2010年度第3四半期 決算説明資料

2010年度 第3四半期
決算説明資料
2011年2月3日
株式会社フジ・メディア・ホールディングス
本資料には当社及び当社の関係会社・出資先企業の
見通し、目標、予想数値など、将来に関する記述が含
まれている場合がありますが、実際の業績は今後の
事業運営、経済情勢、金融市場その他の状況変化等
さまざまな要因により大きく異なる可能性があります。
第３四半期決算のポイント
■ 放送事業が引き続き増収増益
全てのセグメントで業績が改善し、大幅な増益
◆フジテレビ 放送事業、非広告事業ともに好調
◆スポットが大幅増収、放送収入が3四半期連続で前年比プラス
◆7年連続 年間視聴率三冠王
◆映画「THE LAST MESSAGE 海猿 」「SP 野望篇」が大ヒット
◆映像音楽・生活情報事業が増益
◆ポニーキャニオン アニメやドラマDVDがヒット、増収増益
◆ディノス、セシール 引き続き費用削減に努め増益
1
業績概要
（単位：百万円）
第3四半期
9ヶ月累計
連結
10年
10月～12月
09年
10月～12月
売上高
154,658
154,607
0.0%
447,922
435,382
2.9%
営業利益
12,013
3,103
287.0%
23,671
5,882
302.4%
経常利益
12,979
4,268
204.1%
27,065
8,899
204.1%
7,502
3,497
114.5%
13,584
6,520
108.3%
四半期純利益
増減率
10年
4月～12月
第3四半期
フジテレビ
09年
4月～12月
増減率
9ヶ月累計
10年
10月～12月
09年
10月～12月
83,350
81,546
2.2%
250,361
245,464
2.0%
営業利益
8,554
3,014
183.8%
18,097
6,133
195.0%
経常利益
8,625
3,032
184.5%
18,437
6,409
187.6%
四半期純利益
4,598
2,534
81.5%
9,953
4,020
147.6%
売上高
増減率
10年
4月～12月
09年
4月～12月
増減率
2
セグメント別業績 【第3四半期】
（単位：百万円）
売上高
2010年
10月～12月
営業利益
2009年
10月～12月
2010年
10月～12月
増減率
2009年
10月～12月
増減率
放送
88,410
87,918
0.6%
8,406
2,954
184.5%
制作
11,406
10,272
11.0%
670
320
108.8%
映像音楽
16,696
14,236
17.3%
1,132
▲288
-
生活情報
37,021
39,288
▲5.8%
1,998
1,085
84.1%
広告
10,394
11,397
▲8.8%
▲9
▲142
-
その他
6,786
7,208
▲5.9%
143
▲19
-
調整額
▲16,058
▲15,714
-
▲328
▲807
-
154,658
154,607
0.0%
12,013
3,103
287.0%
連結
《主な連結会社》
放送
フジテレビジョン、ニッポン放送
制作
共同テレビジョン、フジクリエイティブコーポレーション、フジアール
映像音楽
ポニーキャニオン、フジパシフィック音楽出版
生活情報
広告
その他
ディノス、セシール、サンケイリビング新聞社
クオラス、協同広告
扶桑社、フジミック、ニッポン放送プロジェクト
3
セグメント別業績 【9ヶ月累計】
（単位：百万円）
売上高
2010年
4月～12月
2009年
4月～12月
営業利益
2010年
4月～12月
増減率
2009年
4月～12月
増減率
放送
264,786
261,882
1.1%
18,091
6,307
186.8%
制作
33,824
32,172
5.1%
1,538
1,267
21.4%
映像音楽
48,131
46,191
4.2%
2,557
▲91
-
生活情報
98,467
88,545
11.2%
2,071
536
286.2%
広告
31,478
33,564
▲6.2%
▲77
▲211
-
その他
20,226
21,866
▲7.5%
448
50
785.3%
調整額
▲48,993
▲48,841
-
▲958
▲1,976
-
447,922
435,382
2.9%
23,671
5,882
302.4%
連結
《主な連結会社》
放送
フジテレビジョン、ニッポン放送
制作
共同テレビジョン、フジクリエイティブコーポレーション、フジアール
映像音楽
ポニーキャニオン、フジパシフィック音楽出版
生活情報
広告
その他
ディノス、セシール、サンケイリビング新聞社
クオラス、協同広告
扶桑社、フジミック、ニッポン放送プロジェクト
4
業績予想修正のポイント
■ 通期 連結営業利益を237億円へ上方修正
◆フジテレビ 営業利益も200億円台へ上方修正
◆放送収入の通期見通しをプラスへ転換、タイム・スポットともに引き上げ
◆番組制作費をはじめ費用コントロールを着実に継続
◆映像音楽・生活情報事業は見込みをやや引き下げ
◆映像音楽事業は在庫圧縮による費用を計上
◆生活情報事業は厳しい環境が続く中、売上減少を見込む
なお、通販事業における会計方法の統一により、四半期間の費用の移行が発生
5
2010年度業績予想の修正
（単位：百万円）
連結
通期予想
前回予想
増減額
増減率
売 上 高
592,100
592,400
▲300
▲0.1%
営業利益
23,700
21,700
2,000
9.2%
経常利益
26,700
24,000
2,700
11.3%
当期純利益
11,400
9,400
2,000
21.3%
（単位：百万円）
フジテレビ
通期予想
前回予想
増減額
増減率
売 上 高
330,200
327,600
2,600
0.8%
営業利益
20,400
17,400
3,000
17.2%
経常利益
20,700
17,700
3,000
16.9%
当期純利益
11,200
8,500
2,700
31.8%
下期（予想）
下期（前回予想）
通期（予想）
通期（前回予想）
ネットタイム
▲4.3%
▲4.5%
▲4.1%
▲4.2%
ローカルタイム
▲9.7%
▲23.2%
▲9.8%
▲16.5%
スポット
8.2%
1.9%
8.7%
5.4%
放送収入
1.2%
▲2.8%
1.3%
▲0.7%
6
セグメント別業績予想の修正
（単位：億円）
営業利益
売上高
2010年度
通期予想
前回予想
2010年度
通期予想
前回予想
放送
3,482
3,458
24
0.7%
202
174
28
16.1%
制作
449
437
12
2.7%
16
15
1
6.7%
映像音楽
653
622
31
5.0%
22
28
▲6 ▲21.4%
生活情報
1,292
1,340
▲48
▲3.6%
7
10
▲3 ▲30.0%
広告
432
435
▲3
▲0.7%
▲1
▲1
その他
279
280
▲1 ▲ 0.4%
4
5
調整額
▲667
▲648
-
▲13
▲14
-
-
連結
5,921
5,924
▲3 ▲ 0.1%
237
217
20
9.2%
増減額
増減率
-
増減額
増減率
-
0
▲1 ▲20.0%
7
フジテレビの業績
8
フジテレビ 売上高・営業費用内訳
（単位：百万円）
第3四半期
2010年
2009年
10月～12月 10月～12月
9ヶ月累計
増減率
2010年
4月～12月
2009年
4月～12月
増減率
放送事業収入
71,489
71,154
0.5%
210,454
208,541
0.9%
放送収入
63,446
62,927
0.8%
186,687
184,497
1.2%
8,042
8,227
▲2.3%
23,767
24,043
▲1.2%
11,861
10,391
14.1%
39,907
36,923
8.1%
83,350
81,546
2.2%
250,361
245,464
2.0%
44,976
47,901
▲6.1%
136,493
143,971
▲5.2%
8,724
9,222
▲5.4%
33,345
32,539
2.5%
21,095
21,407
▲1.5%
62,424
62,819
▲0.6%
8,554
3,014
183.8%
18,097
6,133
195 .0%
その他放送事業収入
その他事業収入
売上高合計
放送事業原価
その他事業原価
販売費・一般管理費
営業利益
9
フジテレビ スポット収入の動向
■ 安定した回復局面に
◆ 下期に入ってもプラス基調が継続、5四半期連続で前年を上回る
◆ 1月以降も、引き続き強い需要を見込む
（単位：百万円）
前期比
増減率
6.6%
2010年
10月～12月
スポット収入
32,046
2010年
4月～12月
89,292
前期比
増減率
8.3%
スポット収入 前年同月比推移
関東地区投下量シェア
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
4月～12月
0.0%
シェア
前期比
28.7%
0.1%
▲5.0%
※シェアは推計
▲10.0%
▲15.0%
▲20.0%
▲25.0%
▲30.0%
1月
4月
2009年
7月
10月
1月
4月
7月
10月
2010年
10
フジテレビ スポット業種別動向
■シェアが大きい化粧品・トイレタリーをはじめ、多くの業種で前年を上回る
■大手広告主の出稿意欲が旺盛、大口の出稿が全体を牽引
2010年10月～12月
※管理ベース
出稿が減少した業種
出稿が増加した業種
業種
シェア
前年シェア
業種
前年比
シェア
前年シェア
前年比
化粧品・トイレタリー
16.7%
14.5%
23.0%
エンタテイメント
9.3%
11.6%
▲14.0%
衣料・身回品・雑貨
6.8%
4.3%
70.7%
食品
9.1%
11.0%
▲11.7%
通信
6.5%
6.3%
10.0%
医薬品・医療用品
6.4%
7.9%
▲12.8%
事務・精密・光学機器
6.3%
4.2%
61.1%
家電・ＡＶ機器
5.9%
6.9%
▲8.0%
非アルコール飲料
5.3%
4.1%
37.4%
交通・レジャー・観光
2.8%
3.6%
▲15.3%
流通・小売業
5.2%
4.4%
26.2%
アルコール飲料
2.4%
4.7%
▲46.6%
外食・各種サービス
5.2%
5.0%
11.9%
不動産・住宅設備
1.7%
1.9%
▲1.6%
自動車・関連品
4.7%
4.6%
10.4%
金融・保険
2.9%
2.8%
8.1%
その他
1.9%
1.5%
34.1%
エネルギー・機械
0.7%
0.8%
4.8%
11
フジテレビ タイム収入の動向
■減収幅は着実に改善する傾向、単発番組セールスも引き続き好調
（単位：百万円）
ネット
27,485
前期比
増減率
▲4.0%
ローカル
3,914
31, 400
2010年
10月～12月
タイム収入
85,679
前期比
増減率
▲3.9%
▲7.8%
11,715
▲9.2%
▲4.5%
97,394
▲4.6%
2010年
4月～12月
タイム収入 前年同四半期比推移
0.0%
▲5.0%
▲10.0%
▲15.0%
▲20.0%
Q4
2008年度
Q1
Q2
Q3
2009年度
Q4
Q1
Q2
Q3
2010年度
12
フジテレビ 番組制作費
■第3四半期も引き続き計画的な費用コントロール
（単位：億円）
2010年度
2009年度
増減率
第１四半期
258
270
▲4.4%
第２四半期
241
261
▲7.7%
500
532
▲6.0%
249
260
▲4.3%
上期
第３四半期
第４四半期
256
下期
517
通期
1,049
※自社制作番組及び購入番組の直接費
13
フジテレビ 視聴率の動向
■7年連続 年間三冠王
2010年 世帯視聴率 （2010/1/4～2011/1/2）
（出典：ビデオリサーチ）
フジテレビ
日本テレビ
TBS
テレビ朝日
テレビ東京
G
13.0
12.3
9.5
11.2
6.3
P
12.9
12.5
9.7
11.8
6.0
全日
8.3
8.1
6.5
7.3
2.9
◆10月改編でドラマが復調、G・P帯を牽引
第3四半期は全区分で視聴率が上昇
2010年度
第2四半期
第3四半期
増減
G
12.3
13.0
＋0.7
P
12.2
12.9
＋0.7
全日
8.1
8.2
＋0.1
◆看板のベルト番組が横並びトップで全日視聴率に貢献
「めざましテレビ第2部」
「とくダネ！」
2年連続トップ
10年連続トップ
「笑っていいとも！」
8年連続トップ
「ＦＮＮスーパーニュース」
9年連続トップ
14
フジテレビ 非広告事業の状況
■ その他事業
■ その他放送事業
（単位：百万円）
（単位：百万円）
2010年
2009年
4月～12月 4月～12月
23,767
24,043 ▲276
番組販売
13,650
13,911 ▲260
ＣＳ放送・その他
10,117
10,132
その他放送事業収入
2010年
2009年
4月～12月 4月～12月
増減
▲15
その他事業収入
増減
39,907
36,923
2,983
イベント
10,072
14,430 ▲4,357
映画
10,533
4,282
6,251
ビデオ
6,598
6,054
544
ＭＤ
5,481
5,598
▲116
デジタル
3,029
2,778
251
その他
4,190
3,780
410
15
フジテレビ イベント事業
■シルク・ドゥ・ソレイユ 「 KOOZA（クーザ）」
2月2日 東京公演が好調スタート
◆ 2012年6月までのロングラン公演
東京、大阪（8月～）、名古屋（11月～）、
福岡（2012年2月～）、仙台（2012年4月～）
■ 「ふるさと祭り東京 2011」が成功
1月8日～16日 東京ドーム
◆ 全国各地の祭りと故郷の味を紹介、幅広い世代の支持を獲得
目標を超える38万人が来場
◆ 大人世代・ファミリーに向けた定例イベントへ
16
フジテレビ 映画事業
■ 2010年 邦画興行収入トップ10に フジテレビ製作・出資作品が6作品
1位
借りぐらしのアリエッティ
92億
6位
のだめカンタービレ 最終楽章 前編
41億
2位
THE LAST MESSAGE 海猿
80億
7位
告白
38億
3位
踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ！
73億
8位
のだめカンタービレ 最終楽章 後編
37億
4位
ワンピース フィルム ストロングワールド
48億
9位
SP 野望篇
36億
5位
劇場版ポケットモンスター ダイアモンド＆パール幻影の覇者 ゾロアーク
41億
10位
名探偵コナン 天空の難破船
32億
出典：日本映画製作者連盟
■ 大型作品のネット配信をDVD発売と同時に開始
◆「踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ！」
□ iTunes（ｾﾙ・ﾚﾝﾀﾙ）、フジテレビ On Demand（ﾚﾝﾀﾙ）でDVD発売と同時スタート（2月2日）
□映画コンテンツのウィンドウを拡充、今後も積極的に展開
■ 今後の主な作品
「SP 革命篇」
3月
テロリストが国会議事堂を占拠！壮大なスケールで描くシリーズ最終章
岡田准一 堤真一
「プリンセス トヨトミ」
5月
「大阪国」が存在？ 原作・万城目学、驚天動地のエンターテイメント
堤真一 綾瀬はるか
「アンダルシア」
夏
外交官・黒田シリーズ、連続ドラマから再びスクリーンへ
織田裕二
「ロック ～わんこの島～」
夏
三宅島大噴火の実話に基づく、犬と家族の絆を描いた感動の物語
佐藤隆太 麻生久美子
「アンフェア2」
秋
誰を信じればいいのか…予測不能なサスペンスムービー第2弾
篠原涼子
「ステキな金縛り」
秋
証人は幽霊？三谷幸喜が描く、ファンタジー・法廷サスペンス・コメディ
深津絵里 西田敏行
5月28日公開
17
フジテレビ ビデオ事業・ＭＤ事業
■ ビデオ事業
◆ 「とんねるずのみなさんのおかげでした
博士と助手 細かすぎて伝わらないモノマネ選手権」
番組初のDVDパッケージをリリース、30万本超の大ヒットに
◆ ドラマDVDが好調
□月9ドラマ
「夏の恋は虹色に輝く」がヒット
□「華麗なる遺産」「善徳女王」など韓流ドラマが引き続き好調
■ MD事業
◆ 第3四半期も 「ワンピース」 関連商品が引き続き好調、大きく貢献
18
フジテレビ デジタル事業
■ フジテレビ On Demand 通期黒字へ
◆ 2月から新たに月額制 見放題サービス「パスポート」を導入
継続課金制導入で一層の市場拡大をはかる
■ デジタルゲーム事業
◆ DeNAの内製ソーシャルゲーム「大奥（仮）」を共同開発
今春リリースが決定
◆ CS放送連動の恋愛観察ゲーム「あいのり2」が好調
1月末現在で40万人以上が登録
■ スマートフォンに向け 新たな取り組みが本格始動
◆ ゲームアプリ 1,000タイトルを今後３年間で続々リリース
1月から販売開始
◆ スマートフォン向け連続ドラマ「春休みの恋人」を無料配信
専用アプリで1ヶ月間、毎日更新 3月～4月配信予定
（モバイルＦＯＤでも有料で配信）
19
フジテレビ以外の
主要子会社の業績
20
放送／ニッポン放送 映像音楽／ポニーキャニオン
□ ニッポン放送（放送事業）
（単位：百万円）
2010年
4月～12月
2009年
4月～12月
売 上 高
14,435
16,481
▲12.4%
営業利益
8
▲24
―
経常利益
▲14
▲24
―
四半期純利益
▲219
▲52
―
□ ポニーキャニオン（映像音楽事業）
増減率
◆引き続きラジオの広告市況は厳しく、
放送収入が減収
◆制作費の削減、販管費の圧縮を進め、
営業利益は黒字化
（単位：百万円）
2010年
4月～12月
2009年
4月～12月
売 上 高
38,887
36,427
6.8%
営業利益
2,600
▲213
―
経常利益
2,766
▲30
―
四半期純利益
1,515
▲350
―
増減率
◆アニメ「ワンピース」「けいおん」関連、
韓流ドラマ等のDVDがヒットし、増収
◆原価率の改善や販管費の減少により
大幅な黒字に
21
生活情報／ディノス
セシール
□ ディノス（生活情報事業）
（単位：百万円）
2010年
4月～12月
2009年
4月～12月
売 上 高
41,587
43,809
▲5.1%
営業利益
852
572
49.0%
経常利益
829
566
46.4%
四半期純利益
773
592
30.5%
□ セシール（生活情報事業） ※連結
増減率
◆ファッション系が牽引しカタログ通販は
堅調だが、テレビ通販、催事は減収
◆引き続きカタログ制作費、発送費、物流費
の削減を進め、増益
（単位：百万円）
2010年
4月～12月
2009年
4月～12月
売 上 高
44,233
47,050
▲6.0%
営業利益
1,592
308
415.6%
経常利益
1,669
176
848.3%
四半期純利益
1,496
▲1,388
―
増減率
◆新規顧客獲得に向け販路拡大に努めたが、
消費低迷の影響で全体では減収
◆引き続きカタログ制作費、発送費、物流費
の削減を進め、増益
2009年は７月から連結子会社となったため参考値
2009年は決算期変更による15ヶ月決算のうち「4月～12月」の数字
22
広告／クオラス
□ クオラス（広告事業）
（単位：百万円）
2010年
4月～12月
2009年
4月～12月
売 上 高
24,778
24,575
0.8%
営業利益
60
▲45
―
経常利益
66
▲47
―
▲171
▲84
―
四半期純利益
増減率
◆テレビや新聞の広告扱いが増え、増収
◆販管費の削減を進め、営業黒字を達成
23
設備投資計画
24
設備投資計画
（単位：億円）
設備投資計画
設備投資額
2010年度
通期
（予定）
2011年度
通期
（予定）
連結
99
151
117
フジテレビ
77
120
80
0
1
3
連結
167
231
225
フジテレビ
106
147
140
35
47
47
フジ・メディアＨＤ
減価償却費
2010年
4月～12月
（実績）
フジ・メディアＨＤ
25
P16 ： Photos: OSA Images Costumes: Marie-Chantale Vaillancourt © 2007 Cirque du Soleil © 2010 Fuji Television
P17 ： © 2011フジテレビジョン 関西テレビ放送 東宝
26