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グラフを読み解く：ストラテジーズ・ アンリミテッド社、SSL市場データを発表
markets | LIGHTING AND LEDS グラフを読み解く：ストラテジーズ・ アンリミテッド社、SSL 市場データを発表 モーリー・ライト Strategies in Light のプレナリーセッションで行われた市場調査発表では、 照明とパッケージ LED の部門における成長分野が予測され、価格低下に起因 する問題の経緯が示された。 米国カリフォルニア州サンタクララ ルウッド氏とプルイット氏による発表 で 2016 年 3 月に開催された Strategies を取り上げた本誌の特集記事で、活気 in Light（ SIL ）と The LED Show のカ に欠けるとして紹介したとおりである ンファレンスに、固体照明（ SSL：Solid （http://bit.ly/1FQd6mh） 。それでも、 State Lighting ）業界が集結した。そ 価格低下の最悪の状態は過ぎ去ったと して例年のことながら、プレナリーセ 見られ、コネクテッド SSL の新しい技 ッションにおける最新市場調査結果 術革新を原動力に業界は前進する構え は、 聴 衆 らの最 大 の関 心 を集 めた。 を見せている。 SIL の共同議長で米ストラテジーズ・ア 図 2 ステファニー・プルイット氏は、価格が 20 ∼ 40% 低下したことでパッケージ LED のメーカーは打撃を受けたが、そのようなペー スでの低下が今後も続くわけでないと述べた。 ンリミテッド社（ Strategies Unlimited ） コネクテッド照明 の調査ダイレクターを務めるフィリップ・ SIL のテーマは間違いなく、照明製 スモールウッド氏（ Philip Smallwood、 品の接続性とインテリジェンス、そし 図1） は、ランプと照明器具の市場が大 て、そのような接続された未来によっ の別の特集記事を参照してほしい（英 きく成長すると予測し、業界では今ま て実現される付加価値サービスとアプ 語版 2016 年 4 月号 27 ページ） 。 さに、スマートなコネクテッド製品に リケーションだった。そのさらに詳し スモールウッド氏は発表の冒頭でま おける大変革の幕が開けようとしてい い内容については、同カンファレンス ず、「 ledification 」 （ LED 化）とも呼ば ると述べた。一方、同社シニアアナリ でのいくつかの発表を取り上げた本誌 れる LED 光源への移行が実際に進行 ストのステファニー・ プルイット氏 しており、これは画期的な移行である （ Stephanie Pruitt、図 2 ）は、価格の とした。同氏は、遍在的な接続性が実 大幅な低下が、パッケージ LED 市場の 現される未来は、照明業界における大 売上高減少につながった経緯を説明し 変革になると述べた。しかしスモール つつ、それでも多くの応用分野におい ウッド氏によると、その大変革は、答 て、品質と価値が価格に勝る、購買の えよりも疑問を多く伴っているという。 判断基準になると予測した。 スモールウッド氏は、ランプと照明 全般的に、価格の低下は、最終的な 器具の市場に関するストラテジーズ・ 照明製品とパッケージ LED の両方の市 アンリミテッド社の最新データを示し 場に影響を与えたが、LED 部門が受 ながら、早速本題に入った。どちらの けた打撃ははるかに甚大だった。実際、 市場も今後数年間成長し続ける見込み ストラテジーズ・アンリミテッド社の予 測は、2015 年 2 月の SIL での発表時よ りも楽観さが薄れているように感じら れた。前年の予測については、スモー 12 2016.9 LEDs Magazine Japan 図 1 フィリップ・スモールウッド氏は、LED を採用する製品は、世界中の 440 億個のラ ンプソケットのうちのまだ 5% しか占めてお らず、同市場には短期的な機会がかなり残さ れていると述べた。 だが、このままのペースで業界の成長 が進行すると、寿命の長い LED を採 用する製品によって数年のうちに需要 が飽和するという。 売上高〔単位：10億ドル〕 世界のランプ設置数 設置数 〔単位：10億個〕 50 LED交換ランプ 40 白熱灯 30 ハロゲン 20 CFL 蛍光灯 10 25 20 LED交換ランプ 白熱灯 ハロゲン 蛍光灯 CFL 15 10 5 0 14 15 16 17 18 19 20 21 1 22 0 14 15 16 17 18 19 20 21 22 図 3 蛍光灯は、2020 年以降までかなりの市場シェアを維持する と予測される。 図 4 寿命の長い LED を採用するランプは、2018 年までにソケット飽和 に達し、ランプ市場の売上高はその後、緩やかに減少し始める。 ランプ 行われにくいオフィスやその他の商業 しかし、照明業界は既に、同市場の ランプ部門について、ストラテジー 分野で使用されていることを指摘し この将来的な現実に反応しているとス ズ・アンリミテッド社は、A 形ランプ、 た。 「蛍光灯が市場そのものから消え モールウッド氏は指摘した。独オスラ 指向性ランプ、BR 形ランプ、T 形ラ ることはないとわれわれは考えている」 ム・ オプト・ セミコンダクターズ社 ンプ、蛍光灯用の LED 交換ランプを と同氏は付け加えた。 含む、最も広く使用されている種類の 当然ながら、図 4 に示すように、売 誌で以前取り上げたとおり、ランプ部 ランプを取り上げている。同社の調査 上高で見るとその構成は全く異なる。 門 の 売 却 を 図 っ て い る（ http://bit. 担当者らは、世界中で使用されている LED のコストと、設置数の確実な増加 ly/1KL6g9e） 。米GEライティング社 （GE すべてのソケットを網羅して、用途、 によって、堅牢な市場が形成されてい Lighting ）は最近、小型蛍光灯（ CFL： 形状、技術別に分類する、設置数ベー るが、前述のとおり、その市場はゆく Compact Fluorescent Lamp ） の販売を スのモデルを開発した。 ゆくは飽和する。 「全体的なランプ市 終了すると述べ、また、同社も当然の 「世界中で使用されている 440 億個 場 は、2014 年 の 約 168 億 ド ル か ら、 成り行きとして照明器具事業を米カレ のソケットのうち、LED 製品の 2015 2018 ∼ 2019 年に約 210 億ドルまで増 ント社（ Current, Powered by GE ） とし 年の普及率は、ランプに限ると約 5% 加した時点でピークを迎えると予測し て分離した （ http://bit.ly/1MPKm0o ） 。 で、非常に低い。そこにはまだ、LED ている」とスモールウッド氏は述べた。 スモールウッド氏によると、GE 社な が浸透する莫大な余地が残っている」 LED ランプは、2018 年には売上高の どの決断を促した要因の 1 つは、規制 とスモールウッド氏は述べた。図 3 の 約 63% を占める見込みだという。 環境であるという。例えば、CFL は （ Osram Opto Semiconductors ） は、本 2017 年以降、Energy Star の基準に適 グラフに示されているように、LED 採 用製品は主に、昔ながらの白熱灯に置 ランプ市場の現実 合しなくなる。また CFL が廃止される き換わる形で増加している。 2018 年頃から、同市場は縮小し始め のは、その効率だけでなく、ランプ耐 「蛍光灯が今でも重要な役割を担っ る。しかし、規模縮小による影響を受け 用年数でも要件を満たさないためであ ており、その状態は 2022 年まで続く るのは、LED 採用製品よりも従来型のラ る。このような要因のすべてが重なり 見込みであることも、認識しておくこ ンプの方である。ピーク以降、従来型ラ 合って、LED 採用製品の市場はピー とが非常に重要である」とスモールウ ンプ の 2022 年 まで の 年 平 均 成 長 率 クを過ぎた後も長期にわたり、少なく ッド氏は述べた。この状態が続く理由 （ CAGR：Compound Annual Growth は、蛍光灯が比較的効率の良い技術で Rate）は -13% となる。 一 方 LED ラン ある上に、安価なためである。さらに プは、同じ期間に 8% の成長率で増加 照明器具 スモールウッド氏は、蛍光灯が、物流 する。つまり、LED ランプの分野には 照明器具部門について、ストラテジ の問題や広範囲にわたる改修を実施す まだ、機会が残されているということ ーズ・アンリミテッド社は、照明器具 るのが不便といった理由から、改修が になる。 の種類別データを屋内用と屋外用に分 とも緩やかに成長し続ける。 LEDs Magazine Japan 2016.9 13 markets | LIGHTING AND LEDS けて示した。屋内用としては、ダウン ライト、トロファ照明、吊り下げ式照 明（ペンダントライト） 、トラックライ ト、高天井照明などがある。屋外用と しては、街灯、トンネル照明、駐車ガ レージ用照明、パーキングエリア照明、 図 5 照明器具市場は、ストラテジーズ・ アンリミテッド社の予測期間の終わりに あたる 2022 年まで、出荷個数で安定 した成長を続ける見込みである。 世界照明器具市場 2015年照明器具市場＝616億ドル 中東/アフリカ 3% 中南米 7% 北米 22% その他 アジア太平洋 9% 日本 9% キャノピー灯に加えて、ウォールパッ ク照明・ソフィット （軒下用） 照明・フラ 西欧 20% 東欧 10% ッドライト（投光照明）を合わせたカテ ゴリがある。 中国 20% スモールウッド氏は、全体的な照明 器具市場は 2022 年まで成長し続ける 指摘した。ここで同氏はランプのデー る。この分野についてスモールウッド 見込みだと述べた（図 5 ） 。ランプと照 タに立ち返り、蛍光灯が市場において 氏は、価格は安定しているとし、ダウ 明器具の市場の違いは、製品の種類の かなりのシェアを維持し続ける見通し ンライトの回収期間はほとんどの応用 特性にある。LED ランプの寿命の長さ だという予測に再度触れた。しかし 分野で 1 年未満であるため、照明メー はそのまま、ピーク以降のランプ市場 2022 年までには、LED がその分野に カーが価格を引き下げなければならな の縮小につながる。しかし、照明器具 さらに浸透しているはずである。デー い理由がないと述べた。高天井照明と はこれまでも常に、ランプという形で タからは、LED トロファ照明が 2022 トロファ照明の価格は今後も低下し続 光源を交換する必要があったとはい 年の LED 照明器具売上高の 21% を占 け、特にトロファ照明は、代替製品で え、比較的耐用年数の長い製品であっ める見込みであることがわかる。 ある蛍光灯の価格である 60 ドル近く まで低下するとスモールウッド氏は見 たと、スモールウッド氏は言い添えた。 そのため、LED 採用製品の寿命の長 平均販売価格 さが、ランプほど直接的には、照明器 次にスモールウッド氏は、製品価格 具市場に影響を与えない。 の話題に移り、Lux Review 誌の発行 コネクテッド革命 スモールウッド氏は、「照明器具市 元である米ゴードン・ラウトリッジ社 続いて話題は、スモールウッド氏が 場全体の規模は、2016 年に 616 億ド （ Gordon Routledge ）が「 Smallwood's 先ほど大変革だと表現したものへと移 ルに達すると予測している」と述べた。 Law 」 （スモールウッドの法則）と名付 った。簡潔に言えば、この大変革には、 北米、西欧、中国の 3 つの地域が照明 ける予定の法則について説明した ランプや照明器具へのインテリジェン 器具市場の 60% 以上を占める。スモ （ http://bit.ly/1Rp1QGl ） 。「当 社 の新 スの組み込みや、ネットワーク技術に 込んでいる。 ールウッド氏によると、「これらの地域 し い 調 査 結 果 か ら、 平 均 販 売 価 格 よる SSL 製品の接続が伴う。この大変 は、成長率が非常に高く、また、国内総 （ ASP：Average Selling Price ）はこの 革を制するのは、「接続を追加できる 生産 （ GDP：Gross Domestic Pro-duct ） 期間に低下し続けると予測される」と 者、また、コネクテッド照明によって が非常に高くなる」という。LED 採用 スモールウッド氏は述べた。高天井照 得られる、他とは異なるその補助的な 製品は、2014 年の照明器具市場のう 明の価格は、400 ドルから 350 ドルと メリットを追加できる者」だとスモー ちの約 240 億ドルを占めていた。LED 約 12% 低下する見込みである。トロフ ルウッド氏は述べた。 を採用する照明器具の市場は、2022 ァ 照 明 は 120 ド ル か ら 80 ド ル と 約 ストラテジーズ・アンリミテッド社の 年まで 10% の成長率で成長し、456 億 33% も低下するという。 最新調査結果によると、照明器具用の ドルに達すると見込まれている。その 続いてスモールウッド氏は自身の法 フォトセンサなどのセンサや、コネク 時点で、LED 採用製品が照明器具市場 則として、 「これらの LED 照明器具は、 テッド照明に採用される有線および無 全体に占める割合は 70% になる。 回収期間が 1 年未満に達した時点で、 線ネットワーク技術に多大な関心が寄 スモールウッド氏は 2022 年までの見 価格が下げ止まる」と述べた。そう予 せられているという。同社アナリスト 通しとして、トロファ照明の重要性を 測する根拠は、ダウンライト分野にあ らは、ランプと照明器具のデータに関 14 2016.9 LEDs Magazine Japan 連して、このような技術の利用の追跡 を開始している。コネクテッド分野に 関する新しい調査結果は、本稿（英語 表 1 ストラテジーズ・アンリミテッド社のコネクテッド照明調査範囲と、各分野に固有の特徴 コネクテッド LED リフレクタと A 形ランプ コネクテッド屋外照明器具 コネクテッド屋内制御 機能 プロトコル ハードウェア プロトコル プロトコル 基本的なチュー ナブルホワイト ZigBee 電力線通信 電力線通信 Bluetooth 複雑なチューナ ブルホワイト Bluetooth ZigBee Power over Ethernet EnOcean である。 プログラマブル・ スケジューリン グ / スイッチ フォトセル / フォ トセンサ センサを搭載する照明システムへの シンプルな調光 Wi-Fi 占有センサ 6LoWPAN DALI Wi-Fi 移行は、製品の複雑さとコストの両方 調色 6LoWPAN 調光器 ZigBee プロプライエタ リ / その他 ハイブリッド ハイブリッド 802.15.4 に基 づく他のプロト コル プロプライエタ リ / その他 6LoWPAN ハイブリッド 版）が読者の目に触れる頃に発行され る予定で、その対象範囲は、照明器具 の応用分野とネットワークオプション に影響を与えることになる。スモール ウッド氏は、屋内用照明器具に 1 つ以 上のセンサを追加すると、センサの種 類によって 4 ∼ 14 ドルの追加コスト が発生すると述べた。また同氏は、市 コネクテッドランプ いて CCT を線形的に調整可能だが、 場における価格はそれよりも大きく上 複雑さの例として、コネクテッドラ 黒体軌跡の追跡はできないランプ。 昇するだろうと指摘した。屋外用製品 ンプの分野を見てみよう。ストラテジ つまり、CCT を調整する際に、一 では、センサ対応製品の製造コストの ーズ・アンリミテッド社は、A 形ランプ 定の Duv（ CIE 1960 の色度図におけ 増分は 35 ∼ 70 ドルになる。より堅牢 とリフレクタランプの分野に着目して る色度）を維持することはできない。 で、より長い距離に対応するセンサが いる。これらの分野は、設置ソケット こ の よ う な 製 品 に は、 そ れ ぞ れ 必要になるためである。 全体の 55% を占めるためである。また CCT が異なる二組の白色 LED が搭 ストラテジーズ・アンリミテッド社 スモールウッド氏によると、アナリス 載される可能性がある。 が、今後の照明市場調査で追跡するデ トらは、直管形 LED ランプにまで接 ・複雑なチューナブルホワイトのコネ ータの奥行きを説明するために、スモ 続性が行き渡ることはないと考えてい クテッドランプ - 無線制御に基づい ールウッド氏は表 1 を示した。ランプ、 るという。ただし、そのような直管形 て CCT を非 線 形 的に調 整 可 能で、 屋外用照明器具、屋内用照明器具のそ ランプを搭載する照明器具は、ネット その調整が黒体軌跡に従って行われ れぞれの分野について、アナリストら ワーク接続される可能性がある。 るランプ。製品は、所定の範囲で は、使用されるネットワークとプロト 続いてストラテジーズ・アンリミテッ CCT を設定でき、一定の CCT で調 コル、センサの種類、そしてセンサや ド社は、インテリジェントなコネクテ 光できる可能性がある。このような 接続性によって実現される応用分野を ッドランプによって実現される性能の ランプには、複数組の白色 LED と、 追跡する予定である。 種類によって分類を行う必要があっ おそらくはそれ以外に複数の赤色 コネクテッド革命は、ストラテジー た。その分類は以下のとおりである。 LED が搭載される可能性がある。 ・ 調色可能なランプ - 無線制御によっ ズ・アンリミテッド社が一部で市場の 特性評価に採用する手法にも影響を及 ・シンプルな調光が可能なコネクテッ て、チューナブルホワイト（白色光 ぼしている。例えば、屋内分野につい ドランプ - 無線制御に基づく調光が の色温度を調整可能）で調色可能な てアナリストらは、設置済みの照明器 可能だが、ランプによって生成され 出力を生成するランプ。このような 具あたりのデータを報告するのではな る 相 関 色 温 度（ CCT：Correlated ランプには、赤、緑、青（ RGB ）の く、用途別および地域別の平方フィー Color Temperature ）や 演 色 指 数 LED の組が複数搭載される場合が トあたりの設置数に対して、接続性と （ CRI：Color Rendering Index ） を変 あり、さらに堅牢な結果を得るため 制御のデータを報告する予定である。 化させる機能は持たない、一組の白 に、白色または複数色の LED も搭 色 LED を搭載するランプ 載される可能性がある。 「とにかく非常に複雑な市場であり、 各市場の間にかなりの分化がある」と スモールウッド氏は述べた。 ・基本的なチューナブルホワイトのコ ネクテッドランプ - 無線制御に基づ スモールウッド氏は、4 つの分野に LEDs Magazine Japan 2016.9 15 markets | LIGHTING AND LEDS 350 売上高〔単位：100万ドル〕 出荷個数〔単位：100万個〕 30 25 20 15 10 5 300 250 200 150 100 0 14 15 16 17 18 19 20 基本的なチューナブルホワイト 図 6 コネクテッドランプは今後、かなりの売 上高を上げるが、LED ランプ全体に対する 設置数の割合は低い状態にとどまる見込み である。 調色 50 0 14 15 16 17 複雑なチューナブルホワイト 18 19 20 シンプルな調光 分類して追跡することの重要性に簡単 ドランプの割 合 を 0.4% としている。 モールウッド氏は、さらに高価なカラ に触れた。同氏は、光を調整すること 一方、標準的な LED ランプはソケッ ー製品が、その価格を許容できる小売 が人間の健康や幸せに影響を与える可 トの 41% を占める。同氏によると、ス やホスピタリティの業界で多数採用さ 能性がある、ヒューマン・セントリック・ トラテジーズ・アンリミテッド社はコネ れるようになると述べ、出荷数の大半 ライティング（ HCL：Human Centric クテッドランプを、必需品ではなく高 を占めるのは PAR ランプになると予測 Lighting ）などの応 用 分 野 において、 級な民生電気製品として捉えていると した。コネクテッドランプの総売上高 基本的なチューナブルホワイトと複雑 いう。 は、2020 年に 6 億 5200 万ドルにまで なチューナブルホワイトとの違いが重 それでも、ソケットの 0.4% は、実 達するとも予測されている。 要になってくると述べた。HCL では、 際の出荷個数や売上高で見ると小さく 生理系に実質的な影響を与え、おそら はない。スモールウッド氏によると、 屋外用コネクテッド照明 くはヘルスケア分野で適用できるよう 2020 年の出荷数で 4200 万個に相当す 続いて屋外用コネクテッド照明の分 にするために、複雑なオプションが必 るという。基本的なチューナブルホワ 野について、スモールウッド氏は 2014 要になる可能性がある。 イトの製品が約 2500 万個と、その出 年の屋外用コネクテッド照明器具 170 荷数の大きな割合を占めると予測され 万個のうちの 55% が、LED ではなく スマートランプの展望 ている（図 6）。そう予測される根拠は、 HID を採用する製品だったと述べて、 分野を定義したところで、スモール 価格と、家庭用照明に複雑な調整機能 聴衆を驚かせた。実際、接続が実装さ ウッド氏はランプ市場全体の予測に戻 を装備することに顧客は価値を見出さ れた製品の多くが、従来型製品と LED っ た。2014 年 と 2015 年 の LED ラ ン ないだろうという事実にある。 採用製品に見られる、NEMA（National プの設置数が、それぞれソケットの 一方、調色可能なランプは、市場に Electrical Manufacturers Associ- 3.1% と 5% だったことから、接続され おいて 2 つの側面を持つと予測されて ation：全国電機製造業者協会）準拠の ていると考えられるランプの割合は基 いる。グラフに示されているように、 レセプタクルに接続するモジュール式 本的にゼロだったことになり、コネク 出荷数は基本的なチューナブルホワイ 製品である。 テッドランプ市場はまったくゼロの状 ト製品の約 20% だが、複雑なチューナ スモールウッド氏は 2022 年までの見 態から成長していくことになる。 ブルホワイト製品と比べるとはるかに 通しとして、3000 万個の屋外用コネ 意外なことに、大いに注目を集めて 多い。ただし、売上高で見ると、話は クテッド照明器具が設置されると述べ いる無線対応ランプの市場だが、普及 変わってくる。基本チューナブル製品 た。そしてその時点で、LED 採用製 率の見通しは低い。例えばスモールウ の 2020 年の売上高は 3 億ドル強の見 品は 73% を占めるようになる。しかし ッド氏は、2020 年に A 形ランプと指 込みだが、それに続く調色可能製品も スモールウッド氏は、2022 年になって 向性ソケット全体に占めるコネクテッ それと 1 億ドル程度しか差がない。ス も、従来製品は全体のかなりの割合を 16 2016.9 LEDs Magazine Japan 図 7 パ ッ ケ ー ジ LED の 売 上 高 は 2015 年に大きく増加すると予測さ れていたが、予想外に価格が低下した ことで、LED 出荷個数は引き続き増 加したにもかかわらず、実際にはやや 減少した。 2014∼2015年のパッケージLEDの成長率 照明 車載 2015年の当初予測 2014∼2015年の予測成長率 = 13% 看板（標識） 2015 2014∼2015年の実質成長率 = -2% ディスプレイ モバイル 2014 その他 0 1 2 3 4 5 6 7 単位：千ドル 占める見込みで、自治体や電力会社な をしても曖昧さはぬぐえないと述べた。 で活用されているネットワークについ て説明した。2014年には、DALI （Digital どが、ネットワーク接続された屋外照 明をベースとするアプリケーションを 屋内用コネクテッド照明器具 Addressable Lighting Interface ）が主 検討する際には、そのことを考慮する 続いてスモールウッド氏は、コネク 流で市場の 38% を占め、また、有線シ 必要があると指摘した。 テッド照明器具の分野と、設置床面積 ステムの方が無線システムよりもはるか スモールウッド氏は、屋外用コネク によってデータを特性評価するという に多かったが、市場の 24%は、有線と テッド照明製品の 2014 ∼ 2022 年の年 先ほど触れた手法の変更へと話題を進 無線のネットワークが相互に接続された 間成長率を約 40% と予測した。最も め、2014 年にコネクテッド制御が使用 ものを含む、ハイブリッド手法を採用す 普及率が高くなるのは北米で、 さ れ て い た 床 面 積 は 世 界 中 で 12 億 るものだった。2015 年には、ZigBee、 西欧が続く。ただし、西欧と東欧を合 5600 万平方フィートだったと述べた。 Wi-Fi、Bluetooth などの技術を含む無 わせると、北米の設置数を上回る見込 そして 2014 年の時点で既に、LED 採 線の割合が、13% から16%に増加して みである。世界のその他の地域は、市 用製品はその合計の 56% を占めてい おり、今後の成長が期待される。 場全体の約 15% にとどまる。 た。ストラテジーズ・アンリミテッド社 「これは大変革であると私は思う」 今後の主要な疑問の1つとなるのが、 は、2022 年までにコネクテッド制御を と、スモールウッド氏はコネクテッド ネットワークの選択である。スモール 使用する床面積は 164 億 6400 万平方 照明について述べた。しかし同氏は、 ウッド氏は、電力線通信が 2014 年に フィートに達し、LED 採用製品はその 業界がどのような方向に向かっているの は主流のネットワークだったと述べた。 合計の 82% を占めると予測している。 かは正確には誰もわからないとも述べ インフラがすでに整備されており、電 ここでも北米と西欧が、屋内用コネ た。実際、SIL 初日の Investor Forum 力を供給するのと同じ配線でデータが クテッド照明市場を牽引する地域とな での質問に、「わからない」と回答した 伝送されたためである。プロプライエ っている。実際、世界のその他の地域 幹部がどれだけ多かったかを同氏は指 タリなネットワークも 2014 年には同市 は、2014 年に 20 億ドル規模だった同 摘した。しかしスモールウッド氏は、 「だ 場の 30% を占めたが、今後の成長は、 市場のわずか 22% しか占めていなかっ からこそワクワクする」と述べた。大 オープンで相互運用可能なネットワー た。スモールウッド氏 は、 同 市 場 は 変革は、定義上は市場に劇的な変化を クに依存する可能性が高い。スモール 2022 年までに 130 億ドル規模まで成長 もたらすものだが、この大変革の力学の ウッド氏は、2022 年までに、ZigBee する見込みで、その時点では世界のそ 中で適切な舵取りができるメーカーにと などのオープンな無線プロトコルが主 の他の地域の占める割合が 36% に達す っては、間違いなく機会が潜んでいる。 差で 流になるだろうが、他の選択肢も存在 ると述べた。 するため、ネットワークオプションの技 スモールウッド氏は、自身の発表の締 パッケージ LED の市場調査結果 術的議論が長引く中、そのような予測 めくくりとして、屋内用コネクテッド分野 ステファニー・プルイット氏は SIL 最 LEDs Magazine Japan 2016.9 17 markets | LIGHTING AND LEDS 終日のプレナリーセッションで、パッ 表 2 パッケージ LED 主要メーカーの業績 ケージ LED 市場に関する最新調査結 順位 企業名 拠点 果を発表した。実際、そこで示された 1 日亜化学工業株式会社 日本 データはまったく新しいもので、同市 2 米国 / 欧州 8 -4 15 場に関するレポートは、SIL カンファ 3 オスラム・オプト・セミコ ンダクターズ ルミレッズ 米国 / 欧州 8 4 4 レンスの約 1 か月後、本稿が印刷に回 4 サムスン 韓国 6 -18 -18 される頃に発行される予定である。 5 ソウル半導体 韓国 5 0 7 プルイット氏 はまず、 パッケージ 6 クリー 米国 / 欧州 4 -16 -16 LED の売上高が減少しているという悪 7 LG イノテック 韓国 4 -29 -24 い知らせから話し始めた。このことは 8 エバーライト 台湾 4 -6 -6 初日のInvestor Forumでも、カナダの 9 木林森（ MLS ） 中国 4 2 2 カナコード・ジェニュイティ社 （Canaccord 10 ルーメンズ 韓国 2 -32 -28 Genuity ）のジェッド・ドーシェイマー 氏（ Jed Dorsheimer ）がほのめかして いた。プルイット氏は、本稿前半でも 2015 年シェア 成長率 成長率 （％） （％、米ドル）（％、現地通貨） 15 -6 7 2015 年為替レート 人民元 6.22 ユーロ 0.90 日本円 121.02 韓国ウォン 1129.96 台湾ドル 31.73 米ドル 1.00 取り上げたように、ランプと照明器具 の市場は成長していることを指摘し、 となった市場の現実について詳しく説 する事態につながった」とプルイット 新しい照明製品のほぼすべてに LED 明した。照明とバックライトの両方の 氏は述べた。一方、健全な企業は、そ が採用されていることから、それはパ 分野における大幅な価格低下が、最大 の価格に合わせるしか他に選択肢はな ッケージ LED にとっても良い前兆であ の要因だった。なぜなら LED の出荷 かった。中出力 LED の価格は 2015 年 るはずだと述べた。「パッケージ LED 個数は引き続き増加しているためであ 後 半 に 30 ∼ 40% 低 下 し た。 高 出 力 市場は 2015 年に 13% 成長するという、 る。プルイット氏は、誰も予測していな LED の価格が受けた影響はそれよりも 私の以前の予測は、非常に理にかなっ かったほど著しく価格が低下し、その主 少 し 小 さ か っ た が、 そ れ で も 20 ∼ ていて妥当であるように思われた」と な引き金となったのは「中国における莫 30% 低下した。 プルイット氏は述べた。しかし実際に 大な数の企業統合」だったと述べた。 は、LED 市 場 は 2015 年 に 2% 減 少 し 「多数の小規模企業が倒産し、多数 通貨為替レート ている （図 7 ） 。 の中規模企業が買収された。それによ プルイット氏によると、市場の数値 そこでプルイット氏は、減少の要因 って、各種企業が倒産前セールを展開 に影響を与えたもう 1 つの要因は、通 貨為替レートが大きく変わったことだ という。ストラテジーズ・アンリミテッ 2016年以降の市場の展望 ド社は、すべての市場データを米ドル 4.5% CAGR 20 で示している。しかし多くのメーカー 売上高〔単位：10億ドル〕 18 は、世界中で現地通貨で契約を取り交 16 照明 14 を具体的な例として挙げた。パッケー 12 10 車載 ジ LED 市場を主導する同社は、日本 看板（標識） 円ベースで 7% 成長したが、1 年後のレ 4 ディスプレイ ートで日本円を米ドルに換算すると、 2 モバイル 2015 年のドル高の影響で、同社の売 8 6 0 その他 14 15 16 17 18 19 20 図 8 パッケージ LED 部門は、最近の価格低下にもかかわらず、2020 年まで緩やかに成長す ると見込まれる。 18 わす。プルイット氏は、日亜化学工業 2016.9 LEDs Magazine Japan 上高は 6% 減少した計算になった。 プルイット氏は、パッケージ LED 売 上高の全体的な減少の要因を他にもい くつか挙げた。政府予算が削減された へと話を進めた。ストラテジーズ・ア いて、同社最高経営責任者（ CEO ）を ことから、屋外照明の導入ペースがや ンリミテッド社は 1 年前、今後 5 年間 務めるピエール・イブ・ルセシェール氏 や減速したと同氏は述べた。また、ス の成長率を約 8% と予測していた。今 （ Pierre-Yves Lesaicherre ）は、 車 載 マートフォンとタブレットの市場が予 回の新しい調査では、2020 年までの 分野が、LED と従来型ランプ製品を 期せず低迷したことも指摘した。 CAGR を 4.5% と予測している（図 8 ） 。 合わせた同社売上高の 50% 以上を占 SIL におけるパッケージ LED 関連の その数値は明らかに、昨年よりもかな めたと述べていた。また、プルイット氏 発表で、目玉の 1 つとなっているのは り抑えられているが、先ほど触れたカ による売上高ランキングでも、ルミレッ 毎年恒例の、世界の供給メーカー上位 ナコード社のドーシェイマー氏の発表 ズ社は第 3 位にランクインしている。 10 社の発表である（表 2 ） 。プルイット と比べれば、その低い数値でさえも、 プルイット氏によると、車載分野に 氏は、前述の為替レートの問題に配慮し 業界に対する楽観的で健全な見方であ おける LED 売上高は 2015 年に 20 億ド て、今年はリスト上の各企業について、 るように思われる。 ルに達し、2020 年には 35 億ドルにま で増加する見込みだという。ヘッドラ 現地通貨でのデータを併記した。上位 10 社には、米国、欧州、韓国、台湾、 応用分野 イトなどの外装照明は、15% というさ 中国のメーカーが名を連ねている。米 プルイット氏は今年も、最終用途別 らに著しい成長率を示すと予測され ドル換算では、売上高が増加したのは、 に予測を示した。ストラテジーズ・ア る。内装照明は、既にほぼ LED 光源 米ルミレッズ社（ Lumileds ）と中国の木 ンリミテッド社は例年同様、パッケー に移行済みだが、新しい機能によって 林森社（ MLS：Mulinsen ）だけだった。 ジ LED 市場を、一般照明、車載、デ 7%の成長が牽引されるという。例えば、 韓 国 のソウル半 導 体 社（ Seoul Semi- ィスプレイ／バックライト、モバイル、 一般照明に浸透しつつあるのと同じ調 conductor ）は基本的に横ばいだった。 看板 （標識） 、その他の分野に分類した。 光や調色の機能が、車内に搭載される 日亜化学工業とオスラム・オプト・セミ 車載、看板、照明の分野はすべて、パ ようになるとプルイット氏は述べた。 コンダクターズ社は、それぞれの現地 ッケージ LED 売上高が増加すると期待 続いて看板分野について、プルイッ 通貨では良好な業績を上げた。上位 される。 ト氏は、屋内と屋外の両方のデジタル 10 社のうち、中国を拠点とする供給メ 「車載分野は今後もまだ、力強い成 看板で 7% 成長すると予測した。同氏 ーカーは MLS だけだったが、プルイ 長が見込める市場だと考えている」と によると、2020 年に開催予定の東京 ット氏によると、為替レートが安定し プルイット氏は述べた。同氏によると、 オリンピックが既に、この成長予測の ていたこともあり、中国は全般的に 車載市場に製品を供給する LED メー 一因になっているという。各種企業が 2015 年の LED 売上高において好調だ カーは、同分野で好調な成長を示した 東京オリンピックをめぐるマーケティ ったという。 という。ルミレッズ社はこの分野の主 ング活動用に、膨大な数の看板を用意 続いてプルイット氏は、今後の予測 力企業である。Investor Forum にお すると予測されている。 図 9 ストラテジーズ・アンリミテッド 社は、一般照明市場におけるパッケージ LED 売上高成長率に対する同社予測を 下方修正した。 照明売上高 〔単位：10億ドル〕 8 6 4 2 0 14 15 16 17 18 19 20 LEDs Magazine Japan 2016.9 19 markets | LIGHTING AND LEDS 照明における LED 明らかに、プロフェッショナル／商 る LED の数 が減 少 したことにある。 プルイット氏は、照明市場に供給さ 用照明市場は異なる経路をたどる。ま モバイル分野も 6% 減少した。ディス れるパッケージ LED の売上高という観 た、スモールウッド氏が力説していた プレイ市場もモバイル市場も、今後は 点では、照明分野は引き続き成長する コネクテッド照明を、プルイット氏は 有機 EL（ OLED ）による影響を受ける が、その成長はこれまでの予測よりは 明るい材料であるとした。「企業が高 可能性がある。米アップル社（ Apple ） 緩やかなペースになるとした。同氏は、 価値で高品質の製品を目指しているこ が同社モバイル製品に有機 ELを採用す 部品価格の低下について現在のレベル とを示す良い例だ」とプルイット氏は れば、モバイル市場は特に打撃を受け を持続することはできないとし、既に 述べた。そのような製品にはより品質 る恐れがあるとプルイット氏は述べた。 価格競争を放棄して事業そのものから の高い LED が採用されることになり、 撤退した企業もあることを把握してい 調光に加えて白色点調整や調色機能が LED とパッケージの種類 ると述べた。長期的には、品質が価格 必要な製品には、さらに多くの LED ストラテジーズ・アンリミテッド社 よりも重視されるようになり、LED メ が搭載されるようになる。 は、 多 様 な 応 用 分 野 で 使 用 さ れ る ーカーは付加価値に注力するようにな プルイット氏は市場予測として、一 LED の種類別の予測も示している。低 ると同氏は述べた。 般照明用パッケージ LED の売上高の 出力は入力電力 0.1W 未満、中出力は それでも、価格におけるいわゆる「底 2020 年までの成長率を 4.5% とした （図 0.5W まで、高出力は 5W までを意味 辺への競争」は、一般照明の一部の小 9） 。ストラテジーズ・アンリミテッド する。超高出力には、COB（ Chip on 区分では続く。プルイット氏によると、 社の以前の予測では 8% だった。明る Board ）LED など、5W 以 上 で動 作 す 中国では、一部の直管形 LED が、蛍 い要素としては、照明器具における るアレイ製品が含まれる。またストラ 光灯よりも低い価格で販売されている LED の普及率が比較的低いこと、そ テジーズ・アンリミテッド社はこれらと という。さらに同氏は、ランプの耐用 して、その小区分にはまだかなりの機 は別に、RGB マルチチップパッケージ 年数などの仕様を引き下げてコストも 会が残されていることが挙げられる。 を取り上げている。このカテゴリの出 引き下げるという手段に出る照明メー 一方、他の 2 つの市場はスランプに 力定義はあいまいである。外観は従来 カーもあると指摘した。そのような動 陥っている。ディスプレイ分野は 5% の中出力 LED のように見えるプラスチ きは、LED メーカーに打撃を与える。 減少した。価格低下の影響は、ディス ックパッケージの LED が、最近では一 5 万時間以上使用できるように設計さ プレイ分野では大きくなかったが、こ 般的に1W 以上で動作するためだ。こ れた LED ではなく、それよりも安価 の分野で使用される LED は既にローエ れに似た矛盾は、他のカテゴリでも生じ な部品を顧客が求めるようになるため ンド製品である。大きな要因は、LED つつある。その一方で、パッケージ LED である。 が改良され、ディスプレイに搭載され メーカーを取り巻く技術面での変化を確 認するためには、これまでの調査結果と の一貫性を保つことが重要である。 ほとんどの応用分野において、照明 売上高〔単位：10億ドル〕 7 部門でこれまで主に採用されてきた高 6 出力 LED が減少傾向にある。プルイ 5 ット氏によると、交換ランプの分野に モジュール 4 おいて、A 形ランプでは中出力 LED が 3 優位になりつつあり、指向性ランプで 2 ライトエンジン 1 0 は COB LED が増加しているという。 同氏は、2020 年には高出力 LED は約 14 15 16 17 18 19 20 20%のランプにしか使用されなくなり、 中出力 LED と COB LED のランプ市場 図 10 LED モジュールとライトエンジンの市場は、著しい成長が見込まれており、合計で 80 億ドルを超える規模にまで達すると予測される。 20 2016.9 LEDs Magazine Japan 売上高に占める割合が増加すると予測 している。 中出力 LED は、商用照明器具にお てその減少分が相殺される可能性があ トエンジンが成功を収めている応用分 いても急速なペースで支配的なシェア る こ と な ど が 挙 げ ら れ る。 さ ら に、 野についても説明した。現時点で最大 を確保しつつある。2015 年には高出 CSP LED は現在、中出力や高出力の の応用分野はダウンライトで、売上高 力 LED を 抜 き、 売 上 高 で 同 分 野 の LED と比べて歩留まりが低く、効率も は10億ドルを超える。プルイット氏は、 50% 近くを占めた。標準的な中出力 低い。プルイット氏は、街灯などの屋 トロファ照明が 2017 年頃にダウンラ LED は高出力 LED よりも、価格は低 外照明に CSP を採用しようとするメー イトを抜き、2020 年には 30 億ドル以 く使用個数が多いので、出荷個数で見 カーが現れると予測する。そして CSP 上にまで成長すると予測している。 ると伸び率はさらに高くなる。プルイ に移行しようとすれば必ず、組み立て ット氏は、2020 年までに中出力 LED 済みのモジュール式ライトエンジンに関 将来の機会 が商用照明器具市場の 70% 近くを占 連して、LED メーカーにもさらなるビ スモールウッド氏とプルイット氏は めるようになると予測している。 ジネスが舞い込んでくることになる。 もちろん、かなりの時間を割いて LED 高出力 LED は、産業用と屋外用の と照明における今後の動向について見 照明器具で、売上高における大きなシ モジュールとライトエンジン 通しを語った。当然、一般照明におけ ェアを維持する見込みである。プルイ 実際、プルイット氏はライトエンジ る接続性とインテリジェンスがその例 ット氏によると、このような分野で中 ンに関するそのコメントをきっかけ である。しかし一般照明以外にも、成 出力 LED を利用しようとするメーカー に、モジュールとライトエンジンに関 長の可能性を秘めたその他の応用分野 もあるという。しかし、それよりも大 する説明に入った。ストラテジーズ・ が存在する。プルイット氏は、この「そ きな脅威となるのが、超高出力 LED、 アンリミテッド社はこの市場を、パッ の他」のカテゴリにおいて、パッケー 特 に COB 製 品 である。COB 製 品 は、 ケージ LED とは別に調査している。調 ジ LED の売上高が 2020 年に 20 億ドル 2020 年には産業用照明器具の売上高 査対象には、LED モジュールと LED 近くに達すると予測している。 で 40%、屋外照明では 50% を占める ライトエンジンの両方が含まれる。ス 「このその他のカテゴリで、これま ようになる。 トラテジーズ・アンリミテッド社はこの でとは異なる新しいいくつかの応用分 プルイット氏はこれとは別に、チッ 2 つに、少し異なる定義を与えている。 野が出現するのを、これから実際に目 プ ス ケ ー ル パ ッ ケ ー ジ（ CSP：Chip LED モジュールとは基本的に、LED にすることになると思う」とプルイッ Scale Package ） へと移行するLEDの動 が実装されたプリント回路基板（ PCB： ト氏は述べた。主な例の 1 つは、園芸 向について簡単に説明した。CSPにつ Printed Circuit Board ）である。LED や農業用照明である。農場や牧場でも いては本誌でも最近の特集記事を含め、 ライトエンジンは、ドライバ電子回路 照明を利用することができる。最も素 詳しく取り上げたことがある（ http:// が製品に内蔵されたモジュールである。 晴らしい点は、これらの新しい用途で bit.ly/1QvMEnx ）。プルイット氏によ AC/DCドライバと AC LED 技術の両 は価格ではなく、価値と品質が重視さ ると、CSP の市場規模は 2015 年には 方が、ライトエンジン分野に含まれる。 れることである。それは間違いなく、 ほぼゼロだったという。この技術の利 モジュールとライトエンジンの分野 業界にとって好材料となる。さらに詳 用が、ディスプレイとカメラフラッシ についてプルイット氏は、 「照明業界 しい情報については、11 月に開催され ュ、そしておそらくは車載ヘッドライ にとって重要な成長市場になると考え る Strategies in Light Europe と トの分野でも高まるだろうと同氏は予 ている」と述べた。プルイット氏によ LuxLive （ sileurope.com ）にぜひ来場し 測した。 ると、ドライバ実装を制御下に置きた てほしい。また、次回の Strategies in 一般照明で CSP LED が増加する可 いと考えるメーカーの思惑から、モジ Light と The LED Show カンファレン 能性については疑問が残る。理由とし ュールは現在、同市場の大部分を占め ス は 2017 年 2 月 28 日 ∼ 3 月 2 日 に、 ては、非常に小さい LED の扱いが難 ているという。モジュール市場の 2014 アナハイムで開催される予定である しいこと、コストのかかる自動製造と 年の規模は 30 億ドルで、2020 年には （ strategiesinlight.com ）。 これらのカ 組み立てが必要であること、そして、 60 億ドル以上にまで拡大すると予測さ ンファレンスではきっと、大変革のそ 製造コストは低下すると考えられる れている （図 10 ）。 の後の経緯が明らかになってくるに違 が、照明に必要な一次光学部品によっ プルイット氏は、モジュールとライ いない。 LEDs Magazine Japan 2016.9 LEDJ 21