設定・操作ガイド ダッシュボード編

設定・操作ガイド
ダッシュボード編
株式会社セールスフォース・ドットコム
ダッシュボード設定におけるステップ
ステップ1
• レポートの作成…ダッシュボードに表示するグラフ/テーブルを選択し、レ
ポートを作成します。
• フォルダの作成…ダッシュボードを保存するフォルダを作成します。
ステップ2
• ダッシュボードの作成
ステップ3
ステップ4
• 作成したダッシュボードの変更…作成したダッシュボードの各コン
ポーネント（グラフ、テーブル、統計値、ゲージなど）を修正します。
• ダッシュボートの活用と定着化
ステップ5
Step1 – レポートの作成
※ レポート作成方法に関しては、「ﾋﾞｭｰ/ﾚﾎﾟｰﾄ編」をご参照ください。
Point
<レポートタイプごとの必要事項>
■「表形式レポート」をデータソースとして使用する場合は、
・行制限が設定されている
・レポート作成次にダッシュボードコンポーネント設定が行われている
ことが必要です。
■「サマリーレポート」「マトリックレポート」は1つ以上の項目でグループ
化されていることが必要です。
表形式レポートの必要事項
「条件の選択」ページ
「項目の並べ替え」ページ
Step2 - フォルダの作成
■ ダッシュボードとは…
グラフ、テーブル、ゲージ、統計値などのコンポーネ
ントを配置するボードです。
■ ダッシュボードフォルダを作成することで…
・関連性のあるダッシュボードをまとめて管理できま
す。
・フォルダ毎にアクセス可能なユーザーを指定し、
ダッシュボードにセキュリティを設定できます。
■ダッシュボードフォルダの例
・ 経営層向けダッシュボードフォルダ
・ 営業向けダッシュボードフォルダ
・ マーケティング向けダッシュボードフォルダ
・ カスタマーサポート向けダッシュボードフォルダ
Step2 – フォルダの作成
ダッシュボード一覧から、「新規フォル
ダの作成」を選択します。
フォルダの名称とアクセス権を設定しま
す。
グループ/ロールレベルでの詳細なアクセ
ス権を設定します。
Step3 – ダッシュボードの作成（設定）
※ 次ページより説明するドラッグ＆ドロップによるダッシュボード作成方法は、Summer ’10からの
新機能になります。各プロファイル単位での設定が必要になります。
Step3 – ダッシュボードの作成（手順1）
評価を実施したい指標（経営的指標、業務レベル
の指標など）をコンポーネントとして作成し、
ダッシュボード内に配置します。
表示したい形式（コンポーネント）を選択し、画面右の
キャンバスにドラッグ＆ドロップします。
各列幅を変更したり、列を削除したりすることが可能で
す。
表示させるレポートをデータソースから選択し、ドラッ
グ＆ドロップします。
レポートの検索は、クイック検索にキーワードを入力し、
検索することが可能です。
Step3 – ダッシュボードの作成（手順2）
必要に応じて、ヘッダー/フッター部をダ
ブルクリックし、記入します。
各コンポーネントの詳細設定を変更する
場合は、上部の編集ボタン（スパナの
マーク）から、コンポーネントエディタ
を開き、設定します。
必要なコンポーネントの分、この作業を
繰り返します。
「ダッシュボードのプロパティ」をク
リックし、ダッシュボードのタイトル、
保存先を決定します。
Step4 – 作成したダッシュボードの変更
各コンポーネントのタ
イトル、オプションの
変更を行う場合は、こ
の「編集」ボタンより
編集モードにします。
コンポーネントのデー
タを最新の状態にする
場合は、「更新」ボタ
ンによりデータの更新
を行ないます。
コンポーネントの位置は、編
集モードでドラッグ＆ドロッ
プで移動することができます。
各コンポーネントのデータソー
スであるレポートを参照したい
場合は、各コンポーネントをク
リックします。
Step5 – ダッシュボードの活用と定着化
1. KPIは、目標や戦略、施策、それぞれを評価できる
項目として設定することが望ましいです。
2. ダッシュボードの左側から右側へ向かい、思考の流
れと同期させると、理解しやすいものになります。
3. ダッシュボードは作成するだけでなく、定期的に数
値の検証を行うことが必要です。
例）
目標を測る
評価指標
売上達成状況
戦略を測る
評価指標
施策を測る
評価指標
顧客別売上割合
既存顧客訪問件数
Step5 –ダッシュボードの活用と定着化
作成したダッシュボードを見るべき（見せたい）対象
には、定期的にメールでの自動配信等を行い、
ダッシュボードを参照することを意識付けします。
※ ダッシュボードのスケジュールの使用は、プロファイルごとに設定します。
更新のスケジュールを選択します。
定期的なダッシュボードの更新を行い、
更新時にメール配信を設定します。
Step5 –ダッシュボードの活用と定着化（参考）
AppExchangeでは、弊社が今まで蓄積したプラクティスの一つとして、
「今日から使えるサクセスダッシュボード」を無償で提供しています。
インストールすることで、9つのダッシュボードと100のレポートのテンプレートが使用可能になります。
条件等を御社のデータに合わせ変更し、ご活用ください。
インストールされるダッシュボード
A. 【システムログイン状況】
① ログイン状況確認用（会社全体）
② ログイン状況確認用（部門別）
B. 【データ蓄積状況（量と質）】
③ 営業情報のデータ蓄積度合い（量）
④ マーケティング情報のデータ度合い（量）
⑤ 不備・不要データの確認（質）
C. 【分析・業務改善】
⑥
⑦
⑧
⑨
経営層向け全社可視化ボード
営業管理者向け商談進捗管理ボード
営業管理者向け行動管理ボード
マーケティング部門管理者向け見込管理
詳細は、以下URLをご参照ください。
http://success.salesforce.co.jp/blogs/2009/
12/post-4c72.html