シンジケートローン契約の締結に関するお知らせ

平 成 23 年 ９ 月 28 日
各
位
会
社
名
ＵＴホールディングス株式会社
代
表
者
代表取締役社長
若山 陽一
コ ー ド 番 号
２１４６
問 合 わ せ 先
執行役員経営管理本部長
電 話 番 号
03(5447)1710
塚原 進午
シンジケートローン契約の締結に関するお知らせ
当 社 の 連 結 子 会 社 で あ る 日 本 エ イ ム 株 式 会 社 （ 以 下 、「 日 本 エ イ ム 」 と い い ま す 。） は 、
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 を ア レ ン ジ ャ ー 兼 エ ー ジ ェ ン ト と す る 総 額 35 億 円 の シ ン ジ ケ ー ト ロ ー
ン 契 約 （ 以 下 、「 当 契 約 」 と い い ま す 。） を 本 日 締 結 い た し ま し た の で 、 下 記 の と お り お 知
らせいたします。
記
１、当契約締結の資金使途および目的
こ の た び の シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン は 、長 期（ 返 済 期 限 ５ 年 ）の タ ー ムロ ー ン と コ ミ ッ ト メ ン
トラインの２つの契約形態から成り立っております。
タ ー ム ロ ー ン に よ り 調 達 し た 資 金 に つ き ま し て は 、現 在 の 日 本 エ イ ム の 短 期 借 入 金 の リ フ
ァイナンス（借換）資金に充当いたします。当該リファイナンスにより、短期借入金が長期
借 入 金 に 入 れ 替 わ る こ と と な り 、そ の 結 果 、日 本 エ イ ム に お け る 長 期 的 な 資 金 繰 り の 安 定 化
や 財 務 基 盤 の 確 保 が 実 現 い た し ま す 。ま た 、従 来 の 短 期 借 入 金 の 金 利 よ り タ ー ム ロ ー ン の 金
利が低いため、日本エイムにおける利払い負担の大幅な軽減も実現いたします。
コ ミ ッ ト メ ン ト ラ イ ン に よ り 調 達 し た 資 金 に つ き ま し て は 、主 に 製 造 請 負 事 業 に お け る 給
与支払等の運転資金として活用して参りたいと思います。今後、受注の増加に伴い、派遣・
請 負 人 員 が 増 加 し 、給 与 支 払 資 金 等 の 運 転 資 金 の 増 加 が 見 込 ま れ ま す が 、今 回 の コ ミ ッ ト メ
ントラインの設定により、運転資金の確保の安定化を図ることができます。
ま た 、今 回 の シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン の 組 成 に あ た り 、一 部 に ジ ェ ネ ラ ル シ ン ジ ケ ー シ ョ ン 方
式 を 採 用 し た こ と で 調 達 窓 口 を 多 様 化 で き 、新 規 取 引 金 融 機 関 含 む ７ 行 の 幅 広 い 金 融 機 関 に
ご 参 加 い た だ く こ と が で き ま し た 。こ れ に よ り 、調 達 基盤 の 一 層 の 拡 充 を 図 る と と も に 、迅
速かつ長期安定的な資金調達手段の確保を実現いたしました。
今後とも当社グループにおいては、財務基盤の安定性と最適資本構成を充分検討した上
で 、多 種 多 様 な 資 金 調 達 手 段 を 検 討 し 、業 容 の 拡 大 と 株 主 価 値 最 大 化 を 図 っ て ま い り ま す 。
２、シンジケートローンの概要
（１）契約日
平 成 23 年 ９ 月 28 日
（２）実行日
平 成 23 年 ９ 月 30 日
（３）組成金額
3,500 百 万 円
（ａ）うちタームローン
2,200 百 万 円
（ｂ）うちコミットメントライン
1,300 百 万 円
（４）契約期限
（ａ）うちタームローン
平 成 28 年 9 月 30 日
（ｂ）うちコミットメントライン
平 成 24 年 9 月 27 日
（５）アレンジャーおよびエージェント
株式会社みずほ銀行
（６）参加金融機関
株式会社みずほ銀行
株式会社りそな銀行
株式会社横浜銀行
株式会社東京都民銀行
三 菱 UFJ 信 託 銀 行 株 式 会 社
株式会社商工組合中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
以上