メンテナンス、監視サービスの国内市場を調査

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PRESS RELEASE
第１４０６４号
株式会社 富士経済
２０１４年９月１６日
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町
12-5 小伝馬町ＹＳビル
TEL.03-3664-5811 FAX.03-3661-0165
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https://www.fuji-keizai.co.jp/
広報部 03-3664-5697
自家発電、受変電関連、熱源システムなど、ユーティリティシステムの
メンテナンス、監視サービスの国内市場を調査
―２０２０年度市場（２０１３年度比）―
●産業用太陽光発電システムのメンテナンスサービス市場 ６０４億円（３．７倍）
―法定点検に加え、性能診断や洗浄などのサービスの導入により市場は拡大―
●パッケージエアコンのメンテナンスサービス市場 １，２５９億円（ ３３．９％ 増）
―ビル用マルチエアコンの出荷拡大に伴いメンテナンスの需要も増加―
総 合 マーケティングビジネスの株 式 会 社 富 士 経 済 （東 京 都 中 央 区 日 本 橋 小 伝 馬 町 社 長 阿 部 界
03-3664-5811）は、自家発電システム、受変電関連システム、熱源システムなどのユーティリティシステムを対
象として、それらのメンテナンスサービス、遠隔監視・状態監視サービスといったストックビジネスの市場動向を
調査した。その結果を「ユーティリティシステムにおけるストックビジネスの現状と将来展望」にまとめた。
報告書では、自家発電システム４品目、受変電関連システム３品目、熱源システム８品目、その他ユーティ
リティシステム４品目の計１９品目を対象に、ＩＣＴ技術の活用により高機能化が進むストックビジネス市場の現
状を分析し、今後を予測した。
なお、メンテナンスサービス市場は保守点検や故障対応などの作業にかかる人件費や交換部品・消耗部品
などの費用を対象とし、遠隔監視・状態監視サービス市場は導入時のイニシャルコストを除いた年間サービス
料を対象とした。
＜注目市場＞
●産業用太陽光発電システム（公共向け含む）のストックビジネス国内市場
２０１３年度
２０２０年度予測
メンテナンスサービス
１６３億円
６０４億円
遠隔監視・状態監視サービス
１５億円
８２億円
合計
１７８億円
６８６億円
【メンテナンスサービス】
２０１３年度比
３．７倍
５．５倍
３．９倍
メンテナンスサービス市場は、契約時一括またはスポット的に発生する料金を年間サービス料相当に配分し
て算出した。市場動向は、システムの出力規模で大きく異なっている。
ＦＩＴ（固定価格買い取り制度）によって太陽光発電システムの経済性が一層重視されるようになり、発電状
況を良好に保つための定期的なメンテナンスの必要性が認知されつつある。２０１３年度の市場は前年度比６
８．０％増の１６３億円となった。 特に、高圧分野（出力５０ｋＷ∼２ＭＷ未満）におけるメンテナンスの外部委託
が急増した。
高圧分野や特別高圧分野（２ＭＷ∼）では、義務付けられた法定点検に加え、今後は性能診断や洗浄など
のサービスの導入が進むとみられる。低圧分野（１０∼５０ｋＷ未満）においてもメンテナンスの必要性が認知さ
れてきており、システム導入時のメンテナンスサービスの導入率上昇が期待される。今後も各分野で市場は拡
大し、２０２０年度には２０１３年度比３．７倍の６０４億円が予測される。
【遠隔監視・状態監視サービス】
サービス事業者がデータセンターなどを通じてシステムの運転状況を２４時間監視することでトラブルの早期
発見を行うサービスであり、２０１３年度の市場は前年度比２．５倍の１５億円となった。
出力１００ｋＷ以上の高圧分野や特別高圧分野を中心に導入されている。事業収益が重視される２ＭＷ以
上の大規模システムでは、故障や不具合による発電量低下の早期発見とメンテナンスが収益向上に直結する
ため、今後は接続箱（ストリング）単位の詳細な計測サービスの導入が標準化すると想定される。低圧分野向
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けは、住宅用向けサービスを産業用向けに拡大させたサービスが多く、パワーコンディショナの監視のみに機
能を限定するなど、システムを簡素化してイニシャルコストを抑制するタイプが多い。低圧分野向けは、定着に
時間がかかるが、保守人 員の不足やメンテナンス業務効率 化の観点により徐 々に導入が増 加するとみられ
る。
太陽光発電システムの設置数増加に伴い、各分野で成長が期待され、２０２０年度の市場は、２０１３年度
比５．５倍の８２億円が予測される。
●パッケージエアコン（店舗・設備用、ビル用マルチ）のストックビジネス国内市場
２０１３年度
２０２０年度予測
メンテナンスサービス
９４０億円
１，２５９億円
遠隔監視・状態監視サービス
１７３億円
１６６億円
合計
１，１１３億円
１，４２５億円
【メンテナンスサービス】
２０１３年度比
１３３．９％
９６．０％
１２８．０％
メンテナンスサービス市場は、年間の定期点検サービス料を対象とした。２０１３年度の市場は、前年度比４．
９％増の９４０億円となった。ビル用マルチエアコン向けが市場の８割を占めている。ビル用マルチエアコンは設
置されたビル全体のメンテナンスの一環として、定期的な保守契約が結ばれることが多く、定期点検の実施率
は店舗・設備用のパッケージエアコンに比べて高い。
ビル用マルチエアコンの出荷増加が、市場拡大に寄与すると見られ、２０２０年度は２０１３年度比３３．９％
増の１，２５９億円が予測される。今後は、ビル用マルチエアコン向けを中心に、ビッグデータ活用による最適制
御や省エネ運転を実現するサービスも期待される。
【遠隔監視・状態監視サービス】
ビル用マルチエアコンの設置が多い中規模のオフィスビルを中心に導入され、２０１３年度の市場は前年度
比４．２％増の１７３億円となった。新規設置の際に導入するケースが増えており、現在は新規の１０％前後で
導入されている。 遠隔監視・状態監視サービスは、メーカーが主体となって展開しており、定期 点検とセットで
提供され、長期契約となるのが一般的である。メーカーでは、故障の早期発見や故障予知による対応の迅速
化に加え、自社製品のリプレイス需要獲得や蓄積した運用実績を元にした省エネ提案につなげている。
＜調査結果の概要＞
■ユーティリティシステムにおけるストックビジネスの国内市場
２０１３年度
メンテナンスサービス ＊1
９，３２５億円
自家発電システム
受変電関連システム
熱源システム
その他ユーティリティシステム
遠隔監視・状態監視サービス ＊2
合計 ＊3
２０２０年度予測
５６４億円
１１３．３％
１，４６５億円
２，１１８億円
３，２８３億円
２，４５９億円
１，９４１億円
２，３３４億円
３，５２１億円
２，７６８億円
１３２．５％
１１０．２％
１０７．２％
１１２．６％
１，３０８億円
１，４８６億円
１１３．６％
１兆２，０５０億円
１１３．３％
１兆
６３２億円
１兆
２０１３年度比
＊1 自家発電システム、受変電関連システム、熱源システム、その他ユーティリティシステムはメンテナンスサービスの内訳。
＊2 ディーゼルエンジン発電システム、ガスエンジン発電システム、ガスタービン発電システム、昇降機は、メンテナンスサービスに遠
隔監視・状態監視サービスを含むため、集計から除外した（特別高圧受電設備、産業用ＵＰＳ、冷却塔、ＰＳＡ酸素発生装置・
ＰＳＡ窒素発生装置、ＬＮＧ気化装置の５品目は僅少である）。
＊3 四捨五入して億円単位にしているため必ずしも合計と一致しない。
市場の成長は、対象となるユーティリティシステムの導入拡大が鍵となる。ＦＩＴ開始後から設置が急増した
産業用太陽光発電システムや、高効率かつ個別分散型の機器への転換が進む空調システムなどの普及が
成長をけん引するとみられる。また、遠隔監視・状態監視サービスの導入率上昇とサービス内容の高付加価
値化に伴う単価上昇も市場の拡大を後押しすると期待される。
【メンテナンスサービス】
２０１３年度のメンテナンスサービス市場は、９，３２５億円となった。今後も各品目向けが順調に成長すると
みられ、２０２０年度は２０１３年度比１３．３％増の１兆５６４億円が予測される。
自家発電システム４品目の市場は、２０１３年度に前年度比６．３％増の１，４６５億円となった。定期的なメ
本件に関するお問合せ：広報部 （Tel.03-3664-5697 Fax.03-3664-5842またはmail address：[email protected]）
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ンテナンスの実施が義務付けられている非常用ディーゼルエンジン発電システム向け、スポット契約が一般的
な非常用ガスタービン発電システム向けが合わせて５割を占めている。今後は産業用太陽光発電システム向
けの需要が増加し、市場拡大をけん引するとみられ、２０２０年度は２０１３年度比３２．５％増の１，９４１億円
が予測される。
受変電関連システム３品目の市場は、２０１３年度に前年度比１．２％増の２，１１８億円となった。高圧受電
設備向けが９割弱を占めている。産業用太陽光発電システムの設置に伴う高圧受電設備の需要増加に加え、
産業用ＵＰＳがデータセンター向けで拡大が期待され、２０２０年度の市場は２０１３年度比１０．２％増の２，３３
４億円が予測される。
熱源システム８品目の市場は、２０１３年度に前年度比０．７％増の３，２８３億円となった。パッケージエアコ
ン、冷凍・冷蔵ショーケースや貫流ボイラなど、普及台数が多い品目向けが中心である。ビル用マルチエアコン
の出荷増に伴うメンテナンスサービス需要の増加により、２０２０年度の市場は２０１３年度比７．２％増の３，５
２１億円が予測される。
その他ユーティリティシステム４品目の市場は、２０１３年度に２，４５９億円となった。昇降機向けが大部分を
占めている。
【遠隔監視・状態監視サービス】
２０１３年度の遠隔監視・状態監視サービス市場は、前年度比２．５％増の１，３０８億円となった。同サービ
スの普及進度は品目によって大きく異なる。今後は、自家発電システム向けや熱源システム向けがけん引し、
毎年２％前後の拡大を続けるとみられ、２０２０年度は２０１３年度比１３．６％増の１，４８６億円が予測される。
＜調査対象＞
自家発電システム
ディーゼルエンジン発電システム、ガスエンジン発電システム、
ガスタービン発電システム、産業用太陽光発電システム（公共向け含む）
受変電関連システム
高圧受電設備（キュービクル）、特別高圧受電設備、産業用ＵＰＳ
熱源システム
貫流ボイラ、ターボ冷凍機、吸収式冷凍機、チリングユニット、パッケージエアコン、
ガスヒートポンプ、冷却塔（クーリングタワー）、冷凍・冷蔵ショーケース
その他 ユーティリティ
システム
＜調査方法＞
ＰＳＡ酸素発生装置・ＰＳＡ窒素発生装置、ＬＮＧ気化設備、昇降機、
純水製造装置・超純水製造装置
富士経済専門調査員による参入企業及び関連企業・団体などへのヒアリング及び関連文献調査、社内データ
ベースを併用
＜調査期間＞
２０１４年４∼６月
以上
資料タイトル ： 「ユーティリティシステムにおけるストックビジネスの現状と将来展望」
体
裁 ： Ａ４判 ２００頁
価
格 ： 書籍版 １５０，０００円＋税
ＰＤＦ／データ版 １６０，０００円＋税
書籍版・ＰＤＦ／データ版セット １７０，０００円＋税
調査・編集 ： 株式会社富士経済 東京マーケティング本部 第二統括部 第四部
TEL：０３−３６６４−５８２１ FAX：０３−３６６１−９５１４
発 行 所
： 株式会社富士経済
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