2016年4月期 決算説明資料

F Y 2 0 1 6 F i n a n c i a l Re s u l t s
決
2016年4月期
算 説 明 資
Full Speed Inc.
料
June. 10 th 2016
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1
Contents
目次
Topics
01 エグゼクティブ・サマリー
｜ Executive Summary
3
02 ビジネスの概況
｜ Business Overview
03 中期事業方針
｜ Mid-Term Strategy Summary 24
04 FY2017 業績予想
｜ FY2017 Forecast
11
29
Appendix
フルスピード社 会社概要
｜
About Full Speed Group
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35
2
エグゼクティブ・サマリー
Executive Summary
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FY2016通期実績
Executive Summary
売上高は大幅増収、営業利益/経常利益/純利益ともに大幅増益 (前年比)
◆アドテクノロジー事業の飛躍的な伸長、 新事業関連の投資費用を完全吸収
15,061 百万円
(前年比: +26.4%)
営業利益
955 百万円
(前年比: +67.9%)
経常利益
932 百万円
(前年比: +74.6%)
純利益
734 百万円
(前年比: +65.5%)
売上高
FY2016
通期
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4
FY2016通期実績（計画比）
Executive Summary
売上・利益ともに大幅達成(期初公表済みの業績予想比）
売上高+15.9％ 営業利益+19.5％ 経常利益+19.5％ 当期純利益+31.2％
（単位：百万円）
売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
達成率
+15.9％
FY2016実績
期初業績予想
15,061
13,000
達成率
800
達成率
+19.5％
+19.5％
955
932
達成率
+31.2％
734
780
560
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5
売上高の増減分析（前年比）
Executive Summary
売上高は、前年比＋26.4%（+3,141百万円）
◆アドテクノロジー事業の大幅増収が牽引、インターネットマーケティング事業も順調推移
（単位：百万円）
インターネット
マーケティング事業
アドテクノロジー事業
+ 2,423
+647
（前年比）
その他
+ 70
（前年比）
15,061
（前年比）
11,305
FY2014
11,920
FY2015
FY2016
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6
営業利益の増減分析（対前年同期）
Executive Summary
営業利益は、前年比＋67.9%（+386百万円）
◆人材投資を中心とした販売管理費増（前年比+216百万）を完全吸収
（単位：百万円）
アドテクノロジー事業
+526
インターネット
マーケティング事業
+31
その他
+44
（売上総利益）
（売上総利益）
（売上総利益）
955
販売管理費
+216
603
569
FY2014
FY2015
FY2016
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7
FY2016通期実績（業績推移）
Executive Summary
売上高・利益ともに拡大成長を達成し、高収益体質へ転換
（単位：百万円）
売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
15,061
9,984
955
932
734
571
435
FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016
378
FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016
FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016
FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016
※FY2012の数値は、決算期変更により、2011/８から2012/４までの９ヶ月間なっております。
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8
【過去振り返り】 収益構造の転換
Executive Summary
アドテクノロジー事業が中心の収益構造へ転換
◆総売上高に占める、アドテクノロジー事業の占有率も 52.7％に達する
（単位：百万円）
10,000
アドテクノロジー事業
その他事業
アドテクノロジー事業占有率
52.7%
60.0%
9,000
50.0%
8,000
7,000
40.0%
6,000
5,000
30.0%
4,000
20.0%
3,000
2,000
10.0%
1,000
0
0.0%
FY2012
FY2013
FY2014
FY2015
FY2016
※セグメント間消去前数値
※FY2012の数値は、決算期変更により、2011/８から2012/４までの９ヶ月間なっております。
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9
【過去振り返り】バランスシートの健全化
Executive Summary
利益体質への転換による純利益の積上げにより、自己資本比率は41.2％
（単位：百万円）
6,000
総資産
純資産
50%
自己資本比率
5,202
5,000
41.2% 40%
3,770
4,000
3,257
30%
3,279
3,147
3,000
2,000
22.8%
2,142
20%
16.9%
1,402
12.5%
1,000
36.9%
571
10%
747
394
0
0%
FY2012
FY2013
FY2014
FY2015
FY2016
※FY2012の数値は、決算期変更により、2011/８から2012/４までの９ヶ月間なっております。
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10
ビジネスの概況
Business Overview
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ビジネスサマリー
Business Overview
1
アドテクノロジー事業の進捗
2
訪日インバウンド事業の進捗
3
インターネットマーケティング事業の進捗
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12
ビジネスサマリー
Business Overview
1
アドテクノロジー事業の進捗
2
訪日インバウンド事業の進捗
3
インターネットマーケティング事業の進捗
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13
アドテクノロジー事業のバーティカル戦略
Business Overview
独自開発アドテクノロジーによる垂直レイヤー展開の実行
■中期経営計画(FY2014-FY2016)で公表した展開構想を実現
スマートフォン向け動画アドネットワーク 『PolymorphicAds（ポリモフィックアドス）』 をリリース（2016年4月)
川上
2015年11月～

AID（スマートフォン向けアドネットワーク事業）買収
2016年４月～
メディア運営会社

『PolymorphicAds(ポリモフィックアドス)』リリース
レップ/SSP
DSP
2013年7月～

ターゲット顧客層
AdMatrix DSPの展開開始
ネット広告代理店
プロダクトライン
DMP
2015年4月～

アドテク開発会社
AdMatrix DMPの展開開始
川下
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14
アドテクノロジーの独自展開
Business Overview
SPAモデルによるトータル・ソリューション展開
■自社開発商材（DSP、DMP、スマホ向け動画アドネットワーク）と広告代理店事業を一気通貫で展開
■蓄積したデータ・ノウハウを活用し、高精度なマーケティング活動支援を実現
自社開発商材・領域
DMP
広告主
広告代理店
DSP
スマートフォン向け
アドネットワーク
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メディア
ユーザー
15
アドテクノロジーの新たな試み
Business Overview
成長領域/動画広告市場への展開を推進
■自社開発商材（AdMatrix DSP、PolymorphicAds）の動画への対応
■独自の配信手法、オリジナル広告の実装で差別化を実現
動画市場
PolymorphicAds（ポリモフィックアドス）
2015年の動画広告市場は、506億円（前年比 160％）
2020年には2,000億円規模に
今年は、PCを超え、スマートフォン向けが主導に
動画に対応したスマートフォン向け
アドネットワーク
多彩なオリジナル広告フォーマット
動画広告市場規模推計〈デバイス別〉
(単位:億円)
2,400
PC
AdMatrix DSP（動画対応）
スマートフォン
2,009
1,920
1,718
1,397
1,440
動画形式のネイティブADを
独自手法で配信
1,093
960
動画制作
代理店機能
480
0
317
86
231
2014
601
403
234
272
2015
936
766
800
506
1,149
397
492
2016
2017
631
2018
782
860
2019
2020
オンラインビデオ総研とデジタルインファクト調べ
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16
TOPICS
スマートフォン向け動画アドネットワークの展開
Business Overview
『動画広告』をメインとしたスマートフォン向けアドネットワーク
ポリモフィックアドス
動画：レクタングル
動画：拡大可能型
紹介動画を見る
紹介動画を見る
動画：リワード
紹介動画を見る
1Qで有用な機能が整い攻めのフェーズに
 動画メディエーション (AdColony、AppLovin、Unity Adsと接続)
 アドネットワークAID を PolymorphicAds に統合
 Android版SDK
※iOS版SDKはリリース済み
 各種プラグイン対応
↓ 統合（6月）
 弊社DSPである AdMatrixDSP と接続
 新たなオリジナル広告フォーマットを随時投入
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https://www.polymorphicads.jp/
17
ビジネスサマリー
Business Overview
1
アドテクノロジー事業の進捗
2
訪日インバウンド事業の進捗
3
インターネットマーケティング事業の進捗
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18
訪日インバウンド事業の進捗
Business Overview
訪日インバウンド事業へ注力
■インバウンド市場にフォーカスし、中国を中心としたアジア諸国からの訪日観光客向けのサービスに注力
■ユーザーニーズを取り入れた、現地スタッフによる高品質なコンテンツの提供
FY2016
FY2017
FY2018以降
投資フェーズ(中国)
収益化フェーズ(中国)
韓国・台湾・香港へ
Korea
China
Hong Kong
Taiwan
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19
訪日観光客向け専用アプリ 「GoJapan(去日本)」
Business Overview
訪日旅行者が最高の日本旅行を楽しむ 「GoJapan（去日本）」
■旅行前の情報収集・旅の計画から旅行中の周辺検索・情報共有（発信）まで網羅できるアプリ
■訪日旅行者の旅の目的に応じたコンテンツが揃う日本旅行プラットフォーム
目的別コンテンツ
訪日観光客
飲食店
ホテル・旅館
百貨店
家電量販店
美容・エステ
ドラックストア
地方自治体
観光地
訪日インバウンド向けNo.1アプリ
ダウンロードユーザー数
40万人
中国App Store
”日本“関連アプリランキング
1位
※2016/5/31時点
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20
ビジネスサマリー
Business Overview
1
アドテクノロジー事業の進捗
2
訪日インバウンド事業の進捗
3
インターネットマーケティング事業の進捗
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21
インターネットマーケティング事業
Business Overview
顧客志向を重視したコンサルティング展開
■高度化が進むインターネットマーケティング市場において、顧客目線でのコンサルティング展開を実施
■サービス面では、ソーシャルメディア等の運用広告事業への取組みを強化・推進
・運用コンサルティング
・ソーシャルメディア広告
スマホ・その他デバイス
・リスティング広告
ソーシャルメディア
運用型広告
ネイティブアド
動画広告
SEO
・Contents SEO
・Expert SEO
・Longtail SEO
・Web Architecture
アフィリエイト広告
ディスプレイ広告
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プロダクトライン
22
ソーシャルメディア関連実績
Business Overview
ソーシャルメディア関連の売上高は、順調に拡大中
ソーシャルメディア売上推移(指数）
（指数）
6.3
7
5.9
6
5
4.5
4
3.4
3.3
3
2
1.6
1.8
1.1
1.0
0.9
0.9
FY2014
FY2014
FY2014
FY2015
FY2015
FY2015
FY2015
FY2016
FY2016
FY2016
FY2016
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1
0
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23
中期事業方針
Mid-Term Strategy Summary
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目指すべき姿
Mid-Term Strategy Summary
顧客ニーズに適したテクノロジー商材を継続開発、
成長領域（ヘルスケア・訪日など）への集中的な展開を軸に
高品質なコンサルティングサービスの提供
創る機能
販売する機能
テクノロジー・プラットフォーム
の開発
高品質な
コンサルティングサービス
50%
50%
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25
３つの方針
Mid-Term Strategy Summary
３つの方針
テクノロジー基盤の強化
市場トレンド・顧客ニーズにマッチしたテクノロジー商品の継続開発、
Video
動画、AI、Bot、VRに関連した最先端の広告技術への対応
AI
App
Bot
VR
成長領域特化型のサービス展開（ヘルスケア・訪日）
訪日インバウンド市場：中国地域からアジア地域へ
ヘルスケア市場：メディア/アプリ/ウェアラブル端末との
連携によるビッグデータに裏付けられる高品質マーケティング
訪日インバウンド
ヘルスケア
成果にコミットできる運用・コンサルティング体制の拡充
自社商材/他社商材問わず、顧客の求める成果を追求した
コンサルティング力および体制の強化
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26
展開図
Mid-Term Strategy Summary
AdTechnology x Marketing x Asia
顧客ニーズに適したテクノロジー商材を継続開発し、
成長領域（ヘルスケア・訪日など）への集中的な展開を軸に、
高品質なコンサルティングサービスの提供
コンサルティング
マーケティング
アライアンス
ヘルスケア
他社提携
「アフィリエイト」
Affiliate-B
訪日インバウンド
Freebit提携
「DSP」
AdMatrix DSP
NEW
Ｍ＆Ａ
Offshore
「DMP」
AdMatrix DMP
テクノロジー
プラットフォーム
「訪日メディア」
GoJapan
「動画アドネット」
PolymorphicAds
AI
VR
Bot
テクノロジープラットフォームを強みにム
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27
数値目標
Mid-Term Strategy Summary
フルスピードグループ 2020年4月期業績目標
連結売上高 250億円 ・ 連結営業利益 20億円 企業を目指す
FY2016（実績）
FY2017（予想）
FY2020（目標）
25,000
売上高
(百万円)
営業利益(百万円)
17,000
15,061
2,000
1,150
955
売上高
営業利益
売上高
営業利益
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売上高
営業利益
28
業績予想
FY2017 Forecast
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FY2017の業績予想
売上高
営業利益
Forecast
17,000 百万円（+1,939百万円） 前年度比 12.9％
1,150 百万円（+ 195百万円） 前年度比 20.3％
FY2015（実績）
FY2016（実績）
FY2017（予想）
売上高
17,000
(百万円)
営業利益(百万円)
15,061
11,920
1,150
955
569
売上高
営業利益
売上高
営業利益
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売上高
営業利益
30
FY2017の注力① アドテクノロジー事業
Forecast
テクノロジー基盤の強化による、アドテクノロジープロダクトの進化・深化
■既存サービスの進化・拡大に加えて、新サービス「動画アドネットワーク」の収益化
■ニアショア・オフショア開発体制の整備による開発基盤の強化
アドテクノロジー・プロダクトの進化・深化
開発基盤の強化
Vietnam
スマホ向け動画
アドネットワーク事業
ＤＳＰ事業
Philippines
アフィリエイト事業
業績推移
アドテクノロジー広告市場
3,500
3,000
CPC/CPM課金型アドネットワーク
RTB経由ディスプレイ広告
290
成果課金型アドネットワーク
256
2,500
207
2,000
321
855
1,023
1,997
1,947
657
500
156
1,500
392
1,000
500
122
256
671
1,551
1,858
1,052
0
2012年
2013年
2014年
2015年(予測) 2016年(予測) 2017年(予測)
FY2011
FY2012
FY2013
FY2014
FY2015
FY2016
FY2017
出所：アドテクスタジオ/シード・プランニング共同調べ
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31
FY2017の注力② 成長領域特化 「ヘルスケア・マーケティング事業」
Forecast
飛躍的拡大が見込まれるヘルスケア領域に特化したマーケティング・コンサルティング
■ヘルスケア領域におけるNo.1マーケティングサービスを目指し、ヘルスケア領域特化型チームを編成
■ヘルスケア関連メディアおよびウェアラブル機器等との提携を積極的に推進
ヘルスケア領域おける進化・深化
専門性
高品質マーケ
メディア連携
ウェアラブル機器連携
自社プロダクト
ヘルスケア売上の構成比(FY2016⇒)
ヘルスケア市場
ヘルスケア市場は、医療、予防、健康、美容と非常に広範囲にわたり、
政府も積極的に推進する成長領域で2020年の市場規模は、26兆円に。
2030年には、37兆円とさらに成長が見込まれる。
ヘルスケア産業市場
医療費
54兆円
47兆円
40兆円
37兆円
26兆円
16兆円
2013
2020
2030
20％
ヘルスケア
関連
FY2016(実績)
FY2017(予想)
出所:厚生労働省「社会保障に係る費用の将来推計」、「日本再興戦略-JAPAN is BACK-」をもとに作成)
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32
FY2017の注力② 成長領域特化 「訪日インバウンド事業」
Forecast
訪日観光客のためのNo.1アプリメディア
■年度内 100万ダウンロード、高品質なアプリ体験を備えた、圧倒的なプラットフォーム事業展開
訪日観光客ターゲット / プラットフォーム事業
コンテンツ
主要都市攻略
予約・決済
飲食店
美容
宿泊
買物
遊び
観光
広告出稿
位置周辺
旅マエ
閲覧
乗換機能
翻訳機能
SNS機能
越境EC
広告主
送客
旅ナカ
旅アト
DataBase
訪日インバンド市場（中国人観光客数）
アプリダウンロード推移
1,649万人
2020年の訪日中国人観光客数は1,649万人と予測。
2020年の消費額予測は、4兆6829億円。
499万人
100万人
44.9万人
2003
2003年
201 5/1 0
201 5/1 1
201 5/1 2
201 6/1
2015/10 正式リリース
201 6/2
201 6/3
201 6/4
201 6/5
2016/5
201 6/6
201 6/7
201 6/8
201 6/9
201 6/1 0
201 6/1 1
201 6/1 2
2004年
2005年
2006年
2007年
2008
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015
2015年
2016年e
2017年e
2018年e
2019年e
2020
2020年e
※出所：日本政府観光局資料をもとに当社作成 *2016年以降は実績成長率を使用し当社算出
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33
FY2017の注力③ 成果にコミットするコンサルティング事業
Forecast
顧客ニーズにマッチした、成果にコミットするコンサルティング事業
■スマートフォン領域における最先端広告技術によるコンサルティング展開
■ソーシャルメディア、動画広告を中心とした市場ニーズ/顧客ニーズに呼応したサービス展開
サービス展開
戦略的事業提携
スマホ・その他デバイス
ソーシャルメディア
運用型広告
ネイティブアド
New
動画広告
SEO
アフィリエイト広告
プロダクトライン
ディスプレイ広告
New
51%
インターネット広告市場
49%
運用型広告市場
12,000
7,000
10,000
6,000
5,000
8,000
4,000
6,000
3,000
4,000
2,000
2,000
1,000
0
0
2005年
2007年
2009年
2011年
2013年
2015年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
※出所：電通「日本の広告費2015年」等
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34
フルスピード社 会社概要
About Full Speed Group
フルスピードグループ 会社概要
About Full Speed Group
会社名
株式会社フルスピード | Full Speed Inc.
事業内容
アドテクロノジーの開発及びインターネットマーケティング事業
設立
2001年1月4日
資本金
8.9億円
上場月
2007年8月 （東証マザーズ上場）
年商
150億円（※2016年4月期 連結売上実績ベース）
会社業績
拠点一覧
従業員情報
売上高
FY2016(実)
150億円
FY2017(予)
170億円
従業員数
302
人
※
営業利益
Fukuoka
FY2016(実)
FY2017(予)
Tokyo
9.5億円
男性
203 人
女性
99 人
Osaka
11.5億円
Shanghai
※会社業績及び予想は、平成28年４月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
平均年齢
29.1
歳
※
※ データ：FY2016実績（フルスピードグループ連結）
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36
フルスピードグループ 体制図
About Full Speed Group
株式会社フルスピード
連結子会社
連結子会社
連結子会社
株式会社フォーイット
株式会社ファンサイド
上海赋络思广告有限公司
アフィリエイト広告事業
メディアサイト運営事業
海外事業
持分法適用会社
関連会社
関連会社
株式会社シンクス
株式会社ゴージャパン
亜智遊(北京)信息科技
有限公司
デジタル
マーケティング事業
広告代理店事業
アプリメディア
制作・運営事業
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37
株式・株主の状況
About Full Speed Group
株式数・株主数
上位株主(1位~10位)の状況
2016年4月30日現在
発行可能株式総数
20,000,000株
順位
株主氏名
15,571,000株
株主数(議決権あり)
5,768名
56.96%
2 株式会社SBI証券
346,000
2.22%
3 一般個人株主
315,000
2.02%
164,400
1.05%
144,500
0.92%
6 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
121,100
0.77%
7 マネックス証券株式会社
100,700
0.64%
95,100
0.61%
83,300
0.53%
79,900
0.51%
CREDIT SUISSE SECURITIES
4 (EUROPE) LIMITED PB OMNIBUS
CLIENT ACCOUNT
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD
5
AC ISG (FE-AC)
所有者別株主構成
比率
8,870,400
1 フリービット株式会社
発行済み株式数
所有株数
外国法人等
金融機関・証券会社
6.66%
5.70%
8 松井証券株式会社
9
筆頭株主
フリービット
個人・その他
株式会社
29.79%
56.96%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口）
10 楽天証券株式会社
その他国内法人
0.89%
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［参考資料］
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【市場】アドテクノロジー市場
アドテクノロジー広告市場推計(広告商品別)
（億円）
3,500
CPC/CPM課金型アドネットワーク
RTB経由ディスプレイ広告
成果課金型アドネットワーク
3,000
290
321
256
2,500
207
2,000
855
1,023
1,997
1,947
2016年(予測)
2017年(予測)
657
500
156
1,500
392
1,000
122
256
1,858
1,551
1,052
500
671
0
2012年
2013年
2014年
2015年(予測)
出所：アドテクスタジオ/シード・プランニング共同調べ
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【市場】訪日インバウンド市場
訪日外国人旅行者数
（万人）
7,000
中国
台湾
香港
その他
6,000万人
6,000
5,000
4,000万人
4,000
3,000
1,974万人
2,000
1,000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2020
2030
出所：観光庁「明日の日本を支える観光ビジョン」より当社作成
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【市場】ヘルスケア産業市場
ヘルスケア産業市場
（兆円）
60
医療費
54
ヘルスケア産業市場
47
50
40
37
40
30
26
20
16
10
0
2013
2020
2030
出所:厚生労働省「社会保障に係る費用の将来推計」、「日本再興戦略-JAPAN is BACK-」をもとに作成)
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“ ヒ ト の 心 理 ” と
“ 広 告 技 術 ” を 繋 ぐ 。
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本資料は株式会社フルスピードの2016年4月期の業績及び経営戦略に関する情報の提供を目的とした
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