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こちら - MCI

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こちら - MCI
* * 2011年度の変更点* *
MDRTに第三の入会基準を導入します。保険と金融商品から得た
年収による入会基準です。4ページの4項をご参照ください。
終身資格を獲得した会員の計上成績の報告については、5ページ
の7項をご参照ください。
この申込書には、個人情報とIDコードが記載してあります。会員登
録は必ずオリジナルの申込書に記入し、MDRT®本部にご提出く
ださい。必ず申込書のコピーを控えてくださるようお願いいたしま
す。なお、他の方がこの申込書や申込書のコピーを使って会員登
録をすると処理が遅れます。
MDRT会員登録はファックスやメールでは受付けられません。
オンラインで会員承認状況をご確認ください。www.mdrt.org
Japanese
MDRT倫理綱領
申込書類のチェックリスト
MDRTの会員資格を継続するために
毎年会員登録が必要です。
Í
見直し。記入事項が正確かご確認ください。訂正および変更は赤線で消し、赤でご記入ください。
Í
全項目に記入。質問にはもれなく すべて答え、必要な書類を添付してください。例えば、成績証明書、収入ベー
スの場合は所得を証明する書類。
Í
添付。成績資格会員 (Q) に申込む方は成績証明書を添付してください。
Í
もしくはクレジット・カード(American Express, MasterCard/ Diners, Visa,
お支払い。年会費は、USドル建て小切手、
又はJCB)
でお支払ください。送金総額がUS$10,000 以上の場合は送金もお受けします。
Í
送付。署名をした申込書に年会費を添え、その他の必要書類を添付の上、書留、EMS、国際宅配便等にて米国
本部宛てに2011年3月1日
(消印有効)
までにご送付ください。3月2日以降のご登録には延滞料をお支払いいた
だきます。FAXおよびEメールによる登録は受け付けることができません。
MDRTの倫理綱領を遵奉且つ遵守することが、会員の道徳的規範を最高度に昂揚するものであることをMDRT会員は
常に銘記していなければならない。この道徳的規範こそ、社会全般ならびに金融サービスを含めた生命保険制度に
利益をもたらすものである。
従って、会員は下記事項を実践しなければならない。
1. 常に顧客の利益を会員自身の直接間接の利益より優先させる。
2.
可能な限り最善の助言を顧客に提供するため、会員の実務知識を常に最高水準に保持する。
3.
顧客の内情に関する事業上および個人的情報を他に漏らす事なく、秘密を厳守する。
4.
顧客が賢明な判断を下すに必要なすべての情報や知識等を充分に提供する。
5.
生命保険および金融サービスの専門家およびMDRTに貢献する為に、個人として最高の業務を遂行する。
6.
いかなる状況においても生命保険および金融商品の乗換・変更は顧客の利益を最優先した判断に基づく。
7.
会員の営業免許を交付する管轄地域の法令と規定すべてを遵守する。
(a) 私はMDRTの会則および倫理綱領、そして申込書に記載してある内容すべてを読み、理解し、同意し、遵守し
ます。
(b) 私は2010年12月31日現在、18歳以上です。
申込者の誓約
(c) 私がMDRTに提出する営業成績には、既契約を解約して乗り換えた契約は計上していません。但し、既契約を超
える保障額がある場合は、その増額部分についてのみ計上します。
(d) 計上されている成績は私個人の成績であり、将来的にも計上された契約についての権利を有し、計上成績を譲
渡・移管するもしくはその約束はしていません。例外についての詳細は添付書類に記載したとおりです。
(e) 法人、パートナーシップの一員、もしくはそうした組織の一員として給与もしくは営業成績に対する給与を得てい
る場合、私自身が成約した契約についてのみ計上してあることは自分の所属する組織も同意しています。
(f) 機関長等管理職の場合、自分の自己募集契約として計上した成績のみを報告しています。傘下の者の営業成績
やその割合を計上成績に含めていません。
(g) 自分自身、配偶者および扶養家族の加入する契約については、規定の上限以上の成績は計上していません。
(h) 私はMDRTに対し、この申込書および以前の申込みについてMDRTが必要と認めた場合、あらゆる提供者から追
加情報を得ることを承認します。そのような追加情報や書類を入手することに協力し、この件に関してはプライ
バシー保護法の適用を受けないことを認めます。MDRTの要請がある場合、私自身およびMDRTに対する賠償責
任を問うことなく、MDRTの要請に従い追加情報や書類の入手と提出に全面的に協力することに同意します。
ミリオン・ダラー・ラウンド・テーブル(MDRT)は会員が専門家の資格を得ることを推奨し、
研鑽を続けることを応援します。
MDRT®, Million Dollar Round Table ®, Top of the Table ®, Court of the Table ®, The Premier Association of Financial Professionals®及びミリオン・ダラー・ラウンド・テーブル
(MDRT) は Million Dollar Round Table ®の登録商標です。
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Japanese
2011
2011 MILLION DOLLAR ROUND TABLE
会員登録申込書記入方法
申込書類は書留、EMS、国際宅配便など記録の
残る方法でお送りください。
ファックスやEメールでは受付られません。
会員登録の申込書が受理され承認されてから、正式なMDRT会員と見なされます。
申込書はすべてアルファベットでご記入ください。
MDRTは個人名等を記入済みかつバーコード入り2011年申込書を送付します。他の方の申込書をコピーした場合は混乱の元になり、
承認が遅れますのでご注意ください。以下の点にご注意の上、すべての項目にご記入ください。
個人情報
• 申込書上部の個人情報(住所、所属等)は正確ですか。変更や訂正は赤で直接申込書に記入してください。
ご回答ください
• 問1および2には必ずご回答ください。未記入は承認プロセスが遅れる原因になります。
• 終身資格 は通算10回以上成績を計上して会員資格を得た会員の資格です。
年会費
• 年会費の種類をリストから1つ選び、チェック印を付けてください。
• 年会費が割引になる終身会員(US$ 185)の条件は以下の4項目すべてを満たしている方です。
1) 昨年度 終身会員(L)もしくは成績資格終身会員(QL)であり 、かつ
2) 成績を計上しない終身会員に申込む、かつ
3) 2010年12月31日現在満65歳以上、かつ
4) これまでに会員として25年以上、もしくは20年以上成績を計上した。
• 年会費が割引になる終身会員についてはMDRTの承認する専門家協会のメンバーであるという要件を免除します。
• 高度障害会員としてMDRTが認める場合、専門家協会のメンバーであるという要件、および年会費を免除します。
• 上記の場合も、申込書の提出が2011年3月2日以降の場合は、他の必要書類とともに延滞料・レイト・フィー(US$200)を申し受けます。会則
に基づき、割引の適用される終身会員であってもレイト・フィーが適用されます。
• 会員と承認された後でのキャンセルについては、返金できませんのでご了承ください。
年会費のお支払い方法
1) クレジット・カード (2つ方法があります)
a) 会員申込書にクレジット・カードの番号等の情報をご記入ください。
• Visa,マスター/ダイナーズ、もしくは JCB系列のカードをご利用の場合は、カード裏面に印刷してある 数字の最後の3ケタもご記載くださ
い。アメリカン・エクスプレスをご利用の場合は、カード表面に印刷してある4ケタのセキュリティ・コードをご記載ください。
b) クレジット・カードを利用してオンラインでお支払いいただくこともできるようになりました。
(ただし、会員登録書類は郵送に限ります)
URLは https://ihs.mdrt.org/membershipduesです。
• オンラインでお支払いいただいた場合は、カード情報を会員登録書類に記載しないでください。
• 会員登録書類には、支払い確認番号(payment confirmation number)のみを記載してください。.
• 支払い確認のページを印刷し、会員登録書類に添付してください。
2) 小切手の場合は、US$建てとし、小切手番号を会員登録書類にご記載ください。
3) 国際銀行手形の場合もUS$建てとし、番号を会員登録書類にご記載ください。
4) 送金総額がUS$10,000 を超える場合は、銀行送金を受け付けます。その際は、手数料としてUS$50を追加の上、ご送金ください。会員登録
書類に、必ず送金番号をご記載ください。
申込書に署名
成績証明書ワークシート
• このセクションは、ご自分以外の名義の成績証明書に記載されている成績を計上する、もしくは記載されている成績の一部が共同募集等に
より自分の成績ではない場合にご利用ください。成績証明書の成績がすべてご自分の成績の場合は記入する必要はありません。
成績証明書 もし成績証明書の入手が遅れ、会員登録の締切に間に合わない場合は、
その旨を本部に連絡し、会員登録書類のみを締切の
3月1日までにご発送ください。
• 成績証明書は申込書ではありません。
• 成績資格会員(Q)に申込む場合は、必ず成績証明書を添付し、個人としての成績をご報告ください。
• 成績証明書の計上成績は為替レートではなく、世界銀行の購買力平価に基づいたMDRTの換算レートにてUS$建てでご報告ください。MDRT
の換算レートは6ページと7ページに記載してあります。
• 成績証明書の裏面に、計上成績の説明が記載してあります。
• 収入ベースで登録する場合は、必要書類のすべてを添付した上でお申し込みください。
• 登録書類は必ず期日までにご送付ください。それ以降のご送付の場合は延滞料をいただきます。
上記の必要書類一式の左上をホチキス止めし、2011年3月1日(消印有効)までに記録の残る方法でMDRT本部にご送付ください。ファックスおよ
びEメールでの登録はお受けできません。紛失による問題を避けるために、記録の残る方法(書留、EMS、国際宅配便等)でお送りください。
ご質問・お問い合わせはMDRT本部Membership Services Department: Phone 010.1.847.692.6378, fax 010.1. 847.518.0697 または
Eメール [email protected] へ。
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Japanese
2011
計上成績について
1. 入会基準
2011年度のMDRT会員に求められる計上成績は以下のとおり
です。
払った場合は手数料として計上することができます。維持費、サー
ビスおよびその他のフィーは計上できません。対象となった商品
によりコアかノンコア、そして計上割合等を判断します。
• 手数料ベース
手数料ベースの計上成績はUS$87,900以上(11,240,700円) 。このうち、
コア商品カテゴリー(Unlimited)からの手数料が50% 以上、つまり
US$43,950(5,620,350円)以上。
• 代理店・アドバイザーに支払われたファイナンシャル・プランニング・
フィーやアドバイス・フィーは支払われた正味金額を計上することが
できます。フィーを計上する場合は成績証明書を発行するために本
部に登録している会社、ブローカー・ディーラーもしくは、公認会計
士が発行します。
• 保険料ベース
保険料ベースの計上成績はUS$175,800以上(33,722,100円) 。このう
ち、コア商品カテゴリー(Unlimited)からの保険料が50% 以上、つま
りUS$ 87,900(16,861,050円)以上。
• 収入ベース(すでに一度以上会員と承認された方のみ)
収入ベースの場合、US$ 150,000以上(19,182,000円)以上が保険および
金融商品から得た収入。このうち、新契約から得た収入がUS$43,950
(5,620,350円)以上。さらに、コア商品カテゴリー(Unlimited)から得た
収入がUS$43,950(5,620,350円)以上。新契約からの収入とコア商品
からの収入の両方に該当するものもあると考えられます
お願い: 成績の報告は、いずれか1種類をお選びください。
複数の方法を混ぜることはできません。
• 団体医療保険の手数料は保険契約の初年度のみ計上することがで
きます。その団体に対する追加加入の契約は計上することができま
せん。
• 一時払い保険料および短期の養老保険の手数料は初年度にのみ計
上することができます。養老保険で計上できるのは、契約期間が15
年までのものです。一時払い及び、短期の養老保険特約はコア商品
として初年度手数料の100%を計上することができます。
• 長期の養老保険は、初年度手数料のみを計上することができます。
その場合も、コア商品として初年度手数料の100%を計上することが
できます。
3. 計上成績 – 保険料
保険料の計上成績の対象は暦の2010年度に支払われた保険料および
新規投資額です。ただし、
アメリカの2011年度入会基準を、MDRTの指定する換算レート
(世界銀行の購買力平価)を適用し、各国の入会基準を設定し
ています。ご報告いただく成績は、MDRT指定の換算レートに
てUS$建にてご報告ください。
• 平準払いの保険料は手数料の支払い対象となる、支払い保険料の
みを計上することができます。
• 手数料が年払いで支払われる場合は保険料も年払いで計上しま
す。その際、早期解約などによる戻入も手数料と同じように差引き
ます。
換算レートは6&7ページをご参照ください。
2. 計上成績 -- 手数料・フィー
手数料の計上成績の対象は暦の2010年中に支払われた手数料です。
実際に支払われた手数料であれば、前倒しで支払われた手数料も計
上することができます。ただし、
• 2009年に成立した契約でも、
(初年度)保険料および新規投資額が
暦の2010年に支払われる場合は、その部分は2010年の成績として計
上します。
• 繰延べ払いの手数料の場合(初年度も次年度以降も同率の手数
料)、1年につき複利で10%ずつ減額した5年分の手数料を計上する
ことができますが、初年度保険料の55%を上限とします。
• 生命保険で、目標年間保険料もしくはターゲット保険料を超えた部
分を計上することはできます。目標保険料に対する初年度手数料は
コア商品として計上できます。それを超えた保険料についてもコア
商品として計上できますが、計上額は保険料の6%とします。
• 保険料が月払いでも手数料が年払いの場合、支払われた手数料は
全額計上することができますが、初年度に当該契約が解約・失効
に至った場合は、戻入するものとし、当年もしくは翌年の報告で調
整します。
• 保険料が支払われたことを条件に手数料が支払われる場合、2009
年に成立した契約の一部は2010年の計上成績となります。契約は
成立した年の12月31日に有効であることが計上の条件です。
• 企業年金の場合、ファンドの投資先商品(生命保険、年金、投資信
託等)によって計上成績および、コアかノン・コアかを判断します。
• 繰延べ報酬(退職 金積み立て等)の対象となっている手数料
は、MDRTの成績計上に含めることができますが、重複して計上す
ることはできません。
• 生命保険で、目標年間保険料もしくはターゲット保険料を超えた部
分を計上することはできます。目標保険料に対する初年度手数料は
コア商品として計上できます。それを超えた保険料についてもコア
商品として計上できます。
• オーバーライド(管理手当)、トレーニング手当(訓練報酬)、ボーナ
スおよび経費補助やその他の手当を手数料ベースおよび保険料ベ
ースで計上することはできません。
• 手数料の計上成績の対象となる商品を販売するために得たフィー
(投資信託やラップ勘定や資産勘定の資産管理料等)は会社が支
• アドバイスに対するファイナンシャル・プランニング・フィーは会社、
ブローカー・ディーラー、個人代理店・アドバイザーに支払われた総
額(Gross)を計上することができます。フィーを計上する場合は成績
証明書を発行するために本部に登録している会社、ブローカー・デ
ィーラーもしくは、公認会計士が発行します。
• 団体医療保険の保険料は保険契約の初年度のみ計上することがで
きます。その団体に対する追加加入の契約は計上することができま
せん。
• 一時払い保険料および短期の養老保険の保険料は初年度にのみ計
上することができます。養老保険で計上できるのは、契約期間が15
年までのものです。生命保険契約に付随する養老特約(最長15年)
は初年度特約保険料の6%を計上することができます。
• .長期養老保険の保険料は初年度のみ計上することができます。16
年以上の長期養老保険特約の初年度保険料は、コア商品として
100%を計上することができます。
• 企業年金の場合、ファンドの投資先商品(生命保険、年金、投資信
託等)によって計上成績および、コアかノン・コアかを判断します。
4. 計上成績 – 収入
暦の2010年に得た収入を対象とします。
• 保険および金融サービス商品の提供による初年度手数料と継続手
数料、アドバイス料、資産管理料を計上してください。
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Japanese
2011
• 加えて、固定給や営業成績に基づくボーナスも対象とします。
• 繰り延べ報酬として留保されている収入も収入ベースの成績に計
上することができます。その際は、当該繰り延べ報酬を得た年に計
上してください。
• オーバーライド(管理手当)については、自己募集に対する金額の
みを計上することができます。
• 収入ベース
収入ベースはUS$ 450,000(57,546,000円)以上。この内、新契約から
発生する収入がUS$43,950(5,620,350円)以上、加えてコア商品カ
テゴリー(Unlimited)からの収入がUS$43,950(5,620,350円)以上。
6. トップ・オブ・ザ・テーブル
TOTに申込む場合は、10回以上TOTに承認されるまで、成績証明書
等の提出が必要です。トップ・オブ・ザ・テーブル会員として11回目
以降に申込む場合は成績証明書の提出を免除します。
• MDRTの入会に計上できない収入には以下を含めます。
トレーニング・ボーナス(訓練・育成報酬)
自分以外の者の営業成績より発生するオーバーライド(管理手当)。
表彰旅行等の現金支給ではない報酬。
損害保険から得た収入(例えば、火災保険、自動車保険等)
5. コート・オブ・ザ・テーブル
• COTに申込む場合は、10回以上COTに承認されるまで、成績証明書
等の提出が必要です。コート・オブ・ザ・テーブル会員として11回目以
降に申込む場合は成績証明書の提出を免除します。
• 手数料と保険料ベース
手数料ベースはUS$ 263,700(33,722,100円)以上。このうち、
コア 商品 カテゴリー(U n l i m i t e d )からの 手 数 料が 一 般 の入
会基準の5 0% 以 上、つまりUS $ 4 3,9 5 0(5,620,3 5 0円)以 上。
保険料ベースはUS$527,400 (101,166,300円)以上。このうち、コア商品
カテゴリー(Unlimited)からの保険料が一般の入会基準の50% 以上、
つまりUS$ 87,900(16,861,050円)以上。
• 手数料と保険料ベース
手数料ベースはUS$527,40 0(67,4 4 4, 20 0円)以上。このうち、
コア 商品 カテゴリー(U n l i m i t e d )からの 手 数 料が 一 般 の入
会基準の5 0% 以 上、つまりUS $ 4 3,9 5 0(5,620,3 5 0円)以 上。
保険料ベースはUS$1,054,800 (202,332,600円)以上。このうち、コア商
品カテゴリー(Unlimited)からの保険料が一般の入会基準の50% 以
上、つまりUS$ 87,900(16,861,050円)以上。
• 収入ベース
収入ベースはUS$ 900,000(115,092,000円)以上。この内、新契約か
ら発生する収入がUS$43,950(5,620,350円)以上、加えてコア商品
カテゴリー(Unlimited)からの収入がUS$43,950(5,620,350円)以上。
• TOT終身
すでに10回以上TOT資格を獲得していて、成績証明を必要としない
場合も、TOTに申込む場合は、TOTの年会費をお支払いください。
* 2011年度のMDRT会員に申込む場合の手数料ベース、保険料ベース、収入ベースの適用と提出書類をまとめましたので、ご参照く
ださい。
MDRT Qualification Overview
Commission 手数料ベース
Premium 保険料ベース
Income 収入ベース
MDRT
COT
TOT
MDRT
COT
TOT
MDRT
COT
TOT
会員資格
計上成績
コア
計
コア
計
コア
計
コア
計
コア
計
コア
計
新契
コア
計
新契
コア
計
新契
コア
計
US$ $43,950
$87,900 $43,950 $263,700 $43,950 $527,400
$87,900 $175,800
$87,900
$263,700
$87,900
$527,400 $43,950 $43,950 $150,000 $43,950 $43,950
$450,000
$43,950 $43,950
$900,000
Yen ¥5,620,350 ¥11,240,700 ¥5,620,350 ¥33,722,100 ¥5,620,350 ¥67,444,200 ¥16,861,050 ¥33,722,100 ¥16,861,050 ¥101,166,300 ¥16,861,050 ¥202,332,600 ¥5,620,350 ¥5,620,350 ¥19,182,000 ¥5,620,350 ¥5,620,350 ¥ 57,546,000 ¥5,620,350 ¥5,620,350 ¥115,092,000
初登録
成績証明書
署名
2-10年
成績証明書
署名
11年目以降
成績証明書
署名
要
会社
要
会社
要
会社
要
会社
要
会社
要
会社
要
会社
要
会社
要
会社
要
会社
要
会社
要
会社
不要
COT 10回目までは要
会社
COT 11回目以降は不要
TOT 10回目までは要
会社
TOT 11回目以降は不要
不要
COT 10回目までは要
会社
COT 11回目以降は不要
TOT 10回目までは要
会社
TOT 11回目以降は不要
7. 計上成績の報告
• 手数料ベースと保険料ベース
始めてMDRTの会員として登録する場合は、手数料もしくは保険料ベ
ースのいずれか一方で、成績証明書を添付の上、登録してください。
成績資格会員の2年目から10年目の方は、成績証明書を添えて、手
数料ベースもしくは保険料ベース、または収入を証明する書類を添
付の上、収入ベースで登録することができます。
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
不可
要
要
要
要
要
要
要
要
要
会社, 本人 会社, 本人
会社, 本人
会社, 本人 会社, 本人 会社, 本人 会社, 本人 会社, 本人
会社, 本人
公認会計士 公認会計士
公認会計士
公認会計士等 公認会計士等 公認会計士等 公認会計士等 公認会計士等
公認会計士等
等
等
等
不要
COT 10回目までは要
会社
COT 11回目以降は不要
TOT 10回目までは要
会社
TOT 11回目以降は不要
• 10回以上成績資格会員を継続し、終身資格を取得した後は、成績
証明書や収入の証明書の添付は(11年目以降)不要になります。
入会成績に達していない場合は、申込書にその旨ご記載いただく
ことにより、成績終身会員ではなく、終身会員として登録していた
だきます。
• 収入ベースの証明書類
収入ベースで登録する場合は、成績証明書にご自身で署名し、そ
の根拠となる書類を添付してください。収入を証明する書類とし
ては、手数料証明書、納税証明書、公認会計士の署名する証明書、
その他収入を証明する公的な書類(アメリカならばW-2, 1099号)
を対象とします。
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Japanese
2011
COMMISSION AND PREMIUM
PRODUCTION REQUIREMENTS FOR 2011 MDRT MEMBERSHIP
Based on 2010 Production, Expressed in Local Currency
Production credit must be reported in U.S. dollars on certifying letters
Production requirements are set independently for each country. Conversion (Conv) factors have no relationship to currency exchange rates and are used
only to standardize MDRT processing. (Local currency divided by the commission or premium conversion = U.S. MDRT requirement)
(For a complete list of production requirements by country, please visit our web site at http://www.mdrt.org/membership/MembershipRequirements.asp.)
Country
Anguilla
Antigua
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Bermuda
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Botswana
Brazil
British Virgin Islands
Brunei
Bulgaria
Canada
Cayman Islands
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Estonia
Fiji Islands
France
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Grenada
Guatemala
Guyana
Honduras
Hong Kong
Hungary
India
Indonesia
Iran
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
MDRT
Commission
42,900
104,300
85,000
12,930,100
82,500
110,300
70,900
20,900
1,085,400
108,100
64,008,800
71,000
87,100
99,600
254,900
43,100
223,200
106,500
87,900
56,100
52,700
97,200
60,600
22,675,500
162,900
69,748,700
17,902,000
334,000
41,200
1,011,600
88,700
1,053,700
41,100
104,300
41,600
641,700
69,900
76,000
57,700
76,000
139,963,200
44,300
116,600
327,700
2,974,500
471,000
537,100
8,626,500
759,100
259,630,200
243,948,900
80,000
274,800
66,700
2,994,700
11,240,700
28,200
4,342,300
3,146,800
MDRT
Conv Factor
0.4880
1.1865
0.9670
147.1001
0.9385
1.2548
0.8065
0.2377
12.3481
1.2298
728.2002
0.8077
0.9908
1.1331
2.8998
0.4903
2.5392
1.2116
1.0000
0.6382
0.5995
1.1058
0.6894
257.9692
1.8532
793.5005
203.6632
3.7997
0.4687
11.5085
1.0091
11.9874
0.4675
1.1865
0.4732
7.3003
0.7952
0.8646
0.6564
0.8646
1592.3003
0.5039
1.3265
3.7281
33.8395
5.3583
6.1103
98.1399
8.6359
2953.6996
2775.3003
0.9101
3.1262
0.7588
34.0693
127.8805
0.3208
49.4004
35.7997
MDRT
Premium
85,800
208,600
170,000
25,860,200
165,000
220,600
141,800
41,800
2,170,800
216,200
128,017,600
142,000
174,200
199,200
509,800
86,200
446,400
319,500
175,800
168,300
105,400
194,400
121,200
45,351,000
488,700
139,497,400
35,804,000
668,000
82,400
2,023,200
177,400
2,107,400
82,200
312,900
83,200
1,283,400
139,800
152,000
115,400
152,000
279,926,400
88,600
233,200
655,400
5,949,000
942,000
2,148,400
17,253,000
3,036,400
519,260,400
487,897,800
160,000
549,600
133,400
5,989,400
33,722,100
56,400
8,684,600
6,293,600
MDRT
Conv Factor
Country
0.4880
1.1865
0.9670
147.1001
0.9385
1.2548
0.8065
0.2377
12.3481
1.2298
728.2002
0.8077
0.9908
1.1331
2.8998
0.4903
2.5392
1.8174
1.0000
0.9573
0.5995
1.1058
0.6894
257.9692
2.7798
793.5005
203.6632
3.7997
0.4687
11.5085
1.0091
11.9874
0.4675
1.7798
0.4732
7.3003
0.7952
0.8646
0.6564
0.8646
1592.3003
0.5039
1.3265
3.7281
33.8395
5.3583
12.2207
98.1399
17.2718
2953.6996
2775.3003
0.9101
3.1262
0.7588
34.0693
191.8208
0.3208
49.4004
35.7997
74,636,100
Korea, Republic of
25,000
Kuwait
26,400
Latvia
120,092,700
Lebanon
108,200
Lithuania
77,500
Luxembourg
410,000
Macau
1,722,800
Macedonia
130,300
Malaysia
25,800
Malta
993,300
Mauritius
558,900
Mexico
4,340
Montenegro
445,900
Mozambique
257,500
Namibia
958,300
Nepal
74,600
Netherlands
59,900
Netherlands Antilles
123,400
New Zealand
4,012,100
Nigeria
747,000
Norway
17,700
Oman
1,159,100
Pakistan
47,200
Panama
104,600
Peru
1,125,100
Philippines
143,400
Poland
46,000
Portugal
218,500
Qatar
35,300
Romania
910,400
Russia
200,800
Saudi Arabia
2,390,880
Serbia
103,000
Singapore
45,830
Slovakia
63,000
Slovenia
257,500
South Africa
72,200
Spain
1,824,400
Sri Lanka
99,100
St. Kitts & Nevis
118,100
St. Lucia
78,200
St. Vincent
14,218,100
Suriname
711,900
Sweden
132,200
Switzerland
1,965,300
Taiwan
1,188,600
Thailand
100,300
Tonga
314,600
Trinidad & Tobago
53,000
Turkey
24,200
Turks & Caicos
89,100
Ukraine
254,800
United Arab Emirates
56,500
United Kingdom
87,900
United States
726,500
Uruguay
86,367,100
Venezuela
224,249,300
Vietnam
1,441,600
Zimbabwe
| Page 6 |
MDRT
Commission
MDRT
Conv Factor
849.1023
0.2844
0.3003
1366.2423
1.2309
0.8816
4.6643
19.5995
1.4823
0.2935
11.3003
6.3583
0.0494
5.0728
2.9294
10.9021
0.8486
0.6814
1.4038
45.6439
8.4982
0.2013
13.1865
0.5369
1.1899
12.7997
1.6313
0.5233
2.4857
0.4015
10.3572
2.2844
27.2000
1.1717
0.5213
0.7167
2.9294
0.8213
20.7554
1.1274
1.3435
0.8896
161.7531
8.0989
1.5039
22.3583
13.5221
1.1410
3.5790
0.6029
0.2753
1.0136
2.8987
0.6427
1.0000
8.2650
982.5608
2551.1865
16.4004
MDRT
Premium
186,590,250
50,000
52,800
240,185,400
216,400
155,000
1,640,000
3,445,600
390,900
51,600
1,986,600
1,117,800
8,680
891,800
515,000
2,874,900
149,200
119,800
246,800
8,024,200
1,494,000
35,400
2,318,200
94,400
209,200
2,250,200
286,800
138,000
437,000
70,600
2,276,000
401,600
4,781,760
309,000
91,661
126,000
515,000
144,400
3,648,800
198,200
236,200
156,400
28,436,200
1,423,800
264,400
3,930,600
2,377,200
200,600
629,200
106,000
48,400
178,200
509,600
113,000
175,800
1,453,000
172,734,200
448,498,600
2,883,200
MDRT
Conv Factor
1061.3779
0.2844
0.3003
1366.2423
1.2309
0.8816
9.3287
19.5995
2.2235
0.2935
11.3003
6.3583
0.0493
5.0728
2.9294
16.3532
0.8486
0.6814
1.4038
45.6439
8.4982
0.2013
13.1865
0.5369
1.1899
12.7997
1.6313
0.7849
2.4857
0.4015
12.9465
2.2844
27.2000
1.7576
0.5213
0.7167
2.9294
0.8213
20.7554
1.1274
1.3435
0.8896
161.7531
8.0989
1.5039
22.3583
13.5221
1.1410
3.5790
0.6029
0.2753
1.0136
2.8987
0.6427
1.0000
8.2650
982.5608
2551.1865
16.4004
Japanese
2011
INCOME
PRODUCTION REQUIREMENTS FOR 2011 MDRT MEMBERSHIP
Based on 2010 Production, Expressed in Local Currency
Production credit must be reported in U.S. dollars on certifying letters
Production requirements are set independently for each country. Conversion (Conv) factors have no relationship to currency exchange rates and are used
only to standardize MDRT processing. (Local currency divided by the income conversion = U.S. MDRT requirement)
Qualification under this method is based on a requirement of USD 150,000 in annual gross income from insurance and financial products
A minimum of USD 43,950 must be income from new business generated during the production year. Further, a minimum of USD 43,950 must be derived from
income associated with risk-protection products (products eligible for Unlimited Credit under the commission or premium methods). It is possible that the same
business, for example the sale of new life insurance policies, could satisfy both requirements. (For a complete list of production requirements by country, please
visit our web site at http://www.mdrt.org/membership/MembershipRequirements.asp.)
Country
Anguilla
Antigua
Argentina
Aruba
Australia
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belgium
Belize
Bermuda
Botswana
Brazil
Brunei
Bulgaria
Canada
Cayman Islands
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Fiji Islands
France
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Grenada
Guatemala
Guyana
Honduras
Hong Kong
Hungary
India
Indonesia
Iran
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jordan
Kenya
Korea, Republic of
Kuwait
MDRT
Income
73,200
178,000
145,100
140,800
188,200
120,900
35,600
1,852,300
184,500
121,200
148,600
169,900
380,800
181,700
95,700
90,000
165,800
103,400
38,695,400
278,000
119,025,000
30,549,400
571,000
55,600
1,726,300
151,400
1,798,100
70,000
178,000
70,900
119,400
129,700
98,500
129,700
238,845,000
75,600
198,900
559,200
5,076,000
803,800
916,600
14,721,000
1,295,400
443,055,000
416,295,000
136,500
468,900
113,900
5,110,400
19,182,000
48,100
5,370,000
127,365,400
42,600
Unlimited
Credit
21,450
52,150
42,500
41,250
55,150
35,450
10,450
542,700
54,050
35,500
43,550
49,800
111,600
53,250
28,050
26,350
48,600
30,300
11,337,750
81,450
34,874,350
8,951,000
167,000
16,300
505,800
44,350
526,850
20,550
52,150
20,800
34,950
38,000
28,850
38,000
69,981,600
22,150
58,300
163,850
1,487,250
235,500
268,550
4,313,250
379,550
129,815,100
121,974,450
40,000
137,400
33,350
1,497,350
5,620,350
14,100
1,573,400
37,318,050
12,500
New
Business
21,450
52,150
42,500
41,250
55,150
35,450
10,450
542,700
54,050
35,500
43,550
49,800
111,600
53,250
28,050
26,350
48,600
30,300
11,337,750
81,450
34,874,350
8,951,000
167,000
16,300
505,800
44,350
526,850
20,550
52,150
20,800
34,950
38,000
28,850
38,000
69,981,600
22,150
58,300
163,850
1,487,250
235,500
268,550
4,313,250
379,550
129,815,100
121,974,450
40,000
137,400
33,350
1,497,350
5,620,350
14,100
1,573,400
37,318,050
12,500
MDRT
Conv Factor
0.4880
1.1867
0.9673
0.9387
1.2547
0.8060
0.2373
12.3487
1.2300
0.8080
0.9907
1.1327
2.5387
1.2113
0.6380
0.6000
1.1053
0.6893
257.9693
1.8533
793.5000
203.6627
3.8067
0.3707
11.5087
1.0093
11.9873
0.4667
1.1867
0.4727
0.7960
0.8647
0.6567
0.8647
1592.3000
0.5040
1.3260
3.7280
33.8400
5.3587
6.1107
98.1400
8.6360
2953.7000
2775.3000
0.9100
3.1260
0.7593
34.0693
127.8800
0.3207
35.8000
849.1027
0.2840
Country
MDRT
Income
Lebanon
204,936,300
184,600
Lithuania
132,300
Luxembourg
699,600
Macau
222,400
Malaysia
35,900
Malta
1,695,000
Mauritius
953,700
Mexico
761,000
Mozambique
439,500
Namibia
1,635,300
Nepal
127,300
Netherlands
102,200
Netherlands Antilles
210,600
New Zealand
6,846,600
Nigeria
1,274,800
Norway
30,200
Oman
1,977,900
Pakistan
80,600
Panama
178,400
Peru
1,920,000
Philippines
244,700
Poland
78,500
Portugal
372,900
Qatar
60,300
Romania
1,555,100
Russia
342,700
Saudi Arabia
175,700
Singapore
2,356,200
Slovakia
107,500
Slovenia
439,500
South Africa
123,200
Spain
3,113,300
Sri Lanka
169,100
St. Kitts and Nevis
201,500
St. Lucia
133,500
St. Vincent
24,262,900
Suriname
1,214,900
Sweden
225,600
Switzerland
3,353,700
Taiwan
2,028,300
Thailand
171,200
Tonga
536,900
Trinidad & Tobago
90,400
Turkey
41,300
Turks & Caicos
152,000
Ukraine
434,800
United Arab Emirates
96,500
United Kingdom
150,000
United States
1,239,800
Uruguay
147,384,100
Venezuela
382,677,900
Vietnam
2,460,000
Zimbabwe
| Page 7 |
Unlimited
Credit
60,046,350
54,100
38,750
205,000
65,150
10,500
496,650
279,450
222,950
128,750
479,150
37,300
29,950
61,700
2,006,050
373,500
8,850
579,550
23,600
52,300
562,550
71,700
23,000
109,250
17,650
455,200
100,400
51,500
690,350
31,500
128,750
36,100
912,200
49,550
59,050
39,100
7,109,050
355,950
66,100
982,650
594,300
50,150
157,300
26,500
12,100
44,550
127,400
28,250
43,950
363,250
43,183,550
112,124,650
720,800
New
Business
MDRT
Conv Factor
60,046,350
54,100
38,750
205,000
65,150
10,500
496,650
279,450
222,950
128,750
479,150
37,300
29,950
61,700
2,006,050
373,500
8,850
579,550
23,600
52,300
562,550
71,700
23,000
109,250
17,650
455,200
100,400
51,500
690,350
31,500
128,750
36,100
912,200
49,550
59,050
39,100
7,109,050
355,950
66,100
982,650
594,300
50,150
157,300
26,500
12,100
44,550
127,400
28,250
43,950
363,250
43,183,550
112,124,650
720,800
1366.2400
1.2307
0.8820
4.6640
1.4827
0.2393
11.3000
6.3580
5.0733
2.9300
10.9020
0.8487
0.6813
1.4040
45.6440
8.4987
0.2013
13.1860
0.5373
1.1893
12.8000
1.6313
0.5233
2.4860
0.4020
10.3673
2.2847
1.1713
15.7080
0.7167
2.9300
0.8213
20.7553
1.1273
1.3433
0.8900
161.7527
8.0993
1.5040
22.3580
13.5220
1.1413
3.5793
0.6027
0.2753
1.0133
2.8987
0.6433
1.0000
8.2653
982.5607
2551.1900
16.4000
Japanese
2011
2011年度MDRTミーティング日程
カレンダーにご記載ください!
MDRTエクスペリエンス
日程: 2011年2月24-26日
開催地: シンガポール
アニュアル・ミーティング
日程: 2011年6月5-8日
開催地: アトランタ(ジョージア州)
早期割引: 2011年4月4日まで
トップ・オブ・ザ・テーブル会議
日程: 2011年9月21-24日
開催地: インディアン・ウォールズ(カリフォルニア州)
早期割引: 2011年7月5日まで
各大会での展示およびパートナー、スポンサーへのお申し出はwww.mdrt.org
もしくはMDRT米国本部(電話 +1 847.692.6378)にお問い合わせください。
MILLION DOLLAR ROUND TABLE
325 West Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068 USA | Phone: +1 847.692.6378 | Fax: +1 847.518.8921 | E-mail: [email protected]
Japanese
申込書ではありません!
2011年度手数料、保険料ベース成績証明書
MILLION DOLLAR ROUND TABLE
325 West Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068 USA
Phone: +1 847.692.6378 Website: www.mdrt.org
成績証明書は、会員登録書類の一部として、2011年3月1日(消印有効)までにご発送ください。3月2日以降のご送付には延滞料として
US$200をいただきます。初めてMDRT会員に登録する方は、手数料ベースもしくは保険料ベースのみとさせていただきます。
すべての会員登録書類は、監査の対象となります。
この用紙に必要事項をご記入の上、MDRTの計上成績を証明する保
険会社にご送付ください。会社はあなたの営業成績を確認の上、成
績を証明する署名をし返送します。署名入りの証明書、申込書そして
すべての必要書類を同じ封筒に入れ、MDRT本部にご提出ください。
記録のため、成績証明書のコピーを控えておいてください。成績資格
会員 (Q)に申込む方は、必ず成績証明書が必要です。
生命保険会社へ
計上成績をご確認ください。MDRTの計上成績を証明するための登録
をしてある方が、この成績証明書にご署名ください。ご署名くださった
成績証明書は申込者にご返送ください。計上成績は必ず指定の換算
レートを適用しUS$建てでご報告ください。裏面および
www.mdrt.org/membership/ProductionCredits.asp をご参照ください。
MDRT計上成績
記入方法
会員に申込む方へ
______________________________________________________________________________________________
対象者情報
会社名・代理店名(該当する場合のみ)
______________________________________________________________________________________________
所・番地
______________________________________________________________________________________________
市町村 / 都道府県
国
郵便番号
SS / SI / MDRT ID 番号 ______________________________________________
国番号 _________________ 電話番号 ________________________________
国番号 _________________ ファックス _______________________________
上記の者は MDRT の規定に基づいて計算した記載の計上成績を収めました。
成績証明の対象期間は2010年1月1日以降から始まる、2010年10月31日から
12月31日までの期間とする。
件数
申込者名(線上に記入)
保険料による計上成績
______________________________________________________________________________________________
手数料による計上成績
(全ての項目にご記入ください。)成績証明書は英語でご記入ください。
計上成績はMDRTの定める換算レートで
US$建てに換算し、小数点以下は
四捨五入してください。(現地通貨÷換
算レート) (換算レートは www.mdrt.org/
membership/MembershipRequirements.asp を
ご参照ください。)
コア商品 (UNLIMITED CREDIT)
生命保険会社の生命保険、年
金、ディスアビリティ・インカム、災害死亡・高度障害
保険、介護保険、重大疾病保険および養
老保険。
ノン・コア商品 (LIMITED CREDIT)
医療・健康保険、投資信託、有価証券、フ
ァイナンシャル・プランニング料、アドバイ
ス料、ラップ勘定・資産管理料。
コア商品(UNLIMITED)
US$ ____________________________
ノン・コア商品(LIMITED)
US$ ____________________________
コア商品の件数 ____________________
ノン・コア商品の件数 _______________
コア商品(UNLIMITED)
US$ ____________________________
ノン・コア商品(LIMITED)
US$ ____________________________
COMPLETED BY COMPANY OFFICIAL
成績証明書は英語でご記入ください。
以下に署名する者は、上記のMDRT計上成績および件数は当社の知る限りにおいて正確であると確信している数字であり、対象
となる契約は2010年12月31日現在も有効であることを証明します。また、MDRTの会則・規定に基づき、解約された契約、乗換契
約等、有効とみなされない契約の成績は含まれていません。線上にご記入ください。
(*印は必須)
______________________________________________________
*成績証明者名を線上に活字体で
______________________________________________________
*肩書
___________________________________________________
*証明者署名
______________________________________________________
*会社名
___________________________________________________
国番号
ファックス
______________________________________________________
___________________________________________________
*E-mail
______________________________________________________
___________________________________________________
日付
*住所
*市町村・都道府県・郵便番号・国名
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___________________________________________________
国番号
電話番号 内線
Japanese
2011
2011年度MDRT計上成績について・手数料と保険料ベース
コア商品
生命保険会社の
商品であること
手数料・
フィーの計上
個人扱い災害死亡・高度障害保険
個人扱い重大疾病保険
個人扱いディスアビリティ・インカム保険
個人扱い生命保険
通常の年間保険料もしくは目標保険料
年間/目標保険料(ユニバーサル保険等)を超える部分
一時払い保険料(終身保険・投資商品)
短期養老保険特約(15年まで)
個人扱い介護保険
団体扱い災害死亡・高度障害保険
団体扱い重大疾病保険
団体扱いディスアビリティ・インカム保険
団体扱い生命保険(団体定期を含む)
団体扱い介護保険
初年度手数料の100%
初年度手数料の100%
初年度手数料の100%
初年度保険料の100%
初年度保険料の100%
初年度保険料の100%
初年度手数料の100%
手数料の100%
初年度手数料の100%
初年度手数料の100%
初年度手数料の100%
初年度保険料の100%
支払保険料の6%
初年度保険料の6%
初年度保険料の6%
初年度保険料の100%
年金(個人・団体)
初年度手数料の100%
初年度手数料の100%
初年度手数料の100%
初年度手数料の100%
初年度手数料の100%
初年度保険料の10%
初年度保険料の10%
初年度保険料の10%
初年度保険料の10%
初年度保険料の10%
手数料の100%
初年度手数料の100%
新規投資額の6%
初年度保険料の6%
一時払いおよび短期養老保険(15年まで)
手数料・
フィーの計上
Products
ノン・コア
保険料の
計上
保険料の
計上
個人扱い健康保険・医療保険
初年度手数料の100%
初年度保険料の100%
団体扱い健康保険・医療保険
初年度手数料の100%
初年度保険料の10%
投資信託
証券
ラップ勘定・資産管理勘定
手数料の100%
新規投資手数料の100%
手数料の100%
新規投資額の6%
新規投資額の6%
新規投資額の6%
ファイナンシャル・プランニング料、
アドバイス料
正味フィーの100%
フィーの100%
入会基準
2011年度MDRT会員に申込む人は計上できる手数料がUS$87,900
相 当 以 上 、もしくは保 険 料 ベースで U S $17 5 , 8 0 0 相 当 以 上
とします。なお、計上 成 績の5 0 % 以 上(手 数料でUS $4 3, 9 5 0
以上、保険料でUS$87,900以上) はコア商品(Unlimited)で
あることが求められます。米 国 以 外 の 会 員は、それぞ れの
国の通貨で基準が設定してありますので、後記をご参照ください。会
員に申込むための成績証明書は、手数料ベースもしくは保険料ベ
ースのいずれか一方を選んでください。両方を混合することはで
きません。
コート・オブ・ザ・テーブル
2011年度COT会員に申込む人は、計上できる手数料がUS$263,700
相当以上、もしくは保険料ベースでUS$527,400相当以上としま
す。なお、入会基準の計上成績の50%以上(手数料でUS$ 43,950
以上、保険料でUS$ 87,900以上)はコア商品(Unlimited)である
ことが求められます。各国の入会基準は6ページをご参照くだ
さい。
トップ・オブ・ザ・テーブル
2011年度TOT会員に申込む人は、計上できる手数料がUS$527,400
相当以上、もしくは保険料ベースでUS$1,054,800相当以上としま
す。なお、入会基準の計上成績の50%以上(手数料でUS$43,950
以上、保険料でUS$ 87,900以上)はコア商品(Unlimited)であること
が求められます。各国の入会基準は6ページをご参照ください。
すでに10回以上トップ・オブ・ザ・テーブルに入会した方で、成績
を計上しない終身TOT会員に申込む方は、その旨記載し、TOT年
会費をお支払いください。
高度障害による終身会員の年会費の免除
終身会員で2010年中に連続6ヶ月以上、高度障害状態であった会
員は、2011年度の年会費の支払いを免除します。免除の適用にあ
たり、会員申込書、高度障害による年会費免除申請書及び、医師
による診断書を添えて、2011年3月1日までにご提出ください。判断
は個別に行います。年会費が免除された場合は、専門家組織の会
員の要件も免除します。
*MDRTアニュアル・ミーティング
2011年6月5-8日、アトランタ(ジョージア州)
2012年6月10-14日、アナハイム(カリフォルニア州)
*トップ・オブ・ザ・テーブル会議
2011年9月21-24日 インディアン・ウォールズ(カリフォルニア州)
* アニュアル・ミーティングおよび、トップ・オブ・ザ・テーブ
ル会議は、2 011 年度会員に参加資格があります。それぞれ
別途会議登録料が必要です。
**THE MDRT EXPERIENCE
2011年2月24-26日、シンガポール
**MDRT エクスペリエンスはオープン参加で、非会員もご参加い
ただけます。
詳しくは以下をご参照ください。
www.mdrt.org/membership/MembershipRequirements.asp
| Page 10 |
Japanese
2011
申込書ではありません!
2011年収入ベース成績証明書
MILLION DOLLAR ROUND TABLE
325 West Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068 USA
Phone: +1 847.692.6378 Website: www.mdrt.org
成績証明書は、会員登録書類の一部として、2011年3月1日(消印有効)までにご発送ください。3月2日以降のご送付には延滞料として
US$200をいただきます。初めてMDRT会員に登録する方は、手数料ベースもしくは保険料ベースのみとさせていただきます。
すべての会員登録書類は、監査の対象となります。
会員に申込む方へ
成績資格会員として2回目から10回目に登録する方は、この成績証明書に
ご自身で署名し、計上できる収入であることを証明する書類等を添付する
こともできます。計上成績は必ずMDRTの換算レートにてUS$建に換算した
上でご報告ください。詳しくは裏面をご参照ください。またホームページ
www.mdrt.org/membership/ProductionCredits.asp もご活用ください。
計上成績はMDRTの定める換算レートで
US$建てに換算し、小数点以下は四捨五
入してください。(現地通貨÷換算レート)
(換算レートは www.mdrt.org/membership/
MembershipRequirements.asp をご参照ください。)
MDRT計上成績
この成績証明書に、保険会社、ブローカー・ディーラー、公認会計士、税
理士、そしてご本人が記入し、署名することができます。成績証明書に
は、裏付けとなる所得を証明する書類、例えば納税証明書(米国では
W-2, 1099用紙)などを添付してください。それら一式を会員登録申込書と
ともに、MDRT本部に、記録の残る方法でご送付ください。
初めてMDRT会員に登録する方は、手数料ベースもしくは保険料ベースのみ
での登録とさせていただきます。従って、この用紙は使えません。
ノン・コア商品 (LIMITED CREDIT)
医療・健康保険、投資信託、有価証券、フ
ァイナンシャル・プランニング料、アドバイ
ス料、ラップ勘定・資産管理料。
SS / SI / MDRT ID 番号 _________________________________________________
国番号 _________________ 電話番号 ___________________________________
国番号 _________________ ファックス __________________________________
上記の者は MDRT の規定に基づいて計算した記載の計上成績を収めました。
コア商品の件数 ____________________
ノン・コア商品の件数 _______________
新契約による収入
収入ベースの成績
______________________________________________________________________
申込者名(線上に記入)
______________________________________________________________________
会社名・代理店名(該当する場合のみ)
______________________________________________________________________
所・番地
______________________________________________________________________
市町村 / 都道府県
国
郵便番号
件数
(全ての項目にご記入ください。)成績証明書は英語でご記入ください。
対象者情報
コア商品 (UNLIMITED CREDIT)
生命保険会社の生命保険、年
金、ディスアビリティ・インカム、災害死亡・高度障害
保険、介護保険、重大疾病保険および養
老保険。
US$ ____________________________
コア商品による収入
US$ ____________________________
計上する収入の総額
US$ ____________________________
成績証明の対象期間は2010年1月1日以降から始まる、2010年10月31日から12月31日までの期間とする。
成績証明書は英語でご記入ください。
以下に署名する者は、上記のMDRT計上成績および件数は当社の知る限りにおいて正確であると確信している数字であり、対象とな
る契約は2010年12月31日現在も有効であることを証明します。また、MDRTの会則・規定に基づき、解約された契約、乗換契約等、有
効とみなされない契約の成績は含まれていません。線上にご記入ください。 (*印は必須)
______________________________________________________
*署名者名活字体
___________________________________________________
*証明者署名
______________________________________________________
*MDRT ID#
___________________________________________________
日付
______________________________________________________
*E-mail
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Japanese
2011
2011年度MDRT計上成績について・収入ベース
コア UNLIMITED
ノン・コア LIMITED CREDIT
生命保険会社の商品
個人扱い災害死亡・高度障害保険
個人扱い重大疾病保険
個人扱いディスアビリティ・インカム保険
個人扱い生命保険
通常の年間保険料もしくは目標保険料
年間・目標保険料を超える部分(ユニバーサル保険等)
一時払い保険料(終身保険・投資商品)
短期養老保険特約(15年まで)
個人扱い長期介護保険
団体扱い災害死亡・高度障害保険
団体扱い重大疾病保険
団体扱いディスアビリティ・インカム保険
団体扱い生命保険(団体定期を含む)
団体扱い介護保険
年金(個人・団体)
一時払いおよび短期払い養老(15年まで)
個人扱い健康保険・医療保険
団体扱い健康保険・医療保険
投資信託
証券
ラップ勘定・資産管理勘定
ファイナンシャル・プランニング料、アドバイス料
入会基準 - 収入ベース
• 新たに加わった収入ベースの入会基準は、保険およびファ
イナンシャル・サービスやフィーから発生する収入の総額が
US$150,000 (19,182,000円)以上です。これまでの手数料ベー
スおよび保険料ベースの入会基準もご利用いただけます。
• 上記の収入ベース入会基準の内、少なくともUS$ 43,950
(5,620,350円)以上が新契約から得た収入であること、さら
に、US$43,950 (5,620,350円)以上が保険料や手数料ベースに
おけるコア商品から得た収入であることが求められます。新
契約かつコア商品という場合は、両方に該当することになり
ますが、総額に重複して計上するとはできません。
• 収入ベースの入会基準の対象となるのは、初年度手数料、継続
手数料、アドバイス料、提案料、資産管理料等です。基本給、営
業成績によるボーナス等も計上することができます。
各国の入会基準は7ページをご参照ください。
コート・オブ・ザ・テーブル入会基準
• 2011年度のコート・オブ・ザ・テーブル会員の収入ベースの入
会基準はUS$ 450,000(57,546,000円)です。
• そのうち、少なくともUS$43,950 (5,620,350円)以上が新契約か
ら得た収入であること、さらに、US$43,950 (5,620,350円)以上
が保険料や手数料ベースにおけるコア商品から得た収入であ
ることが求められます。
• 通算10回以上コート・オブ・ザ・テーブルに入会を果たすまで
は、成績証明書の提出が必要です。11回目以降は、成績証明
書の提出を免除し、自己申告となります。
• 成績証明書の提出が免除になる場合も、コート・オブ・ザ・
テーブルに登録するには、COT年会費をお支払いいただき
ます。
トップ・オブ・ザ・テーブル入会基準
• 2011年度のコート・オブ・ザ・テーブル会員の収入ベースの入
会基準はUS$ 900,000(115,092、000円)です。
• そのうち、少なくともUS$43,950 (5,620,350円)以上が新契約か
ら得た収入であること、さらに、US$43,950 (5,620,350円)以上
が保険料や手数料ベースのコア商品から得た収入であること
が求められます。
• 通算10回以上トップ・オブ・ザ・テーブルに入会を果たすまで
は、成績証明書の提出が必要です。11回目以降は、成績証明
書の提出を免除し、自己申告となります。
成績証明書の提出が免除になる場合も、トップ・オブ・ザ・テ
ーブルに登録するには、TOT年会費をお支払いいただきます。
高度障害による終身会員の年会費の免除
終身会員で2010年中に連続6ヶ月以上、高度障害状態であった
会員は、2011年度の年会費の支払いを免除します。免除の適用
にあたり、会員申込書、高度障害による年会費免除申請書及
び、医師による診断書を添えて、2011年3月1日までにご提出くだ
さい。判断は個別に行います。年会費が免除された場合は、専
門家組織の会員の要件も免除します。
*MDRTアニュアル・ミーティング
2011年6月5-8日 アトランタ(ジョージア州)
2012年6月10-14日 アナハイム(カリフォルニア州)
*トップ・オブ・ザ・テーブル会議
2011年9月21-24日 インディアン・ウォールズ(カリフォルニア州)
*アニュアル・ミーティングおよび、トップ・オブ・ザ・テーブル会議
は、2011年度会員に参加資格があります。それぞれ別途会議登録
料が必要です。
**THE MDRT EXPERIENCE
2011年2月24-26日 シンガポール
**MDRT エクスペリエンスはオープン参加で、非会員もご参加
いただけます。
詳しくは以下をご参照ください。
www.mdrt.org/membership/MembershipRequirements.asp
| Page 12 |
Japanese
2011
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