説明会資料 - 大東建託

2016年3月期
第３四半期累計期間
決算説明会
3Q Financial Highlights, Year ending March 31, 2016
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1
目 次
Ⅰ．2016年3月期第3四半期累計期間の実績・・・ ３
Ⅱ．主要指標の実績と見通し・・・・・・・・・ 13
Ⅲ．通期 損益見通し ・・・・・・・・・・・・ 25
Ⅳ．トピックス・・・・・・・・・・・・・・・ 29
Ⅴ．資料集・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
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2
Ⅰ. 2016年3月期 第３四半期累計期間の実績
3Q Financial Results, Year ending March 2016
3
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損益
損益の状況
連結ＰＬ
売上高・各段階利益とも過去最高を更新
：前年同期比
■売上高
■営業利益
（億円）
12,000
（億円）
9,912
1兆496億円
+5.9%
900
754
877億円
+16.4%
9,000
600
6,000
300
3,000
0
0
14/12
15/12
14/12
■経常利益
■四半期純利益※
（億円）
900
15/12
784
910億円
（億円）
+16.1%
600
600
400
300
200
0
502
599億円
+19.3%
0
14/12
15/12
14/12
15/12
※親会社株主に帰属する四半期純利益
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4
損益
セグメント別損益（建設事業）
建設ｾｸﾞﾒﾝﾄ①
（単位：億円）
完成工事高
4,258
2015/12
4,441
完成工事総利益
1,263
1,308
（+3.5%）
598
687
（+14.7％）
2014/12
営業利益
■完成工事総利益
■売上高・進行基準
（億円）
（億円）
進行工事
5,000
4,000
4,441
768
1,029
（+4.3%）
■営業利益
（億円）
完成工事
4,258
（前年同期比）
1,500
（億円）
1,263
800
1,308
1,200
3,000
900
2,000
600
600
598
687
400
3,490
3,412
200
300
1,000
0
0
14/12
0
14/12
15/12
14/12
15/12
15/12
5
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損益
セグメント別損益（建設事業）
建設ｾｸﾞﾒﾝﾄ②
総利益率
29.7%
2015/12
29.4%
営業利益率
14.1%
15.5%
2014/12
（前年同期との差）
（+1.4ｐ）
（△0.3ｐ）
■総利益率・営業利益率
前期差異 △0.3p内訳
①値上げ効果
②労務費
③為替
④資材費
＋0.7p
△0.8p
△0.2p
±0.0p
50%
40%
32.6%
29.7%
29.4%
30%
20%
15.9%
14.1%
15.5%
13/12
14/12
15/12
経費抑制等による
営業利益率の改善
10%
0%
総利益率
営業利益率
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6
損益
セグメント別損益（不動産事業）
不動産ｾｸﾞﾒﾝﾄ①
（単位：億円）
5,369
2015/12
5,761
売上総利益
390
464
（+18.9%）
営業利益
147
197
（+33.5％）
2014/12
売上高
■売上高
■売上総利益
6,000
5,761
5,369
（+7.3%）
■営業利益
（億円）
（億円）
（前年同期比）
（億円）
464
500
390
400
150
4,000
197
200
147
300
100
200
2,000
50
100
0
0
14/12
0
14/12
15/12
15/12
14/12
7
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損益
15/12
セグメント別損益（不動産事業）
不動産ｾｸﾞﾒﾝﾄ②
2014/12
総利益率
7.3%
営業利益率
2.8%
2015/12
8.1%
（前年同期との差）
3.4%
（+0.6ｐ）
（+0.8ｐ）
[ ]：前年同期との差
■総利益率・営業利益率
12%
9%
6.6%
8.1%
7.3%
6%
3%
2.1%
3.4%
2.8%
0%
13/12
14/12
総利益率
15/12
営業利益率
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8
損益
セグメント別損益（その他事業）
その他ｾｸﾞﾒﾝﾄ
（単位：億円）
売上高
284.7
2015/12
293.4
売上総利益
104.1
110.9
（+6.6%）
60.5
62.2
（+2.9％）
2014/12
営業利益
■売上高
（前年同期比）
（+3.1%）
■売上総利益
（億円）
■営業利益
（億円）
284.7
300
293.4
120
（億円）
110.9
104.1
80
60
60.5
62.2
14/12
15/12
80
200
40
40
100
20
0
0
14/12
0
14/12
15/12
15/12
9
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損益
販管費の推移
販管費
（単位：億円）
1,004
2015/12
1,006
10.1%
9.6%
2014/12
販管費
売上高販管費率
（前年同期比）
（+0.2%）
［△0.5ｐ］
[ ]：前年同期との差
■販管費・売上高販管費率
（億円）
1200
1,006
1,004
40%
前期差異 +２億円 内訳
30%
①人件費
△13億円
②広告宣伝費
＋2億円
③その他
＋13億円
800
20%
400
10.1%
9.6%
0
10%
0%
14/12
15/12
販管費
売上高販管費率
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10
財務状況
連結貸借対照表
連結ＢＳ
２０１５年１２月末
２０１５年３月末
（単位：億円）
2,186
流動負債
流動資産
（△488）
4,297
（△645）
（△7）
4,147
負債合計
固定資産
2,379
（+312）
資産合計
（△496）
（+162）
6,677 負債純資産
合計
（△333）
１株当たり純資産
3,278.38円
1,968
負債合計
4,643
純資産
2,367
負債純資産
合計
7,011
3,060.84円
１株当たり純資産
38.2%
自己資本比率
7,011
資産合計
6,677
固定負債
2,067
固定資産
2,530
純資産
2,674
4,943
流動資産
1,961
固定負債
流動負債
34.3%
自己資本比率
11
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財務状況
キャッシュフローの状況
連結ＣＦ
2,555
現金及び現金同等物の期首残高
-196
営業活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー
主に
・税金等調整前四半期純利益（+908億円）
・法人税等の支払い（△400億円）
・仕掛り工事の増加等（△318億円）
主に
・３ヶ月超の定期預金へ預入（△500億円）
・投資有価証券の取得（△210億円）
・太陽光発電パネルの取得（△114億円）
-856
主に
・配当金の支払い（△304億円）
・長期借入金の返済（△134億円）
-443
財務活動によるキャッシュフロー
1,054
現金及び現金同等物の四半期末残高
（億円）
-1,000
-500
0
500
1,000
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1,500
2,000
2,500
12
Ⅱ. 主要指標の実績と見通し
Results and Prospects of Major indicator
13
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受注関連
受注高と受注工事残高の推移（前期比較）
受注高
受注工事残高
◆受注高
4,734億円（前年同期比 +1.4%）
◆受注工事残高
8,284億円（前年同期比 +3.7%）
受注高
受注工事残高
（億円）
5,000
（億円）
4,668
4,734億円
4,000
8,000
7,992
8,284億円
6,000
3,000
4,000
2,000
2,000
1,000
0
0
14/12
15/12
14/12
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15/12
14
受注関連
営業人員と1人当たり受注高の推移（前期比較）
受注効率①
◆営業担当者数 〈12月末〉
3,350人
（前年同期比 +55人）
◆１人当たり受注高
1,636万円／月 （前年同期比 +77万円）
1人当たり受注高
（万円/人・月）
営業担当者数
（人）
4,000
3,000
3,350人
3,295
3,000
2,000
2,000
1,559
1,636
14/12
15/12
1,000
1,000
0
0
営業担当者数
１人当たり受注高
15
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受注関連
建築営業の要員充足の推移
受注効率②
建築営業要員数（人）
3,500
3,413 3,420
3,400
3,300
3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450
3,364
3,350
3,341
3,400 3,405
3,322
3,350
3,289 3,290
3,279 3,285
3,264 3,247
3,247
3,243 3,239 3,227
3,295
3,284
3,200 3,276
3,358
3,200
3,100
3,156
3,115
3,000
4月
5月
6月
7月
建築営業要員数（15/3期）
8月
9月
10月
11月
12月
建築営業要員数（16/3期）
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1月
2月
3月
要員計画数（16/3期）
16
受注関連
中層比率と建替比率の推移（前期比較）
指標①
◆中層比率
20.2%（前年同期比 +0.3p）
◆建替比率
32.2%（前年同期比 +1.2p）
中層比率※1
建替比率※2
40%
40%
32.2%
31.0%
30%
30%
20.2%
19.9%
全建替比率
20%
20%
当社物件建替比率（内数）
10%
10%
3.7%
4.8%
14/12
15/12
0%
0%
14/12
15/12
※1 中層比率=3階以上の賃貸建物受注件数/全受注件数
※2 全建替比率=建替受注件数/全受注件数
当社物件建替比率=当社既存物件の建替受注件数/全受注件数
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受注関連
17
受注単価とキャンセル率の推移（前期比較）
指標②
◆受注単価
9,081万円（前年同期比 +348万円）
◆キャンセル率
16.2%
受注単価
キャンセル率※2
※1
30%
（万円）
10,000
（前年同期比 △0.3p）
8,733
9,081万円
8,862万円
8,000
20%
16.5%
16.2%
14/12
15/12
6,000
4,000
10%
2,000
0%
0
14/12
※1 受注単価=新規受注金額/受注件数
15/12
※2
キャンセル率=キャンセル金額/新規受注金額
受注額=新規受注金額－キャンセル金額
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受注関連
受注戦略
受注戦略
１．タブレットを活用した受注活動
地図機能
全ての建築営業担当に配布
建物資料（仮想見学機能）
・・・・・・ｅｔｃ
２．本社主催セミナー開催
土地活用・相続対策セミナー
バス見学会
賃貸経営・空室対策セミナー
今期８回開催
約150名参加
今期４回開催
約30名参加
１月～３月
開催予定
19
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受注関連
今期の受注高見通し
今期見通し
◆受注高見通し＜通期＞
6,650億円 （前期比 +0.7％）
（億円）
7,000
6,000
6,604億円
6,650億円
4Q 1,936
4Q 1,916
5,000
4,000
3,000
2,000
4,668 4,734 15/3
16/3(見通し)
1,000
0
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20
入居斡旋関連
入居者斡旋件数の推移
入居者斡旋件数
◆入居者斡旋件数
175,066件（前年同期比 +5.5%）
●居住用
172,758件（前年同期比 +5.7%）
●事業用
2,308件（前年同期比 △5.6%）
居住用
事業用
入居者斡旋件数（件）
前年同期比
200,000
4,000
172,758
163,467
150,000
100,000
3,000
105.7%
104.0%
2,000
100%
50,000
前年同期比
入居者斡旋件数（件）
2,445
2,308
94.4%
86.8%
100%
1,000
0
0
14/12
15/12
入居者斡旋件数
14/12
前年同期比
15/12
入居者斡旋件数
前年同期比
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入居斡旋関連
家賃ベース入居率※の推移（12月比較）
入居率
◆居住用入居率
96.0%（前年同月比 +0.1p）
◆事業用入居率
98.1%（前年同月比 +0.3p）
居住用
事業用
入居率
100%
入居率
95.9%
96.0%
100%
90%
90%
80%
80%
70%
97.8%
98.1%
14/12
15/12
70%
14/12
15/12
※家賃ベース入居率＝１－（空室物件の借上家賃支払額／家賃総額）
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入居斡旋関連
反響増加策
反響増加策
１．第４四半期（１月～3月）キャンペーンの展開
北欧オーロラツアープレゼントキャンペーン
ご成約者様キャンペーン
特設サイトから応募、抽選でツアーにご招待
ご成約者様の中から、抽選で豪華家電をプレゼント
２．ＳＮＳ（ＬＩＮＥ）を活用した反響獲得
ＬＩＮＥ「お部屋探しサポートサービス」
２４時間対応開始
（１月４日～）
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入居斡旋関連
入居率の計画
入居率見通し
居住用入居率
2016年3月計画
事業用入居率
96.7%
2016年3月計画
入居率
入居率
98.0%
98%
98.0%
98.1%
（97.9％）
97.8%
97.9%
98%
（96.7％）
96.0%
96.0%
96.0%
96.7%
96%
95.9%
96.0%
96%
94%
92%
92%
15/3期
6月
9月
96.9%
97.4%
95.9%
94%
90%
97.9%
16/3期
12月
15/3期
3月
90%
6月
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9月
16/3期
12月
3月
24
Ⅲ. 通期 損益見通し
Financial Forecasts
25
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通期見通し
損益見通し
連結ＰＬ
（
■売上高
15,000
12,000
1,000億円程度の見込み
■営業利益
（億円）
1兆4,313億円
（+5.8％）
13,531
9,912
9,000
進捗率
73.3％
（３Ｑ決算発表時点）
（億円）
930億円
1,000
915
10,496 進捗率
800
754
73.3％
600
6,000
400
3,000
200
0
）：前年同期比
（+1.6％）
877
進捗率
82.4％
進捗率
94.3％
0
15/3
16/3（予）
15/3
■経常利益
16/3（予）
660億円程度の見込み
■当期純利益※
975億円
（億円）
1,000
958
800
784
600
（+1.7％）
910
進捗率
81.8％
400
進捗率
93.3％
（３Ｑ決算発表時点）
633億円
（億円）
600
（+12.8％）
561
599
502
進捗率
89.5％
400
進捗率
94.6％
200
200
0
0
15/3
16/3（予）
15/3
16/3（予）
※親会社株主に帰属する当期純利益
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26
通期見通し
完成工事高の計画
完成工事高
◆完成工事高計画＜通期＞
6,162億円（前期比 +4.6%）
完成工事
総利益率
完成工事高
（億円）
6,162億円
5,891 6,000
5,000
4,258
4,441
進捗率
72.3％
4,000
3,000
55%
進捗率
72.1％
前年並みの見込み
45%
35%
（３Ｑ決算発表時点）
2,000
29.3%
25%
（計画 28.0%＋α）
1,000
15%
0
15/3
16/3（計画）
完成工事高
完成工事総利益率
27
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通期見通し
不動産事業の計画
不動産事業
◆不動産事業売上高計画＜通期＞ 7,733億円（前期比 +6.8%）
不動産事業売上高
（億円）
8,000
6,000
不動産事業総利益
（億円）
7,238
7,733億円
売上高
進捗率
74.1％
5,369
5,761
522
390
4,000
売上高
進捗率
74.5％
595億円
464
総利益
進捗率
74.7％
600
総利益
進捗率
78.0％
400
200
2,000
0
800
15/3
16/3（計画）
不動産事業売上高
0
不動産事業総利益
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28
Ⅳ. トピックス
Topics
29
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トピックス
賃貸住宅ブランド
新ブランド
賃貸住宅を「住まい・暮らし」の両面で進化
⇒
個性豊かな暮らしを創造
LIFE SUPPORT 賃貸
LIFE STYLE 賃貸
～3つのサポートで“暮らし”を進化～
～3つのクオリティで“住まい”を進化～
・更新料無料
・礼金無料
・敷金無料＆
定額クリーニング
・鍵交換無料
・緊急トラブル無料
・会員サービス無料
・クレジット決済
・24時間365日の
緊急トラブル対応
・建物定期清掃
・建物定期点検
・地域情報
・お役立ち情報
・口コミ情報
・Club Off ご優待
・お得なネット通販
・安全性能
～耐震性、耐火性
・快適性能
～省エネ性、遮音
・安心性能
～耐久性
・女子ゴコロ100％
～女性仕様設備
・可変間取り
～暮らし方に
間取りを合わす
・回遊動線
～生活効率の向上
・パッシブエコ
～自然の力を利用
・建築家コラボ
～新しい視点で
住まいを創造
・未来研究所
●ＤＫ ＳＥＬＥＣＴ専用サイトＵＲＬ：http://www.dk-select.jp
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30
トピックス
コア周辺ビジネスの成長を目指した業務提携
コア周辺ビジネス
株式会社ソラストの株式取得、及び資本業務提携契約を締結
×
両社グループの強みを活かした協業を展開
高齢者住宅・介護施設等の
企画立案、建設請負
管理・運営
医療機関への土地活用の
企画立案、建設請負
管理・運営
地域包括ケアシステムの
構築
医療機関敷地内における
保育所等の建設・運営
【株式会社ソラスト 概要】
名 称：株式会社ソラスト
所在地：東京都港区港南一丁目７番１８号 ＤＢＣ品川東急ビル６階
資本金：３００百万円
設立年月日：昭和４３年１０月
事 業 内 容：医療関連受託事業、介護事業、
保育事業、キャリアセンター
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トピックス
米国新規不動産開発プロジェクト「Reston Station」参画
海外戦略
21階建てマンション『BLVD｜Reston Station』が４月に竣工
RESTON STATION
ワシントン D.C.
ダレス国際空港
【物件及び出資の概要】
・名称
： BLVD | Reston Station
・所在地 ： ヴァージニア州フェアファックス郡レストン
レストンメトロプラザ1908
・総戸数 ： 448戸
・敷地面積： 6,272㎡
・延床面積： 46,992㎡
・投資総額： １億6,600万ドル（約206億円）
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トピックス
東日本大震災被災地への復興支援
社会貢献活動
『ｆｕｋｕｓｈｉｍａさくらプロジェクト』へ参加
『ｆｕｋｕｓｈｉｍａさくらプロジェクト』
福島で育つ新しい桜“はるか※”を、福島から全国へ届け、東日本
大震災の「風化」や「風評」に対する復興支援を行うプロジェクト。
また、応援企業と共に、福島県内でのプロジェクションマッピング
などの様々な広報活動を行っています。
「福島プロジェクションマッピング2016 はるか ～白河 花かがり～」を開催
2016年
4月15日・16日
■開催日時
２０１６年４月１５日（金）、１６日（土） １日４回上映
■会場
白河文化交流館「コミネス」（現在建設中）
■「ｆｕｋｕｓｈｉｍａさくらプロジェクト」ホームページ
http://www.fukushimasakura.jp/
(c) SAKURA PROJECT / NHK ENTERPRISES
※福島復興を応援する新しい八重桜の品種。
福島県を舞台とした2013年のＮＨＫ大河ドラマ「八重の桜」で主演した綾瀬はるかさんにより命名されました。
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33
Ⅴ. 資料集
Appendix
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単体の損益＜16/3期＞
（単位：百万円）
第３四半期
前年同期
前年同期比
今期計画
459,459
439,569
+4.5%
636,500
444,328
426,050
+4.3%
616,500
15,131
13,519
+11.9%
20,000
売上総利益
130,932
124,479
+5.2%
172,400
建設事業
130,120
125,518
+3.7%
172,400
812
△1,038
－
0
販管費
80,928
82,428
△1.8%
125,100
営業利益
50,004
42,051
+18.9%
47,300
経常利益
74,989
48,329
+55.2%
74,500
当期純利益
56,321
31,614
+78.1%
56,000
売上高
建設事業
不動産事業等
不動産事業等
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主要子会社の損益（建設事業）＜16/3期＞
（単位：百万円）
建設事業
大東建設
第3四半期
売上高
売上総利益
販管費
前年
同期
大東スチール
前年
同期比
16/3期
計画
第3四半期
前年
同期
前年
同期比
16/3期
計画
4,859
3,808
+27.6%
6,000
3,497
3,470
+0.8%
4,499
193
3
－
153
204
133
+53.3%
191
75 △12.5%
92
55
53
+4.2%
75
66
営業利益
126
△72
－
61
148
79
+86.5%
116
経常利益
175
△39
－
122
148
80
+85.8%
117
当期純利益
124
△42
－
75
98
51
+90.5%
77
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36
不動産事業 売上構成＜16/3期＞
（単位：百万円）
13/12
金額
14/12
（構成比）
金額
15/12
（構成比）
金額
（構成比）
前期比
一括借上※１
461,856
(92.0%)
494,172
(92.0%)
527,485
(91.6%)
+6.7%
営繕工事※２
22,928
(4.6%)
22,412
(4.2%)
22,991
(4.0%)
+2.6%
不動産仲介
9,461
(1.9%)
9,676
(1.8%)
10,577
(1.8%)
+9.3%
家賃保証事業
1,709
(0.3%)
2,443
(0.5%)
4,595
(0.8%)
+88.1%
賃貸事業※３
4,439
(0.9%)
4,387
(0.8%)
4,519
(0.8%)
+3.0%
321
(0.1%)
1,716
(0.3%)
3,267
(0.6%)
+90.4%
1,207
(0.2%)
2,091
(0.4%)
2,710
(0.4%)
+29.6%
501,923
(100.0%)
536,900
(100.0%)
576,146
(100.0%)
+7.3%
電力事業
その他
合計
※１ 賃貸経営受託システムにおける大東建物管理によるサブリース契約
※２ 大東建物管理による営繕工事（2010年3月期までは完成工事高に計上）
※３ 主に品川イーストワンタワー
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主要子会社の損益（不動産事業）＜16/3期＞
（単位：百万円）
不動産事業
大東建物管理
第3
四半期
売上高
前年
同期
557,296 521,683
前年
同期比
ハウスコム
16/3期
計画
第3
四半期
前年
同期
前年
同期比
ハウスリーブ
第3
16/3期
計画 四半期
前年
同期
前年
同期比
16/3期
計画
+6.8% 745,102
6,295 5,820
+8.2%
9,120
4,595 2,443 +88.1%
6,672
4,263 2,131 +100.0%
6,132
売上総利益
39,685 36,586
+8.5%
49,722
6,218 5,820
+6.8%
9,120
販管費
10,685
9,854
+8.4%
15,706
6,026 5,751
+4.8%
8,465
営業利益
29,000 26,732
+8.5%
34,015
192
68 +180.9%
経常利益
29,652 27,277
+8.7%
34,779
196
当期純利益
19,893 17,765 +12.0%
22,860
100
567
+62.1%
782
654
3,695 1,781 +107.4%
5,350
75 +161.0%
953
3,706 1,796 +106.3%
5,356
26 +278.7%
562
2,315 1,046 +121.3%
3,368
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350
38
主要子会社の損益（その他事業-１）＜16/3期＞
（単位：百万円）
その他事業（金融事業）
D.T.C
大東ファイナンス
前年
同期
第3四半期
前年
同期比
16/3期
第3四半期
計画
前年
同期
前年
同期比
16/3期
計画
売上高
992
779
+27.3%
1,099
2,492
2,472
+0.8%
3,362
売上総利益
735
464
+58.3%
791
895
1,034
△13.4%
1,358
91
90
+1.8%
164
12
9
+21.9%
17
営業利益
643
374
+71.9%
627
883
1,024
△13.8%
1,341
経常利益
643
375
+71.3%
627
890
1,031
△13.7%
1,349
当期純利益
415
236
+75.8%
410
890
1,031
△13.7%
1,349
販管費
39
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主要子会社の損益（その他事業-２）＜16/3期＞
（単位：百万円）
その他事業（その他）
ケアパートナー
第3
前年
四半期 同期
売上高
7,335 7,053
前年
同期比
ガスパル
16/3期
計画
第3
四半期
前年
同期
17,366 17,198
前年
同期比
大東マレーシア
第3
16/3期
計画 四半期
前年
同期
前年
同期比
16/3期
計画
1,788 2,210 △19.1%
3,078
9,240
845 1,201 △29.6%
1,517
4,011 3,465 +15.8%
5,528
672
779 △13.6%
1,111
103
2,324 1,897 +22.5%
3,712
172
421 △59.0%
405
563 △56.8%
103
2,342 1,927 +21.5%
3,729 △1,339
421
－
360
330 △50.3%
65
1,535 1,230 +24.8%
2,438 △1,339
421
－
322
+4.0%
9,445
+1.0% 26,450
売上総利益
828 1,111 △25.4%
935
6,336 5,363 +18.1%
販管費
594
554
+7.2%
832
営業利益
234
557 △58.0%
経常利益
243
当期純利益
164
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40
職種別社員数の推移（単体）
（人）
（人）
5,000
11,000
4,000
10,000
3,000
9,000
2,000
8,000
1,000
7,000
0
6,000
14/12末
15/12末
建築営業
技術者
16/3末（計画）
賃貸営業
14/12末
15/12末
総人員（右軸）
（増減）
16/3末計画
総人員
9,965
10,218
+253
10,600
建築営業人員
3,295
3,350
+55
3,450
技術者
2,979
3,077
+98
3,340
賃貸営業人員
1,171
1,156
△15
1,150
※2015年７月１日よりテナント営業の名称を「賃貸営業」に変更しています。
41
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前年同期との比較（受注高）
第３四半期累計期間（4-12月）との比較
66億円の増加
① 件数による影響
195億円の増加
△115億円
（ 5,895件 → 5,763件）
② 単価による影響
+201億円
+5億円
② 単価による影響
+86億円
③ キャンセルによる影響
△11億円
（16.2% → 15.1%）
△25億円
（441億円 → 416億円）
（億円）
（億円）
+145億円
（ 9,086万円／件 → 9,496万円／件）
（16.5% → 16.2%）
④ 営繕契約による影響
① 件数による影響
（ 1,933件 → 2,093件）
（ 8,733万円／件 → 9,081万円／件）
③ キャンセルによる影響
第３四半期（10-12月）との比較
④ 営繕契約による影響
△25億円
（175億円 → 150億円）
66億円増加
（億円）
195億円増加
2,000
4,500
1,500
3,000
4,668
4,734
1,500
1,000
1,619
1,814
15/3 3Q
16/3 3Q
500
0
0
15/3 1Q‐3Q
16/3 1Q‐3Q
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42
受注件数・ルート（前期比較）
15/3期 1Q-3Q
（受注件数）
リピート
56.1%
4,500
16/3期
新規
43.9%
1Q-3Q
リピート
60.3%
（前年同期比）
新規
39.7%
220%
200%
4,000
180%
3,500
160%
3,000
2,500
（うち紹介 ： 9.1%）
（うち紹介 ： 3.7%）
114.0%
103.2% 106.9% 103.9% 107.6%
2,000
1,500
1,000
1,305
92.2%
86.4%
1,382
1,215 （68）
1,0361,1291,145
955
500
（うち紹介 ： 8.1%）
（うち紹介 ： 2.8%）
140%
120%
100.1%
100%
85.8%
80%
87.7%
80.8%
77.4%
788 60%
861 937 787 903
804 （170）
40%
696
98.6% 101.0%
リピート受注件数
20%
新規顧客受注件数
0
0%
1Q
2Q
3Q
4Q
15/3期
1Q
2Q
3Q
1Q
16/3期
2Q
3Q
4Q
15/3期
1Q
2Q
3Q
16/3期
43
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地域別の受注高
受注高（億円）
前年同期比
60%
1,592
1,500
全社平均
+1.4%
40%
21.1%
(1,223)
1,000
20%
9.9%
0.3% 6.5%
‐2.1% (-3.7%)
1.0%
‐9.9%
789
623
500
‐33.1% 348
76
541
‐40%
191
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九州
受注高
四国
中国
近畿
東海
甲信越
（うち首都圏）
関東
東北
北海道
0
‐20%
‐14.5%
299
267
0%
‐60%
前年同期比
44
リピート受注の推移
（億円）
3,107
2,837
3,000
2,000
1,000
56.2%
60.3%
14/12
15/12
0
リピート額
リピート構成比
※リピート構成比＝当社既存顧客からの受注件数／全受注件数
45
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貸家着工戸数と当社着工シェアの推移
当社着工シェア
（当社着工戸数）
着工戸数（戸）
300,000
250,000
200,000
243,091
262,212
17.8%
17.0%
（43,338）
（44,508）
30%
20%
150,000
100,000
10%
50,000
0%
0
14/11
貸家着工戸数（4‐11月）
15/11
当社着工シェア（4‐11月）
（国土交通省：住宅着工統計）
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46
地域別の当社着工戸数と着工シェア
着工戸数（戸）
当社着工シェア
15,000
全社平均
17.0%
7,961
13,033
12,000
21.6%
9,000
29.6%
25.8%
30%
29.2%
(9,498)
20%
6,552 (10.5%)
7.3%
40.2%
40%
12.6%
6,000
50%
5,323 ‐10%
2,053 当社着工戸数（4‐11月）
‐20%
九州
四国
中国
近畿
東海
甲信越
（うち首都圏）
関東
北海道
東北
1,067 0%
3,306 2,866 0
10%
6,266 4,042 3,000
17.1%
14.2%
当社着工シェア（4‐11月）
47
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１人当たり入居者斡旋件数の推移（前期比較）
入居者斡旋件数/人・月
賃貸営業人員数（人）
20.0
15.0
2,000
15.5
16.3
1,171
1,156
1,500
10.0
1,000
5.0
500
0.0
0
14/12
15/12
１人当たり入居者斡旋件数
賃貸営業人員数
※2015年７月１日よりテナント営業の名称を「賃貸営業」に変更しています。
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48
入居率（家賃ベース）の推移
家賃ベース入居率
100%
98%
96%
94%
92%
居住用
事業用
90%
12/9
13/3
13/9
14/3
14/9
15/3
15/9
家賃ベース入居率
11/12
12/12
13/12
14/12
15/12
前年同月比
居住用(%)
95.9%
95.8%
96.1%
95.9%
96.0％
+0.1p
事業用(%)
93.8%
95.4%
96.5%
97.8%
98.1％
+0.3p
49
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地域別家賃ベース入居率（12月：居住用）
全社平均
96.0%
100%
94.0%
94.7%
97.1%
97.9%
95.8%
95.7%
94.6%
94.6%
96.7%
96.2%
95.9%
95.8%
96.3%
96.3%
96.3%
96.2%
95.6%
95.8%
75%
50%
25%
0%
北海道
東北
関東
甲信越
14年度入居率（12月）
東海
近畿
中国
四国
九州
15年度入居率（12月）
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50
管理戸数・管理家賃総額の推移
居住用
事業用
管理戸数
（千戸）
900
管理家賃
（億円）
805 463
864 499
907 532
600
管理戸数
（千戸）
管理家賃
（億円）
90
80
64
65
64
60
600
400
60
37.5 300
200
37.2 36.9 40
30
20
0
0
14/3
管理戸数
15/3
15/12
0
0
14/3
管理家賃総額（月平均）
管理戸数
15/3
15/12
管理家賃総額（月平均）
51
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顧客の資金調達ルート
建築資金調達先シェア（着工ベース）
60%
農協・漁協,
5.6%
その他,
1.5%
住宅金融
支援機構,
8.2%
都市銀行,
11.3%
40%
地方銀行,
59.0%
20%
信用金庫,
14.4%
0%
13/3
14/3
地方銀行
信用金庫
住宅金融支援機構
15/3
15/12
都市銀行
農協・漁協
その他
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