Comments
Description
Transcript
CAEの終了契約
会社事業説明会 2008年6月28日(土) 代表取締役社長 田中 邦明 目次 会社概要 ●会社概要 ●沿革 ●業績、従業員推移 ●従業員構成(単体) CAEについて ●CAEとは ●CAEの役割 ●CAE導入効果事例 ●携帯電話の開発・設計事例 ●日本のCAE市場規模 サイバネットシステムの強みについて ●ビジネスモデル ●事業全体図 ●各分野における当社の主力商品 ●CAE業界マップ ●顧客プロフィール ●CAEユニバーシティ概要 © 2008 CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. All Rights Reserved. 新中期経営計画 ●Step105から新中期計画への背景 ●事業ポートフォリオ ●新中期事業計画売上高推移(ポートフォリオ) ●新中期事業計画売上高推移(ソリューション別) ●新中期事業計画収益推移 ●CAEソリューションについて ●CAEソリューションについて(代理店販売) ●CAEソリューションについて(自社開発) ●CAEソリューションについて(サービス) ●ITソリューションについて ●海外事業展開(中国) ●配当政策について ●社内活動 ●個人向け決算説明会のご案内について 2 会社概要 © 2008 CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. All Rights Reserved. 3 会社概要 名 称 本 社 支 社 設 立 資 本 金 社 員 数 事業内容 : サイバネットシステム株式会社 (東証一部 4312) Cybernet Systems Co., Ltd. : 東京都千代田区神田練塀町3番地 富士ソフトビル : 西日本支社(大阪)、中部支社(名古屋) : 1985年4月17日 : 995百万円 : 連結 457名、個別 367名(2008年4月1日現在) : CAEソリューション及びITソリューションの提供 (プロダクト販売、受託解析、コンサルティング、CAEソフトウェア開発) 開発元提携先 : ANSYS社、The MathWorks社、ORA社、Cadence社など米国中心に20社 子 会 社 : 連結 (株)ケイ・ジー・ティー(2005年4月経営参画) 可視化ソフトウェア開発・販売、ITソフトウェアの販売・サポート (株)プラメディア (2005年8月経営参画) プラスチックCAEソフトウェアの開発 非連結 西希安工程模擬軟件(上海)有限公司(略称:CCA 2004年12月設立) 機械系CAEソリューションの提供 莎益博設計系統商貿(上海)有限公司(略称:CCS 2006年 8月設立) EDA、光学系CAEソリューションの提供 © 2008 CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. All Rights Reserved. 4 沿 革 CYBER76による CYBERNETサービス CDC1604 © 2008 CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. All Rights Reserved. CDC6600 5 業績、従業員推移 25,000 百万円 売上高 予想 人 正社員数 500 450 20,000 400 350 15,000 300 250 10,000 200 150 5,000 100 50 0 © 2008 CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. All Rights Reserved. ) 07 06 05 04 03 02 01 00 08 (予 事業年度 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 0 6 従業員構成(単体) エンジニア 2008.4 営業・マーケティング 193 2007.4 管理部門 123 173 51 115 56 2006.4 142 101 52 2005.4 130 96 46 0% 20% © 2008 CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. All Rights Reserved. 40% 60% 80% 100% 7 CAEについて © 2008 CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. All Rights Reserved. 8 CAEとは Computer Aided Engineering : コンピュータによる工学支援 従来は「ものづくり」における研究や開発時に試作品によるテストや実験 を繰り返すことで情報の積み重ねが行われてきました。 CAEとは その実験やテストをコンピュータ上でシミュレーションし分析する ことで、試作や実験回数を減らし、さまざまな問題をもれなく多方向 に渡って予想し解決することができる技術です。 © 2008 CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. All Rights Reserved. 9 CAEの役割 - 研究開発・設計・製造プロセスの改革 研究開発部門 研究開発部門 R&D CAE 製品開発部門 製品開発部門 CAEによる研究開発 ・ アルゴリズムの検討 ・ 新機能の検討 ・ 新素材の研究 CAE 商品企画 仕様 コンセプト 設計 CAE CAEによる試作・実験の削減 ならびに付加価値 詳細設計 CAE CAD CAE シミュレーション 試作/実験 NG CAE 製造部門 製造部門 製 造 CAM CAEによる製造プロセス・ シミュレーション NG CAD : Computer Aided Design コンピュータ援用設計 CAM : Compupter Aided Manufacturing コンピュータ支援製造 今後のターゲットCAE市場 ①開発期間・コストを削減する為の設計者(CAD)マーケットへの参入 ②製品の多機能化・小型化に伴う複雑な解析 © 2008 CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. All Rights Reserved. CAE 10 CAE導入効果事例 ¾ 実機によるテストを減少させ、27ヶ月の開発開始から量産 準備までの期間を12ヶ月に短縮 (マツダ) ¾ 製品開発のIT化で、実験工数が減り、開発期間が従来の半分 に短縮 (日産自動車) ¾ 試作車を作らない方針で、開発フローをデジタル化し、通勤車両 の開発期間を従来の1年から、6~7ヶ月に短縮 (東急車輛製造) ¾ 携帯電話機の開発にCAEを導入し、開発期間が3ヶ月短縮し、 試作台数は35%減少 (富士通) © 2008 CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. All Rights Reserved. 11 携帯電話の開発・設計事例 明るく・見やすい液晶画面 液晶ディスプレー・ バックライト照明解析 高周波の人体への影響 アンテナから発せられる高周波 電磁場による発熱エネルギーの 人体温度上昇シミュレーション 外装設計 カメラ機能 CCDカメラレンズ設計シミュレーション 画像処理システムの開発・設計 熱の影響 プリント基板熱解析 ICパッケージ熱解析 プラスチック射出成形解析 強度設計 回路設計・通信制御 高周波通信システム設計 落下衝撃シミュレーション アナログ・デジタル回路設計 アナログ・デジタル信号処理 プリント基板設計 アンテナを含む電気回路 通信システムの設計・検証 © 2008 CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. All Rights Reserved. 12 日本のCAE市場規模(参考・当社推定) CAE市場規模(900~1,100億円) 光学系 (40~50) 制御系 (120~130) 電気・電子 系 (400~500) 機械系 (350~400) その他分野 生命工学 化学 建築 土木 金融工学 ……… 統計解析 画像処理 数式処理 その他数値解析 (米国Daratech社, 米国EDAコンソーシアム, 競合他社および弊社データ等を基に当社推定) © 2008 CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. All Rights Reserved. 13 サイバネットシステムの強みについて © 2008 CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. All Rights Reserved. 14 ビジネスモデル ユーザ数 2,000社(企業)、500機関(大学・研究機関) 技術サポート 導入・運用支援コンサルタント 海外開発元製品 お客様 ニーズ吸収 サイバネットグループ CAE 技術者育成 自社開発製品 受託解析等 提 案 海外開発元製品 開発元 20社以上 新規機能,モジュール バージョンアップ 日本語化 商品 50種類以上 米国・欧州開発元 © 2008 CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. All Rights Reserved. 15 事業全体図 CAEトータル・ソリューション企業 ITソリューション ITソリューション ITインフラ構築支援 ITインフラ構築支援 モバイル向けセキュリティサービス モバイル向けセキュリティサービス IT資産管理 IT資産管理 ネットワーク・PCの暗号化 ネットワーク・PCの暗号化 レガシーアクセス レガシーアクセス 機 械 ITパフォーマンス向上 ITパフォーマンス向上 光 学 電気・電子 技術サポート CAE教育 ユーザ技術教育 導入・運用コンサルタント 受託解析サービス 統合/カストマイズ・サービス 業務パフォーマンス改善 業務パフォーマンス改善 Webを利用したコラボレーションサービス Webを利用したコラボレーションサービス ・・・・ 金融工学 ナノテク 制 御 数式処理 画像処理 ものづくり支援ツール ものづくり支援ツール 最適設計支援 最適設計支援 製品イノベーション支援 製品イノベーション支援 ソフトウェアのライセンス販売と共に、多くの付加価値サービスをもって事業展開 © 2008 CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. All Rights Reserved. 16 各分野における当社の主力商品 対象業界 応用分野 商品名 対象物 特 徴 電気 機器 輸送用 機器 精密 機器 機械 教育 研究機関 その他 ANSYS( アンシス) 機械系 物理的事象(熱、振動音、流 構造物、自動車、航空 体、電磁場等) を解析。ま 機、家電製品、精密機械 た、複数の事象を組み合わ 等のあらゆる機械製品 せた解析も可能 ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ 電子回路 アナログ回路を中心とした回 路をシミュレーション解析 ◎ ○ ◎ △ ○ △ カメラ等のレンズ レンズ設計 ◎ △ ◎ △ △ △ 液晶ディスプレイ等の照 明 照明などの設計支援 ◎ ○ ◎ △ △ △ PSpice(ピースパイス) 電気・電子系 CODEⅤ( コードファイブ) 光学系 LightTools ( ラ イトツ ー ルズ ) MATLAB(マットラブ) 制御系 機械や通信の制御システ 制御方法の開発からそれを ム(自動車・ 家電等) 制御するソフトウェアの生成 © 2008 CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. All Rights Reserved. ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ 他にも40種類以上のCAEソフトを販売・支援・サポート 17 CAE業界マップ(参考・当社推定) CAE専門会社 CAE専門会社 総合情報サービス 総合情報サービス サイバネットシステム サイバネットシステム 機械系CAEベンダ 機械系CAEベンダ ソリューションの広さ 電気・電子系ベンダ 電気・電子系ベンダ 制御系ベンダ A社 C社 E社 KUSCO B社 I社 C社 構造計画 K社 M社 M社 C社 CDアダプコ N社 日本総研 S社 D社 MSCソフトウエア N社 Cadence Mentor Graphics EDA B社 EDA C社 Synopsys EDA A社 CAE事業規模 情報源 : 事業報告書、ホームページ、当社独自情報による © 2008 CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. All Rights Reserved. 18 顧客プロフィール 業種別主要顧客 通信 電気機器 輸送機器 機械・精密機械 教育・研究機関 教育機関 独立行政法人 東大、京大、阪大、北大、東北大、千葉大、東工大、早稲田大 等 宇宙航空研究開発機構、理化学研究所、日本原子力研究所、情報通信研究機構、 産業技術総合研究所 等 © 2008 CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. All Rights Reserved. 19 CAE ユニバーシティ概要 目 的 ものづくりを有効的に行う為のCAE利用に必要な「理論的知識」を習得する。 これにより、CAE技術者の育成を図ると共に、ものづくりにおける競争力の 向上を図る。 開校時期 2007年10月 将来構想 CAEユニバーシティは、CAEに関わる各種分野のトレーニングコースの 提供をベースに、将来的には以下の内容を目指します。 □ 個別企業対応:企業内CAE教育のアウトソーシング □ 教育機関との関係強化:大学における単位認定 □ 国家認定技術者向けの推奨コース □ CAEソフトウェア資格認定 □ e-ラーニングの提供 □ 上級者コースの設定:複合領域のシミュレーションコースなど □ CAEユニバーシティ・フォーラム:受講修了者間の情報交換の場 □ 出版事業 © 2008 CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. All Rights Reserved. 20 新中期経営計画 (フェニックス21) © 2008 CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. All Rights Reserved. 21 Step105から新中期計画への背景 The MathWorks 社との販売代理店契約が2009年6月30日をもって 終了することに伴う影響(売上高が占める割合37%) ものづくり支援における ディストリビュータビジネスの成長とソリューションビジネスへの変革 • • • • • • 主力プロダクトの更なる成長と継続のための投資 サービス事業の展開をスピードアップ – 機械分野、電子回路設計分野、制御・通信分野、可視化分野、樹脂流動分野などを 中心とした受託解析・受託開発ならびにコンサルティング事業 自社製品開発体制の強化 – グループ会社とのアライアンス強化、海外展開 海外事業展開のスピードアップ – 中国をはじめ、アジア市場(台湾、韓国)へのビジネス展開 業務の効率化 – 収益力改善 コンプライアンス経営の継続 © 2008 CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. All Rights Reserved. 22 事業ポートフォリオ 《自社開発、サービスの売上高比率を20%まで高める》 2008.3期の事業ポートフォリオ 代理店販売 自社開発 2011.3期の事業ポートフォリオ サー ビス 代理店販売 4% 7% 自社開発 サービス 10% 10% 89% © 2008 CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. All Rights Reserved. 3年後に 80% 23 新中期事業計画(Phoenix21)売上高推移 《自社開発、サービスの売上高比率を20%まで高める》 百万円 代理店販売 自社開発 23,000 25,000 18,998 20,000 15,000 サービス 17,399 734 392 10,000 942 487 20,942 1,391 785 16,271 17,567 18,763 2006.3 2007.3 2008.3 1,249 1,154 21,000 18,980 1,438 1,555 2,010 2,055 20,597 15,987 16,935 2010.3 2011.3 5,000 0 2009.3 当中期事業計画には、M&Aの計画値を反映しておりません © 2008 CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. All Rights Reserved. 24 新中期事業計画(Phoenix21)売上高推移 《2011年3月期に2008年3月期の連結売上高水準回復へ》 百万円 CAEソ リ ュ ー シ ョ ン ITソ リ ュ ー シ ョ ン 23,000 25,000 20,000 15,000 20,942 18,998 17,399 2,750 18,980 2,403 3,820 2,606 3,310 3,015 109.2% 10,000 14,383 110.2% 16,392 21,000 109.8% 18,538 20,250 82.5% 110.6% 15,670 17,180 2010.3 2011.3 5,000 0 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 当中期事業計画には、M&Aの計画値を反映しておりません © 2008 CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. All Rights Reserved. 25 新中期事業計画(Phoenix21)収益推移 《2011年3月期に売上高経常利益率10%(21億円)へ》 百万円 経常利益 当期純利益 3,500 3,000 3,085 3,270 2,827 2,548 2,500 1,810 2,000 1,503 1,970 2,100 1,840 1,530 1,516 1,500 1,460 1,000 500 0 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 当中期事業計画には、M&Aの計画値を反映しておりません © 2008 CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. All Rights Reserved. 26 CAEソリューションについて 《自社開発製品販売、サービスビジネスの拡大》 代理店販売 自社開発 サービス 百万円 18,538 20,000 16,392 15,000 14,383 676 271 845 352 1,270 502 10,000 13,435 15,195 16,765 20,250 985 768 15,670 1,088 995 17,180 1,560 1,295 18,497 13,587 14,325 2010.3 2011.3 5,000 0 2006.3 2007.3 © 2008 CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. All Rights Reserved. 2008.3 2009.3 27 CAEソリューション 代理店販売 《既存プロダクトの更なる成長と新規分野の拡大》 機械系 数値・制御・通信系 百万円 15,195 15,000 351 294 259 1,303 1,258 2,223 13,435 93 10,000 光学・照明系 16,765 393 429 1,389 2,343 回路設計系 新分野系 18,497 300 600 1,509 2,540 6,340 7,332 13,587 400 1,164 1,620 1,905 8,243 可視化系 8,823 5,000 3,485 3,782 3,965 4,725 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2,968 14,325 460 1,689 1,895 1,990 3,374 580 5,445 6,327 2010.3 2011.3 0 (1) 既存主力プロダクト群によるマルチプロダクトソリューションの促進による拡販を推進。 (2) 第4、第5の主力プロダクトの発掘と立ち上げを推進。 (3) MATLABの顧客ベースを活かしたMATLABパートナープロダクトの早期立ち上げを推進。 © 2008 CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. All Rights Reserved. 28 CAEソリューション 自社開発製品 《自社開発製品の販売拡大》 サイバネット ケ イ ・ジ ー ・テ ィ ー プラメディア 1,295 百万円 995 1,000 768 502 500 271 66 181 0 23 2006.3 352 154 166 31 2007.3 © 2008 CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. All Rights Reserved. 365 315 275 660 510 191 391 244 67 2008.3 102 170 2009.3 2010.3 270 2011.3 29 CAEソリューション サービスビジネス 《受託解析・受託開発ならびにコンサルティングの拡大》 受託解析・開発 百万円 1,000 当グラフは既存ビジネスの延長で行ってきた 専門サービス売上を含んでいません。 1,220 500 0 121 2006.3 585 621 2008.3 2009.3 800 293 2007.3 2010.3 2011.3 2009年3月期は、今後益々需要の拡大が見込める受託解析ビジネスの体制を整備 © 2008 CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. All Rights Reserved. 30 ITソリューションについて 《グループのアライアンスによる販路の拡大》 代理店販売 自社開発 サービス 百万円 3,820 4,000 3,310 3,015 3,000 58 121 2,606 97 135 2,000 2,836 1,000 2,372 2,403 121 283 2,750 350 264 386 560 1,998 2,100 2008.3 2009.3 450 760 2,400 2,610 2010.3 2011.3 0 2006.3 2007.3 © 2008 CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. All Rights Reserved. 31 海外事業展開(中国) 《事業規模拡大に伴い連結対象として検討》 百万円 CCA CCS 830 660 430 461 500 360 300 47 0 155 300 47 65 90 161 2007.3 2008.3 2009.3 © 2008 CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. All Rights Reserved. 2010.3 400 2011.3 32 配当政策について 《配当性向30%を基本とした配当を継続》 単位:円 2008.3 2009.3 中間配当額 期末配当額 年間配当額 年間配当額 (予想) (予想) (予想) 1株当たり配当額 1,800 900 1,000 1,900 1株当たり当期純利益 5,723.45 2,610.53 ― 6,226.09 31.4% 34.5% ― 30.5% 配 当 性 向 年間配当金の実績と予想 2008年3月期は、2007年3月期比で 200円 の増配を実施しました。 2009年3月期は、2008年3月期比で 100円 の増配を予想しています。 © 2008 CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. All Rights Reserved. 33 社内活動(パスタブリッジ製作によるものづくり経験実習) ■ 開催目的 お客様の「ものづくりの苦労」を体感し、業務に生かす ・ものづくりの楽しさを知る ・ものづくりの責任と苦労を知る ・お客様の気持ちを知る ■ コンテスト どのチームが仕様を満たし且つ材料のスパゲティとボンドを少なくつかい、コストの安い 橋を量産できるかを競う。 ■ 進行 1.発注者役が橋の仕様を設計者役へ発表 2.設計者役は仕様にもとづいて、設計・解析 3.設計者役は、部品業者役へ部品を発注 4.部品業者役は、部品を製作 5.設計者役は、その部品を量産役に作成依頼 6.量産役は、与えられた部品、治具から量産 7.発注者役は、その量産品の検品 © 2008 CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. All Rights Reserved. 34 個人向け決算説明会のご案内について 個人株主、個人投資家を対象とした第2四半期決算、本決算の説明会を、 同決算発表日の翌3営業日(原則)に本社にて定期開催いたします。 ●第2四半期(中間期)決算説明会開催 日時 : 2008年11月5日(水)18:30より 説明者 : 代表取締役社長 田中 邦明 場所 : サイバネットシステム本社 ※名古屋、大阪地区での開催を検討中です。 参加ご希望の方は、広報・IR室にメールまたは電話にてお申込みください。 問合せ先 広報・IR室 TEL Eメール : 03-5297-3066 : [email protected] © 2008 CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. All Rights Reserved. 35 コーポレートメッセージ © 2008 CYBERNET SYSTEMS CO.,LTD. All Rights Reserved. 36