設労働の賃金は 1 日当たり Rp.45, 000–50,000 である。 II 生産コスト 4 栽培コスト 有機食品作物/野菜の栽培コスト(収穫および収穫 後を除く)は、5-6 人の労働者を使ってヘクタール 当たり約 Rp. 900,000 – 1,200,000 となる。 注記： 生産コストは有機管理に 使われる技術に依存する 注記： • 栽培の全活動に要する農業労働の賃金を含む（賃金範囲 は 1 日当たり Rp.30, 000 – 35,000） • 有機農薬、苗、および有機肥料（合成、液体有機肥料） を含む。 III 輸送コスト 5 輸送コスト 空輸は最も速いアクセス手段で、生鮮食品用の高 額作物の輸送にもっとも望ましい。 航空会社はキロ単位で料金を請求するが、加えて 容積単位でもある。最終的な運賃レートは、品物 の容積または実際の総重量のどちらか高い方で計 算される。概算では空輸貨物はキロ当たり US$ 3.25 – 3.5 となる。 IV 証明のコスト - 検査：1 日当たり EUR 650.- 検査報告書の準備と作成：1 日当たり EUR 650.- 旅行時間：1 日当たり EUR 650.- 証明書（1 件の証明を含む）：1 時間当たり EUR 95.- PT. Mitrapacific Consulindo International 6-16 要約 バリ州投資機会調査 No 6 コスト要因 明細 - 追加証明：証明書 1 件当たり EUR 42.- 証明書 - 輸入許可：ドキュメント 1 件に付き EUR 172.- 他のサービス：1 時間当たり EUR 84.- 注記： - 残留分析：土壌/植物/産物の試験の実費 証明書の例はヨーロッパ - 追加費用：旅費、宿泊費、食費の実費 経済共同体のものである 競争力と市場機会 • 現在(2005 年)、農地の 2600 万 Ha 以上が有機栽培によって管理され、前年度比 7.7%増大し た。オーストラリア(11.3 mill Ha)とアルゼンチン(2.8 mill Ha)には最大の面積があり、主に家 畜の有機生産の開発に用意している。 ヨーロッパでは 550 万 Ha 以上が有機栽培のために管理されており、全体の農地のほぼ 2%に 相当する。一部の国では 2 桁の数字にさえ達する。 アジアでは全体の農地の約 800,000Ha、即ち 0.07%に拡大しており、インドネシアでは 40,000Ha に約 45,000 の農民を収容し、合計農業面積の 0.09%の数字となっている。 表 6.6 アジアにおける有機管理の土地と農民数 2004 国 有機栽培面積 アゼルバイジャン バングラデシュ 農業面積のパーセント 2,540 0.2 177,700 有機農地 285 100 301,295*) 0.06 2,910 インド 37,050 0.03 5,147 インドネシア 40.000 0.09 45,000 イスラエル 5,030 0.90 420 日本 5,083 0.09 中国 カザフスタン 36,882 1 韓国、南 902 0.05 ラオス 150 0.01 レバノン 250 0.07 17 45 0.001 26 パキスタン 2,009 0.08 405 フィリピン 2,000 0.02 500 ロシア 5,276 0.003 15,215 0.65 マレーシア ネパール スリランカ PT. Mitrapacific Consulindo International 1,237 - 6-17 3,301 要約 バリ州投資機会調査 国 有機栽培面積 ウクライナ ベトナム 合計 有機農地 74 0.001 1 3,993 0.02 1,154 239,542 0.58 69 6,475 0.08 1,022 シリア タイ 農業面積のパーセント 881,511 61,595 注記 *) 200,000 Ha 以上の変換地を含む 出典： SOEL 調査, 2004 年 2 月 • West java (Cianjur, Bogor)と East Java (Malang)には、有機栽培を管理する最大の農地面積と 農民世帯がある。バリ島はインドネシアでは重要な有機生産地ではないように見えるが、バ リ島は肥沃な火山灰の土壌を有し、最も重要なのは Subak 組織である。Subak の地方規則に 従って農地栽培は持続可能な方法で行われ、Subak は現地農民の取組みを有機栽培に促すも っとも適切な組織である。 • 先進国における有機食品や有機産物の高い需要により、商品価格も高く、現地では非有機価 格のほぼ 2~3 倍である。しかし有機産物には農民の知識と努力および消費者を安心させるた めに受け入れられる証明書が必要である。 • 農民の努力を支えるためには密接で積極的な支援が必要である。なぜなら有機野菜の生産に はヘクタール当たり比較的高いリスクが伴い、初期段階での集中管理と資本投下が必要であ る。作物の失敗のリスクは外的要因から生じる場合が最も多い。 • 近年、ヨーロッパの消費は価格で 10–20%伸びており、北米での販売は 2004 年に 12%伸びた。 有機穀物の生産は世界的に増えているが、世界の消費者は北米、西ヨーロッパ、日本などの 工業国に集中している。現在、需要は韓国、シンガポール、マレーシア、南アフリカ、オー ストラリアの上流クラスの消費者にも広がっている。 • 日本は、インドネシアの地方政府目標（保健省）に促され、日本の人口 1 人当たり 1 日 350 グラムの野菜を消費するアジアの最も重要な市場となっている。南朝鮮、台湾、マレーシア も数的にははるかに小さいが、潜在的な買付け国である。 6.2.3. 年金受給旅行者向けのビレッジ 背景 • 年金を受給しているシニア旅行者の需要は著しく伸びており、バリ島に長期的に滞在する。一 般的に、彼らにはさまざまな個人的動機があるが、次のような理由で需要が高い： - 自国特有の厳しい寒さから逃避する - 公害と騒々しい都会のプレッシャから遠ざかる - オリジナルな儀式の魅力と文化的パフォーマンスをできるだけ満喫する - 平和でカラフルな美しい田舎の環境に浸る PT. Mitrapacific Consulindo International 6-18 要約 バリ州投資機会調査 • 年金受給者向けの観光事業は新たに発展しているセグメントである。年金受給者である多くの シニアは健康（身体的制約が少ない）で裕福である。彼らは高額支出の旅行に含まれ、文化、 伝統および芸術品への興味に溢れている。このセグメントは多様な国の出身者からなり、主に 日本、ヨーロッパ、北米である。通常、彼らは以前にバリ島を訪れたことがあり、長期滞在の ために戻ってくる。 PT. Mitrapacific Consulindo International 6-19 要約 バリ州投資機会調査 設備と提案所在地 • 設備は宿泊施設と他の屋内アメニティを含む。宿泊施設は個人またはカップル用のロッジ、健 康と心のサービス（クリニックと理学療法スパ、マッサージ、瞑想）およびレストランを含む。 他の屋内アメニティは図書館とレクレーションルームを含む。 • 屋外活動はふれあい型アトラクションへの多様な興味を含めて、現地の Banjar との協力で提 供することができる： - 簡単で伝統的な手工芸品を作る体験（絵画、彫刻、織物、陶器） - 簡単なアートパフォーマンスを探求する体験(音楽、ダンスなど) - 魚釣り、簡単なガーデニング、および現地の村のアトラクション（儀式、セレモニーな ど）とのふれあい • 所在地は Denpasar から遠くても車で 1~1.5 時間の Tanah Lot に近い Tabanan にあり、病院 への緊急避難にも適する。 他の所在地は健康促進のために温泉を利用した Toyabungkah, Batur village (Bangli)にある。こ の所在地は Denpasar から遠く、約 3~3.5 時間かかり、病院の緊急避難には遠い。最大 60 軒 のロッジを収容するためには約 2~3Ha 必要だが、最初はロッジ当たり 40-60 sqm の規模で 3~40 軒のロッジが開発されるだろう。 • プロジェクトの主要なコスト要因： : No コスト要因 I 基本投資 1 土地のコスト 明細 土地価格は所在地によるが、提案される土地の平 均価格は平方メートル当たり約 Rp. 150,000 – Rp. 300,000 である。 2 設備の建設コスト 設備の建設に現地の材料を使用すると、ユーティ リティ設備(電気と水)のコストおよび仕上げを含め て平方メートル当たり Rp 3.5 – 4 mill となる。 • II 生産コスト 3 労賃 注記：建設労働に要する労賃は 1 日当たり Rp.45,000– 50,000 ツーリストサービスに要する労賃は 1 日当たり Rp.40,000 – Rp. 50,000 である。 PT. Mitrapacific Consulindo International 6-20 要約 バリ州投資機会調査 No 4 コスト要因 生活費 明細 宿泊費を含む 1 日当たりの生活費は、すべてのア メニティとアトラクションを含めて概算で約 US$ 100 から US$ 150 である。長期滞在になれば なるほどレートは安くなるが、最低の滞在日数は一 般入国申請にしたがって約 3 ヶ月である。 III 交通費 5 交通費（旅行者向け） 1 日 当 た り の レ ン タ カ ー 料 金 ( 小 型 車 ) は 約 Rp. 200,000 – 250,000 、 普 通 車 は Rp. 300,000 – 350,000、四輪駆動車はやや高い。 単 車 の レ ン タ ル は 1 日 当 た り 約 Rp. 25,000 – 35,000、タクシーはキロ当たりのメーター料金が Rp. 4,000 – 5,000 で使用時間に依存する。 IV 宿泊費 バリ島の宿泊費：一流ホテルの料金は US$ 100 – 150、高級リゾート地では約 US$ 200 – 300。他の コテッジや宿泊施設は US$ 50 – 80 である。 V アトラクション料金 文化アトラクションはパッケージ当たり約 US$ 10 – 20 となる。 競争力と市場の状態 • 2004 年にはバリ島に約 700～1,000 人の引退した旅行客が滞在していると推定され、2003 年 にバリ島滞在のビザを申請または更新した 300 人から増加している。マレーシア（ペナン）と 比べて、2000 人以上の年金受給リタイアメント旅行客が長期滞在のために訪れており、主に シンガポール、台湾、ヨーロッパからである。 • 現在、バリ島には約 8 社の観光事業会社があり、引退者へのサービスの提供に特化している。 サービスには長期滞在のためのビザ申請、ハウスまたはホテルの予約が含まれる。前提条件は 滞在の長さに従った各人のキャッシュ保証と保険、および緊急事態のための地域との連絡の保 証である。 表 6.7：主要国からの旅行者の到着数 (2001 – 2004) 出身国 2001 2002 PT. Mitrapacific Consulindo International 2003 2004 6-21 Kuta 爆破後の伸び 要約 バリ州投資機会調査 出身国 Kuta 爆破後の伸び 2001 2002 2003 2004 ヨーロッパ 430,214 392,214 196,789 316,419 49.83% (2003)下落したが、60.79% (2004)まで回復 アメリカ 97,828 76,076 42,087 67,566 44.68% (2003)下落したが、60.54% (2004)まで回復 日本 296,282 301,427 143,474 325,849 52.40% (2003)下落したが、127% (2004)まで回復 ア 238,857 183,390 107,386 267,338 41.40% (2003)下落したが、148% (2004)まで回復 アジア 253,913 289,262 252,005 435,640 12.80% (2003)下落したが、72% (2004)まで回復 その他 39,680 43,473 28,834 59,379 33.60% (2003)下落したが、105% (2004)まで回復 合計 l 1,356,774 1,285,842 770,575 オーストラリ 1,472,191 40% (2003)下落したが、91% (2004)まで回復 平均成長率 4.06% (2000 – 2004) 出典： BPS Bali 2005; MCI (2005)による補正 • このセグメントの潜在的ターゲットはヨーロッパと日本である。少数が北米とオーストラリア からであるが、若者の 3 ヶ月以上の滞在を含む。年間需要はヨーロッパ、日本、アメリカ、オ ーストラリアからの全旅行者数の 50 歳から 64 歳を超える約 22%である。 • 年金受給リタイアメント旅行者の長期滞在の地域的競争相手は、マレーシア(ペナン)、太平洋 諸島(ハワイを含む)およびタイである。しかし太平洋諸島ではさらに高い生活費がかかり、主 に北米の消費者を相手にしている。テロによる 2 度目の爆発の後、これはいつでもどこでも起 こりうると人々が気づいていることを考えると、多くの観光事業が復活するだろう。またバリ 島に匹敵する訪問先はないので、バリ島は多くの人々を引き寄せるために価値の低いものを売 り物にする必要がない。 PT. Mitrapacific Consulindo International 6-22 要約 バリ州投資機会調査 表 6.8：バリ島を訪れる旅行者の平均年齢構成と出身国(2004) 出身国 若者 大人 高齢者 14 歳以下 14 – 64*) 64 歳以上 ヨーロッパ 0.60% 10.17% 0.54% アメリカ 0.36% 4.41% 0.33% 日本 0.65% 18.34% 0.80% オーストラリア オセアニア 1.80% 18.26% 0.59% アジア 1.87% 25.66% 0.71% その他 0.56% 13.24% 1.04% 合計 5.84% 90.08% 4.01% 出典：BPS Bali (2005) *) 中年の 20%は熟年者を含むと推定される 6.2.4. 有機コーヒープランテーションでのアグロツーリズム 背景 • 農業はバリ島の文化と伝統の基盤であり、セレモニーと地域社会活動の日常生活に反映されて きた(Banjar, Subak)。 • 多くの農地が他の使用目的、特に不動産と観光事業のために変換された。同時に農産物の実績 は他のセクタとの激しい競争により低下し、農業は世帯の収入を十分賄えないでいる。有機コ ーヒープランテーションは、農民の収入を改善するためにバリコーヒーのブランドを世界市場 に復活させる多くの提案のひとつである。 • エコツーリズムの拡大版としてのアグロツーリズムは、直接の農業体験を通してより多くの観 光客にふれあいを提供する。持続可能な農業を維持するために農民は地域社会に深く関わって いるので、旅行者は人工的でなく飾り気のない実際の伝統的な農耕生活に直接関わる利点があ る。現在、幾つかのリゾート開発はアグロツーリズムと称しているが、農耕生活の中で直接の ふれあいはあまり提供されず、農業シーンのみがその瀟洒な宿泊施設の背景にある。 • アグロツーリズムは他のレジャーコンセプトと異なり、現地の農民や小自作農に組み込まれ、 地主として農民と共同作用するので広い土地は必要でない。 提案所在地とビジネスモデル • 提案所在地は Kintamani で、海抜約 900m の高さにあるバリ島の有機コーヒープランテーショ ンである。 PT. Mitrapacific Consulindo International 6-23 要約 バリ州投資機会調査 • 主なアトラクションは、品質の高い有機バリコーヒーを育てる農耕活動の直接体験で、地域社 会の文化的生活にも参加する。活動に含まれるのは、有機方法での作物の管理、産物の収穫と 収穫物の加工、および高品質ブランドのバリコーヒーの賞味である。 • 農業ハウスとして約 30 軒のロッジが、加工設備から分離されたプランテーションに組み込ま れ、そこに観光客用の中央宿泊施設（レストランとコーヒーハウス、図書館およびお土産店を 含む物産展示場）が加えられる。これらの設備を収容するのに、構内から離れた駐車場を含め て約 2HA の面積が必要である。ユーティリティはすべて自然のものである（水は泉からで電 気を使わない）。 • 投資家は、現地の Subak abian と共にすべてのアトラクションを手配するプランテーションと 協力する必要がある。 • プロジェクトの主要なコスト要因 No コスト要因 I 基本投資 1 土地のコスト 明細 提案される所在地の土地価格は平方メートル当た り約 Rp. 40,000 – Rp.70,000 である。 代替策として土地の長期間賃貸がある。投資家が 政府所有の土地などを見つけることができれば有 利であろう。これまでのところ農業用の賃貸コス トはヘクタール当たり年間約 Rp ３-４millions で あるが、アグロツーリズムの目的にはさらに高く なり、ヘクタール当たり年間 Rp 5-6 million にな る場合がある。 2 道路改善コスト 農地と幹線道路を繋ぐための全体的な農道改善コ ストは平方メートル当たり Rp.0.3 – 0.5 mill とな る。 3 アグロツーリズム施設の アグロツーリズム施設の建設に現地材料を使用す 建設コスト ると、ユーティリティ設備(電気と水)のコストを 含めて平方メートル当たり Rp 3.5 – 4mill とな る。 • II 生産コスト 4 労賃 注記：建設に要する労賃は 1 日当たり Rp.45, 000– 50,000 ツーリストサービスに要する労賃は 1 日当たり Rp.40, 000 – Rp. 50,000 である。 PT. Mitrapacific Consulindo International 6-24 要約 バリ州投資機会調査 III 宿泊費 一流ホテルの料金は US$ 100 – 150。 高級リゾート地では US$ 200 – 300。その他のコ テッジや宿泊施設は US$ 50 – 80。 IV アトラクションの料金 5 文化アトラクションはパッケージ当たり約 US$ 10 – 20 である。 競争力と市場機会 • 既存の設備で開発される実際のアグロツーリズムのコンセプトは大変限られているが、バリ島 とジャワのアグロツーリズムはこの 10 年間大きく伸びている。このセグメントの需要は、熱 帯農業とその生活方法または特定の作物や産品に高い好奇心を抱く高学歴の人々を含む。大き な市場セグメントは、海外の家族やカップル、国内の上流クラスおよび内容によっては引退者 である。 • 類似するさまざまなコンセプトのアトラクションが多いが、通常、小規模なコンパクトサイズ で開発されており、アジアの水田やお茶栽培地、または亜熱帯国のぶどう園と畜産農場の多様 なアトラクションである。主要なアラビカコーヒーブランドとしてのバリコーヒーは、多くの バリ島旅行者がコーヒー愛好家でもあることを考えると、販売価格は異なってくる。 • 他のレジャーやレクレーションテーマと比べて、自然やエコツーリズムも含むアグロツーリズ ムは、より多くの旅行者を長期滞在させる可能性がある。各国からの多様な旅行者に対して行 われた調査によると、滞在日数はその旅行計画と実際の長さにおいて異なる。 表 6.9：バリ島への海外からの旅行者数 (2001 - 2004) 出身国 Kuta 爆破後の伸び 2001 2002 2003 2004 ヨーロッパ 430,214 392,214 196,789 316,419 49.83% (2003)下落したが、60.79% (2004)まで回復 アメリカ 97,828 76,076 42,087 67,566 44.68% (2003)下落したが、60.54% (2004)まで回復 日本 296,282 301,427 143,474 325,849 52.40% (2003)下落したが、127% (2004)まで回復 ア 238,857 183,390 107,386 267,338 41.40% (2003)下落したが、148% (2004)まで回復 アジア 253,913 289,262 252,005 435,640 12.80% (2003)下落したが、72% (2004)まで回復 その他 39,680 43,473 28,834 59,379 33.60% (2003)下落したが、105% (2004)まで回復 1,356,774 1,285,842 770,575 オーストラリ 合計 1,472,191 40% (2003)下落したが、91% (2004)まで回復 平均成長率 4.06% (2000 – 2004) 出典: BPS Bali 2005; MCI (2005)による補正 表 6.10：各国からの旅行者の滞在日数(2005) PT. Mitrapacific Consulindo International 6-25 要約 バリ州投資機会調査 平均日数 出身国 計画 実際の日数 ヨーロッパ 13 – 14 8 アメリカ 12 5 日本 7 4 セアニア 10 6 アジア 5 4 その他 13 5-6 オーストラリア オ 出典：BPS Bali, MCI 編集, 2005. • バリ島訪問者全体のうち家族と中年が表す比率を考えると、見込みターゲットは日本、ヨーロ ッパ、北米からの旅行者で、これらの旅行者の約 21.3%が潜在的需要を持つ。 • このセグメントの競争相手はタイ、ベトナム、インド（アッサムティー栽培地）である。バリ 島にはバリコーヒーの強いセールスポイントと世界的なバリブランドイメージがあるが、好奇 心のある旅行者を惹きつけるためにアグロツーリズムのコンセプトをさらに開発する必要があ る。2 度目の爆弾テロ以後、これはどこでもいつでも起こると人々は認識しており、バリ島に 匹敵する地がないことを考えると、多くの観光事業が復活すると考えられ、より多くの人々を 惹きつけるためにバリ島の価値を安売りする必要がないことを意味する。 6.2.5. ガーメント工芸品産業 背景 • インドネシアの繊維製品は労働集約型産業で、インドネシアの主な基幹産業である。 インド ネシ アの繊 維と 繊維 製 品産 業に従 事す る全労 働 者 125 万人の う ち、 約 400,000 人の労働者がガーメント産業に吸収された。 • インドネシアのガーメント製品の半分以上が輸出市場向けで、全生産の約 3 分の 2 を占め、残りは国内市場で吸収される。輸入ガーメント製品は限られており、少量 であるが、その量は増えており、中国からの低価格の製品に牛耳られている。 インドネシアのガーメント製品は、割当て制度を有する国(米国、西ヨーロッパ)の市 場および中東アジアなどの割当て制度のない国の市場に浸透している。割当て制度 国への輸出高は非割当て制度国への 1.5 倍から 2 倍である。 • 繊維製品やガーメントはバリ島のオリジナル工芸品ではないが、土着文化と工芸品 の国際的ショーウインドウとしてのバリ島の地位は、より多くの旅行者と外国人を 製品へ惹きつけている。またバリ島の世界的ブランドイメージは輸出先の消費者の トレンドと需要を促進している。 PT. Mitrapacific Consulindo International 6-26 要約 バリ州投資機会調査 最も目を引くバリ島の衣料品は、一般的にレースと刺繍を含む女性用カジュアルウ ェアである。これらの製品は米国(割当て制度国)、南米、シンガポールおよび日本の 市場に浸透している。 生産とプロジェクトの所在地 • このガーメント産業に提案される商品は、衣類やショールに刺繍とレースのある女 性用カジュアルウェア、リゾートウェアなどの多様な製品を含み、すべてが割当て 制度国(米国と西ヨーロッパ)または非割当て制度国(東ヨーロッパとアジア)の国際市 場における上流クラスの消費者をターゲットにするだろう。 原材料には、限られた数の輸入材料(中国から)と共に現地製品が使われる。デザイン は消費者の需要と市場トレンドに適するモダンな模様またはセミエスニックな模様 である。 一部の製品は大手取引先や流通業者の要求に従ってデザインされる見通しである： たとえば米国の Macy’s、JC Penney、Sears、Clairbone または Zara、Esprit、 Topshop、および French Connection などのヨーロッパのブランド。 • 製品は Kabupaten Badung または Tabanan の工場で製造され、アトリエと販売店は 国際的なショーウインドウへのアクセスに有利な Denpasar に設けられる。 Badung または Tabanan の製造敷地は、初期生産段階で約 60 – 80 人の職人を収容 できる 1.5Ha をカバーするエリアである。 • 開発と生産に要する主なコスト要因は次のものを含む： No コスト要因 I 基本投資 1 土地のコスト 明細 Tabanan、Badung または周辺地域の良好なユー ティリティにアクセス可能なエリアの土地価格 は 、 平 方 メ ー ト ル 当 た り 80,000 か ら Rp. 120,000 である。 2 建物の建設コスト 作業所や簡易工場の建設単価は十分な設備付きで 平方メートル当たり約 Rp. 2.5 mill から Rp. 3 mill となる。 II 生産コスト 3 労賃 産業に要する熟練労働者の賃金は 1 日当たり Rp. 40 – 45,000 で、有能な建設労働者の労賃は約 Rp. 45,000 – Rp. 50,000 である。 PT. Mitrapacific Consulindo International 6-27 要約 バリ州投資機会調査 No 4 コスト要因 販売店の賃貸コスト 明細 アトリエや販売店に要する Denpasar の店舗の賃 貸オフィススペースは、中心的な商業地域で平方 メートル当たり月間約 Rp. 80,000 –か ら Rp. 120,000 である。 III 輸送コスト 5 輸送コスト 繊維製品とガーメント製品を含むバリ島の製品は スラバヤを通じて輸出されなければならない。イ ンドネシアからの輸出には 20 フィートコンテナ と 40 フィートコンテナの 2 種類のみが使われ る。大部分の船積みに 20 フィートコンテナが使 われる。 2005 年 8 月の見積りでは、さまざまな仕向け地 への輸送コストは次の通りである： 梱包： 20 フィートコンテナ(30 立方メートル)は 各サイズ 1 立方メートルの 30 個のクレートを収 納できる。ガーメントと繊維製品用の各クレート のコストは約 US$ 8 – 10 である。 トラック輸送：スラバヤへのコンテナのトラック 輸送（貨物会社が請求する）は 20 フィートコン テナ当たり概算で US$ 570 – 600 となる。 取扱とコンテナ詰め：1 本のコンテナの取扱とコ ンテナ詰めの合計料金は概算で US$ 202.5 であ る。 ドキュメント作成：主に船荷証券とドキュメント 受渡しから成り、概算で US& 80 となる。 船積み：スラバヤからの船積みコストは仕向け国 によって異なる。たとえば： - シンガポールへは約 US$ 331 - オクラホマ(米国)へは US$ 3,500 PT. Mitrapacific Consulindo International 6-28 要約 バリ州投資機会調査 競争力と市場機会 • インドネシアにおけるガーメント産業の総生産能力は年間約 1,130,000 トンで、DKI と West Java が支配的でそれぞれ 30%と 45%を占めている。バリ島は Central java に次いで第 4 位で、生産能力は約 65,000 トンに上り、合計材料生産高の 5.8%を占 めている。 PT. Mitrapacific Consulindo International 6-29 要約 バリ州投資機会調査 表 6.11：インドネシアのガーメント産業：主な州の生産能力 州 産業の数 DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali Sumatera Utara Riau Sulawesi Selatan Propinsi Lain Indonesia ミシンの台数 253 266 47 7 35 57 9 2 4 97,196 146,348 23,432 949 11,440 18,457 2,185 356 412 122,042 生産能力(T) 347,150 528,674 81,378 3,380 40,489 65,780 7,765 1,266 1,466 52,651 1,130,000 出典： Indocommercial (2003)および MCI (2005) • ガーメント産業は、不安定な政治状況下で不穏なセキュリティ状態を生じた 1998 年 の通貨危機の影響を受けて生産が 13%下落した。その後、生産と輸出は 2000 年に さらに高い追加生産量(23%)へと回復し、輸出量では 67%増大した。 表 6.12：インドネシアのガーメント生産 (1996 – 2004) 年度 生産(トン) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 807,658 806,256 698,742 860,725 902,305 980,575 968,632 942,478 911,376 伸び率(%) -0.2 -13.3 23.18 4.83 8.67 -1.22 -2.6 -3.3 出典： Indocommercial (2003)および MCI (2005) • インドネシアのガーメント製品の輸出(2003 – 2004)の大部分は、米国、英国、ドイ ツ、カナダ、西ヨーロッパを含む割当て制度を有する国で消費されている(62 – 65% を占める)。総輸出の残り(38 – 35%)は、中東、アフリカ、東ヨーロッパと他のヨー ロッパ、オセアニアとアジア/南東アジアを含む割当て制度のない国へ向けられてい る。割当て国へ輸出されるガーメントの品質と平均価格は、割当て制度のない国へ の価格より比較的高い。但し、アジアと南東アジア(日本、韓国、マレーシア、シン ガポール)、オセアニア(オーストラリア)および他のヨーロッパ諸国へのガーメント 価格を除く。 表 6.13：割当て国と非割当て国へのガーメント輸出 1997 – 2004 年度 1997 1998 量(トン) 割当て国 121,234 122,408 非割当て国 99,026 79,918 PT. Mitrapacific Consulindo International 価格(US$'000) 合計 220,260 202,326 6-30 割当て国 1,746,377 1,852,416 非割当て国 1,038,529 665,516 合計 2,784,906 2,517,932 要約 バリ州投資機会調査 年度 1999 2000 2001 2002 2003 2004 量(トン) 割当て国 192,034 190,590 212,837 202,505 212,116 205,097 価格(US$'000) 非割当て国 147,593 140,295 167,069 126,282 95,298 94,325 合計 339,627 330,885 379,906 328,787 307,414 299,422 割当て国 2,547,421 2,881,625 3,041,963 2,701,745 2,840,233 2,835,340 非割当て国 1,187,646 1,276,54 1,302,589 1,103,713 808,783 787,660 合計 3,735,067 4,158,189 4,344,552 3,805,458 3,649,016 3,623,000 出典： Indocommercial (2003)および MCI (2005) 近年、輸出量と価格は、労賃の高騰と労働者のストライキによる競争力の低下から やや低調に変動している。生産性は中国およびベトナムと比べて低いままである。 この輸出低下の主な外的要因は、特に 2001 年の世界貿易センタ爆破後のテロの影響 による需要の下落である。 ガーメント産業におけるインドネシアの競争相手は中国とタイである。中国は、特 に低級な安定した市場分野で世界の消費市場をほぼ制覇しつつあり、労働生産性と 原材料産業に支えられて最低の市場価格で販売している。 • インドネシアの輸入量は総生産高から見て比較的少ないが、1996 年の 0.004%から 増大し続け、2004 年には約 1.5 から 2%になった。主な輸入先は中国(50%)で、次い で香港およびシンガポールである。中国からの輸入品の平均価格は他の輸入品に比 べて格段に安い。 • ガーメントの地方/国内における消費は、1996 年に 1 人当たり年間 3.12 kg(1kg は 4.5 枚に等しい)のピークに達し、1998 年の危機の後 1 人当たり年間 2.55 – 2.60 kg に低下し、その後 2002-2003 年に 1 人当たり年間 3.12 kg へと徐々に回復した。 2004 年と 2005 年のデータはないが、1 人当たりの消費量は燃料価格の高騰により 再び低下すると見られている。 2002 年以降、多くのガーメント生産者、特に地方/国内市場向けの業者は、価格の 安い中国製品によるインドネシア市場への進出に苦慮している。この状態により、 地方の多くの生産者、主に小規模産業が閉鎖に追い込まれた。 表 6.14：インドネシアのガーメント消費量 1996 – 2004 年度 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 PT. Mitrapacific Consulindo International 合計消費量 成長率 (%) (トン) 606,935 615,882 514,278 528,975 585,948 613,600 650,400 658,300 1.5 -16.5 2.9 10.8 4.7 6.0 1.5 6-31 要約 バリ州投資機会調査 合計消費量 年度 成長率 (%) (トン) 2004 645,200 -2.0 出典： Indocommercial (2003)および MCI (2005) インドネシアにおけるガーメント産業の生産、輸出、輸入および供給者のバランス は、その成長を含めて次の表に示される。 表 6.15：インドネシアのガーメントの生産、輸出、輸入および供給 (1996 2004) 年度 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 ガーメントの生産 産業 輸入 非産業(仕立て屋) 807,658 806,256 698,742 860,725 902,305 980,575 968,632 942,478 911,376 47,975 45,420 34,900 47,212 45,495 49,440 45,643 43,425 38,372 2,832 4,076 2,962 7,878 13,528 11,947 11,647 12,532 14,085 輸出 231,500 220,260 202,326 339,627 330,885 379,906 328,787 307,415 283,437 - 供給 626,965 635,492 534,278 576,188 630,443 662,056 697,135 691,020 680,396 出典：Indocommercial (2003)および MCI (2005) • バリ島のガーメント生産はほとんどが輸出向けで、上流レベルの消費者に向けられ る一方、Central Java と West Java の生産は大部分が国内市場に向けられる。 現地 の旅行者と国内の旅行者が消費するバリ島の低品質の製品は、主に Central Java で 生産され、バリ島でお土産品として売られている。 表 6.16：バリ島のガーメント産業 (2003) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 会社 Diana, CV Elis Koleksi, CV Santhi, CV Mahanta Express, PT Sara Burdamas, PT Busi Arta, CV Gemini, CV Jaka, CV Khrisna Kreasi, CV Kuchit, CV Lia, CV Other companies (46) ミシンの台数 1,822 813 689 655 655 644 619 578 545 545 545 10,347 合計 18,457 生産能力 6,397,406 2,790,216 2,419,217 2,299,836 2,299,836 2,261,213 2,173,433 2,029,474 1,913,604 1,913,604 1,913,604 36,303,786 所在地 Denpasar Denpasar Kuta Badung Denpasar Badung Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar 64,715,229 出典：Indocommercial (2003)および MCI (2005) 先進国(米国)はさらに多くの輸入割当てを中国以外の国々に与える傾向があるが、 インドネシアの産業は労働力の逼迫と燃料費の高騰により競争力のあるガーメント 輸出品を生産する準備が完全にはできていない。 PT. Mitrapacific Consulindo International 6-32 要約 バリ州投資機会調査 中国による世界市場への積極的な浸透、特に低レベルの安定した市場分野向け製品 の浸透を避けるために、インドネシアは高級分野やブランド品により多くを向ける べきである。バリ島はガーメント生産では世界的に高いイメージを有し、ガーメン トと衣料品を上流クラスの市場に向けて生産する競争力のある職人がいる。 6.2.6. シルバーオーナメントと宝石工芸品 背景 • バリ島のシルバー工芸品の品質は、高い職人芸を有するシルバー装飾品と宝石類として世界の 消費者に認められている。最も技術の高いシルバー工芸品の職人は Gianyar Kabupaten (Gianyar, Ubud, Celuk)に集中している。 • この 10 年間、ますますバリ島色の濃いモチーフのシルバー宝石製品が生産され、アメリカと ヨーロッパの観光客に消費されている。宝石類工芸品の販売量は、特に潜在的バイヤーである アメリカとヨーロッパからの旅行者数の低下により減少している。 • 製品は必ずしもバリ島のオリジナルデザインではないが、輸出を通じて需要の伸びが確立され つつある。質の高いバリ島のシルバー工芸職人は、国際市場向けにモダンなデザインや誂えデ ザインのシルバー宝石類を生産することができる。 • バリ島の工芸品は Yogyakarta や Kendari/South Sulawesi のシルバー工芸品よりも優れている と考えられている。 製品と市場の状態 • バリ島の有名なシルバー宝石類製品は、指輪、ブレスレット、ネックレス、ペンダントおよび 他のアクセサリである。デザインは、モダンなモチーフやバリ島のエスニックなモチーフを使 っ て 専 門 の デ ザ イ ナ ー が 取 り 入 れ 、 顧 客 の 需 要 と 傾 向 に 従 っ て い る 。 原 材 料 は Aneka Tambang(国営)からの原産シルバーまたは他国から輸入されるシルバーを使っている。 • 所在地は Ubud と Gianyar 地区で、Ubud には高額支出層に向けたツーリズムのセンタがあり、 有能なバリ島の職人が集中している。小さな展示場のあるワークショップとスタジオを収容す るためには、約 0.3 から 0.5 Ha の面積が必要である。投資家は、Yogya や ITB (Bandung)アー トスクールの現地デザイナーまたは輸出専門のデザイナーを組み合わせて使用できる。国際展 示会へ頻繁に参加するためには、市場で競争できるような消費者のトレンドを満たす効果的な デザイン刷新が必要である。 • Ubud におけるシルバー工芸品産業の主要なコスト要因 No I コスト要因 明細 基本投資 PT. Mitrapacific Consulindo International 6-33 要約 バリ州投資機会調査 No 1 コスト要因 土地のコスト 明細 土地の価格はバリ島の平均的な観光地と比べて高 く、良好なアクセスとユーティリティに恵まれた 場所は平方キロメートル当たり Rp.250, 000 から Rp.350, 000 である。 3 建物の建設コスト 工場と保管場所の建設に現地の材料を使用する と、ユーティリティ設備(電気と水)のコストを含 めて平方メートル当たり約 Rp.2.5 から 3.5-mill となる。 • 注 記 ： 建 設 労 働 の 労 賃 は 1 日 当 た り Rp.45, 000– 50,000。 II 生産コスト 4 労賃 工芸職人の賃金は熟練労働者で 1 人当たり 1 日約 Rp.70,000 から Rp.80,000、助手クラスでは 1 人 当たり 1 日 Rp.40,000–Rp.45,000 である。 III 輸送コスト PT. Mitrapacific Consulindo International 6-34 要約 バリ州投資機会調査 No 5 コスト要因 輸送コスト 明細 クーリエ便： クーリエ便は宝石類、バッグ、および他の小さな 品物などの小型パッケージに適する。注文品は次 のクーリエサービスで出荷できる：Express Mail Service (EMS)、TNT、DHL、FedEx。コストは 仕向け地によって異なる。 空輸： 代替策として輸出のための輸送は航空便である。 次の航空会社を利用できる：Singapore Airline Cargo、China Airline Cargo および他のエアライ ン。到着地にある航空会社の倉庫へ商品を出荷 し、その後その商品を自分で引き取るか、または 航空会社と契約して宛先へ直接配送してもらえる が、このサービスには割増料金がかかる。 航空会社はキロ単位で請求するが、加えて容積で も請求する。最終的な運賃レートは、品物の容積 または実際の総重量のどちらか高いほうで計算さ れる。概算では、航空貨物は 1 キロ当たり US$ 3.25 – 3.5 である。 • 競争力と市場の状態 • 国内規模では、バリ島のシルバー宝石類の生産は他の県のシルバー工芸品を上回る。バリ島工 芸品の競争力は製品のオリジナルなデザインの滑らかさと緻密さにある。 表 6.17：インドネシアの県別装飾品メーカー数（金と銀） 県 会社の数 Bali 922 East Java West Nusa Tenggara Lampung South Sulawesi Yogyakarta と Central Java 449 385 240 145 111 Southeast Sulawesi West Sumatera 84 47 PT. Mitrapacific Consulindo International 6-35 要約 バリ州投資機会調査 East Nusa Tenggara Jakarta 30 5 出典：通産省/データ調査 • 輸出市場向けの宝石類製品では、供給品は消費者のトレンドに大きく依存し、国際市場に参入 するために集中的なデザイン刷新が重要なポイントである。多くの低いセグメントは中国と 台湾からの機械製造品に占められているので、優れたデザインと質の高い職人芸が高級品市 場セグメントに参入するための競争力となる。 • バリ島にはシルバー宝石類の 50 を超える職人/家内産業があり、大部分が国内の上流クラスの 市場に向けられ、一部は輸出向けに生産されている。これらの零細産業の大半は、国際宝石市 場にアクセスするウェブサイト/e-コマースを持つ‘Novica’と称する販売グループに組織されて いる。他には、独自のチャネルを通じて輸出向けに生産する大規模なシルバー産業がある。大 型 PMA 産業は Ubud に保税産業ゾーンを設立し、世界の主要なブティック向けに高級クラス のシルバー宝石類製品を生産している。この産業は原材料または半完成品を輸入して、輸出向 けに Ubud で完成品に加工している。 • 近年の限られたシルバー原材料の供給および原材料と完成品の両方に課税される PPN（付加 価値税）のために価格が高くなり、工芸品産業はますます国際市場で競争力が落ちている。一 方、世界のシルバー原材料消費のシェアは、宝石類(28%)、産業(42%)、写真(21%)、コインや メダル(4%)および投資(2%)で占められている。ますます多くのデジタル写真の消費により、 シルバー塗膜の生産が減り、シルバー原料を使う写真の割合は将来低くなるだろう。 • シルバー工芸品に関するインドネシア(バリ島)の競争相手は、集約的な手細工の生産が伸びて いるインドである。インドは観光事業促進に大変積極的でストラテジックである。他のタイと 中国の生産国は、大部分が国際市場において高級レベルの消費者の需要が少ない機械生産によ る工芸品を目指している。 6.2.7 統合されたマリーナリゾート 背景 • レクレーションとしての航海旅行やヨットによる帆走旅行は、この 10 年以上東南アジアで伸 びている。ツーリズムアメニティに統合された多くのマリーナが、サラワクとキナバルを含め てタイ、シンガポール、マレーシアで開発されている。オーストラリアとニュージーランドは、 レクレーション航海の国内需要と相俟って長年の船舶産業が確立している。また特に冬に熱帯 諸島へ帆走するヨーロッパからの大きな需要がある。 • 東南アジアとオーストラリアのボート所有者数は、帆走と魚釣りへの興味だけでなく上流市民 の出現で伸びている（特に東南アジア）。このような中で、多くのマリーナが、基本的に停泊 とサービスの資産ステータスイメージを備えるために開発されている。多くの場所でマリーナ の開発は、沿岸地域の資産価値を高めるセールスポイントとなっている。 PT. Mitrapacific Consulindo International 6-36 要約 バリ州投資機会調査 • バリ島とインドネシアには、東南アジアとオーストラリアの交差路に点在する数千の魅力的な 島があるが、適切なマリーナの設備が不足している。Benoa の既存のマリーナは混雑し、標準 の実績に至らず、インドネシアの他のマリーナも同様で、Bintan は地域のボートの停泊のみに 使われている。マレーシア、シンガポール、タイ、サラワク、キナバルおよびオーストラリア は多くのマリーナを開発しているが、バリ島（インドネシア）へのヨットやボートによる訪問 需要は大きく、バリ島の新しいマリーナ開発は有望な投資である。 提案所在地 • マリーナ事業は所在地が最も重要なアスペクトで、航行の観点から適切な位置にあってツーリ ズムアメニティにアクセスできる必要がある。Benoa はベストな位置にあるが、地域の可用性 が湾岸施設の将来の拡大には限られている。Sanur と Sarangan の場所は取得が困難で土地価 格が高い。Nusa Penida と Nusa Lembongan はマリーナリゾート開発の大きな可用性があり、 多分もっとも適している。航海への適正を識別するためにさらに調査が必要である。 • 大型ヨットと小型船が停泊する約 50 のバースを収容し、サービス施設（修理/艇庫、入国管理 と税関、救助と水上警察、ヨットクラブとマリーナの売店）を備えるために最低 150 Ha の開 発が必要である。マリーナの資産価値をさらに高めるために、アメニティにはホテルと商業地、 レストラン、工芸品センタ、マリーナビラなども含まれる。 • プロジェクトの主要なコスト要因 No コスト要因 I 基本投資 1 土地のコスト 明細 これらの島々の土地価格はバリ本島より安く、 平方メートル当たり Rp. 40,000 – 100,000 であ る。長期賃貸を通じた土地の委託を利用できる が、販売されるのは所有地以外の設備用のみで ある。一般的な長期価格は年間当たり実勢価格 の 1 – 2.5%である。 2 建物の建設コスト これらの島々での備品を含めた豪華な建物の建設 コストは、最大限に現地材料を使って平方メート ル当たり Rp.4.5 mill から Rp.5.5 mill である。 II 生産コスト 3 労賃 建設労働は 1 日当たり Rp.50,000 –Rp.60,000、 サービス労働は 1 日当たり約 Rp.40,000 であ る。 III 輸送コスト PT. Mitrapacific Consulindo International 6-37 要約 バリ州投資機会調査 No 4 コスト要因 明細 輸送コスト PT. Mitrapacific Consulindo International 6-38 要約 バリ州投資機会調査 競争力と市場の状態 • 多くの観光事業が 2 度目の爆弾テロ以後、復活が期待されている。なぜならバリ島は他に類の ないユニークな魅力に富み、多くの人々がテロはバリ島のみならずいつでもどこでも起こりう ると思うからである。アメリカ、ヨーロッパ、アジアからの需要が伸び、現在、本島南部の開 発が注目を浴びている。Nusa Lembangan と Nusa Penida の新しい所在地は、観光事業のさ らに高い利益を約束するだろう。 • 北米とヨーロッパ諸国は航海とマリーナの世界最大の消費国であり、マリーナの数は米国で約 11–12,000、カナダで 3,000、ヨーロッパ（オランダ、スペイン、イタリアなど）で 6,000 に 上る。マレーシアには約 15 の総合マリーナリゾート地に加えてサラワクとキナバルに数箇所 の小さなリゾート地がある。シンガポールには約 10 箇所のマリーナリゾート地があり、タイ とフィリピンではますます多くのマリーナが開発されている。 • バリ島訪問を望む海外からの帆走とヨットの寄航要請は年間平均 1,000 件に上る。バリ島の最 大の魅力は：ユニークな文化を持つ熱帯の島であること、および Nusa Tenggara (Komodo)と Florest Sea (Wangiwangi, Kaledupa, Tomea, Binongko)の自然のままの美しさへアクセスでき ることである。帆走者とボート/帆船のためのビザの手配と入国管理手続きが困難であるため、 これらの需要を持つ人々のうちバリ島へ寄港するのは 15%以下でしかない。バリ島寄港の需 要の大半はシンガポール、マレーシア、オーストラリアからである。 表 6.18：東南アジアとオーストラリアのマリーナ バースキャ 国 マリーナ パシティ シンガポー - Changi Sailing Club - Ponggol Marina ル - Raflfes Marina - Republic of Singapore YC - Singapore Armed Forces YC - Sentosa Cove - Europe Sailing Club - Keppel Marina - Natsteel Marine マレーシア - ドラ ット イ 150* 350 170 50* 20 160 300 150 100 20 50 Langkawi Yacht Club Admiral Marina Sebana Cove PD Marina (Port Dickson) Lumut Yacht Club Rebak Marina Royal Selangor Yacht Club Sutera Harbour Marina Telaga Harbour Marina PT. Mitrapacific Consulindo International ウェ 130 6-39 200* 150 50 宿泊施設 要約 バリ州投資機会調査 バースキャ 国 マリーナ パシティ - Bayan Bay (Penang) - Kota Kinabalu YC - Waterfront city (Labuan) タイ - Phuket Boat Lagoon The Yacht Haven Ao Chalong Yacht Club Ocean City Marina Phatra Marina & YC フィリピン - Manila Yacht Haven - Subic Bay YC - Cebu YC インドネシ - Nongsa Point (Batam) - Bali Marina ア 出典： YP Loke (2005)とさまざまな出典 PT. Mitrapacific Consulindo International 6-40 ウェ ドラ ット イ 宿泊施設 要約 バリ州投資機会調査 追補 1. 各ビジネスセクタの現在の事業者リスト I. 農業セクタ バニラ生産者/輸出業者 No. 会社 所在地 1 PT. TRIPPERRINDO 2 雇用者数 Gianyar 製品 7 人 バニラ PT. PACIFIC EXPRESS Denpasar 66 人 バニラ 3 PT. DJASULAWANGI Singaraja 15 人 バニラ 4 FA. RENDAH Denpasar 5 人 バニラ 年間生産能 力 100 トン コーヒー生産者/輸出業者 No. 会社 所在地 雇用者数 製品 投資 年間生産能力 1 PT. MATAHARI Karangasem 5 人 粉末コーヒー 6,520 60,000 Kg 2 PT. SARI RASA JAYA Karangasem 3 人 粉末コーヒー 1,000 33,700 Kg 3 PT. MUTIARA JAYA Pupuan 5 人 粉末コーヒー 55,450 45,000 Kg 4 PT. BALI KAMPINA Batungsel 3 人 粉末コーヒー 11,500 10,800 Kg 5 PT. CIPTA FRESTA SARANA Denpasar 12 人 粉末コーヒー 326,750 72,000 Kg II. 漁業セクタ マグロと缶詰の生産者/輸出業者 No. 会社 所在地 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PT. BALI MINA UTAMA PT. BALINUSA WINDUMAS PT. INTIMAS SURYA PT. KOHY BALI BARUNA PT. INDO BALI PT. BALI MAYA PERMAI PT. SUMINA EXTRA SINDO PT. PENGAMBANGAN RAYA PT. INDO HAMA FISH PT. INDO CITRA JAYA SAMUDRA Benoa Denpasar Denpasar Denpasar Negara Negara Negara Negara Negara Negara PT. Mitrapacific Consulindo International 雇用者数 83 121 100 28 257 773 130 220 350 294 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 Appendix -1 製品 生鮮マグロ 生鮮マグロ 生鮮マグロ 冷凍ツナ 魚の缶詰 魚の缶詰 魚の缶詰 魚の缶詰 魚の缶詰 魚の缶詰 投資 2,980,000 2,060,736 585,850 1,446,000 259,600 586,500 年間生産能力 146 1,300 500 450 3,000 7,200 1,440 3,600 3,600 36,000 Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton 要約 バリ州投資機会調査 III. 手工芸品セクタ I.1 木工品 - 家具: - 家庭装飾品とイ ンテリア装飾品 - 伝統的な木彫り - 木彫りのドア、窓、枠 - アンチーク家具と戸外用家具 - あずまや(バリ島ベール) - Tarita Furniture Kuta, Phone. 411802 - Sarasah wood Product, Batubelig - Nikki Handicraft Denpasar, Phone. 438807 - 家庭装飾品の実用品と装飾品 - Great Dividing Range (GDR), Denpasar, Phone. 410077. - Dara Gabali Putra, Ubud, Phone. 977059. - フレーム、パネル、壁装飾 品、彫刻品など - I Made Astana Kintamani, Gianyar, Phone. 901051 - ガーデン用家具と他の家具 - Kemarin Hari Ini, Seminyak Phone. 730508 - 家庭装飾品とインテリア装飾品 - Reat Dividing Range (GDR), Denpasar. Phone. 410077 I.2 I.3 Kuta 繊維工芸品 - ろうけつ染め、レース、刺繍 Ulu Watu, Denpasar. Phone 751933 - カジュアル衣料品 - Mama Leon, Sanur. . - Body and Soul, Denpasar - Animale, Denpasar - 水着とビーチウェア Rascals, Denpasar. Phone. 461357 宝石類工芸品 - モダン宝石類 - John Hardy, Ubud - Alam Kara, Ubud. Phone 971004 - Bali Lumbung, Denpasar Phone.430160 - エスニック銀細工とセミエスニ ック銀細工 - Sekaya Silver, Phone .463269 Denpasar. I.4 セラミックと家庭用品工芸品 - 食器類と台所用品 - 陶器とセラミック - 家庭用品と食器類 PT. Mitrapacific Consulindo International - Jenggala Ceramic, Jimbaran Telp. 771309 - Tantri Ceramic, Tabanan Telp.831948 - Matting Ata Production Center (Cooperative), Tenganan Village. Karangasem Appendix -2 要約 バリ州投資機会調査 その他の木工品の製造業者/輸出業者 No. 会社 所在地 雇用者数 製品 1 CV. ANGKUTAN KEMASINDO MANDIRI Denpasar 10 人 木工品 2 CV. ASAS INTERNATIONAL Denpasar 17 人 家具/装飾品 3 PT. BALI TRIO BHAKTI INTERNATIONAL Denpasar 30 人 家具、木工品 4 CV. BALI BINTANG Gianyar 25 人 5 CV. BALI INTERNATIONAL COMPANY Denpasar 12 人 工芸品、自然製品ギ フト用品 工芸品と装飾品 6 PT. CAS BALI Denpasar 8 人 7 CV. DWI PURWA Kuta 5 人 8 PT. DARA BAGALI PUTRA Gianyar 151 人 年間生産能力 30,000 個 1,200 個 750 m3 30,000 個 10,000 個 工芸品と家具 200,000 個 工芸品と家具 2,001 個 木工品 2,000 m3 その他の金属および木製家具の製造業者/輸出業者 No. 会社 所在地 雇用者数 製品 1 2 CV. AYUMAS FURNITURE PT. BALI CHIPPENDALE FURNITURE Kuta Tabanan 10 280 人 人 木工品 木製家具/装飾品 3 CV. BALI BENOA Kelod 10 人 家具、木工品 4 PT. CABALINDO Tangeb 55 人 5 CV. CITRA KARYA MANDIRI Kerobokan 30 6 CV. KARINTA BALI Denpasar 7 CV. KUNE BALI DESIGN 8 MARIO ANTIK 年間生産能力 5,980 10,000 個 個 100 M3 28,605 Kg 人 家具、木製装飾品と金 属装飾品 家具と装飾品 500 個 41 人 戸外用家具/装飾品 10,000 個 Denpasar 15 人 家具/金属装飾品 600 個 Gianyar 100 人 ガーデン用家具 100 m3 PT. Mitrapacific Consulindo International Appendix -3 要約 バリ州投資機会調査 その他の繊維工芸品の製造業者/輸出業者 No. 会社 所在地 雇用者数 1 PT. BALIMULIA BUSANA Kuta 48 人 2 3 PT. BALI ROSES PT. ANDREE GARMENT BALI Sanur Benoa 120 70 人 人 4 CV. ANGKASA JAYA Kuta 70 人 5 CV. AYU MAS BUSANA Badung 20 人 6 7 8 PT. AWIMINA PT. BALI INTERCONT PRIMA CV. BALIMOON Denpasar Denpasar Denpasar 25 32 40 人 人 人 9 10 11 12 13 14 15 16 CV. PARIKESIT CV. SARINA ADI UTAMA CV. SINTA BUSANA CV. LANDUNG CV. NAGI SARI BUSANA PT. KASIH ANTARNUSA ABADI CV. KREASI BUMI DEWATA PT. KAMALA JAYA Kuta Denpasar Denpasar Kuta Denpasar Kuta Denpasar Denpasar 13 30 15 5 50 60 86 102 人 人 人 人 人 人 人 人 製品 年間生産能力 バッグ、ジャケッ ト、ブラウス カジュアル衣料品 ブラウス、パンツ、 T-シャツ、ドレス ブラウス、パンツ、 T-シャツ、ドレス ドレス、T-シャツ、 パンツ カジュアル衣料品 服飾品 ブラウス、パンツ、 T-シャツ、ジャケッ ト、ドレス 工芸品、服飾品 カジュアル衣料品 カジュアル衣料品 服飾品 服飾品 服飾品 服飾品 服飾品 25,000 個 150,000 95,000 個 個 31,272 個 72,000 個 66,255 30,000 100,000 個 個 個 100,000 75,000 50,000 10,000 - 個 個 個 個 その他のシルバー宝石類の製造業者/輸出業 No. 会社 所在地 雇用者数 製品 1 2 3 4 5 PT. DEVINE INDONESIA PT. KAPIT MAS HUMA SILVER SMITH CV. LED STUDIO CV. YUSUF SILVER Bangli Denpasar Gianyar Kuta Kuta 50 93 20 50 10 人 人 人 人 人 宝石類 宝石類 宝石類 宝石類 宝石類と銀細工 6 CV. UBUD CORNER Denpasar 90 人 宝石類と銀細工 7 8 9 10 CV. SIDARTHA SUN SUKA USAHA NIAGA PT. KARYA TANGAN INDAH CV. KRESNA DEWI Kuta Gianyar Badung Gianyar 人 人 人 人 銀細工 銀細工 銀細工 銀細工 PT. Mitrapacific Consulindo International 177 125 415 30 Appendix -4 年間生産能力 50,000 1,020 24,000 150,000 10,800 個 Kg 個 個 個 要約 バリ州投資機会調査 その他の自然繊維織物 No. 会社 所在地 1 2 3 4 5 6 CV. LIRIP MERTA CV. SARILONTAR CV. YULIANTA ATMOJO ULA ULANGUN PANDAN HARUM Manggers Kubu Bebanden Bungaya Karangasem Tumbu PT. Mitrapacific Consulindo International 雇用者数 10 20 13 15 20 23 人 人 人 人 人 人 製品 Ate 編み ﾊﾟプルス編み Ate 編み Ate 編み 竹細工 パンダーヌス Appendix -5 投資 6,000 31,325 7,318 18,906 28,288 7,500 年間生産能力 3,600 90,000 4,900 4,359 11,500 3,000 個 個 個 個 個 個 要約 バリ州投資機会調査 追補 2. 政府の照会先リスト 名前 役職 オフィス 自宅 Komang Rai Sudjaka, SH MH Kadis Tenaga Kerja Prop. Bali Jl. Kemenuh No. 8 Telp. 223963, 224517, 225596 Jl. Tukad Yeh Aya IV AA/7 Denpasar Telp. 231738 Drs. I Gusti Ngurah Sutedja Kadis Perindustrian dan Perdagangan Jln. Raya Puputan Telp. 265159, 223096 Fax. 223095 Jl. Tukad Yeh Unda I Barat Dps Telp. 224448 Drs. Gede Nurjaya, MM Kadis Pariwisata Prop. Bali Jln. S. Parman Telp. 222387 Fax. 226313 Jl. Jaya Giri I No. 2 Dps Telp. 239881 Ir. IB. Bagus Wisnawa Manuaba Jl. Pattimura, 77 Denpasar Kadis Perikanan dan Telp. 223648, 227926 Fax. Kelautan Prop. Bali 223562 Jl. Srikarya No. 4, Dps. Telp. 240329 a Bagus Raka Kadis Peternakan Prop. Bali Jln. Angsoka No. 14 Telp. 225368, 229733, 225398 Jl. Bay Pass Ngurah Rai 70 B Dps Telp. 247741 Ir. Made Sulendra Kadis Kehutanan Prop. Bali Jln. Raya Puputan Telp. 235679, 237039 Fax. 224740 Telp. 244245 Drs. Putu Ardana Kadis Perhubungan Prop. Bali Jln. Kapten Cok Agung Tresna Jln. Nangka Gg. Ratnasari Telp. 227730 Fax. 222436 Telp. 227489 Ir. I Wa yan Badra Wisnaya Kadis Perkebunan Prop. Bali Jln. D.I Panjaitan, No. 7 Telp. 227810, 225859 Fax. 227810 Ir. Dewa Nyoman Suarta Kadis Pertanian Prop. Bali Jln. Supratman No. 71 Telp. 228716, 227819, 241202 Fax. Jln. Supratman 71A 223201, 231967 Ir. Ni Wayan Sudji Jln. Hayam Wuruk Telp. Ka. Bapedalda Prop. Jln. Terompong I/No. 1 Telp. 244070, 223462 Fax. 244070, Bali 234169 235402 Drs.I Made Kandiyuana Ka. BKPMD Prop. Bali Drs. I Gusti Ngurah Gede Ka. Badan Informasi Jln. Melati 23 Telp. 222811 & Telematika Daerah Prop. Bali Drs. Ketut Canang, M.Si Ka. BPMD Prop. Bali Jln. Menuh No.1 Denpasar Telp. 224537 Fax. 234876 I Made Mudira, SH Sekretaris Perwakilan Sekretariat Umum KPU Bali Jln. Cok Tresna Telp. 261000 Fax. 261000 PT. Mitrapacific Consulindo International Jln. D.I Panjaitan No. 5 Telp. 229593 Fax. 237991 Appendix -6 Perumahan Taman Mahayu Sempidi Telp. 423182 Jln. Tukad Balian Gang X/1Renon Kaja Denpasar Telp. 238116 Jln. Gunung Sari, No. 24 Telp. 432110 Jln. Jayagiri VIII/10 Dps