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クルマ生活、現実とあこがれと
sample The Monthly NNA 2013 年 5 月 第 2号 アジア消費者ラボ 特集 クルマ生活、 現実とあこがれと 消費者取材×アンケート 自動車購入 「決め手」 は何か 5カ国 ×100人アンケート いつかは買いたいドイツブランド 自動車 データで読むアジア 自動者販売台数・シェア アジア7カ国 この車が売れる理由 発行：共同通信グループ 株式会社エヌ・エヌ・エー 〒 105 -7209 東京都港区東新橋 1 丁目 7 番 1 号 汐留メディアタワー 9 階 TEL：+81-3-6218-4330 【ASIA】www.nna.jp/ 【EU】www.nna.eu/ Copyright(C) NNA All rights reserved. 記事の無断転載・複製・転送を禁じます sample 2 CONTENTS 特集：クルマ生活、現実とあこがれと 自動車購入 「決め手」は何か 消 ア 費 ン 者×ケ 取 ー 材 ト 4-7 いつかは買いたいドイツブランド 5 カ国×100人アンケート 8-13 データで読むアジア 第 3 回 自動車販売台数・シェア 14-16 この車が売れる理由 17-18 アジア 7 カ国 消費者訪問 中国…李同輝さん［30代・男性・国営企業勤務］ ・シリトンガさん インドネシア…［シルビア 40代・女性・助産師］ インド…ヨゲッシュ・サフさん［30代・男性・会社員］ 持ち物調査 中国…潘暘敏さん［30 代・女性・編集者］ ・スカル・スワティさん インドネシア…［リリス 20代・女性・会社員］ インド…スハナ・カーンさん［30 代・女性・会社員］ 20-24 タイ…アピラク・マナナピクトルさん［30代・男性・携帯電話店経営］ ベトナム…グエン・チュック・ザンさん［30代・男性・船舶エンジニア］ 25-29 タイ…エカウィット・ジッサンティヤ（ポー）さん［30代・男性・会社員］ ベトナム…バック・ティ・キエウ・ハンさん［20代・女性・会社員］ 私の時間割 中国…趙丁誠さん［20 代・男性・会社員］ ・サエランさん インドネシア…［スマルティ 20代・女性・主婦］ インド…マニッシュさん［30 代・男性・会社員］ 【ASIA】www.nna.jp/ 【EU】www.nna.eu/ 30-34 タイ…ナッタニチャー・ロートユースクさん［30 代・女性・会社員］ ベトナム…チュオン・ホン・ゴックさん［30 代・女性・会社員］ Copyright(C) NNA All rights reserved. 記事の無断転載・複製・転送を禁じます sample 3 CONTENTS 中国 「ポスト3 大都市」 はどこだ？［天津市］ 35-36 インド大都市圏リポート［ムンバイ］ 37-39 ［新連載］ 消費市場の解読法 第 1 回 40-41 アジア市場に対する「思い込み」 川端基夫（関西学院大学教授） アジアの飲食トレンド最前線 第 1 回 42-44 なぜ ASEAN で大流行！ ？ ニッポンのラーメン 滝口智子、古川音（Green Create） ネット・モバイル Insight 第 1 回 45-46 中国 EC サイトを取り巻く事情 家本賢太郎（クララオンライン代表取締役社長） アジアマーケティング戦略講座 第 1 回 47-48 「ターゲットは中間層」の落とし穴 徳谷智史（エッグフォワード代表取締役社長） 小売の現場クローズアップ ［タイ・マックスバリュ］ 49-50 中国10エリア POS データランキング ［カーナビ］ 52-54 各社のリポートから 55-58 デジタル・チャイナ ［中国の IT 関連ニュースを厳選］ 59-64 高級品ランクに見る、中国の贈答文化の見通し＝ユーロモニター アジア消費財ブランド、サムスンが首位＝デロイト 訪日旅行の目的「食事」 が首位、「家電」 は低迷＝じゃらんリサーチセンター 13 年第 1 四半期 PC 出荷台数、13％減＝ IDC etc. エアコンの B2C 販売動向、海爾のシェア減少＝クララオンライン 洗濯機の B2C 販売動向、単価に 10 倍超の開きも＝クララオンライン 12 年のネットバンキング取引額、トップは工商銀行＝クララオンライン 13 年のモバイルネットショッピング市場、急成長へ＝ iResearch 化粧品のオンライン取引規模、576 億元に＝ iResearch 13 年のオンライン広告市場、小幅成長の見通し＝ iResearch etc. 価格 Watch ［自動車ローン年利／自動車税／運転免許証取得料／エンジンオイル／車載用芳香剤］ 65 統計・データ 66 デイリーニュース ピックアップ ［「The Daily NNA」各国・地域版より］ 67-90 表紙撮影：田辺哲也（撮影地／バンコク） 【ASIA】www.nna.jp/ 【EU】www.nna.eu/ Copyright(C) NNA All rights reserved. 記事の無断転載・複製・転送を禁じます sample 11 特集 クルマ生活、現実とあこがれと 5カ国×100人 目次 アンケート 6 Question あなたが乗ってみたいと思う乗用車のタイプを１つお答えください。 既に乗用車をお持ちの方は、将来、乗ってみたいと思う乗用車の タイプを１つお答えください。 中国 タイ わからない その他 1％ 天然ガス車 4％ 天然ガス車 2％ インドネシア わからない 2％ 7％ 18％ その他 1％ ディーゼル車 3％ 49％ 39％ 4％ ガソリン車 ガソリン車 ハイブリッド車 天然ガス車 ハイブリッド車 ガソリン車 33％ ハイブリッド車 48％ 43％ 電気自動車 20％ 電気自動車 電気自動車 ディーゼル車 5％ 2％ ベトナム わからない 2％ ディーゼル車 8％ わからない 1％ 天然ガス車 11％ インド 天然ガス車 10％ 2％ ガソリン車 27％ ハイブリッド車 ハイブリッド車 20％ ガソリン車 41％ 39％ 電気自動車 電気自動車 8％ 7 Question 100 % 6％ ディーゼル車 ディーゼル車 9％ 35％ あなたが乗用車を購入する際に、重要視するポイントを ３つお選びください。 中国 100 % タイ 100 80 80 80 60 60 60 40 40 40 20 20 20 0 0 デ 色 価 低 安 環 安 乗 乗 操 ザ 格 燃 全 境 い 車 り 作 イ の 費 性 へ 維 定 や 性 ン 手 で の 持 員 す が 頃 あ や 費 さ 良 感 る さ ︵ い し 乗 さ り 心 地 ︶ 100 下 高 車 流 荷 そ 取 級 体 行 台 の り 感 の ︵ ス 他 時 サ 人 ペ の イ 気 ー 価 ズ 車 ス 値 種 の ︶ サ イ ズ % ベトナム デ 色 価 低 安 環 安 乗 乗 操 ザ 格 燃 全 境 い 車 り 作 イ の 費 性 へ 維 定 や 性 ン 手 で の 持 員 す が 頃 あ や 費 さ 良 感 る さ ︵ い し 乗 さ り 心 地 ︶ 100 80 80 60 60 40 40 20 20 0 デ 色 価 低 安 環 安 乗 乗 操 ザ 格 燃 全 境 い 車 り 作 イ の 費 性 へ 維 定 や 性 ン 手 で の 持 員 す が 頃 あ や 費 さ 良 感 る さ ︵ い し 乗 さ り 心 地 ︶ 【ASIA】www.nna.jp/ 【EU】www.nna.eu/ 下 高 車 流 荷 そ 取 級 体 行 台 の り 感 の ︵ ス 他 時 サ 人 ペ の イ 気 ー 価 ズ 車 ス 値 種 の ︶ サ イ ズ 0 下 高 車 流 荷 そ 取 級 体 行 台 の り 感 の ︵ ス 他 時 サ 人 ペ の イ 気 ー 価 ズ 車 ス 値 種 の ︶ サ イ ズ 0 % インド デ 色 価 低 安 環 安 乗 乗 操 ザ 格 燃 全 境 い 車 り 作 イ の 費 性 へ 維 定 や 性 ン 手 で の 持 員 す が 頃 あ や 費 さ 良 感 る さ ︵ い し 乗 さ り 心 地 ︶ % インドネシア デ 色 価 低 安 環 安 乗 乗 操 ザ 格 燃 全 境 い 車 り 作 イ の 費 性 へ 維 定 や 性 ン 手 で の 持 員 す が 頃 あ や 費 さ 良 感 る さ ︵ い し 乗 さ り 心 地 ︶ 下 高 車 流 荷 そ 取 級 体 行 台 の り 感 の ︵ ス 他 時 サ 人 ペ の イ 気 ー 価 ズ 車 ス 値 種 の ︶ サ イ ズ 下 高 車 流 荷 そ 取 級 体 行 台 の り 感 の ︵ ス 他 時 サ 人 ペ の イ 気 ー 価 ズ 車 ス 値 種 の ︶ サ イ ズ Copyright(C) NNA All rights reserved. 記事の無断転載・複製・転送を禁じます sample 17 特集 クルマ生活、現実とあこがれと アジア 7 カ国 この車が売れる理由 目次 アジア7カ国 この車が売れる理由 アジアの自動車市場では長く、排気量 2000cc 以上のセダンが好まれる傾向が強 かった。限られた所得層だけが自動車を手にしていた時代、中∼大型セダンが「お 金持ち」の象徴として目に触れる機会が最も多かったためだ。自動車専門調査会 社「Fourin（フォーイン） 」アジア調査部長の中田徹氏は「アジア人のセダン嗜 好には、自分を豊かに見せたいという『見栄』が強く影響している」と分析する。 所得を増やした人々が日常的な足として自家用車を購入するようになった今もセ ダン人気は根強いが、それぞれの国民性、生活スタイルに合う車が次々と市場に 登場したことで新たなヒット車種も生まれている。消費者は、何を決め手にどん な車を選んでいるのか。 上海 VW 「ラビダ（朗逸）」 タイプ：セダン 12 年の工場出荷台数：24 万 6,687 台 情報提供：株式会社フォーイン 自動車産業専門の調査会社。 『自動車 調査月報』 を 含 む 各種 レポートの 作 成・出版 に 加 え、個別調査 も 行 う。 本社所在地は愛知県名古屋市。 http：//www.fourin.jp/ 中国 買えるのはミニバン、欲しいのは外車 販売台数が最も多いのは中国車のミニバン五菱 之光（12 年の販売台数：52 万 3,841 台）だが、 用途は主に個人事業主の物品配達用に活用され、 「乗貨両用車」と言われるジャンル。販売価格が約 40 万∼ 70 万円台と安いので、三級・四級都市を 中心に商用ニーズが高いが、消費者が夢を持って欲 しがるのはセダン。特に外車が好まれ、今年に入り 「国は中国車を推奨しているのに、政府高官はアウ ディ、VW など欧米車のセダンを買う」というニュー スも流れた。中国人好みのデザインを内装に取り入 れた「ラビダ」、GM の 「エクセル」 などが売れ行 きを伸ばす。2000 年代前半にヒットしたホンダ「ア コード」、トヨタ「カムリ」より排気量が小さく、販 売価格も1600cc のモデルでは 200 万円を切るクラ 「買える」 の スだ。「乗りたい」 のは外車のセダン、 は国産の非セダンというのが現実のようだ。 トヨタ「アバンザ（Avanza） 」 タイプ：MPV 12 年の販売台数：19 万 2,196 台 インドネシア 「たくさん乗れる」 は必須条件 トヨタが 2003 年 に市場投入した排気量 1300 ∼ 1500cc の MPV（多目的車） 。同モデルのダイ ハツ「セニア」 を合わせると年間で 25 万台以上が 売れている。インドネシアは 1500cc 以下の非セダ ンが市場全体の約 52％を占める「MPV 王国」だが、 その中でもアバンザ、セニアは小型、150 万円から の手頃な価格、最大 7 人の乗車定員に加え、雨期 の洪水被害を避けられる点が人気の秘密。インドネ シアでは実際、雨期の冠水した道路で立ち往生す るセダンを見ることが少なくない。島部が多く道路イ ンフラも未熟なので後輪駆動が好まれる。また、家 族を大事にする国民性で、週末の娯楽やイスラム正 月の帰省には大人数で移動することが多い。車を買 える中間層以上の家庭には運転手がおり、メードや ベビーシッターが同乗することも多いので、乗車定 員が多いことは車選びの必須条件だ。 スズキ 「アルト800」（「マルチ 800」の後継モデル） タイプ：小型ハッチバック 12 年の販売台数：45 万 698 台 データ提供：スズキ 【ASIA】www.nna.jp/ 【EU】www.nna.eu/ インド 見栄よりも“Value for Money” 東アジア、ASEAN で大きな購入動機になる“見 栄”は影を潜め、 インドでは“Value For Money（お 金に見合う価値） ”が最大の条件。ガソリン代が抑 制できる小型車を選ぶインド人の嗜好を早くにとら えたスズキの 「 マルチ 800」（ 現 アルト 800） が 1984 年の発売以来、販売台数、実際の人気とも にトップを堅持する。価格も 60 万円台相当と、中 国を除く他国の人気車種の半額以下。年間 30 万 台以上を軽く売り続ける、世界的でも希有なロング ヒットだ。車を買うのが富裕層に近いお金持ちで、 「子だくさん」 が少ないために乗車定員は重視され てこなかったが、車を持つ世帯の所得層が下部に 広がってきた最近は、家族が 「すし詰め状態」 で 移動する姿も。道路事情の良くない地方都市や「車 でオシャレ」 を考える人が出てきた都市圏では、静 かなスポーツタイプ多目的車（SUV）ブームもある。 Copyright(C) NNA All rights reserved. 記事の無断転載・複製・転送を禁じます sample 22 消費者調査 消費者訪問 China Thailand 目次 Indonesia Vietnam 年 間 可一 処世 分帯 所当 得た ︵り 米の ド ル ︶ バイク通勤する 保健所の助産師 India 150,000∼ 75,000∼150,000 45,000∼75,000 15,000∼45,000 5,000∼15,000 1,000∼5,000 ∼1,000 60 50 40 30 20 10 0% 持ち物チェック 品目 数 概要 家電 1 TCL ／液晶・24 インチ DVD プレーヤー ― 冷蔵庫 1 LG ／冷凍室内蔵の 1 ドア 洗濯機 ― パソコン ― 携帯電話 1 ブラックベリー「Gemini」 エアコン ― 炊飯器 2 Cosmos（地場）「Magic Jar」 2 電子レンジ ― トースター ― ブレンダー 1 Madato（地場） デジカメ ― テレビ シルビア・シリトンガさん（48） 性別：女性 職業：保健所勤務の助産師 月収：800万ルピア（約 7 万 7,360 円） ひと月のお財布事情 ●支出 単位：1,000 ルピア 2,000 食料品・飲料費 日用雑貨費 750 外食費 250 娯楽費 ― 400 冠婚葬祭費 通信費（携帯電話、インターネット使用料含む） 200 交通費（バイク、自家用車のガソリン代） 400 子どもの教育費 1,000 光熱費（水道料含む） 250 衣服費 ― 美容 ― 保険 ― ローン ― その他 ― 合計 5,250 ●収支：2,000 を貯蓄 シルビアさんは 7 年前に夫を亡くした後、保健所の助 産師として生計を立てて 3 人の子どもたちを育て上げた。 つらい年月だったが、子どもたちは大学生の末っ子を残 し、2 人とも成人して勤め先を見つけ、家計は潤ってきた。 一番年上の娘は身体の弱くなったシルビアさんが入浴す る 間 も 見守 ってくれるなど、とても 優 しくいたわってく れる。 夫がいたころから、寝室 3 部屋とバスルーム、台所、 リビング、ガレージのある一軒家に住む。シルビアさん の移動手段はバイクだが、外資系の民間企業に勤務する 移動手段 バイク 自家用車 化粧品・日用品 1 ホンダ「Revo」 1 スズキ「カリムン・エスティロ」 洗顔フォーム 1 1 1 1 電気剃刀 ― シャンプー 歯磨き粉 洗濯用せっけん 腕時計 香水 ロレアル ユニリーバ「ペプソデント」 ユニリーバ「Rinso」 ロレアル 1 アルバ 1 Enchanteur 頻繁に読む新聞や雑誌 1 タブロイド紙「Nova」 新聞 ― 雑誌 頻繁に見るテレビチャンネル、ウェブサイト テレビチャンネル 地場メトロ TV のニュース番組 ウェブサイト ― その他 口座のある銀行 クレジットカード BCA、Bank DKI ― 食料品を買う場所 ハイパーマーケット「ジャイアント」 使用人 メード ようになった 2 番目の息子が自家用車を持っている。親 類が集う行事や教会（シルビアさんの家族はキリスト教 徒）に出かける時は、息子が運転する車に乗り、皆で出 かけるという。 少し病気がちだとはいえ、助産師としてはまだまだ現 役。5 時に起きて 6 時には保健所に出勤、17 時に帰宅す る 毎日 のリズムは 変 えていない。 「掃除 はメードに 頼 ん でいるので、家 はいつも 清潔 に 保 たれていますよ 」 。残 る 気 がかりは、娘 の 結婚。 「良 い 相手 を 見 つけて 幸 せに なって欲しい」と話している。 1,000ルピア＝約 9.7円（2013 年 4月1日時点） 国民 1 人当たりの年間可処分所得（ユーロモニター調べ、2011 年） ：2,081 米ドル（約 17 万 9,300円） 【ASIA】www.nna.jp/ 【EU】www.nna.eu/ Copyright(C) NNA All rights reserved. 記事の無断転載・複製・転送を禁じます sample 29 消費者調査 持ち物調査 China Thailand Indonesia 目次 Vietnam 年 間 可一 処世 分帯 所当 得た ︵り 米の ド ル ︶ アムラ製品がお気に入り India 150,000∼ 75,000∼150,000 45,000∼75,000 15,000∼45,000 5,000∼15,000 1,000∼5,000 ∼1,000 50 40 30 20 10 0% 4 西部マハラシュトラ州のプネに、夫と 5 歳の息子 とともに暮らしているスハナ・カーンさん。カバン （1）はムンバイ郊外の露店で購入した。価格は 300 ルピー（約 510 円） 。化粧 はしないため、化粧品 は スハナ・カーンさん（30） 性別：女性 職業：会社員（通信） 月収：3 万 5,000 ルピー（約 5 万9,500円） 持ち歩いていない。ただ、おしゃれに興味がないわ けではなく、黒髪をきれいに保つことが現在は最大 の関心事。 さまざまな種類 のヘアオイル（4）を試 しているところという。 「 オーガニック 系 のものが いいのか、有名メーカーのものがいいのか、迷って 。 いまはアムラという 果物 が 使 われている います 」 持ち物 チェック 製品を使っている。アムラとは、ハリタキーやビビ ターといったハーブと 並 び、 アーユルヴェーダの 3 大果実のひとつとされる。ジャムやピクルスの材料 としても使われており、カーンさんもドライフルー 「アムラを食べていると ツ（2）を持ち歩いている。 風邪をひかないといわれています。私にとってはビ タミン補給用のサプリみたいなものです」と説明し てくれた。もともと、カーンさんは果物が好きなよ （2）は うで、レモンウオーター「7UP Nimbooz」 1 必ず持ち歩く。 そのほかには、ティッシュとサニタイザー（手を 除菌するアルコール除菌剤）が欠かせないアイテム （3）。 「いまはココナツの香りのものを使っています 2 3 気分によって使い分けています。ソーダやコーラ、 が、 チーズケーキの香りのものもあるんですよ」 （取材協力：TNC） 1ルピー＝約 1.7円（2013 年 4月1日時点） 国民 1 人当たりの年間可処分所得：1,249 米ドル（約 10 万 7,600円、ユーロモニター調べ、2011 年） 【ASIA】www.nna.jp/ 【EU】www.nna.eu/ Copyright(C) NNA All rights reserved. 記事の無断転載・複製・転送を禁じます sample 31 消費者調査 私の時間割 China Thailand 目次 Indonesia Vietnam 年 間 可一 処世 分帯 所当 得た ︵り 米の ド ル ︶ 朝食は インスタント麺が多い India 150,000∼ 75,000∼150,000 45,000∼75,000 15,000∼45,000 5,000∼15,000 1,000∼5,000 ∼1,000 60 50 40 30 20 0% 10 一日のスケジュール 7:30 8:00 9:00 9:30 12:00 13:00 15:00 17:30 18:30 19:30 20:30 21:00 22:00 ナッタニチャー・ ロートユースクさん（30） 性別：女性 職業：会社員（保険） 月収：1 万 3,000 バーツ（約 4 万 1,600円） 起床。シャワーを浴びる。 朝食と身支度。公共バスを使って会社へ。▲10 バーツ 出社。 始業。 昼食。▲ 60 バーツ 業務再開。 15 分休憩。 業務終了。 帰宅し、料理をする。バスの運賃▲10 バーツ 家族で食事。 家族で団らん、テレビを見る。 シャワーを浴びる。 就寝。 本日の出費 ▲ 0 1 2 保険会社で秘書を務める独身のナッタニチャーさ 2 人と同居している。朝食はジョーク（中国がゆ） かインスタント麺を食べることが多い。通勤手段 は、公共バスを利用する。急いでいるときはバイ クタクシーも使うことがあるという。 オフィスでは「明るい色のスカートをはいてい 4 5 6 7 8 11 12 12 13 14 昼 食 15 労 働 9 10 20 21 22 23 24 夕 食 睡 眠 朝 食 ＆ 通 勤 睡 眠 商業専門学校（高校に相当）を卒業後、地場の んは、バンコクのノンタブリ県市内に、母と兄弟 3 80 バーツ（約256円） 16 17 18 19 労 働 くことが多いです」と語る。休日はパンツスタイ 麺料理のクイティアオですね」という。15時からは、 な服装。ナッタニチャーさんの主な業務は、保険 が多い。 ルが中心で、自宅では T シャツに短パンという楽 15 分 の 休憩 を 取 る。 お 茶 やお 菓子 を 食 べること 金の請求フォームを作成したり、問い合わせに対 17 時半には仕事を終え、友人と食事に出かける 応したり、顧客への電話など事務作業が中心。銀 こともある。自宅近くのショッピングモールに行き、 行に保険金や小切手を取りに行き、郵便物を出す レストランで食事をするのが基本的なパターンだ。 など、外出をする時もある。 モールでは、食料品や日用品を買うことも多いと ランチは、オフィスビル周辺の店か、オフィス 「食費 は 一食 あたり 50 ∼ 70 バーツ（約 でとる。 160 ∼ 224 円） に 収 まるようにしています。食 べることが多いのは、ごはんに具をかけたものや、 いう。それ以外の時は、自分で夕食を作る。 「休日は家族と食事を作ったり、家の片付けをし たり、美容院に出かけたり、いろいろですね。映 画の DVD を見て過ごすことも多いです」 1バーツ＝3.2円（2013 年 4月1日時点）国民 1 人当たりの年間可処分所得（ユーロモニター調べ、2011 年） ：3,181 米ドル（約 27 万 4,000円） 【ASIA】www.nna.jp/ 【EU】www.nna.eu/ Copyright(C) NNA All rights reserved. 記事の無断転載・複製・転送を禁じます