500_overview_ja_20160926

About 500 Startups
/ 500 Startupsは、世界で最もアクティブなシードVCです
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1,500+ investments3
Since July 2010
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$250M in AUM2
/
The various geographies highlighted in the map result from investments we have made across all 500 Startups funds.
1.CB Insight https://www.cbinsights.com/blog/2015-early-stage-investors/
2.Approximated as of 2/23/2016 and includes the following 500 Startups funds: (a) 500 Startups, L.P. and 500 Startups-A, L.P. (together, “Fund I”), (b) 500 Startups II, L.P. and 500 Startups II-A, L.P.
(together, “Fund II”), (c) 500 Startups III, L.P. and 500 Startups III-A, L.P. (together, “Fund III”), (d) 500 Startups IV, L.P. and 500 Startups IV-A, L.P. (together, “Fund IV”), (e) 500 Startups Annex Fund, L.P.
(“Annex”), (f) 500 Luchadores, L.P. (“Luchadores”), (g) 500 Durians, L.P. (“Durians”), (h) 500 Mobile Collective, L.P. (“Mobile Collective”), (i) 500 Kimchi, L.P. (“Kimchi”), (j) 500 TukTuks, L.P. (“TukTuks”),
(k) 500 Startups JP, L.P. ("Japan”), (l) 500 Istanbul, L.P. ("Istanbul”), (m) 500 Nordics, L.P. (“Nordics”), and (n) 500 Falcons, L.P. (“Falcons”), (o) 500 Kulfi, L.P. (“India”), and (p) 500 Fintech, L.P.
(“Fintech”).
3. Approximated as of 2/29/2016 and includes first and follow-on investments from all 500 Startups funds.
/ 500 Startups マネジメント＆インベストメントパートナー
Dave McClure
Christine Tsai
Khailee Ng
FOUNDING PARTNER
FOUNDING PARTNER
MANAGING PARTNER
25 yrs in SV as
entrepreneur + investor
SILICON VALLEY
Early Googler, strong
operational experience
MANAGING PARTNER
SOUTHEAST ASIA
LATIN AMERICA
Founded and exited two
startups
Recognized by Forbes as a
multi-lingual, startup
community leader
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GLOBAL / SILICON VALLEY
Bedy Yang
128 名, 20ヶ国, 25+ヶ国語
Marvin Liao
SF
Mat Johnson
SF
Binh Tran
VIETNAM
Eddie Thai
VIETNAM
/
Sheel Mohnot
SF
Edith Yeung
Elizabeth Yin
SF/SILICON VALLEY SILICON VALLEY
Natavudh P. (Moo) Krating Poonpol ジェームズ・ライニー
THAILAND
THAILAND
日本
Rui Ma
CHINA/SF
Pankaj Jain
NYC/INDIA
Santiago Zavala
LATIN AMERICA
Matt Lerner
UK
Adam Benayoun
TEL AVIV
澤山陽平
日本
Hasan Haider
MIDDLE EAST
Sean Percival
NORDICS
Tim Chae
SOUTH KOREA
Erhan Erdogan
TURKEY
The title “Partner” is used in accordance with customary business practice in the venture capital industry and does not indicate a legal status in a partnership.
/ 500 Startupsの投資戦略「 Lots of Little Bets」
シードステージのスタートアップ投資における
大規模で多様性のあるポートフォリオを構築することで
リターンを犠牲にすることなく、 “伝統的なVC ”と比べリスクを低減しています
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アクティブなVC 486社のうち、わずか68社（14％）のみが1国への投
資において$1B以上のEXITを達成しています。シードステージにおいて
勝者を見分ける難しさこそが、500の投資戦略である「大規模なポート
フォリオを持つこと」の根幹となっています
/
1. https://www.cbinsights.com/blog/billion-dollar-exit-venture-capital/
2. https://www.cbinsights.com/blog/unicorn-conversion-rate/
スタートアップを始めることが簡単になるにしたがって、シードステージ
の投資数は劇的に増加しました。スタートアップ数の大幅な増加に伴い、
Legal review
Partner approval
「ユニコーン」に達する確率は約1％を下回り、減少傾向にあります
/ Micro Fundsにより世界中からイノベーションを発掘
Main Fund
共同投資
Micro Funds
• 特定地域やセクターにおけるシードステージスタートアップの発掘と投資
• Micro Fundのマネージャーは、500のグローバルなネットワークとリソース
にフルアクセス可能
• 10地域および3領域におけるファンドからのグローバルかつバーティカルな デ
ィールフロー
• 南米、東南アジア、韓国、タイ、日本、トルコ、ベトナム、中東、インド、カナダ
、モバイル／VR、FinTech、ダイバーシティ
/
The co-investment strategy shown represents 500 Startups and Fund IV’s current investment strategy and may vary at the discretion of 500 Startups Management or Fund IV’s general partner.
The Micro Funds listed refer to the following 500 Startups funds: 500 Luchadores, L.P., 500 Durians, L.P., 500 Kimchi, L.P., 500 TukTuks, L.P., 500 Startups JP, L.P., 500 IVietnam, L.P., 500 Istanbul, L.P.,
500 Nordics, L.P., and 500 Mobile Collective, L.P.
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LP投資
アドバイザリー、サポート
/ 主な投資基準とステージ
Angel
Pre-Seed
Seed
Accelerator
Follow-On
Post-Seed
Series A/B
Legal review
Growth
Partner
approval
Distro
主な投資基準
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•
•
•
•
•
特定のターゲット顧客の課題を解決するプロダクト／サービス
資本効率の良いビジネス：外部資金$1M未満で立ち上げ可能なビジネス
インターネットベース（検索、ソーシャル、モバイル）でスケールする／営業力によりスケールできることが証明されている
投資前の段階で機能するプロトタイプが必須（もしくは過去のプロダクトが成功していること）
測定可能なトラクションがあること：ユーザ数、ある程度の売上高、ユニットコストなど
デザイン、エンジニア、マーケティングなどの専門性を持つ相互補完的なチーム
/
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Seed
/ 主な投資領域
セクター
主な投資先
E-COMMERCE
B2B & SAAS
MOBILE & TABLET
EDUCATION
FINTECH
DATA SCIENCE (AI/MACHINE LEARNING)
IoT & HARDWARE
REAL ESTATE TECH
/
Companies are representative of investments across all 500 Startups funds and are not necessarily held in Fund IV.
Investment themes represented are indicative of 500 Startups’ previous investment themes and while they represent Fund IV’s current investment strategy, this may vary at the
discretion of Fund IV’s general partner.
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VIDEO
/ 主なポートフォリオ企業 - The Active #500Stable
3 Unicorns ($1B+ in valuation)
37+ Centaurs ($100M ~ $999M in valuation)
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… and 300+ Ponies ($10M ~ $99M in valuation)
/
Companies are a select sampling of investments across 500 Startups funds and will not be held in Fund IV. While Fund IV has not invested in the rounds of financing shown on this slide, at least one
500 Startups fund has invested in one or more rounds of financing for each of these companies. The valuations listed herein are estimated as at 12/31/2015 based on 500 Startups Valuation Policy
as set out in the Appendix to this presentation. These numbers provide a snapshot of estimated valuation as at a particular time and may change. Further detail with regard to financing of companies
listed on this slide can be found on Crunchbase.
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* すでにEXIT済みの企業
500 STARTUPS BRIDGE TO SILICON VALLEY
ECOSYSTEM BUILDING
INVESTMENT
Accelerator
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Funds
Distro
Education
Programs
Tech Events &
Community
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500 Startupsは、VCファンドやアクセラレーターに加え、
イノベーションエコシステムの構築支援を行っています
/ 500 Startupsが提供できる価値
• Recognizable name in tech throughout the world
• Higher likelihood of getting covered by major foreign media
• Better signaling in the market
• ~482,000 Followers on Twitter
• ~127,000 Likes on Facebook
Exposure to Silicon Valley Expertise
• Up-to-date early stage financing practices
• Newest growth strategies
• Latest tech trends and “insider” information
• Opportunity to participate in our Silicon Valley accelerator
program
海外大手企業との提携
海外VCからの大型調達
M&A EXIT
マーケティング
プレゼンテーション
資本政策
Access to the 500 Network
• 250+ mentors & 3,000+ founders
• Global reach with ability to reach almost every major player in
tech through 1 or 2 degrees of separation
• Invitations to exclusive events with industry heavyweights
• Higher likelihood of getting acquired by foreign buyers (that tend
to pay higher acquisition prices).
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メンタリング
海外VCからの大型調達
M&A EXIT
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Global Visibility
http://500startups.jp/founders-friday/
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Founders Friday：
起業の道を模索するあなたへ、超創業初期のためのミートアップ
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オフィスアワー：
http://500startups.jp/office-hours/
MAY 24, 2016 PAGE ‹#›
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