LPガスの国際需給動向について

ＬＰガスの国際需給動向について
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１．世界のＬＰガス需給
◆ＬＰガス
ＬＰガス輸出量
ガス輸出量
（単位：万トン）
2010年
年 2012年
年
中東
◆ＬＰガス
ＬＰガス輸入量
ガス輸入量
2010年
年 2012年
年
増減
増減
日本
1,232
1,319
+87
その他
1,788
1,921
+133
3,020
3,240
+220
欧州（ＮＷＥ）
600
660
+60
+190
地中海（ＭＥＤ）
810
800
▲10
270
▲80
中南米
600
640
+40
480
470
▲10
インド
350
580
+230
350
370
+20
その他
760
730
▲30
6,070
6,630
+460
6,140
6,650
+510
2,910
3,300
+390
欧州（ＮＷＥ）
610
620
+10
北アフリカ
680
610
▲70
アジア・太平洋計
南アフリカ
360
370
+10
米国
330
520
南アメリカ
350
アジア・豪州
その他
合計
（単位：万トン）
合計
◆日本の
日本の国別輸入量
８５％
８５％
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２．中東産ＬＰガスの生産量推移
① ２０１１年はアブダビ・カタールの大型プロジェクトにより中東産が大幅増
② ２０１２年は新規プロジェクト一巡やサウジ国内での石化プロジェクトにより微増
■中東からのLPガス輸出量実績および見通し
サウジ
3500
3000
2500
2000
1500
アブダビ
カタール
クウェート
+150
+350
3,300
310
330
260
400
100
400
990
1000
1050
710
950
960
1000
830
750
680
680
2,950
300
320
イラン
（単位：万トン）
3,450
100
400
1050
790
1200
1000
500
ＬＰガスは原油随伴から
天然ガス随伴に移行中
700
0
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
ＬＰガス増産に関係するアブダビ・カタールの新規プロジェクト
● アブダビ ： ＯＡＧ （ダス島→ルワイスへＰ／Ｌ敷設。天然ガス随伴） ２０１１年～
● カタール ： Ｑａｔａｒｇａｓ３、ＲａｓＧａｓ３・４ （ＬＮＧ随伴） ２００９年～
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など
３．米国のシェールガス増産影響
①米国のシェールガス・オイル開発に伴うＬＰガス輸出の増大
②新興国のエネルギー需要増
総合的に見て需給は緩和傾向 ⇒ ＬＰガスの価格安定性向上か？
■米国ＮＧＬの供給ソース別生産見通し
天然ガス
天然ガス
シェールガス
エタン
NGL
(Natural Gas Liquid)
随伴天然ガス液
ＬＰガス
ＬＰガス
C5+
ナフサ
シェールオイル
出典：EIA, Annual Energy Outlook 2011
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原油
４．米国ＬＰＧ海上輸出量の推移と見通し
１，２００万トン
（万ｔ）
４５０→６００万トン（＋１５０）
（輸出先）
輸出先） ：
南米３２
南米３２％、
３２％、メキシコ２６
％、メキシコ２６％、
メキシコ２６％、中南米
％、中南米
カリブ２４％、
カリブ２４％、欧州
％、欧州 他１８％
１８％
Targa 社以外の出荷量
Targa 社の既存設備による出荷
Targaの低温タンク完成後の出荷
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(出所：Ｔａｒｇａ
出所：Ｔａｒｇａ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ)
Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ)
５．サウジＣＰ ｖｓ. 欧米プロパン市況（2011/7～）
1,300
◆２０１３年７月(平均)
ＣＰ：７９５＄/トン
米国：４８０＄/トン
格差：３１５＄/トン
1,200
1,100
1,000
900
800
700
600
500
400
300
2011/7/1
2011/10/1
2012/1/1
2012/4/1
サウジＣＰ（Ｐ）
2012/7/1
2012/10/1
2013/1/1
2013/4/1
米国Ｐ（Ｍｏｎｔ Ｂｅｌｖｉｅｕ）
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2013/7/1
６．日本向けのＬＰＧ輸入ルート
◆パナマ経由での推定追加コスト
１００～１２０ドル/トン
Ras Tanura to Japan
約20日間
日間
US Gulf to Japan
約27日間
日間
パナマ運河経由
パナマ運河経由
US Gulf to Japan
喜望峰ルート
喜望峰ルート
約44日間
日間
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地図出所：総務省
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