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平成 28 年度海外炭開発支援事業 海外炭開発高度化等
平成 28 年度海外炭開発支援事業 海外炭開発高度化等調査 「モンゴルの石炭投資環境調査」 平成 28 年 5 月 （目次） 1. モンゴル概要 1-1 地理 ---------------------------------------------------------------------1-2 気候および気象------------------------------------------------------------1-3 言語 ---------------------------------------------------------------------1-4 歴史 ----------------------------------------------------------------------1-5 文化 ---------------------------------------------------------------------1-6 人口 ---------------------------------------------------------------------- 1 1 1 2 2 3 2. 政治制度 2-1 政治制度の概要----------------------------------------------------------2-2 行政組織----------------------------------------------------------------2-3 司法--------------------------------------------------------------------2-4 地方行政----------------------------------------------------------------2-5 外交--------------------------------------------------------------------2-5-1 日本との関係----------------------------------------------------------2-5-2 日本・モンゴル経済 連携協定における投資、鉱業に関する概要 -------------2-5-3 モンゴル・ロシア最近の政治、経済関係及びその他 ------------------------2-5-4 モンゴル・中国最近の政治、経済関係及びその他 --------------------------2-5-5 モンゴル・ロシア・中国首脳会合 ----------------------------------------2-6 最近の政治動向----------------------------------------------------------- 4 5 7 7 7 8 11 14 17 22 23 3. 現在の経済情勢 3-1 経済構造----------------------------------------------------------------3-2 経済危機、経済成長と経済成長低下、外国投資の減少 ------------------------3-3 マクロ経済の中期展望----------------------------------------------------3-4 貿易--------------------------------------------------------------------3-5 外国投資----------------------------------------------------------------- 24 24 26 28 30 4. 投資法 4-1 基本理念----------------------------------------------------------------4-2 定義--------------------------------------------------------------------4-3 投資形態----------------------------------------------------------------4-4 法的保障----------------------------------------------------------------4-5 投資家の権利及び義務----------------------------------------------------4-6 投資促進制度------------------------------------------------------------4-7 税金安定化--------------------------------------------------------------- 32 32 33 33 34 34 35 4-8 投資協定----------------------------------------------------------------- 38 4-9 外国国営企業の投資------------------------------------------------------- 38 5. 税法 5-1 税形態------------------------------------------------------------------5-2 その他法人所得税率------------------------------------------------------5-3 免税措置----------------------------------------------------------------5-4 投資減税----------------------------------------------------------------5-5 その他------------------------------------------------------------------5-6 付加価値税--------------------------------------------------------------5-7 物品税------------------------------------------------------------------5-8 関税--------------------------------------------------------------------5-9 輸入関税----------------------------------------------------------------5-10 輸出税-----------------------------------------------------------------5-11 追加ロイヤルティ-------------------------------------------------------- 39 40 40 41 41 41 41 42 42 42 43 6. 鉱物資源に関する税制、鉱業の税金負担及び税金改革・更新 6-1 鉱業を調整する法律、規則リスト ------------------------------------------6-2 鉱業関連税金及び料金の変化（年別） --------------------------------------6-3 付加価値税が免税される鉱業最終製品リスト（2015年7月7日） ----------------6-4 鉱業税金負担率-年別-----------------------------------------------------6-5 鉱業税金負担率-鉱物別---------------------------------------------------- 50 51 52 53 54 7. 環境法 7-1 基本理念----------------------------------------------------------------7-2 環境影響調査（EIA）制度-------------------------------------------------7-3 環境基準(規制)値（大気、水質、騒音） ------------------------------------7-4 原子力および放射性物質の処理、削除、埋設の基本条件 ----------------------- 54 55 56 59 8. その他の関連法 8-1 閉山法------------------------------------------------------------------- 60 8-2 モンゴル労働法----------------------------------------------------------- 61 9. 鉱業行政機関 9-1 鉱物資源省--------------------------------------------------------------9-2 産業省------------------------------------------------------------------9-3 鉱物資源庁(Mineral Resources Authority) --------------------------------9-4 石油管理庁（Petroleum Authority） ---------------------------------------9-5 原子力委員会（Nuclear Energy Comission） --------------------------------- 64 65 66 66 66 9-6 投資庁（Invest Mongolia Agency） ----------------------------------------- 66 9-7 鉱業政策----------------------------------------------------------------- 67 9-8 鉱業公社----------------------------------------------------------------- 68 9-9 モンアトム有限会社------------------------------------------------------- 68 10. 鉱業概況 10-1 鉱業の現状-------------------------------------------------------------10-2 探鉱権、採掘権の状況---------------------------------------------------10-3 探鉱状況---------------------------------------------------------------10-4 採掘・生産及び輸出-----------------------------------------------------10-5 鉱業部門への外国投資---------------------------------------------------10-6 戦略鉱床---------------------------------------------------------------- 69 69 72 74 76 77 11. 動向の把握 11-1 鉄道開発---------------------------------------------------------------1-1-1 モンゴル・ロシア・中国の「経済通路構想」 ------------------------------11-1-2 経済通路構想の仕組み内に AIIB が関心示したモンゴルの鉄道プロジェクト --11-1-3 Aspire Mining 社の北部鉄道プロジェクト -------------------------------11-2 鉄道開発と組み合わされる Sainshand 産業団地構想 -------------------------11-3 道路開発---------------------------------------------------------------11-4 エネルギー-------------------------------------------------------------11-5 モンゴルの水-----------------------------------------------------------11-6 モンゴルの石炭---------------------------------------------------------11-6-1 Tavan Tolgoi 炭田概要 ------------------------------------------------11-6-2 Tavan Tolgoi 炭田の国際入札 ------------------------------------------11-7 Oyu Tolgoi プロジェクト ------------------------------------------------- 80 86 86 88 89 91 93 100 104 105 107 109 12. 地質及び地質構造 12-1、地質関連図-------------------------------------------------------------- 111 1. モンゴル概要 ①正式名称：モンゴル国（英語表記：Mongolia） ②政治体制：共和制 ③首都：ウランバートル（Ulaanbaatar） ④面積：156万4,116km2（日本の約4.2倍） ⑤人口：2,995,949人（National Statistics Office：モンゴル国家統計局、以下NSO、2014年 3月） ⑥民族：モンゴル民族（全体の95%）及びカザフ族等（5%） ⑦言語：モンゴル語、ソ連時代の影響を受けてロシア語を話せる国民も多く、また若年層は 英語をはじめ日本語やドイツ語、韓国語、中国語、フランス語等を学んでいる。 ⑧宗教：チベット仏教等、1921年の革命後は衰退していたが、1990 年の民主化以降再び 広ま る。1992年の新憲法では信教の自由を保障。 ⑨平均寿命：男性65歳、女性72歳（NSO、2010） 1-1. 地理 モンゴルは、ロシアと中国の間に挟まれた内陸国で、全面積は1,564.116km2と日本の約4.2倍 である。中国とは西部、東部、南部で4,673kmの国境で接し、ロシアとは北部で3,485kmの国境 で接している。国土の65％はステップとよばれる草原、南部の1/3はゴビ砂漠、森林と山岳地帯 は12％で主に北部に位置している。 1-2. 気候 モンゴルは、中欧・米国北部諸州と同じ緯度(北緯42°から52°)に位置し、海洋から離れた 内陸国で、気候変動が大きく、降雨量は少ない。ウランバートルの降雨量は年平均220mmと、短 い夏に集中し、冬は一般的に乾燥しており非常に寒い。年間の晴天日は約250日で、夏には40℃ 近くになる日もある一方、真冬は零下40℃を下回ることもある。夏は約1か月と短く、1年のう ち約半分は氷点下の日となり、ウランバートルでも8 月末に雪が降ることがある。日中と夜間 及び冬季と夏季の気温差が激しい。気候と地理的環境のため、穀物農業には制約があり、牧畜 業に適している。遊牧による牧畜(主として羊、山羊、馬、牛、ヤク、ラクダ)が、モンゴル経 済の主産業になっている。 1-3. 言語 モンゴル語。表記はキリル文字。社会主義時代はロシアの影響が大きく、義務教育の一環と してロシア語教育が行われていた。民主化以降は、英語及び日本語等、諸外国語教育も盛んに なってきている。 1 1-4. 歴史 近代モンゴルの歴史は、チンギスハーンがモンゴル民族を統一し、アジア・中東・欧州への 一連の軍事侵攻を開始した1206年に始まる。チンギスハーンの息子と子孫たちは、13世紀に歴 史上最大の帝国を築き上げ、領土は現在の北部ベトナムから中東、ロシア及び東欧まで広がっ た。しかし14 世紀の半ば内部闘争により帝国が崩壊し、17 世紀に中国の満州清王朝がモンゴ ル全土を支配した。 1911年の辛亥革命により、北部モンゴルの皇太子はUrgaの生仏と言われたJavzadamba Khutukhtと共にモンゴル自治国を宣言、1921年7月に独立国家として独立を宣言、1924年に生仏 が死ぬまで王国として存続した。 1924年、ソ連支援の下、社会主義に基づく中央計画経済・政治システムによるモンゴル人民 共和国が形成された。ソ連の支援は65年間続いたが、1989年になってソ連軍の撤収及びソ連の グラスノチが起こり、ウランバートルで民主化運動が始まった。多くの東欧諸国と同様に、共 産政権の崩壊が起こり、民主的政治制度が採択された。 1989年末に複数政党制の採用、自由選挙実施等、民主化が急速に進展した。1992年1月に新憲 法が採択され、同年6月に新憲法に基づく初の総選挙が、1993年6月に国民の直接投票による大 統領選挙が実施された。また、1996年6月の総選挙では民主連合が過半数を占め、エンフサイハ ン民主連合議長が首相に選出され、大規模な行政機関統廃合、公共料金大幅引上げ、国有企業 の民営化、自由貿易政策の徹底等の諸改革を実施した。1997年5月の大統領選挙で人民革命党の バガバンディ党首が選出された。1998年1月の法改正及び関連決議により、エンフサイハン政権 は4月総辞職に追い込まれ、与党最大会派の民族民主党エルベグドルジ党首が新首相に選出され た。 2000年7月の第3回総選挙では、人民革命党が76議席中72議席を獲得し、圧倒的勝利で再び政権 につき、エンフバヤル党首が首相に就任。2001年には同党推薦のバガバンディ大統領も再選さ れ、民主化及び市場経済推進、国内東西横断道路建設計画、海外からの投資拡大による経済活 性化政策を展開した。しかし与党人民革命党圧倒的多数で可決された土地私有化法が2003年5月 から施行され、国を大きく揺るがすこととなった。民主化以降、人民革命党及び民主党の2大政 党により比較的安定的に民主政治が継続している。 1-5. 文化 音楽、衣装をはじめ、興味を引くものが多い。 ・ 馬頭琴 馬頭琴は『草原のチェロ』といわれる。さおの先の弦巻きの上端には、その名の由来である 馬の頭の木彫りがあり、モンゴル人にとって｢命｣とも言える馬の姿が刻まれ｢モンゴル人の魂｣ を象徴している。小学校の教科書にも載っているモンゴル民話｢スーホの白い馬｣が馬頭琴の始 まりを伝えており、羊飼いの少年が愛した白い馬が、｢ずっとあなたの傍にいられるように、私 2 の骨や皮、毛を使って楽器を作ってください｣と言い残して死んでいったのが馬頭琴の始まりと いう伝説である。 ・ オルティンドー 『長い歌』の意味を持つ、モンゴル民謡の代表的な歌唱法である。オルティンドーは、豊か な声量で音を自由に長く伸ばして歌うのが特徴、喉を巧みに操り何とおりものビブラートを使 い分ける。 ・ ボギノドー(ボグンドー) 『短い歌』の意味。この民謡の特徴は、リズムが規則正しくはっきりとしていること。歌詞 は風刺や皮肉を利かせた内容のものが多く、速いテンポで歌われる。 ・ ホーミー(喉歌、ホーメイ) 声帯を振動させながら気管や口腔で倍音を共鳴させ、同時に二つの音声(ときには三つの音 声)を発する技巧です。西モンゴルのアルタイ地方で発生した唱法と言われている。 1-6. 人口 人口 2,995,949人(2014年3月)、世界で最も人口密度の小さい国の一つである。 首都ウランバートルの人口は130万人。人口の6割は都市や定住地に住み、4割は主に牧畜を営 んで生活している。 32.5 千人 94.4 千人 82.5 千人 40.2 千人 25.6 千人 1,362 千人 21.1 千人 28.2 千人 図1．主要都市の人口（2014年3月） 3 2. 政治制度 2-1. 政治制度の概要 1992年1月に新憲法が制定され、2月12日に施行、民主共和国として確立し、統一国家として 『アイマグ』と呼ばれる行政区画を有する統一国家になった。政治制度は、統治機構として立 法府、執行部、法制部、元首としての大統領から成っている。 1) 立法部 立法部は、‟The State Great Hural”（国家大会議）である。76議席からなる一院制である。 国民は投票権を有し、4年毎に選挙が実施され、被選挙権は25歳以上の国民に与えられている。 議会は、法律制定、内外政策決定、大統領及び議会選挙日を設定、大統領の承認、罷免権、首 相の任命、変更、罷免権を有する。更に議会には、国際協定批准・拒絶を行う権限がある。ま た石油、ガス、ウランを含む戦略鉱物についての権限も有している。法律は公布されねばなら ず、公布後10日を経て効力を持つ。 2) 大統領 議会を代表する複数の政党が大統領候補を指名し、国民選挙により選ばれる。 任期は4年で、一度だけ再選が許される。候補者は、選挙前5年間以上モンゴルに居住する45 歳以上の国民でなければならない。大統領は元首として、大統領・首相・国会議長からなる国 家安全委員会の長となる。 大統領は、議会の決定に対する拒否権を持つが、議会の2/3の再議決で覆される。大統領は、 大統領令を発布でき、首相の署名で効力が発生する。大統領は主要政党と協議して、首相候補 を指名する。議会は2/3の多数で、憲法違反、或いは宣誓を破り権利濫用を行った場合、大統領 を罷免できる。 3)政府 国家の最高行政部であり、法律執行に関し議会への責任を有し、長は首相(任期4 年)である。 また経済的、社会的、文化的発展を方向付けする責任がある。2014年5月では、民主党 Ch.Saikhanbileg氏と人民党、Shudraga Yos連合との連立政権になっている。次の議会選挙は、 2016年。 4)司法部 憲法は法廷にのみ、司法機能を与えている。最高法廷としての最高裁判所と、多くの控訴裁 判所、地方裁判所がある。最高裁は刑事事件、民事事件を裁く権限、控訴プロセスを経た下級 裁の決定を審査するなどの多くの権限があるほか、憲法裁判所及び検事総長により移管された 人権問題も審査する。憲法を除く法律の公式解釈を提供する。 4 憲法は、最高裁判所の監督に属さない刑事、民事、行政法廷のような特別法廷の設置を認め ている。裁判所の長官は、司法の独立を確保するため、判事を独占的に選定できる権限を持っ ている。 2-2. 行政組織 大統領を国家元首とする共和制であり、大統領は4年ごとに直接選挙で選ばれる。任期は4年 で、1回のみ再選可能である。議会は国家大会議（The State Great Hural）と呼ばれる一院制 で、76名の議員で構成される。 2014年5月時点は、民主党のエルベグドルジ大統領、民主党、人民革命党・国民民主党の Shudraga Yos連合の連立内閣の下、民主党のCh.Saikhanblige首相の体制になっている。 表 1. 行政組織及び大臣 首相 Prime Minister サイハンビレグ Saikhanbileg.S 民主党 第1副首相 Deputy Prime Minister フレルスフ Khurelsukh.N 民主党 内閣官房長官 Cabinet secretariat Mongolia of government バヤルツォクト of Bayartsogt.S モンゴル国家担当大臣 環境・グリーン開発省 Ministry of Environment Development エンフサイハン Enkhsaikhan.M 民主党 人民革命党・国民民主 党のShudraga Yos連合 オユンホロル Green Oyunkhorol.D 人民党 プレブスレン Purevsuren.L 民主党 財務省 Ministry of Finance エルデネバト Erdenebat.J 人民党 法務省 Ministry of Justice ドリルグジャブ Dorligjav.D 民主党 産業省 Ministry of Industry エルデネバト Erdenebat.D 民主党 国防省 Ministry of Defense ツォルモン Tsolmon.D 人民革命党・国民民主 党のShudraga Yos連合 and 外務省 Mininstry of foreign affairs 5 建設・都市計画省 Minstry of Constuction Development and ツォクトバートル Urban Tsogtbaatar.D 人民党 教育・科学省 Ministr of Education and Science ガントゥムル Gantumur.L 民主党 道路・運輸省 Mininstry of Road and Transportation トゥムルフー Tumurkhuu.N 人民党 鉱業省 Ministry of Mining ジグジド Jigjid.R 民主党 労働省 Mininstry of Labour チンゾリグ Chinzorig.S 人民党 人口開発・社会保障省 エルデネ Ministry of Population Development and Erdene.S Social Welfare 民主党 食料・農牧業省 Ministry of Food and Agriculture ブルマー Burmaa.R 民主党 エネルギー省 Ministry of Energy ゾリグト Zorigt.D 民主党 Ministry of Healt and Sport 保健・スポーツ省 シーレグダムブ Shiilegdamba.G 人民革命党・国民民主 党のShudraga Yos連合 6 2-3. 司法 司法制度は、最高法廷としての最高裁判所と多くの控訴裁判所、地方裁判所がある。最高裁 判所は刑事事件、民事、法律紛争を裁く権限、控訴プロセスを経た下級裁の決定を審査するな どの多くの権限がある。 国会 憲法裁判所 大統領 最高裁 内閣 行政省長 国家検査庁 県・首都の市民代 表会議 県 ・ 首 都 の 長 郡・区の市民の 代表者議会 郡または区の長 県・区の下部行政 組織別の市民 代表者会議 県・区の下部行政 組織の長 図 2. 県・首都の 裁判所 郡（単独または 共同）・区の 裁判所 首都検査局 郡（単独または 共同）・区の 検査局 立法・行政・司法組織図 2-4. 地方行政 行政単位は、21県(アイマグ)及び1首都圏(ウランバートル)である。県は、333郡(ソム)、さ らに郡は1,570バグに分けられる。首都ウランバートルの場合、9地区(ドゥーレグ)、ホローに 分けられる。 2-5. 外交 外交政策は、非同盟中立で、現実的かつ平和主義外交を展開している。大国のロシア及び中 国に挟まれており、国家安全上の配慮からどちらか一方に偏らず、バランスを維持することを 最優先にしている。 次に第3隣国政策(The Third Neighbor Policy)と呼ばれる日本、米国、韓国、ドイツ等との 関係の強化があり、これは地政学上のバランス維持の配慮に基づいている。また、非同盟諸国 7 会議への加盟、ASEAN地域フォーラム（ASEAN Regional Forum、ARF）への参加、中東湾岸諸国 との関係の重視等、安全保障の見地からも多面的・多角的な外交を展開している。 2016年にアジア欧州会合（ASEAM Asia Europe Meeting）の首脳会談がウランバートル市で 実施される。 2-5-1, 日本との関係 1) モンゴル・日本の交流 • 1972 年-外交関係 • 1996 年-総合的パートナーシップ関係 • 2010 年-戦略的パートナーシップ関係 2) 協力事業の書面 • 1974 年-文化交流取極 • 1977 年-経済協力協定 • 1990 年-貿易協定 • 1991 年-青年海外協力隊派遣取極 • 1993 年-航空協定 • 2001 年-投資保護協定 • 2003 年-技術協力協定 • 2013 年-戦略的パートナーシップ関係の中期行動計画 • 2015 年-経済連携協定（EPA・Economic Partnership Agreement） 250 200 150 100 50 0 日本の投資額の推移（百万＄） 206 66.2 5.8 4.7 2.4 46.6 5.5 7.1 21.4 24.7 10.3 11.3 出典：モンゴル投資庁データによりBlue Ridge社作成 図3. 日本の直接投資額の推移（年別） 8 1990-2014年までに日本の投資総額は206百万ドル（全直接投資の1.46％）であり、49.5％は 貿易・食料、13.5％は軽工業、9.5％は銀行・金融、5.9％は観光、5.8％は建築業だった。 600 500 400 300 200 100 0 550 190 29 56 60 58 35 23 35 22 20 22 出典：モンゴル投資庁データによりBlue Ridge社作成 図4. 日本の投資企業数（百万＄/年別） 日本の投資企業数は550社であり、外国投資企業の位置づけで第4位に位置する。 600 500 400 300 200 100 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 輸出額 27.5 4.5 2.9 10.9 5.6 10.5 24.4 輸入額 238.5 97.1 197.5 490.2 501.6 444.2 367.7 出典：モンゴル統計庁データより Blue Ridge 社作成 図 5. 日本の投資企業数（百万＄/年別） モンゴルは日本から主に一般機械、電気機器、車両、輸送用機器などを輸入している。日本 への輸出商品はカシミア、カシミア製品、羊毛靴下、革製品、干し肉、ペットフード、鉱物サ ンプル、土壌及び植物のサンプル、岩塩、蜂蜜など。だが、輸出額は圧倒的に小さい。例えば 2014年の日本貿易額におけるモンゴルからの輸出は6.6％にすぎない。2014年に輸出された主な 製品は下記のとおり。 9 600 500 6.4 400 6.8 6.1 75.5 97.6 490.2 4.5 238.5 200 8 7.4 7 6.8 300 100 7.4 7.4 501.6 7 367.8 444.2 6 5 4 196.5 140.2 7 3 2 97.1 1 0 0 2005 2006 2007 2008 2009 日本対輸入額 2010 2011 2012 2013 2014 全輸入額に占める割合 出典：モンゴル統計庁データより Blue Ridge 社作成 図 6. 対日本輸入額、全輸入額に占める日本の割合（百万 US$） 1990年にモンゴルが民主化・市場経済への移行を始めてから現在に至るまで、日本はモンゴ ルの最大援助国 1であり、二国間関係は幅広い分野で着実に発展している。1997年から「総合的 パートナーシップ」関係の下で、両国関係が発展してきた結果、「戦略的パートナーシップ」 の構築を目標にした両国の首脳レベルの会談が多数実施されてきた。 2013年3月に安倍総理がモンゴルを訪問した際、日本とモンゴルとが共有する3つの精神「自 由と民主の精神」「平和の精神」「助け合いの精神」に言及し、これが両国関係の発展の基礎 にある旨を述べ、Irch・イニシアティブを提案した。同イニシアティブは「投資ビジネス環境 の整備」「人材育成」「基盤整備・開発」を基礎にし、両国の官民関係を様々なセクターで開 発するイニシアティブになった。 2015年の段階でIrch・イニシアティブに指定されたJBIC・クレジットライン設定、経済連携 協定（EPA・Economic Partnership Agreement）の締結なども実施済。2015年5月に日本を公式 訪問したTs.Elbegdorj大統領が、Tavan Tolgoi炭田から東へ行く1,300kmの鉄道プロジェクトに 協力する案を日本政府へ提案した結果、モンゴル外務省とJBICとの間に融資協力におけるMOUが 締結される。両国間の経済交流、投資は政治的な交流より出遅れている。 両国間の鉱業協力関係としては、2009年7月、バヤル首相が日本国を公式訪日し、麻生総理と 首脳会談を行い、会談終了後、両首脳の立ち会いのもと、「ダルハン市給水施設改善計画」 （無償資金協力）の交換公文及び両国関係当局間の「原子力エネルギー及びウラン資源に関す る協力覚書」への署名が行われた。 1 2009 年から 2013 年までに円借款として 890.94 億円、無償資金協力として 1055.08 億円、技術協力とし て 441.3 億円をモンゴルへ寄与した。 ソース：http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/000072256.pdf 10 モンゴル鉱物資源エネルギー省D.Zorigt大臣が、2010年7月29日から8月3日までの日程で日本 国を公式訪問した際、2010年7月30日に東京にてモンゴル鉱物資源・エネルギー省と日本の石油 天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）との間で、協力関係の強化を図るMOUに署名した。MOU の内容は、日本がレアアースをはじめ、モンゴル鉱物資源のポテンシャル調査を行うことで、 現在調査が開始されており、モンゴル側をMRAMが代表し活動している。 両国の政治的関係以外にも、日本の民間企業がモンゴル鉱物資源分野へ進出し始めている。 事例として三菱商事のウランプロジェクト「フランスのAreva社と共同のDulaan uulプロジェク ト」が挙げられる。また東芝は、2010年11月30日にモンゴルのコンサルティング企業である MNFCCと、モンゴルの鉱物資源開発に向けた協力を検討することで合意し、MOUを交わした。対 象となる鉱物資源はウラン、レアアース、レアメタルなどである。東芝はMNFCC社とのMOUのほ か、モンゴル国原子力庁との協力関係におけるMOUを締結している。 2014年12月に三菱マテリアルがモンゴルのOyu Tolgoid銅鉱山から5,000tの銅精鉱をロシア経 由で輸入した。 2-5-2, 日本・モンゴル経済連携協定における投資、鉱業に関する概要 1）交渉の経緯 • 2009年7月バヤル首相（当時）が麻生総理（当時）に経済連携協定の締結を要望 • 2010年6月～2011年3月官民共同研究 • 2012年3月野田総理(当時)とバトボルド首相(当時)の首脳会談で交渉開始を決定 • 2012年6月～2014年7月7回の交渉会合 • 2014年7月エルベグドルジ大統領の訪日時に大筋合意 • 2015年2月サイハンビレグ首相の訪日時に署名 2）日本・モンゴル経済連携協定の意義 • • • • 貿易の拡大やエネルギー・鉱物資源分野等における投資環境の改善を通じて、モンゴル との「戦略的パートナーシップ」を一層強化 モンゴルからのエネルギー・鉱物資源の安定供給に寄与（石炭、ほたる石、レアメタル を輸入。モンゴルは金、銅等も産出） 民主化・市場経済化し、今後も中長期的な高成長が見込まれるモンゴルの経済成長を、 日本の経済成長に取り込む 物品貿易、サービス、投資、電子商取引、競争、知的財産等のルールを盛り込んだ包括 的な協定。モンゴルにとって初の経済連携協定 3）日本・モンゴル経済連携協定に含まれる主な分野 ① 物品一般ルール・原産地規則 11 関税の撤廃又は削減、内国民待遇の供与等の義務のほか、二国間セーフガード措置を規定。 エネルギー・鉱物資源を含む両国の関心品目について、輸出入規制措置を導入する場合の 情報提供を規定。特恵関税の対象となる原産品の認定基準・手続等を規定。 ② 税関手続及び貿易円滑化 物品の貿易を円滑化するため、税関手続の透明性の確保、物品の速やかな通関のための措 置、事前教示、両国の税関当局の協力及び情報の交換等を規定。 ③ 衛生植物検疫措置 衛生植物検疫措置（SPS 措置）の国際基準への調和に関する協力、平等性の認定について 規定。小委員会を設置。 ④ 強制規格、任意規格及び適合性評価手続 貿易の促進を目的として、国際規格の利用、強制規格の策定、適合性評価手続の結果の受 入れ等について規定。小委員会を設置。 ⑤ サービスの貿易 両国間のサービスの貿易を促進するため、市場アクセス、内国民待遇、最恵国待遇、透明 性等の規律について規定。GATSの下での約束を超える自由化を約束。 ⑥ 自然人の移動 短期商用訪問者、企業内付加税者、投資家等及びそれらの配偶者・子女等の入国及び一時 的な滞在を保障。入国・一時滞在に関する手続の透明性の確保についても規定。 ⑦ 電子商取引 電子商取引の促進のため、電子的送信に対する関税の不賦課、デジタル・プロダクトの無 差別待遇、消費者保護等を規定。自国でのビジネスの条件として自国内へのコンピュータ ―施設の設置等を求めることの禁止を規定。 ⑧ 投資 既存の日本・モンゴル投資協定を上回る内容。投資許可段階の内国民待遇・最恵国待遇の 付与、技術ライセンス契約に対する政府の介入の禁止（ロイヤルティ規制の禁止）、エネ ルギー・鉱物資源を含むあらゆる分野における公正均衡待遇及び投資家・政府間の契約遵 守の義務付け、投資家と国家間の紛争解決（ISD条項）等を規定。 ⑨ 競争 反競争的行為を規制するため、双方の当局が自国の法令に従って適切と認める措置をとる 旨規定。また、当局間の具体的な協力手続等について規定。 12 ⑩ 知的財産 透明性の確保及び手続簡素化の観点から、出願に関連する情報の公開等について規定。 知的財産の保護及び知的財産権の行使強化のため、周知商標の保護、非開示情報の保護、 商標権・著作権侵害物品の輸入に関する税関当局の職権による取締り権限の付与等を規定。 ⑪ ビジネス環境の整備 両国政府・民間の専門家の参加を得て、事業活動を遂行する両国企業のためのビジネス環 境の整備・向上を検討する小委員会を設置。相手国の企業からの苦情及び照会の受領等を 任務とする連絡事務所の設置を規定。 ⑫ 協力 農林水産（フード・バリューチェーン等）、中小企業、観光、情報通信技術、環境等の分 野において協力を促進する旨規定。 モンゴル経済連携協定における投資に関する主要な条件 • • • • • 双方はエネルギー・鉱物資源を含むあらゆる分野における公正均衡条件を投資家へ付与 する。 一方は相手側の投資家の投資を、下記を除く条件で収用・国有化しない 公的目的で 公正均衡条件で 適切かつの賠償金を早期に支払った場合 賠償金は収用・国有化された投資の市場価値と均衡である。収用・国有化の発表により 変化した価値は反映されない。賠償金は遅滞されない。遅滞された場合に商業的な金利 を投資家に自由利用可能な通貨で支払う。 双方の投資家の送金（対外、対内）を自由に遅滞することなく実施できる環境を整備す る。送金には下記の項が含まれるが、下記のみに制限されない。 初期投資及び投資拡大化 投資から利益、利子、キャピタルゲイン、配当、ロイヤルティ、手数料及びその他 の収入 契約とおりに支払われた料金、特に投資と関連する貸付料金 投資を全体的または部分的に売却した収入、融資からの収入 投資家は送金を当日の為替レートで自由に利用できる通貨で遅滞なく実施できる。 双方は上記を保証する 双方は下記の場合、自国の法律に従い平等・無差別条件で送金を制限できる 破産、支払不能または貸し手の権利保護 株式発行、売却、取引 13 刑事または刑事犯罪 判決または判決の遵守を確保 • 双方の投資家との間の投資紛争解決 「紛争投資家 2」と「紛争当事者 3」の間の投資紛争を、当事者は、可能な限り協議 により円満解決する 「紛争当事者」が「紛争投資家」に対して協議を書面により要請してから120日以内 に解決できなかった場合、「紛争投資家」は下記の国際仲裁裁判所へ告訴できる。 「ICSID条約 4」に伴い設立された仲裁裁判所 国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則に基づいて設立された仲裁裁判所 投資分祖当事者達が合意できた場合、他の仲裁規則とおりにある仲裁裁判所 仲裁裁判所の裁定は最終的なものであり、紛争当事者は拘束するもの。仲裁裁判所 による裁定の実施を「ICSID条約」と「ニューヨーク条約」を含む関連国際法に伴 う。 2-5-3、モンゴル・ロシア最近の政治、経済関係及びその他 モンゴル・ロシア交流 • 1921 年-外交関係 • 1996 年-親密な隣国間の伝統的パートナーシップ • 2010 年-戦略的パートナーシップ関係 協力事業の書面 • 1991 年-貿易・経済協定 • 1992 年-料金協定 • 2009 年-戦略的パートナーシップ関係の共同表明 2「紛争投資家」は投資紛争の当事者である投資家を意味する 3「紛争当事者」は、紛争投資家と論争する当事者を意味する 4 「ICSID 条約」は、ワシントンにて 1965 年 3 月 18 日に採択された、国家と他の国家の国民との間の投 資紛争の解決に関する条約。 14 150 125 129.6 100 75 50 58 25 0 7.5 11.7 2005 2006 39.8 2007 6.1 3.8 2008 2009 2.3 2.1 2010 2011 2012 2013 出典：モンゴル投資庁データによりBlue Ridge社作成 図7. ロシアの直接投資額の推移（百万US＄/年別） 1990-2013年の間のロシア投資総額は約300百万US＄であり、45.3％は輸送、36.3％は地質調 査、探鉱及び採掘、8.6％は貿易、食品業だった。 2500 2000 1500 1000 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 輸出 86.3 64.1 79.1 96.3 79.5 61.7 61.6 輸入 1329 841 1129 1721 1927 1624 1611 出典：モンゴル投資庁データによりBlue Ridge社作成 図8. モンゴル・ロシア貿易額（百万US＄） 2014年にロシアへ61.6百万US＄の製品を輸出し、60.7％を蛍石、白りゅう石、霞石（かす 15 みいし、ネフェリン）、18％を燃料性製品、6.8％を馬肉が占めた。2014年にロシアから16.1 億US＄の製品を輸入し、64.7％は燃料だった。 表 2. モンゴルで事業を行っているロシアの大手企業リスト 社名 事業方針 モンゴルと締結した 交渉、協力事業 社名 事業方針 コメント 社名 事業方針 モンゴルと締結した 交渉、協力事業 コメント Rostec Corporation ロシアの 700 数社が傘下にある • 車両、飛行機、エンジンの製造 • メタル生産、建築、医療機器、武器製造 • 電子、通信など • Erdenet 銅鉱山に基づいて銅冶金プラントを開発する • Erdenet 銅鉱山の 49％を所有 • Mongolrostsvetmet 社の 49％を所有 Rosneft ロシアの最大石油企業でありカザフスタン、中国、ベトナム、モンゴ ル、ドイツ、ブラジルなどの国々で事業を行っている • 石油及び天然ガスの探鉱、採掘、倉庫、輸送、販売 • 天然ガスの加工、化学プラント開発、化学製品の加工、輸送、 販売など モンゴル 100 箇所でガソリンスタンドを開発し小売を行なう希望を発 言してきたがモンゴル政府はいつも拒否している。 ロシア鉄道公社 ロシアの全鉄道の 99％を所有する政府鉄道公社 ウランバートル鉄道公社（モンゴル横断鉄道）の 50％を所有 モンゴルでの鉄道開発を広がる立場である。N.アルタンホヤガ首相に 対して同社の V.Yakunin 会長が 2013 年 4 月に「モンゴルの鉄道開発 に参加させることを要請した書簡」をも送付。 2011年5月から6月にかけてエルベグドルジ大統領がロシアを公式訪問、メデベージェフ大統 領、プーチン首相などと会談を行い、鉱物資源開発などの経済案件などについて協議を行い、 共同声明を発表した他、4通の協力文書に署名が行われた。2012年12月、アルタンホヤグ首相は、 上海協力機構首脳会合の後、メデベージェフ大統領と会談した。アルタンホヤグ首相は隣国と 構築している協力関係をあらゆる分野に渡って進展させることが、モンゴル外交政策の最優先 課題であることに言及し、アルタンホヤグ内閣として、ロシアとの関係を充填期に発展させ、 直面するいくつかの課題を早期に解決することを希望していると述べた。 メデベージェフ大統領はこれに対し、両国の協力において重要な役割を果たしているエルデ ネト鉱山、モンロスツベトメト・コンビナート、ウランバートル鉄道などの合弁企業の利益向 上や投資拡大などの問題に言及し、その解決のためにロシアは協力する用意があると述べた。 エルベグドルジ大統領は2014年5月21日に上海で開催されたアジア相互協力信頼醸成会議 （CICA）首脳会合に出席するため訪問した際、プーチン大統領と会談した。双方は鉄道による トランジット輸送、ノモンハン事件75周年記念行事などについて意見交換し、モンゴル側は、 16 鉄道によるトランジット輸送の問題に関する中露モンゴル3カ国間協議をウランバートルで開催 したいと表明した。同年5月、アルタンホヤグ首相は、ロシアのサンクトペテルブルクで開催さ れたペテルブルク国際経済フォーラム（ロシア版ダボス会議）に出席し、5月23日にプーチン大 統領と会談した。会談では、鉄道、二国間の合弁会社の問題について協議した。 2014年9月3日にロシア・プーチン大統領がモンゴルを公式訪問した。同訪問はノモンハン事 件勝利75周年に合わせたもの。訪問中に両国政府及び関係機関の間で「両国国民が互いにビザ なしで入国する条件に関する政府間協定」をはじめ、15通の協力文書に署名が行われた。 ロシア・プーチン大統領のモンゴル訪問中、両政府は「ウランバートル鉄道社の改革、開発に おける戦略的パートナーシップ関係に関する協定」を締結した。同協定にて現在の鉄道のほか2 本目の鉄道開発及び車両電動化、さらに輸送量を100百万t/年にすることに合意。 • 2011 年に合意した「港への鉄道によるトランジット輸送協定ドラフト」を、今後早期締 結することで合意。 • ロシア・プーチン大統領は、ロシアは北朝鮮の Rajin 港を利用することにおいて北朝鮮 と交渉してきたが、ロシア側も北朝鮮と交渉を行い、Rajin 港と繋がる 50km の鉄道を開 発し、同港を利用することに合意できた。よって、モンゴル側が Rajin 海港を利用した ければ共同開発しようと提案した。ロシアとモンゴルは今回の訪問において、Rajin 港 の開発プロジェクトに、投資家として共に参加することに合意。 2-5-4、モンゴル・中国最近の政治、経済関係 モンゴル・中国交流 • 1949 年-外交関係樹立 • 1996 年-親密な隣国間の伝統的パートナーシップ • 2011 年-戦略的パートナーシップ関係 • 2014 年-総合的パートナーシップ関係 協力事業の書面 • 1991 年-投資協定 • 1991 年-二重課税防止条約 • 1992 年-経済技術協力協定 • 2009 年-貿易経済協力事業のための中期行動計画 17 1500 1000 1051.3 613.1 500 0 227.9 172 339.6 497.8 2005 2006 2007 2008 176 2009 2010 2011 225.1 103.8 85.9 2012 2013 2014 出典：モンゴル投資庁データによりBlue Ridge社作成 図9. 中国の直接投資額の推移（百万US＄／年別） 1990-2013年の間の中国投資総額は約3,700百万US＄であり、68.1％は地質、探鉱及び採掘、 21％は貿易、食品業、2.1％は建築業だった。 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 輸入 898.7 538.5 1000.2 2032.8 1873.4 1822.7 1768.1 輸出 1635.8 1393.9 2460 4439.8 4059.7 3709.9 5073.3 出典：モンゴル投資庁データにより Blue Ridge 社作成 図 10. モンゴル・中国貿易額（百万 US＄/年別） 2014年に50.7億US＄の製品を輸出し（87.8％、モンゴルにとって第1位の輸出相手）、50.5％ を銅鉱石、銅精鉱、16.7％を瀝青炭、12.5％を原油が占めた。2014年に中国から17.2億US$の製 品を輸入し（33.7％モンゴルにとって第1位の輸入相手）5.6％が電力、5.2％ がセメントだった。モンゴルの輸出入、投資をはじめモンゴル経済は中国に過度に依存して いる。 18 表 3. モンゴルで事業を行っている中国の大手企業リスト 社名 事業方針 モンゴルと締結した 交渉、協力事業 モンゴル側の関心 社名 事業方針 モンゴル側の関心 社名 事業方針 モンゴルと締結した 交渉、協力事業 社名 事業方針 モンゴル側と締結した 契約、交渉 Shenhua Group 石炭生産・販売、エネルギー、石炭液化、化学、鉄道、海港 • Tavan Tolgoi 炭鉱開発 • Tavan Tolgoi 炭鉱→Gashuun Sukhait 国境検問所間の鉄道開発 • Tavan Tolgoi 炭鉱開発 • Tavan Tolgoi 炭鉱→Gashuun Sukhait 国境検問所間の鉄道開発 The China National Nuclear Corporation/CNNC/ 科学調査、電子力発電所の設計・開発、電子燃料の再生産、電子セク ターの輸出入など • ウラン鉱床の一部で共同開発を行う • 医学目的で電子を利用する • 医療器械を輸入する China National Petroleum Corporation/CNPC/ 石油、天然ガスの探鉱、生産、加工、販売、輸送パイプライン及び化 学プラントの開発、掘削機械、輸送パイプ、エネルギー機械の製造、 不動産マネジメント、金融・保健サービス、非在来型資源、再生可能 エネルギーなど • 2005 年から東部モンゴル Dornod 県の Tamsag 油田で探鉱、開 発事業を行い、2.8 百万 t の油田を採掘。現在までに 23.4 億 US＄を投資 • モンゴル側と長期燃料提供契約を締結した。 • モンゴル産の原油を中国で加工し、燃料をモンゴルへ輸出して いる。2011 年～2014 年に 190 千 t の燃料をモンゴルへ輸出 China Petochemical Corporation/Sinopec Group/ • 産業への投資、投資マネージメント、石油及び天然ガスの探 鉱、採掘、倉庫、輸送、マーケティング • 石炭採掘、輸送、石油加工、販売 • 天然ガスの加工、化学プラント開発、化学製品の加工、輸送、 販売 • 石油探鉱事業の設計、コンサルティング、製油所の設計、開 発、整備など • 石炭液化プロジェクトの協力事業における MOU が締結 された 2012年12月に上海協力機構首脳会合に参加したアルタンホヤグ首相は、温家宝首相と会談し た。アルタンホヤグ首相は、モンゴル政府が対外政策の継続性を保持し、対中国関係を最優先 していることを表明し、通商・インフラ開発・鉱物資源開発・エネルギー・農牧業といった分 野における大規模案件の実施を通じ、両国の実質的な協力を集中的に進めていきたいとの考え を伝えた。 19 2013年12月、中国呉邦国・全人代常務委員長がモンゴルを訪問し、大統領、首相などと会談 し、資源開発及びモンゴルのインフラ整備などでの今後の協力について意見交換を行った。 2013年4月、エンフボルド国会議長がボアオ・アジア・フォーラム出席のため中国海南省を訪 れ、習近平国家主席と会談を行った。エンフボルド国会議長は、モンゴルと中国の戦略的パー トナーシップを実質的な内容で強化していくとの意欲を示し、両国のハイレベル相互訪問や会 談を頻繁に行うこと、経済の主要な分野での協力拡大、モンゴル、中国、ロシアの3か国による プロジェクトの実施を提案した。習近平国家主席は、モンゴルとの戦略関係の強化や実質的な 協力関係のレベルを引き上げるために協力することを表明した。 2013年5月、楊潔チ国務委員がモンゴルを訪問し、エルベグドルジ大統領、アルタンホヤグ首 相、テルビシダグワ副首相と会談を行った。 2013年10月、アルタンホヤグ首相が中国を訪問。同年9月の訪日に続き、首相として2度目の 訪問。習近平国家主席と会談を行った他、李克強国務委総理などとの会談では「戦略パートナ ーシップ関係のための中長期行動計画」をはじめ、経済、民間航空、学術、防災、金融、鉄道、 エネルギーなどの分野で10件のMOUに署名した。 2014年1月、ボルド外務大臣は中国を訪問し、王毅外交部長との会談、楊潔チ国務委員などと 会談、李源潮国家副主席への表敬などを行った。ボルド大臣は、王毅外交部長との会談で両国 の政治、経済、文化、教育、人的交流など様々な分野での協力関係拡大について意見交換を行 い、モンゴル・中国外交関係樹立65周年、友好・協力条約締結20周年という記念の年に当たる 2014年をモンゴル・中国友好交流年として祝うため、両大臣は友好交流年記念事業計画に署名 を行った。 2014年5月、エルベグドルジ大統領は上海で開催されたアジア相互協力信頼醸成会議（CICA） 首脳会合に出席するため訪問し、習近平国家主席と会談。両国外交関係樹立65周年、インフラ 部門における協力、石炭開発プロジェクト、トランジット輸送、エネルギー分野における協力 などに関して協議した。 2014年8月21～22日、習近平国家主席がモンゴルを公式訪問し、エルベグドルジ大統領と会談 を行った。同会談にてエルベグドルジ大統領は以下の提案をした。 1. 2. 3. 4. 5. モンゴルの農畜産物を免税・量的制限無しで輸出する。 石炭ガス化プロジェクトに協力する。 中国～モンゴル～ヨーロッパ間の鉄道輸送を拡大化し、2020 年までに 1 億 t/年にする。 ロシア～モンゴル～中国間の鉄道の輸送能力を引き上げる。 モンゴルの APEC 入会を支援する。 20 習近平国家主席は同提案を審議すると述べ、APECへの入会を全面的に支援すると表明し、 2014年9月に中国で開催されるAPEC審議会に参加するようエルベクドルジ大統領を招待した。ま た、習近平国家主席はモンゴルは農畜産物において大きな潜在性を持っているので、牛肉、羊 肉を加工し付加価値を高めて、中国市場へ輸出できると表明した。双方は石炭業で協力するモ ンゴルで火力発電所を開発し、エネルギーを中国へ輸出する方針で協力することに前向きであ ると述べた。習近平国家主席はロシア、モンゴル、中国経由の鉄道トランジット輸送に関する 交渉を行うことは可能と表明した。習近平国家主席の訪問の際に、下記の書面に署名が行われ た。 1. 2. 3. 4. 5. モンゴル・中国間の総合的パートナーシップ関係を開発する共同表明 モンゴル・中国間に 1949 年から 2012 年に締結された両政府の契約 モンゴル外務省・中国外務省間の協力事業に関する契約 犯罪者受け渡し契約 モンゴルが中国を経由して海に出る際の往復のトランジット輸送に関する両政府間の契 約 6. 鉄道トランジット輸送協力を開発する両政府間の基本契約書 7. 鉄道協力事業の開発に関する両政府間の MOU 8. モンゴル・中国の国境鉄道条約の改革に関するモンゴル道路運輸省と中国鉄道庁間の MOU 9. モンゴル鉱業省・中国開発革新委員会間の石炭加工促進化への協力事業に関する MOU 10. 鉱物資源、エネルギー、インフラへの協力を管轄するモンゴル・中国委員会設立に関す るモンゴル経済開発省・中国開発革新委員会間の MOU 11. モンゴル・中国間の貿易、経済交流開発に関する中期行動計画 12. 経済・技術協力に関する両政府間の条約 13. 中国の協力にてウランバートルに設立される、障害がある子どもの支援センター啓発プ ロジェクト開始に関して交わす両政府間の書簡 14. モンゴル・中国間の自由貿易域開発に関するモンゴル経済開発省・中国貿易省間の MOU 15. “電子健康プロジェクト”への特別なクレジットラインに関するモンゴル経済開発省・ 中国輸出輸入銀行間の条約 16. “新世紀の教育プロジェクト”への特別なクレジットラインに関するモンゴル経済開発 省・中国輸出輸入銀行間の条約 17. “大型トラクター購入プロジェクト”への特別なクレジットラインに関するモンゴル 経済開発省・中国輸出輸入銀行間の条約 18. モンゴル・中国国境マネージメント協力委員会設立に関するモンゴル国境検問所委員 会・中国税関庁間の条約 19. モンゴル文化、スポーツ、観光省・中国文化省間の文化交流に関する議定書 20. 銀行システム管理に関するモンゴル中銀・中国銀行管理委員会間の MOU 21. 石油セクター協力に関するモンゴル石油庁・中国石油国民企業間の MOU 21 22. ウランバートル市スフバートル区第 7 ホローで TOSK（国有住宅企業）により開発される 住宅プロジェクトへのローンに関する TOSK・中国輸出輸入銀行間のローン条約 23. 162 百万 US＄の借入に関するモンゴル開銀・中国開銀間の条約 24. ガシューン・ソハイト→ガンツ・モド間の鉄道開発を担当する Gashuun Sukhait 有限会 社・Shenhua Group 及び中国開銀間の基本条約。総合研究所開発に関するモンゴル教育 科学省・中国科学技術省間の MOU 25. 総合研究所開発に関するモンゴル教育科学省・中国科学技術省間の MOU 26. 学術交流に関するモンゴル教育科学省・中国科学技術省間の MOU 2-5-5、モンゴル・ロシア・中国首脳会合 1）モンゴル・ロシア・中国の第 1 回首脳会合 2014年9月12～14日にかけて実施された、上海協力機構の第15回首脳会談にてモンゴル・エレ ベグドルジ大統領の提案により、モンゴル・ロシア・中国の第1回首脳会合がタジキスタン共和 国のドゥシャンベ市で実施された。 エレベグドルジ大統領は、下記を3カ国の首脳会合の精神と強調。 1. 長距離の国境で隣接する 3 カ国にとって協議・解決すべき問題はインフラ、トラン ジット輸送である 2. モンゴルは国境を接しているロシア、中国の領土を通って港に至ることができる 3. モンゴルは地理的にロシアにとってヨーロッパから中国へ、中国にとってアジアか らヨーロッパへトランジットする国である エレベグドルジ大統領は上記の3精神を踏まえ、2カ国の首脳へ下記を提案した。 1. 3か国の首脳会合をウランバートル市で3年ごとに実施する 2. 同会合は公開で3か国の協力事業の総合的なコンセプトに合っている 3. 同会合で3か国の関心を示した問題、特に3か国トランジット輸送、インフラ及び地 域性の問題を会談し解決する ロシア・プーチン大統領は、ロシア・モンゴル・中国は隣接国であるため、インフラ、エネ ルギー、鉱業の協力事業を開発する可能性があることに言及した。3か国の首脳会合をどのよう な形で行うかを考えなければならないが、特に上海協力機構の首脳会合で首脳3名は会談できる。 次回の3か国首脳会合をウファ市で行う。またプーチン大統領は、ロシア、中国領域にあるウラ ンバートル鉄道（モンゴル横断鉄道）の続きを基礎にした上で、新しい鉄道を開発することを 考えていると述べた。また、中国側のシルクロード構想、モンゴル側のタリーン・ザム構想を ロシアのプロジェクトと結びつけて考えられる。中国側、モンゴル側が関心を示せば、送電線 網をモンゴル経由で開発することが計画できる。 22 中国習近平国家主席は、3か国の首脳会合でお互いに関心がある協力事業に関して意見交換を 行うことが重要だと述べ3か国首脳会合を定例化するモンゴル側の提案に賛同した。また、首脳 会合を3か国で順番に実施する、または上海協力機構の首脳会合と同時に行うことも可能。鉄道、 送電線網、経済通路、火力発電所などの面でモンゴル、ロシアと協力できると述べた。 2）モンゴル・ロシア・中国の第 2 回首脳会合 ロシアのウファ市で実施されている上海協力機構の第15回首脳会談中、2015年7月10日にモン ゴル・ロシア・中国の第2回首脳会談が実施された。同会合にて下記4通の書面に調印した。 • • • • モンゴル・ロシア・中国の中期協力事業計画 モンゴル・ロシア・中国の経済通路開発のプログラム作成に関する MOU モンゴル・ロシア・中国の貿易開発に関する MOU モンゴル・ロシア・中国国境検問所開発に関する MOU モンゴル側の要請により「モンゴル・ロシア・中国の中期協力事業計画」に貿易、経済協力 事業が重視された他、ウランバートル鉄道（横断鉄道）のトランジット輸送拡大化、3か国出資 による鉄道輸送・ロジステックの合弁企業設立の可能性を調査することが指定された。 3か国は中国側のシルクロード構想、ロシア側のユーロアジア通路構想、モンゴル側のタリー ン・ザム構想を結び、モンゴル・ロシア・中国の経済通路を開発することに合意。 2-6. 最近の政治動向 2012年第6回総選挙で民主党が勝利したが、単独で政府を成立できない状況に直面したため、 人民革命党・国民民主党のShudraga Yos連合と協力し連立政府を成立し、N.Altankhuyaga代表 が首相になった。しかし、2014年12月にN.Altankhuyaga首相が解任されたため、 Ch.Saikhanbileg氏（N.Altankhuyaga政権の官房大臣）が首相になり人民党、人民革命党・国民 民主党のShudraga Yos連合との連合政権を設立した。現在、76 議席中46 議席を人民革命党、 35議席を民主党、26議席を人民党、人民革命党・国民民主党のShudraga Yos連合の10議席、国 民勇気党が2議席、単独候補者が3議席を占める。2013年の大統領選挙では、民主党Ts.エルベグ ドルジが再当選した。 23 3, 経済の情勢 3-1、経済構造 2014年GDPは120.1億US$、一人あたりGDP は4,320US$である。GDP 構成(2014年)は、鉱業部門 17.08％、農牧畜産林業13.5％、卸小売等流通関連11.0％、運輸・通信・倉庫6.6％、製造業で 8.2％。建設・不動産で4.9％である。 GDPの53％は輸出で占められており、輸出の約80％が鉱物資源であるから、鉱業は外貨獲得の 面で最重要産業である。2014年の主要な輸出品目割合は銅精鉱が44.5％、石炭が14.7％、原油 が10.9％、鉄鉱石が7.7％、金が7.0％、亜鉛鉱石と亜鉛精鉱が1.9％であった。鉱物資源の輸出 先は経済発展の著しい中国である。伝統的輸出産品では、カシミアを主とする繊維・繊維製品 が輸出の約9％を占める。雇用吸収の面では、酪農、カシミア等の伝統的産業が重要である。遊 牧の伝統から山羊、羊、牛、馬等の家畜が6,400万頭を飼育しており、家畜関連産業も比較的優 位にある。 3-2、 経済危機、経済成長と経済成長低下、外国投資の減少 鉱物資源価格の高騰で、2008年までの3年間のGDPは平均9.2％成長し、順調に成長してきた。 この結果一人あたりGDP(名目)も2006年の1,236US$から2008年には1,818US$と47％上昇していた が、2008年10月の世界金融危機により、世界経済の急激な縮小から資源価格が暴落し、輸出収 入が激減したが、輸入削減が遅れたため外貨危機に陥り、MNT 価値が急落した。 政府は金融引き締めの強化、2009年4月にIMFから240.9百万US$のStand By Credit(2010年10 月1日まで)を借り入れ、主要援助国及び世界銀行(WB)アジア開発銀行の間、モンゴルはIMF管理 下でマクロ経済の調整を行い、経済は安定する傾向になった。 ADB等からの緊急支援等で経済調整を行い、危機を回避した。IMFの借り入れにより1年半、 2009年第4四半期からの回復輸出は中国の強力な成長の恩恵を受け、中国向け銅、石炭輸出量の 増加、価格高騰により、回復してきた。 25 20 16.6 21.9 15 10 5 0 2500 2273.3 20.9 7.1 4.1 184.6 2008 1901.7 877.6 18.3 2000 1500 1122 19.4 306.3 2009 849 1000 500 0 2010 2011 外国直接投資 （百万US＄） 2012 2013 2014 パーセント 出典：モンゴル国家統計局データよりBlue Ridge社作成 図11. 外国直接投資額 24 中国向け銅及び石炭輸出の増加、価格高騰と共に2009年10月には数年間の交渉を要したOyu Tolgoi銅・金鉱床開発にかかる投資協定(モンゴル政府-Ivanhoe、Rio Tinto)締結、中国の原料 炭需要の増加などにより、外国直接投資の大量流入、拡張的なマクロ経済政策などから急速成 長し、2011－2013年にかけて3年連続の2桁成長（2011年に17.6％増）を果たし、世界有数の高 成長国となった。 アジア諸国の経済成長（％） 17.5 7.1 9.3 2011 7.2 中国 インドネシア 12.4 5.9 7.8 6.4 モンゴル 14.7 7.5 7.5 2012 6.8 ミャンマー 7.2 7.7 7.8 2013 12.3 2014 3.0（予測） *2015 出典：モンゴル国家統計局データよりBlue Ridge社作成 図12. アジア諸国の経済成長比 百万US＄ 外国直接投資が最高額に至った2011年に流入した49億US＄の86.7％の40億USドルが、鉱業へ 融資された。外国投資の61％以上が香港、中国の証券取引所、銀行、金融機関の経由だった （主な部分は原料炭プロジェクト 5）。しかし、2012年以降の資源価格の低迷、不透明な投資環 境、新規探鉱ライセンスの発行停止、最大プロジェクトであるOu Tolgoiプロジェクトの新規投 資停止（坑内掘鉱山へ融資停止）による外国直接投資の激減に加えて、金融緩和政策や財政赤 字、貿易赤字の拡大などの副作用から国際収支が悪化し、外国準備高が減少したことを受けて マクロ経済が全般的に悪化した。 4000 40 3000 30 2000 20 1000 10 0 0 左軸：外資準備額 右軸：輸入額を満たす週間 出典：モンゴル中央銀行データよりBlue Ridge社作成 図13. 外資準備額の減少（2011年から2014年） 5 モンゴル中央銀行の「対外セクターレポート-2011」 25 T G 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 2011-I VI XII 2012-I VI XII 2013-I VI XII 2014-I VI XII 出典：モンゴル中央銀行データよりBlue Ridge社作成 図14. モンゴルTGに対するUS＄為替レート（2011年から2014年） 3-3、マクロ経済の中期展望 2014年、モンゴルのマクロ経済は外国投資の減少、主な輸出品である鉱物資源の市場価格低 下、最大の貿易及び投資相手の中国の経済成長が低迷状態となった中、2012年に国際市場で発 行された15億US＄のChingis国債及びサムライ債の返済（2017年に500百万US＄を返済するべく） などの対外債務、財政赤字の増加により、モンゴルの信用格付けは低下して再び経済危機に直 面する可能性も高まっている。 表4. 外貨建債券の償還スケジュール 発行体 発行日 償還日 残高 （百万） 貿易開銀 貿易開銀 貿易開銀 蒙開銀 MMC-社 政府 政府 蒙開銀 合計 12.09.20 10.11.16 14.01.21 14.01.21 12.03.29 12.12.05 12.12.05 13.12.25 15.09.20 15.11.17 17.01.21 17.03.21 17.03.29 18.01.05 22.12.05 23.12.25 300 25 700 580 600 500 1,000 30,000 US ＄ 換 算 クーポン 年利払 （百万USD） 残高（百 万） USD 300 8,500 25.5 USD 25 12,500 3.1 人民元 115 10,000 11.5 USD 580 5,750 33.4 USD 600 8,875 53.3 USD 500 4,125 20.3 USD 1,000 5,125 51.3 日本円 261 1,520 4.0 3,381 202.5 出典：モンゴル経済の現状と課題（IMMA） 通貨 26 表5. モンゴルの長期発行体信用格付 格付会社 S＆P 格付 B+ Moody's Fitch B2 B+ 備考 2014.04.29にBBから格下げ見通しは 安定期 2014.07.17にB1から格下 見通しはネガティブ 出典：Thomson Reuters モンゴルの外貨準備高は2013年以降、激減した。2014年10月末時点の外貨準備の水準は、輸 入金額の3か月前後の水準と、外貨準備の枯渇が警戒される水準の直前である。前回のIMF支援 では、輸入金額の2 カ月分を切ったラインで支援要請がされたので、現在の水準に当てはめる と9.15 億＄前後（2013 年11月～2014 年10月の月ごとの輸入平均金額の2か月分）にあてはま る。 拡張的なマクロ経済政策や為替レートの下落による輸入材価格の上昇を受けて、インフレも 加速している。2014年11月時点のインフレ率は11.5%と、2013年10月以降14か月連続で年率10％ を超えており、自国通貨であるトゥグルグも海外との物価格差を反映して下落が続いている。 後任のサイハンビレグ首相はそのような問題を解決すべく、野党人民党を含めた大連立政権 構想を掲げ、結果的に大連立政権の樹立に成功した。経済成長を確保・支援するため、「経済 低迷を乗り越える対策」を発表し、積極的に外国投資を誘い、大規模なOyu Tolgoi,Tavan Tolgoiなどのプロジェクトを実施しようとしている。また、公的債務の管理システムを改善す る目的で、2015年2月に「債務マネージメント法 6」を制定し、債務最高限をGDPの40%でに制限 した。 世銀レポートによると鉱業以外のセクターは2016年に少し上昇する傾向であるが、鉱業セク ターの減少により経済成長は0.8％になる見込み。2018年からOyu Tolgoiプロジェクトが品位が 高い鉱石を採掘する他、国際市場も回復する見通し。 Oyu Tolgoiプロジェクトの鉱石品位が減少すると共に、経済市場状況により影響鉱業生産が 減少する傾向。Oyu Tolgoiプロジェクトのフェーズ2により、2016年下半期に商品・サービス提 供業が改善する見通し。大量の鉱物資源が存在するため、長期的にモンゴル経済成長予測は高 い。 しかし、短期的に大きな困難に直面している。2015～2017年、経常収支の増加、高額の対外 債務を返済するため国際資金調達の需要は大きくなる見込み。しかし、それを避ける可能性は 低い。 6 財政安定法の改正（2015 年 1 月 20 日）-財政安定法の 6.1.4 に盛り込まれた“国家債務は、GDP の 40％ を超えない”という条項に従い、2015 年に 58.3％、2016 年に 55％、2017 年に 50％、2018 年から 40％ を超えない。 27 政府は政策的な調整を維持しようとして、2016年の総選挙が近くなるほど実現できなくなる リスクが高まる傾向。 3-4、貿易 モンゴルの貿易総取引額は小さく、2014年の総取引は110億US＄（輸出は58億US＄、輸入は52 億US＄、収支は5.3億US＄：2014年に貿易収支が2006年以降始めて黒字）だった。 過去10年（2004-2013年）に輸出依存度の平均は45%前後だったが、2014年に49.3%の水準に至 った。輸出額に占める鉱物資源の割合（表6）は非常に大きく、2013年に88%、2014年には83%に なった。 15 10 5 11.3 10億US＄ 2.2 2.9 5.7 4 11.1 10 11 6.1 4 0 -5 2005 2006 2007 2008 貿易総取引 2009 輸出 2010 輸入 2011 2012 2013 2014 収支 出典：モンゴル統計庁データによりBlue Ridge社作成 図15. モンゴルの貿易取引 表6. 2014年の主な輸出入品グループ別 商品グループ 輸出（%） 輸入（%） 鉱物資源 83.0 28.0 機械、機器、電気機器、レコーダー、テレビ 1.0 18.8 ＆スペアパーツ 自動車、航空機及びスペアパーツ 0.6 11.8 織物及び織物商品 5.9 1.3 皮、なめし皮、革製品 0.6 0.1 宝石、貴金属、ジュエリー 7.0 0.1 ベースメタル、メタル製品 0.8 10.3 その他 1.1 29.6 出典：モンゴル統計庁データよりBlue Ridge社作成 28 表7. 主な輸出製品額-種類別 石炭 銅精鉱 鉄鉱石 原油（千bbl） 亜鉛鉱石・精 鉱 金（t） 2012年 2013年 2014年 輸出額-2014年 （百万US＄） 849.0 2,573.6 446.3 634.6 113.1 輸出額に占める割合 （2014年） 14.7 44.5 7.7 10.9 1.9 20,915.5 574.3 6,4153 3,568 140.9 18,373.1 649.8 6,724.9 5,243.8 130.9 19,499.1 1,324.4 6,324.4 6,885.1 113.1 2.8 7.6 10.0 405.2 7.0 出典：モンゴル統計庁データよりBlue Ridge社作成 輸入額に占める品目の内訳（％） 2014年 18.8 2013年 21.9 2012年 5.9 23.4 10 20 30 機械設備・電気製品 34.3 11.7 6.4 27.3 24.5 0 7.3 27.9 40 50 鉱業製品 15.7 28.7 18.8 27.4 60 食品 70 80 自動車・航空機 90 100 その他 出典：モンゴル統計庁データよりBlue Ridge社作成 図16. 主な輸入製品の割合-種類別 1% 1% 1% 中国 7% 3% イギリス 34% 5% ロシア 4% イタリア 90% 17% 7% その他 30% 中国 ロシア 日本 韓国 アメリカ ドイツ その他 出典：モンゴル統計庁データよりBlue Ridge社作成 図17. 2014年の輸出相手国、輸入相手国の割合（％） 29 3-5、外国投資 2005～2014年末までの間に、99 か国9,450の外国投資企業が登記され、直接投資金額は160億 US＄で、そのうち76.8％は2011～2013年に投資されている。 16.1% その他 韓国 2.7% 3.5% カナダ 5.1% シンガポール 8.1% ルクセンブルク 8.5% イギリス 26.4% 中国 29.7% オーランド 出典：モンゴル投資庁データよりBlue Ridge社作成 図18. 外国直接投資額-国別（1990年～2014年） 通信 畜産物の加工 建設、建築材 その他 鉱業 0.3% 0.4% 0.4% 0.8% 0.9% 1.4% 4.2% 17.8% 72.5% 出典：モンゴル投資庁データよりBlue Ridge社作成 図19. 外国直接投資額-セクター別（1990年～2014年） 外国投資の減少に、2012年4月に制定された“戦略的なセクター（鉱業、銀行、金融、メディ ア、情報通信）における外国投資法” 7による外資規制の強化、Oyu Tolgoiプロジェクトにおけ 7中国のChalco（中国アルミニウム）がSouth Gobi Resources社（南部モンゴルでOvoot原料炭鉱山及び 原料炭鉱区を持つ企業でIvanhoe Mines社の子会社）の株式を買収することが発表された。2012年6月に 国会総選挙があっため、経済政策というより選挙ピーアールの目的で、モンゴル国会が資源輸出国であ る中国からの影響を避けるという理念で同買収に停止をかけ、2012 年5 月に戦略セクター（鉱業、銀行、 金融、メディア・情報通信など）への過半出資に対して事前に政府の了承を取り付けるように義務付け た外国投資管理法を制定。同法では • • • 外国の国営企業がモンゴルで事業を行う、投資する 鉱業、銀行、金融、メディア・情報通信などのセクターに外国投資家が投資する 鉱業、銀行、金融、メディア・情報通信などのセクターで事業する企業の1/3を買収する場合、 30 る課税、権益、投資額の上昇などに関するモンゴル政府とRioTintoとの対立による坑内掘鉱山 への投資停止（2013年8月）、TavanTolgoi炭田国際入札の不透明な状況、資源ナショナリズム 的な対応を強く表明する政治家及び社会の行動、石炭価額の急騰により、2013年、2014年に渡 って外国直接投資は連続に減少し、2014年に580百万US＄（前年比45.9％減、最高準となる2011 年と比較し88.3％減）になった。 6 386.3% 5 10億US＄ 4 1 0.32 15.8% 0.37 36.2% 0.5 41.8% 0.71 2005 2006 2007 2008 13% 0.8 28.06% 2009 2010 1.03 外国直接投資 2011 200 2.29 -11.8% 0 400 300 4.99 3 2 500 4.4 2012 -47.9% 2013 0.58 -45.9% 100 0 -100 2014 パーセント 出典：モンゴル投資庁データよりBlue Ridge社作成 図20. 外国直接投資額（2005年-2014年） 外国投資の急騰、経済成長のダウン、財政赤字を受けてモンゴルが政策のやり直しを行い、 資源ナショナリズム的な“戦略的なセクターにおける外国投資法”の代わりに2013年10月に外 投資を奨励する“投資法”を制定し、投資家にとって有利な投資法を制定。 また、2015年5月にRio Tintoとの交渉を進め、投資問題をクリアし2015年5月に“坑内掘鉱山 への融資計画”に調印したため、2016年から坑内掘鉱山へ投資を再開することに両方が合意済、 2014年12月にTavan Tolgoi炭田の国際入札の再開、新規探鉱権の再発行などの外国投資を奨励 する、ビジネスしやすい環境を整備する政策を積極的に行ってきた。 鉱物資源価額の低下、中国経済低迷などにより、短期的に外国直接投資が減少する傾向であ るが、2016年からOyuTolgoiプロジェクトのフェーズ-2（68億US$）、TavanTolgoiプロジェクト の国際入札・開発により外国直接投資が回復する可能性はある。ただし、大型鉱山プロジェク ト、鉱業のみへの外国投資により経済成長を遂げられたとしても、停滞すればマクロ経済全体 が困難に直面するリスクを避ける対策が必要だとして、モンゴル政府は鉱業の依存度を下げる ため、鉱業以外の産業を支援する、外国投資を奨励する対策の重要性を強調した政策を行って きている。 モンゴル政府から許可を得なければならない、投資額は10百万US＄以上の場合、モンゴル国会から許可 を得なければならないと定められた。 同法律は中国の国営企業に対する買収防止策として制定されたが、海外企業の間にモンゴルの外資受け 入れ政策の不透明感が広がり、投資待機に影響した。 31 4、投資法（外国投資法の代わりに投資法が制定された） 2013年10月3日にモンゴル国会が“投資法”を制定した。同日から“外国投資法”、外国投資 の停滞及び減少の要因の一つということで評判が悪かった“戦略的なセクター（鉱業、銀行、 金融、メディア、情報通信）における外国投資法”、外国投資法が無効となった。 中国のChalco（中国アルミニウム）とカナダのSouth Gobi Resources社との株式売買にスト ップをかけ、2012年6月の国会総合選挙のピーアール目的で、2012年4月に制定された“戦略的 なセクターにおける外国投資法”が外国投資の減少、外国投資の停滞に係ったと共に最大プロ ジェクトとなるOyu Tolgoiプロジェクトへの投資も停止したため、モンゴル国会が褪せて投資 家を優遇する“投資法”を制定した。ただ、外国企業ではなく外国国営企業に対する許可制度 を“投資法”にも残されている。外国投資、外国投資家の権益、義務、保護に関して“外国投 資法”の条項は“投資法”でも維持している。同法では大規模投資プロジェクト、最新技術・ ノウハウを普及させる事業への投資、輸出事業への投資が税金固定、安定確保契約などにて政 府から奨励されるが、小規模の外国投資は投資額最低限（外国投資家は最低10万US＄を投資し なけらばならない法人株主になれない）にて限られた条件をも維持している。 表面上は投資環境の改善がみられるが、2年前後で流動する投資環境は投資家達の信用を得ら れていない状況が継続している。且つ、鉱物資源輸出の拡大、価額高騰がみられない限り、短 期的に高額の外国投資が流入する可能性は高くない。投資家にとって魅力的と評価される“投 資法”の概要は下記のとおり。 4-1、基本理念 投資法の基本理念は外国投資家、国内投資家を“投資家”と傘下で平等にみなし、保護しな がら、外国国営企業の投資を管理することである。また、モンゴルの権益に似合うセクターを 支援する対策とも言える。同法は税金固定及びその他の手法をとおして投資家の権益、興味、 投資を保護する。投資額、投資地域及び業界により、①法人所得税、②関税、③付加価値税、 ④鉱物資源ロイヤルティ、の4種税金が定期的に固定されるよう整備されたことは、投資保護の 面でプラスになった。同法の実行と共に外国投資法が無効になった。 4-2、定義 投資法で投資、投資家、外国投資家、外国国営企業という定義が取り上げられる。同定義は 下記のとおり。 • 投資は、モンゴル領土で利益目的で設立された法人の資本金として投資し、決算書に掲 載された無形資産及び有形資産を言う • 投資家は、モンゴル領土で投資するモンゴル及び外国の投資家を言う • 外国投資家は、モンゴル領土で投資を行う外国人、外国に永住するモンゴル国民を言う • 国内投資家は、モンゴル領土で投資を行うモンゴルで登録された企業またはモンゴル 32 • • 国籍者を言う 安定化証明書は、同法で指定された条件をみたした企業に対して 「法人所得税、関税、 付加価値税、鉱物資源ロイヤルティ」を定期的に固定させることを証明する公式書面を 言う 外国国営企業は、権益の50％及び50％以上を外国政府が直接または間接に持っている企 業を言う 4-3、投資形態 投資家はモンゴル領土で下記の投資を行える。 1. 2. 3. 4. 投資家は単独または他者と協力した事業体の設立 投資家は株式、債券、その他のボンドの回収によるもの 企業体の合弁化、統一によるもの コンセッション、生産分与契約を取得する、マーケティング及びマネージメントの契約 を締結することによるもの 5. ファイナンシャル・リーシング及びフランチャイズを通して投資を行うもの 6. 法律で禁止されていないその他の形態 4-4、法的保障 投資法第2章第6条により外国投資に関して次の保障を与えている。 1. 投資家は税金支援、税金以外の支援を享受できる 2. 政府は同法で指定された条件を満たした企業体に対して「法人所得税、関税、付加価値税、 鉱物資源ロイヤルティ」の固定を保障する 3. 投資は、不法に接収されない 4. 投資は、公的目的によってのみ、且つ無差別、完全補償、適切な法手続きによってのみ接 収される 5. モンゴルが加盟する国際条約に規定されていなければ、上記 5.に指定されたとおり接収 された資産の補償金額は接収時或いは接収広告時の接収資産の価格により支払われる 6. 投資家の知的財産を法律に従って保護すること 7. 投資家はモンゴル領土における納税義務を果たした場合、配当金、収入など 8を外国へ送金 する権利を有するものとする 8. 投資家は上記 7.に指定された資産、収入、資金を外国へ送金する場合、任意の国際的自 由兌換通貨に変換できるものとする 8 -利息及び配当金からの収入、ロイヤルティ、サービス料金、ローンの完本、事業体倒産後の収入、法律 上に得たその他の得た、所有している各資産 33 9. モンゴルの法律、モンゴルが加盟する国際条約に規定されていなければ、政府機関と締結 した契約により発生しうる紛争を解決するために、国際または国内の仲裁裁判所を選定し、 解決させる権利を有するものとする 4-5、投資家の権利及び義務 投資法第2章第7条により投資家は、次の権利を享受する。 1. 投資、投資形態、金額、投資地域などを自由で単独で決定すること 2. 外国から商品、サービスを輸入する、生産した商品、サービスを輸出できること 3. モンゴル領土で登録された銀行、ノンバンクをとおして外国通貨を購入する方法で外貨需 要を提供できること 4. 資産及び合法的な収入を外国へ、または外国からモンゴル移転できること 5. 外国投資を行う事業体を経営またはその事業体の経営に参加、他者に権利を譲渡できる こと 6. 融資調達、ローン、支援、土地、自然資源の利用権を享受するために申請する、議決させ ること政府機関のサービスを平等的に享受すること適用される法律で指定されるその他の 権利 投資家は、次の義務を負う 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 生産する商品、提供するサービスはモンゴル及び国際基準をみたすこと 決算書を国際基準とおりに行うこと 税務署及びその他の政府機関に必要な情報、レポートを指定された期間内に提供すること 消費者の権益を尊重し、自然環境に優しい、人間開発を支援する投資を行うこと 法律に従って職員の健康保険及び社会保険の手数料を支払うこと 職員の知識、スキル向上に重点を置き、高質なコーポレート・ガバナンスを導入すること モンゴル国民の文化、習慣を尊重すること 同法に規定された安定化証明書の保持者は同条16.2に従って投資を行うこと 適用される法律で指定されるその他の義務 4-6, 投資促進制度 投資法第4章第10条により投資家は、次の投資促進制度を享受する。投資促進制度は税優遇措 置、非税優遇措置から構成される。 税優遇措置は下記のとおり 34 • • • 税金免税 税金控除 下記の目的で機械、装置を輸入する場合、工事シーズン（3月15日～10月15日）に関税 を免税する、付加価値税を0％まで控除することができる 9。 建築資材、製油所、農畜産物のプラント及び輸出産業プラントを開発する ナノ、バイオ及びイノベーション技術を活かすプラントを開発する 発電所及び鉄道を開発する 非税優遇措置は下記のとおり 10 • • • • • 契約に基づいて土地を60年まで利用でき、40年まで1回延長できる 自由貿易地域、産業パークで投資を行う投資家に登録、チェックポイントの軽減制度で サービスを行う インフラ、生産、科学、教育の分野で行われる開発プロジェクトを支援する、外国人労 働者・専門家の人数を増加する、外国人雇用料金を控除する許可を軽減制度で付与する イノベーションプロジェクトの資金調達を支援する、輸出指向のイノベーション産業に 資金調達を保証する モンゴル領土で投資を行った投資家、投資家の家族に数次入国ビザと居住許可を適用さ れる法律に従い与える 4-7、税金安定化 投資法第5章第13,14,15,16条により、政府は自然に優しい、新規で安定した雇用をうむ、最 新の技術、機械を導入する事業に対して、投資額が表6及び表7に掲載された金額水準に至る投 資を行う場合、“安定化証明書”の付与手法で下記の4種税金を固定する。税金固定は税率上昇 を制限するもので“安定化証明書”の有効期間中に税率が減少されれば当事者は同率で税金を 支払うものとする。 • 法人所得税 • 関税 • 付加価値税 • 鉱物資源ロイヤルティ 同法に規定された条件を満たす投資家は、投資庁（FIFTA）へ申請すれば“安定化証明書”を 享受できる。 9 詳細な関係は税法で調整される 詳細な関係は土地法、自由貿易地域法、産業・技術パーク法、イノベーション法、外国人労働法及びそ の他の法律で調整される 10 35 税金固定期間は投資額、投資セクター、地域により異なる。即ち、中部モンゴルから離れて いる地域で一定期間内に高額の投資で最新技術を活かした事業を開発すれば、税率は長期的に 安定するという理念である。ただし、アルコール、タバコの生産、輸入事業は対象とされない。 “安定化証明書”の対象セクター、投資額、投資地域、投資期間、有効期間は下記のとおり。 表 8. ウラン バートル 100 億 TG-300 億 TG まで 300 億 TG-1 千億 TG まで 1 千億 TG-2 千億 TG まで 2 千億 TG 以上 鉱業の採掘、重工業、インフラ分野の場合 中部 Khangai 部 /Gobisumber, Dornogobi, Dundgobi, Darkhan Uul 、 Umnugobi, Selenge, Tuv/ 50 億 TG‐ 150 億 TG ま で 150 億 TG500 億 TG ま で 500 億 TG1 千億 TG ま で 1 千億 TG 以 上 /Dornod, /Arkhangai, Bayankhongor, Khentii, Bulgan,Orkhon, Sukhbaatar/ Uvurkhangai, Khuvsgul/ 40 億 TG120 億 TG まで 120 億 TG400 億 TG まで 400 億 TG800 億 TG まで 800 億 TG 以上 東部 西部 /Bayan － Ulgii, Gobi Altai, Zavkhan, Ufs, Khovd/ 安 定 化 投資完 証 明 書 了期間 の （年） 有効期 間 （年） 20 億 TG30 億 TG5 2 100 億 TG ま 80 億 TG まで で 8 3 80 億 TG100 億 TG300 億 TG ま 250 億 TG ま で で 300 億 TG250 億 TG10 4 600 億 TG ま 500 億 TG ま で で 600 億 TG 以 500 億 TG 以 15 5 上 上 出典：投資法を基に Blue Ridge 社作成 36 表 9. 鉱業の採掘、重工業、インフラ分野以外の場合 安定化証明書の有効期間（年） 投資額 300 億 TG1 千億 TG まで 1 千億 TG3 千億 TG まで 3 千億 TG-5 千億 TG まで 5 千億 TG 以上 投資完 了期間 /Gobisumber, /Arkhangai, ウラン /Bayan － （年） /Dornod, バ ー ト Dornogobi, Bayankhongor, Khentii, Ulgii, Gobi Dundgobi, ル Bulgan,Orkhon, Sukhbaatar/ Altai, Darkhan Zavkhan, Uvurkhangai, Uul 、 Khuvsgul/ Ufs, Khovd/ Umnugobi, Selenge, Tuv/ 中部 Khangai 部 東部 西部 5 6 6 7 8 2 8 9 9 10 11 3 10 11 11 12 13 4 15 16 16 17 18 5 出典：投資法を基に Blue Ridge 社作成 モンゴルの社会、経済へ長期に渡って特別な影響を与える輸入品の代わりに利用しうる輸出 事業に、5千億TG以上を投資するプロジェクトの投資完了期間、位置付け、分野を除いて税金安 定証明書の期間を27年まで与える（投資法第16条3項） 同レポートの4-2-3に指定された条件を満たし、安定化証明書を申請する事業体は、投資庁へ 申請できる。投資委員会は30日以内に議決できる。必要性により15日まで延長される可能性が ある。安定化証明書を申請する場合、下記の資料を添付しなければならない。 • 事業体の説明書 • 会社謄本、ライセンスの写し • 最新技術、機械の導入に関する説明書 • 自然環境アセスメント • ビジネス計画または FS 37 4-8、投資協定 5千億TG以上で投資を行う投資家は、財務大臣に対して事業活動の安定的環境の法的保証を求 めて、安定協定（Stability Agreement）締結の申請を行うことができる（投資法第20条1項、2 項）。ただし、投資協定の有効期間は投資法第16条2項、3項及び同レポートの表6、表7に指定 された期間内である。投資協定に含まれる主要な内容は下記のとおり。 • • • • • • • • • 投資協定はモンゴル語版と英語版により締結される 投資目的、主要な事業、投資額、投資源、投資期間、投資期間 投資の法的保証、税金安定、政策面及び金融面の優遇装置 当該プロジェクトの FS が変更される場合に投資協定を如何に取り上げるか 人口、自然環境に与える影響、地域開発、その他の事業、サービスにあたえる影響 人材育成、新規雇用、モンゴル国籍者、事業体にビジネスチャンスを与えるか否か 政府と投資家の権利・義務 契約実行における監査、契約期間、紛争解決など 双方が合意するその他の条件 投資協定の詳細な関係は“投資協定における政府第52規則（2014年）”で調整される。同規 則の概要は下記のとおり。 • • • 原子力セクターに投資協定、鉱物資源法の鉱山開発契約、石油セクターの製品分与契約 の投資協定は別の政府規則で調整される 投資協定の交渉は投資家と財務大臣、または政府ワーキングチーム（財務大臣参加）と の間に行われる 閣議で最終的に議決する 4-9、外国国営企業の投資 外国国営企業 11は下記の分野で事業を行うモンゴル事業体の株式の33％以上を所有する場合、 許可を得るものとする（投資法第16条3項） • 鉱業 • 銀行、金融 • メディア、通信 許可を申請する際、投資庁へ請願書と共に下記の資料を提出する。 • 申請者の謄本の写し • 申請者の経営陣における登録機関の確認書（過去2年間） 11 権益の50％及び50％以上を外国政府が直接または間接に持っている企業を言う 38 • 外国国営企業とモンゴル事業体との間に行われた取引、条件、株式の数、割合、契約価 額、事業体の定款の情報 • 外国国営企業とモンゴル側の事業体の決算書 • 申請者によって実施される投資計画、事業計画 投資庁は投資事業は国家安全保障状、法律・規則の遵守、優位性が発生するか否かなどを45 日以内に評価し当事者へ通知する。 5、税法 5-1、税形態 税は、税形態別に分類され、一般税法及び特別税法により規定される。国税は以下のとおり。 （一般税法第7条） 7.3.1. 7.3.2. 7.3.3. 7.3.4. 7.3.5. 7.3.6. 7.3.7. 7.3.8. 法人所得税 関税 付加価値税 物品税 石油・ディーゼル油税 ロイヤルティ 超過 鉱物資源探鉱・採掘ライセンスフィー 地方税は以下のとおり（一般税法第7条4項） 7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 7.4.4. 7.4.5. 7.4.6. 7.4.7. 7.4.8. 7.4.9. 7.4.10. 7.4.11. 7.4.12. 7.4.13. 個人所得税 個人事業税 固定資産税 印紙税 水及び湧水、井戸水税 自動車税 鉱物資源以外の自然資源利用許可料 自然植物利用税 一般鉱物利用税 狩猟税、許可料 土地税 木材利用、木材燃料利用税 銃器税 39 7.4.14. 首都税 7.4.15. 犬税 7.4.16. 相続税、贈与税 2006年6月、モンゴル議会は、法人所得税、個人所得税、付加価値税（VAT）、物品税の税率 を改定した。モンゴルの税制度を他国と比べて競争的にすること、雇用創設のために事業会社 の負担を減らすこと、インフォーマル経済の減少を図るという税制度の枠組みの中で、国内投 資家との差別規定を除去すること、VAT免税等の歪みを取り除くために実施したものである。 新しい法人所得税法(Law of Mongolia on Economic Entity Income Tax, Jane 29,2006)では、 最低税率を15％から10％へ、最高税率を30％から25％へ各々引き下げた。そして、最高税率の 基準を100百万TGから30億TGに引き上げた。これにより、法人税納税者の99％がフラットな税環 境下に置かれることになった。加えて、新法人所得税法は、より一層の適法な事業支出の控除、 投資税額控除、損失繰り延べ、新事業及び一時的な困難に遭遇した企業の支援、差別的な控除 または免税措置の廃止、外国・国内投資家のPlaying Fieldの同一化を規定し、法律を最善の国 際慣行に近づけたと説明されている。 5-2、その他法人所得税率 • • • • • • • • • • • 配当所得:10％ ロイヤルティ所得：10％ 固定資産の販売所得：2％ 利子所得：10％ 権利販売所得：30％ 外国企業の支店による海外利益送金の場合の譲渡所得：20％ モンゴル非居住者の下記所得は 20％の課税 モンゴル登録、創業企業からの配当所得 貸付金利子、保証発行にかかる保証料 ロイヤルティ所得、ファイナンスリースの利子、管理費用の支払い、賃貸料、有形、無形 資産リースからの所得 モンゴルで販売された財、なされた仕事、提供されたサービスからの所得 5-3、免税措置 国際利子については免除の対象となる。また、モンゴル非居住者で、モンゴル国内で創業す る、石油産業における生産分与契約から生じる所得も免除措置の対象である。 40 5-4、投資減税 下記植物、生産物を生産する企業による所得：50％の減税 • 穀物、ポテト、野菜、牛乳、フルーツおよびベリー、家畜飼料作物 • モンゴルの優先部門での投資：10%の投資減税 • 新規生産、サービス、既存生産の拡張、修理、既存サービスの拡張、改善のための償却 可能資産への投資で与えられる。もし、投資減税額が該年度での全税額より大きい場合 は、超過額は利益の出る連続 3 年間、適用できる。 減税措置は二重課税防止条約に基づき、外国で税を支払った企業に与えられる。損失の繰り 延べ損失は2年間繰り延べできる。損失控除の年間額は課税年の課税所得の50％を越えることは できない。 5-5、その他 新個人所得税法では、従来は10％、20％、30％の3層に分かれていた課税個人所得の税率を 10％に統一した。また、課税所得にかかる控除を48,000TGから84,000TGに引き上げ、人口の 30％を占める貧困層及び他の低所得層の1/3に対して課税を免除した。あわせて、納税者の負担 を軽減するため、8種類の税率を4種類に減らし、個人事業者の事業費用の控除額を増やした。 また、脱税を防止するため、フリンジベネフィットを定義し、課税所得に含ませたほか、関係 先との取引を規制することにより、法律を最良の国際慣行に近づけた。 5-6、付加価値税（VAT） 新付加価値税法では、付加価値税率を15％から10％に引き下げ、歪みを是正するために、免 税措置の多くを削減した。残された免税措置は、技術輸入、設備、材料、原材料、部品、ガソ リン、ディーゼル燃料が対象である。ガソリン、ディーゼル燃料は政府と生産分与協定下でな される石油生産を奨励する目的がある。付加価値税の免税は、ガス燃料、その容器、特別目的 設備、機械、付属品にも適用される。これらの品目は政府により承認される。 5-7、物品税 新物品税は、ゲーム機器に月ごとに課税する。また、輸入車への課税方式を変更するととも に、大気を汚染する旧式の車両の輸入を抑えるため、税額を引き上げた。アルコール製品の税 率も引き上げた。 41 5-8、関税 関税には輸入税、物品税、輸出税の3種がある。2002年から輸入税率を5％に統一した。例外 は下記輸入品で、輸入税が免税になる。 ・純血種の馬、牛、豚、羊、ヤギ ・情報処理自動機械や情報をコード化して書き込む機械等、それらの部品や器具 ・ダイオード、トランジスターやそれらの類似機械、光感知器、半導体、モジュール等 ・電子完全デバイスや電子マイクロデバイス ・病院や手術用、歯科医、獣医専用の機械設備や器具、視力測定器 下記食料品に関しては毎年8月1日～4月1日の期間は15％、その他の時期は5％の季節輸入税が 課される。 ・ジャガイモ ・タマネ ギ ・キャベツ ・ニンジ ン ・黄色かぶ ・小麦粉 下記品目の製品に関しては物品税が課される。 ・ アルコール原料、全種の酒類、全種のワイン、全種のビール、タバコ類、軽油、ガソリン 5-9、輸入関税 モンゴルは輸入税として5％のフラットレートを適用している。純血種の動物、いくつかの情 報技術機器、獣医用機器、及びそれらの部品は無税。小麦粉、野菜は季節レートがある。 5-10、輸出税 モンゴルはいくつかの原材料について、制限的に輸出税を課している。カシミヤ、キャメル ウールの原材料、ヤギの皮、木材、金属及びアルミ廃棄物及びスクラップである。 5-11、追加ロイヤルティ 42 （2011 年 1 月 1 日に廃止された超過利潤税に代わり、2010 年 11 月 25 日追加ロイヤルティが鉱 物資源法に盛り込まれた） 2006年5月に、金や銅の価格急騰による利益に対する“超過利潤税”に関する法律が制定され た。超過利潤税とは、金が500US$/oz、銅が2,600US$/tを超える場合、超えた分に対し、売上高 の68％に相当する税金を納めるもの。 超過利潤税法の目的は、いくつかの鉱物について、製品の価格上昇による超過利潤に対する 税賦課、及び収入の特別ファンドへの繰り入れである。下記の鉱物資源、製品が価格上昇時に 課せられる超過利潤税の対象となる。 納税者は、金として鉱物資源、製品を販売する個人及び法人である。銅の場合は、モンゴル 国内で鉱業を営み、銅鉱石及び銅精鉱を販売する個人及び法人が対象である。 銅にかかる利潤課税所得は、ロンドン金属取引所の銅価格から、銅鉱石及び銅精鉱にかかる 鉱山・生産コストと100％の利潤金額をベースプライスとして、金の密輸出が増えたため、モン ゴルは2010年10月の鉱物資源法の改正で追加ロイヤルティという税制規定により、超過利潤税 は2011年1月1日から廃止になった。 鉱物資源の市場価格上昇に関係して2.5%の固定ロイヤルティにプラス追加料金を計算し、ロ イヤルティを割り当てる（即ち国際市場価格が高くなるほどロイヤルティが高くなるが加工水 準が高くなればロイヤルティの割合が低くなる）。投資法とおりに税金安定化証明書を取得し た納税者の場合、当該証明書に指定された割合でロイヤルティを支払う。 US$/ 市場価格水準/ 品 基準評価にする製 銅/ 0-5000 まで 43 製品 トン 選鉱 銅 製品の加工水準に基づい た基準割合に追加割り当 てした割合（％） 鉱石 1 計測単位 № 製品の種類 表 10. 追加ロイヤルティの割合は以下の通り（鉱物資源法第 47 条 3 項） 0.00 0.00 0.00 2 金 オン 金/ ス 純金/ 4 亜鉛 モリブデン トン トン 22.0 11.0 1.00 6000-7000 まで 24.0 12.0 2.00 7000-8000 まで 26.0 13.0 3.00 8000-9000 まで 28.0 14.0 4.00 9000 以上 30.0 15.0 5.00 0-900 まで 0.00 900-1000 まで 1.00 1000-1100 まで - - 2.00 1100-1200 まで 3.00 1200-1300 まで 4.00 1300 以上 5.00 0-1500 まで 0.00 0.00 0.00 1500-2000 まで 1.00 0.80 0.40 2000-2500 まで 2.00 1.60 0.80 /メタル換算 2500-3000 まで / 3.00 2.40 1.20 3000-3500 まで 4.00 3.20 1.60 3500 以上 5.00 4.00 2.00 0-35000 まで 0.00 0.00 0.00 亜鉛 3 5000-6000 まで モリブデン 44 5 6 7 鉄 トン タングステ トン ン 蛍 石 メ タ ル トン 用 35000-40000 まで 1.00 0.80 0.50 40000-45000 まで 2.00 1.60 1.00 45000-50000 まで 3.00 2.40 1.50 50000-55000 まで 4.00 3.20 2.00 55000 以上 5.00 4.00 2.50 0-60 まで 0.00 0.00 0.00 60-70 まで 1.00 0.70 0.40 70-80 まで 2.00 1.40 0.80 80-90 まで 3.00 2.10 1.20 90-100 まで 4.00 2.80 1.60 100 以上 5.00 3.50 2.00 0-25000 まで 0.00 0.00 25000-30000 まで 1.00 0.80 タ ン グ ス テ 30000-35000 まで ン精鉱 35000-40000 まで 2.00 1.60 3.00 2.40 40000-45000 まで 4.00 3.20 45000 以上 5.00 4.00 0.00 0.00 鉄鉱石 蛍 石 、 蛍 石 0-80 まで 精鉱 45 - 80-90 まで 1.00 0.90 90-100 まで 2.00 1.80 100-110 まで 3.00 2.70 110-120 まで 4.00 3.60 120 以上 5.00 4.50 0-200 まで 0.00 200-230 まで 蛍石化学用 8 10 0.70 蛍石化学用 230-260 まで - 1.40 (精鉱) 260-290 まで 2.10 290-320 まで 2.80 320 以上 3.50 - トン (精鉱) 9 - 錫 鉛 0-17000 まで 0.00 0.00 0.00 17000-18000 まで 1.00 0.80 0.50 錫/ 18000-19000 まで 2.00 1.60 1.00 メタル換算/ 19000-20000 3.00 2.40 1.50 20000-21000 まで 4.00 3.20 2.00 21000 以上 5.00 4.00 2.50 0-1500 まで 0.00 0.00 0.00 1500-1800 まで 1.00 0.80 0.40 鉛/ 1800-2100 まで 2.00 1.60 0.80 メタル換算/ 2100-2400 まで 3.00 2.40 1.20 2400-2700 まで 4.00 3.20 1.60 2700 以上 5.00 4.00 2.00 トン まで トン 46 11 石炭 トン (ドライ及び ウ ェ ッ ト 技 トン 術で選炭 1.00 50-75 まで 2.00 - 75-100 まで 3.00 100-125 まで 4.00 125 以上 5.00 0-100 まで - 0.00 - 100-130 まで - 1.00 - 130-160 まで - 1.50 - 160-190 まで - 2.00 - 190-210 まで - 2.50 - 210 以上 - 3.00 - 最終製品 0-160 まで 0.00 (セミコーク ス、コーク 160-190 まで 0.50 ス、ガス、 190-210 まで トン コークス 1.50 - 240-270 まで 石炭-化学製 品) 銀 1.00 - 210-240 まで 液体燃料、 14 25-50 まで 石炭 された) 13 0.00 石炭 精炭 12 0-25 まで オン 銀/ ス 2.00 270 以上 2.50 0-25 まで 0.00 25-30 まで 1.00 30-35 まで - - 2.00 メタル換算/ 35-40 まで 3.00 40-45 まで 4.00 47 45 以上 15 マグネシウ トン ム 0- 100 まで 0.00 0.00 100-120 まで 1.00 0.90 マ グ ネ シ ウ 120-140 まで ム精鉱 140-160 まで 2.00 1.80 3.00 2.70 160-180 まで 4.00 3.60 180 以上 5.00 4.50 0.00 0.00 0.00 2300-2600 まで 1.00 0.90 0.50 アルミニウ 2600-2900 まで ム / 2.00 1.80 1.00 2900-3200 まで 3.00 2.70 1.50 3200-3500 まで 4.00 3.60 2.00 3500 以上 5.00 4.50 2.50 0.00 0.00 10-20 まで 1.00 0.90 レアアース 20-30 まで 2.00 1.80 酸化物 30-40 まで 3.00 2.70 40-50 まで 4.00 3.60 50 以上 5.00 4.50 0- 70 まで 0.00 0.00 0.00 70- 90 まで 1.00 0.90 0.50 90-110 まで 2.00 1.80 1.00 110-130 まで 3.00 2.70 1.50 0-2300 まで 16 アルミニウ トン ム メタル換算/ 0-10 まで 17 18 レアアース リン 5.00 - - キロ トン リン精鉱 48 19 20 21 22 沸石 鉱脈石英 岩塩 トン トン キロ 硝酸カリウ トン ム 130-150 まで 4.00 3.60 2.00 150 以上 5.00 4.50 2.50 0-200 まで 0.00 0.00 200-250 まで 1.00 0.90 250-300 まで 2.00 1.80 300-350 まで 3.00 2.70 350-400 まで 4.00 3.60 400 以上 5.00 4.50 0-30 まで 0.00 0.00 30-40 まで 1.00 0.90 40-50 まで 2.00 1.80 50-60 まで 3.00 2.70 60-70 まで 4.00 3.60 70 以上 5.00 4.50 0-40 まで 0.00 0.00 40-50 まで 1.00 0.90 50-60 まで 2.00 1.80 60-70 まで 3.00 2.70 70-80 まで 4.00 3.60 80 以上 5.00 4.50 0-140 まで 0.00 0.00 硝酸カリウ 140-150 まで ム 1.00 0.90 150-160 まで 2.00 1.80 - 沸石 - 石英 - 塩 49 - 23 石膏 トン 160-170 まで 3.00 2.70 170-180 まで 4.00 3.60 180 以上 5.00 4.50 0-9 まで 0.00 9-11 まで 1.00 11-13 まで 2.00 13-15 まで 3.00 15-17 まで 4.00 17 以上 5.00 - - 石膏 出典：モンゴル鉱物資源法 6、鉱物資源に関する税制、鉱業の税金負担及び税金革新・更新 6-1、鉱業を調整する法律、規則リスト 鉱業関連法は以下のとおり。 • • • • • • • • • • • • • • • 事業許可法 法人所得税 鉱物資源法 大気汚染法 自然環境保護法 自然環境アセスメント法 自然資源（鉱物を除く）利用フィー法 投資法 関税法 関税免税法 関税及び VAT 免税法 地下法 土地法 土地料法 石油法 50 • • • • • • • • 水源地、地表水の保護エリア、森林地帯での鉱物資源探査、探鉱、採掘禁止法（非公式 な法名は Long Name Law） 付加価値税法 森法 ダイナマイト、火薬装置の監査法 一般税金法 水法 不動産税法 原子力法 鉱業関連規則は以下のとおり。 • • • 国家予算資金で地質調査を融資する、地質調査を行う、結果を監査する規則 鉱業権を付与する入札の規則 露天掘鉱山の安全作業規則 6-2、鉱業関連税金及び料金の変化(年別) 表 11. 鉱業関連税金及び料金の変化（年別） 2009～ 2011 年 2012 年 法律及び税種 2003 年 2004 ～ 2006～ 2005 年 2008 年 2010 年 探鉱権料金（US＄/ha） 1 年目 0.01 0.1 2 年目 0.5 0.2 3 年目 0.5 0.3 1 4 年目～5 年目 1.0 1.0 6 年目 1.5 1.0 7 年目～9 年目 1.5 1.5 採掘権料金（US＄/ha） 1 年目～3 年目 5.0 年間関係なく 15US＄/ha で石炭及び一般鉱物資源の場 4 年目～6 年目 7.5 合は 5.0US＄/ha 7 年目及び以上 10.0 売上に応じて納付 売上に応じて納付する。国内で 前 記 ＋ 追加 ロ イヤ する。砂金鉱床の 販売される石炭及び一般鉱物資 ルティ 12 場合は 7.5％、岩 源の売上額の 2.5％、その他の鉱 2 ロイヤルティ 盤金鉱床の場合は 物資源及び輸出される鉱物資源 2.5 ％ 、 そ の 他 の の売上の 5.0％ 鉱 床 の 場 合 は 2.5％ 12 同レポートの 5-11、鉱物資源法第 47 条 3 項 51 52 3 超過利潤税法 4 法人所得税 5 付加価値税 金が 500US$/oz、銅 が 2,600US$/t を超 える場合、超えた 分に対し、売上高 の 68％に相当する 税金を納める 0MNT～ 0MNT～1 億 MNT まで 15％、 1 億 MNT 1 億 MNT 以上は 30％ ま で 15％、 1 億 MNT 以上は 40％ 10 百万 MNT まで 0％、10 百万 MNT 以上 は 15％ 金が 850US$/oz を超える場 合と更新 廃止 0MNT～30 億 MNT まで 10％、 30億MNT以上は25％ 金額に関係なく10％、鉱業最終 製品（2015年7月に政府から改定 されたリストに18種類の製品が 指定された）を輸出する場合、 VATは0.0％になる 6 水利用料金 地 表 水 地表水及び地下水の利用料金は 100～150 地 表 水 及び 地 下水 MNT/㎥ の利用料金は826.2 は ～13,216MNT/㎥ 1～5MNT /㎥、 地下水 は 1～ 20MNT/ ㎥ 7 一般鉱物資源の 売上の 2.5％ 市場水準価額の 2.5％ 市場水準価額の ロイヤルティ 2.5～5.0％ 出典：モンゴル鉱物資源庁データによりBlue Ridge社作成 6-3、付加価値税が免税される鉱業最終製品リスト（2015年7月7日） 表12. 1 2 3 コード 2612.10.00 2613.10.20 2825.70.00 付加価値税が免税される鉱業最終製品リスト 製品名 ウラン精鉱 金属モリブデン 三酸化モリブデン 53 説明 イエローケーキ 鋼鉄加工に利用される 石炭 政府は石炭輸出事業を支援する目的で 無煙炭 第 4 版の セミ無煙炭 輸出石炭及び輸出石炭製品の付加価値 原料炭 税を免税。石炭価額により石炭輸出事 粘結性が低い 業が回復すれば免税は廃止される可能 粘結性がない 性はある。 練炭及び硬い燃料 無煙炭からのコークス及 びセミコークス 褐炭からのコークス及び セミコークス コールタール レアアース精鉱 亜鉛 コークス生産過程で発する 還元製鉄法で生産された レアアース酸化物の総合品位は 60％ 鉄製品 以上 銀 品位は 99.99％以上 電気銅 品位は 80％以上 純アルミニウム 品位は 99.9％以上 純錫 蛍石メタル用 鉛 出典：モンゴル鉱物資源庁データにより Blue Ridge 社作成 2701.11.21 2701.11.22 2701.12.21 2701.12.22 2701.12.23 2701.20.00 2704.00.10 4 5 2704.00.20 6 7 8 9 2706.00.00 2805.30.00 7901.11.00 7203.10.00 10 11 12 13 14 15 7106.92.00 7403.11.00 7601.10.00 8001.10.00 2529.22.20 78.04 6-4、鉱業税金負担率-年別 40 35 30 25 20 15 10 5 0 37％ 2007 34％ 25％ 24％ 2008 2009 29％ 21％ 2010 2011 2012-2014 出典：モンゴル鉱物資源庁データにより Blue Ridge 社作成 図 21. 鉱業税金負担率-年別 2008年11月25日から金価格が500US$/ozを超える場合、超えた分に対し、売上高の68％に相当 する税金を納める水準額を500US$/ozから850US$/ozに引き上げたため、2009年税金負担率は減 54 少。2011年1月1日から超過利潤税法が廃止されたため、2012年以降は鉱業税金負担率は安定し た状況である。 6-5、鉱業税金負担率-鉱物別 40 35 30 25 20 15 10 5 0 34％ 23％ 4％ 金 銅 14％ 蛍石 鉄 16％ タングステン 19％ 10％ 石炭 建築材 出典：モンゴル鉱物資源庁データにより Blue Ridge 社作成 図 22. 鉱業税金負担率-鉱物別（2014 年） 追加ロイヤルティは銅に対して高く制定されたため、銅税金負担率が最高水準になっている。 蛍石の税金負担率は4.0％である理由は世界市場で価格が低下したため、追加ロイヤルティが低 く納付されたからである。 7、環境法 7-1、基本理念 環境法（Environmental Protection Law of Mongolia,March 30,1995）の目的は、健康で安 全な環境のもとで生活する人権、および自然と調和した社会経済の発展、現在および将来の世 代の保護、自然資源の適切な利用、利用可能資源の回復を保障するために、国家、市民、企業 と機関の関係を規律することにある。本法は、自然環境のバランスが不均衡に陥らないよう、 次の資源を対象に悪影響からの保護を行う。 ・ 土地および土壌 ・ 地下資源および鉱物 ・ 水 ・ 植物 ・ 動物 ・ 大気 55 市民は、環境の悪化の影響を受けて身体、資産に損害を被った場合は、損害に責任を有する 相手に対し、損害賠償の訴えを提起できる。 国家は、健康で安全な環境の中で生活できる権利を確保するため、自然の均衡の維持および 環境の悪影響の回避に努めねばならない。 環境評価は自然資源を担当する中央官庁により承認された認定企業および認定機関が実施す る。 国家行政機関は、環境観察ネットワーク（Environment Monitoring Network）を創設、維持 しなければならない。 議会は、環境保護および自然資源の適切な利用、回復にかかる国家政策を策定する。政府は、 環境保護および自然の保護に関する国家計画の実施、発展を組織する権利を有する。 中央国家行政機関、県、首都の勧告を受け市民、企業、機関、身体に悪影響を与える生産及 びその他の活動を禁止する権利を有する。 環境保護に関する政府の権限は、国家の計画の発展、実施を組織すること、および法に基づ き、資源の利用、輸入、輸出量を制約できること、政府行政機関、県、首都の長の勧告により、 市民、企業、機関が所有の形態に拘わらず、健康および環境に悪影響を与え、生産その他の活 動の実施を禁止することができる。中央国家行政機関は環境保護にかかる法、および国家政策 の実施を行う。その他、県および首都、ソム（郡）および区についても管轄領域における環境 保護の諸権利を有する。 環境保護法制に違反したものは、刑罰および行政罰の対象となる。刑法罰の対象とならない 場合は、以下の罰金が課される。 企業および機関：50,000TG-100,000TG 政府職員が環境保護予算を他目的に流用した場合：10,000-20,000TG。 企業および機関が流用した場合は、75,000-150,000TG 市民が法に定めた要求に応じない場合は、10,000-20,000TG、 企業および機関の場合は、150,000-200,000TG 7-2、環境影響調査（EIA）制度 “Law of Mongolia on Environmental Impact Assessment, January 22,1998”第4条の規定 に基づき、自然資源を使用する新規プロジェクトおよび工業、サービスおよび建設にかかる既 存プロジェクトの改修、拡張は、審査を受けなければならない。審査はプロジェクトの実施と ともに鉱業、土地の使用権の所有または取得の前になされる。県、首都、ソム（郡）、区の市 民代表会議、長および地方環境監察官は、市民、企業およびプロジェクトを実施する機関によ る環境影響評価の実行を確認するものとする。 プロジェクト実施者は、プロジェクト説明書、技術的、経済的フィージビリティ調査、仕事 図、その他関連書類を自然・環境を担当する中央官庁に審査のために提出する。中央官庁は専 門能力・業務経験を考慮して、環境影響評価の専門家を任命し、専門家は12営業日以内に以下 の結論を出す。 56 1） 詳細環境評価を行わない、プロジェクトの実施 2） プロジェクトの実施への特別条件付与 3） 詳細環境影響評価の実施 4） プロジェクトの却下 上記の詳細環境評価を要求する場合は、本法9条により認定を受けた企業が実施する。詳細環 境評価に含まれる事項は本法で特定されている。 プロジェクト実施者は詳細環境評価の勧告、結論を実施するために、環境保護計画および環 境モニタリング計画を作成しなければならない。詳細および手続きは本法に記載されている。 詳細環境評価に従うプロジェクトが、住民の健康または環境に損害を与えた場合は、環境評 価が再審査される。本法の違反については、違反の程度に応じ、刑法罰、行政罰の対象になる。 7-3、環境基準(規制)値（大気、水質、騒音） 表 13. 大気（室外）の汚染許容基準 測定平均期間 測定単位 許容 基準 化学的な影響 500 10 分の平均 二酸化硫黄（SO2）ж 20 分の平均 二酸化窒素（NO2）ж 450 24 時間の平均 20 年間の平均 10 30 分の平均 ー酸化炭素（CO）ж mkg/㎥ mkg/㎥ 60,000 1 時間の平均 30,000 8 時間の平均 ｋ0 20 分の平均 mkg/㎥ 85 24 時間の平均 40 年間の平均 30 57 オゾン（O3）ж 8 時間の平均 mkg/㎥ 100 埃（測定できる全ての物体）ж 30 分の平均 mkg/㎥ 500 大粒の埃（PM10）ж 24 時間の平均 150 年間平均 100 24 時間の平均 mkg/㎥ 年間平均 細粒の埃（PM2.5）ж 24 時間の平均 50 mkg/㎥ 年間平均 鉛（Pb）ж 24 時間の平均 50 25 mkg/㎥ 年間平均 ベンゾ(a)ピリン（Ｃ20Ｈ12）ж 100 1 0.5 24 時間の平均 mkg/㎥ 0.001 ―昼（07 時―23 時） 16 時間の平均 dB 音圧 60 ―夜（23 時―07 時） 8 時間の平均 物理的な影響 騒音 ж 説明； ж―室内空気の質の基準数値として利用される。 58 45 表 14. 室内空気の汚染許容基準 測定平均期間 測定単位 許容基準 二酸化炭素（CO2） 24 時間の平均 mkg/㎥ 1,800 ラドン（Rn） 24 時間の平均 mk3v/㎥ 0.005 24 時間の平均 mkg/㎥ 0.3 24 時間の平均 mkg/㎥ 4,000 ホルムアルデヒド （CH2O） 空気酸化質 － 6,000 表 15. 室内空気の物理的な基準数値 測定条件 測定単位 許容できる基準 気温 平均的な測定 気温 18－22 空気の移動速度 平均的な測定 m/S 0.2－0.4 相対湿度 平均的な測定 ％ 30－60 ルクス 照明 ―人間が通常存在する場合 平均的な測定 150－300 50－150 ―人間が通常に存在しない場合 夏季；室内気温は室外気温より 3 度以上になってはならない 表 16. 水質指標及びその基本条件（国家基準・測定センター：MNS 4586:1998） No. 物質名 1 pH 値 2 酸素 3 単位 基準値 6.5-8.5 以下 O2 mgO/l 6＆4 以上 生化学的必要酸素 mgO/l 3 以下 4 科学必須酸素‐Mn mgO/l 10 以下 5 アンモニウム態窒素 NH4-N mgN/l 0.5 以下 6 亜硝酸態窒素 NO2-N mgN/l 0.02 以下 7 硝酸態窒素 NO3-N mgN/l 9.0 以下 8 リン酸態リン PO4-P mgR/l 0.1 以下 59 9 塩イオン素 CI mg/l 300 以下 10 フッ素 F mg/l 1.5 以下 11 SO4 mg/l 100 以下 12 マンガン Mn mg/l 0.1 以下 13 ニッケル Ni mg/l 0.01 以下 14 銅 Cu mg/l 0.01 以下 15 モリブデン Mo mg/l 0.25 以下 16 カドミウム Cd mg/l 0.005 以下 17 コバルト Co mg/l 0.01 以下 18 鉛 mg/l 0.01 以下 19 ヒ素 mg/l 0.01 以下 20 クロム mg/l 0.05 以下 mg/l 0.01 以下 Pb As Cr 6+ 21 六価クロム Cr 22 亜鉛 Zn mg/l 0.01 以下 23 水銀 Hg mgk/l 0.1 以下 24 鉱油 mg/l 0.05 以下 25 フェノール類 mg/l 0.001 以下 26 界面活性剤 mg/l 0.1 以下 27 ベンゾ(a)ピリン mkg/l 0.005 以下 職場における騒音指標、その最大基準値（国家基準・測定センター：MNS 12.1.016-88） 1. 12.5 から 100.0kHz まで幾何学平均周波数をもつ 1/3 オクターブ地域にある音圧レベ ル（デシベル）を職場の騒音の基準値とする。 2. 職場における音圧基準値は下記表にて指定された値を超えてはいけない。 表 17. 騒音及び労働安全における基本条件 1/3 オクターブ地域の幾何学平均周波数 kHZ 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5-100.0 音圧レベル（デシベル） 80 90 100 101 110 7-4、原子力及び放射性物質の処理、削除、埋設の基本条件 原子力エネルギー法第 42 条に規定がある。 1)原子力および放射性物質の処理・削除・埋設は、国際的および国家基準により実施する必要 60 2)埋設および処理にあたっては、国家監理官の特別許可および判断を得ずに行うことは禁止 3)放射性廃棄物の削除、埋設にあたっては、次の要件を満たさねばならない • 国際及び国内基準の厳密な遵守 • 国家管理官の統制の下で、関連当局の許可を受けて実施 4）政府による原子力施設及び活動から生じる廃棄物管理に関する安全操業規則の承認 8、その他の鉱業関連法 8-1、閉山法 鉱山の一時的および完全閉山規則（2003 年 8 月国家専門検査庁規則 No.309） 閉山には一時的閉山と完全閉山がある。鉱山地質、水文学、設備、経済条件等が変更した場 合、採掘作業を一時的に停止するのが一時的閉山である。鉱山の汲み上げポンプを起動可能な 状態で、採掘現場、施設を採掘以外の営業目的で利用できるよう残すのをドライ方式一時的閉 山といい、汲み上げポンプを撤去し、採掘現場を水で満たしておくことをウエット方式の一時 的閉山という。確定埋蔵量が採掘され、埋蔵量が国家鉱物資源簿から削除され、採掘に関する 作業を再開しないで閉山することを完全閉山という。 ライセンス保有者は、一時的および完全閉山を行うには、少なくとも、１年前に国家専門検 査庁に必要書類を添えて、通知する。国家専門検査庁は、閉山準備作業計画を承認する。ライ センス保持者は、準備作業実施後、閉山根拠を記した文書を作成し、地方知事、隣接鉱山、隣 接企業、政府関係当局に閉山2か月前に提出する。専門検査庁は、地方知事、検査庁、ライセン ス保持者等を委員とする合同委員会を設け、委員会メンバーが、閉山実施状況を現場でチエッ クし、閉山決定書を作成する。専門検査庁は、閉山決定書を確認し、結論を出す。 閉山申請の際の準備書類 ・鉱山作業の基本平面図 ・鉱区平面図、地質平面図、地質断面図 ・地層図面 ・環境保護対策実施・還元作業実施文書 ・鉱床、採掘、埋蔵量に関する図面、 ・確定埋蔵量残存鉱量、確定鉱量、可採鉱量、採掘準備が整った可採鉱量 ・露天掘りの場合の階段部に残存している埋蔵量 ・岩石および廃棄物堆積、有効混在物の量・位置を表す図面 ・地表施設、ポンプシステムの状況および位置を示す図面 ・一時的閉山の採掘現場の状況、道の有無、採掘により生じた危険区域を示す図面 61 坑道掘り鉱山閉山の際の実施対策（第 4 条） （4.1.1） 閉山する際に、坑道掘りにより地表に発生した凹みを石で詰める。溝および谷間、 土地が陥没する危険性のある場所を囲む防止柵を建設する。水を流す溝を掘る。 （4.1.2） 立坑、45 度以上の角度で掘られた斜坑の口を完全に閉鎖する。2 枚の鉄板かコンク リートで頑丈に閉鎖する。下段ふたを（坑道口から）基盤岩の 10cm 以下に設置する。上段ふた を地表に合わせて閉鎖する。2 つのふたの間を埋め込む。 （4.1.3） 坑道口が地面に露出している、45 度以下の角度で掘られた斜坑および水平坑道の 入り口から、4－6ｍのところで（坑内に）石かコンクリートのふたを設置する。本ふたまで外 側から石で埋め込む。鉱山周辺に掘られた穴、割目を埋める。閉められた坑道口の近辺に水を 流す溝を掘る。 （4.1.4） 鉱山をドライ方式で一時的に閉山した期間中、基本採掘現場及び採掘準備現場を最 低で年 1 回、鉱業保安チームと共に調査し、必要に応じて固定材料を交換するか補修する。 （4.1.5） 鉱山をウェット方式で一時的及び完全に閉山する際に、地方知事庁及び専門検査庁 が残置することを承認したもの以外の各種機械、装置、送水用パイプ、鉄道、送電線およびそ の他のものを地表に運搬する。 （4.1.6） ウェット方式で一時的に閉山された採掘現場を、その他の（採掘以外）目的で利用、 採掘するために再開する際は、吸上げ作業後に残存している水が他の採掘現場へ流れ込むこと を防止する、または、岩石割目で漏れて土砂崩れが発生することを防止する対策を実施する。 （4.2） 露天掘り鉱山を閉山する際に下記の対策を実施する： （4.2.1） 一時的及び完全に閉山される鉱山の階段状の場所から人間、家畜が落ちることを防 止し、鉱山の最上階段から 5m ごとに 2.5ｍ以上の土嚢か防止柵を建設する、 （4.2.2） 人間、車両が通行する道路近辺に注意マークを設置する、 その他（第 5 条） （5.1） 地方知事庁が、一時的及び完全閉山された鉱山、採掘現場の状況を検査する。 （5.2） 鉱業権者は、一時的及び完全閉山する際に発生する全費用を負担する。 8-2、モンゴル労働法（1990 年） モンゴル労働法は、雇用契約、労働協約、団体交渉等に関する使用者、労働者の一般的権利 義務、労使紛争、労働条件、労務管理、労働法の監督、法律違反に対する罰則等について規低 している。日本の労働法とは、異なっている所が多いので、十分、認識を行うことが肝要であ る。 1）雇用契約(21 条) 雇用契約は書面による（24 条）雇用契約で定める基本項目が法定されている（雇用される 地位、役職、職務内容、基本給と職務給、労働条件） 2）独立契約（22 条） 62 使用者は特殊才能、技能を持った個人と独立契約を締結できる。(独立契約の対象職務につ いては労働省が作成する) 3）雇用契約に規定されていない業務への就労の禁止 4）解雇保障(42 条) 法定の根拠に基づき雇用契約が終了した場合は、労働者の平均給与の少なくとも 1 ヶ月に相 当する額を支払わねばならない。 5）社会保険(46 条) 使用者は労働者に社会保険、健康保険を与えなければならない。法の定めるところにより、 保険料を給与から毎月控除する。 6）賃金（47 条） 賃金は基本給、追加給、特別給、および特別賞与から構成される。労働者への賃金は少なく とも月 2 回定められた日に支払う(60 条の１)、賃金は時間給、日給、または週休計算に基づ く(60 条の 2)。 7）最低賃金(48 条の１) 最低賃金は法律で定められる。 8）労働時間(70 条) 週の労働時間は 40 時間を越えてはならない。通常の労働日の労働時間は 8 時間を越えてはな らない。 9）夜間労働時間(72 条) 現地時間午後 10 時から午前 6 時までを夜間労働時間とする。 10）週休日(77 条) 土曜日、日曜日を公休日とする。（労働者は祝祭日および公休日に働くことに関し、使用者 と合意してもよい。（78 条の 2） 11）基本年次休暇は 15 労働日とする。(79 条の 2) 12）労働衛生安全基準の確立(82 条) 中央政府の労働問題担当機関と協力して関連法令を遵守し、労働安全衛生基準を定める。 13）女性の雇用(第 7 章) 妊娠中の女性および 3 歳未満の子供を持つ母親(及び単身の父親)の解雇禁止(100 条)、母親 に対し、120 日間の出産休暇を与えなければならない。(104 条の 1) 14）個別的労使紛争(125 条) 労使間の個別的労使紛争はそれぞれの管轄区内での労働調停委員会または労働調停裁判所で 解決される。 15）集団的労使紛争 労働協約および団体交渉では解決不可能な問題につき、集団的労使紛争の手続きを開始でき る(115 条)。集団的労使紛争は、仲裁人または労働仲裁裁判所で解決を図る(116 条)。 16）ストライキ権の行使 労働者の代表は法定の場合に限り、ストライキを行う権利を有する（119 条）。 63 外国からの労働者および専門家の受け入れ 労働者海外派遣および海外からの労働者および専門家の受け入れに関する法律（Law of Mongolia on sending labour force abroad and receiving labour force and specialista from abroad. April 12, 2001)に記載がある。労働者および専門家の受け入れに関する概要は 以下のとおり。 1）労働者および専門家の受け入れ協定に関する一般条件（第 7 条） 会社、組織および市民は、外国の法主体と労働者および専門家の受け入れに関する協定を締 結できる。科学、教育、生産分野において、漸進的技術導入を促進するために、高度な専門技 術を要する仕事、職業が対象となる。協定には以下が含まれねばならない。 ・ 受け入れ 機関名および外国人の仕事 ・ 外国人の 職業および職場、雇用される外国人の数 ・ 外国人の 健康要件 ・ 職業およ び教育水準を証明する書類 ・ 協定の期 限、解約条件 ・ 賃金額 ・ 作業の安 全確保・健康、仕事の条件、休日 ・ 住居およ び厚生施設 ・ 社会保険 関連事項 ・ 協定実施 から生じることありうるべき紛争の解決方法 2）実際の受け入れ（第 8 条） 海外から労働者および専門家を受け入れるには、労働問題担当の中央行政機関から、仲介許 可を取得し、有資格機関としての認定を受ける必要がある。このためには申請上、以下の書類 が必要である。 ･ 労働者および専門家を海外から受け入れる必要性を詳細に示す書簡 ・ 会社の登 記簿写し 64 ・ 者および専門家との契約 ・ パスポート写し ・ 学歴、職業証明書写し ・ 条に定めた事項 外国労働 外国人の 外国人の その他 8 3）その他 ・ 雇用期間は 1 年（延長可）(第 8 条 4 項)雇用許可に基づき、外国人が到着した時は、外 国人登録局に登録を要する。（第 8 条 5 項） 4）職場料の支払い 受け入れ機関は、受け入れ外国人一人当たり、モンゴル政府の定める最低賃金の2倍にあたる 額を職場料として支払うものとする。この支払いは政府の雇用促進基金に集められ、失業対策 等に使われる。 9、鉱業行政機関 9-1、鉱物資源省（Ministry of Mineral Resources） 鉱物資源省は、モンゴルの鉱業、鉱物資源の各種産業政策や、ビジネス支援プログラムの開 発・実施を行う行政機関であり、鉱業分野の促進を目的とする。 鉱物資源大臣の管轄業務内容 ・地質･鉱物資源政策 ・地質探査、探鉱、調査の調整 ・石油、石油製品の政策、保存政策 ・採掘の機械、技術の問題解決 ・大気汚染対策 大臣 副大臣 書記官 65 政策企画部 総務管理 燃料政策部 地質政 鉱業政 経済、 策部 策部 投資部 政策管理部 管理・監査・評価部 外国協力部 鉱物資源庁 石油庁 図 23. 鉱物資源エネルギー省の組織･構造 傘下に2つの実 施 機 関 で あ る 、 鉱 物 資 源 庁 (Mineral Resources Authority)と、 石油庁（Petroleum Authority）がある。 9-2、 産業省（Ministry of Industry） 産業省は、モンゴルの重工業、軽工業、工業団地、自由貿易地域の政策や、ビジネス支援プ ログラムの開発・実施を行う行政機関であり、産業の促進を目的とする。 産業大臣の管轄業務内容 ・重工業開発 ・軽工業政策 ・工業団地問題解決 ・中小企業開発 ・輸出、輸入 ・自由貿易地域問題解決 ・大気汚染対策事業の実施 大臣 書記官 政策企 画部 総務 管理部 重工業 政策部 軽工業政 策、調整部 66 中小企業政 策、調整部 貿易業政 策、調整部 管理、監 査、評価部 開発、 政策調 整局 経理、 経済局 IT 局 メタル 生産局 自由貿易地 域、鉱業団 地局 マシン、メタル パーツ生産局 石油、石炭、 化学プラント部 図 24. 産業省の組織･構造 9-3、鉱物資源庁 (Mineral Resources Authority;MRAM) 鉱物資源省所轄の政府実施エージェンシーのMRAM は、モンゴル鉱業に関する情報管理、鉱業 権の発行、地質調査研究、地質データの保管を行っている。鉱業権の申請受付、審査、発行、 管理は、MRAM の地質鉱業登記局（Office of Geologiy and Mining Cadastre）が行う。 MRAM は下記の 6つの 主要部局から構成される。 ① 管理部 Administrative Unit ② 地質部 Geology and Research Division 地質調査、地形図作成、鉱物資源埋蔵量の調査・評価、地質情報提供、情報管理等を 所管。 ③ 鉱山部 Mining and Research Division 鉱産物の開発に係る調査、鉱業統計整備、環境保護及び労働安全に関する規則の策定を 行う。政府への鉱業政策提言も含まれる。 ④ 石炭部 Coal Division ⑤ 地籍簿部 Cadastre Division ⑥ 監査、管理、評価、統計部 Monitaring,Evauation and statistical information division ⑦ 地質実験所部 Mining Research Labortory 9-4、 石油管理庁（Petroleum Authority） 石油天然ガスの探鉱及び採掘、その実行管理、石油情報の収集・管理、石油専門家の育成、 石油製品の貿易、生産、輸送、保管、投資に対する業務を行っている。 9-5、原子力委員会（Nuclear Energy Comission） 原子力委員会は放射性鉱物資源の投資関係を管轄する機関であり2015年2月13日の原子力法改 定により設立された。 原子力法の改定で放射性鉱物の鉱業関係を鉱物資源庁（Mineral Resources Authority）、検 査関係を国家専門検査庁（State Specialized Inspection Agency）が管轄することになった。 67 原子力委員会の総裁を首相が派遣する。原子力委員会の会員は鉱業を管轄する行政機関の副 大臣、副総裁などから構成する。 9-6、 投資庁（Invest Mongolia Agency） 投資庁 は国投資に関するワンストップサービスを行う機関であり、モンゴルに投資しようと する外国投資家の手続きをはじめ、全面的なサポートを行なう。首相管下である投資庁は、モ ンゴルへの海外直接投資の誘致及び促進活動を行っている。 戦略課題は下記のとおり ・海外直接投資、国内投資の増大を維持する ・情報提供サービス、公的対策を通じて、投資及びビジネス環境を改善する ・中小規模の産業開発のための良好な環境を構築する。 9-7、鉱業政策 2009年にモンゴル国会で制定された「鉱物資源政策-2009年～2014年」に、下記の詳細な政策、 企画が指定された。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 新規鉱床の開発 設備の改善 最終製品の生産拡大 2015 年までに銅精錬所、カーソード方式抽出銅の生産増加 モリブデン精鉱加工工場の設立 リン肥料の生産 ウラン鉱床の開発、ウラン鉱石の精製 原子力利用条件、環境の調査 電子産業に必要なレアアース鉱床の開発、最終製品の生産 貴金属の加工工場（100％程度）の設立 各金属の純度を上げ、国内、国際市場で販売できるよう税制、金融上の支援措置の検討 国産建設原材料（セメント、鉄、ガラス等）の供給 原油精製による国産石油製品の供給、石炭の加工 コールベッドメタンガスおよび天然ガスの地質調査開始、ガス利用の増加 原材料形態での輸出の減少と付加価値製品輸出の増加 進歩的技術を使用した金埋蔵量の増加、国内金精錬所を支援 しかし、2014年1月にモンゴル国会で制定された「鉱物資源政策-2014年～2025年」に政策、 企画というより宣伝、スローガン的な項目が中心となった。主要な概要は下記のとおり。 法的面 • 一般鉱物資源の法的環境を特別に制定する • マイクロ鉱山で採掘を行なう法的環境を制定する 68 • • • 鉱業権の譲渡を登録する、管理するシステムを改善する 金の採掘、販売に関する管理を改善する法的環境を制定する 鉱物資源の埋蔵量の評価基準を国際評価化するなど 地質面 • 安定した採掘業を支持する目的で、地質調査を開発する政策をとる • 地質マッピング、探査、探鉱を拡大化する • 最新の技術、機械に必要な鉱物資源に対する地質調査を支持する • 外国との協力事業を拡大化するなど 採掘面 • モンゴルの開発政策に沿い、尚且つ国際基準を満たした、安定した経済開発を支持する、輸 出向けの採掘事業、加工プラントを開発する政策をとる • 戦略鉱床における政府の管理、調整を改善する手法で経済的な効果を引き上げるなど 鉱物の加工面 • • • • 鉱物の加工業における法的環境を改善する 付加価値産業を政策で支持する 選炭、コークス製造、石炭液化、ガス化、オイルシェール、山元火力発電所プロジェクトを 支持する 加工業を税金、金融政策で支持し、鉱物の加工水準を引き上げ等 9-8、鉱業公社 Erdenes Mongol社は、モンゴル国会により戦略鉱床と特定された鉱山の開発に、政府を代理 して参加する目的で設立された100%国有の企業であり、首相に直接管轄されている。2007年に 同社が設立された後、鉱業株式会社を段階的に「国有財産委員会」からErdenes Mongol社へ移 行させてきた。ウランの場合、Mon-Atom（モンアトム）社の管轄である。Erdenes Mongol社に 管轄される株式公社は下記のとおり。 会社名 表 18. Erdenes Mongol 社に管轄の株式公社 国家 組織形態 所有率 Erdenes Oyu Tolgoi 分野 34 株主 金・銅鉱山 Erdenes Tavan Togloi 100 石炭採掘、輸出 Baganuur 75 Shivee Ovoo 90 Erdenet Mining Corporation 51 国有株式 会社 国家所有率が大半を 占める株式会社 国家所有率が大半を 占める株式会社 株主 69 炭鉱 炭鉱 モリブデン・銅鉱 山 Tavan Tolgoi→Gashuunsukhait 国 100 境検問所の舗装道路 国有株式会社 輸送 9-9、モンアトム有限会社 モンアトム有限会社は2009年2月11日の第45政令によって設立された。設立目的はウラン開発 のみに限らず、原子力発電所の建設、ウラン資源の加工などの分野の発展を含む。 原子力法においてウランのすべての鉱床は戦略的鉱床と特定され、政府の権益参加が規定さ れた。モンゴル政府の資金で探査が行われた鉱床における政府所有分は 51%以上、モンゴル政府以外の機関により探査が行われた鉱床に関して政府が権益の34%以上 を所有すると規定された。政府の持ち分を実際に所有して、政府を代理するのがモンアトム社 である。 10. 鉱業概況 10-1. 鉱業の現状 モンゴルは外資が興味をもつであろう鉱物資源に恵まれている。モンゴルでは、80種類の異 なった鉱物に関し、6,000以上の鉱床および鉱徴が発見されている。2014年時点で330鉱床で採 掘事業が行われており、内、10件の選鉱プラントが生産を行っている。主要鉱物資源は石炭、 銅、金、ウラニウム、モリブデン、鉄鉱石、蛍石などである。レアアースの鉱床は4鉱床発見さ れているものの、生産はまだ始まっていない。さらに最近では、埋蔵量が1兆㎥とも言われてい るオイルシェールや、コールベッドメタン（Coal Bed Methane）が注目され、探鉱事業も始ま っている。 表 19. モンゴルの鉱物資源 鉱物資源名 埋蔵量 鉱物資源名 埋蔵量 銅 23 百万万ｔ ウラン 600 百ｔ モリブデン 2,185 百ｔ 石炭 120 億ｔ 金 763ｔ 蛍石 14.4 百万ｔ 銀 10 百ｔ リン 24 億ｔ 鉄 453 百万ｔ タングステン 700 百ｔ スズ 100 百万ｔ 鉛 3 百万ｔ 出典：モンゴル鉱物資源庁 10-2. 探鉱権、採掘権の状況（2014 年 6 月 30 日時点） 70 鉱業権数 -2,806 ・ 1,469（前年比較-248 件数） ・ 採掘権数-1,337（前年比+36 件数） 探鉱権数- 鉱区-12,189,200 ha（モンゴル全面積の 7.7％） ・ 探鉱区-11,200,000 ha（前年比較-2.6 百万 ha） ・ 採掘区-989,200 ha（前年比較+76.4 千 ha） （件） 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 3770 3540 2572 3018 2303 1237 1198 2011年 1717 1301 2012年 採掘権 2013年 探鉱権 2806 1337 1469 2014年1月～6月 全鉱業権 出典：モンゴル鉱物資源庁データにより Blue Ridge 社作成 図 25. 鉱業権数（年別） 16 14 12 10 8 6 4 2 0 14.2 12.3 8.8 0.44 2011年 7.1 0.6 0.56 2012年 2013年 探鉱権 0.6 2014年1月～6月 採掘権 出典：モンゴル鉱物資源庁データにより Blue Ridge 社作成 図 26. モンゴル全面積に占める鉱業権の割合 71 鉱業権数で上位にある県は南ゴビ県であり、全面積の22.5％の3,710.5 haを鉱業権が占めて いる。Arkhnangai県は低位で全面積の1.2％の66.3千haを鉱業権が占めている。 その他 25% 金 29% タングステン 1% 建築材 17% 蛍石 10% 鉄 4% 石炭 14% 出典：モンゴル鉱物資源庁データにより Blue Ridge 社作成 図.27 採掘権の構造（鉱物資源別） タングステン 0.5% 蛍石 2% 金 26.1% その他 12.6% 建築材 2.7% 鉄 2.4% 石炭 53.7% 出典：モンゴル鉱物資源庁データにより Blue Ridge 社作成 図 28. 採掘鉱区の広さ（鉱物資源別） 72 1500 1401 1337 1226 1185 1000 291 500 330 148 295 157 284 134 126 0 2011年 2012年 国内企業 2013年 外国企業 2014年1月～6月 合弁企業 出典：モンゴル鉱物資源庁データにより Blue Ridge 社作成 図 29. 鉱業権所有者数（事業体類別） 15 10.6 7.71 7.69 10 5 7.71 6.88 1.99 1.7 3.99 1.26 0 2012年 2013年 国内企業 外国企業 2014年1月～6月 合弁企業 出典：モンゴル鉱物資源庁データにより Blue Ridge 社作成 図 30. 鉱業権広さ-百万 ha（事業体類別） 10-3. 探鉱状況 2013年の地質、探鉱作業の全経費額は2012年比-55.7％の94.9百万US$で減少し、75.5百万 US$になった（表19）地質ボーリング調査経費は-61.6％の66.9百万US$減少（表19）。同減少に 新規探鉱権付与の停止、“戦略的なセクターにおける外国投資調整法”が大きな影響を与えた。 表 20. 民間企業の地質調査作業経費（年別） 合計 準備作業 マッピング 探査 探査サンプリング 物理探査 山作業 2011 年 2012 年 US＄ １億 5,920 万 264.7 万 207.7 万 361.3 万 299.4 万 1,508.1 万 540.9 万 US＄ 1 億 7051.8 万 252.4 万 244.1 万 200.6 万 346.2 万 1,222.8 万 270.5 万 73 2013 年 US＄ 7729.5 万 200.5 万 131.4 万 129.7 万 139.8 万 700.8 万 132.3 万 2013 年に 占める 割合（％） 2013 年 と 2012 年の 比較（％） 100 2.5 0.1 1.6 1.8 9.0 1.7 -54.2 -20.5 -46.1 -35.3 -59.6 -42.6 -51.0 （トレンチなど） ボーリング 地化学調査 研究所 地形測定 水文 輸送 資料作成 自然環境復旧 探鉱区サンプリン グ 地形学 考古学 古生物学 その他 200 １億 4.6 万 82.2 万 １千万 304.5 万 135.3 万 340.3 万 550.2 万 36.7 万 112.6 万 172.3 万 1 億 874.2 万 172.8 万 1,160.2 万 123.3 万 216.6 万 346.6 万 970.9 万 74.7 万 44.9 万 4,324.4 万 112.2 万 552.5 万 98.9 万 39.5 万 269.8 万 589.4 万 72.4 万 21.5 万 55.9 1.4 7.1 1.2 0.5 3.4 7.6 0.9 0.2 -60.2 -35.2 -52.3 -19.7 -81.7 -22.1 -39.2 -3.0 -52.1 5,789 1.3 万 0.01 56.9 万 27.4 万 0.3 48.2 万 23.2 万 0.3 425.9 万 280.4 万 3.6 出典：モンゴル鉱物資源庁データにより Blue 130.0 -51.8 -51.8 -34.1 Ridge 社作成 170.5 159.2 108.7 100 100 75.5 41.7 0 2011 2012 地質調査経費 2013 ボーリング調査経費 出典：モンゴル鉱物資源庁データにより Blue Ridge 社作成 図 31. 民間企業の地質調査作業経費とボーリング調査経費（百万 US$） 表 21. 新規に確定された鉱物資源埋蔵量（鉱物別） 鉱物資源 金（岩盤） 金（砂金） 鉄 亜鉛 鉛 モリブデン タングステン レアアース 銅 鈴 蛍石 単位 kg kg 千t t t 千t t t t t 千t 2011 55,716 4,008 30,172 23,997.6 89 1,170 410,941 1,984 2,083 登録された埋蔵量 2012 2013 4,110.9 30,106.97 7,659 4,736.13 42,311 114,554.24 166,172.7 9,790.61 54 103,552.6 51.88 115,753 33,477.69 3,065 4,180.19 3,551 2,803.5 74 2014 年 1～6 月 83,672.04 1,728.51 13,598.95 191,979.15 230,111 186.23 1,239.11 1,593.44 石炭 石灰石 百万 t 百万 t 7,067.2 2,376.17 4,405.17 6,685.9 289.09 273.75 592.6 114.1 出典：モンゴル鉱物資源庁データにより Blue Ridge 社作成 10-4. 採掘・生産及び輸出 2014年6月時点で1,325採掘権が付与されており、330採掘区で生産事業を行っている。全国で 105件の選鉱プラント、28件の加工プラント 13が生産事業を行っている。その中、20プラントは 採掘権を有していない。 表 22. 選鉱プラントリスト（鉱物資源別） 1 2 3 鉱物資源 金（岩盤） 鉄 多金属 選鉱プラント数 15 49 20 4 5 6 7 8 9 蛍石 銀 亜鉛 モリブデン タングステン及び鈴 銅 18 1 1 1 11 2 コメント 36 件は浮遊選鉱、13 件は磁力選鉱石 鉛・亜鉛→6 件、銅・モリブデン→4 件、 銅・金→5 件、その他は 5 件 9 件は鉱業権を有していない 出典：モンゴル鉱物資源庁データにより Blue Ridge 社作成 100 60.7％ 81.5％ 89.2％ 67.1％ 82％ 91.3％ 67.7％ 79％ 89％ 50 0 2011 2012 工業 GDP 2013 輸出 出典：モンゴル統計庁データにより Blue Ridge 社作成 図 32. GDP 及び工業生産額に占める鉱業の位置付け 表 23. 主な鉱物資源の生産 鉱物資源 銅精鉱・メタル換算（千ｔ） モリブデン・メタル換算（t） 金（kg） 2012 年 517.9 3,933.9 5,995.0 2013 年 803.0 3,732.1 8,904.4 13 2014 年 1,080.4 4,054.0 11,503.8 銅冶金、モリブデン産物、コークス及びセミコークスなどを製造するプラント（建築材を抜き） 75 蛍石精鉱（千 t） 鉄精鉱（千 t） 亜鉛（千 t） 石炭（千 t） 石油（千バレル） 641.6 238.1 374.9 12,112.1 11,135.9 10,260.5 119.1 104.1 93.2 28,561.0 29,163.6 24,414.7 3,636.0 5,128.9 7,405.3 出典：モンゴル統計庁データにより Blue Ridge 社作成 表 24. 主な鉱物資源の輸出 鉱物資源 2012 年 輸出量 （千ｔ） 銅精鉱・メタル換算 モリブデン・メタル 換算 金（kg） 蛍石精鉱 鉄精鉱 亜鉛精鉱 石炭 石油（千バレル） 574.3 4.3 2,800 428.9 6,415.9 140.9 20,915.9 3,568.0 1.2% 4.1% 2013 年 輸出量 輸出額 （ 百 万 US （千ｔ） ＄） 8,385.5 649.8 38.1 4.0 2014 年 輸出量 輸出額 （百万 US （千ｔ） ＄） 948.9 1,378.1 29.4 4.0 輸出額 （ 百 万 US ＄） 2,573.6 35.6 122.2 7,600 309.8 10.0 405.2 338.1 313.9 532.5 6,724.5 654.3 6,324.4 446.3 130.8 130.9 119.0 99.4 113.1 1,901.7 18,373.1 1,122.2 19,499.1 849.0 336.0 5,243.8 515.4 6,885.1 634.6 出典：モンゴル統計庁データにより Blue Ridge 社作成 5.4% 0.5% 88.8% 中国 ロシア カナダ イギリス その他 出典：モンゴル統計庁データにより Blue Ridge 社作成 図 33. 鉱物資源輸出構造-2014 年（国別） 76 10-5. 鉱業部門への外国投資 2013年12月時点データによると、鉱業投資額（探鉱、採掘）は4兆8101億TG（約25.3億US＄） で95％をイギリス領ヴァージン諸島で登録されたOyu Tolgoi社、2％をモンゴル企業、2％を中 国企業、1％をその他が占めている。国別による鉱業投資額は下記のとおり。 表 25. 鉱業投資額（国別） 国名 2011 年 US＄ 合計 19.6 億 1 モンゴル 2950 万 2 マレーシア 52.6 万 3 モンゴル・韓国 4 モンゴル・中国 5 アメリカ 15.7 万 6 ブルガリア 20.1 万 7 イギリス領ヴァー 19.2 億 ジン諸島 8 ドイツ 400 万 9 カナダ 10 ケイマン諸島 400 万 11 ロシア 12 中国 184.2 万 494.7 万 13 日本 14 チェコ 10.5 万 10.5 万 2012 年 ％ 100 1.5 0.0 0.0 0.0 97.7 イギリス領 ヴァージン諸島 16.2% 100％ 2.1 0.1 0.1 0.0 0.0 89.2 25.3 億 5,200 万 21.5 万 510.5 万 31.5 万 24 億 100％ 2.1 0.0 0.2 0.0 95.2 0.2 0.2 63.1 万 0.0 3,421.5 1.6 610.5 万 0.2 万 0.1 8821.5 万 4.2 26.3 万 0.0 0.3 5,452.6 2.6 5,710.5 2.3 万 万 0.0 0.0 10.5 万 0.0 1万 出典：モンゴル鉱物資源庁データにより Blue Ridge 社作成 カナダ 3.2% オーストラリア 2.8% シンガポール 4.6% 20.7 億 4384.2 万 136.8 万 173.6 万 63.1 万 26.3 万 18.5 億 2013 年 ロシア 2.5% その 他 13% 韓国 6% 中国 51.8% 出典：モンゴル鉱物資源庁データにより Blue Ridge 社作成 図 34. 100％外国企業が所有する鉱業権の割合（国別） 77 表26. 鉱業権を所有する100％外国企業数、鉱業権数、面積（2014年6月時点） 国名 1 2 3 4 5 6 7 企業数 広さ（千ha） 148 211 1575.0 46 152 655.0 17 17 95.0 13 9 472.9 8 8 176.5 9 9 118.2 7 7 104.2 出典：モンゴル鉱物資源庁データにより Blue Ridge 社作成 中国 イギリス領ヴァージン諸島 韓国 シンガポール オーストラリア カナダ ロシア モンゴルオーストラリア 3.2% 鉱業権数 その他 18.3% モンゴル-日本 4% モンゴルシンガポール 4% モンゴルイギリス領 ヴァージン諸島 5.6% モンゴル-中国 45.2% モンゴル-ロシア 9.5% モンゴル-韓 10.3% 出典：モンゴル鉱物資源庁データによりBlue Ridge社作成 図35. 合弁企業が所有する業鉱業権の割合（国別） 10-6. 戦略鉱床 モンゴル議会が特定の基準により重要な交渉については、戦略的重要鉱床との指定を行う。 指定された鉱床は鉱物資源法上、特別扱いを受ける。現在、15鉱床が特定されている。 “鉱物資源法”の第8条14項に基づきモンゴル国会は2007年2月6日付で以下の鉱床を戦略鉱床 に含めた。 表 27. 戦略鉱床リスト 鉱床名 Tavan Tolgoi Nariin sukhait 鉱物種 原料炭、燃料炭 原料炭、燃料炭 位置 埋蔵量 南ゴビ、Tsogttsetsii 6,420,000,000ｔ 南ゴビ、Gurvantes 125,500,000ｔ Baganuur 褐炭 Ulaanbaatar, Baganuur 600,000,000ｔ Shivee ovoo 褐炭 Gobisumber,Shiveegobi 646,200,000ｔ Mardai ウラン Dornod, Dashbalbar 78 924,600ｔ－0.119％― U3O8 Dornod ウラン Dornod、Daskbalbar 16,467,100 ｔー 0.175% U3O8 Gurvanbulag ウラン Dornod、Daskbalbar 10,560,000ｔ Tumurtei 鉄鉱石 Selenge, Khuder 229,300,000ｔー 51.15% Fe Oyu Tolgoi 銅、金 南ゴビ、Khanbogd 2,300,000,000ｔ ―1.16% Cu 0.35 g/t Au Tsagaan suvraga 銅、モリブデン Dornogobi, 10,640,000 ｔ 酸 化 ― 0.42% Cu, 酸 化 - 0.011% Mo 240,100,000 ｔ Sulfate― 0.53% Cu, 0.018% Mo Erdenet 銅、モリブデン Orkhon, Bayan-Undur 1,200,000,000 ｔ ― 0.51% 0.012% Mo Burenkhaan リン Khuvsgul,Alag-Erdene 192,240,000ｔ Boroo 金 Selenge, Bayangol 24,523,000 Tumurtein ovoo 亜鉛、鉛 Sukhbaatar, Sukhbaatar 7,689,400ｔー11.5% Zn Asgat 銀 Bayan-Ulgii,Nogoon nuur 6,402,600ｔー 351.08 g/t Mandakh Cu, 1.6 g/t Au Ag 出典：モンゴル鉱物資源庁 図 36. 戦略鉱床 鉱物資源法により放射性鉱物の鉱床の規模に拘わらず、戦略的重要鉱床とされる。ウランの 鉱区を持っている企業リストは下記のとおり。 79 表 28. 放射性鉱物資源のライセンス所有企業リスト（2014 年 10 月 29 日） （X-は探鉱権） № 付与日付 終了日付 県 13911х 13908х 13907х 14017х 13871х 13912х 14131х 12251х 11946х 11921х 12080х 13910х 12146х 13546х 広さ /ｈａ/ 25706,98 38350,37 43851,58 67384,95 20627,54 48117,08 26237,54 91076,60 36300,59 17783,99 9620,70 6517,50 14603,26 15932,85 2008.07.22 2008.07.22 2008.07.22 2008.08.18 2008.07.09 2008.07.22 2008.09.09 2006.11.27 2006.08.29 2006.08.18 2006.10.09 2008.07.22 2006.10.25 2008.04.15 2017.07.22 2017.07.22 2017.07.22 2017.08.18 2017.07.09 2017.07.22 2017.09.09 2015.11.27 2015.08.29 2015.08.18 2015.10.09 2017.07.22 2015.10.25 2017.04.15 Sukhbaatar Sukhbaatar Sukhbaatar Sukhbaatar Sukhbaatar Sukhbaatar Sukhbaatar Dornogobi Dornogobi Dornogobi Dornogobi Dornogobi Dornogobi Dornogobi 12295х 10860х 4817х 14722х 14478х 14721х 8447,81 2958,11 38417,78 32010,04 14364,75 46844,28 2006.12.20 2005.11.30 2002.08.30 2009.02.09 2008.12.01 2009.02.09 2015.12.20 2014.11.30 2011.08.30 2015.02.09 2014.12.01 2015.02.09 Dornogobi Dornogobi Dornogobi Sukhbaatar Sukhbaatar Sukhbaatar 14429х 14853х 13074х 48938,14 13309.54 2941,01 2008.11.19 2009.04.16 2007.12.20 2014.11.19 2015.04.16 2016.12.20 Sukhbaatar Sukhbaatar Dornod 12755х 12751х 250,61 300,91 2007.09.27 2007.09.27 2016.09.27 2016.09.27 Dornod Dornod 26 27 28 13556х 12754х 12753х 2910,34 939,32 112,84 2008.04.17 2007.09.27 2007.09.27 2017.04.17 2016.09.27 2016.09.27 Dornogobi Dornod Dornod 29 30 31 12752х 12105х 12796х 162,91 1528,07 5663,60 2007.09.27 2006.10.11 2007.10.09 2016.09.27 2015.10.11 2016.10.09 Dornod Selenge Dornod 7856х 14591х 11688,83 12430,41 2004.07.02 2005.01.19 2015.07.02 2014.11.19 Dornogobi Dornogobi Gargan Tolgoi Daldiin Khar Tolgoi-2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 32 33 社名 Koge Gobi, Areva Group /22通/ MUC Resourcces (オーランド) /8通/ Gravimag (オーランド) /1通/ Zaraya Holdings (イギリス) /2通/ 鉱区№ 鉱区名 Khureen Khar toirom Shuut Dund Nart Bolort Ukhaa Khukh nuden Tsagaan Bulag Bogd Uul Zuuvch Ovoo Dulaan Uushiin Gobi Olomt Khongil Tsav Ulaanbadrakh uul Zuun Ukhaa Umnut Dulaan Uul Khairkan Usan Tolgoi Javkhalant Tolgoi Ukhaa Ovoo Shiveet Bulagt Khoid Ulaan-2 Mukhar Ulaan-3 Khatgal-1 Khoid Ulaan-1 Mukhar Ulaan-2 Mukhar Ulaan Bayant Dornod-2 34 35 Emeelt Minses (中国) /2通/ 7685х 4969х 7250,71 6745,57 2004.06.10 2002.10.08 2013.06.10 2011.10.08 Dornod Dornod Ar Bulag Ulaan Nuur-2 36 Gurvansaikhan アメリカ85％、 1021х 35470,08 1998.02.24 2012.01.15 Dornogobi, Dundgobi Choirt 80 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 モンゴル15％) /4通/ EAM Exploration (カナダ) /7通/ Gimpr (ロシア) /1通/ TMOB （モンゴル） /1通/ Adamas Mining (モンゴ50％ 日本49％、中国1％) /1通/ Mongol Uranium Resources モンゴル /3通/ 52 53 55 Shin Shin 中国 /1通/ Nucler Energy モンゴル /2通/ 56 Mo-Atom/1 通/ 57 Khunbuu /1 通/ 54 1018х 1068х 1017х 9688х 20738,16 79221,25 31701,93 1647,41 1998.02.24 1998.02.19 1998.02.24 2005.05.02 2012.01.15 2012.01.15 2012.01.15 2014.05.02 Dundgobi Sukhbaatar Dundgobi Tuv Gurvansaikhan Ulziit Khairkhan Enger Ar 13082х 1538,41 2007.12.21 2016.12.21 10081х 13387х 14889х 14890х 14891х 14659х 1504,08 11046,69 32556,54 9593,08 5680,15 15049,93 2005.06.28 2008.03.19 2007.06.13 2007.06.13 2007.06.13 2009.01.20 2014.06.28 2017.03.19 2016.06.13 2016.06.13 2016.06.13 2015.01.20 Bayan khongor Dornogobi 南ゴビ Dornogobi Dornogobi Dornogobi 南ゴビ Sevsuuliin Bulag Ulaan Nuur Unegt Ingenii-1 Ingenii- 2 Ingenii -3 Den Brigad 12685х 17131,13 2007.09.06 2016.09.06 Dundgobi Khukh Del 3367Х 39762,16 2001.03.02 2014.03.02 Dornod Erkht Ovoot Tolgoi Ts001Х 117231,0 0 2010.12.30 2016.12.30 Dornogobi Shuvuun Uul Ts002Х Ts003Х 247 採掘権 5355Х 105937,0 0 208659,3 2 101,58 2010.12.30 2014.12.30 Sukhbaatar 2010.12.30 2016.12.30 Sukhbaatar 1997.05.20 2017.05.20 Dornod Khuiten Uul Khremiin Tsagaan Undur Ulaan 2003.01.30 2017.01.30 Arkhangai Asar Uul 5359Х Ts025Х 13555 採掘権 15.673,8 1 20.709,0 0 23803,6 2003.01.30 2017.01.30 Arkhangai 2014.10.24 2017.10.24 Khentii Daldiin Ovoo Kholboo 25,08 2005.07.01 2025.07.01 Dornod Mukhar-1 出典：モンゴル鉱物資源庁 11. 動向の把握 11-1. 鉄道開発 世界レベルの鉱物資源鉱床を有する南部モンゴルには、必要な鉄道、道路、エネルギー、水、 街づくりなどのインフラが整っていない。世銀の調査によると、今後10年間で100億US＄のイン フラ開発が必要とされる見込み。モンゴル政府はインフラ開発を重視している。鉄道開発は以 下のとおり。 81 モンゴルの鉄道の主要な輸送物は石炭である。世界レベルのOyu Tolgoiプロジェクトの場合、 輸出市場となる中国までの距離は長くないため、鉄道輸送はそれほど重要ではない。モンゴル 政府は石炭をはじめとする鉱物資源を中国、韓国、日本へ輸出するための「新規鉄道プロジェ クト」を実施している。「新規鉄道プロジェクト」の理念は、鉱物資源をSainshand市で加工し、 中国経由と共にロシア経由で海港まで輸送することである。潜在性が高い中国市場を確保する ことも重要であるため、Tavan Tolgoi炭田→Gashuunsukhait中国国境検問所までの鉄道が先に 進んでおり、2015年時点で68％が完了している。 82 鉄道政策及び「新規鉄道プロジェクト」の概要 2010年6月、モンゴル国会は“国家鉄道政策”（図34）を規定。モンゴル政府は2012年に「新 規鉄道プロジェクト」を実行する目的でMongoliin Tumur Zam公社を設立し、「新規鉄道プロジ ェクト」のフェーズ-1、フェーズ-2を開発するライセンスを付与。 出典：モンゴル交通・運輸省 図 37. 新規鉄道図 2013年8月、中国の習近平主席のモンゴル訪問中に、「モンゴルは中国国土を経由して、海へ 達する、戻る、トランジット輸送に関する両政府間の契約」を25年間の期間で締結。同契約の 主要な条件は下記のとおり。 • 中国へ輸出される鉱物資源の 1/3 を、中国の海港で第 3 国へ輸出する • トランジット輸送において関税、VAT などの税金を支払わない 83 • • 中国東北部に位置する Dandong,Dalin,Jinzou,Yingkou,Qinhuandoa,Huandhuagang, Tianjin の 7 箇所の海港（図 38）を利用できる（事前は Tianjin のみだった） Zamiin uud 国境検問所（中国側の国境検問所名は二連）のみならず、Sumber, Bichigt, Gashuunsukhait, Shivee Khuren 国境検問所にて輸出された荷物も海港へ輸送できる 輸送料金は 2.5￠/kg（中国の標準輸送料金）から引き下げられ、1.5￠/kg になった 出典：モンゴル交通・運輸省 図 38. 海港へのアクセスルート トランジット輸送に関して中国と合意できたため、2014年10月、“国家鉄道政策”に関する 国会規定により、Khuut炭鉱・Bichigt国境検問所間を結ぶ鉄道、Tavan Tolgoi・ Gashuunsukhait国境検問所間を結ぶ鉄道を1,435mm（中国基準）のゲージで、Arts suury・ Erdenet市、Tavan Tolgoi ・Sainshand・Baruu-Urt・Khuut・Choibalsan、Khuut・Numrug間を 結ぶ鉄道を1,520mm（ロシア基準）のゲージで開発すると決議（図36）。即ち鉱物資源を中国へ 輸出する、第3国へ輸出する場合、国境で積み替えせずに輸送する政策を決定。 84 出典：Aspire Mining 社のマップにより Blue Ridge 社作成 図 39. 鉄道ゲージ図 “国家鉄道政策”にUkhaa Khudag・Gants Mod間の267kmの鉄道をフェーズ-2仕組内で開発す ると指定されたが、経済状況、石炭市場などにより最初に実施することになった。同鉄道案件 の過程は下記のとおり。 同鉄道の開発許可をモンゴル石炭分野の大手であるEnergy Resources社が取得し、建設事業 をSamsung C&T社と締結していた。 ただし、モンゴル政府2012年121号決議により、モンゴル政府が鉄道開発を実施すると決定し たため、Energy Resources社の鉄道事業が中断された。 2013年3月、モンゴル政府が同契約の権利、義務をMongoliin Tumur Zam社に譲渡させること を決定した。 2013年5月、Mongoliin Tumur Zam社が権利、義務を譲渡させる契約を締結し同日、Mongoliin Tumur Zam社とSamsung C&T社がUkhaa Khudag→Gants Mod間の267kmの鉄道建設に関する契約を 締結。 2015年6月の段階で全作業の68％を実施済。 さらにモンゴル側は地域開発の観点から、可能な限りモンゴル国内を通したいと考えている。 特に、Tavan Tolgoi・Sainshand間の鉄道ルートは、南部モンゴルの鉱物資源を活かした Sainshand産業団地（図40）を作る構想と結びついている。 海への出口では中国の渤海と日本海へ出るルートがある。運賃上では中国経由の方が近い。 Tavan Tolgoi・Sainshand間の鉄道ルートをモンゴル東部のChoibarsan市まで開発し北上し、ロ 85 シアのシベリア鉄道で、ナホトカ、または、サハリン対岸のワニノまで運ぼうという「東部鉄 道案」 14もある。 将来的なモンゴル炭の輸出港湾候補の検討に向けて、バム鉄道の終着地であるワニノ方面と シベリア鉄道の終着地であるウラジオストック方面はそれぞれ主要な海港である。モンゴルか らの石炭積出港として検討に値するのは下記の海港である。 ① ボストチヌイ港 ② ウラジオストック港 ③ ナホトカ港 ④ コジミノ港 ⑤ スラビヤンカ港 ⑥ ポシェット港 ⑦ スラビヤンカ港 ⑧ ソビエツカヤ・ガバニ港 ⑨ ワニノ港 ⑩ ムチケ港 ロシアの海港のうち、、①ボストチヌイ港、③ナホトカ港、⑥ポシェット港は積出候補とし て可能性がある。ただし、新規のモンゴル石炭取扱に対応するためには大規模のインフラ開発 が必要になるとみられる。また、⑧ソビエツカヤ・ガバニ港、⑩ムチケ港は石炭取扱が増大す ることが期待されている。しかし、バム鉄道がすでに飽和状態にあり、港湾における積出能力 の拡大の是非は鉄道輸送能力増強の進展如何にかかっているとみられる。 モンゴル側は「東部鉄道プロジェクト」に日本側と協力する立場である。2015年5月、モンゴ ルTs.Elbegdorj大統領が日本公式訪問中、「東部鉄道プロジェクト」への参加を安倍 晋三首相 に提案。日本側も検討するとの立場を表明。2015年10月、安倍晋三首相のモンゴル公式訪問中、 「東部鉄道プロジェクト」の協力に関するMOUが締結された。2015年12月、日本経済産業省の安 藤晴彦戦略輸出交渉官をリーダーとしたミッションがモンゴルを訪れ、南部モンゴルの開発案 件現場、鉄道開発などを視察。 モンゴル政府は「東部鉄道プロジェクト」に必要な資金を日本から20年間で借入し、石炭で 返済する意向である。両政府は鉱物資源の輸送、開発、加工の面で協力することを検討してい る。 14 日本の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の「モンゴル南ゴビ地域（タバントルゴイ炭 田）の石炭資源開発に係るアジア太平洋地域向けの輸送インフラの検討」-レポートによると原料炭の国 際市場価格が 200USD/t であれば経済性が確保される 86 11-1-1. モンゴル・ロシア・中国の「経済通路構想」 2015年7月、ロシアのUfaモンゴル・ロシア・中国の首脳会談で「モンゴル・ロシア・中国の 経済通路開発のプログラム作成に関するMOU」に調印。同MOUによりモンゴル・ロシア・中国が 鉄道、道路、送電線などのインフラをはじめとする「経済通路」（図40）の開発協力に合意。 モンゴル政府は「経済通路」を通して海港へのアクセスを確保したい立場である。 出典：Aspire Mining 社のマップにより Blue Ridge 社作成 図 40．経済通路 11-1-2. 経済通路構想の仕組み内に AIIB が関心示したモンゴルの鉄道プロジェクト M.Zorigt交通・運輸省大臣は、2015年11月16～17日に香港で実施された“Mongolia Projects and Ivestment Summit Hong Kong”中、アジアインフラ投資銀行（AIIB）がモンゴルのOvoot炭 鉱・Arts Suuryロシア国境検問所・Elegest炭鉱（ロシアトゥバ共和国）間鉄道（図38）、及び Khuut・Bichigt国境検問所間鉄道に関心を示していると表明。 87 1）Erdenet 市・Ovoot 炭鉱・Arts Suury ロシア国境検問所・Elegest 炭鉱間鉄道概要 ロシアのElegest炭鉱から中国国境までの鉄道距離及び融資額（推定）は下記のとおり。 表 29．北部鉄道概要 1 2 3 4 鉄道 鉄道距離（km） 融資額（百万 USD） （スタートをロシアの Elegest 炭鉱から） Elegest 炭鉱→Arts Suury ロシア国境検問所 267 560 Arts Suury 国境検問所→Ovoo 炭鉱 214 475 Ovoo 炭鉱→Erdenet 市（Aspire Mining） 547 1200 Erdenet 市→二連市（中国国境検問所） 1115 鉄道が既に存在 合計 2143 4378 出典：Aspie Mining 社のデータにより Blue Ridge 社作成 図 41. 出典：Aspire Mining 社のマップにより Blue Ridge 社作成 Elegest 炭鉱→Arts Suury 国境検問所→Ovoo 炭鉱→Erdenet 市鉄道マップ 2）Khuut・Bichigt 国境検問所間鉄道プロジェクト概要 モンゴル・ロシア・中国の経済通路構想、中国の一帯一路構想、ロシアのユーロアジア通路 構想の範囲内にモンゴルのトランジット輸送が取り上げられている。 Khuut・Bichigt国境検問所間鉄道案件は、3か国間の「経済通路プログラム」の枠組み内に開 発される3線経済通路の１つである、トランスシベリア鉄道・Ereentsav・Bichigt・中国の Jinzou港間の経済通路の一部である。2014年11月、モンゴル科学アカデミーと中国の開発調査 センター（Development Research Center of State Councill/DRC/）の学者団が、Taliin Zam 構想及びシルクロード構想の組み合わせ、モンゴル市場と中国港へのアクセスを調査する視察 88 旅行を行なった。学者団は天津港、Jnizou港15などを視察し、「Jnizou港の特徴、長点、地理 的位置、モンゴルの鉄道開発政策、3か国の首脳会談などを考慮すれば、Jnizou港・Bichigt国 境検問所・Ereentsav国境検問所間を鉄道で結ぶことは地理的に近く将来性、経済性で利益が高 い」と評価。 Jnizou港・Bichigt国境検問所・Ereentsav国境検問所間鉄道の利点は下記のとおり。 Jnizou 港・Bichigt 国境検問所間の距離は 850ｋｍ(ウランバートル市から天津港まで 約 1800km) 多種商品を積み積み替えるアジア最大の港になる計画を立てている 内モンゴル自治区の人口密度が低い地域を経由する 中国東北部で石炭不足により需要がとても高い 16ため、Khuut 炭鉱 17から 20 百万 t/年 の 高質なエネルギー炭を輸入できる 中国→ロシア及びヨーロッパへ輸出する製品を、満州経由で輸送するより短くて安い東 部鉄道を開発できれば、Tavan Tolgoi の石炭を渋滞がない鉄道で海港まで輸送できる （Tavan Tolgoi→Gashuunsukhait 間の鉄道輸送能力は 30 百万 t/年） 11-1-3. Aspire Mining 社の北部鉄道プロジェクト 「南部鉄道プロジェクト」、「東部鉄道プロジェクト」の他、オーストラリアのAspire Mining社 18が原料炭輸送目的で北モンゴルで実施している547kmのErdenet市・Ovoot炭鉱間の 「北部鉄道プロジェクト」（図40）が進んでいる。概要は下記のとおり。 15 http://www.worldportsource.com/ports/commerce/CHN_Port_of_Jinzhou_2137.php L.Purevbaatar 世銀インフラアドバイス、モンゴル鉄道エンジニア協会の会長 17 位置：Dornod 県、Matad 郡、鉱業権所有者：Buman Olz 有限会社 16 石炭品質 Mo War 38.6 Ash Wad 12.0 S 10.0 1.11 kcal/kg Qdaf Qar 6,285 3,074 埋蔵量 百万 t 294.0 採掘量（可採限） 百万ｔ/年 20.0 http://www.aspiremininglimited.com/ 18 Ovoot 炭鉱は埋蔵量(モンゴルで第 2 位) 2000 1600 255 百万t 236 140 122 Ukhaa Khudag(MMC) Baruun Naran(MMC) Ovoot tolgoi(SGS) 0 TT(Erdenes MGL) Ovoot(Aspire Mining) 89 プロジェクト過程： 2012 年：Ovoot 炭鉱を所有する Aspire Mining 社が、Erdenet 市・Ovoot 炭鉱間鉄道 の事前 FS を作成 2013 年：事前 FS を改定 2014 年 10 月：モンゴル国会が鉄道国家政策を制定済。北部モンゴルで Erdenet 市・ Ovoot 炭鉱・Arts Suury 国境検問所間を開発するよう指定。 2014 年 11 月：モンゴル政府が Erdenet 市・Ovoot 炭鉱間鉄道プロジェクトを「PPP プ ロ ジェクトリスト」に追加 2015 年 3 月：モンゴル投資庁と Aspire Mining 社との間で、Erdenet 市・Ovoot 炭鉱間 鉄道の PPP 交渉を開始。 2015 年 8 月：モンゴル政府と Aspire Mining 社との間で、Erdenet 市・Ovoot 炭鉱間鉄 道の PPP 契約を締結。（PPP 契約期間は 30 年、投資回収期間は 20 年と推定） 2015 年：Aspire Mining 社の Nortern Railway 子会社（Aspire Mining 社が 90％Noble Group が 10％）が中国の China Railways 20 Bureau Group Corporation (CR20G) と China Railway First Design Survey and Design Institute (FSDI)のコンソーシアム と Enginneering・Procurement・Construction 契約（EPC）を締結。また、資金調達の 面でも協力し合っている。 11-2. 鉄道開発と組み合わされる Sainshand 産業団地構想 プロジェクト概要 • • • • • • • 発注者：モンゴル政府 プロジェクト管理者：Sainshand Industral Complex 国営株式会社 投資家：Sainshand Industral Complex 国営株式会社が 34％、内外投資家が 66％を所有 する見通し プロジェクトタイプ：直接投資 投資額見通し：110 億 US＄ 位置：モンゴル、Dornogobi 県、Sainshand 市 生産力：下記表を参照。 90 表 30. Sainshand 産業団地構想の生産予測 プラント 融資総額 建設期間/ 生産力 B/USD 月 Mt/年 コークスプラント Tavan Tolgoi 0.7 36～42 2.0 銅精錬所 Erdenet、Oyu Tolgoi 0.8～1.3 36～42 0.45 CHP Tavan Tolgoi 0.9 34 450MW 鉄鋼及び鋳鉄プラント Darkhan 地域、その他 6～9 36～42 4.9 出典：Sainshand Industral Complex 国営株式会社のデータにより Blue Ridge 社作成 1 2 3 4 • • • • 原料提供先 プロジェクト開始時期：2010 年 着工見通し：2016 年春季 完了見通し：2025 年 プロジェクト目的：国内で製造業及び付加価値産業を開発する、南部モンゴルの鉱物資 源を加工し「東部鉄道」を活かし中国へ、さらに北上しロシアのシベリア鉄道でナホト カ海まで輸出する 出典：Aspire Mining 社のマップにより Blue Ridge 社作成 図 42. プロジェクト位置 91 プロジェクト過程 • • • • 2009 年、政府 229 号決定：初期段階に実施する案件リスト 2010 年、政府 140 号決定：Saishand エリアで 3,512.5ha の土地を特別利用地域として 取り上げた 2012 年、アメリカ Bechtel 社が「Sainshand 産業団地」のマスタープラン 19を作成。同 年、Sainshand Industral Complex 国営企業を設立 2013 年 、 政 府 76 号 決 定 ： Sainshand Industral Complex 国 営 企 業 を Sainshand Industral Complex 株式会社を設立。 • 2012年、アメリカのBechtel社が「Sainshand産業団地」で110億US＄の融資でコークスプラン ト、銅精錬所、鉄鉱石プレットプラント、セメントプラントを開発できるとみなした。 Sainshand産業団地構想のアドバイザーであるFluor社は、Bechtel社が作成したマスタープラン トを改定しているところ。Sainshand Industral Complex株式会社の34％をモンゴル政府、66％ を投資家が所有する想定。 11-3. 道路開発 モンゴルは2路線の舗装道路でロシア、4路線の舗装道路（3路線は石炭輸送用）で中国と繋が っている。主要な輸送（石炭を除く）は鉄道に頼っている。人口がウランバートル市に集中し ているため、舗装道路率は総人口の60％、GDPの70％に至っているが、国土はが広いため、道路 整備は不十分。 国道17,722kmでうち舗装道路が2,990km（約24％）、未舗装道路が7,911km（約62％）、建設 中の道路が1,821km（約14％）モンゴル国家開発政策では2021年までに21,000kmの舗装道路を開 発すると想定（図43）。 アジアハイウェイ・ネットワークとモンゴル モンゴルは 1990 年からアジアハイウェイ・プロジェクト に 参画。2004 年、「アジアハイ ウェイ・ネットワーク」に AH3,AH4,AH32 の 3 路線の 4,286km の道路で参画（図 44、表 31）。 3 路線のアジアハイウェイ・ネットワークがモンゴル国内に設定された 19 http://www.bechtel.com/about-us/insights/sainshand-industrial-complex-master-plan/ 92 出典：交通運輸省のデータにより Blue Ridge 社作成 図 43. モンゴル国の道路網 図 44. 出典：交通運輸省のデータにより Blue Ridge 社作成 アジアハイウェイ・ネットワーク 93 1 路線 番号 AH3 AH4 AH32 表 31. モンゴルのアジアハイウェイ路線概要 選定基準 起終点 延長 （km） ＊首都間連絡 Sukhbaatara（ロシア国境）→ 1,041 ＊工業中心地／農業集積地連絡 Darkhan→Ulaanbaatar→Choir→ ＊主要港湾連絡 Sainshand→Zamiin Uud ＊コンテナターミナル連絡 ＊工業中心地／農業集積地連絡 Ulaanbaishant（ロシア国境）→ 725 Ulgii→Khovd→Yarant（中国国国 境） 2,520 ＊工業中心地／農業集積地連絡 Khovd→Uliastai→Tsetserleg→ ＊主要港湾連絡 Ulaanbaatar→Undurkhaan→ Choibalsan→Numrug 合計（3 路線） 4,286 出典：交通運輸省のデータにより Blue Ridge 社作成 モンゴルがアジア開発銀行のCAREC(Central Asian Regional Economic Corporation)に参画 し、AH4-路線についてCAREC/4a/プロジェクトをアジア開発銀行の無償援助で、AH32-路線につ いてCAREC/4d/プロジェクトをアジア開発銀行のソフトローンで開発している。 11-4. エネルギー 表 32. 電力状況（2014 年） 1 2 3 4 5 6 電力タイプ 火力発電所 発電機 水力 太陽光及び風力 輸入 合計 kwh 5,191.3 8.32 66.3 126 1,396.9 6,788.7 パーセント 76.47 0.12 0.98 1.85 20.58 100 モンゴルの電力需要は毎年約 7～10％で上昇していると共に電力需要の約 20％（75％を中国か ら、約 25％をロシアから）を輸入している。モンゴルは国内需要を国内生産電力で提供する且 つ電力輸出国になるよう目指している。「国家電力政策 2015 年」の仕組み内に、2015～2023 年について以下を計画。 再生可能エネルギー生産量を全発電力の 20％に引き上げる 発電力を 2 倍増加する フリーエネルギー確保率を発電力の 10％に引き上げる 94 CHP5、Tavan Tolgoi 火力発電所、Baganuur 発電所の開発事業を完了する 輸出向けの Shivee Complex 大型火力発電所の開発プロジェクトを開始 Egiin Goliin 水力発電所の開発事業を完了 Khovd Goliin 水力発電所の開発事業を完了 図 45. 送電線システム、発電所プロジェクト 代表的な発電所プロジェクトの概要は下記のとおり 1）CHP-5 プロジェクト プロジェクト概要 発注者：モンゴル政府 プロジェクト管理者： 投資家：Fifth Combined Heat and Power Plant(Engie-30％, POSCO Energy -30％, Sojitz Corp-30％, Newcom Group-10％) プロジェクトタイプ：PPP（BOT） 投資額見通し：13 億 US$ 位置：モンゴル、ウランバートル市 生産力：電力-450MW、熱-587kcal プロジェクト開始時期：2011 年 着工見通し：2016 年春季 完了見通し：2020 年 プロジェクト目的：Oyu Tolgoi 銅鉱山、Tavan Tolgoi プロジェクト及び南ゴビエリア の消費者へ電力を提供する 95 プロジェクト目的：ウランバートル市の住民へ電力及び熱を提供する、中央送電線網へ 電力を提供する プロジェクト過程 ・ 2011 年：モンゴル政府が CHP-5 の国際入札を発表し 11 社が応札 ・ 2013 年 8 月：フランスの Engie、韓国の POSCO Energy、日本の双日、モンゴルの Newcom Group から構成される Fifth Combined Heat and Power Plant が落札 ・ 2014 年 6 月：モンゴル政府と Fifth Combined Heat and Power Plant 社との間に PPP 契約 が締結された 2）Tavan Tolgoi 火力発電所プロジェクト プロジェクト概要 発注者：モンゴル政府 プロジェクト管理者：モンゴル政府のプロジェクトチーム 投資家：選定中（事前選定合格者→Kansai Electric Power 社、Marubeny Corporation、 韓国の Daewoo Engineering & Constuction） プロジェクトタイプ：100％民間投資の見込み 投資額見通し：10 億 US$ 位置：モンゴル、南ゴビ県、Tavan Tolgoi 炭田 生産力：電力-450MW 事業開始時期：2013 年 着工見通し：2016 年の春季 完了見通し：2017 年 プロジェクト目的：Oyu Tolgoi 銅鉱山、Tavan Tolgoi プロジェクト及び南ゴビエリア の消費者へ電力を提供する プロジェクト過程 -2013 年 3 月：政府 71 号決定により Tavan Tolgoi 火力発電所プロジェクトチームが成立され た -2013 年 6 月：金融アドバイザとして日本の SMBC、法律面のアドバイザとしてアメリカの Shreman & Sterling 社、技術アドバイザとしてオーストラリアの WorleyParsons 社が選定され た -2013 年 9 月：Tavan Tolgoi 火力発電所プロジェクトの FS 20が認可された 20 プロジェクトチームが FS をモンゴル開銀からの 19.5 百万 USD の融資で実施済 96 -2013 年 10 月：技術提案依頼書（Teqnical Request For Proposal）事前的に選出された日本 の Kansai Electric Power 社、Marubeni Corporation、韓国の Daewoo Engineering & C o ns t uc t io n、 フラ ンス と韓 国の GD F S ue z & P o sc o E ne r gy コン ソー シア ムへ 送付 -2014 年 8 月：モンゴル政府と Oyu Tolgoi 社と間に「南部モンゴルのエネルギーセクターの協 力事業関する契約」が締結された -2014 年 12 月：投資家と面談した -2015 年 5 月：Oyu Tolgoi 社の親会社 Turquoishe Hill Resources が Tavan Tolgoi 火力発電所 と PP 保証を与えることを決定 -2015 年 10 月：フランス政府、EBRD が石炭火力発電所プロジェクトを融資しないと決定した後、 GDF Suez & Posco Energy コンソーシアムが Tavan Tolgoi 火力発電所プロジェクトへの参加を 拒否 -2015 年 10 月：Oyu Tolgoi 社の親会社 Turquoishe Hill Resources が Tavan Tolgoi 火力発電 所と 10 億 USD の電力を 15 年で購入する保証を Tavan Tolgoi 火力発電所プロジェクトに与えた 3）Shivee Complex プロジェクト概要 プロジェクト概要 • • • • • • • • • • • 発注者：モンゴル政府 プロジェクト管理者：Erdenes Mongol 公社のワーキングチーム 投資家：中国国家電網公社（State Grid Corporation of China-SGCC） プロジェクトタイプ：100％中国国家電網公社（State Grid Corporation of ChinaSGCC）の投資の見込み 投資額見通し：130 億 US$ 位置：モンゴル、Gobisumber 県、Shivee Ovoo 炭鉱 生産力：電力-9240MW+800kW DC の送電線網 事業開始時期：2015 年 着工見通し：未定 完了見通し：未定 プロジェクト目的：中国への輸出及び中央送電線網の消費者へ電力を提供する プロジェクト過程： -1995 年：モンゴル燃料・エネルギー省と中国発展改革委員会と間に燃料・エネルギーセクタ ーの協力事業に関する MOU が締結 -2005 年：中国国家電網公社(State Grid Corporation of China-SGCC）が Shivee Ovoo 産炭地 発電所 21、送電線網から構成する総合電力プロジェクト及び関連水資源の事前実現可能性調査 （Pre‐feasibility study）を実施。 21 mine-mouth coal-fired power plant 97 -2005～2010 年：モンゴル政府と中国国家電網公社(State Grid Corporation of China-SGCC） と間に Shivee Ovoo 炭鉱を拡張する、4,800MW の火力発電所及び 1400km（4000MW で 630kW DC） の送電線を中国まで開発するプロジェクト（総投資額を 50 億 USD,工期を 7 年で予測）に関し て交渉したきた。2009 年に同プロジェクトの FS をモンゴル国会承認。モンゴル政府が 51％を 所有するよう求めたため同事業が中断。2013 年 10 月、イギリス国 William Hague 外務大臣の モンゴル公式訪問中、モンゴルの Erdenes MGL 公社とイギリスの IM Power 社との間に Shivee Ovoo 火力発電所に関する MOU が締結されたが進まなかった。 -2014 年：2014 年 6 月に M.Sonompil エネルギー省大臣(N.Altankhuyag 政権のエネルギー大臣、 M.Enkhsaikhan モンゴル国家担当大臣の部下)が中国公式訪問中、中国国家電網公社の Shui Yenbao 会長と Shivee Ovoo 総合電力プロジェクトを再開するよう要請。 M.Sonompil エネルギー省大臣がモンゴル政府は「モンゴルで中国の企業が大規模の火力発電所 を開発する事業を政策で支持する。Shivee Ovoo 総合電力プロジェクトの場合、モンゴル政府 が株主にならない。長期的に安定した環境を確保する契約を締結する。モンゴルの法律とおり 税金を支払えば良い」 22と述べた。 中国国家電網公社(State Grid Corporation of China-SGCC）の Shui Yenbao 会長が「同事業に 両政府の支持は重要。モンゴル側の提案、低い税金率、株主にならない政策を重視し事業を促 進したい」と述べた。 -2015 年 10 月：モンゴルエネルギー省と中国国家電網公社との間に何度も会談し、調査を行っ た結果、Shivee Ovoo 総合電力プロジェクトの生産力を 2005 年の FS データを以下のとおり推 定。 -2015 年 11 月：Ts.Elbegdorj 大統領の中国訪問中、モンゴルエネルギー省と中国国家送電線網 公社(State Grid Corporation of China-SGCC）との間に、Shivee Ovoo 総合電力プロジェクト の FS 調査実施に関する協定を締結。 4）Egiin Goliin 水力発電所プロジェクト プロジェクト概要 発注者：モンゴル政府 プロジェクト管理者：モンゴル政府のプロジェクトチーム 投資家：モンゴル政府（中国輸出輸入銀行からのソフトローン） プロジェクトタイプ：モンゴル政府投資及び PPP（送電線、道路、橋など） 投資額見通し：827.6 百万 US$ 位置：モンゴル、Bulgan 県、Eg 川 生産力：315MW プロジェクト開始時期：1991 年 着工見通し：2016 年春季 22 同条件が維持していると見受けられる 98 完了見通し：2020 年 プロジェクト目的：電力提供確保、電気調整により国内電気需要を国内産の電力で提供でき る 23 出典：Egiin Goliin 水力発電所プロジェクトの資料 図 46. Egiin Goliin 水力発電所プロジェクトエリア プロジェクト過程 -1991～1992 年：モンゴル政府が EGHPP の開発を決定しアジア開銀から 3.8 百万 USD を 借り入れ FS を作成。 -1996～1997 年：マレーシア、チェコの企業が開発案を実施したが実施されなかった -2006 年：モンゴル政府と中国政府と間に EGHPP に関する輸出クレジットラインの総合協定が 締結された。 -2013 年：モンゴル政府が EgHPP 開発事業を促進するよう決議。ワーキングチームを設立 -2014 年：フランスの Engie（元 GDF Suez）社の Tractebel Engineering 子会社がアドバイザ ーとして選出された FS 改革事業を実施。法務アドバイザーとしてイギリスの Hogan Lovells 社 が選出された。 -2015 年 3 月：モンゴル政府が EGHPP を中国のソフトローンで実施するよう決議 -2015 年 10 月 22 日：モンゴルエネルギー省と中国の China Gezhouba Group Foundation Engineering との間に EGHPP の“初期インフラ” 24開発の PPP 契約が締結 25された。 23 モンゴル国は毎年、約 20 百万 USD の電力をロシア、中国から輸入している 99 -2015 年 11 月：Ts.Elbegdorj 大統領の中国訪問中、モンゴル政府省と中国輸出入銀行との間に、 10 億 USD の融資に関する一般協定 26を締結。同融資の 680 百万 USD を EGHPP に融資する予定。 プロジェクトの金融データ 27 • • • • • • 総投資額：827.6 百万 US$ プロジェクト寿命：50 年間 経済的純現在価値（ENPV）：753.2 百万 US$ 経済性（EIRR）：13.7％ 回収期間：20 年 電気提供価格：8.5 ㌣/ KWH（年間発電量：606 百万 KWH） 8％ その他 14％ 初期インフラ（道路、橋、送電線など） 30％ 装置（タービン、発電機など） 48％ 建設事業（ダム及び発電所の施設） 出典：EGPPP-ワーキングチーム 図 47. EGPP のコスト構造 技術情報 表 33. 技術データ ダムの標高：海抜 913m 高さ：82m 長さ（緒）：740m 広さ：8m 体積：2.29 百万㎥ 設備能力：315MW 年間発電量：606 百万 KWH 220KW の 72.3km 回路送電線（プロジェクトサイト→ Erdenet 市） 71.9km の舗装道路及び 320m の川橋 設備能力：315MW 出典：EGPPP-ワーキングチーム 24220KW の 72.3km 回路送電線（プロジェクトサイト→Erdenet 市）、71.9km の舗装道路及び 320m の川橋 を 13 ヶ月以内に実施する予定。 25 現在、モンゴル政府に約 130 百万 US$の余裕がなく、EGHPP を開発するため、事前に舗装道路、送電線、 橋を開発すればコスト削減、工期短縮などのメリットがある。その為、“初期インフラ”-PPP 契約を締 結 26 同融資の金利は 2.0％、期間は 20 年間、8 年目から完本を返済する。融資条件としてターゲットプロジ ェクトの全融資額の 85％以上同融資で融資できない。10 億 US$の 680 百万 US$を EGHPP に融資するが、 その他を Erdenet-CHP 拡張事業、UB 市→Mandalgobi 市の送電線、UB 市→Nalaikh 市の舗装道路（20km） の開発事業に融資する予定。 27 Tractebel Engineering 社が作成した FS による情報 100 11-5. モンゴルの水（水資源量、南ゴビでの鉱業開発と水問題、Orkhon Gobi 水提供パイプラ インプロジェクト、Kherlen Gobi 水提供パイプラインプロジェクト） • • モンゴルの年平均降水量：約 200mm と極めて少ない状況南部は 50～100mm、北部は 400 ～500mm と表流水は北部に偏在 降水の内 90％は蒸発散し、水資源賦存量は約 609,500 百万㎥程度（表水量が 65％） 氷河, 62,900 地下水, 12,000 河川, 34,600 湖, 500,000 出典：モンゴル水協会データより Blue Ridge 社作成 図 48. 水資源-百万㎥ 400 300 200 100 0 年降水量mm 森林地（北部） アルタイ山脈、 高原（西部と中 部） 草原（東部） ゴビ（南部） 350 300 250 80 出典：モンゴル水協会データより Blue Ridge 社作成 図 49. モンゴル年降水量（自然地帯別） 101 300mm 245mm 320mm 257mm 123mm 出典：モンゴル水協会データより Blue Ridge 社作成 図 50. モンゴルの主な都市における平均降水量 南部モンゴルの水不足、解決政策 南部モンゴルのゴビ砂漠の水資源は極めて少なく（図50）、鉱業権は比較的多く 28、大規模の Oyu Tolgoi銅鉱山、Tavan Tolgoi炭鉱、Ukhaa Khudag探鉱などの開山プロジェクトが行われて いる。そのため、南ゴビ県の工業用水量は2030年に500千㎥/日になるが同地域の地下水賦存量 （地表水は非存在）は300千㎥/日のみであり水不足は大きな問題点になる見込み。モンゴル政 府は南部モンゴルの水問題を解決し地域開発、産業開発を促進させる目的で水資源が豊富な地 域の河川からゴビ砂漠までKherlen川-Gobi導水プロジェクト、Orkhon川-Gobi導水プロジェクト という2導水パイプ事業を2020年までに開発する予定。 28 南ゴビ県の全面積の 22.5％（3,710.5ha）は鉱業権で与えられている 102 出典：Mongolian National Water Center 図51. Kherlen川-Gobi導水プロジェクト Kherlen川-Gobi導水プロジェクトはKherlen川ダム、水道パイプ、ポンプシステムにより 2,450ℓ/c水をZamiin Uud市、Tsagaan Suvraga銅鉱山まで提供するプロジェクトである。 表34. 目的 水源 導水 事業費 （推計） 期待される効果 プロジェクト概要 鉱物資源のための工業用水、農業要旨の提供 • Kherlen川（標高1,200m）の表流水（雨、雪溶け水）を取水 • 南ゴビ地域（標高は700m）へ地形の高低差とポンプを組み合わせ て導水（全長740km） • 総建設費用：約870百万US＄ • 運営維持管理費：16.7百万US＄ • 地域開発、産業立地の促進 • 雇用拡大 • 生活の質の向上 出典：Mongolian National Water Center Orkhon川-Gobi導水プロジェクトはOrkhon川ダム、水道パイプ、ポンプシステムにより4,680ℓ /c水をTavan Tolgoi炭鉱、Oyu Tolgoi銅鉱山、Mandalgobi市 Dalanzadgad市まで提供するプロ ジェクトである。モンゴル政府は同プロジェクトを世界銀行（World Bank）との協力で実施し ている。 103 図52. 出典：Mongolian National Water Center Kherlen川-Gobi導水プロジェクト 表35. 目的 水源 導水 事業費 （推計） 期待される効果 プロジェクト概要 鉱物資源のための工業用水、農業要旨の提供 • Orkhon川（標高1,800m）の表流水（雨、雪溶け水）を取水 • 南ゴビ地域（標高は700m）へ地形の高低差とポンプを組み合わせ て導水（全長700km） • 総建設費用：約530百万US＄ • 運営維持管理費：未定 • 地域開発、産業立地の促進 • 雇用拡大 • 生活の質の向上 出典：Mongolian National Water Center 104 11-6. モンゴルの石炭 モンゴルの石炭資源は、15の主要な石炭堆積盆に賦存し、埋蔵量は1,650億ｔ29と言われてい る。2003年以前は、石炭生産の大半は国内需要向けで、生産量は1,000万t/年以下であった。し かし、2003年にモンゴル・MAK 社と中国・慶華集団（Qinhua Group）との合弁会社Qinhua-MAK Naryn社 によるSukhait 炭鉱での石炭生産が始まり、南ゴビ地域から中国への輸出が行われる ようになった。 中国国境に近い南ゴビでは、良質な原料炭を豊富に埋蔵する炭鉱が多数開発され、生産した 原料炭のほぼ全量を中国へ輸出している。生産量の多い代表的な炭鉱としては、Erdenes Tavan Tolgoi 炭鉱、Ukuhaa Khudag炭鉱、Nariin Sukhait 炭鉱、Ovoot Tolgoi 炭鉱、Qinhua-MAK Naryn Sukhait 炭鉱などが挙げられる。 2008年以降中国への輸出を背景に石炭生産量は急増し、2011年の生産量は30.9百万t 30（生産 額約90.9百万US$）と最高水準に至った。しかし、その後中国の石炭需給緩和及び価格低下と共 に、モンゴルの石炭生産量は停滞し、2014年の生産量は24.4百万tと2011年から6.5百万t（21%） 減少した。ロイターの中国石炭実績レポートによると、モンゴルの原料炭の輸出平均価格は 2012年に76.89 US$/ｔ、2013年に66.56 US$/ｔ、2014年に45.67 US$/ｔと年々下がっている。 生産・販売数量の減少と価格低下により、モンゴルの石炭産業は大変厳しい状況となっている。 南ゴビ地域の他に、Khovd 県Khushuut 炭鉱(MonEnKo社)、Khuvsgul県Ovoot炭鉱（Aspire Mining） などに、良質な原料炭の豊富な埋蔵量が確認されている。今後、国際市場価格の上昇、インフラ開 発、輸出先の確保が進めば、増産が十分可能な炭鉱も多い。 一方、国内電力用の一般炭については、多くの増産計画がある。Ulaanbaatar 周辺のBaganuur 炭 鉱、Shivee Ovoo 炭鉱は、Ulaanbaatar 第5 火力発電所建設に伴う増産計画を有している。また、 中国国家電網公社の協力で、9,240MW 31の発電所を建設し、中国へ電力を輸出するShivee Ovoo Complexプロジェクト（石炭使用量：34百万t/年 32）、Sinopecの協力による石炭ガス化プロジェク ト（生産能力150億m3/年、石炭使用量50～80百万t/年 33）など、中国企業との大規模プロジェクト が進められている。その他、Baganuur Energy社の石炭液化プロジェクト（生産能力は420千ｔ/年）, MAK社の石炭液化プロジェクト（生産能力は400千ｔ/年）なども計画されているが、石油価格低下に より中断されている状況である。 29 モンゴル鉱物資源庁・MRAM モンゴル鉱物資源庁・MRAM 31 モンゴルエネルギー省 32 モンゴルエネルギー省 33 モンゴルエネルギー省 30 105 石炭生産 石炭輸出 百万t 30.9 25.2 4.1 2008 21.2 20.5 16.7 14.4 10 29.1 28.5 24.4 18.3 19.5 7.1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 出典：モンゴル統計庁のデータより作成 図 53. 石炭生産及び輸出実績 表36. 2014年度の石炭輸出（企業別） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 社名 Erdenes Tavan Tolgoi Erdenes Tavan Tolgoi MAK Energy Resources South Gobi Sands Tavan Tolgoi /Small/ Qinhua MAK MonEnKo その他 合計 炭鉱名 Zuun Tsankhi Baruun Tsankhi Nariinsukhait Ukhaa Khudag & Baruun Naran Ovoo Tavan Tolgoi Nariinsukhait Khushuut 採掘量（千ｔ） 輸出量（千ｔ） 898.1 2,050.8 3,614.4 3,689.2 4,041.5 4,040.8 4,619.4 5,188.2 1,559 2,057.0 645.4 554.4 513.6 647.7 216.2 17.0 884.1 1,267.8 16,984.7 19,512.9 出典：モンゴル鉱物資源庁のデータより作成 11-6-1. Tavan Tolgoi 炭田概要 Tavan Tolgoi炭田はモンゴルの南部、中国の国境から200kmに位置する、世界最大の未開発原 料炭資源の1つと言われている。埋蔵量は64億t（うち、原料炭18億t、一般炭：46億t）と推定 されている。 同炭田の炭層は比較的浅部に賦存しており、高品位炭の大半は地表下200m以内にある。原料 炭代表的品位は、発熱量：6,500-7,500kcal/kg、硫黄分：0.6％、灰分：10％、水分：8.5％で ある。一般炭の代表品位は、発熱量：4,900kcal/kg、硫黄分：0.8％、灰分：20.1－33.3％、水 106 分：8.5％34である。採掘コストは非常に競争力があると評価されている。現在、Tavan Tolgoi炭田では、モンゴル政府のErdenes Tavan Tolgoi公社、Energy Resources有限会社（香 港証券取引所に上場）、 Tavan Tolgoi株式会社（地元政府51％、民間49％）が採掘、選炭、輸 出事業を行っている。 出典：Erdenes Tavan Tolgoi 社 図 54. Tavan Tolgoi 炭田鉱区図 表 37. Tavan Tolgoi 炭田の埋蔵量（鉱区別） 1 2 3 4 34 鉱区 西（Baruun）Tsankhi Ukhaakhudag 東（Zuun）Tsankhi Borteeg 合計 Erdenes Tavan Tolgoi 社 原料炭（千 t） 1,495,000 252,101 34,278 1,781,379 107 一般炭（千 t） 合計（千 t） 3,579,000 5,074,000 159,138 411,539 507,984 542,262 392,946 392,946 4,639,368 6,420,746 出典：Erdenes Tavan Tolgoi 社 11-6-2. Tavan Tolgoi 炭田の国際入札 モンゴル政府はTavan Tolgoi炭田を総合的に開発する目的で、2009年2月に国際入札を発表し、 下記の17の企業連合が応札した。ただし、入札というよりモンゴル政府の立場、入札の条件を 公表する手段であった。 1. ロシア鉄道公社(ロシア)、 2. 住友商事、伊藤忠商事、双日、丸紅(日本)、 3. 韓国資源公社(Korea Resources Corp)主導の韓国企業連合(韓国) 4. 神華能源(中国)と三井物産(日本) 5. 国際石炭ベンチャーズ(インド) 6. Vale(ブラジル) 7. Xstrata(スイス) 8. Arcelor Mittal(ルクセンブルグ) 9. EN+(ロシア) 10. Peabody Energy(米国) 11. Fortescue Metals Group(オーストラリア) 12. Mesco Steel(インド) 13. モンゴリアン･ゴルド･グループ(モンゴル) 14. Signum産業(モンゴル) 15. モンゴルオートロードユニオンコンソーシアム(モンゴル) 16. Yitai Group (中国) 17. Erdos Chenlong Group(中国) 2011年にモンゴル政府の入札ワーキンググループは、Peabody Energy(米国)、神華能源 (Shenhua Energy:中国)と三井物産の企業連合、ロシア鉄道公社と日本の企業連合、韓国資源公 社(Korea Resources Corp)主導の韓国企業連合、Xstrata(スイス)、Vale(ブラジル)、Arcelor Mittal(ルクセンブルグ)を事前に選定した。同年、モンゴル政府のErdenes Tavan Tolgoi公社 が、Tavan Tolgoi炭田のZuun（東） Tsankhi鉱区を開発し、輸出事業を開始しており、Baruun （西） Tsankhi鉱区で戦略的な投資家と協力することになった。 入札の結果、神華能源（40％）、Peabody Energy（24％）、ロシア・モンゴルの企業連合 （36％）がTavan Tolgoi炭田の戦略的投資家（落札者）として選定されたが、上記の企業（連 合）がお互いに合意できなかった上、モンゴルの権益が十分満たされていないとみなし、2012 年にモンゴル国家安全保障委員会が国際入札結果を無効とした。 2012年11月にモンゴル政府はTavan Tolgoi炭田開発をが単独で実施することを目指し、 Erdenes Tavan Tolgoi公社によりBaruun（西） Tsankhi鉱区の開発及び輸出事業を開始したが、 108 石炭市場価格低下により、Erdenes Tavan Tolgoi公社の輸出事業継続が困難になるとともに、 外国企業らの関心も低くなった。 不十分なインフラ整備、石炭価格の低下などにより、Erdenes Tavan Tolgoi公社単独による 事業継続が困難となったため、2014年12月にモンゴル政府は再度国際入札を実施した。同入札 にはPeabody Energy、Energy Resources(モンゴル)・神華能源・住友商事の企業連合が応札し、 Energy Resources・神華能源・住友商事の企業連合が優先交渉権を獲得した。 2015年1月政府と企業連合は交渉を開始したが、モンゴルの政治的な状況により合意に至って いない。 石炭生産 石炭輸出 百万t 30.9 21.2 4.1 2008 24.4 20.5 16.7 14.4 10 29.1 28.5 25.2 18.3 17 7.1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 出典：モンゴル統計庁のデータにより Blue Ridge 社作成 図 55. 石炭事業実績 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 社名 Erdenes Tavan Tolgoi Erdenes Tavan Tolgoi MAK Energy Resources South Gobi Sands Tavan Tolgoi /Small/ Qinhua MAK MonEnKo その他 合計 表 38. 2014 年度の輸出（企業別） 炭鉱名 Zuun Tsankhi Baruun Tsankhi Nariinsukhait Ukhaa Khudag & Baruun Naran Ovoo Tavan Tolgoi Nariinsukhait Khushuut 採掘量（千ｔ） 輸出量（千ｔ） 898.1 2,050.8 3,614.4 3,689.2 4,041.5 4,040.8 4,619.4 5,188.2 1,559 2,057.0 645.4 554.4 513.6 647.7 216.2 17.0 884.1 1,267.8 16,984.7 19,512.9 出典：モンゴル鉱物資源庁のデータにより Blue Ridge 社作成 109 11-7. Oyu Tolgoi プロジェクト Oyu Tolgoi銅鉱床開発プロジェクトはゴビ砂漠南部、モンゴル国－中国間国境から北へ80km、 首都ウランバートルから南方に550kmに位置するサイト で開発される。本プロジェクトはモン ゴル政府(34％)、Turquoise Hill Resources(66％、Rio Tintoが当社51％所有)によって開発・ 事業運営され、2010年より多国籍鉱業・資源グループであるRio Tintoが本件の開発を実施。本 プロジェクトでは270百万トンの銅、また170百万オンスの金埋蔵量が確認されており、50年以 上の操業が予定され、操業にあたっては90％以上の労働者を現地採用しモンゴル国の雇用創出 を担う大型プロジェクトとなっている。 Ivanhoe Mines 社（今のTurquoise Hill Resources）は、モンゴルでは1997 年から探鉱開発 事業を始めた。同社は Oyu Tolgoi 鉱床を含むモンゴルの南ゴビ地域を中心に約 90,000km2 の 探鉱鉱区を有しているが、現在、Oyu Tolgoi (オユトルゴイ)鉱床の開発を最重点に推進してい る。Oyu Tolgoi 鉱床を含む地域の鉱業権は 2003 年末に探鉱権から採掘権に変更されており、 Ivanhoe Mines 社は開発の準備を進めている。 また同社は 2006年10月に、Oyu Tolgoiプロジェクトに対し Rio Tintoと共同事業を実施する ことを宣言し、Rio Tintoは戦略的なパートナー、株主になった。 同社は 2003 年からモンゴル政府との投資契約（以前は税率の固定などを含む安定協定と呼 ばれ、2006 改定の鉱物資源法の第 29 条に投資契約として変更がされた）を進めていたが、紆 余曲折を経た上、ようやく、2008年10月になって、政府との間で投資協定の締結が実現した結 果、Oyu Tolgoi社が2013年7月に銅精鉱の輸出を開始できた。 しかし、2012年の総選挙後、N.Altankhuyag首相政権がフェーズ-1の投資額がFS指定額より14 億US＄で超過したという根拠で投資協定の改定をRio Tintoへ強く求めてきた。モンゴル政府の 要求、銅の市場価格などにより2013年8月にRio Tintoはフェーズ-2の建設事業を中止。 双方が長期を渡った交渉を行なったが合意できなかったため、外国直接投資の減少を始めモ ンゴルの経済に大きなマイナスを与えた。 2015年5月に双方がようやく合意し19日、Ch.Saikhanbileg首相のアラブ首長国連邦訪問中、 Erdenes Mongol公社のB.Byambasaikhan社長とOyu Tolgoi社のエンドリュ・ヴドレイ社長との間 に「坑内掘鉱山開発・資金調達計画」に調印。2016年6月に坑内掘鉱山開発を再開することにな った。2015年12月16日、Oyu Tolgoi社と融資機関（15社）らとの間に「坑内掘鉱山開発・資金 調達契約」が締結された。同融資によりモンゴル経済において更なる成長が期待されている。 表 39. Oyu Tolgoi 社の生産及び輸出推移 採掘鉱石 選鉱鉱石（千 t） 銅平均品位（％） 金（g/t） 銀（g/t） 生産した銅精鉱（千 t） 2013 年 72,032 20,317 0.47 0.36 1.39 290.0 110 2014 年 76,919 27,872 0.60 0.86 1.60 563.6 2015 年 91,771 34,537 0.67 0.78 1.56 788.5 銅の平均品位（％） 生産した銅（千 t） 生産した金（千オンス） 生産した銀（千オンス） 輸出した銅（千 t） 輸出金（千オンス） 輸出した銀（千オンス） 26.4 26.3 25.6 76.7 148.4 202.2 157 589 653 489 893 1,223 6.1 115.8 201.3 10 561 737 36 1,093 1,093 出典：Oyu Tolgoi 社のデータにより Blue Ridge 社作成 12. 地質及び地質構造 (Geology) モンゴルは、北側のシベリア卓状地と南側のタリム・北中国地塊に挟まれ、西側はウラル 山脈、東側は大興安嶺に続く蒙古地向斜と呼ばれる褶曲帯（中央アジア褶曲帯）に位置し、資 質構造は極めて複雑である。 この褶曲帯（蒙古地向斜）の堆積物は、先カンブリア時代～古生代に形成され、バイカル期 （原生代最末期）、カレドニア期（古生代前期）、ヴァリスカン（ヘルシニア、古生代後期） の造山運動を受けている。これらの著しい褶曲作用を受けた堆積物は、片麻岩、片岩、千枚岩、 結晶質、石灰岩、砂岩、頁岩、シルト岩、石灰岩、玄武岩―流紋岩質の火山岩類からなり、シ ベリア地塊の外側にそって、南に凸型の弓なりの弧を描いて分布している。 原生代以降、種々の時代の花崗岩類が貫入し、その時代は北から南にかけて若くなっている。 モンゴル東部～大興安嶺では、火成活動が中生代まで連続し、ジュラ紀～白亜紀の火山岩や花 崗岩類が広く分布している。 ゴビ地域には、褶曲帯の構造に平行な大規模構造線に沿ってフィオライトと推定される蛇紋 岩化した超塩基性岩が点々と分布している。ゴビ地域には、幾つかの中生代（主として白亜紀） の内陸性推積盆が存在している。 モンゴルには、南に凸な東―西系リニアメントが発達し、これらと斜交する北西―南東系の 線構造帯も卓越している。同国の地質構造は、Mongolian Main Lineament (MNL)と呼ばれる東 西系構造線によって、ヴァリスカン造山運動を受けた北部帯と、カレドエア造山運動を受けた 南部帯に区分されている。 地質図は、全国で、1：1,500,000のスケールで作成されている。多くの部分が1：1,000,000 または1：50,000のスケールで作成されている。特別地域ではより大きいスケールで作成されて いる。 Gravity,Aeromagnetic, and geochemical dataも利用できる。 111 12-1. 地質関連図 出典：モンゴル測地・地図作成庁 図 56. 地質図 出典：モンゴル測地・地図作成庁 図 57. 地形区分図 112 出典：モンゴル測地・地図作成庁 図 58. 水文地質図 113 出典：モンゴル測地・地図作成庁 図 59. 構造図 出典：モンゴル測地・地図作成庁 図 60. 地表図 114 出典：モンゴル測地・地図作成庁 図 61. 地形図 115 出典：モンゴル測地・地図作成庁 図 62. 土壌図 出典：モンゴル測地・地図作成庁 図 63. 永久凍土層 116 出典：モンゴル測地・地図作成庁 図 64. 非金属鉱物資源の分布図 117 出典：モンゴル科学技術大学 図 65. 金属鉱物資源の分布図 出典：モンゴル科学技術大学 図 66. 金、銀鉱床および鉱徴 118 出典：モンゴル科学技術大学 図 67. 銅鉱床および鉱徴 出典：モンゴル科学技術大学 図 68. 蛍石鉱床および鉱徴 119 出典：モンゴル科学技術大学 図 69. 鉛、亜鉛鉱床および鉱徴 120 出典：モンゴル科学技術大学 図 70. ウラン鉱床および鉱徴 出典：モンゴル科学技術大学 図 71. モンゴルの石炭 121 平成 28 年度海外炭開発支援事業 海外炭開発高度化等調査 「モンゴルの石炭投資環境調査」 平成 28 年 5 月 発行 発行： 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 2 丁目 10 番 1 号 虎ノ門ツインビルディング http://www.jogmec.go.jp/ おことわり：本レポートの内容は、必ずしも独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構として の見解を示すものではありません。正確な情報をお届けするように最大限の努力を行っております が、本レポートに基づきとられた行動の帰結につき、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機 構及びレポート執筆者は何らの責を負いかねます。なお、本報告書の内容を引用等する際は、あら かじめ独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の許可を受けてください。 122