決算説明会資料 - 株式会社CEホールディングス

平成22年9月期 決算説明会
平成22年11月
株式会社シーエスアイ
4320
Copyright© 2010 CSI Co. ,Ltd. All rights reserved.
1
目次
1.会社概要と市場概況
（ 3～ 8頁）
2.平成22年9月期 業績
（ 9～14頁）
3.平成23年9月期 通期見通し
（15～17頁）
4.業界動向と今期方針
（18～35頁）
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2
会社概要と市場概況
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3
会社概要（平成22年9月30日現在）
商
号：株式会社シーエスアイ （東証マザーズ上場：4320）
設
立：平成8年3月25日
所在地：本社
東京支店
大阪支店
九州支店
資本金：11億3,659万円
札幌市中央区
東京都中央区
大阪市中央区
福岡市博多区
主な役員：取締役会長 杉本惠昭
代表取締役社長 赤塚 彰
主な株主：日本電気㈱、日本事務器㈱、日本生命（相）、オリックス㈱
㈱北洋銀行、㈱北海道銀行、従業員持株会
従業員数：129名
主な事業：医療システム事業
－院内システム（電子カルテシステム、オーダリングシステム）
－病診連携システム
システム開発事業
－システム開発等の受託 等
ホームページ：http://www.csiinc.co.jp
シーエスアイ
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4
事業内容
パッケージビジネス
MI･RA･Is/EX
一般病院向け電子カルテシステム
MI･RA･Is/EX Mversion 精神科病院・療養型病院向け電子カルテシステム
MI･RA･Is/MX
精神科単科病院向け電子カルテシステム
MI･RA･Is/CT
小規模医療機関向け電子カルテシステム
Artima
薬品物品管理システム
BTRAS
輸血部門システム
ソリューションビジネス
ID-Link
Health Clover
複数医療機関での情報共有システム
患者・家族と医療機関とのコミュニケーションシステム
システムインテグレーション・開発
ＳＩ
受託事業
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HIS（電子ｶﾙﾃ）、医療関連システムのｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ
お客様からのシステム開発
5
事業体制
直販と販売店による営業活動で全国をカバー
本
社：札幌
営業拠点：北海道支店
東京支店
大阪支店
九州支店
開発拠点：札幌
日本電気（株）
日本事務器（株）
（株）ＮＴＴデータ
三洋電機（株）
東芝情報システム（株）
他
ＣＳＩ受注実績（平成22年9月30日現在）
【中国・四国】
４９
【九州・沖縄】
７０
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【近畿】
５３
【北海道】
６２
【北陸・東海】
５３
【東北・甲信越】
４９
【関東】
９３
計４２９
6
電子カルテ病床規模別導入実績
（平成２２年：全病院）
病院規模
（病院数）
導入数
H21
H22
400床以上
(832)
362
37.5%→43.5%
300～399
(736)
175
20.9%→23.8%
1,218
200～299
(1,124)
166
13.2%→14.8%
(1,131+87*)
100～199
(2,751)
278
8.6%→10.1%
20～99
(3,296)
150
3.5%→4.6%
( )内はH21の病院数 矢印前後の数字はH21・H22の導入率(%)
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全体計
13.2%→13.9%
総数：8,739
*病院名非公開数
JAHIS月刊新医療調査から当社集計
7
導入傾向・当社受注実績
電子カルテ・オーダリング導入実績（全病院）
電子カルテ
オーダリング
2500
2000
1788
1500
1000
500
0
694
55
950
803
82
97
1107
218
1244
379
2039
1970
1309
509
704
985
842
2135
1163
2297
1218
H12/3E H13/3E H14/3E H15/3E H16/3E H17/3E H18/3E H19/3E H20/3E H21/3E H22/3E
JAHIS月刊新医療調査から独自集計
MI･RA･Is受注累計
買替
500
400
300
1
34
200
49
31
100
0
16
46
61
217
251
新規
22
48
297
13
41
345
既設
15
43
386
168
47
137
27
76
29
2
H12/9E H13/9E H14/9E H15/9E H16/9E H17/9E H18/9E H19/9E H20/9E H21/9E H22/9E
2
8
平成22年9月期
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業績
9
損益計算書抜粋
単位：百万円
平成21年9月期
実績（個別）
売上高
平成22年9月期
実績
前期比
増減額
増減率
3,731
3,902
170
4.6％
905
965
60
6.6％
24.3％
24.8％
─
─
営業利益
187
133
△53
△28.8％
経常利益
181
127
△54
△29.8％
134
43
48.4％
売上総利益
売上総利益率
※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
90
当期純利益
※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
※当社は当事業年度より連結財務諸表非作成会社であります。
■電子カルテシステム「MI･RA･Isシリーズ」を中心とした販売が順調に推移し、売上
高は増加したものの、次世代電子カルテシステムの開発がピークを迎えたことによ
り研究開発費が増加し、営業利益・経常利益は減尐した。
■過年度の繰越欠損金により、法人税等の負担が軽減されたことに加え、貸倒引当
金戻入益（特別利益）があったことにより、当期純利益は増加した。
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10
損益計算書 計画・実績比較
単位：百万円
平成22年9月期
計画
売上高
平成22年9月期
実績
単位：百万円
計画比
増減額
増減率
3,909
3,902
△6
△0.2％
営業利益
130
133
3
2.8％
経常利益
124
127
3
2.8％
当期純利益
120
134
14
12.0％
※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
※当社は当事業年度より連結財務諸表非作成会社であります。
■当社の主力製品である電子カルテシステム「MI･RA･Isシリーズ」を中心に、受注・
売上ともに順調に推移し、各利益もほぼ計画通りであった。
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11
事業別実績抜粋
単位：百万円
平成21年9月期
実績（個別）
平成22年9月期
実績
金額
金額
百分比
百分比
上
高
電 子 カ ル テ 売
シ ス テ ム 売 上 原 価
開 発 事 業 売上総利益
3,413
2,568
844
100.0％
75.3％
24.7％
3,624
2,703
921
100.0％
74.6％
25.4％
売
上
高
受託システム
開 発 事 業 売 上 原 価
売上総利益
318
257
61
100.0％
80.8％
19.2％
277
232
44
100.0％
83.8％
16.2％
売
上
高
計 売 上 原 価
売上総利益
3,731
2,825
905
100.0％
75.7％
24.3％
3,902
2,936
965
100.0％
75.2％
24.8％
合
※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
※当社は当事業年度より連結財務諸表非作成会社であります。
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12
事業別受注状況
単位：百万円
平成21年9月期
実績
受注高
（連結）
電子カルテシステム開発
受託システム開発
合
計
平成22年9月期
実績
受注残高
（個別）
受注高
受注残高
3,316
1,005
3,903
1,284
340
42
256
21
3,656
1,047
4,160
1,306
※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
※当社は当事業年度より連結財務諸表非作成会社であります。
■ 電子カルテシステム「MI･RA･Isシリーズ」を中心とした受注が順調に推移したことに
より、受注高・受注残高ともに前年に比べ増加した。
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13
受注の状況（電子カルテシステム開発事業）
H18.9月期
217
当期新規受注
H19.9月期
MI･RA･Isシリーズ
受注施設数
251
H20.9月期
46
(16)
297
H21.9月期
48
(当期ｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ)
(22)
345
H22.9月期
41 (13)
386
0
規 模
前期累計(新規のみの累計）
34 (1)
100
200
43
300
(15)
429
400
500 （ 施設数）
施設数
H21/9期
H22/9期
400床以上
18
17
399床～300床
45
49
299床～200床
52
60
199床～100床
138
158
99床～20床
50
64
20床未満
83
81
規模別合計
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386
429
18.9%
4.0% 11.4%
14.0%
14.9%
36.8%
400床以上
300～399床
200～299床
100～199床
20～99床
20床未満
※MI･RA･Isシリーズ ・・・ 電子カルテシステム
オーダリングシステム
14
平成23年9月期
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通期見通し
15
平成23年9月期 通期見通し
単位：百万円
平成22年9月期 平成23年9月期
実績
計画
売上高
前期比
増減額
増減率
3,902
4,148
245
6.3％
営業利益
133
230
96
72.1％
経常利益
127
222
94
74.2％
当期純利益
134
155
20
15.3％
500円
500円
─
─
1株当たり配当金
※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
■ 次世代電子カルテシステムを主力とする新「MI･RA･Isシリーズ」を推進力として、
医療のトータルソリューションの販売に注力する。
■ 平成22年9月期に比べ研究開発費は減尐する見込みであるが、より顧客満足度の
高い製品を提供するため、製品の機能充実等の開発作業に取り組む。
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16
事業別見通し
単位：百万円
平成22年9月期 平成23年9月期
実績
計画
売
増減額
増減率
高
3,624
3,848
223
6.2％
電子カルテ 売 上 原 価
シ ス テ ム
開 発 事 業 売上総利益
2,703
2,955
251
9.3％
921
893
△28
△3.0％
売上総利益率
25.4％
23.2％
─
─
高
277
300
22
8.2％
受託システム 売 上 原 価
開 発 事 業 売上総利益
232
244
11
5.0％
44
56
11
24.8％
売上総利益率
16.2%
18.7%
─
─
売
上
前期比
上
※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
■ 平成22年9月期は一般管理費（研究開発費）としていた次世代電子カルテシステム
の開発費用が、平成23年9月期は売上原価として処理されるため、売上総利益が
減尐する見込みである。
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17
業界動向と今後の事業方針
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18
平成22年9月期のトピックス
世界及び日本の
動向
平成21年
平成22年
10月～12月
1月～3月
■ドバイ・ショック
■ギリシャ危機表面化
業界動向と今後の事業方針
医療関連の動向
CSIの動向
■財政のみの医療費抑制、鳩 ■行政刷新会議、医療・介護
山首相が方針転換
を重点分野に
■緊急経済対策、医療関連に ■診療録の外部保存で通知を
8千億円
改正
次世代電子カルテシステム開発継続
■精神科単科病院向け電子カ
ルテ「MI･RA･Is/MX」
販売開始
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19
ナキールタワー
パームアイランド
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20
平成22年9月期のトピックス
平成22年
4月～6月
7月～9月
世界及び日本の
動向
■鳩山首相辞任、民主党代表
選で菅氏選出
医療関連の動向
■診療報酬改定（+0.19%）
■平成21年度の概算医療費、
■新成長戦略閣議決定、医
3.5%増の35.3兆円
療･介護を成長牽引産業に
■経産省試算、ｸﾗｳﾄﾞ活用で
2020年迄に50兆円規模
40兆円市場
■IT戦略本部決定、｢どこでもMY病院｣構想、｢ｼｰﾑﾚｽな地
域連携医療の実現｣、「ﾚｾﾌﾟﾄ情報等の活用による医療の
効率化」および「医療情報データベースの活用による医
薬品等安全対策の推進」
CSIの動向
■参院選民主党大敗
次世代電子カルテシステム開発継続
■三重安心医療ﾈｯﾄﾜｰｸ設立
■地域医療連携ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業
でNEC･三洋電機･CSI協業
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21
新たな情報技術戦略の背景
生活習慣病からの背景
■日本人の死因の約2/3
を占める健康長寿の
最大の阻害要因
■疾病の患者数が多く
増加傾向
■長期間の治療が必要
で、多額な治療費
■病歴管理に加え日々の
生活情報等総合的な
健康情報管理が重要
■患者に自身の状況を常
に認識させる事が重要
■治療には専門的な治療
の他に日常の運動、
食事等総合的な健康
管理が重要
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■国を挙げての対応
■国の重要な施策
■個人の病歴や健康
データを一元管理し
活用する仕組み
■治療経過や健康情
報の一元管理と常に
参照できる仕組み
→「どこでもMY病院」
■医療機関などが個人
の情報を共有し連携
しながら対応する
仕組み
■医療機関、検査施設、
スポーツクラブ等が
→「シームレスな地域連携
健康に関するデータ
医療の実現」
・情報の共有が必要
→関連機関のIT化促進
22
（参考）生活習慣病の実態
傷病分類別医療費推移
30
悪性新生物
高血圧性疾患
糖尿病
虚血性心疾患
慢性透析患者数の年次推移
精神及び行動の障害
脳血管疾患
(千億円)
（千人）
291
300
20
10
250
0
200
S57S60 H2 H7 H12H16H17H18H19
150
傷病分類別医療費推移（S57を1とした指数）
悪性新生物
高血圧性疾患
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
糖尿病
虚血性心疾患
精神及び行動の障害
脳血管疾患
100 83
50
0
1 3 5 7 9 111315171921
（年：平成）
S57S60 H2 H7 H12H16H17H18H19
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※厚生労働省「国民医療費」より当社集計
23
新たな情報技術戦略（IT戦略本部）
「どこでもMY病院」構想
■全国どこでも自らの医療・健康情報を電子的に管理活用する
事を可能にする「どこでもＭＹ病院」構想を実現することとし、
遅くとも２０１３年までにその一部サービスを実現する。・・・・・
「シームレスな地域連携医療の実現」
■遅くとも２０１５年までに地域医療支援病院を中心とし、生活
習慣病などを対象として、情報通信技術を活用した地域連携
クリティカルパスや、医療から介護まで健康に関わる施設間
でのシームレスなデータ共用を可能にする体制を各地に構築
するため２０１０年度中に具体的な方針をかためる。・・・・
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24
「どこでもMY病院」構想
調剤
診療
運動
診療
自分で自分の
データを取り
寄せ蓄積し活
用する
健診
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スポーツ
クラブ
25
「シームレスな地域連携医療の実現」
急性期
診療所
回復期
患者・市民の
円滑な移動を
施設連携・情
報共有等で
推進
老健・特養
在宅医療
介護施設
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26
情報ポータビリティ
個人の情報を必
要な時に蓄積・
参照可能とする
仕掛けが必要
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27
２つの施策の関係（情報）
調剤
「どこでもMY病院」
運動ﾒﾆｭｰ
運動
生活指導
健康に関わる
情報・データ
（個人単位）
健診
診療
診療
「シームレスな地域連携医療の実現」
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28
具体的な実現形態
＜PHR＞
家庭
ｻｰﾋﾞｽ提供者
運動
スポーツクラブ
Cさんエリア
Bさんエリア
Aさんエリア
健診センター
＜HC＞
ﾍﾙｽｸﾛｰﾊﾞｰ
クリニック
家族
患者
＜ID-Link＞
診療所
介護施設
急性期
回復期
医療機関
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29
ID-Linkとは
医療機関ごとに異
なる患者番号を紐
付けする。
札幌病院
複数病院に存在す
る同一人物のカル
テを相互参照し、
一画面で参照でき
る仕組み。
医療機関等で患者
情報の共有を実現
患者番号（ID)：1203
中央歯科
北海クリニック
９都道府県２２７施
設で利用中
（H２２／３末）
患者番号（ID)：A23
患者番号（ID)：98-124
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※ID-Linkは、株式会社エスイーシーが提供しており、各医療施設内の専用サーバーに
格納された診療情報を、同社のサービスセンターを経由して閲覧する仕組みです。
30
三重医療安心ネットワーク
鈴鹿中央総合病院（日立）
インターネット
＜ID-Link＞
三重大学付属病院（ＩＢＭ）
三重中央医療センター（富士通）
松坂中央総合病院（東芝住電）
済生会松坂総合病院（ＣＳＩ）
平成２２年４月試行開始
異なる電子カルテを導入し
ている医療機関が相互に
カルテ参照可能
検査、投薬の等の重複防
止。治療歴確認
紀南病院（ＣＳＩ）
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診療所からも各病院の電
子カルテ参照可能。
31
課題
データ・情報の電子化フォーマット
医療機関から個人に提供する情報の範囲の明確化
サービスのセキュリティレベル
データ保管・提供サービスを提供する民間業者の要件
対象とする疾病（生活習慣病）
在宅医療・介護における情報連携推進のための共有すべき情報
二次医療圏を越える地域連携
個人が個人の意思で情報、データを継続的に登録維持するか
組織が、日常業務としてデータ構築を実施する仕組みは普及しやすい
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32
平成23年9月期事業方針１ 製品
■次世代電子カルテシステムと政府施策実現推進
・「どこでもＭＹ病院」構想、「シームレスな地域連携医療の実現」等政府政策
を見据えた事業展開
・「ヘルスクローバー」、「ＩＤ-Link」の拡販とその基礎となる次世代電子カルテ
システムを主力とした事業展開
・上記施策により医療の課題解決にも貢献する
「どこでもMY病院」構想
・医療情報・健診情報・健康情報を患者・
利用者が一元管理・活用
「シームレスな地域連携
医療の実現」
・地域連携ネットワークの構築
上記施策の実現には、
関係機関個々のIT化が必須
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健康・医療ソリューション
Health Clover
地域医療連携システム
ID-Link
電子カルテシステム
MI･RA･Isシリーズ
33
平成23年9月期事業方針２ CS
■顧客満足度向上
・「MI･RA･Isユーザーフォーラム」の活動充実等により、ユーザーニーズを
的確に把握し、製品の機能充実等の開発作業に取り組み、より顧客満足度
の高いシステムの提供を目指す。
・前年度から地域会を開催し、より参加しやすい形態も追加。
2011～
関西
2011～
北海道
2010/5～
東日本
2010/5～
九州
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2011～
中部
34
平成23年9月期事業方針３ 経営体制
平成22年12月17日開催第15回定時株主総会にてご承認を頂いた場合
代表取締役2人体制
・次世代電子カルテ展開、受託事業の体制強化等により積極的な事業展開
を図る
・業務・資本提携等、事業拡大の機会を模索する
取締役増員
・積極的な事業展開に伴う経営体制の強化
・営業系、システム系、管理系と分野別体制による緻密な経営
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35
平成22年9月期
決算説明会
本資料に含まれる業界の動向や分析、今後の見通し、施策
等は、現時点における情報に基づき判断したものでありま
す。従いまして、将来 の業績等につきましては、今後様々な
要因により、大きく異なる可能性があります。
投資を行う際は、利用者ご自身のご判断で行われますよう
お願いいたします。
Copyright© 2010 CSI Co. ,Ltd. All rights reserved.
（連絡・お問合せ）
株式会社シーエスアイ
経営企画部
TEL.011-271-4371
36