2008 年中国履物産業報告

2008 年中国履物産業報告
一、2008 年中国履物産業発展状況
世界の履物生産工場と号する中国の履物産業に関して 2007 年総生産は 100 億足を超え、
2008 年履物輸出入貿易総額は 288 億ドルに達した。国内消費は 24 億足で、小売の総売上
高は 3000 億人民元である。
履物産業発展概況は以下の通りである。
１．企業規模が拡大している。
年間販売額が 500 万元以上の履物企業（革靴、スポーツシューズ、合成シューズを
含む）は 3,203 社であり、2007 年より 114 社増えた。
２．2008 年輸出入貿易総額は 288 億ドルである。
輸出金額は 281 億ドル、16.2%増加。輸出足数：81.2 億足、前年比 0.6%減少。過去
30 年間で初めてのマイナス。しかし平均単価は 2007 年の 2.95 ドルから 3.45 ドルに
アップ、17%の増加である。また輸入金額は 7.3 億ドル、昨年比 70.6%増加。数量は
3,446 万足、59.8%の増加。輸入品目別では半分以上が革靴である。
３．アンチダンピング政策の影響で、EU への輸出は引続き低調である。
EU への革靴輸出量は 2005 年の 1.96 億足から 2008 年の 1.56 億足、20%の減少と
なった。しかし金額は 18%上がり、単価 7.13 ドルから 9.9 ドル、39%増えた。2005
年から 2008 年の 4 年間で EU への輸出は 4,000 万足減少、約 2 万人の労働者を失業さ
せた。2008 年 10 月 3 日、EU は 12～15 カ月かけて再調査を行うこととなり、その間
アンチダンピング課税として 16.5%を課せられて、革靴輸出には引続き影響を与える。
４．グローバルな金融危機の影響は実体経済に反映して、履物産業は困難に直面している。
輸出企業は海外からのオーダーが減少するために打撃を受け、特に珠江デルタに集
中している企業の一部は倒産に追い込まれた。国内販売減は 2009 年 3 月から表われ、
前年同期比 15％～20％減少で推移し、多くの企業では生産ラインの一部が停止してお
り、リストラ現象も現れた。
５．産業レベルが高まっている。
国内履物産業は浙江温州、福建泉州、広東恵東、四川成都、重慶璧山、浙江温嶺等
に集中しており、既に研究開発、生産、販売、物流等を含める生産体系が形成され、
産業レベルは高水準に達している。
６．消費構造の変化により履物消費が増加している。
旅行やスポーツのブームが履物の消費増をもたらした。金融危機の後、近場の旅行、
スポーツ運動等が人気を集め、運動靴、ウォーキングシューズ、カジュアルシューズ
の消費拡大につながった。
７．国内ブランドの振興
履物技術の向上により国内有名ブランドが多く現れ、履物産業全体のレベルアップ
が図られた。
1
二、2008 年履物輸出入状況
１．輸出
2008 年履物輸出総量は 81.2 億足、前年比-0.6%、30 年来初めてのマイナス成長。金
額は 281 億ドル、16.2%の増加。平均単価は 3.45 ドル、17%の増、30 年来最大の単価
上昇幅である。
品目で見れば足数で最も多いのはゴム及びプラスチックシューズ（53%）、次は布靴
（17%）、革靴（14%）、その他（16%）である。
輸出先のトップはアメリカ（シェア 23.6%）、前年比-1%、7,000 万足減であり、次
に EU（17%）、第 3 位は日本（6.5%）、昨年比 2,000 万足増である。続いてはパナマ
（4%）、香港（3.4%）である。国別トップテンでは以下の通りである。
順
位
国名
足数
単価
順
(百万足）
(USD）
位
国名
足数
単価
(百万足） (USD）
1
アメリカ
1,919
4.78
6
ドイツ
249
3.69
2
日本
531
3.44
7
キルギスタン
220
6.88
3
パナマ
324
1.74
8
イギリス
219
3.67
4
香港
283
3.63
9
アラブ首長国連邦
203
2.21
5
ロシア
278
5.09
10
南アフリカ
170
2.32
輸出減に関する主な要因は国内外経済情勢の影響で、例えば人民元の切り上げ、原
油価格の不安定さが履物原材料の値上げの背景となり、また労働力コスト増等である。
２．輸入
中国経済成長につれて高級品消費も増えた。人民元の切上げで輸入品価格が下がり、
オリンピック経済の影響もあり、輸入靴に対する需要が高まった。2008 年履物輸入は
3,446 万足、前年比 59.8%増。金額は 7.29 億ドル、70.6%増加、平均単価は 2007 年の
19.4 ドルから 21 ドルに上がった。品目で見れば最も多いのが革靴（52%）である。ま
た輸入相手国で、トップは中国自身である。それは中国で加工していた国際有名ブラ
ンド品が再び中国に輸入され国内販売に向けられるとのことである。続いてベトナム、
インドネシア、タイ、イタリアである。
三、中国履物産業の未来への道のり
１．経済環境が与える影響
中国履物産業は国際市場の 80%を占めており、アメリカと EU だけで輸出の 40%を
占める。国際経済情勢の影響もあり、これからは不確定な要素もあるだろう。
2
①
人民元の切上げ。2006 年は 3.24%の切上げを実施、2007 年は 6.45%、2008 年 6
月までは 6.1%に達した。最近は安定しており、凡そ 1 ドル＝6.84 元。企業は海外
オーダーに応じるたびに人民元の切上げ要素を考えなければならない。
②
原材料等生産物資の価格上昇問題。近頃、生産物資と生活物資の価格は持続的に
上昇している。
③
労働力資源の不足による労働コスト増。
④
外資系小売業者が中国国内市場へ参入、海外ブランドは国内マーケットの獲得に
力を入れ、競争が激しくなる。
⑤
EU は中国輸入品に対してアンチダンピング政策をとっており、今後も延長するか
どうかはいまだに未定である。
２．中国履物産業への予測
厳しい時期においてハードな挑戦であるが、中国履物産業はまだ発展期にあり、発
展する好機であるだろう。
産業に関しては、これからの 5 年は、市場が優良品質の皮革原材料、高級靴材及び
環境に優しい製靴材料への需要が高まるだろう。また製靴技術も更なる飛躍的な進歩
を見せてくるだろう。
輸出に関しては、輸出数量の増加だけではなく、中国でハイレベルの履物加工がで
きるような良い環境を提供したい。OEM 等中国での生産のために上質な原材料と労働
力の保障を提供し、付加価値のある自社ブランドの輸出を奨励し、輸出競争力を保ち
たい。
輸入に関しては、内需拡大、消費奨励政策の実施、中産階級数量拡大、都市化への
発展の速さ等により、良い品質、良いデザイン、適正価格の中高級輸入履物に対する
消費が安定的に成長するだろう。
3
2008～2009 年広東省製靴産業概況
一、
世界市場の環境変化及び国内政策の調整等の影響で、広東省及び中国の履物産業は
大きな影響を受けた。特にここ一年は企業や産業組織及び政府経済部門が製靴産業の
展望に重大な関心を寄せた。
二、広東履物産業の基本状況
１．産業規模が大きく、集中効果が顕著である。
現在広東省における履物企業は 8,000 社があり、主に東莞、深圳、広州、佛山、恵
東、鶴山、中山、潮州、掲陽、茂名、湛江等の地域に分布している。広東省には履物
生産に応じる原材料や部品の提供企業も充実しており、世界の履物生産と貿易、履物
関係原材料と設備供給の中心となっている。
２．製品品目も充実しており、世界の主要マーケットに重要な位置づけをしている。
中国国内市場には広東省の履物製品が主要な地位を占め、大型デパートやショッピ
ングモールにある多くの有名ブランドは広東省の製品である。
輸出に関しては、中国の最大な履物貿易センターとなっている。2008 年広東省履物
輸出は約 110 億 US$で、2007 年より 19.6%増加し、中国全体輸出の 37.3%を占めてい
る。製品はアメリカ、EU、香港、日本、ロシア、中東、アフリカ、韓国等の国家と地
域に輸出している。
３．産業関連企業が完備しており、競争力が強い。
履物生産に欠かせない皮革、機械、プラスチック原料、アクセサリー等の関連企業
が充実しており、強い競争力を有している。
４．産業発展に存在する問題点。
①
OEM の比率が大きく、製品の付加価値が低い。
②
地場産業は規模小さい。
③
製品開発と材料工程の面では国際先進技術との差がある。
④
現代的な物流、電子交易などの面ではまだ遅れている。
三、産業が直面している困難
１．国際環境の影響：
①
全世界需要の縮小。昨年始まったクローバルな金融危機は世界的なレベルで消費
需要の縮小を導いた。
②
貿易保護主義の強まり。EU など国家と地域はアンチダンピング政策等の貿易保護
政策を実施している。
２．国内環境の影響：
①
政府は政策を頻繁に変更しており、特に珠江デルタに対して製造業の移転を実施
4
させた。
②
原材料の値上がり、エネルギー資源供給不足、労働コスト増、新労働合同法の実
施など。
四、現在の環境の下での中国及び広東省履物輸出状況
全体的には依然として良好である。2008 年 1～12 月全国履物輸出金額は 296.6 億
US$、同期比 17.2%の増である。2009 年 1～4 月は増加の幅が減少し、海外からのオ
ーダーは明らかに少なくなり、市場競争は更に激しくなった。
2009 年 1～4 月広東地区の履物輸出統計：
月
数量（億足）
金額（千 US$）
1月
3.24
2月
去年同期比
数量
金額
103,031
-14.01
4.54
2.34
627,023
-7.32
-4.94
3月
3.03
772,215
15.30
6.51
4月
2.60
698,676
-18.06
-7.54
五、企業の発展策略
１．海外市場の開拓。欧米など重点市場の拡大。ロシア、アフリカ、中東等の新市場の開
拓。2008 年には輸出先の 46 カ国は 2007 年より 100%以上の増加を図った。
２．国内販売の拡大。企業は自社ブランドの国内販売に力を入れ、流通業との協力を強め
る。
３．構造調整と資源整合。小企業は大企業の下請けになることによって、産業は系列化さ
れる。企業間は研究開発、資本運営等の面で協力し、競争力を高める。
5
香港履物概況
香港履物協会は 1948 年に設立、今年は 61 周年である。日本、韓国、台湾と共に IFC 最
初の創立団体である。2008 年は香港の履物産業にとっては歴史上に残る非常に厳しい年で
あり、主な原因はグローバルな金融危機の打撃を受けたことである。輸出は激減しており、
北米と欧州の市場を見ればすぐリカバリーできるような消費状況の合図は一つもない。そ
れ以外にも産業は色んな困難に直面しており、例えば労働力不足問題、労働コスト増の問
題、人民元の切上げ、環境問題と社会責任等々。また EU ではアンチダンピング政策とし
て 16.5%の関税を課せられ、輸出の障害になっている。
2008 年の輸出総量（香港製履物）は 48,777 足、前年比 85%減、金額は 425.7 万 HK$、
前年比 84%減となり、平均単価は 2007 年の 80.66HK$から 87.27HK$になった。貿易のマ
イナス成長は深刻であった。最新の政府統計によると、2007 年には香港本土の履物メーカ
ーは僅か 10 社、雇用者は全部で 40 名とのことであった。多くのメーカーはコスト削減や
競争に勝ち抜くために香港から離れ、現在は中国大陸（主に珠江デルタ周辺）に分布して
いる。また彼らは工場を移動するだけではなく、生産以外に輸出入の貿易網を作りだした。
2007 年末には、香港の履物貿易会社の総数は 1,370 社、雇用者は 6,180 人であった。
輸出データ（香港経由中国履物）を見れば分かるように、アメリカ輸出シェアは香港輸
出総量の 44%を占めている。次に西ヨーロッパとカナダ、其々14%と 3%である。それと同
時に香港から中国大陸への輸出は活発になり、2008 年 1～6 月だけでも 51%増加し、中国
内需拡大が主な原因であった。具体的なデータは以下の通りである。
１．2007～2008 年香港履物輸出統計
（単位：数量／足、金額／HK$、単価／HK$）
国
名
2008 年
数 量
金
額
2007 年
単
価
数
量
金
額
単
価
11,736
858,000
73.11
98,038
8,799,000
89.75
カナダ
679
25,000
36.82
3,653
68,000
18.61
スウェーデン
384
38,000
98.96
1,400
158,000
112.86
1,507
175,000
116.12
0
0
0
520
58,000
111.54
1,432
235,000
164.11
オランダ
20
5,000
250.00
13,737
1,815,000
132.12
イギリス
558
138,000
247.31
8,849
293,000
33.11
2,034
104,000
51.13
692
72,000
104.05
その他
31,339
2,856,000
91.13
204,533
15,365,000
75.12
合
48,777
4,257,000
平均 87.27
332,334
26,805,000
平均 80.66
アメリカ
ノルウェー
ドイツ
オーストラリア
計
6
2．香港経由中国履物輸出統計
（単位：数量／足、金額／1,000HK$、単価／HK$）
2008 年
国
2007 年
名
数
量
金
額
単価
数
量
金
額
単
価
237,707,869
19,037,172
80.09
299,132,374
20,458,446
68.39
17,759,256
1,488,024
83.79
21,872,674
1,579,970
72.23
スウェーデン
1,163,559
110,235
94.79
1,380,866
109,276
79.14
ノルウェー
1,426,907
210,521
147.54
1,393,423
186,472
133.82
17,893,164
2,067,865
115.57
16,986,757
1,590,347
93.62
オランダ
9,689,226
939,185
96.93
10,589,399
944,627
89.20
イギリス
28,701,390
1,750,866
61.00
36,972,451
1,946,372
52.64
オーストラリア
16,921,922
1,370,749
81.00
18,741,330
1,307,073
69.74
その他
205,679,683
17,189,455
83.57
223,525,042
16,177,379
72.37
合
536,942,976
44,164,072
82.25
630,594,316
44,299,962
70.25
アメリカ
カナダ
ドイツ
計
7
台湾の履物状況について
台湾製靴工業同業公会
2008 年台湾の履物産業の概要に関して、総じて言えば国内経済の影響で台湾の履物
産業は依然として困難な状況が続いている。履物の輸出は引続き減少しており、足数で
見れば 2007 年の 1,490 万足から 1,468 万足に、1.46％ダウンした。
一方輸出金額は 2.9%
増、2007 年の 7,810 万ドルから 8,380 万ドルになりました。
2008 年の輸出先のランキング 5 位で見れば１位は全体の 25.3%占めたアメリカで、
その次が日本、10.9%を占めている。香港は 9.1%、メキシコは 6.7%、ベルギーは 5.7%。
輸出品目のトップ５はスリッパ 36.3%、サンダル 15.1%、スポーツシューズ 6.3%、子
供靴 3.5%、カジュアルシューズは 2%である。
2008 年台湾履物の輸入は 2007 年の 7,100 万足から 6,500 万足に、7.96％の減となっ
た。
金額で見れば 2007 年の 3.266 億 US ドルから 3.56 億 US ドルに、8.99％微増した。
ランキング 5 位の輸入相手国は中国、全体の 85.5％、ベトナム 4.9％、インドネシア
2.8％、マカオ 2.2%、タイ 1.1％で、輸入品目の上位 5 位はスリッパ 43.2％、スポーツ
シューズ 13.6％、室内履 7%、カジュアル 4.9％、サンダル 4.6％である。
8
ベトナム履物産業報告
履物産業はベトナムの経済にとっては重要な位置にあり、外貨獲得、社会のための就
労、特に女性労働者の就労環境に貢献した。2008 年履物産業の輸出総額は 2007 年よ
り 13.3％上昇し、47.67 億ドルに達した。原油、繊維アパレルに続いて輸出品目ランキ
ングの 3 位であった。2009 年第 1 四半期の輸出は 12 億ドル、昨年比 10.8％の減であ
り、年間 51 億になるのではないかと見られている。
2008 年履物輸出の主要４品目を見ればスポーツシューズは依然として履物輸出品目
ランキングのトップであり 3.77 億足の 32.83 億ドル、前年比 21.49%減少し、履物輸出
全体の 68.86％を占めている。2 位は婦人靴、1.2 億足 8.57 億ドルの売上高で、2007
年より 6.82%増加した。次はサンダルとスリッパが 7,217 万足 3.19 億ドルで、キャン
バスシューズが 4,965 万足 3.81 億ドルで、夫々昨対について足数は減少したが金額は
増加した。
2008 年の年末まで既に各種履物を生産できる 900 ラインが整備されて年間 7.8 億足
の生産能力を有している。この産業には皮なめし、履物と履物材料の生産と輸出に従事
している企業が 550 社、従業員は 65 万人を超えた。
主な輸出先は EU で全体の 52.32％以上を占めている。次はアメリカで毎年増加して
おり、2008 年の輸出実績は 2007 年と比べてほぼ 20％の増で 10 億ドルである。
皮革と製靴産業の安定した発展を保つために、海外からの投資を推進しており、特に
製靴原材料やアクセサリー等の供給と生産の分野に関して、海外資本の製靴技能学校、
デザイン学校等の設置に励んでいる。
また人材を育てるために、皮革と製靴サービスセンターを設置した。これは皮革と製
靴業及びその他関係する皮革製造生産や汚染処理プロジェクトなどのためである。
ベトナム製靴産業はアジア各国の企業と協力して、協調的な貿易を図りたい。研修ツ
アーや市場考察、そして同業者会合を開くこと等によって、海外の企業と貿易協力関係
を推進していきたい。また色々な分野での人材資源のトレーニング、生産作業に関する
技術情報、生産管理の経験等について、アジア各国の履物産業協会や世界中の専門協会
と交流することを希望しており、ベトナムの履物産業の発展と成長を図っていきたい。
9
2008 年度インドネシア経済及び履物産業概況
アメリカで始まったグローバルな経済危機は各国に影響を与え、インドネシアも逃れ
ることはできなかった。
経済危機の影響は 2008 年度の第 1 四半期からで、燃料の値上げは第 4 四半期に至っ
てピークになった。輸出は縮小になり、インドネシアルビーが切下げ、経済成長は減速
となった。
しかしながら他の国と比べてインドネシアの状況はまずまずである。2008 年度経済
成長率は 6.1%、前年の 6.3%より僅かに低くなった。輸出減に対して国内販売は拡大し
ており、国内個人消費増は 2008 年度経済成長の主要原因となった。
履物産業に関しては燃料価格の高騰により、2008 年度第 1 四半期から産業への影響
が現れ、具体的に直面している問題は以下の通りである。
１．ブランドシューズを加工しているメーカーは影響があるものの、深刻ではない。
２．オーダー数量減少、一部のバイヤーはオーダーをキャンセル。
３．バイヤーは価格と支払方法に関して契約更新の要求を出した。
４．銀行から L/C 交易の支払い方法の変更。
５．供給の不安定さと原材料価格の高騰から材料の輸入が難しくなり、またルビー価
値の下落。
６．銀行は融資を厳しくして、融資金利は上昇している。
政府の支援策は以下の通りである。
１．ルビーのレートを安定させて、投機売買を途絶させる。
２．履物産業に優遇策を提供し、メーカーの負担を軽減させる。
３．法律法規を制定し、履物製品を含み不法物品の入国を防止する。
４．国民の国産履物への消費を推進する。
輸出入及び生産統計：
１．2008 年度輸出金額：188,500 万 US$、前年比 15%増
２．2008 年度履物総生産：59,700 万足
３．2008 年度国内消費、数量：36,200 万足、金額：126,000 億ルビー
４．履物労働者：415,000 人（2008 年）
10
2008 年度マレーシア履物産業報告
2008 年、世界は改めて金融不安のリスクに陥り、輸出に依存するアジア経済に深刻
な影響を与えた。欧米からオーダーの激減などで、メーカーはハードな挑戦に直面して
いる。国内では金融引締め政策により企業などは融資を受けることが厳しくなり、消費
低迷、失業率の上昇につながっている。
2008 年のマレーシア履物産業はハードな挑戦を経ているものの、依然として成長し
ている。輸出総金額は 6.65 億マレーシアリンギ、8.7%の増加であった。またマレーシ
アブランドのシューズがアジア市場へ進出して、良好な販売ネットを作った。
１．輸出
輸出先トップの国は依然としてシンガポールで、総金額は 1.3991 億リンギ、昨年
比 7.81%増加。次にドイツが 6,483 万リンギで、40.54%減であった。以下、メキシ
コ 4,825 万リンギ、46.52%増、イギリス 4,677 万リンギ、187.72%増、イタリア 3,603
万リンギ、7.62%増であった。
２．輸入
輸入相手国のトップは相変わらず中国であり、総金額は 2.3632 億リンギ、昨年比
14.33%増加、全輸入の 38.91%を占めている。第 2 位はベトナム、1.1098 億リンギ、
83.84%増、次にインドネシア 6,391 万リンギ、21.8%増、香港 2,966 万リンギ、20.61%
増、イギリス 2,365 万リンギ、93.17%増等々。
３．展望
伝統的な低労働コストと地価の安さを武器にした国際競争への参入はもう止めた
い。これらの方法はマレーシアに不利を招き、経済後退を招く恐れもある。それと逆
に人的資源の新たな創出によって競争力を高めるべきである。つまり高品質への注力
は高品質の研究開発につながり、高品質の研究開発は良い製品を作り出すことでブラ
ンド形成ができ、市場運営ともつながる。従って履物産業の未来は明るいと我々は信
じている。現在マレーシア履物産業の経営者たちは既に若者デザイナーを受け入れる
ことの重要性を認識しており、それによって革新的な製品とデザイン力のアップの実
現が確保できる。
アジアプラス 3 という計画は間もなく実行されるだろう。その時にマレーシアはこ
の 20 億の人口を有する巨大な市場の一員になる。チャンスはいつもチャレンジと共
にやってくると思うが、正確な政策に導かれ、履物産業はきっと困難を乗越え輝く明
日を迎えられると信じている。
11
韓国の履物統計
１．輸出統計
金額 : 1,000 ドル
2007 年
2008 年
国
241,372
236,449
ベトナム
72,612
90,772
日
本
28,479
33,926
アメリカ
31,194
27,420
インドネシア
30,503
24,290
そ の 他
58,478
70,208
合
462,638
483,065
国
名
中
計
２．品目別輸出統計
金額 : 1,000 ドル
2007 年
2008 年
オールラバーブーツ
2,595
905
キャンバスシューズ
7,612
10,414
プラスチックシューズ
14,701
18,946
皮靴
61,071
60,969
その他
5,853
6,336
アクセサリー
370,806
385,495
462,638
483,065
品
合
目
計
３．国別輸入統計
金額 : 1,000 ドル
国
名
2007 年
2008 年
中
国
650,360
671,217
ベトナム
102,304
127,471
イタリア
87,185
93,334
インドネシア
43,895
49,360
タイ
16,664
10,469
その他
58,239
71,729
合
958,647
1,023,578
計
12