2012年度 第2四半期決算説明会

2012年度 第２四半期決算説明会
－2012年度 第2四半期累計決算および2012年度計画－
2012年10月30日
富士通フロンテック株式会社
代表取締役社長 利根 廣貞
Copyright 2012 FUJITSU FRONTECH LIMITED
[目次]
2012年度 第2四半期累計決算概要
Ｐ. ２～
６
2012年度 通期計画概要
Ｐ. ７～
８
2012年度 ビジネス重点施策
Ｐ. ９～１８
まとめ
Ｐ.１９
1
Copyright 2012 FUJITSU FRONTECH LIMITED
2012年度 第2四半期累計決算概要
„ 連結経営成績
摘要
[億円]
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株当たり
純利益
2012年度上期
４５０
△９.０
△１２.３
△９.９
△４１.２７円
2011年度上期
４７７
１.１
△２.８
△６.９
△２８.９１円
増減額
△２７
△１０.１
△９.５
△３.０
△１２.３６円
„ セグメント別売上高
摘要
[億円]
金融
ビジネス
流通
ビジネス
産業・公共
ビジネス
サービス
ビジネス
合計
2012年度上期
１６０
９６
１１２
８２
４５０
2011年度上期
１８９
９９
１０５
８４
４７７
増減額
△２９
△３
＋７
△２
△２７
2
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セグメント別売上高（主な増減要因）
＜2012年度上期＞
金融ビジネスの前期大口受注の一巡を主因に
前年同期比27億円の減収（対前年同期比94％）
[億円]
470
477
450
金融ビジネス 160億円（前年同期比 △29億円 △15.3％）
・営業店端末の下期集中△17億円
(12年上期実績34億円 12年下期計画67億円)
・IC基本形パッケージソフトの減少 △6億円
・海外向けメカコンポーネントの減少 △9億円
流通ビジネス 96億円（前年同期比 △3億円 △3.0％）
・国内ＰＯＳの所要増
＋4億円
・米国ＰＯＳ/ＳＣＯの所要減（FFNA） △8億円
産業・公共ビジネス 112億円（前年同期比 ＋7億円 ＋6.7％）
・スマートフォン検証ソリューションの増 ＋4億円
・地方公営の保守/運用サービスの増 ＋3億円
サービスビジネス 82億円（前年同期比 △2億円 △2.4％）
金融ビジネス
流通ビジネス
産業・公共ビジネス
サービスビジネス
・ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽの一部契約満了による減 △1億円
・店舗向けPOSﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸの一部契約満了による減 △1億円
3
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連結財政状態および連結キャッシュ・フロー
＜2012年度上期＞
„ 連結財政状態
摘要
[億円]
総資産
純資産
自己資本比率
1株当たり純資産
2012年度上期末
５８９
３３１
５５.８％
１,３７３.０８円
2011年度末
６５６
３４４
５２.１％
１,４２６.９８円
増減額
△６７
△１３
＋３.７％
△５３.９０円
„ 連結キャッシュ・フロー
[億円]
現金及び現金
営業C/F
A
投資C/F
B
フリーC/F
A＋B
財務C/F
2012年度上期
４５
△２５
２０
△１９
１
１９
2011年度上期
２２
△１８
４
△２２
△１８
３７
＋２３
△７
１６
＋３
１９
△１８
摘要
増減額
4
C/F
同等物期末残高
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総資産の状況（主な増減要因）
＜2012年度上期＞
【総資産】
Ａ＋Ｂ
656
253
[億円]
589
売掛債権
(前年度末比)
178
たな卸資産
154
現預金
19
その他流動資産
35
20
28
201
【負 債】
Ａ
46
67
26
【純資産】
Ｂ
214
固定資産
買掛債務
258
短期借入金
127
その他流動負債
32
72
27
固定負債
債
(△67億円)
258億円
(△54億円)
・買掛債務 (前年度末の購入の支払 △46億円)
・短期借入金
(返済 △14億円)
・未払金他
(＋4億円)
■純資産
344
589億円
・売掛債権
(前年度末売上の回収 △75億円)
・たな卸資産 (新機種売上による減 △11億円)
・固定資産(有形+6億円、無形+4億円 ＋13億円)
■負
312
173
■総資産
143
331億円
(△13億円)
331
・利益剰余金
2012年3月末
(△12億円)
2012年9月末
5
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フリーキャッシュ・フロー（主な増減要因）
＜2012年度上期＞
営業キャッシュ・フロー
（前年同期比）
投資キャッシュ・フロー
フリーキャッシュ・フロー
■フリーキャッシュ・フロー
20億円
（＋16億円）
[億円]
45
43
＋３６
22
＋２０
＋４
△7
△18
△25
10年度上期
11年度上期
12年度上期
営業CF 2012年度上期
45億円
・たな卸資産の減少
・売掛債権の減少
・仕入債務の減少
（＋23億円）
（＋41億円）
（＋14億円）
（△37億円）
投資CF 2012年度上期 △25億円
（△7億円）
・固定資産の取得
（△16億円）
・前期株式取得（韓国再編） （＋8億円）
・子会社株式売却（韓国再編）（△6億円）
・その他
（＋6億円）
6
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2012年度 通期計画概要
„ 連結経営成績
摘要
[億円]
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株当たり
純利益
2012年度計画
１,０３５
２８.０
２３.０
１０.０
４１.７５円
2011年度
１,０１２
２３.２
２０.５
６.６
２７.４７円
増減額
＋２３
＋４.８
＋２.５
＋３.４
＋１４.２８円
前回公表値比
△２０
±０.０
±０.０
±０.０
„ セグメント別売上高
摘要
[億円]
金融
ビジネス
流通
ビジネス
産業・公共
ビジネス
サービス
ビジネス
合計
2012年度計画
４００
２２４
２３３
１７８
１,０３５
2011年度
３９７
２１７
２３２
１６６
１,０１２
増減額
＋３
＋７
＋１
＋１２
＋２３
7
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2012年度セグメント別売上計画（主な増減要因）
＜2012年度計画＞
金融、流通、サービスビジネスを中心に
前年度比23億円の増収（対前年比102％）を計画
[億円]
1200
1,046
1000
951
431
800
1,012
1,035
397
400
408
234
217
224
219
232
233
140
162
166
178
2009年度
2010年度
2011年度
2012年度
400
200
168
・営業店端末の所要増 ＋１1億円
（11年度実績89億円 12年度計画100億円）
・国内ＡＴＭの所要増 ＋５億円（新機種の拡販）
・海外向けメカコンポーネントの減少 △６億円
・ＡＴＭ関連ソリューションの減少 △７億円
流通ビジネス 224億円（前年度比 ＋7億円 ＋3.2％）
600
235
金融ビジネス 400億円（前年度比 ＋3億円 ＋0.8％）
0
・国内ＰＯＳの所要増 ＋１３億円
・流通ソリューションの増加 ＋４億円
・米国ＰＯＳ／ＳＣＯの所要減(FFNA) △１０億円
産業・公共ビジネス 233億円（前年度比 ＋1億円 ＋0.4％）
・トータリゼータ端末の減少 △８億円(投資抑制による減）
・ネットワーク基盤ＳＩの増加 ＋２億円
・表示システムの増加 ＋６億円
サービスビジネス 178億円（前年度比 ＋12億円 ＋7.2％）
金融ビジネス
流通ビジネス
産業・公共ビジネス
サービスビジネス
・店舗向けATMサービスの拡大 ＋８億円
・アウトソーシングサービスの新規契約増 ＋２億円
・流通ヘルプデスクの増加 ＋１億円
8
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2012年度 ビジネス重点施策
1. 国内プロダクトビジネスの強化
2. グローバルビジネスの戦略的な拡大
3. サービスビジネスの着実な推進
9
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2012年度 各セグメントの施策
セグメント
„
金融ビジネス
„
„
流通ビジネス
産業・公共ビジネス
サービスビジネス
売上規模
(2012年度計画)
施策内容
国内ＡＴＭの拡販
営業店端末の拡大
メカコンポーネントビジネスの拡大
４００億円
(３９％)
„
TeamPoS７０００による国内店舗ビジネスの拡大
２２４億円
(２２％)
„
トータリゼータ端末の確実な伸長
表示ビジネスの拡大
２３３億円
(２３％)
金融サービスビジネスの拡大
流通サービスビジネスの拡大
１７８億円
(１６％)
„
„
„
合計
10
１,０３５億円
(１００％)
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金融ビジネス
国内ＡＴＭの拡販
【市場シェア】
＜国内ATM（設置台数ベース）＞
国内ATM稼動台数184,000台（ｺﾝﾋﾞﾆ、信販除く）
その他14％
富士通 20％
O社 24％
H社 42％
2012年7月現在 富士通調べ
FACT-V X200
„
2011年度は信用金庫様、ＪＡ様
向けに出荷
„
2012年度は大手都市銀行様、
地方銀行様を中心に本格展開
（導入事例）南都銀行様
11
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金融ビジネス
営業店端末の拡大
国内営業店（稼動台数ベース）
＜国内稼動台数147,800台＞
その他 15%
当社 51%
日立 12%
OKI 22%
2011年度 出典：JEITA
営業店端末
通帳証書発行機
„
信用金庫様、信用組合様、労働
金庫様向け機器更改が活発化
„
大手地方銀行４行様で下期
から支店展開開始
12
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金融ビジネス
メカコンポーネントビジネスの拡大
【市場シェア】
＜海外ATM（設置台数ベース）＞設置台数209万台（全世界）
その他30％
富士通 4％
NCR 30％
Wincor 15％
Diebold 21％
2011年度 当社調べ
全世界に向けたグローバル紙幣還流ユニット
Ｍａｒｉｎｅｒの拡販（累計30,000台突破）
中国を中心とした複数のＡＴＭベンダー様で新機種
Ｇ７５０の採用が決定。１３年度本格展開予定
中国人民銀行の通達に合致した、記番号読取機能
付き新型紙幣出金ﾕﾆｯﾄG510-Vを11月末販売予定
欧米セルフチェックアウトシステム、中南米ＡＴＭ
向けに新小型紙幣還流ユニット(Ｇ６０)商談を推進
13
紙幣還流ﾕﾆｯﾄ
(MARINER)
新型紙幣還流ﾕﾆｯﾄ
（G750）
（ご参考）
新型紙幣出金ﾕﾆｯﾄ
（G510-V）
新小型紙幣還流ﾕﾆｯﾄ
（G60）
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流通ビジネス
TeamPoS7000による国内店舗ビジネスの拡大
新型グローバルPOS
【市場シェア】
＜国内POS（出荷台数ベース）＞
国内POS出荷台数109,000台
その他21％
NEC-I 20％
Aシリーズ
1.
2.
3.
4.
5.
Mシリーズ
富士通 10％
東芝TEC 49％
2011年度
出典：DSS
業界初!ﾌﾙﾌﾗｯﾄﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲの採用
省電力で環境に配慮したグリーン製品（従来比40％減）
全モデルに高信頼SSDを標準搭載。安心な運用を実現
様々な店舗、幅広い性能レンジをカバー（デザイン性追求）
稼動率を高める保守性の実現（スピーディーな復旧）
„
„
„
新型機の特長を活かした戦略的拡販
欧米、アジア市場における拡大
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ市場で最適なｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ確立
TeamPoS7000の受注済商談件数は
約10,000台（2012～2013年度出荷）
„ 市場シェアを10％から15％へ
„
（導入事例）マルト様
14
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産業・公共ビジネス
トータリゼータ端末の確実な伸長
【市場シェア】
＜トータリゼータ端末（稼動台数ベース）＞
稼動全台数34,500台（JRA、公営競技）
その他4％
NT社 25％
富士通 71％
2011年度 当社調べ
自動発払機(J7)
キャッシュレス端末機
JRA様向け第7次端末の確実な展開と
地方公営様向け端末の拡販強化
新規場外発売所商談、リプレース商談推進
キャッシュレス端末の商談展開強化
ボートレースに加え競輪向け機種追加
（導入事例）公営競技場
自立型端末のラインアップ追加
15
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産業・公共ビジネス
表示ビジネスの拡大
【市場シェア】
＜野球場スコアボード（導入台数ベース）＞
その他8％
富士通 34％
P社 17％
＜せりシステム（席数ベース）＞
55,000席（全せり会場）
M社 10％
その他14％
当社 61％
A社 15％
T社 18％
I社 23％
2012年度 当社調べ
2012年度 当社調べ
ECO BOARD
野球場スコアボードのトップシェア堅持
(ご参考)超節電タイプの無給電で動作可能な太陽光発電式
スコアボード＜ECO BOARD＞を開発(13年上期発売予定)
※ECO BOARDは当社の登録商標
中古車せりのセンター化システム提案
せりシステム
せり会場のトータルシステムを構築することにより
売上拡大を目指す
海外空港表示システムの展開
海外空港表示システム(昆明空港)
中国を中心に商談推進中、昆明空港様(12年6月)稼動、
杭州空港様は(12年12月)稼動開始予定。
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サービスビジネス
金融サービスビジネスの拡大
【市場シェア】
＜流通店舗向けATM（監視対象台数ベース）＞
＜ATMｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ（導入台数ベース）＞
41,000台（全監視対象台数）
108,000台（アウトソーシング対象台数）
L社 22％
富士通 4％
富士通 10％
O社 44％
E社 28％
AJ社 52％
S社 40％
2011年度 当社調べ
2011年度 当社調べ
店舗向けATMサービス
新小型ATM（V3)の投入、集配金サービス等
新サービスによりサークルＫサンクス様を中心に
ATMの設置台数拡大。現在4,000店舗で稼動中
金融アウトソーシングサービス
ATMアウトソーシングサービスをクラウド
サービスとして提供開始
金融機関９行で約4,000台稼動中
17
コンビニ店舗向け新小型
ATM (V3)
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サービスビジネス
流通サービスビジネスの拡大
1. サポートセンター国際認定取得（2012/03)
POSヘルプデスク
（サポートセンター品質を認証する世界で唯一の国際標準）
„ 日本で４社目の認証
ＰＯＳヘルプデスク契約数
⇒約200ユーザ（2万店舗）
2. 問合せ窓口格付けで三つ星獲得（★★★）
（消費者視点でミステリコールを実施し電話対応などを評価）
„ 過去約1,000社が受査し1割が三つ星獲得
TeamCloud/M 稼動と監視
3. TeamCloud/Mの成長。
クラウド型サービス商品の基本運用を標準化
しながらサービス商品を成長させていく。
18
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まとめ
重点施策と事業効率化を強力に推進し
2012年度連結売上高
１,０３５億円
2012年度連結営業利益
(営業利益率)
２８億円
(２.７％)
の達成を目指してまいります
19
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本日の主な商品デモンストレーション
新製品
【TeamPoS7000シリーズ】
業界初のフルフラットディスプレイを採用した
新型グローバルPOS（高い信頼性と省電力）
Aシリーズ
（2012年度 グッドデザイン賞）
Mシリーズ
オールインワンデザインに機能を凝縮した先進のデザイン性
⇒２０１２年度グッドデザイン賞受賞
先端技術商品
【パームセキュア】
手のひら静脈で個人認証を可能とした生体認証装置
大垣共立銀行様で全国初の手にひらだけで取引可能な生体認証ATM稼動開始
【UHF帯RFID】
小型で長い通信距離を実現したUHF帯RFIDタグ
20
Copyright 2012 FUJITSU FRONTECH LIMITED
＜見通しに関する注意事項＞
●本資料には、富士通フロンテックが現時点で把握可能な情報から判断した想定等に
もとづく将来についての計画や戦略、業績に関する予想及び見通しの記述が含まれ
ています。
●また、多様なリスクや不確実性（経済動向、関連業界における激しい競争、市場需
要、為替レート、税制や諸制度等があります）を含んでおります。そのため、実際の
業績は当社の見込みとは異なる可能性がありますので、ご承知置きください。
＜商標について＞
記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
21
Copyright 2012 FUJITSU FRONTECH LIMITED
22
22
Copyright 2010 FUJITSU FRONTECH LIMITED