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Visa - (PATA)日本支部
クロスボーダー マーケティング 杉江 知彦 クロスボーダーマーケティング 2011年2月2日 PATA/ASTA共催セミナー Visa Worldwide 免責の通知 ケーススタディ、統計、リサーチ及び推奨は、現状のまま提供されるものであり、情報提供のみを目的 とすることが意図されているものであって、運営、マーケティング、法律、技術、税務、財務、その他に 関するアドバイスとして、これに依拠すべきではありません。新たな戦略又は業務を実施する際には、 貴社の個別状況に対していかなる法令が適用されるかの判断につき、貴社の法律顧問に相談すべき こととなります。推奨又はプログラムにかかる実際のコスト、それによってもたらされるセービング'節約 分(及び利益は、貴社独自のビジネスニーズ及びプログラム要求事項に応じて異なる場合があります。 推奨は、その性質上、将来のパフォーマンス又は結果を保証するものではなく、また、予見し又は数値 化することが困難なリスク、不確実性、及び想定'仮定(に服することになります。想定'仮定(は、当社 の経験、並びに過去の傾向、現在の状況、予見される将来の展開及び当該状況下で当社が適切と判 断するその他の要因に関して当社が有する経験及び知見を踏まえてなされたものです。推奨は、想定 '仮定(又は推奨したこととは大いに異なる実際の及び将来の結果や傾向を生じさせるリスク及び不確 実さに服することになります。Visaは、貴社による本文書に含まれる秘密情報'いかなる性質のエラー 、脱漏、不正確さ、不適時さ等も含む(の使用、又は、その使用を通じて貴社が導き出すかもしれない 想定'仮定(もしくは結論についての責任を何ら負いません。Visaは、商品性、特定目的適合性につい ての保証、第三者の知的財産権への不侵害の保証、秘密情報がクライアントの要求を満たすという保 証、又は秘密情報が最新のもので、エラーがないという保証等について、明示・黙示を問わず一切の 保証をせず、これらに関する保証責任を明確に否認します。適用法が許容する限りにおいて、Visaは、 あらゆる法理論に基づく一切の損害'特別損害、派生的損害、付随的損害、懲罰的損害等を含むがこ れらに限定されない(、又は、営業利益の損失、事業の中断、事業上の情報の喪失、その他の金銭上 の損失による一切の損害について、たとえかかる損害が生じる可能性について告知されていた場合で あっても、クライアント又は第三者に対して何らの賠償責任も負わないものとします。 PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 2 Presentation Identifier.2 本日のアジェンダ 1.Visa Asia Pacific Travel Intentions Survey 2010 (日本の旅行者動向) 2. Visa Asia Pacific Travel Intentions Survey 2010 (全対象者の旅行者動向( 3.Visaのインバウンド・マーケティングについて – なぜインバウンド・マーケティングなのか? – プログラム事例 – 今後の課題 PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 3 Presentation Identifier.3 Visa Asia Pacific Travel Intentions Survey 2010 (日本の旅行者動向) PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 4 Presentation Identifier.4 調査方法 回答者: • 18歳以上の男女で: – 過去2年間で国際観光旅行をした人、もしくは今後2年間でその予定がある人。 – 直近の未来においてアジア太平洋を旅行先として検討している人。 国およびサンプル数: • オンラインインタビューもしくはオンラインパネルにて渡航先13カ国、計6714人を対象に調査。 – – – – – – – 米国 (n=504) イギリス (n=500) オーストラリア (n=500) ニュージーランド (n=507) 中国 (n=526) 香港 (n=521) 台湾 (n=524) – – – – – – India (n=504) Japan (n=520) Korea (n=520) Singapore (n=541) Malaysia (n=522) Thailand (n=525) 調査期間 • 2010年5月 PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 5 Presentation Identifier.5 データ一覧 日本 49% 男性; 51% 女性 平均年齢: 37 yrs old 38% 独身; 43% 既婚'子供あり(; 17% 既婚'子供なし( 平均収入: US$ 2,529 過去 将来 過去の渡航先 Asia Pacific North America Western Europe 検討している渡航先 79% 30% 20% AP内の渡航先 Korea China Hong Kong 35% 26% 23% #1 AP内の渡航先 Korea Australia Taiwan 13% 12% 8% 最も利用した決済方法 Credit card Cash taken fr. Home Cash via money changer 前回の平均支出 US$1,523 動機 51% 21% 20% Asia Pacific North America Western Europe 渡航先を選ぶ基準トップ5 74% 30% 26% 食べ物 歴史&文化 検討しているAP内の渡航先 Australia Korea TW/HK 39% 32% 28% 可能性の最も高いAP内の渡 航先 Australia Korea Guam 17% 15% 10% トップ3の支出 Int’l/ Domestic air tickets Accommodation Meals/ F&B 政治的安定 自然景観 新しい場所 余計に支払ってもいいもの 食事 異文化経験 アドベンチャー エキゾチックなデスティネーション 利便性 一般的な現金の取り扱い 小額の現金を持ち、あとはカードで決済。 必要な現金は現地で調達。 28% 26% 13% 次回の平均支出 US$1,494 PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 6 Presentation Identifier.6 将来の旅行トレンド PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 7 Presentation Identifier.7 将来の海外旅行頻度 二人に一人の回答者が1年以内に最低でも1回は海外旅行すると回答。 合計 性別 % 男性 独身・既婚 年齢 女性 18-24 25-34 35-44 45+ 48 47 52 13 15 6 4 5 4 3 4 独身 既婚者 既婚者 子あり 子なし 1 trip 2 trips 39 47 48 49 43 52 3 trips 4 to 6 trips 7 to 9 trips 10 trips or more None 9 14 12 6 4 4 6 5 5 16 1 1 6 3 3 22 23 21 Mean (no. of trips): 1.8 1.9 1.7 Base: 520 257 263 DK/ NS 52 11 2 4 7 28 1 23 27 2.5 1.7 1.7 46 145 131 16 12 17 1 1 7 5 3 8 5 4 1 1 1 6 4 4 18 1 3 3 4 23 21 19 1.7 1.9 1.7 1.5 198 197 224 90 17 Q58) In the next 12 months, how many international LEISURE trips do you intend to take? Base: All respondents PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 8 Presentation Identifier.8 将来検討している海外旅行先'今後2年間( 2009年と比較すると、APがさらに人気が高くなっている。 2009 n=500 % Asia Pacific 74 Asia 63 Pacific 36 North America 30 Western Europe , including Scandinavia 26 United Kingdom 11 Eastern Europe and Russia 68 NA NA 42 46 23 15 8 Middle East 5 13 South America 4 9 Central America 3 8 No plans yet 11 8 Q54) Regions intend to visit in the next 2 years for international leisure trips: Base: All respondents (520) PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 9 Presentation Identifier.9 将来の海外旅行先として検討している国 トップ3 APが今後も根強い人気を保つ。 Gender Total Age Marital Status Married w. Married w/o kids kids Male Female 18-24 25-34 35-44 45+ Single 520 257 263 46 145 131 198 197 224 1st AP 74% AP 77% AP 71% AP 63% AP 70% AP 74% AP 80% AP 70% AP 76% AP 81% 2nd NA 30% NA 31% NA 29% WE4 8% NA 31% NA 30% NA 29% WE3 1% NA 30% NA 29% 3rd WE2 6% WE2 2% WE2 9% NA 35% WE2 6% WE1 5% WE2 8% NA 30% WE2 1% WE2 6% 90 UK 10% Asia Pacific (AP) North America (NA) Central America (CA) South America (SA) Eastern Europe and Russia (EER) United Kingdom (UK) Middle East (ME) Western Europe, including Scandinavia (WE) Q54) Regions intend to visit in the next 2 years for international leisure trips: Base: All respondents PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 10 Presentation Identifier.10 人気の海外旅行先'AP内(トップ10 過去と将来の比較 韓国は引き続き、最も人気の渡航先のひとつ。オーストラリアの躍進が目立つ。 % Destinations Visited in Past 2 Years Korea 35 China 26 Destinations Consider Visiting in Next 2 Years Australia 39 Korea 32 Destinations Most Likely to Visit in Next Trip Australia 17 12.5 (n=66) Korea 15 11.4 (n=56) Hong Kong 23 Taiwan 28 Guam Taiwan 22 Hong Kong 28 Australia 19 Mean Duration (No. of months) 10 11.4 (n=39) Taiwan 9 10.0 (n=36) Guam 22 China 8 9.3 (n=29*) Thailand 13 New Zealand 21 Hong Kong 7 9.0 (n=27*) Guam 12 China 20 Singapore 7 9.7 (n=26*) Malaysia 10 Singapore 19 Thailand 5 11.2 (n=19*) Singapore 10 Thailand 17 New Zealand 4 8.3 (n=16*) Indonesia 9 Vietnam 16 Indonesia 3 9.4 (n=11*) Q25a/Q55a/Q55b) Place(s) in Asia Pacific traveled for International leisure trips in the P2Y / Consider Visiting / Most likely visit in next international trip. Q56) When you intend to most likely visit _______ in the next international leisure trip. Base: All respondents taken leisure trip in the P2Y to Asia-Pacific region (310) | Base: All respondents intend to travel to Asia and/or pacific in N2Y (386) PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed *Caution: Base size is small 11 Presentation Identifier.11 AP内の海外旅行先をリピート訪問する理由 中韓台でそれぞれ理由は違うが、旅行費用の安さは共通している。 Korea n=45 % China n=34 Taiwan n=30 49 38 47 40 26 37 58 26 23 27 24 36 29 27 20 32 23 36 18 27 たくさん出来ることがある 22 22 27 24 23 安全 22 20 18 17 ショッピングが楽しい 21 20 38 18 23 18 29 20 11 24 27 13 12 10 41 旅行費用が安い 30 28 比較的にカンタンにいける 食事がおいしい 文化が好き 自然景観が良い 近場だから。旅行日数が尐ないため 目的国内にたくさん訪問できる都市やエリアがある 家族・友人に会いに 18 17 ビーチが良い ナイトライフ・エンタメが充実 14 22 15 17 エステやスパが充実 13 22 12 7 たくさんフライトがあり、行きやすい 13 16 9 17 世界中で最も好きな国だから 12 9 21 13 きれいで清潔だから 10 16 12 10 ゴルフ、ダイビング、トレッキングなど 10 7 12 7 2 12 - 勉学 4 Q57) You mentioned you have visited ____ in the P2Y & would like to visit them for leisure in the N2Y, can you tell me the reason(s) for considering to re-visit these places? Base: All respondents taken leisure trip in the past 2 years to Asia-Pacific region and intend to visit in next 2 years (158) PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 12 Presentation Identifier.12 旅行の動機 PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 13 Presentation Identifier.13 海外旅行先を決定する基準 トップ10 2年前とほぼ変わらないが、「新しい所」というのが3位へジャンプアップ。 訪問したくない 理由 1 Mean scores shown on a 5 point scale where 5 = どちらでもよい 2 3 訪問したくなる attractions, 1 = deterrents 理由 5 2009 4 n=500 政治的安定 4.23 自然景観 4.16 まだ行ったことのない新しい訪問先 4.10 食べ物 4.05 自然景観 4.15 政治的安定 4.15 歴史&文化 3.99 食べ物 3.97 歴史&文化 3.99 行きやすさ 3.76 旅行費用 3.99 多岐にわたるアクティビティ 3.74 ショッピング 3.74 言葉に不自由しない 3.73 特別割引、プロモーション 3.82 気候・天候 3.77 為替レート 3.74 ショッピング 3.70 まだ行ったことのない新しい訪問先 3.71 太陽とビーチ 3.62 Q79) When selecting a destination for your holidays overseas, to what extent do the following attract/ deter you from visiting? Base: All respondents 520 PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 14 Presentation Identifier.14 余分に支払っても良いもの トップ10 グルメや異文化経験に対して意欲的。 % Figures shown by Top 2 Box (Very likely/ Likely) 参考:2009のデータ n=500 食べ物^ 73 異文化経験 55 異文化経験 利便性 51 48 アドベンチャー^ ディープな文化経験 51 39 エキゾチックな訪問先 良いカスタマーサービス 50 38 利便性 エキゾチックな訪問先 43 31 良いカスタマーサービス パーソナルガイド付き 36 28 イベント イベント 31 25 スポーツ^ エコツーリズム 25 22 エコツーリズム ピーク期間 15 21 パーソナルガイド付き 医療ツーリズム 14 20 ^Note: Newly added attributes in 2010. Q73) For your international leisure trips, how likely are you to pay extra for…? Base: All respondents 520 PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 15 Presentation Identifier.15 海外旅行の日数'過去2年( 3分の1の回答者が3-5日間、3日以内、6-9日間が15%で並んだ。 性別 年齢 既婚・未婚 合計 % At all times/ Most of the time 男性 Base: 393 Less than 3 nights 女性 18- 24 25-34 35-44 45+ 独身 既婚 既婚 子供あり 子供なし 192 201 30 117 96 150 148 165 74 2009# n=402 16 13 10 17 15 13 16 16 8 11 33 34 33 35 31 33 30 35 36 33 15 14 20 15 17 12 12 13 20 17 4 8 7 4 10 5 5 8 7 6 1 2 3 1 3 1 1 3 - 2 3 2 3 3 2 3 3 2 1 3 15 3 to 5 nights 33 6 to 9 nights 15 10 to 14 nights 6 15 to 20 nights 2 More than 20 nights 3 Q28) Your international leisure trips in PAST 2 YEARS were… Base: All respondents taken leisure trips in the past 2 years PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 #Note: Visa Public Information Classification as Needed 2009 figures are regions traveled in P3Y. 16 Presentation Identifier.16 海外旅行の同伴者'過去2年( 夫婦・パートナーでの旅行が2009年より増加。 性別 年齢 既婚・未婚 Total % At all times/ Most of the time Base: 393 夫婦・パートナー 44 既婚 既婚 男性 女性 18- 24 25-34 35-44 45+ 独身 192 201 30 117 96 150 148 165 74 47 41 13 37 50 53 9 61 78 35 子供あり 子供なし 2009# n=402 友達 19 15 22 27 21 17 17 32 14 5 16 子供 16 14 17 7 9 25 16 2 34 - 14 家族・親族 15 11 18 23 14 15 15 12 22 4 23 ひとり 14 18 10 27 22 9 7 29 4 4 14 Q27) During your international leisure trips in the past 2 years, you have traveled with ...? Base: All respondents taken leisure trips in the past 2 years PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 #Note: Visa Public Information Classification as Needed 2009 figures are regions traveled in P3Y. 17 Presentation Identifier.17 宿泊先 1つ星、2つ星のホテルランクが宿泊先として急上昇。5つ星はランクダウン。 Gender % Age Marital Status Total Base: 520 3 star hotels 31 Married Married w. kids w/o kids Male Female 18- 24 25-34 35-44 45+ Single 257 263 46 145 131 198 197 224 90 30 31 39 28 30 31 27 33 32 35 2009 n=500 4 star hotels 20 21 20 9 20 20 24 18 24 17 18 Resorts 16 14 17 13 14 18 16 16 15 16 18 1-2 star hotels 14 16 13 15 17 14 12 16 12 16 5 5 star and above hotels 7 7 8 7 6 8 8 5 8 10 13 Free accommodation (stay with friends/ relatives) 5 5 4 2 8 5 3 6 4 4 4 Backpackers hostel/ Motel 4 4 3 9 6 4 2 7 2 1 4 Serviced or executive apartments 1 2 1 2 - 2 2 2 1 1 2 Q74) What is the most preferred type of accommodation for your international leisure trips? PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Base: All respondents Visa Public Information Classification as Needed 18 Presentation Identifier.18 経済不況の将来の海外旅行への影響 2009年と比較すると改善しているものの、影響はあるようだ。 性別 年齢 既婚・未婚 Total % 既婚 既婚 子供あり 子供なし 男性 女性 18- 24 25-34 35-44 45+ 独身 520 257 263 46 145 131 198 197 224 90 45 44 46 28 38 51 51 44 49 37 55 56 54 72 62 49 49 56 51 63 Base: 今後1年間の予定に影響 があるかどういか Yes 78 No 22 235 結果としてと った行動 114 121 13* 55 67 100 86 110 33 Base 旅行の延期 安い訪問先・アクティビティへの変更 キャンセル 遠出をやめて、近場に ホテル・航空機のランクダウン 国内旅行へ変更 日数を短く 391 30 30 31 38 33 22 33 36 25 33 25 29 32 26 31 35 30 25 30 25 36 62 25 32 17 31 27 28 20 27 26 15 - 20 26 14 15 24 10 25 19 23 12 NA 20 21 19 23 16 21 21 19 22 18 NA 20 19 20 23 25 18 17 21 21 9 54 11 15 7 15 7 13 10 9 13 9 NA Q83) Will the recent economic uncertainties affect your travel plans for the next 12 months? Base: All respondents Q84) If yes, would you: Base: All respondents whose travel plans will be affected PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 2009 n=500 Visa Public Information Classification as Needed *Caution: Base size is small 19 Presentation Identifier.19 旅行プランニング PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 20 Presentation Identifier.20 旅行をプランするのにかかる時間 3-6ヶ月との回答が40%、1-2ヶ月が35%。 合計 % 性別 男性 3 16 2週間以内 5 独身・既婚 年齢 女性 18-24 25-34 35-44 2 2 5 4 2 13 14 13 22 20 45+ 独身 6 既婚者 既婚者 子あり 2 子なし 1 12 16 2009 9 19 21 13 1ヶ月以内 35 39 32 35 36 35 34 28 37 38 1-2ヶ月 29 3-6ヶ月 42 7ヶ月以上 40 37 42 42 43 43 40 47 34 31 6 Ave no. of months (mean) Base: 6 7 4 4 5 7 7 5 7 4 3.1 520 3.1 257 3.1 263 3.1 46 2.7 145 3.2 131 3.3 198 2.7 197 3.3 224 3.2 90 NA 500 Q75) How well ahead do you usually plan your holidays abroad? Base: All respondents PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 21 Presentation Identifier.21 旅行をプランする際に利用する情報元 トップ5 いまだにガイドブック、雑誌などが最も利用されているが。。。 ウェブ系 ウェブ以外 Gender Total 520 1st 2nd Age Marital Status Male Female 18-24 25-34 35-44 45+ Single 257 263 46 145 131 198 197 Married w. Married w/o kids kids 224 90 Booking Booking Books/ Books/ Books/ Books/ Books/ Books/ Books/ Books/ websites for Travel websites for Travel Travel guides Travel guides Travel guides travel guides Travel guides Travel guides guides Travel guides agents travel agents 52% 48% 55% 54% 52% 49% 51% 59% 59% 52% Booking Online Travel Online Travel Online Travel Books/ Travel Online Travel Books/ Online Travel websites for Online Guides Guides Guides Travel guides travel Guides Guides Travel guides Guides agents 48% 46% 51% 52% 47% 48% 49% 45% 53% Online Travel Guides 56% 3rd Booking Booking Booking Booking Online Travel Online Travel Online Booking Booking websites for Online Travel websites websites for websites for websites for Travel Guide for websites for travel Guides Guides Guides travel agents travel agents travel agents by SE travel agents travel agents 48% 50% 49% agents 48% 45% 51% 47% 42% 56% 44% 4th Online Online Online Online Booking Online Online Online Online WOM Travel Guide Travel Guide Travel Guide recommend Travel Guide websites for Travel Guide Travel Guide Travel Guide Travel Guide by SE by SE by SE by SE travel agents by SE by SE by SE by SE 43% 44% 41% 47% 48% 44% 40% 41% 42% 56% 5th Hotels booking websites 36% Airlines booking websites 34% Airlines booking websites 34% Hotels booking websites 42% Magazines 41% Magazines 37% Airlines booking websites 41% Hotels booking websites 38% Travelers blogs 38% Tourism Board websites 37% Travel forums 38% Hotels booking websites 38% Tourism Board websites 35% Hotels booking websites 43% Airlines booking websites 38% Travel forums 32% Tourism Board websites 42% Q76a) When planning for your international leisure trip, what sources of travel information do you use? Base: All respondents PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 22 Presentation Identifier.22 旅行をプランする際に利用する主要な情報元 主要な情報元としてウェブと回答した人が多数。 合計 % 性別 男性 独身・既婚 年齢 女性 18-24 25-34 35-44 45+ 独身 既婚者 既婚者 子あり 子なし 2009 57 ウェブ 59 58 60 61 64 56 57 63 54 60 ウェブ以外 43 使わない 39 Base: 40 38 2 2 2 520 257 263 33 36 7 46 145 42 40 35 44 39 2 3 3 3 131 198 197 224 90 500 Q76b) When planning for your international leisure trip, which is your main source of information? Base: All respondents PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 23 Presentation Identifier.23 旅行プランや経験を共有するサイト トップ5 旅ブログ、旅行ブログなど人気だが、Mixiが多数含まれている可能性あり。 Gender Total 393 1st Age Marital Status Male Female 18-24 25-34 35-44 45+ Single 192 201 30 117 96 150 148 Married w. kids 165 Married w/o kids 74 Blogs 18% Blogs 18% Blogs 18% Blogs 23% Blogs 26% Blogs 18% Blogs 11% Blogs 20% Blogs 18% Blogs 15% 2nd Travel forums 9% Travel forums 9% Travel forums 8% Facebook 17% Twitter 11% Travel forums 10% Travel forums 9% Travel forums 10% Travel forums 6% Travel forums 9% 3rd Twitter 6% Twitter 7% Twitter 5% Twitter 13% Travel forums 8% Twitter 4% Twitter 2% Twitter 9% Twitter 5% Twitter 3% 4th Facebook 3% Friendster 4% Facebook 3% MySpace 13% Facebook 3% Facebook 3% Facebook 4% Facebook 4% MySpace 1% 5th Friendster 2% Facebook 3% MySpace 1% Travel forums 7% Friendster 3% Friendster 2% Friendster 2% Friendster 2% Friendster 7% MySpace 3% MySpace 2% MySpace 2% MySpace 2% Q50) Recalling your last international leisure trip, did you share your travel plans and / or experiences on any websites, either before, during or after your trip? Base: All respondents taken leisure trips in the past 2 years PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 24 Presentation Identifier.24 旅行時の支払い方法など PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 25 Presentation Identifier.25 旅行の支出 約$1500ドルだが、次回の旅では若干支出を減らす 2009# Mean (US$) 1,941 n=402 合計 NA 計画・予約 時 NA 準備段階 NA 2,349 n=500 旅行中 1,523 1,494 790 184 576 #Note: 平均 次回の旅の平均 n=393 n=520 2009 figures are excluding airfare while 2010 figures are including airfare. Q38) For your last international leisure trip, approximately how much did you spend (in your local currency) during each phase? Base: All respondents taken leisure trips in the past 2 years Q61) What is the total amount you plan to spend on your next international leisure trip (including airfare)? Base: All respondents PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 26 Presentation Identifier.26 主要な支払い方法として利用したもの クレジットカード、自国より持ち込んだ現金、海外で両替の順に主流。 合計 % 性別 男性 独身・既婚 年齢 女性 18-24 25-34 35-44 45+ 独身 既婚者 既婚者 子あり 子なし クレジットカード 40 デビットカード 51 49 50 53 56 51 45 53 61 プリペイドカード 自国より持ち込んだ 現金 1 海外で両替した現金 21 海外ATMで引き出 した現金 トラベラーズチェッ ク Base: 1 2 3 4 192 2 1 1 26 20 21 4 27 22 20 393 1 1 4 201 7 30 19 21 18 1 1 3 4 5 96 1 16 19 3 117 26 19 27 19 19 1 1 150 22 2 3 148 19 1 6 165 16 3 3 74 Q31) During your last international leisure trip, which payment mode did you use most often while traveling? Base: All respondents taken leisure trips in the past 2 years PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 27 Presentation Identifier.27 その支払い方法を利用した理由 クレジットカードを使う理由として安全性が挙げられる。 Credit card Debit card Travel prepaid card Base: 201 5* 1* 83 84 60 - 54 - 100 41 20 - 27 - - % たくさんの現金を持ち歩くのが邪魔くさい・ 危険 支出管理できる 53 カード会社の優待特典など 支出をコントロールする 40 27 紛失・東南にあってもすぐに再発行できる 24 25 - - 緊急時に現金を引き出せる 24 24 20 - Q32) What are the key reasons for using [DISPLAY MOST OFTEN USED PAYMENT CARD IN Q31] while traveling internationally? Base: All respondents who use Credit card/ Charge card/ Check/Debit card/ Travel prepaid card most often (207) PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed *Caution: Base size is small 28 Presentation Identifier.28 現金を使う理由 支出のコントロールと安全性が挙げられる。 自国より持 海外ATM 海外で両替 ち込んだ現 から引き出 した現金 金 した現金 % Base: 支出コントロールのため 79 6* 50 38 67 37 49 17 39 35 17 30 42 33 13 11 - 13 9 - 45 カード利用時の不正利用などが怖い 42 今まで現金をメインで使ってきたから 37 海外でカードが使えないから 36 カード利用時にお店側で手数料をかける場合 があるから 12 カード会社の海外利用手数料が気になるから 11 Q33) What are the key reasons for using CASH while traveling internationally? Base: All respondents who use cash most often (169) PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 84 Visa Public Information Classification as Needed *Caution: Base size is small 29 Presentation Identifier.29 Visa Asia Pacific Travel Intentions Survey 2010 (全調査対象者の旅行者動向) PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 30 Presentation Identifier.30 人気の海外旅行先'AP内(トップ10サマリー 共通の人気渡航先として香港や中国、タイ、シンガポール。 ナンバー1の渡航先やオススメとしては、オーストラリアや日本が上位に。 % Destinations Visited Mean Frequency (No. of trips) Destinations Last Visited Number One Destination Recommended Destination Hong Kong 29 1.7 (n=1295) China 15 Australia 13 Japan 12 China 28 2.2 (n=1272) Australia 15 Japan 13 Australia 10 Thailand 27 1.6 (n=1212) Hong Kong 14 China 9 Singapore 8 Singapore 27 1.8 (n=1211) Singapore 14 Hong Kong 9 Thailand 8 Australia 25 1.6 (n=1112) Thailand 12 Singapore 8 China 8 Japan 24 1.5 (n=1092) Japan 12 Thailand 7 Hong Kong 8 Malaysia 23 2.2 (n=1026) Malaysia 11 Malaysia 5 Chinese 5 Taipei Macau 16 1.8 (n=725) Indonesia 6 Chinese Taipei 4 Malaysia 5 Chinese Taipei 14 1.5 (n=635) Korea 6 New Zealand 3 Korea 4 Korea 14 1.3 (n=617) Chinese Taipei 6 Korea 3 New Zealand 3 Q25a/b/d/e) For int’l leisure trips traveled in the past 2 years, place(s) in Asia you have traveled to, how many times, number one destination & one place to recommended to others Base: All respondents taken leisure trip in the past 2 years to Asia-Pacific region (4535) PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 31 Presentation Identifier.31 ナンバー1渡航先'AP内(のトップ3 オーストラリアと日本が上位にランクイン。 オーストラリアは、英国、ニュージーランド、中国の旅行者に人気。 日本は、香港、台湾、韓国、タイなど複数の国から選ばれている。 Total US UK AUS NZ CHN HK TWN IND JP KR SG MAL THL 4535 173 144 321 365 415 463 398 306 310 317 494 450 379 AUS 13% JP 12% AUS 22% NZ 18% AUS 50% HK 23% JP 25% JP 35% SG 38% KR 13% JP 28% MAL 17% SG 17% JP 18% 2nd JP 13% HK 12% THL 15% THL 11% THL 6% AUS 20% CHN 20% CHN 16% AUS 11% AUS 12% AUS 10% AUS 13% AUS 12% HK 12% 3rd CHN 9% CHN 11% IND 10% SG 8% Cook Islands 6% JP 11% TWN 17% HK 8% MAL 11% TWN 8% CHN 9% JP 11% THL 12% CHN 10% HK 9% AUS 10% 1st SG 5% HK 6% CHN 11% SG 8% Q25d) For international leisure trips traveled in the past 2 years, which place in Asia Pacific is your NUMBER ONE destination? Base: All respondents taken leisure trip in the past 2 years to Asia-Pacific region PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 32 Presentation Identifier.32 余分に支払っても良いもの トップ10 どの国の旅行者も、食べ物の追加支出はOK。 1st Total US UK AUS NZ CHN HK TWN IND JP KR SG MAL THL 6714 504 500 500 507 526 521 524 504 520 520 541 522 525 Food 76% Food 72% Food 73% Opportunity to experience 72% Food 71% Food 77% Food 80% Opport. to experience 48% Food 70% Food 73% Food 74% Food 68% Food 69% Food 69% Exotic Exotic destinations destinations 75% 69% 2nd Opport. to Opport. to Opport. to Opport. to Opport. to Opport. to Exotic experience experience experience experience experience experience destination 60% 63% 53% 56% 46% 73% 67% 3rd Cultural Exotic Exotic Exotic Exotic immersion Adventures destinations destinations Adventures destinations destinations 52% 41% programs 55% 40% 45% 70% 55% 4th Convenience Exotic Good /hassle free destinations customer services service 48% 49% 37% Convenience Environment Convenience Convenience Exotic related Opportunity Exotic Exotic Convenience / hassle free free destinations Adventures / hassle free ally friendly / hassle free Event vacations to experience destinations destinations services / hassle 45% services tourism services services 67% 63% 38% 49% 69% 37% 65% 54% 48% 55% 5th Good customer service 45% Good customer service 37% Good customer service 42% Adventures 36% Good customer service 34% Food 75% Food 69% Exotic Opport. to Convenience destinations experience / hassle free 55% 62% services 71% Cultural Convenience Convenience Opportunity Exotic Opport. to immersion / hassle free Adventures / hassle free to experience 39% programs services services experience destinations 58% 71% 69% 63% 51% 55% Cultural Convenience related Opport. to Environment related immersion Event ally friendly / hassle free Event Adventures vacations experience vacations Adventures 45% 52% programs tourism services 54% 63% 49% 61% 60% 31% Good customer service 67% % Figures shown by Top 2 Box (Very likely/ Likely) Q73) For your international leisure trips, how likely are you to pay extra for…? Base: All respondents PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 33 Presentation Identifier.33 トラベルスタイル'過去2年間( 米国、英国、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、マレーシアは、個人でアレンジ する旅行が半分以上。 パッケージツアーの利用は、中国、香港、台湾、タイの旅行者が多い。 % At all times/ Most of the time Total US UK AUS NZ CHN HK TWN IND JP KR SG MAL THL Base: 5616 423 463 395 398 454 487 440 392 393 371 521 467 412 47 59 57 61 75 33 37 30 42 35 36 55 56 38 22 16 16 17 14 29 29 24 24 28 22 19 20 24 18 12 10 8 4 33 24 29 23 13 16 15 15 28 11 7 6 2 11 13 13 17 6 11 7 12 19 個人でアレンジ The individual directly books with hotel and airlines 個人ツアー旅行 as individual tours organized completely by a travel agent/ tour operator. Though the agent will do flight & accommodation, the traveler has the flexibility to choose their activities at the destination. 団体パッケージツアー as a tour of unrelated strangers. Organized completely by a travel agent/ tour operator, incl. flight, accommodation, sightseeing & Food. Individual changes cannot be made. 個人ガイド付きツアー A tour package incl. flight, accommodation & your personal tour guide 10 Q29) Your type of international leisure trips in past 2 years were… Base: All respondents taken leisure trips in the past 2 years PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 34 Presentation Identifier.34 旅行をプランする際に利用する主な情報元 トップ5 日本人とは対照的に、オンライントラベルガイドが主要情報源。オーストラリアとニュー ジーランド人は、航空会社の予約サイトに頼る傾向。韓国はブログ情報にたより、タイ では、旅行代理店の予約サイトが中心。 Total 1st US UK AUS NZ CHN 6714 504 500 500 507 526 521 Online Travel Guide by SE 15% Online Travel Guide by SE 16% Online Travel Guides 13% Online WOM Travel recommend Guide by 12% SE 13% HK TWN IND JP KR 524 504 520 Online Travel Guide by SE 19% Online Travel Guide by SE 20% Online sources Offline sources SG MAL THL 520 541 522 525 Books/ Travel guides 14% Travelers blogs 29% Online Travel Guide by SE 18% Online Travel Guides 17% Booking websites for travel agents 13% Airlines booking websites 14% Airlines booking websites 24% Online Travel Guides 19% Online Travel Guide by SE 16% Online Travel Guide by SE 13% Online Travel Guide by SE 17% Travel forums 19% Travel forums 14% Travel forums 14% Online Travel Guides 12% Online Travel Guides 14% Online Travel Guide by SE 15% Online Travel Guides 13% Online Travel Guide by SE 16% Travel forums 12% Books/ Travel guides 9% Booking websites for travel agents 12% Tourism Board websites 12% Booking websites for travel agents 13% Booking websites for travel agents 14% Airlines booking websites 9% Airlines booking websites 13% Online Travel Guides 11% Tourism Board websites 8% Travelers blogs 11% Booking websites for travel agents 10% Online Booking Travel WOM websites Guide by recommend for travel SE 11% agents 13% 8% Travel forums 10% Travelers blogs 10% Online Travel Guides 6% Tourism Board websites 7% Tourism Board websites 7% Online Travel Guide by SE 10% Hotels booking websites 7% Travelers blogs 7% Books/ Travel guides 9% 2nd Online Travel Guides 11% 3rd Booking websites for travel agents 10% Online Travel Guides 10% Airlines booking websites 11% 4th Airlines booking websites 9% Books/ Travel guides 9% Booking websites for travel agents 11% 5th Travel forums 9% Airlines Tourism WOM booking Board recommend websites websites 9% 8% 8% WOM recommend 7% Travel forums 7% Online Travel WOM Travel operator recommend Guide by 10% 11% SE 14% Online Travel Guides 9% Online Travel Guides 11% Booking websites for travel agents 11% Booking Airlines websites WOM Magazines WOM booking for travel recommend (travel) recommend websites agents 8% 7% 6% 9% 9% Travel operator 8% Booking websites for travel agents 7% Travel forums 8% Hotels booking websites 6% Travelers blogs 7% Airlines booking websites 6% Hotels booking websites 6% Q76b) When planning for your international leisure trip, which is your main source of information? Base: All respondents PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 35 Presentation Identifier.35 旅行をプランする際に利用する 主なウェブサイト トップ3 Tripadvisor.com、lonelyplanet.com、travelocity.comがトップ3。 ローカルサイトもある。 1st Total US UK AUS NZ CHN HK TWN IND JP KR SG MAL THL 6228 443 443 441 464 507 468 505 477 459 499 513 504 505 tripadviso travelocity tripadviso lonelyplan lonelyplan www.ctri priceline. eztravel. makemytri Yahoo! r.com .com r.com et.com et.com p.com com com.tw p.com Travel 23% 57% 47% 39% 43% 51% 32% 74% 73% 58% tourism hanatour. agoda.co zuji.com malaysia. com m.th 58% com 48% 36% 56% 2nd lonelyplan orbitz.co travelsupe tripadviso tripadviso www.elon startravel Rakuten lottetour. asiatravel. tripadviso travelocity zuji.com yatra.com et.com m rmarket.c r.com r.com g.com .com.tw Travel com com r.com .com 30% 71% 21% 52% om 41% 34% 30% 34% 63% 55% 22% 50% 41% 32% 3rd hk.apple.n travelocity tripadviso ebookers. safetravel. travel.soh liontravel. travelguru. www.ab- nextour.c lonelyplan lonelyplane tripadvisor zuji.com extmedia. .com r.com com govt.nz u.com com com road.net o.kr et.com t.com .com 30% com 20% 39% 32% 24% 29% 56% 48% 34% 17% 32% 39% 23% 28% Q77) Which specific website(s) do you use for obtaining travel information? Base: All respondents who obtained travel information online PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 36 Presentation Identifier.36 旅行の支出 (前回の旅行と次の旅行) 米国、英国、シンガポールとタイの旅行者は次の旅行の予算を増やす予定。 だいたい旅行中は旅行前と同レベルの金額を支出している。 平均支出 (米ドル) Total US UK AUS NZ CHN HK TWN IND JP KR SG MAL THL 全行程 1,528 2,251 1,509 3,577 2,364 2,937 1,271 1,178 2,158 1,523 1,209 1,439 1,184 1,284 計画/予約 段階'旅行前( 675 1045 790 1,282 1,100 813 459 485 719 790 519 656 360 410 準備段階 260 280 193 304 216 666 293 201 363 184 242 208 197 282 689 893 556 1,305 816 1,084 595 426 869 576 400 736 513 628 全行程 1,644 2,482 2,014 3,020 2,008 2,171 1,238 1,014 2,117 1,494 1,102 1,555 1,146 1,416 予算の増減 116 232 505 -557 -356 -766 -33 -164 -41 -29 -107 116 -38 132 前回の海外旅行 '旅行前( 旅行中 次の海外旅行 Q38) For your last international leisure trip, approximately how much did you spend (in your local currency) during each phase? Base: All respondents taken leisure trips in the past 2 years Q61) What is the total amount you plan to spend on your next international leisure trip (including airfare)? Base: All respondents PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 37 Presentation Identifier.37 主要な支払い方法として利用したもの クレジットカードと出国前の両替が主流。 オーストラリアとニュージーランドの旅行者は、ATMから現金引き出しが多い。 % Total US UK AUS NZ CHN HK TWN 35 31 IND JP KR SG MAL THL 36 34 29 33 2 1 1 4 Credit card Charge card 27 39 49 Check/Debit card Travel prepaid card 1 3 1 4 4 1 Cash taken from home country Cash via money changer/ bank overseas 1 5 2 25 6 3 5616 423 65 1 1 2 1 8 2 3 2 1 43 31 51 28 21 7 6 20 54 51 47 51 10 6 6 6 6 7 37 3 2 23 10 Base: 36 40 51 37 Cash via overseas ATM Travelers cheque 1 7 4 36 11 18 16 17 7 4 3 10 3 463 395 398 454 19 1 487 15 21 440 11 2 4 392 393 3 6 1 371 9 1 521 12 11 467 13 4 1 412 Q31) During your last international leisure trip, which payment mode did you use most often while traveling? Base: All respondents taken leisure trips in the past 2 years PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 38 Presentation Identifier.38 Visaのインバウンド・マーケティング PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 39 Presentation Identifier.39 Visa Inc. 概要 グローバル公開会社 (NYSE: V) 本社:サンフランシスコ • 主な拠点: マイアミ、ロンドン、シンガポール、サンフランシスコ'ベイエリア( • 世界中に約6,000人の従業員 Visa Inc.の顧客は、イシュイング、アクワイアリングを行う金融機関 および加盟店 顧客金融機関からの手数料、取扱高や決済件数とその他のサービ ス提供を基にした手数料が主な収入源 PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 40 Presentation Identifier.40 Visa 50年の歴史 1958 Bank of Americaが カリフォルニア州に て初のクレジット機 能付き 「BankAmericard」 の発行開始 1976 金融機関協会組織 の「National BankAmericard Inc., (NBI)」が「Visa」に名 称変更。史上初のデ ビットカードを導入 PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 1987 Visaが複数通貨間 での請求や決済シ ステムを導入。処理 能率を大幅に向上 1997 全世界の年間総 取扱高、1兆米ド ル達成 Visa Public Information Classification as Needed 2008 2008 米国史上最大規模、 197億米ドルの新規 株式公開を実施。 ニューヨーク証券取 引所においてティッ カーシンボルを「V」と して公的に取引を開 始 米国におけるデ ビットのボリューム が、2008年12月 末の四半期末に おいて、初めてク レジットを超える 41 Presentation Identifier.41 数字で見るVisa 18億枚 カード発行枚数5 Visa は世界最大規模 の電子決済ネットワーク です。 15,700 170万台 取引金融機関数 ATM台数3 2010年9月30日まで の1年間において Visaは 世界規模の ペイメントテクノロジーを 提供する企業です1 Visaのネットワークを介した 取引は、総額およそ 5.0兆米ドルに達しました。 3.1兆ドル 5.0兆ドル ショッピング取扱高 総取扱高2 ・統計データは、特に記載のない限り、2010年9月末現在の米ドルによる表記 ・特に記載の無い限りVisa Europeを除く 1ショッピング取扱高決済額、総取扱高、取引件数、発行枚数に基づく 2キャッシングを含む 32010年6月末現在、各発行会社の報告による。 Visa Europe地域のATM台数を含む 4キャッシングを含む 52010年6月末現在 PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 680億 取引件数4 Visa Public Information Classification as Needed 42 Presentation Identifier.42 ブランド力がもたらす価値 主なスポンサーシップ Visaのブランド力は 他の国際ブランドを リードしています * 強いブランド力 アクセプタンス 利便性 126 85 安全性 MasterCard 50 American Express 消費者に新しい商品を提供 国際ブランドとしての価値 % •*出典: Ipsos-ASIの”健全なグローバル・ブランドについて”(2009年第2四半期(調査による。 PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 43 Presentation Identifier.43 なぜインバウンド・マーケティングなのか? 1. 「世界通貨」:Visaは「海外旅行」の供に、 というブランディング 2. インバウンド観光の黎明期:Visaとしてブ ランディング・ビジネス双方を高める機会 3. Visaのユニークな立ち位置:ターゲットは 観光客、パートナーは全加盟店 PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 44 Presentation Identifier.44 Visaのインバウンド・マーケティング・ プログラムとは 事例1: 「Visit Japan with Visa」ウェブサ イトというプラットフォームの活用 優待プログラム 1.Visaカード会員向け サービス 2.加盟店へのマーケテ ィングサポート→Visa のインフラを活用。 PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 事例2: 優待をコンテンツとして活用:他社と のプロモーションパートナーシップ Visa Public Information Classification as Needed 45 Presentation Identifier.45 事例1:Visaプラットフォームの活用 Visit Japan with Visa www.visa.co.jp/visitjapan 日本観光向け優待特典ポータルサイト'多言語( スマートフォン向けサイト(iPhone, Android, Winmo) 韓国、中国本土の旅行者用のみ www.visa.com/travel PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 46 Presentation Identifier.46 事例2:優待を「コンテンツ」として Visaが優待を開発し、冊 子を制作し、冊子を配布 し、カード会員へプロモー ション。 Visaが優待を開発し、それ を「コンテンツ」として各パー トナーに提供し、観光客へ プロモーション。 加盟店、パートナー企業のエンパワーメント JAL:日本達人 シンガポール航空:プロモ冊子 香港政府観光局:公式ガイドブック 地球の歩き方:フリーペーパー PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 47 Presentation Identifier.47 事例:JAL「日本達人」 PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 48 Presentation Identifier.48 事例:JAL「日本達人」 PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 49 Presentation Identifier.49 事例:JAL「日本達人」 PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 50 Presentation Identifier.50 事例:香港政府観光局「公式ガイドブック」 PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 51 Presentation Identifier.51 事例:香港政府観光局「公式ガイドブック」 PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 52 Presentation Identifier.52 事例:シンガポール航空「プロモ冊子」 PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 53 Presentation Identifier.53 事例:シンガポール航空「プロモ冊子」 PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 54 Presentation Identifier.54 事例:地球の歩き方、インバウンド向け フリーペーパー 「Good Luck Trip Tokyo」 PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 55 Presentation Identifier.55 事例:地球の歩き方、インバウンド向け フリーペーパー 「Good Luck Trip Tokyo」 PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 56 Presentation Identifier.56 事例:地球の歩き方、インバウンド向けフリーペーパー 「Good Luck Trip Tokyo」 PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 57 Presentation Identifier.57 今後の課題 1. Japan All Stars:黎明期だからこそ 「チームジャパン」→Tokyo Style Guide 2. 国内の消費だけで回らなくなる。本気で 海外観光客を捕まえるには? 3. 日本は「現金社会」 →カードやATMが使えない PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 58 Presentation Identifier.58 Tokyo Style Guide 参加パートナー PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 59 Presentation Identifier.59 日本: 現金が決済の主たる手段 各決済手段が個人消費支出'PCE)に占める割合 % total クレジットカード (14.4%) プリペイド'電子マネーを含む( (1.3%) 現金 (84%) デビットカード (0.31%) *出典: C-Media, ePayment 2009 - 2010 PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 60 Presentation Identifier.60 PATA/ASTA Seminar 2 February 2011 Visa Public Information Classification as Needed 61 Presentation Identifier.61