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中国における新エネルギー車の発展 中国における新エネルギー車の発展
中国における新エネルギー車の発展状況に関する 中国における新エネルギー車の発展状況に関する 概要資料 株式会社チャイナウェイ 2013年 2013年2月 Copyright ©2001-2013 CHINAWAY All rights reserved. １. 中国課題の 中国課題の整理： 整理：国家改造全貌と 国家改造全貌と目指すゴール 目指すゴール 今後国家改造全貌 1979年～ 1979年～2009 年～2009年（建国 2009年（建国30 年（建国30週年～ 30週年～60 週年～60週年）（対外開放 60週年）（対外開放30 週年）（対外開放30週年） 30週年） 今まではGDP GDP中心、外資誘致中心の開発建設 今までは GDP 中心、外資誘致中心の開発建設 （経済至上主義） 2010年～ 2010年～2030 年～2030年 2030年 今後20 今後20年 20年 改造１： 環境、省エネありきの「グリーンGDP GDP」（環 環境、省エネありきの「グリーン GDP」（環 境配慮） 改造２： 超高度成長の「強い国」を目指す （国強） 政府の上意下達によるトップダウン 改造３： 人本主義、中間所得者層拡大 （民富） 購買力拡大によるボトムアップ 注目すべき建設 キーワード （環境に優しい社会）都会化建設加速 地域開発計画（渤海湾開発、重慶開発） 環境汚染改善 新農村インフラ建設 人材育成計画 中国版スマートシテイ、低炭素都市建設 技術立国、標準化、規制 七大新興産業発足（省エネ、環境保護、新世代情報技術、最先端機械設備、新エネ、新材料、EV （省エネ、環境保護、新世代情報技術、最先端機械設備、新エネ、新材料、EV） EV） スマート社会を目指す物聯網、車聯網） ヒトとモノを流動させる道路、鉄道等インフラ整備強化 公共サービス補完、社会管理強化 家電下郷、万村千郷市場（流通革命、配送） 海外投資 M&A加速 M&A加速 目指す姿、目標 《参考》 参考》 西部地区のGDP 西部地区のGDPを GDPを2015年に 2015年に 2倍（2008 倍（2008年対比） 2008年対比） 2020年迄に 2020年迄にGDP 年迄にGDP単位排出量 GDP単位排出量 4040-45%削減 45%削減 《参考》 参考》 《参考》 参考》 2030年までに 2030年までにGDP 年までにGDP総額米国に追いつく GDP総額米国に追いつく 2015年迄 2015年迄60 年迄60歳以上老人 60歳以上老人2 歳以上老人2億人への対応 世界一の輸出、世界二位の輸入 の地位の維持 一人あたりGDP2010 一人あたりGDP2010～ GDP2010～2030年 2030年 ４倍増目標 2025年迄 2025年迄1000 年迄1000万人巨大都市 1000万人巨大都市 5カ所建設 （上海、北京、深セン、重慶、広州） 2020年迄に高等教育人口 2020年迄に高等教育人口1.9 年迄に高等教育人口1.9億人 1.9億人 （2009年 2009年0.9億人） 0.9億人） 1 ２. 中国七大新興産業 中国七大新興産業の 七大新興産業の概况概况-新エネルギー車 エネルギー車が注目されている 注目されている。 されている。 国務院は2010年10月18日、「戦略的新興産業の育成と発展の加速に関する決定」を公布し、第12次5か年計画期間中に、7つの新興産業（省エネ・ 環境保護、次世代情報技術、バイオ、高性能設備製造、新エネルギー、新材料、新エネルギー車）を重点的に発展させるとした。2015年までに、GDP に占める戦略的新興産業の付加価値額の割合を約8％にし、2020年までに15％にする。省エネ・環境保護、次世代情報技術、バイオ、高性能設備製 造を国民経済の支柱産業とし、新エネルギー、新材料、新エネルギー車を国民経済の主導産業とする。 戦略的七大新興産業と重点分野 省エネ・環境保護 新エネルギー 新エネルギー車 次世代情報技術 新材料 バイオ 高性能設備製造 建築省エネ 風力発電 電気自動車 次世代移動通信 建築材料 バイオ医薬 冶金・採鉱設備 汚水処理 原子力発電 ハイブリッド車 物聯網 化学工業新材料 バイオ育種 工作機械 省エネ照明 太陽光発電 燃料電池車 3D セメント製造 電動機 ごみ発電 バイオマス ソーラーカー トリプルプレイ ガラス製造 電気自動制御設備 モバイル決済 陶磁器製造 航空・宇宙設備 集積回路 磁性材料 送変電設備 高性能ソフトウェア 半導体材料 重機械 スマートグリッド 戦略的七大新興産業は世界的にも新しい産業分野である。中国は国家主導で大量資金が投入され、税制面を含め多大な支援側面を受ける。さら に中国は13億人を超す市場を有している。中国では、急激な変化を見せつけられてきただけに、数年後にこの新興分野において、トップレベルの力 を持つようになることを図る。 2 ３. 中国における 中国における新 における新エネルギー車成長 エネルギー車成長の 車成長の背景（ 背景（要因： 要因：省エネ・排出削減 エネ・排出削減） 排出削減） エネルギー 消費状況 項目（2010 項目（2010年末） 2010年末） 中国 世界 GDP成長率 10.3％ 10.3％ 3.3％ （1）急速な経済成長 急速な経済成長： 急速な経済成長 2000年から2010年のGDP平均成長率 は約9％ GDP 100万ドル当たり エネルギー消費量 石油換算892 石油換算892トン 892トン 石油換算264トン（世界） （2）高エネルギー消費、高排出 高エネルギー消費、高排出： 高エネルギー消費、高排出 急速な経済成長に伴って、 エネルギー消費量、CO2排出量の増加が問題化 エネルギー利用効率 33％ 33％ 42％（世界） 60億トン 60億トン 31.7億トン（EU） 59億トン（米国） CO2排出量 経済成長と省エネ・排出削減のバランスをいかにとるかとい うことが中国政府にとっての戦略課題となっている。 ※チャイナウェイ整理 省エネ・排 出削減目標 省エネ・排 出削減重点 分野 政府主管 部門 政府主導の 重点プロ ジェクト 第12次 12次5か年計画における省エネ・排出削減目標 2015年までに、単位GDP当たりエネルギー消費量とCO2排出 量をそれぞれ16％、17％削減する。 工業 国家発展改 革委員会 工業・情報 化部 企業1,000社のエネル ギー消費モニタリング 十大重点省エネプロ ジェクト 建築 住宅・都市農村建設部 国家機関施設、大型 公共建築物の省エネ管 理システム構築 + コペンハーゲン会議における公約 中国は2020年までに、単位GDP当たりCO2排出量を2005年比 で40～45％削減する。 自動車 工業・情報 化部 科学技術部 燃料価格調整 自動車の排出基準准 「十城千輌」 新エネルギー乗用車 モデル都市 注： 新エネルギー車とは、ピュアEV、ハイブリッド車、燃料電池自動車などを含む。 3 家電 エネルギー 工業・情報化部 国家発展改革委員会 エネルギー効率評価 制度の整備 省エネ製品恵民プロ ジェクト 新エネルギー車 市場の成長を推進 スマートグリッド 光明プロジェクト 送電到村プロジェクト 金太陽プロジェクト ４.中国新 中国新エネルギー車市場 エネルギー車市場の 車市場の発展状況（ 発展状況（政策主導型市場） 政策主導型市場） 中国の自動車生産・販売台数推移 4,000 自動車販売台数は世界 自動車販売台数は世界1 自動車販売台数は世界1位、自動車保有 台数は世界3 台数は世界3位に 2010年末現在、中国の自動車保有台数は 9,086万台だった。2010年の中国の自動車 生産台数は1,826万台、販売台数は1,806万 台で、前年比でそれぞれ48％、46％増加し、 世界トップの自動車生産・販売国となった。 3200.00 3200.00 3,000 1826.47 1806.19 2,000 570.77 1,000 575.82 727.97 721.60 888.25 879.15 2006年 2007年 934.51 0 2005年 ①政府の調達が需要の中心 2000年、電気自動車が国の「863」計画に 組み入れられ、新エネルギー車に関する技 術開発、指導が始まった。 中国の新エネルギー車市場はまだ立ち 上がったばかりで、2009年末までの新エネ ルギー車販売台数は1万台に満たない。 中国の新エネルギー車市場の特徴は、 市場の安定した需要がほぼなく、政府の推 進政策が市場の成長を支えているというこ とである（右図参照）。 1364.48 938.05 2008年 自動車生産台数（万台） 中国では自動車市場が急速に成長して 中国では自動車市場が急速に成長して いるが、新エネルギー車市場はまだ立ち上 がったばかりである 1379.10 2200.00 2200.00 2009年 2010年 自動車販売台数（万台） 2015年（E） 2020年(E) 出所： 中国自動車工業協会 「十城千輌」都市の分布 十城千輌」都市の分布 2008年の北京オリンピックで電気 自動車595台を運用 2010年の上海万博で電気自動車 1,000台以上を運用 科学技術部は2009年1月、「十城 千輛」プロジェクトを開始、バス、 環境衛生車の調達を推進 ②消費者の需要は少ない ※チャイナウェイ整理 ハイブリッド乗用車は早い時期から輸入されていた。トヨタのプリウスは2006年1月から中国で販売されている が、2008年までの販売台数はわずか約2,500台で、レクサス、ホンダ、GMなどのハイブリッド車の販売台数も 他国に比べて非常に少ない。国内メーカーの電気自動車は、BYDのF3DM、Zotyeの2008EVの2種類しか販売 されておらず、BYDのF3DMは2010年3月29日に発売されたが、2か月での販売台数はわずか22台だった。 4 ５.中国新 中国新エネルギー車市場 エネルギー車市場の 車市場の現状と 現状と将来予測（ 将来予測（仮説） 仮説） 価格 電気自動車の価格 技術の進歩、市場規模の拡大に したがってコストが減少 ガソリン車の購入価格 電気自動車の出荷価格 政府の補助金（現在は5 政府の補助金（現在は5都市のみ） 電気自動車とガソリン車の価格が 近づくにしたがって政府の補助金 が削減 電気自動車の購入価格 電気自動車購入時の補助金 ガソリン車の価格 原材料、ガソリン価格、ガソリン 車税の上昇によってコストが上昇 新エネルギー車 市場発展の ための課題 補助金の交付が終わり、 市場が立ち上がる 図中の電気自動車は、ピュアEV 図中の電気自動車は、ピュアEVと EVと ハイブリッド車を含む。 電気自動車の購入価格 技術の進歩、市場規模の拡大に したがってコストが減少 政策主導段階（現状 政策主導段階（現状） 現状） 時間 需要主導段階（将来 需要主導段階（将来） 将来） 政策 政府の調達が市場の主体。補助金の交付で消費を刺 激。 補助金の交付が終わり、政府の調達は補助的な役割 となる。 政策 技術 航続距離が短く、充電時間が長い。規格が統一されて いない（国家標準が公布されていない）。 航続距離が伸び、充電時間が短縮され、規格が統一さ れる（国家標準が公布される）。 技術 環境 充電インフラを整備するにあたって、資金源、規格統一 などの問題がある。 充電インフラの整備が終わる。 環境 供給 規模の経済性がまだ成り立たず、生産コスト、価格が 高いため、需要が伸び悩んでいる。 規模の経済性によって生産コスト、価格が下がり、需要 が伸びる。 供給 5 ６.チャイナウェイのB2B チャイナウェイのB2Bビジネス B2Bビジネス支援内容 ビジネス支援内容 ②目標設定 貴社 MARKETING LINE ③戦略立案 ①課題分析 ④計画 ⑥評価 ⑤実施 知りたい OUR POSITION 比べたい 売りたい １・市場分析 ２・市場開拓 ３・市場評価 ①、②、③ ④、⑤ ⑥ 市場参入可能性の把握、整理、サプラ イチェーンの構造化、課題整理 探索訪問、営業セミナー、提携候補 選定、MOU締結 販売実績把握、競合シエア整理 顧客トレンド変化の把握 当社の基本サービス 基本サービス 当社の MENU1-1： 産業基礎データ整理 MENU2-1：（多数社） 営業セミナー、フォーラム MENU3-1： 販売実績評価（自社、他社） MENU1-２： ターゲットニーズ把握 MENU2-２：（１対１） ユーザー交流会 MENU3-２： 製品スペック評価（自社、他社） MENU1-３： 競合分析 MENU2-4 提携合作（MOU） MENU3-３： 顧客満足評価（自社，他社） MENU1-４：１+２+3+α 市場参⼊戦略シナリオ MENU2-３： 営業支援 MENU3-4 提携先満足評価（自社、他社） 6 ７.チャイナウェイについて CHINAWAYは、コンサルティングからスタートした中国B2B、B2Gビジネスサービスサプライヤ。 チャイナウエイグループは過去１０年間、⽇本企業の中国進出・新規事業構築⽀援及びそのための市場調査を主 事業とし、主なクライアントは、年商2,000億円以上の日系最大手企業及び官公庁系機関。ここ10年間で1200 件を超えるB2B企業のマーケテイングに携わってきた実績と経験。 事例紹介：NEDOへの協同活動 事例紹介：JETROへの協同活動 （NEDO：独⽴⾏政法⼈ 新エネルギー・産業技術総合開発機構） （２００９年-２０１２年活動内容紹介） （JETRO：独⽴⾏政法⼈⽇本貿易振興機構（ジェトロ） （２００９年-２０１２年活動内容紹介） １．活動基盤となるネットワークの構築・強化 １．日本商会IPG分科会ワーキンググループ３（ ） １．日本商会 分科会ワーキンググループ３（WG3） 分科会ワーキンググループ３（ － 日中の自由な議論の場の設定 （イノベーションサロン開催。過去３年間２０回開催。 様々なテーマについて、日中の政府、企業、大学、研究機関等関 係者が、日中の今後のイノベーションプラットフォームのあり方を 話し合う自由討論会。中国在住日系企業等の人脈形成の場として も提供。） － 中国科学技術研究機関との協力 （中国科学院電工所との太陽熱プロジェクト協力の検討） －欧米先端企業研究活動 （２００９年から２０１２年に掛けて、通信、医療、自動車、新エ ネ分野での欧米韓の先端企業の中国で活動状況を分析。知 財、標準化活動、R&D視点での中国市場へのアプローチ手法 を模索） ２．中国マーケットでの市場分析 －中国大学発ベンチャー企業実態調査 －中国での産学研連携のメカニズムの実態及び日本との連 携強化の探索に関する調査 －中国研究開発戦略の状況及び主要６大学の研究実態調査 －外資企業と中国の大学の提携モデル紹介 －日本企業の中国における知的財産権侵害アンケート調査 －中国におけるＲ＆Ｄの実態と知的財産権保護対策 ２．中国マーケットでの新・ＷＩＮＷＩＮ関係構築手法模索 － － － － － 欧米の事例の研究 中国都市開発マーケットの構図の研究 官民連携による中国地方都市への乗り込み 中国国策ディベロッパーとの協力 新たなプロジェクト構築スキームの検討（政府間ＷＧの活用） ３．中国政府、企業、大学との交流、連携の布石 ３．社会科学との連携による中長期的布石 －北京知財流通センター、清華大学視察ツアーアレンジ － 日中社会システム創新研究会の立ち上げと開催 7 チャイナウェイ案件事例 8 事例１．市場分析：標準化管理体制及び最新政策動向に関する調査 チャイナウェイでは市場分析に当たって、お客様が抱える課題別に判断材料として必要な情報を整理し、貴社の意思決定を支援いたします。また、 ご要望に応じて個別のコンサルティング提案を行い意思決定のスピード加速を支援いたします。 【調査例】EVの標準化管理体制及び政策最新動 向に関する調査 【調査内容】 PART１：標準化管理体制、主要な標準 PART２：政府管理体制、主要な政策、制限性政 策動向 成果物サンプル 報告会の様子 ■インハウスセミナー形式の報告会も承ります。（別途お見積り） 9 事例２．市場開拓：営業セミナー・フォーラムの開催 チャイナウェイでは市場開拓に当たって、イベント企画のプランニングから、ターゲット顧客の集客、イベント当日の運営及び開催後の事後フォローま で、貴社の市場開拓をトータルで支援いたします。 現場交流 【企画例】中国自動車軽量化技術フォーラム出展サポート 【目的】中国自動車メーカーとの関係構築及び中国でのブランドイメージの強化 【支援内容】ターゲット顧客の集客。当日の商談設定。食事会での席次セッティング。 事後フォロー。マスコミ誘致による、当日単独取材の実現等。 製品展示 企業見学 10 事例３. 市場評価：潜在顧客候補、提携パートナー候補選定 チャイナウェイでは市場評価に当たって、弊社が有する約20万社のデータベースからお客様に最適なターゲットを発掘。貴社と競合他社との販売実績、 スペック評価、顧客満足度、パートナー満足度等の比較や提携パートナーの選定等にお役立ていただけます。 【提携パートナー候補選定調査例】 EV用部品に関する①サプライヤーの絞り込み、②会社概要、関 連部品の生産量や主要顧客を調査、③提携意向のあるサプライ ヤーとの訪問アレンジ、④同行訪問を行い、関係構築までを支 援。 成果物サンプル 11 プロジェクト実績 企業 代理店開 拓 代理店 管理 見込顧 客発掘 業種 取扱製品 市場調査 大手化学メーカー 原材料 ○ 大手化学メーカー 水処理関連 ○ 大手自動車部材メーカー 原材料 大手自動車部材メーカー 軽量化部品 ○ ○ 大手情報通信メーカー 光関連製品 ○ ○ ○ 大手情報通信メーカー 情報通信機器 ○ ○ ○ 大手電機機器メーカー ビル・住宅関連 ○ ○ 大手電機機器メーカー 電池関連 ○ ○ 大手電機機器メーカー 半導体関連 ○ ○ 大手電機機器メーカー 記憶メディア ○ 大手メディア エレクトロニクス関連 ○ ○ 営業 サポート セミナー・展示 会サポート セミナー・ 展示会集客 ○ ○ WEBサイト 立上げ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 行政、大学 業種 調査 提携先発掘 企業視察 企業・集客誘致 国立大学 ○ ○ ○ ○ 地方自治体 ○ ○ ○ ○ 独立行政法人 ○ ○ セミナー講演 WEBサイト立上げ ○ ○ ○ ○ 12 セミナー運営 市場調査実績（一部抜粋） 環境、省エネ 情報サービス ・中国環境問題と家畜飼料の市場調査 ・中国光通信市場の全般調査 ・環境技術（省エネ・断熱材等）を強みとする中国の理工系大学調査 ・日本ＩＣＴ企業の中国市場進出の際の問題点に関する調査 ・中国環境リサイクル市場と現場実 態調査 ・中国自然科学論文刊行物オンライン検索システムに おける調査 ・中国家電省エネ政策規定 ・中国ソフトウェア産業政策動向調査 ・中国省エネ中長期計画 ・中国ソフトウェア産業市場調査 ・中国電動自転車業界概況 ・日本大手デジカメメーカー５社中国デジタルカメ ラ市場での実績 ・中国ガスタービン潜在市場調査報告書 ・中国ＸＭＬトレーニング市場調査 ・中国鉱産資源外資参入状況調査報告書 ・中国ＯＣＲ市場の概況調査 ・北京市研究機関技術ニーズ調査 ・中国通信各社のＷＬＡＮの市場参入分析 ・日本を取巻く再生資源循環に関する調査 ・中国パソコン周辺機器ハードウェア日本向けＯＥＭ現状 ・中国物質材料領域 大学・研究機関調査 ・中国物流産業・物流産業情報化の概況 ・中国電池産業の概況 家電、電子部品 自動車関連 ・中国のバーコード市場調査 ・華北地区８箇所の中国産自動車生産状況調査 ・中国における空気清浄機市場調査 ・中国自動車市場調査報告書 ・中国温水器市場概要調査 ・中国カーエアコン市場調査報告書 ・中国空調市場概要調査 ・中国EV市場調査 ・中国冷 蔵庫市場概要調査 ・中国自動車用エンジントランスミッションメーカー調査 ・中国電磁調理器調査 ・中国自動車用リチウム電池市場調査 ・カーエアコンサプライチェーン調査 13 市場調査実績（一部抜粋） 半導体関連 教育 ・中国標準規格化のメカニズム報告書 ・中国乳幼児成長支援事業調査 ・中国の自動車及び部品業界状況のレポート ・中国３Ｄソフトとトレーニング市場の概要 ・エンコーダー、デコーダーメーカー＆システムインテグレーター企業情 報調査 ・中国英語キャリアアップトレーニング事業の調査 ・中国 英語試験市場調査 ・中国半導体市場調査 ・中国ｅラーニングの発展とビジネスチャンス ・中国半導体業界状況・外資企業動向 ・中国におけるインターンシップ制度調査 ・中国携帯電話市場調査 ・中国ガスメー ター市場概要調査 コンテンツ ・中国ＩＣカード業界研究報告 ・中国ガスメーター調査 ・中国コンテンツ産業動向調査 ・中国インバータ生産と研究開発状況 ・中国オンラインゲーム調査 ・中国半導体 洗浄装置、拡散炉調査 ・中国へのテレビ番組販売マニュアル ・中国洗浄装置市場調査 ・中国ＳＴＢメーカー現状調査 金融、投資 ・中国電源ＩＣ市場最新動向調査 ・中国ベンチャーキャピタル市場調査 ・中国高効率照明市場調査 ・中国証券産業のＩＴ応用と市場動向から見る日本参入可能性の検 討 14 本件については下記にお問い合わせ下さい。 本件については下記にお問い合わせ下さい。 担当：撫佐（むさ） 会社名 所在地 郵便番号 電話 会社名 株式会社 チャイナウェイ 東京都港区港南4 東京都港区港南4-1-6 ビュロー品川1513 ビュロー品川1513 108108-0075 ＋８１－３－６４３３－０８３５ FAX ＋８１－３－６４３３－０８３６ 北京天正創智信息技術有限公司 Beijing Tianzheng Information Technologies Co.,Ltd 所在地 郵便番号 電話 北京市朝陽区望京新興産業区利澤 106号楼409A 号楼409A室 409A室 北京市朝陽区望京新興産業区利澤中園106号楼 100102（ 100102 （Post Code） Code） ＋8686-1010-64396439-8681 FAX ＋8686-1010-64396439-0280