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2016/12/3(土) - セガサミーホールディングス
感動体験の創造 ～革新者たれ～ セガサミーホールディングス㈱ 常務取締役 サミー㈱ 代表取締役社長COO ㈱セガゲームス 代表取締役社長CEO 【免責事項】 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、 経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、 将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、 予めご承知おきください。 里見 治紀 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 目次 ３．今後のセガサミー １．セガサミーとは セガサミーの歴史 ４ 遊技機事業 30 事業内容 10 エンタテインメントコンテンツ事業 38 リゾート事業 48 連結目標 52 ２．これまでの取り組み 連結業績の推移(～2015年3月期) 18 構造改革の実施 19 我々のミッション 24 グループミッション映像 26 連結業績の推移(2014年3月期～) 28 -2- ４．株主還元 株主還元 53 感動体験の創造 55 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. １.セガサミーとは -3- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. セガサミーの歴史 ＜グループ経営理念＞ 私たちは、世界中のあらゆる人々に 夢と感動溢れるエンタテインメントを提供し、 豊かな社会の実現と文化の創造に貢献します。 -4- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. セガサミーの歴史 サミー株式会社 パチンコ・パチスロ業界の大手メーカー 高い収益力・財務力 -5- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. セガサミーの歴史 サミーが生み出した「革新的製品」 ●業界初雀球機にブラウン管モニターを搭載（1979年『TV雀球』） ●パチスロ機にシングルボーナス集中役を搭載（1989年『アラジン』） ●業界初パチスロ機にキャラクターを採用（1997年『ウルトラセブン』） ●業界初パチスロ機に液晶を搭載（1999年『ゲゲゲの鬼太郎』） ●パチスロ販売台数の記録を塗り替えた（2003年『パチスロ北斗の拳』） 『TV雀球』 ©Sammy 『アラジン』 ©Sammy -6- 『パチスロ北斗の拳』 ©武論尊・原哲夫 ©Sammy © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. セガサミーの歴史 株式会社セガ ゲーム業界の大手 高い開発力・世界へ事業展開 -7- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. セガサミーの歴史 セガが生み出した「革新的製品」 ●国産初のジュークボックス発売(1960年『セガ1000』) ●世界初クレーンゲームを発売(1985年『UFOキャッチャー』) ●世界初写真を撮影してシールに出来る機器(1995年『プリント倶楽部』) ●世界初インターネット通信を実装したゲーム機(1998年『ドリームキャスト』) ●業界初のキッズカードゲーム機(2003年『甲虫王者ムシキング』） 『セガ1000』 ©SEGA 『UFOキャッチャー』 ©SEGA -8- 『ドリームキャスト』 ©SEGA © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. セガサミーの歴史 2004年10月 経営統合 -9- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 事業内容 遊技機事業 エンタテインメントコンテンツ事業 リゾート事業 - 10 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 遊技機事業 ●パチンコ遊技機 777 ●携帯電話・PC向け ●パチスロ遊技機 遊技機関連コンテンツ 7 7 7 - 11 - 7 7 7 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 遊技機事業 ●パチンコ遊技機 ●携帯電話・PC向け ●パチスロ遊技機 遊技機関連コンテンツ 『777TOWN.net』 『777NEXT』 『ぱちんこＣＲ蒼天の拳天帰』 ©原哲夫・武論尊/NSP 2001, 版権許諾証YDM-406 ©Sammy 『パチスロ北斗の拳 修羅の国篇』 『ぱちガブッ！』 © 武論尊・原哲夫/NSP 1983, ©NSP 2007 版権許諾証YSC-506 ©Sammy - 12 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. エンタテインメントコンテンツ事業 スマートフォン PC向けゲーム 映画・アニメ おもちゃ 幅広い製品 ラインナップ ゲームセンター向け機器 カジノ向け機器 ゲームソフト ゲームセンター運営 - 13 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. エンタテインメントコンテンツ事業 ●スマートフォン、PC向けゲーム 『ファンタシースターオンライン2』 ©SEGA ●ゲームソフト ●ゲームセンター向け機器 『ぷよぷよ!!クエスト』 ©SEGA 『龍が如く６ 命の詩。』 『UFOキャッチャー9』 ©SEGA ●ゲームセンター運営 ©SEGA ●映画・アニメ・おもちゃ 『セガ ららぽーと富士見』 ●カジノ向け機器 『いらっしゃいませ！ ジャムおじさんのやきたてパン工場』 ©SEGA ENTERTAINMENT Co. Ltd. 『名探偵コナン 純黒の悪夢（ナイトメア）』 ©2016 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会 - 14 - ©やなせたかし／フレーベル館・ TMS・NTV 『SICBO BONUS JACKPOT』 ©SEGA SAMMY CREATION INC. © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. リゾート事業 ●IR(統合型リゾート) ●テーマパーク ●ホテル、ゴルフ場 - 15 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. リゾート事業 ●IR(統合型リゾート) ●テーマパーク 韓国 仁川『パラダイスシティ』完成イメージ図 『オービィ横浜』 ©WATG ©Orbi TM©SEGA/BBC Worldwide ●ホテル、ゴルフ場 『フェニックス・シーガイア・リゾート』 ©フェニックスリゾート - 16 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. ２.これまでの取り組み - 17 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 連結業績の推移（～2015年３月期） 2015年3月期から構造改革を開始 構造改革による 成長軌道への回帰 - 18 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 構造改革の実施 2017/3 2016/3 2015/3 実行期～成長軌道へ 事業構造改革期 コスト構造改革期 意識改革 ■グループ役職員の意識改革 （価値観の再定義・ミッションの共有） - 19 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 2015年3月期のコスト構造改革 3事業セグメントへの見直し 遊技機事業 中核事業の明確化 アミューズメント機器事業 アミューズメント施設事業 遊技機事業 エンタテインメントコンテンツ事業 コンシューマ事業 不採算・低採算事業の 抜本的見直し 事業ポートフォリオ運営の 基礎構築 人財配分の最適化 リゾート事業 CGアニメ映画自主製作中止 その他事業・プロジェクトからの撤退 希望退職者の募集等 事業毎に分社化 収益規模に見合った人員数の調整 約60億円の固定費削減を実施 - 20 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 構造改革の実施 2017/3 2016/3 2015/3 実行期～成長軌道へ 事業構造改革期 コスト構造改革期 意識改革 ■グループ役職員の意識改革 （価値観の再定義・ミッションの共有） - 21 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 2016年3月期 事業分類を実施 安定収益の確保 ⇒ 成長事業への投資拡大 IR （統合型リゾート） その他 新規領域 成長事業 収 益 イ メ ー ジ 利益拡大を見据えた事業戦略展開 成長領域に集中した経営資源の投下 デジタルゲーム 安定収益 維持事業 遊技機 パッケージ ゲーム AM機器 AM施設 映像 事業プロセスの見直しによる利益率の改善と、安定収益の創出 - 22 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 構造改革の実施 2017/3 2016/3 2015/3 実行期～成長軌道へ 事業構造改革期 コスト構造改革期 意識改革 ■グループ役職員の意識改革 （価値観の再定義・ミッションの共有） - 23 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 我々のミッション ミッションピラミッドの定義 社是：価値観 Group Value 積極進取 創造は生命 - 24 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 我々のミッション ミッションピラミッドの構築 社是：価値観 Group Value 積極進取 創造は生命 感動体験を創造し続ける 業界の革新者たれ Be a Game Changer ～新しいものはサミーから～ ～革新者たれ～ 2020年までの目標 各事業会社、各本部、各部、従業員 一人ひとりのミッションに 落とし込みを行い セガサミーグループ全体が 一体となって持続的成長を遂げる - 25 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. セガグループのミッション映像 https://www.youtube.com/watch?v=MVqElZ8Sb3I - 26 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 構造改革・意識改革の結果 - 27 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 連結業績の推移 (2014年3月期～) 構造改革及び意識改革により、収益は徐々に回復 - 28 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. ３.今後のセガサミー - 29 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 今後のセガサミー(遊技機事業) ●グループ収益の柱 ⇒遊技機事業におけるコスト構造の見直しや 部材リユース等の原価改善による収益回復 - 30 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 今後のセガサミー(遊技機事業) 2020年3月期に向けた目標 営業利益率 30％ - 31 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 今後のセガサミー(遊技機事業) ■今後の主な施策：遊技機事業 リユース推進 同業他社との連携強化 BtoCの取り組み強化 マルチブランド戦略の見直し - 32 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 今後のセガサミー(遊技機事業) ●リユースに関する取り組み ⇒ 設計段階からのリユース前提とした製品設計の実現 開発段階からリユースを意識したラインナップ構築を実現 リユースとは？ 部品化 再利用 液晶部材 パ チ ン コ ホ ー ル 様 下 取 り 基板、ROM 各種部品 (リール、レバー、ボタン等) 機種B 機種A - 33 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 今後のセガサミー(遊技機事業) 既成概念に捉われない パートナーシップの締結 - 34 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 今後のセガサミー(遊技機事業) (ZEE:最後)の（EGG:卵）業界最強の切り札誕生 - 35 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 今後のセガサミー(遊技機事業) ●ZEEGの取組み 共通筐体、部材の開発、販売 ZEEG 7 7 7 サミー ユニバーサル エンターテインメント パ チ ン コ ホ ー ル 様 その他メーカー - 36 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 今後のセガサミー(遊技機事業) ●B to B から B to C へ エンドユーザーとのダイレクトコミュニケーションの実施 将来 パチンコホール様 への誘引 現在 - 37 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 今後のセガサミー(エンタテインメントコンテンツ事業) ●構造改革により収益が改善傾向 構造改革により 収益性改善 2015年３月期：コスト構造改革⇒中核事業の明確化、不採算事業見直し 2016年３月期：事業構造改革⇒ノンコア事業の整理 ※2016年3月期よりセグメント変更を実施しており、2015年3月期以前の数値は旧セグメントの数値となります - 38 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 今後のセガサミー(エンタテインメントコンテンツ事業) 2020年3月期に向けた目標 営業利益200億円 - 39 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 今後のセガサミー(エンタテインメントコンテンツ事業) ■今後の主な施策:エンタテインメントコンテンツ事業 国内タイトルの安定収益確保（デジタル） 海外新興市場やPCゲームへ投資（デジタル、パッケージ） 顧客接点の最大化（デジタル、AM機器） AM機器、施設活性化（AM機器、AM施設） カジノ機器早期黒字化（AM機器） - 40 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 今後のセガサミー(エンタテインメントコンテンツ事業) ■デジタルゲーム分野(国内) 国内PC・スマートフォン向けゲームを中心に収益貢献 サービス1年から4年目を迎えたものまで、引き続きヒット作を生み出します ■PC向けゲーム ■スマホ向けゲーム 『ぷよぷよ!!クエスト』 ●９月よりリアルタイム対戦を開始 ●累計1,600万DLを突破 ●サービス開始から3周年 ©SEGA 『チェインクロニクル３』 ©SEGA ●サービス開始から3周年 ●11月に大幅アップデートを実施 事前登録が100万人を突破 『ファンタシースターオンライン2』 ●4月よりPlayStation®4で配信を開始 ●サービス開始から4周年 ●国内450万IDを突破 ©SEGA 『オルタンシア・サーガ -蒼の騎士団-』 ●サービス開始から1周年 ●全世界で累計700万DLを突破 ©SEGA / f4samurai - 41 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 今後のセガサミー(エンタテインメントコンテンツ事業) ■デジタルゲーム分野(海外) 海外においてはゲーム内のバナー広告を活用したシステム『ノアパス』を活用し 広告収益モデル等の海外展開に取り組む 出所：当社アニュアルレポート2016より抜粋 - 42 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 今後のセガサミー(エンタテインメントコンテンツ事業) ■パッケージゲーム分野(海外PC向けゲーム) Creative Assembly Relic Entertainment 代表作：Dawn of Warシリーズ Company of Heroesシリーズ 代表作：Total Warシリーズ Amplitude Studios Sports Interactive 代表作：Football Managerシリーズ © Copyright Games Workshop Limited 2016. Warhammer, the © Sports Interactive Limited 2016. Published by SEGA Publishing Europe Warhammer logo, GW, Games Workshop, The Game of Fantasy Limited. Developed by Sports Interactive Limited. SEGA and the SEGA logo are Battles, the twin-tailed comet logo, and all associated logos, either registered trademarks or trademarks of SEGA Holdings Co., Ltd. or its illustrations, images, names, creatures, races, vehicles, affiliates. SEGA is registered in the U.S. Patent and locations, weapons, characters, and the distinctive likeness Trademark Office. Football Manager, the Football Manager logo, Sports thereof, are either ® or TM, and/or © Games Workshop Limited, Interactive and the Sports Interactive logo are either registered trademarks or variably registered around the world, and used under licence. trademarks of Sports Interactive Limited. All rights reserved. All other company All Rights Reserved to their respective owners. names, brand names and logos are property of their respective owners. 北米・欧州地域におけるPCゲーム開発力を強化 © 2016 Amplitude Studios. All rights reserved. Endless Space, Endless Space 2, GAMES2GETHER, Amplitude Studios and Amplitude Studios logo are registered trademarks of Amplitude Studios in the U.S. and other countries. SEGA and the SEGA logo are either registered trademarks or trademarks of SEGA Holdings Co., Ltd. or its affiliates. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. 代表作：Endlessシリーズ - 43 - Warhammer 40,000: Dawn of War III © Copyright Games Workshop Limited 2016. Dawn of War III, the Dawn of War logo, GW, Games Workshop, Space Marine, 40K, Warhammer, Warhammer 40,000, 40,000, the ‘Aquila’ Double-headed Eagle logo, and all associated logos, illustrations, images, names, creatures, races, vehicles, locations, weapons, characters, and the distinctive likeness thereof, are either ® or TM, and/or © Games Workshop Limited, variably registered around the world, and used under license. This release is developed by Relic Entertainment and published by SEGA. SEGA, the SEGA logo, Relic Entertainment and the Relic Entertainment logo are either registered trademarks or trademarks of SEGA Holdings Co., Ltd or its affiliates. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. All other trademarks, logos and copyrights are the property of their respective owners. © SEGA. Developed by Relic Entertainment. SEGA, the SEGA logo, Relic Entertainment and Company of Heroes are either registered trademarks or trademarks of SEGA Holdings Co., Ltd or its affiliates. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. All other trademarks, logos and copyrights are the property of their respective owners. © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 今後のセガサミー(エンタテインメントコンテンツ事業) ■アミューズメント機器分野 マルチデバイス×ワンサービスの開始 アーケードゲームで生み出したIPを様々なデバイスに展開 そのデバイスに最適化されたコンテンツやサービスを提供 - 44 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 今後のセガサミー(エンタテインメントコンテンツ事業) ■アミューズメント機器分野 SOUL REVERSE ZERO（ソウルリバース ゼロ） アーケード向けに 展開予定 ©SEGA CODE OF JOKER Pocket（コード・オブ・ジョーカー ポケット） 『CODE OF JOKER』 ©SEGA ©SEGA StarHorsePocket（スターホースポケット） ©SEGA 『StarHorse3 SeasonⅤEXCEED THE LIMIT』 - 45 - ©SEGA © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 今後のセガサミー(エンタテインメントコンテンツ事業) ■アミューズメント機器・施設分野 KONAMIと共同でアミューズメント向け電子マネーサービス導入開始 電子マネーでアーケードゲームが楽しめる環境づくりを推進 - 46 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 今後のセガサミー(エンタテインメントコンテンツ事業) ■アミューズメント機器分野 ライセンス取得地域での拡販開始 『SICBO BONUS JACKPOT』 『Exciting Baccarat』 ©SEGA SAMMY CREATION INC. ©SEGA SAMMY CREATION INC. - 47 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 今後のセガサミー(リゾート事業) 2020年3月期に向けた目標 IR事業への参入 - 48 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 今後のセガサミー(リゾート事業) ■今後の主な施策:リゾート事業 フェニックス・シーガイア・リゾートのブランドバリュー向上 海外IRの開発、運営を通じたノウハウ蓄積 国内IR参入に向けた先行投資 - 49 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 今後のセガサミー(リゾート事業) ホテルの客室改装やクラブラウンジなどをグランドオープン ブライダル専用バンケットルーム、宿泊者専用共用スペースを新設 MICE※施設「シーガイアコンベンションセンター」リニューアル予定 ※ MICE=Meeting、Incentive Travel、Convention、Exhibition/Event - 50 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 今後のセガサミー(リゾート事業) ＜完成イメージ図＞ ©WATG 主要施設 ●カジノ（Table Game:160台、Electronic Table Game:378台、Slot Machines：350台） ●ホテル（部屋数：711室、付帯施設：レストラン、バンケット、屋内外プール等） ●商業施設、文化施設 ●デザイナーズホテル ●プレミアムスパ （温浴施設） ●コンベンション ●クラブ - 51 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 今後のセガサミー(連結目標) 重視する経営指標 ●利益率重視 ●資本効率向上 2020年3月期 全社目標 2017/3 営業利益率 15％ ROA 5% 2016/3 2015/3 実行期～成長軌道へ 事業構造改革期 ※ROA（％）＝親会社株主に帰属する 当期純利益/総資産 コスト構造改革期 意識改革 中期経営目標の達成に向け更なる実行施策の検討を継続 - 52 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 株主還元 ●安定配当 年間 2010/3 1株当たり当期純利益（円） 40円 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 80.46 163.19 86.73 137.14 126.42 -46.70 22.90 1株当たり純資産（円） 937.80 1,093.23 1,167.59 1,304.44 1,409.27 1,336.54 1,257.43 1株当たり配当金（円） 30 40 40 40 40 40 40 - 53 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 株主還元 ●自社株買いの実施 2010年 取得額 取得株数 2011年 2012年 2015年 242億円 82億円 161億円 181億円 1,400万株 500万株 1,000万株 1,000万株 単位：円 11/29時点 株価1,683円 構造改革・意識改革 ２Q決算 通期業績予想 を上方修正 - 54 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 感動体験の創造 テーマパーク リゾート施設 パチスロ パチンコ 感動体験を 創造し続けよう スマートフォン PC向けゲーム 共通する『革新の遺伝子』 映画・アニメ おもちゃ ゲームソフト ゲームセンター向け機器 カジノ向け機器 ゲームセンター運営 - 55 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. http://www.segasammy.co.jp/ [免責事項] 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能な情 報に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリス クや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によって大 きく異なる結果となりうることを、あらかじめご承知おきください。 グループの製品・サービスについては、各社のWebサイトをご覧ください http://sega.jp/ （セガグループ 製品情報サイト） http://www.sammy.co.jp/ （サミー株式会社） * 本資料に記載されている会社名及び製品名等は、該当する各社の商標または登録商標です。 - 56 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.