大企業の皆さまへのサービス 投資銀行ビジネス

大企業の皆さまへのサービス
SMFG は、三井住友銀行の企業金融部門を中心に、わが国を代表するグロー
バルな大企業のお客さまに対して、グループ各社のあらゆるリソースを活用
し、高度な金融サービスを提供しています。
平成 17 年度上期は、好調な企業業績を背景に、多くの大企業のお客さまが
積極的に事業を展開するなかで、それぞれのお客さまと経営課題を共有し、
その解決のための最適なソリューション提供に努めてきました。
また、多くの業種・業界における事業再編の機運の高まりを受けて、お客
お
客
さ
ま
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
さまの事業戦略に対する幅広い提案活動を通じて、事業ポートフォリオの再
構築などに貢献してきました。
引き続き、SMFG ではそれぞれの分野でグループ各社が専門性を発揮し、
大企業のお客さまの高度で広範囲にわたるニーズにお応えしていきます。
◆多様なファイナンス業務への取り組みと積極的なリスクテイク
大
企
業
の
皆
さ
ま
へ
の
サ
ー
ビ
ス
・
投
資
銀
行
ビ
ジ
ネ
ス
Topics
先進的なスキームを活用したノンリコースローンなどのほか、融資条件を柔軟に設定したメザニン
ローンや不動産ファンドへのエクイティ投資など積極的なリスクテイクによりお客さまのさまざまな
ファイナンスニーズに対応しました。
投資銀行ビジネス
企業の資金調達・運用ニーズやリスクヘッジ・M & A 等の経営課題は日々複
雑化し、その変化のスピードは増しています。SMFG は三井住友銀行の投資
銀行部門とグループ会社の力を結集して、このような課題に答えを出し、お
客さまの企業価値向上に積極的に貢献します。
投資銀行業務関連収益
（億円）
ストラクチャード・ファイナンス*
ス
金銭債権流動化等
シンジケーション
1,000
この結果、例えば、三井住友銀行投資銀行部門の MBO/LBO ファイナンス、
800
シンジケーション、金銭債権流動化、ストラクチャード・ファイナンス業務、大
和証券 SMBC（株）の株式・社債の引受業務等、主要な業務分野で本邦トップ
600
上期実績
クラスの実績を上げています。
今後もお客さまに最適な答えを提供できるよう、投資銀行業務における総
合的なソリューション提供能力の向上に努めます。
400
200
0
平成
14年度
平成
15年度
平成
16年度
平成
17年度
*MBO、BO
、 、不動産ファイナンスを含む
◆ MBO/LBO ファイナンス
Topics
平成 17 年度上期に大きな盛り上がりをみせた
排出権購入を希望する本邦企業のお客さまに
MBO/LBO マーケットにおいて、お客さまのニー
対して京都議定書で定めたクリーン開発メカニ
ズに迅速に応え、数多くの象徴的なディールの
ズム
（CDM）
案件を紹介して手数料を得るビジネ
ファイナンスを手掛けました。これにより市場
スを新たに立ち上げました。
での存在感を一段と向上させました。
10
◆温暖化ガス排出権取引
三井住友フィナンシャルグループ