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中国小売市場の国際化と構造変化
長崎県立大学東アジア研究所 『東アジア評論』 第６号 （２ ０ １ ４． ３） 〈研究論文〉 中国小売市場の国際化と構造変化 西島 博樹＊ ば、とくに２ ０ ０ ０年代以降の中国小売市場は、ま ! はじめに さに小売国際化の舞台と化している。 １ 中国小売市場の特徴は多様性にある 。これ 本稿の目的は、近年における中国小売市場の には２つの意味が含まれている。第１の意味 現状を概観するとともに、外資系小売企業の市 は、国土の巨大性に由来する地域間の多様性・ 場参入とそのインパクト、さらに、小売国際化 差異性である。例えば、沿海部と内陸部、北部 の深化にともなう中国小売市場の構造変化を時 と南部では、気候、生活習慣、言語などに大き 系列的に分析することである。 な違いがある。第２の意味は、都市内における 空間的な差異性・格差である。例えば、北京市 内では、所得レベル、住宅環境、ライフスタイ " 中国小売市場の概況 ル、価値観などを異にするエリアがモザイク状 １．小売業態別概況 に混在している。こうした２つの意味における 中国小売市場は、好調な製造業（世界の工場） 小売市場の多様性・差異性は、標準的なオペ に牽引された消費支出の急速な拡大が「世界の レーションを武器として世界戦略を展開する外 市場」として注目を集め、国内企業だけでなく 資系小売企業にとっては厳しい市場条件として 外資系企業を巻き込んだ熾烈な競争が展開され 映ることになる。 ている。ここではまず、マクロ的にみた中国小 だが、中国政府による小売市場の開放政策を 売市場の小売業態別競争構造を概観してみよ 契機として、欧米系、東南アジア系、日系など う。表１は、一定規模以上の企業を対象とした が入り混じった、多様な国籍の外資系小売企業 ２ ０ １ １年における小売業態別の店舗数、売場面 が中国市場で熾烈な参入競争を繰り広げてい 積、従業員数、販売額の実数と全体に占める割 る。それだけ、中国市場は、厳しい市場条件を 合（占有率）を示したものである２。 乗り越えるだけの大きな魅力をもった市場であ 小売店舗数をみると、一定規模以上の中国小 るということだろう。小売外資の市場参入は、 売企業の店舗総数は１ ６ ３， ９ ３ ４店舗であり、この 国内の既存小売企業の行動に影響を与えるだけ うち専門量販店が６ ３， ８ ３ ５店舗で最も多く、総店 でなく、その行動の変化が連鎖的に増幅されて 舗数の３ ８． ９％を占めている。以下、スーパー・ 中国国内の流通システムを大きく変容させる。 大型スーパー（４ １， ０ ９ ６店舗、占有率２ ５． １％） 、 こうした一連の動きを小売国際化と呼ぶとすれ ブランドショップ（３ １， ７ ６ ８店舗、同１ ９． ４％）と ＊ 長崎県立大学経済学部教授 −９ ５− 長崎県立大学東アジア研究所 『東アジア評論』 第６号 （２ ０１ ４． ３） 表１ 中国小売業態別概況（２ ０ １ １年） 店舗数 店 売場面積 比率 万㎡ 従業員数 比率 万人 販売額 比率 億元 比率 百貨店 ４， ８ ２ ６ ２． ９ １， ７ ２ ２． ３ １ ９． ３ ２ ６． ５ １ ２． ２ ３， ２ ２ ６． ８ １ ７． ２ SM ４ １， ０ ９ ６ ２ ５． １ ３， ９ ５ １． ５ ４ ４． ２ ９ ２． ３ ４ ２． ５ ５， ９ ９ ２． ７ ３ １． ９ CVS １ ３， ６ ０ ９ ８． ３ １ ０ ９． ７ １． ２ ７． １ ３． ３ ２ ２ ６． ０ １． ２ 専門量販店 ８ ３ ５ ６ ３， ３ ８． ９ ２， ４ ０ ４． ６ ２ ６． ９ ６ ４． ６ ２ ９． ７ ７， １ ７ ６． ７ ３ ８． ２ ブランドショップ ３ １， ７ ６ ８ １ ９． ４ ３ ６ ６． ７ ４． １ １ ６． ７ ７． ７ １ ０ ３ １． ０ ５． ５ DS 等 １， ４ ０ ３ ０． ９ ３ ２ ２． １ ３． ６ ７． ６ ３． ５ ９ １ ０． ９ ４． ９ その他 ７， ３ ９ ７ ４． ５ ５ ６． ０ ０． ６ ２． ５ １． ２ ２ ０ ４． ０ １ １． １ ６ ３， ９ ３ ４ １ ０ ０． ０ ８， ９ ３ ２． ９ １ ０ ０． ０ ２ １ ７． ３ １ ０ ０． ０ １ ８， ７ ６ ８． １ １ ０ ０． ０ 合計 （注１）SM はスーパーと大型スーパーの合計、CVS はコンビニエンス・ストア、DS 等はディスカウントストア、 会員制小売店、ホームセンター、アウトレットの合計。なお、専門量販店はガソリンスタンドを除いている。 （注２）網掛けはそれぞれの指標で占有率が最も大きい小売業態を示す。 （出所）日中経済協会『中国経済データハンドブック』２ ０ １３年版より筆者作成。 図１ 中国小売業態別販売額の占有率（２ ０ １ １年） （注）および（出所）表１に同じ。 続いている。 プは、売場面積ではわずか４． １％にとどまって 売場面積をみると、一定規模以上の中国小売 いることから、その多くが小規模な店舗である 企業の総売場面 積 は８， ９ ３ ２． ９万 ㎡ と な っ て い ことがわかる。また逆に、店舗数では全体のわ る。このうち、売場面積がもっとも大きい小売 ずか２． ９％に過ぎなかった百貨店は、売場面積 業態はスーパー・大型スーパーの３， ９ ５ １． ５万㎡ では１ ９． ３％を占めている。 （占有率４ ４． ２％）であり、次いで、専門量販店 従業員数をみると、一定規模以上の中国小売 （２， ４ ０ ４． ６万㎡、占有率２ ６． ９％） 、 百貨店（１， ７ ２ ２． ３ 企業の従業員総数は２ １ ７． ３万人となっている。 万㎡、同１ ９． ３％）と続いている。店舗数では全 このうち、従業員数がもっとも多い小売業態は 体の１ ９． ４％の割合を占めていたブランドショッ スーパー・大型スーパーの９ ２． ３万人（占有率 −９ ６− 中国小売市場の国際化と構造変化 ４ ２． ５％）であり、次いで、専門量販店（６ ４． ６万 １． ２％にとどまっている。このことから、中国 人、占 有 率２ ９． ７％） 、百 貨 店（２ ６． ５万 人、同 のコンビニエンス・ストアは、国民の消費生活 １ ２． ２％）と続いている。この上位３業態で約１ ８ ３ にとって相対的な重要度が未だ低いことがわか 万人（全体の８ ４％）という大きな雇用を生み出 る。 している。 ２．小売企業ランキング 販売額をみると、一定規模以上の中国小売企 業の販売総額は１ ８， ７ ６ ８． １億元となっている。こ 今度は上位企業の概況をみてみよう。表２ のうち、販売総額がもっとも大きい小売業態は は、中国連鎖経営協会が発表した２ ０ １ ２年におけ 専門量販店の７， １ ７ ６． ７億元（占有率３ ８． ２％）で る小売企業２ ０社のランキングである３。これに あり、次いで、スーパー・大型スーパー（５， ９ ９ ２． ７ よれば、次の２つの特徴がみてとれる。 第１は、 億元、占有率３ １． ９％） 、百貨店（３， ２ ２ ６． ８億元、 ハイパーマーケットやスーパーセンターを代表 同１ ７． ２％）と続いている（図１参照） 。店舗数 とする低価格を売り物にした総合型小売店（大 では全体の８． ３％の割合を占めていたコンビニ 型スーパー）の優勢である。上位２ ０社の内訳を エンス・ストアであったが、販売額ではわずか 業態別にみると、大型スーパーを主たる業態と 表２ 中国小売企業売上高上位２ ０社（２ ０ １ ２年） 順位 １ 企業名 蘇寧雲商 売上高 １ ２， ４ ０ ０， ０ ０ ０ 前年比 １ ２． ７ ０ （億元、店、％） 店舗数 １， ７ ０ ５ 前年比 △１． １ ０ ２ 百聯集団 １ ２， ２ ０ ５， ２ ２ １ ３． ３ ０ ５， １ ４ ７ △８． ２ ０ ３ 国美電器 １ １， ７ ４ ７， ９ ７ ４ ６． ８ ０ １， ６ ８ ５ △３． ０ ０ ４ 華潤万家 ９， ４ １ ０， ０ ０ ０ １ ３． ８ ０ ４， ４ ２ ３ １ １． ２ ０ ５ 大潤発 ７， ２ ４ ７， ０ ０ ０ １ ７． ７ ０ ２ １ ９ ８． ４ ０ １ ６ ウォルマート ５， ８ ０ ０， ０ ０ ０ ３． ６ ０ ３ ９ ５ ６． ８ ０ ７ 重慶商社 ５， ４ ４ ９， ４ ７ ２ １ ４． ０ ０ ３ ２ ７ ０． ６ ０ ８ 百勝餐飲 ５， ２ ２ ０， ０ ０ ０ ３ ０． ５ ０ ５， ２ ０ ０ １ ６． ９ ０ ９ 山東省商業集団 ４， ９ ３ ８， ０ ６ ６ ２ １． ４ ０ ５ ２ ６ ２ ６． ７ ０ １ ０ カルフール ４， ５ ２ ７， ３ ８ ６ ０． ２ ２ １ ８ ７． ４ １ １ 大商 ５ ０ ０ ３， ７ ２ ７， ４． ７ １ ７ ０ ０． ０ １ ２ 農工商超市 ３， ０ ３ ０， ２ ７ ５ ０． ２ ２， ７ ３ ４ △１ ９． ０ １ ３ 永輝超市 ２， ７ ９ ３， ０ ０ ０ ３ ７． ０ ２ ４ ９ ２ ２． １ １ ４ 武漢武商集団 ２， ６ ８ ０， ０ １ ０ ２ ９． ８ ９ ８ ６． ５ １ ５ 宏図三胞高科技術 ２， ６ ４ ５， ６ １ ２ １ ４． ０ ４ ８ ２ １ ５． ３ １ ６ 中百控股集 ２， ６ ２ １， ６ ３ １ １ ３． ７ ９ ４ ８ １ ３． １ １ ７ 石家庄北国人百集 ２， ５ ４ １， ５ ５ ３ １ ６． ２ １ ９ ８ ４ ８． ９ １ ８ 江蘇五星電器（ベストバイ） ２， ４ １ ８， ５ ３ ０ △１ ２． ０ ２ ５ ２ △９． ７ １ ９ 長春欧亜集団 ２， ４ １ ４， ４ ９ ８ ２ １． ３ ５ ８ １ ６． ０ ２ ０ 海航商業 ２， ４ ０ ０， ０ ０ ０ ２． ６ ４ ４ ８ △４． ３ （注）網掛けは外資系小売企業を示す。 （出所）中国連鎖店協会公表データ。 −９ ７− 長崎県立大学東アジア研究所 『東アジア評論』 第６号 （２ ０１ ４． ３） する企業（中国連鎖店協会では「快速消費品連 いこう。 ４ 鎖」として区分されている）が１ ０社（百聯集団 、 改革開放以前の中国では、流通部門は指令性 華潤万家、大潤発、ウォルマート、農工商超市、 計画経済を遂行するために縦割りと横割りにさ 永輝超市など）と最も多くランクインしてい れた行政組織と多段階の流通機構によって構成 る。次いで百貨店を主たる業態とする企業が５ され、流通経路は商品（消費財）と物資（生産 社（重慶商社、山東省商業集団、大商、石家庄 財） 、国内流通と国際貿易、都市部と農村部に 北国人百集団、長春欧亜集団）、専門量販店（家 分けられていた６。小売部門に目を転じると、 電量販店、パソコン専門店）が４社（蘇寧雲商、 １ ９ ７ ０年代までに存在していた小売業態は、百貨 国美電器、宏図三胞高科技術、江蘇五星電器） 、 店、専門店、一般小売店、総合型小売店の４業 ファストフードが１社（百勝餐飲）となってい 態だけであり、生産重視、流通軽視という風潮 る。大型スーパー、専門量販店、百貨店の３つ の影響でこれらの既存小売業態は長い間停滞の の小売業態が競争優位にあるという特性は、マ 状況に置かれていた７。閉鎖経済システム下に クロ的にみた中国小売市場の競争特性と同様の おける小売部門は、計画的配分を遂行するため 傾向を示している（図１参照） 。 の末端組織として位置づけられており、競争圧 第２に、外資系小売企業のプレゼンスの大き さである。所有制別の内訳をみると、上位２ ０社 力がなく、自己革新動機の余地が存在しなかっ たのである。 ５ の中に外資系小売企業が６社（華潤万家 、大 こうした停滞状況を揺り動かす契機となった 潤発、ウォルマート、百勝餐飲、カルフール、 のは、１ ９ ７ ８年から実施された改革開放政策であ ベストバイ）ランクインしている。後述するよ る。その初期段階では、生産部門に偏重した政 うに、近年、中国市場では外資系小売企業は着 策が実行されたために、小売部門が直接的に影 実に影響力を増してきている。表１ １に示されて 響を受けたわけではなかった。しかし、改革開 いるように、２ ０ １ ２年における上位１ ０ ０社に占め 放政策が軌道に乗り始めた１ ９ ８ ０年代半ば頃か る外資系小売 企 業 の 販 売 額 で み た シ ェ ア は ら、その間接的な波及効果が徐々に小売部門に ２ ８． ２％となっており、さらに上位１ ０社でみると 浸透しはじめる。すなわち、小売部門に対する ４ ０． ８％まで拡大している。 直接的な市場開放は未だ実行されていないにも かかわらず、中国国内における内的作用によっ て、ミクロ現象としての小売企業の国際化およ ! 中国小売市場の国際化 びマクロ現象としての小売市場の国際化が限定 的ではあるが現出したのである８。 １．小売市場の開放 大型スーパーや専門量販店が競争優位性を獲 中国における小売国際化の扉をさらに大きく 得してきたこと、外資系小売企業がプレゼンス 開いたのは、政府による小売市場の開放政策（資 を拡大してきたこと、近年におけるこの２つの 本自由化政策）である。中国小売市場の開放プ 中国小売市場の大きな構造変化は、中国政府に ロセスは、原則的閉鎖段階（１ ９ ９ ２年７月以前） 、 よる市場開放政策に端を発した小売国際化の進 漸進的開放段階（１ ９ ９ ２年７月∼１ ９ ９ ７年５月） 、 展がもたらしたものである。そこで、 本節では、 整理整頓 段 階（１ ９ ９ ７年５月∼１ ９ ９ ９年６月） 、全 中国小売市場の国際化に焦点を絞って考察して 面的開放段階（１ ９ ９ ９年６月以降）の４段階に整 −９ ８− 中国小売市場の国際化と構造変化 理できる９。それぞれの特徴を簡潔に述べると、 ほか、２ ０ １ ２年に店舗数が１ ０ ０店舗を超えている まず原則的閉鎖段階は、合弁メーカーの自社製 ５ ２ のは、ウォルマート（３ ９ ５店）、ベストバイ（２ 品販売店と外国人宿泊施設の小売店だけに例外 店） 、大潤発（２ １ ９店） 、カルフール（２ １ ８店） 、 的に認められていた段階である。漸進的開放段 テスコ（１ １ １店）の５社（欧米系４社、台湾系 階では、沿海部６都市と５経済特区で小売外資 １社）である。これらの外資系小売企業が展開 が実験的に導入され（１ ９ ９ ２年） 、北京と上海に するのは、スーパーセンター、 ハイパーマーケッ 限って外資チェーン・ストアの設立が実験的に ト、キャッシュ・アンド・キャリーなど、いず 認められた（１ ９ ９ ５年） 。整理整頓段階では、地 れも多店舗展開による規模のメリットを武器に 方政府の越権行為としての小売外資プロジェク した低価格戦略を追求する小売業態である。 トの許認可が再審査された（１ ９ ９ ７年） 、同時に、 ２ ０ ０ ５年から２ ０ １ ２年における増加率をみると、 対外開放が沿岸部から中西部の省政府所在都市 最も高いのはウォルマートの７． ０ ５倍である。こ に拡大された（１ ９ ９ ８年） 。全面的開放段階では、 れは２ ０ ０ ９年に１ ０ ４店舗を有していた台湾系の好 原則的に全面開放の方向性が示され（１ ９ ９ ９年） 、 又多が、その後にウォルマートの資本傘下に編 省都や経済特別区に限定されていた出店が原則 入されたことによるものである。この他の外資 的にどの地域でも認められ、全額出資の外資系 系小売企業もまた軒並み高い増加率を示してい 企業の設立が可能となった（２ ０ ０ ４年） 。 る。３倍を超えているのは、オーシャン（４． １ ５ 小売市場の開放は、従来の国内資本同士の競 倍） 、イオン（３． ２ ７倍） 、大潤発（３． ６ ５倍）の３ 争関係に、外資系小売企業という外的要因を加 社であり、２倍を超えているのは、テスコ（２． ８ ５ え、国内資本対国内資本、 国内資本対海外資本、 倍）、カルフール（２． ７ ９倍）、イケア（２． ７ ５倍）、 海外資本対海外資本という重層的な競争関係を メトロ（２． ３ ７倍） 、華潤 万 家（２． ０ ７倍）の５社 生み出した。中国における小売国際化の特徴 である。増加率が２倍を超えている企業９社の は、先進諸国のように漸次的に進展したのでは 出自をみると、６社が欧米系企業であり、 香港・ なく、１ ９ ７ ８年を基点としてゼロの状態からス 台湾系企業が２社、日系企業が１社となってい タートし、驚異的なスピードで進展したという る。近年、欧米系企業が中国小売市場で着実に 点にある。 プレゼンスを高めている実態が示されている。 その一方で、東南アジア系企業と韓国系企業 ２．外資系小売企業の参入 は、中国市場における存在感がやや薄らいでい 中国政府による全面的な市場開放は、外資系 る。東南アジア系企業の中国市場参入は比較的 小売企業の本格的な市場参入を促していった。 早い時期から開始されていたが、表３に示され 表３は、２ ０ ０ ５年以降の主要な外資系小売企業の ているように、パークソンはわずか１． ３倍の増 中国市場における店舗数の推移と、 ２ ０ ０ ５年を１ ０ ０ 加率であり、ロータスにいたっては店舗数を減 とした増加率を示したものである。 少させている。韓国系企業のロッテと新世界の 外資系小売企業で店舗数が圧倒的に多いの ２社は、韓国国内で多様な小売業態を展開する は、江蘇省の地域スーパーであった蘇果超市を 有力小売企業であるが、中国市場では苦戦が続 買収した香港系の華潤万家（２ ０ １ ２年現在４， ４ ２ ３ いている。ロッテマートは、中国市場参入にや 店、その内、蘇果超市２， ０ ９ ８店）である。この や出遅れていたが、オランダ系のマクロと香港 −９ ９− 長崎県立大学東アジア研究所 『東アジア評論』 第６号 （２ ０１ ４． ３） 表３ 外資系小売企業店舗数の推移 ２ ０ ０ ５年 カルフール 仏 オーシャン 仏 テスコ 英 メトロ 独 イケア ス ウォルマート 米 欧 米 ベストバイ （五星電器） イオン 日 本 （中国本土） イトーヨーカ堂 華潤万家 米 日 日 港 香 港 ・ 台 百佳超市 （中国本土） 大潤発 港 台 湾 好又多 台 ロータス タ パークソン マ そ の 他 （店、％） ２ ０ ０ ９年 ２ ０ １ ２年 店舗数 ７ ８ １ ５ ６ ２ １ ８ 増加率 １ ０ ０． ０ ２ ０ ０． ０ ２ ７ ９． ５ 店舗数 １ ３ ３ ５ ５ ４ 増加率 １ ０ ０． ０ ２ ６ ９． ２ ４ １ ５． ４ 店舗数 ３ ９ ７ ９ １ １ １ 増加率 １ ０ ０． ０ ２ ０ ２． ６ ２ ８ ４． ６ 店舗数 ２ ７ ４ ２ ６ ４ 増加率 １ ０ ０． ０ １ ５ ５． ６ ２ ３ ７． ０ 店舗数 ７ １ １ 増加率 １ ７ ５． ０ ０ ２ ７ ５． 店舗数 ５ ６ １ ７ ５ ３ ９ ５ 増加率 １ ０ ０． ０ ３ １ ２． ５ ７ ０ ５． ４ 店舗数 １ ９ ３ ２ ６ ２ ２ ５ ２ 増加率 １ ０ ０． ０ １ ３ ５． ８ １ ３ ０． ６ 店舗数 １ １ ２ １ ３ ６ 増加率 １ ０ ０． ０ １ ９ ０． ９ ３ ２ ７． ３ 店舗数 ７ １ ２ １ ３ 増加率 １ ０ ０． ０ １ ７ １． ４ １ ８ ５． ７ 店舗数 ２， １ ３ ３ ２， ９ ２ ６ ４， ４ ２ ３ 増加率 ０． ０ １ ０ １ ３ ７． ２ ２ ０ ７． ４ 店舗数 ３ ７ ３ ９ ５ １ 増加率 １ ０ ０． ０ １ ０ ５． ４ １ ３ ７． ８ 店舗数 ６ ０ １ ２ １ ２ １ ９ ３ ６ ５． ０ 増加率 １ ０ ０． ０ ２ ０ １． ７ 店舗数 ９ ６ １ ０ ４ 増加率 １ ０ ０． ０ １ ０ ８． ３ 店舗数 ６ １ ７ ７ ５ ７ 増加率 １ ０ ０． ０ １ ２ ６． ２ ９ ３． ４ 店舗数 ３ ６ ４ ４ ４ ８ 増加率 １ ０ ０． ０ １ ２ ２． ２ ３ １ ３ ３． ｅマート 韓 店舗数 ロッテマート 韓 店舗数 ２ ０ １ ６ ９ ９ （注）ス：スウェーデン、タ：タイ、マ：マレーシア。店舗数の空欄は不明。 なお、イケアの増加率は２ ０ ０６年を１ ００としたものである。 （出所）各社 HP および中国連鎖店協会公表データより筆者作成。 −１ ０ ０− 中国小売市場の国際化と構造変化 系の時代超市を買収して一気に店舗数を増やす たことである。これにより、国内企業の経営近 ことに成功した。しかし、そのほとんどの店舗 代化および合理化を促すとともに、国内資本の が赤字状態にあり、その後の出店ペースは鈍化 再編（合併・買収）の潮流を加速し、有力企業 傾向にある。また、新世界（e マート）は、企 のパワーをより強化する方向に作用した。ま 業買収により中国市場で最大２ ７店舗まで展開し た、ハイパーマーケットやコンビニエンス・ス ていたが、業績が思うように伸びず、赤字店舗 トアなど、従来は中国国内に存在していなかっ を大幅に整理した結果、２ ０ １ ２年ではピーク時の た小売業態を一気に開花させるという効果をも ６割程度（１ ６店舗） まで店舗数が減少している。 たらした。しかし一方で、 都市部を中心として、 零細小売業者が淘汰され、伝統的小売市場が衰 ３．外資系小売企業のインパクト 退していったという、負の影響もまた同時に存 外資系小売企業の中国市場への参入は、一定 在していたことを忘れてはならない。 の秩序を保っていた中国国内の水平的競争構造 および垂直的競争構造に大きな揺らぎを与え る。外資系小売企業の市場参入はいわば撹乱要 ! 中国小売市場の構造変化 因として作用し、小売業者のみならず、卸売業 １．小売総額の推移 者や、製造業者までも巻き込んだ重層的な競争 小売国際化の動きに影響されて、中国小売市 関係を生み出して、新たな秩序の形成を促す。 場はどのような構造変化をみせたのであろう 中国市場にグローバル小売競争を引き起こし、 か。本節の目的は、 小売企業トップ１ ０社の変遷、 市場参入に直面した国内小売企業は、模倣、修 上位集中度の推移という視点から、時系列的な 正、拒絶などといった行動を顕在化させるだけ 構造変化を考察することにあるが、その前に小 でなく、卸売業者や製造業者さえも何らかの対 売市場そのもののパイの大きさがどのように推 １ ０ 応を迫られる 。 移していったのかについて確認しておこう。 外資系小売企業の市場参入は、次のような影 中国小売市場は相変わらず拡大を続けてい 響を与えたと考えられる。まず、 生産部門では、 る。中国政府による国民経済に関する統計公報 欧米流の近代的な取引契約が債権回収を確実化 によると、社会消費品小売総額は、２ ０ ０ ３年度に して、安定した大量生産体制が構築されていっ ５ ２， ５ １ ６． ３億元であったのが、４年後の２ ０ ０ ７年度 た。また、先進的な情報技術を駆使したサプラ には９ ３， ５ ７ １． ６億元（２ ０ ０ ３年度 比１． ７ ８倍） 、さ ら イチェーンが導入され、効率的かつ計画的な生 にその５年後の２ ０ １ ２年度には２ １ ０， ３ ０ ７． ０億元（同 産が可能になった。次に、消費部門では、外資 ４． ０ １倍）となっている。僅か９年の間に約４倍 参入による小売店舗間の販売競争激化によっ 増という驚異的な伸びである（表４参照） 。こ て、消費者は、低価格かつ高品質な商品の購買 うした急速な拡大傾向は、「世界の工場」に牽 機会が上昇し、近代的消費スタイルが定着して 引された好調な国内消費（「世界の市場」 ）を反 いったのである。 映して、今後もしばらく持続していくことが予 最後に、流通部門に対するインパクトである 想される。 が、何よりも大きいのは、欧米流の近代的小売 経営技術が中国国内企業に移転・普及していっ −１ ０ １− 長崎県立大学東アジア研究所 『東アジア評論』 第６号 （２ ０１ ４． ３） 表４ 中国社会消費品小売総額の推移 小売総額 （億元、％） ２ ０ ０ ３年 ２ ０ ０ ４年 ２ ０ ０ ５年 ２ ０ ０ ６年 ２ ０ ０ ７年 ５ ２， ５ １ ６． ３ ５ ９， ５ ０ １． ０ ６ ８， ３ ５ ２． ６ ７ ９， １ ４ ５． ２ ９ ３， ５ ７ １． ６ 前年比 ９． １ １ ３． ３ １ ４． ９ １ ５． ８ １ ８． ２ 成長率 １ ０ ０． ０ １ １ ３． ３ １ ３ ０． ２ １ ５ ０． ７ １ ７ ８． ２ ２ ０ ０ ９年 ２ ０ ０ ８年 小売総額 ２ ０ １ ０年 ２ ０ １ １年 ２ ０ １ ２年 １ １ ４， ８ ３ ０． １ １ ３ ２， ６ ７ ８． ４ １ ５ ６， ９ ９ ８． ４ １ ８ ３， ９ １ ８． ６ ２ １ ０， ３ ０ ７． ０ 前年比 ２ ２． ７ １ ５． ５ １ ８． ３ １ ７． １ １ ４． ３ 成長率 ２ １ ８． ７ ２ ５ ２． ６ ２ ９ ９． ０ ３ ５ ０． ２ ４ ０ ０． ５ （出所）日中経済協会『中国経済データハンドブック』各年版より筆者作成。 表５ 中国小売業上位１ ０社の変遷 順位 ２ ０ ０ ３年 ２ ０ ０ ８年 ２ ０ １ ２年 １ 聯華超市 国美電器 蘇寧電器 ２ 大連大商集団 蘇寧電器 百聯集団 ３ 華聯超市 百聯集団 国美電器 ４ 北京国美電器 華潤万家 華潤万家 ５ 北京華聯集団 大商集団 大潤発 ６ カルフール カルフール ウォルマート ７ 上海農工商超市 大潤発 重慶商社 ８ 蘇寧電器 物美控股集団 百勝餐飲集団 ９ 三聯商社 ウォルマート 山東省商業集団 １ ０ 華潤万家 農工商超市 カルフール （注）網掛けは外資系小売企業を示す。 （出所）中国連鎖店協会公表データより筆者作成。 ２．小売企業トップ１ ０社の変遷 力企業がより巨大化したことである。国内資本 表５は、２ ０ ０ ３年、２ ０ ０ ８年、２ ０ １ ２年における小 をみると、２ ０ １ ２年２位の百聯集団は２ ０ ０ ３年１位 売企業トップ１ ０社の変遷を示したものである。 の聯華超市と３位の華聯超市など４社が合併し この１ ０年間における変化の特徴は次の２点であ て誕生した企業集団であり、同年３位の国美電 る。第１は、外資系小売企業の躍進である。 ２ ０ ０ ３ 器は２ ０ ０ ３年９位の三聯商社と１ ２位の上海永楽を 年には、カルフール（フランス）と華潤万家（香 吸収合併している。また、外資系企業では、香 港）の２社だったのが、２ ０ ０ ８年はこの２社に加 港系企業である２ ０ １ ２年４位の華潤万家は２ ０ ０ ３年 えて、大潤発（台湾）とウォルマート（アメリ １ １位にあった蘇果超市を買収しており、同年６ カ） の計４社がランクインしている。さらに２ ０ １ ２ 位のウォルマートは２ ０ ０ ６年に台湾系企業の好又 年には、ファストフードの百勝餐飲集団が加 多（Trust Mart）を傘下に収めている。 わってトップ１ ０社のうち半数を外資系小売企業 ３．上位集中度の推移 が占めるまでになっている。 第２は、上位の企業同士の合併が進展し、有 −１ ０ ２− 表６は中国小売企業の上位１ ０ ０社、５ ０社、２ ０ 中国小売市場の国際化と構造変化 表６ 中国上位小売企業の売上総額と占有率の推移 ２ ０ ０ ３年 社会消費品小売総額（Ａ） 小売企業上位１ ０ ０社 小売企業上位５ ０社 小売企業上位２ ０社 小売企業上位１ ０社 売上総額（Ｂ） ２ ０ ０ ８年 ２ ０ １ ２年 ５ ２， ５ １ ６． ３ １ １ ４， ８ ３ ０． １ ２ １ ０， ３ ０ ７． ０ ３， ５ １ ５． ６ １ １， ９ ９ ８． ７ １ ８， ６ ６ ４． ７ ６． ７ １ ０． ４ ８． ９ ３， １ １ ３． ６ １ ０， ６ １ ６． ０ １ ５， ５ ６ ８． ９ シェア（Ｂ／Ａ） 売上総額（Ｃ） ５． ９ ９． ２ ４ ７． ２， ２ １ ２． ２ ７， ７ ６ ９． ２ １ ０， ６ ２ １． ８ シェア（Ｃ／Ａ） 売上総額（Ｄ） シェア（Ｄ／Ａ） 売上総額（Ｅ） （億元、％） ４． ２ ６． ８ ５． １ １， ５ ０ ７． ６ ５， ７ ９ ７． ０ ７， ８ ９ ４． ５ ２． ９ ５． ０ ３． ８ シェア（Ｅ／Ａ） （出所）日中経済協会『中国経済データハンドブック』各年版、中国連鎖店協会公表データより筆者作成。 社、１ ０社の売上総額と社会消費品小売総額に対 する占有率の推移を示したものである。 ! 外資系小売企業のウエイト １．所有制別店舗数の推移 上位１ ０ ０社の占有率をみると、２ ０ ０ ３年は６． ７％ であったが、２ ０ ０ ８年度には１ ０． ４％と中国小売額 中国政府による小売市場の開放政策を契機と 全体の１割を超えるまでに上昇している。同様 して、外資系小売企業の市場参入が本格化し、 の傾向は上位５ ０社、 ２ ０社、 １ ０社でも現れている。 そのプレゼンスが着実に高まっていることを述 ２ ０ ０ ３年から２ ０ ０ ８年の占有率の推移は、 上位５ ０社で べてきた。そこで、以下では、店舗数、売場面 ５． ９％から９． ２％へ、上位２ ０社で４． ２％から６． ８％ 積、従業員数、販売額という４つの視点から、 へ、上 位１ ０社 で２． ９％か ら５． ０％に 高 ま っ て い その実態を確認することにしよう。 る。このように、 上位企業を絞り込むにつれて、 表７は、一定規模以上の企業を対象とした 占有率が相対的に高くなる傾向にあることがわ ２ ０ ０ ５年から２ ０ １ １年における中国小売企業の所有 かる。例えば、 ２ ０ ０ ８年では中国小売総額の約１ ０％ 制別店舗数の推移を示したものである１２。これ を上位１ ０ ０社が占めていたが、さらにその半分 によると、内資企業の店舗数は、 ２ ０ ０ ５年の８ ５， ２ ２ ３ （５％）を上位１ ０社が占めているのである。 店から２ ０ １ １年には１ ６ ９， ６ ９ ９店に増加し、この６ 外資系小売企業の本格的な市場参入を契機と 年間で約２倍になっている。一方、外資系企業 した小売国際化が、内資、外資を問わず小売企 は、２ ０ ０ ５年に５， ２ ５ ３店であったのが２ ０ １ １年では 業の合併・再編を促して、小売市場における上 ２ ６， ０ ８ ０店に増加し、その増加率は４． ９ ６倍で内資 位集中度をよりいっそう高める効果をもたらし 企業のそれを大きく上回っている。外資系企業 たといってよいだろう。ただし、急激なペース の内訳をみると、香港・マカオ・台湾企業（以 で進展した上位集中度の上昇傾向は、２ ０ １ ０年を 下、香港等企業という）の増加率３． ７ ７倍に対し ピークとしてほぼ横ばいの傾向を示すようにな て、その他の外資系企業は５． ４ ４倍となってい １ １ る 。 る。ウォルマートやカルフールを代表とする欧 米系小売企業が、中国小売市場において急速に 店舗網拡大を進めていることを示唆している。 −１ ０ ３− 長崎県立大学東アジア研究所 『東アジア評論』 第６号 （２ ０１ ４． ３） 表７ 中国小売企業所有制別店舗数の推移 ２ ０ ０ ５年 店舗数 内資企業 外 資 系 企 香 港・ マカオ・ 台 湾 その他 外資系 業 外資系 合計 合 計 ８ ５， ２ ２ ３ （店、％） ２ ０ ０ ６年 ２ ０ ０ ７年 ２ ０ ０ ８年 ２ ０ ０ ９年 ２ ０ １ ０年 ２ ０ １ １年 １ １ ５， ９ ９ ６ １ ３ ０， ６ ０ ８ １ ５ ３， ７ ８ ９ １ ５ ８， ９ ２ ０ １ ５ ８， １ ９ ６ １ ６ ９， ６ ９ ９ 増加率 １ ０ ０ １ ３ ６ １ ５ ３ １ ８ ０ １ ８ ６ １ ８ ６ １ ９ ９ 占有率 ９ ４． ２ ９ ３． ８ ８ ９． ８ ９ １． ３ ５ ９ ０． ８ ９． ５ ８ ６． ７ 店舗数 １， ４ ９ ２ ３， ７ ５ ０ ３， ５ ２ ８ ２， ４ ４ ６ ３， １ ３ ２ ４， ３ ７ ９ ５， ６ ２ ４ 増加率 １ ０ ０ ２ ５ １ ２ ３ ６ １ ６ ４ ２ １ ０ ２ ９ ３ ３ ７ ７ 占有率 １． ６ ３． ０ ２． ４ １． ５ １． ８ ２． ５ ２． ９ 店舗数 ３， ７ ６ １ ３， ９ ４ ４ １ １， ２ ３ ０ １ ２， ２ ６ ７ １ ３， ６ ２ ５ ２ １ ７ １ ４， ２ ０， ４ ５ ６ 増加率 １ ０ ０ １ ０ ５ ２ ９ ９ ３ ２ ６ ３ ６ ２ ３ ７ ８ ５ ４ ４ 占有率 ４． ２ ３． ２ ７． ７ ７． ３ ７． ８ ８． ０ １ ０． ４ 店舗数 ５， ２ ５ ３ ７， ６ ９ ４ １ ４， ７ ５ ８ １ ４， ７ １ ３ １ ６， ７ ５ ７ １ ８， ５ ９ ６ ２ ６， ０ ８ ０ 増加率 １ ０ ０ １ ４ ６ ２ ８ １ ２ ８ ０ ３ １ ９ ３ ５ ４ ４ ９ ６ 占有率 ５． ８ ６． ２ １ ０． ２ ８． ７ ５ ９． １ ０． ５ １ ３． ３ 店舗数 ９ ０， ４ ７ ６ １ ２ ３， ６ ９ ０ １ ４ ５， ３ ６ ６ １ ６ ８， ５ ０ ２ １ ７ ５， ６ ７ ７ １ ７ ６， ７ ９ ２ １ ９ ５， ７ ７ ９ 増加率 １ ０ ０ １ ３ ７ １ ６ １ １ ８ ６ １ ９ ４ １ ９ ５ ２ １ ６ （出所）日中経済協会『中国経済データハンドブック』２ ０ １３年版より筆者作成。 表８ 中国小売企業所有制別売場面積の推移 売場面積 内資企業 外 資 系 企 香 港・ マカオ・ 台 湾 業 ２ ０ ０ ８年 ２ ０ ０ ９年 ２ ０ １ ０年 ２ ０ １ １年 ７， ４ ８ ８． ９ ８， ４ ６ ２． ７ ８， ８ ０ ０． ９ ８， ８ ０ ０． ６ １ ０， ０ ７ ５． ５ １ ０， ７ ２ ６． ４ １ １， ４ ７ ５． ８ １ ０ ０ １ １ ３ １ １ ８ １ １ ８ １ ３ ５ １ ４ ３ １ ５ ３ ９ １． ３ ８ ８． ６ ８ ７． ６ ６． ３ ８ ８ ５． ３ ８ ４． １ ８ ３． ９ ２ ３ ３． １ ４ ４ ５． ７ ２ ３ ３． ５ ３ ４ ３． ８ ６ １ ６． ７ ６ ８ ９． ７ ８ ５ ７． ７ １ ０ ０ １ ９ １ １ ０ ０ １ ４ ７ ２ ６ ５ ２ ９ ６ ３ ６ ８ 売場面積 増加率 占有率 ２． ８ ４． ７ ２． ３ ３． ４ ５． ２ ５． ４ ６． ３ ４ ８ ０． ７ ６ ４ １． ２ １， ０ ０ ９． ６ １， ０ ５ ３． ４ １ １ ７． ０ １， １， ３ ４ ０． ７ １， ３ ３ ７． ３ 増加率 １ ０ ０ １ ３ ３ ２ １ ０ ２ １ ９ ２ ３ ２ ２ ７ ９ ２ ７ ８ 占有率 ５． ９ ６． ７ １ ０． １ １ ０． ３ ９． ５ １ ０． ５ ９． ８ ７ １ ３． ８ １， ０ ８ ６． ９ １， ２ ４ ３． １ １， ３ ９ ７． ２ １， ７ ３ ３． ７ ２， ０ ３ ０． ４ ２， １ ９ ５． ０ １ ０ ０ １ ５ ２ １ ７ ４ ６ １ ９ ２ ４ ３ ２ ８ ４ ３ ０ ８ １ １． ４ １ ２． ４ １ ３． ７ １ ４． ７ １ ５． ９ １ ６． １ 増加率 占有率 合 計 ２ ０ ０ ７年 増加率 売場面積 外資系 合計 ２ ０ ０ ６年 占有率 売場面積 その他 外資系 （万㎡、％） ２ ０ ０ ５年 売場面積 増加率 ８． ７ ８， ２ ０ ２． ７ １ ０ ０ ９， ５ ４ ９． ６ １ ０， ０ ４ ４． ０ １ ０， １ ９ ７． ８ １ １， ８ ０ ９． ２ １ ２， ７ ５ ６． ８ １ ３， ６ ７ ０． ８ １ １ ６ １ ２ ２ １ ２ ４ １ ４ ４ １ ５ ６ １ ６ ７ （出所）表７に同じ。 内資企業と外資系企業のシェアの推移をみる のが、２ ０ ０ ８年には８． ７％、２ ０ １ １年 に は１ ３． ３％に と、外資系企業の店舗数の高い増加率を反映し まで拡大し、この６年間におけるシェア拡大は て、そのシェア拡大傾向が続いている。２ ０ ０ ５年 ２倍を超えている。特に、香港等企業よりも欧 における外資のシェアはわずか５． ８％であった 米系企業のシェアが高く、２ ０ １ １年では１ ０． ４％と −１ ０ ４− 中国小売市場の国際化と構造変化 なっている。 １ ３． ７％、２ ０ １ １年には１ ６． １％と着実に拡大してい る。また、２ ０ １ １年における店舗数でみたシェア ２．所有制別売場面積の推移 （１ ３． ３％）を上回っていることから、外資系企 表８は、一定規模以上の企業を対象とした 業の店舗が相対的に大規模であることがわか ２ ０ ０ ５年から２ ０ １ １年における中国小売企業の所有 る。 制別売場面積の推移を示したものである。これ によると、内資企業の売場面積は、２ ０ ０ ５年から ３．所有制別従業員数の推移 ２ ０ １ １年の６年間で約１． ５倍に拡大している。一 表９は、一定規模以上の企業を対象とした 方、外資系企業の拡大率は約３倍であり、内資 ２ ０ ０ ５年から２ ０ １ １年における中国小売企業の所有 企業を大きく上回っている。外資系企業の内訳 制別従業員数の推移を示したものである。これ をみると、香港等企業の拡大率３． ６ ８倍に対し ０ ５年の１ ２ ８ によると、内資企業の従業員数は、２ ０ て、その他の外資系企業は２． ７ ８倍となってい 万人から２ ０ １ １年には１ ９ ８万人に増加し、この６ る。店舗数の増加率では欧米系企業（日系企業 年間の増加率は１． ５ ５倍である。一方、外資系企 を含む）が高い数値を示していたが、売場面積 業の従業員数は、２ ０ ０ ５年で２ １万人であったが では逆に香港等企業の拡大率が大きくなってい ２ ０ １ １年は５ １万人に増加している。その増加率は る。 ２． ４ １倍であり、内資企業のそれを大きく上回っ 内資企業と外資系企業のシェアの推移をみる ている。外資系企業の内訳をみると、香港等企 と、外資系企業のシェア拡大が続いている。 業の増加率４． ０ ０倍に対して、その他の外資系企 ２ ０ ０ ５年における外資のシェアは８． ７％であった 業は１． ９ １倍である。 外資系企業のシェアの推移をみると、２ ０ ０ ５年 が、翌年の２ ０ ０ ６年には１ ０％を超え、２ ０ ０ ８年には 表９ 中国小売企業所有制別従業員数の推移 ２ ０ ０ ５年 従業員数 内資企業 香 港・ マカオ・ 台 湾 外 資 系 その他外資系 企 業 外資系合計 １ ４ ３． ５ ２ ０ ０ ７年 １ ５ ３． ６ ２ ０ ０ ８年 １ ６ １． ５ （万人、％） ２ ０ ０ ９年 １ ６ ６． ３ ２ ０ １ ０年 １ ７ ９． ７ ２ ０ １ １年 １ ９ ８． ２ 増加率 １ ０ ０ １ １ ２ １ ２ ０ １ ２ ６ １ ３ ０ １ ４ １ １ ５ ５ 占有率 ８ ５． ８ ８ １． ３ ８ ２． ５ ８ １． ９ ７ ８． ８ ７ ９． ８ ７ ９． ６ 従業員数 ５． ０ １ ４． ２ ６． ９ ９． ０ １ ４． ９ １ ８． ０ ２ ０． ０ 増加率 １ ０ ０ ２ ８ ４ １ ３ ８ １ ８ ０ ２ ９ ８ ３ ６ ０ ４ ０ ０ 占有率 従業員数 ３． ４ ８． ０ ３． ７ ４． ６ ７． １ ８． ０ ８． ０ １ ６． １ １ ８． ８ ２ ５． ７ ２ ６． ６ ２ ９． ８ ２ ７． ４ ３ ０． ８ 増加率 １ ０ ０ １ １ ７ １ ６ ０ １ ６ ５ １ ８ ５ １ ７ ０ １ ９ １ 占有率 １ ０． ８ １ ０． ７ １ ３． ８ １ ３． ５ ４． １ １ １ ２． ２ １ ２． ４ 従業員数 ２ １． １ ３ ３． ０ ３ ２． ６ ３ ５． ６ ４ ４． ７ ４ ５． ４ ５ ０． ８ １ ０ ０ １ ５ ６ １ ５ ５ １ ６ ９ ２ １ ２ ２ １ ５ ２ ４ １ 増加率 占有率 合 計 １ ２ ７． ７ ２ ０ ０ ６年 従業員数 増加率 １ ４． ２ １ ８． ７ １ ７． ５ １ ８． １ ２ １． ２ ２ ０． ２ ２ ０． ４ １ ４ ８． ８ １ ７ ６． ５ １ ８ ６． ２ １ ９ ７． １ ２ １ １． ０ ２ ２ ５． １ ２ ４ ９． ０ ０ １ ０ １ １ ９ １ ２ ５ １ ３ ２ １ ４ ２ １ ５ １ １ ６ ７ （出所）表７に同じ。 −１ ０ ５− 長崎県立大学東アジア研究所 『東アジア評論』 第６号 （２ ０１ ４． ３） におけるシェアは１ ４． ２％であったが、２ ０ ０ ９年に ６年間で３． １ ８倍になっている。一方、外資系企 は２ ０％を超えるまで拡大し、その後、ほぼ横ば 業は、２ ０ ０ ５年に１， ３ ６ ９億元であったのが２ ０ １ １年 いで推移している。 では４， ９ ８ １億元に増加し、その増加率は３． ６ ４倍 である。これまでみてきた店舗数、売場面積、 ４．所有制別販売額の推移 従業員数に比べて、販売額における内資と外資 表１ ０は、一定規模以上の企業を対象とした の増加率の差は小さくなっている。外資系企業 ２ ０ ０ ５年から２ ０ １ １年における中国小売企業の所有 の内訳をみると、香港等企業の増加率６． ７ ０倍に 制別販売額の推移を示したものである。これに 対して、その他の外資系企業は２． ７ ４倍であり、 よると、内資企業の販売額は、２ ０ ０ ５年の９， ２ ９ ９ 販売額でみると香港等企業のウエイトの拡大が 億元から２ ０ １ １年には２ ９， ５ ３ ０億元に増加し、この 著しいことがわかる。 表１ ０ 中国小売企業所有制別販売額の推移 ２ ０ ０ ５年 販売額 内資企業 外 資 系 企 香 港・ マカオ・ 台 湾 その他 外資系 業 外資系 合計 増加率 ２ ０ ０ ７年 ２ ０ ０ ８年 （億元、％） ２ ０ ０ ９年 ２ ０ １ ０年 ２ ０ １ １年 ９， ２ ９ ９． ４ １ ３， ４ ７ ９． ０ １ ５， １ ５ ９． ９ １ ７， ２ ４ ２． ６ １ ８， ６ ０ ２． ７ ２ ３， ３ ２ ４． ６ ２ ９， ５ ３ ０． １ １ ０ ０ １ ４ ５ １ ６ ３ １ ８ ５ ２ ０ ０ ２ ５ １ ３ １ ８ 占有率 ８ ７． ２ ８ ６． ７ ５． ４ ８ ８ ４． ２ ８ ３． ６ ８ ５． ２ ８ ５． ６ 販売額 ３ １ ０． ３ ７ ３ ８． ４ ５ ３ ２． ０ ７ ２ ７． ２ １， ３ １ ７． ３ １， ５ ８ ０． ２ ２， ０ ７ ８． ０ 増加率 １ ０ ０ ２ ３ ８ １ ７ １ ２ ３ ４ ４ ２ ５ ５ ０ ９ ６ ７ ０ 占有率 ２． ９ ４． ７ ３． ０ ３． ６ ５． ９ ５． ８ ６． ０ 販売額 １， ０ ５ ８． ６ １， ３ ３ １． ５ ０ ６ ２． ５ ２， ２， ４ ９ ６． ７ ２， ３ ２ ０． ０ ２， ４ ８ ０． ６ ２， ９ ０ ２． ６ 増加率 １ ０ ０ １ ２ ６ １ ９ ５ ２ ３ ６ ２ １ ９ ２ ３ ４ ２ ７ ４ 占有率 ９． ９ ８． ６ １ １． ６ １ ２． ２ １ ０． ４ ９． １ ８． ４ 販売額 １， ３ ６ ８． ９ ２， ０ ６ ９． ９ ２， ５ ９ ４． ５ ３， ２ ２ ３． ９ ３， ６ ３ ７． ３ ８ ４， ０ ６ ０． ４， ９ ８ ０． ６ 増加率 １ ０ ０ １ ５ １ １ ９ ０ ２ ３ ６ ２ ６ ６ ２ ９ ７ ３ ６ ４ １ ２． ８ １ ３． ３ １ ４． ６ １ ５． ８ １ ６． ４ １ ４． ８ １ ４． ４ 占有率 合 計 ２ ０ ０ ６年 販売額 増加率 １ ０， ６ ６ ８． ３ １ ５， ５ ４ ８． ９ １ ７， ７ ５ ４． ４ ２ ０， ４ ６ ６． ５ ２ ２， ２ ４ ０． ０ ２ ７， ３ ８ ５． ４ ３ ４， ５ １ ０． ７ １ ０ ０ １ ４ ６ ６ １ ６ １ ９ ２ ２ ０ ８ ２ ５ ７ ３ ２ ３ （出所）表７に同じ。 図２ 中国小売企業所有制別店舗数シェアの推移 図３ 中国小売企業所有制別販売額シェアの推移 （出所）表７に同じ。 （出所）表７に同じ。 −１ ０ ６− 中国小売市場の国際化と構造変化 外資系企業のシェアは、２ ０ ０ ５年から１ ０％を超 年は１ ５． ４％に拡大している。販売額でみた外資 えるシェアを有していたが、店舗数や売場面積 系の占有率は、２ ０ １ ２年は２ ８． ２％となっており、 のような急激なシェアの上昇はみられず、ここ トップ１ ０ ０社にランクインした２ ０社の外資系小 ６年間はほぼ横ばいで推移している。 売企業が有する１ ５％の外資系店舗が、上位１ ０ ０ 社全体の３割ほどの販売額を計上していること ５．上位企業における外資系のウエイト になる。 今度は、中国小売ランキングの上位企業にお 次に、小売企業上位１ ０社でみると、外資系小 ける外資系のウエイトの推移をみてみよう。表 売企業のウエイトはさらに大きくなっている。 １ １は、企業数、店舗数、販売額の３つの視点か トップ１ ０社にランクインした外資系企業は、 らみた、中国トップ１ ０ ０社とトップ１ ０社におけ ０ ０ ８年に４ ２ ０ ０ ３年ではわずか２社であったが、２ る外資系小売企業のウエイトの推移を示したも 社と倍増し、２ ０ １ ２年にはトップ１ ０社の半数であ のである。 る５社を占めるまでになっている（５社の具体 まず、小売企業上位１ ０ ０社における外資系小 的企業名は表２を参照） 。上位１ ０社における外 売企業のウエイトをみてみよう。トップ１ ０ ０社 資系小売企業の店舗数でみた占有率は、２ ０ ０ ３年 にランクインした企業数は、２ ０ ０ ３年では１ ２社で では８． １％だった が、２ ０ ０ ８年 に１ ７． ８％、２ ０ １ ２年 あったが、２ ０ ０ ８年に２ ２社とほぼ倍増し、２ ０ １ ２年 には５ ２． ７％まで拡大している。２ ０ １ ２年における では２ ０社となっている。店舗数でみた外資系小 外資系小売企業の販売額でみた占有率は４ ０． ８％ 売企業の占有率は、２ ０ ０ ３年の１ １． ８％から、２ ０ １ ２ となっており、トップ１ ０ ０社 の 占 有 率 で あ る 表１ １ 外資系小売企業のウエイトの推移 ２ ０ ０ ３年 総計 総店舗数（Ａ） ２ ０， ０ ８ ２ １ ２ ０， ７ ７ ２ ９ ３， ９ ８ ３ ３ ５， １ ５ ６， ２ ６ ５ １ １ ９， ９ ８ ６， ９ １ ７ １ ８ ６， ６ ４ ７， ４ ２ ７ シェア（Ｃ／１ ０ ０） 外資系 小売企業 総店舗数（Ｄ） シェア（Ｄ／Ａ） 総販売高（Ｅ） シェア（Ｅ／Ｂ） 総計 ２ ２ ２ ０ ２ ２． ０ ２ ０． ０ ２， ３ ６ ０ ７， ６ ６ ８ １ ４， ４ ３ ４ １ １． ８ ６． ３ １ ５． ４ ５， ９ １ ３， ２ ４ ７ ３ ４， ３ ０ ０， ３ ６ ５ ５ ２， ５ ４ ４， ８ ５ ３ １ ６． ８ ２ ８． ６ ２ ８． ２ ６， ２ ９ ７ １ ７， １ ３ ８ １ ９， ８ ４ ５ 総販売高（Ｂ） １ ５， ０ ７ ６， ３ ２ ２ ５ ７， ９ ７ ０， ４ １ ４ ７ ８， ９ ４ ５， １ １ ９ ２ ４ ５ シェア（Ｃ／１ ０） 外資系 小売企業 １ ２ １ ２． ０ 総店舗数（Ａ） 企業数（Ｃ） 小売企業 上位１ ０社 ２ ０ １ ２年 総販売高（Ｂ） 企業数（Ｃ） 小売企業 上位１ ０ ０社 （万元、％） ２ ０ ０ ８年 総店舗数（Ｄ） シェア（Ｄ／Ａ） 総販売高（Ｅ） シェア（Ｅ／Ｂ） （出所）中国連鎖店協会公表データより筆者作成。 −１ ０ ７− ２ ０． ０ ４ ０． ０ ５ ０． ０ ５ ０ ８ ３， ０ ５ ６ １ ０， ４ ５ ５ ８． １ １ ７． ８ ５ ２． ７ ２， ３ ７ ６， ０ ４ １ １ ５， ９ ０ ０， ８ ０ ９ ３ ２， ２ ０ ４， ３ ８ ６ １ ５． ８ ２ ７． ４ ４ ０． ８ 長崎県立大学東アジア研究所 『東アジア評論』 第６号 （２ ０１ ４． ３） ２ ８． ２％を大きく上回っている。 注 １ 川端基夫「小売市場の急拡大に沸く中国の流通市 場（上）―北京・天津地域―」 『流通とシステム』 第１２ ３号、２０ ０５年、１９ ４ページ。 ２ 対象企業は、年末時点の従業員数２ ０人以上、年間 売上額２ ０ ００万元以上の卸売企業、同６ ０人以上、５ ０ ０ 万元以上の小売企業である。店舗数合計には香港・ マカオ・台湾と海外の店舗を含む。 ３ 中国連鎖店協会は、毎年、中国小売企業の１ ０ ０社 ランキング（中国連鎖百強）を公表している。しか し、これは、連鎖店協会による会員企業への調査を 中心とした統計であることから、年によってはラン キングから抜け落ちた企業が存在したり、販売額や 店舗数が推計値として掲載されていたりする。した がって、厳密な意味での統計としてではなく、中国 小売構造の変化の傾向を知るための資料として利用 したほうがよい。 （神谷渉「チェーンストアランキ ングに見る中国における小売業の特徴と課題」流通 経済研究所『流通情 報』No． ４ ８ ４、２０ １ ０年、６ペ ー ジ。 ） ４ よく知られているように、ランキング２位の百聯 集団は、聯華超市を運営していた上海友誼集団、華 聯超市および華聯商厦を運営していた華聯集団、第 一百貨を運営していた上海一百集団、そして上海物 資集団の４社が統合して設立された国内巨大小売グ ループである。したがって、厳密に言えば、百聯集 団は、百貨店、ハイパーマーケット、スーパーマー ケット、コンビニエンス・ストアを複合的に展開す る企業集団であるが、ここでは便宜的に第１のグ ループに区分けした。 ５ 本稿では、香港資本である華潤万家を外資系小売 企業としてカウントした。 ６ 黄!「中国の小売業」佐々木信彰『現代中国ビジ ネス論』世界思想社、２ ０ ０ ３年、２０ ７ページ。 ７ 謝憲文「中国におけるスーパーマーケットの導入 と展開」名城大学商学会『名城商学』第４ ６巻第４号、 １９ ９７年、４９ページ。なお、謝によれば、総合型小売 店とは日用雑貨店、副食品・雑貨店など主として最 寄品を取り扱う小売店である。当時、この種の小売 店は数多く存在し、中小規模の店舗が主流であった という。 ８ 拙稿ではこれを内的国際化段階と呼んだ。この段 階の特徴は、国内企業による新業態の形式追求と表 面模倣である。また、市場開放を契機とした外資系 小売企業の参入による小売国際化を外的国際化段階 と呼んだ。この段階は外的作用の影響を強く受けた 本格的な小売国際化である。詳細は次の論文を参照 のこと。西島博樹「中国における小売国際化プロセ ス」田中冨志雄・安部文彦・岩永忠康・宇野史郎編 著『現代の流通と経済』創成社、２ ０ ０ ７年。 ９ 胡欣欣「日米欧がしのぎを削る中国」ロス・デー ビス／矢作敏行編『アジア発グローバル小売競争』 日本経済新聞社、２ ０ ０１年、１ ６ ７∼１ ７ ２ページ。なお、 于も同様の区分により整理している（于淑華「日米 欧小売企業の中国進出」黄!編著『WTO 加盟後の 中国市場』蒼蒼社、２００ ２年、１ ６ ５∼１ ６ ７ページ） 。な お、中国小売市場の対外開放プロセスについては、 次の文献に詳しい。黄!「中国 WTO 加盟の経緯と 合意内容」黄!編著『WTO 加盟後の中国市場』蒼 蒼社、２０ ０ ２年、６ ０∼６ ４ページ。黄!、前掲論文、２０ ０３ 年、１ ９ ４∼１ ９ ６ページ。陳立平「中国小売企業の国際 化と競争」松江宏編『現代中国の流通』同文舘、２ ０ ０５ 年、１ ３ ８∼１ ４ ０ページ。 １ ０ 向山雅夫「アジア流通革命の展望」ロス・デービ ス／矢作敏行編『アジア発グローバル小売競争』日 本経済新聞社、２ ０ ０１年、３ ３６ページ。 １ １ 表６には掲載していないが、２ ０ １０年度における上 位１ ０ ０社、同５ ０社、同１ ０社 の シ ェ ア は、そ れ ぞ れ １ ０． ６％、９． ３％、５． ０％であったが、２ ０１ １年度では、 それぞれ９． ０％、７． ６％、３． ８％と、大きく減少して いる。このシェア減少の大きな要因は、トップ２ ０に ランクされる有力小売企業数社が２ ０ １ ０年公表データ と比較して、販売額を３ ０％∼６ ０％も減らしているこ とによるものである。注３で述べたように、これら はいずれも推計値として掲載されているために、大 枠の傾向としてはほぼ横ばいと考えてよい。 １ ２ 対象企業は、注２に同じ。 〔付記〕本稿は、平成２ ３年∼２ ５年度における科 −１ ０ ８− 学研究費補助金（基盤研究（Ｃ）「東ア ジア地域の小売行動と小売構造の動態 分析（国際化と地域化との相克を課題 として） 」研究課題番号：２ ３ ５ ３ ０ ５ ３ ８）に もとづく研究成果の一部である。